Ubezpieczeniaw liczbach 2019

Rynek ubezpieczeń w Polsce

Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Dane finansowe w broszurze dotyczą danych krajowych zakładów ubezpieczeń raportujących do KNF i PIU.

Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazaćźródło (tytuł, instytucję).

Polska Izba Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne decyzje, jakie zostaną podjęte na podstawie niniejszego opracowania, i ich skutki.

Ubezpieczeniaw liczbach 2019

Rynek ubezpieczeń w Polsce

I. UBEZPIECZENIA W POLSCE NA TLE EUROPY 5

II. ROLA UBEZPIECZEŃ W GOSPODARCE NARODOWEJ 6

III. AKTYWA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ 7

IV. SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO 8

A. UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 9

B. POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE I UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 10

C. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 11

V. ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA 12

VI. OC PPM 14

VII. AUTOCASCO 15

VIII. LICZBA POLIS MAJĄTKOWYCH 16

IX. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA ROLNE 17

X. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 18

XI. BANCASSURANCE 19

XII. WYNIK TECHNICZNY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ 20

XIII. WYNIK FINANSOWY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ 22

XIV. LOKATY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ 24

XV. KAPITAŁY WŁASNE ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ 26

XVI. ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI, BROKERZY I AGENCI 28

SPIS TREŚCI4

I. UBEZPIECZENIA W POLSCE NA TLE EUROPY

Zgodnie z raportem Insurance Europe, w 2018 r. największym europejskim rynkiem ubezpieczeniowym

pozostawała Wielka Brytania. Za nią plasowała się Francja i Niemcy.

Wykres 1. Wartość składki przypisanej brutto w poszczególnych krajach Europy w 2018 r. (mld euro)

Źródło: Insurance Europe

Wielka BrytaniaFrancjaNiemcyWłochy

HolandiaHiszpania

SzwajcariaDania

SzwecjaBelgia

FinlandiaAustria

NorwegiaPolska

PortugaliaTurcja

CzechyGrecjaWęgry

LuksemburgSłoweniaRumuniaSłowacja

ChorwacjaBułgaria

CyprMalta

EstoniaŁotwaLitwa

0 100 200 300 400

0,030,30,40,60,91,31,32,22,22,32,73,23,75,79,011,713,916,017,3

23,327,031,331,8

51,063,3

72,3135,1

202,4219,4

341,6

UBEZPIECZENIA W

LICZBACH 2019 RYN

EK UBEZPIECZEŃ

W POLSCE

5

UBEZPIECZENIA W LICZBACH 2019 RYNEK UBEZPIECZEŃ W POLSCE

II. ROL A UBEZPIECZEŃ W GOSPODARCE NARODOWEJ

Zakłady ubezpieczeń pełnią rolę stabilizatora cykli koniunkturalnych. Są też długoterminowymi inwestorami

w krajowej gospodarce oraz polskich przedsiębiorstwach.

Wykres 2. Wartość lokat krajowych zakładów ubezpieczeń w papiery wartościowe o stałej i zmiennej stopie dochodu (mld zł)

Źródło: PIU, KNF

Akcje i inne papiery o zmiennej stopie dochodu

Dłużne papiery wartościowe

0

20

40

60

80

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

76,2

71,6

67,564,9

56,955,853,7

57,1

15,916,616,717,5

23,823,021,9

16,5

6

Wykres 3. Aktywa krajowych zakładów ubezpieczeń (mld zł)

Źródło: PIU, KNF

III. AKTYWA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

Na koniec 2019 r. łączna wartość aktywów krajowych zakładów ubezpieczeń wynosiła 194 mld zł.

0

50

100

150

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

194,0192,4196,6

185,1180,9178,0

167,6162,8

2012

77

UBEZPIECZENIA W

LICZBACH 2019 RYN

EK UBEZPIECZEŃ

W POLSCE

UBEZPIECZENIA W LICZBACH 2019 RYNEK UBEZPIECZEŃ W POLSCE

IV.SKŁ ADK A PR ZYPISANA BRUTTO

Ogółem wartość zebranych składek ubezpieczeniowych w 2019 r. wyniosła 63,83 mld zł, z czego ubezpiecze-

nia na życie stanowiły ponad 33 proc., a ubezpieczenia majątkowe około 67 proc.

63,83 mld złwartość składek

z ubezpieczeń na życie 21,27 mld zł

42,56 mld zł

wartość składekubezpieczeniowych

w 2019 r.

wartość składek z ubezpieczeń majątkowych

w tym:

8

9A. UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

63,83 mld złwartość składek

z ubezpieczeń na życie 21,27 mld zł

42,56 mld zł

wartość składekubezpieczeniowych

w 2019 r.

wartość składek z ubezpieczeń majątkowych

w tym:

Źródło: PIU, KNF

Wykres 4. Składka przypisana brutto (mld zł)

21,3 mld złw tym:

składka przypisana brutto w 2019 r.

