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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección Estudios Económicos

Guatemala Estudio de Mercado sobre Productos Farmacéuticos:

Énfasis en Ventas al Gobierno

Guisella Chaves S. Ericka Chacón C.

Junio 2006

Guatemala, Productos farmacéuticos (Gobierno) PROCOMER 2

INTRODUCCIÓN Guatemala en el año 2005 constituyó el cuarto socio comercial más importante de

Costa Rica entre los países del mundo y el primer socio comercial entre los países de

Centroamérica.

En el año 2005 más de 350 empresas exportaron desde Costa Rica US$290 millones.

Esto es un indicador positivo para las empresas costarricenses de que es un mercado

accesible que se puede profundizar con nuevos productos o con nuevas empresas de

ahí la importancia de analizar este mercado.

Este informe constituye parte de los resultados del la visita de exploración que se

llevó a cabo a Ciudad Guatemala, la semana del 8- 12 de mayo de 2006. El objetivo

de esta visita estuvo orientado al análisis de tres sectores considerados prioritarios de

análisis por la Oficina Comercial de El Salvador, a saber, venta de medicamentos al

sector público, exploración de comercio para productos de ferretería y análisis de

presencia de productos alimenticios en supermercados.

Para elaborar el análisis de cada sector se atendieron las sugerencias de los

Promotores de exportación encargados de cada uno de los sectores, razón por la cual

en el presente informe se puede observar que el análisis de la información varía de

acuerdo al sector en estudio.

El documento está dividido en cuatro secciones, en la primera se hace una síntesis de

los principales indicadores macroeconómicos de Guatemala con el propósito de

caracterizar este mercado con respecto al costarricense. Segundo, se presentan el

análisis del sector farmacéutico orientado hacia el análisis de posibilidades de venta

al sector público. Tercero, se presenta los resultados del análisis del sector

alimentos en Ciudad Guatemala y por último se presenta una exploración inicial para

el sector de productos de ferretería.


GENERALIDADES El primer paso para explorar un mercado desde el punto de vista comercial es conocer

las características del país de interés. Por esta razón, en esta primera parte se

presentan los principales indicadores macroeconómicos de Guatemala como parte de

una etapa inicial de conocimiento para aquellas empresas interesadas en comercializar

sus productos en este mercado.

Un análisis básico de esta información permite observar que este mercado es tres

veces más grande en población que Costa Rica, es un país muy disperso

geográficamente lo que tiene importantes implicaciones a nivel de distribución de

productos. Asimismo, es importante destacar que es un país con un importante

porcentaje de población indígena lo cual podría tener implicaciones en cuanto a hábitos

de consumo.

Tiene la ventaja de que es un mercado geográficamente cercano para las empresas en

Costa Rica y que comparten características similares que refuerzan las posibilidades de

comercio para las empresas costarricenses. Unido a que es un mercado con un

número no despreciable de empresas que ya lo han penetrado.


Indicadores país Guatemala Nombre Oficial República de Guatemala Área 108.889 Km2 Idioma Oficial Español Se hablan además 23 lenguas o dialectos indígenas. Ubicación geográfica América Central. Limita con México al Norte y al Oeste, con Belice al Este, con Honduras y El Salvador al Sudeste y con el Océano Pacífico al Sur. Capital Ciudad de Guatemala Moneda Quetzal Tipo de cambio 7,44 Q por US$ (mayo 2006) El cambio de moneda se puede efectuar libremente en los bancos del sistema, hoteles, aeropuertos y puertos o bien pagar con dólares. Organización territorial Guatemala se divide en 8 regiones, 22 departamentos que a su vez están subdivididos en 330 municipalidades. Los departamentos son: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retaluleu, Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa. Principales ciudades Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla y Puerto Barrios Presidente Oscar Berger Próxima elección 2008


INDICADORES SOCIODEMOGRAFICOS 2005 Población 12,9 millones de habitantes según CELADI 13,2 millones de habitantes* estimación realizada por el Centro Centroamericano de la Población al 20 de abril del 20061 Tasa de crecimiento poblacional 2,5% del 2000 al 2005* estimación realizada por la CEPAL Densidad de población 119 habitantes por Km2 Población de las principales ciudades

Ciudad Población Participación Guatemala 2.541.581 22,6% Huehuetenango 846.544 7,5% San Marcos 794.591 7,0%

