Una piattaforma “unica”per le aziende Italiane in Cina

International Business Development Desk

Ottobre 2012

Import ed Export in Cina

Agosto 2012 Anno 2011

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AnnualeMensile

Valore delle esportazioni

Miliardi $

Valore delle esportazioni

Trilioni $miliardiAgosto 2012

trilioni2011

Set’02 Ott ‘04 Nov’06 Dic’08 Gen’11

trilioni2011

Valore delle esportazioni

Trilioni $

Valore delle esportazioni

Miliardi $

Set’02 Ott ‘04 Nov’06 Dic’08 Gen’11

miliardiAgosto 2012

Interscambio tra Italia e Cina

Importazione-Esportazione tra l’Italia e la Cina 2006-2010 (Mrd USD)

Fonte: Dogana Cinese

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Anno Esportazione verso Italia % Importazione

dall’Italia % Totale %

2006 15.973 +36.7% 8.603 +24.2 % 24.577 +32.0 %2007 21.172 +32.6 % 10.210 +18.7 % 31.382 +27.7 %2008 26.608 +25.7 % 11.647 +14.1 % 30.182 +21.9 %2009 20.244 -24.0 % 11.020 -5.3 % 31.264 -18.3 %2010 31.237 +53.8 % 14.014 +27.2 % 45.151 +44.5 %

Nel 2010, la Cina e’ diventata -- il 7°importatore (2.3%) dopo la Germania, Francia, USA, Spania, UK e Belgio-- il 7°esportatore (6.5%) dopo la Germania, Francia, USA, Spania, UK e Svizzera.Nel 2010, l’Italia e’ diventata -- il 4°paese per interscambio globale con la Cina dopo Germania, Olanda e UK. Interscambio bilaterale Italo-Cinese nel 2010: 45 bln USD (+45%)-- Importazioni italiane dalla Cina : 31 bln USD (+54%)-- Esportazioni italiane in Cina: 14 bln USD (+27%)

Investimenti bilaterali Italo-Cinesi

Anno 2008 2009 2010 2011

Inv. italiano all’estero 45,740 15,317 24,652 48,390

In Cina737

(1.61%)36

1,089(4.41%)

N/A

In USA1,597

(3.49%)5,204

1,231(4.99%)

N/A

In Giappone 155

(0.03%)-103

341(1.38%)

N/A

Investimenti Italiani all’estero 2008 – 2011 (Mln EUR)

Fonte: Ufficio del Consigliere Economico e Commerciale dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese nella Repubblica Italiana

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Fino al 2010, l’Italia ha registrato:4,383 progetti d’investimento in Cina,

10.7 bln USD – ammontare previsto degli investimenti

5.1 bln USD – capitale effettivamente versato

Nell’anno 2010, l’Italia ha visto:181 nuovi progetti d’investimento in Cina

0.6 bln USD (+29.8%) – ammontare previsto degli investimenti

0.4 bln USD (+27.2%) – capitale effettivamente versato

Fonte: Min Commercio Cinese

Il contesto regolamentare locale

Alcuni esempi riferiti ai finanziamenti:

Non è facile ottenere supporto finanziario di finanziamenti a medio-lungo termine

E’ frequente la necessità di una Stand By Letter of Credit (SBLC) da parte della banca della casa madre per garantire gli affidamenti locali a favore della sussidiaria neocostituita

Il Borrowing Gap:BG = Investimento approvato – capitale registrato – finanziamento in RMB garantito da valuta estera

Non è ammessa la proroga di un prestito già concesso: alla scadenza si deve ripagare il finanziamento e chiedere il rinnovo pur in presenza di SBLC

Gli esborsi relativi al finanziamento vanno giustificati con fatture, contratti etc. e vanno fatti a cura della banca direttamente ai terzi (fornitori), mai al borrower.

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BeijingTianjin

ShanghaiNanjing

Guangzhou

Chengdu

Sono 3 le banche italiane presenti in Cina

filialeBanca Intesa: 1UniCredit: 2 MPS: 1

Unita’ operative di banche italiane in Cina

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Intesa

Unicredit

MPS

Unicredit

BeijingTianjin

ShanghaiNanjing

Guangzhou

Chengdu

Il Gruppo BNPP e’ presente in Cina con un ampio network

BNPP Gruppo e’ presente in Cinacon

BNP Paribas China Ltd: banca registrata in Cina con capitale di RMB 5 miliardi

- Full license con sede a Shanghai - Filiali a Beijing, Tianjin Guangzhou

+ Rep Office a Chengdu (Sichaun)- Staff totale: 660 Bank of Nanjing (partecipata da BNP Paribas al 12.6%): - Banca quotata nel mercato cinese- Sede a Nanjing con 84 filiali nella

zona costiera, staff otale: piu’ di 3200

- Partecipazioni a 4 banche locali + 1 financial leasing company

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Una piattaforma “unica” per le aziende Italiane in Cina

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Una piattaforma “unica” per I clienti di BNL operanti in Cina

CIB offer

Cash Management

Global Trade Solutions

Credit and Guarantees

Fixed Income

Leasing

BNPP China Ltd Bank of Nanjing

BNPP China: AA- rating S&P, tra i piu’ alti rating in Cina

Bank of Nanjing: una delle 16 banche locali quotate in borsa in Cina

Prodotti e servizi offerti da BNPP e BoN

Credit and Guarantees

•S/T Financing- Straight loans/

overdraft- Roll over/

Revolving- Bill of Exchange,

Promissory Notes•MLT Financing•Financial Guarantees

- Bonds- SBLCs

CIB Offer•Syndicated Loans•Acquisition Financing

•Corporate Finance•Project Finance•Export Finance

Leasing

•Operating•Equipment

Retail Banking Services

•Banking with individuals

Fixed Income

•FX and Interest Rates

- Deposits- Structured

Deposits- Interest Rated

Derivatives- FX Spot, Forward,

Swaps,- FX derivatives

Cash Management

•Accounts

•E-Banking- E-Banking- Bulk File Transfer

•Payables- Cash and checks- Cards Issuing- Direct Credit- Outgoing Payments

•Receivables- Cash and checks- Cards Acquiring- Direct Debit- Incoming Payments

•Liquidity Management

- Physical Cash Pooling

- Notional Cash Pooling

Global Trade Solutions

•Documentary Instruments

- Import and export LCs

- Confirmations- Discounting of

export LCs deferred payment

- Collections•Bonding

- Reinssuance of int’l guarantees and SBLCs

•Vanilla funded Trade facilities

- Funded facilities- Forfeiting

•Supply Chain Financing

- Working capital optimization structures

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IBD Desk riceve la presentazione da parte di BNL

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ReferralsReferrals Referrals

Referrals

IBD DeskInternational Development Desk

IBD Desk ha preso contatto con piu’ di 300 clienti BNL in Cina.

Treviso Bologna MestreTorino Milano

IBD Desk- Contatto con cliente e prima valutazione- Verifica di richieste e domande finanziarie del

cliente

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IBD Desk prende i primi contatti con il cliente

Treviso Bologna MestreTorino Milano

ClientiClienti

MNC Desk (Multi-National

Corporate Desk)

IBD Desk individua la controparte adeguata e presenta il cliente al network del Gruppo BNPP in Cina

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IBD DeskMr. Jianhua FU

supportato da due collaboratori di BNPP (China) Ltd

ICD (Int’l Corporate Dept.)

piu’ di 260 relationship managers

Piu’ di 80 clienti sono stati presentati al network del Gruppo BNPP in Cina da

settembre 2011

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Il nostro Obiettivo

IBD Desk e’ un punto di collegamento tra le richieste finanziarie del clienti di BNL operanti in Cina e il network del Gruppo BNPP

Contatti

Dott. FU JianhuaResponsabile dell’International Business Development (IBD) Desk, BNP Paribas (China)Tel: +86 21 2896 2728 Email: jianhua.fu@asia.bnpparibas.com Dott.ssa WANG YihanAssistant Manager di IBD Desk Tel: +86 21 2896 2746 Email: yihan.wang@bnpparibas.com Dott.ssa XU JennyAssistant Manager di IBD DeskTel: +86 21 2896 2614 Email: jenny.xu@asia.bnpparibas.com

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In Cina

In Italia

internazionalizzazione@bnlmail.com

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Le informazioni contenute in questo documento sono elaborate da BNL o tratte da fonti ritenute attendibili ma non vi è alcuna garanzia o dichiarazione sulla loro accuratezza, completezza o correttezza.BNL declina qualsiasi responsabilità per danni diretti o conseguenti danni derivanti da qualsiasi utilizzo del presente elaborato o del suo contenuto. Questo documento, pubblicato per l'assistenza dei destinatari, è strettamente confidenziale e non può essere riprodotto, pubblicato o diffuso per alcuno scopo.

Grazie!

… cooperazione, coordinamento ed integrazione tra BNL e il network BNP Paribas sono i valori fondamentali per i nostri

clienti!