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OracleField Service CloudUso de Routing Cloud Service

Release Febrero de 2017

Oracle Field Service Cloud Uso de Routing Cloud Service

Número de referencia: E83352-03

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Oracle Field Service CloudUso de Routing Cloud Service

Contents

Prefacio Prefacio i

Capítulo 1: Introducción al enrutamiento 1

Ventajas del uso del módulo 1

Cómo funciona el módulo 1

Determinar la ubicación de recursos para uso en enrutamiento 2

Capítulo 2: Configuración de la aplicación para el enrutamiento 3

Preparación del árbol de recursos para el enrutamiento 3

Preparación de los calendarios de recursos para el enrutamiento 3

Preparación de las aptitudes laborales y condiciones de las aptitudes laborales para el enrutamiento 3

Preparación de las zonas de trabajo para el enrutamiento 4

Preparación de las ubicaciones de inicio y de finalización para el enrutamiento 4

Preparación de las preferencias de recurso para el enrutamiento 5

Creación de un filtro 5

Uso de la vista de calendario 5

Capítulo 3: Perfiles y planes de enrutamiento 7

Configurar perfiles y planes de enrutamiento 7

Enrutamiento de varios días 7

Agregar un perfil de enrutamiento 9

Agregación de un plan de enrutamiento a un perfil de enrutamiento 10

Asignación de un perfil de enrutamiento a un bloque 13

Capítulo 4: Configuración de un plan de enrutamiento 14

Configuración de una sección del plan de enrutamiento de un plan de enrutamiento 14

Configuración del programa de ejecución para el plan de enrutamiento 15

Ejecución de enrutamiento secuencial 17

Asignación inmediata de actividad 19

Uso de parámetros de asignación para poner a punto el plan de enrutamiento 26

Filtros de actividad para enrutamiento 30


Agregar un filtro de actividad a un plan de enrutamiento 30

Configurar un filtro de actividad para enrutamiento 32

Reoptimizar rutas a través del plan de enrutamiento 34

Usar enrutamiento dinámico en un plan de enrutamiento 36

Capítulo 5: Estrategia de enrutamiento 45

Probar una estrategia de enrutamiento 45

Identificar errores en una ejecución de enrutamiento 45

Códigos de mensaje de enrutamiento 46

Comparar dos ejecuciones de enrutamiento 48

Evaluar los datos de resumen sobre las estrategias de enrutamiento 49

Revertir una ejecución de enrutamiento 51

Capítulo 6: Visualización de enrutamiento 53

Introducción a la visualización de enrutamiento 53

Configuración del enrutamiento 56

Ejecución de enrutamiento manual y automática 57

Log de ejecución de enrutamiento 60

Recepción de un aviso de enrutamiento de Oracle 62

Capítulo 7: Ejecución y gestión del enrutamiento 63

Inicio de un plan de enrutamiento de manera automática 63

Inicio de un plan de enrutamiento de forma manual 63

Enrutamiento de una actividad individual de forma manual 64

Capítulo 8: Solución de problemas 65

Solución de problemas de enrutamiento 65

Historial de revisiones 67


Preface

i

Prefacio

PrefacioEn este prefacio se presentan las fuentes de información que pueden ayudarle a usar la aplicación y esta guía.

Guías de Oracle ApplicationsPara encontrar guías para Oracle Applications, visite el Centro de ayuda de Oracle en http://docs.oracle.com/.

Accesibilidad a la documentaciónPara obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web de OracleAccessibility Program en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

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http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/4/12

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Chapter 1Introducción al enrutamiento

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Capítulo 1 Introducción al enrutamientoIntroducción al enrutamiento

Ventajas del uso del móduloLas actividades se asignan a los recursos en función de la ubicación de la actividad, juegos de aptitudes e historiallaboral de recurso.

Con el uso continuado, obtiene los siguientes beneficios sobre el enrutamiento manual:

• Satisface más actividades de cliente con la ventana de servicio prometida.

• Asegura que los recursos con las aptitudes correctas tienen asignadas actividades dentro de sus áreas detrabajo.

• Automatiza muchas tareas de enrutamiento, con lo que el proceso es más rápido y más sencillo.

• Minimiza el costo de la prestación del servicio al reducir al mínimo el tiempo de viaje del recurso, tiempo detrabajo, tiempo de inactividad y horas extra.

Cómo funciona el móduloaprovecha un avanzado algoritmo para optimizar la utilización de recursos. Aprende sobre los recursos y actividadesgracias a la información que se introduce y a los datos en tiempo real que recopila sobre los recursos y actividades. Laaplicación usa entonces esta información para generar rutas que optimizan los detalles de utilización del personal móvil.

incluye la lógica para considerar la hora de llegada del recurso comunicada al cliente, para que se puedan cumplir loscompromisos de la compañía. Si se le ha notificado al cliente el período de llegada (se le ha comunicado tanto la hora deinicio como la hora final del período de llegada) y dicho período de llegada solapa la ventana de servicio, el módulo usaeste solapamiento como el intervalo en que se prefiere programar el inicio de la actividad.

El flujo de datos del proceso de enrutamiento es el siguiente:

• recibe las actividades del sistema de reserva de actividad. La aplicación identifica las aptitudes y los nivelesde aptitud necesarios para la actividad, así como otros requisitos, y después identifica los recursos como unconjunto coincidente de aptitudes, áreas de trabajo y otras restricciones. Después, asigna la actividad al recursoque coincida mejor con los requisitos. Si se selecciona un recurso como preferido para una actividad, se ledará prioridad a este recurso. Sin embargo, cuando un recurso preferido está inactivo o no está disponible, seseleccionan otros recursos apropiados. La compañía ahorra costos gracias a las eficiencias, los recursos recibenrutas que están personalizados en función de sus niveles de aptitudes y sus ubicaciones, y los clientes recibenun servicio de calidad a tiempo.

• siempre tiene en cuenta los requisitos de asignación establecidos para las actividades y los recursos en .Esto incluye aptitudes laborales, zonas de trabajo, actividades prohibidas, recursos necesarios, enlaces deactividad, restricciones y calendarios de recurso. La configuración del plan de enrutamiento le permite configurarrestricciones y prioridades adicionales; sin embargo, no es posible minimizar las restricciones estándar en elnivel del plan.


Chapter 1Introducción al enrutamiento

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Nota: Las rutas se optimizan mediante varios objetivos diferentes, no solo los que ha seleccionado. Por ejemplo,si crea una estrategia de enrutamiento que optimiza el tiempo de trabajo y el tiempo de viaje, la aplicación priorizano solo la optimización del tiempo de viaje y el trabajo, sino que también maximiza un número de actividadesasignadas y minimiza las horas extra de los recursos como objetivos de optimización adicionales.

Determinar la ubicación de recursos para uso enenrutamientoCuando un recurso está en el campo, la aplicación envía las coordenadas de GPS del recurso al motor de enrutamiento,si están disponibles. Esto ayuda al enrutamiento a determinar la ubicación del recurso.

Se utilizan las siguientes reglas:

Si aún no se ha iniciado la ruta o no se ha iniciado ninguna actividad en la ruta, las coordenadas enviadas al motor deenrutamiento son como se indica a continuación:

• Si las coordenadas del GPS del recurso están entre 0–20 minutos, se utilizan las coordenadas del GPS.

• Si no hay coordenadas de GPS disponibles o si las coordenadas del GPS son más recientes que 20 minutos, seutiliza la ubicación de inicio del recurso, si está disponible.

• Si no hay coordenadas de GPS disponibles o si las coordenadas del GPS son más recientes que 20 minutos yno hay ninguna ubicación de inicio asignada al recurso, la ubicación del recurso permanece indefinida.

Si la ruta tiene una actividad iniciada o finalizada:

• Si las coordenadas del GPS del recurso son más recientes que el último cambio en la actividad iniciada ofinalizada, se utilizan las coordenadas del GPS.

• Si no hay coordenadas de GPS disponibles o si las coordenadas de GPS son más antiguas que el último cambioen la actividad iniciada o finalizada, se utiliza la dirección de la actividad iniciada o finalizada.


Chapter 2Configuración de la aplicación para el enrutamiento

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Capítulo 2 Configuración de la aplicación para elenrutamientoConfiguración de la aplicación para el enrutamiento

Preparación del árbol de recursos para el enrutamientoRouting Cloud Service usa varias configuraciones para decidir cómo hacer coincidir las actividades con los recursos. Laconfiguración de esas opciones pueden ejercer una importante influencia en los resultados del enrutamiento. Compruebeque los recursos que deben recibir las actividades se encuentran en el mismo bloque que las actividades que desea quereciban.

Al organizar el árbol de recursos, tenga en cuenta las limitaciones siguientes:

• El enrutamiento se inicia desde un bloque de enrutamiento, es decir, un tipo de recurso con el rol de bloque.

• El enrutamiento solo puede distribuir las actividades desde el bloque de enrutamiento a los recursossecundarios.

• Solo se consideran para el enrutamiento los recursos secundarios que tengan la opción El enrutamiento puedeasignar actividades seleccionada en el nivel de tipo de recurso

Consulte la guía del usuario de para obtener instrucciones detalladas sobre el árbol de recursos.

Preparación de los calendarios de recursos para elenrutamientoCompruebe que los calendarios están actualizados y son precisos. Esta información se usa para determinar si un recursocualificado está disponible para realizar una actividad.

Nota: Los recursos heredan los calendarios de los objetos principales, como grupos o bloques, a menos quesustituya la configuración en un nivel inferior.

Sugerencia: Ponga todos los recursos que desee usar en el mismo calendario en un solo bloque y asigne elcalendario al bloque. Los recursos heredan la configuración del calendario y solo lo tiene que configurar una vez.

Preparación de las aptitudes laborales y condiciones delas aptitudes laborales para el enrutamientoCompruebe que son exactas las aptitudes laborales, los niveles de aptitudes laborales y las condiciones de aptitudlaboral que ha configurado. Si no asigna aptitudes laborales a un recurso, la aplicación asume que el recurso tiene todaslas aptitudes laborales en el nivel más elevado.



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Aptitudes laborales: identifican la especialización con la que cuenta el recurso. Las aptitudes laborales son los enlacesque permiten que haga coincidir las actividades con los recursos.

Condiciones de aptitud laboral: identifican las aptitudes laborales que son necesarias para realizar cada actividad.

La configuración de nivel necesario y la configuración de nivel preferible en la aptitud laboral ejercen un gran impacto enel enrutamiento. El nivel necesario identifica el nivel de aptitud laboral mínima que debe tener el curso para ser elegiblepara la actividad.

Sugerencia: Si la aplicación no puede hacer coincidir las actividades con los recursos, considere la posibilidadde reducir los niveles de aptitud laboral y las condiciones de aptitud laboral para que haya más recursos quecoincidan con las aptitudes laborales y los niveles de aptitud laboral que necesitan las actividades.

Consulte la guía del usuario de Capacity Cloud Service, para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar lasaptitudes laborales y las condiciones de aptitud laboral.

Preparación de las zonas de trabajo para el enrutamientoSi está usando zonas de trabajo, compruebe que estas y las actividades están configuradas con precisión para losrecursos. Además, asegúrese de que el diccionario de zonas de trabajo está correctamente configurado para asignarlas actividades a las zonas de trabajo correctas. Las actividades que soportan zonas de trabajo en el nivel de tipo deactividad deben tener correctamente cumplimentados todos los campos que se usan en la clave de zona de trabajo.

Puede usar los niveles de zona de trabajo para influir en qué zonas se recibe el trabajo. Asigne un nivel superior a laszonas de trabajo más deseables y uno inferior a las menos deseables. Los recursos heredan las zonas de trabajo de losobjetos principales, como grupos o bloques, a menos que sustituya la configuración en un nivel inferior.

Sugerencia: Si no puede hacer coincidir las actividades con los recursos, considere la posibilidad de asignarcada zona de trabajo a más recursos para que haya más recursos disponibles para las actividades de esa zonade trabajo.

Preparación de las ubicaciones de inicio y de finalizaciónpara el enrutamientoSe pueden definir las ubicaciones de inicio y de finalización para un recurso. tiene el cuenta el tiempo de viaje desde laubicación de inicio a la primera actividad y el tiempo de viaje desde la última actividad a la ubicación de finalización.

Para configurar las ubicaciones, haga clic en Configuración > Ubicaciones. Las ubicaciones del centro de zona de salidatambién se pueden definir aquí.

Consulte la guía del usuario de para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar las ubicaciones.



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Preparación de las preferencias de recurso para elenrutamientoPuede especificar los recursos preferidos para diferentes actividades. Estos requisitos se tienen en cuenta al enrutar lasactividades. Estas configuraciones se activan en el tipo de actividad y se definen en la actividad individual.

Se pueden utilizar las siguientes configuraciones de preferencias:

• Necesario: solo los recursos identificados como necesarios se pueden asignar a estas actividades.

• Preferido: cuando no se ha identificado ningún recurso como necesario, los recursos definidos como preferidostienen prioridad sobre el resto del grupo de recursos. Sin embargo, cuando un recurso preferido está inactivo ono disponible, se seleccionan otros recursos apropiados.

• Prohibido: los recursos definidos como prohibidos para una actividad no se pueden asignar a dicha actividad.

Consulte la guía de usuario de Core Manage Cloud Service, para obtener más información.

Creación de un filtroPuede usar filtros como parte del proceso de enrutamiento para priorizar ciertos grupos de recursos o actividades sobreotros. Primero debe crear el filtro. Después puede agregarlo a un plan de enrutamiento y configurarlo para dicho plan.

Es importante la configuración siguiente de las preferencias:

• Seleccione la casilla de control Enrutamiento para ver el filtro en la pantalla Agregar plan de enrutamiento.

• Seleccione la casilla de control Enrutamiento solo para aquellos filtros que no tienen la condición de filtrodefinida en Dinámico.

Vínculos relacionados

Agregar un filtro de actividad a un plan de enrutamiento

Configurar un filtro de actividad para enrutamiento

Uso de la vista de calendarioSi se selecciona una fecha diferente en la pantalla Enrutamiento, se actualizan las ejecuciones de enrutamiento para elbucle seleccionado.

Procedimiento1. Haga clic en el icono del calendario en la pantalla Enrutamiento.

2. Seleccione una fecha que desea utilizar.

Se actualizan las ejecuciones de enrutamiento para el bloque seleccionado y los bloques secundarios(si los hubiera) que se seleccionan en el árbol de recursos.


Chapter 3Perfiles y planes de enrutamiento

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Capítulo 3 Perfiles y planes de enrutamientoPerfiles y planes de enrutamiento

Configurar perfiles y planes de enrutamientoPuede crear o modificar un perfil o plan de enrutamiento personalizado.

Plan de enrutamiento

Los planes de enrutamiento definen las estrategias de optimización de una compañía. Una compañía puede tener variasestrategias, tales como:

• una estrategia para las actividades y empleados orientadas al cliente

• una estrategia para las actividades de mantenimiento internos y empleados (si los grupos se gestionan porseparado)

• una estrategia para el horario de mañana, para el horario de tarde y para el horario nocturno (por ejemplo, elhorario de mañana prioriza sobre todo la optimización del viaje, el horario de tarde prioriza las actividades quetienen más tres días de antigüedad, el horario nocturno actúa con las actividades de clientes VIP o solo con losproblemas de máxima prioridad)

• una estrategia para los días de la semana

• una estrategia para los fines de semana (los fines de semana tienen un número diferente de empleados decampo, distintos acuerdos de nivel de servicio, que pueden ser similares al horario de mañana, de tarde ynocturno)

Perfil de enrutamiento

Un perfil de enrutamiento es un grupo de todos los planes de enrutamiento necesarios. Se puede asignar un perfil deenrutamiento a varios bloques, para que el cliente no tenga que copiar los planes para cada bloque y solo los planes queprocedan de los perfiles asignados estén disponibles para el bloque. Esto asegura que las estrategias para los diferentesbloques, relacionadas con las distintas líneas de negocio o regiones, no se mezclen con otros bloques. Para ejecutar elenrutamiento en un bloque, debe tener un perfil de enrutamiento no vacío asignado al bloque.

Enrutamiento de varios díasEn algunos entornos de negocio hay que enfrentarse a varios días de carga de trabajo. Por eso es importante sabercuántos días se necesitan para procesar el backlog. Además, las empresas deben calcular cuándo se pueden procesarcada una de las actividades, reconocer las diferencias en aptitudes y asignación de zonas, y gestionar la logística,como solicitudes de piezas y herramientas. Para realizar todas estas tareas, los negocios deben poder enrutar todaslas actividades reservadas, o la mayoría de ellas. Aquí es donde ayuda la característica del enrutamiento de variosdías. Como su nombre sugiere, este plan de enrutamiento se ejecuta a lo largo de varios días. Puede crear planes deenrutamiento de varios días que se inicien de manera manual, que se ejecuten una vez al día o repetidamente. Es más,puede revertir un plan de enrutamiento de varios días como una única actividad. Los planes existentes se pueden migrar;sin embargo, se migrarán como planes de un solo día y debe cambiarlos de manera manual a la opción de varios días.Además, el cambio de un plan de un solo día a varios días no reprogramará de modo automático las actividades de un



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día a otro. Debe seleccionar la opción Permite la reprogramación de actividades de un día a otro dentro de un período deplan de enrutamiento de manera individual para cada filtro de actividad.

