tue 7.5 - airaข อม ล consensus () : ราคาเป าหมายเฉลย -...

Market Outlook

Tue 7.5.2019

•

ทิศทางตลาด ตามต่างประเทศ? คาดมโีอกาสปรบัลดลงตามตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่

ภายใต้ประเดน็สงครามการคา้ทีก่ลบัมากดดนัภาพรวมตลาดอกีครัง้ แมท้ี่ผ่าน

มาจะส่งสญัญาณดขีึ้นตามล าดบั และท าให้ตลาดมคีวามคาดหวงัในเชิงบวก

ช่วงเวลาก่อนหน้า แต่จากความล่าช้าท าใหส้หรฐัฯ ขูป่รบัเพิม่อตัราภาษนี าเขา้

สนิคา้จากจนี จากเดมิ 10% เป็น 25% วงเงนิ 200,000 ล้านUSD ในวนัศุกรน้ี์

(10/5/62) และวงเงนิที่เหลอือีก 325,000 ล้านUSD อตัรา 25% ในระยะเวลา

ถดัไป สง่ผลใหล้ดการลงทุนในสนิทรพัยเ์สีย่ง รวมถงึตลาดหุน้

พร้อมกบัหุ้นกลุ่มพลงังานที่ยงัมคีวามผนัผวนตามราคาน ้ามนั อย่างไรก็ตาม

ระดบัราคาน ้ามนัดบิดไูบ ทีย่งัคงทรงตวัใกลร้ะดบั 70 เหรยีญสหรฐัฯต่อบารเ์รล

คาดยงัเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนในช่วงที่ราคาปรบัลดลง ที่น่าสนใจ เช่น

PTT และ PTTEP (1Q/62 โดดเดน่ qoq ตามคาด)

ทางด้านประเดน็ในประเทศ คาดอยู่ระหว่างรอ กกต. รบัรองผลการเลือกตัง้

สส. เขต (7/5/62) และ สส.บญัชรีายชื่อ (8/5/62) ซึง่ท าใหม้คีวามชดัเจนพรรค

ที่จะเป็นแกนน าในการจดัตัง้รฐับาล เบื้องต้นคาดมรีฐับาลช่วงเดอืน ม.ิย. คาด

ช่วยใหค้วามเชื่อมัน่ดขีึ้น พรอ้มคาด Fund Flow มโีอกาสไหลกลบั อย่างไรก็

ตาม YTD ต่างชาตขิายสทุธสิะสมล่าสดุ อยูท่ีก่วา่ 11,000 ลา้นบาท

ขณะที่ยงัแนะจบัตาหุ้นกลุ่ม Domestic Play ที่ได้รบัประโยชน์ หลัง ครม.

อนุมตัิ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ เช่น (1) กลุ่มค้าปลีก จากการ

ลดหย่อนภาษีส าหรบั คชจ. ในการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา ไม่เกิน

15,000 บาท ตัง้แต่ 1/5/62 – 30/6/62 (2) กลุ่มโรงแรม จากมาตรการลดหย่อน

ภาษสี าหรบัค่าที่พกัเมอืงหลกัและเมอืงรอง ไม่เกนิ 15,000 บาท และ 20,000

บาท ตามล าดบั 30/4/62 – 30/6/62 และ (3) กลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์ จากการ

ลดหยอ่นภาษ ีไมเ่กนิ 200,000 บาท ส าหรบัคา่ซือ้บา้นพรอ้มทีด่นิ หรอืคอนโด

มลูคา่ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท 30/4/62 – 31/12/62

รวมถงึหุน้ขนาดใหญ่ทีเ่ป็นเป้าหมายของต่างชาต ิ ที่คาดไดร้บัประโยชน์หลงั

MSCI ปรบัเกณฑ ์NVDR เพิม่น ้าหนกัหุน้ไทยจาก 2.5% เป็น 3% เช่น SCC,

CPALL, CPF, INTUCH และ BDMS เป็นต้น ทีเ่ป็นยอด Net Buy ตัง้แต่ช่วง

ตน้ปี (ดขูอ้มลูตาราง Thai NVDR ประกอบ)

สว่นการประชุม กน. (8/5/62) คาดยงัคงอตัราดอกเบีย้นโยบายที ่1.75%

ปัจจยัท่ีมีผลต่อตลาด

SET SET50 SET100 1,679.05 -0.12 1,116.18 -0.12 2,468.28 +0.52

ปัจจยัท่ีมีผลต่อตลาดวนัน้ี (-) ตลาดต่างประเทศ DJIA -66.47, NASDAQ -40.71, S&P -13.17,

