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UNIVERSIDAD DE MAGALLANES FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
Trabajo de Titulación
Ingeniería Comercial
Factores que inciden en el Endeudamiento de los Consumidores Adultos de la Ciudad de Punta Arenas entre
los años 2008- 2010
Alumna: Gabriela Gasic Arecheta
Profesor Guía: Gabriela González
Punta Arenas, Diciembre de 2011
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DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS
La vida nos ha demostrado que existen muchos caminos para llegar a
donde queremos y cumplir nuestros sueños; sólo depende de uno mismo
llegar a donde queremos. El sacrificio y el esfuerzo son la base para llegar a
ser una gran persona y una exitosa profesional.
Después de 5 años de estudios, arduo trabajo y preparación rigurosa;
Hoy finalmente llegamos al término de esta gran etapa, la más difícil de
todas; y al mismo tiempo, la más feliz de todas. Todos sabemos que la
tarea no fue fácil y que el camino fue largo y extenso pero que alegría más
grande puede sentirse saber que ya eres UNA PROFESIONAL CON
TODAS SUS LETRAS.
No puedo dejar de agradecer inmensamente en esta ocasión a la
persona que jamás me abandono, que fue mi luz, mi guía, mi fuerza y por
sobre todo él más incondicional de todos tú “DIOS”.
A ti MI AMOR, no puedo olvidar las largas noches, eternas horas y los
fines de semana que sacrificaste por ayudarme incondicionalmente; ser mi
pilar fundamental en esta etapa y hacer que mi sueño se haga realidad,
INFINITAMENTE TE DOY LAS GRACIAS, TE AMO.
A ustedes mis queridos PADRES, como no mencionarlos si sin
ustedes no hubiera podido estudiar; su gran sacrificio por querer que yo sea
mejor y que tenga una mejor educación hizo que hoy sea LA GRAN MUJER
QUE SOY. Son tantas las cosas por las que les agradezco que no se por
cualquier partir, pero sólo quiero que sepan QUE LOS AMO MUCHO Y QUE
ESTOY ORGULLOSA DE SER SU HIJA.
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A todos mis amigos que estuvieron en esta etapa, a mis compañeros
de universidad, a personas que conocí en el trabajo, a los profesores que se
dieron el tiempo de escucharme no sólo en lo académico sino en lo personal
y que me enseñaron y prepararon para la vida que estoy enfrentando hoy,
MUCHAS GRACIAS.
A mi profesora guía; que soportó mis insistencias, mis eternas
llamadas, y que guió y encaminó la parte más importante y difícil de un
profesional: LA TESIS. Profe, creo que es la mejor instancia para decirle
GRACIAS por toda su ayuda y apoyo, tanto académico como personal; como
olvidar las largas conversaciones que teníamos en su oficina y hablamos de
tantas cosas que usted me enseñó y me entregó su experiencia ESO JAMÁS
LO OLVIDARÉ.
Y por último, a mi familia en general; hermano, nonos, tíos, primos y tú
mi regalona y gran compañera FRAN; que me alegrabas todos los días y
hacías de mi día el más feliz……GRACIAS FRANY.
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PRÓLOGO
Actualmente, en Chile, el consumo ocupa un lugar preferencial en el
modo de vida de la población, superando el acceso prioritario a las
necesidades básicas, ligadas a alimentación, vestuario y vivienda, e
incorporando una amplia gama de productos y servicios. Las oportunidades
de consumo, especialmente de los grupos socioeconómicos de menores
ingresos, están vinculadas a las oportunidades de crédito que obtengan del
circuito comercial. Es así como a contar de la década de los 80., el acceso al
crédito de consumo se ha expandido, progresivamente, como consecuencia
del desarrollo económico y del acelerado crecimiento del sistema financiero
chileno.
Sin embargo, la atractiva oferta de bienes y las facilidades de crédito,
ha dado lugar a procesos de endeudamiento, entendido como una
contratación de créditos, por encima de la capacidad de los ingresos del
hogar, destinados al pago de deudas y compromisos financieros
La situación de endeudamiento afecta directamente al consumidor, en
su capacidad económica, dado las progresivas limitaciones al acceso de los
bienes y servicios necesarios para mantener su estándar de vida, y en su
capacidad de integración social, frente a relaciones familiares y sociales
resentidas fuertemente por la pérdida de la capacidad adquisitiva, y por
ende, su capacidad de integrarse socialmente por esta vía.
Por otra parte la encuesta sobre "Percepción del sector en Chile y
nivel de endeudamiento de los chilenos tras el escándalo de La Polar",
reveló que el 79% de los chilenos asegura estar endeudado en al menos una
de las grandes tiendas del retail, en relación a la edad, el segmento más
endeudado corresponde a las personas entre 30 y 49 años (51%), seguido
por los que tienen entre 18 a 29 años (38%) y de los 50 años y más (45%).
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Además un 46% de los encuestados reconoce que tiene deudas tanto en el
sistema bancario (se excluyen los créditos hipotecarios), como en casas
comerciales y más de la mitad de los encuestados que pertenecen al quintil
de menores ingresos tienen créditos o deudas. Es en este contexto que
surge la interrogante acerca de cuál será la realidad de los consumidores de
la Ciudad de Punta Arenas.
Es por lo antes expuesto que la alumna Gabriela Gasic Arecheta
abordó dicha problemática a través del estudio denominado “Factores que
inciden en el endeudamiento de los consumidores adultos de la ciudad
de Punta Arenas entre los años 2008- 2010”
Se trata entonces de un estudio que pretende determinar por medio de
argumentos concretos e investigaciones a nivel regional, cual es la situación
de nuestra población adulta en relación al tema del endeudamiento y de
cómo este afecta su futuro tanto social como familiar en la ciudad de Punta
Arenas. Por lo tanto este trabajo se convierte en un real aporte a la
actualidad regional.
GABRIELA GONZÁLEZ GARAY
PROFESOR GUÍA
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ÍNDICE
CAPÍTULO I
MARCO INTRODUCTORIO ..................................................................................... 8
1.1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….. 9
1.2. SIGNIFICANCIA DEL ESTUDIO….………………………………………… 14
1.3. OBJETIVOS………..…………………………………………………………. 16
1.3.1. OBJETIVO GENERAL.…..………………………………………………….. 16
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.……...………………………………………… 16
1.4. HIPÓTESIS……………………..……………………………………………… 17
1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE CONCEPTOS…………..………………….. 18
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO................................................................................................. 21
2.1. ANTECEDENTES GENERALES…………………………………………… 22
2.2. MODELOS DE FUNCIÓN DE CONSUMO Y AHORRO.......................... 23
2.3. MODELO DEL CICLO DE VIDA DEL CONSUMO Y EL AHORRO......... 26
2.4. HIPÓTESIS DEL INGRESO RELATIVO................................................. 28
2.5. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS DE CONSUMO .............................. 30
2.5.1. Bases para Segmentar Mercados de Consumo...................................... 31
2.5.2. Categorías de Estratificación Social según Ingresos............................... 37
2.5.3. Grupos Etáreos: Estructura de Edades de la Población.......................... 42
2.6. CONDUCTA DEL CONSUMIDOR…………………………………………...42
2.6.1. Principales Factores que Influyen en la Conducta del Consumidor......... 43
2.7. CAMBIOS EN EL CONSUMO Y DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE
LOS CHILENOS. ............................................................................................. 50
2.7.1. ¿Endeudamiento o Sobreendeudamiento?............................................. 54
2.7.2. ¿Han Cambiado los Hábitos de los Consumidores Chilenos? ................ 56
7
CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO ................................................................................... 60
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………………. 61
3.1.1. Tipo de Investigación. ............................................................................. 61
3.1.2. Recolección de los Datos........................................................................ 63
3.1.3. Técnicas de Recopilación de Datos. ....................................................... 63
3.1.4. Tipo de Muestra...................................................................................... 64
CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y ANÁLISIS .................................................................................. 70
4.1. ANTECEDENTES BÁSICOS DE CLASIFICACIÓN……………………… 71
4.1.1. Género…………………………………………………………………………. 72
4.1.2.Estado Civil……………………………………………………………………. 74
4.1.3.Rango de Edades…………………………………………………………….. 76
4.1.4.¿Su ingreso es el único en su familia?..................................................... 77
4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA…………………………. 78
4.3. ANÁLISIS FINAL……………………………………………………………. 106
4.4. CONCLUSIONES…………………………………………………………… 112
REFERENCIAS ............................................................................................. 118
ÍNDICE DE TABLAS E ILUSTRACIONES ..................................................... 121
ANEXOS
ANEXO 1: ENCUESTA.................................................................................. 125
ANEXO 2: TABLAS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES
FINANCIERAS .............................................................................................. 134
ANEXO 3: TABLAS SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGOS ...... 141
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CAPÍTULO I
MARCO INTRODUCTORIO
9
1.1. INTRODUCCIÓN
¿Cuáles son las Razones que Generan el Endeudamiento de las
Personas en la Ciudad de Punta Arenas?
Según estudios de la Universidad Central de Chile en el primer
trimestre de 2006, se ha concluido que:
a. Uno de cada cuatro trabajadores chilenos asegura estar sufriendo por la
situación de endeudamiento que vive.
b. Uno de cada cinco de los encuestados manifestó no tener claro a cuánto
asciende su nivel de compromisos.
c. Muchos trabajadores no dudan a la hora de comprar a crédito o en
cuotas, donde menos de la mitad de ellos no está seguro de que podrá
pagar la deuda en el futuro.
d. Según la Superintendencia de Bancos cada chileno debe en promedio 7,5
meses de sueldo en créditos.
Existe en el comportamiento de las personas una serie de
necesidades que requieren ser satisfechas (Maslow, 1943). Las necesidades
se encuentran jerarquizadas de tal forma, que se van cubriendo poco a poco
desde las más básicas o primarias (alimentación, abrigo, descanso, etc.)
hasta las de más alto nivel (auto realización, aceptación de hechos,
moralidad, etc.).
A partir de los años 80, el acceso al crédito para facilitar el consumo
adquiere una progresiva importancia en la población nacional. Por su parte,
éstos fueron de gran ayuda para cubrir ciertas necesidades que las
personas requerían satisfacer. Sin embargo, la contratación de estos
créditos está por encima de la capacidad de los ingresos familiares que se
destinan al pago de deudas, lo que ha ocasionado la problemática del
endeudamiento. Por éste, se entiende la utilización de recursos de terceros
10
obtenidos vía deuda para financiar una actividad y aumentar la capacidad
operativa de las personas.
El consumo de las personas está enfocado principalmente a bienes y
servicios; que no están vinculados principalmente a necesidades básicas o
de subsistencia. En este caso se destacan: deudas contraídas con casas
comerciales o financieras, para la adquisición de electrodomésticos, equipos
de computación, viajes de turismo, vacaciones dentro y fuera del país y la
ausencia de deudas vinculadas a adquisición de viviendas o de vehículos
como capital de trabajo. (Castañeda, 2000)
De esta manera, queda reflejada una tendencia a contraer deudas
sobre artículos que no implican, necesariamente, una mejora significativa en
las condiciones de vida. Más bien, puede suponerse que el acceso a los
bienes y servicios que originaron la situación de endeudamiento, están
motivados por factores vinculados a las significaciones de prestigio social
que éstos representan. El comportamiento de las personas respecto de su
deuda tiene una correlación con el comportamiento que registra su propio
ingreso y con las expectativas que tiene sobre el futuro.
Los grupos socioeconómicos de menores ingresos están vinculados a
las oportunidades de crédito que obtengan del sector comercial. A contar de
la década de los 80, el acceso al crédito de consumo se ha expandido
progresivamente como consecuencia del desarrollo económico y del
acelerado crecimiento del sistema financiero chileno.
Según el modelo económico de libre mercado se explica que el
consumidor final, a medida que aumenta su endeudamiento va perdiendo su
capacidad de elegir libremente el uso de su poder de compra,
transformándose en un “esclavo económico” el que se ve obligado a comprar
sólo donde disponga de cupos de crédito, lo que no necesariamente significa
que comprará a los mejores precios y en las mejores condiciones.
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En términos de consumo cada año vemos reflejado lo siguiente: en
enero las personas se aglomeran por salir de vacaciones; compran pasajes,
llenan sus vehículos con bencina, invierten en almuerzos, en ropa veraniega,
en arriendos fuera de su región; en marzo llegan los gastos educativos y
todos los pagos postergados del año anterior; y posteriormente llegan los
gastos de invierno, del 18 de septiembre y finalmente de Navidad. El dilema
no está en comprar o no comprar, sino que las personas no pagan sus
necesidades y gustos al contado; y por el contrario, dividen sus costos en
muchas cuotas que comienzan como una pequeña deuda hasta que se ven
envueltos en muchas de ellas (Ascencio, 2008).
Ante este problema, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), ha
declarado a los medios de comunicación que los consumidores no saben
endeudarse. Según esta entidad las personas no saben en lo que se
endeudan y sólo se fijan en el costo de las cuotas. Todo esto se suma a que
a los chilenos les cuesta renegociar sus deudas, además que esa lógica
implica nuevos cargos que se imputarán a los montos.
Por otra parte, según el director del Centro de Servicios Empresariales
de la Universidad Central; Ignacio Larraechea, los aspectos fundamentales
que influyen al momento de endeudarse son: los bajos ingresos del hogar,
“ya que muchas familias se endeudan porque su nivel de consumo básico no
alcanza a ser cubierto con sus ingresos y no son capaces de reducir su
consumo para ajustarse a su realidad”; otra causa se refiere al consumismo
instalado en las sociedades contemporáneas, incluida la chilena, “donde la
manera de pertenecer socialmente es a través de la apariencia, es decir,
llenar las insatisfacciones humanas a través de las cosas”. Y por último es
la oferta de crédito indiscriminada que existe en el país.
Además, la encuesta Casen del año 2006 indicó que los dos quintiles
más bajos de ingresos en Chile destinaban el 67,10% de sus ingresos para
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pagar deudas. A su vez, señala que el 57% de la población mantiene deudas
de consumo. Afectando principalmente a los hogares de ingresos medios
que aparecen como los más afectados. De estos, el 46% mantiene deudas
con las empresas de retail y un 15% de los de mayores ingresos mantienen
deudas en créditos hipotecarios.
La deuda total de las personas en Chile con casas comerciales,
bancos, cajas y cooperativas equivale al 9% del Producto Interno Bruto
nacional, cifra que aún es baja comparada con otros mercados
desarrollados, en que esa relación sube al 15% o más. (Rojas, 2008)
Por otro lado, según las cifras reflejadas en el Informe de Estabilidad
Financiera del Banco Central, el crecimiento de un 32,2% real del
endeudamiento correspondiente al tercer trimestre de 2007 significó un gran
aumento en los desembolsos futuros de las familias chilenas destinadas a
pagar deudas.
Y por último en términos estadísticos; las tarjetas de créditos de las
multitiendas reflejaron ser el instrumento que ha generado mayor
endeudamiento en los chilenos. En el cuarto trimestre de 2006 las tarjetas de
retail transaron el doble que las tarjetas bancarias, según la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).
Muchas veces la solución se convierte en un problema, como son los
casos de las repactaciones y sobregiros, los cuales ocasionan mayores
compromisos económicos que al no ser resueltos convenientemente, llevan
finalmente a perder el control respecto a la situación de endeudamiento.
Las principales consecuencias que trae consigo el endeudamiento se
encuentran en: (Castañeda, 2000)
Ámbito Familiar: Donde genera una crisis dentro de la dinámica, propicia
para agravar conflictos, además deteriora en forma directa los niveles de
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satisfacción de las necesidades básicas, principalmente en alimentación,
vestuario y vivienda.
Ámbito Laboral: Presión por estabilidad laboral para mantener el empleo y
los ingresos mensuales que permitan amortizar deuda y/o restablecer líneas
de crédito; amenaza de pérdida del empleo.
Ámbito Económico: El sistema financiero suspende líneas de crédito y de
operación, invalidando la actividad productiva y de consumo cotidiano del
endeudado.
Por todo esto, resulta indispensable conocer cuáles son las
condiciones por las cuales se endeudan las personas de la ciudad de Punta
Arenas, especialmente en términos de sus gustos, preferencias, tendencias
crediticias, entre otros. Además el costo de la vida en esta región es más
alto y requiere de mayores recursos económicos al momento de requerir
transporte (aéreo y terrestre), alimentación, servicios básicos, etc. Todo
esto debido a la ubicación extrema de la región en comparación al resto del
país, ya sea en términos geográficos o climáticos.
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1.2. SIGNIFICANCIA DEL ESTUDIO
La investigación nace por el cuestionamiento del por qué ha
aumentado el endeudamiento durante los últimos años en el país y cómo se
ha visto reflejado en la ciudad de Punta Arenas.
Por lo mismo, resulta indispensable conocer cuáles son las
condiciones y razones que generan el endeudamiento en la ciudad de Punta
Arenas, especialmente en cuanto a las tendencias y el comportamiento que
provocan que los consumidores recurran a alternativas de financiamiento.
Existen diversos estudios que analizan y presentan diagnósticos del
tema de endeudamiento para otras regiones y ciudades del país, sin
embargo la ciudad de Punta Arenas aún no cuenta con uno. Por lo tanto,
sería de real interés hacer un aporte a la ciudad, considerando además las
peculiares características demográficas, geográficas y climáticas de esta
zona austral considerada como zona extrema.
Consecuente con lo anterior, es necesario que las personas conozcan
las causas de su endeudamiento, el cómo afectó la llegada de: Ripley,
Falabella, La Polar, Supermercado Líder y Casino de Juegos-Gimnasio-Spa
Dreams; ya que las personas no se encontraban acostumbradas a este tipo
de establecimientos, creando quizás un descontrol en el área del consumo.
Finalmente, se puede analizar cada sector social y entender el por qué
se endeudan siendo esto muy importante, ya que sirve como fundamento o
base para entender, reflexionar y organizar el endeudamiento de las
personas de hoy en día en la región.
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Por su parte el estudio permitirá determinar cuáles son las razones
que generan el endeudamiento de las personas en la ciudad de Punta
Arenas, establecer y analizar cuáles son los medios más usados de crédito,
utilizando además la teoría económica para obtener los resultados deseados.
La investigación será del tipo explicativo descriptivo, ya que busca
describir situaciones y características a través de la recolección y medición
de datos, siendo su principal motivo la búsqueda del origen o causa del por
qué se endeudan las personas en la ciudad de Punta Arenas.
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1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo General
Determinar y describir los factores que provocan el endeudamiento de
los consumidores adultos de la ciudad de Punta Arenas entre los años 2008-
2010.
1.3.2. Objetivos Específicos
a. Determinar los motivos que inciden en el endeudamiento de las personas
adultas de Punta Arenas.
b. Clasificar a los consumidores adultos según grupos etarios y estratos
socioeconómicos.
c. Establecer y analizar los medios de crédito que utilizan los consumidores
adultos pertenecientes a esta ciudad.
d. Determinar e identificar en qué bienes se endeudan los consumidores
adultos de la ciudad de Punta Arenas.
e. Determinar la variación en el endeudamiento de los consumidores adultos
según período de estudio, de la ciudad de Punta Arenas.
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1.4. HIPÓTESIS
“En Punta Arenas el endeudamiento de las personas entre los rangos de
edad 30 y 59 años ha aumentado en el periodo 2008-2010”
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE CONCEPTOS
Crédito: Es un préstamo donde la persona se compromete a devolver el
monto solicitado en el tiempo o plazo definido según las condiciones
establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, y seguros y
costos asociados.
