turkcell · turkcell müzik akıllı depo anlık mesajlaşma 1.4m indirme1 ... 172,4 82,8 110,2...

1

TURKCELL

3. ÇEYREK 2015 SONUÇLARI 27 EKİM 2015

Turkcell | Üçüncü Çeyrek 2015

2

Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu ifadeler mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmaktadır. İleriye dönük beklentiler verildiği tarihteki koşullar ve öngörülere dayanmakta olup, risk ve belirsizliklerden etkilenerek gerçekleşmeyebilir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, basın bültenine, diğer raporlara ya da SEC’ye (U.S.Securities and Exchange Commission) sunduğumuz 20-F raporundaki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece finansal veriler konsolide bazda, operasyonel veriler ise konsolide olmayan bazda verilmiştir.

UYARI

3

GENEL BAKIŞ

Kaan Terzioğlu Turkcell CEO


4

4.5G ihalesinde en geniş spektrumun alınması

3 kredi derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir notunun alınması

2.4 milyar dolar borç alınması ve 500 milyon dolar tahvil1 ihraç edilmesi

Belarus’taki BeST’in borcunun yeniden yapılandırılması1

Tüketici finansman şirketi kurulması için başvuru yapılması

Tamamlanan Aksiyonlar

DAHA FAZLA DEĞER YARATMAK İÇİN AKSİYONLAR SÜRÜYOR

3Ç 2015’te Devam Eden Aksiyonlar

1 Ekim 2015’te tamamlanmıştır

• Entegrasyon

• Satış kanalları

• Organizasyon yapısı

• Mobil ve sabit şebeke

• Distribütör sayısının 5’ten 2’ye indirilmesi

• Astelit’teki payımızın %100’e çıkarılması ve 3G lisansının alınması

• Astelit’in borcunun yeniden yapılandırılması


5

9A 2015 Yıllık Değişim %

9.435 %5,5

3.082 %8,4

%32,7 0,9yp

1.484 (%7,7)

1.860 %15,6

MİLYON TL1 3Ç 2015 Yıllık Değişim %

Gelir 3.364 %6,4

FAVÖK 1.161 %10,5

FAVÖK Marjı %34,5 1,3yp

Net Kar 630 (%16,5)

Net Kar (tek seferlik

gelir/gider etkisi hariç2 ) 707 %17,8

1 TL rakamları UFRS TL rakamlarına göre hazırlanmıştır. 2 Net Kar kur farkı gelir/(gider) (vergi ve azınlık payı etkisi dahil), parasal kazanç (enflasyon etkisi), vadeli mevduattan elde edilen finansal gelir ve bir defaya mahsus kalemler hariçtir

9 AY ÇEYREK

Çeyreğin Önemli Gelişmeleri

FİNANSAL GÖSTERGELER

Rekor gelir ve FAVÖK

Verimlilik önlemleri ve daha fazla değer odağı ile 1.3yp FAVÖK marjı artışı

KONSOLİDE


6 1 TL rakamları UFRS TL rakamlarına göre hazırlanmıştır.

TURKCELL TÜRKİYE: TÜM SEGMENTLERDE GÜÇLÜ BÜYÜME

TURKCELL TÜRKİYE1

2.797 2.771 2.711 2.835

3.074

943 812 831 915

1.062

%33,7

%29,3 %30,7

%32,3

%34,5

3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15

Gelir FAVÖK FAVÖK Marjı

%9,9 Yıllık Değişim

525

547 532

550 560

120 70 71 92

130

3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15

2.167 2.168 2.122

2.206

2.402 BİREYSEL

KURUMSAL

TOPTAN




SEGMENT GELİRLERİ (MİLYON TL)

%78.1

%18.2

%4.2

(MİLYON TL)

Turkcell Türkiye içindeki payı (%)



7

%50

%32 %10 %4 %4 3,074

Milyon TL

1Diğer kalemi Turkcell Satış (perakende telekomünikasyon mağaza satışları) , Global Bilgi (çağrı merkezi hizmetleri), Rehberlik Hizmetleri (bilgi hizmetleri), ve Turkcell Teknoloji’den (araştırma ve geliştirme) oluşmaktadır.

