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Commerce Development Research Institute http://www.cdri.org.tw

中小企業UP！勇闖海外新市場-優平方案出口客製輔導計畫執行成果-

財團法人商業發展研究院

行銷與消費行為研究所國際行銷發展組

資深出口諮詢顧問黃于真

105.11.16


簡報大綱

2

1. 出口客製輔導是甚麼？—計畫背景

2. 出口客製輔導如何幫助企業？—執行成果與成功案例說明

3. 企業如何看待東協印度市場與運用拓銷資源？—千家廠商分析發現

4. 我可以參加明年的出口客製輔導嗎？—結論與106年預計執行工作


1. 計畫背景

3


優平精進方案一站式提供輔導拓銷資源

4

市場商情優化出口能量診斷與客製輔導創新行銷與資源串連成功事例擴散推廣

• 以「市場群組」進行東協6國與印度消費市場研究

• 蒐集標竿競爭國海外市場策略

透過出口能量線上診斷，提供：

• 出口客製導航 (導師到廠訪視、客製引薦拓銷資源)

• 顧問團出口深化諮詢

• 出口明星育成輔導

• 創新行銷模式：精準拓銷媒合、創新海外聯合行銷、國際大型流通網絡布建

• 資源串連：帶動業者實際運用政府計畫資源拓銷海外市場

• 深化運用廣宣

• 平面、電子媒介

• 舉辦各項廣宣推廣活動


2. 執行成果與成功案例說明

5


• 公開遴選5家廠商進行出口明星客製輔導

• 涵蓋：海外商情研究、多元行銷廣宣、精進通路布建

執行成果助廠商運用資源成功拓銷

6

• 1,135家初步拓銷報告書提供

• 155家訪視，86%中小企業• 依據廠商需求客製引薦拓銷資源共

605項，平均每家引薦3.9項拓銷資源• 62家廠商實際運用拓銷資源(40%)

• 串聯逾24個單位40位專家，舉辦17場北中南顧問團會議

• 服務49家廠商，32家進入拓銷行動期

有感服務

主動回饋

到廠訪視

客製導航

深化諮詢

個案輔導

今年新增！

逾30家廠商書面表達感謝逢興、威通、雅喬、尚朋、卜大、德典、易威、台普、喬盟、啟裕、麗創、金鴻、印花樂、福蝦、鉅鋐、維勝特、璟茂、拜爾程、信孚、弘陽、上河國際、康武、拓華、力品、美奐侖、清展、匯竑…

• 28場北中南東多元廣宣說明• 1,170家上線，85%中小企業


(1) 出口客製導航

7


廠商五大拓銷挑戰

8

66家廠商 (43%)：美妝：商情主要是藉由海外參觀會展或參加拓銷團時收集取得，但不見得符合最終消費者需求。

食品飲料：國外客戶多以買斷方式，鮮少回饋市場資訊和當地法規變動。

89家廠商 (57%)：美妝：開發海外市場會遇到代理商品牌與通路能力需評估或提升的挑戰或找不到合適代理經銷商。

遊樂運動：希望能了解較合適的海外經銷商管理談判模式或案例。

策略擬訂

市場商情

業務推廣

營業據點

參展品牌宣傳

貿易實務

人才

金融

• 155家廠商共提355項拓銷挑戰，平均每家2.3項；遊樂運動器材廠商2.9項最多，家具家飾廠商2.7項居次

• 業務推廣、市場商情、參展、策略擬訂、貿易實務居多

1

2

42家廠商 (27%)：美妝：已出口中/港馬泰但都為代工，現在積極透過參展、獲獎方式拓展自有品牌。

服飾配件：持續參加國內禮品展或箱包展，但成效有限，欲赴海外(如：新)參展尋新買主，但資訊不足。

3

538家廠商 (25%)：醫材：公司幫海外客戶代工的產品遭退貨後因衛服部認為公司須有銷售許可證否則不能進口臺灣因此貨卡關。

食品飲料：公司曾想拓展印尼市場但准證花費時間長且非一次產品都過關，無法備齊商品上架。

41家廠商 (26%)：汽機車：為符合汽車組裝廠、

Tier1、Tier2既有客戶即時交貨需求，及各國安全法規檢查，通常一個新客戶至少需花費2年才有機會打入供應鏈體系中。

醫材：公司目前於東協市場雖有訂單(新馬)但為量不大的散客，且東協市場人口結構年輕，當地消費者對行動輔具之產品不熟悉，無法鎖定目標客群。

4


客製導航依廠商痛點引薦資源

9

策略擬訂

市場商情

業務推廣

營業據點

參展品牌宣傳

貿易實務

人才

金融

• 優平日新大型通路布建、優平創新聯合海外行銷

• 貿協國際市場開發專案IMD

• 印度臺灣商品行銷中心

• 爭取全球政府採購商機

• 商業司東協電商媒合會

• 貿協參展團拓銷團

• 台灣精品獎• 貿協台灣美妝品牌行銷聯盟• 綠色貿易推動方案• 工業局品牌台灣發展計畫

• 貿協ITI人才庫、國際企業人才培訓

• 補助業界開發國際市場計畫• 參展補助• 貿易金融

• 平均每家引薦3.9項拓銷資源

• 62家廠商運用資源拓展海外市場(40%)

• 優平出口明星育成輔導、優平資訊網

• 貿協經貿網

• 優平顧問團出口深化諮詢

• 中企處推動中小企業智慧領航計畫


出口客製導航成功案例

10

基本資料：產業：食品飲料創立年資：2000年企業別：中小企業

產品：蔬菜湯茶、養生粥品、傳統茶品、即沖粉末飲品

市場：中港、新、馬、西、法

拓銷挑戰：品牌宣傳、貿易實務

資源引薦：補助業界開發國際市場計畫、國際市場開發專案IMD、優平方案創新海外聯合行銷越南與日新大型通路布建方案

效益：運用優平方案日新大型通路布建方案，與新加坡代理商進行商談

基本資料：產業：花園相關用具創立年資：1991年企業別：中小企業

產品：修枝剪、修枝器、草剪、剪子、綠籬剪、樹木整枝剪、鋸子等

市場：亞美歐非約10市場拓銷挑戰：策略擬訂、業務

推廣、人才資源引薦：優平方案、補助

業界開發國際市場計畫、台灣精品獎、貿協市拓處、新興市場海外業務尖兵種子育成計畫

效益：申請台灣精品獎、補助業界計畫，參加貿協2016越南河內工業展等東協會展

基本資料：產業：美妝保養創立年資：1999年企業別：中小企業

產品：保健食品、私密肌膚保養產品、化妝品

市場：馬、泰、中、新、菲拓銷挑戰：業務推廣、參展資源引薦：優平方案創新海

外聯合行銷、貿協參展拓銷團與買主洽談媒合活動、工業局品牌臺灣發展計畫

效益：業者參加優平方案創新海外聯合行銷─菲律賓，業者表示：直接與當地大型買主溝通以及與消費者互動，才能更了解市場的情況


(2) 顧問團出口深化諮詢

11


出口深化諮詢北中南服務

高雄

5/30 高一科大 2場• 顧問團：中美公司、明達公司、品沐公司、UITOX、貿協、品牌台灣計畫、高一科大教授、崑山科大教授

9/23 集思高軟會議中心 1場• 顧問團：貿協、金屬中心、高一科大教授

台中

6/21 經濟部中區聯合服務中心 2場• 顧問團：品沐公司、櫻花公司、貿協、品牌台灣計畫、中興大學教授

9/26 經濟部中區聯合服務中心 2場• 顧問團：櫻花公司、智策慧行銷顧問、貿協、中興大學教授

台北4/29 商發院 2場• 顧問團：陽明海運、好好物流、貿協、資策會

6/17 世貿中心 2場• 顧問團：貿協、金屬中心、品牌台灣計畫、台大教授

• 105年執行17場服務49家廠商，共邀請74位顧問，平均每場4.4位顧問• 北部、中部各4場，南部9場，中小企業41家(84%)

雲林7/28 雲林工業會 2場• 顧問團：品沐公司、清真品質保證推廣協會、紡拓會、紡研所、中興大學教授

台南9/29 經濟部南台灣創新園區 2場• 顧問團：品沐公司、威翰公司、貿協、崑山科大教授

9/30 經濟部南台灣創新園區 2場• 顧問團：品沐公司、威翰公司、貿協

12


深化諮詢助廠商進入拓銷行動期

13

醫療器材9

食品飲料8

美妝保養7

汽機車6

自行車4

服飾配件4

遊樂運動4

家具家飾 2家電 2

通訊器具 2家務維護 1

小計：49家

準備期洽談期行動期

6家參加優平方案、國際會展

2家向貿協、工研院詢問相關

拓銷計畫申請方式

1家策略改變，優平市場不為

主力市場

2家研議顧問建議

2家與海外工廠或合作夥伴討

論進一步拓銷規劃

4家參加優平方案、參展團、

工業局品牌計畫

5家4家優平、1家中企處計畫

1家與海外通路商討論規劃

1家相關拓銷預計明年展開

1家，參加越南與IEP、明年新國確定參展

5家，研議顧問建議

2家，認證解決、精品獎2家，研議顧問建議

4家，展會、電商、工業局

4家，優平中企處參展補助展會

1家，運用貿協買主資源1家，研議顧問建議

2家，顧問引薦海外通路

2家，工業局、海外經銷商

1家，媒合會

運用政府拓銷資源為主，

引薦海外通路、參展為輔


出口深化諮詢成功案例

14

基本資料：產業：家電創立年資：1995年企業別：中小企業

產品：除溼產品市場：主要德美，擴大印

尼、泰、越顧問團建議：貿協：建議與印尼大通路商聯繫商談

品沐公司：東南亞電視購物生活用品多拍當地影片融入當地生活情境

威翰公司：可用社群網絡廣告曝光，吸引潛在客戶

效益：經由國內顧問團引薦印尼通路商，可於近日完成洽談

基本資料：產業：家務維護創立年資：1994年企業別：中小企業

產品：環保清潔劑、洗髮精、沐浴乳

市場：中、日，新增東協顧問團建議：商發院：強化外銷主力產品品牌形象、英文名稱的品牌力，並強化台灣檜木天然有機成分之功效

工研院：建議運用政府拓銷媒合資源

效益：依顧問團引薦積極參加多場媒合會，包括跨境平台上架、電商媒合，已成功取得通路商訂單

基本資料：產業：食品飲料創立年資：2006年企業別：中小企業

產品：甜品、冰品、飲料的原、配料及預拌粉類

市場：美、中、澳、東協，擴大印尼

顧問團建議：商發院：建議參加優平方案品沐公司：可開發特殊利基通路，如：電視購物

貿協：建議與當地零售業者合作從事B2B銷售

效益：顧問團引薦優平創新聯合海外行銷印尼場，並引薦印尼台商洽談，買主均已報價、下單、或約近期商談


(3) 出口明星育成輔導

15


出口明星育成輔導執行著重客製化公告廣宣

&潛力廠商提案邀約

計畫方向討論

提案申請

執行細節討論

客製海外調研

成果彙報

形成策略行動

海外行銷活動

績效追蹤

• 北中南廣宣說明會

• 設定標準篩選潛力廠商，主動提案邀約申請

1-2月

2月

2-3月 4月

5-6月

6-7月 7-8月

9-10月

11-12月

• 設定目標市場與族群

• 建議策略方向、STP、IPC執行方法

• 釐清預期成果

• 提案計畫書與簡報討論製作

• 彩排提案過程與QA考古題

• 確認研究目的、方法、時程

• 海外顧問合作

• 消費者U&A問卷、FGD、IDI、入戶

• 通路商深訪• 專家深訪• 其他(總體環境、商業模式、法規)

• 確認策略方向• 建議行動方案• 規畫海外行銷活動方案

• TO B：代理經銷商產品發表與合作意願洽談會

• TO C：消費者產品體驗活動

• O2O：線上線下整合導流活動

16


計劃目的

計劃背景

• CDRI輔導•協助掌握新興市場之環境及消費需求與產品選購重視特點

•瞭解通路現況及電商通路可行性，評估切入機會點•瞭解當地品牌市佔率與國際品牌行銷策略，及發展適地化的多元行銷活動

• FARLIN •藉由虛實整合從「實體」進入「虛擬」，「虛擬」至『實體』，提升品牌知名度、強化通路布局

•以新加坡為示範性行銷國家，整合虛實通路，可望擴散至東協等市場，達成中長期佈局

品牌拓展星國虛實整合行銷計畫背景目的與執行流程

3C產業改變人們購物方式，快速網路購物提升便利性 FARLIN在新加坡實體通路已有十多年歷史，但過去缺乏虛擬通路、社群布局整合，顧客缺乏口碑擴散也不易

以外文搜尋到產品資訊，品牌警覺需要多元運用通路與行銷管道，提升品牌在新加坡市場能見度與銷售

希望透過新產品開發，提升銷售額

新加坡面積雖小，但在東南亞具優越地理位置且是人均 GDP 最高國家，適合FARLIN以新加坡國家做為拓展東南亞及澳洲市場的基石。可望強化品牌於新加坡市場經營，未來擴散至周圍市場，提升區域出口能量