Crédito comercial: Es un crédito a corto plazo proporcionado por un
proveedor en relación con bienes adquiridos para su venta futura. Además se
considera una fuente de fondos a corto plazo para cualquier individuo en
particular.
Crédito bancario: Es la operación en que un Banco presta dinero a una
persona a cambio de que ésta se lo devuelva en un cierto plazo, más un
interés que han pactado. Permite disponer de una cantidad de dinero para la
adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios.
Deuda: Es una obligación por escrito de pagar una serie prefijada de
interese más el valor principal en la fecha de vencimiento.
XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: Se encuentra ubicada
en el extremo sur del territorio nacional, siendo la más extensa del país. Su
población es de 150.826 habitantes, representa el 1.0% de la población
nacional y tiene una densidad de 1.1 hab/km2. Administrativamente se divide
en 4 provincias y 10 comunas, su capital regional es la ciudad de Punta
Arenas.
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Punta Arenas: Centro urbano situado a orillas del Estrecho de Magallanes,
en la península de Brunswick. Punta Arenas, capital de la región de
Magallanes y capital de la Patagonia chilena, llamada antiguamente Punta
Arenosa, es traducción literal del nombre inglés "Sandy Point". Fue fundada
en 1848 y según el censo de 2002, Punta Arenas posee 116.005 habitantes,
cifra posiciona a la ciudad como la más habitada de la Patagonia Chilena. La
ciudad tiene arraigada entre su población el origen de los colonizadores
europeos (alemanes, croatas, españoles, franceses, ingleses, italianos y
suizos) que junto con chilenos de las regiones de Los Lagos, principalmente
Chiloé, y del Biobío, mayoritariamente, poblaron esta zona a mediados del
Siglo XIX.
Consumo: Comprende el valor de todas las compras de bienes y servicios
realizados por las unidades familiares.
Demanda agregada: Representa la cantidad de bienes y servicios que los
habitantes, las empresas las entidades públicas desean y pueden consumir
del país para un nivel determinado de precio.
Interés: Es un índice para medir la rentabilidad de los ahorros o el coste de
un crédito. Se da en porcentaje. Indica en una cantidad de dinero y tiempo
dados qué porcentaje de ese dinero se obtendría o habría que pagar en el
caso de un crédito. Normalmente el plazo suele ser un año.
Ahorro: Se define como la diferencia entre el ingreso disponible y el
consumo efectuado por una persona, una empresa, etc. El ingreso de una
persona, de una familia o de una empresa es la cantidad de dinero que ésta
recibe por realizar una actividad determinada remunerable (negocio, trabajo,
venta de productos, etc.). El ingreso disponible es la cantidad de dinero que
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a una persona le queda de su ingreso luego de haber pagado los impuestos
al Estado.
Endeudamiento: Utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda
para financiar una actividad y aumentar la capacidad operativa de una
persona o empresa.
Retail: Es un sector económico que engloba a las empresas especializadas
en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes
cantidades de clientes. En el negocio del retail se pueden incluir todas las
tiendas o locales comerciales que habitualmente se encuentran en cualquier
centro urbano con venta directa al público, sin embargo su uso se halla más
bien ligado a las grandes cadenas de locales comerciales.
21
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
22
2.1 ANTECEDENTES GENERALES
Para entender la vida económica de un país debemos comprender los
factores que se encuentran tras el consumo. Las familias son consideradas
las unidades básicas de análisis, ya que son la unidad institucional más
simple, que puede determinar las decisiones de consumo y ahorro en la
economía. Toda familia parte de un nivel de necesidades que deben ser
cubiertas con un cierto nivel de ingreso de hoy y expectativas de ingresos a
futuro. Además, como es lógico, tienen un problema; una restricción
presupuestaria, la cual representa el nivel máximo de consumo que pueden
hacer. Quienes prefieran consumir más hoy y por lo tanto, ahorrar menos
tendrán que consumir menos en el futuro. Quienes consuman menos hoy y
por lo tanto ahorren más podrán tener un consumo mayor en el futuro.
A nivel económico agregado, los efectos combinados de las
decisiones de consumo y ahorro de cada familia ayudan a determinar la tasa
de crecimiento de la economía, la balanza comercial, el nivel de ingreso y el
nivel de empleo.
El análisis de este tema se basa en gran medida en la teoría de
consumo y ahorro para el ciclo de vida. Cada individuo recibe un flujo de
ingresos a través de su vida, y debe definir una trayectoria de consumo que
sea coherente con dichos ingresos. La vida se divide en una serie de
periodos que pueden ser años o intervalos de varios años. En cualquier
periodo dado, una familia puede consumir menos o más que el ingreso de
ese periodo.
Si consume más que su ingreso del periodo actual deberá desahorrar
(tener ahorro negativo) en el presente, con lo que reducirá su consumo
futuro. Por lo tanto las familias deciden su consumo de hoy en función de sus
expectativas e ingreso, llevando en ocasiones a gastar más de lo que reciben
ocurriendo el fenómeno del endeudamiento.
23
2.2. MODELOS DE FUNCIÓN DE CONSUMO Y AHORRO
La función de consumo describe la relación entre el consumo y la
renta; donde el consumo aumenta con el nivel de renta. La función de
consumo muestra el nivel de gasto de consumo correspondiente a cada nivel
de renta. (Keynes, 1959)
Por otro lado, la función de ahorro muestra la relación entre el nivel de
ahorro y la renta. Por ahorro se entiende como la porción del ingreso que no
se consume de inmediato.
Keynes fue el primero en realizar un intento formal para desarrollar un
modelo de consumo basado en el ingreso familiar, siendo un aporte
extraordinario a la economía. Su análisis comienza con la siguiente
observación:
“La ley psicológica fundamental de la que podemos justificadamente
depender con plena confianza, tanto por nuestro conocimiento a priori de la
naturaleza humana como por los hechos detallados de la experiencia, es que
los hombres, como regla en promedio, están dispuestos a incrementar su
consumo a medida que aumenta su ingreso, pero no en el mismo monto en
que aumenta su ingreso”1
1 Keynes, The General Theory, 1936, p.96.
24
Sobre esta base, Keynes postuló un modelo de consumo que
relacionó el consumo con el ingreso permanente.
A medida que aumenta la renta, las familias consumen una fracción
menor de ella, por lo que podemos decir que ahorra una mayor fracción de la
renta.
Matemáticamente, la función keynesiana de consumo se expresa de la
siguiente manera:
bYdaC += 0>a 10 << b
donde:
a = consumo autónomo.
Y = Ingreso disponible corriente.
b = Propensión marginal al consumo (Indica el cambio en el consumo
cuando el ingreso se incrementa en una unidad monetaria adicional).
Ilustración 1: Relación de Consumo y Renta
Fuente: http://luis-unasam.blogspot.com/2010_08_01_archive.html
25
La demanda de consumo depende del volumen del ingreso. Cuando
las rentas son muy bajas existe cierta demanda de consumo, lo que se llama
"consumo autónomo" ya que incluso el que no tiene nada tiene que consumir
algo para sobrevivir. A partir de ahí, cuanto mayor sea la renta, mayor será el
consumo; la función de consumo es creciente con la renta. Pero también
crecerá el ahorro; cuanto más rica sea una sociedad, mayor proporción de
sus rentas podrá destinar al ahorro.
La propensión marginal al consumo (PMC) es el aumento en el
consumo cuando el ingreso aumenta en una unidad; Keynes pensaba que la
propensión marginal al consumo es constante, es decir, cuando los
individuos conseguimos un aumento de nuestras rentas, destinamos siempre
la misma proporción de ese aumento al consumo. Y por el contrario la
propensión marginal al ahorro (PMA) es el aumento en el ahorro cuando el
ingreso aumenta en una unidad. Como cualquier aumento en el ingreso se
destina al consumo o al ahorro, la suma de ambas propensiones es igual a la
unidad.
Un respaldo adicional para la función de consumo Keynesiana (de la
renta absoluta) provino de los estudios comparativos de los presupuestos
familiares. A medida que observaban los presupuestos de las familias con
niveles de ingreso progresivamente mayores, consumían una menor
proporción de los ingresos.
La teoría moderna ha hecho todo lo posible para subrayar la debilidad
de la unión propuesta por Keynes entre ingreso presente y consumo
presente. Sin embargo, un conjunto de importantes consideraciones sugiere
que para muchos hogares Keynes tenía razón en su planteamiento.
26
En la medida que las familias no tengan acceso al crédito, su consumo
estará verdaderamente ligado solo a su ingreso actual y no a su ingreso
futuro. Se dice que las familias que no pueden endeudarse tienen una
restricción de liquidez (incapacidad de ciertos individuos de endeudarse
contra sus ingresos futuros), en el sentido de que lo que más pueden gastar
es el ingreso que reciben en el periodo actual.
2.3. MODELO DEL CICLO DE VIDA DEL CONSUMO Y EL AHORRO2
La familia percibe un flujo de ingresos durante su vida, que se
extiende por varios períodos o años y por tanto, necesita seleccionar una
trayectoria de consumo a través de su vida que sea consistente con sus
ingresos a lo largo de este mismo lapso. En cualquier periodo dado, la familia
puede consumir menos o más que su ingreso en tal periodo. Si consume
menos y ahorra más, con el tiempo ese ahorro se usará para pagar un
consumo más amplio en algún periodo futuro. Si consume más, se ve
obligada a desahorrar en el periodo actual y como resultado, su consumo
futuro se reducirá.
Estas decisiones, generalmente se basan en las expectativas sobre
los ingresos futuros y los intereses que podrán ganar sobre su ahorro. Según
Friedman, las expectativas de ingreso futuro se forman de manera
adaptativa, lo que significa que las personas ajustan o adaptan sus
estimaciones de ingreso permanente periodo a periodo, sobre la base de sus
estimaciones anteriores y los verdaderos cambios del ingreso; siendo este
enfoque muy mecánico y racional y no cumpliendo las perspectivas de los
economistas. Por lo tanto, éstos han adoptado la hipótesis de las
expectativas racionales, donde se supone que la familia usa un modelo
conceptual más detallado de la economía para formar sus expectativas.
2 En el texto de Larrain y Sachs; 2002, se cita a Friedman, M (1957).
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La teoría del ciclo de vida toma en cuenta que los individuos planifican
el consumo y el ahorro para un largo periodo, con el fin de asignar el
consumo de la mejor manera posible a lo largo de toda su vida. La hipótesis
plantea que el ingreso de una persona varía sistemáticamente a lo largo de
la vida. El ahorro y el crédito le permiten a un individuo suavizar su consumo
a lo largo del tiempo.
Como las personas desean mantener una trayectoria estable de
consumo, deben desahorrar en su juventud (cuando el ingreso es bajo o
nulo), ahorrar durante los años de trabajo (para pagar las deudas en que
incurrieron cuando jóvenes) y desahorrar en la vejez. Esta teoría se basa en
el siguiente supuesto expresado por Franco Modigliani, Albert Ando y
Richard Brumberg: El punto de partida del modelo del ciclo de vida es la
hipótesis de que las decisiones de las familias sobre el consumo y el ahorro
a través del tiempo reflejan un intento más o menos consciente para lograr la
distribución del consumo durante el ciclo de vida, condicionada a la
restricción impuesta por la acumulación de recursos por parte de la familia
durante toda su vida.
En otras palabras, la hipótesis del ciclo de vida sirve para explicar el
consumo de bienes duraderos y no duraderos. Por lo tanto el modelo del
ciclo de vida explica la corriente de utilidad y no el patrón de gastos.
En resumen, el ciclo de vida busca comprender el consumo de un
individuo a partir del ingreso a lo largo de toda su vida. Al igual que el modelo
del ingreso permanente, se fundamenta en la teoría de que el consumo de
un periodo en particular depende de las expectativas de ingreso por toda la
vida y no del ingreso del periodo actual.
28
Ilustración 2: Renta y Consumo Durante el Ciclo de Vida.
Fuente: http://www.sabetodo.com/contenidos/EpZpZFVuuZBoKtYlVo.php
En este gráfico se puede apreciar la renta y consumo durante el ciclo
de vida, la cual nos enseña que el consumo aumenta gradualmente durante
el ciclo de vida, por lo que la renta crece aceleradamente durante los
primeros años de trabajo, llegando a su nivel máximo para luego disminuir.
Este patrón de renta y consumo se traduce en periodos de menos ahorro o
desahorro durante los primeros años de trabajo y en la última etapa del ciclo
de vida.
2.4. HIPÓTESIS DEL INGRESO RELATIVO
La llamada Hipótesis del Ingreso Relativo fue propuesta por J.
Duesenberry según la cual y debido a la tendencia "psicológica a mantenerse
a la altura del vecino", la fracción del ingreso que consume una familia
depende no tanto del nivel absoluto de los ingresos familiares sino de la
posición relativa que ocupa en la distribución del ingreso. El consumo es una
función del ingreso relativo, tanto el ingreso o consumo de los otros como el
ingreso o consumo pasados. La teoría de Duesenberry permite explicar así
las diferencias entre los comportamientos de largo y corto plazo del
consumo.
29
La propensión media de un individuo depende inversamente de su
posición económica relativa al grupo social al que pertenece. Si él se
encuentra en los niveles más bajos de la escala de ingreso de su grupo, su
propensión media será alta. Esto es así porque el individuo se compara con
los que considera sus iguales, se siente menos si su consumo es menor que
el de sus pares, pero se siente más seguro si su consumo es mucho mayor
que el de sus pares. Si el consumo de un individuo es función de su ingreso
relativo, no hay razón para suponer que la propensión media agregada caerá
en el tiempo, tal como suponía Keynes a medida que los ingresos de todos
los individuos aumentan.
Para esta hipótesis, aplicada a la economía en su conjunto, las
familias con ingresos por debajo del promedio tendrán una propensión media
a consumir mayor que los de aquellas con ingresos superiores al promedio.
Si la distribución del ingreso de la economía se mantiene estable, la
propensión media a consumir agregada se mantendrá también estable.
Además, si los ingresos de todas las familias aumentan en la misma
proporción, la propensión media agregada se mantendrá constante.
(Duesenberry, 1949)
Por su parte con un crecimiento en el primer trimestre de 2009,
Magallanes parece estar viviendo un boom económico, pero los números son
engañosos. Los trimestres previos han sido bastante malos y hay un efecto
en la base de comparación de los números actuales. (Haindl, 2009)
Hay varios sectores que han crecido, dice el Seremi de la XII Región,
Javier Solís: ventas de supermercados, compras de vehículos en la Zona
franca y exportaciones como la centolla, el centollón y el ostión. La
extracción del carbón ha mejorado. Finalmente para Hilda Gómez, secretaria
general de la Asociación de Industriales y Artesanos de Magallanes, el
panorama es diferente: "Se están cerrando muchos locales, los talleres están
30
trabajando al mínimo". Dice que las galerías comerciales se han visto
complicadas con la irrupción del Mall.
2.5. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS DE CONSUMO
Los métodos tradicionales de segmentación de mercado han sido
modificados debido a los cambios de la población chilena en los últimos 20
años: ya no basta con tener lavadora, refrigerador, televisor o cocina para
lograr la movilidad social.
La idea de dirigirse a un grupo específico en lugar de a todo el mundo
exige saber qué y cuántos grupos de consumidores existen, para luego elegir
aquel o aquellos que se adapten mejor a nuestros productos, intereses o
capacidades.
El buscar estos grupos se llama Segmentación de Mercados, que es
"el proceso de analizar el mercado para identificar grupos de consumidores
que tienen características comunes con respecto a la satisfacción de
necesidades específicas".
En efecto, segmentar desde un punto de vista de marketing no es
dividir el mercado por cualquier variable que identifique a un grupo, sino
hacerlo según aquellos aspectos que tienen relación con nuestro producto.
La población nacional es divisible en segmentos, ya sea por su
ingreso mensual, por su nivel educacional o por su comportamiento como
consumidor.
31
2.5.1. Bases para Segmentar Mercados de Consumo.3
Algunos investigadores tratan de formar segmentos examinando las
características de los consumidores: geográficas, demográficas y
psicográficas; luego ven si eso segmentos de clientes presentan diferentes
necesidades o responden de diferente manera a los productos. Otros
investigadores tratan de formar segmentos estudiando las respuestas de los
consumidores a los beneficios buscados, ocasiones de uso o marcas. Una
vez formados los segmentos, el investigador determina si hay características
diferentes asociadas a cada segmento de respuesta de consumidor.
a. Segmentación Geográfica: Divide el mercado en unidades
geográficas diferentes tales como naciones, estados, regiones, condados,
ciudades o pueblos. La empresa puede decidir operar en una o varias áreas
geográficas o bien en todo el territorio, pero atendiendo a las variaciones
locales en las necesidades y preferencias. Algunas empresas subdividen
incluso las ciudades más importantes en áreas geográficas más pequeñas.
Entre las principales variables de esta segmentación se encuentran: región,
tamaño de ciudad o zona, densidad, clima, etc.
b. Segmentación Demográfica: Consiste en dividir el mercado en
distintos grupos en base a variables demográficas tales como el sexo, la
edad, el tamaño de la familia, su ciclo de vida, el ingreso, la ocupación, la
educación, la religión, la raza y la nacionalidad, que constituyen la base más
popular para diferenciar grupos de consumidores. Una de las razones radica
en que los deseos, preferencias y nivel de uso de los clientes se encuentran,
con frecuencia, altamente asociados con las variables demográficas. Otra
razón es que las variables demográficas son más fáciles de medir que el
resto. Incluso, cuando se describe un mercado en términos no demográficos
(por ejemplo, tipo de personalidad), se hace necesario considerar también
3 Extraído del texto de Kotler (2001).
32
las características demográficas para poder valorar el tamaño del mercado y
poderlo atender de manera eficiente. A continuación mencionaremos cómo
se usan algunas de éstas variables en la segmentación de mercados:
i. La Edad y el Ciclo de Vida: Los deseos y capacidades de los
consumidores cambian con la edad. Incluso los niños de seis meses
difieren de los de tres en sus potenciales de consumo. La edad se ha
convertido en un indicador no fiable para determinados acontecimientos de
la vida, como el estado de salud, la ocupación de las personas, la familia,
etc. y, por lo tanto, también, por los intereses, preocupaciones y
necesidades de las personas.
ii. Sexo: La segmentación en base al sexo se ha aplicado muchas veces
en relación con la vestimenta, el cuidado del pelo, los cosméticos y las
revistas. Ocasionalmente, otros mercados se han dado cuenta de la
segmentación en base al sexo. El mercado del tabaco nos proporciona un
excelente ejemplo. En la actualidad es poco probable que los hombres
fumen Eve, de la misma forma que es poco probable que las mujeres fumen
Camels. Otro sector industrial que está comenzando a darse cuenta de la
oportunidad de segmentar en base al sexo es el automóvil.
iii. Ingreso: La segmentación en base al nivel de ingreso es una táctica
muy antigua en productos y servicios tales como automóviles, barcos,
vestimenta, cosméticos y transporte. Otras industrias reconocen
ocasionalmente sus posibilidades. El nivel de ingreso no siempre supone
operar con los mejores clientes para un producto dado. Podríamos pensar
que los trabajadores manuales comprarían Chevrolet y que los directivos
Cadillac.
33
c. Segmentación Psicográfica: En la segmentación psicográfica se
divide a los compradores en diferentes grupos en base a su clase social,
estilos de vida y/o características de personalidad. Las personas dentro de
un mismo grupo demográfico pueden mostrar muy diferentes perfiles
psicográficos.
i. Clase Social: La clase social tiene una marcada influencia sobre los
gustos en cuestión de automóviles, ropa, mobiliario del hogar, actividades
recreativas, hábitos de lectura, etc. Muchas empresas diseñan productos y
servicios para clases sociales específicas. Los gustos de las clases
sociales pueden cambiar con los años.
ii. Estilos de Vida: Los bienes y productos que la gente consume
expresan sus estilos de vida. Los especialistas en marketing de varios
productos y marcas están segmentando, cada vez más, en base a los
estilos de vida. Entre algunos ejemplos podemos mencionar:
• Los fabricantes de ropa de mujer están siguiendo los consejos de Du
Pont, diseñando diferentes vestidos para la "mujer total", "la mujer que
busca moda" o "la mujer masculina".
• Las compañías de cigarrillos desarrollan marcas para el "fumador
desafiante", "el fumador casual" y el "fumador cuidadoso".
Las compañías que fabrican cosméticos, bebidas alcohólicas y
mobiliario están buscando oportunidades en la segmentación en base a
los estilos de vida. Al mismo tiempo, la segmentación basada en estilos de
vida no siempre funciona.
iii. Personalidad: Los especialistas de marketing han utilizado variables
de personalidad para segmentar sus mercados. Dotan a sus productos
34
con personalidades de marca que correspondan con la personalidad de
los consumidores. A finales de los cincuenta las marcas Ford y Chevrolet
se promocionaban como aglutinadoras de diferentes personalidades. A los
compradores de Ford se les identificaba como dependientes, impulsivos,
masculinos, alertas al cambio, con autocontrol, mientras que los
poseedores de Chevrolet se les identificaba como económicos,
buscadores del prestigio, menos masculinos y buscando evitar los
extremos. Se han realizado trabajos posteriores sobre una amplia
variedad de productos y marcas que, ocasionalmente, han revelado
diferencias en la personalidad de segmentación en base a rasgos de
personalidad aplicadas sobre categorías de productos como: cosméticos
femeninos, cigarrillos, seguros y licores.
d. Segmentación en Base al Comportamiento: También denominada
segmentación conductual. Este tipo de segmentación, se divide a los
compradores en grupos relativos a su conocimiento, actitud, uso o respuesta
a un producto. Muchos especialistas en marketing creen que las variables de
comportamiento son el mejor punto de partida para construir segmentos de
mercado.
i. Momento de Uso: También puede diferenciarse a los compradores
de acuerdo con el momento de desarrollo de la necesidad, compra o uso
del producto. Por ejemplo, una línea aérea puede diferenciar la utilización
de sus vuelos en ocasiones relacionadas con el negocio, las vacaciones o
la familia. De esta forma, podría especializarse en atender a las personas
en relación con alguna de dichas ocasiones. La segmentación en base al
momento de uso puede ayudar a las empresas a expandir la utilización de
sus productos.
35
En lugar de buscar ocasiones de compra para un producto
específico, las empresas pueden buscar las que marcan los principales
momentos de la vida, con objeto de promocionar alguno de sus productos
o servicios. Esta segmentación llamada a veces “segmentación en base a
acontecimientos críticos”, incluye ocasiones como el matrimonio, la
separación, el divorcio, la adquisición de vivienda; enfermedades; cambios
de empleo o carrera; la jubilación; la muerte, etc.
ii. Beneficios: Una poderosa herramienta de segmentación es la
clasificación de los compradores en base a los diferentes beneficios que
buscan de los productos. La segmentación por beneficios requiere
identificar las principales ventajas que busca el consumidor en cada clase
de producto, los que se fijarán en cada beneficio y las principales marcas
que lo proporcionan. Uno de los informes más exitosos de segmentación
por beneficios lo presentó Haley sobre el mercado de la pasta de dientes.
La investigación de Haley descubrió cuatro segmentos en base a los
beneficios buscados: economía, protección, cosmética y sabor,
respectivamente. Por último, la segmentación por beneficios implica
usualmente que las empresas deben centrarse en satisfacer a un grupo.
iii. Categoría de Usuarios: Muchos mercados se podrán segmentar
entre nuevos usuarios, ex usuarios, usuarios potenciales, usuarios por
primera vez y usuarios regulares de un producto. Las empresas que
buscan una alta participación en el mercado se interesan especialmente
por convertir a los usuarios potenciales en usuarios actuales, mientras que
las empresas pequeñas tratan de atraer a los usuarios de marcas
competidoras hacia la suya. Usuarios potenciales y regulares requieren
estrategias de marketing diferentes.
36
iv. Nivel de Uso: Los mercados se pueden también segmentar en base
al nivel de uso - escaso, medio o mucho - de los productos. Los
"dependientes" son, con frecuencia, un pequeño porcentaje del mercado,
pero consumen un alto porcentaje del producto. La mayor parte de las
compañías se centra en el público objetivo conocido como "dependiente",
utilizando slogans como "la única cerveza a tomar cuando tomas más de
una". Los "adictos" a un producto presentan, con frecuencia,
características demográficas, psicográficas y hábitos comunes.
v. Nivel de Lealtad: Los mercados se pueden segmentar según la
lealtad del comportamiento de los consumidores, que pueden ser leales a
marcas, a almacenes o a otras entidades. Supongamos que nos
encontramos con cinco marcas A, B, C, D y E, que, de acuerdo con su
nivel de lealtad pueden clasificar a sus compradores en cuatro grupos:
Fuertemente Leales: aquellos consumidores que compran siempre una
única marca; Débilmente Leales: aquellos consumidores que son leales a
dos marcas; Lealtad Cambiante: aquéllos que cambian de una marca
favorita a otra; Cambiantes: aquellos consumidores que no muestran
lealtad ante ninguna marca.
Las empresas pueden aprender mucho analizando el nivel de lealtad
en su mercado. Para empezar, deben estudiar las características de sus
clientes más leales. Estudiando a los clientes poco leales, las empresas
pueden identificar a las marcas que más compiten con la suya. Analizando
a los consumidores que abandonan la marca de la empresa, ésta podrá
reconocer sus debilidades y si se fijan en los consumidores no leales,
podrá atraerlos desarrollando frecuentes promociones.
vi. Nivel de Inclinación a la Compra: Las personas se encuentran en
diferentes niveles de inclinación a la compra en distintos momentos del
tiempo. Algunas personas no conocen la existencia de un producto; otras
37
sí la conocen; otras están informadas; ciertas se sienten interesadas; otras
se encuentran deseosas de comprar y algunas incluso lo hacen. A la hora
de definir un programa de marketing es importante conocer el número
relativo de personas que se encuentran en cada nivel. El esfuerzo de
marketing debe dirigirse a crear notoriedad, utilizando un mensaje
publicitario simple. En general, el programa de marketing debe ajustarse al
cambiante número de personas situadas en cada nivel de inclinación a la
compra.
vii. Actitud: Las personas de un mercado se pueden clasificar por el
grado de entusiasmo hacia el producto, distinguiéndose cinco tipos de
actitud: entusiasta, positiva, indiferente, negativa y hostil. En la medida en
que las actitudes se correlacionan en las descripciones demográficas, las
organizaciones pueden incrementar su eficacia en la localización de los
clientes potenciales más indicados.
2.5.2. Categorías de Estratificación Social según Ingresos.
El cambio que nuestro país ha experimentado en términos
socioeconómicos en la última década es un tema bastante recurrente a la
hora de evaluar cualquier estrategia de marketing. Sin embargo, pese al
desarrollo que también ha observado la industria publicitaria en estos años,
la escala de clasificación de los niveles socioeconómicos en Chile no ha
observado ninguna modificación a nivel conceptual desde fines de los 70.
La clasificación socioeconómica que hoy se utiliza en nuestro país se
elaboró en función de la posesión de algunos bienes materiales definidos,
como televisor a color, teléfono, automóvil, el sector de residencia y otras
variables que hoy ya no son factor de diferenciación. Además, esta escala no
tiene comparación a nivel internacional, lo que implica una barrera para las
38
empresas en vías de internacionalización. Por lo tanto, es de suma
importancia entender y saber con exactitud dicha clasificación:
Tabla 1: Clasificación de Estratos Socioeconómicos en Chile.
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
A Segmento alto; corresponden a los hombres inmensamente ricos.
B Segmento alto; pertenecen a los grandes empresarios.
C1 Segmento alto-bajo; pertenecen a los altos ejecutivos.
C2 Segmento medio-alto; corresponden a los profesionales.
C3 Segmento medio-bajo; se encuentran los técnicos especializados.
D Segmento bajo; se encuentran los operarios no especializados.
E Segmento de extrema pobreza.
Fuente: NOVOMERC (2005).
a. ABC1: Son profesionales universitarios con carreras de gran prestigio,
que tienen altos cargos ejecutivos y que viven en los mejores y más
exclusivos sectores de la ciudad, con calles bien pavimentadas y limpias, en
casas amplias o departamentos de lujo, de construcción sólida y con detalles
de buen gusto en las terminaciones. En sus viviendas poseen dos o más
vehículos, todos de marcas de prestigio. En cuanto a equipamiento; cuentan
con la más alta proporción: televisor a color, videograbador, DVD,
computadores, secadora, lavadora, centrífuga, conexión a la televisión por
cable o satelital, refrigerador, horno eléctrico, horno microondas, calefacción
central, teléfono de red fija, conexión a internet, etc. Este segmento es
considerado el grupo social más heterogéneo, ya que pueden integrarlo
quienes perciben un ingreso familiar mensual que va desde los tres millones
de pesos hasta los que ganan más de ocho millones. Convencionalmente, se
tiende a agrupar al "AB" con el "C1", debido a que los primeros apenas
superan el 2,5 %, y son de más difícil acceso debido, entre otras razones, al
recelo con que mantienen la información sobre sus bienes. Sí se sabe que
son los más adinerados, pertenecientes a las familias más convencionales
de la aristocracia criolla.
39
b. C2: Corresponden a lo más típico de la clase media. Viven en
sectores tradicionales, alejados del centro de la ciudad, generalmente en
condominios con muchas viviendas. Su vivienda es preponderantemente
una casa solida propia y totalmente pagada, con paredes de cemento o
ladrillo, techo de pizarreño y piso plástico o alfombrado. La mayor parte de
los hogares clasificados en este grupo cuentan no solo con los servicios
públicos básicos sino también con servicios adicionales como conexión a
internet, teléfono red fija y televisión por cable, entre otros. Los jefes de
hogar generalmente son profesionales universitarios, con carreras de primer
y segundo nivel de prestigio, que se desempeñan como ejecutivos o jefes de
departamentos.
Su ingreso familiar puede variar entre 670.000 pesos al millón 800
mil pesos, lo que les permite tener un vehículo (a veces dos), de modelos
medianos.
c. C3: En su mayoría se los encuentra en áreas urbanas y el tipo de
viviendas es una casa propia y totalmente pagada, con techo de zinc,
paredes de madera o tabique forrado y piso entablado o alfombrado. El
combustible que más se utiliza para cocinar es el gas licuado, predominan
las casas con conexión a las redes públicas de agua, electricidad y
alcantarillado, el agua llega por cañerías hasta el interior de la habitación y
hay una o más duchas en la mayor proporción de los hogares. En cuanto al
equipamiento, la mayoría posee televisor a color, refrigerador, lavadora,
entre otros. Corresponde, en su mayoría, a personas sin estudios de nivel
superior, aunque si se incluyen en este grupo a profesores y a técnicos. Son
característicos los comerciantes, empleados administrativos, taxistas,
vendedores y obreros. El ingreso familiar puede variar entre los 450 mil
pesos y los 600 mil.
40
d. D: Este segmento está calificado por algunas empresas de estudios
de mercado como la clase baja. Predominan las viviendas conectadas a la
red pública de electricidad, que disponen de cañería de agua en su interior.
No siempre cuentan con duchas, por lo que domina el agua proveniente de
pozo o noria. Viven generalmente en poblaciones antiguas, de tipo popular y
con alta densidad poblacional, sus casas son pequeñas, del tipo económica.
Se trata de personas con estudios básicos o medios incompletos, aunque
cada vez es más difícil ubicar a gente de este grupo sin su escolaridad
completa. Sin embargo, suelen carecer de profesión, por lo que se
desempeñan generalmente como obreros, empleadas domésticas o
jardineros, que pueden tener un ingreso familiar mensual entre 245 mil pesos
y 440 mil.
e. E: Considerado como los de la extrema pobreza. Se concentran en
sectores populares y/o rurales, a veces peligrosos donde las calles están sin
pavimentar y con poca urbanización. La mayor parte de las viviendas tienen
paredes de madera o tabique forrado, techo de zinc, piso entablado,
pequeñas, con una o dos habitaciones que funcionan como comedor, cocina
y dormitorio y son propias, sin deuda. Los servicios básicos con que cuentan
son mínimos: agua de rio, vertiente o estero, sanitario de cajón sobre pozo
negro y cocina a leña o aserrín. En su mayoría carecen de alumbrado
eléctrico y agua por cañería. No cuentan con vehículos ni equipamiento. La
edad promedio del jefe de hogar es 57 años, con una escolaridad que no
sobrepasa los cinco años, por lo que se desempeñan en trabajos
ocasionales. El ingreso máximo mensual que una familia de este grupo
puede optar es de 150 mil pesos.
41
A continuación se muestra los grupos socioeconómicos de Chile con
sus respectivos porcentajes y rangos monetarios:
Tabla 2: Grupos Socioeconómicos de Chile y sus Porcentajes.
Estrato Socioeconómico % Poblacional
ABC1 8,8 %
C2 51,2%
C3 31,6%
D 7,7%
E 0,7% Fuente: INE (2005).
Tabla 3: Grupos Socioeconómicos de Chile y sus Rangos Monetarios.
Rangos Monetarios
Estrato Socioeconómico Mínimo Máximo
ABC1 $ 1.900.000 $ 8.000.000 (o más)
C2 $ 670.000 $ 1.800.000
C3 $ 450.000 $ 600.000
D $ 245.000 $ 440.000
E $ 0 $ 150.000 Fuente: NOVOMERC (2005).
42
2.5.3. Grupos Etáreos: Estructura de Edades de la Población.
Según las Estadísticas de Chile en el Siglo XX, INE; la clasificación de
edades de la población se puede evidenciar como se muestra a
continuación:
Tabla 4: Clasificación de Grupos Etáreos en Chile.
Categoría Rango de Edad
Niños 0 – 14 años
Joven 15 – 29 años
Adulto Joven 30 – 44 años
Adulto 45 – 59 años
Adulto Mayor 60 años y más Fuente: INE.
2.6. CONDUCTA DEL CONSUMIDOR
En un mercado competitivo son muchas las marcas y los fabricantes
que tratan de conquistar el favor del consumidor; y por tanto es importante
conocer, estudiar y comprender las motivaciones y las exigencias de los
consumidores que constituyen un imperativo que la empresa no puede eludir.
Se entiende por comportamiento del consumidor al proceso de
decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando evalúan,
adquieren, usan o consumen bienes o servicios. La definición de consumidor
en marketing depende en parte de su conducta, esto es, de la naturaleza de
sus procesos de toma de decisión.
En la actualidad la conducta se considera como un conjunto de
actividades elementales, tanto mentales como físicas, como puede ser la
preparación de una lista de compras, búsqueda de información, discusión
sobre la distribución del presupuesto familiar, etc. que de alguna forma se
43
influyen entre sí e inducen el acto de compra, a la elección de un producto o
marca, o de un servicio.
2.6.1. Principales Factores que Influyen en la Conducta del Consumidor.4
En la conducta de compra de un consumidor influyen los factores
culturales, sociales, personales y psicológicos.
a. Factores Culturales: Los factores culturales ejercen la influencia más
amplia y más profunda en el comportamiento del consumidor.
i. Cultura: La cultura es el determinante fundamental de los deseos y
del comportamiento de las personas. Los niños cuando crecen adquieren
una serie de valores, percepciones, preferencias y comportamientos a
través de un proceso de socialización, en los cuales están implicadas la
familia y otra serie de instituciones claves.
ii. Subcultura: Cada cultura está formada por subculturas más
pequeñas que proveen a sus miembros de factores de identificación y
socialización específicos.
iii. Clase Social: Todas las sociedades presentan una estratificación
social. La estratificación social puede adoptar el sistema de castas, donde
a los miembros de las diferentes castas se les asigna determinados roles,
no pudiendo cambiar su pertenencia a las mismas. Con mayor frecuencia,
la estratificación toma la forma de clase social.
Las clases sociales son divisiones de la sociedad, relativamente
homogéneas y permanentes, jerárquicamente ordenadas y cuyos
miembros comparten valores, intereses y comportamientos similares.
4Extraído de Kotler (1998, 2001).
44
Las clases sociales presentan distintas preferencias por marcas y
productos en aspectos como el vestido, mobiliario para el hogar,
actividades de ocio o automóviles. Algunos especialistas en marketing
prestan sus esfuerzos a una única clase social.
b. Factores Sociales: El comportamiento del consumidor está también
influenciado por factores sociales como los grupos de referencia, la familia,
los roles sociales y el estatus.
i. Grupos de Referencia: Muchos grupos influencian el comportamiento
de una persona. Los grupos de referencia de una persona se forman por
todos los grupos que tienen influencia directa (cara a cara) o indirecta
sobre las actitudes comportamientos de la misma.
Los grupos con influencia directa sobre una persona se denominan
grupos de pertenencia y son aquellos a los que la persona pertenece y
con los que interactúa. Algunos son grupos primarios, con los cuales se
mantiene una continua interacción tales como la familia, los amigos, los
vecinos y los compañeros de trabajo y suelen ser informales. Los grupos
secundarios, por el contrario, son a menudo más formales y de interacción
menos continua, comprendiendo los grupos religiosos, profesionales y
comerciales.
La gente también se encuentra influenciada por grupos a los
cuales no pertenece, pero a los cuales les gustaría pertenecer, los
denominados grupos de aspiración. Los especialistas en marketing tratan
de identificar los grupos de referencia de los consumidores que integran
su público objetivo.
ii. La Familia: Los miembros de la familia constituyen el grupo de
referencia primario que más influencia la configuración de los
comportamientos de un comprador. Es posible distinguir dos familias a lo
45
largo de la vida de un comprador: La familia de orientación, formada por
los padres, de la que cada uno adquiere una orientación hacia la religión,
hacia la política, hacia la economía y hacia un determinado sentido de la
ambición personal y la propia valía. La otra fuente de influencia directa en
el comportamiento diario de compra es la propia familia de procreación,
formada por el cónyuge y los hijos.
La familia constituye la organización de consumo más importante de
nuestra sociedad, razón por la cual ha sido investigada en profundidad.
Los especialistas en marketing se interesan por los roles y por las
influencias que juegan el marido, la esposa y los niños en una gran
variedad de productos y servicios.
iii. Roles y Estatus: Una persona a lo largo de su vida participa en
diversos grupos: familia, clubs, organizaciones. La posición personal
dentro de cada grupo puede ser clasificada en roles y estatus. Cada rol
lleva consigo un estatus que refleja la consideración que la sociedad le
concede. La persona escoge los productos significativos de su rol y de su
estatus dentro de la sociedad.
c. Factores Personales: Las decisiones de compra se encuentran
también influenciadas por las características personales, principalmente por
la edad y la fase del ciclo de vida del comprador, ocupación, circunstancias
económicas, estilo de vida, personalidad y concepción personal.
i. Edad y Fase del Ciclo de Vida: La gente compra diferentes bienes y
servicios a lo largo de su vida. La persona toma comida para niños
durante los primeros años de su vida, alimentos variados en la fase de
crecimiento y en la época de madurez y dietas especiales en los últimos
años. El gusto de la gente en el vestir, mobiliario y ocio están también
relacionados con la edad.
46
ii. Ocupación: Los esquemas de consumo de una persona están
también influenciados por su ocupación. Un trabajador no cualificado
comprará vestimenta de trabajo, calzado para trabajar, se recreará en los
bolos. Un presidente de una empresa comprará trajes a medida, viajará en
avión, pertenecerá a clubs privados y tendrá un yate. Los especialistas en
marketing tratan de identificar a los grupos ocupacionales que tienen un
interés por encima de la media en sus productos y servicios.
iii. Circunstancias Económicas: La elección de los productos se ve
afectada en gran medida por las circunstancias económicas, que a su vez,
se encuentran determinadas por los ingresos disponibles (su nivel,
estabilidad y temporalidad), los ahorros y recursos (incluyendo el
porcentaje que es líquido), poder crediticio y la actitud sobre el ahorro
frente al gasto.
iv. Estilo de Vida: La gente que proviene de la misma cultura, clase
social y profesión puede, a pesar de ello, tener estilos de vida muy
diferentes. El estilo de vida de una persona es el patrón de forma de vivir
en el mundo como expresión de las actividades, intereses y opiniones de
la persona. Refleja a la persona como un todo interactuando con su
entorno. El estilo de vida refleja algo más que la clase social de la persona
o de la personalidad.
v. Personalidad y Autoconcepto: Cada individuo tiene una
personalidad distinta que influencia su comportamiento de compra. Por
personalidad, entendemos las características psicológicas distintivas que
hacen que una persona responda a su entorno de forma relativamente
consistente y perdurable. Puede ser una variable útil en el análisis del
comportamiento de consumo ya que existen fuertes correlaciones entre
ciertos tipos de personalidad y ciertas selecciones de productos y marcas.
47
Los especialistas en marketing utilizan un concepto relacionado con el
de personalidad, el autoconcepto (o autoimagen). Todos nosotros
tenemos una compleja imagen mental de nosotros mismos.
d. Factores Psicológicos: La elección de compra de una persona
también está influenciada por cuatro factores psicológicos principales:
motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes.
i. Motivación: Una persona tiene numerosas necesidades en un
momento dado. Ciertas de ellas son biogénicas, es decir, emergen de
estados fisiológicos de tensión tales como el hambre, la sed, la
incomodidad. Otras necesidades son psicogénicas, porque emergen de
estados psicológicos de tensión tales como la necesidad de
reconocimiento, de estima o de posesión. Muchas necesidades
psicogénicas no son lo suficientemente intensas como para motivar a la
persona a actuar inmediatamente. Una necesidad se convierte en motivo
cuando alcanza un nivel de intensidad suficientemente alto. Un motivo (o
impulso) es una necesidad que presiona lo suficiente para impulsar a la
persona a actuar. La satisfacción de las necesidades reduce el
sentimiento de tensión.
Los psicólogos han desarrollado distintas teorías sobre la motivación
humana, entre ellas se encuentran: la teoría de Sigmund Freud, Abraham
Maslow y Frederick Herzberg. Todas presentan distintas implicaciones
para el análisis del consumidor y las estrategias de marketing.
ii. Percepción: Una persona motivada está preparada para actuar, pero
sus actos concretos se ven influenciados por sus percepciones de la
situación. Dos personas en un mismo estado de motivación y de situación
objetiva pueden actuar de forma distinta en función de sus percepciones
diferentes. ¿Por qué cada individuo percibe de diferente manera las
48
mismas situaciones? El hecho es que nosotros aprehendemos los
estímulos de los objetos a través de las sensaciones, es decir, flujos de
datos que se perciben por los cinco sentidos: vista, oído, gusto, tacto y
olfato.
Sin embargo, cada uno de nosotros atiende, organiza e interpreta
estos datos sensoriales de forma individual. La percepción es definida
como "el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta
las entradas de información para crear una imagen del mundo plena de
significado". La percepción depende no sólo de los estímulos físicos, sino
también de la relación de los estímulos con el entorno que les rodea y de
las propias características del individuo. La gente puede tener distintas
percepciones del mismo objeto debido a los siguientes tres procesos
perceptuales:
1) Atención Selectiva: La gente está expuesta diariamente a una gran
cantidad de estímulos. Sólo fijándose en los anuncios comerciales. El
reto es explicar en qué estímulos se fija la gente. Las personas
tienden a fijarse en aquellos estímulos que están relacionados con sus
necesidades actuales y en aquellos estímulos que anticipa. La
atención selectiva implica que los especialistas en marketing deben de
trabajar para atraer la atención de los consumidores.
2) Distorsión Selectiva: Los estímulos que los consumidores reciben no
se perciben en forma real. Cada persona trata de encajar la
información que le llega dentro de un marco mental de referencia que
posee. La distorsión selectiva describe la tendencia de la gente para
convertir la información en algo con significado personal.
49
3) Retención Selectiva: La gente olvida más de lo que aprende. Tiende
a retener la información que confirma sus actitudes y creencias para
las alternativas elegidas.
iii. Aprendizaje: Cuando la gente realiza una actividad, aprende. El
aprendizaje describe los cambios que surgen en el comportamiento de
una persona debido a la experiencia. La mayor parte del comportamiento
humano es aprendido. Los teóricos del aprendizaje dicen que éste se
produce a través de la interrelación de los impulsos, estímulos, claves,
respuestas y refuerzos. La teoría del aprendizaje enseña a los
especialistas de marketing a crear demandas para un producto, a través
de la asociación de éste con fuertes impulsos, utilizando claves
motivadoras y suministrando de refuerzo positivo.
iv. Creencias y Actitudes: A través de la conducta y del aprendizaje la
gente adquiere creencias y actitudes que influencian, a su vez, su
comportamiento de compra. Una creencia es un pensamiento descriptivo
que una persona tiene acerca de algo. Estas creencias pueden basarse en
el conocimiento, en la opinión, ser una cuestión de fe y tener o no, carga
emocional. Por otra parte, una actitud se describe por las evaluaciones
cognitivas permanentes, favorables o desfavorables, sentimientos
emocionales y tendencias de acción de una persona hacia algún objeto o
idea. La gente tiene actitudes sobre casi todas las cosas: religión, política,
vestido, música, comida, etc. Las actitudes ponen a las personas en un
marco mental de gusto o de disgusto, de acercamiento o de rechazo hacia
un objeto. Las actitudes conducen a la gente a comportarse de forma
consistente hacia objetos similares al no tener que interpretar y reaccionar
hacia cada objeto como si fuera la primera vez que lo ve. Economizan
energía y pensamiento, por esta razón, son muy difíciles de cambiar. Las
actitudes de una persona acaban configurando un esquema conceptual
50
muy consistente y cambiar una única actitud suele requerir ajustar el resto
de las mismas.
Para una empresa es preferible modificar su producto para que
encaje con las actitudes existentes que cambiar las actitudes de la gente.
Podemos ya apreciar las principales fuerzas que actúan sobre el
comportamiento del consumidor. La decisión de compra de una persona
es el resultado de la compleja interrelación de factores culturales, sociales
y psicológicos. Sobre muchos de ellos no puede intervenir el especialista
en marketing, aunque son útiles para identificar a los compradores con
mayor interés en el producto.
2.7. CAMBIOS EN EL CONSUMO Y DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
DE LOS CHILENOS.
En la sociedad actual una gran parte de las personas buscan la
felicidad y la realización personal a través de la compra, y entran en una
incesante cadena de gasto. Como la satisfacción que proporciona el
consumo se rige por la ley de los rendimientos decrecientes (cada vez hace
falta comprar más cosas para obtener el mismo placer) esta vía lleva a un
callejón sin salida. Esto explica la contradicción que supone que las personas
que viven en sociedades más desarrolladas sean, a pesar de su nivel de
vida, tan infelices y llenas de problemas psicológicos. Si aceptamos la escala
de Maslow, en la cúspide de las necesidades humanas está la
autorrealización, y vemos que el principal objetivo de la sociedad es el
consumo exacerbado, tendremos que llegar a la conclusión de que no es
posible que esa meta de autorrealización sea alcanzada por los
consumidores a través de una continua e interminable espiral de compras.
51
La ciudad se ha convertido en un gran hipermercado. Cada día unos
mil mensajes nos incitan a comprar artículos que no necesitamos. Estamos
inmersos en el consumismo que se alimenta de la influencia de la publicidad
y ésta se basa en ideas tan falsas como que la felicidad depende de la
adquisición de productos. En la sociedad de consumo no solo sentimos cada
vez mayor dependencia de nuevos bienes materiales y derrochamos los
recursos, sino que el consumo se ha convertido en un elemento de
significación social. Se compra para mejorar la autoestima, para ser
admirado, envidiado y/o deseado.
Por otra parte, existe un conjunto de factores que ejercen una influencia
profunda sobre el comprador; el cual no es consciente: el sistema de compra
en autoservicio, el pago a crédito, el encontrarse junto a otros compradores con
carros repletos de productos, hacen que las personas se encuentren ante un
esquema de compulsión al consumo que acaba haciendo ceder las barreras
del comprador más juicioso. Por esto, no se puede dejar de mencionar que
existen tres fenómenos que le son propios a una sociedad y que producen
en los individuos lo que se ha denominado “adicción”.
Adicción a la Compra: El "ir de compras" se convierte en el centro de la
vida, aunque la persona no tenga realmente necesidad de adquirir ninguna
cosa. Se vive como un impulso constante, que hace que esta actividad pase
a llenar totalmente las horas disponibles, privando cualquier otra actividad.
Ya no despierta interés pasear por la ciudad o el campo, leer un libro, charlar
con los amigos o cualquier otra distracción en la que no existan escaparates
y tiendas.
Adicción al Consumo: O afán por efectuar continuamente nuevas compras,
en su inmensa mayoría de cosas innecesarias o superfluas. Lo que ya se
tiene pierde interés y es necesario estar en una incesante (y en el fondo
52
siempre insatisfactoria) cadena de gasto para colmar una insaciable
necesidad de compra.
Adicción al Crédito: Es la incapacidad constante de vivir con el propio
presupuesto. Como resultado de las dos adicciones señaladas, se produce
un impulso al gasto constante y desmedido que desborda la propia
capacidad económica del sujeto, incluso de aquellos que poseen niveles
económicos medios o altos. No se trata de que los gastos ordinarios o
imprevistos hagan vivir con dificultades, sino que hay una absoluta
incapacidad de controlar el dinero personal o familiar racionalmente y
disciplinar los gastos, por superfluos que objetivamente sean.
El uso excesivo del crédito, es un tipo de comportamiento cada día
más frecuente que se ve reforzado y potenciado por el hecho de que en
nuestra sociedad existe una invitación constante a vivir por encima de las
posibilidades de cada uno. La extensión de las tarjetas de pago a crédito, los
anuncios de entidades bancarias y establecimientos comerciales que invitan
a utilizar el crédito para no privarse de cualquier capricho, tratan de seducir al
consumidor para que no deje de comprar todo lo que se le antoje, sin pensar
en el peso económico que supone la compra a crédito. Cuando la persona
entra en la rueda de “vivir a crédito” se va acostumbrando a enlazar un
préstamo con otro, va aumentando su número y la “alegría” con la que se
endeuda. El resultado final es el sobreendeudamiento, es decir, el que se
deriva de la propia conducta desordenada del consumidor y que al mismo
tiempo facilita esta adicción.
53
Podemos hablar de tres factores que contribuyeron al nacimiento y
mantenimiento de este tipo de adicciones:5
a. La existencia de insatisfacciones vitales, frustraciones y otros problemas
psicológicos que buscan salida y se proyectan a través del consumo y de
la adquisición de cosas nuevas: A veces se intenta conseguir mediante
las compras una ilusión que alegre la vida rutinaria y vacía. Otras veces la
compra parece una distracción válida para huir de otros problemas como
la depresión, el alcoholismo, conflictos personales, etc.
b. La influencia de la publicidad omnipresente y consumista que invita
constantemente a la compra, presentando un mundo en el que la felicidad
de las personas dependen de los productos que puedan adquirir,
productos que, por otro lado, son siempre renovados de forma que la
atención debe fijarse en "lo que aún no he comprado" y lo que ya se tiene
pierde su valor.
c. La progresiva disminución de las diferencias entre clases sociales: Al
menos en la manera en que hace décadas existía, así como de otros
signos de prestigio y consideración social, ha convertido la posesión de
bienes en la principal manera de destacar ante las demás personas.El
ego y la vanidad encuentran una vía de satisfacción a través del "tanto
tienes, tanto vales".
5 Extraído de Garcés (2005)
54
2.7.1. ¿Endeudamiento o Sobreendeudamiento?
El acceso al crédito ha permitido que las familias de todos los estratos
socioeconómicos aumenten sus niveles de consumo, modificando
considerablemente sus condiciones de vida, pero también esto ha ido
acompañado de un incremento en sus niveles de endeudamiento pasando
en algunos casos a una situación de sobreendeudamiento. Así lo demuestra
la “Encuesta Financiera de los hogares” realizada el año 2007, que muestra
que un 66% de los hogares se encontraban endeudados y un 8% se
encontraban sobreendeudados.
Por otro lado, el notorio ingreso de nuevas entidades crediticias no
bancarias al mercado y el gran desarrollo que éstas han tenido,
principalmente en la entrega de tarjetas de crédito influye en el aumento de
los niveles de endeudamiento y sobreendeudamiento, ya que se genera una
mayor oferta de crédito y competencia en este mercado. Además es
importante mencionar la evolución que han tenido las entidades bancarias,
específicamente con su entrega de tarjetas de crédito, aunque este aumento
es inferior al de las casas comerciales.
Paul Bloxham y Christopher Kent (2009), generan una discusión de los
posibles factores que influyen en el endeudamiento de los hogares,
señalando que las principales razones por la que los hogares contraen
deudas es el deseo de comprar su vivienda y así acumular riqueza; como
también la intención de suavizar el consumo en el ciclo de vida.
Otros factores que consideran que explican el endeudamiento de los
hogares son: la desregulación del sector financiero; la competencia y la
innovación; el descenso de la inflación; la disminución de los costos; la
reducción de la volatilidad macroeconómica y las bajas tasas de desempleo.
55
Por su parte, Daniela Vandone (2009), caracteriza el
sobreendeudamiento y advierte que su complejidad hace difícil definir el
fenómeno de una manera clara. Sin embargo entrega un completo detalle de
cómo medirlo, interpretarlo y clasificarlo. En términos generales, el
endeudamiento excesivo se produce cuando el nivel de un individuo no es
sostenible en relación con los ingresos actuales y los recursos adicionales
recaudados por la venta de activos reales o financieros. Define dos tipos de
sobreendeudamiento, activo y pasivo, donde:
a. Sobreendeudamiento Activo: Es generado por los niveles excesivos de
deuda en poder de los hogares, a raíz de decisiones de endeudamiento
hasta un nivel que no es sostenible sobre la base de los ingresos presentes o
futuros.
b. Sobreendeudamiento Pasivo: Este sobreendeudamiento se da por
aquellas dificultades económicas que están determinadas por factores
imprevistos, fuera del control de un individuo, tales como la pérdida de
empleo, separación, muerte o enfermedad, los cambios en las variables
macroeconómicas o impuestos más elevados.
Eliane Kempson (2002), realizó un análisis multivariante que
demuestra que la utilización del crédito afecta a la propensión de un hogar a
caer en mora con uno o más de sus compromisos regulares y mientras más
compromisos de crédito tienen, mayor es el riesgo de atrasos. Considera que
esto afecta el presupuesto de las familias dado que se reduce su renta
disponible que está destinada a sus compromisos de deuda y la escasez del
dinero familiar.
56
2.7.2. ¿Han Cambiado los Hábitos de los Consumidores Chilenos?6
Mario Lubbert, presidente de Young &Rubicam Chile; expresó “El
crédito es el gran factor del cambio, y no los cambios de hábitos del
consumidor chileno. Si se remonta a la década del 60-70, este era un país
muy pobre, cerrado al mundo, el contrabando surtía a algunos privilegiados
de colonias, jeans, medias, etc. La oferta era muy escasa, solo de cosas
básicas, alimentos, vestuario y transporte. Ya al final de los 70 esta oferta
crece con la apertura comercial, llega al país lo que veíamos a través del
cine. Las vitrinas de electrodomésticos se llenan, los autos se venden por
sus pisos alfombrados, entre otras cosas. El país entero gozaba como niño
ante tanta oferta, tres décadas esperando que estos juguetes llegaran a
nuestras manos.
Si a todo este fenómeno se le suman tres cosas: el nacimiento de las
grandes tiendas, el crédito y el mayor poder adquisitivo, era evidente predecir
cambios. Cambios que no nacen del consumidor, sino más bien de la oferta.
El consumidor se deja querer; ante sus ojos y bolsillo, tiene la posibilidad de
optar. Creo que todos estos cambios de opción del consumidor no podrían
haber ocurrido sin el crédito.
Las grandes tiendas, a pesar de las muchas críticas recibidas por sus tasas,
son las que permiten que hoy los chilenos se vean en un gran porcentaje con
una calidad de vida más pareja…”.
Hemos incorporado mayor confort a nuestras vidas e ingresado de
lleno al mundo de la tecnología, donde los tratados de libre comercio, la
caída del dólar, los mayores ingresos y el desarrollo del Retail nos llevan a
poner los ojos en tipos de productos como el iPod, los celulares, pendrives,
Internet y las cámaras digitales, los cuales pasan a ser elementos 6 Extraído de la Revista Capital (Marzo, 2008)
57
fundamentales no solo para sobrevivir sino también para llevar un buen vivir
en los tiempos de hoy.
En otras palabras, el consumidor de hoy quiere comprar rápido, y
desea que el producto signifique algo especial, ya sea porque es único (el
producto se encuentra en el local en este momento pero no será renovado),
o porque se ofrece a un precio conveniente. En la actualidad, las mejores
tiendas ofrecen valor, conveniencia y diferenciación.
Es bastante evidente que los productos vinculados con la integración y
efectividad con el mundo exterior de los hogares crecen proporcionalmente
más que aquellos vinculados con satisfacer demandas más hacia el interior
de los hogares (alimentos, vestuario y vivienda). Los chilenos estamos
cambiando y esto se refleja en la última medición del INE (2007), donde
existe una gran variación en algunos productos como:
a. El gasto de las familias en transporte privado fue el que tuvo giros más
significativos entre una década y otra. Por mucho, el producto que infló el
consumo en el área transportes y comunicaciones fue el de los automóviles,
porque paso a ser una incidencia de 8,11% por si solo en el gasto de los
hogares.
b. Las motos son otro subsector que crece rápido, ya que el gasto en ellas
se incrementó 7 veces en diez años. Como consecuencia de este
crecimiento automotor, otro ítem que también muestra alza es la bencina,
cuyo gasto se elevó 1,4 veces respecto a 1997.
c. En las comunicaciones se aprecia el mayor acceso de la población a la
telefonía celular, cuyo gasto se incrementó en 4,9 veces en diez años.
d. Y por último, ha disminuido drásticamente el gasto en alimentación, pues
en dos décadas se observa una caída de 11,8%, es decir, la carne y el pan
58
que hasta los años 90 tenían las participaciones más relevantes, bajaron
considerablemente al igual que varios otros alimentos como el arroz y las
pastas. Pero dentro del mismo, el gasto en comidas en restaurantes tiene
una elevada ponderación.
Por otro lado en la XII región de Magallanes, nos encontramos con
una situación en donde los magallánicos viven lejos, aislados y hasta
ignorados muchas veces por el resto de Chile. Están obligados a vivir
siempre mirando hacia el norte del país, ya que años atrás el consumo en la
región era mucho más caro y a veces inalcanzable para muchos.
Esto se evidencia en la mayoría de los productos alimenticios de
consumo habitual para cualquier familia magallánica, los cuales por razones
climáticas no podían ser producidos localmente y, por lo mismo, debían ser
forzosamente “importados” desde otras zonas del país; como también ocurre
al consumir cualquier producto al que todo chileno que no viva en el extremo
sur del país tiene corrientemente acceso, pero que para los magallánicos ha
representado desde siempre una delicia de precios exorbitantes y
prohibitivos; como es el caso de artículos de hogar, vestimenta, transporte,
etc.
De la misma forma, sucede con los servicios de toda índole,
empezando por aquellos de primera necesidad, con lo cual se configura un
cuadro de carestía estructural y excepcional que es preciso conocer para
incorporar como dato crucial a la hora de adoptar cualquier decisión relativa
a la región.
En consecuencia, los consumidores magallánicos antes no contaban
con la gran oferta que existe actualmente, es decir, antiguamente sus hábitos
de consumo y gasto eran más limitados, ya que no existía la gran diversidad
de productos y servicios que hoy se ofrecen. Hoy en día hay mayores ofertas
59
de precios, productos y servicios; mas lugares de entreteniendo y ocio
(Casino Dreams, Cine, cancha de patinaje en hielo, juegos inflables en el
Mall Pionero Urbano, patio de comidas, etc.) y un mayor acceso al crédito;
por lo tanto, los consumidores tienen más posibilidades de comprar y, por
ende, endeudarse. Por otro lado, de la mano de la revolución tecnológica y
de las nuevas tendencias en la economía global, se han producido serios
cambios en los hábitos de consumo (cambios generacionales, cambios
tecnológicos, cambios culturales, entre otros).
60
CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
61
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.1. Tipo de Investigación.
En cuanto al diseño de la investigación, este estudio corresponde a un
tipo descriptivo - exploratorio, ya que describe el fenómeno del
endeudamiento y todo lo que lo involucra, en Chile y más detalladamente en
la ciudad de Punta Arenas. Además, el endeudamiento es un tema poco
estudiado en la región y que hoy preocupa a todos los chilenos, en especial
a los magallánicos; por lo que esta investigación lleva a un estudio riguroso
donde se pretende determinar los factores y razones que llevan a las
personas adultas de la ciudad de Punta Arenas, entre los años 2008-2010 a
consumir más, ahorrar menos y, por lo tanto, a endeudarse.
En cuanto al avance o desarrollo de esta investigación se contará con
varios medios y/o instrumentos de trabajo entre los que se encuentran:
a. La información que se estudiará y analizará en la investigación se
recopilara a través de estadísticas y datos facilitados por casas comerciales
e Instituciones financieras locales; principalmente sobre consumo, ahorro,
ingreso y endeudamiento. Específicamente contaremos con datos de los
clientes relacionados con la morosidad, colocaciones, aperturas de cuentas,
% de gente que paga en la fecha de vencimiento, si el pago es cuota mínima
o cuota establecida, sobregiros, captaciones, entre otras. Todo esto a efecto
de obtener una mejor visión y calidad de la información extraída. Por
consecuencia, esta información ayudará a dilucidar con mayor exactitud y
certeza cómo se encuentran económicamente los clientes, en qué bienes y
servicios gastan y por qué gastan en ciertos bienes y servicios las personas
de la ciudad de Punta Arenas.
62
b. Luego de haber recopilado toda la información, se realizará un análisis
de los datos extraídos de acuerdo al modelo planteado anteriormente; para
así determinar la incidencia del endeudamiento en la economía local.
c. Por último, se contará con la aplicación de una encuesta a personas
adultas de distinto estrato socioeconómico de Punta Arenas, lo que nos
permitirá responder a los objetivos de la investigación y ver si se aprueba o
rechaza la hipótesis planteada. Dentro de los objetivos planteados para la
encuesta tenemos:
i. Obtener información acerca de los motivos que inciden en el
endeudamiento.
ii. Conseguir información sobre los medios de crédito que utilizan los
consumidores adultos.
iii. Obtener información en cuanto a los ingresos de los encuestados que
permitan clasificar según grupos etarios y estratos socioeconómicos.
iv. Conseguir información para poder determinar en qué bienes se endeudan
los consumidores adultos.
v. Obtener información para poder determinar la variación en el
endeudamiento de los consumidores adultos según el periodo de estudio.
63
3.1.2. Recolección de los Datos.
a. Fuentes.
i. Primarias: Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica y
proporcionan datos de primera mano según Dankhe.
ii. Secundarias: Son compilaciones, resúmenes y listados de
referencias publicadas en un área de conocimiento en particular. Por lo
tanto, a través de estas fuentes se obtiene el material necesario para el
análisis del estudio.
3.1.3. Técnicas de Recopilación de Datos.
La técnica utilizada es “Encuesta personal” a fuentes primarias, ya que
los especialistas en investigación, Hernández y Bernal; y Lincoln L. Chao,
consideran que es una de las formas adecuadas de recolección de
información, aseguran que a través de este método es posible enriquecer la
calidad de la información obtenida por medio de una mejor interacción con el
encuestado. Además la utilización de entrevistas a Casas comerciales e
Instituciones financieras; para así extraer toda la información necesaria con
mayor precisión y veridicción.
a. Población: Personas Adultas entre los rangos de edad 30 y 59 años de
distintos estratos socioeconómicos.
b. Alcance: Ciudad de Punta Arenas.
c. Tiempo: Entre los años 2008 y 2010.
64
3.1.4. Tipo de Muestra.
El método utilizado para la selección de muestreo es probabilístico
aleatorio estratificado, ya que la población puede subdividirse en estratos
con características especiales, se puede muestrear de modo que el número
de individuos de cada estrato de la muestra mantenga la proporción que
existía en la población. Por lo que una vez fijado el número que corresponde
a cada estrato, los individuos se designan aleatoriamente. Por otra parte,
seleccionar aleatoriamente implica decidir al azar qué individuos de entre
toda la población forman parte de la muestra.
Con este método, puede medirse eficazmente el tamaño del error y
así se obtiene información con datos confiables y verdaderos. Según los
expertos en el tema, es importante y apropiado considerar muestras del tipo
probabilísticas para este tipo de investigaciones. La muestra probabilística
señala que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad
de ser escogidos y la aleatoriedad permite una mayor transparencia de los
datos arrojados.
Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza el modelo
matemático de cálculo de tamaño de población respondiendo a un margen
de confiabilidad de un 95 y a un error de un 8%.Tambien se aplicará un
criterio de representatividad que permite asumir variedad en términos de
género, edad y estrato socioeconómico de los encuestados.
65
Para que sea óptima la muestra debe calcularse según la siguiente
fórmula Matemática estadística:
( )
( ) ( )ppZdN
ppZNn
−∗∂
−+∗−
−∗∂
−∗=
12
11
12
1
22
2
donde: n = Tamaño necesario para la muestra N = Total de la población adulta→ 51.085 Z(0.975) = Margen o coeficiente de confiabilidad → 1,96
21
∂− = Nivel de confianza → 95%
p = Desviación estándar de la población estimada de acuerdo a la literatura
→ 0,5 d = Error máximo de estimación de la medida de la muestra respecto a la
población → 8%
66
a. Información para Obtener el Valor N
Tabla 5: Cantidad de Habitantes en la Región de Magallanes.
CANTIDAD HABITANTES
Censo 2002 119.496
Proyección 2010 126.712
Fuente: INE.
Tabla 6: Tasa de Crecimiento de Población en Magallanes.
Tasa de = 126.712 - 119.496 = 6, 04%
crecimiento 119.496 Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 7: Población Objetivo de Magallanes Estratificada por Edad y Sexo.
SEXO
POBLACIÓN MUJER HOMBRE
ADULTO JOVEN (30 - 44 AÑOS) 31.046 15.584 15.462
ADULTO (45 - 59 AÑOS) 20.039 9.834 10.205
TOTAL 51.085 25.418 25.667
PORCENTAJE 100% 49,8% 50,2%
Fuente: INE. b. Fórmula Aplicada:
( )( ) )5,01(5,096,108,0084.51
5,015,096,1085.5122
2
−∗+∗−∗∗
=n
( ) 25,096,108,0084.5125,096,1085.5122
2
∗+∗∗∗
=n
( ) 6,14925,08416,30064,0084.51
25,08416,3085.51=
∗+∗∗∗
=n
n = 150 personas adultas.
67
3.1.5. Fuentes sobre la Distribución de Estratos Socioeconómicos de Chile. Existen varias fuentes sobre la distribución de los estratos
socioeconómicos de Chile; entre las que se estudiaron a cabalidad se
encuentran las siguientes:
a. Agencia de Estudio de Mercado: NOVOMERC CHILE.
Tabla 8: Distribución de Estratos Socioeconómicos en Chile.
Estrato socioeconómico % poblacional
ABC1 10%
C2 26%
C3 35%
D 25%
E 4%
Fuente: NOVOMERC Chile. b. Investigación de Mercado y Opinión Pública: ADIMARK.
Tabla 9: Distribución de Estratos Socioeconómicos en Chile.
Estrato socioeconómico % poblacional
ABC1 7%
C2 19,5%
C3 27,0%
D 34,8%
E 11,8% Fuente: ADRIMARK.
c. Asociación Chilena de Empresas de Investigación de Mercado: AIM.
Tabla 10: Distribución de Estratos Socioeconómicos en Chile.
Estrato socioeconómico % poblacional
ABC1 8,5%
C2 22%
C3 25,9%
D 34,8%
E 8,8% Fuente: AIM.
68
d. Estudios de Mercado: CORPA.
Tabla 11: Distribución de Estratos Socioeconómicos en Chile.
Estrato socioeconómico % poblacional
ABC1 7,9%
C2 21%
C3 25%
D 35,2%
E 10,9% Fuente: CORPA.
Según los datos recopilados se seleccionó la distribución de estratos
socioeconómicos entregada por AIM, ya que según consta es el dato más
fidedigno en la clasificación de los distintos estratos socioeconómicos, dado
que esta institución al ser una asociación abarca a muchas organizaciones
mencionadas anteriormente y a la vez, se basa en el criterio de la
distribución por ingresos económicos por personar y/o hogar y no por
canasta de bienes. Además es un referente para importantes estudios de
carácter social y público.
Tabla 12: Distribución de Muestra por Estratos Socioeconómicos.
Estrato socioeconómico % Ni ni
ABC1 8,5% 4.342 13
C2 22% 11.239 33
C3 25,9% 13.231 39
D 34,8% 17.778 52
E 8,8% 4.495 13
TOTAL 100% 51.085 150
Fuente: Elaboración Propia. Ni = Total de la población adulta * % de cada estrato Socioeconómico.
ni = Total de la muestra obtenida en la fórmula * % de cada estrato
socioeconómico.
69
Finalmente la muestra de este estudio está compuesta por 150
personas adultas de distintos estratos socioeconómicos, entre los rangos de
edad 30 y 59 años de la ciudad de Punta Arenas.
70
CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y ANÁLISIS
71
4.1. ANTECEDENTES BÁSICOS DE CLASIFICACIÓN.
En este capítulo se exponen los resultados obtenidos de la
investigación realizada a fuentes primarias y secundarias de la ciudad de
Punta Arenas, luego de la aplicación de la encuesta en la población según
los distintos estratos socioeconómicos. Las respuestas dadas por los
encuestados fueron tabuladas por cada segmento socioeconómico, para así
posteriormente poder obtener los resultados de cada pregunta en particular,
análisis y gráficos respectivos.
72
4.1.1. Género. Respecto a la clasificación del rango de género obtenido por la
encuesta aplicada a fuentes primarias, se presenta el siguiente cuadro y su
gráfico respectivo:
Tabla 13: Clasificación por Género en Encuesta Aplicada.
ABC1 C2 C3 D E TOTAL
MUJERES 5 18 20 27 9 79 HOMBRES 8 15 19 25 4 71
TOTAL 13 33 39 52 13 150 Fuente: Elaboración Propia.
Respecto al rango de género obtenido por los adultos, se puede
mencionar que 79 de ellos fueron mujeres, lo que representa un 53% de la
muestra estudiada. Por otro lado los hombres representan el 47% de la
Ilustración 3: Género. Fuente: Elaboración Propia.
Ilustración 4: Distribución Socioeconómica Hombres.
Fuente: Elaboración Propia.
Ilustración 5: Distribución Socioeconómica Mujeres.
Fuente: Elaboración Propia.
73
muestra siendo 71 los encuestados, lo que representa un porcentaje un poco
menor por sobre las mujeres que participaron de la encuesta aplicada.
Si esto mismo lo vemos detalladamente desde los estratos
socioeconómicos el panorama cambia un poco; de los 71 hombres
encuestados, 19 corresponden al segmento C3, lo que representa un 27%;
25 corresponden al segmento D, lo que equivale al 25%; 15 corresponden al
segmento C2, lo que representa al 21%; 8 corresponden al segmento ABC1,
lo que equivale al 11% y finalmente 4 corresponden al segmento E, que
representa el 6% de la muestra total de hombres. Por otro lado; de las 79
mujeres encuestadas, 20 pertenecen al segmento C3, lo que representa el
25%; 18 pertenecen al segmento C2, lo que representa al 23%; 27
pertenecen al segmento D, lo que equivale al 34%; 5 pertenecen al
segmento ABC1, lo que equivale al 6% y finalmente se encuentra el
segmento E con 9 personas encuestadas, lo que representa el 12% de la
muestra total de mujeres.
74
4.1.2. Estado civil.
Tabla 14: Estado Civil por Estrato Socioeconómico en Encuesta Aplicada.
ABC1 C2 C3 D E TOTAL
SOLTERO/A 3 18 18 23 9 71 CASADO/A 9 13 20 24 4 70 SEPARADO/A 1 2 1 5 0 9
TOTAL 13 33 39 52 13 150 Fuente: Elaboración Propia.
Ilustración 6: Estado Civil. Fuente: Elaboración Propia.
Ilustración 8: Distribución Socioeconómica de Casados.
Fuente: Elaboración Propia.
Ilustración 7: Distribución Socioeconómica de Solteros.
Fuente: Elaboración Propia.
Ilustración 9: Distribución Socioeconómica de Separados. Fuente: Elaboración Propia.
75
Respecto al ítem de estado civil obtenido por los encuestados de
la población estudiada, se puede mencionar que 70 de ellos son casados, lo
que representa un 47% de la muestra estudiada; y con muy poca diferencia
se encuentran los solteros con 71 personas, lo que representa el 47% de la
muestra también. Por último, con un porcentaje mucho menor por sobre los
casados y solteros se encuentran los separados con un 6%, lo que
corresponde a 9 personas de la muestra total aplicada.
Desde el punto de vista de los estratos socioeconómicos, el
gráfico de los solteros señala que de los 71 encuestados, 3 corresponden al
segmento ABC1, lo que representa un 4%; 18 corresponden al segmento C2
y C3, lo que equivale al 25% respectivamente; 23 corresponden al segmento
D, lo que representa al 33%; y finalmente 9 corresponden al segmento E,
que representa el 13% de la muestra total. Por otro lado; 70 casados
encuestados; 9 pertenecen al segmento ABC1, lo que representa el 13%; 13
pertenecen al segmento C2, lo que representa al 18%; 20 pertenecen al
segmento C3, lo que equivale al 29%; 24 pertenecen al segmento D, lo que
equivale al 34% y finalmente se encuentra el segmento E con 4 personas
encuestadas, lo que representa el 6% de la muestra total de casados. Y por
último; están el grupo de los separados de un total de 9 encuestados; 1
pertenecen al segmento ABC1, lo que representa el 11%; 2 pertenecen al
segmento C2, lo que representa al 22%; 1 pertenecen al segmento C3, lo
que equivale al 11%; 5 pertenecen al segmento D, lo que equivale al 56% y
finalmente no se encuentra ninguna persona encuestada en el segmento E.
76
4.1.3. Rango de Edades.
Respecto a la clasificación del rango de edades obtenidas por la
encuesta aplicada a fuentes primarias, se muestra el siguiente cuadro y su
respectivo gráfico:
Tabla 15: Rango de Edades según Grupo Etario en Encuesta Aplicada.
RANGO DE EDAD N° DE PERSONAS PORCENTAJE
ADULTO JOVEN 30 - 44 AÑOS 95 63,3%
ADULTO 45 - 59 AÑOS 55 36,7%
TOTAL 150 100% Fuente: Elaboración Propia.
Ilustración 10: Rango de Edades.
Fuente: Elaboración Propia.
De un total de 150 personas encuestadas, 95 pertenecen al rango de
“Adulto Joven” que va desde los 30 – 44 años, lo que representa un 63,3 %
de la muestra. Por otro lado, 55 se ubican en el rango de “Adulto” que va
desde los 45–59 años, lo que representa un 36,7% de la muestra; siendo el
menos representativo de la muestra total.
77
4.1.4. ¿Su Ingreso es el Único de la Familia?
Tabla 16: Diversidad de Ingresos de Familia en Encuesta Aplicada.
N° PERSONAS PORCENTAJE
SI 50 33,3%
NO 100 66,7% Fuente: Elaboración Propia.
Respecto a si su ingreso es el único de su familia; de un total de
150 personas adultas encuestadas, 50 contestaron que “Sí”, lo que
representa un 33,3 % de la muestra. Por otro lado, 100 respondieron que
“No”, lo que representa un 66,7% de la muestra; siendo el más
representativo de la muestra total.
Ilustración 11: Diversidad de Ingresos de Familia. Fuente: Elaboración Propia.
78
4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA.
Ilustración 12: Tipos de Deuda por Estrato Socioeconómico.
Fuente: Elaboración Propia.
Con respecto a esta pregunta se observó claramente que el estrato
ABC1 posee una alta tendencia a tener deudas de crédito hipotecario con un
38,5% seguido de un 23,1% en deudas de crédito de consumo. Según el
estrato socioeconómico C2, los 33 encuestados pertenecientes a este
segmento, poseen deudas en igual proporción en crédito hipotecario 24,2% y
en crédito de consumo con un 24,2%. Para el estrato C3, el gran porcentaje
se centra en créditos de consumo con un 30,8% y en compras de tiendas
comerciales con un 23,1%. Y por último en los estratos D y E, tienen una alta
tendencia a tener deudas en tiendas comerciales a plazo, con un 43,3% y
53,8% respectivamente.
Se evidencia que en los estratos más bajos, la tendencia es a tener
créditos masivos y de fácil obtención, a diferencia de los estratos más altos,
en donde la tendencia es a tener deudas en donde se necesita un mayor
poder adquisitivo.
79
Ilustración 13: Porcentaje de Ingreso dedicado al Pago de Deudas.
Fuente: Elaboración Propia.
Según los encuestados en el segmento ABC1 (13 personas sobre el
total) y el segmento C2 (33 personas sobre el total), no tienen un alto
porcentaje en el pago de sus deudas; ya que de su ingreso dedican entre un
5% y un 30% aproximadamente, ya que al tener ingresos más altos, el
porcentaje que dedican al pago de deudas es bajo. Por el contrario ocurre
con los segmentos C3, D y E, con un 59%, 44,3% y 46,2% respectivamente,
los cuales dedican más del 50% de sus ingresos al pago de deudas. Esto
ocurre en este caso debido a que los ingresos mensuales que perciben estos
grupos son bajos y no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.
80
Ilustración 14: Estado Económico al Finalizar un Mes.
Fuente: Elaboración Propia.
En este gráfico podemos observar que el estrato ABC1, con un 61,5%
de los encuestados, finaliza el mes con dinero. Por otro lado los estratos C2,
C3, y D, con un 51,5%, 71,8%, 61,5% respectivamente, finaliza el mes con
un poco de dinero, esto representa al 80% del total de los encuestados (124
personas). Con esto podemos concluir que estos tres grupos pueden ahorrar
una pequeña cantidad para cualquier gasto imprevisto que se presente en el
transcurso del mes. Y por último el estrato E, es el único segmento que con
un 53,8% llega fin de mes sin dinero y requiere de otros medios de
financiamiento.
81
Ilustración 15: Retrasos en el Pago de Deudas Durante últimos 6 Meses.
Fuente: Elaboración Propia.
En este gráfico podemos ver que los estratos más altos nunca se
retrasan en el pago de sus deudas; esto se observa claramente con los
porcentajes expuestos: 69,2% ABC1 y 54,5% C2. Por otro lado, con más del
80% del total de los encuestados que corresponde a los estratos C3, D y E,
dicen retrasarse alguna vez en el pago de sus deudas (46,2%, 40,4% y
46,2% respectivamente); y lo siguen estos mismos estratos en donde se
retrasan varias veces en el pago de sus deudas. Aquí se puede observar que
la mayoría de la población se endeuda en un porcentaje mayor a lo que
pueden realmente pagar.
82
Ilustración 16: Conocimiento acerca del Monto Total de Deudas.
Fuente: Elaboración Propia.
Aquí se puede observar que los estratos ABC1, C2 y E tienen un alto
porcentaje de conocimiento sobre el monto total de sus deudas; se puede
observar que con un 84,6%, 81,8% y 76,9% los encuestados dicen conocer y
saber con exactitud todas las deudas que poseen. Por otro lado, el segmento
C3 y D, con un 69,2% y 76,9%, que corresponden a 91 personas
encuestadas, tienen solo una idea aproximada de cuál es el monto a pagar
de sus deudas, ya que no lo tienen contabilizadoen su presupuesto mensual;
siendo esto preocupante, ya que si no se lleva una contabilización de deudas
es más fácil caer nuevamente en la adquisición y uso de tarjetas, prestamos,
etc.
83
Ilustración 17: Monto Pagado de Tarjetas de Crédito.
Fuente: Elaboración Propia.
En este gráfico se puede observar que con un 53,8% de los
encuestados del estrato ABC1 utilizan la tarjeta de crédito o comercial, solo
para acumular puntos, obtener beneficios, descuentos, etc. y pagan la deuda
de la tarjeta por el monto total de esta. En cambio los segmentos C2 y C3
con un 42,4% y 53,8% respectivamente utilizan cualquiera de los 2 tipos de
tarjeta, para tener un mayor poder adquisitivo, el cual no tendrían utilizando
solamente sus ingresos fijos de cada mes. Por el contrario los segmentos
más bajos, D y E, pagan más del mínimo y el mínimo respectivamente, con
un 57,7% y 69,2%; ya que al percibir un bajo ingreso no les permite cubrir el
total de la cuota a pagar y cubrir sus necesidades básicas, lo que conlleva a
pagar solo intereses, haciendo que paguen en varias ocasiones dos o tres
veces más el valor total de la deuda.
84
Ilustración 18: Necesidades Eliminadas o Reducidas en Caso de Ajuste Presupuestario Familiar.
Fuente: Elaboración Propia.
En este gráfico se observa que la mayoría de los estratos
socioeconómicos si tuvieran que hacer un ajuste familiar, reducirían y/o
eliminarían entretenimiento y recreación, internet banca ancha y teléfono fijo
o celular. Según el estrato ABC1 y C2 con un 61,1% y 32,1%
respectivamente como primera opción reduciría entretenimiento y recreación,
en segunda opción con un 16,7% y 18,9% reduciría internet banda ancha y
telefonía celular; en los estratos C3, D y E reducirían como primera opción
con un 32,4%, 24,4% y 37,5% internet banca ancha y posteriormente
teléfono fijo y/o celular. Aquí podemos observar que todos los segmentos
tienden a reducir las mismas necesidades u opciones, siendo ninguna de
estas de primera necesidad.
85
Ilustración 19: Ofertas de Crédito Recibidas.
Fuente: Elaboración Propia.
El segmento ABC1 recibe con un 46,2% ofertas de casas y bancos
comerciales, por otro lado los segmentos C2, C3 y D con un 42,4%, 33,3% y
23,1% respectivamente, reciben ofertas solo de bancos comerciales en su
mayoría, lo que no significa que no recibieran ofertas de otras instituciones,
pero esto es en un bajo porcentaje. Y por último el estrato D no recibe ningún
tipo de oferta, debido a su bajo nivel de ingresos.
En la actualidad son muchas las instituciones que ofrecen créditos a
las personas, ya sea con grandes montos en los grupos con alto poder
adquisitivo y en menor grado en los estratos más bajos. Por lo tanto la oferta
es variada y tentativa en todos para todas las personas, por lo que solo
depende de ellos si toman o dejan la opción de adquirir este tipo de ofertas.
86
Ilustración 20: Utilización de Créditos Ofrecidos.
Fuente: Elaboración Propia.
Según los estratos ABC1, C2 y D, no utilizan ningún de las ofertas de
crédito de las instituciones financieras, esto se ve claramente en sus
respuestas de un 92,3%, 57,6% y 57,7% respectivamente. Por otro lado el
grupo C3 y E, muestran con un 43,6% y 46,2%, que si utilizan alguna de las
ofertas de crédito, dependiendo del tipo de propuesta por parte de la
institución.
Por su parte, cabe mencionar que en la actualidad hay un gran
número de personas endeudadas por tomar este tipo de ofertas, lo que lleva
a cuestionar si los encuestados omitieron cierta información sobre los
créditos que tienen en la actualidad que pagar.
87
Ilustración 21: Decisión Frente a Repactaciones.
Fuente: Elaboración Propia.
En esta pregunta se observa que la mayoría de los estratos: C2, C3, D
y E estarían dispuestos a repactar sus deudas, dependiendo del tipo de
propuesta que la institución le ofrezca; es decir dependiendo de la tasa de
interés, los meses de gracia, el plazo, etc. más del 90% del total de los
encuestados repactaría. Esto se refleja en los altos porcentajes de sus
respuestas, 44,4%, 35,9%, 42,3% y 38,5% respectivamente. Por el contrario
el segmento ABC1, con un 46,2% de sus respuestas, dicen que no
repactaría ninguna de sus deudas, ya que conocen las formas de operar de
este tipo renegociaciones, en donde no son beneficiosas en ningún caso
para el cliente.
88
Ilustración 22: Formas de Pago al Comprar en Tiendas.
Fuente: Elaboración Propia.
Aquí podemos observar que los grupos ABC1, C2 y E con un 53,8%,
45,5% y 46,2% respectivamente, pagan sus compras con dinero en efectivo,
cheque al dia, tarjeta de debito o tarjeta de credito en una cuota, por el
contrario los grupos C3 y D, pagan generalmente con tarjeta comercial a
plazos, y esto se evidencia con un 51,3% y 38,3%. Los estratos mas bajos
no cuentan con dinero en efectivo ya que sus ingresos son bajos y lo derivan
al pago de sus deudas y necesidades de primera categoria, por lo que su
unica opcion para poder adquirir bienes, es a traves de tarjetas comerciales a
plazo.
89
Ilustración 23: Posesión de Tarjeta de Crédito Bancaria.
Fuente: Elaboración Propia.
En este gráfico podemos observar que los tres primeros estratos si
tienen tarjetas de crédito bancarias, con un 84,6%, 84,8% y 56,4%
respectivamente, mientras que los estratos más bajos D y E no poseen este
tipo de tarjetas, con un 59,6% y 93,3%. Podemos deducir que los bancos no
ofrecen las tarjetas de crédito a personas con niveles bajos de ingresos, por
lo que este tipo de personas recurre más al uso de tarjetas de casas
comerciales.
90
Ilustración 24: Tipos de Tarjetas de Créditos Poseídas.
Fuente: Elaboración Propia.
Según el estrato ABC1, poseen tanto la tarjeta VISA como
MasterCard, en igual proporción con un 27,3%, el grupo C2, posee
MasterCard en su mayoría con un 32,1% y por último los estratos D y E,
poseen tarjeta VISA en su mayoría con un 81% y 100% respectivamente.
Con respecto a las tarjetas que se poseen, esto dependerá del banco
y el tipo de convenio que tenga esta institución con cada tipo de tarjeta y de
la cantidad de cupo disponible para cada cliente.
91
Ilustración 25: Tarjetas de Crédito Utilizadas.
Fuente: Elaboración Propia.
El grupo ABC1 utiliza en su mayoría tarjeta VISA, seguido de
MasterCard en el grupo C2, por otro lado C3 y D, utilizan VISA en igual
proporción con un 30,8%, finalmente el grupo E no utiliza ningún tipo de
tarjeta mencionada en la pregunta, ya que al tener un ingreso bajo, es muy
difícil pagar las cuotas mensuales al haber utilizado este tipo de medio de
pago.
La demanda de tarjetas de crédito hoy en día es muy alta, son pocos
los que no cuentan con ellas. Esto se debe específicamente a que las
instituciones financieras hacen entrega a todas las personas, sin tener que
cumplir ningún tipo de requisito previo; como: nivel de estudio, experiencia
laboral, ingreso mínimo, edad, etc.
92
Ilustración 26: Posesión de Tarjetas de Casas Comerciales.
Fuente: Elaboración Propia.
Se puede ver que los cinco grupos poseen tarjeta de casa comercial,
con un 53,8%, 75,8%, 71,8%, 71,2% y 61,5% respectivamente, esto se debe
a que hoy en día es muy fácil la obtención de este tipo de medio de pago y la
oferta por parte de estas instituciones es muy alta, lo que lleva a ver los
números arrojados por la pregunta.
93
Ilustración 27: Tipos de Tarjeta de Casas Comerciales Poseídas.
Fuente: Elaboración Propia.
En esta pregunta podemos observar que en su mayoría todos los
grupos poseen tarjeta de Falabella, con un 55,6%, 40%, 40,5%, 36,6% y
27,3% respectivamente, seguido de Ripley. Por otro lado llamo la atención
que el estrato E, tenga el porcentaje más alto (27,3%) en tener tarjetas de
todas las casas comerciales, y esto se debe a su bajo nivel de ingresos, por
lo que de esta manera pueden tener un mayor poder adquisitivo, pero por
otro lado perjudicándolos ya que muchas veces no poseerán el dinero
cuando ocurra el momento de pago.
94
Ilustración 28: Utilización de Tarjetas de Casas Comerciales.
Fuente: Elaboración Propia.
En este gráfico se observa que todos los estratos socioeconómicos,
desde el más alto al más bajo, dicen utilizar alguna de las tarjetas de casa
comercial; por lo tanto, es evidente que la gran cantidad de tarjetas que
entregan estas instituciones provocan al usuario a utilizarlas, ya sea por
necesidades u ocio.
Los porcentajes que muestra cada estrato son altos, siendo los
estratos más bajos los que más utilizan estas tarjetas; se evidencia C3 con
un 89,3%, D con un 94,6% y E, con75% respectivamente.
Hoy en día las grandes tiendas motivan al cliente a pagar con este tipo
de medio, con promociones y descuentos tentativos, que solo se aplican si
se cancela con este tipo de tarjetas, lo que conlleva a que cada día sean más
lo clientes endeudados, por el excesivo uso de estas.
95
Ilustración 29: Sensación de Endeudamiento entre años 2009 y 2010.
Fuente: Elaboración Propia.
En este gráfico podemos observar que el segmento ABC1 y D, en casi
igual proporción responden tanto el año 2009 y 2010 que se endeudaron en
igual proporción, con un 61,5% y 51,6% respectivamente. Por otro lado los
grupos C2, C2 y E, con un 45,4%, 41% y 61,5% responden que sienten que
se endeudaron en mayor cantidad el año 2010 respecto de 2009; por lo
tanto, podemos decir que 85 personas del total de encuestados sienten
haberse endeudado mas el año 2010, demostrando de manera alarmante
que cada año hay más personas endeudadas, y esto es producto de la gran
cantidad de créditos en el mercado y la baja en los requisitos que se piden
para adquirir este tipo de ofertas.
96
Ilustración 30: Postura frente al Aumento de Gastos en relación a la llegada de Nuevos Centros comerciales
y Recreativos. Fuente: Elaboración Propia.
Según los distintos estratos socioeconómicos la llegada del Casino
Dreams y el Mall Pionero Urbano, para las clases C3 y D, si les afectó
considerablemente en sus gastos; esto se debe a que la ciudad no estaba
acostumbrada a una mayor oferta, y esto lo produjo la llegada de las grandes
tiendas y el fácil acceso a ellas a través del crédito. Por el contrario los
estratos más altos ABC1 y C2, con un 38,5%y 39,4% respectivamente,
responden que no sintieron que gastaron más de lo habitualmente, ya que
este tipo de gastos ya lo tenían contemplados con anterioridad, ya sea en
otras ciudades del país o en otro tipo de bienes y servicios. Por último el
estrato E, con un 53,8%; dice no haber percibido el cambio entre antes y
después, lo que se podría deber a sus ingresos bajos, lo que siempre los
llevaba a adquirir créditos en otro tipo de instituciones financieras.
Para la región, la llegada de nuevas tiendas y lugares de
entretenimiento, fue un fenómeno impactante, que revoluciono de una u otra
manera a la población en la adquisición de mayores deudas y aumento del
gasto en empresas de cadenas nacionales, dejando de lado a la empresa
regional.
97
Ilustración 31: Motivos en la Utilización de Tarjetas de Crédito y de Casas Comerciales.
Fuente: Elaboración Propia.
En este gráfico se aprecia, que los cinco estratos socioeconómicos tienen
distintos motivos por el cual utilizan tarjetas de crédito y/o tarjetas de casas
comerciales. Según el estrato ABC1 con un 31,3% utiliza el crédito de las
tarjetas para entretenimiento y diversión, y no para cubrir necesidades
básicas. En el estrato C2, los dos motivos principales para ocupar este tipo
de tarjetas, son para mejorar la calidad de vida que se tiene, con un 21,1% y
por la cantidad de bienes y servicios que se ofertan, con un 23,7%.
Por otra parte el segmento C3, las utiliza por el núcleo familiar, con un 22%,
mientras que el segmento D, con un 27,1% su principal motivo es para
mejorar la calidad de vida que se tiene y por ultimo con un 40%, es estrato E,
su principal motivo que lo lleva a utilizar este tipo de tarjetas es para cubrir
sus necesidades básicas. Por lo que podemos observar, que a mayor nivel
de ingreso, solo se necesita crédito para ocio y tiempo libre, y a menor nivel
de ingreso se recurre al crédito para cubrir necesidades básicas del hogar y
de la familia.
98
Ilustración 32: Año(s) de Mayor Endeudamiento.
Fuente: Elaboración Propia.
En este grafico podemos observar que en promedio los últimos dos
años 2009 y 2010, los cinco estratos socioeconómicos han estado
endeudados en mayor cantidad que en 2008, siendo para el grupo ABC1,
estos últimos dos con un 38,5% los de mayor deuda y para los grupos C2,
C3 y E el año 2010 con mayores deudas, con un 36,4%, 38,5% y 46,2%
respectivamente, finalmente el grupo D, adquirió mayores deudas en 2009 y
2010. Esto demuestra que cada año que pasa, los distintos estratos
socioeconómicos adquieren un mayor nivel de deuda, muchas veces con el
mismo nivel de ingreso, lo que lleva en ocasiones a destinar un gran
porcentaje del ingreso familiar solo para el pago de deudas.
99
Ilustración 33: Variación de Gastos en el Periodo 2008-2010.
Fuente: Elaboración Propia.
En este gráfico se observa la variación de gastos, deudas, consumo,
etc. de un año a otro durante ese período establecido. El ABC1 con un
76,9% respondió que aumento entre un 1% y un 3% y con un 23,1% que
aumento entre un 3% y un 5% en ese periodo. Por otro lado, C2 y C3
contestaron la alternativa de entre un 3% y un 5% de sus más altas
preferencias con un 72,7% y 56,4% respectivamente; pero C2 como segunda
opción responde que entre un 1% y 3% variaron sus gastos a diferencia de
C3 que lo hizo entre un 5% y 8%. El grupo D, responde mayormente la
alternativa en donde sufrió una variación de más de un 10% con un 32,7%,
seguido por la alternativa entre un 5% y 8% con un 28,9%. Finalmente el
grupo E, responde que no percibió la variación de un año a otro con un
53,8%.
Con todos estos antecedentes podemos ver que existió una pequeña
variación en la gran mayoría de los estratos socioeconómicos, y eso a su
vez, nos da una visión general de cómo las familias fueron afectadas
económicamente en el periodo 2008-2010, específicamente con la llegada de
las grandes tiendas, Casino de Juegos, Líder, etc.
100
Ilustración 34: Motivos para buscar Financiamiento.
Fuente: Elaboración Propia.
En este gráfico se observa que el estrato ABC1, con un 35,3% de sus
respuestas, busca financiamiento para viajes, mientras que el segmento C2,
con un 25,5% en ambos casos buscas créditos para viajes y para adquirir
automóviles, por otro lado los estratos C3 y D, con un 27,1% y 25,8%
respectivamente buscan crédito principalmente para artículos del hogar,
además el grupo C3, como segunda opción necesita financiamiento para
vestuario, con un 22% a diferencia del estrato D, que opta con un 24,7%, en
gastar en esparcimiento y entretención. Por último es estrato E, necesita
financiamiento para alimentación con un 28,6% y seguido con un 25% para
artículos del hogar.
Se puede observar que los estratos más altos, buscan financiamiento
para bienes y servicios que no son de primera de necesidad, mientras que si
lo hacen para este tipo de bienes y servicios, los estratos más bajos como el
son el D y E.
101
Ilustración 35: Prioridad de Gastos del Ingreso Mensual.
Fuente: Elaboración Propia.
Aquí se observa que la primera prioridad de todos los estratos
socioeconómicos es la alimentación con un 22,6%, 24,5%, 26,3%, 35,8% y
35,8% respectivamente; en segunda opción ocurre la misma situación en
donde todos los estratos optan por vestuario que va desde un 14,5% a un
23,7%, a excepción que los grupos ABC1 y D que además comparten el
mismo porcentaje en vehículos y artículos del hogar respectivamente.Por
último como tercera opción los diferentes grupos se inclinan por Salud (C3; D
y E); y artículos de hogar (ABC1 y C2), entre otras; por otro lado entre las
alternativas menos mencionadas podemos decir que los estratos más altos
se encuentran educación y deudas y en los más bajos están restaurantes y
belleza y estética.
Las personas tienen múltiples necesidades, las cuales varían
dependiendo de sus preferencias, ingreso y motivaciones.
102
Ilustración 36: Asistencia al Casino Dreams.
Fuente: Elaboración Propia.
En el gráfico se puede observar que los estratos ABC1, C2 y C3, con
un 84,9%, 77,6% y 59% respectivamente, equivalente a 85 personas del total
de los encuestados, responden que si van al casino Dreams, por otro lado
los estratos más bajos D y E, con 42,7% y 30,8% responden que no asisten
al casino de Punta Arenas.
Es evidente que los estratos más altos asistan a este tipo de
instituciones, ya que perciben un ingreso mayor, por lo que pueden destinar
un porcentaje de sus ingresos para entretención y diversión, por el contrario
los estratos más bajos se les dificultan el poder asistir, ya que sus ingresos
son menores y lo destinan, para otro tipo de necesidades de mayor prioridad.