Quiché 655.510 5,8% Quetzaltenango 624.716 5,5% Escuintla 538.746 4,8%

Fuente: (Censo 2002). Instituto Nacional de Estadística INE

Población según sexo 48,8% Hombres 51,2% Mujeres Población según grupos de edad

Grupo de edad Porcentaje 0 a 4 años 16,0%

5 a 9 años 14,4%

10 a 14 años 12,8%

15 a 19 años 10,9%

20 a 24 años 9,3%

25 a 29 años 7,5%

30 a 34 años 5,9%

35 a 39 años 4,7%

40 a 44 años 3,9%

45 a 49 años 3,2%

50 a 54 años 2,9%

55 a 59 años 2,4%

60 a 64 años 1,8%

65 a 69 años 1,5%

70 años y más 2,7% Fuente: CCP, estimación al 2005

Población según zona 39,9% Urbana 60,1% Rural

1 www.ccp.ucr.ac.cr


ANÁLISIS DE MERCADO PARA SECTORES DE INTERÉS

Sector de Productos farmacéuticos


Canal de distribución PRODUCTOS FARMACÉUTICOS La estructura del sector salud de Guatemala, al igual que en Costa Rica se presenta en

dos modalidades de servicios: los públicos y los privados. Por esta razón, los

compradores de los productos farmacéuticos se pueden dividir en dos grandes grupos,

el sector público2 dentro del cual destaca el Instituto Guatemalteco de Seguridad

Social3 (Seguro Social) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el

sector privado que está compuesto principalmente por cadenas de farmacias, clínicas,

hospitales y supermercados.

Debido a dimensión y dispersión del mercado así como a los requisitos establecidos por

la Ley de Contratación administrativa, la práctica más común es que las compras de

productos farmacéuticos se llevan a cabo por medio de una empresa distribuidora

tanto para mercado público como privado tal como se presenta en el siguiente

diagrama.

2 El proceso de compra se lleva a cabo mediante licitación pública. 3 http://www.igssgt.org

Productor/Exportador

Distribuidor/Importador

Gobierno

IGSSMSPAS

Privado

Clínicas y Hospitales

Cadenas de Farmacias

Supermercados

Consumidor Final

Clínicas, hospitalesCentros de salud


ACCESO A MERCADO PARA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Para explorar la posibilidad de exportar producto farmacéutico en el mercado

guatemalteco una opción inicial a considerar es la revisión del catalogo de normas4.

Este catálogo le permitirá identificar el número de norma que debe cumplir y la fecha

de publicación en el Diario oficial para localizarla.

Esto le permitirá al empresario determinar los requerimientos que deben cumplir los

productos y que están relacionados con el empaque interno y externo del producto y

con las especificaciones requeridas para la comercialización de los productos.

Es importante señalar que la función de la Comisión Guatemalteca de Normas es la de

elaborar las normas que promuevan el desenvolvimiento ordenado de las actividades

industriales, agrícolas y comerciales pero no así el de asegurarse que se de el

cumplimiento de las mismas, labor que depende de los ministerios correspondientes

según sea el producto y el sector al que pertenece.

Existen 57 normas que aplican en el área de medicina, las cuales se han trabajado en

forma conjunta entro los países centroamericanos y en el marco de la unión aduanera,

razón por la cual se recomienda también recurrir a las autoridades locales en caso de

duda.

La institución encargada de velar por el cumplimiento de las normas a seguir los

productos farmacéuticos es el Ministerio de Salud Pública, institución encargada por

reglamento de normar el control sanitario de los productos farmacéuticos así como

regular los principios, normas o criterios y exigencias básicas sobre la eficacia .

4 Es importante asegurarse que se cuenta con la versión más actualizada.


El Departamento de Regulación y Control de Productos farmacéuticos y afines, del

Ministerio de Salud Pública es la entidad encargada en Guatemala de otorgar los

permisos necesarios para la comercialización de productos farmacéuticos.

En esta entidad se llevan a cabo los siguientes trámites:

• Autorización y registro sanitario

• Autorización de establecimientos

• Importación y exportación

• Manejo y control de Sicotrópicos y estupefacientes

• Autorización de publicidad relacionada

• Autorización de estudios clínicos y comités de ética.

Toda la información requerida, los procedimientos y los formularios para llevar a cabo

estos trámites se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica:

http://www.mspas.gob.gt/dgrvcs/DRCPFA/inicio.htm Asimismo, en esta dirección se podrá encontrar las normas de etiquetado de productos

farmacéutico para uso humano5.

Y si aún persiste alguna duda se puede consultar a la Dra. Clara Zavala, teléfono (503)

2365-6258 o consultar en la dirección: [email protected]

Dentro de los requisitos más importantes a destacar para llevar a cabo la

comercialización de productos está contar con un establecimiento en el país o un

distribuidor local, quien será encargado de garantizar la calidad y seguridad de los

productos importados.

