turkish capital markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h...
TRANSCRIPT
![Page 1: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/1.jpg)
Türkiye Sermaye PiyasalarıAralık 2016
![Page 2: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/2.jpg)
2
İÇİNDEKİLER
54
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
Yatırım Kuruluşları
Türkiye Sermaye Piyasaları
Yatırımcı Profili
3
30
12
![Page 3: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/3.jpg)
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
![Page 4: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/4.jpg)
4
SERMAYE PİYASASI KURUMLARI
4
Takasbank
Sermaye Piyasası Kurulu
BankaAracı KurumYatırım Ortak.Port. Yön. Şti.
Türkiye Sermaye Piyasaları BirliğiBorsa İstanbul
Merkezi Kayıt KuruluşuHalka Açık Şirketler
Kote Şirketler
Derece. Şti.Bağ. Denetim Şti.
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim KuruluşuTakasbank
Sermaye Piyasası Kurulu
BankaAracı Kurum
Yatırım Ortak.
Port. Yön. Şti.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Borsa İstanbul
Merkezi Kayıt KuruluşuHalka Açık Şirketler
Kote Şirketler
Derecelendirme Şti.
Bağ. Denetim Şti.
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu
![Page 5: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/5.jpg)
5
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
5
• Nisan 2001’de kurulmuştur.• 2014 yılında yeniden yapılanarak üyeleri ve ismi değişmiştir.• Kamu tüzel kişiliğini haiz, özdüzenleyici bir meslek örgütüdür.• Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altındadır.• Birliğin Ekim 2016 itibariyle 231 üyesi bulunmaktadır.
o 88 aracı kurum o 43 banka o 52 portföy yönetim şirketi o 9 yatırım ortaklığı o 31 gayrimenkul yatırım ortaklığıo 8 girişim sermayesi yatırım ortaklığı
![Page 6: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/6.jpg)
6
ÜYELER
6
101 102 97 95 88
41 40 43 44 43
40 46 52
46 47 48
2012 2013 2014 2015 2016/09
YO PYŞ Banka Aracı Kurum
231232226
142142
![Page 7: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/7.jpg)
7
AMAÇLAR
7
• Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, • Çalışanlarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, • Sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, • Üyelerin birbirleri ve yatırımcılar ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak, • Üyelerin dayanışma ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını sağlamak, • Üyelerin iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda gelişmelerini sağlamak, • Üyeleri arasında haksız rekabetin önlenmesini sağlamak.
![Page 8: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/8.jpg)
8
FAALİYETLER
8
• Meslek kurallarını belirlemek,• Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak ve eğitim programları düzenlemek,• Eğitimler düzenlemek• Uyuşmazlıkların çözümünde görev almak• Uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak• Finansal okuryazarlık faaliyetlerinde bulunmak
![Page 9: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/9.jpg)
9
KURUMSAL YAPI
9
Başkan(Yönetim Kurulu)
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Denetleme Kurulu
Araştırma ve İstatistikBilgi TeknolojileriKurumsal İletişim Eğitim İnceleme ve GözetimHukuk İşleri Personel, İdari ve Mali İşler
Genel Sekreter Yardımcısı
Üye İlişkileri
Genel Sekreter Yardımcısı
Disiplin Komitesi
![Page 10: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/10.jpg)
1010
ULUSLARARASI ÜYELİKLER
10
• Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum - ASF), 2009yılından itibaren üye.
• Avrasya Borsalar Federasyonu (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges- FEAS), 2009 yılından itibaren yardımcı üye.
• OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial Education – INFE) 2015 yılından itibaren yardımcı üye.
• Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities Associations - ICSA), 2006 yılından itibaren üye.
• Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu (International Forum for Investor Education - IFIE), 2009 yılından itibaren üye. 2010’dan itibaren IFIE/Asya Grubu kurucu üye.
• Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), 2003 yılından itibaren gözlemci üye
![Page 11: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/11.jpg)
11
İŞTİRAKLER
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU• %5 pay• 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üyeBORSA İstanbul• %1,3 pay• 10 üyeli yönetim kurulunda 1 üyeSERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU• %49 pay• 7 üyeli yönetim kurulunda 2 üye
![Page 12: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/12.jpg)
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI
![Page 13: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/13.jpg)
BIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ
13
Kaynak: Borsa İstanbul
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000
20,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000
100,00020
09/12
2010
/0320
10/05
2010
/0820
10/10
2011
/0120
11/03
2011
/0520
11/08
2011
/1020
12/01
2012
/0320
12/05
2012
/0820
12/10
2013
/0120
13/03
2013
/0520
13/08
2013
/1020
14/01
2014
/0320
14/06
2014
/0820
14/10
2015
/0120
15/03
2015
/0620
15/08
2015
/1020
16/01
2016
/0320
16/05
2016
/08
İşlem HacmiBIST-100 (TL)
Puan Mn. TL
![Page 14: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/14.jpg)
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL)
14
Kaynak: Borsa İstanbul
![Page 15: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/15.jpg)
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM
15
Kaynak: Borsa İstanbul
![Page 16: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/16.jpg)
PİYASA DEĞERİ* (2015, MİLYAR $)
16
Kaynak: WFE * WFE tanımı yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, kote olmayan şirketleri ve holding şirketlerini içermemektedir.
7,2814,8954,549
17,787
189
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000NYSENasdaq OMXTokyoŞanghayLondra GrubuŞenzhenEuronextHong KongDeutsche BörseToronto MXİsviçreBombay BorsasıHindistanOMX NordicGüney KoreAvustralyaİspanyaTayvanJohannesburgSingapurBrezilyaSuudi ArabistanMeksikaMoskovaMalezyaEndonezyaTaylandTel AvivFilipinlerOslo BorsŞiliBorsa İstanbulKatarVarşovaİrlanda
Sıra: 32
![Page 17: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/17.jpg)
PİYASA DEĞERİ/GSYH (2015)
17
Kaynak: WFE, IMF *Yalnızca ana pazarlarKaynak: WFE
Sıra: 49
![Page 18: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/18.jpg)
BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINA KOTE OLAN MENKUL KIYMET SAYISI
18
Kaynak: Borsa İstanbulŞirketler: Ulusal Pazar, GYO ve Girişim Sermayesi şirketleri Diğer Şirketler: İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Serbest İşlem Platformu şirketleri
348 352 348 341 332
40 56 65 67 6934 30 24 22 18231 328
640846 736
2012 2013 2014 2015 2016/09
Varant+SertifikaBYF+MKYODiğer ŞirketlerŞirket
![Page 19: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/19.jpg)
5,8363,6513,5593,513
393
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000Bombay BorsasıİspanyaToronto MXTokyoNasdaq OMXLondra GrubuNYSEAvustralyaGüney KoreHong KongHindistanŞenzhenŞanghayEuronextVarşovaMalezyaTayvanOMX NordicSingapurTaipeiTaylandDeutsche BörseEndonezyaTel AvivBorsa İstanbulJohannesburgHanoiBrezilyaTahranKanada BorsasıŞiliLimaHoChiMinh
BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI (2015)
19Kaynak: WFE
Sıra: 25
![Page 20: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/20.jpg)
BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
20
Kaynak: Borsa İstanbul
623817 873
1,023765
2012 2013 2014 2015 2016/09
![Page 21: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/21.jpg)
32,98421,38919,99119,62014,217
375
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000Nasdaq OMXŞanghayNYSEŞenzhenBATS ABDBATS Chi-x…TokyoLondra GrubuEuronextHong KongGüney KoreDeutsche BörseToronto MXİsviçreİspanyaAvustralyaOMX NordicHindistanTayvanBrezilyaSuudi ArabistanJohannesburgBorsa İstanbulMoskovaTaylandSingapurTaipeiOslo BorsMalezyaMeksikaBombay BorsasıEndonezyaVarşovaTel Aviv
PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2015, MİLYAR $)
21
Kaynak: WFE
Sıra: 23
![Page 22: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/22.jpg)
HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA DEVİR HIZI (2015, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri)
22
Kaynak: WFE, Borsa İstanbul
539%470%453%216%199%
0% 40% 80% 120% 160% 200%ŞenzhenŞanghayNasdaq OMXTaipeiBorsa İstanbulGüney KoreİspanyaTokyoNYSELondra GrubuSuudi ArabistanBrezilyaEuronextDeutsche BörseMoskovaTayvanTaylandAvustralyaToronto MXOslo BorsİsviçreHong KongOMX NordicJohannesburgAtinaDubaiHindistanVarşovaHoChiMinhBangladeşYeni ZelandaİrlandaMalezya
Sıra: 5
![Page 23: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/23.jpg)
ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYON TL)
23
Kaynak: Takasbank
2,937 3,023
6,296
5,565 5,038
2012 2013 2014 2015 2016/09
![Page 24: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/24.jpg)
24
AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ
24
Kaynak: Borsa İstanbul
![Page 25: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/25.jpg)
KREDİLİ İŞLEMLER
25
Kaynak: TSPB
1,062 1,616 1,148 1,507 1,365
11,462
10,4179,914 9,539 8,924
2012 2013 2014 2015 2016/09
Kredi Hacmi (mn. TL) Kredi Kullanan Müşteri Sayısı
![Page 26: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/26.jpg)
26
VADELİ İŞLEM HACMİ
26Kaynak: Borsa İstanbul, TurkDex Pozisyon kapamalar dahildir..
