un atout pour les carrossiers - groupauto-legroupe.com · observateurs en doutent pour convaincre,...
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DECISION ATELIER48/50 RUE BENOIT MALON94250 GENTILLY - 01 77 92 92 92
NOV 11Mensuel
Surface approx. (cm²) : 2626N° de page : 40-45
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Eléments de recherche : TOP GARAGE : réseau de réparation et d'entretien automobile, toutes citations
un atout pourles carrossiersLes mutations du secteur de la réparation-collisionconduisent à la multiplication des réseauxindépendants de carrosseries,managés dans leur majorité parla distribution et les fabricants depeinture qui déploient des moyenstoujours plus considérablespour préserver leur marché.Ces réseaux s'avèrent être uneclé de salut pour les ateliers quien comprennent les fondements.
Cette derniere décennie**f a vu I avènement des
reseaux independants de car-rossenes ll en existe plus dunedouzaine Deux fois plus qu'ily a cinq ans II y en a pour tousles goûts, maîs tous ne se valentpas Pour autant, le nombred'adhérents n'a pas ete mul-tiplie par deux S'ils étaientquelque 1600 il y a cinq ans,ils sont aujourdhui de I ordi ede 2360 Les enseignes fleuris-sent plus vite que le reel poten-tiel de candidats avec unecouverture qui atteint déjàplus de 80 °/o dcs pures carros-series indépendantes Autantdire que lespace est bien occupeavec des reseaux historiquescomme Carrosserie AD, Axialou encore Five Star II est justeaussi de mentionner que les
enseignes premium sont entréesdans une logique de qualite avecdes criteres d'adhésion plussélectifs Le ticket d'entréedevient cher ' Cette nchesse depropositions n'a pas empêchel'apparition ces derniers moisde trois nouvelles enseignes" Mon Carrossier " du groupement Partners, ' CarrosseneProximeca ' de I Agra et " 102Carrossier Expert ' créée par lacooperative des carrossiers deGuyenne et Gascogne (CCGG)Survivront-elles a la surabon-dance ? Feront-elles mieux quelenseigne ' Atout Carrossene "lancée il y a deux ans par untransfuge de l'Autodistnbution,Enc Hardy, qui vient de jeterl'éponge alors que son con-cept d'enseigne typée franchiseavait tout pour plaire7 Certains
observateurs en doutent Pourconvaincre, les créateurs de102 Carrossier Expert avancentun positionnement différent Ala CCGG, on dénonce les limitesdes autres reseaux existantsdont les membres, trop passiis,restent encore dépendants Desenseignes pilotées par desgroupes financiers dont les mierets ne convergent pas toujoursavec ceux de la profession Cestune autre voie que préconise lacooperative bordelaise, celle del'action collective « La CCGGa a ec une entité qui appartientaux caiwssieis et qui est géréepar eux, en collaboration avec lesassureurs Le but est de maîtrisercolkcû\ement la nouvelle appiochedu mai che, fondée sur la moder-nisation, l'industnahahon, l'émer-gente d'une nouvelle culture, sur
fond de technologies innovantesà offres commerciales ciblées etd'actions marketing performantes »commente Elle El Khoder, direc-teur de la cooperative Ainsi,un peu a l'image de ce quise passe chez Axial, chaqueadhèrent est propnetaire de lamarque pour peu qu il respecteun cahier des charges tech-niques et commerciales des plusstricts Le carrossier devientmoteur d'une marque
Des mutationsqui fragilisentles indépendantsMaîs pourquoi un tel engoue-ment pour la creation dereseaux dans la filiere indépen-dante 7 Différentes raisons pous-sent distnbuteurs et industrielsde la peinture a creer ces pan-
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neaux dans un environnementparticulièrement menaçantLe marche de la réparation-collision est en régression Apresune annee 2010 d'accalmiedue a une penode hivernaleatypique et profitable, le voilareparti a la baisse - 10 % surles neuf premiers mois de l'an-née Lhiv er 2011 sera determinant De fait, plus que jamaisil faut savoir capter le travailEt a ce jeu-la les carrosseriesdes reseaux constructeurs mar-quent des points depuis desannees Apres avoir repns lemarche en main notammentauprès des flottes et des loueurs,leur part du marche atteinta present les 60 % Seules lescarrossenes premium peuventdésormais concurrencer lesconcessions ou les agents demarque Et puis, il n échappea personne que les donneursd'ordres, ceux qui apportent lestrois quarts du travail dans lesateliers, sont toujours pluspuissants sous l'effet de regrou-pements Même