103
Ilustración 37: Motivos de Asistencia al Casino Dreams.
Fuente: Elaboración Propia.
En este gráfico se muestra que los estratos ABC1 y C2 visitan el
casino Dreams por los mismos motivos, por un lado para ir al pub que está
dentro de este mismo y para jugar, eso sí con prioridades distintas, con un
18,4% y 19,9% respectivamente para asistir al pub y un 18,4% y 19,9% para
jugar. Por el contrario los grupos C3, D y E, su principal motivo para visitar el
casino es solo para ir a jugar; esto se refleja en los porcentajes de sus
respuestas, con un 27,4%, 25,4% y 15,4% respectivamente.
En los estratos más bajos es evidente que el motivo principal de su
visita es para divertirse y tratar de ganar más dinero que en varias ocasiones
escasea; a diferencia de los estratos más altos que asisten a este tipo de
lugares solo por diversión.
104
Ilustración 38: Asistencia al Mall Pionero Urbano.
Fuente: Elaboración Propia.
En el gráfico se muestra que tanto los estratos más altos y más bajos
dicen visitar el Mall Pionero Urbano. El Grupo ABC1 con un 92,3%, C2 con
un 90,9%, C3 con un 87,2%, D con un 96,2% y E con un 84,6%, haciendo
que este tipo de establecimientos haga cambiar los hábitos de consumo de
las personas, es decir la región hoy opta, por ir a este Mall, como primera
prioridad en vez de visitar otro tipo de establecimientos, ya que es un lugar
de esparcimiento para muchas familias, tanto los días de semana como los
fines de semana. Todo esto se debe a la gran variedad de opciones que
ofrecen estos lugares, que terminan cubriendo las múltiples necesidades de
la población.
105
Ilustración 39: Motivos de Asistencia al Mall Pionero Urbano.
Fuente: Elaboración Propia.
Se puede ver en el gráfico que los estratos más altos (ABC1 y C2) con
un 31,3% y 23,1% respectivamente, su principal motivo en la visita de estos
lugares es para vitrinear y comprar; mientras que los estratos C3 y D, con un
20,8% y 19,5%, lo visitan para solo cancelar deudas. Por último el estrato E
refleja que el mayor porcentaje se inclina por visitar este tipo de lugares es
para comprar y cancelar deudas con un 28,6%.
Es notoria, la gran diferencia que existe entre los estratos altos y bajos
respecto a la razón de la visita a este tipo de establecimientos, por un lado
los segmentos más altos solo lo hacen por recreación a diferencia de los
estratos más bajos que lo hacen para cubrir todo tipo de necesidades, ya
sean básicas como alimentación, recreación, pagar cuentas o deudas, entre
otras. Por lo que este tipo de establecimientos generan un mayor gasto en la
personas, llevando a que estas no tengan la posibilidad de ahorrar parte de
sus ingresos mensuales.
106
4.3. ANÁLISIS FINAL.
Los sistemas de crédito, en la sociedad moderna, son uno de los
principales mecanismos a través de los cuales las personas participan del
mercado como demandantes de bienes y servicios. El acceso a este sistema
de financiamiento sin duda permite a un importante grupo de familias
acceder a la compra de bienes y la contratación de servicios a los cuales de
otro modo no podrían aspirar, mejorando así su calidad de vida. Así, desde el
punto de vista del consumidor (a), el sistema de crédito permite un acceso en
el presente a bienes y servicios que de otra manera sólo podría alcanzar en
el futuro, a través del ahorro; desde la perspectiva de la oferta, por su parte,
el sistema permite ampliar la demanda existente en el presente.
Utilizado de modo responsable, el crédito, puede ofrecer posibilidades
de satisfacción de necesidades en el corto plazo, aumentando el poder
adquisitivo de las personas. Sin embargo, es necesario evaluar siempre la
posibilidad de cumplir las obligaciones financieras que se contraen, comparar
el valor final del crédito considerando todas las cuotas, y solicitar de modo
previo toda la información necesaria. Todas estas prevenciones pueden
ayudar a las personas a evitar caer en situaciones de sobreendeudamiento,
con todos los costos que éste conlleva tanto desde la perspectiva económica
como personal y familiar.
Algunas personas, sin necesidad y por la falsa sensación de poder
adquisitivo que le dan las tarjetas de crédito, incurren en deudas
innecesarias. Esto se ve reflejado regularmente en altos saldos en las
tarjetas de crédito, esta situación de endeudamiento, ocasiona así, serios
trastornos al consumidor afectado, en los ámbitos económico financiero,
familiar y social, siendo sus principales características la pérdida de control
personal de la situación económica financiera por parte del consumidor y el
serio deterioro de las relaciones sociales construidas en torno al consumo y,
107
por tanto, de las condiciones de integración y valoración social del
consumidor endeudado.
Los resultados de esta investigación generan información sobre
aquellas variables que influyen en que un hogar se encuentre endeudado o
sobre-endeudado. Además es posible diferenciar entre una situación y la
otra, ya que algunas no influyen de la misma manera en los distintos
estratos socioeconómicos.
Por su parte, el estudio arroja que todos los estratos socioeconómicos
a excepción del ABC1, llegan a fin de mes con poco o sin dinero, en donde
los principales motivos que inciden que se endeuden los adultos de la ciudad
de Punta Arenas son; la gran cantidad de bienes que se ofertan diariamente
en el mercado (C2), que hace que el consumidor débil lleve fácilmente
cualquier producto que crea conveniente, a pesar de la cantidad de cuotas
que implique la compra o el uso obligatorio de la tarjeta comercial para
adquirir el producto; para cubrir sus necesidades básicas (E), ya que al
recibir un ingreso muy bajo debe utilizar muchas veces obligatoriamente las
tarjetas para solicitar avances de efectivo para poder así pagar las cuentas
de su hogar y que no lleguen a cortarle los servicios básicos. Por otro lado,
optan por ocupar este medio de crédito para entretenimiento y diversión
(ABC1), pero no es que requieran dinero adicional para subsistir o como
salvavidas, sino que lo ocupan como un medio para alivianarles los pagos en
varias cuotas, las cuales pueden pagar regularmente todos los meses. Por
último, los segmentos C3 y D dentro de sus motivos principales a la hora de
endeudarse o de requerir crédito es para mejorar la calidad de vida que se
tiene y por su núcleo familiar, ya que para ellos es fundamental tratar de
tener feliz a cada uno de los integrantes de su familia, entregándole lo mejor
y para eso muchas veces caen en la deuda sin pensar en las consecuencias
futuras.
108
Es por esto que podemos ver que los estratos ABC1 Y C2 utilizan
principalmente créditos hipotecarios y de consumo; el estrato C3 ocupa
mayoritariamente crédito de consumo y de casas comerciales y por último,
los estratos bajos usan en la mayoría de los casos sólo crédito de casas
comerciales. Se preguntarán ¿Por qué sucede esto?, esto ocurre ya que los
ingresos son distintos en cada grupo; en donde los grupos más altos
cumplen con los requisitos de las instituciones bancarias mientras que los
grupos más bajos cumplen con sólo los requisitos de las casas comerciales.
El problema está en que los segmentos más bajos se ven más afectados al
estar endeudados, ya que los intereses de las deudas que ellos adquieren
son, en varias ocasiones, más altos que él de los créditos de los bancos; y a
la vez al no contar con una supervisión tan rigurosa como la que tienen las
instituciones financieras, hace que muchas veces ocurra lo que pasó con La
Polar, donde millones de personas salieron dañadas y perjudicas con montos
altísimos en sus deudas y pagaban igual, ya que este tipo de personas no
cuentan con conocimientos financieros suficientes, ni sabe en muchos casos
cuanto es el monto total de su deuda, sólo tienen una idea aproximada de
sus gastos.
Otro de los aspectos que se investigó y se demostró claramente en los
gráficos fue en los bienes en los cuales los adultos de los distintos estratos
gastan más o requieren de financiamiento para ello (Pregunta 20 y 21). Los
segmentos ABC1 y C2 claramente en lo que más se endeudan es en
automóviles y bienes de servicio específicamente viajes, lo único que los
diferencia entre ambos es que ABC1 gasta un alto porcentaje en inversiones
y C2 en artículos del hogar. Esto se entiende ya que los ABC1 y C2 tienen
altos cargos ejecutivos, viven en los mejores y más exclusivos sectores de la
ciudad, poseen dos o más vehículos, los cuales son de marcas de prestigio,
además son generalmente profesionales universitarios y se desempeñan en
cargos como ejecutivos, jefes, etc.
109
Por otro lado, los segmentos C3, D y E se endeudan principalmente
en artículos del hogar. Además vestuario es un bien en donde el grupo C3
gasta un porcentaje importante; alimentación es otro ítem en donde el grupo
E gasta la mayor parte de su ingreso y finalmente el segmento D se endeuda
con un notorio porcentaje en el ítem de entretenimiento y diversión. Esto se
debe principalmente por las características que tienen estos segmentos; en
el caso del C3 cuentan en ocasiones con una casa propia y totalmente
pagada, los jefes de hogar son principalmente comerciantes, empleados
administrativos y vendedores; en el caso de los estratos más bajos D y E,
viven generalmente en poblaciones del tipo popular y con alta densidad
poblacional, sus casas son pequeñas, del tipo económica y que en ocasiones
no les alcanza para pagar los gastos básicos. Se trata de personas más bien
con estudios básicos, medios incompletos o simplemente sin estudios que
carecen de profesión, por lo que se desempeñan generalmente como
obreros, empleadas domésticas, jardineros o sólo cuentan con trabajos
ocasionales.
Por lo tanto, se puede deducir que en los bienes que más se
endeudan los estratos son en vestuario, artículos del hogar y en
alimentación y en menor grado en vehículos; todo esto se observa
claramente en ambos gráficos (Ilustración 34 y 35) y dependiendo de las
necesidades y motivaciones de cada segmento económico.
Además, no se puede dejar de mencionar el aumento de deudas que
se percibió entre los años 2008 y 2010 entre los adultos; esto se reflejó
claramente en las respuestas dadas por los encuestados en las preguntas
16, 17 y 19. Se observó que los estratos C2, D y E fueron los más afectados,
pero los otros grupos no se quedaron atrás, sólo que sintieron que los tres
años estaban endeudados de la misma manera; pero a la vez, mostraron
que los años 2010 y 2009-2010 fueron los más difíciles de llevar y con
mayores deudas de diversa índole. Esto se puede deber a la llegada del Mall
110
Pionero Urbano principalmente y en una porción más pequeña con la llegada
del Casino Dreams. Los habitantes encuestados de la ciudad de Punta
Arenas, antes de la llegada de estas instituciones también contaban con
deudas pero pequeñas, al igual que todo el país, debido a la crisis que se
estaba viviendo; pero la llegada del Líder y las grandes tiendas comerciales
en particular, hizo aumentar el consumismo en toda la región, ya que sólo se
contaba con pequeñas tiendas que no daban crédito directo. Por lo tanto, se
puede deducir que a las personas se les puede persuadir fácilmente, que
influyen en ellos parámetros de conducta a través de la publicidad y el
crédito; y que al contar con mayor oferta de bienes y servicios, las personas
terminan consumiendo ya sea por placer, por necesidad o simplemente por
adicción a la compra, al consumismo o al crédito.
También, se puede demostrar que las respuestas obtenidas en la
investigación realizada confirman y muestran la información entregada por la
Superintendencia de Casinos de Juegos y por la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras para la ciudad de Punta Arenas; donde se
puede ver el aumento del número de personas que visita el casino entre los
años 2008, 2009 y 2010 y el aumento de lo que gastan en promedio cuando
lo visitan cada persona. Lo mismo ocurre con los bancos, donde se observó
el aumento de aperturas de cuenta vista y cuenta corriente entre los años
2008, 2009 y 2010 y los montos de éstas, que también fueron en aumento.
En la actualidad son muchos de los consumidores que al momento de
pagar sus deudas mensualmente dependen de sus ingresos, es por eso que
en los estratos más altos cancelan el monto de la deuda total o el valor de la
cuota. A diferencia de los estratos más bajos D y E, los cuales cancelan
habitualmente el mínimo o un poco más del mínimo. La forma de pago se
debe principalmente, ya que perciben un ingreso bajo, el cual no les alcanza
para cubrir sus deudas en su totalidad. El párrafo anterior, se relaciona
directamente con el porcentaje de deudas que pagan las personas respecto
111
a su ingreso económico mensual, es decir, cuánto de su ingreso pagan los
magallánicos en sus deudas mensualmente. Esto se evidenció notablemente
entre los distintos estratos; ABC1 y C2 pagan entre un 5 y un 30%
aproximadamente, mientras que los estratos más bajos (C3, D y E) pagan
más del 50% de sus ingresos mensuales en deudas. Esto refleja la carencia
que hay en nuestro país respecto de las grandes diferencias sociales en
términos económicos; lo que hace de una u otra manera que mientras más
se tenga más difícil es caer en endeudamiento, y, por el contrario, mientras
menos percibas y recibas, más fácil es endeudarse y más difícil salir de la
pobreza.
Se observó también, que mientras más ofertas de crédito tengan las
personas más fácil es que una persona se endeude; y esto a su vez se
interrelaciona con los ingresos económicos con los que cuenta una persona.
Los estratos ABC1, C2 y C3 son los segmentos a los cuáles les llegan más
ofertas crediticias tanto de bancos como de casas comerciales; a diferencia
de los estratos más bajos que generalmente le llegan sólo ofertas de casas
comerciales o de farmacias. Todo esto es evidente, ya que dependiendo del
estrato al cual pertenezca la persona, variará la oferta que ésta tenga para
adquirir un nuevo crédito, ya sea para pagar una deuda anterior o adquirir un
nuevo bien o servicio.
Por último, según el estudio, la variación en el endeudamiento de los
consumidores en el periodo 2008-2010 en el estrato ABC1, es mayormente
entre un 1% y 3%, para el estrato C2 y C3 fue entre un 3% y 5%, para el
estrato D fue más un de un 10% y para el estrato E principalmente no hubo
variaciones importantes en los periodos de estudio. Por su parte según el
Banco Central de Chile, en su informe de estabilidad financiera (IEF), revela
que el endeudamiento de los hogares chilenos durante el año 2009 creció en
un 5%, lo que concordaría con los resultados de esta investigación en donde
las principales variaciones estuvieron entre un 3% y un 10%.
112
4.4. CONCLUSIONES.
Después de varios meses de trabajo e investigación a fuentes
primarias se pudo observar que a través de los últimos años la población
adulta entre los rangos de edad 30 y 59 años de la ciudad de Punta Arenas
ha aumentado su nivel de consumo y de endeudamiento, esto se debe
principalmente a la llegada de las grandes tiendas ya que éstas hoy en día
brindan una amplia oferta en créditos, los cuales se entregan fácilmente a
cualquier tipo de persona, ya sea con bajos o altos niveles de ingreso, a esto
se le agregó la llegada del casino de juegos, que fue un fenómeno con
factores positivos y negativos. De manera positiva tenemos la entrega de un
porcentaje de los fondos recaudados por el casino de juegos a la ciudad de
Punta Arenas, además de requerir gran cantidad de mano de obra para su
funcionamiento; y de manera negativa, generó que la población aumentara
sus niveles de gastos llevándolos a un sobreendeudamiento. Se puede
concluir, después de realizado el presente estudio que, esto se evidenció en
el análisis de los resultados entregados por la encuesta realizada a la
población de Punta Arenas y secundariamente de los datos entregados por
la superintendencia de casinos de juegos y la de bancos e instituciones
financieras.
La ciudad de Punta Arenas era una pequeña ciudad en las últimas
décadas que solo contaba con ciertas tiendas comerciales regionales, una
baja oferta en tarjetas de crédito, tanto bancarias y como comerciales,
además de una baja oferta en ocio y entretenimiento; a diferencia de lo que
es la ciudad en los últimos 5 años. Hoy en día existe una variada oferta en
bienes y servicios, que hace que la población pueda acceder fácilmente al
crédito y de esta manera satisfacer necesidades que antes no podían ser
satisfechas.
113
Con este estudio se pudo concluir y demostrar que:
“En Punta Arenas el endeudamiento de las personas entre los rangos de
edad 30 y 59 años ha aumentado en el periodo 2008-2010”
De esta manera se aprueba la hipótesis planteada en esta
investigación; a través tanto de los resultados obtenidos de las fuentes
primarias como secundarias.
Es importante considerar que la gran masificación de tarjetas
comerciales y la tendencia a una mayor alianza comercial de las empresas,
ha permitido a las personas, especialmente al adulto joven a poder adquirir
todos los bienes y servicios que ellos estiman necesitar, todo esto en
distintos comercios que ofrecen la posibilidad de pagar con tarjetas
comerciales, dependiendo solo de cada necesidad y motivación de las
personas. Por otro lado la gran diversidad de promociones, publicidad en
medios masivos, hacen más atractiva la oferta por sobre la de los bancos y
comercios locales.
Todo esto nos indica que existe evidencia en la muestra de nuestro
estudio; la cual consideró, para este análisis, a personas al azar de distintos
grupos socioeconómicos, profesiones y cargos, edad y sexo, lo que
posteriormente se pudo clasificar según su estrato socioeconómico, debido a
que de esta manera se obtendrían resultados fidedignos.
Por otro lado, con respecto al primer objetivo planteado: determinar los
motivos que inciden en el endeudamiento de las persona de la ciudad de
Punta Arenas, a través de la recolección de información aplicada en una
muestra de 150 personas adultas de la ciudad de Punta Arenas de entre 30 a
114
59 años, de distintos estratos socioeconómicos, fue posible afirmar que los
principales motivos que los llevan a endeudarse son para el estrato ABC1,
por entretenimiento y diversión y otros motivos (Inversiones, acumulación de
puntos en tarjetas de crédito, vacaciones, etc.); para el estrato C2, por la
gran cantidad de bienes y servicios que se ofertan, para el estrato C3, por su
núcleo familiar; para el estrato D, para mejorar la calidad de vida que se tiene
y para el estrato E, para cubrir las necesidades básicas. A modo general
podemos concluir que en la gran mayoría de los estratos los principales
motivos al momento de endeudarse son: por el núcleo familiar, para mejorar
la calidad de vida que se tiene y por la gran cantidad de bienes y servicios
que se ofertan diariamente; razón por la cual se da cumplimiento a este
primer objetivo.
Respecto al segundo objetivo planteado: clasificar a los consumidores
adultos según grupos etarios y estratos socioeconómicos, se investigó a
cabalidad las distintas empresas de estudios de mercado y de investigación
pública, seleccionando a la empresa que más se acercaba a las necesidades
de este estudio; es decir, se seleccionó a la que entregaba mayor
información sobre los ingresos económicos y además a la que fuese más
importante para estudios públicos de esta índole. Luego se consultó a un
estadístico para la aplicación de la fórmula matemática estadística sobre la
cantidad de personas necesarias para la aplicación de la encuesta en la
ciudad de Punta Arenas, posteriormente se aplicó la segunda fórmula
matemática estadística para la distribución del porcentaje de personas que
tendrían que completar cada segmento económico. Para la aplicación de
estas fórmulas se utilizó información de la población de la ciudad de Punta
Arenas, y la proyección de ésta hacia el año 2012 obtenida por el Instituto
Nacional de Estadísticas; para luego sobre ésta base aplicar las formulas
seleccionadas. Con la aplicación de ésta información se logró obtener la
115
información para el cumplimiento de este segundo objetivo, con un bajo
grado de error y una alta confiablidad.