7,9 mld złna życie

6,3 mld złwypadkowe

0,11 mld zł posagowe

0,14 mld zł rentowe6,8 mld zł

związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

0

10

20

30

40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

21,321,7

24,623,9

27,528,7

31,3

36,4

31,831,430,3

UBEZPIECZENIA W

LICZBACH 2019 RYN

EK UBEZPIECZEŃ

W POLSCE

UBEZPIECZENIA W LICZBACH 2019 RYNEK UBEZPIECZEŃ W POLSCE

B. POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE I UBEZPIECZENIA MA JĄTKOWE

Źródło: PIU, KNF

Wykres 5. Ubezpieczenia majątkowe (bez ubezpieczeń komunikacyjnych), składka przypisana brutto (mld zł)

0

5

10

15

20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

19,0

16,8

15,3

14,013,712,913,0

11,9

10,610,0

9,0

10

11 C. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Wykres 6. Ubezpieczenia komunikacyjne, składka przypisana brutto (mld zł)

0

5

10

15

25

20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

23,623,522,5

18,2

13,913,313,614,414,2

12,712,0

42,6 mld złw tym:

Składka przypisana brutto w poszczególnych grupach ubezpieczeń

8,7 mld złAuto Casco

7,2 mld złrzeczowe

2,7 mld zł pozostałe osobowe

1,3 mld zł pozostałe

0,5 mld zł M.A.T.

2,0 mld zł finansowe 2,9 mld zł

reasekuracja czynna14,9 mld złOC komumikacyjne

2,4 mld zł OC ogólne

Źródło: PIU, KNF UBEZPIECZENIA W

LICZBACH 2019 RYN

EK UBEZPIECZEŃ

W POLSCE

UBEZPIECZENIA W LICZBACH 2019 RYNEK UBEZPIECZEŃ W POLSCE

V. ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA

Łączna wartość wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań i świadczeń wyniosła w 2019 r.

41,9 mld złwartość odszkodowań i świadczeń

z ubezpieczeń na życiew 2018 r.21,5 mld zł

20,2 mld złwartość odszkodowań i świadczeń

z ubezpieczeń majątkowychw 2018 r.

Źródło: PIU, KNF

0

10

5

15

25

20

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

18,6

21,520,3

18,319,4

20,4

23,1

26,026,0

22,6

27,7

15,013,9

13,112,2

10,9

9,58,88,79,08,78,8

7,36,36,46,2

4,84,34,95,3

4,54,93,7

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia majątkowe (bez komunikacji)

Ubezpieczenia komunikacyjne

12

Wykres 7. Odszkodowania i świadczenia (w mld zł)

13 V. ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA

18,6 mld złw tym:

Odszkodowania i świadczenia w poszczególnych grupach (Dział I)

9,9 mld złzwiązane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

5,8 mld złna życie

2,7 mld zł

wypadkowe

0,1 mld zł posagowe 0,1 mld zł

rentowe

22,3 mld złw tym:

Odszkodowania i świadczenia w poszczególnych grupach (Dział II)

9,5 mld złOC komumikacyjne

5,5 mld złAuto Casco

3,1 mld zł rzeczowe

1,0 mld zł OC ogólne 1,1 mld zł

reasekuracja czynna

0,6 mld zł finansowe

0,7 mld zł pozostałe osobowe

0,6 mld zł pozostałe

0,2 mld zł M.A.T.

UBEZPIECZENIA W

LICZBACH 2019 RYN

EK UBEZPIECZEŃ

W POLSCE

UBEZPIECZENIA W LICZBACH 2019 RYNEK UBEZPIECZEŃ W POLSCE

VI. OC PPM

1 189 674

˜5

25 282 812

zlikwidowanych szkód

pojazdów na sto miało szkodę

umów

7 767 zł

średni koszt jednej szkody

14

15 VI. OC PPM

805 203

˜11

7 100 834

zlikwidowanych szkód

pojazdów na sto miało szkodę

umów

6 886 zł

średni koszt jednej szkody

VII. AUTOCASCO

UBEZPIECZENIA W

LICZBACH 2019 RYN

EK UBEZPIECZEŃ

W POLSCE

16UBEZPIECZENIA W LICZBACH 2019 RYNEK UBEZPIECZEŃ W POLSCE

VIII.LICZBA POLIS MA JĄTKOWYCH

25 282 812

7 100 834

5

liczba polis autocasco na koniec 2019 r.

liczba polis OC

posiadaczy pojazdów

mechanicznych na koniec 2019 r.

4 229 273liczba polis pozostałych

ubezpieczeń osobowych i majątkowych na koniec 2019 r.