404 415 435 567 418
6253
59
88
70
2012 2013 2014 2015 2016/09
Vadeli İşlem Hacmi (myr. TL)Kontrat Sayısı (mn. adet)
![Page 27: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/27.jpg)
27
BANKA
VADELİ İŞLEM HACMİ (2015, MILYAR $)
Kaynak: WFE
879,62485,35364,38247,327
209
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000CME GrubuICE Türev (Avrupa)CFFEX-ÇinDeutscheBM&FBOVESPAASX SFE TürevMontreal BorsasıKore BorsasıLondra Metal BorsasıŞanghay Tür. Bor.Tokyo BorsasıOsakaICE Türev (ABD)Dalian EB-ÇinHong KongZhengzhou EB-ÇinNSE-HindistanTAIFEXOMX NordicMoskovaJohannesburg…İspanyaEuronextBombay BorsasıBorsa İstanbulMalezya Türev…Meksika Tür. Bor.KolombiaVarşovaICE Türev (Kanada)ASX GrubuOsloAtinaBudapeşteYeni Zelanda Borsası
Sıra: 25
![Page 28: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/28.jpg)
BORSA İSTANBUL’A KOTE OLAN TAHVİL SAYISI
28
192299
436 464 493
2012 2013 2014 2015 2016/09
Kaynak: WFE
![Page 29: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/29.jpg)
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL SAYISI (2015)
29
Kaynak: WFE
9,4587,1665,7245,311
500
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000Londra Grubu
Güney KoreOMX Nordic
Bombay…Euronext
İrlandaHindistan
İspanyaŞanghayViyana
Oslo BorsJohannesburgBuenos Aires
TaipeiMoskova
İsviçreTel Aviv
Hong KongKolombiya
Borsa İstanbulPanamaVarşova
LimaŞenzhenBrezilya
Sıra: 20
![Page 30: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/30.jpg)
YATIRIM KURULUŞLARI
![Page 31: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/31.jpg)
YATIRIM KURULUŞLARININ KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL)
31
Kaynak: Borsa İstanbul
1,670 1,802
1,141 942 831
97143
117117
134
2012 2013 2014 2015 2016/09
Aracı KurumBanka
1,6351,766
1,945
1,257
1,635
1,059965
TCMB ve Takasbank verileri hariç.Tescil işlemleri dahil.
![Page 32: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/32.jpg)
YATIRIM KURULUŞLARININ REPO/TERS-REPO HACMİ (MİLYAR TL)
32
Kaynak: TSPB TCMB ve Takasbank verileri hariç.Tescil işlemleri dahil.
