CURSO PROYECTOS DE INVERSION

UNIDAD 02 ESTUDIOS DE MERCADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

ESCUELA DE INGENIERIA AGRICOLA

Prof. Ing. Lorenzo Salazar Chavesta lorenzoap2000@yahoo.com

RPM *0345146

ESTUDIO DE MERCADO

Cuando se trata de Proyectos Privados (generadores de ingresos), el Objeto del Estudio de Mercado es determinar la cantidad de bienes y/o servicios provenientes de la nueva unidad productora, que en una cierta rea Geogrfica y bajo determinadas condiciones de Precio y Cantidad, la comunidad estara dispuesta a Adquirir para Satisfacer sus necesidades.

Pero si se trata de Proyectos Sociales, su estudio se Orienta hacia la Estimacin de Necesidades Colectivas, tengan o no respaldo de un poder adquisitivo.

EL ESTUDIO DE MERCADO

Metodolgicamente se debe estudiar:

a) El consumidor y las demandas del Mercado y del Proyecto, actuales y proyectadas.

b) La competencia y las ofertas y las del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas.

c) Comercializacin de producto del Proyecto.

ESTUDIO DE MERCADO

El enfoque social se Basa en una

Lgica Diferente:

Se pregunta primero por la naturaleza y la Dimensin Social del Problema, a partir de lo cual se determina la POBLACIN CARENTE que se trata de incrementar en su rbita de DEMANDA.

EL ANLISIS SOCIAL DE LA DEMANDA SE PREOCUPA POR CONOCER:

Cuantas personas requieren la satisfaccin de la necesidad.

Con qu tipo de producto (Bien o Servicio)

Dentro de qu restricciones y con qu criterio de distribucin de precios a los usuarios.

EN EL PROCESO DE ANLISIS PARA LA DETEMINACIN DE LA DEMANDA SOCIAL, SE DISTINGUEN TRES TIPOS DE POBLACIONES:

Poblacin de Referencia:

Universo o Poblacin

Global

Poblacin Objetivo:

Poblacin Carente

Poblacin Objetivo Especfica:

Poblacin en capacidad de

atender con el Proyecto.

RELACIN DE POBLACIONES TRATAMIENTO DE LA DEMANDA

POBLACION DE

REFERENCIA

(POBLACIN

GLOBAL)

POBLACIN OBJETIVO

(PO)

POBLACIN OBJETIVO

ESPECFICA (POE) (META

DEL PROYECTO)

Resto: Poblacin que no

exhibe la Necesidad

Poblacin Aplazada

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

Recopilar informacin de carcter econmico que repercuta en la composicin del flujo de caja del Proyecto.

Detectar y reconocer la ventaja competitiva del Proyecto dentro del mercado.

ESTRUCTURA DE ANLISIS DEL MERCADO DE UN PROYECTO

MERCADO

CONSUMIDOR

MERCADO

PROVEEDOR

ANALISIS DEL MERCADO

ANLISIS DE LA

OFERTA

ANLISIS DE LA

DEMANDA

ANLISIS DE LOS

PRECIOS

ANLISIS DE LA

COMERCIALIZACIN

CONCLUSIONES

DEL ANLISIS DEL

MERCADO

MERCADO

COMPETIDOR ESTRUCTURA

DEL

MERCADO

MERCADO

DISTRIBUIDOR

MERCADO

EXTERNO VARIABLES

MACROECONOMICAS

ENTORNO DEL MERCADO

EL MERCADO DEL PROYECTO

a) El Mercado Proveedor: Insumos Dependencias de otras

industrias

Costo de los Insumos

Mecnica de su disposicin (Bodegaje)

Factibilidad de transporte

Condiciones de adquisicin.

b) El Mercado Competidor: Competidor

Directo:

Competidor Indirecto:

Precios

Condiciones

Calidad

Publicidad

Situacin

Financiera

EL MERCADO DEL PROYECTO (2)

EL MERCADO DEL PROYECTO (3)

c) El Mercado Distribuidor:

d) El Mercado Consumidor:

e) El Mercado Externo:

Manejo del Producto

Costos

Hbitos y motivaciones de compra

Segmentacin: Institucional

Individual: sexo, profesin, edad, etc.

Hogares

Ingreso

Ahorro

Precios

Divisas

Comercializacin.

ANLISIS DEL MEDIO:

Inflacin

Devaluacin.

PIB

Aranceles

Poltica de importacin y exportacin

Tecnologa

Estabilidad Poltica.