17


執行成果：新模式開拓與新通路進入

18

National University Hospital (NUH)• 新家坡唯3間Baby-friendly hospital之一• 醫院鼓勵持續餵母乳，媽媽返家可購買適合家用

的吸乳器• 媽媽可與院內哺乳顧問進行諮詢，門診間提供多

種品牌吸乳器，依照需求，供媽媽了解、試用

醫療顧問推薦試用診間試用後引導線上購買

1st Round - 6月合作可行性洽談：• 透過接洽，醫院同意FARLIN可先提供手動、電動

各一台及相關配件約3組至NUH哺乳諮詢門診部門

2nd Round - 8月提供產品，切入診間試用：• 提供調整後的3合1套裝組、手動吸乳器2款各3套• 專家對產品肯定，可以馬上開始在門診間供試用• 提供線上購買通路資訊及醫院專屬折扣碼，串聯後

續購買

協助洽談母嬰關鍵電商Pupsik Studio

31%

Warehouse Events

Don't know/None

Colleagues and Friends, People…

Online trading platform

Online forums

Departmental stores

Baby care stores

Baby fairs

Online retail websites

線上購物是購買吸乳器最主要管道

• 合作條件：1. 不接受售價低於SGD $ 10的商品，導流商品(例:

防蚊貼片)除外2. 重點商品：推車、學步車、服飾、汽車安全座

椅、澡盆、儀容整理3. 到貨後30天付款4. 不建議進入主要競爭平台-Agape Baby，其他事

前知會即可

• 後續執行：透過商發院接洽，品牌已上架PupsikStudio並已實際銷售

母嬰用品主要電商通路-Pupsik Studio


3. 千家廠商分析發現

19


上線與訪視廠商基本資料

20

其他29.2%

家具家飾7.8%

自行車7.6%

遊樂運動7.6%

汽機車7.1%

食品飲料6.9%

通訊設備6.9%

醫療器材6.2%

家務維護4.9%

文具3.5%

家電3.3%

服飾3.2%

美妝3.0%

影音2.6%

上線廠商優平13類產業分布

N=1,053 (105/1/1-9/15上線數)

中小企業有出口實績

85.4% 91.6%

N=155 (105/1/1-10/31訪視數)

中小企業有出口實績

86.5% 97.4%

訪視廠商優平13類產業分布

食品飲料16.1%

美妝保養14.8%

醫療器材13.5%

汽機車9.7%

通訊器具9.7%

遊樂運動9.7%

服飾配件5.8%

自行車4.5%

文具3.9%

家具3.9%

家務3.2%

家電3.2%

影音1.9%


歐洲非洲亞洲

廠商曾出口市場

21

67.8%60.1%

56.8%

36.9%39.5%

37.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

美國

加拿大

墨西哥

巴西

其他美

德國

俄羅斯

土耳其

中東歐

其他歐

南非

埃及

其他非

中港

日本

韓國

新加坡

馬來西亞

泰國

印尼

越南

菲律賓

印度

沙烏地阿拉伯

阿聯

其他亞

總體樣本曾出口市場

美洲

20% 23% 23% 26%

20% 24% 26% 24%24%

53% 58% 54% 66% 48% 49% 43%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

優平13類產業曾出口市場洲別

美洲地區歐洲地區非洲地區亞洲地區

1. 廠商複選曾出口的市場，比例前3高：美國(67.8%), 中港(60.1%), 日本(56.8%)

2. 優平7市場中以馬國居多(39.5%)，泰、新居次(37%)3. 優平13類產業聚焦洲別：除遊樂運動、自行車、汽機車以

外，各產業出口亞洲比重均高於50%，較整體比例為高有：1) 亞洲：美妝保養、食品飲料、服飾配件2) 歐洲：自行車、家務維護、遊樂運動、影音設備3) 美洲：遊樂運動、汽機車、食品飲料

4. 優平市場中13類產業曾出口比重較高者有：1) 新國：食品飲料、文具禮品2) 馬國：食品飲料、美妝保養3) 泰國：自行車、汽機車4) 印尼：家務維護、自行車5) 越南：服飾配件6) 菲國：家電7) 印度：家具家飾

16%25%

19% 18% 21% 24%18%

17%

28%24%

20% 18%

16% 19%18% 22%

19%19% 18%

14% 17%16%

18%17%

16% 15%

13%25%

14% 15%12%

14% 16%11% 13% 18%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

優平13類產業曾出口優平市場

新加坡馬來西亞泰國印尼越南菲律賓印度


廠商最主要之市場

22

26%22%

24%

31% 17% 31% 22%

21% 23%19%

35%37%

27% 31%10%

10%24%

3% 15% 3% 13%10% 5% 16%

14% 19%

10% 5%17% 25% 24% 22% 19% 26% 20% 13% 12% 11% 19% 19% 10% 12%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Total 食品飲料服飾配件美妝保養家務維護家電家具家飾自行車汽機車文具禮品遊樂運動影音設備通訊器具醫療器材

最主要市場佔營收比重

20%以下 21%-40% 41%-60% 61%-80% 超過80%

美國22%

美國24%

美國16%

美國31%

美國17%

美國35%

美國29%

美國36%

美國30%

美國51%

美國48%

美國38%

美國29%

德國19% 德國

14%

德國28%

德國14%

德國20%

其他歐11%中港

47% 中港29% 中港

47%

中港11%

中港37% 中港

12%

日本16% 日本

14%

日本18%

日本12%

日本14%印尼

6%

越南9%

菲律賓

9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

食品飲料服飾配件美妝保養家務維護家電家具家飾自行車汽機車文具禮品遊樂運動影音設備通訊器具醫療器材

優平13類產業最主要市場

美國加拿大墨西哥巴西其他美德國俄羅斯土耳其中東歐其他歐

澳洲紐西蘭南非埃及其他非中港日本韓國新加坡馬來西亞

泰國印尼越南菲律賓印度沙烏地阿拉伯阿聯其他亞

72% 75%

53%

68%

12% 15% 13% 14% 20% 15% 4% 13% 8% 8%

• 53%廠商最主要出口市場比重超過4成。• 以影音設備、遊樂運動、服飾配件廠商明顯。

• 各產業以美、中港、日、德等為最主要市場。• 優平7市場為最主要市場約11%，三產業較多。

4% 11% 8%

以該市場為最主要市場的同業相對較多，可藉領頭羊廠商成功經驗推動聯盟型拓銷輔導，但需避免同業競爭問題


廠商最想擴大之市場

23

1. 整體來說想擴大的前3大市場：美國、中港、日本

2. 優平市場依序：越、馬、印度、印尼、泰、菲、新

馬來西亞：• 食品飲料• 美妝保養• 汽機車• 遊樂運動器材

越南：• 服飾配件• 影音設備• 醫療器材

印尼：• 家務維護• 家電• 家具家飾• 自行車

印度：• 文具禮品• 通訊器具

菲：• 美妝保養• 影音設備*意願次於其他優平市場

泰：• 家電• 汽機車*意願次於其他優平市場

新：• 文具禮品• 遊樂運動器材*意願次於其他優平市場

可藉由擴大品牌或深化通路之拓銷資源，如出口明星育成輔導，深耕市場


廠商最想新增之市場

24

1. 整體來說想新增的前3大市場：德、印度、越南

2. 優平市場依序：印度、越南、泰、印尼

越南：• 遊樂運動器材• 影音設備• 通訊器材

印尼：• 服飾配件

印度：• 家務維護• 家電• 家具家飾• 醫療器材

泰：• 食品飲料• 美妝• 自行車• 汽機車

可多藉由參展團拓銷團、創新聯合海外行銷等活動，引領廠商熟悉當地市場商情


65.2% vs 6.9%67.3% vs 2.5%

• 曾運用的5大資源依次為：參展補助67.3%、參展拓銷團65.2%、買主來台採購媒合會20.8%、電子商務16.1%、市場商情14.2%；參展補助以文具禮品產業最高85.7%

• 較少運用的資源為：出口貸款與保險2.5%、金融補助2.8%、參與海外通路布建(如：食品專區、台灣館)3.2%；貸款保險以家具家飾產業最高6.5%

政府拓銷資源運用

25

50.2%

• 上線廠商中曾運用政府拓銷資源達529家占50.2%(N=1,053 2016/1/1-9/15上線數)

• 運用比例較高的產業：醫療器材69.2%、通訊設備57.5%、文具禮品56.8%

• 運用比例較低的產業：家具家飾37.3%、遊樂運動器材42.5%、自行車42.5%

29.0%

家具家飾電子商務

71.1%

醫療器材參展補助

85.7%

文具禮品參展補助

6.5%

家具家飾貸款保險

• 上線廠商複選最需要的資源，5大資源依次為：參展補助65.2%、參展拓銷團41.9%、市場商情32.4%、買主來台採購媒合會30.6%、電子商務25.5%

• 各產業類似，唯服飾配件、家具家飾、自行車、遊樂運動、文具禮品、影音設備選擇金融補助為所需資源

• 較少選擇的資源為：出口貸款與保險6.9%、獲選績優獎項7.1%、參與海外通路布建10.7%

• 曾運用與最需要資源比例差距10%以上的資源依序為：金融補助、市場商情、爭取全球採購、外貿人才培訓媒合、委託駐外開發客戶


4. 結論與106年預計執行工作

26


結論

27

出口客製導航

出口深化諮詢

• 1170家上線，155家訪視，86%中小企業

• 平均每家引薦3.9項拓銷資源，4成廠商運用資源拓展海外市場

達標

• 17場會議深化諮詢49家，84%中小企業

• 32家進入行動期

重

點

結

論

• 依據各產業最主要、想擴大、想新增的出口市場，推出不同類型拓銷資源予以協助

• 廠商存在拓銷挑戰，以業務推廣、市場商情最多，客製引薦拓銷資源

• 各產業運用拓銷資源程度有別，家具家飾運用偏低；目前較少運用但有較高需求之拓銷資源，為市場商情、客戶開發等

• 進入行動期廠商以運用政府拓銷資源為主，引薦海外通路、參展為輔

• 顧問諮詢串聯各項拓銷資源以創出口實績

• 利基通路於東協市場有進入機會

建議

• 規劃執行以廠商需求導向的輔導拓銷平臺，結合輔導團隊商情調研、顧問團深化諮詢、海外買主拓銷，一條龍型態幫助我商拓銷優平市場


耐久財互補商品輔導拓銷平台

28

精準媒合架接

整合提案及展示

整合產品形塑運用範例

商情反饋輔導諮詢

優選適切品項

整合潛力業者

商情與需求條件資訊收集

互補商品拓銷平台

成功模式可複製到耐久消費財產業(家具家飾、家電、智慧監控、醫療器材)

• 整合潛力業者，依據業者需求收集商情、商情反饋與相關顧問輔導諮詢優選品項、形塑範例、向買主進行生活美學提案與展示、精準協助與海外公協會或通路洽談

• 藉由整合推薦多元品項，降低買主單獨採購或產品開發複雜度，提升買主興趣• 成功模式未來可複製到其他需整合、解說、售服的耐久消費財產業

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• 目標市場：以馬來西亞或印尼為範疇• 利基通路篩選：特殊產品電商平台、電視購物…• 產品類別：母嬰用品、文創產品、小型運動用品• 商品主題：安心齊全、明星潮牌、聯名品牌、達人推薦

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範例：新加坡母嬰用品利基通路盤點

商發院

利基通路第三方

(金、物流)

廠商

培訓

確立操作模型1. 確立操作模型2. 共同培訓廠商3. 導流

上架維運

綜合

特殊

排名

特殊主題商品利基通路輔導拓銷平台

Commerce Development Research Institute http://www.cdri.org.tw 30

商業發展研究院行銷與消費行為研究所國際行銷發展組

黃于真 Janice Huang 資深出口諮詢顧問

T：02-7707-4913

E：[email protected]

A：10665 台北市大安區復興南路一段303號4樓

中小企業up！勇闖海外新市場mvp-plan.cdri.org.tw/upload/seminar/20161121/548b50195...2016/11/21...

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