V3 21/07/63

1

สรปผลการด าเนนงานของธนาคารและบรษทยอย

ส าหรบไตรมาสและงวดหกเดอนสนสดวนท 30 มถนายน 2563

ในครงแรกของป 2563 เศรษฐกจไทยหดตวอยางหนกจากผลกระทบของมาตรการปองกนการแพรระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนา สายพนธใหม 2019 (โควด-19) มาตรการปดเมองทวโลกและมาตรการจ ากดการเดนทางระหวางประเทศ เปนผลใหจ านวนนกทองเทยวหดตวอยางหนก ประกอบกบการสงออกและการน าเขาสนคาของไทยลดลงตามความตองการของประเทศคคาทออนแอ สงผลใหกจกรรมทางเศรษฐกจภายในประเทศลดลงตามไปดวย การบรโภคภาคเอกชนลดลงอยางมากจากยอดขายรถยนตทลดลง และการหยดชะงกของกจกรรมภาคบรการ การผลตภาคอตสาหกรรมและการลงทนหดตวจากความตองการทลดลงทงในและตางประเทศ อยางไรกด การใชจายและการลงทนภาครฐขยายตวจากการเรงเบกจายเพอกระตนเศรษฐกจในปน

นบตงแตเกดการแพรระบาดของโควด-19 กอใหเกดผลกระทบเชงลบทางเศรษฐกจตอประชาชนและผประกอบการในหลายภาค รฐบาลและธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จงไดออกมาตรการตาง ๆ เพอผอนคลายผลกระทบดงกลาวมาเปนล าดบ ในการนธนาคารกรงเทพไดรวมสนบสนนนโยบายของภาครฐและธนาคารแหงประเทศไทยโดยเรงออกมาตรการชวยเหลอลกคาธรกจ อาท การสนบสนนวงเงนสนเชอเพมเตม การพกช าระหน และออกมาตรการชวยเหลอลกคารายยอยโดยปรบลดอตราผอนช าระขนต า เพมวงเงน รวมทงปรบลดอตราดอกเบยเปนการทวไปส าหรบทงลกคาธรกจและลกคารายยอย ดวยความเขาใจถงสถานการณทผประกอบการและประชาชนยงคงเผชญอย ธนาคารกรงเทพมความมงมนพรอมเปน “เพอนคคด” ทจะประคบประคองใหลกคาผประกอบการและประชาชนสามารถผานชวงวกฤตนไปได ดวยการใหค าปรกษาและความชวยเหลอลกคาใหมเงนทนและสภาพคลองเพยงพอ เพอเสรมศกยภาพในการรบมอกบผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโควด-19 นอกจากน ธนาคารมความหวงใยในสวสดภาพและความปลอดภยของลกคา พนกงาน และประชาชนเปนส าคญ โดยไดด าเนนการตามมาตรฐานดานสขอนามยเพอรวมปองกนและควบคมการแพรระบาดของโรคโควด-19 อยางเครงครด และพรอมเคยงขางในการเปนเพอนคคดเพอกาวผานวกฤตนไปดวยกน

เมอวนท 20 พฤษภาคม 2563 ธนาคารกรงเทพไดเขาถอหนธนาคารเพอรมาตาในประเทศอนโดนเซยทรอยละ 89.12 เสรจสมบรณ นบเปนสมาชกใหมในกลมธรกจการเงนของธนาคารกรงเทพทจะเสรมสรางศกยภาพการใหบรการดานการเงนเพอตอบสนองความตองการของลกคาในการด าเนนธรกจในภมภาคอาเซยนไดดยงขน ซงการด าเนนการในครงนสอดคลองกบกลยทธของธนาคารในการเสรมสรางรากฐานเพอการเตบโตอยางมนคงและยงยน ส าหรบงบการเงนรวมของธนาคารกรงเทพและบรษทยอยในครงแรกของป 2563 ไดรวมผลประกอบการของธนาคารเพอรมาตาตงแตวนทธนาคารเขาถอหน โดยธนาคารเพอรมาตามสนทรพย ณ สนเดอนมถนายน 2563 จ านวน 336,964 ลานบาท และหนสนจ านวน 285,022 ลานบาท คดเปนรอยละ 9 ของสนทรพยรวม และรอยละ 8 ของหนสนรวมของธนาคาร

ณ สนเดอนมถนายน 2563 ธนาคารมเงนใหสนเชอจ านวน 2,353,848 ลานบาท เพมขนรอยละ 14.2 จากสนป 2562 หากไมรวมธนาคารเพอรมาตา เงนใหสนเชอเพมขนรอยละ 3.4 จากสนเชอธรกจ ซงเปนไปตามประมาณการสนเชอทคาดไวตงแตปลายปกอน ส าหรบอตราสวนเงนใหสนเชอทมการดอยคาดานเครดตตอเงนใหสนเชอรวมอยทรอยละ 4.1 ขณะทอตราสวนคาเผอผลขาดทนดานเครดตตอเงนใหสนเชอรวมทมการดอยคาดานเครดตอยทรอยละ 170.5 ทงน ธนาคารยงคงอยเคยงขางและดแลลกคาอยางใกลชดเพอฝาวกฤตเศรษฐกจและกาวเขาสบรบทใหมของการด าเนนชวต (New Normal) พรอมทงใหความส าคญในการดแลกระบวนการอ านวยสนเชอและบรหารความเสยง ควบคกบการด ารงคาเผอผลขาดทนดานเครดตใหอยในระดบทเหมาะสม ซงเปนไปตามแนวทางการด าเนนธรกจดวยความระมดระวงทงในภาวะเศรษฐกจปกตและภาวะถดถอย

ดานเงนกองทนและสภาพคลอง ณ วนท 30 มถนายน 2563 ธนาคารมเงนรบฝากจ านวน 2,852,295 ลานบาท เพมขนรอยละ 20.3 จากสนป 2562 หากไมรวมธนาคารเพอรมาตา เงนรบฝากเพมขนรอยละ 8.9 จากเงนรบฝากทกประเภท จากการทลกคามงเนนการบรหารสนทรพยโดยเนนกลยทธเชงคณภาพ ส าหรบอตราสวนเงนใหสนเชอตอเงนรบฝากอยทรอยละ 82.5 สะทอนถงสภาพคลองทเพยงพอรองรบความไมแนนอนทางเศรษฐกจ ขณะทอตราสวนเงนกองทนทงสน อตราสวนเงนกองทนชนท 1 ทเปนสวนของเจาของ

V3 21/07/63

2

และอตราสวนเงนกองทนชนท 1 ตอสนทรพยเสยงของธนาคารและบรษทยอยอยทรอยละ 16.6 รอยละ 14.0 และรอยละ 14.0 ตามล าดบ ซงอยในระดบทสงกวาอตราสวนเงนกองทนขนต าตามทธนาคารแหงประเทศไทยก าหนด

ธนาคารกรงเทพและบรษทยอยรายงานก าไรสทธครงแรกของป 2563 จ านวน 10,765 ลานบาท ซงไดรวมผลประกอบการของธนาคารเพอรมาตาตงแตวนทธนาคารเขาถอหน โดยก าไรสทธลดลงจากครงแรกของป 2562 เนองจากธนาคารมการตงผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขนเพมขนเปนพเศษ เพอกนเงนส ารองส าหรบความไมแนนอนท อาจเพมขนจากเศรษฐกจทหดตวจากผลกระทบของสถานการณโควด-19 ซงการคาดการณวกฤตในครงนยงยากทจะคาดคะเนเพราะเปนวกฤตดานสาธารณสขทสงผลกระทบกวางไกลตอระบบเศรษฐกจโลกไมใชวกฤตเศรษฐกจโดยตรงเหมอนทผานมาในอดต

