um panorama do mercado de e-books
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Aula proferida na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo em 31/10/2011. Entre os temas abordados estão o mercado de e-books no mundo, o mercado de e-books no Brasil, e-books acadêmicos e e-books infantis, sempre com dados bastante atuais para o momento.TRANSCRIPT
Um panorama geral do mercado de e-bookspor Carlo Carrenho
Aula apresentada na ECA-USP em 31/10/2011
Para início de conversa
Conceitos básicos
E-book ou livro digital• Enhanced books
E-readers• Dedicados• Multifuncionaiss
E-bookstore
Distribuidor digital
Digital Rights Management (DRM)
ePub
Anos cruciais
2000: Stephen King lança Riding the Bullet, o 1º e-book
2006: Sony lança o Sony Reader
2007: Amazon lança o Kindle
2009: Kindle ganha versão internacional
2011: Amazon vende mais e-books que livros físicos
Em terras tupiniquins
As livrarias digitais brasileiras
Saraiva• Lançada em 06/2010• Catálogo de 6.000 títulos em português• Aplicativos para desktop, iPhone e iPad (50
mil downloads em um mês)• 150 mil downloads em 4 meses• Comercializa o Alfa Positivo• DRM
Cultura• Lançada em 03/2010• Catálogo de 4.000 títulos em português• Comercializa o Alfa Positivo• DRM
Gato Sabido• 1ª eBookstore brasileira, fundada em 12/2009• Catálogo de 6.500 títulos em português• E-reader próprio• DRM
Ponto Frio / Casas Bahia• Lançada em 09/2010• Catálogo pequeno• Opção de DRM para editoras
Grioti• eBookstore baiana, fundada em 11/2010• Catálogo da Xeriph• DRM ou Marca d’Água
As livrarias digitais brasileiras
Gato Sabido Saraiva Cultura0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Quantidade de Títulos em Português
Junho Agosto Outubro
As distribuidoras digitais brasileiras
DLD• Consórcio de grandes editoras (Rocco,
Record, Sextante, L&PM, Planeta e Objetiva)• Lançada em abril de 2011• Possui um catálogo de 715 títulos• Planos de distribuição de outras editoras
Xeriph• Criada pelos controladores da Gato Sabido• Permitirá a distribuição em moldes
convencionais• Operará também como prestador de serviços• Tecnicamente operacional, mas possui
distribuição limitada no momento• Catálogo de 5.000 títulos
Singular• Braço digital do grupo Ediouro• Proposta é ser um hub digital para
distribuição de conteúdo no formato de POD e ePub.
• Operação mais adiantada, mas ainda longe da plena capacidade
• Inúmeras parcerias internacionais: ColorCentric, Smashwords, Digipedia, Ingram etc.
• Parceira da Ingram no Brasil.
Alguns números brasileiros
Em maio, "A cabana" atingiu em seis meses mil downloads, contra 200 mil cópias em papel vendidas no período.
"Comer, rezar e amar", da Objetiva, teve 75 downloads em abril, contra 10 mil impressos vendidos.
Na Zahar, que produz livros digitais há dois anos, o faturamento destes é de apenas 0,1% do total.
De seus livros que existem nas versões físicas e digitais, Gustavo Cerbasi fatura 2% de seus royalties com vendas digitais
A biografia de Steve Jobs vendeu mais de 2.000 exemplares digitais em seu lançamento no final de outubro. Em uma grande rede de varejo chegou à marca de 50% das vendas físicas.