FTSE +29.33, CAC -65.32 และ DAX -125.87

หลงัปธน.โดนลัด ์ทรมัป์ ขูจ่ะปรบัขึน้ภาษนี าเขา้สนิคา้จนี วงเงนิ 2 แสน

ลา้นUSD สู ่25% จากเดมิที ่10% ในวนัศุกรน้ี์ (10/5/62) เน่ืองจากการ

เจรจาการคา้ระหวา่ง 2 ประเทศ มคีวามคบืหน้า "ชา้เกนิไป" พรอ้มระบุ

จะมกีารเรยีกเกบ็ภาษสีนิคา้น าเขา้จากจนี วงเงนิอกี 3.25 แสนลา้นUSD

ในอตัรา 25% ในไมช่า้น้ี

อยา่งไรกต็าม คาด นายหลวิ เหอ รองนายกรฐัมนตรจีนี จะเดนิทางมายงั

กรงุวอชงิตนั เพื่อเจรจาการคา้กบัสหรฐัฯ ในวนัพฤหสับดแีละวนัศุกรน้ี์

ซึง่เป็นความพยายามทีจ่ะยตุสิงครามการคา้ระหว่าง 2 ประเทศ และ

สหรฐัฯ จะพจิารณาทบทวนมาตรการภาษนี าเขา้สนิคา้จากจนี หากการ

เจรจาด าเนินไปดว้ยด ี

ทางดา้นตลาดหุน้ยโุรป ไดร้บัปจัจยักดดนัเพิม่จากดชันีผูจ้ดัการฝา่ย

จดัซือ้ (PMI) รวมภาคการผลติและบรกิารเบือ้งตน้ของยโูรโซน - เม.ย.

อยูท่ี ่51.3 ลดลงจาก 51.6 เมื่อม.ีค. และเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 3 เดอืน

มูลค่าการซ้ือขาย หน่วย (ลบ.) มลูคา่การซือ้ขาย 43,061.30 สถาบนั +519.26 บญัชหีลกัทรพัย ์ +810.17 ต่างประเทศ -1,663.84 ในประเทศ +334.42

P/E (เท่า) P/BV (เท่า) Dividend Yield (%)

17.55 1.87 3.06

Market Outlook

Tue 7.5.2019

ราคาน ้ามนัดิบ (NYMEX) สง่มอบเดอืน ม.ิย. +US$0.31 อยูท่ี ่US$62.25

ต่อบารเ์รล จากสถานการณ์ตงึเครยีดระหวา่งสหรฐัฯ และอหิรา่น หลงั

มรีายงานวา่ สหรฐัฯ เตรยีมสง่กองก าลงัทหารไปยงัตะวนัออกกลาง เพื่อ

รบัมอืกบัการคกุคามของอหิร่าน

และอยูร่ะหว่างตดิตามการประชุมของกลุ่มประเทศผูส้ง่ออกน ้ามนั (โอเปก)

ในเดอืนม.ิย. โดยโอเปกจะทบทวนนโยบายการผลติน ้ามนั และจะตดัสนิใจ

วา่จะยงัคงลดการผลติน ้ามนัต่อไปหรอืไม่ ? หลงัสหรฐัฯ ประกาศยกเลกิ

ค าสัง่ผอ่นผนัแก่ประเทศทีน่ าเขา้น ้ามนัจากอหิรา่น

ราคาทองค า (COMEX) สง่มอบเดอืน ม.ิย. +US$2.5 อยูท่ี ่US$ 1,283.8

ต่อออนซ ์สว่นหน่ึงจากการเขา้ซือ้ทองค าในฐานะสนิทรพัยท์ีป่ลอดภยั หลงั

ตลาดหุน้สหรฐัฯ ลดลง จากความกงัวลเกีย่วกบัสงครามการคา้รอบใหม ่

หลงั ปธน.โดนลัด ์ทรมัป์ ขู่จะปรบัขึน้ภาษนี าเขา้สนิคา้จากจนี ขา้งต้น

(-) เมด็เงินลงทุนจากต่างประเทศสทุธิ -1,664 ล้านบาท ยอดสะสม

-11,713 ล้านบาท (ปี’57 และ 58ยอดขายสทุธสิะสม 36,173 ล้านบาทและ

154,346 ลา้นบาท ตามล าดบั ขณะทีปี่’59 ซือ้สทุธสิะสม 77,927 ลา้นบาท

สว่นปี’60 และ 61 ขายสทุธสิะสม 25,755 ลา้นบาท และ 287,459 ลา้น

บาท)

ประเดน็ท่ีต้องติดตาม 7 - 9 พ.ค.’62

7/5/62 สหรฐัฯ เปิดเผย

(1) ตวัเลขการเปิดรบัสมคัรงานและอตัราการหมนุเวยีนของแรงงาน

(JOLTS) เดอืนม.ีค.

8/5/62 ไทย : ประชุม กนง.

สหรฐัฯ เปิดเผย

(1) สตอ็กน ้ามนั

9/5/62 สหรฐัฯ เปิดเผย

(1) ผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงาน

(2) ดชันีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดอืนเม.ย.

(3) ยอดน าเขา้ ยอดสง่ออก และดลุการคา้เดอืนม.ีค.

(4) สตอ็กสนิคา้คงคลงัภาคคา้สง่เดอืนม.ีค.

