ux zv b l ·b@x zv çe ÿ v´y i j - mvp-plan.cdri.org.tw · pdf...

印度、印尼、越南商機無限大

曾志成副所長財團法人商業發展研究院行銷與消費行為研究所2017年11月29日

0

商業發展研究院行銷所研究資料，嚴禁轉載!

曾志成（財）商業發展研究院行銷與消費行為研究所副所長

學歷歐洲英士國際商學院（INSEAD）MAP課程結業日本東京大學（The University of Tokyo）情報學環外國人研究生臺灣大學國家發展研究所碩士

經歷（財）商業發展研究院行銷與消費行為研究所國際行銷發展組組長日本野村總合研究所（NRI）臺北分公司事業戰略部顧問師

知日派的哈韓族，長期觀察亞洲新興市場與全球清真市場。以市場調查與政策研究為基底，融合創意策展與精準媒合，致力於出口拓銷顧問輔導


2

IndiaBangalore

班加羅爾印度矽谷運動風

IndonesiaJakarta

胡志明新手媽媽的煩惱

雅加達網路世界秀自我

VietnamHo Chi Minh

以「旅行，美妝，保健」等相關品項，塑造臺灣產品酷炫吸睛與平價的來源國形象，抓住目標客層「愛現瘋傳」網路世界炫耀自我的心理，迅速形成網路口碑

臺灣業者「嬰兒照護」用品在越南市場已有知名度，整合其他母嬰品項（如：嬰兒食品，清潔用品，母嬰保養品，玩具等），透過境內境外體驗，協助目標客層解決育兒煩惱

透過經營當地運動俱樂部與贊助賽事活動，提升臺灣體育用品的曝光與認知度。更重要的事，必須提出與「當地相符之運動生活型態」價值主張與性價比，先進入市場建立知名度，再擴充其他高價格帶產品

年度商機＃班加羅爾＃雅加達＃胡志明


3

零售商（ Reta i ler）進口商（ Im porter）

配銷商（ D istributor）

ＦＯＢ報價（台灣業者）零售價

（當地消費者）

運費保險（定額）

關稅率報關費用

VAT（ Va lue Added Tax)

零售

利潤

行銷費用另計

Ｇ ST(2017/07)（ Genera l Sa les Tax)

進口

配銷利潤

清障礙（非關稅貿易障礙）

塑形象（臺灣形象）

出口議題＃非關稅貿易障礙＃國家形象

出口流通結構

補資訊（關鍵通路買主調查）

補資訊（目標客層消費行為調查）

布通路（買主精準媒合）


4

IndiaBangalore


資料來源）優質平價新興市場精進方案，商研院整理（2017）

現代通路革命

快銷品為大眾市場，一般依賴當地的經銷商(Distributor)與分售商(Reseller)進行漫天蓋地鋪貨的操作模式，並可涵蓋傳統通路(Traditional Trade)

近年現代通路興起，市場份額(market share)雖只有9%，未來發展趨勢非常樂觀，主要為連鎖超市量販店強調「一站購足」的便利性，越來越多的消費者選擇以乾淨明亮的嶄新賣場為主的現代通路(Modern Trade)進行日常生活購物。

過往知名國際品牌也循傳統的操作模式進入市場，但由於現代通路崛起，連鎖超市量販店展店速度越來越快，而且導入嶄新店舖與商品企劃等改革措施，因此，印度現代通路搶食大眾市場份額，將隨著消費行為改變而加速

Bengaluru. India

連鎖超市量販店進口品較少積極發展通路自有品牌

班加羅爾連鎖超市量販店(如：Big Bazaar，Metro Cash &Carry)統稱為日用品(Grocery)通路，商品主要分類為「食品」與「非食品」。其中，「非食品」類也包含3C消費電子與家電，體育用品，美妝品，嬰兒用品等產品，但不若「非快銷品」通路的專賣店的產品種類來得多樣

印度消費者進入超市量販店等快銷品通路購物，通常為價格導向，希望獲得折扣，因此超市量販店等快銷品通路只販售標準產品(standard product)，若要追求更好質量或更多特定品牌的產品，則會前往專賣店選購

連鎖超市量販店亦積極發展通路自有品牌，鎖定「低於國際品牌30%定價，作收高毛利40%」戰略，未來將有開發更多自有品牌商品的需求

Big Bazaar 通路自有品牌的產品企劃，會跟隨店內整體銷量較好(Top Sales Items)及利潤較高(Best Profit Item)的品項展開。印度消費者通常在首次購買某項產品時，由於國際大品牌會請專門導購員在店內教育消費者，因此消費者選擇聽過的知名品牌產品，當成初次體驗，等到消費者習慣該項產品，並開始重複購買時，Big Bazaar通路自有品牌產品則提供「相同產品，但更便宜的價格」來誘發消費者進行採購，這些行為都在店頭淺移默化進行

班加羅爾當地知名大型連鎖量販店「Metro Cash & Carry」表示，印度連鎖超市量販店，很少引進國外進口品。以商業模式類似Costco的Metro Cash & Carry為例，只有4%進口品，且幾乎從中國大陸進口，主要集中在「非食品類」，如：家庭清潔用品，DIY手工具，人造花，廚房器具，行李箱等

Big Bazaar進口品，通常是為了維持顧客的新鮮感，通常會從歐美進口新食材(如：印度消費者正在學習吃義大利麵)，唯比例非常少，且大多從歐美進口居多

5

IndiaBangalore


專賣店與專賣店購物網站(運動用品，美妝保養

品，母嬰用品)造就高質產品的利基市場

實體通路的專賣店(Specialty Store)，如嬰童用品，運動用品，美妝品等專賣店，是印度現代通路(ModernTrade)當中，繼超市量販店(快銷品通路)，家電與3C消費電子與服飾專賣店(非快銷品通路)之後，新崛起專賣店類型，有街邊店與購物中心店舖，尚屬少數。利用專賣店內的導購促銷，增加產品與品牌的認知度，刺激消費者購買

不若其他專賣店類型(如：家電與消費性電子，母嬰用品)已出現現代大型連鎖專賣店(如：家電與消費性電子連鎖零售通路品牌Croma，eZone，母嬰用品連鎖通路品牌mother care)，運動用品與美妝品目無現代大型連鎖專賣店，這兩類型的店舖大多從獨立店發展為地區型連鎖店，但由於目前遇上印度網路購物趨勢，這些地區型連鎖店還來不及朝向全國性連鎖發展，便投入網路購物網站建置，因此掀起專賣店網路購物的新趨勢。另外，印度消費者對於母嬰用品相當重視，以母嬰大型現代連鎖通路來說，現階段並無法滿足消費者對母嬰產品需求，因此市場上逐漸發展出母嬰用品專門購物網站

總括來說，運動用品，母嬰用品，美妝保養品的專賣店實體店鋪空間有限，有些品牌產品線因而受到限制，因此這類產品的專門購物網站主打品牌產品線比實體店鋪更豐富，相對地滿足印度消費者對於多樣產品的選擇