s il est un peutôt pour en mesurer réellementles effets, imparablement cesalliances conduiront a unediminution du nombre degarages agrees Cinq gros pôlesd assurances se partagent 80 %du marche S ils se contententd'un reseau comprenant 3 000a 4000 garages, il est clair qu'aumoins un quart des carrosse-nes pourrait disparaître Ne res-teront alors que les belles affaireséconomiquement et structuiel-lement capables de capter lesurplus d'activité et les petitsateliers pour un complementéventuel du mariage Les don-neurs d'ordres sont en tram defaire leur marche ' Commentune carrosserie isolée peut-elleencore lutter contre ces géantsde la finance7 Autre muta-tion qui pousse a la mise enreseau les exigences du mar-che Elles conduisent les don-neurs d ordres, a commencerpar les compagnies d'assurances,a demander toujours plus aleurs prestataires réparateurs
Ls valeur ajoutée duréseau Axial tient dans sa
centrale d'achat et sesaccords grands comptes
vehicules de courtoisie, ser-vices a domicile, gestion infor-matisée des pnses en charge etdes flux de reparation, tele-expemse sans oublier la maî-trise des couts Des demandesqu'il est plus facile d'honoreravec l'effet de mutualisationqu'apporté un reseau Enfindans le commerce moderne,travailler sous les couleurs d'uneenseigne peut s'avérer positifface a des consommateurs enquête de reperes
Faire monter en gammeles carrosseriesPour préserver son marche, lafiliere indépendante n a guèred'autre choix que de lederer lesateliers autour de ses marquesavec la promesse de les accom-pagner dans ces changementsUne question de péren-nité pour les unscomme pour lesautres Pour lesfabncants et lesdistributeursce sont aussides volumes deventes assuresavec des membresparticulièrement Mêlesdans les achats de leurs pro-duits Line fidelite souventcontractuelle qui pourrait êtrefragilisée par des compagniesd'assurances tentées de s im-miscer dans la fourniture depeinture et de pieces directement auprès des ateliers avecla creation de leur propre cen-trale d'achat La principale pro-messe des têtes de reseau estd'optimiser le fonctionnementau quotidien de leurs adhérents« Les aider a améliorer leur orga-niifllioni, leur productivité el leurrentoHite » plaide Fredenc Deroyresponsable de l'enseigne TopGarage chez Groupauto Unechose pas toujours facile carcela implique dè pouvoir s'ap-puyer sur des distnbuteurs amême d'apporter ce supportPour y parvenir, Groupautocherche a spécialiser certainsde ses distributeurs de peinture
Jiapromesse des tétes deréseau est d'optimiser
le fonctionnementau quotidien deleurs adhérents
avec la creation de l'enseigneColorsemce Avec son pro-gramme ' Ambition 2013 "le reseau Five Star s inscrit plei-nement dans cette demarched amelioration de la perfor-mance et de la qualite des ate-liers La tête de reseau, emmenéepar Alain Bessin, a mis au pointle programme "FACILE" d'auto-
evaluation des adhé-rents Lidee est de
tirer le reseauvers le haut surle plan del'image, de lagestion, de l'tm-phcation, de la
faculté a allerchercher du travail
localement, de la label-lisation et du respect de I envi-ronnement Avant juin 2013les ateliers devront afficher un5 sur 5 sur chaque item aurisque de devoir quitter lereseau « Nous en sommes a lamoitié du chemin », souligne leresponsable Pour aider les
adhérents sur le plan de lagestion financiere, Five Starpropose une solution de sco-nng avec analyse du bilan deleur entreprise Une note deconjoncture permet de compa-rer mensuellement les resultatsd'une annee sur l'autre La com-paraison s opere aussi entre lesautres membres du reseau« Cette demarche oblige les diri-geants a structure» leur gestionavec a la cle une meilleur K pro-ductivite et rentabilité de leuraffaire» explique Alain BessinCe systeme de tableau de borda également ete mis en place ausem du reseau AxialDu côte de l'Autodistnbutionaussi on travaille cette mon-tee en gamme des CarrosseneAD depuis de nombreusesannees Les plans " Performance2010 "et"Excellence 2013'ont débouche sur la mise enplace d un referentiel de struc-turation et d'organisation de350 points a respecter avec audit
Les adhérents Five Star doivent s auto-evaluer a l'aide du programmeFACILE
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Loffre réseaux
Drait tmfr**(«iris HT)
Ihfamnct(•uni HT m.is)
Duré* iv cintrat
Effectif nuyen/
Sujwrfiài nwymn»/
CA m*yin/f u-if •
(k «WM]
Ciniitiinxi'aiyuliiunci
AkziNil»!