Las ventajas del enrutamiento de varios días son las siguientes:

• Todos los trabajos se asignan y se reoptimizan constantemente.

• Las actividades importantes se llevan del futuro a los días anteriores.

• El número de planes de enrutamiento que deben crearse se reduce.

• Puede revertir un plan de enrutamiento de varios días como una única acción.

• Puede ver un informe resumido de los resultados del enrutamiento, incluido el enrutamiento de varios días.

Reoptimización y reprogramación del enrutamiento de varios días: por defecto, el enrutamiento de varios díasno permite la reoptimización ni la reprogramación de las actividades entre días. Por tanto, el resultado de la ejecuciónde un enrutamiento de varios días sin reprogramación es igual al resultado de ejecuciones de un único día durante elmismo número de días. Sin embargo, puede reprogramar cada actividad usando un filtro en la sección Filtros. Este filtropermite que solo las actividades que se ajustan a la reprogramación de varios días se muevan de un día a otro durante laejecución de enrutamiento. Sin embargo, esta restricción no se aplica a la secuencia de ejecuciones de enrutamiento.

Widgets de la pantalla de enrutamiento y el informe de resumen de ejecución: los widgets de la pantalla deenrutamiento muestran los resultados del enrutamiento de varios días. El resultado de un único enrutamiento de variosdías es igual al resultado de varias ejecuciones de enrutamiento de un único día, si ambas ejecuciones indican lasmismas rutas resultantes. El resumen de ejecución incluye la duración de la ejecución del plan de enrutamiento. Tambiénmuestra una entrada por ejecución, con independencia del número de días en el período de aplicación de la ejecuciónde enrutamiento. La fecha de la entrada es la fecha de inicio del plan. En la tabla siguiente se describe cómo se calculanestos valores:

Valor calculado con respecto a los valorestotales de la ejecución completa

Valor calculado con respecto a los valorestotales de la ejecución actual, donde elnúmero de proveedor es (proveedor * días)

Valor calculado como el total de los valoresdiarios

Tiempo de trabajo medioPromedio de horas extraTiempo de viaje medioTiempo de inactividad medioUtilización de recursos

Recursos utilizadosActividades enrutadasRecursosActividades

Ahorro en la optimización del tiempo detrabajoAhorro en la optimización de horas extraAhorro en la optimización del tiempo deviajeAhorro total

Planes de enrutamiento

Al crear un plan de enrutamiento, se rellena el campo Aplicar a actividades en intervalo de __ días. Use este campo paracrear un plan de enrutamiento de varios días. El número de planes de enrutamiento de la lista correspondiente incluyetambién planes de enrutamiento de varios días.

Reversión

Un enrutamiento de varios días se revierte como una única acción y revierte el resultado completo de la ejecución. Sihace clic en Detener mientras el plan se está ejecutando, todas las actividades enrutadas durante esta ejecución deenrutamiento se devuelven a sus estados iniciales. Puede revertir los resultados de la ejecución de enrutamiento hasta laúltima fecha del período de aplicación de la ejecución. Por ejemplo, si ha ejecutado ayer una ejecución de enrutamiento



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de varios días durante tres días, puede revertirla a hoy. En este caso, se aplica una reversión parcial, es decir, serevierten todas las actividades sin comenzar.

Agregar un perfil de enrutamientoLos perfiles de enrutamiento contienen uno o varios planes de enrutamiento que se ejecutan en un bloque.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración para abrir la ventana Configuración.

2. Seleccione Perfiles de enrutamiento en la sección Subsistemas e integraciones.

La pantalla Perfiles de enrutamiento muestra la lista de perfiles y de planes de enrutamiento.

3. Haga clic en Agregar perfil de enrutamiento ubicado en la barra de herramientas.Se muestra el cuadro de diálogo Agregar perfil de enrutamiento.

4. Escriba el nombre del perfil de enrutamiento en el campo Nombre de perfil de enrutamiento.

5. Seleccione la casilla de control Activo.

6. Haga clic en Agregar.El nuevo perfil se muestra en la lista Perfiles de enrutamiento.

Clonar un perfil de enrutamiento existenteSi desea agregar un perfil de enrutamiento que sea similar a un perfil de enrutamiento existente, puede crear un clon.Un clon es una copia exacta del perfil de enrutamiento existente. Puede cambiar el clon para diferenciarlo del perfil deenrutamiento existente.

Procedimiento1. Desplácese a la pantalla Perfiles de enrutamiento.

2. Busque el perfil de enrutamiento que desea clonar en la lista.

3. Haga clic en Clonar.

Se muestra el cuadro de diálogo Clonar perfil de enrutamiento.

4. Escriba el nombre del nuevo perfil en el campo Nombre de perfil de enrutamiento.

5. Seleccione la casilla de control Activo.


El nuevo perfil se muestra en la lista Perfiles de enrutamiento.



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Modificar un perfil de enrutamientoPuede modificar un perfil de enrutamiento en la pantalla Perfiles de enrutamiento.


2. Busque el perfil de enrutamiento que desea modificar en la lista.

3. Haga clic en el enlace Modificar para mostrar el cuadro de diálogo Modificar perfil de enrutamiento.

4. Opcionalmente, modifique el nombre de perfil de enrutamiento.

5. Opcionalmente, seleccione la casilla de control Activo para cambiar el estado del perfil.

6. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

Activar y desactivar perfiles de enrutamientoLos perfiles de enrutamiento activos se usan para enrutar las actividades a los recursos. Los perfiles de enrutamientoinactivos no se utilizan. Puede desactivar un perfil de enrutamiento si desea guardarlo para un uso futuro, pero no deseausarlo en ese momento.


2. Busque la fila del perfil de enrutamiento que desea activar o desactivar y haga clic en Modificar.

Se muestra el cuadro de diálogo Modificar perfil de enrutamiento.

3. Marque o desmarque la casilla de control Activo para activar o desactivar el perfil, respectivamente.

4. Haga clic en Actualizar.

Agregación de un plan de enrutamiento a un perfil deenrutamientoLos planes de enrutamiento indican las reglas que se usan para enrutar las actividades a los recursos. Las reglasse basan en los objetivos de negocio de la organización. Los planes de enrutamiento se asignan a los perfiles deenrutamiento. Los perfiles de enrutamiento se asignan a los bloques en los que se ejecuta en plan de enrutamiento.

Elección de planes de enrutamiento para asignarlos a un perfil deenrutamientoLos perfiles de enrutamiento se utilizan para agrupar más de un plan de enrutamiento para que pueda ejecutarlos en elmismo bloque.

Puede asignar varios planes de enrutamiento a un perfil de enrutamiento para tener planes disponibles y ejecutarlos en elbloque.



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Tenga cuidado al ejecutar más de un plan en un bloque para evitar conflictos entre planes en los recursos y actividadescompartidos. Cuando los planes entran en conflicto entre sí o intentan usar los mismos recursos y actividades, losresultados del enrutamiento están lejos de ser óptimos.

Para unos mejores resultados:

• Tenga cuidado al ejecutar varios planes de enrutamiento en los mismos recursos. Los planes de enrutamientode segunda y última generación producirán resultados menos satisfactorios porque se ejecutan en los recursosrestantes de las ejecuciones anteriores.

• Puede ejecutar los mismos recursos en varios planes que se ejecutan en el mismo bloque, pero hágalo conprecaución. Por ejemplo, ejecute un plan de enrutamiento en el bloque por la noche para asignar la mayoría delas actividades durante el día. Después, ejecute un segundo plan de enrutamiento en el bloque alrededor demedia mañana. Esta segunda ejecución puede encontrar aperturas en algunas de las actividades que no seasignaron en la primera ejecución. También se pueden asignar las actividades que han entrado después de laprimera ejecución.

• Utilice el menor número de planes de enrutamiento necesarios. De esta forma, podrá minimizar las posibilidadesde un uso compartido accidental de los recursos y de las actividades entre los planes.

• Ejecute los planes de enrutamiento en grupos grandes de recursos y actividades. Cuando el grupo de recursosy actividades es pequeño, la aplicación tendrá menos opciones de realizar una buena coincidencia. Comoresultado, las rutas estarán lejos de ser óptimas y más actividades quedarán sin asignar.

Creación de un plan de enrutamientoLos planes de enrutamiento indican las reglas que se usan para decidir cómo enrutar las actividades a los recursos.Cuando cree un nuevo plan de enrutamiento, seleccione el perfil de enrutamiento para asignarlo en el primer paso.

Antes de empezarDebe crear un perfil de enrutamiento antes de crear un plan de enrutamiento.


2. Busque el perfil de enrutamiento al que desea agregar el plan de enrutamiento.

3. Haga clic en Agregar plan de enrutamiento en la columna Acciones.Se muestra una nueva plantilla del plan de enrutamiento.

4. Amplíe cada sección y agregue los valores que sean necesarios.

5. Haga clic en Agregar.

Antes de ejecutar un plan de enrutamiento en un bloque, debe asignar el perfil de enrutamiento quecontiene el plan de enrutamiento al bloque.


Agregar un perfil de enrutamiento

Asignación de un perfil de enrutamiento a un bloque



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Clonación de un plan de enrutamiento existenteSi desea agregar un plan de enrutamiento que sea similar a un plan de enrutamiento existente, puede crear un clon.Un clon es una copia exacta del plan de enrutamiento existente. Después de crear el clon, puede cambiarlo paradiferenciarlo del plan de enrutamiento original.


2. Busque el plan de enrutamiento que desea clonar.

3. En la columna Acciones, haga clic en Clonar.

Se muestra el plan que desea clonar.

4. Cambie los valores según corresponda.


Qué hacer a continuaciónAntes de ejecutar un plan de enrutamiento en un bloque, debe asignar el perfil de enrutamiento quecontiene el plan de enrutamiento al bloque.



Configuración de una sección del plan de enrutamiento de un plan de enrutamiento

Configuración del programa de ejecución para el plan de enrutamiento

Modificación de un plan de enrutamientoPuede modificar un plan de enrutamiento en la pantalla Perfiles de enrutamiento. Antes de ejecutar un plan deenrutamiento en un bloque, debe asignar el perfil de enrutamiento que contiene el plan de enrutamiento al bloque.


2. Busque el plan de enrutamiento que desea modificar.

3. Haga clic en el enlace Modificar en la columna Acciones.

Se muestra la pantalla Editar plan de enrutamiento.

4. Amplíe la secciones y cambie los valores según sea necesario.

5. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.







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Activación y desactivación de planes de enrutamientoLos planes de enrutamiento activos se usan para enrutar las actividades a los recursos. Los planes de enrutamientoinactivos no se utilizan. Puede optar por desactivar un plan de enrutamiento si desea guardarlo para un uso futuro, perono desea usarlo en ese momento.


2. Localice la fila del plan de enrutamiento que desea activar o desactivar y haga clic en el enlaceModificar de esa fila.

3. Haga clic en Plan de enrutamiento para ampliar la sección.

4. Marque o desmarque la casilla de control que se encuentra junto a Activo.


Asignación de un perfil de enrutamiento a un bloqueDebe asignar un perfil de enrutamiento al bloque para que los planes de enrutamiento de ese perfil se puedan ejecutaren el bloque.

Procedimiento1. Seleccione el bloque que desea asignar al perfil de enrutamiento desde el árbol de recursos.

2. Haga clic en Despacho.

3. Seleccione Enrutamiento en el menú desplegable.

La pantalla Enrutamiento muestra por defecto el bloque Resumen de ejecución.

4. Haga clic en Planes de enrutamiento.

Se muestra el mensaje No hay planes de enrutamiento en el sistema.

5. Haga clic en el enlace Asignar perfil de enrutamiento.

Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar perfil de enrutamiento.

6. En la lista desplegable seleccione el perfil de enrutamiento que desea asignar a este bloque.


Nota: Si selecciona el valor en blanco en la lista desplegable Perfil de enrutamientoy haceclic en Actualizar, se eliminarán todas las asignaciones de perfil anteriores para el bloqueseleccionado.

ResultadosEl bloque Planes de enrutamiento muestra el plan de enrutamiento para el bloque seleccionado.


Chapter 4Configuración de un plan de enrutamiento

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Capítulo 4 Configuración de un plan de enrutamientoConfiguración de un plan de enrutamiento

Configuración de una sección del plan de enrutamientode un plan de enrutamientoDespués de agregar o clonar un plan de enrutamiento, debe configurarlo. Esto incluye la definición del programa deejecución y la creación de filtros que priorizan las actividades basadas en una variedad de condiciones y factores desituación. Indica detalles generales sobre el plan, como el perfil en el que está basado, el método de enrutamiento y elnúmero de minutos y segundos que se ejecutará.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración para abrir la ventana Configuración.

2. Seleccione Perfiles de enrutamiento en la sección Subsistemas e integraciones.

La pantalla Perfiles de enrutamiento muestra la lista de perfiles y de planes de enrutamiento.

3. Haga clic en el enlace Modificar para abrir la pantalla Editar plan de enrutamiento.

4. Haga clic en Plan de enrutamiento para ampliar la sección.

5. Identifique el nombre y el perfil de enrutamiento e indique otros detalles básicos.

• Nombre de plan de enrutamiento: introduzca un nombre que facilite la identificación del plan.

• Perfil de enrutamiento: identifique el perfil al que pertenece este plan de enrutamiento.

• Activo: seleccione la casilla de control para que este plan esté disponible para el enrutamiento.Puede desactivar un plan de enrutamiento para evitar su ejecución accidental. Por ejemplo, sitiene planes de enrutamiento que se ejecutan durante ciertas sesiones o en otros momentosocupados del año, puede desactivarlas hasta que esté preparado para usarlas.



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Sugerencia: Si encuentra que el enrutamiento se está ejecutando regularmente hasta el límitede tiempo, considere aumentar este límite de tiempo y supervisar los resultados para ver si sonmás eficientes.

Configuración del programa de ejecución para el plan deenrutamientoEl programa de ejecución identifica cuándo se va a ejecutar el plan, la frecuencia de su ejecución y si se va a ejecutaren varios días. También puede especificar las actividades diarias en las que se va a ejecutar el plan. El programa deejecución que elija afecta a la información que puede compartir con los clientes a través de notificaciones. Por ejemplo,si desea iniciar una notificación por la tarde antes de una actividad, pero no ejecuta el enrutamiento hasta la noche, lanotificación no incluirá el intervalo de tiempo.

Procedimiento1. Desplácese a la pantalla Perfiles de enrutamiento y localice el plan de enrutamiento que desea

configurar.

2. En la columna Acciones, haga clic en Modificar.Se muestra la pantalla Editar plan de enrutamiento.

3. Ampliar Programa de ejecución.

4. Configure uno de los siguientes planes de enrutamiento:

a. Cree un plan para iniciar de forma manual el enrutamiento:

1. Seleccione de forma manual en la lista desplegable Ejecutar enrutamiento.

2. Introduzca un número en el campo Aplicar a actividades en intervalo de días.Las actividades seleccionadas para este plan de enrutamiento se ejecutanen el número de días seleccionado en este campo, comenzando el díaseleccionado.

3. Seleccione la duración de la ejecución del plan en el campo Límite de tiempo.

b. Cree un plan de enrutamiento recurrente:

1. Seleccione Repetido en la lista desplegable Ejecutar enrutamiento.


3. Seleccione la hora de inicio y de finalización en la que se debe ejecutar elplan de enrutamiento, en los campos Hora de inicio y Hora de finalización.

4. Introduzca el intervalo entre cada ejecución en el campo Intervalo entreejecuciones en minutos.

5. Seleccione los días en los que debe ejecutarse el plan de enrutamiento en elcampo Días de actividad.

6. Seleccione la duración de la ejecución del plan en el campo Límite detiempo. Este tiempo indica el número máximo de minutos y segundos que seejecutará el plan de enrutamiento antes de producir un resultado. Cuando laaplicación inicia un plan de ejecución, ejecuta el plan una y otra vez hasta que



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encuentra la mejor coincidencia o caduca el límite de tiempo, lo que ocurraprimero. Tres minutos suelen ser suficientes. El límite de tiempo máximoposible es de 20 minutos.

c. Cree un plan que se ejecute una vez al día:

1. Seleccione Una vez al día en la lista desplegable Ejecutar enrutamiento.


3. Seleccione la hora en la que debe ejecutarse el plan de enrutamiento en elcampo Hora de ejecución.

4. Seleccione los días en los que debe ejecutarse el plan de enrutamiento en elcampo Días de actividad.

5. Seleccione la duración de la ejecución del plan en el campo Límite detiempo. Este tiempo indica el número máximo de minutos y segundos que seejecutará el plan de enrutamiento antes de producir un resultado. Cuando laaplicación inicia un plan de ejecución, ejecuta el plan una y otra vez hasta queencuentra la mejor coincidencia o caduca el límite de tiempo, lo que ocurraprimero. Tres minutos suelen ser suficientes. El límite de tiempo máximoposible es de 20 minutos.

d. Cree un plan que se ejecute inmediatamente:

1. Seleccione Inmediatamente en la lista desplegable Ejecutar enrutamiento.

2. Seleccione una de las siguientes opciones:

para actividades urgentes: las actividades están asignadas yprogramadas el mismo día, con independencia de si la asignacióninterrumpe otras actividades programadas. En este caso, el SLA nose aplica a la actividad.para actividades que correspondan con el filtro de {SELECT}: soloaquellas actividades que se corresponden con el filtro seleccionadose vuelven a asignar de inmediato. Dichas actividades también sepueden agrupar con otras actividades programadas para la mismaubicación y bloque en un futuro próximo.