專賣店購物網站與一般網路購物平臺( 如： amazonindia)不同之處，專賣店購物網站背後多由進口批發商自營，針對專門品類(如：運動用品)提供較多元的選擇，而非如一般網路購物平臺，什麼都買得到。另外，專賣店購物網站突破以往專賣店只以地區型發展，顧客基礎較狹隘的劣勢，網路購物可網羅全印顧客基礎，對印度專賣店發展提供更大的市場操作空間

數位印度：行動支付與網購迅速崛起

印度政府刻正實施數位教育政策(digital education)，以強化印度消費者適應數位生活。以印度總理莫迪貨幣改革推動而崛起之「行動支付（e-payment）」為例，全印約有10%手機使用者活用「paytm」帳號，且正在迅速普及

根據印度三大網購平臺之一snapdeal表示：全印使用手機載具上網購物(Mobile app)比例高達60%，贏過以電腦載具（laptop）上網購物

上網購物支付方式，有信用卡（Credit Card）與Prepaidcharge（第3方支付）及貨到付款（Cash delivery）等幾種選項，因應消費者習性，可預見印度網購市場在基礎建設與消費者使用介面，已漸趨成熟

Amazon India：網購異軍突起

Snapdeal為印度本土網購老字號，Flipkart主打消費性電子(consumer electronics)，而後進市場amazon india則來勢洶洶，2016起主打快銷品(FMCG)網購，並以每日特價商品折扣，吸引更多消費者

近來由於印度網購發展迅猛，網購平臺順勢崛起，昔日快銷品通路的市場領導品牌Big Bazaar 於2016年與印度大網購平臺Amazon India合作，發展線上購物商店，企圖以O2O(online to offline )戰略，開發更多網購新顧客

販售非快銷品的專賣店亦因應印度網購熱潮，自行發展線上商店，企圖以更專業更多樣的商品選擇，開發更多從事網路購物的新顧客。根據Amazon India分析，印度網購人口約為全印25%，而多為中產階級以上經濟水平消費客層。Amazon India導入全球化物流服務模式，讓賣家不需擔心物流配送問題

Amazon India：創新網購服務

Amazon India與快銷品通路Big Bazaar聯手，針對想節省時間的印度上班族推出Amazon Now( 2小時快遞服務)，推廣快銷品網購，繼消費電子，服飾配件與書籍錄影帶網購品類以外，快銷品為另一新興網購品類

總部位於班家羅爾，放眼全印度的外資電商巨擘Amazon India以創新模式，不斷改變印度消費者的購物行為，獲得更多賣家支持，在短時間內就能與印度本土電商Flipkart、Snapdeal等相抗衡

現代通路三大類型

班加羅爾現代通路大致上可分為三大類型，第一種為快銷品通路，如連鎖超市量販店等。第二種為非快銷品通路(專賣店)，如：連鎖3C消費電子與家電，體育用品，美妝品，嬰兒用品等現代專賣店，班加羅爾現代專賣店又可分成街邊店，以及進駐現代購物商場的店舖。第三種為網購通路，其中網購通路又可分成綜合網購平臺(online market place)以及由經銷代理商自營的專業網購平臺(online shopping website)

其中專業網購平臺實為第二種非快銷品通路(專賣店)的網購延伸。這些選品店涵蓋時尚，消費性電子，居家生活等主題


6

IndiaBangalore


印度3大行動支付平台

「Paytm」#2.2億用戶，印度受歡迎行動支付平台

「PhonePe by Flipkart」#UPI快速付提退款，一指搞定

「Amazon Pay」#支援24小時快速退款，可享眾多商家優惠

Paytm正在改變當地消費習慣阿里巴巴參與投資，為Paytm第一大股東

• 建立消費者以QR Code查詢產品資訊以及購物習慣，• 支援離線支付，但買方與賣方必須要有一方有網路得以完成付款。沒有網路一方Paytm會有一個OTP(one

time password)選項讓消費者點選並授權來完成付款• Paytm主要用途包含：手機加值，乘坐大眾運輸，手機支付，繳交電話以及水電帳單，各種訂票服務、一般購

物及相關服務

PhonePe 打算成為其領域之市場主導者日本SoftBank、騰訊，eBay、微軟皆參與投資

• PhonePe主要是以UPI為主的交易形式，UPI在印度又可稱作「Aadhaar」，為全國數位身份資料庫，潛在用戶基礎龐大。UPI系統採集國民的指紋和掃描虹膜，涵蓋逾10億名印度國民。因此，使UPI能即時審核用戶身份。UPI並非由大型民間機構掌控，而是由央行支持的非營利組織管理，幾乎開放所有本土銀行使用，使用方式簡易，可望受到民眾青睞

• 提供無現金交易，無須提出銀行帳戶詳細資料之認證程序，整合所有金融帳戶至其平台

全球電商龍頭Amazon India 終推出自家電子錢包Amazon Pay

• Amazon Pay的支付方式現在已經晉升為金錢儲值，而不是像之前以禮品卡形式儲值，因此沒有過期的疑慮• Amazon Pay也支援除了Amazon網站之外的其他零售商家• Amazon Pay有印度儲備銀行的預付款支付工具許可證，消費者可使用Amazon pay進行網路購物，代替信用

卡或現金卡付款。在印度使用信用卡進行網購時必須再去其發卡銀行完成交易認證，因此消費者使用Amazonpay可節省時間

• Amazon Pay也提供眾多商家的交易回饋

IndiaBangalore

資料來源）優質平價新興市場精進方案，商研院整理（2017）7


印度班加羅爾關鍵通路買主類型

本次研究提出我國出口優勢產品總共分成3類：1. 戶外運動用品（如：運動太陽眼鏡、GPS導航、運動攝影機）2. 室內運動用品（如：羽球拍、運動襪、耳機）3. 身體清潔用品（如：涼感濕紙巾，多功能女用衛生棉、防蚊貼片/液、捕蚊香氛機）

• 現代通路零售集團以實體展店為主，希望藉由零售科技導入，為消費者創造全新購物體驗，並積極開發自有品牌（ PrivateLabel）

• Grocery/Fashion等現代零售通路集團亦逐漸發展自營購物網站（如：D mart/ John Players）

• 現代通路零售集團的巨人「BigBazaar」雖未經營自營購物網站，亦選擇綜合網購平台（Type 2）積極展店，企圖拓展新顧客基盤

綜合網購平台（online shopping market place ）

Outdoor Activity# Sunglasses# GPS# Action Cam

Indoor Activity＃Earphone# Badminton# Sports Socks# Home Gym#Music Instrument

Type1 Type2 Type3 Type4

• 專門網購平台（SpecialtyMarket Place）具諮詢功能（Advice），結合新媒體（New Media），教育消費者潮流知識，並置入行銷平台的產品

• 開設線下實體店，實踐O2O（online to offline）戰略

• K beauty吹向印度，韓美妝品牌（innisfree）善用專門網購平台，促銷韓美妝產品

• 綜合網購平台以「3C消費電子」與「成衣服飾」「書籍錄影帶」等品類為核心，其他為輔

• 折扣促銷為主，滿足消費者上網找便宜的心理，但無法擔保品質（退貨率高達20%）

• 全印25%人口進行網購，多為中產以上客層。全印手機使用者10%正在活用「Paytm」帳號，迅速普及，連帶促進網路購物發展

• Amazon結合BigBazaar，推廣「快銷品2小時到貨」服務，正在改變消費者傳統消費行為

專門網購平台諮詢教育/置入行銷

跳過實體展店階段專賣店快速網購化

綜合網購平台外資與本土競爭

現代通路巨人向網購靠攏

零售商自營購物網站（FMCG/ Home Appliance/

Furniture/ Fashion Online Shopping）

雜貨Super Market

專賣店（非雜貨）Fashion

阿里巴巴投資

專門網購平台（Specialty Online Market Place）

外資本土

• 專賣店網路購物突破既往專賣店以地區型連鎖店發展，以及顧客基礎較狹隘等劣勢，發展網路購物便可網羅全印顧客基礎

• 從獨立店發展為地區型連鎖專賣店，由於目前遇上印度網路購物趨勢，還來不及朝向全國性連鎖發展，便投入網路購物，掀起專賣店經營自家購物網站的新趨勢

Beauty Baby Care

→

→

進口・配銷・零售商自營購物網站（Specialty Store Online Shopping）

→


8

IndiaBangalore


關鍵通路買主類型Type1D-Mart

現代通路零售集團以實體展店為主，希望藉由零售科技導入，為消費者創造全新購物體驗，並積極開發自有品牌（Private Label）＃Grocery/Fashion等現代零售通路集團亦逐漸發展自營購物網站（如：D mart/ John Players）＃D-Mart為印度一站式購足超市量販連鎖，為因應印度消費者轉向網購的趨勢，發展零售O2O戰略，祭出線上折扣，送貨到府服務＃手機購物app「D Mart Ready」，促銷手機購物免運費，節省時間

• Easy PaymentsYou can pay through various payment methods including cash on delivery and few another option. Therefore these payments will take only few seconds.• High ReliabilityIts a highly reliable services which is probably trusted by millions of indian consumers. So its safe to shop and try.• Online OffersThe another reason to shop is that you will get many online offers, which save you money. Either you can choose discounted or cashback offers for you.• High PortabilityYou can shop on D Mart through android app rather than from web. In addition, you can use it from ios and windows smartphones.

• Self Pick UpOrder online from the D-Mart app and pick up your order from a D-Mart Ready Pick Up point closest to your residence oroffice. There is no delivery charge for Self-Pick Up from the D-Mart Ready Pick Up point.• Home DeliveryPlace your order online using the D-Mart app and get it delivered to your home or office at a convenient time you choose. Youwill be charged a nominal delivery fee.

1. Home delivery available in select areas2. Pickup available in Ghatkopar and Chembur areas of Mumbai3. Minimum order value 1000 Rs

條件

特色

取貨

IndiaBangalore


9


關鍵通路買主類型Type2Amazon India

Amazon為全球大綜合網購平台，以大膽創新物流服務的後進者姿態，進入印度市場、成為印度本土兩大綜合網購平台（Flipkart，Snapdeal）大競爭者＃「網站無假貨、退換貨容易，多元選擇」3大訴求，宣告Amazon深耕當地市場的決心，並推出「Amazon Pay」電子錢包＃Amazon結合Big Bazaar，推廣「快銷品2小時到貨」服務，正在改變消費者傳統消費行為

綜合網購平台

Big Bazaar與Amazon India強強聯手，掀起快銷品網購風潮• Big Bazaar是目前印度規模第一大的實體零售通路，以販售食品，生活用品為主。近年逐漸轉型為

一站式購物商場，試圖吸引更多新消費族群• Amazon India已與快銷品通路Big Bazaar聯手，針對想節省時間的印度上班族推出Amazon

Now（2小時快遞服務），推廣快銷品網購• 繼消費電子，服飾配件與書籍錄影帶之後，快銷品為印度市場另一新興網購品類

+超市量販網購平台

「Amazon Now 」推出快銷品 2小時快遞服務

印度手機購物興起• 2016年手機購物開始興起，為印度消費者帶來便利購物革命• 印度偏遠地區居民普遍使用手機購買雜貨以及非雜貨品，印度使用智能手機進行購物的人口數已超過

1億人• 手機行動上網能隨時隨地購物，而線上購物折扣通常比一般實體店面來得划算

數位印度與現代通路革命• 印度政府刻正實施數位教育政策(digital education)，以強化印度消費者的數位生活。以行動支付

(paytm)為例，全印約有10%手機使用者活用「paytm」帳號，而且正在迅速普及• 根據印度三大網購平臺之一snapdeal表示，全印使用手機載具上網購物(Mobile app)比例高達60%，

贏過以電腦載具(laptop)上網購物。上網購物的支付方式，有Credit Card與Prepaid charge(第3方支付)以及貨到付款(Cash delivery)等幾種選項，因應消費者習性，可預見印度網購市場在基礎建設與消費者使用上，已逐漸成熟

「Amazon Pay」電子錢包

實體通路巨人Big Bazaar與Amazon India聯手，開拓網購新顧客基盤

IndiaBangalore


10


關鍵通路買主類型Type3NYKAA

專門網購平台（Specialty Market Place）具諮詢功能（Beauty Advice），結合「新媒體」，「行動購物（app）」，「美容服務（Beauty Service）」，教育消費者潮流美妝知識，並置入行銷平台的產品#K beauty吹向印度，韓美妝品牌（innisfree）善用專門網購平台，促銷韓美妝產品

1.Expert Online 3.Beauty Book 4.Trending Looks 7.Routine Finder6.Nykaa TV2.Nykaa Favorites 5.Style Divas

• As part of its omni-channel approach to retail, the popular ecommerce beauty platform 'Nykaa' plans onopening 30 stores across India.

• With a wide variety of brands and products to choose from, the new store will serve as a beauty meccafor those who like to see products in person before they buy

Beauty ServiceOffline Physical Store

IndiaBangalore


11


關鍵通路買主類型Type4NH4 Motorheads

NH4 Moterheads發跡於Bengaluru，為進口・配銷・零售商自營購物網站（Specialty Store Online Shopping）＃朝向多角化經營，結合「高速公路咖啡休息站」，「露營登山野趣活動」，「重機賽事」等，引領全印戶外活動的生活型態，並發展自有品牌（Private Label），提升顧客忠誠度＃全印重機知名品牌Royal Enfield跨界合作，開發相關重機配件

NH4 Motorheads Camping

CSR

NH4 Motorheads Store & Cafe NH4 Motorheads Private label

NH4 Motorheads X Royal Enfield accessories

NH4 Motorheads 自營購物網站，面向全印度市場

IndiaBangalore


12


SPORTS365為專業運動用品進口配銷零售商，除擁運動運品綜合網購平台外，也為特定運動族群（如：網球、羽球、慢跑、自行車）成立專業子網購平台#印度運動用品的網購，並未有獨霸網站，只要業者想要發展網購事業，都可架設網站將產品上架，造成當地運動專業網購平臺素質參差不齊，消費者無所適從，因此Sports365希望盡可能擴充產品項目及多價格帶產品，滿足不同族群消費者#Sports365亦可為外國品牌進入印度市場規劃適地化行銷方式，快速打開國外品牌在印度市場的知名度

關鍵通路買主類型Type4SPORTS365

IndiaBangalore


13


14

VietnamHo Chi Minh


Ho Chi Minh, Vietnam

「嬰兒照護」相關台灣品牌認知度高，未來可延伸至「嬰兒食品」與「嬰兒清潔用品」

越南現代通路主要為3C家電，美妝與母嬰用品專賣店。其中以母嬰用品專賣店內台灣產品能見度較高。台灣製產品主要集中於嬰兒照護產品（Baby Nursing），如奶嘴，奶瓶，水壺，餐盤等，其中台灣吉尼寶貝「KuKu鴨」系列受歡迎

嬰兒托車，則有台灣品牌大鐘「FARLIN」已鋪貨，但市場價格較日本品牌要低。此外，嬰兒食品（Baby Food），嬰兒清潔用品（Baby Skin Care）等，越南關鍵通路買主對台灣的形象並不鮮明，唯市場上除了歐美產品外（尤其美國與德國），已充斥日韓產品，但台灣產品卻只停留在嬰兒照護產品（Baby Nursing）

根據代理台灣嬰兒照護品牌辛巴（SIMBA）代理商表示，台灣在嬰兒照護用品領域非常具有品質，受到越南當地消費者肯定，如奶嘴奶瓶等

根據當地嬰兒食品進口批發商表示，在嬰兒食品與嬰兒清潔用品方面，對台灣產品並無太多相關資訊，尤其是相對較有安全疑慮嬰兒食品與清潔用品，日韓品牌在這個產品領域已建立相當好的形象，因此提到嬰兒食品與清潔用品，消費者自然會聯想到歐美與日韓品牌與產品。值得我國業者思考，如何從嬰兒照護產品延伸至嬰兒食品與清潔用品


15

VietnamHo Chi Minh


家用淨水器需求升級

• 家電專賣店許多淨水器的先端技術零件（如：濾心）多為台灣製造。根據關鍵通路買主表示，淨水器在越南市場有成長趨勢，強調「RO、Nano」等進階款之需求增加，台灣製造具有品質保證，唯「從台灣進口濾心，在越南當地組裝」為市場現況

• 目前市場淨水器第一大品牌為Kangaroo（袋鼠），標榜來自澳洲，實是不折不扣當地品牌（濾心為台灣製造）。由於台灣品質比較穩定，因此關鍵通路買主皆表示願意與台灣業者合作，唯買主必須確認為台灣製造，而非部分由中國製造，因為「台灣品牌，中國製造」產品常出現品質不穩定狀況

• 曾代理台廠東元（TECO）的當地關鍵通路買主提到，越南冷氣機進口關稅為20%，對台灣製造的冷氣機形成進口障礙，因此很難採購台灣製造冷氣機（因關稅墊高價格），但冷氣相關零組件（如：工業用冷卻器Cooler）可考慮台灣製造。若不具關稅障礙之台灣相關機械製品，可以「優質平價」進入越南市場

3C賣場強打台灣資通訊大廠記憶卡

• 3C 專賣店在眾多品類經常主打「台灣製造 Made inTaiwan」記憶卡硬碟，產品皆為台灣知名資通訊品牌（如：創見Transcend/宇瞻Apacer/威剛Adata)，唯這些台灣知名品牌並非所有產品皆為台灣製造，部分為中國製造

• 根據MobileWorld店鋪訪談表示，台灣資通訊品牌國際化腳步快，在當地具有知名度，已與越南3C零售巨人MWG對接，無需透過越南中間商鋪貨。但越南3C專賣店大多販售標準品，並且不時推出折扣促銷，環繞在中國製造的眾多商品之間，要殺出一條血路，實屬不易

台灣美妝形象尚未建立，包裝去中文化為當務之急

越南大美妝專賣店（Medicare）販售台灣製造面膜產品，但零售架上卻標示美國國旗，產品背面亦標榜「美國授權」字樣（包裝以全英文表示）

根據當地市場調研公司Spire Research Vietnam表示，可能是台灣業者為避免使消費者將「台灣與中國」等同聯想而做出的市場操作。自從越南爆發排華事件，以及跟中國的南海主權爭議事件，越南對中國觀感不佳，反映到了中國產品。為此，關鍵通路買主皆建議美妝保養品的包裝儘量避免使用「中文」

越南美妝品市場正在快速成長，韓流美妝已事先進駐，成為歐美日美妝之後的新進者，且由價格親民，韓流妝感在越南年輕世代開始流行，繼泰國市場之後，越南市場成為韓流美妝在東協的第二大市場

以韓文包裝的美妝品與彩妝品卻是美妝專賣店的主打商品，台灣只有面膜產品出現，難敵韓流美妝全產品系列，除了店內設有美妝保養品專櫃外，連運動護具，濕紙巾等產品皆已有韓國進口產品

根據美妝零售通路訪談，經由觀光部落客引薦，台灣「我的美麗日記」面膜使用較薄的布料質材，引發當地網路口碑發酵，使越南消費者對台灣製造面膜有所關注。

目前韓美妝在越南市場已建立形象，消費者對台灣製造的面膜形象還不夠完整。另外，從買主（進口配銷，零售）觀點，希望台灣業者有較寬廣美妝產品線，如果只提供一項產品（如：面膜），訂單就比較侷限


16

VietnamHo Chi Minh


越南胡志明關鍵通路買主類型

• 1級城市展店，提供特定品項（i.g. KidsPlaza for Baby products）

• 跳過「擴張實體店鋪」階段，進入線上開店。實體店鋪以「Show Room」為主

• 進口配銷商自營，確保品質，提供線上線下的銷售諮詢，維修支援等服務

• 以賣家（Seller）身份進入綜合網購平台，目的為擴大顧客基盤，導流至自營購物網站

• 越南大型零售集團以超市量販與3C家電為主，以實體店鋪全國性展開

• 連鎖3C專賣店線上店成長率高（i.g. FTP）• 連鎖藥妝與母嬰專賣店實體展店崛起，唯連鎖

藥妝尚未發展購物網站，母嬰專賣店轉往線上展店

• 韓系購物中心(Lotte Mart)亦發展線上店• 店內販售標準品，並發展自有品牌，以折扣促

銷為主

• 發行集團會員卡，綁住集團其他事業部的顧客，引導至網購平台購物。強調「品質管理」與「物流服務」為其差異化

• adayroi為Vingroup電商事業部，以「時尚」「美妝保養」品類為核心（Direct Purchasing），其他為輔。VuiVui.com為MWG電商，品類以「 FMCG，3C與家電」為核心，其他為輔。Aeon主打「日本產品」為核心

• 綜合網購平台以「3C消費電子」品類為核心，其他為輔

• 較實體店鋪有更多樣選擇，並成為與實體通路比價的重要依據

• 折扣促銷為主，滿足消費者上網找便宜的心理

• 韓國電視購物以「 shoppertainment」在泰國獲得成功後，近年開發越南市場

• 成立外貿採購公司，供應鏈一條龍（主要以韓國產品為主，當地商品為輔）

連鎖超市量販連鎖3C家店


Baby#Baby Nursing#Baby Food

Home Appliance＃Water Filter# Cooler（B2B）

Beauty & Spa#Medical Treatment#Fashion Make up


零售集團電商事業 e commerce（online shopping market place ）

Type1 Type2 Type3 Type4

零售財團發展「粉絲電商」

跳過實體展店階段專賣店快速網購化

綜合網購平台本土電商崛起

現代通路O2O戰略超市量販/3C家電2巨人

住友商事投資

零售商自營購物網站（FMCG/3C Store Online Shopping）

泰資

連鎖藥妝連鎖母嬰

Type5流通韓流韓國電視購物進駐

電視購物（TV Home Shopping ）

3C家電

Consumer Electronics#Smart Home

美妝/母嬰超市量販

本次研究提出我國出口優勢產品總共分成2類：1. 母嬰生活用品（如：嬰兒推車，嬰兒食品，美妝保養品）2. 生活升級產品（如：小家電淨水器，快閃記憶卡等電腦週邊產品，運動攝影機）


17

VietnamHo Chi Minh


關鍵通路買主類型Type1ＭＷＧ

Mobile World集團（MWG），為目前越南大的零售商，旗下擁有四大零售部門

Thegioididong.com （Mobile World）MWG第一家子公司，專注於智慧手機，筆記本電腦，平板電腦和電子配件。為目前手機市場零售的領導者 Dienmayxanh.com (Blue Electronic)MWG第二家子公司，專門販售家用電器，智慧手機，筆記本電腦，平板電腦等之電量販店主要的競爭廠商為Nguyen Kim, Cho Lon Bachhoaxanh.com (Green Grocery)MWG第三家子公司，專注於雜貨和食品類，發展出便利店和迷你超市。主要競爭對手為SatraFood，Co.op Food，C express和Vin Mart + Vuivui.comMWG的第四家子公司，整合集團資源所成立的電子商務事業

VietnamHo Chi Minh

零售商自營購物網站（FMCG/3C/ Home Appliance Store Online Shopping）零售集團電商事業 e commerce

（online shopping market place ）


18


關鍵通路買主類型Type 2TiKi

VietnamHo Chi Minh

Tiki號稱是目前越南運送速度快的電商，城市內貨品運送速度少於24小時（胡志明市多數訂單都是今天訂貨明天就到）

TIKI為首家推出七天內免費退貨服務的當地電商平台，董事長表示目前退貨率不到1%，比越南大電商Lazada還低，也顯示目前越南消費者的網路購買習慣已日漸成熟

與Ladaza在越南網購市場分庭抗禮，TiKi皆為綜合網購平台，以「3C消費電子」品類為核心，其他為輔，較實體店鋪有更多樣選擇

成為與實體通路比價的重要依據，以折扣促銷滿足消費者上網找便宜心理


19

日本住友集團200萬美元，及越南網路公司VNG1500萬美元注資，創立不到7年，成為越南第二大電商平台


關鍵通路買主類型 Type 3Vingroup

VietnamHo Chi Minh

Vingroup發行集團通用會員卡，發展Vingroup集團O2O戰略，並在旗下電商平台adayroi舉行限時線上購物折扣促銷（Happy Hours：30%折扣），鞏固會員忠誠度

adayroi有別於其他越南電商平台（如本土Tiki，跨國Lazada），以時尚（Fashion）與美妝（Cosmetic）為主要收益來源


20

Vingroup 旗下除了電商（ adayroi ）外，還有購物中心（ Vincom ShoppingCenter），超市（Vin Mart），便利店（Vin Mart+ ），3C專賣店（Vin Pro），服飾專賣店（Vin DS），美妝專賣店（Vin Beauty）等。Vingroup旗下美妝（VinBeauty）與時尚（Vin Fashion）事業體則有進口品採購部門，一條龍方式與海外供應商合作（與海外供應商簽約並發展長期夥伴關係）


VietnamHo Chi Minh

Kids Plaza對於所有母嬰用品（小至嬰童照護用品，大至嬰兒推車）、玩具等一應俱全。除了嬰童產品，Kids Plaza對於母親產品也無微不至，面膜，母體營養品以及保養品也有眾多選擇，目前官方網站顯示已經有652k臉書用戶Like其官方網頁，顯示越南消費者對於網路訂購產品已經有一定程度的信任

標榜完善客戶服務，產品品質保證與快速物流服務著稱，在大城市內號稱只要兩小時即可收到產品及免運費服務。並且標榜在交貨45天內產品有問題都可退換貨，與消費者建立更密切的關係

關鍵通路買主類型Type4Kids plaza

除了產品以及禮卷販賣，Kids Plaza也會定期舉辦免費母嬰講座、產品試吃會等與消費者直接交流，取得消費者信任並且藉由這些活動，觸及到更多潛在用戶

店舖內各國知名品牌一應俱全台灣品牌則有吉尼寶貝的酷咕鴨、美弗實業的小獅王辛巴，大鐘嬰兒用品FARLIN


21


22

IndonesiaJakarta


實體通路依然強大網購面臨物流考驗

印尼實體通路大多由當地大型零售業財團所掌握，如：便利商店超市量販店，百貨公司，服飾專賣店，居家用品等。因此造就印尼實體通路的強大。而這些財團也開始享受擴張實體展店後的規模經濟，開始發展其他服務

Alfa mart發展電商事業，成立alfa cart，並強化實體店舖的物流服務，實踐alfa mart便利商店體系的O2O戰略。雖然近年來，印尼零售渠道出現「網購」選項。印尼網購人數雖然持續成長，但網購市場份額只有整體市場1%，處於萌芽期。再者，由於印尼基礎建設在都會區以外尚未普及，僅止於雅加達地區享有24小時以內到貨服務，雅加達以外的地區，相當程度還是依賴實體通路購物


23

IndonesiaJakarta

日新月異購物商場精準都會分眾市場

印尼雅加達天氣炎熱，上下班塞車時間長，通常上班大樓鄰近購物商場，所謂商辦結合的生活模式，造就印尼雅加達的購物商場發達，對雅加達人來說，購物商場提供了一個介於工作場所與家裡，不可或缺的「第三空間」，在這個空間可以吹冷氣，吃飯，跟朋友約會，順便購物。有些上班族為了閃躲下班塞車時間，會先到購物商場閒逛與吃晚飯，然後再回家

根據印尼市場調查公司Spire Research於2015年發布資料稱印尼雅加達是購物中心的城市（The City of Malls），購物商場有173家，面積相當於新加坡6倍大，大多分布於市中心（CBD）與南雅加達（South Jakarta）。Spire ResearchIndonesia強調雅加達購物中心成功的關鍵要素，除了地點外，具有新意的購物商場（Bring up new and fresh ideas）也非常重要。幾乎每年都有新購物商場在大雅加達地區陸續開幕，走向更精準的分眾市場

以南雅加達Central Park購物商場為例，該購物商場不僅結合高級酒店，辦公樓，更緊鄰新開發的高層住宅，今年旁邊更新開Neo Soho購物商場，招來泰國Central百貨公司入駐，宣揚南雅加達的北東協（泰國）時尚生態系。雅加達購物商場走向更精準的分眾市場，意味著購物商場將出現更多生活風格（Lifestyle）概念的選品店，這些選品店藉由販售不同的進口產品，凸顯自身的差異化，這些選品店涵蓋時尚，消費性電子，居家生活等主題

IndonesiaJakarta


藥妝店發展自有品牌（Private Label）美容飲品與運動護具成新寵

印尼連鎖美妝專賣店Watson’s店內開始出現自有品牌， Watson’sIndonesia採購直言，針對店內暢銷商品發展Watson’s自有品牌是目前的經營策略，因此急於尋找供應商

除了面膜與身體乳液等，已發展一系列Watson’s自有品牌外，美容飲品與運動護具成為新寵。美妝專賣店在印尼市場除美妝（Beauty）產品線外，也積極擴展健康（Health）產品線，各式身體部位的運動護具正符合美妝專賣店的「健康小物」產品線，同時市場消費需求逐漸顯現

清真認證即將普及化清真美妝具市場潛力

根據當地便利商店（Mini Market），超市量販店（Super Market/ Hyper Market）與藥妝店（Drug Store）視察發現，進口食品與美妝品擁有清真認證的比例甚少，但若為印尼本地製造或印尼本土品牌之食品與美妝品，大多擁有印尼宗教理事會（MUI）頒發的清真認證。印尼本地產品的清真認證範疇從包裝食品飲料，美妝品，擴展至身體清潔用品

由於當地便利商店（Mini Market）並不販售進口產品，因此便利商店所販售之產品，幾乎都擁有清真認證。印尼食品與美妝產業對於清真認證已有基本共識

印尼當地清真美妝品牌「wardah」標榜專為穆斯林女性打造的全產品清真認證，目前已從超市開架式品牌，向上提升至購物商場內的百貨公司專櫃，意味著印尼清真美妝市場看好

由於印尼政府預計2019年將全面實施清真認證制度，由政府主導，可預見印尼清真認證市場將加速普及

影音設備專賣店走向潮流營造Premium都會生活

雅加達購物商場的影音設備專賣店會以「耳機」做為主打產品，作為視聽的媒介，並販售高檔次耳機品牌為主。影音設備市場呈現兩極化，平價或低價耳機通常以網購或ITC等較低檔次購物商場為主要販售據點，充斥中國製造或當地製造的品牌仿冒品居多

由於購物商場日新月異，帶動新消費型態，因此影音設備專賣店逐漸向新的生活靠攏，從店面裝裝與產品擺設，營造出一種舒適的「視聽」環境，也與流行掛鉤

根據當地買主表示，當地消費者雖然需要「試聽」才會購買，但特殊功能（如：抗噪）並非消費者願付更多價格的主因，需視「品牌知名度」而定。也就是說，品牌知名度決定價格，沒有品牌知名度，只是強打特殊功能，並無法保證賣得出去

台灣製造車用芳香劑佔領印尼居家零售通路

印尼第一大居家零售通路ACE在各購物中心設置賣場，近年來從手工具機（Hardware），擴展至家用（Home）主題，並自營專屬的線上購物，以及傢俱賣場（ Informa ）。ACE集團早期便進口台灣產品，更成為台灣手搖飲品「日出茶太」的印尼代理商，因此熟知台灣製造與中國製造的差異

由於雅加達是塞車城市，為了舒緩駕駛人在車內的漫長時間與心情，車內芳香劑成為印尼市場的獨特商品，造就所謂「塞車商機」。而ACE賣場內的車內芳香劑，主要由美國品牌「Little Tree」與各類台灣品牌佔據。台灣車用芳香劑在ACE賣場以產品的各種創意造型取勝。價格也為當地消費者可負擔


24

IndonesiaJakarta


印尼雅加達關鍵通路買主類型

• 專賣店以往代理品牌為主，但因應新概念購物中心需求，需以嶄新概念定位並吸引年輕消費客層，專賣店順應潮流推出Lifestyle概念店，以多樣化商品吸睛

• 只販售獨家代理品牌（exclusivebrand）

• 自營購物網站以線上行銷（Digital marketing）為主，吸引更多顧客到店內體驗與購買

• 需要「獨特商品」凸顯與其他競爭對手的差異化

• 發行集團會員卡• Alfacart(Alfamart)/Klik

（Indomaret）以Grocery為核心，利用其實體店鋪普及之優勢，發展O2O戰略，未來朝向綜合網購平台（Type 2）發展

• 零售財團電商事業（e commerce）還在起步階段，無法構成主要營收來源，但成為線上行銷（ DigitalMarketing）工具

• 跨國藥妝專賣店與本土藥妝連鎖，店分庭抗禮。除了高端品牌Sephora外，其他品牌並未發展自營購物網站（Specialty StoreOnline Shopping），通路品牌官網以線上行銷（ Digitalmarketing）為主，吸引更多新顧客到店內體驗與購賣

• 因應2019年印尼政府將介入清真認證，美妝品被視為清真潛力商機。本土美妝製造業者自有品牌升級需求，急需國外OEM/ODM供應商，可協助解決BPOM/Halal認證

