UNIVERSO DI RIFERIMENTO: 730 ISCRITTI A CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVIVENETO E TECNOLOGICI DEL VENETO DEI SETTORI:

- SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE- SERVIZI DI CONTABILITA’ E CONSULENZA GESTIONALE- SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E CONSULENZA TECNICA- ALTRI SERVIZI INNOVATIVI DI SUPPORTO ALL’IMPRESA

IL CAMPIONE STATISTICAMENTE RAPPRESENTATIVO E’ COMPOSTO DA 366 IMPRESECOSI’ DISTRIBUITE PER SETTORE:

- SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE = 128- SERVIZI DI CONTABILITA’ E CONSULENZA GESTIONALE = 85- SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E CONSULENZA TECNICA = 121- ALTRI SERVIZI INNOVATIVI DI SUPPORTO ALL’IMPRESA = 33

L’UNIVERSO E IL CAMPIONE

LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE

70.0

13.4 16.5 1-10 addetti

11 - 20 addetti

21 addetti e +

… piccole (collaboratori e fatturato)

… giovani … innovatrici

24.9

36.7

38.4Fino al 1990

Dal 1991 al 2000

Dal 2000 al 2011

14.1

30.155.8

Non innova-toriInnovatori deboliInnovatori forti

38.5

24.813.1

12.0 11.6

Fino a 499

Da 500 a 1 mil.

Da 1 mil. a 2 mil.

Da 2 mil. a 5 mil.

Oltre 5 mil.

LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO

27.073.0

Standardizzati

Personalizzati

… tipologia servizi (% del fatturato)

… settore principale nel b2b … mercato di destinazione (% sul fatturato)

0.3

55.111.5

33.1 Agricoltura

Manifatturiero e estrattivo

Costruzioni

Servizi

38.8

35.7

20.4

5.1 Provincia

NE

Altre regioni italiane

Estero

80.4

6.113.5

Imprese

Privati

Pubblico

… tipologia clienti (% del fatturato)

CRESCITA …… MERCATO, INNOVAZIONE, AGGREGAZIONE

TRA IL 2008 E IL 2011 IL FATTURATO:PER IL 44,9% DEL CAMPIONE E’ CRESCITO, PER IL 25,5% E’ DIMINUITO

05

10152025303540

19.123.2

18.4

34.2

21.2

1.8

23.127.2

12.19.5

5.4

28.6

Saldi di opinione: differenza tra indicazioni di crescita e di flessione

19,4

GLI EFFETTI DELLA CRISI (%)

Riduzione budget

Allungamento tempi di

pagamento

Abbassamento livello prezzi

Richiesta nuovi servizi

Diminuzione numero clienti

TUTTI 85,7 85,0 74,6 65,0 44,7

AGGREGATI 89,0 84,9 78,7 74,5 38,8

NON AGGREGATI 83,6 84,4 71,6 58,1 50,7

NON INNOVATORI 90,0 95,0 70,0 33,3 44,4

INNOVATORI DEBOLI 82,2 83,2 71,3 46,2 60,2

INNOVATORIFORTI 86,8 85,2 76,5 76,1 36,9

SU I RICAVI, GIU’ LA REDDITTIVITA’

Tutti

Altri se

rvizi d

i supporto

alle

impres

e

Archite

ttura, in

gegn

eria e

consu

lenza

tecnica

Contabilit

à e co

nsulen

za ge

stionale

Servi

zi di co

municazio

ne e in

formati

ca0.00

4.00

8.00

12.00

2007 2008 2009 2010

Fonte: Fondazione Nord Est su banca dati Aida (circa 3000 imprese)

2007 2008 2009 201090

100

110

120

130

140

150

112 110

115116

112

109

100

127133

143

114

105

114

108 107

111

TotaleAltri servizi di supporto alle impreseArchitettura, ingegneria e consulenza tecnicaContabilità e consulenza gestionaleServizi di comunicazione e informat-ica

RICAVI

REDDITIVITA’: Edibta/vendite

INNOVAZIONE E CRISI

SIT VENETO

Nord Est (tutti i settori)

Fatturato in crescita

Fatturato stabile

Fatturato in diminuzione

Innovatori deboli

Innovatori forti

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

54.1

37.0

68.8

54.1

27.5

35.6

65.5

41.3

46.7

30.5

43.9

57.5

57.7

32.0

4.6

16.3

0.7

2.0

15.0

6.7

2.5

Mantenuto gli invest. In corso e programmati di nuoviMantenuto o rallentato gli invest. In corsoBloccato tutti gli invest.

QUALE INNOVAZIONE? (%)

Strumenti, tecnologie, hardware

Risorse umane

Nuovi servizi

Software

Organizzazione

Nuove modalità di relaizone con i clienti

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

80.3

80.0

76.0

74.3

62.2

59.2

LE RAGIONI DELL’INNOVAZIONE

Solo il 2,5% del campione dichiara di aver fatto innovazione negli ultimi 3 anni per uscire dalla crisi.