Nota: Las actividades no programadas no se tienen en cuenta para laasignación inmediata.

3. Utilice los campos Asignación y agrupación en intervalo de __ días con iniciopara configurar las actividades de agrupación.

e. Cree un plan que se ejecute de secuencialmente después de otro plan:

1. Seleccione Secuencialmente en la lista desplegable Ejecutar enrutamiento.

2. Seleccione el plan que debe ejecutarse antes del plan actual, en la listadesplegable tras la finalización de.

3. Seleccione la duración de la ejecución del plan en el campo Límite detiempo. Este tiempo indica el número máximo de minutos y segundos que seejecutará el plan de enrutamiento antes de producir un resultado. Cuando laaplicación inicia un plan de ejecución, ejecuta el plan una y otra vez hasta queencuentra la mejor coincidencia o caduca el límite de tiempo, lo que ocurraprimero. Tres minutos suelen ser suficientes. El límite de tiempo máximoposible es de 20 minutos.



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5. Haga clic en Agregar para guardar los cambios.

Ejecución de enrutamiento secuencialEn la versión 16.2, Oracle Field Service Routing Cloud Service está mejorado con una opción para configurar los planesde enrutamiento que se van a ejecutar de modo automático en una secuencia estricta de finalización a inicio. Estaasignación secuencial puede ser bastante importante en determinados entornos de negocio donde algunas actividadesdeben ser asignadas solo después de que se haya asignado una categoría diferente de actividades.

La solución puede encontrarse en configurar varios planes de enrutamiento que se ejecuten en tiempos diferentespara que los planes de enrutamiento se sigan unos a otros. Sin embargo, esta solución no es demasiado fiable.Dependiendo del número de actividades del bloque, una ejecución de enrutamiento puede tardar más tiempo o menosque el calculado, lo que en muchos casos puede crear diferencias improductivas en la operación de enrutamiento oincluso arruinar la secuencia. La ejecución del enrutamiento secuencial se ha convertido en la solución óptima para estaverificación. Se configuran dos o más planes de enrutamiento para que se inicien uno después de otro. La secuencia esautomática, por tanto, no se verá afectada por las ejecuciones de enrutamiento inusualmente largas o cortas.

La ventana de configuración de Plan de enrutamiento ahora cuenta con una opción Ejecutar enrutamiento adicional –secuencialmente. Cuando se selecciona, la ventana Ejecución de enrutamiento cambia para incluir el campo donde sepuede elegir el plan de enrutamiento anterior. En el caso de los planes de enrutamiento secuenciales, la selección de unpredecesor es obligatorio, por tanto, naturalmente, tiene que crearse antes al menos un plan de enrutamiento.

Configuración del plan de enrutamiento secuencialLa configuración de una ejecución de enrutamiento secuencial siempre incluye la selección de un plan de enrutamientopredecesor, es decir, el que hay que finalizar antes de que comience el actual. Se puede seleccionar como predecesorcualquier plan de enrutamiento, con independencia de su programa. Sin embargo, cualquier plan de enrutamiento puedetener solo un sucesor; por tanto, siempre que se haya creado una secuencia, ya no se puede seleccionar para otrassecuencias el plan de enrutamiento predecesor de dicha secuencia. Su nombre está desactivado en la lista.



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En la figura siguiente, SEQ_1 no se puede elegir como predecesor en la creación de una nueva secuencia, ya que se hausado como predecesor en otra secuencia:

Se pueden usar los planes de enrutamiento secuencial como predecesores que crean secuencias más largas, si lasnecesidades de negocio así lo necesitan. Otras configuraciones del plan de enrutamiento dependen de los aspectosespecíficos de la compañía y no están influidos por la naturaleza secuencial del plan de enrutamiento.

Nota: Las secuencias del plan de enrutamiento solo se pueden crear dentro de un perfil de enrutamiento.No están soportadas las secuencias de planes de enrutamiento entre los distintos perfiles de enrutamiento.El resumen del plan de enrutamiento que se muestra en la cabecera del plan de enrutamiento contiene suprograma . Secuencialmente después de [predecessor_Routing_plan_name].

No se puede eliminar un plan de enrutamiento que pertenece a una secuencia salvo que se separe de lasecuencia. En un intento de suprimir dicho plan de enrutamiento, la acción se rechaza con el mensaje de error[Routing_plan_name] ya está en uso y no se puede suprimir. Para separar un plan de enrutamiento,cambie el programa de secuencialmente a cualquier otro, comenzando desde el último plan de la secuencia. Estarestricción se aplica a todos los planes de una secuencia, con independencia de su posición. El sistema impide lacreación de cadenas del plan de enrutamiento que forman bucles cerrados en los que el primer plan debe iniciarse unavez finalizado el último. Si el primer plan de enrutamiento de la secuencia se cambia a un programa secuencial parainiciarse después de la finalización del último plan de la misma secuencia, la modificación se rechaza con el mensaje deerror El plan de enrutamiento {plan_name} no se puede procesar.

Ejecución del plan de enrutamiento secuencialSe inicia una secuencia de planes de enrutamiento con el inicio del primer plan de enrutamiento. El primer plan se iniciade acuerdo con su configuración del programa: de modo automático (con tiempo), de forma manual o inmediatamentedespués de que aparece una determinada actividad en el bloque. Después de su finalización, el segundo plan deenrutamiento comienza de modo automático, seguido por los planes de enrutamiento siguientes, si los hubiera.

El widget Enrutamiento en la pantalla Actividades muestra el primer plan de enrutamiento de la secuencia con un iconoapropiado a su programa. Los planes de enrutamiento siguientes están marcados con el icono de "cadena", que significaque el plan forma parte de una secuencia. Cuando se inicia el primer plan de enrutamiento de la secuencia, se le ofrecenal usuario dos opciones: ejecutar solo el plan de enrutamiento actual o toda la secuencia. Si el usuario elige ejecutar



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solo el plan de enrutamiento actual, se ejecutará como cualquier otro plan de enrutamiento. Si el usuario elige ejecutar lasecuencia completa, la finalización del primer plan de enrutamiento disparará de modo automático el segundo plan, y asísucesivamente. Las ejecuciones de los planes de enrutamiento secuenciales se identifican en la pantalla Enrutamientopor el icono de "cadena" en la columna Iniciado y la nota se ejecuta después de [predecessor_Routing_plan_name] enla columna Plan de enrutamiento.

Todo plan de enrutamiento que pertenezca a una secuencia se puede revertir sin que influya en los demás planesde la misma secuencia. Las actividades asignadas o no asignadas como resultado de otros planes de la secuenciapermanecerán en sus lugares. Los planes de enrutamiento desactivados se omiten en la ejecución de enrutamientosecuencial. Los demás planes de la secuencia se iniciarán de acuerdo con su configuración.

Asignación inmediata de actividadEl módulo de enrutamiento ahora puede priorizar actividades y asignar las urgentes a los técnicos de manera inmediata,aunque sea a costa de otras actividades. Si la prioridad de la nueva actividad es lo suficientemente elevada, elenrutamiento puede reorganizar las rutas de los técnicos e insertar actividades urgentes delante de otras actividades.Esta reorganización ocurre incluso cuando el técnico ya está realizando una actividad o está a punto de comenzarla.

asigna de modo automático las actividades creadas en el bloque a los recursos que coinciden con los requisitos dedichas actividades. Dependiendo de los requisitos de la compañía, puede seleccionar la programación de enrutamientomás adecuada para un bloque específico. El enrutamiento puede iniciarse de forma manual, una vez al día o de manerarepetida con el intervalo especificado. Estas opciones cubren la mayoría de los patrones operativos usados por lasdistintas compañías. Si la compañía prefiere distribuir la carga de trabajo el día antes y ofrecer a sus técnicos las rutascompletas al comienzo de su día laborable, el enrutamiento una vez al día es la mejor opción. Si la compañía tieneque responder rápidamente a las nuevas tareas recibidas durante el día, la solución en este caso sería el enrutamientorecurrente que se ejecuta varias veces al día.

La demanda de una solución diseñada para gestionar las actividades urgentes ha requerido una mejora adicional delas opciones del programa del enrutamiento. El módulo Enrutamiento ahora puede asignar las actividades que cumplendeterminados criterios inmediatamente después de su creación o de su eliminación en el bloque. De esta forma, eltiempo entre la creación de la actividad y su asignación es mínimo. El enrutamiento ahora tiene una opción de programamás, la opción inmediata. Dependiendo de la configuración del programa, el enrutamiento asigna las actividadesurgentes identificadas por la prioridad de la actividad o asigna ciertas actividades del bloque manteniendo al mínimo eltiempo hasta la asignación.

Principios básicos de la asignación inmediata de actividadEl objetivo de la funcionalidad de asignación inmediata es asignar ciertas actividades inmediatamente después de sucreación en el bloque, o al moverse a él. Tiene dos objetivos:

• Asignación de actividades con la hora de llegada estimada mínima posible. Las actividades que se van a asignarse determinan por la configuración de Prioridad de actividad

• Asignación de actividades dentro del intervalo configurado. Las actividades que se van a asignar se determinanpor la aplicación de un filtro

Nota: Las actividades no programadas no se tienen en cuenta para la asignación inmediata.



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Prioridad de actividadLa prioridad de actividad usada por el enrutamiento para asignar actividades urgentes se define para toda la compañíacomo una de las configuraciones de reglas de negocio.

Al definir la prioridad de la actividad, la compañía define la propiedad de la actividad y sus valores, lo que convertirá laactividad en urgente. Por ejemplo, la compañía siempre debe realizar las reparaciones lo antes posible para reducir almínimo las interrupciones del servicio. En este caso, la compañía puede seleccionar Tipo de actividad como propiedady Reparar como su valor para considerar una actividad como urgente. Solo se puede usar una propiedad de actividadpara identificar actividades urgentes. Pueden usarse varios valores de la misma propiedad como criterios de urgencia deactividad. En este caso, los valores deben estar separados por comas o retornos de carro (nuevas líneas) en el campoUrgente.

Nota: El orden de valores de propiedad define el nivel de prioridad. El valor enumerado en primer lugar tendrá laprioridad más alta, con otros valores a continuación, en orden descendente.

Configuración del plan de enrutamientoPara asignar actividades urgentes, debe crear un plan de enrutamiento especial. El campo Programa de ejecución ahoracuenta con la opción inmediatamente, que se usa para asignar las actividades que cumplen los criterios definidos cuandoaparecen en el bloque.

Cuando se selecciona inmediatamente, aparecen dos opciones de la selección de actividad. Aquí el usuario puede elegirel grupo de actividades que se van a asignar de inmediato. Están disponibles las siguientes opciones:

• para actividades urgentes (el enrutamiento asignará las actividades que coincidan con la combinación "propiedad+ valor" definida en el campo Prioridad de actividad)

• para las actividades que se corresponden con el filtro {filter_name} (el enrutamiento asignará las actividades quecoinciden con el filtro de actividad seleccionado)



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La opción que asigna actividades que coinciden con un filtro puede resultar útil cuando algunas categorías de actividadestienen que asignarse lo antes posible, por tanto el tiempo entre el pedido del cliente y la confirmación de la asignación sereduce a un mínimo. Además, también puede que sea necesario calcular rápidamente el tiempo disponible restante enun bloque. El objetivo principal consiste en asignar todas las actividades, aunque esta asignación tenga como resultadorutas menos óptimas. Las rutas se pueden reoptimizar en las siguientes ejecuciones de enrutamiento. Todas lasactividades que no coinciden con los criterios definidos permanecerán en el bloque hasta que se programe la siguienteejecución de enrutamiento, de acuerdo con un plan de enrutamiento distinto.

Las actividades urgentes deben asignarse lo antes posible; por tanto, se ignoran otros factores, como las horas extrade los recursos, el costo de la asignación o no asignación, la optimización y reoptimización de la ruta, por ejemplo.Cuando se selecciona inmediatamente como modo de enrutamiento, las secciones que contienen otras configuraciones(Parámetros de asignación, Filtros, Reoptimización, Horas extra de recurso y Tiempo de viaje) se ocultan como norelevantes.

Nota: Solo se puede crear un plan de enrutamiento destinado a asignar actividades urgentes por perfil deenrutamiento. Varios planes de enrutamiento destinados a asignar actividades urgentes pueden interferir entresí. En cuanto se crea un plan de enrutamiento, la opción para actividades urgentes pasa a estar inactiva en lossiguientes planes de enrutamiento. Por el mismo motivo, la opción Clonar no está disponible para un plan deenrutamiento configurado para la asignación de actividades urgentes.

Asignación de actividades urgentesCuando un plan de enrutamiento se define en Actividades urgentes, el enrutamiento hace referencia a la configuraciónde las reglas de negocio que definen las propiedades de la actividad urgente.

Si una actividad creada en el bloque, o movida a él, coincide con los parámetros de la actividad urgente, el enrutamientose asignará inmediatamente al recurso más apropiado, aunque dicha asignación infrinja el SLA de otras actividades en laruta del recurso. La asignación de actividades urgentes aplica las restricciones siguientes:

• Zona de trabajo: la zona de trabajo del recurso debe coincidir con la de la actividad..

• Aptitudes laborales: las aptitudes laborales del recurso deben coincidir con las que necesita la actividad..

• Preferencia de recurso: la actividad puede asignarse solo a aquellos recursos que cumplen las preferencias derecurso necesarias o preferidas, si se especifican.

• Ventana de servicio: debe aplicarse la ventana de servicio de la actividad.



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• Fin de SLA: debe aplicarse el fin de SLA de la actividad. Las actividades que tienen un SLA caducado no seenrutarán utilizando el enrutamiento inmediato.

• Calendario laborable: para tener en cuenta el recurso para la asignación, este debe tener un calendariolaborable.

Selección del recurso para la asignación de actividad urgenteComo el principal objetivo de la asignación de la actividad urgente es reducir su hora de llegada estimada al mínimo, esimportante asignarla al recurso, que es la más cercana al sitio de la actividad, para que el tiempo de viaje sea el másbreve. Dependiendo de su prioridad (el valor de la propiedad de prioridad), las actividades urgentes pueden situarse endistintos puntos de la ruta:

• Al comienzo de la ruta

• Después de una actividad iniciada o finalizada

• Después de una actividad pendiente

La posición en la ruta en la que se va a realizar la actividad urgente define el método para determinar la ubicación delrecurso. Los casos posibles son los siguientes:

• La actividad urgente se va a colocar al comienzo de la ruta:

• Si las coordenadas GPS del recurso son más recientes que 20 minutos, se usan estas coordenadas.

• Si no hay coordenadas GPS disponibles o si son más antiguas que 20 minutos, se usa la ubicación deinicio del recurso.

• Si no hay coordenadas GPS disponibles o si son más antiguas que 20 minutos y no se ha asignadoninguna ubicación de inicio al recurso capaz de asegurar que la hora de llegada estimada mínima entrelos que coinciden con los requisitos de la actividad, la ubicación del recurso está sin definir.

• La actividad urgente se colocará después de una actividad iniciada o finalizada:

• Si las coordenadas del GPS del recurso son más recientes que la dirección de la actividad iniciada ofinalizada, se utilizan las coordenadas del GPS.

• Si no hay coordenadas GPS disponibles o si son más antiguas que la dirección de la actividad iniciada ofinalizada, se usa la dirección de la actividad iniciada o finalizada.

• La actividad urgente se colocará después de una actividad pendiente:

• Se usa la dirección de la actividad pendiente.

Las actividades urgentes se pueden asignar a un recurso que ya está viajando a otra actividad o incluso al proceso derealización de otra actividad. En este caso, la actividad urgente todavía tiene prioridad y el recurso tiene que cambiar ladirección o interrumpir otra actividad. Todas las actividades para las que se define un valor de propiedad diferente no seconsideran urgentes y se asignarán de la forma habitual.

Asignación de actividades no urgentesCuando se elige la opción para actividades que se correspondan con {filter}, el usuario debe seleccionar un filtro deacuerdo con el enrutamiento que identificará las actividades que se van a asignar de inmediato.

La lista desplegable contiene todos los filtros de actividad aplicables al enrutamiento que se han creado en la pantallaFiltros. Cuando se crea en el bloque una actividad que coincide con el filtro seleccionado, el enrutamiento se asigna



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inmediatamente a un recurso apropiado. Sin embargo, a diferencia de las actividades urgentes, se asignará una actividadno urgente a un intervalo de tiempo disponible (no se infringirá ninguna restricción de otras actividades) y solo cuando nocausa horas extra al recurso. Un perfil de enrutamiento puede contener varios planes de enrutamiento diseñados paraasignar de inmediato actividades no urgentes. Dichos planes pueden basarse en diferentes filtros de actividad, para quelas actividades que cumplen los criterios de varios filtros se asignen inmediatamente después de la creación.