![Page 33: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/33.jpg)
ARACI KURUMLARIN PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
33
Kaynak: Borsa İstanbul
![Page 34: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/34.jpg)
ARACI KURUMLARIN VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
34
Kaynak: Borsa İstanbul, VOB
712 745865
1,131
830
95 855
4
5
2012 2013 2014 2015 2016/09
BankaAracı Kurum
808 830869
1,135
836
![Page 35: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/35.jpg)
KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
35
Kaynak: TSPB
1,426 2,970 4,353
9,546 8,651
9401,986
3,340
7,4596,733
2012 2013 2014 2015 2016/09
Likidite SağlayıcıMüşteri
![Page 36: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/36.jpg)
İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2015)
36
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
54%75%
62% 69%
23%
19%20%
23%22%
7%17%
7%
Pay SGMK Vadeli İşlemler Kaldıraçlı İşlemler
51+ 21-50 11-20 1-10No. of IntermediariesYatırım Kuruluşu Sayısı
![Page 37: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/37.jpg)
PİYASALARDAKİ İLK ON OYUNCU (2015)
37
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
Pay Piyasası Vadeli İşlemler1 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7% 1 TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15%2 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7% 2 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9%3 GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 7% 3 GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 9%4 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7% 4 SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7%5 TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6% 5 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5%6 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5% 6 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5%7 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 4% 7 YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4%8 MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4% 8 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4%9 FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3% 9 CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3%10 A1 CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3% 10 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3%Toplam (myr. TL) 2,045 Toplam (myr. TL) 1,135
SGMK Kesin Alım-Satım Kaldıraçlı İşlemler1 AKBANK T.A.Ş. 29% 1 GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 12%2 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 7% 2 IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9%3 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION MERKEZİ COLOMBUS OHIO İSTANBUL-TÜRKİYE ŞB.7% 3 INVEST - AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8%4 HSBC BANK A.Ş. 6% 4 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8%5 CITIBANK A.Ş. 6% 5 DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7%6 AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 6% 6 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5%7 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 4% 7 SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5%8 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 3% 8 İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5%9 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3% 9 IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5%10 ANADOLU BANK A.Ş. 3% 10 ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4%Toplam (myr. TL) 1,059 Toplam (myr. TL) 17,005
![Page 38: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/38.jpg)
TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR)
38
Kaynak: TSPB
175284
465608
51911434
83
87
62
47 43
63
3473
16 21
14
11
2012 2013 2014 2015 2016/09
ÖzelleştirmeHalka Arz-Hisse SenediBirleşme-OrtaklıkDiğer DanışmanlıkSermaye Art.-Temettü Dağ.Halka Arz-Tahvil
746
393 409
644 669
![Page 39: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/39.jpg)
PAY SENEDİ HALKA ARZLARI
39
Kaynak: Borsa İstanbul
![Page 40: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/40.jpg)
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI
40
Kaynak: Borsa İstanbul
![Page 41: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/41.jpg)
KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL)
41
Kaynak: Borsa İstanbul, TCMB
31 30 33 37 42
20 2638
4858
0.5 0.30.3
0.30.3
16 1822
2123
0.91.0
1.51.3
1.1
2012 2013 2014 2015 2016/09
Risk Ser. GYOMK Yat. Ort. EYFMKYF 125
68
94108
76
![Page 42: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/42.jpg)
ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ
42
Kaynak: TSPB
3,735 4,366 5,375 1,267 1,259
2,5112,753
2,923
2,649
3,397
2012 2013 2014 2015 2016/09
Portföy Büyüklüğü (mn. TL)Yatırımcı Sayısı
![Page 43: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/43.jpg)
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ
43
Kaynak: SPK, TSPB
56,367 64,614 81,799 100,979 116,160
2,118 2,283 2,4222,861 2,946
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2012 2013 2014 2015 2016/09
Portföy Büyüklüğü (mn. TL)Yatırımcı Sayısı
![Page 44: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/44.jpg)
ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI
44
Kaynak: TSPB
6,684 6,950 7,0715,763
161 153 150
323310
2012 2013 2014 2015 2016/09
Acente Şubesi Şube İrtibat Bürosu
5,374
7,2887,1746,911
5,018
6,162
![Page 45: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/45.jpg)
ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI
45
Kaynak: TSPB
5,258 5,480 5,657
6,639 6,502
2012 2013 2014 2015 2016/09
![Page 46: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/46.jpg)
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI
46
Kaynak: TSPB
583 615698 724
2013 2014 2015 2016/09
![Page 47: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/47.jpg)
BANKALARIN ÇALIŞAN SAYISI
47
Kaynak: BDDK
213,431 200,745 216,063 216,722 210,9052012 2013 2014 2015 2016/09
![Page 48: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/48.jpg)
ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL)
48
Kaynak: TSPB
10.413.0 14.1 14.2
18.8
11.414.0 15.1 15.3
20.3
3.0 3.3 3.7 4.0 4.1
2012 2013 2014 2015 2016/09
Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye
![Page 49: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/49.jpg)
ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
49
Kaynak: TSPB
1,1221,394
1,587
2,004
1,590
126 226 281 303166290
529372 433
284
2012 2013 2014 2015 2016/09
Brüt Kar Faaliyet Karı Net Kar
![Page 50: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/50.jpg)
ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
50
Kaynak: TSPB
686 895 1,0171,319 1,079
12952
78100
8095
133136
170120
167257
308
364
288
2012 2013 2014 2015 2016/09
Komisyon Gelirleri Kurum Portföyü Kar/ZararlarıKurumsal Finansman Gelirleri Varlık Yönetimi GelirleriDiğer Gelirler
1,1221,394
1,590
2,004
1,587
![Page 51: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/51.jpg)
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOSU (MİLYON TL)
51
Kaynak: TSPB
321373
472 486
348410
507 523
311365
456 475
2013 2014 2015 2016/09
Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye
![Page 52: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/52.jpg)
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
52
Kaynak: TSPB
205230
296
239
61 6588
6159 7091
68
2013 2014 2015 2016/09
Brüt Kar Faaliyet Karı Net Kar
![Page 53: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/53.jpg)
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
53
Kaynak: TSPB
121 134177 155
5269
917028
25
2215
2013 2014 2015 2016/09
Yatırım Fonları Pazarlama ve Satış Yatırım DanışmanlığıÖzel Portföy Yönetimi Yatırım Ortaklığı YönetimiEmeklilik Yatırım Fonu Yönetimi Yatırım Fonu Yönetimi
205229
294
205229
294
243
![Page 54: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/54.jpg)
YATIRIMCI PROFİLİ
![Page 55: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/55.jpg)
YURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL)
55
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları
![Page 56: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/56.jpg)
YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ
56
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarrufu: 1.8 trilyon TL (Haziran 2016)
![Page 57: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/57.jpg)
YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ
57
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtdışı yerleşiklerin toplam tasarrufu: 353 milyar TL (Haziran 2016)
![Page 58: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/58.jpg)
PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI
58
(bin) 2012 2013 2014 2015 2016/06Yurtiçi Yatırımcılar 1,080.3 1,100.9 1,065.5 1,049.2 1,052.7
1,075.4 1,095.2 1,059.6 1,043.5 1,047.14.3 5.1 5.2 5.0 4.90.6 0.6 0.7 0.7 0.7
Yurtdışı Yatırımcılar 8.3 9.6 9.9 9.8 9.64.8 6.0 6.2 6.2 6.11.3 1.3 1.4 1.5 1.52.2 2.3 2.3 2.1 2.1
Toplam 1,088.6 1,110.4 1,075.4 1,059.0 1,062.3Kaynak: MKK
Yurtdışı Bireysel Yurtdışı KurumlarYurtdışı Kurumsal
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı
Yurtiçi Bireysel Yurtiçi KurumlarYurtiçi Kurumsal
![Page 59: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/59.jpg)
PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL)
59
Kaynak: BDDK, Borsa İstanbul
73 73 90 85 87
141 121159 141 149
340310
378329 349
2012 2013 2014 2015 2016/06
Halka Kapalı Kısım Yabancı Yerli
553504
627555
585
![Page 60: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/60.jpg)
PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILAR
60
Kaynak: MKK, Borsa İstanbul
![Page 61: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/61.jpg)
PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI
61
Kaynak: MKK Halka açık pay senedi portföyü: 237 milyar TL (Haziran 2016)
![Page 62: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/62.jpg)
YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI
62
Kaynak: TSPB
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2012 2013 2014 2015 2016/09
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
![Page 63: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/63.jpg)
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCILARI
63
Kaynak: MKK ÖSBA portföy büyüklüğü: 49 milyar TL (Haziran 2016)
![Page 64: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/64.jpg)
YATIRIM FONU YATIRIMCILARI
64
Kaynak: MKK
![Page 65: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/65.jpg)
ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KATILIMCILARI
65
Kaynak: EGM Portföy büyüklüğü devlet katkılarını içermektedir.
20.3 26.0 37.6 48.0 54.8
3.1
4.1
5.1
6.0 6.4
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
2012 2013 2014 2015 2016/06
Portfoy Değeri (myr. TL)Yatırımcı Sayısı (mn.)
![Page 66: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/66.jpg)
VADELİ İŞLEMLER YATIRIMCI DAĞILIMI (SADECE ARACI KURUMLAR)
66
Kaynak: TSPB
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2012 2013 2014 2015 2016/09
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
![Page 67: Turkish Capital Markets-2016-12 tr · 2016. 12. 8. · ødø1'(.ø/(5 7 unl\h 6hupd\h 3l\dvdoduÕ %luol÷l](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022060811/6090093771ff661b6a549414/html5/thumbnails/67.jpg)
KALDIRAÇLI İŞLEM YATIRIMCI DAĞILIMI
67
Kaynak: TSPB
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012 2013 2014 2015 2016/09
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel