Entornos internacional y nacional Entornos internacional y nacional que impactan el Comercio que impactan el Comercio Exterior PeruanoExterior Peruano

Lima, octubre de 2015© Dr. Hugo Guerra

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I. Nos dirigimos a un cambio radicalRevisión de las tendencias del mercado global 2016 - 2021

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Desarrollo de las telecomunicaciones y transportes.

Integración, cooperación y alianzas entre empresas.

Incremento en las plataformas logísticas disponibles.

Nuevos materiales.

Drivers de la competencia global

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS Internacionalización del capital. Desarrollo de las empresas multinacionales. Desregulación económica. Nuevos espacios económicos regionales. Economías de localización o de red. Economías de ámbito o de campo de actividad

(sinergia). Economías de escala. nuevas formas de proteccionismo en el comercio

internacional. Integración de la economía mundial (batalla por

posiciones ventajosas a nivel mundial).

EL MERCADO

• Integración física de mercados.

• Homogenización de los mercados.

• Reducción del ciclo de vida de los productos.

• Cambio cultural en países avanzados (gusto por la diversidad).

• Se ha impuesto la personalización de productos estandarizados (avanzados, funcionales, fiables, de bajo precio y muy tecnológicos).

• Hegemonía entre los productos high-touch (alto contacto) y high-tech (alta tecnología).

• Los servicios revisten una mayor importancia estratégica en la economía mundial.

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EL MERCADO

LA TECNOLOGÍA

Recuperación global modesta La economía mundial tuvo un crecimiento de apenas un 2,1%

en 2013.

La mayoría de las economías desarrolladas continuaron enfrentándose con el desafío de implementar políticas fiscales y monetarias adecuadas para enfrentar las secuelas de la crisis financiera, varias economías emergentes, que ya tuvieron una desaceleración importantemen los últimos dos años.

La zona euro finalmente ha salido de una prolongada recesión y su PBI comenzó nuevamente a crecer. La economía de EE.UU. continúa recuperándose; y China está evitando una desaceleración mayor e incluso podrían fortalecer su crecimiento.

A dic. 2015 el PBM se espera crezca en un 3,4% en 2014 y 2015.

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Problemas persistentes Entre los países en desarrollo y las economías en

transición, las tasas de inflación superiores al 10% afectan a unas 12 economías.

Entre las economías desarrolladas, la situación más crítica se observa en la zona euro, donde las tasas de desempleo han alcanzado hasta un 27% en Grecia y España, y un desempleo juvenil superior al 50%.

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El despertar Sur - Sur

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Desajustes ahorro-inversión

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Políticas anticíclicas2000 -1013

Altas reservas

Reducción de expectativas de consumo

Altas tasas de ahorro

Superávits comerciales

Préstamos Mayor consumo

Más dependencia

Mayor déficit comercial

Problemas con balanza de pagos

2016 – 2017: Reducción generalizada de los niveles de financiación a nivel internacional.Trípode de poderes: USA, UE y China; G20.China: Potencia 2025.UE: Grietas evidentes; euro en entredicho; Grecia, España, Portugal, Irlanda, Hungría, Rumania

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La gran excepción

Elaboración: Prof. A. Valdéz - URP

Nuevos mercados

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Los emergentes de frontera

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Una política monetaria no convencional

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Ya empezó el sistema monetario multidivisa

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• El dólar debe competir muy fuerte en un

sistema financiero multidivisa, con el euro, el rublo y el

yuan.

Estamos en plena revolución energética El fracking, la tecnología de fractura hidráulica que permite librar y

capturar gas atrapado en tipos de roca y subsuelo antes difícilmente accesibles, está provocando una revolución en el sector del gas en Estados Unidos. Esto está llevando los precios del combustible en Estados Unidos a su nivel más bajo en décadas.

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Los nuevos materiales

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Tendencia al Re-shoring

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Empresas como General Electric, LightSaver Technologies, Offsite Networks o SolarWorld, han enviado parte o la totalidad de su actividad económica de vuelta a Estados Unidos desde China. Otras como FaroukSystems, NCR Corporation o ACE Clearwater lo han hecho desde otras localizaciones como Corea del Sur, India o Hungría.

Las nuevas Tendencias Tecnológicas

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El retraso tecnológico

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+ TLC y - OMC

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Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Estados Unidos y la Unión Europea y el Trans-Pacific Partnership

Bloqueo de operaciones en los Estados Unidos (bajorecomendación del CIFIUS16) a los gigantes chinos tecnológicos ZTE y Huawei

Un nuevo actor: el capitalismo de Estado

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Más gente, menos recursos

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Elaboración propia en base a datos de Euromonitor.