Si se selecciona la opción Todo en la lista de filtros, todas las actividades que aparecen en el bloque se asignaráninmediatamente. La asignación de actividades no urgentes aplica las restricciones siguientes:

• Zona de trabajo: la zona de trabajo del recurso debe coincidir con la de la actividad.

• Aptitudes laborales: las aptitudes laborales del recurso deben coincidir con las que necesita la actividad.

• Preferencia de recurso: la actividad puede asignarse solo a los recursos necesarios o preferidos, si seespecifican.


• Inicio de SLA: debe aplicarse el inicio de SLA de la actividad

• Fin de SLA: debe aplicarse el fin de SLA de la actividad

Cuando se define el enrutamiento para asignar actividades no urgentes, no se realiza ninguna optimización de ruta. Elobjetivo es asignar todas las actividades lo antes posible. La siguiente ejecución de enrutamiento programada puedevolver a optimizar las rutas creadas como resultado de la asignación inmediata de acuerdo con su configuración.

Agrupación de actividadesLa asignación inmediata de actividad puede tener como resultado ciertos costos adicionales relacionados con lainfracción del SLA de otra actividad o el viaje del recurso a otra ubicación. Para compensar estos costos adicionales,a veces es razonable combinar la actividad urgente con otras actividades ubicadas en el mismo lugar. Otra situaciónes cuando la actividad urgente necesita la admisión a un área restringida. En este caso, la compañía puede asignarotras actividades al mismo recurso en la misma instalación y solicitar el acceso solo una vez. Este tipo de asignación sedenomina agrupación.

El enrutamiento determina qué actividades se pueden agrupar por los mismos criterios que se usan en la creación devisitas. Por ejemplo, si se usa la dirección de la actividad como una clave de agrupación de visitas, la dirección de laactividad también se tendrá en cuenta en la asignación de las actividades urgentes y, si se encuentran otras actividadesen la misma dirección que la urgente, dichas actividades se "agrupan", es decir, se asignan todas ellas al mismo recurso,el mismo día y una inmediatamente después de la otra.

Condiciones de agrupaciónPara determinar las actividades que se pueden agrupar, la aplicación usa los criterios siguientes:

• las actividades deben estar en estado Pendiente

• las actividades deben tener la misma clave de agrupación

• las actividades deben encontrarse en el intervalo de fechas definido (consulte más abajo)

• las actividades no programadas deben tener un valor Inicio de SLA o de Inicio de SLA dentro de los intervalosde fechas definidos (consulte más abajo)



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Cuando se ha encontrado una ruta de destino aceptable, se comprueban las restricciones de la asignación en todas lasactividades del grupo.

• zonas de trabajo: la zona de trabajo del recurso debe coincidir con la de la actividad

• aptitudes laborales: las aptitudes laborales del recurso deben coincidir con las que necesita la actividad.

• Preferencia de recurso: la actividad puede asignarse solo a los recursos necesarios o preferidos, si seespecifican.


• Inicio de SLA: debe aplicarse el inicio de SLA de la actividad

• Fin de SLA: debe aplicarse el fin de SLA de la actividad

• Duración máxima si es un grupo único: 8 horas

Orden de las actividades en gruposCuando se forma un grupo, se determina la secuencia de actividades de acuerdo con las restricciones siguientes:

1. restricciones del enlace de actividad

2. prioridad de actividad

3. finalización de ventana de servicio

4. inicio de ventana de servicio

5. Fin de SLA

6. Inicio de SLA

7. ID de actividad

Todas las actividades agrupadas se analizan en busca de restricciones para el orden anteriormente establecido. Sino hay actividades que pertenezcan a enlaces, la prioridad de actividad, si la hay, determina la secuencia. Si no hayprioridades definidas para las actividades agrupadas, las actividades con la primera finalización de ventana de servicio serealizarán primero, y así sucesivamente.

Agrupación de actividades urgentesCuando las actividades se agrupan en una actividad urgente (la que tiene la prioridad definida en la pantalla Reglasde negocio), la actividad urgente se asigna primero. Cuando se ha encontrado la ruta de destino para la actividadurgente, se analizan las otras actividades para averiguar si la ruta se puede unir a la actividad urgente. Al crear unplan de enrutamiento para una asignación inmediata de actividad, el usuario puede definir el período dentro del cual elenrutamiento debe buscar aquellas actividades que se van a agrupar con la urgente. Con este fin, la configuración dePrograma de ejecución incluye el campo Agrupación con intervalo de [ ] días.

El campo Agrupación con intervalo de [ ] días define el período dentro del cual el enrutamiento debe buscar aquellasactividades que se van a agrupar con la urgente. El intervalo se puede definir en el rango de 1 y 99 días. Si no seencuentran actividades que coincidan con los criterios de agrupación dentro del rango correspondiente, no se creaningún grupo.

Agrupación de actividades no urgentesSi se deben asignar inmediatamente las actividades no urgentes, el sistema comprueba si hay alguna actividad en lasrutas existentes que tenga la misma clave de agrupación. Después de encontrar estas rutas, el sistema comprueba otras



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restricciones de asignación y asigna una actividad no urgente solo si se cumplen todas las restricciones de asignación.Se asignará una actividad no urgente a la ruta que contenga el mayor número de actividades con la misma clave deagrupación o a la ruta con la fecha más temprana. Si no se encuentra dicha ruta, la actividad no urgente se asignaa la primera ruta aceptable sin agrupación. El rango de fechas se define como parte de la configuración del plan deenrutamiento.

Se pueden llevar a cabo la siguiente configuración de asignación y de agrupación:

Asignación y agrupación con intervalo de [ ] días con inicio [ ]: el inicio y la duración del período dentro del cual laaplicación tiene que asignar actividades programadas y crear grupos con las ya asignadas. El intervalo de agrupación sepuede definir en el rango de 1 y 99 días. La asignación y la agrupación de actividades comenzarán el día seleccionadoy continuarán durante el período definido del intervalo. Por ejemplo, si se ha realizado la siguiente configuración:Asignación y agrupación con intervalo de 10 días con inicio hoy +2, la aplicación buscará lasactividades que coinciden con las claves de agrupación de visitas a partir de hoy y durante 10 días. No se asignaránactividades no urgentes para formar grupos con las actividades encontradas en el mismo período. Si no se puede formargrupos, las actividades no urgentes se asignarán a rutas dentro del mismo período.

Ejecución del plan de enrutamiento inmediatoEl plan de enrutamiento inmediato se dispara por la creación de una actividad urgente o por una actividad que coincidecon el filtro en el bloque. Los planes de enrutamiento inmediato nunca pueden iniciarse de forma manual y, por tanto, notienen el enlace Ejecutar en la lista de planes de enrutamiento de un bloque.

Los resultados de una ejecución de enrutamiento inmediata incluyen los datos siguientes:

• Si el plan se ha definido para asignar actividades urgentes:

• Actividades asignadas: el número de actividades urgentes correctamente asignadas

• Actividades agrupadas: el resto de actividades unidas a las urgentes

• Si el plan se ha definido para asignar actividades urgentes que coincidan con el filtro seleccionado:

• Actividades asignadas: el número de actividades asignadas sin crear grupos

• Asignado con actividades de agrupación: el número de actividades que coinciden con el filtroseleccionado asignado a los grupos

• Actividades agrupadas: el número de actividades de un bloque o grupo no programado con lasactividades filtradas para crear grupos

Opciones de Asignación y reserva para la difusión de actividadesLa sección Asignación y reserva se muestra al crear un perfil de enrutamiento con la opción, de forma inmediata, en lalista desplegable Ejecutar enrutamiento.

Nota: debe activar el servicio de Collaboration para ver la sección Asignación y reserva. Consulte la pantallaAcerca de, para comprobar si el servicio está activado.

La sección Asignación y reserva se utiliza para configurar lo siguiente:

• Para disparar la difusión de la actividad a varios usuarios, utilice una de las opciones siguientes:

• Automático: asigna directamente la actividad a los recursos coincidentes del bloque.



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• mediante Collaboration: activa la difusión de la actividad de los usuarios en colaboración.

Nota: La opción Agrupación no está disponible cuando se asignan actividades mediante la opciónmediante Collaboration.

• Introduzca el tiempo en minutos en el campo La actividad debe asignarse en _ minutos para definir el períodode timeout para la difusión. Si ningún usuario acepta la actividad en el período definido, la difusión producirá untimeout. El límite se define en 99 minutos.

• Opción Reserva: seleccione el escenario del mensaje configurado para la opción Reserva que debe ejecutarsecuando la actividad falla o cuando el sistema produce un timeout. Consulte la sección de creación de unescenario de mensaje en la guía de administración de Oracle Field Service Cloud. El escenario de mensajeconfigurado envía el mensaje de fallo al usuario.

Uso de parámetros de asignación para poner a punto elplan de enrutamientoDefina los parámetros de asignación para personalizar aún más el proceso de enrutamiento.

Procedimiento1. Desplácese a la pantalla Perfiles de enrutamiento y localice el plan de enrutamiento que desea

configurar.

2. Haga clic en Acciones y seleccione Modificar para abrir la pantalla Editar plan de enrutamiento.

3. Amplíe la sección Parámetros de asignación.

4. Selecciona las opciones siguientes, según sea necesario:

• Activar enrutamiento por inventario: cuando se selecciona esta casilla de control, elenrutamiento tiene en cuenta los inventarios necesarios para todas las actividades que seenvían al enrutamiento, y asigna las actividades solo a los recursos que pueden cumplirestos requisitos. Esto puede tener como resultado que algunas actividades se quedan sinasignar. Las actividades que no tienen requisitos de inventario no se ven afectadas por estaconfiguración. Se enrutarán de la misma forma que antes. Se quedarán actividades sin asignarsi no hay ningún recurso que cumpla con sus requisitos de inventario. Dichas actividades serechazarán con el código de motivo: 6003 y mensaje: no hay recursos apropiados. Los filtrosde la actividad regular y los filtros de recurso, la zona de trabajo y las restricciones de aptitudlaboral se aplican de la forma habitual. Por ejemplo, si un recurso que tiene el inventario X nose selecciona mediante el filtro para la actividad que necesita el inventario X, esa actividad nose asignará a ese recurso.

• Enrutamiento dinámico: permite definir los límites sobre la duración de la ejecución del móduloen función del número de minutos o el número de actividades enrutadas. En la imagen (abajo)se muestra una ubicación diferente para definir los minutos o actividades (descritos como



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la casilla de control Enrutamiento dinámico del cuadro de diálogo Agregar/Editar plan deenrutamiento).

• Limitar trabajo por puntos: marque la casilla para activar el enrutamiento para limitar cuántasactividades los técnicos pueden tener en sus rutas. Tenga en cuenta lo siguiente:

• Nota: la sobrecarga por puntos puede seguir ocurriendo si se ha agregadouna actividad a la ruta o se ha actualizado después de que se ha ejecutado elenrutamiento.

• El enrutamiento no eliminará actividades asignadas previamente para devolverlasal bloque ni las asignará a otro recurso si ya se sobrecargó una ruta antes de laejecución del enrutamiento.

• Las actividades con ningún punto se pueden asignar a algún recurso, incluidos, perosin limitarse a ellos, recursos que ya tengan rutas sobrecargadas y recursos concapacidad sin puntos o con puntos negativos.

• Intente programar actividades en el inicio de la ventana de servicio: esta opción(anteriormente denominada Uniformidad de ruta) programa actividades lo más próximo posibleal inicio de las ventanas de servicio. Como resultado, las opciones de enrutamiento suelenincluir una selección más amplia de recursos y se minimiza la posibilidad de cargar algunosrecursos con varias actividades y de infrautilizar otras. Sin embargo, tenga en cuenta lassiguientes consecuencias:

• Que quede tiempo de inactividad cerca de la finalización de las ventanas de servicio.

• Que aumente el tiempo de trayectos acumulados.

• Que aumente el tiempo de trabajo rápido.

• Sustituir valor de reserva de ventana de servicio: casilla de control para activar lamodificación de la reserva de la ventana de servicio.

• Reserva de ventana de servicio, %: este campo determina el porcentaje de la ventana deservicio desde el final que debe reservarse. Ninguna actividad se ha iniciado en la partereservada de la ventana de servicio. Por ejemplo, supongamos que la ventana de servicioes de 10:00 am. a 5:00 pm. para una actividad. Si selecciona el 20 % para este campo, sereservan los últimos 72 minutos. Recibirá una alerta que indica que está perdiendo la ventanade servicio hasta las 3:48 p.m., de tal forma que todavía tendrá 72 minutos para la preparación.Esto se aplica a todas las actividades que forman parte del plan de enrutamiento. Por tanto,tener un porcentaje superior puede conducir a un margen de tiempo total más alto, lo quepuede estar lejos de una situación ideal.



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• Soporte de zona de salida del punto central: esta opción define el radio de la zona de salida;es decir el número de millas o kilómetros en cualquier dirección desde el punto de inicio y lapenalización que se aplicará si un recurso debe dejar la zona de salida para completar unaactividad. La penalización por defecto (ponderación de exceso) es 4.

• Orden automático: esta opción coloca en el orden más eficiente las actividades sin ventanasde servicio en la ruta. Si se borra, la aplicación coloca estas actividades en la ruta, pero noasigna un intervalo de tiempo. En este caso, los recursos deciden cuándo realizar el trabajo.

La opción Orden automático puede ayudarle a completar más actividades durante el día, perotambién reduce la capacidad del recurso de usar su propio criterio para finalizar las actividades.

• Limitar trabajo por puntos: esta opción solo es necesaria si usa puntos para estimar lasactividades. Esta opción limita el número de actividades asignadas a un recurso en función delos puntos máximos permitidos dentro del turno de un recurso. También puede activar Soportede puntos en Reglas de negocio, activar una propiedad Puntos y enviar el valor del punto parala actividad mediante la API.

• Mover actividades al bloque en lugar de asignarlas al recurso del contratista: esta opciónasigna las actividades correspondientes a un bloque del contratista, en lugar del recursodel contratista. Para que funcione esta opción, debe ejecutar el plan en un bloque de laorganización interna que tiene bloques de contratista (y, posiblemente, internos) comoelementos secundarios. En este caso, las actividades enrutadas a los técnicos internos seasignarán a los técnicos, pero las actividades enrutadas a los técnicos del contratista seasignará a los bloques del contratista. Sin embargo, si ejecuta el plan desde el bloque de uncontratista, las actividades se asignarán a los técnicos del contratista subyacente.

Nota: Solo debe asignar las nuevas actividades a los bloques del contratista. Noasigne actividades a lo bloques del contratista cuando la opción Reoptimización estáseleccionada. Si lo hace, todas las actividades que están en las rutas de los recursosdel contratista existentes se asignan al bloque principal.

Si cierra Parámetros de asignación, verá las selecciones resumidas en la pantalla.

5. Abra la sección Reoptimización del plan de enrutamiento.

6. Haga clic en la casilla de control Activar reoptimización y seleccione el objetivo de reoptimización en lalista desplegable Objetivo.

7. La opción Objetivo muestra Optimizar rutas por defecto. Puede seleccionar uno de los objetivossiguientes en la lista desplegable.

• Reducir vencimiento: la reoptimización solo se inicia si al menos una de las actividadesque se van a procesar y que tengan la penalización de llegada con demora más alta(o alta) se retrasa. Su resultado solo se aplicará si el vencimiento total de este tipo deactividades disminuye en un porcentaje especificado. Introduzca el porcentaje para disminuir elvencimiento total.

• Optimizar rutas: inicia la reoptimización solo si tiene la capacidad de asignar nuevasactividades o de cambiar rutas existentes. No hay criterios de aceptación.

• Activar reoptimización: la reoptimización solo se inicia si al menos una de las actividadessin asignar que se va a seleccionar para esta ejecución presenta el costo más alto (o alto)derivado de su falta de asignación. Su resultado solo se aplicará si se ha asignado al menosuna de las actividades.

8. Seleccione la casilla de control Sustituir valor de penalización de reoptimización para habilitar lamodificación del campo Penalización de reoptimización, %.



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9. Introduzca un valor en el campo Penalización de reoptimización, %.Este campo afecta las reglas para calcular la penalización para eliminar o reasignar actividades a otrosrecursos durante la reoptimización. Determina si las rutas pueden modificarse durante la reoptimizaciónpara las actividades que ofrecen los mismos resultados, o unos ligeramente mejores.

10. Haga clic en Agregar filtro de reoptimización para volver al bloque y "volver a equilibrar" la rutafavoreciendo ciertas actividades sobre otras.Se muestra el cuadro de diálogo Parámetros de filtro.

11. Seleccione las actividades preferidas que deben priorizarse.

12. En la columna Destino para actividades sin asignar, seleccione qué desea hacer con actividades queno están asignadas.


14. Vuelva a ejecutar el plan de enrutamiento para ver cómo el filtro ha cambiado los resultados.

Nota: La reoptimización no cambia el plan de enrutamiento original. Simplemente agrega unfiltro adicional (un mini plan de enrutamiento) que está disponible la próxima vez que deseerealizar la reoptimización.