Cumplir con los requisitos en anexo 1 y realizar un trámite por cada producto, con una

validez por un periodo de 5 años. El procedimiento para realizar el trámite tarda 2

meses y tiene un costo de Q50 el registro y Q1.000 el análisis del producto que se

realiza en la ventanilla de servicios de la institución ubicada en 5 avenida 13-17 zona

9.

Para el análisis de producto se deben presentar al laboratorio las muestras requeridas,

con el empaque primario y secundario y con el prospecto o folleto lo cual tendrá un

costo de Q1.000 y puede estar sujeto a revisión.


En la siguiente tabla se indican los requisitos que se deben presentar si el producto a

registrar es importado, según el tipo del ente que lo registra y la modalidad de

fabricación del mismo, es decir producto terminado, semiprocesado o a granel.

Droguería (DGE)/ Distribuidor (DPE)

Representante Legal (RPE)

DOCUMENTOS Producto Terminado

IPT

Producto Semiprocesado

IPS

Producto a granel p/env IGE

Producto Terminad

o IPT

Producto Semiprocesa

do IPS

Producto a granel p/env IGE

Certificado de Libre Venta X X

Certificado B.P.M del fabricante X X X X X X

Poder de Representación X X X

Poder de Distribuidor X X

Convenio de Fabricación X X

Licencia Sanitaria del Fabricante

Licencia Sanitaria del (los) Distribuidor (es)

X X X

Licencia Sanitaria del Acondicionador X X

Todas las leyes y reglamentos así como la normativa que regula la comercialización y

producción de productos farmacéuticos en Guatemala se puede consultar en la

siguiente dirección: http://www.mspas.gob.gt/dgrvcs/DRCPFA/inicio.htm

5 COGUANOR NGO/RTCA 11.01.02:03


Compras al sector público FARMACÉUTICOS Tal como se presentó en canales de comercialización, los dos principales compradores del sector público de los productos farmacéuticos son; el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Seguro Social) y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Es importante señalar que un 90% de las compras del Gobierno de Guatemala de medicamentos la realizan para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) para los hospitales públicos6. Razón por la cual se visitaron ambas instituciones con el propósito de conocer aspectos relacionados con el proceso de compra7. Todo el proceso de compra está regido por la Ley de Contratación del Estado Decreto Número 57-92 y su reglamento acuerdo Gubernativo No. 1056-92, disponible en la siguiente dirección: http://www.minfin.gob.gt/docs/leycontrataciones.pdf Existen 4 modalidades de compra para productos medicinales y farmacéuticos, dependiendo del monto de la compra a realizar estos son: compra directa, Licitación, Cotización y Contrato abierto. En el caso de Guatemala los últimos años se ha realizado un contrato abierto por parte del Ministerio de Finanzas Públicas (MIFIN) en el cual se unen los requerimientos de los mayores compradores. Es decir el MIFIN coordina las compras del IGSS y del MSP. El objetivo es planificar el consumo de productos medicinales y farmacéutico de ambas instituciones por un periodo de 6 meses. Sin embargo, se debe señalar que de acuerdo a los representantes de las instituciones visitadas, durante los dos últimos años el proceso ha sido un poco irregular. Para participar en el proceso de compra se debe formalizar la participación de la empresa en el país debido a que es necesario que la empresa esté inscrita como contribuyente o alternativamente realizar la venta a través de un distribuidor local autorizado que participe en la licitación. Previo cada producto debe ser registrado ante el Ministerio de Salud Pública en el Departamento de registro y control de medicamento y dicho registro tiene una vigencia de 5 años Un factor importante de señalar es que Guatemala y El Salvador cuentan con reconocimiento mutuo en el registro de producto lo cual facilita el intercambio comercial entre ambos países. En el caso de Costa Rica si bien dicha posibilidad se ha

6 Según el estudio de Latin Pharma 2002 para Guatemala el IGSS compra anualmente aproximadamente $US 20 millones y el Ministerio de salud pública compra para los hospitales públicos aproximadamente US$13.5 millones. 7 En el caso del IGSS se realizó una entrevista a la Directora del Departamento de Abastecimiento, la Licda. Mónica Noguera y la Subdirectora Lic. Ana Morales quienes nos orientaron sobre el procedimiento seguido por la institución en el proceso de compra de medicamentos. En el MSPSA se visitó al Lic. Carlos Merida del Departamento de compras.