Más importanci

a de alimentos

en el comercio mundial

Mayor demanda

de recursos hídricos

Cambio climático

Menor disponibilidad de recursos hídricos por habitante

Restricciones de recursos naturales

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Juego internacional de poderes• Las dos fuerzas encargadas de difundir y fortalecer los procesos de

globalización en el mundo son el desmonte a las barreras comerciales y a la inversión extranjera, y la innovación tecnológica (Rugman y otros, 2002).

• Enfrentamiento entre teorías en pro y en contra del comercio internacional:• Algunas promueven el comercio internacional como factor de

desarrollo y fortalecimiento económico que proporciona beneficios importantes (Frieden y otros, 2010) y que consideran el comercio como una fuerza positiva para el desarrollo (Stiglitz y Charlton, 2007).

• Otras teorías que consideran el libre comercio como un medio para generar disparidad y explotación entre naciones ricas y débiles (Carpintero y otros, 1999).

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Un nuevo perfil de consumidores

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II. Cómo competirEmpresa líder y nuevas tendencias

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Indicador USA UE CHINAÁrea 9.631.418 km2 4.215.189

km29,326,410 km2

Población 306,050,595 hbs 510.234.546 hbs

1.350.000.000 hbs

Ingreso per cápita USD 46.715 USD 37.765 USD 1.926

El mercado mundial

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Sustentabilidad

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Los factores de competitividad

① Calidad.

② Volúmenes de producción.

③ Mejoramiento continuo.

④ Innovación y tecnología.

⑤ Respeto por las normativas ambientales y sociales.

⑥ Cumplimiento estricto de condiciones sanitarias.

⑦ Perfección en la cadena de abastecimiento.

⑧ Fijación de precios competitivos.

⑨ Seriedad en los negocios.

⑩ Excelencia en el servicio.

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El modelo exitosoHoy las empresas exitosas son las que:

Minimizan costos y precios Maximizan la calidad y la fiabilidad Estandarizan sus productos Consideran al consumidor como un rey (Harvard Business Review, 206). Las que se catalogan como competitivas local y mundialmente. Las que apuestan por la globalización. La que invierten en IyD.

Fuente: (Harvard Business Review, 2006).

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El ejemplo EO vs. AM

Estructura de oferta

Competencia nacional o fragmentada.

Competencia internacional o regional.

Competencia global.

Accesibilidad al mercado

Mercados difíciles.

Mercados moderadamente difíciles.

Mercados fáciles.

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La innovación es vital

• Los países y las empresas se preparan en temas y disciplinas específicas y determinantes como son la innovación, la generación y aplicación de tecnología, y la localización acertada de los centros productivos.

• Estos elementos asociados entre sí han conducen a una nueva realidad económica mundial que discrimina entre países (empresas) competitivos y rezagados.

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El paradigma: China, la potencia del 20251. Precios absurdamente bajos.

2. Mano de obra calificada y barata.

3. Competitividad y productividad basada en clusters.

4. Dumping.

5. Yuan “devaluado”.

6. Evasión fiscal en el exterior.

7. Empresas protegidas por el Estado.

8. Gestión internacional para oficial.

9. Propiedad empresarial mixta.

10. Economía centralmente planificada.

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Crecimiento desbocado

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El Comercio exterior

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III. El caso PerúViendo nuestra realidad

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Envejecimiento de la

población Mayor nivel educativo

Déficit de infraestructura por USD 88 mil

mill.

Menor ventaja comparativa en

productos intensivos en mano de obra

Tasa de fecundidad (hijos por

mujer) menor

Mayor importancia del

comercio intraindustrial

Desigualdad (Gini): 0, 49 a 0,44 entre

2004 y 2014

2005 – 2014: Reducción de la

pobreza de 55,6% a 22,7%

Mayor demanda de servicios

(principalmente salud y turismo)

32’100,000 habitantes

El entorno nacional

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Entorno macroeconómico y financiero

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Amenazas previsibles

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Retrasos en la implementación de los programas in inversión pública y privada.

Volatilidad financiera, asociado por alzas en las tasas de interés en Estados Unidos.

Un Fenómeno del Niño de magnitud fuerte

Caída de los precios de las materias primas por desaceleración de China

Salida de capitales masiva por mayor caída de precios de minerales y desincentivos EE.UU.

Eventual burbuja bursátil en EE.UU.

Deterioro de las expectativas de los agentes económicos por inestabilidad política

Contexto internacional con altos costos financieros y fuertes presiones depreciatorias

Forecast 2016 - 20181. Disciplina fiscal y estabilidad del marco macro fiscal vigente.

2. Política fiscal contracíclica, con un presupuesto público expansivo, mayor gasto discrecional (orientado a inversión pública) y reducción de impuestos.

3. Estabilización de la deuda pública en un 21% / PBI.

4. Mantenimiento del ahorro público por encima del 16$ / PBI.

5. Preservación del Fondo de Estabilización Fiscal en 1,5% PBI.

6. Ajuste de la política reminerativa hasta alcanzar un 6% / PBI.

7. Emisión interna de bonos soberanos para financiar proyectos de inversión pública priorizados y de rápida ejecución.

8. Expansión de las AsociacionesPúblico-Privadas (APP).

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Oportunidades Amenazas

Dinamismo de los servicios en

el comercio mundial

Mayor participación de alimentos en el

comercio mundial

Escalada de medidas

proteccionistas por parte de

socios comerciales

Aumento de los costos de transporte

Mayor crédito disponible para

pymes

Crecimiento del comercio regional

Crecimiento de la clase media

en países emergentes Aumento de la

brecha tecnológica con

economías desarrolladas

Convergencia tecnológica en la

regiónDesarrollo de

infraestructura logística global

Mayor cooperación

multilateral en facilitación de

comercio

Pérdida de competitividad por efectos del

cambio climático

Agravamiento de la crisis

económica

Análisis FORD abreviado

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Tendencias negativas (Fuente INEI)

En agosto último destacó una nueva caída de la Construcción en -8.12% (en el acumulado del año retrocede en -7.82%).

Hay menor ejecución de gasto público de los gobiernos Locales (-44,8%), gobiernos Regionales (-31,8%) y gobierno Nacional (-3,4%).

Menor consumo interno de cemento en 1,0% Manufactura (-2,15%).

Fabril primario (-3,78%), reflejado en la menor producción de harina y conservas de pescado (-43,4%) ante el menor abastecimiento de anchoveta.

Minería, servicios y comercio fueron los que impulsaron el crecimiento del PBI en agosto.

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Fuente: Centrum – PUCP, octubre 2015

Mal desempeño

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Estamos mal en logística

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Ranking LPI País (142)

1 Alemania

2 Holanda

3 Bélgica

5 Singapur

16 Australia

23 Nueva Zelanda

30 Turquía (anterior 34)

42 Chile (anterior 32)

45 Panamá (anterior 54)

71 Perú (anterior 59)

Seguimos perdiendo competitividad

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• El retroceso es consecuencia de los malos resultados en:• Indicadores de desempeño económico (pasamos del puesto 46 a 50) • Eficiencia del gobierno (pasamos del puesto 33 al 37)• Eficiencia en los negocios (pasamos del puesto 43 al 50)• Deficiencia en infraestructura (en el que se mantuvo en el puesto 60).

US$ 36,140

US$ 10,192

Tradicional

No Tradicional

Exportaciones 2011 US$ 46,332

78%

Exportaciones 2012 US$ 46,362

Tradicional

US$ 35,155

76%

No TradicionalUS$ 11,207

*Cifras en millones de US$**Enero-Agosto

Exportaciones 2013** US$ 27,111

TradicionalUS$ 20,198

75%

No TradicionalUS$ 6,912

6.4% 10.9%29.4%

Nuestra evolución exportadora

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Enero-Agosto 2013 principales demandantes*

1º China Estados Unidos

TradicionalTradicional No TradicionalNo Tradicional TotalTotal

China

US$ 4,306 / -11.0% US$ 1,611/ -1.6% US$ 4,797/ +20.3%

2ºUS$ 3,186 / +35.5% US$ 482/ +4.6%

Estados Unidos

US$ 4,547/ -9.9%

*Cifras en millones de US$

3ºUS$ 2,117/ -39.6%

Colombia

US$ 475/ -1.7%Suiza

US$ 2,123/ -39.9%

4º

5º

CanadáUS$ 1,700/ -23.6%

JapónUS$ 1,374/ -15.1%

Ecuador

Chile

US$ 447/ -43.9%

US$ 447/ -11.4%

CanadáUS$ 1,779 / -22.4%

US$ 1,462 / -14.2%Japón

Estados Unidos

Suiza

Venezuela

Principales mercados Principales mercados

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Hay nichos exitosos

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Nuestra realidad en ExportaciónNuestra realidad en Exportación

Total MUNDOExportaciones de mercancías: US$ 18.3 billones

Exportaciones de servicios comerciales: US$ 4.3 billones

Fuente: OMC, PROMPERÚ

Total PERÚExportaciones de mercancías: US$ 46,332 millones

Exportaciones de servicios comerciales: US$ 5,130 millones

20142014

- El crecimiento del comercio de está desacelerarndo a causa de problemas en las economías desarrolladas y emergentes.