Le motivazioni principali confermano il ruolo di motore dell’innovazione che le imprese dei servizi innovativi e tecnologici devono/possono assumere:

1. Ricerca di un nuovo mercato / potenziali clienti;

2. Miglioramento della qualità dei servizi offerti;

3. Soddisfazione dei bisogni dei clienti.

LE DIFFICOLTA’ DELL’INNOVAZIONE (%)

Costi elevati

Difficoltà a farsi pagare dal mercato

Mancanza di personale qualificato

Reperimento partner affidabili

Difficoltà ad accedere a fonti di finanziamento

Altro

0 5 10 15 20 25 30 35 40

36.6

29.5

19.4

19.2

17.7

16.7

I PARTNER DELL’INNOVAZIONE (%)Agito da sola con risorse

interne

Collaborato con altre imprese

Collaborato con

clienti/fornitori

Collaborato con università, centri

di ricerca, poli tecnologici

TUTTI 63,2 15,1 15,4 6,3

AGGREGATI 53,6 23,2 13,2 9,9

NON AGGREGATI 72,3 6,9 17,6 3,1

INNOVATORI DEBOLI 70,3 13,9 13,9 2,0

INNOVATORIFORTI 58,3 16,6 16,6 8,5

L’INNOVAZIONE NEL PROSSIMO BIENNIO

Nuovi servizi

Risorse umane

Organizzazione

Nuove modalità di relazione con i clienti

Strumenti, tecnologie, hardware

Software

Non sono previsti investimenti

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

44.2

41.4

31.2

29.7

28.7

20.8

6.2

PIU’ INNOVAZIONE PER GLI AGGREGATI

Tutti

1-10 addetti

11-20 addetti

21 addetti e +

Aggregati

Non aggregati

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

14.1

11.3

16.3

24.6

5.7

4.8

30.1

32.0

32.7

18.0

22.8

43.0

55.8

56.7

51.0

57.4

71.5

52.2

Non innovatori Innovatori deboli Innovatori forti

I LIMITI DELLA PICCOLA DIMENSIONE

9.8

69.6

12.27.6

0.600000000000001 Agire da sola

Aggregarsi

Fare fusioni

Acquisire aziende

Cedere l'azienda

Per essere competitiva una piccola impresa deve …

Limitate capacità di investimento

Maggiori difficoltà di dotarsi di funzioni complesse

Difficoltà ad accedere al credito

Difficoltà a internazionalizzarsi

Minore attrattività per i lavoratori qualificati

Ridotte capacità di innovazione

0 20 40 60 80 100

87.9

78.9

75.6

74.0

56.1

44.0

Una piccola impresa ha …

UN SETTORE AD ALTO TASSO DI AGGREGAZIONE

Permette di progettare strategie più ambiziose

Aumenta la professionalità

Accresce il livello tecnologico

Migliora l'efficienza della struttura organizzativa

65.070.075.080.085.090.0

87.9

78.9

75.6

74.0

L’aggregazione …

48.8

15.24.5

31.5Sì (consorzi, joint venture, network)

Ora no, ma ci sto pensando

Al momento no, ma in passato sì

No

La sua impresa partecipa a qualche forma di aggregazione?

Network informali: 21,9%Consorzi: 10,5%

CONCLUSIONIIl settore dei servizi innovativi e tecnologici ha, rispetto ad altri contesti, subito meno la crisi in termini di riduzione del fatturato, tuttavia HA REGISTRATO UNA RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL CONTESTO COMPETITIVO e DELLE RICHIESTE DEI CLIENTI.

La risposta del settore non è stata di stallo, quanto piuttosto di un IMPEGNO COSTANTE A REALIZZARE E OFFRIRE SERVIZI IN LINEA CON LE NUOVE ESIGENZE DEI CLIENTI, QUALITATIVAMENTE MIGLIORI E INNOVATIVI E PER ACQUISIRE VANTAGGI COMPETITIVI, tramite scelte di innovazione che nel 54,1% sono state anche maggiori rispetto a quanto già programmato prima del 2008.

Considerato il forte legame esistente, in termini di mercato, tra servizi innovativi e settore manifatturiero certamente è POSSIBILE IPOTIZZARE COME TALI INNOVAZIONI IN SERVIZI, TECNOLOGIE UTILIZZATE E COMPETENZE IMPIEGATE SIA ANDATA A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI SOPRATTUTTO LOCALI.

Per svolgere a pieno titolo il suo ruolo di motore dell’innovazione del sistema produttivo, tuttavia, I SERVIZI DEVONO SUPERARE ALCUNI LIMITI: la piccola dimensione, la difficoltà di fare rete con gli altri soggetti dell’innovazione, la scarsa apertura internazionale

Nello specifico, inoltre, L’INNOVAZIONE APPARE LA STRADA MIGLIORE PER REAGIRE PRONTAMENTE ALLA CRISI e ai cambiamenti del contesto competitivo. Hanno MAGGIORE CAPACITÀ INNOVATIVA LE IMPRESE AGGREGATE.