ESTRATEGIA COMERCIAL:

Puede centrarse en: 1. El Producto

2. El Precio

3. La Promocin

4. La Distribucin

ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO:

A. Anlisis Histrico

B. Anlisis de la Situacin Vigente

C. Anlisis de la Situacin Proyectada

RECOPILACIN DE INFORMACIN DE FUENTES PRIMARIAS

Estn constituidas por el propio usuario o

consumidor

FORMAS DE RECOLECCIN: Observacin Directa Experimentacin Contacto directo con el usuario

RECOPILACIN DE INFORMACIN DE FUENTES SECUNDARIAS

Aquellas que renen la informacin escrita

que existe sobre el tema

La informacin puede ser: Ajenas a la Empresa Provenientes de la Empresa

Son las primeras que deben buscarse. Sus costos de bsqueda son bajos. Aunque no resuelvan problemas, ayudan a formular criterio sobre la solucin y contribuyen a la planeacin de la recoleccin de datos de fuentes primarias.

CAMARAS SECTORIALES GOBIERNO REVISTAS ESPECIALIZADAS

ESTADISTICAS DE OPERACIN

LA DEMANDA

POBLACIN OBJETIVO CONSUMO

CONSUMO APARENTE = Producc.Nal + Import. Export. Inventarios CONSUMO PERCAPITA = Consumo Aparente / Pob. Objetivo

DEFINICIN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIN DE MERCADOS Y DESARROLLO DE UNA PROPUESTA

Anlisis con

quienes

toman

decisiones

Entrevistas

con expertos

Anlisis de

los datos

secundarios

Anlisis

cualitativo

Caractersticas/

factores que

influyen en el

diseo de

investigacin

Estructura

objetivo/

tericaHiptesis

Modelo anlitico:

Verbal, grfico,

matemtico

Preguntas

de

investigacin

Tareas involucradas

Contexto ambiental del problema

Paso 1: Definicin del problema

Problema de decisin gerencial

Problema de investigacin de mercados

Paso 3: Diseo de la investigacin

Paso 2: Planteamiento del problema

Tomada de: Investigacin de Mercados un Enfoque Prctico. Naresh K. Malhotra.

TAREAS INVOLUCRADAS

Incluyen:

El Anlisis con las personas que toman decisiones.

Entrevistas con expertos de la industria.

Anlisis de datos secundarios.

Investigacin cualitativa.

Su propsito es obtener informacin del contexto ambiental y ayudar a definir el problema de investigacin de mercados.

CONTEXTO AMBIENTAL DEL PROBLEMA

Para entender los antecedentes del problema, el investigador deber comprender tanto el proyecto de su cliente como la industria en la cual se desenvolver.

El investigador deber analizar factores que incluyen la informacin anterior y: Los pronsticos que ataen a la industria y al

proyecto.

Los recursos y limitaciones.

Los objetivos de quien toma las decisiones.

El ambiente legal y econmico y

La conducta de los agentes demandantes.

PASO No.1: DEFINICIN DEL PROBLEMA

DEBE:

1. Permitir al investigador obtener toda la informacin necesaria para aclarar el problema de decisin gerencial.

2. Guiar al equipo de formulacin para avanzar en el Proyecto.

PASO No. 2: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el proceso para el desarrollar un planteamiento no se debe perder de vista la meta: los resultados.

PASO No. 3: DISEO DE LA INVESTIGACIN

Comprende:

El diseo de encuestas.

Determinacin de la muestra.

Preparacin del trabajo de campo.

Metodologa a utilizar en el anlisis de datos.

Pasos que deben seguirse en la investigacin

Definicin del problema.

Identificacin de necesidades y fuentes de informacin.

Diseo de recopilacin y tratamiento estadstico de los datos.

Informe concluyente del anlisis efectuado.

La investigacin que se realice debe tener las siguientes caractersticas:

La recopilacin de la informacin debe ser sistemtica. El mtodo de recopilacin debe ser objetivo y no

tendencioso. Los datos recopilados siempre deben ser informacin

til. El objeto de la investigacin siempre debe tener como

objetivo final servir como base para tomar decisiones.

EL MUESTREO ESTADSTICO

MUESTREO

Proceso de aprender algo acerca de la poblacin sobre la base de una muestra extrada de ella.

RAZONES PARA EL MUESTREO

Las poblaciones que se investigan pueden ser infinitas; en tales casos el muestreo es el nico procedimiento posible.

El costo de censar una poblacin finita puede ser prohibitivo.

Aunque financiera, prctica y fsicamente sea posible observar toda la poblacin el muestreo puede ser an el procedimiento ms eficiente.