และยงัแนะจบัตา

(1)กลุ่มพลงังาน กลุ่มโรงไฟฟ้าทีร่ายไดม้คีวามมัน่คง เช่น BGRIM,

GULF และ CKP และราคาน ้ามนัทีส่งูขึน้ เช่น PTT, PTTEP

(2)กลุ่มการเงิน คาดผลการด าเนินงานเตบิโตต่อเน่ือง เช่น MTC,

SAWAD

(3) กลุ่มนิคมอตุสาหกรรม จากโครงการ EEC เช่น AMATA, WHA

(4)กลุ่มรบัเหมาก่อสร้างจากโครงการภาครฐัหลงัรฐับาลใหม ่เช่น STEC

(5)กลุ่มท่องเท่ียว เช่น AOT, CENTEL และ MINT เป็นต้น ซึง่คาดไดร้บั

ประโยชน์จากมาตรการกระตุน้การท่องเทีย่ว เช่นการขยายระยะเวลา

Free คา่ธรรมเนียม Visa ถงึ ต.ค.’62 รวมถงึการกระตุ้นการท่องเทีย่ว

ทัง้เมอืงหลกัและเมอืงรอง

ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ อายุ 10 ปี -0.031 อยูท่ี ่2.500% (ระดบั

สงูสดุ 3.77% เมื่อ กพ.’54)

ดชันีความเสีย่ง (VIX) +2.57 มาอยูท่ี ่15.44

หุ้นแนะน า - ประจ าวนั : CHG

หุ้นแนะน า - พ.ค.’62 : CHG, CK, CPF, PTT, SCB และ TFG

นกัวเิคราะห ์: จติรลดา เลขาพนัธ ์โทร. 02-080-2630

Market Outlook

Tue 7.5.2019

ทีม่า : CHG และประมาณการโดย AIRA

Unit : MB FY16 FY17 FY18 FY19F FY20F

Revenue 3,658 3,896 4,431 5,022 5,523

Growth (%) 15% 7% 14% 13% 10%

Net Profit 564 565 634 735 838

Growth (%) 5% 0% 12% 16% 14%

EPS (Bt.) 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08

BV (Bt.) 0.28 0.30 0.32 0.35 0.37

Dividend (Bt.) 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05

PE (x) 55.75 40.85 33.32 29.33 25.72

PBV (x) 10.05 7.00 5.93 5.68 5.32

Dividend Yield (%) 1.26% 1.71% 2.60% 2.55% 2.76%

หุ้นแนะน า CHG : คาดผลประกอบการปี’62 ท า New High ต่อเน่ือง คาดก าไรสทุธิ 735% เพ่ิมขึน้ 16%

• คาด 1Q62 รายไดท้ าจดุสงูสดุใหม ่ประมาณ 1,200 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5%qoq และ 11% yoy จาก (1) รพ.

จุฬารตัน์ 304 และรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา 2 โครงการใหม่ ที่เปิดด าเนินงานเมื่อช่วงปลายปี ’61 (2) โรค

ระบาดจากไข้หวดั และสถานการณ์ฝุ่นช่วงต้นปี (3) สนง.ประกนัสงัคม มีการจ่ายเงินส่วนของกรณี

รอ้งเรยีน และการจ าหน่ายผูป้ว่ย สงูกวา่ประมาณการของ CHG ประมาณ 6 – 7 ลา้นบาท และ (4) สปสช.

มกีารปรบัรายการAdjRW เพิม่ขึน้จาก 6,000 บาท เป็น 8,050 บาท ตัง้แต่ 4Q61 ทีผ่า่นมา

• คาดก าไรสุทธ ิประมาณ 155 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 39%qoq โดยคาด รพ.จุฬารตัน์ 304 เริม่เขา้ใกล้คุ้มทุน

หลงัขาดทุนกว่า 20 ล้านบาท เมื่อ 4Q61 พร้อมคาด SG&A ลดลงกว่า 20 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน

เน่ืองจากไม่มกีารตัง้ส ารองหน้ีสูญ และไม่มคี่าใช่จ่ายพเิศษเกี่ยวกบัพนักงาน แต่ลดลง 20% yoy ผลจาก

ฐานสงูเป็นพเิศษและยงัไมม่ขีาดทุนจากโครงการใหมใ่นช่วงเวลาดงักล่าว

• ประเมนิราคาเป้าหมาย 2.74 บาท

Market Outlook

Tue 7.5.2019

VL เคาะราคาไอพีโอ 1.75 บาท จ่อเทรดตลาด mai 21 พ.ค.น้ี

VL เคาะราคาหุน้ไอพโีอ 1.75 บาท/หุน้ เตรยีมเสนอขาย 280 ล้านหุน้

เปิดจอง 7-9 พ.ค. จอ่เขา้เทรดในตลาด mai 21 พ.ค.น้ีเพื่อระดมทุนขยาย

กองเรอืเพิม่-ช าระคนืเงนิกู-้ใช้ในการซ่อมบ ารงุตามแผนและเป็นเงนิทุน

หมนุเวยีนในธุรกจิ

ขอ้มลู Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลีย่ - บาท

BANPU จ่อขยายธรุกิจกา๊ซในสหรฐั ตัง้เป้าก าลงัผลิตพุ่ง 500 ล้าน

ลกูบาศกฟ์ตุ/วนั

“บา้นปู” ปรบักลยทุธธ์รุกจิ เน้นลงทุนธรุกจิก๊าซเพิม่ เตรยีมขยายลงทุนใน

สหรฐัฯ ตัง้เป้าก าลงัการผลติพุง่แตะ 500 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่