• 綜合網購平台百花齊放，除了本土與跨國外，日韓更以合資方式進入印尼電商市場

• 綜合網購平台主要分成品牌商進駐（B2C），個人賣家進駐（C2C)兩類

• 網購有價格天花板，產品的品質參差不齊，高價產品網購不易操作

• 雖然上網搜集產品資訊已普及，但消費者依賴實體店鋪購物體驗。雅加達以外地區物流基礎建設尚未建置完備，首都圈以外的消費者更依賴實體店舖

• 從機車送貨，載人，發展出代購服務的創新模式

• 以物流為核心，逐漸發展不同服務模式，與產品代購

• 近年來逐漸成為各零售通路（Grocery）顧客導購平台


Type1 Type2 Type3 Type4美妝專賣店Halal Beauty蓄勢待發

專賣店轉型Lifestyle概念店

綜合網購平台戰國時代本土/跨國/合資

現代通路巨人O2O戰略便利超市/百貨公司 Type5

創新物流行動代購風潮

行動服務平台（Mobile Service）

SoftBank合資

Mini Market Department Store

零售集團電商事業 e commerce（online shopping market place ）

三菱商事投資

騰訊控股投資

SKPlanet

合資

本土跨國合資


跨國

本土

零售商自營購物網站（Specialty StoreOnline Shopping）

Fashion

3C

Home

本次研究提出我國出口優勢產品總共分成3類：1. 旅行相關產品（如：旅行箱，車用芳香劑，防噪耳機等)2. 美妝保養品（如：彩妝品，面膜等基礎保養品）3. 健康用品（如：健康食品，個人健身器材，護具）


25

IndonesiaJakarta


關鍵通路買主類型Type1Alfamart/Alfacart

Alfamart集團電商事業部Alfacart強調，便利商店發展電商事業（e-commerce）目前還在起步階段（嬰兒期），無法構成主要營收來源，但卻可成為線上行銷平台（digital marketing），藉由遍佈全印店舖數地利之便，發展線上購物

消費者可透過線上申請，在任何一家Alfamart店舖領取「受測商品樣本」，並於使用之後，至線上回饋使用心得與google，Facebook等跨國企業合作

O2O戰略Loyalty program

印尼零售渠道近年出現「網購」選項，但市場份額只有只有整體1%＃除發行集團會員卡及手機購物app，也祭出「線上訂購，店舖取貨、退貨」，實現零售集團O2O戰略＃目前便利商店「線上購物」仍以日常生活用品（Grocery）為核心，未來將會朝向綜合網購平台發展

2017年6月起Alfacart改變商業模式，從總合電商平台回歸單純日用品與食品線上自營

總公司Alfa Group認為Alfacart網站成交數量不彰，宣傳花費過大，因此走回原本經營模式，即回歸純粹Alfa集團內產品自營自售，主攻集團所代理的日用品與食品

Offline

Online

IndonesiaJakarta


26

Offline Online


印尼綜合網購平台目前為三強鼎立的局面。主打只銷售本土品牌的blibli，對抗跨國Zalora、Lazada，以及合資tokopedia，elevenia

關鍵通路買主類型Type2blibli

blibli為印尼綜合網購平台，主要為品牌商進駐（B2C）為主，為印尼第二大網購平台。當地綜合網購平台差異化並不明顯，印尼經銷代理業者通常會將綜合網購平台當成銷售商品的通路之一。網站蒐羅食衣住行各種產品選項

blibli目前上架的產品一共有15大類，主打以消費性電子產品、生活用品、時尚等幾十萬種的品類供消費者選購，除了生鮮食品外，為迎合印尼國內旅遊風潮，推出網站訂購機票及旅遊服務

支援15天內商品退換貨服務，及提供多樣性支付選項，12個月零利率分期付款，鼓勵消費者購物

Local brand mainly A Variety of Options Stay connected on social media

「Blibli friends+」粉絲網頁，企圖以服務、社群媒體來鞏固並擴展其客群，並持續與消費者保持互動，舉辦線上活動讓消費者參與，藉著Share &Win 的行銷模式讓更多的消費者有參與感，並樂於將產品使用心得發布於個人平台。blibli同時經營各大社群媒體（如： Facebook 、 Twitter 、Instagram）連結所有用戶

IndonesiaJakarta


27


法國LVMH集團旗下高端美妝通路。目前代理近15種歐美品牌，亦有販售臺灣產品，如：面膜，保健飲品

高端美妝專賣店Sephora是唯一發展網路購物的美妝通路。銷售占比80%來自實體店面，20%來自網路銷售其他品牌（如：Watsons，Guardian）尚未發展自營購物網站，而以品牌官網作為線上行銷（Digital marketing），

吸引更多新顧客到實體店鋪體驗與購買 Sephora與國外業者合作方式，傾向獨家代理模式

關鍵通路買主類型Type3SEPHORA

Halal & BPOM issueOffline

Online

印尼政府將於2019年執行強制性清真認證（即：宣稱Halal產品必須取得當地清真認證）

BPOM為美妝品進入印尼市場之基本要件（如:LOA、FDA、GMP、以及產品原料表等）

IndonesiaJakarta


28


關鍵通路買主類型Type4erajaya

erajaya group Distributor

Retailer（erafone)

Erajaya Group成立於1996年，為印尼當地財團，從事電信及行動通訊設備之經銷零售等整合業務，如：手機、平板、SIM卡、行動上網預付卡、配件以及電腦周邊設備等

集團所代理產品主要以手機及周邊商品、以及電信服務為主，且為當地上市公司。旗下零售品牌iBox，為專職代理Apple產品的印尼大代理商

為解決印尼複雜的電子通訊准證問題，旗下也擁有其專門合作的代理商Tam，專門解決進口以及電子產品認證問題

Mobile Operator（XL Axiata)

Lifestyle Concept Store

Urban Republic主打以手機、耳機等電子設備為主，但同時販售高端的電子設備與新穎電子產品，及生活日用品如：手錶、背包、電子玩具等），充分展現Urban Republic對Lifestyle主題的市場行銷手法，主要客層以中高端為主

生活型態概念店只販售獨家代理品牌，需要「獨特商品」凸顯與其他競爭對手的差異，企圖吸引更多顧客到店內體驗與購買，因此會販售進口商品，不管在店鋪裝潢或產品組成，能給予商品更多溢價空間

Urban Republic營業額：網購通路10%，實體店舖90%

IndonesiaJakarta


29


大雅加達地區由於人口眾多，塞車情況嚴重，因此衍生適地化創新模式，以物流為核心，逐漸發展出代購服務的創新模式＃接送與代購等仲介服務app「GO JEK」崛起

關鍵通路買主類型Type5Go-JEK

GO-JEK目前已在印尼50個城市快速發展，2010從純粹摩托車叫車服務(交通)，發展至全方位服務（包括：物流、金流、服務），而這一切只需下載GO JEK手機app，即可搞定

GO-JEK手機app頁面一目了然，以GO JEK(交通、物流)、Go Life(服務)、Go Pay(支付、金流)，三個大類別，消費者可直覺式操作選擇所需服務

GO JEK因提供接送與代購服務，及簡易行動支付與儲值，擁有逾4000萬會員。成為零售通路（如：Watson’s，Lotte Mart等）顧客導購行銷平台，消費者透過GO JEK提供「機車代購到就近實體店舖購買商品」的服務，僅需支付少許代購費。不僅節省外出購物塞車時間成本，亦增加零售通路實體店舖營業額，讓消費者與零售通路「雙贏」