1991
ias
I BDD
163
NG
ID
I DOO
I DOO
Achat exclusif enpeinture Sikkens
LabEÏksatiDn
Autoneo
Itému Gnatatuv
2004
23D
I SUD
SD
I
B
BDD
BDO
Contrat d'achatschez Centaure
PROFESSION CARROSSIER
EdraSA
1986
250
10DD
450 a 750
3
5 (rmn)
400 (rmn)
300 (mm)
Cahier des chargesCommissiond admission
Zone daccueilet parking
rep@irE t. SA
2009
93
O
124 a 185
3
7
BDO
7BD
CahiET des charges3 vehicules relais
CamrnissiDn cf admissionZone d'accueil
et parking
Autodistributiin I Partner'* (Gniqmute)
1988
521
O
167+ commission CA
Sans
NC
NC
NC
Cahier des charges
2011
NC
0
SO
I
2 a 7
NC
NC
NC
LabelhsationCentralisationdes factures
Accompagnementagreement
12 accords cadresTableau de bord
(gestion)
03 44 2B 53 53
wm! acoat sslerted fr
Négociation prêtde vehicule
Accords debosselagePieces a tarifspréférentiels
8 centresde formation
autDneo@autoneo fr
En construction
Puissante plate formedachat
Suivi commercialCommunication
Formation
DS 2B SB DO DO
www axial org
Suivi commercialAccords fournisseurs
Formation
03 26 04 29 29
wwwbestrepairfr
Conditions d achatFormation
CommunicationPlate-forme de gestion
NC
www ad auto fr
Vêtements de travailOffre recyclage
Vehicule de courtoisieFormation
LogiQels Gerautacet Berauto
DB 70 81 77 74
Non
D'après les données Fournies ptr les responsables d enseigna
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en un clin d'oeil
DuPmt Ralinish
1992
420
D
IOU
Sans
NG
750
800 a I DOO
Cahier des chargesParticipationaux réunions
Emploi des produitsDuPont
2002
171
O
isa
i
6,5
NG
480
NG
DuPinl Rifinish Ë Pmciiium Graupi
2008
46
D
83
Sans
NG
NG
650
2003
ISD
O
122
3
NG
NG
NG
CARROSSERIE
Hinault
2006
187
O
O
5
g
200 (mm)
550
Cahier des charges Professionnalisme Respect de 39 criteresParticipation Locaux aux normes reglementation
aux réunions Equipements equipementEmploi des produits Tarification daire organisation
Standox Respect des delais gestion
2010
ll
O
153
MC
NG
NG
NG
NG
CommumcabonFormation
Support commercialMarketing
Aide a la gestion
Communication localeFormation
Label pare-briseLabel VUL
Vehicule de courtoisie
FormationSupport marketing
Support gestionImage
CommunicatiDnFormation
RencontresImage
Lien extranetavec la centrale
,, , , , Gamme de produitsVehicule de courtoisie ., / ,,
r , Gamme daunisEnvironnement n , , , , ,
n , i j u u Outil de chiffrageOutil de chiffrage , . ,, „ AutoliaIxelliD p
Communication
2011
SO
D
D
2
n i Lommunicsuon ™ f ,Ressource humaine Plate ,Drme d Bstlm Plate forniB de gespapeterie vetement . . a Accords cadres
350 (mm)
100
Cahier des chargesStatut concessionnaire
FormationImage communeMutualisation des
achatsPlate forme de gestion
Dl 34 97 87 BD DG 21 BB BB 53 OI 34 37 B7 BD NG
wwwdupontfivestarfr wwwtop carrosserie fr wwwrepanetfr wwwprecismmcDm
NO marketing agia@free fr OS 57 SD 92 14
www ixel! carrosserie fr http 'carrosserie proximeca fr En construction
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annuel Un durcissement ducahier des charges d'adhésionqui a conduit a un ecremagede 70 entrepnses entre 2008et 2010 Un des chevaux debataille du groupement de dis-tributeurs est aussi l'accompa-gnement dans I optimisationdu poste peinture Seul posteou la malaise de la marge restepossible alors que le pnx dela main-d'œuvre et celui de lapiece sont sous contrôle d'agentsexternes Cette aide dans l'op-timisation du front comme duback office des ateliers de car-rosserie est aussi le credo dureseau Acoat Selected du fabri-cant de peinture Akzo NobelCar, comme le mentionneBruno Pourret, responsable delenseigne de reparation, I idéeest d'« accompagner le repaia-teui pour le tendre plus oth ac-tif » alors que les apporteursdaffaires et notamment les com-pagnies d assurances en phasede concentration sont tentes dereconsidérer leur reseau degarages agrees
Gagner la préférencedes donneurs d'ordresCar, s'il était question un tempsque ces apporteurs d affairespenchent plutôt vers des agré-ments centralises avec les têtesde reseau, la donne a changeLes assureurs cherchent davan-tage a creer leur propre reseau,directement ou indirectementEt comme le fait remarquerAlain Bessin « Globalement, lesassureurs font de plus en plus leurmarche a I inteneur des reseauxau détriment des agréments cen-traux » Une position confir-mée par Fabien Quimard,responsable de l'activité car-rosserie au sem de l'Auto-distnbution « En genéral, unapporteur d'affaires ne signejamais d'accord cadre avec l'en-semble d'un reseau » Une volte-face que dénonce FredericDeroy Le responsable de chezTop Carrosserie regrette l'ins-trumentalisation des reseauxpar les assureurs pour faire