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Filtros de actividad para enrutamientoPuede usar los filtros siguientes para priorizar las actividades en función del valor o del costo:

• Actividad: estos filtros priorizan ciertos tipos de actividades para su asignación basadas en el orden deconsideración, penalizaciones por demora, niveles de tolerancia por demora y costo de no asignación.

• Recurso: estos filtros activan las decisiones sobre asignación en función de las diferencias de costo entre losrecursos.

Al trabajar con filtros de enrutamiento, debe comprender cómo influyen estos filtros en el procesamiento y cómo afectana las decisiones sobre asignación que toma la aplicación. Por ejemplo: prestar atención al orden de los filtros de un plande enrutamiento. El primer filtro con el que se encuentra la actividad determinará su modo de procesamiento. Aunque laactividad puede cumplir los criterios de más de un filtro, el primero sustituirá a los demás.

• El filtro * (otros), que se suele usar para definir las reglas para "el resto" de las posibles actividades (actividadesque no coinciden con ninguno de los filtros), siempre se muestra en último lugar y no se puede volver a ordenar.

• Si se hace clic en Suprimir, se elimina el filtro solo del plan de enrutamiento específico. No elimina el filtro de losdemás planes de enrutamiento o de la aplicación.

Agregar un filtro de actividad a un plan de enrutamientoPuede usar filtros para dar prioridad a determinados tipos de actividades o de recursos sobre otros durante el proceso deenrutamiento. Los filtros son una alternativa al uso de otro plan de enrutamiento para la priorización.

Antes de empezarEn primer lugar, es necesario crear el filtro, definir las condiciones y hacer que el filtro esté disponible para elenrutamiento. Para obtener más información, consulte Creación de un filtro.

Procedimiento1. Desplácese a la pantalla Perfiles de enrutamiento y localice el plan de enrutamiento al que desea

agregar un filtro.

2. Haga clic en el enlace Modificar.

3. Amplíe la sección Filtros de la pantalla Editar plan de enrutamiento.

4. Haga clic en el botón Agregar filtro de actividad.

Se muestra el cuadro de diálogo Juego de actividades que se van a asignar.



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5. Seleccione el filtro que desea agregar al plan de enrutamiento en el menú desplegable bajoActividades.

Se muestrará una segunda lista desplegable.

6. Seleccione el tipo de actividades a las que debe aplicarse el filtro en la segunda lista desplegable (sicorresponde).

• Actividades no programadas en el bloque de enrutamiento. Actualmente, estas actividades noestán en ninguna ruta. No están asignadas a intervalos de tiempo ni recursos. El enrutamientointentará enrutarlas durante la siguiente ejecución.

• Actividades en el bloque de enrutamiento. Actualmente, estas actividades no están enninguna ruta. Están asignadas a intervalos de tiempo, pero no a recursos. El enrutamientointentará enrutarlas durante la siguiente ejecución.

• Actividades no programadas preasignadas. Estas actividades ya están asignadas a recursos,pero no a intervalos de tiempo. Puede usar la reoptimización para mover de modo automáticoestas actividades durante el proceso de enrutamiento.

Puede agregar el filtro para Actividades en las rutas existentes haciendo clic en el enlace Agregarfiltro de actividad. Estas actividades ya están asignadas a recursos e intervalos de tiempo. Puedeusar la reoptimización para mover de modo automático estas actividades durante el proceso deenrutamiento.

7. Opcional: En Costo de asignación, asigne un costo a este filtro.En general, cuanto más alto sea el costo, menos deseable será la asignación. Si selecciona Noasignar, las actividades de ese tipo nunca se pueden asignar a un recurso que cumple esta condiciónde filtro.

8. Repita estos pasos para agregar filtros adicionales al plan de enrutamiento. Organice los filtros en elorden en que desee que se apliquen usando la función de arrastrar y soltar. Los filtros se aplican enorden cronológico empezando en la parte superior de la lista. El filtro * (Otros) siempre se aplica elúltimo.

9. Haga clic en Aceptar.

Ejemplo

Asignación de costo para múltiples filtros de actividades

En este ejemplo, la estrategia de enrutamiento es:

• No asignar trabajo a contratistas.

• Asignar actividades a recursos internos antes que a los demás.



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El filtro Contratistas tiene el costo de asignación No asignar, por lo que las actividades no se asignannunca a contratistas. El filtro Interno tiene un costo de asignación menor que el filtro * (Otros) por lo queel personal interno recibe actividades antes que los demás recursos.

El filtro Contratistas tiene el costo de asignación No asignar, por lo que las actividades no se asignannunca a contratistas. El filtro Interno tiene un costo de asignación menor que el filtro * (Otros) por lo queel personal interno recibe actividades antes que los demás recursos.

Configurar un filtro de actividad para enrutamientoCuando haya agregado un filtro a un plan, puede ajustar las configuraciones adicionales que afectan a cómo el módulo Routing Cloud Service procesa las actividades filtradas.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: Evalúe esta configuración cuidadosamente antes de cambiarla. Agregan restricciones al proceso deenrutamiento que pueden restringir de manera significativa el número de actividades que se asignan a losrecursos.


agregar un filtro.


3. Amplíe la sección Filtros de la pantalla Editar plan de enrutamiento.

4. Busque el filtro que desea configurar y haga clic en Configuración.



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La pantalla Parámetros de filtro muestra lo siguiente:

5. Seleccione las opciones para este filtro en función de sus objetivos de negocio:

• Penalización por demora: las opciones de ponderación con relación a las penalizaciones dedemora van de "mínimo" a "más alto". Se indican ejemplos para ayudar a seleccionar la mejoropción. La aplicación usa esta información para ponderar las decisiones de asignación de laactividad cuando hay una posibilidad de que un recurso llegue tarde a una actividad.

• Asignación de actividades que con demora: puede definir una "tolerancia de demora" queacomodará la aplicación al asignar nuevas actividades a los recursos.

• Costo de no asignar una actividad: si hay una posibilidad de que una actividad que cumplalas condiciones de este filtro pueda no asignarse, esta opción ofrece a la aplicación unaconfiguración que se ponderará con otras consideraciones para determinar a quién se leasignarán los trabajos, y qué puede permanecer en el bloque. En resumen, esto ayuda a laaplicación a priorizar ciertos tipos de actividades.

Sugerencia: El valor normal a veces deja demasiadas actividades sin asignar. Cuandoocurre esto, pruebe los resultados con el valor alto o el valor más alto.

• Permite la reprogramación de actividades de un día a otro dentro de un período de plan deenrutamiento: use esta opción para reprogramar las actividades en un plan de enrutamiento devarios días. Cuando se selecciona esta opción, solo las actividades para las que se seleccionala opción se reprograman dentro del período en el que se ejecuta el plan de enrutamiento.Por ejemplo, si tiene un plan de varios días que dura cinco días y desea reprogramar unaactividad que se supone que comienza el segundo día, la actividad se reprogramará para eltercero, cuarto o quinto día. Si una actividad no se puede reprogramar, se muestra un mensajeapropiado. Recuerde que el resultado de la ejecución de un enrutamiento de varios días sinreprogramación es igual al resultado de ejecuciones de un único día durante el mismo númerode días.



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Reoptimizar rutas a través del plan de enrutamientoPuede usar los filtros de reoptimización para realizar ajustes automáticos en las rutas existentes.

Antes de empezarSiga estos requisitos previos:

• En primer lugar, es necesario crear el filtro, definir las condiciones y hacer que el filtro esté disponiblepara el enrutamiento.

• Debe asignar el filtro al juego de actividades en el que desea ejecutarlo.

• Antes de que se puedan reoptimizar las actividades, debe activar los tipos de actividad para quese puedan mover y crear. En Configuración en la pantalla Tipos de actividad, compruebe que seseleccionan las configuraciones siguientes.

• Permitir creación en bloques

• Permitir movimiento entre recursos

• Permitir actividades no programadas

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLos filtros de reoptimización comparar los resultados del enrutamiento con las actividades en el bloque y reasignan lasactividades en función de las prioridades definidas en los nuevos filtros. La reoptimización le ofrece la oportunidad devolver a evaluar las rutas con otro juego de prioridades y nuevas actividades. Los ejemplos siguientes muestran lassituaciones en las que puede ser útil la reoptimización:

• Cuando el bloque contiene un número pequeño de técnicos, cada uno con aptitudes muy diferentes.

• Cuando recibe actividades de emergencia u otras actividades que deben priorizarse sobre las actividades yaenrutadas.

• Cuando se reciben actividades que necesitan un equipo que solo está disponible en determinado inventario delos técnicos.

Nota: No puede reoptimizar las actividades masivas o actividades repetidas.


agregar un filtro.


3. Amplíe la sección Reoptimización.



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4. Haga clic en la casilla de control para activar la reoptimización de varios días.

5. Seleccione un objetivo de reoptimización en la lista desplegable Objetivo.

6. Haga clic en el enlace Agregar filtro de reoptimización para mostrar el juego de actividades que se vana asignar.

Se muestra el cuadro de diálogo Parámetros de filtro.

a. En Actividades, seleccione el filtro en el que desea ejecutar las actividades del bloque.

b. En Destino para actividades sin asignar, seleccione el estado que desea asignar a lasactividades que no están asignadas a rutas y que se han devuelto al bloque.

c. Haga clic en Agregar.

7. Haga clic en Actualizar.La próxima vez que se ejecute el plan de enrutamiento, la aplicación aplica el filtro de reoptimización alas actividades del bloque.


Creación de un filtro

Configurar un filtro de actividad para enrutamiento



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Usar enrutamiento dinámico en un plan de enrutamientoEl enrutamiento dinámico permite controlar el número de actividades o la cantidad de tiempo en un programa de recursoque debe enrutarse desde este plan. Los planes de enrutamiento dinámico suelen ejecutarse frecuentemente durantetodo el día.

X número de minutos: esta opción define el número de minutos que desea asignar en los programas de recursos. Laaplicación comienza a rellenar el programa a partir del momento en que comienza el plan de enrutamiento. Si se prevéque una actividad va a comenzar fuera de este período, en este caso no se asigna a un recurso. Por ejemplo, si el plande enrutamiento se ejecuta a las 8:00 a. m., el plan de enrutamiento se ejecuta inmediatamente y agrega actividadesa los programas de recursos que comenzarán entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m. Si se prevé que una actividad va acomenzar a las 10:15, no se agrega a un programa.

Sugerencia: Cuando especifica el número de minutos que se van a completar en los calendarios de los recursos,asegúrese de ejecutar el plan de enrutamiento con la frecuencia suficiente para garantizar que los recursos no sequedan sin actividades antes de agregar más a las rutas. Por ejemplo, si rellena 120 minutos de los programascon actividades, puede ejecutar el plan de enrutamiento cada 30 a 60 minutos.

Cuando use el enrutamiento dinámico para limitar el número de actividades que se están programando, tenga presenteque también puede afectar al número de actividades que los distribuidores o recursos pueden ver en la tabla de Gantt.Puede programar la ruta completa, para que los distribuidores puedan ver todo el día. Sin embargo, limite el número deactividades que puede ver un recurso; puede crear un tipo de usuario para los recursos que muestre un número limitadode actividades a la vez.

X número de actividades: esta opción restringe el número de actividades pendientes en una ruta del recurso.

Seleccione una opción en la lista desplegable Detener carga cuando, que define cómo se deben combinar lasrestricciones:

• Se ha superado algún límite

• Se han superado ambos límites

Por ejemplo, si carga recursos durante 120 minutos (no se ha especificado ninguna carga de actividad), entonces:

• Si el enrutamiento comienza 120 minutos antes que se inicie el día laborable del recurso, en este caso no seagrega nada.



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• Si el recurso tiene 120 minutos de trabajo antes de que comience el enrutamiento, en este caso no se agreganada.

Control de horas extra de recurso a través de un plan deenrutamientoLas horas extra se calculan de manera diferente en cada organización. Por tanto, el módulo no calcula las horas extracomo un valor de dólar absoluto, sino que lo calcula como el tiempo que se puede necesitar a partir del horario laboralasignado a un recurso para realizar la actividad.

Las opciones de Horas extra de recurso dentro del plan de enrutamiento permiten determinar cómo se gestionan lasactividades que se realizan, una vez finalizado el turno del recurso.

Seleccione una de las siguientes opciones:

• Asignar actividades aunque la asignación implique hacer horas extra: esta opción ofrece la mejor oportunidadde tener asignadas varias actividades, aunque algunas pueden sobrepasar el final de turno.

Para unos mejores resultados, no utilice esta configuración si cuenta con mucho más trabajo del que puedenrealizar los recursos en un día laborable habitual. Si ejecuta el enrutamiento, los resultados incluirán una grancantidad de horas extra. Esta configuración es más útil en determinados tipos de trabajo en los que se estédispuesto a asumir el costo adicional, por ejemplo, el trabajo VIP.

• No asignar actividades de horas extra y dejarlas en el bloque: esto significa que todos los trabajos que tenganventanas de servicio o duraciones previstas que pueden implicar que un recurso haga horas extra se quedan enel bloque.

• No asignar actividades con más de _____ minutos de horas extra: esta opción permite controlar la cantidad dehoras extra permitidas, ampliando básicamente el turno para acomodar más asignaciones de trabajo.

• No asignar actividades si no es probable que finalicen ____ minutos antes del final del día del recurso: estaopción también limita la posibilidad de hacer horas extra, pero teniendo en cuenta si el recurso necesita tiempoadicional (como volver al depósito o conducir a casa) antes de finalizar su turno.

Nota: Si se utiliza una configuración de horas extra restrictiva, se pueden encontrar menos coincidenciasbuenas y se pueden dejar más actividades en el bloque para ser enrutadas de forma manual.



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Control del tiempo de viaje a través del plan de enrutamientoEl módulo ofrece opciones para limitar el tiempo de viaje que dedica un recurso a llegar a una actividad.

Tiene dos opciones:

• Minimizar trayectos acumulados aunque algunas actividades específicas tengan un viaje largo. Es la opciónpor defecto y da como resultado las rutas más optimizadas. Unas pocas actividades dan como resultado lasrutas más optimizadas. Algunas actividades pueden necesitar un viaje más prolongado, pero el tiempo de viajetotal para el todo el bloque es óptimo.

• Evitar viajes de más de __ minutos de duración aunque algunas actividades se queden sin asignar y puedanaumentar los trayectos acumulados. Esto le permite limitar la cantidad de tiempo que puede dedicar un recursoa viajar a otra actividad. Eso tiene como resultado menos actividades asignadas y rutas menos óptimas, peroelimina cualquier viaje que supere la cantidad de tiempo especificada.

Perfil de enrutamiento masivo (uniformidad alta)El plan de enrutamiento en el perfil de enrutamiento masivo (uniformidad alta) distribuye las actividades de manerauniforme por toda la fuerza de trabajo, al tiempo que minimiza los costos de viaje y de trabajo donde sea posible.

Tabla 1: Plan de enrutamiento

Configuración Valor Explicación

Nombre de plan de enrutamiento Uniforme - Enrutamiento masivo No aplicable

Perfil de enrutamiento Enrutamiento masivo (uniformidad alta) No aplicable

Activo Con marca El plan de enrutamiento debe estar activo antesde que la aplicación lo utilice para ejecutar elenrutamiento.



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Límite de tiempo 3 minutos Cantidad de tiempo que el plan está en ejecución.Tres minutos suelen ser suficientes. En algunoscasos, una ejecución más prolongada del planpuede producir un resultado que coincida mejor consus objetivos.

Tabla 2: Programa de ejecución


Ejecutar enrutamiento No aplicable No aplicable

Puede usar cualquier programa de ejecución con este objetivo.La mayoría de las compañías que usan el enrutamiento masivoejecutan el plan una vez al día por la noche o de madrugada.

Tabla 3: Filtros


Recursos Actividades *El enrutamiento masivo no utiliza filtros. Puede agregar filtrospara dar prioridad a determinados tipos de actividades o a ciertosrecursos sobre otros.

Programado Costo de asignación Normal

Configuración Penalización por demora Normal: la llegada con demora puede dar como resultado lareprogramación si el cliente ya no está en la zona de salida

Tabla 4: Filtros

Configuración Valor

Asignación de actividades que condemora

No asignar actividades "vencidas" y dejarlas en el bloque

Costo de no asignar una actividad Normal: configuración por defecto



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Tabla 5: Parámetros de asignación


Activar enrutamiento porinventario

• El enrutamiento tiene en cuenta los inventarios necesarios detodas las actividades que se le envían. Las actividades que notienen requisitos de inventario no se ven afectadas por estaconfiguración.

• Se enrutarán de la misma forma que antes. Las actividades quetienen requisitos de inventario solo se pueden asignar a recursosque cumplen todos los requisitos de inventario.

• Se quedarán actividades sin asignar si no hay ningún recurso quecumpla con sus requisitos de inventario.

Enrutamiento dinámico El enrutamiento dinámico permite controlar el número de actividadeso la cantidad de tiempo que deben rellenarse en los programas delos recursos. Los planes de enrutamiento que usan el enrutamientodinámico suelen ejecutarse de manera repetida durante todo el día.

Limitar trabajo por puntos • Esta opción es necesaria solo si usa puntos para calcular lasactividades.

• Esta opción limita el número de actividades asignadas a unrecurso en función de los puntos máximos permitidos en el turno.

• El valor de los puntos para cada actividad debe enviarse a travésde la API.

Intente programar actividadesen el inicio de la ventana deservicio

Esta opción programa las actividades lo más cerca posible del inicio delas ventanas de servicio. Como resultado, las actividades se dividenuniformemente entre todos los recursos del bloque. Las actividades porlo general se distribuyen más uniformemente, pero las rutas pueden sermenos eficientes.

Soporte de zona de salida delpunto central y Radio de lazona de salida

4 Un valor opcional que permite especificar un ratio que abarque laubicación de inicio del técnico. Las penalizaciones se evalúan al asignaractividades fuera del círculo del radio definido. Cuando más alejada estéla actividad, mayor será la penalización.

La ponderación de exceso delradio de la zona de salida

4 Esta opción define la penalización que se va a aplicar si el recurso dejael área de salida para completar la actividad. Esta opción se muestracuando se selecciona Soporte de zona de salida del puntocentral.

Orden automático Esta opción coloca en el orden más eficiente las actividades sinventanas de servicio en la ruta. Si se marca esta opción, las rutas seránmás eficientes, pero se reduce la libertad de los recursos de aplicar subuen juicio al completar las actividades.

Tabla 6: Reoptimización

Configuración Explicación

Activar reoptimización Casilla de control que determina si la reoptimización se activa o no.

La reoptimización le ofrece la oportunidad de volver a evaluar las rutas con otro juegode prioridades y nuevas actividades.



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Configuración Explicación

Objetivo Seleccione el objetivo de la reoptimización: reducir el vencimiento, optimizar las rutas oasignar actividades de prioridad alta.

Filtros de reoptimización Los filtros de reoptimización comparar los resultados del enrutamiento con lasactividades en el bloque y reasignan las actividades en función de las prioridadesdefinidas en los nuevos filtros.

Haga clic en la opción de agregar filtro de optimización para agregar actividades quepueden reoptimizarse.

En Actividades, seleccione el filtro con el que desea ejecutar las actividades del bloque.En Destino para actividades sin asignar, seleccione el estado que desea asignar a lasactividades que no están asignadas a rutas y que se han devuelto al bloque.

Tabla 7: Horas extra de recurso


Asignar actividades aunque la asignación implique hacer horas extra

No asignar actividades de "horas extra" y dejarlas en el bloque

Nota: Cuando se selecciona esta opción, los recursos no reciben las actividades queampliarán su día laborable más allá de sus horas laborables programadas.

No asignar actividades con más de __ minutos de horas extra

No asignar actividades si no es probable que finalicen __ minutos antes del final del día del recurso

Tabla 8: Tiempo de viaje


Minimizar trayectos acumulados aunque algunas actividades necesiten tiempos de viaje largos.

Nota: Esta opción produce rutas con tiempos de viaje optimizados para todo el grupo, perono necesariamente para cada recurso individual. Como resultado, algunas actividadespueden necesitar tiempos de viaje largos, pero se optimiza la cantidad de viaje para todo elgrupo.

Evitar viajes de más de __ minutos de duración aunque algunas actividades estén sin asignar ypuedan aumentar los trayectos acumulados.




Agregar un filtro de actividad a un plan de enrutamiento



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Uso de parámetros de asignación para poner a punto el plan de enrutamiento

Usar enrutamiento dinámico en un plan de enrutamiento

Control de horas extra de recurso a través de un plan de enrutamiento

Control del tiempo de viaje a través del plan de enrutamiento

Perfil de enrutamiento dinámicoEl plan de enrutamiento en Enrutamiento dinámico (Actividad 2/120 minutos) enruta las actividades con frecuencia. Esteplan de enrutamiento es útil cuando las actividades se reservan poco antes de la hora de la actividad o cuando no sabepor adelantado qué recursos estarán disponibles para aceptar las actividades. Los resultados del enrutamiento no sontan óptimos como cuando se usa el enrutamiento masivo, pero las actividades se enrutan en un momento más cercano ala hora de la actividad real.


Nombre de plan de enrutamiento 2 horas por adelantado - enrutamientodinámico

No aplicable

Perfil de enrutamiento Enrutamiento dinámico (actividad 2/120minutos)

No aplicable

Activo El plan de enrutamiento debe estar activo antes de que laaplicación lo utilice para ejecutar el enrutamiento.

Tabla 9: Programa de ejecución


Ejecutar enrutamiento Recurrente

Aplicar a actividades en Intervalo de 1 días

empezando el Hoy

Hora de inicio 6:00

Hora de finalización 20:00

intervalo entre ejecuciones 30 minutos

Días de actividad Lun, Mar, Mié, Jue, Vie

Límite de tiempo 5 minutos



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Tres minutos suelen ser suficientes. En algunos casos, una ejecución más prolongada del plan puede producir unresultado que coincida mejor con sus objetivos. Cuando se añaden actividades al sistema a lo largo del día y se necesitauna respuesta rápida, los planes del enrutamiento se deben ejecutar frecuentemente. Elija la opción recurrente y ejecuteel plan en las actividades de Hoy. Defina un intervalo corto entre ejecuciones, normalmente entre 30 y 60 minutos esadecuado.

Tabla 10: Parámetros de asignación


La ponderación de exceso del radio de lazona de salida

4 Esta opción define la penalización que se va a aplicar si elrecurso deja el área de salida para completar la actividad.Esta opción solo se muestra cuando la opción Soporte dezona de salida del punto central está marcada. El valor pordefecto es 4.

Intente programar actividades en el inicio dela ventana de servicio

Esta opción programa las actividades lo más cerca posibledel inicio de las ventanas de servicio. Como resultado,las actividades se dividen uniformemente entre todos losrecursos del bloque. Normalmente, las actividades sedistribuyen de forma más uniforme, pero las rutas puedenser menos eficientes.

Orden automático Esta opción coloca en el orden más eficiente las actividadessin ventanas de servicio en la ruta. Al marcar esta opción,las rutas son más eficientes, pero se reduce la libertad de losrecursos para completar las actividades cuando lo desean.

Soporte de zona de salida del punto centraly Radio de la zona de salida

Un valor opcional que permite especificar un radio queabarca la ubicación inicial de un técnico. Durante el procesode enrutamiento, se evalúan las penalizaciones para asignarlas actividades fuera de este radio. Cuando más alejada estéla actividad, mayor será la penalización.

Limitar trabajo por puntos Esta opción solo es necesaria si usa puntos para estimarlas actividades. Esta opción limita el número de actividadesasignadas a un recurso en función de los puntos máximospermitidos dentro del turno de un recurso. Debe enviar elvalor de puntos de cada actividad mediante la API. Estaopción solo se muestra cuando la opción Soporte de zonade salida del punto central está marcada.


Cargar recursos para 120 minutos

2 actividades

El enrutamiento dinámico permite controlar el númerode actividades que deben colocarse en los programasdel recurso o la cantidad de tiempo que debe rellenarse.120 minutos significa que el plan de enrutamiento rellenalos siguientes 120 minutos del recurso con actividades,y 2 actividades significa que le asigna como máximo dosactividades.

Dejar de cargar cuando se exceda cualquierlímite

Cuando se marca, esta opción indica al plan deenrutamiento que deje de agregar actividades al programadel recurso cuando se alcanza el límite de la actividad o ellímite de tiempo.



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Dejar de cargar cuando se excedan los doslímites

Cuando se marca, esta opción indica al plan deenrutamiento que deje de agregar actividades al programadel recurso cuando se alcanza el límite de la actividad y ellímite de tiempo.

Asignar actividades aunque la asignaciónimplique hacer horas extra

Al seleccionar Asignar actividades aunque la asignaciónimplique hacer horas extra, las rutas se optimizan parael tiempo de viaje y el trabajo, pero es posible que losrecursos puedan tener que sobrepasar sus horas de trabajoprogramadas.

No asignar actividades de "horas extra" ydejarlas en el bloque

Cuando se marca, esta opción indica al plan deenrutamiento que deje de agregar actividades al programadel recurso cuando se alcanza el límite de la actividad y ellímite de tiempo.

Tabla 11: Horas extra de recurso


No asignar actividades con más de __ minutos de horas extra

No asignar actividades si no es probable que finalicen [MINUTES] minutos antes del final del día delrecurso

Nota: Al seleccionar Asignar actividades aunque la asignación implique hacer horas extra, las rutas seoptimizan para el tiempo de viaje y el trabajo, pero es posible que los recursos puedan tener que sobrepasar sushoras de trabajo programadas.

La selección típica de este valor es Minimizar trayectos acumulados, incluso si algunas actividades concretas tienen unviaje largo. Esta opción produce rutas con tiempos de viaje optimizados para todo el grupo, pero no necesariamente paracada recurso individual. Como resultado, algunas actividades pueden necesitar tiempos de viaje largos, pero se optimizala cantidad de viaje para todo el grupo.




Uso de parámetros de asignación para poner a punto el plan de enrutamiento

Usar enrutamiento dinámico en un plan de enrutamiento

Control de horas extra de recurso a través de un plan de enrutamiento

Control del tiempo de viaje a través del plan de enrutamiento

Perfil de enrutamiento masivo (uniformidad alta)


Chapter 5Estrategia de enrutamiento

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Capítulo 5 Estrategia de enrutamientoEstrategia de enrutamiento

Probar una estrategia de enrutamientoDespués de configurar una nueva estrategia de enrutamiento o de realizar cambios en una estrategia de enrutamientoexistente, puede revisar su efectividad mediante tres informes diferentes.

Los informes son los siguientes:

• Log de ejecución de enrutamiento: este informe muestra los resultados de la ejecución de enrutamiento.Consulte Identificación de errores en una ejecución de enrutamiento, para obtener más información.

• Informe de comparación de enrutamiento: este informe muestra los mismos datos estadísticos sobre dosejecuciones de enrutamiento separadas, para que se puedan comparar los resultados. Consulte Comparación dedos ejecuciones de enrutamiento, para obtener más información.

• Informe del módulo de enrutamiento: este informe muestra las estadísticas de los resultados de enrutamientopara que se pueda evaluar la efectividad de la estrategia de enrutamiento. Consulte Evaluación de los datos deresumen sobre las estrategias de enrutamiento, para obtener más información.

Sugerencia:

• No realice cambios en la estrategia de enrutamiento hasta que haya acumulado al menos cinco días dedatos. Cuantos más datos tenga que interpretar el sistema, más significativos serán los resultados.

• Cambie una configuración de enrutamiento a la vez. Si cambia más de una configuración a la vez, nopodrá estar seguro de la configuración que ha causado el efecto que se observa en los resultados.

Identificar errores en una ejecución de enrutamientoPuede ver los resultados de enrutamiento en la lista Ejecuciones de enrutamiento en el bloque Resumen de ejecuciónde la pantalla Enrutamiento. Para ver el informe detallado que muestre los errores que pueda haber encontrado laaplicación durante el proceso de enrutamiento, siga los pasos.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el bloque usado para la ejecución de enrutamiento.

2. Desplácese a la pantalla Enrutamiento .

3. Haga clic en Resumen de ejecución para mostrar la lista de ejecuciones de enrutamiento.

4. Localice y seleccione la ejecución de enrutamiento que desea ver.

5. Haga clic en el separador Informe.



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Se muestra la ventana de resultados del enrutamiento, enumerando dónde se ha enrutado cadaactividad y a qué recurso se ha enrutado. También se muestran los errores en esta pantalla.

Códigos de mensaje de enrutamientoLos siguientes códigos de mensajes se pueden mostrar en el log de ejecución de enrutamiento:

Tabla 12: Códigos de error

Código de error Error Explicación

6000 Enrutamiento dinámico Es un error común que se puede esperar al utilizar el enrutamiento dinámico.Significa que la actividad se ha filtrado porque ha superado el tiempo deenrutamiento dinámico o las limitaciones de la actividad. Si desea enrutar laactividad, cambie el tiempo de enrutamiento dinámico o las limitaciones de laactividad, o bien desactive el enrutamiento dinámico.

6001 La duración del trabajo y la claveestán sin definir.

Es un error de validación de datos. La aplicación tiene que conocer laduración estimada de la actividad. Se puede especificar mediante estadísticaso directamente en el caso de actividades. Si este mensaje de error semuestra, significa que este valor no se ha especificado y, por tanto, laactividad no se puede enrutar. En condiciones normales, no se debe vernunca este mensaje de error. Para corregir este error, especifique la duraciónestimada de la actividad.

6002 El costo negativo no está permitido Es un error de validación de datos. El costo de la actividad se usa comomultiplicador para todas las penalizaciones relacionadas con la actividad ypara implantar las prioridades de la actividad. En condiciones normales, no sedebe ver nunca este mensaje de error.

6003 No hay recursos adecuados Esto significa que la actividad tiene requisitos que no los pueden cumplirlos recursos disponibles. Este mensaje no indica necesariamente un error.Informa de que la aplicación no pudo encontrar un recurso coincidente para laactividad. Compruebe la configuración siguiente para confirmar que es precisapara su personal móvil:

• Zonas de trabajo

• Aptitudes laborales

• Puntos (si los usa)

• Calendarios de recursos



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6005 El inicio de la ventana de servicio esposterior a la finalización de la ventanade servicio

Es un error de validación de datos. La hora de finalización de la ventana deservicio es anterior a la hora de inicio de la ventana de servicio en la actividad.

6007 Vencimiento inaceptable La actividad no se ha programado porque podría estar demorada y podríacomenzar después de la configuración de demora especifica en losparámetros de filtro.

Compruebe la configuración en los parámetros de filtro. Vaya a la secciónFiltros del plan de enrutamiento y haga clic en Configuración para ver losparámetros de filtro.

6008 Recurso sobrecargado o no tienesuficientes recursos

La actividad se dejó sin programar debido al parámetro Limitar trabajo porpuntos. La asignación de este trabajo ha podido causar que un técnicoincurriera en más puntos que su umbral máximo. Puede ajustar la asignaciónde puntos del recurso en la vista diaria.

6009 Parada de día laborable del recurso La actividad quedó sin programar porque podría haber provocado horas extrapara el recurso. Si desea permitir las horas extra para los recursos, cambie laconfiguración de Horas extra de recurso en el plan de enrutamiento.

6010 Tiempo de viaje inaceptable La actividad quedó sin programar porque el tiempo de viaje hubieraexcedido el tiempo de viaje máximo permitido. Si desea permitir un viajemás prolongado, cambie la configuración de Tiempo de viaje en el plan deenrutamiento.

6011 La actividad enlazada no se puedeprogramar

La actividad no se ha programado debido a la actividad maestra de lajerarquía de actividades enlazadas (enlace de actividad). La actividad no seasignó debido a los requisitos de enlace.

6012 Enlazar ciclo La actividad no se ha programado por la interrupción del ciclo de dependenciaentre las actividades enlazadas (enlace de actividad).

6013 No se puede ajustar el enlace deactividad

La actividad no se ha programado porque la actividad no pudo encontrar laruta que no infringiese los requisitos de la actividad enlazada.

6014 El inicio de la ventana de servicioefectivo es posterior a la finalizaciónde la ventana de servicio efectivo

Es un error de validación de datos. Después de aplicar todas las restriccionesrelacionadas con el tiempo, la actividad debe finalizar antes de empezar. Porlo general, esto ocurre debido a un error en los datos.

6015 El inicio de la ventana de SLA esposterior a la finalización de la ventanade SLA

Es un error de validación de datos. La actividad declara que la ventana deSLA finalizará después o antes del inicio de la ventana de SLA. Por lo general,esto ocurre debido a un error en los datos.

6016 Puede causar infracción de SLA La actividad no se ha programado porque otra actividad posterior podríacausar una infracción de SLA. Es habitual obtener este motivo de la noprogramación al usar ventanas de SLA.

6017 Otro Reservado para aquellos casos donde no hay otros motivos específicos oprecisos para la no programación. Hay muy pocas posibilidades de ver estecódigo de error.

6018 Otro La actividad no se ha enrutado porque produce rutas no óptimas ya seadebido a ella misma o por sus consecuencias.



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6019 Vencimiento de SLA inaceptable Se corresponde a la protección de vencimiento de SLA inaceptable.

6020 Preferencias de proveedor Las actividades no se pueden asignar sin infracción de preferencias deproveedor.

Capacidad insuficiente: no hay empleados disponibles para gestionar laactividad entre los empleados necesarios o permitidos.

6021 Puede causar el vencimientoinaceptable en otra actividad

La asignación causará el vencimiento inaceptable en otra actividad

Capacidad insuficiente: la asignación de la actividad puede forzar a otraactividad más importante y que no se puede mover a un vencimientoinaceptable.

6022 Puede causar horas extrainaceptables en otra actividad

La asignación causará horas extra no aceptables en otra actividad

Capacidad insuficiente: la asignación de la actividad puede forzar aotra actividad más importante y que no se puede mover a horas extrainaceptables.

6063 Infracción de restricción de enlace Actividades enlazadas: la asignación causará la infracción de la restricción deenlace

6067 No hay zona de trabajo necesaria No hay técnicos disponibles con las zonas de trabajo necesarias

Capacidad insuficiente: no hay suficientes recursos en la zona de trabajonecesaria para gestionar la actividad.