ส าหรบรายไดดอกเบยสทธของธนาคารเพมขนรอยละ 5.6 หากไมรวมธนาคารเพอรมาตา รายไดดอกเบยสทธเพมขนรอยละ 1.8 ตามการเตบโตของสนเชอ ขณะทสวนตางอตราดอกเบยสทธของธนาคารอยทรอยละ 2.31 ส าหรบรายไดทมใชดอกเบยลดลงสวนใหญจากก าไรสทธจากเงนลงทน และรายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธลดลง สาเหตหลกจากการเปลยนแปลงการรบรรายไดคาธรรมเนยมทเกยวกบการใหสนเชอตาม TFRS 9 ส าหรบคาใชจายจากการด าเนนงานอยในระดบใกลเคยงกบครงแรกของป 2562 โดยมอตราสวนคาใชจายตอรายไดจากการด าเนนงานอยทรอยละ 45.0 โดยธนาคารยงคงดแลคาใชจายอยางมวนย เนนการใชจายทชวยเสรมสรางความปลอดภยดานสาธารณสข รวมถงการด าเนนการปรบปรงระบบงานใหมประสทธภาพดขน และชะลอการใชจายทยงไมจ าเปนในชวงภาวะซบเซา

การน ามาตรฐานกลมเครองมอทางการเงนฉบบใหมมาถอปฏบต

ธนาคารและบรษทยอยไดน ามาตรฐานกลมเครองมอทางการเงนฉบบใหม (ฉบบท 9) มาถอปฏบตกบงบการเงนส าหรบรอบระยะเวลาบญชตงแตวนท 1 มกราคม 2563 เปนตนไป โดยไมปรบงบการเงนเปรยบเทยบยอนหลง การเปลยนแปลงทส าคญ ไดแก การจดประเภทและการวดมลคาสนทรพยและหนสนทางการเงน การค านวณการดอยคาของสนทรพยทางการเงนโดยใชผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขน (Expected Credit Loss) การบญชปองกนความเสยง และการรบรรายไดดอกเบยเงนใหสนเชอโดยใชอตราดอกเบยทแทจรง (Effective Interest Rate: EIR)

ผลกระทบของโควด-19 ตอการจดชนและการกนส ารองคาเผอผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขน

ในดานการจดชน ธนาคารยดตามแนวปฏบตทางการบญช เรองมาตรการผอนปรนชวคราวส าหรบกจการทใหความชวยเหลอลกหนทไดรบผลกระทบจากสถานการณทสงผลกระทบตอเศรษฐกจไทย โดยการใหความชวยเหลอแกลกหนทยงไมดอยคณภาพ (Non-NPL) ถอเปนลกหนทไมมการเพมขนอยางมนยส าคญของความเสยงดานเครดต (Stage 1: Performing) เมอวเคราะหฐานะและกจการของลกหนแลว เหนวาลกหนสามารถปฏบตตามสญญาการปรบปรงโครงสรางหนได สวนการใหความชวยเหลอแกลกหนทยงดอยคณภาพ (NPL) แตลกหนยงมศกยภาพในการด าเนนธรกจ ธนาคารจะจดชนเปน Stage 1 ได หากลกหนช าระเงนตามสญญาปรบปรงโครงสรางหนใหมไดตดตอกนเปนเวลา 3 เดอน หรอ 3 งวดการช าระเงน แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา

ส าหรบการกนส ารอง ธนาคารยดตามหลกการ TFRS 9 ทก าหนดใหสถาบนการเงนตองค านวณคาผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขน (Expected Credit Loss) โดยพจารณาถงสภาพเศรษฐกจทงในอดต ปจจบน และอนาคตภายใตสมมตฐานและสถานการณตาง ๆ ในการประมาณการตงส ารองตอผลขาดทนดานเครดต นอกจากน ธนาคารไดมการพจารณาคาดการณปจจยผลกระทบเพมเตมส าหรบสถานการณการระบาดโควด-19 ทสงผลกระทบตอเศรษฐกจไทย และเศรษฐกจโลกในวงกวาง โดยการแพรระบาดของโรคทยงไมสามารถควบคมไดและยงไมมวคซนปองกน สงผลตอการชะลอตวทางเศรษฐกจอยางรนแรง โดยธนาคารไดท าการประเมนผลกระทบจากวกฤตทางสาธารณสขตอเศรษฐกจในครงน ทงในระยะสนและระยะยาว รวมถงการพจารณาใชดลยพนจของฝายบรหารในการตงส ารองเพมเตม (Management Overlay) นอกเหนอจากคาทไดจากแบบจ าลองเพอเสรมสรางส ารองของธนาคารในการรองรบผลกระทบจากสถานการณทยงมความไมแนนอนสงดงกลาว

V3 21/07/63

3

ผลการด าเนนงานของธนาคารและบรษทยอยทส าคญ

หนวย : ลานบาท

รายการ ไตรมาส เปลยนแปลง (%) งวดแรก เปลยนแปลง

2/2563 1/2563 2/2562 1/2563 2/2562 2563 2562 (%)

ก าไรสทธ /1 3,095 7,671 9,347 (59.7)% (66.9)% 10,765 18,375 (41.4)% ก าไรตอหน (บาท) 1.62 4.02 4.90 (59.7)% (66.9)% 5.64 9.63 (41.4)% สวนตางอตราดอกเบยสทธ 2.13% 2.52% 2.36% (0.39)% (0.23)% 2.31% 2.42% (0.11)% รายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธ ตอรายไดจากการด าเนนงาน 17.4% 24.1% 21.2% (6.7)% (3.8)% 20.4% 22.5% (2.1)% อตราสวนคาใชจายตอรายไดจากการ ด าเนนงาน 46.5% 43.1% 45.3% 3.4% 1.2% 45.0% 44.0% 1.0% ก าไรสทธตอสนทรพยเฉลย /1 0.35% 0.93% 1.19% (0.58)% (0.84)% 0.62% 1.18% (0.56)% ก าไรสทธตอสวนของเจาของเฉลย /1 2.92% 7.32% 8.84% (4.40)% (5.92)% 5.07% 8.81% (3.74)% /1 สวนทเปนของธนาคาร

หนวย : ลานบาท

รายการ มถนายน มนาคม ธนวาคม เปลยนแปลง (%)

2563 2563 2562 มนาคม 2563 ธนวาคม 2562

เงนใหสนเชอ 2,353,848 2,115,950 2,061,309 11.2% 14.2% เงนรบฝาก 2,852,295 2,514,331 2,370,792 13.4% 20.3% อตราสวนเงนใหสนเชอตอเงนรบฝาก 82.5% 84.2% 86.9% (1.7)% (4.4)% เงนใหสนเชอรวมทมการดอยคาดานเครดต /1 108,604 85,240 79,149 27.4% 37.2% อตราสวนเงนใหสนเชอรวมทมการดอยคาดานเครดต ตอเงนใหสนเชอรวม /1 4.1% 3.5% 3.4% 0.6% 0.7% อตราสวนคาเผอผลขาดทนดานเครดตตอ เงนใหสนเชอรวมทมการดอยคาดานเครดต /1 170.5% 203.9% 220.2% (33.4)% (49.7)% อตราสวนเงนกองทนทงสน 16.6% 18.5% 20.0% (1.9)% (3.4)% /1 รวมเงนใหกยมระหวางธนาคารและตลาดเงน

V3 21/07/63

4

รายไดและคาใชจายในการด าเนนงานของธนาคารและบรษทยอย หนวย : ลานบาท

รายการ ไตรมาส เปลยนแปลง (%) งวดแรก เปลยนแปลง

2/2563 1/2563 2/2562 1/2563 2/2562 2563 2562 (%)

รายไดดอกเบยสทธ 18,110 19,820 17,635 (8.6)% 2.7% 37,930 35,935 5.6%

รายไดทมใชดอกเบย 14,175 6,574 13,534 115.6% 4.7% 20,749 23,861 (13.0)%

คาใชจายจากการด าเนนงาน 15,026 11,377 14,108 32.1% 6.5% 26,403 26,310 0.4%

ผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขน 13,238 5,087 - 160.2% N/A 18,325 - N/A คาใชจายหนสญ หนสงสยจะสญ และ ขาดทนจากการดอยคา - - 5,549 - N/A - 10,627 N/A