สรปุความชดัเจนภายในไตรมาส 3-4 ปีน้ี ส่วนงบไตรมาส 1/2562 โบรกฯ

คาดพลกิมกี าไร 1,558 ลา้นบาท ไดธ้รุกจิไฟฟ้าหนุน

ขอ้มลู Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลีย่ 20.00 บาท

PTG ลุ้นก าไรสทุธิ Q1 พุ่ง 62% คาดไตรมาส 2 ค่าการตลาดสงู

PTG ลุน้ไตรมาส 1/2562 โกยก าไรสทุธ ิ435 ลา้นบาท โต 62% ขานรบั

คา่การตลาดวิง่แรง 2 บาท พรอ้มคาดไตรมาส 2/2562 โตอกี รบัคา่

การตลาดพุง่ 1.96–2.03 บาท/ลติร


โบรกฯเชียร'์ซ้ือ’PTT ราคาเป้าหมาย 55 บาท ลุ้น Q1 ก าไร 2.9 หมื่น

ล้าน

หุน้กลุ่มน ้ามนัเฮ! รบัราคาน ้ามนัดบิปรบัเพิม่ขึน้ โบรกฯ แนะ “ซือ้” PTT

ราคาเป้าหมาย 55 บาท/หุน้ คาดรบัรูร้ายไดบ้รษิทัลูกพลกิมกี าไรจากส

ต๊อกน ้ามนั ลุ้นก าไรไตรมาส 1/2562 กว่า 2.9 หมื่นลา้นบาท


หุ้นในข่าว (ข่าวหุ้น 7/5/62)

ประชุมเยียวยาทีวีวนัน้ี BEC คืน 2 ช่อง รบัเงินชดเชย 1,164 ล้าน

“กสทช.” เชญิผูป้ระกอบการทวีดีจิทิลั 22 ช่อง ชีแ้จงหลกัเกณฑจ์า่ย

คา่ชดเชยคนืช่องวนัน้ี ก่อนแจง้ใช้สทิธภิายใน 10 พ.ค.62 โบรกฯ

ประเมนิ BEC-MCOT ไดป้ระโยชน์มากสดุ คาด BEC คนื 2 ช่อง

“Family-SD” รบัเงนิชดเชย 1,164 ลา้นบาท สว่น MCOT คาดคนืช่อง

Family รบัเงนิชดเชย 228 ลา้นบาท

ขอ้มลู Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลีย่ BEC

7.04 บาท MCOT 6.50 บาท

VRANDA ลุ้นปีหน้า ก าไรพุ่งทะล ุ200%

“VRANDA” ฟอรม์ด!ี เทรดวนัแรกเหนือจอง โบรกฯคาดปี 63 อวดก าไร

425 ลา้นบาท โตสนัน่ 217%


PTT ส่อชวดน าเข้า LNG

กฟผ.เตรยีมเสนอรายชื่อผูช้นะประมลูน าเขา้แอลเอน็จ ี1.5 ล้านตนั

ภายในเดอืนพ.ค.น้ี วงในแยม้ “ปตท.” หมดโอกาสชนะ เป็นแคต่วั

เปรยีบเทยีบ เหตุคูแ่ขง่ขนัดัม๊พร์าคาถูกกว่า


IRPC ก าไร Q1 หดเหลือ 153 ล้าน เดินหน้ากลยทุธ ์GDP เน้นใช้

ดิจิทลัเทคโนโลยี

IRPC แจง้งบไตรมาส 1/62 มกี าไรสทุธ ิ153 ลา้นบาท ลดลง 94%

เทยีบไตรมาส 1/61 แต่เพิม่ขึน้ 109% จากไตรมาส 4/61 ทีม่ขีาดทุน

สทุธ ิ1,627 ลา้นบาท เหตุมกี าไรจากสต๊อกน ้ามนัเพิม่ขึน้ เดนิหน้ากล

ยทุธ ์GDP เน้นใช้ดจิทิลัเทคโนโลยมีาเป็นตวัขบัเคลื่อน ตัง้เป้าสรา้ง

มลูคา่เพิม่ปีน้ีไมน้่อยกวา่ 1,500 ล้านบาท


Market Outlook

Tue 7.5.2019

Inflation & Policy Rates

ASIA Headline

Inflation (%) Policy

Rate (%) China 2.30 4.35 Hong Kong 2.10 2.75 India 2.90 6.00 Indonesia 2.80 6.00 Malaysia 0.20 3.25 Pakistan 8.80 11.25 Philippines 3.00 4.75 Singapore 0.60 - S.Korea 0.60 1.75 Taiwan 0.60 1.375 Thailand 1.20 1.75 Vietnam 2.90 9.00