planteado a las autoridades nacionales esto no ha sido posible, lo cual ha sido discutido en el marco de la unión aduanera centroamericana. Existe una lista básica que regula los medicamentos que se pueden adquirir a través de estos procesos o alternativamente se pueden consultar las últimas adjudicaciones de productos a distribuidores locales guatemaltecos. La modalidad utilizada en la compra permite fijar el precio unitario de los productos requeridos por un periodo de 6 meses, periodo en el cual la empresa queda registrado como proveedor del productos de acuerdo a solicitudes del IGSS y el MSP. La visita al Ministerio del Salud Pública permitió corroborar mucha de la información obtenida en la visita el IGSS reforzándose la necesidad de un representante local para participar en el proceso de compra al Estado. Se señaló que el sistema actualmente utilizado de compra en cantidad abierta, fija precio unitario lo cual implica mantener el precio durante 12 meses en promedio. Se realizan licitaciones anuales divididas en paquetes de acuerdo a especialidades farmacéuticas. Asimismo, señalaron poco común que se den las licitaciones abiertas internacionales en Guatemala y que durante este año, 2006, no es de esperar que se realice una compra importante debido a que el país se encuentra en año preelectoral. Además, en años anteriores se han dado problemas para hacer contrataciones abiertas debido a aspectos relacionados con propiedad intelectual y el Tratado de Libre Comercio. Guatemala cuenta con una lista básica, al igual que Costa Rica, de 470 productos desagregada de acuerdo a niveles de atención dentro de los cuales se excluye oncología, cardiología y enfermedades renales.


Compras al sector público en línea FARMACÉUTICOS Guatemala al igual que otros países de Latinoamérica cuenta con un sistema de compras por medio del cual todas las instituciones Gubernamentales están obligadas a realizar sus procesos de compras y publicar en dicho sitio toda la información relacionada para cada uno de los procesos. Durante el año 2005 uno de los objetivos del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala fue fortalecer GUATECOMPRAS logrando en la Ley de presupuesto del Estado para el año 2006, incluir la obligación de que toda organización no gubernamental, organismos internacional, fideicomiso y entidad que administre fondos públicos, debe publicar sus adquisiciones. Además, se habilitó un registro de proveedores y uno de inconformidades, para mejorar los controles y favorecer la auditoría social. Asimismo, para el año 2006 se estableció como objetivo para fortalecer GUATECOMPRAS reformar la Ley de Contrataciones del Estado para incluir la obligatoriedad de uso del sistema por toda entidad y figura pública o privada que administre fondos públicos. Esto permite tener acceso abierto a toda la información relacionada con el proceso de compras que realiza el Estado en Guatemala para todas las empresas interesadas por medio de la página http://www.guatecompras.gt/ en la cual se pueden consultar según área, todos los concursos realizados por las distintas entidades dentro de los cuales se incluyen los vigentes, es decir aquellos en los cuales se pueden presentar ofertas. No obstante, es importante señalar que para participar se debe contar con un distribuidor local tal como lo establece la Ley de Contratación Administrativa. Específicamente en el área de Salud se podrán encontrar los procedimientos de compra relacionados con medicamentos, pañales, artículos de farmacia y aparatos hospitalarios. Con el propósito dar una idea de la información disponible por este medio a continuación se presentan las principales características del proceso de compra realizada de productos medicinales y farmacéuticos (DNCAE No. 08-2005, Paquete 1)8 por parte de Estado el cual tiene vigencia desde el 19 de agosto del 2005 hasta el 18 de agosto del 2006. El contrato abierto que esta disponible a través de Internet en la siguiente dirección http://www.minfin.gob.gt/archivos/compras.htm e incluye la siguiente información:

8 Adquisiciones del Estado: Contrato abierto. Rubro: productos medicinales y farmacéuticos Paquete No.1


1. Tipo de fármacos a comprar: gastroenterología, nutriología, agentes inmunológicos, analgésicos y antiinflamatorios, hormonales y sintéticos.

2. Proveedores adjudicados y precios unitarios: Como parte de la información

se pueden consultar no solo los precios unitarios para cada uno de los productos sino también los distribuidores o proveedores adjudicados.

3. Plan de compras: el proveedor deberá entregar el producto de los diez días

hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud del pedido, cuya entrega podrá realizarla en los siguientes porcentajes:

a) Dentro de los primeros 5 días hábiles, primera entrega, el 50% como

mínimo. b) Dentro de los 5 días hábiles restantes segunda entrega, el 50% restante

para sumar el 100% del producto solicitado.

4. Forma de pago: “Las unidades operativas del estado de Guatemala que requieran productos medicinales y farmacéuticos, paquete 1, deberán efectuar sus pagos en un plazo no mayor de 30 días calendario, contados a partir del momento de la entrega del producto, de lo contrario los proveedores pueden proceder al cobro de intereses por atraso, de acuerdo a lo que establece el artículo 63 de la Ley de contrataciones del Estado”.

Esta información, así como todos los procedimientos generados posteriormente pueden ser consultados en línea.