Los resultados obtenidos por el estudio de una muestra pueden ser iguales o an ms precisos que los hallazgos de una cuenta completa de la poblacin.

El error de la muestra se halla directamente; la de la poblacin no se sabe de manera cierta.

BASE TERICA DEL MUESTREO

ALEATORIEDAD

Cualquier poblacin tiene

propiedades caractersticas

y la variacin en sus

elementos son claramente

limitadas alrededor de un

valor central.

UNIDAD DE LA DIVERSIDAD

DISEO DE LA MUESTRA

a)MARCO DE LA POBLACIN MUESTRADA: Definir las unidades elementales de la poblacin.

MUESTRA:

a) Una muestra puede contener unidades de muestreo primarias, tales

como empresas de una industria, aunque su fin sea observar las propiedades de las unidades elementales, tales como los trabajadores de la industria.

b) Una muestra no es una tajada de la poblacin escogida por comodidad y fcil disponibilidad, sino un microcosmos, que espera sea representativo de la poblacin progenitora.

c) El objetivo final del muestreo no es simplemente obtener estadsticas de muestra, sino hacer inferencias sobre la poblacin

TIPOS DE MUESTREO

MUESTREO AL AZAR Las probabilidades de eleccin son conocidas

El error de muestreo puede medirse y controlarse.

MUESTRAS POR JUICIO Diseadas por experto

No puede conocerse el error muestral.

ERROR DE MUESTREO

La diferencia entre el resultado de la muestra y del censo cuando se obtiene ambos resultados

PRECISIN: Error estndar medido de la Estadstica. Es la medicin del error

EXACTITUD: Es la meta de una encuesta

EFICIENCIA: Se dice que es eficiente si los resultados deseados son obtenidos al costo ms bajo posible.

DETERMINACIN DEL TAMAO DE LA MUESTRA: (MEDIAS)

(ESTRATEGIA DEL INTERVALO DE CONFIANZA)

1. Especificar el nivel de precisin. Esta es la

diferencia mxima aceptable (D) entre la

media de la muestra y la media de la

poblacin.

2. Especificar el nivel de confianza. Por lo

general vara entre 95% y 99%.

DETERMINACIN DEL TAMAO DE LA MUESTRA: (PROPORCIONES)

(ESTRATEGIA DEL INTERVALO DE CONFIANZA)

1. Especificar el nivel de precisin.

2. Especificar el nivel de confianza.

3. Determinar el valor Z asociado con el nivel de confianza escogido.

4. Estimar la proporcin de la poblacin .

5. Determinar el tamao de la muestra mediante la formula para el error estndar de la proporcin:

DETERMINACIN DEL TAMAO MUESTRAL

40

PQZne

PQNZ22

2

)1(

POBLACIN LOJA 221,746 n = Muestras 383

^2 = Nivel de confianza(95%) 1.96 N = Poblacin 221746 p = Probabilidad de elegir un elemento 50

q = Probabilidad de no elegir un elemento 50 e^2 = error(5%) 5

NECESIDAD DE PRONOSTICAR

El ser humano posee un conocimiento nico e inforamacin interior que no estn disponibles en los mtodos cuntitativos. Sin embargo, de manera sorprendente, estudios empiricos y esxperimentos de laboratorio han demostrado que sus pronsticos no son ms precisos que los de los mtodos cuantitativos.

El ser humano tiende a ser optimista y subestimar la incertidumbre del futuro. Adems el costo del pronstico con mtodos de juicio es a menudo considerablemente ms alto que cuando se utilizan mtodos cuantitativos.

PASOS A SEGUIR EN EL PRONSTICO

Recopilacin de datos

Condensacin de datos

Construccin del modelo

Extrapolacin del modelo

ES EL PRONSTICO EN SI

Se puede mejorar la utilidad de los pronsticos si los administradores adoptan una actitud ms realistas. No se debe ver al proceso como un suistituto de la profeca, sino como la mejor forma de identificar y extrapolar patrones o reclamaciones establecidos con el fin de pronsticar.

PAQUETES DE COMPUTO PARA PRONSTICO

MINITAB

STATISCAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES (SSPS)

STATISCAL ANALYSIS SYSTEM (SAS) *

FORECATS PLUS

HOJA DE CALCULO DE EXCEL.

TCNICAS DE PROYECCIN DEL MERCADO

a) Mtodos Subjetivos:

b) Mtodos Causales:

c) Series de Tiempo:

Opinin de expertos

Encuestas

Regresin

Economtrico

Insumo Producto (Coeficientes Tcnicos)

Encuestas

Tendencia

Factor Cclico

Fluctuaciones Estacionales

Variaciones no sistemticas.