G-10 Headline


Rate (%) US 1.90 2.50 EURO 1.70 0.00 Japan 0.50 0.10 UK 1.90 0.75 Canada 1.90 1.75 Australia 1.30 1.50 New Zealand 1.50 1.75 Switzerland 0.70 (0.75) Denmark 1.20 0.05 Norway 2.90 1.00 Sweden 1.90 (0.25)

BRICS Headline


Rate (%) Brazil 4.60 6.50 Russia 5.30 7.75 India 2.90 6.00 China 2.30 4.35 S.Africa 4.50 6.75

Equity Market COUNTRIES Day (Million$) %DOD WTD (Million$) MTD (Million$) YTD (Million$) AS OF

India (12.96) (117%) (65.23) 65.41 9832.71 03/05/2019 Indonesia (58.72) 13% (58.72) (140.05) 4444.23 06/05/2019

Japan 12746.60 N/A 12746.60 30564.80 (696.90) 19/04/2019 Pakistan 4.47 66% 4.47 7.24 42.05 06/05/2019

Philippines (0.43) 67% (0.43) 3.90 820.50 06/05/2019 S. Korea 94.03 (32%) 94.03 348.88 7136.06 07/05/2019 Sri Lanka (0.40) (300%) (0.40) (0.50) (24.50) 06/05/2019

Taiwan (513.51) (222%) (513.51) 173.34 6162.68 06/05/2019 Thailand (52.14) (390%) (51.80) (62.77) (363.42) 03/05/2019 Vietnam 3.35 36% 3.35 7.77 259.23 06/05/2019

Abu Dhabi (6.13) (541%) (4.74) 4.02 560.26 06/05/2019 Dubai (1.19) 57% (1.19) (3.93) 104.80 06/05/2019 Qatar 3.31 (71%) 3.31 21.07 754.54 05/05/2019

Countries Day - 1 (M$) Day (M$) WTD (M$) MTD (M$) QTD (M$) YTD (M$) AS OF

India (18.81) (628.58) (755.84) (647.39) (2217.20) (948.72) 03/05/2019 Indonesia (157.13) 42.10 (267.80) 42.10 (481.07) 4468.78 03/05/2019

Japan (3962.98) 8958.21 8958.21 58287.10 19/04/2019 Malaysia 340.45 1109.96 1109.96 31/03/2019

Philippines 720.35 720.35 720.35 31/01/2019 S. Korea 191.88 (55.31) 728.74 136.56 2159.92 8521.36 03/05/2019 Thailand (29.91) (125.81) (256.21) (155.72) (713.79) (1200.17) 03/05/2019

ASIA

N

Fixed Income Market

Market Outlook

Tue 7.5.2019

Corporate Governance Rating (CG Score)

ADVANC, AKP, AMATA, AMATAV, ANAN, AOT, AP, BAFS, BANPU, BAY, BCP, BCPG, BRR, BTS, BWG, CFRESH, CHO, CK, CKP, CM, CNT, COL, CPF, CPI, CPN, CSS, DELTA,

DEMCO, DRT, DTAC, DTC, EA, EASTW, EGCO, GC, GEL, GFPT, GGC, GOLD, GPSC, GRAMMY, GUNKUL, HANA, HMPRO, ICC, ICHI, INTUCH, IRPC, IVL, JSP, KBANK, KCE,

KKP, KSL, KTB, KTC, LHFG, LIT, LPN, MAKRO, MBK, MCOT, MINT, MONO, MTC, NCL, NKI, NVD, NYT, OISHI, OTO, PCSGH, PDJ, PG, PHOL, PLANB, PLANET, PPS, PRG, PSH,

PSL, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, PYLON, Q-CON, QH, QTC, RATCH, ROBINS, S&J, SABINA, SAMART, SAMTEL, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SDC, SE-ED, SIS, SITHAI, SNC,

SPALI, SPRC, SSSC, STEC, SVI, SYNTEC, TASCO, TCAP, THAI, THANA, THANI, THCOM, THIP, THREL, TIP, TISCO, TKT, TMB, TNDT, TOP, TRC, TRU, TRUE, TSC, TSTH,

TTCL, TU, TVD, UAC, UV, VGI, VIH, WACOAL, WAVE, WHA, WINNER

2S, AAV, ACAP, AGE, AH, AHC, AIRA, AIT, AKR, ALLA, ALT, AMA, AMANAH, APCO, AQUA, ARIP, ARROW, ASIA, ASIMAR, ASK, ASN, ASP, ATP30, AU, AUCT, AYUD, BA, BBL,

BDMS, BEC, BEM, BFIT, BGRIM, BIZ, BJC, BJCHI, BLA, BOL, BPP, BROOK, BTW, CBG, CEN, CENTEL, CGH, CHEWA, CHG, CHOW, CI, CIMBT, CNS, COM7, COMAN, CPALL,

CSC, CSP, DCC, DCORP, DDD, EASON, ECF, ECL, EE, EPG, ERW, ETE, FN, FNS, FORTH, FPI, FSMART, FVC, GBX, GCAP, GLOBAL, GLOW, GULF, HARN, HPT, HTC, HYDRO,