Visita a distribuidoras de productos FARMACÉUTICOS Como una forma de complementar el estudio de productos farmacéuticos en Guatemala se visitaron dos distribuidoras importadoras de productos farmacéuticos en Ciudad Guatemala. El objetivo de la visita fue conocer su opinión acerca de la potencialidad de comercializar productos costarricenses en este país. A partir de estas visitas se determinó que dentro de los aspectos que una empresa en Costa Rica debe considerar al analizar la posibilidad de exportar a Guatemala son los siguientes:

a) Cobertura geográfica b) Disponibilidad de flotilla propia c) Experiencia en la importación de productos d) Líneas de productos de interés e) Registro del producto f) Esquema de trabajo g) Mercado meta privado o institucional, hospitalario y supermercado

Como parte de esta experiencia se considera importante hacer contacto con importadores de productos farmacéuticos, para darles a conocer la oferta de productos costarricenses que podrían ser de su interés y a su vez determinar si esta empresa cumple con los requerimientos de las empresas costarricenses. A partir de una primera depuración utilizar herramientas más directas de promoción de productos en este mercado. Por ejemplo, invitación a misión de compradores y agenda de visitas. Esto es fundamentalmente importante por que Guatemala cuenta con una industria farmacéutica local fuerte y por lo tanto es importante identificar líneas de productos con potencialidad para este mercado y a su vez identificar empresas que por sus características puedan ser de interés para las empresas costarricenses.


Difusión Médica y Farmacéutica S.A. DIMEFAR Dr. Carlos Enrique Ángulo Gerente General DIMEFAR es una distribuidora de productos farmacéuticos al sector privado, no trabaja el mercado institucional, ni tampoco el mercado hospitalario, ya que considera que no cuenta con la experiencia requerida para hacerlo. Su labor está orientada al canal de las farmacias el cual considera un segmento de mercado más rentable. Dentro de los principales aspectos a destacar es importante señalar que considera que la exclusividad es beneficiosa para ambas partes, de su cartera de productos un 75% es comprado localmente y un 25% es importado en forma directa. La empresa trabaja con un periodo de crédito entre 30 y 60 días y para el caso de importación entre 60 y 120 días de crédito. Los márgenes de comercialización son variables y dependen de los servicios acordados entre ambas partes, es decir distribución, promoción del producto en el mercado, publicidad, políticas de descuentos y bonificaciones a farmacias, etc. En el caso de distribución se considera que un 30% es un porcentaje razonable. Dentro de los aspectos a valorar en una selección del distribuidor es la cobertura de la distribuidora, se debe recordar que Guatemala es un país con 12 millones de habitantes y con una extensión geográfica de 108.889 Km2 dividida en 22 departamentos. Para esta empresa se debe señalar que distribuye productos en todo el país y lleva a cabo una visita dos veces al mes en todos los puntos en el interior. Esta empresa consolida carga antes de las 10 a.m. y la distribuye a todo el país. Una característica especial a destacar de esta empresa es que es el distribuidor número 1 de la cadena de supermercados más importante de Guatemala desde hace 2 años y cuenta con una alta calificación como proveedor en cuanto a puntualidad y productos. De parte de la empresa se observó interés en conocer más a fondo la oferta de producto costarricense, dentro de la cartera de productos mencionados se observó interés en general en aquellos productos que sean líderes en el mercado de consumo costarricense, asimismo, mencionó interés en jabones especializados, excluidos los jabones de tocador, cremas contra la pañalitis, alcohol en gel, como parte de algunos de los productos señalados.


Laboratorios Bonin DIPROFARM Julio Figueroa Gerente de Operaciones Laboratorios Bonin es una empresa que ocupa los primeros lugares en volúmenes de ventas en el mercado farmacéutico ético centroamericano. Además es distribuidora y cubre la totalidad del mercado guatemalteco, es exportadora a los países de América Central. Atiende los segmentos de mercado de droguería, farmacia, privado, nacional estatal y exportación. Además, se ha implementado una línea de servicios en la manufactura de productos medicinales a terceros en todas las formas farmacéuticas y cuenta con una distribuidora de productos importados cuya principal línea es la de medicamentos biológicos (inmunológicos) de la casa HEEL de Alemania. Actualmente considera que el mejor segmento de mercado para ofrecer producto es el mercado privado ya que las ventas al Estado tienen un costo financiero muy alto, los productos se venden a mitad de precio y no existe un procedimiento claro por parte del Estado. Además, se señala que durante el primer año del Gobierno se paga bien pero posteriormente el proceso de pago se va deteriorando. Para determinar productos con potencial en este mercado es importante presentar los productos con sus características a la empresa y analizarlo a la luz de la disponibilidad de productos en el mercado local. Considera que el suero antiofídico puede ser un producto interesante pero su potencialidad depende del tipo de serpiente y de su utilidad para el mercado guatemalteco. Considera que existe potencial para hormonas y compuestos penisilínicos que no se fabriquen localmente. Hay medicamentos donde el precio no es una variable determinante, eso depende de la disponibilidad de productos sustitutos en el mercado. La rentabilidad mínima en promedio para una mezcla de productos es de 50% y se trabaja con un crédito entre 30 y 60 días para mercado interno y 60 y 90 días para mercado externo.