IX. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA ROLNE16

1716

IX. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA ROLNE

1 7257611 497460

polis

obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwach rolnych

polis

obowiązkowe OC rolników

UBEZPIECZENIA W

LICZBACH 2019 RYN

EK UBEZPIECZEŃ

W POLSCE

UBEZPIECZENIA W LICZBACH 2019 RYNEK UBEZPIECZEŃ W POLSCE

X. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

893,6 mln zł

6 tys.021liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne

składka przypisana brutto z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

3 ,

18

19 XI. BANC A SSURANCE

4,8 mld złwartość składki życiowej

22,5%udział bancassurance

w składce ubezpieczeń

życiowych

2,1 mld złwartość składki

majątkowej

UBEZPIECZENIA W

LICZBACH 2019 RYN

EK UBEZPIECZEŃ

W POLSCE

UBEZPIECZENIA W LICZBACH 2019 RYNEK UBEZPIECZEŃ W POLSCE

20 XII. WYNIK TECHNICZNY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

Wykres 8. Wynik techniczny z ubezpieczeń na życie (mld zł)

Źródło: PIU, KNF

0

1,0

2,0

3,0

4,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3,23,1

2,92,8

3,3

3,1

3,3

3,6

4,3

3,03,0

21 XII. WYNIK TECHNICZNY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

Wykres 9. Wynik techniczny z ubezpieczeń majątkowych (mld zł)

UBEZPIECZENIA W

LICZBACH 2019 RYN

EK UBEZPIECZEŃ

W POLSCEŹródło: PIU, KNF

-1,5

-0,75

0

0,75

1,5

2,25

3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2,93,0

2,1

0,4

0,2

0,8

1,3

0,7

0,3

-1,3

-0,2

Wykres 10. Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń na życie (mld zł)

UBEZPIECZENIA W LICZBACH 2019 RYNEK UBEZPIECZEŃ W POLSCE

22 XIII. WYNIK FINANSOWY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

Źródło: PIU, KNF

0

1

2

3

4

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2,6

2,42,3

2,2

3,03,0

2,8

3,02,9

3,7

4,0

23

Wykres 11. Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń majątkowych (mld zł)

XIII. WYNIK FINANSOWY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

UBEZPIECZENIA W

LICZBACH 2019 RYN

EK UBEZPIECZEŃ

W POLSCEŹródło: PIU, KNF

0

1,75

3,5

5,25

7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4,6

4,2

3,5

1,9

2,6

3,7

6,1

3,33,13,1

2,6

24UBEZPIECZENIA W LICZBACH 2019 RYNEK UBEZPIECZEŃ W POLSCE

24 XIV. LOKATY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

Wykres 12. Lokaty zakładów ubezpieczeń na życie (mld zł)

Źródło: PIU, KNF

0

90

85

95

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

89,4

90,4

99,8

97,897,2

99,2

95,3

94,4

84,8

89,7

83,8

25 XIV. LOKATY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

UBEZPIECZENIA W

LICZBACH 2019 RYN

EK UBEZPIECZEŃ

W POLSCEŹródło: PIU, KNF

Wykres 13. Lokaty zakładów ubezpieczeń majątkowych (mld zł)

0

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

79,577,1

72,2

63,062,4

59,1

53,451,8

45,5

41,543,1

26UBEZPIECZENIA W LICZBACH 2019 RYNEK UBEZPIECZEŃ W POLSCE

26 XV. KAPITAŁY WŁASNE ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

Źródło: PIU, KNF

Wykres 14. Kapitały własne zakładów ubezpieczeń na życie (mld zł)

0

5

10

15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

11,511,4

11,912,2

12,4

13,012,8

14,8

12,813,2

13,5

27

Wykres 15. Kapitały własne zakładów ubezpieczeń majątkowych (mld zł)

XV. KAPITAŁY WŁASNE ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

UBEZPIECZENIA W

LICZBACH 2019 RYN

EK UBEZPIECZEŃ

W POLSCEŹródło: PIU, KNF

0

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

28,6

26,2

24,7

21,921,721,6

20,621,4

18,217,6

15,6

28

1

8

14 17 tys.

28,7 tys.

1oddział zakładu reasekuracji

26 30oddziałów zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych

33

oddziałów zakładów ubezpieczeń na życie

1 448

237

,1 ,4 tys.

,6 tys.agentówwyłącznych (2018)

multiagentów (2018)

średnioroczne zatrudnienie w zakładach ubezpieczeń (2018)

zakład reasekuracji

zakładów ubezpieczeń na życie, w tym 3 TUW-y

zakłady ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych, w tym 9 TUW-ów

brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (2018)

osób wykonujących czynności agencyjne (2018)

Źródło: PIU, KNF, GUS

2828

XVI. ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI, BROKERZY I AGENCI

UBEZPIECZENIA W LICZBACH 2019 RYNEK UBEZPIECZEŃ W POLSCE

1

8

14 17 tys.

28,7 tys.

1oddział zakładu reasekuracji

26 30oddziałów zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych

33

oddziałów zakładów ubezpieczeń na życie

1 448

237

,1 ,4 tys.

,6 tys.agentówwyłącznych (2018)

multiagentów (2018)

średnioroczne zatrudnienie w zakładach ubezpieczeń (2018)

zakład reasekuracji

zakładów ubezpieczeń na życie, w tym 3 TUW-y

zakłady ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych, w tym 9 TUW-ów

brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (2018)

osób wykonujących czynności agencyjne (2018)

NOTATKI29

Polska Izba Ubezpieczeń00-105 Warszawa, ul. Twarda 18

tel.: +48 22 420 51 05office@piu.org.pl

www.piu.org.pl