GO JEK日前被中國騰訊控股投資，成為印尼市場新興的行動服務平台

All-round service

為了鞏固消費者，GO JEK也提供了會員忠誠度計畫「GO-POINTS」，只要使用其行動支付，便可得到點數折抵日後交易金額或換購商品

Loyalty Program

IndonesiaJakarta


30


附件

目標客層與商機品項

31


熱愛運動的中上階層白領工作者家庭狀態已婚（與父母共居）

工作觀興趣和工作都要兼顧

興趣每天到運動俱樂部和朋友打羽球假日去郊區騎單車、健行

住處距離市中心約20~30分車程

年收入80萬盧比

個性喜歡交朋友，也喜歡與人分享新奇有趣的流行資訊

職業IT企業工程師/經理

【可能擁有/購買的商品】

Yoga Ball最愛品牌：STRAUSS

Badminton Racket最愛品牌：YONEX

Sunglasses最愛品牌：RAYBAN

Cycling GPS最愛品牌：GARMIN

Mosquito Repellent Patch最愛品牌：Godrej

透過定期做瑜珈保持體態良好

登山或騎腳踏車時避免強光刺眼並阻隔風砂吹入眼睛

下班之後和球友、小孩一起打羽球

裝在腳踏車上的酷炫GPS車表，提供許多進階騎乘資料分析功能

戶外登山健行防止蚊蟲叮咬

消費傾向未來一年會增加休閒娛樂的消費

57% 過去兩年曾經使用

用戶中90% 每周至少使用一次 79% 過去兩年曾經使用用戶中87% 每周至少使用一次


用戶中80% 每周至少使用一次



適地化主題：作息平衡（Work-Life Balance）

機能性吸濕排汗、避免運動傷害64% 過去兩年曾經使用


Sports Socks最愛品牌：adidas

印度班加羅爾目標客層樣貌

27% 過去曾經買過

用戶中83% 每周至少使用一次TOP1: 品牌TOP2: 耐用度TOP3: 材質/質地

TOP1: 品牌TOP2: 舒適度TOP3: 價格

TOP1: 品牌TOP2:耐用度TOP3:價格

TOP1: 創新功能TOP2: 準確性TOP3: 品牌

TOP1: 舒適度TOP2: 品牌TOP3: 耐用度

重視的產品特性重視的產品特性重視的產品特性

重視的產品特性

重視的產品特性重視的產品特性

TOP1: 天然成份TOP2: 效果持久TOP3: 品牌

32


Skin Care最愛品牌：POND’S


Food for Kid/Baby最愛品牌：dielac

Baby Tableware最愛品牌：KUKU

Water Purifier最愛品牌：Kangaroo

簡便地準備小孩的餐點，包裝上的卡通動物可以講故事給小孩聽

小孩用餐時使用每日下班回家後使用具有包濕、美白效果的乳液

不用煮開水就有好喝、安全的水可以使用

Home Security Camera最愛品牌：Sony

出門上班時可透過手機APP看到小孩在家中的畫面



52% 過去兩年曾經使用用戶中51% 每周使用一次

77% 過去兩年曾經使用用戶中91% 每周至少使用一次

39% 過去兩年曾經使用 22% 過去兩年曾經使用用戶中88%每周至少使用一次

30歲以下中上階層時尚職業婦女

家人核心家庭，育有小孩

工作OL或設計師

興趣料理、陪小孩玩

生活重心以養育小孩為重但也想自我提升工作技能，週末時間前往夫家度過家庭時間

月収1,000萬越南盾(家庭月收入2,500萬越南盾)

價值觀想追求更高的收入、從事自己想做的工作，關心小孩的健康、營養、教育等話題

生活型態一邊帶小孩，一邊工作

住處距市中心20-30分鐘的公寓

適地化主題：全能新女性（Wonder Woman）

重視的產品特性TOP1: 營養成分TOP2: 品牌TOP3: 來源國


TOP1: 安全性TOP2: 品牌TOP3: 來源國 TOP1: 舒適度

TOP2: 使用期限TOP3: 品牌

重視的產品特性TOP1: 成分天然TOP2: 功效TOP3: 低過敏性


TOP1: 淨化效果TOP2: 品牌TOP3: 更換濾心簡單容易

重視的產品特性TOP1: 耐用度TOP2: 錄影品質TOP3: 夜視功能

Contact Lens最愛品牌：Seed

為了愛美時尚開始使⽤隱形眼鏡及⾓膜變⾊⽚


20% 過去兩年曾經使用用戶中50%每周至少使用一次

胡志明目標客層樣貌


社群媒體重度使用者

Suitcase最愛品牌：Polo

以天然草本配方製成，經常服用維持健康、增強抵抗力

Supplements最愛品牌：Enervon-C


家庭狀態與家人(雙親）分開居住，獨自住在學校附近

購物觀積極購買有特色、適合拍照在Instagram上面炫耀的商品

住處雅加達市區的大樓套房

月支出700萬印尼盾

價值觀未來想從事自己喜歡的工作，重視朋友網絡的交際

職業大學生，課餘時到Gojek等新創公司實習打工

Cosmetics最愛品牌：Wardah

Skincare最愛品牌：PONDʼS

Earphone最愛品牌：Sony

熱衷網路當紅、有特色的商品，若有清真認證禱告時不用卸妝也很方便

每兩天使用一次面膜，會在晚上使用，同儕之間也流行使用面膜

國內短程旅遊、搭乘廉價航空使用

唸書時會使用，偏好輕巧舒適的耳機

行動下課時間和朋友去Shopping Mall聚會閒聊，假日時出門旅遊

興趣和朋友聚會聊天、看電影、滑手機看FB/IInstagram等社群媒體

65% 過去兩年曾經使用用戶中85%每天使用

79% 過去兩年曾經使用用戶中86% 每天使用


74% 過去兩年曾經使用用戶中52% 每3個月使用一次以上


雅加達目標客層樣貌

適地化主題：愛現瘋傳（Ubiquitous Sharing）

Fitness Equipment最愛品牌：KETTLER

放在家裡，空閒時健身維持體態


重視的產品特性TOP1: 通過清真認證TOP2: 成分天然TOP3: 價格


TOP1: 通過清真認證TOP2: 成分天然TOP3: 功效


TOP1: 通過清真認證TOP2: 營養成份TOP3: 強化免疫系統


TOP1: 耐用度TOP2: 能確保行李安全TOP3: 價格


TOP1: 音質TOP2: 耐用度TOP3: 舒適度


TOP1: 耐用度TOP2: 多功能TOP3: 價格

34


More Information

35


簡報完畢，敬請指教

36


ux zv b l ·b@x zv çe ÿ v´y i j - mvp-plan.cdri.org.tw · pdf...

Documents