PRESENCIA EN SUPERMERCADOS FARMACÉUTICOS En términos generales la presencia de productos medicinales en Supermercados se divide en cuatro principales categorías; Analgésicos, Antiácidos estomacales, Antigripales antitusivos y Colirios, polvos y crema medicadas9. Para analizar la presencia de producto farmacéutico se visitaron dos supermercados pertenecientes a las cadenas más importantes en Guatemala. En el supermercado La Torre se observó una limitada presencia de productos farmacéuticos en góndola con productos básicos como analgésicos, antiácidos estomacales y analgésicos entre otros, lo cual podría ser considerado como un área a explorar. Por su parte en el supermercado Paíz Pradera de la cadena La Fragua se observó una línea más amplia de productos tales como: Suero en botella plástica: Pedialyle suero para niños de sabores, sueros orales y glucosa oral de cereza y de coco. Productos naturales tales como: vitamina E, hierro, calcio, productos para conciliar el sueño y productos para mujer entre otros. Estos productos son originarios de Estados Unidos bajo la marca Nature´s Boundy y Novorgan de origen mexicano. Además, se observaron productos presentes en Costa Rica tales como Vick va porup, Cofal, Benguey, Vitacilina y parches y curitas Hans plast entre otros productos comunes. Dentro de las cremas para pañalitis: a nivel de supermercado se puso observar Pomada San Germán y crema medicada Lassar en distintas presentaciones ambas elaboradas por empresas guatemaltecas así como Nivea Baby de origen mexicano. La crema medicada Lassar10 que es la que se observa con mayor presencia en supermercado es distribuida por Droguería y Laboratorio Quinfica quien se encarga de elaboración de vitaminas, fitoterapeúticos, plantas medicinales, capsula vacías y distribución cosmética infantil. Si bien, no se observó una presencia de marcas para este tipo de cremas muy diversa en los supermercados se nos mencionó que en las farmacias se dispone de una mayor variedad de opciones. No obstante, podría analizarse más profundamente la posibilidad de comercializar producto costarricense en supermercado. Con el propósito de complementar la información de productos farmacéuticos en supermercado a continuación se presentan la siguiente lista de productos.

9 Al igual que en Costa Rica y para los supermercados más grandes, una farmacia se ubica dentro de las mismas instalaciones, aspecto que no se analizará en el presente documento. 10 Crema para tratamientos en irritaciones de la piel por coceduras en lactantes, grietas en tejidos dañados por quemaduras o afecciones dermatológicas. Cada 100 g de pomada contiene: Oxido de Zinc 25 g; Almidón 25 g; Lanolina 25 g; Vaselina Blanca 25 g.


Ciudad Guatemala: Lista de productos farmacéuticos según categoría y precio.