6068 No hay aptitud laboral necesaria No hay técnicos disponibles con las aptitudes laborales necesarias

Capacidad insuficiente: no hay suficientes recursos con las aptitudes laboralesnecesarias para gestionar la actividad.

6069 No hay inventario necesario El técnico no tiene el inventario necesario

Capacidad insuficiente: no hay suficientes recursos con el inventario necesariodisponible para gestionar la actividad.

6070 Preferencias de recurso La asignación causará la infracción de preferencias de recurso. Consulte elcódigo de error 6003 para comprender y resolver este error.

6071 No tiene puntos suficientes El técnico no tiene puntos suficientes para realizar esta actividad

6072 Calendario No hay proveedores con calendario laborable

Comparar dos ejecuciones de enrutamientoPuede comparar dos ejecuciones en el mismo día para ver cuál ha sido más óptima. Esta información puede ayudarle adeterminar la estrategia o la configuración de enrutamiento que más se adecuen a su organización.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea



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Este informe es más útil cuando lo utiliza para comparar ejecuciones que usan el mismo juego de recursos y actividades.Esto minimiza la posibilidad de que otras influencias que no sean las del plan de enrutamiento afecten a los resultados.

Nota: Ejecute este informe en la instancia de formación donde el juego de actividades y recursos cambia solouna vez cada 24 horas. Compare las ejecuciones que tengan diferencias limitadas para que pueda identificarfácilmente la configuración que tenga el efecto deseado.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el bloque para el que desea ver los resultados del enrutamiento.

2. Desplácese a la pantalla Enrutamiento.

3. Seleccione el día en que han tenido lugar las ejecuciones de enrutamiento.

4. Haga clic en Resumen de ejecución.La pantalla Enrutamiento muestra una lista de ejecuciones de enrutamiento en el bloque Resumen deejecución.

5. Busque y haga clic en las filas de las ejecuciones de enrutamiento que desea comparar.

6. Haga clic en el separador Comparación.

7. Seleccione la ejecución que desea comparar en la lista desplegable Comparar con.Se muestra el informe de comparación de enrutamiento.

8. Revise los resultados.Los resultados con una marca de comprobación son los mejores. Los resultados con un signo X rojoson los menos óptimos.

Evaluar los datos de resumen sobre las estrategias deenrutamientoEl informe de enrutamiento indica estadísticas sobre los resultados de las ejecuciones de enrutamiento. Es difícilevaluar el éxito de la estrategia de enrutamiento al contemplar ejecuciones o rutas individuales. Este informe consolidala información procedente de varias ejecuciones y muestra los resultados combinados para que se pueda medir laproductividad y el tiempo de unidad.



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Por qué y cuándo se efectúa esta tareaPuede generar los datos del informe durante casi cualquier marco temporal e incluir datos históricos y futuros.

Entre otros datos, este informe incluye el tiempo de viaje, el tiempo de trabajo y el número de actividades. Este informemuestra estadísticas de rutas para cada recurso del bloque y un resumen de las estadísticas de todo el bloque. Elinforme ayuda a:

• Determinar la calidad de las rutas.

• Entender el rendimiento del enrutamiento pasado y el grado de aceptación de futuras rutas de manera objetiva.

• Medir rendimiento del motor de enrutamiento a lo largo del tiempo.

El informe de enrutamiento presenta un resumen de la información siguiente sobre la ruta de cada recurso:

• Minutos de viaje

• Trabajo

• % de ajuste de actividad

• Horas extra

• Tiempo de inactividad

El informe presenta los datos de las actividades pendientes o los datos de las actividades completadas, en función delmomento del día que lo ejecute.

Fin del día, o días después: actividades finalizadas

Comienzo del día: actividades pendientes

A mitad del día: actividades parcialmente pendientes y parcialmente completadas

Para ver el informe de enrutamiento

Procedimiento1. Seleccione un bloque de enrutamiento en el árbol de recursos.

2. Haga clic en Informes.

3. Seleccione Informe de enrutamiento en el menú desplegable.Se muestra el informe de enrutamiento.

4. Haga clic en Ver y seleccione el rango de fechas del informe.

5. Opcionalmente, cambie el valor del campo Filas para cambiar el número de filas visibles del informe.

6. Haga clic en Aplicar.

7. Revise el Informe de enrutamiento:

• Agregador: muestra el nombre del grupo al que está asignado el recurso.

• Técnico: muestra el nombre del recurso tal como aparece en el árbol de recursos.

• Fecha: indica la fecha de la ruta en formato mes/día/año.

• Puestos: muestra el número de puestos en la ruta del recurso para ese día.



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• Viaje: muestra el tiempo de viaje del recurso durante el día. El tiempo de viaje representa eltiempo total de viaje hacia y desde ubicaciones conocidas. Si una actividad (como la comida)no es una ubicación conocida, la aplicación no representará ese tiempo en el tiempo de viaje.De igual forma, el tiempo dedicado a las actividades (reuniones o comida) no se representa enel informe de enrutamiento.

• Trabajo: muestra el tiempo que dedica el recurso a trabajar en las actividades durante el día..

• % de ajuste de trabajo: muestra el porcentaje de ajuste adecuado del recurso, en función desus aptitudes comparado con las aptitudes necesarias para las actividades.

• Horas extra: muestra el número de minutos estimados para superar el turno del recursodurante ese día. Las horas extra se definen como cualquier trabajo realizado fuera del turno delrecurso para ese día. La aplicación no tiene en cuenta las horas trabajadas antes de la semanao la duración del turno programado para ese día. La aplicación solo considera el trabajo que serealiza fuera del turno representado en el calendario laboral de ese día.

• Tiempo de inactividad: especifica el número de minutos en la ruta no asignados a actividadeso tiempo de viaje.

ResultadosEn la parte inferior del informe, se muestra el total de la página mostrada y el total acumulado del informe.

Revertir una ejecución de enrutamientoPuede devolver las actividades y recursos al estado en el que se encontraban antes de ejecutar un plan de enrutamiento.Puede revertir un plan de enrutamiento de un único día o de varios días. La reversión de un plan de enrutamientodevuelve las actividades enrutadas al bloque y elimina las rutas de los calendarios de recursos. Puede que desee revertiruna ejecución de enrutamiento durante las pruebas o cuando un error de configuración causa que los resultados deenrutamiento no sean óptimos.

Antes de empezar



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Las condiciones siguientes deben cumplirse para que una reversión se realice correctamente.

• Las actividades deben seguir estando en estado Pendiente.

• Las actividades todavía deben estar asignadas a los recursos a los que la aplicación ha asignado. Todaactividad que no cumpla estas condiciones seguirá en su sitio en las rutas de recursos después de lareversión. Puede volver a moverlos al bloque de forma manual.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el bloque usado para la ejecución de enrutamiento.

2. Desplácese a la pantalla Enrutamiento .

3. Haga clic en Resumen de ejecución para mostrar la lista de ejecuciones de enrutamiento.

4. Haga clic en la fila de la ejecución que desea revertir.

5. Haga clic en el botón Revertir en la ventana de resultados de enrutamiento.

ResultadosTodas las actividades y recursos se devuelven a sus estados anteriores antes de una ejecución deenrutamiento.


Chapter 6Visualización de enrutamiento

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Capítulo 6 Visualización de enrutamientoVisualización de enrutamiento

Introducción a la visualización de enrutamientoLa pantalla Enrutamiento ofrece una visualización gráfica, visual y transparente de lo que está ocurriendo en el móduloEnrutamiento.

Si se observa la pantalla Enrutamiento, puede ver el resumen de los planes de enrutamiento asignados al bloqueseleccionado, la ratio de eficiencia del enrutamiento automático, la ratio de utilización de recursos y los ahorros realeslogrados como resultado del enrutamiento. La información incluida en el log de ejecución de enrutamiento también sepresenta en la pantalla Enrutamiento.

Para abrir la pantalla Enrutamiento, Despacho > Enrutamiento.

La pantalla Enrutamiento consta del árbol de recursos, la barra de resumen y el log de ejecución de enrutamiento.

El árbol de recursos, situado en la parte izquierda de la pantalla, muestra los bloques seleccionados para los que sevan a mostrar los datos. El árbol de recursos tiene una estructura jerárquica, es decir, cuando se selecciona un bloqueprincipal, la pantalla muestra los datos acumulados de sus bloques secundarios.

El árbol de recursos en la pantalla Enrutamiento ahora solo contiene aquellos recursos que son de tipo Bloque con lascasillas de control El enrutamiento puede asignar actividades activadas.

Para cada recurso que se haya seleccionado en el árbol de recursos, la pantalla Enrutamiento muestra la cantidad deactividades para dicho recurso.

El widget del calendario, situado en la parte izquierda de la pantalla, se usa para seleccionar la fecha en la que se van amostrar los datos.

Lectura de la barra de resumenLa barra de resumen muestra los resultados de enrutamiento del bloque seleccionado. En cada caso, los datosmostrados en la barra de resumen son los datos acumulados de todas las rutas de recursos individuales creadas comoresultado de las ejecuciones de enrutamiento.

Lectura del bloque Planes de enrutamientoEl bloque Planes de enrutamiento muestra el número de planes de enrutamiento programados.

El número que se encuentra junto al icono de rompecabezas es el número de planes de enrutamiento asignados albloque seleccionado o a los bloques secundarios, si los hubiera.

Puede hacer clic en el bloque Planes de enrutamiento para abrir la lista de perfiles asignados a un bloque actual y a susbloques secundarios, si los hubiera.

• Si no hay bloques secundarios, solo se mostrará el perfil del bloque actual con los planes de lista.



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• Si no hay ningún perfil de enrutamiento asignado al bloque, es posible asignar planes de enrutamiento medianteel enlace Asignar.

Lectura del bloque Resumen de ejecuciónEl bloque Resumen de ejecución muestra la lista de planes de recursos disponibles y de perfiles de recursos que estánactivos.

El bloque Resumen de ejecución muestra los datos acumulados de los estados de los planes de enrutamiento asignadosal bloque seleccionado. Estos son los estados disponibles:

• Programado: indica los planes de enrutamiento que se van a ejecutar de acuerdo con el programa

• Finalizado: indica los planes de enrutamiento que han finalizado

• En ejecución: la ejecución de los planes de enrutamiento actualmente en curso

Nota: la opción Revertir no está disponible en el bloque Resumen de ejecución, para la difusión de la nuevaactividad. Cuando selecciona la opción Enrutamiento inmediato mediante Collaboration, el separador Informe dela ventana Enrutamiento automático se actualiza con los detalles siguientes:

• Recurso de destino: se muestra el usuario al que se ha asignado la actividad.

• Error/Comentarios: se muestra el estado de la actividad, concretamente, los mensajes de error o de fincorrecto.

Cuando selecciona otro bloque en el árbol de recursos, el bloque Resumen de ejecución se actualiza para mostrar soloaquellos perfiles de recursos y planes de recursos que están disponibles para el recurso seleccionado.

Lectura del bloque Enrutamiento automáticoEl bloque Enrutamiento automático muestra la eficiencia del enrutamiento automático en porcentaje.

La eficiencia del enrutamiento automático se calcula como la ratio entre el número de actividades enrutadas de modoautomático y el número total de actividades enrutadas (tanto de forma automática como manual). Esta estadísticatiene en cuenta el número de operaciones que dan como resultado cambios "significativos" en el enrutamiento de laactividad, es decir, los cambios en la fecha de la ruta o los recursos a cuya ruta se ha asignado la actividad. Se ignoranlas operaciones que no suponen cambios en la fecha de actividad o en el recurso al que se ha asignado la actividad. Deigual forma, también se ignoran las operaciones inversas que no suponen cambios en la asignación de la actividad inicial.

Las figuras mostradas en el bloque Enrutamiento automático son recursos acumulados de todos los recursos delbloque seleccionado y de los bloques secundarios, si los hubiera. Si ninguna actividad se enruta de forma manual, laeficiencia de enrutamiento automático es del 100 %. El menú desplegable Enrutamiento automático contiene los datossiguientes:

• Procesado de forma manual: muestra el número de actividades enrutadas de forma manual

• Por distribuidor/Por recurso: permite visualizar el número de operaciones manuales realizadas por eldistribuidor o por el recurso. En esta sección se muestra el desglose de las operaciones manuales en los tipossiguientes:

• Asignada: actividades movidas del bloque a las rutas de recursos



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• Reasignada: actividades movidas entre los recursos

• No asignada: actividades movidas de las rutas de los recursos al bloque

• Reordenada: actividades movidas a una posición diferente de la ruta. La categoría Reordenada no estádisponible en la columna Por recurso procesada de forma manual

• Cantidad total de actividades procesadas de forma manual: {number} (of {number})

Lectura del bloque Utilización de recursosEl bloque Utilización de recursos muestra la eficiencia del uso del tiempo de trabajo de los recursos en porcentaje.

La ratio de utilización de los recursos se calcula como la ratio entre el tiempo útil del recurso actual y el tiempo útildefinido por la configuración de la base. El bloque de utilización de recursos muestra el resultado acumulado de todas lasrutas creadas como resultado del enrutamiento en el bloque seleccionado.

La columna Tiempo útil mostrada en la columna izquierda, debajo del bloque Utilización de recursos, consta deTiempo de trabajo (el tiempo dedicado por los recursos al rendimiento de las actividades reales), Horas extra y Tiempode viaje. La ventana también incluye Tiempo de inactividad en la columna derecha que se crea como resultado de laejecución de enrutamiento, que es el tiempo de espera entre actividades.

Lectura del bloque AhorroEl bloque Ahorro muestra el valor de los ahorros logrados por las ejecuciones de enrutamiento en el bloqueseleccionado. Es posible ver los ahorros de costos, es decir, el dinero que la compañía puede ahorrar al aplicar losresultados del enrutamiento, y también los ahorros de tiempo, es decir, el tiempo de trabajo que se puede ganar o eltiempo de viaje y las horas extra que se pueden reducir al aplicar los resultados del enrutamiento. El importe de losahorros se calcula sobre la base de la configuración de base definida en la misma ventana.

Tanto la opción Ahorros de costos como la opción Ahorro de tiempo muestran el ahorro total y su desglose de la formasiguiente:



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• Aumento en el tiempo de trabajo: aumento del tiempo dedicado al rendimiento de las actividades actuales quese puede representar como el tiempo real en horas y minutos (Ahorros de tiempo) o convertido a dinero deacuerdo con la configuración de base (Ahorros de costos)

• Reducción de tiempo de viaje: reducción del tiempo dedicado al recorrido entre las actividades que se puederepresentar como el tiempo real en horas y minutos (Ahorros de tiempo) o convertido a dinero de acuerdo con laconfiguración de base (Ahorros de costos)

• Reducción de horas extra: reducción de las horas extra creadas para los recursos como resultado de laejecución del enrutamiento que se puede representar como el tiempo real en horas y minutos (Ahorros detiempo) o convertido a dinero de acuerdo con la configuración de base (Ahorros de costos)

El valor del bloque Ahorro es la suma de los tres valores mencionados antes.

En algunos casos, los valores de ahorro pueden ser negativos cuando a algunos técnicos del bloque no se lesasignaron actividades suficientes para ganar su salario diario. Sin embargo, dicho resultado negativo puedecompensarse por otras organizaciones y el resultado del enrutamiento global puede ser positivo.

Configuración del enrutamientoLa funcionalidad de enrutamiento muestra el ahorro conseguido en el bloque seleccionado como resultado de lasejecuciones de enrutamiento. Esto necesita la definición de los parámetros medios de la compañía, en función de lasestadísticas existentes del negocio. En estos parámetros se llaman Configuración base.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaConfiguración base se encuentra en la esquina superior derecha bajo el bloque Ahorro en la pantalla Enrutamiento.

Procedimiento1. Haga clic en el botón Configuración base para abrir la lista de parámetros que deben configurarse.

2. Defina los siguientes parámetros:



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• Coste por hora del recurso con carga completa: el coste de una hora del trabajo del recursobasado en el salario, los beneficios, formación, los costos de gastos generales, los costos delequipo o depreciación en dólares estadounidenses. Cuando se selecciona Vista de ahorro detiempo, esta configuración se desactiva ya que no influye en el ahorro de tiempo.

• Costo por kilómetro: costo de un kilómetro del viaje del recurso en la moneda local (o costode una milla del viaje del recurso en dólares estadounidenses). Cuando se selecciona Vista deahorro de tiempo, esta configuración se desactiva ya que no influye en el ahorro de tiempo.

• Aumento de horas extra: el aumento del coste por hora del recurso en caso de horas extra enporcentaje

• Media de tiempo de trabajo diario del recurso: media de tiempo que pasa el recurso en larealización de las actividades en un día, en horas

• Media de tiempo de viaje diario del recurso: media de tiempo que pasa el recurso en viajeentre las actividades en un día, en horas

• Media de horas extra del recurso: media de horas extra aceptable por recurso, en horas

• Velocidad de viaje: velocidad media con la que viajan los recursos en millas por hora

Ejecución de enrutamiento manual y automáticaLos planes de enrutamiento programados para ejecutarse de acuerdo con la configuración de Programa de ejecuciónse ejecutan de modo automático a la hora programada.. Sin embargo, los planes de enrutamiento asignados al bloqueseleccionado se pueden iniciar de forma manual cuando sea necesario.