SELECCIN DEL MTODO DE PRONSTICO

La consideracin que se impone en la seleccin de un mtodo de pronstico es la de que los resultados deben facilitar el proceso de toma de decisiones de quien formula un proyecto.

El mtodo elegido deber producir datos precisos y comprensibles, de modo que pueda ayudar a producir mejores decisiones.

Los datos deben ser Confiables y Precisos

Los datos deben ser Pertinentes

Los datos deben ser Consistentes

Los datos deben ser Peridicos

Primera consideracin bsica para la generacin

de un pronstico

Exploracin de

Patrones

Comportamiento de las variables

de inters

SEGUNDO FACTOR CLAVE SELECCIN DE UNA PARA LA GENERACIN DE TCNICA DE UN PRONSTICO PRONSTICO

Se basan en el juicio humano y en la intuicin:

Mtodo Delphi

Curvas de Crecimiento

Escritura de Escenarios

Grupos de Enfoque

Son importantes en el Esquema General de Pronsticos

Se utilizan cuando existen suficientes datos histricos y cuando se juzga que estos datos son representativos de un Futuro desconocido

Se apoyan en la suposicin de que el pasado puede extenderse al futuro de manera significativa para proporcionar pronsticos precisos.

CUALITATIVAS CUANTITATIVAS

TCNICAS DE PRONSTICO CUANTITATIVAS

Se enfocan completamente en Patrones, Cambios en los patrones y perturbaciones por influencia aleatorias:

Promedios Mviles

Atenuacin exponencial

Descomposicin de series de tiempo y proyecciones de tendencia

Metodologa Box-Jenkins

Emplean dos enfoques:

1. Supone que los datos se pueden descomponer en componentes como Tendencia, Ciclo, Estacionalidad e Irregularidad.

2. Modelos economtricos de series de tiempo y de Box-Jenkins

Comprende la identificacin y determinacin de relaciones entre la variable por pronosticar y otras variables de influencia:

Regresin

Regresin Mltiple

Indicadores Bsicos

Modelos Economtricos

ESTADSTICAS DETERMINISTICAS

(CAUSALES)

SELECCIN DE UNA TCNICA DE PRONSTICO

Por qu se requiere un pronstico?

Quin utilizar el pronstico?

Cules son las caractersticas de los datos disponibles?

Qu espacio de tiempo se pronosticar?

Cules son los requerimientos mnimos de datos?

Cul es la precisin deseada?

Cul ser el costo del pronstico?

GUA PARA LA SELECCIN DE UNA TCNICA DE PRONSTICO

1. Tcnica de pronostico para Datos Estacionarios

Cuyo valor promedio no vara en el tiempo

Se utilizan cuando: Las fuerzas que generan una serie se han estabilizado Se requiere un modelo muy sencillo, debido a la falta de datos

Mtodo de Promedios Mviles Atenucin Exponencial Box-Jenkins

2. Tcnica de pronstico para Datos con una Tendencia

La serie contiene un componente de largo plazo que representa el crecimiento o declinacin de las variables de inters.

Se utilizan cuando: Una proporcionalidad creciente y la nueva tecnologa conducen

a cambios. El incremento en la poblacin provoca un incremento en la

demanda de bienes y servicios Aumenta la aceptacin en el mercado.

Promedio mvil lineal Atenuacin Exponencial Regresin Simple Modelo de Gompertz Modelos Exponenciales Curvas de Crecimiento

3. Tcnica de pronstico para Datos con Estacionalidad

Series con patrn de cambio que se repite a s mismo ao tras ao.

Se utilizan cuando: El clima influye en la variable de inters. El perodo influye en la variable de inters.

Regresin Mltiple de series de tiempo Mtodos Box-Jenkins Descompocisin Clsica Atenucin Exponencial

4. Tcnica de pronstico para Series Cclicas

Patrones de fluctuacin de onda alrededor de la Tendencia.

Se utilizan cuando: El ciclo del negocio influye sobre la variable de inters Se presentan cambios en la poblacin Se presentan cambios en el ciclo de vida del Proyecto

Descomposicin Clsica Indicadores Econmicos Modelos Economtricos Regresin Mltiple Mtodos de Box-Jenkins

5.Tcnicas de pronstico de acuerdo con el Horizonte del Proyeccin

Para corto, mediano y largo plazo

Modelos de regresin

Para corto y mediano plazo

Promedios Mviles

Tendencia

Box-Jenkins

Modelos Economtricos

Para Horizontes Mayores Mtodos Cualitativos