Quetzales Dólares

ANALGÉSICO

ANALGESICO PANADOL TABLETAS ACCION RAPIDA 8 TABLETA 10.45 1.40

ANTIÁCIDOS BICARBONATO DISFAVIL 1 LIB. 6.5 0.87

BICARBONATO DISFAVIL 1 SOB./16 SOBRES 0.47 0.06

BICARBONATO DISFAVIL 1/2 LIB. 3.25 0.44

BICARBONATODISFAVIL 1 DE 4 ONZ/ 4 1.63 0.22

SAL INGLESA DISFAVIL 1 DE 4 ONZA/4 1.64 0.22

SAL INGLESA DISFAVIL 1 SOBRES/16 0.49 0.07

CREMAS PARA EL CUIDADO DEL BEBÉVASELINA KENT CELESTE 120 ML 12.25 1.65

CREMA J&J BABY LIQUIDA P/ANTES DE DORMIR 200 ML 28.45 3.82

CREMA J&J LIQUIDA 200 ML 28.45 3.82

CREMA J&J LIQUIDA 400 ML 40.45 5.44

CREMA J&J VASELINA 12 X 100 GRS. P/BEBE 27.75 3.73

CREMA JOHNSON AND JOHNSON LIQUIDA AVENA 400 ML 42.75 5.75

CREMA JOHNSONS BABY CON AVENA NATURAL 200 ML 28.45 3.82

CREMA JOHNSONS VASELINA 12 X 50 GRS. P/BEBE 1.000 UND 17.25 2.32

CREMA LANDER PARA ESCALDADURAS 7 ONZ 15.05 2.02

CREMA MEDICADA LASSAR 250 GRS. P/ESCALDADURAS 40202 34.95 4.70

CREMA MEDICADA LASSAR OSHI 120 GRS 19.05 2.56

CREMA MEDICADA LASSAR OSHI 300 GRS 35.45 4.76

CREMA NIVEA BABY LIQUIDA P/BEBE 200 ML 1 UND 26.25 3.53

CREMA NIVEA BABY PROTECTORA P/BEBE 100 GRS 35.75 4.81

BRONCEADORES Y BLOQUEADORESBLOQUEADOR NO-AD SPF.45 129.95 17.47

BLOQUEADOR NIVEA SUN AUTOBRONCEADOR 150 ML 1 UND 47.45 6.38

BLOQUEADOR NIVEA SUN EN ACEITE F-2 150 ML 47.45 6.38

BLOQUEADOR NIVEA SUN F-20 125 ML 53.95 7.25

BLOQUEADOR NIVEA SUN F/50 P/NIÑOS 125 ML 102.95 13.84

BLOQUEADOR NIVEA SUN F50 125 UND 89.95 12.09

BLOQUEADOR NO - AD KIDS ULTRA SUNBLOCK LOTION SPF 30 100 ML 41.95 5.64

BLOQUEADOR NO AD SPORT 30 8ONZ 69.95 9.40

BLOQUEADOR NO-AD MAXIMUN SPF.45 3 OZ 41.95 5.64

BLOQUEADOR NO-AD SOLAR SPF45 MAXIMUN SUN P-BEBE 3 ONZ 39.95 5.37

BLOQUEADOR NO-AD SOLOR SPF45 MAXIMUN SUN P-BEBE 8 ONZ 79.95 10.75

BLOQUEADOR NO-AD ULTRA SUNBLOCK SPF 30 3 ONZ 100 ML 39.95 5.37

BLOQUEADOR SOLAR CARIBEAN TROPIC FACTOR 45/FAMILIAR 8 ONZ 57.95 7.79

CREMA NO - AD HIDRATANTE MANDARINA Y GINSENG 1 UND 38.25 5.14

CREMA NO-AD PARA PROTECCION SOLAR 8 ONZ 1 UND 68.95 9.27

TEM BLOQUEADOR NIVEA SUN SOLAR PARA NIÑOS F40 200 ML 95.95 12.90

BLOQUEADOR NIVEA SOLAR F-30 125 ML 61.95 8.33

BLOQUEADOR NO-AD SPF 45 8 OZ 85.95 11.55

BRONCEADOR CARIBBEAN TROPIC 8 OZ ZANAHORIA ACEITE 49.25 6.62

BRONCEADOR NIVEA SUN DE ZANAHORIA F 2 250 ML 47.95 6.44

CREMA DOVE VERANO LOCION HIDRATANTE 200 ML 21.95 2.95

CREMA NO - AD PARA PROTECCION SOLAR 1 UND 79.95 10.75

TEM BLOQUEADOR NIVEA SUN AFTER SUN REPELENTE 49 6.59

OTROS

PASTILLA PARA ADELGAZAR REDUCE FAT FAST 1 UND 349 46.91EXFOLIENTE SILKA PEDICURE INSTANTANEO 210 GRS 245 32.93


Consideraciones finales FARMACÉUTICOS A partir de la exploración que se hizo en el mercado guatemalteco para producto farmacéutico se determinó lo siguiente:

• Cualquiera que sea el mercado meta para los productos farmacéuticos costarricenses en Guatemala solo existen dos posibilidades poner una oficina o alternativamente buscar un distribuidor en el país.

• Cada distribuidor debe ser valorado en al menos siete variables:

a) Cobertura geográfica b) Disponibilidad de flotilla propia c) Experiencia en la importación de productos d) Líneas de productos de interés e) Registro del producto f) Esquema de trabajo g) Mercado meta

• La presencia de producto farmacéutico en supermercado es relativamente

limitada con posibilidades de exploración para penetración de mercado.

• Es importante llevar a cabo una labor exploración de líneas de producto farmacéutico en función del mercado local y el interés del distribuidor. Una vez identificados los productos con potencial dentro de los distribuidores guatemaltecos es importante llevar a cabo un esfuerzo de promoción de estos productos en el mercado.