ICN, ILINK, INET, IRC, ITD, JAS, JCKH, JKN, JWD, K, KBS, KCAR, KGI, KKC, KOOL, KTIS, L&E, LANNA, LDC, LH, LHK, LOXLEY, LRH, LST, M, MACO, MAJOR, MALEE, MBKET,

MC, MEGA, METCO, MFC, MFEC, MK, MOONG, MSC, MTI, NCH, NEP, NINE, NOBLE, NOK, NSI, NTV, NWR, OCC, OGC, ORI, PAP, PATO, PB, PDI, PJW, PLAT, PM, PORT,

PPP, PREB, PRECHA, PRINC, PRM, PT, QLT, RICHY, RML, RS, RWI, S, S11, SALEE, SANKO, SAWAD, SCG, SCI, SCN, SE, SEAFCO, SEAOIL, SELIC, SENA, SFP, SIAM,

SINGER, SIRI, SKE, SMK, SMPC, SMT, SNP, SORKON, SPC, SPI, SPPT, SPVI, SR, SSF, SST, STA, SUC, SUSCO, SUTHA, SWC, SYMC, SYNEX, TACC, TAE, TAKUNI, TBSP,

TCC, TEAM, TFG, TFMAMA, THRE, TICON, TIPCO, TK, TKN, TKS, TM, TMC, TMI, TMILL, TMT, TNITY, TNL, TNP, TNR, TOA, TOG, TPA, TPAC, TPBI, TPCORP, TRITN, TRT,

TSE, TSR, TSTE, TTA, TTW, TVI, TVO, TWP, TWPC, U, UMI, UOBKH, UP, UPF, UPOIC, UT, UWC, VNT, WHAUP, WICE, WIIK, XO, YUASA, ZMICO

7UP, ABICO, ABM, AEC, AEONTS, AF, AJ, ALUCON, AMARIN, AMC, AS, ASAP, ASEFA, ASIAN, BCH, BEAUTY, BGT, BH, BIG, BLAND, BM, BR, BROCK, BSBM, BTNC, CCET,

CCP, CGD, CHARAN, CHAYO, CITY, CMO, CMR, COLOR, CPL, CPT, CRD, CSR, CTW, CWT, D, DCON, DIGI, DIMET, EKH, EMC, EPCO, ESSO, ESTAR, FE, FLOYD, FOCUS,

FSS, FTE, GENCO, GIFT, GJS, GLAND, GPI, GREEN, GTB, GYT, HTECH, IFS, IHL, III, INOX, INSURE, IRCP, IT, ITEL, J, JCK, JMART, JMT, JTS, JUBILE, KASET, KCM, KIAT,

KWC, KWG, KYE, LALIN, LEE, LPH, MATCH, MATI, MBAX, M-CHAI, MDX, META, MILL, MJD, MM, MODERN, MPG, NC, NDR, NETBAY, NNCL, NPK, OCEAN, PAF, PDG, PF,

PICO, PIMO, PK, PL, PLE, PMTA, PPPM, PRIN, PSTC, PTL, RCI, RCL, RJH, ROJNA, RPC, RPH, SAMCO, SAPPE, SCP, SF, SGF, SGP, SKN, SKR, SKY, SLP, SMIT, SOLAR,

SPA, SPCG, SPG, SQ, SRICHA, SSC, SSP, STANLY, STPI, SUN, SUPER, SVOA, T, TCCC, TCMC, THE, THG, THMUI, TIC, TITLE, TIW, TMD, TOPP, TPCH, TPIPP, TPOLY, TTI,

TVT, TYCN, UEC, UMS, UNIQ, VCOM, VIBHA, VPO, WIN, WORK, WP, WPH, ZIGA

Score Range Number of Logo Description

90 - 100

Excellent

80 - 89

Very Good

70 - 79

Good

60 - 69

Satisfactory

50 - 59

Pass

ทีม่า : www.sec.or.th (ขอ้มลู ณ วนัที่ 18/12/61)

หมายเหตุ: ขอ้มลู CG Score ประจ าปี 2561 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

http://www.sec.or.th/

Market Outlook

Tue 7.5.2019

Collective Action Coalition against corruption (CAC) หรือ โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ได้รบัการรบัรอง CAC :

ADVANC, AKP, AMANAH, AP, ASK, ASP, AYUD, BAFS, BANPU, BAY, BBL, BCH, BCP, BCPG, BJCHI, BKI, BLA, BROOK, BRR, BSBM, BTS, BWG, CENTEL, CFRESH, CIG, CM,

CNS, CPALL, CPF, CPI, CPN, CSC, DCC, DEMCO, DIMET, DRT, DTAC, DTC, EASTW, ECL, EGCO, EPCO, FE, FNS, FSS, GBX, GC, GCAP, GEL, GFPT, GGC, GLOW, GOLD,