Os e-readers no mercado brasileiro
iPad: R$ 1.649
Kindle: R$ 450
Positivo alfa: R$ 799
Cooler: R$ 599
Ypy: R$ 1.199
Galaxy: R$ 999
Os e-readers no mercado brasileiro
iPad Ypy Galaxy Positivo Alfa
Cooler KindleR$ 0
R$ 200
R$ 400
R$ 600
R$ 800
R$ 1,000
R$ 1,200
R$ 1,400
R$ 1,600
R$ 1,800
Preço dos e-Readers em Reais
O usuário de e-reader nos EUA
Fonte: The Harris Poll ® #108, September 22, 2010, por Regina A. Corso
Tipo Interação principal Tamanho da tela
Formato da tela
Velocidade da tela
Conecti-vidade
Conteúdo mais
apropriado
E-readers Consumo Médio PB Lento Dados (limitado)
Livros
Smartphones Comunicação Pequeno Colorida Rápido Voz e dados
Notícias
Tablets Entretenimento Médio Colorida Rápido Dados Revistas
Diferenças entre e-readers, smartbooks e tablets
Os leitores brasileiros de e-books
Fonte: Retratos da Leitura no Brasil | Instituto Pró-Livro | 2007
Livros baixados na internet
Fonte: Retratos da Leitura no Brasil | Instituto Pró-Livro | 2007
Livros baixados na internet
Fonte: Retratos da Leitura no Brasil | Instituto Pró-Livro | 2007
O livro digital no desktop (mar/10)
Conceito está bastante difundido
Livro digital é sempre associado à internet
Rejeição do leitor brasileiro se dá, inicialmente, por:
Dificuldade para ler os textos na tela
Manuseio e transporte difícil do computador
Afeição aos livros impressos em papelFonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
O livro digital no desktop (mar/10)
Não dá para fazer anotações e grifos
Mesmo lendo na tela, prefere imprimir e ler no papel
Concorre com outras mídias eletrônicas do computador, redes sociais e bate-papos on-line
“Degustação” de livros digitais na internet (Google) perde de longe para a livraria
Grande desconhecimento de quem fornece livros digitaisFonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
O livro digital no e-reader (mar/10)
Desconhecimento alto do produto
Boa luminosidade e leitura fácil
Formato simples e prático
Aparelho leve e fácil de transportar
Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
O livro digital no e-reader (mar/10)
Boa capacidade de armazenamento
Produto de uso simplificado
Forte apelo ecológico
Gera forte empatia e aprovação
Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
O livro digital no e-reader (mar/10)
Reação dos leitores:
Desperta fortes expectativas no usuário iniciante. Crença em uma rápida evolução tecnológica (cor, luz e sensibilidade).
Gera certa frustração inicial no usuário. Ainda está no estágio inicial (protótipo).
Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
A compra de e-books (mar/10)
Qual um preço aceitável para um livro digital?
¼ do atual preço de capa, desde que tenha valor agregado.(exemplo: livro técnico de R$ 90 por R$ 20)
Você pretende comprar livros digitais?
NÃO!
Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
Desafios do mercado brasileiro
“No modelo físico, temos muito livro para pouca prateleira.No digital, temos muita prateleira para pouco livro.”
Carlos Eduardo Ernanny (Gato Sabido)
Catálogo ínfimo: 8.000 títulos com sobreposição de catálogos
Distribuição ainda não estabelecida
E-readers caros para a realidade nacional
A corrida por conteúdo já começou, mas todos ainda estão na linha de partida
Enquanto isso, lá fora
Dizem por aí...
“Agora vendemos online duas vezes mais e-books que livros físicos na BN.com."William Lynch, presidente da Barnes & Noble, (fev/11)
"Estamos com 8% de vendas digitais nos EUA atualmente. Posso imaginar que vamos passar dos 10% no ano que vem. A participação dos e-book provavelmente será algo
entre 25 e 50% em cinco anos."Markus Dohle, presidente da Random House (jul/10)
"Em 2010, foram vendidos 115 e-books para cada 100 livros brochura e 3 e-books para cada livro em capa dura."