• En caso de tener interés en ventas al sector público es importante considerar:

a) Toda la información de las compras directas de productos farmacéuticos está

disponible en guatecompras.com

b) Que se cotiza el precio del producto por unidad por un periodo mínimo de seis meses y la experiencia señala que estos precios han sido válidos hasta por 12 meses.

c) El sector privado paga más que el sector público.

d) Que debe seleccionar un distribuidor con experiencia en sector público.

e) El periodo de crédito fue señalado entre 60 y 90 días para productos

importados.


Anexo 1

F-MC-g-011 Versión 5 29/08/2005

Fecha de Presentación: Tipo de Registro Para renovación

No. de Expediente (uso oficial): Serie:

Fecha Vencimiento:

Fecha Resolución:

1.1 Origen

1.2 Ente que registra

1.3 Modalidad de fabricación

Claves para modalidad de fabricación: FL: Fabricación Local FLT: Fabricación Local por Terceros

IPT: Importación de producto terminado ISP: Importación de producto semiprocesado IGE: Importación a Granel para Envasar

2.2 PAIS DE FABRICACION

2.14 DIRECCION DEL DISTRIBUIDOR

3.1 NOMBRE DEL PRODUCTO:

3.2 MONOFARMACO/ASOCIACION DE FARMACOS

3.4 TIPO DE PRODUCTO:

3.7 CLASE TERAPEUTICA

3.9 VIDA UTIL EN MESES

3.11 Estándar:No. de estándar:

Uso exclusivo Ventanilla Uso exclusivo DRCPFA Uso exclusivo LNS

2.11 EMAIL

2.8 DIRECCION EXACTA

2.12 NITDISTRIBUIDOR(ES)

2.10 FAX

2.13 NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR *

3.6 VIA DE ADMINISTRACION CODIGO

CODIGO3.5 FORMA FARMACEUTICA

3.3 No. de Principios Activos:

3- IDENTIDAD TECNICA

2.6 APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL 2.7 NIT

LABORATORIO FABRICANTE

(día / mes / año)

No. De REGISTRO SANITARIO:

2- IDENTIDAD ADMINISTRATIVA

1- TIPIFICACION DE TRAMITE

Registro Sanitario de Referencia de Productos Farmacéuticos

Timbre

Llenar hasta la sección 5

3.8 PRESENTACION DEL PRODUCTO

3.10 MODALIDAD DE VENTA

2.1 NOMBRE DEL LABORATORIO FABRICANTE:

2.3 NOMBRE DEL TITULAR (PARA QUIEN SE PRODUCE O FABRICA)

2.4 PAIS DE ORIGEN 2.5 NOMBRE DEL ACONDICIONADOR

* Si existe más de un distribuidor , adjuntar el listado consignando la misma información solicitada en la sección de DISTRIBUIDOR de este formulario.

2.9 TELEFONOS

REPRESENTANTE LEGAL

CODIGO

Medicamento Homeopático Biológico Plaguicidas Radiofármaco

Monofarmaco Asociación de Farmacos

FL FLT IPT ISP IGE

Drogueria Laboratorio Drogueria

Renovación

Nuevo

Nacional Extranjero

Fab. Alterna

Venta Libre Prescripción Médica Receta Retenida

SiNoNo aplica

Tranferencia producción

DistribuidorRepresentante Legal

Representante Legal

Molecula Nueva

Dirección General de Regulación, Vigilancia y Contr ol de la SaludDepartamento de Regulación y Control de Productos F armacéuticos y

Afines


NOMBRE DEL PRODUCTO:

COMPOSICIÓN POR UNIDAD POSOLÓGICA:

Cas **

* Favor utilizar sistema internacional de unidades ** Identificar principios activos con su número de Cas para higiénicos y cosméticos

DÍA

MES

AÑOFIRMA DE RESPONSABLE SELLO DEL RESPONSABLE

Unidades *CantidadN O M B R E G E N É R I C O


Solicitante

Producto

DE HASTA

Fecha:

Peticion del solicitante (lo mas breve y concreta posible)

Describir el motivo de la inconformidadINFORMACION TECNICA

TIPO DE INCONFORMIDAD

ANALITICA

Comité tecnico de apoyo (f)

Explicación de motivos de la resolución

NO PROCEDE TEMPORAL

DICTAMEN OFICIAL

PROCEDEDEFINITIVO

POR ESTA UNICA VEZ

Fundamento(s) tecnico-cientifico(s) o normativo(s) que respaldan la peticion:

Nota: Si se hacen referencias bibliograficas se sugiere agregar copia de las mismas

NORMATIVA OTRO

Direccion de Regulacion Vigilancia y Control de la Salud

Reclamo por Inconformidad

Número de Registro

Numero de expediente:

Telefono:

Firma del solicitante: Fecha de Reclamo: Fecha de atención: Fecha de aviso al usuario:

u promotora del comercio exterior de costa rica u...

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