monter en gamme la profes-sion Pour les enseignes, l'argu-ment des agréments centrauxn'est donc plus le principalmoyen de recruter des garagesD'ailleurs, comme le signaleFabien Quimard « Les nou-velles entrepnses qui deviennentCarrosserie AD ont déjà leurspiopres agréments En nous i ga-gnant, elles recherchent l'optimisatwn de la rentabilité et lasecurisation de leurs agréments »En effet, il est indéniable queles donneurs d'ordres appré-cient l'encadrement des têtesde reseau sur les carrosseriesqu'elles fédèrent Notammenten ce qui concerne les dérivessur les coûts de reparation ouencore le taux d utilisation deI expertise a distance, sansoublier la qualite II n'en restepas moins que les responsablesd'enseigne cherchent toutefoisa décrocher des accords cadresnationaux, particulièrementavec des flottes et des loueurs,voire des courtiers Ces contratss'avèrent etre un complementd'activité non négligeable pourles artisans Pour décrocher cesaccords les têtes de reseau rihesitent pas a mettre en oeuvredes process particuliers et d'im-portants moyens comme dessolutions de centralisation desfactures et de remontée de sta-tistiques sur l'activité des ate-liers Chez Axial, ces accords
' grands comptes ' ont rapporteces douze derniers mois 20 mil-lions d'euros Au nombre d'unecinquantaine chez CarrosserieAD, ces partenariats ont faitgagner 110 millions de CA addi-tionnel Un chiffre en haussede 15 % en un an Une aubainepour les adhérents a l'enseigne,alors que le marche pur de laréparation-collision se contracteA l'Autodistnbution, commeau sem du reseau Autoneo deCentaure, on ne désespère pasd'être un partenaire pnvilegiedes grandes compagnies d'as-surances Pour cela, les deuxenseignes déploient les grandsmoyens pour apporter toujoursplus de services a ces donneursd'ordres Ainsi ont-elles etejusqu a mettre en place leurpropre plate-forme de gestionde sinistres Celle d Autoneo,Astree, operationnelle depuis2005, emploie cinq personnesauxquelles s'ajoute un effectifd'experts En plus de centrali-ser les factures, elle analyse etcontrôle de maniere automati-sée le travail et les performancesdes ateliers Pour compléter sondispositif, Autoneo a implanteen France huit centres dè for-mation a partir desquels le grou-pement de distribution depeinture cherche a mettre aupoint des nouveaux process dereparation Cette approche duservice a aussi ete repnse par
le management de l'enseigne102 Carrossier Expert C'est en2010 que l'Autodistnbution alance sa plate-forme de gestionde sinistres qui emploie quinzepersonnes pour traiter actuel-lement plus de 1000 appels parmois « Les assureurs sont a larecherche de services innovantspour optimiser les process et lescoûts de la chaîne de reparation »,constate Fabien Quimard Sasociete, qui cherche a reduireles delais d immobilisation pardes procedes automatises, s'estlancée en début d annee dansle service a domicile Un de sesobjectifs est désormais d'opti-miser le front office avec unenouvelle methode de pnse encharge qui pourrait s'appuyersur l'analyse, en amont de lareparation, de la disponibilitédes pieces Un jeu denfant pourI Autodistnbution, qui maîtriseparfaitement la logistique pieceet peinture
De multiples servicesapportés auxprofessionnels
Si ces plates-formes sont desatouts pour conquenr la prefe-rence des assureurs et desapporteurs d'affaires en gene-ral, elles représentent aussi assu-rément la bonne solution pouraiguiller le travail vers les ate-liers des enseignes Ce qui faitdire a Fabien Quimard « Le