Press Release da Amazon (fev/11)
“Nossos clientes agora compram mais livros para Kindle do que livros físicos. Sabíamos que isto ocorreria algum dia, mas nunca imaginamos que seria tão rápido – estamos
vendendo livros há 15 anose e-books há menos de 4.“Jeff Bezos, CEO da Amazon
O crescimento das vendas de e-books nos EUA
Fonte: The International Digital Publishing Forum (www.idpf.org)
O crescimento das vendas de e-books nos EUA
Fonte: The International Digital Publishing Forum (www.idpf.org)
A participação das vendas de e-books nos EUA
Fonte: Association of American Publishers
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Abril '11
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Participação sobre o total de vendas de livros trade
Faturamento digital | 1º trimestre 2011
Hachette US: 22% Hachette UK: 5%
Simon & Schuster Global: 17% Simon & Schuster UK : 3%
HarperCollins Global: 11% HarperCollins US: 19%
Harlequin Canada: 13,6% Random House UK : 8 %Fonte: Publishers Lunch
Projeção de faturamento de ebooks nos EUA
Fonte: The Yankee Group com projeções da indústria
2010 2011 2012 2013 20140
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
180,190 402,058
1,120,284
2,309,798
4,210,875
Milh
ares
de
US$
Porcentagem da receita bruta de e-books hoje
Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
Porcentagem da receita bruta de e-books em 2010
Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010
Porcentagem da receita bruta de e-books em 5 anos
Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010
Canibalização dos e-books
Fonte: Books, ebooks and the future| Enders Analysis and Nielsen BookScan| Outubro, 2010
Canibalização dos e-books
Fonte: Books, ebooks and the future| Enders Analysis and Nielsen BookScan| Outubro, 2010
Os leitores de e-books
Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010
O usuário de e-reader nos EUA
Fonte: The Harris Poll ® #99, September 19, 2011, por Regina A. Corso
Número de livros Usuários de e-reader (15%) Não-usuários (85%)
0 8 % 18 %
1 – 2 7 % 15 %
3 – 5 14 % 21 %
6 – 10 18 % 15%
11 – 20 32 % 13%
21 + 27 % 19%
Livros lidos por ano
O usuário de e-reader nos EUA
Fonte: The Harris Poll ® #108, September 22, 2010, por Regina A. Corso
Número de livros Usuários de e-reader (8%) Não-usuários (92%)
0 6 % 36 %
1 – 2 12 % 18 %
3 – 5 20 % 17 %
6 – 10 28 % 13 %
11 – 20 17 % 9 %
21 + 17 % 8 %
Livros comprados por ano
O usuário de e-reader nos EUA
Fonte: The Harris Poll ® #108, September 22, 2010, por Regina A. Corso
Nos últimos 6 meses... Usuários de e-reader (8%) Não-usuários (92%)
Lêem a mesma quantidade 50 % 51 %
Lêem menos que antes 8 % 24 %
Lêem mais que antes 36 % 16 %
Compram mais livros mas não os lêem tão imediatamente como antes
4 % 3 %
Não sabem 2 % 6 %
Mudanças no hábito de leitura
O efeito Kindle nos clientes da Amazon
Fonte: Codex Group Survey | Nov 2010
O predomínio dos e-readers dedicados
Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010
O predomínio do Kindle
Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010
O crescimento da Barnes & Noble
Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010
O Nook agrada os consumidores
Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010
As editoras estão produzindo livros digitais?
Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
Editoras que não produzem livros digitais
Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
Títulos distribuídos como e-books em 2011
Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
Editoras com mais de 50% do catálogo digitalizado
Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
O canais de distribuição de e-books
Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
Canal com maior porcentagem das vendas
Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
Edições digitais no planejamento de lançamentos
Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010
Timing do desenvolvimento das edições digitais
Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010
O formato dos ebooks
Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010
Os novos grandes players
Amazon
Modelo de distribuição com descontos entre 30 e 60%
O varejista determina o preço
Pontos fortes: Maior varejista online com 75% de market share em livros físicos e 65% em e-books Interação entre o Kindle e a plataforma Plataforma de self-publishing Compromisso de longo prazo para fazer os e-books acontecerem
Pontos fracos: Produção e design dos e-readers Plataforma Mobi bloqueada Não pode manter o market share atual Limitações do e-reader com e-ink
Análise baseada no seminário “Understanding Digital Rights in a Digital Selling World”, apresentado por Evan Schnittman na Feira de Frankfurt de 2010.
Amazon: Kindle
“Reinvent reading while emulating the best features of the book.” &
“Every book, ever printed, in any language, all available in less than 60 seconds”
Três e-readers dedicados: Kindle WiFi, Kindle wifi + 3G, Kindle DX. Apps para iPad, iPhone, Blackberry, Android, Mac e Windows 7
Kindle III é o produto mais vendido da história da Amazon, superando Harry Potter 7
Disponível em mais de 100 países
Compra total de livros aumenta 3,3 vezes depois que o cliente adquire um Kindle
Categorias pouco representadas: culinária, infantil, graphic novel, traduções.
O efeito Kindle no iPad
Fonte: Codex Group Survey | Nov 2010
Amazon: Kindle Singles
“Compeling ideas expressed at their natural lentgh.”
Normalmente 5.000 a 30.000 palavras (25.000 a 150.000 toques)
Preço de US$ 0,99 a 4,99
Seleção minuciosa em uma grande gama de categorias.