Toplam rakamlarda yuvarlamalardan kaynaklı farklılıklar olabilir

TURKCELL TÜRKİYE: DATA VE SERVİSLER İLE BÜYÜME

Yıllık Değişim Bireysel&Kurumsal

Data ↑%34,2

Ses ↓%2,0

Servisler&Çözümler ↑%11,3

Diğer1 ↑%18,5

Toptan ↑%8,5

530 567 606 638 727

196 214

220 233

247

3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15

Mobil Genişbant Sabit Genişbant

%34,2

Yıllık Değişim

%26,0

%37,2

975

780

GELİR KIRILIMI 3Ç15 DATA GELİRLERİ MİLYON TL MİLYON TL

%9.9 Yıllık Değişim

726

826 871


8

125 136

142

156

176

3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15

1 BIP 2.0 ve 3.0 2 SMS gelirleri hariç

TURKCELL TÜRKİYE: SERVİS ODAĞIMIZ DEVAM ETTİ

MOBİL SERVİSLER SERVİS GELİRLERİ2

MİLYON TL


1.3M Aktif Kullanıcı

İndirme 1.6M Turkcell Müzik

Akıllı Depo

Anlık Mesajlaşma

indirme1 1.4M

Almanya ve Kuzey Kıbrıs’ta lanse edildi

Yakında Ukrayna ve Belarus’ta!

Yeni özellikler: Sesli & Görüntülü Arama

Kullanıcıların %41’i diğer operatör müşterileri


9

62,0 57,0 64,8

172,4

82,8 110,2

Turkcell Vodafone Avea

234,4

4.5G ihalesi

175,0

İhale Öncesi

Toplam

139,8 0,3

0,4 0,5

Turkcell Vodafone Avea

BİRİM FİYATLARI- MHz/Abone FREKANS KIRILIMI Avro

En geniş «teknolojiden bağımsız» frekans satın alındı

Taşıyıcı birleştirme sayesinde en yüksek hız (375 Mbps)

Destekleyen terminallerle 1Gbps hız sunabilecek tek operatör

2100 MHz bandına sahip tek operatör, 3G’de 6 taşıyıcı ile lider

4 taksitte ödenecek 1.6 milyar Avro lisans ücreti

4.5G servisleri Nisan 2016’da hizmete girecek

TURKCELL TÜRKİYE: EN GENİŞ FREKANS & EN YÜKSEK HIZ


10

34,7 34,6 34,3 34,0 34,2

14,8 15,2 15,5 15,9 16,1

%43 %44 %45

%47 %47

3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15

Toplam Abone Faturalı Abone

Faturalı Abone Oranı (%)

1.101 1.191

1.272 1.346 1.419

686 735 776 818 852

3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15

Toplam Abone Fiber Abone

MOBİL (MİLYON)

TURKCELL TÜRKİYE: GÜÇLÜ OPERASYONEL PERFORMANS

278Bin Çeyreklik Büyüme

34Bin Çeyreklik büyüme

SABİT(BİN)

ARPU (TL) 3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15 Yıllık Büyüme

Mobil Bileşik 23,8 23,0 22,7 24,0 26,1 %9,7

Faturalı 39,4 38,0 36,9 38,0 40,4 %2,5

Ön ödemeli 12,4 11,6 11,3 12,2 13,5 %8,9

Sabit Bireysel 47,3 48,1 47,1 47,9 49,1 %3,8

74Bin Çeyreklik büyüme

271Bin Çeyreklik Büyüme


11

TURKCELL TÜRKİYE: ÇOKLU TEKLİF ODAĞIMIZ

%44 %40 %37 %33 %30

%54 %52 %52

%51 %51

%2 %7 %12 %16 %19

3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15

Tekli Teklifler Çoklu Teklifler Üçlü Teklifler**

3yp Çeyreksel

değişim

ÜÇLÜ TEKLİFLERDE ARTIŞ Bireysel fiber aboneleri içindeki payı %

TURKCELL TV+

131Bin Çeyreklik net artış

3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15

Turkcell TV* 116bin 138bin 165bin 211bin 342bin

*IPTV, mobil ve web abonelerini içermektedir ** Üçlü teklif sabit ses, sabit data ve TV’den oluşmaktadır


12

305

254

193 205

235

74 62 53 56

70

%24,3

%24,6

%27,5 %27,2

%29,6

3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15

Gelir FAVÖK FAVÖK Marjı

TURKCELL ULUSLARARASI: İYİLEŞEN KARLILIK

TURKCELL ULUSLARARASI

MİLYON TL

%22,9 Yıllık

Değişim %16.8

UKRAYNA

BELARUS

SEGMENT PERFORMANSI

MİLYON UAH 3Ç15 Yıllık Değişim

Gelir 1.183 %3,3

FAVÖK 412 %14,0


3Ç15 Yıllık Değişim

Gelir 227 %16,7

FAVÖK 5 %26,3


MİLYAR BYR

%67.3

Turkcell Uluslararası içindeki payı %

%6,0 Yıllık

Değişim

%14.2

KUZEY KIBRIS 3Ç15 Yıllık Değişim

Gelir 33.3 (%6,7)

FAVÖK 12.7 (%10,6)

FAVÖK Marjı 38.0% (1,8yp)

MİLYON TL

13

FİNANSAL ÖZET

Murat Erden Turkcell CFO

UYARI:

Finansal verilerin tamamı konsolide bazda, finansal olmayan tüm veriler

ise aksi belirtilmediği sürece solo olarak verilmektedir.