ก าไรจากการด าเนนงานกอนภาษเงนได 4,021 9,930 11,512 (59.5)% (65.1)% 13,951 22,859 (39.0)%

ภาษเงนไดนตบคคล 834 2,169 2,065 (61.5)% (59.6)% 3,003 4,289 (30.0)%

ก าไรสทธ 3,187 7,761 9,447 (58.9)% (66.3)% 10,948 18,570 (41.0)%

ก าไรสทธ /1 3,095 7,671 9,347 (59.7)% (66.9)% 10,765 18,375 (41.4)%

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม /1 23,662 (5,516) 6,276 529.0% 277.0% 18,146 18,717 (3.1)% /1 สวนทเปนของธนาคาร

ธนาคารและบรษทยอยมก าไรสทธสวนทเปนของธนาคารในไตรมาส 2/2563 จ านวน 3,095 ลานบาท ลดลง 4,576 ลานบาท จากไตรมาส 1/2563 สาเหตหลกจากการเพมขนของผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขน 8,151 ลานบาท เพอเสรมสรางระดบส ารองของธนาคารใหแขงแรงมากยงขนทามกลางความไมแนนอนทางเศรษฐกจทวโลก จากภาวะอตราดอกเบยทอยในระดบต าสดเปนประวตการณ ธนาคารมการปรบอตราดอกเบยเงนใหสนเชอในไตรมาสนรวม 2 ครง ลดลง 62.5-75.0 bps สงผลใหรายไดดอกเบยสทธลดลง 1,710 ลานบาท ส าหรบรายไดทมใชดอกเบยเพมขน 7,601 ลานบาท สาเหตหลกจากการเพมขนของก าไรสทธจากเครองมอทางการเงนทวดดวยมลคายตธรรมผานก าไรหรอขาดทน (FVTPL) จากสภาวะตลาดเงนและตลาดทนทปรบตวดขนจากไตรมาสกอน และคาใชจายจากการด าเนนงานเพมขน 3,649 ลานบาท

หากเทยบกบไตรมาส 2/2562 ธนาคารและบรษทยอยมก าไรสทธสวนทเปนของธนาคารลดลง 6,252 ลานบาท จากการเพมขนของผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขนจ านวน 7,689 ลานบาท ขณะทรายไดดอกเบยสทธเพมขน 475 ลานบาท จากการปรบลดอตราเงนน าสงกองทนเพอการฟนฟและพฒนาระบบสถาบนการเงนจากรอยละ 0.46 ตอป เปนรอยละ 0.23 ตอป และปรมาณเงนใหสนเชอทเพมขนจากการเขาถอหนธนาคารเพอรมาตา รายไดทมใชดอกเบยเพมขน 641 ลานบาท จากการเพมขนของก าไรสทธจากเครองมอทางการเงนทวดดวย FVTPL ขณะทก าไรสทธจากเงนลงทนลดลง ส าหรบรายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธลดลงสวนหนงเปนผลจากเปลยนแปลงการรบรรายไดคาธรรมเนยมทเกยวกบการใหสนเชอตาม TFRS 9

ในงวดแรกป 2563 ก าไรสทธสวนทเปนของธนาคารมจ านวน 10,765 ลานบาท ลดลง 7,610 ลานบาท จากงวดแรกของปกอน สาเหตหลกจากผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขนเพมขน 7,698 ลานบาท ซงเปนผลจากการพจารณาคาดการณปจจยทางเศรษฐกจในอนาคตทสะทอนผลกระทบจากโควด-19 เพอใหเงนส ารองของธนาคารสามารถรองรบความเสยงทเพมขนไดอยางมประสทธภาพ รายไดดอกเบยสทธเพมขน 1,995 ลานบาท สาเหตจากการปรบลดอตราเงนน าสงกองทนเพอการฟนฟและพฒนาระบบสถาบนการเงนและการเพมขนของปรมาณเงนใหสนเชอ ตามทไดกลาวขางตน รายไดทมใชดอกเบยลดลง 3,112 ลานบาท จากก าไรสทธจากเงนลงทนลดลง และรายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธลดลงเปนผลจากเปลยนแปลงการรบรรายไดคาธรรมเนยมทเกยวกบการใหสนเชอตาม TFRS 9 ขณะทคาธรรมเนยมจากธรกจหลกทรพยและคาธรรมเนยมจากบรการวานชธนกจเตบโตด

V3 21/07/63

5

รายไดดอกเบยสทธ ธนาคารและบรษทยอยมรายไดดอกเบยสทธลดลง 1,710 ลานบาท หรอรอยละ 8.6 จากไตรมาสกอน จากการปรบลด

อตราดอกเบยนโยบาย 25 bps ในเดอนพฤษภาคม 2563 ประกอบกบปรมาณเงนรบฝากทขยายตว ส าหรบไตรมาส 2/2563 สวนตางอตราดอกเบยสทธของธนาคารอยทรอยละ 2.13

ธนาคารมรายไดดอกเบยสทธเพมขน 475 ลานบาท หรอรอยละ 2.7 จากไตรมาส 2 /2562 และส าหรบงวดแรกป 2563 ธนาคารมรายไดดอกเบยสทธเพมขน 1,995 ลานบาท หรอรอยละ 5.6 จากงวดเดยวกนปกอน สาเหตหลกจากการปรบลดอตราเงนน าสงกองทนเพอการฟนฟและพฒนาระบบสถาบนการเงน และจากปรมาณเงนใหสนเชอทเพมขนจากการเขาถอหนธนาคารเพอรมาตา สทธดวยการปรบลดอตราดอกเบยนโยบาย 3 ครง ครงละ 25 bps เมอเดอนกมภาพนธ มนาคม และพฤษภาคม 2563

หนวย : ลานบาท

รายการ ไตรมาส เปลยนแปลง (%) งวดแรก เปลยนแปลง

2/2563 1/2563 2/2562 1/2563 2/2562 2563 2562 (%) รายไดดอกเบย เงนใหสนเชอ 23,226 24,369 22,964 (4.7)% 1.1% 47,595 46,660 2.0% รายการระหวางธนาคารและตลาดเงน 1,371 1,728 2,429 (20.7)% (43.6)% 3,098 4,751 (34.8)% เงนลงทน 2,603 2,528 2,621 3.0% (0.7)% 5,132 4,969 3.3% รวมรายไดดอกเบย 27,200 28,625 28,014 (5.0)% (2.9)% 55,825 56,380 (1.0)% คาใชจายดอกเบย เงนรบฝาก 5,894 5,596 5,769 5.3% 2.2% 11,490 11,296 1.7% รายการระหวางธนาคารและตลาดเงน 237 375 573 (36.8)% (58.6)% 611 1,130 (45.9)% เงนน าสงสถาบนคมครองเงนฝากและ กองทนเพอการฟนฟฯ 1,407 1,314 2,504 7.1% (43.8)% 2,721 4,956 (45.1)% ตราสารหนทออกและเงนกยม 1,552 1,520 1,533 2.1% 1.2% 3,073 3,063 0.3% รวมคาใชจายดอกเบย 9,090 8,805 10,379 3.2% (12.4)% 17,895 20,445 (12.5)% รายไดดอกเบยสทธ 18,110 19,820 17,635 (8.6)% 2.7% 37,930 35,935 5.6% อตราผลตอบแทนจากสนทรพยท กอใหเกดรายได

3.20% 3.64% 3.74% (0.44)% (0.54)% 3.40% 3.80% (0.40)% ตนทนทางการเงน 1.23% 1.31% 1.61% (0.08)% (0.38)% 1.26% 1.59% (0.33)% สวนตางอตราดอกเบยสทธ 2.13% 2.52% 2.36% (0.39)% (0.23)% 2.31% 2.42% (0.11)%

อตราดอกเบยธนาคารกรงเทพ พ.ค. 63 เม.ย. 63 ม.ค. 63 ก.พ. 63 ธ.ค. 62 ก.ย. 62 ม.ย. 62 ม.ค. 62 อตราดอกเบยเงนใหสนเชอ (%) MOR 5.875 6.100 6.500 6.750 6.875 6.875 7.125 7.125 MRR 5.750 6.100 6.500 6.625 6.875 6.875 7.125 7.125 MLR 5.250 5.475 5.875 6.000 6.000 6.250 6.250 6.250 อตราดอกเบยเงนรบฝาก (%) ออมทรพย 0.250 0.375 0.375 0.500 0.500-0.625 0.500-0.625 0.500-0.625 0.500-0.625 ฝากประจ า 3 เดอน 0.375 0.500 0.500 0.625 1.000 1.000 1.000 1.000 ฝากประจ า 6 เดอน 0.500 0.625 0.625 0.875 1.250 1.250 1.250 1.250 ฝากประจ า 12 เดอน 0.500 0.750 0.750 1.000 1.375-1.500 1.500 1.500 1.500

พ.ค. 63 ม.ค. 63 ก.พ. 63 ธ.ค. 62 ก.ย. 62 ม.ย. 62 ม.ค. 62

อตราดอกเบยนโยบายของ ธปท. (%) 0.500 0.750 1.000 1.250 1.500 1.750 1.750

V3 21/07/63

6

รายไดทมใชดอกเบย

ธนาคารและบรษทยอยมรายไดทมใชดอกเบยในไตรมาส 2/2563 จ านวน 14,175 ลานบาท เพมขนจากไตรมาสกอน 7,601 ลานบาท หรอรอยละ 115.6 สาเหตหลกจากการเพมขนของก าไรสทธจากเครองมอทางการเงนทวดดวยมลคายตธรรมผานก าไรหรอขาดทน (FVTPL) จากสภาวะตลาดเงนและตลาดทนทเรมปรบตวดขนจากไตรมาสกอนทไดรบผลกระทบอยางฉบพลนจากโควด-19 ขณะทรายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธลดลง 733 ลานบาท เปนผลกระทบจากมาตรการปดเมองในการควบคมการแพรระบาดของโควด-19

หากเทยบกบไตรมาส 2/2562 รายไดทมใชดอกเบยเพมขน 641 ลานบาท สาเหตหลกจากก าไรสทธจากเครองมอทางการเงนทวดมลคาดวย FVTPL ขณะทก าไรสทธจากเงนลงทนลดลง และรายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธลดลง จากการเปลยนแปลงการแสดงรายไดคาธรรมเนยมทเกยวกบการใหสนเชอไปแสดงเปนสวนหนงของรายไดดอกเบยเงนใหสนเชอหลงการเรมใช TFRS 9 ประกอบกบการลดลงของปรมาณธรกรรมจากมาตรการปองกนการแพรระบาดของโควด-19 ท าใหผบรโภคเปลยนวถชวตใหมไปใชชองทางดจทลมากขน

ส าหรบงวดแรกป 2563 ธนาคารและบรษทยอยมรายไดทมใชดอกเบยจ านวน 20,749 ลานบาท ลดลง 3,112 ลานบาท จากงวดแรกป 2562 สวนใหญจากก าไรสทธจากเงนลงทน และจากการเปลยนแปลงการแสดงรายการหลงการเรมใช TFRS 9 ของรายไดจากเงนปนผลและคาธรรมเนยมจากการอ านวยสนเชอ ขณะทคาธรรมเนยมจากธรกจหลกทรพยและคาธรรมเนยมจากบรการวานชธนกจยงคงขยายตวด

หนวย : ลานบาท

รายการ ไตรมาส เปลยนแปลง (%) งวดแรก เปลยนแปลง

2/2563 1/2563 2/2562 1/2563 2/2562 2563 2562 (%)

รายไดคาธรรมเนยมและบรการ 7,434 9,083 9,140 (18.2)% (18.7)% 16,517 18,727 (11.8)%

หก คาใชจายคาธรรมเนยมและบรการ 1,813 2,729 2,525 (33.6)% (28.2)% 4,542 5,272 (13.8)%

รายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธ 5,621 6,354 6,615 (11.5)% (15.0)% 11,975 13,455 (11.0)% ก าไร (ขาดทน) สทธจากเครองมอทางการเงนท วดดวยมลคายตธรรมผานก าไรหรอขาดทน 7,062 (1,689) - 518.1% N/A 5,372 - N/A

ก าไรสทธจากธรกรรมเพอคาและ ปรวรรตเงนตราตางประเทศ - - 1,865 - N/A -

3,623 N/A

ก าไรสทธจากเงนลงทน 317 1,150 2,471 (72.4)% (87.2)% 1,467 3,245 (54.8)%

สวนแบงก าไรจากเงนลงทนตามวธสวนไดเสย 36 12 46 200.0% (21.7)% 48 90 (46.7)%

ก าไรจากการจ าหนายสนทรพย 45 58 522 (22.4)% (91.4)% 103 679 (84.8)%

รายไดจากเงนปนผล 882 486 1,849 81.5% (52.3)% 1,368 2,486 (45.0)%

รายไดจากการด าเนนงานอนๆ 212 203 166 4.4% 27.7% 416 283 47.0%

รายไดจากการด าเนนงานอน 8,554 220 6,919 3,788.2% 23.6% 8,774 10,406 (15.7)%

รวมรายไดทมใชดอกเบย 14,175 6,574 13,534 115.6% 4.7% 20,749 23,861 (13.0)% รายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธตอ รายไดจากการด าเนนงาน 17.4% 24.1% 21.2% (6.7)% (3.8)% 20.4% 22.5% (2.1)%

V3 21/07/63

7

คาใชจายจากการด าเนนงาน ในไตรมาส 2/2563 ธนาคารและบรษทยอยมคาใชจายจากการด าเนนงานเพมขนจากการรวมคาใชจายจากการด าเนนงาน

ของธนาคารเพอรมาตาในงบการเงนรวมของธนาคาร หากไมรวมธนาคารเพอรมาตา คาใชจายจากการด าเนนงานของธนาคารเพมขนจากไตรมาสกอนตามฤดกาล ขณะท

หากเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนปกอน ธนาคารมคาใชจายจากการด าเนนงานลดลงจากการชะลอกจกรรมทางการตลาด ส าหรบงวดแรกป 2563 ธนาคารมคาใชจายจากการด าเนนงานลดลงจากกจกรรมทางเศรษฐกจทลดลง

หนวย : ลานบาท

รายการ ไตรมาส เปลยนแปลง (%) งวดแรก เปลยนแปลง

2/2563 1/2563 2/2562 1/2563 2/2562 2563 2562 (%) คาใชจายเกยวกบพนกงาน 7,519 6,836 6,676 10.0% 12.6% 14,356 13,239 8.4% คาตอบแทนกรรมการ 66 33 54 100.0% 22.2% 99 89 11.2% คาใชจายเกยวกบอาคารสถานทและอปกรณ 3,829 2,296 3,147 66.8% 21.7% 6,124 5,885 4.1% คาภาษอากร 763 781 850 (2.3)% (10.2)% 1,543 1,666 (7.4)% คาใชจายอนๆ 2,849 1,431 3,381 99.1% (15.7)% 4,281 5,431 (21.2)% รวมคาใชจายจากการด าเนนงาน 15,026 11,377 14,108 32.1% 6.5% 26,403 26,310 0.4% อตราสวนคาใชจายตอรายไดจากการด าเนนงาน 46.5% 43.1% 45.3% 3.4% 1.2% 45.0% 44.0% 1.0%

ผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขน

ในป 2563 ผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขนของธนาคารและบรษทยอยครอบคลมถงเงนใหสนเชอ รายการระหวางธนาคารและตลาดเงน ตราสารหนทมไดวดมลคายตธรรมผานก าไรหรอขาดทน รวมทงภาระผกพนวงเงนสนเชอและสญญาค าประกนทางการเงน ส าหรบไตรมาส 2/2563 ธนาคารและบรษทยอยมผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขนจ านวน 13,238 ลานบาท เพมขนจากไตรมาส 1/2563 ซงมจ านวน 5,087 ลานบาท และส าหรบงวดแรก ป 2563 มผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขนจ านวน 18,325 ลานบาท เมอเทยบกบคาใชจายหนสญ หนสงสยจะสญ และขาดทนจากการดอยคางวดแรกป 2562 จ านวน 10,627 ลานบาท เปนผลจากการพจารณาคาดการณปจจยทางเศรษฐกจในอนาคตทสะทอนผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดโควด-19 ทยงคงยดเยอ

หนวย : ลานบาท

รายการ ไตรมาส เปลยนแปลง (%) งวดแรก เปลยนแปลง

2/2563 1/2563 2/2562 1/2563 2/2562 2563 2562 (%)

ผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขน 13,238 5,087 - 160.2% N/A 18,325 - N/A

หนสญ หนสงสยจะสญ และขาดทนจากการดอยคา - - 5,549 - N/A - 10,627 N/A

16.2% 20.6%5.8% 6.3%23.2% 22.4%

54.8% 50.7%

งวด ม.ย. 63 งวด ม.ย. 62

19.0% 12.6%24.0%

5.0%6.8%

6.0%25.5%

20.2%22.3%

50.5% 60.4% 47.7%

ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/62

สดสวนของคาใชจายจากการด าเนนงาน

คาใชจายเกยวกบพนกงาน (รวมคาตอบแทนกรรมการ)

คาใชจายเกยวกบอาคารสถานทและอปกรณ

คาภาษอากร

คาใชจายอน ๆ

V3 21/07/63

8

รายการทส าคญในงบแสดงฐานะการเงน

สนทรพย

ณ วนท 30 มถนายน 2563 ธนาคารและบรษทยอยมสนทรพยรวม 3,806,363 ลานบาท เพมขน 411,073 ลานบาท จากสนเดอนมนาคม 2563 สวนใหญเปนผลจากการรวมสนทรพยของธนาคารเพอรมาตา หากไมรวมธนาคารเพอรมาตา เงนใหสนเชอเพมขนรอยละ 0.7 และเงนลงทนเพมขนรอยละ 2.0 จากสนเดอนมนาคม 2563 และหากเทยบกบสนเดอนธนวาคม 2562 เงนใหสนเชอเพมขนรอยละ 3.4 และเงนลงทนเพมขนรอยละ 8.3

หนวย : ลานบาท

รายการ มถนายน มนาคม ธนวาคม เปลยนแปลง (%)

2563 2563 2562 มนาคม 2563 ธนวาคม 2562 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนสทธ 586,911 505,156 472,349 16.2% 24.3% สนทรพยทางการเงนทวดดวยมลคายตธรรม

ผานก าไรหรอขาดทน 65,168 71,634 - (9.0)% N/A เงนลงทนสทธ 683,587 615,788 647,697 11.0% 5.5% เงนลงทนสทธในบรษทรวม 1,745 1,750 1,737 (0.3)% 0.5% เงนใหสนเชอ 2,353,848 2,115,950 2,061,309 11.2% 14.2% ทรพยสนรอการขายสทธ 10,315 9,503 9,363 8.5% 10.2% รวมสนทรพย 3,806,363 3,395,290 3,216,743 12.1% 18.3%

เงนใหสนเชอ

ณ วนท 30 มถนายน 2563 ธนาคารและบรษทยอยมเงนใหสนเชอไมรวมธนาคารเพอรมาตาเพมขนรอยละ 0.7 จากสนเดอนมนาคม 2563 จากสนเชอธรกจ และสนเชอบคคล หากเปรยบเทยบกบสนเดอนธนวาคม 2562 เงนใหสนเชอเพมขนรอยละ 3.4 จากสนเชอธรกจ ซงเปนไปตามทคาดไวตงแตปลายปกอน

หนวย : ลานบาท เงนใหสนเชอ

จ าแนกตามประเภทธรกจ มถนายน มนาคม ธนวาคม เปลยนแปลง (%)

2563 2563 2562 มนาคม 2563 ธนวาคม 2562 อตสาหกรรมการผลตและการพาณชย 862,120 801,718 755,979 7.5% 14.0% การสาธารณปโภคและบรการ 533,884 495,693 470,159 7.7% 13.6% สนเชอเพอทอยอาศย 290,132 249,845 251,197 16.1% 15.5% ธรกจอสงหารมทรพยและการกอสราง 216,516 205,235 200,736 5.5% 7.9% การเกษตรและเหมองแร 76,308 62,654 61,569 21.8% 23.9% อน ๆ 374,888 300,805 321,669 24.6% 16.5% รวมเงนใหสนเชอ 2,353,848 2,115,950 2,061,309 11.2% 14.2%

V3 21/07/63

9

ธนาคารและบรษทยอยมเงนใหสนเชอกระจายตวในหลายประเภทธรกจ โดยมสดสวนสนเชอในภาคอตสาหกรรมการผลตและการพาณชยทรอยละ 36.6 ภาคการสาธารณปโภคและบรการทรอยละ 22.7 ภาคสนเชอเพอทอยอาศยรอยละ 12.3 และภาคธรกจอสงหารมทรพยและการกอสรางรอยละ 9.2 โดยจ านวนเงนใหสนเชอทเพมขนจากสนเดอนมนาคม 2563 จากภาคธรกจอน ๆ และธรกจอตสาหกรรมการผลตและการพาณชย และเพมขนจากสนเดอนธนวาคม 2562 สวนใหญจากธรกจอตสาหกรรมการผลตและการพาณชย

เงนใหสนเชอจดชนและคาเผอผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขน

ณ สนเดอนมถนายน 2563 ธนาคารและบรษทยอยมเงนใหสนเชอรวมทมการดอยคาดานเครดตจ านวน 108,604 ลานบาท โดยมอตราสวนเงนใหสนเชอรวมทมการดอยคาดานเครดตตอเงนใหสนเชอรวมอยทรอยละ 4.1

ธนาคารและบรษทยอยมคาเผอผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขนจ านวน 185,162 ลานบาท โดยมอตราสวนคาเผอผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขนตอเงนใหสนเชอรวมทมการดอยคาดานเครดต เทากบรอยละ 170.5

หนวย : ลานบาท

รายการ มถนายน มนาคม ธนวาคม เปลยนแปลง (%)

2563 2563 2562 มนาคม 2563 ธนวาคม 2562

งบการเงนรวม เงนใหสนเชอรวมทมการดอยคาดานเครดตกอนหก

คาเผอผลขาดทนดานเครดต /1 108,604 85,240 79,149 27.4% 37.2% อตราสวนเงนใหสนเชอรวมทมการดอยคาดานเครดต

ตอเงนใหสนเชอรวม /1 4.1% 3.5% 3.4% 0.6% 0.7% อตราสวนเงนใหสนเชอรวมทมการดอยคาดานเครดตสทธ

ตอเงนใหสนเชอรวมสทธ /1 1.5% 1.5% 1.2% - 0.3% อตราสวนคาเผอผลขาดทนดานเครดตตอเงนใหสนเชอรวม