Amazon: Estratégia editorial
47North -> Ficção científica e terror
AmazonEncore -> Novos escritores
AmazonCrossing -> Traduções
Montlake Romance -> Ficção romântica
Thomas & Mercer -> Mistério e suspense
Domino Project – Seth Godin
Barnes & Noble
Modelo de agência ou de distribuição
Defende modelo agência como forma de combater a Amazon
Pontos fortes: Maior rede de livrarias do mundo Ótimas relações com editores Vem utilizando as lojas para difundir o Nook e a loja virtual Device de ótima aceitação Maior loja de e-books em espanhol do mundo
Pontos fracos: Maior rede de livrarias do mundo Chegou atrasada Pouca presença mundial
Apple
Modelo de agência com 30%
O editor determina o preço
Pontos fortes: Hardware e software Design e interação com o usuário Prioridade é vender hardware e software; margem no conteúdo é secundária Outras plataformas coexistem no hardware
Pontos fracos: Novata no mercado editorial Seleção limitada Tela reflexiva gera uma leitura mais cansativa que os e-readers com e-ink
Análise baseada no seminário “Understanding Digital Rights in a Digital Selling World”, apresentado por Evan Schnittman na Feira de Frankfurt de 2010.
Modelo de distribuição / varejo com desconto de 37% e comissão de 10%
Nos EUA pelo menos, também aceitará o modelo de agência
Pontos fortes: Browser é plataforma Multiplataforma, acesso online e offline Catálogo gigantesco 100% na nuvem A busca é o grande negócio, não a margem na comercialização de conteúdo
Pontos fracos: Atraso de lançamento Limitações do browser como plataforma Não prevê plataforma de self-publishing e de impressão por demanda
Análise baseada no seminário “Understanding Digital Rights in a Digital Selling World”, apresentado por Evan Schnittman na Feira de Frankfurt de 2010.
Kobo
Modelo de distribuição e de agência
Empresa canadense, com participação acionária da Borders e Índigo
Pontos fortes: É uma empresa de livreiros tradicionais Canadense, corre por fora Pensa globalmente Multiplataforma
Pontos fracos: Não é uma megaempresa Marca pouco conhecida internacionalmente
A diferença de escalas
Fonte: Books, ebooks and the future| Enders Analysis and Nielsen BookScan| Outubro, 2010
Os pequerruchos digitais, ou nem tanto
Scholastic: Atividades infantis 5-7 dias por semana
Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010
Scholastic: O que conta como leitura?
Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010
Scholastic: 25% das crianças de já leram um e-book
% de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos que já leramebooks em cada aparelho
Computador Desktop 17%
Laptop ou netbook 13%
Equipamento de mão como iPod Touch, PSP, celular, Nintendo DS
8%
E-reader dedicado (Nook, Kindle, Sony Reader)
7%
iPad 3%
Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010
Scholastic: 57% das crianças se interessam p/ e-books
% de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos que tem interesse em ler ebooks em cada aparelho
E-reader dedicado (Nook, Kindle, Sony Reader)
38%
iPad 36%
Equipamento de mão como iPod Touch, PSP, celular, Nintendo DS
34%
Computador Desktop 32%
Laptop ou netbook 30%
Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010
Scholastic: Outros dados interessantes
33% das crianças diz que leria mais livros se tivesse acesso a eles em forma digital.
23% dos pais já possuem (6%) ou pretendem possuir (16%) um e-reader em 2011. 83% declaram que irão permitir ou encorajar os filhos a usá-lo.
66% das crianças declaram que sempre terão interesse em ler livros em papel ainda que as versões digitais estejam disponíveis.
Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010
Bowker: Os adolescentes não estão lendo e-books
Fonte: The Children’s Book Consumer in the Digital Age | Bowker / Association of Booksellers for Children |2010-11
Bowker: Os adolescentes não estão lendo e-books
Fonte: The Children’s Book Consumer in the Digital Age | Bowker / Association of Booksellers for Children |2010-11
Autoedite-se a si próprio
Self-publishing: o modelo SmashWords
Self-publishing: o modelo SmashWords
Plataforma de publicação e distribuição de e-books
Rápida, gratuita e fácil
Direcionada a autores independentes e a editores que querem publicar instantaneamente em múltiplos formatos
Sem DRM
Self-publishing: o modelo SmashWords
UPLOADAutor / editor faz o upload de um arquivo de Microsoft Word devidamente formatado
CONVERSÃOA Smashwords converte automaticamente para 9 formatos de e-books
PUBLICAÇÃOPronta para venda online imediata
DISTRIBUIÇÃODistribuição para os principais varejistas (Apple, Barnes & Noble, Sony, outros)
PAGAMENTOAutores / editores recebem 85% do líquido
Self-publishing: o modelo SmashWords
2008 2009 20100
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Livros independentes publicados na Smashwords
140
28.800
6.000
Self-publishing: o modelo AuthorDirect.net
Self-publishing: o modelo AuthorDirect.net
Plataforma australiana de publicação
Royalties de 70%
Comissão de 5% para indicações
Direcionada a autores independentes JÁ PUBLICADOS
Sem DRM
Chemins de tr@verse: um modelo 100% digital
Chemins de tr@verse: um modelo 100% digital
Editora 100% digital, mas não é self-publishing
Utiliza a comunidade de editores, chefes de coleção e autores
A remuneração dos profissionais é variável, em royaties:• Autor: 40%• Coordenador da coleção: 10%• Editor: 5%• Comitê editorial: 3%
Possui a própria loja, a Bouquineo.fr, sem DRM
Seu modelo viabiliza a publicação de livros que seria impossível em papel com a participação de editores e profissionais gabaritados
Imbróglios e quiprocós
Direitos autorais
Qual a porcentagem para o autor?
Qual a porcentagem para a editora estrangeira?
A territorialidade acabou?
Revisão dos contratos
Andrew Wylie x Random House (jul/10)
Questões comerciais
Qual modelo será adotado?
Qual o desconto ou comissão?
A distribuição será um serviço ou um elo comercial?
Macmillan x Amazon (jan/10)
Digital rights management (DRM)
Protege contra pirataria, mas prejudica o leitor honesto
ao criar dificuldades
Nunca funcionou para a música
Editor tem de escolher entre o risco da pirataria,
desagradar o consumidor e o modelo monopolista de
grandes varejistas
A questão do empréstimo às bibliotecas
Em fevereiro de 2011, a HarperCollins anunciou que seus
ebooks poderiam ser emprestados apensa 26 vezes pelas
bibliotecas. Depois, uma nova compra seria necessária.
Das “Big Six”, apenas a HarperCollinns, a Hachette, a
Random House e a Penguin vendem e-books para
bibliotecas. Simon & Schuster e Macmillan se negam a
fazê-lo.
A iGuerra dos apps
No fim de janeiro, a Apple rejeitou o app da Sony Reader e declarou
que os apps devem permitir a compra dentro da loja da Apple.
Mas para isso:
A Apple teria acesso aos bancos de dados de clientes e títulos
A Apple abocanharia 30% da receita
A Apple voltou atrás e exigiu apenas que os apps não vendessem e-
books sem obrigar que fossem vendidos em sua loja.
E agora, José?
Kobo: 7 coisas que os editores precisam lembrar
1. Os e-books são o futuro
2. E-books têm de ser mais baratos que livros físicos
3. E-books têm de ser lançados juntos com os livros físicos
4. Os preços dos livros devem ser determinados pelo editor ou autor
5. As livrarias virtuais devem ser capazes de gerar vendas e agradar o
consumidor
6. Há outros preços além do US$ 9,99
7. Um e-book com proteção tem menos valorFonte: http://blog.kobobooks.com
Carrenho: 7 coisas que os editores têm de fazer
1. Começar o mais rápido possível
2. Não se amarrar em contratos com exclusividade ou muito longos
3. Renegociar descontos comerciais
4. Pensar para frente, focar lançamentos não o catálogo
5. Focar na essência editorial: descobrir, lapidar e promover conteúdo
6. Buscar um modelo de negócio para aproveitar a oportunidade e não
para se defender do inevitável
7. Comprar um e-reader
Obrigado!
Carlo CarrenhoSócio-fundador do PublishNews
Diretor Executivo da Singular DigitalCoordenador do curso “O Negócio do Livro” da FGV-RJ
E-mail: carrenho @ gmail.com
Linkedin: http://br.linkedin.com/in/carrenho
Twitter: @carrenho