Finansal olmayan tüm veriler solo olarak UFRS standartlarına göre

hazırlanmış ve ABD Doları ve TL cinsinden verilmiştir.

Bu sunumdaki rakamlar yuvarlanmış olup, yüzdelik değişimler basın

bülteninde bulunan 2015’ in 3. çeyreği rakamları baz alınarak

hesaplanmıştır.


14

1.050

1.161 202

(83) (30) 22

FAVÖK3Ç14

Gelir Δ Satışların Maliyeti* Δ

Gen. Yön. Gid. Δ

Sat. Paz. Gid. Δ

FAVÖK3Ç15

3.162

3.364 278

(70) (6)

Gelir3Ç14

Turkcell TürkiyeΔ

Turkcell Uluslararası

Δ

Diğer İştirakler Δ

Gelir3Ç15

TURKCELL GRUP: GELİR & FAVÖK GELİŞİMİ

*Amortisman ve itfa hariç

Marj %33,2

Marj %34,5

GELİR FAVÖK

MİLYON TL MİLYON TL

1,3yp FAVÖK Marjı

%6,4 Gelir


15

755

630

86 (69) 13

(43)

(48) 33 (97 )

Net kar3Ç14

FVÖK Δ Finansman geliri/

gideri Δ

Kur farkı gelirleri/

giderleri Δ

Parasal kazanç/ kayıp Δ

Vergi Δ Diğer gelirler/

giderler Δ

Net kar3Ç15

NET KAR

TURKCELL GRUP: NET KAR GELİŞİMİ

Finansman geliri ∆ (51) Finansman gideri ∆ (18)

MİLYON TL

Astelit’teki hisse artışından oluşan azınlık

etkisi (63)


16

4.298 3.902

1.161 (634) 128 (955) (96)

2Ç15 FAVÖK Yatırımlar* Netfinansman

gelirleri

Netnakit

değişimi

Diğernakit akımıkalemleri

3Ç15

TURKCELL GRUP: BİLANÇO GÖSTERGELERİ

3Ç 2014 3Ç 2015

Hazır Değerler 8.692 3.902

Toplam Varlıklar 22.699 20.579

Toplam Borçlar 3.545 3.467

Net Nakit 5.147 436

Toplam Özsermaye 16.223 13.798

BİLANÇO ÖZETİ

BAŞLICA NAKİT ÇIKIŞLARI

Net Borç geri ödemesi 955 milyon TL

Astelit satın alımı 268 m TL

Yatırım harcamaları1 634 m TL

Turkcell İletişim Kurumlar Vergisi 110 m TL

Yabancı Para Değerleme Etkisi 222 m TL

1 Operayonel ve operasyonel olmayan yatırım miktarı

MİLYON TL

NAKİT GELİŞİMİ


17

%17

%83

Uzun Vadeli Kısa Vadeli

GÜÇLÜ YATIRIM YAPILABİLİR PROFİL

ÜÇ KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞUNDAN YATIRIM YAPILABİLİR KREDİ NOTU ALAN TEK TÜRK

ŞİRKETİ

BBB- Durağan

BBB- Durağan

Baa3 Negatif

%81

%19

ÖNCE BEKLENEN1

KREDİ VADESİ

1) Kulüp Kredisi –Eylül 2015

500 milyon ABD $ ve 445 milyon Avro

Yatırımlar ve inorganik büyüme fırsatları

2) China Development Bank - Ekim 2015

500 milyon Avro – Borç yeniden yapılandırması

750 milyon Avro - Yatırımlar

3) Tahvil - Ekim 2015

500 milyon ABD $

4.5G ödemesi ve inorganik büyüme fırsatları 1 500 milyon dolar tahvil ve 500 milyon avro China Developmen Bank kredisi kullanılması halinde


18

KADEMELİ FAVÖK GELİŞİMİ HEDEFLERİMİZİ YÜKSELTMEMİZİ SAĞLADI

%33,2

%29,6

%31,1 %32,2

%34,5

%31,1 %30,9 %31,1 %31,2 ̴%32-%32,5

3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15 2011 2012 2013 2014 2015B

KONSOLİDE FAVÖK MARJI

(%)

GELİR BÜYÜMESİ %5,5 %6-%9 Turkcell Türkiye ~%10

Turkcell Grup ~%6

FAVÖK MARJI %32,7 %31-%32 %32-%32,5

OPERASYONEL YATIRIMLAR/ SATIŞ** %18 ~%20 ~%20

(**) Lisans ücretleri hariç

9A15 GÜNCELLENEN ESKİ

(*) Bu varsayım mevcut beklentilerimizi içeren ileriye yönelik beyan içermektedir. İleriye dönük beklentilerin gerçekleşeceği yönünde teminat verilememektedir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 20-F formunda SEC’e (U.S.Securities and Exchange Commission)’ na en son sunduğumuz yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız

TURKCELL GRUP 2015 HEDEFİMİZ

19

TEŞEKKÜRLER Detaylı bilgi için lütfen e-posta ile bize ulaşın

[email protected] veya Turkcell Yatırımcı İlişkileri bölümünü arayın.

(+90 212 313 1888) Turkcell IR uygulamasını aşağıdaki QR kodları ile indirebilirsiniz.

Android iOS


20

Turkcell İş Analizi ve Yeni Stratejimiz Hakkında Sunumlar İçin AJANDANIZA NOT EDİN!

9 Kasım 2015, Londra

TURKCELL CAPITAL MARKETS DAY

21

EKLER

22

Özet SPK1 Finansallar

Özet Gelir Tablosu 3Ç 2014 2Ç 2015 3Ç 2015 3Ç14/3Ç15

% Değ.

2Ç15/3Ç15

% Değ.

Gelir 3.162,2 3.092,9 3.363,8 %6 %9

Satışların Maliyeti2

(1.879,0) (1.897,2) (1.987,1) %6 %5

Satış ve Pazarlama Giderleri (496,5) (458,9) (474,1) (%5) %3

Genel Yönetim Giderleri (138,0) (150,4) (168,2) %22 %12

FAVÖK 1.050,4 994,8 1.160,6 %10 %17

FAVÖK Marjı %33,2 %32,2 %34,5 1,3yp 2,3yp

Net Kar 755,7 712,5 631,3 (%16) (%11)

(Milyon TL)

1 Sermaye Piyasası Kurulu 2 Amortisman ve itfa dahil

23

Konsolide Bilanço (Milyon ) 3Ç 2014 2Ç 2015 3Ç 2015 3Ç14/3Ç15

% Değ.

2Ç15/3Ç15

% Değ.

Hazır Değerler 8,692 4,298 3,902 (55%) (9%)

DÖNEN VARLIKLAR 12,977 9,423 9,188 (29%) (2%)

Duran Varlıklar, Net 7,951 9,115 9,349 18% 3%

Diğer Uzun Vadeli Varlıklar 1,771 2,124 2,042 15% (4%)

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 9,722 11,238 11,391 17% 1%

TOPLAM VARLIKLAR 22,699 20,661 20,579 (9%) 0%

Kısa vadeli yükümlülükler 2,444 3,402 2,884 18% (15%)

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4,627 5,774 5,374 16% (7%)

Uzun vadeli yükümlülükler 1,101 612 582 (47%) (5%)

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,849 1,388 1,407 (24%) 1%

AZINLIK HAKLARI -338 -600 73 (122%) (112%)

TOPLAM ÖZSERMAYE 16,223 13,499 13,798 (15%) 2%

TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 22,699 20,661 20,579 (9%) 0%

KONSOLİDE BİLANÇO (UFRS) (Milyon ABD Doları)

24

1.79 1.91 2.19

2.66 2.85 1.78 2.13 2.32

2.69 3.04

2012 2013 2014 2Ç15 3Ç15

2.31 2.54 2.90 2.92

3.18 2.35 2.94 2.82 2.98

3.42

2012 2013 2014 2Ç15 3Ç15

Ortalama KapanışDolar / TL AVRO / TL

Dolar / BYR Dolar / UAH

8,326 8,883 10,255

14,801 16,428 8,570 9,510

11,850 15,346

17,703

2012 2013 2014 2Ç15 3Ç15

7.99 7.99 11.87

21.44 21.36

7.99 7.99

15.77

21.02 21.53

2012 2013 2014 2Ç15 3Ç15

KUR TRENDİ

25

MİLYON TL

3Ç 2013 3Ç 2014 3Ç 2015

TURKCELL GRUP 2.981 3.162 3.364

TURKCELL TÜRKİYE1 2.588 2.797 3.074

BİREYSEL 2.025 2.167 2.402

KURUMSAL 471 525 560

TOPTAN 105 120 130

TURKCELL

ULUSLARARASI 349 305 235

DİĞER İŞTİRAKLER2 44 61 55

TURKCELL GRUP: KARŞILAŞTIMALI GELİR KIRILIMI

1 Turkcell Türkiye gelirleri eliminasyonları içermektedir. 2 Diğer iştirakler Türkiye ve Azerbaycan şans oyunları gelirlerini ve Grup eliminasyonlarını içermektedir.

turkcell · turkcell müzik akıllı depo anlık mesajlaşma 1.4m indirme1 ... 172,4 82,8 110,2...

Documents