De acuerdo al tercer objetivo planteado: establecer y analizar los
medios de crédito que utilizan los consumidores adultos pertenecientes a la
ciudad de Punta Arenas, se puede señalar que los medios más utilizados son
el crédito bancario (de consumo e hipotecario), y crédito a través de casas
comerciales.
Los estratos ABC1, C2 y C3, poseen y utilizan las tarjetas de crédito
en un alto porcentaje, a diferencia de los estratos D y E que cuentan con un
mínimo de personas que poseen este tipo de tarjetas; pero este panorama
cambia respecto a las tarjetas de casas comerciales en donde todos los
estratos socioeconómicos la poseen, pero son los estratos C3, D y E lo que
cuentan con un alto porcentaje de utilización de este instrumento de pago.
Sin embargo los instrumentos de deuda (tarjetas de crédito bancarias,
tarjetas de crédito de casas comerciales, deuda de consumo e hipotecaria)
están dirigidos por sus emisores a distintos sectores de la población; de esta
manera se puede deducir que los estratos bajos son los que tienen mayor
numero de deudas con casas comerciales, les sigue el sector medio y luego
el sector alto. Sin embargo esto cambia ya que las personas de los hogares
pertenecientes al estrato C2 y C3 son lo que tienen mayor probabilidad de
sobreendeudamiento, luego el estrato D y finalmente el estrato ABC1.
Respecto al estrato socioeconómico C2 y C3 que tienen la mayor
probabilidad de sobre endeudarse, esto se debe a que hacen un uso
excesivo del crédito y a que existen menos barreras en la obtención de
créditos para este tipo de personas, lo que les permite utilizar en gran
porcentaje las tarjetas de crédito tanto de bancos como de casas
comerciales. Pero las personas que pertenecen al segmento ABC1 también
son propensas a sobreendeudarse, ya que centran sus deudas en tarjetas
116
de crédito bancarias y deuda hipotecaria; debido a que cumplen con los
requisitos de las instituciones bancarias para acceder a estos instrumentos
de deuda. Y por último los estratos más bajos se encuentran endeudados por
las casas comerciales, ya que cumplen con menos requisitos al momento de
obtener una tarjeta en este tipo de instituciones. Finalmente los medios de
pago utilizados con mayor frecuencia según cada estrato, es para los
segmentos ABC1, C2 y D, el dinero en efectivo, tarjetas de debito y cheques,
y para los estratos C3 y D, es a través de tarjetas de casas comerciales.
Con respecto al cuarto objetivo planteado: determinar en qué bienes
se endeudan los consumidores adultos de la ciudad de Punta Arenas, se
puede señalar que los estratos ABC1 y C2, se endeudan en viajes y
automóviles, el estrato C3 lo hacen artículos del hogar y en vestuario, el
estrato D lo hace en artículos del hogar y en esparcimiento y entretenimiento;
finalmente el estrato E, lo hace en artículos del hogar y en alimentación. Por
lo tanto, a modo general se confirma este objetivo, en donde los distintos
estratos gastan mayormente como primera opción en artículos del hogar,
automóviles y viajes, para luego como segunda opción lo hacen en
esparcimiento y entretenimiento, alimentación y vestuario. Por lo que se
confirma el logro de este objetivo.
Finalmente con respecto al quinto y último objetivo planteado:
determinar la variación en el endeudamiento de los consumidores adultos
según el periodo de estudio de la ciudad de Punta Arenas; según el estrato
ABC1 percibió que su variación estaba entre un 1% y 3%; C2 y C3, entre un
3% y 5%; el estrato D, con un 10% o más y por último el estrato E, reflejó que
no percibió la variación en ese periodo de tiempo. A modo general, entre los
diversos estratos socioeconómicos las variaciones que mas resaltan son
entre 1% y 3%, entre 3% y 5% y entre un 5% y un 8%. Toda esta información
entregada por los encuestados, se puede reafirmar con los antecedentes
117
recopilados por el Banco Central, en su informe de estabilidad financiera de
Junio de 2010, el cual reveló que en promedio durante ese periodo de
tiempo, la variación fue de un aumento de un 5% aproximadamente. Por lo
cual se puede concluir que el estrato que posee un 8% de aumento en su
endeudamiento (D) sobrepasa el promedio indicado por el Banco Central y
por lo tanto se encuentra sobre endeudado.
Una vez finalizada ésta investigación y de haber podido cumplir con
estos cinco objetivos específicos, se puede concluir que la población adulta
de la ciudad de Punta Arenas tiende a endeudarse; y a su vez cuando no
puede cubrir sus compromisos de pago con alguna institución, se genera la
acumulación de interés, costos de morosidad, de cobranza, etc.; Haciendo
difícil el pago final de la deuda, lo que puede llevar al sobre endeudamiento
de la persona.
Es por esto que es importante una fiscalización sobre las condiciones
de crédito que entregan las distintas instituciones a los consumidores y a su
vez educar y generar conciencia en el control de sus gastos, en el pago de
sus deudas a tiempo y por sobre todo en la capacidad de ahorrar para
tiempos futuros.
118
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Solomon, E., y Pringle, J.1984. Introducción a la Administración Financiera. México,
Editorial Diana.
121
ÍNDICE DE TABLAS E ILUSTRACIONES
TABLAS
Tabla 1: Clasificación de Estratos Socioeconómicos en Chile. ............................... 38
Tabla 2: Grupos Socioeconómicos de Chile y sus Porcentajes............................... 41
Tabla 3: Grupos Socioeconómicos de Chile y sus Rangos Monetarios................... 41
Tabla 4: Clasificación de Grupos Etáreos en Chile. ................................................ 42
Tabla 5: Cantidad de Habitantes en la Región de Magallanes. ............................... 66
Tabla 6: Tasa de Crecimiento de Población en Magallanes.................................... 66
Tabla 7: Población Objetivo de Magallanes Estratificada por Edad y Sexo............. 66
Tabla 8: Distribución de Estratos Socioeconómicos en Chile.................................. 67
Tabla 9: Distribución de Estratos Socioeconómicos en Chile.................................. 67
Tabla 10: Distribución de Estratos Socioeconómicos en Chile................................ 67
Tabla 11: Distribución de Estratos Socioeconómicos en Chile................................ 68
Tabla 12: Distribución de Muestra por Estratos Socioeconómicos.......................... 68
Tabla 13: Clasificación por Género en Encuesta Aplicada...................................... 72
Tabla 14: Estado Civil por Estrato Socioeconómico en Encuesta Aplicada............. 74
Tabla 15: Rango de Edades según Grupo Etario en Encuesta Aplicada................. 76
Tabla 16: Diversidad de Ingresos de Familia en Encuesta Aplicada. ...................... 77
ILUSTRACIONES
Ilustración 1: Relación de Consumo y Renta .......................................................... 24
Ilustración 2: Renta y Consumo durante el Ciclo de Vida........................................ 28
Ilustración 3: Género. ............................................................................................ .72
Ilustración 4: Distribución Socioeconómica Hombres............................................. .72
Ilustración 5: Distribución Socioeconómica Mujeres. ............................................. .72
Ilustración 6: Estado Civil....................................................................................... .74
Ilustración 7: Distribución Socioeconómica de Solteros. ........................................ .74
Ilustración 8: Distribución Socioeconómica de Casados. ....................................... .74
122
Ilustración 9: Distribución Socioeconómica de Separados. .................................... .74
Ilustración 10: Rango de Edades. .......................................................................... .76
Ilustración 11: Diversidad de Ingresos de Familia. ................................................. .77
Ilustración 12: Tipos de Deuda por Estrato Socioeconómico. ................................. 78
Ilustración 13: Porcentaje de Ingreso dedicado al Pago de Deudas........................ 79
Ilustración 14: Estado Económico al Finalizar un Mes. ........................................... 80
Ilustración 15: Retrasos en el Pago de Deudas durante últimos 6 Meses. .............. 81
Ilustración 16: Conocimiento acerca del Monto Total de Deudas............................ 82
Ilustración 17: Monto Pagado de Tarjetas de Crédito. ............................................ 83
Ilustración 18: Necesidades Eliminadas o Reducidas en Caso de Ajuste Presupuestario Familiar. ......................................................................................... 84
Ilustración 19: Ofertas de Crédito Recibidas. .......................................................... 85
Ilustración 20: Utilización de Créditos Ofrecidos. .................................................... 86
Ilustración 21: Decisión frente a Repactaciones. .................................................... 87
Ilustración 22: Formas de Pago al Comprar en Tiendas. ........................................ 88
Ilustración 23: Posesión de Tarjeta de Crédito Bancaria......................................... 89
Ilustración 24: Tipos de Tarjetas de Créditos Poseídas. ......................................... 90
Ilustración 25: Tarjetas de Crédito Utilizadas. ......................................................... 91
Ilustración 26: Posesión de Tarjetas de Casas Comerciales................................... 92
Ilustración 27: Tipos de Tarjeta de Casas Comerciales Poseídas........................... 93
Ilustración 28: Utilización de Tarjetas de Casas Comerciales. ................................ 94
Ilustración 29: Sensación de Endeudamiento entre años 2009 y 2010. .................. 95
Ilustración 30: Postura Frente al Aumento de Gastos en Relación a la llegada de nuevos Centros Comerciales y Recreativos............................................................ 96
Ilustración 31: Motivos en la Utilización de Tarjetas de Crédito y de Casas Comerciales............................................................................................................ 97
Ilustración 32: Año(s) de Mayor Endeudamiento..................................................... 98
Ilustración 33: Variación de Gastos en el Periodo 2008-2010................................. 99
123
Ilustración 34: Motivos para Buscar Financiamiento. ............................................ 100
Ilustración 35: Prioridad de Gastos del Ingreso Mensual. ..................................... 101
Ilustración 36: Asistencia al Casino Dreams. ........................................................ 102
Ilustración 37: Motivos de Asistencia al Casino Dreams. ...................................... 103
Ilustración 38: Asistencia al Mall Pionero Urbano. ................................................ 104
Ilustración 39: Motivos de Asistencia al Mall Pionero Urbano. .............................. 105
124
ANEXOS
125
ANEXO 1: ENCUESTA
El endeudamiento es un fenómeno que ya está presente en nuestro
entorno, y que abarca a todos los individuos y a todas las clases sociales sin
excepción. Por este motivo, nuestra investigación se quiere acercar al ¿por
qué? de este fenómeno. Dentro de los objetivos planteados en este estudio
es conocer a cabalidad las razones que llevan a las personas adultas de
Punta Arenas a gastar más de lo que se tiene (endeudarse), y, a la vez
poder descubrir si la llegada de fenómenos como el Mall Pionero Urbano y
Casino Dreams influyó en su comportamiento.
Para obtener la información que se requiere, se ha elaborado una
encuesta, compuesta por 23 preguntas con diversas alternativas, dirigida
exclusivamente a personas adultas de entre 30 a 59 años de la ciudad de
Punta Arenas.
A continuación se anexa la encuesta a realizar; se requiere responder
todas las preguntas con una “X”, leyendo atentamente cada una de ellas.
Conteste de manera franca y sincera, ya que esta información es
confidencial y de uso absoluto para el desarrollo de un proyecto de titulación.
Por último, este cuestionario es ANÓNIMO.
EDAD: ____________
SEXO: _____________
OCUPACIÓN: __________________
ESTADO CIVIL: __________________
N° DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA: ______________
¿SU INGRESO ES EL ÚNICO DE SU FAMILIA? ___________
126
DENTRO DE QUÉ SEGMENTO, APROXIMADAMENTE, SE ENCUENTRA SU INGRESO MENSUAL:
a) $0 — $180.000 b) $190.000 — $400.000 c) $415.000 — $650.000 d) $670.000 — $1.800.000 e) $1.900.000 — $3.000.000 o más.
1) ¿Qué tipo de deudas tiene?
a) De crédito hipotecario b) De crédito de consumo c) De compras en tiendas comerciales a plazos d) Todas las anteriores e) Sólo a) y c) f) Sólo a) y b) g) Sólo b) y c) h) No tengo deuda i) Otra ¿Cuál?______________________________________________
2) ¿Qué porcentaje de su ingreso dedica al pago de sus deudas?
a) Entre un 5% y un 20% b) 25% o más c) Más del 50% d) No sabe
3) ¿Cómo llega económicamente a fin de mes?
a) Con dinero b) Con un poco de dinero c) Sin dinero, necesito otros medios de financiación.
Si la respuesta es la alternativa C, debe responder: ¿Cuál medio utiliza?
__________________________________________________________
127
4) En los últimos seis meses, ¿se ha retrasado en el pago de alguna deuda?
a) Siempre b) Varias veces c) Alguna vez d) Nunca
5) ¿Sabe perfectamente cuál es el monto total de sus deudas?
a) Si, lo tengo presente dentro de mis gastos mensuales b) Tengo una idea aproximada c) No sé
6) Al pagar una tarjeta de crédito o tarjeta comercial, ¿qué monto de
ésta paga Usted?
a) Pago el monto total de la deuda b) Pago el monto de la cuota establecida c) Pago más del mínimo d) Pago el mínimo e) No pago f) No sé, porque no uso tarjeta de ningún tipo
7) Si tuviera que hacer un ajuste en su presupuesto ¿cuál de estas
necesidades podría eliminar o reducir? (Puede seleccionar máximo dos alternativas).
a) Necesidades básicas: Gas, luz, agua, etc. b) Teléfono fijo/celular c) Internet banda ancha d) Educación e) Transporte f) Entretenimiento y recreación g) Pago de cuotas créditos bancarios h) Pago de cuotas casas comerciales i) Otras ¿Cuál(es)?__________________________________________
128
8) Ud. recibe ofertas por créditos de: a) Bancos de casas comerciales (Ripley, Falabella, París, etc.) b) Bancos comerciales (Chile, Santander, Estado, BCI, DIN, Atlas, etc.) c) Farmacias d) Todas las anteriores e) Sólo a) y b) f) Sólo a) y c) g) Sólo b) c) h) No recibo ofertas de ningún tipo.
9) Utiliza alguna de las ofertas de crédito mencionadas en la pregunta anterior:
a) Si, todas b) Si, algunas c) No. ¿Por qué?____________________________________________
10) Se entiende por REPACTACIÓN el establecer nuevas condiciones
de pago en términos diversos a los pactados en un principio. Si tuviera la posibilidad de repactar alguna de sus deudas ¿lo haría?
a) Si b) No c) Depende de la oferta propuesta por la institución acreedora o empresa
de cobranza 11) Cada vez que compra en una tienda, ¿cómo paga?
a) Efectivo (Cheque al día, tarjeta de débito, dinero) b) Con tarjeta comercial c) Con tarjeta de crédito e) Todas las anteriores f) Sólo a) y c) g) Sólo a) y b) h) Sólo b) y c)
129
12) ¿Tiene tarjetas de crédito bancaria? ¿cuál/es?
Sí_______ No______
a) American Express b) Visa c) MasterCard d) Diners Club e) Sólo b) y c) f) Sólo a) y c) g) a), b), c)
13) ¿Cuáles de éstas utiliza?
a) American Express b) Visa c) MasterCard d) Diners Club e) Sólo b) y c) f) Sólo a) y c) e) a), b), c) f) No utilizo
14) Posee alguna tarjeta de casa comercial, ¿cuál/es?
Sí______ No______
a) La Polar b) Ripley c) Falabella d) Presto e) Todas las anteriores f) Sólo b) y c) g) Sólo c) y d) h) Sólo a) y c) i) a) , b) , c) j) Otra ¿cuál o cuáles? _______________________________________
130
15) ¿Cuáles de estas tarjetas utiliza?
a) La Polar b) Ripley c) Falabella d) Presto e) Todas las anteriores f) Sólo b) y c) g) Sólo c) y d) h) Sólo a) y c) i) a) , b) , c) j) No utilizo k) Otra ¿cuál o cuáles? _______________________________________
16) Siente que en el año 2010 se endeudó más que el año 2009?
a) Sí, en gran cantidad b) Se mantuvo igual en ambos años c) No, disminuyó mi nivel de endeudamiento
17) ¿Cree Usted que la llegada del Casino Dreams y el Mall Pionero Urbano hizo que gastara más que lo que consumía habitualmente?
a) Sí, considerablemente b) No, se mantuvo igual que antes que aparecieran c) No percibí el cambio
18) ¿Qué motivos lo lleva a ocupar las tarjetas de crédito y/o tarjetas de casa comercial? (Puede seleccionar máximo dos alternativas).
a) Para poder cubrir las necesidades básicas (luz, agua, gas,
alimentación) b) Por el entorno que lo rodea c) Por entretenimiento y diversión (Viajes, restaurantes, pubs, paseos,
etc.) d) Por satisfacción personal e) Por su núcleo familiar f) Para mejorar la calidad de vida que se tiene g) Por la gran cantidad de bienes y servicios que se ofertan diariamente h) Salud i) Otros ¿cuál(es)?___________________________________________
131
19) ¿En qué año se ha endeudado más?
a) 2008 b) 2009 c) 2010 d) 2009 y 2010 e) Todos los años f) No sé, porque no me endeudo
Respecto a la pregunta anterior; según Usted ¿En cuánto varió su nivel de gasto en el periodo 2008-2010?
a) Entre un 1% y 3% b) Entre un 3% y 5% c) Entre un 5% y 8% d) Más de un 10% e) No percibí la variación de un año a otro
20) Usted busca financiamiento para: (Puede seleccionar máximo tres alternativas).
a) Artículos del hogar b) Viajes c) Alimentación d) Automóviles e) Esparcimiento y entretenimiento f) Vestuario g) Farmacia/salud h) Educación i) No busco financiamiento para nada j) Otros ¿cuál(es)?___________________________________________
132
21) Del siguiente listado, enumere según su prioridad los artículos en los cuales gasta parte de su ingreso mensual. (Puede seleccionar máximo cuatro ítems).
a) Alimentación b) Vehículos c) Artículos del hogar d) Vestuario e) Farmacia/ salud f) Restaurantes/ pubs/ discotecas g) Belleza y estética (Peluquería, gimnasio, solárium, masajes, etc.) h) Tabaquería/ kioscos i) Educación j) Deudas (Consumo, hipotecarias, casas comerciales, etc.) k) Otros. Cuál(es) ___________________________________________
22) ¿Usted va al Casino Dreams?
Sí_____ No______
Si su respuesta es afirmativa, seleccione la o las alternativas que indiquen por qué motivo visita ese lugar:
a) Para almorzar o cenar b) Para ir al pub Sky Bar (Piso 11) c) Para ir al Pub que está dentro del Casino d) Para jugar e) Para tomarse algo en la chocolata f) Sólo c) y d) g) Sólo b) y d) h) Sólo b) y c) i) b), c) y d)
133
23) ¿Usted va al Mall Pionero Urbano?
Sí_____ No______
Si su respuesta es afirmativa seleccione la o las alternativas que mencionen a qué van al Mall:
a) A vitrinear b) A comprar c) Al cine d) Al patio de comidas e) A cancelar deudas f) b) , c) y d) g) Sólo a) y b) h) Sólo b) y e) i) Otra. ¿Cuál(es)?___________________________________________
134
ANEXO 2: TABLAS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
a. Año 2008
b. Año 2009
135
c. Año 2010
136
d. Año 2008
e. Año 2009
137
f. Año 2010
138
g. Año 2008
139
h. Año 2009
140
i. Año 2010
141
ANEXO 3: TABLAS SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGOS
a. Año 2009
b. Año 2010
142
c. Año 2009
d. Año 2010
143
e. Año 2009
f. Año 2010