- La demanda por productos y servicios de mayor valor agregado continuará incrementándose; y los gustos y preferencias de los consumidores son cada vez más exigentes.

- Existe una tendencia mundial por preferir productos y servicios relacionados a la salud, cuidado del medio ambiente y que promuevan el comercio justo. 01/05/23HGA - URP - LIMA 2015

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LicenciasLicencias- Acuerdos de distribución internacional- Contratos de fabricación

Fuente: International Franchise Association (IFA) y Cámara Peruana de Franquicias

Franquicias MUNDO746,828 establecimientos

US$ 769 billones en ventas (+4.9% que en 2011)

- Los consumidores demandan cada vez más franquicias de alimentos/fast food saludables y de servicios vinculados a la salud.

- Los segmentos de franquicias que continuarán creciendo en mayor medida son los de bienes raíces y los de servicios comerciales y residenciales.

- Cada vez más las empresas prefieren franquiciar sus marcas a un solo franquiciatario maestro que controle y abra múltiples tiendas en el territorio.

- Las franquicias han encontrado en la tecnología a un importante aliado para crecer internacionalmente y lograr mejores resultados.

- Cesión de patentes- Franquicias- Franquicias

Franquicias PERÚ300 franquicias operando

60% Extranjeras – 40% NacionalesUS$ 900 millones en ventas (+20% anual)

20122012

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Inversión extranjera directa al 2014Inversión extranjera directa al 2014- Fusiones.- Adquisiciones- Empresas conjuntas (joint venture)

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• Por segundo año consecutivo decreció en el Perú la inversión extranjera directa, que fue de US$ 7,607 millones, un 18% menos que en 2013 y un 36% menos que en 2012, en que se había registrado un máximo histórico.

• El principal responsable de esta disminución es el sector minero.

• En 2014, las inversiones en minería (tanto nacionales como extranjeras) se redujeron un 11%. Fue el primer descenso desde 2007, después de varios años de rápido crecimiento.

Fuente: CEPAL

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Estamos bajando peligrosamente

Fuentes: INEI y SUNAT

Acuerdos comercialesAcuerdos comerciales

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Oficinas Comerciales en el Exterior

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¿Qué hacer?

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Actividades En que consiste? Resultados

Gestión de riesgo en

entidades de control como

DIGESA, DIGEMID, SENASA y SANIPES

Homogenización de criterios de gestión de riesgo para empresas (historial y patrones de comportamiento), y productos (trazabilidad, características, procesos productivos y control posterior).

Mayor predictibilidad para el sector privado

Optimización de recursos del Estado

Herramientas para PYMES

Herramienta para PYMES exportadoras que faciliten la gestión de la cadena de suministros y documentos electrónicos

Reducir brecha digital de MYPES Adopción de buenas prácticas de

gestión empresarial.

Interconexión con otras

VUCEs en el exterior

Intercambio de información generada por la VUCE de Perú con las VUCEs de la Alianza del Pacífico.

Disminución de costos Predictibilidad y mayor seguridad

para el sector privado. la información presentada

Interconexión con SUNAT

Intercambio de información entre el sistema aduanero y la VUCE

Disminuir el porcentaje de reconocimiento físico y documental de mercancías restringidas.

Facilitación de comercio

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Los pendientes empresariales

Mejorar el conocimiento de los mercados.

No ser solo “despachadores”.

Apostar por productos con valor agregado.

Mejorar el branding.

Trabajar más alianzas

Expandirse vía alianzas estratégicas internas e internacionales.

Exportar servicios.

Mejorar la negociación intercultural.

Exigirle al nuevo gobierno un Plan de Desarrollo Nacional concertado.

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• Exigirle al nuevo gobierno un Plan de Desarrollo Nacional concertado.

ESTADO

GREMIOS EMPRESARIALES AGENCIAS DE

COOPERACION INTERNACIONAL

USAID, CBI, BID, Unión Europea, Banco Mundial, SIPPO, JETRO, ICE, GTZ, SWEDECORP, etc.

Promperú, Proinversión, Cofide, etc.

Adex, Comex, Soc. de Industrias, Cámaras de Comercio, etc.

El indispensable soporte Institucional

Contacto

Dr. Hugo Guerra Arteaga

Partner GP MANAGEMENT CONSULTING

Lima – PerúE-mail: huguerrar@yahoo.com

Tel. 997551252Twitter: @ugluis

FB: http://facebook.com/huguerrar

¡Muchas gracias!