GPSC, GUNKUL, HANA, HMPRO, HTC, ICC, IFEC, IFS, INET, INTUCH, IRPC, IVL, K, KASET, KBANK, KBS, KCAR, KCE, KGI, KKP, KSL, KTB, KTC, KWC, L&E, LANNA, LHFG,

LHK, LPN, M, MAKRO, MALEE, MBAX, MBK, MBKET, MC, MCOT, MFC, MINT, MONO, MOONG, MSC, MTI, NBC, NINE, NKI, NMG, NSI, OCC, OCEAN, OGC, PATO, PB, PCSGH,

PDG, PDI, PDJ, PE, PG, PHOL, PL, PLANET, PLAT, PM, PPP, PPPM, PPS, PREB, PRG, PRINC, PSH, PSTC, PT, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, Q-CON, QH, QLT, RATCH, RML,

ROBINS, S & J, SABINA, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SCG, SCN, SE-ED, SELIC, SENA, SGP, SINGER, SIRI, SIS, SITHAI, SMIT, SMK, SMPC, SNC, SNP, SORKON, SPACK,

SPC, SPI, SPRC, SRICHA, SSF, SSI, SSSC, STA, SUSCO, SVI, SYNTEC, TAE, TASCO, TCAP, TCMC, TFG, TFI, TFMAMA, THANI, THCOM, THRE, THREL, TICON, TIP, TIPCO,

TISCO, TKT, TMB, TMD, TMILL, TMT, TNITY, TNL, TNP, TOG, TOP, TPA, TPCORP, TRU, TRUE, TSC, TSTH, TTCL, TU, TVD, TVI, TWPC, U, UBIS, UOBKH, VGI, VNT, WACOAL,

WHA, WICE

ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC :

A, ABICO, AIE, AJ, AMATA, AMATAV, ANAN, AOT, APCO, APCS, ARROW, ASIAN, B, BGRIM, BJC, BLAND, BLISS, BM, BPP, BR, BUI, CEN, CGH, CHEWA, CHG, CHO, CI,

CIMBT, COL, COM7, CPR, DDD, EFORL, EKH, ESTAR, ETE, FLOYD, FN, FPI, FTE, GJS, GPI, GSTEL, GYT, HARN, ICHI, ILINK, INSURE, ITEL, JAS, JTS, KWG, LDC, LEE, LIT,

LRH, MATCH, MATI, MFEC, MILL, MTC, NCL, NEP, NNCL, NWR, ORI, PAP, PK, PLANB, POST, PRM, PRO, PYLON, QTC, ROJNA, RWI, SAPPE, SCI, SHANG, SST, STANLY,

SUPER, SWC, SYMC, SYNEX, THE, THIP, TKN, TMC, TNR, TOPP, TRITN, TTI, TVO, UEC, UKEM, UPA, UWC, VIH, XO, YUASA

ทีม่า : www.sec.or.th (ขอ้มลู ณ วนัที ่31/08/61)

หมายเหตุ: ขอ้มลูบรษิทัทีเ่ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทุจรติ (Thai CAC) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย


Market Outlook

Tue 7.5.2019

Annual General Meeting : AGM LEVEL

บริษทัท่ีได้คะแนน AGM Checklist 100 ได้แก่

ADVANC, AGE, AIE, AIRA, AKP, ALT, AMA, AMARIN, AMATA, AMATAV, AOT, AP, ASP, BIZ, BKI, BRR, BTW, BWG, CFRESH, CHG, CHOW, CIG, CKP, CM, COM7, CPI, CSP,

CSS, DRT, EA, ECF, EE, EGCO, FE, FNS, GBX, GGC, GRAMMY, HANA, ICHI, ILINK, IRPC, IVL, JCKH, JKN, JWD, KASET, KBANK, KKP, L&E, LANNA, LDC, LHFG, LIT, LPH,

MACO, MAKRO, MATCH, MBK, MCOT, MEGA, MINT, MONO, NC, NCH, NCL, NTV, NVD, NYT, OCC, OCEAN, PB, PDG, PE, PG, PHOL, PJW, PK, PLANB, PM, PPM, PPP, PSH,

PSL, PT, PTT, PTTEP, PTTGC, QTC, ROBINS, RS, S, S&J, SABINA, SAT, SC, SCB, SCG, SIAM, SIRI, SIS, SITHAI, SNC, SPALI, SPI, SSSC, SST, SUSCO, SYNTEC, TBSP, TCAP,

TEAM, TFG, TFMAMA, THANI, TIP, TIPCO, TISCO, TK, TKN, TKT, TMILL, TNITY, TNL, TOP, TTCL, TTW, TU, TVD, TVO, TVT, TYCN, UAC, VIH, WHA, WHAUP, WICE, WINNER

บริษทัท่ีได้คะแนน AGM Checklist 90-99 ได้แก่

2S, AAV, ABM, ADB, AF, AH, AHC, AJ, AKR, ALLA, ALUCON, AMANAH, ANAN, APCO, APCS, AQUA, ARIP, ARROW, ASAP, ASEFA, ASIA, ASIMAR, ASK, ASN, AU, AUCT, AYUD,