Ejecución de un plan de enrutamiento de forma manualPuede ejecutar un plan de enrutamiento que esté asignado a un bloque de forma manual o automática. En esteprocedimiento se describe cómo ejecutar de forma manual un plan de enrutamiento.

Antes de empezarEl icono del rompecabezas que se utiliza para ejecutar de forma manual un plan de enrutamiento se controlapor la visibilidad de Enrutamiento y la visibilidad del log de ejecución de enrutamiento. Cuando una o ambasvisibilidades se desactivan para un usuario, el icono del rompecabezas se oculta y el usuario no puede iniciarlos planes de enrutamiento de manera manual.

Procedimiento1. Desplácese a la pantalla Actividades (vista de tiempo, vista de lista y vista de mapa).



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2. Seleccione un bloque en el árbol de recursos y haga clic en el icono del rompecabezas.

Se muestra la lista de todos los planes de enrutamiento asignados al bloque. La lista también muestrael nombre de las actividades no asignadas en el bloque y el número de recursos disponibles. Tambiénse muestra el tipo del plan de enrutamiento (como icono).

Nota: Cuando se selecciona un recurso distinto al del bloque, se oculta el icono delrompecabezas.

3. Haga clic en Ejecutar.Se muestra un cuadro de diálogo de confirmación, que le pedirá que confirme que desea iniciar deforma manual el plan seleccionado.

4. Haga clic en Aceptar.Se muestra la ventana Enrutamiento manual con el icono de procesamiento. El título de la ventanamuestra el nombre y el ID del plan de enrutamiento. Cuando se ejecuta el plan de enrutamiento,la ventana muestra un rompecabezas aleatorio que representa el progreso de la ejecución deenrutamiento. El panel derecho muestra las estadísticas de la ejecución de enrutamiento.

5. (Opcional) Para interrumpir la ejecución de enrutamiento, haga clic en Detener en la pantalla Ejecuciónde enrutamiento.



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Cuando se interrumpe una ejecución de enrutamiento, todas las actividades permanecen en el bloque.El plan de enrutamiento deja de ejecutarse y devuelve todas las actividades al bloque. Si el plan deenrutamiento se ejecuta sin interrupciones, se muestra la ventana de resultados:

6. Revise los campos siguientes en la ventana de resultados

Campo Descripción

Recursos utilizados Indica el número total de recursos a los que se han asignado las actividades.

Actividadesenrutadas

Indica el número total de actividades asignadas por el enrutamiento. Esta sección también incluye elporcentaje de las actividades asignadas en el número total de actividades del bloque y el porcentaje deactividades asignadas con el vencimiento del SLA.

Actividades noenrutadas

Indica el número total de actividades no asignadas por el enrutamiento en la ejecución actual con sudesglose por los motivos del no enrutamiento.

Actividadesrechazadas

Especifica el número de actividades que nunca se podrán asignar en las condiciones actuales y losmotivos de su no asignación. Por ejemplo, si algunas actividades que no se pueden asignar como norecursos en el bloque seleccionado cumplen todos los requisitos, dichas actividades se rechazarán. Elnúmero de actividades rechazadas se incluye en el número total de actividades no enrutadas.

Tiempo de trabajomedio

Indica el tiempo medio que los recursos dedican a realizar las actividades en un día laborable y su ratiofrente a la cifra base.

Promedio de horasextra

Indica la media de horas extra creada como resultado de la ejecución de enrutamiento y su ratio frente ala cifra base.

Tiempo de viajemedio

Especifica el viaje medio que los recursos van a realizar como el resultado de la ejecución deenrutamiento y su ratio frente a la cifra base.



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Campo Descripción

Tiempo deinactividad medio

Indica el tiempo de inactividad medio creado como resultado de la ejecución de enrutamiento y su ratiofrente a la cifra base.

Utilización derecursos

Especifica la eficiencia del uso del tiempo de trabajo de los recursos en porcentaje.

Tiempo de ejecuciónde enrutamiento

Indica el tiempo en el que se realizó la ejecución de enrutamiento.

Recursos Indica el número total de recursos del bloque.

Actividades Indica el número total de actividades del bloque.

Ahorro Especifica el ahorro financiero conseguido por la ejecución de enrutamiento desglosado en:

• Ahorro en la optimización del tiempo de trabajo: el ahorro conseguido como resultado delaumento del tiempo de trabajo de los recursos.

• Ahorro en la optimización de horas extra: el ahorro conseguido como resultado de la reducciónde las horas extra

• Ahorro en la optimización del tiempo de viaje: el ahorro conseguido como resultado delaumento del tiempo de viaje.

Ahorro total Indica la suma del ahorro en la optimización del tiempo de trabajo, el ahorro en la optimización de horasextra y el ahorro en la optimización del tiempo de viaje.

Cuando la ejecución de enrutamiento finaliza, sus resultados se aplican inmediatamente, es decir, lasactividades se colocan en las rutas de los recursos. Para rechazar los resultados de la ejecución delenrutamiento, puede hacer clic en Revertir (las actividades se devolverán al bloque). La acción dereversión es similar al enlace de la acción Revertir del log de ejecución de enrutamiento.

Ejecución de enrutamiento automáticaLas ejecuciones del enrutamiento automático no necesitan acciones de usuario para iniciarse. Cuando un plan deenrutamiento se ejecuta de manera automática, no se muestra ninguna ventana emergente. Los planes de enrutamientoque se están ejecutando se muestran en estado en ejecución en el bloque Resumen de ejecución. Haga clic en la líneade un plan de enrutamiento en ejecución para abrir la ventana Enrutamiento automático con un comportamiento yfuncionalidad similares a la ventana Enrutamiento manual descrito anteriormente.

Log de ejecución de enrutamientoEl log de ejecución de enrutamiento muestra los resultados de las ejecuciones correspondientes.

El log de ejecución de enrutamiento se organiza como una tabla con las columnas siguientes:

• Hora: indica la hora de la ejecución de enrutamiento. Si esta columna muestra solo la hora, la ejecuciónde enrutamiento pertenece al día actual. Cuando se muestran tanto la fecha como la hora, la ejecución deenrutamiento pertenece a un día en el pasado.



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• Bloque: especifica el bloque al que están asignadas las actividades

• Plan de enrutamiento: muestra el nombre del plan.

• Iniciado: muestra el nombre del usuario que ha iniciado de forma manual el plan de enrutamiento (solo paraejecuciones manuales) y el icono correspondiente para las ejecuciones automáticas: una vez al día, repetido,inmediato o secuencial.

• Actividades asignadas:muestra la cantidad de actividades asignadas de todas las actividades

• Recurso: indica el número de recursos utilizados de todos los recursos disponibles.

• Estado: muestra el estado de ejecución del plan de enrutamiento

Puede hacer clic en una línea del plan de enrutamiento para abrir su ventana de estado. Estos son los estados del plande enrutamiento disponibles:

• Programado: el plan de enrutamiento debe ejecutarse de acuerdo con el programa.

La ventana contiene el nombre del bloque, el estado de ejecución de enrutamiento (programado) y la fecha yhora para la que está programada la ejecución de enrutamiento.

• Finalizado el plan de enrutamiento ha finalizado

La ventana contiene los resultados de la ejecución de enrutamiento y el botón Revertir para devolver lasactividades al bloque, si es necesario.

• En ejecución: la ejecución del plan de enrutamiento actualmente en curso.

La ventana contiene las estadísticas de la ejecución de enrutamiento y el botón Detener para interrumpir elproceso.

• Revertido: resultados de la ejecución del plan de enrutamiento que no fueron aceptados por el usuario. Cuandose revierte la ejecución de un plan de enrutamiento, todas las actividades se devuelven al bloque y se puedenvolver a asignar en la siguiente ejecución del plan de enrutamiento.

• Finalizado:



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• La ejecución del plan de enrutamiento se interrumpió de forma manual. La ventana contiene elnombre del bloque, el estado de ejecución de enrutamiento (finalizado) y la fecha y hora de inicio y definalización de la ejecución de enrutamiento.

• Ejecución del plan de enrutamiento finalizada en la que no se asignaron actividades, debido por ejemploa la ausencia de actividades en el bloque.

La ventana contiene el nombre del bloque, el estado de ejecución de enrutamiento (finalizado), ladescripción del motivo de la omisión del plan de enrutamiento y la fecha y hora de inicio y de finalizaciónde la ejecución de enrutamiento.

• Con fallos: ejecución del plan de enrutamiento en la que no se recibió respuesta del servidor.

La ventana contiene el nombre del bloque, el estado de ejecución de enrutamiento (con fallos), la descripcióndel motivo del fallo del plan de enrutamiento y la fecha y hora de inicio y de finalización de la ejecución deenrutamiento.

Recepción de un aviso de enrutamiento de OracleOracle ofrece servicios que le ayudan a evaluar sus necesidades de enrutamiento, a desarrollar una estrategia deenrutamiento y a implantar dicha estrategia en . Los representantes de Oracle también pueden evaluar su estrategia deenrutamiento actual y ayudarle a mejorar los resultados. Para obtener más información sobre estos servicios, póngase encontacto con el soporte de Oracle.


Chapter 7Ejecución y gestión del enrutamiento

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Capítulo 7 Ejecución y gestión del enrutamientoEjecución y gestión del enrutamiento

Inicio de un plan de enrutamiento de manera automáticaSi la estrategia de enrutamiento incluye la ejecución automática del módulo, el proceso de enrutamiento necesita pocagestión. En circunstancias especiales, puede necesitar poner a punto los resultados del enrutamiento o ejecutar elenrutamiento de forma manual. La sección incluye instrucciones para realizar las tareas de enrutamiento manuales.Puede configurar el enrutamiento para que se ejecute de modo automático.

Inicio de un plan de enrutamiento de forma manualPor lo general el enrutamiento se ejecuta de manera automática en momentos específicos, tal como se determina por losobjetivos de negocio. Sin embargo, a veces se necesita ejecutar el enrutamiento de manera manual. Por ejemplo, puedequerer ejecutar de forma manual el enrutamiento durante la fase de prueba o si el bloque se llena inesperadamente amedio turno. Puede ejecutar de forma manual cualquier plan de enrutamiento salvo los inmediatos. También puede tenerun plan que se suele ejecutar de modo automático o que esté programado para repetirse.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, haga clic en el bloque para el que desea ejecutar el enrutamiento.

2. Haga clic en Despacho.

3. Haga clic en Enrutamiento en el menú desplegable.Se muestra la pantalla Enrutamiento.

4. Opcionalmente, haga clic en Planes de enrutamiento para abrir el bloque Planes de enrutamiento.

5. Localice la fila para que empiece el plan de enrutamiento.

6. Haga clic en Acciones y seleccione Iniciar de forma manual.

7. Haga clic en Aceptar.Las actividades se enrutan a las personas apropiadas y se actualizan las estadísticas de enrutamiento.Se muestra el botón Revertir.

8. Revise los resultados de enrutamiento del log de ejecución de enrutamiento en el bloque Resumen deejecución para comprobar que no hay errores.



Chapter 7Ejecución y gestión del enrutamiento

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Identificar errores en una ejecución de enrutamiento

Enrutamiento de una actividad individual de formamanualSi una actividad no está enrutada durante una ejecución de enrutamiento, o si no está satisfecho con cómo se haenrutado, puede moverla de forma manual a una ruta de recurso.

Para obtener más información, consulte “Mover una actividad” en Uso de Core Manage Cloud Service.

Nota: Si una actividad programada no acaba antes de finalizar el día, debe volver a crearla para el día siguiente.La actividad no se puede mover ni enrutar después de finalizar el día.


Chapter 8Solución de problemas

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Capítulo 8 Solución de problemasSolución de problemas

Solución de problemas de enrutamientoSi los resultados del enrutamiento no son los que esperaba, pruebe las soluciones de esta sección.

Tabla 13: Recursos

Síntoma Posibles explicaciones y soluciones

Más de un recurso está en la misma zona durante el curso del día.¿Cómo puede ser la ruta más eficiente?

Los recursos se entrecruzan durante el día. ¿Cómo puede ser unaruta eficiente?

Un recurso está viajando una larga distancia para alcanzar unaactividad aunque otro recurso parece estar más cerca de la actividad.¿Cómo puede ser una ruta eficiente?

Las actividades del recurso parecen estar todas sobre el mapa.¿Cómo puede ser una ruta eficiente?

• La aplicación tiene en cuenta un número de factores alenrutar las actividades, como las aptitudes laborales y losrecursos preferidos. Puede que el recurso que ya estaba en lasinmediaciones no se cualifique para realizar otra actividad enlas inmediaciones, o se le puede necesitar en una actividad almismo tiempo en otra ubicación.

• La aplicación optimiza el enrutamiento de toda la fuerza detrabajo, no solo el de uno o dos recursos individuales. Comoresultado, puede ocasionalmente observar que una rutaindividual parece estar lejos de ser óptima, pero sobre todo,los resultados de toda la ejecución de enrutamiento estánoptimizados.

• Para verificar la optimización de la ejecución de enrutamientoen todo el bloque, consulte las estadísticas del informe deenrutamiento.

Tabla 14: Resultados de enrutamiento


Cuando ejecuté un enrutamiento una segunda vez, losresultados no fueron los mismo.

• La aplicación tiene en cuenta varios factores al enrutar las actividades,muchas de las cuales cambian continuamente. A medida que el sistemaaprende más sobre los recursos, sus niveles de aptitudes y actividades,realiza elecciones diferentes y más informadas.

• Hay un elevado número de combinaciones de enrutamiento posibles. Laaplicación tiene en cuenta todos sus objetivos de negocio y después indica unresultado de enrutamiento lo más próximo posible a sus objetivos. A veces,hay varios resultados de enrutamiento que son igualmente eficientes. Losresultados de dos ejecuciones de enrutamiento raramente son los mismos,aunque tengan las mismas entradas.

Tabla 15: El enrutamiento no se ejecuta


El enrutamiento no se ejecuta a la hora del día o frecuencia esperada. El programa de ejecución no está configurado correctamente.


Chapter 8Solución de problemas

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Tabla 16: Automático: no están todas las actividades asignadas


El enrutamiento automático se ha ejecutado, pero no todaslas actividades se asignaron a los recursos.

• La aplicación no encontró un recurso cuyas cualificaciones ydisponibilidad coinciden con la actividad.

• Ha ocurrido un error durante el proceso de enrutamiento.

• Consulte en el log de ejecución de enrutamiento los mensajes quepueden ayudarle a identificar por qué las actividades no se asignaron alos recursos.

Tabla 17: Actividad no enrutada al recurso


Una actividad no se ha enrutado al recursoque se esperaba.

• El recurso y la actividad no se encuentran en el mismo bloque. Compruebe el árbol derecursos para comprobar que el recurso se encuentra en el mismo bloque al que seenvió la actividad.

• El recurso no está cualificado o no está disponible para realizar la actividad.Compruebe que las zonas de trabajo, las aptitudes laborales, las condiciones de aptitudlaboral y los calendarios de recursos son todos exactos.

• La aplicación utiliza un algoritmo complejo para optimizar las rutas para toda la fuerzade trabajo, no solo las rutas individuales. Además, la aplicación tiene en cuentaun número de factores al enrutar las actividades. Después de considerar todos losparámetros de la fuerza de trabajo completa, ese recurso no era la mejor coincidencia.



Evaluar los datos de resumen sobre las estrategias de enrutamiento

Identificar errores en una ejecución de enrutamiento

Preparación de las zonas de trabajo para el enrutamiento

Preparación de las aptitudes laborales y condiciones de las aptitudes laborales para el enrutamiento

Preparación de los calendarios de recursos para el enrutamiento


ChapterHistorial de revisiones

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Historial de revisionesEste documento se seguirá desarrollando a medida que las secciones existentes cambien y se agregue nuevainformación. Todas las actualizaciones se registran en la siguiente tabla, con las actualizaciones más recientes en últimolugar:

Fecha Qué ha cambiado Notas

Abril de 2016 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Agosto de 2016 Se ha agregado nueva información sobrela vista de calendario y detalles sobre lascapacidades de enrutamiento en las pantallasde enrutamiento:

• Trabajo con vista de calendario

• Configuración de la aplicación para elenrutamiento

• Perfiles y planes de enrutamiento

• Configuración de un plan deenrutamiento

• Visualización de enrutamiento

Septiembre de 2016 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Octubre de 2016 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Noviembre de 2016 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Enero de 2017 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Febrero de 2017 Se han agregado los siguientes temas:

• Enrutamiento de varios días

• Determinar la ubicación de recursospara uso en enrutamiento

• Opciones de Asignación y reserva parala difusión de actividades

Se han actualizado los siguientes temas:

Configuración del programa de ejecuciónpara el plan de enrutamientoConfigurar un filtro de actividad paraenrutamientoReoptimizar rutas a través del plan deenrutamientoUso de parámetros de asignación paraponer a punto el plan de enrutamientoRevertir una ejecución de enrutamientoLectura del bloque Resumen de ejecución


ChapterHistorial de revisiones

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Fecha Qué ha cambiado Notas

Marzo de 2017 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Abril de 2017 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Mayo de 2017

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