ทมการดอยคาดานเครดต /2 170.5% 203.9% 220.2% (33.4)% (49.7)%

งบการเงนเฉพาะธนาคาร

เงนใหสนเชอรวมทมการดอยคาดานเครดตกอนหก

คาเผอผลขาดทนดานเครดต /1 96,524 83,941 78,093 15.0% 23.6%

อตราสวนเงนใหสนเชอรวมทมการดอยคาดานเครดต

ตอเงนใหสนเชอรวม /1 4.0% 3.5% 3.4% 0.5% 0.6% /1 รวมเงนใหกยมระหวางธนาคารและตลาดเงน /2 กอนการเรมใช TFRS 9 ค านวณจากคาเผอผลขาดทนดานเครดตของเงนใหสนเชอ

36.6%

22.7%12.3%

9.2%

3.3%15.9%

ม.ย. 63

ม.ย. 63

สดสวนของเงนใหสนเชอ จ าแนกตามประเภทธรกจอตสาหกรรมการผลตและการพาณชยการสาธารณปโภคและบรการสนเชอเพอทอยอาศยธรกจอสงหารมทรพยและการกอสรางการเกษตรและเหมองแรอน ๆ

V3 21/07/63

10

หนวย : ลานบาท

รายการ เงนใหสนเชอ และรายการ ระหวางธนาคารและตลาดเงน

คาเผอผลขาดทนดานเครดต

ทคาดวาจะเกดขน /1

มถนายน 2563 มนาคม 2563 มถนายน 2563 มนาคม 2563

จดชนทไมมการดอยคาดานเครดต 2,832,464 2,536,194 113,956 122,564

จดชนทมการดอยคาดานเครดต 108,604 85,240 71,206 51,224

รวม 2,941,068 2,621,434 185,162 173,788 /1 รวมคาเผอผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขนของเงนใหสนเชอ และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงน รวมทงภาระผกพนวงเงนสนเชอและสญญาค าประกนทางการเงน

หนวย : ลานบาท

รายการ เงนใหสนเชอและดอกเบยคางรบ คาเผอหนสงสยจะสญจาก

การจดชนตามเกณฑ ธปท.

ธนวาคม 2562 ธนวาคม 2562

จดชนปกต 1,918,520 16,119 จดชนกลาวถงเปนพเศษ 67,596 848 จดชนต ากวามาตรฐาน 9,783 1,359 จดชนสงสย 14,522 6,259 จดชนสงสยจะสญ 54,901 30,087 รวม 2,065,322 54,672 บวก คาเผอหนสงสยจะสญสวนทเกนเกณฑ 113,094 รวมคาเผอหนสงสยจะสญจากการจดชน 167,766 บวก คาเผอการปรบมลคาจากการปรบโครงสรางหน 6,510 รวมคาเผอหนสงสยจะสญ 174,276

เงนลงทน

ณ วนท 30 มถนายน 2563 ธนาคารและบรษทยอยมเงนลงทนรวม 748,755 ลานบาท เพมขนจากสนเดอนมนาคม 2563 และเพมขนจากสนเดอนธนวาคม 2562 จ านวน 61,333 ลานบาท และ 101,058 ลานบาท ตามล าดบ จากการลงทนเพมในหลกทรพยรฐบาลและรฐวสาหกจไทย และสวนหนงจากการเพมขนของมลคาตราสารทนในความตองการของตลาดในประเทศ

ธนาคารและบรษทยอยมเงนลงทนสวนใหญเปนเงนลงทนในหลกทรพยรฐบาลและรฐวสาหกจไทย ซง ณ วนท 30 มถนายน 2563 มจ านวน 396,826 ลานบาท คดเปนรอยละ 53.0 ของเงนลงทนทงหมด สวนทเหลอเปนเงนลงทนในตราสารหนตางประเทศจ านวน 162,680 ลานบาท ตราสารหนภาคเอกชนจ านวน 57,985 ลานบาท และเงนลงทนสทธในตราสารทนจ านวน 89,194 ลานบาท

หนวย : ลานบาท เงนลงทน จ าแนกตามประเภทการถอครอง มถนายน 2563 มนาคม 2563 เปลยนแปลง (%)

เงนลงทนเพอคา 20,485 28,267 (27.5)%

เงนลงทนทวดมลคาดวยมลคายตธรรมผานก าไรหรอขาดทน 44,683 43,367 3.0%

ตราสารหนทวดมลคาดวยราคาทนตดจ าหนาย 27,157 26,966 0.7%

ตราสารหนทวดมลคาดวยมลคายตธรรมผานก าไรขาดทนเบดเสรจอน 578,630 526,858 9.8%

ตราสารทนทวดมลคาดวยมลคายตธรรมผานก าไรขาดทนเบดเสรจอน 77,800 61,964 25.6%

รวมเงนลงทน 748,755 687,422 8.9%

V3 21/07/63

11

หนวย : ลานบาท เงนลงทน จ าแนกตามประเภทการถอครอง ธนวาคม 2562

เงนลงทนเพอคา 13,613 เงนลงทนเผอขาย 574,720 ตราสารหนทจะถอจนครบก าหนด 23,257 เงนลงทนทวไป 36,107

รวมเงนลงทน 647,697

หนสนและสวนของเจาของ

หนสนรวม ณ วนท 30 มถนายน 2563 มจ านวน 3,367,650 ลานบาท เพมขน 387,665 ลานบาท จากสนเดอนมนาคม 2563 สวนใหญเปนผลจากการรวมหนสนของธนาคารเพอรมาตา หากไมรวมธนาคารเพอรมาตา เงนรบฝากเพมขนรอยละ 2.6 และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงนเพมขนรอยละ 50.2 สวนใหญเพมขนจากเงนกยมตามธรกรรมการกยม ขณะทตราสารหนทออกและเงนกยมลดลงรอยละ 5.6 จากการแขงคาของเงนบาท หากเทยบกบสนเดอนธนวาคม 2562 เงนรบฝากเพมขนรอยละ 8.9 และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงนเพมขนรอยละ 21.4 สวนใหญเพมขนจากเงนกยมตามธรกรรมการกยม

หนวย : ลานบาท

รายการ มถนายน มนาคม ธนวาคม เปลยนแปลง (%)

2563 2563 2562 มนาคม 2563 ธนวาคม 2562

เงนรบฝาก 2,852,295 2,514,331 2,370,792 13.4% 20.3% รายการระหวางธนาคารและตลาดเงน 167,336 108,595 134,346 54.1% 24.6% หนสนทางการเงนทวดมลคาดวยมลคา ยตธรรมผานก าไรหรอขาดทน 19,204 21,046 - (8.8)% N/A ตราสารหนทออกและเงนกยม 142,657 147,693 144,681 (3.4)% (1.4)% รวมหนสน 3,367,650 2,979,985 2,788,627 13.0% 20.8% สวนของเจาของ /1 438,340 414,848 427,751 5.7% 2.5% /1 สวนทเปนของธนาคาร

เงนรบฝาก

ณ วนท 30 มถนายน 2563 ธนาคารและบรษทยอยมเงนรบฝากไมรวมธนาคารเพอรมาตา เพมขนจากสนเดอนมนาคม 2563 รอยละ 2.6 จากการเพมขนของเงนรบฝากกระแสรายวนและเงนรบฝากออมทรพย และเพมขนจากสนเดอนธนวาคม 2562 รอยละ 8.9 จากเงนรบฝากทกประเภท

หนวย : ลานบาท

เงนรบฝาก จ าแนกตามประเภทเงนรบฝาก

มถนายน 2563 มนาคม 2563 ธนวาคม 2562 เปลยนแปลง (%) จ านวน สดสวน จ านวน สดสวน จ านวน สดสวน มนาคม 2563 ธนวาคม 2562

กระแสรายวน 196,119 6.9% 110,991 4.4% 113,067 4.8% 76.7% 73.5% ออมทรพย 1,385,278 48.6% 1,251,301 49.8% 1,145,106 48.3% 10.7% 21.0% ประจ า 1,270,898 44.5% 1,152,039 45.8% 1,112,619 46.9% 10.3% 14.2% รวมเงนรบฝาก 2,852,295 100.0% 2,514,331 100.0% 2,370,792 100.0% 13.4% 20.3% อตราสวนเงนใหสนเชอตอเงนรบฝาก 82.5% 84.2% 86.9% (1.7)% (4.4)%