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rok d'un reseau est d'apportera un che]d'entreprise dcs solu-tions que seul u n'aurait pas eules moyens de mettre en place pourdes raisons economiques et parmanque de temps » Ces solu-tions peuvent etre de plusieursordres Une des grandes forcesdes enseignes cooperativescomme 102 Carrossier Expertet Axial réside dans leur puis-sance d achat, dont profitent lesadhérents actionnaires en termesde remises et de benefices Cesachats concernent la peinture,les produits de parapemture,les equipements sans oublierles accords passes en ce quiconcerne les incontournablesvehicules de courtoisie Ainsi,Edra, la centrale d'achat dureseau Axial qui monte en puis-sance avec un + 20 % cetteannee, a réalise un chiffre d af-faires de 19 millions d eurosen un an avec des profits par-tages entre les adhérents « Pluson joue en equipe, plus on gagne »se réjouit Bernard Souza president d Edra Axial, commeunemajontedenseignes pro-pose aussi des kits d aide com-merciale et des supports decommunication pour allerdémarcher les petites flotteslocales Ces outils sont particu-lièrement destines aux carros-series que leur implantationgéographique met horsdè portée des accordsgrands comptes Lesreseaux proposentaussi des solutions dediversification Et ellessont nombreusesl'entretien mecanique,le hors-assurance et sespetites reparations le vitrageîe VO, la climatisation lame-nagement d'inteneur, le debos-selage, etc La communicationest un point aussi tres impor-tant de la valeur ajoutee dunreseau Car même si le travaild'une carrosserie est a 80 °/oapporte par des donneursd'ordres, « il est toujours bonde travailler la notoriété et de ren-Jorcer sa marque auprès du grand
FQuel type de carrossier êtes-vous ?
Cette annee, ta PPC a lance une vaste etude de recensement des acteurs de ta reparation-coltiston afin de mieux tes caractériser Pour ce faire, ta federation est partie d un fichierde 46000 garages Maîs un peu moins de 10 % (4360 exactement) ont ete réellementinterviewes pour établir ta typologie et la segmentation de lactivite Les premiers resultatsont ete donnes lors d une convention durant Equip Auto La PPC a distingue cinq profilsde carrossiers• Une moitié d entre eux seraient des synergiques Entendez par la qu ils pratiquent lacarrosserie non comme une activite complementaire maîs avec une approche tres structuréesur le plan de la gestion et du commerce Les deux tiers des synergiques sont desconcessionnaires et des agents On y trouve aussi des MRA• Deuxieme grande famille de carrossiers les solidaires Ils représentent 20 % descarrosseries avec en leur sein 70 % d independants et 30 % de MRA Une tres large partiede ces derniers (90 %) ont intègre un reseau afin d être guides et aides dans les negociationsavec les apporteurs d affaires• Arrivent ensuite a parts égales (13 %) les carrossiers dits classiques et artisanauxLes premiers sont a la tête de carrosseries moyennes au vu de leur equipement, de leurstructure et de leur offre Ces carrossiers n adhèrent pas a une enseigne même si certainsd entre eux y songent (8 %) Les artisanaux exercent quant a eux en milieu rural ousemi-rural, lom des preoccupations du secteur Ils vivent, du fait de leur proximite, grâce ades clients fidèles On y trouve majoritairement des agents et des MRA, maîs aussi dansune moindre mesure, des carrossiers independants Ages sous-formes et sous-équipes,ils ont une vision tres pessimiste lorsqu il s agit d évoquer I avenir• Derniere famille analysée par te syndicat celle des volontaires Elle ne représente que6 % des carrossiers On parle ici d une population plutôt jeune et optimiste qui démarreavec de petits moyens certes maîs avec des projets de developpement On y trouve de toutagents, MRA et independants Pour la PPC ce sont de futurs solidaires
public » pense Bernard Souza,qui \ient de signer une cam-pagne publicitaire TV de huitmois avec France Televisionset certaines chaînes de la TNTMaîs la communication au
sein dune enseigneest aussi interne
avec de precieuxéchanges entreles membreslors de rencon-tres locales et
nationales Sansoublier que les
têtes de reseau dialoguent en central avec
les decideurs du secteur Ds peu-vent faire redescendre d appré-ciables informations sur lemarche a des professionnels quimanquent de visibilité Leursrelations avec les apporteursd affaires sont aussi un plus dansI accompagnement des agré-ments individuels
Cinq gras pâlesd'assurances separtagent 80 %
du marché
Pablo CraccoIxell, reseau appartenant a Renault, mise sur le marketing la formationet laccompagnement commercial