BA, BAFS, BANPU, BAY, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BJCHI, BLA, BPP, BROCK, BROOK, BSBM, BSM, BTNC, CBG, CCP, CEN, CENTEL, CGD,

CGH, CHEWA, CHO, CI, CIMBT, CK, CMO, CNS, CNT, COL, CPALL, CPF, CPL, CPN, CSC, CTW, DCC, DDD, DELTA, DEMCO, DTAC, DTC, EASON, EASTW, ECL, EFORL, EKH,

ERW, ESSO, FOCUS, FORTH, FPI, FSMART, FSS, FVC, GC, GCAP, GEL, GENCO, GFPT, GIFT, GL, GLOBAL, GLOW, GOLD, GPSC, GULF, GUNKUL, GYT, HARN, HMPRO,

HPT, HTC, HYDRO, ICC, ICN, IFS, IHL, III, INET, INSURE, INTUCH, IRC, IRCP, IT, ITD, ITEL, J, JAS, JCK, JMART, JMT, JSP, JTS, JUBILE, JUTHA, K, KBS, KCE, KGI, KIAT,

KOOL, KSL, KTB, KTC, KTECH, KTIS, LALIN, LH, LOXLEY, LPN, LRH, LST, M, MAJOR, MALEE, MATI, MBAX, MBKET, MC, M-CHAI, MFC, MFEC, MGT, MILL, MK, MODERN,

MOONG, MPG, MPIC, MSC, MTC, MTI, NEP, NEWS, NINE, NKI, NOK, NPK, NSI, NUSA, NWR, OGC, OISHI, ORI, OTO, PACE, PAF, PAP, PATO, PCSGH, PDI, PDJ, PF, PIMO,

PL, PLANET, PLAT, PLE, PORT, PPPM, PPS, PRAKIT, PREB, PRECHA, PRG, PRIN, PRINC, PRM, PTG, PYLON, Q-CON, QH, QLT, RATCH, RCI, RCL, RICHY, RJH, RML, RP,

RPC, RSP, RWI, S11, SALEE, SAMART, SAMCO, SAMTEL, SANKO, SAWAD, SCC, SCCC, SCI, SCN, SCP, SDC, SE, SEAFCO, SEAOIL, SE-ED, SELIC, SENA, SFP, SINGER,

SKE, SLP, SMK, SMPC, SMT, SNP, SOLAR, SORKON, SPA, SPACK, SPC, SPG, SPRC, SPVI, SQ, SSF, STA, STEC, STPI, SUC, SUN, SUTHA, SVI, SVOA, SWC, SYMC, SYNEX,

TACC, TAE, TAKUNI, TASCO, TCC, TCCC, TCMC, TFI, THAI, THANA, THCOM, THG, THIP, THRE, THREL, TIC, TICON, TITLE, TKS, TM, TMB, TMC, TMD, TMI, TMT, TNDT, TNP,

TNR, TOA, TOG, TOPP, TPA, TPAC, TPBI, TPCORP, TPP, TRC, TRT, TRU, TRUE, TSC, TSR, TSTE, TTA, TTI, TVI, TWP, TWPC, U, UBIS, UEC, UMI, UMS, UOBKH, UP, UPF,

UPOIC, UT, UV, UWC, VARO, VNT, WACOAL, WAVE, WIIK, WIN, WORK, XO, YUASA, ZMICO

บริษทัท่ีได้คะแนน AGM Checklist 80 – 89 ได้แก่

7UP, A, ABICO, ACAP, ACC, AEC, AI, AIT, AJA, AMC, APURE, AQ, AS, ATP30, B, BAT-3K, BEAUTY, BFIT, BGT, BIG, BM, BOL, BUI, CCET, CHARAN, CHAYO, CHOTI, CMR,

COMAN, CRANE, CWT, D, DCON, DCORP, DIGI, DNA, EIC, EPCO, ESTAR, ETE, FANCY, FLOYD, FN, GJS, GLAND, GPI, GREEN, HTECH, HUMAN, INOX, KCAR, KCM, KKC,

KWC, KWG, LEE, MAX, MCS, MDX, META, MJD, MM, NBC, NEW, NFC, NMG, NNCL, NOBLE, NPPG, OHTL, PERM, PMTA, POST, PRO, PSTC, RAM, ROH, RPH, SAFARI, SAPPE,

SAUCE, SF, SGF, SGP, SHANG, SIMAT, SKN, SKR, SMART, SMIT, SMM, SPCG, SPPT, SR, SRICHA, SSC, SSP, STAR, SVH, T, TC, TCJ, TGPRO, THE, THL, THMUI, TPCH,

TPOLY, TRITN, TSE, TSI, UNIQ, UTP, UVAN, VIBHA, VNG, VPO, WPH, ZIGA

ทีม่า : www.sec.or.th (ขอ้มลู ณ วนัที ่18/12/61)

หมายเหตุ: ขอ้มลู AGM ประจ าปี 2561 จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย


tue 7.5 - airaข อม ล consensus () : ราคาเป าหมายเฉลย -...

Documents