V3 21/07/63

12

ตราสารหนทออกและเงนกยม

ธนาคารและบรษทยอยมตราสารหนทออกและเงนกยม ณ วนท 30 มถนายน 2563 จ านวน 142,657 ลานบาท ลดลง 5,036 ลานบาท จากสนเดอนมนาคม 2563 จากการลดลงของมลคาหนกสกลตางประเทศตามการแขงคาของเงนบาท

หนวย : ลานบาท

ตราสารหนทออกและเงนกยม มถนายน 2563 มนาคม 2563 ธนวาคม 2562 เปลยนแปลง (%)

จ าแนกตามประเภทตราสาร จ านวน สดสวน จ านวน สดสวน จ านวน สดสวน มนาคม 2563 ธนวาคม 2562

หนกไมดอยสทธและไมมหลกประกน 101,989 71.4% 107,880 73.0% 99,530 66.3% (5.5)% 2.5% หนกดอยสทธ 40,294 28.2% 39,228 26.5% 49,757 33.1% 2.7% (19.0)% ตวแลกเงน 7 0.1% 7 0.1% 8 0.1% - (12.5)% อน ๆ 464 0.3% 690 0.4% 838 0.5% (32.8)% (44.6)% รวมตราสารหนทออกและเงนกยมกอนหกสวนลด 142,754 100.0% 147,805 100.0% 150,133 100.0% (3.4)% (4.9)% หก สวนลดมลคาเงนกยม 97 112 5,452 (13.4)% (98.2)% รวมตราสารหนทออกและเงนกยม 142,657 147,693 144,681 (3.4)% (1.4)%

สวนของเจาของ

สวนของเจาของสวนทเปนของธนาคาร ณ วนท 30 มถนายน 2563 มจ านวน 438,340 ลานบาท เพมขน 10,589 ลานบาท หรอรอยละ 2.5 จากสนป 2562 โดยมก าไรสทธสวนทเปนของธนาคารส าหรบงวด 6 เดอน ป 2563 จ านวน 10,765 ลานบาท สทธดวยการจายเงนปนผลระหวางกาลจ านวน 9,544 ลานบาท (5.00 บาทตอหน) ตามมตทประชมคณะกรรมการธนาคารเมอวนท 1 เมษายน 2563 ประกอบกบการเพมขนของสวนเกนทนจากการตราคาทดนและอาคารจ านวน 11,020 ลานบาท ขณะทก าไรจากการวดมลคาเงนลงทนดวยมลคายตธรรมผานก าไรขาดทนเบดเสรจอนลดลง 5,348 ลานบาท

หนสนทอาจเกดขนในภายหนา

ณ วนท 30 มถนายน 2563 ธนาคารและบรษทยอยมหนสนทอาจเกดขนในภายหนาจ านวน 759,942 ลานบาท เพมขน 46,890 ลานบาท หรอรอยละ 6.6 จากสนเดอนมนาคม 2563 สวนใหญจากวงเงนเบกเกนบญชทลกคายงไมไดถอน หากเทยบกบสนเดอนธนวาคม 2562 หนสนทอาจเกดขนในภายหนาเพมขน 134,051 ลานบาท หรอรอยละ 21.4 โดยสวนใหญเปนการเพมขนจากภาระผกพนอน ๆ และวงเงนเบกเกนบญชทลกคายงไมไดถอน

หนวย : ลานบาท

รายการ มถนายน มนาคม ธนวาคม เปลยนแปลง (%)

2563 2563 2562 มนาคม 2563 ธนวาคม 2562

การรบอาวลตวเงน 5,949 5,826 7,598 2.1% (21.7)% การค าประกนการกยม 31,121 31,737 27,513 (1.9)% 13.1% ภาระตามตวแลกเงนคาสนคาเขาทยงไมครบก าหนด 17,224 20,753 17,745 (17.0)% (2.9)% เลตเตอรออฟเครดต 29,925 25,414 22,116 17.8% 35.3% ภาระผกพนอน การค าประกนการจ าหนายตราสารหรอหลกทรพย 5,677 - - N/A N/A วงเงนเบกเกนบญชทลกคายงไมไดถอน 213,786 165,637 165,562 29.1% 29.1% การค าประกนอน 266,829 243,939 247,490 9.4% 7.8% อน ๆ 189,431 219,746 137,867 (13.8)% 37.4% รวมหนสนทอาจเกดขนในภายหนา 759,942 713,052 625,891 6.6% 21.4%

V3 21/07/63

13

แหลงทมาและใชไปของเงนทน

ณ วนท 30 มถนายน 2563 ธนาคารและบรษทยอยมแหลงทมาของเงนทนทส าคญประกอบดวย เงนรบฝากจ านวน 2,852,295 ลานบาท คดเปนรอยละ 74.9 สวนของเจาของสวนทเปนของธนาคารจ านวน 438,340 ลานบาท คดเปนรอยละ 11.5 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนดานหนสนจ านวน 167,336 ลานบาท คดเปนรอยละ 4.4 และตราสารหนทออกและเงนกยม รวมหนสนทางการเงนทวดมลคาดวยมลคายตธรรมผานก าไรหรอขาดทน จ านวน 161,861 ลานบาท คดเปนรอยละ 4.3

ส าหรบแหลงใชไปของเงนทนทส าคญประกอบดวย เงนใหสนเชอจ านวน 2,353,848 ลานบาท คดเปนรอยละ 61.8 เงนลงทนสทธ รวมสนทรพยทางการเงนทวดดวยมลคายตธรรมผานก าไรหรอขาดทนและเงนลงทนสทธในบรษทรวม จ านวน 750,500 ลานบาท คดเปนรอยละ 19.7 และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงนสทธดานสนทรพยจ านวน 586,911 ลานบาท คดเปนรอยละ 15.4

เงนกองทนและอตราสวนเงนกองทนตอสนทรพยเสยง

ภายใตหลกเกณฑ Basel III ธนาคารแหงประเทศไทยก าหนดใหธนาคารพาณชยทจดทะเบยนในประเทศและกลมธรกจทางการเงนของธนาคารพาณชยด ารงเงนกองทนขนต าเปน 3 อตราสวน ไดแก อตราสวนเงนกองทนชนท 1 ทเปนสวนของเจาของตอสนทรพยเสยง ไมต ากวารอยละ 4.50 อตราสวนเงนกองทนชนท 1 ตอสนทรพยเสยง ไมต ากวารอยละ 6.00 และอตราสวนเงนกองทนทงสนตอสนทรพยเสยง ไมต ากวารอยละ 8.50 และก าหนดการด ารงอตราสวนเงนกองทนสวนเพมเพอรองรบผลขาดทนในภาวะวกฤต (Capital Conservation Buffer) อกมากกวารอยละ 2.50 รวมทงก าหนดใหธนาคารในฐานะธนาคารพาณชยทมนยตอความเสยงเชงระบบตองด ารงเงนกองทนสวนเพมเพอรองรบความเสยหาย (Higher Loss Absorbency) ในรปของเงนกองทนชนท 1 ทเปนสวนของเจาของตอสนทรพยเสยง เพมเตมจากการด ารงอตราสวนเงนกองทนขนต าอกรอยละ 1.00 โดยใหทยอยด ารงอตราสวนเงนกองทนสวนเพมอกรอยละ 0.50 ตงแตวนท 1 มกราคม 2562 และด ารงเพมเปนรอยละ 1.00 ตงแตวนท 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ดงนน ตงแตวนท 1 มกราคม 2563 ธนาคารตองด ารงอตราสวนเงนกองทนขนต ารวมอตราสวนเงนกองทนสวนเพมดงกลาว โดยด ารงอตราสวนเงนกองทนชนท 1 ทเปนสวนของเจาของตอสนทรพยเสยงมากกวารอยละ 8.00 อตราสวนเงนกองทนชนท 1 ตอสนทรพยเสยงมากกวารอยละ 9.50 และอตราสวนเงนกองทนทงสนตอสนทรพยเสยงมากกวารอยละ 12.00

ณ วนท 30 มถนายน 2563 ธนาคารและบรษทยอยมเงนกองทนตามกฎหมายจ านวน 454,237 ลานบาท เงนกองทนชนท 1 ทเปนสวนของเจาของจ านวน 383,208 ลานบาท และเงนกองทนชนท 1 จ านวน 383,284 ลานบาท คดเปนอตราสวนเงนกองทนทงสนตอสนทรพยเสยงรอยละ 16.6 อตราสวนเงนกองทนชนท 1 ทเปนสวนของเจาของตอสนทรพยเสยงรอยละ 14.0 และอตราสวนเงนกองทนชนท 1 ตอสนทรพยเสยงรอยละ 14.0

งบการเงนรวม หนวย : ลานบาท

รายการ เงนกองทน อตราสวนเงนกองทนตอสนทรพยเสยง

มถนายน 2563 มนาคม 2563 ธนวาคม 2562 มถนายน 2563 มนาคม 2563 ธนวาคม 2562

เงนกองทนทงสน 454,237 463,299 478,740 16.6% 18.5% 20.0%

เงนกองทนชนท 1 383,284 392,914 406,529 14.0% 15.7% 17.0% เงนกองทนชนท 1 ทเปนสวนของเจาของ 383,208 392,840 406,463 14.0% 15.7% 17.0%

V3 21/07/63

14

งบการเงนเฉพาะธนาคาร หนวย : ลานบาท

รายการ เงนกองทน อตราสวนเงนกองทนตอสนทรพยเสยง

มถนายน 2563 มนาคม 2563 ธนวาคม 2562 มถนายน 2563 มนาคม 2563 ธนวาคม 2562

เงนกองทนทงสน 449,452 453,268 471,262 18.1% 18.6% 20.2%

เงนกองทนชนท 1 379,103 383,530 399,842 15.2% 15.7% 17.1%

เงนกองทนชนท 1 ทเปนสวนของเจาของ 379,103 383,530 399,842 15.2% 15.7% 17.1%

การด ารงสนทรพยสภาพคลอง

สนทรพยสภาพคลองของธนาคารและบรษทยอย ประกอบดวย เงนสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนสทธ ตราสารหน และตราสารทนทอยในความตองการของตลาด ณ วนท 30 มถนายน 2563 สนทรพยสภาพคลองตอสนทรพยรวม และสนทรพยสภาพคลองตอเงนรบฝากอยทรอยละ 35.4 และรอยละ 47.2 ตามล าดบ

รายการ มถนายน 2563 มนาคม 2563 ธนวาคม 2562

สนทรพยสภาพคลอง/สนทรพยรวม (%) 35.4 35.7 35.5

สนทรพยสภาพคลอง/เงนรบฝาก (%) 47.2 48.2 48.2

8.00% 9.50% 12.00%

7.50% 9.00% 11.50%

14.0% 14.0% 16.6% 17.0% 17.0%

20.0%

0

5

10

15

20

25

1 1 tงบการเงนรวม

เกณฑท ธปท. ก าหนดป 2563 เกณฑท ธปท. ก าหนดป 2562 ณ 30 มถนายน 2563 ณ 31 ธนวาคม 2562

อตราสวนเงนกองทน ชนท 1 ทเปนสวนของเจาของ

ตอสนทรพยเสยง

อตราสวน เงนกองทนชนท 1 ตอสนทรพยเสยง

อตราสวน เงนกองทนทงสน ตอสนทรพยเสยง

8.00% 9.50% 12.00%

7.50% 9.00% 11.50%

15.2% 15.2% 18.1% 17.1% 17.1%

20.2%

0

5

10

15

20

25

1 1 tงบการเงนเฉพาะธนาคาร

เกณฑท ธปท. ก าหนดป 2563 เกณฑท ธปท. ก าหนดป 2562 ณ 30 มถนายน 2563 ณ 31 ธนวาคม 2562

อตราสวนเงนกองทน ชนท 1 ทเปนสวนของเจาของ

ตอสนทรพยเสยง

อตราสวน เงนกองทนชนท 1 ตอสนทรพยเสยง

อตราสวน เงนกองทนทงสน ตอสนทรพยเสยง

V3 21/07/63

15

อนดบความนาเชอถอ

ณ วนท 30 มถนายน 2563 สถาบนจดอนดบความนาเชอถอ Moody’s Investors Service และ S&P Global Ratings ยนยนอนดบความนาเชอถอของธนาคารคงทจากสนเดอนมนาคม 2563 และสนเดอนธนวาคม 2562 และมการทบทวนแนวโนมของธนาคารเปนมเสถยรภาพจากเชงบวก ตามแนวโนมอนดบความนาเชอถอของประเทศไทยในเดอนเมษายน 2563 ขณะทเมอวนท 2 เมษายน 2563 Fitch Ratings มการปรบอนดบความนาเชอถอของธนาคาร เนองจากมมมมองวาการแพรระบาดของโควด-19 จะสงผลกระทบทรนแรงตอเศรษฐกจ

อนดบความนาเชอถอของธนาคารมรายละเอยดดงน

สถาบนจดอนดบความนาเชอถอ /1 มถนายน 2563 มนาคม 2563 ธนวาคม 2562 Moody’s Investors Service

ระยะยาว Baa1 Baa1 Baa1 ระยะสน P-2 P-2 P-2 ตราสารหนไมดอยสทธและไมมหลกประกน Baa1 Baa1 Baa1 ตราสารหนดอยสทธ Baa2 Baa2 Baa2 ตราสารหนดอยสทธทนบเปนเงนกองทนชนท 2 ตามเกณฑ Basel III Baa3 Baa3 Baa3 ความแขงแกรงทางการเงน (BCA) baa1 baa1 baa1 แนวโนม มเสถยรภาพ เชงบวก เชงบวก

S&P Global Ratings ระยะยาว BBB+ BBB+ BBB+ ระยะสน A-2 A-2 A-2 ตราสารหนไมดอยสทธและไมมหลกประกน BBB+ BBB+ BBB+ ตราสารหนดอยสทธ BBB BBB BBB ความแขงแกรงทางการเงน (SACP) bbb bbb bbb แนวโนม มเสถยรภาพ เชงบวก เชงบวก

Fitch Ratings อนดบความนาเชอถอสากล ระยะยาว BBB BBB+ BBB+

ระยะสน F2 F2 F2 ตราสารหนไมดอยสทธและไมมหลกประกน BBB BBB+ BBB+ ตราสารหนดอยสทธ BB+ BBB BBB ตราสารหนดอยสทธทนบเปนเงนกองทนชนท 2 ตามเกณฑ Basel III BB+ BBB BBB ความแขงแกรงทางการเงน (VR) bbb bbb+ bbb+ แนวโนม มเสถยรภาพ มเสถยรภาพ มเสถยรภาพ อนดบความนาเชอถอภายในประเทศ ระยะยาว AA+(tha) AA+(tha) AA+(tha) ระยะสน F1+(tha) F1+(tha) F1+(tha) แนวโนม มเสถยรภาพ มเสถยรภาพ มเสถยรภาพ /1 อนดบความนาเชอถอระยะยาว ซงถอเปนระดบทนาลงทน (Investment Grade) ส าหรบสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ Moody's Investors Service, S&P Global

Ratings และ Fitch Ratings คอระดบตงแต Baa3, BBB- และ BBB- ตามล าดบ ขณะทอนดบความนาเชอถอระยะสน ระดบทนาลงทนส าหรบสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ Moody's Investors Service, S&P Global Ratings และ Fitch Ratings จะไดแกระดบตงแต P-3, A-3 และ F3 ตามล าดบ