vækstbarometer konjunktur for 1. kvartal 2015

VÆKSTBAROMETER

Januar 2015

Konjunktur for 1. kvartal 2015:Optimismen er blevet lidt mindreEfter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks virksomheder. Trods faldet er der dog fortsat en klar overvægt af positive virksomheder.

Side 2 | Vækstbarometer Vækstbarometer | Side 3

KOnJunKtur fOr 1. KVartal 2015: Optimismen er bleVet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks virksomheder. Trods faldet er der dog fortsat en klar over-vægt af positive virksomheder.

Januar 2015

ET knæk i vækSTfoRvEnTningERnE…i den seneste tid er der sket et dyk i optimismen hos Region Syddanmarks virksomheder. optimis-men, som ellers har været i fremgang henover året, er nu tilbage på 2013-niveau med hensyn til forventet vækst i omsætning, antal ansatte og om-fanget af nye investeringer. Det hænger sammen med dalende ordre- og eksportforventninger.

… mEn viRkSomhEDERnE ER foRTSaT poSiTivEpå trods af dykket i vækstforventningerne ser en stor del af Region Syddanmarks virksomheder dog fortsat positivt på fremtiden: fire ud af ti virksom-heder tror på øget omsætning, mens halvdelen forventer uændret omsætning. kun 15 pct. tror på tilbagegang i omsætningen.

Et lille flertal af virksomhederne regner med at skulle hyre ny arbejdskraft i 1. kvartal 2015 (26 pct. forventer at ansætte flere, mens 17 pct. ven-ter færre ansatte), men også her er der tale om et fald fra 4. kvartal 2014 (33 pct. ventede nyansæt-telser, mens blot 13 pct. ventede færre medarbej-dere).

Til gengæld er der uændret tillid til adgangen til finansiering, men hvis der forventes færre nye investeringer, er der også mindre brug for kredit-faciliteter.

LanDbRugET viSER foRTSaT uSikkERhEDLandbruget er den eneste branche, der ser pes-simistisk på væksten i det kommende kvartal. pes-simismen afspejles i forventningerne til antallet af ansatte, finansieringsmuligheder, ordrebeholdning og antallet af afbestillinger. Til gengæld har land-bruget stigende eksportforventninger. Set i lyset af de gensidige økonomiske sanktioner mellem Rusland og Eu er det forhold positivt og en smule overraskende.

konJunkTuRERnE i hoTEL-RESTauRaTion og byggE- og anLægSbRanchEn gåR maRkanT TiLbagE hotel og restaurationsbranchen samt bygge- og anlægsbranchen er blandt de brancher, der viser det største dyk i optimismen. Det gælder både i forventningerne til væksten, forventninger til antallet af medarbejdere, finansieringsmuligheder, investeringslyst og antallet af ordrer.

-50

-40

-30

-20

-10

-

10

20

30

40

50

maj

-11

jul-

11se

p-11

nov-

11ja

n-12

mar

-12

maj

-12

jul-

12se

p-12

nov-

12ja

n-13

mar

-13

maj

-13

jul-

13se

p-13

nov-

13ja

n-14

mar

-14

maj

-14

jul-

14se

p-14

nov-

14

Finansiering Investering

Investerings-, finansierings og eksportoptimismen tilbage til 2013 niveau

Hvad er Deres forventninger til virksomhedens investering og mulighed for finansiering samt ordrebeholdning, eksport og afbestillinger i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra november 2014, 423-904 besvarelser.

Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.

-50

-40

-30

-20

-10

-

10

20

30

40

50

maj

-11

jul-

11se

p-11

nov-

11ja

n-12

mar

-12

maj

-12

jul-

12se

p-12

nov-

12ja

n-13

mar

-13

maj

-13

jul-

13se

p-13

nov-

13ja

n-14

mar

-14

maj

-14

jul-

14se

p-14

nov-

14

Ordrebeholdning Eksport Afbestilling

Investering og finansiering Ordrer, eksport og afbestillinger

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

sep-

08

nov-

08

jan-

09

mar

-09

maj

-09

jul-

09

sep-

09

nov-

09

jan-

10

mar

-10

maj

-10

jul-

10

sep-

10

nov-

10

jan-

11

mar

-11

maj

-11

jul-

11

sep-

11

nov-

11

jan-

12

mar

-12

maj

-12

jul-

12

sep-

12

nov-

12

jan-

13

mar

-13

maj

-13

jul-

13

sep-

13

nov-

13

jan-

14

mar

-14

maj

-14

jul-

14

sep-

14

nov-

14

Forventninger til omsætning Forventninger til antal ansatte

Optimismen tager et kraftigt dyk

Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år?

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra november 2014, 910-912 besvarelser.

Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.


Jobforventninger på retur

Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år?

21%

47%

50

%

54

%

49

%

32

%

24

%

19%

18%

24

%

25

%

26

%

24

%

22

%

24

%

25

%

20

%

17%

18%

14%

11%

13%

17%

51%

40

%

40

%

36

%

40

%

47%

53

%

61%

52

%

53

%

50

%

53

%

52

%

55

%

52

%

55

%

57%

53

%

54

%

53

%

53

%

54

%

57%

27%

14%

10%

10%

11%

20

%

23

%

20

%

29

%

24

%

26

%

21%

24

%

24

%

24

%

20

%

23

%

30

%

28

%

33

%

36

%

33

%

26

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Færre Uændret Flere Ved ikke

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra november 2014, 904 besvarelser.

Vækstoptimismen går tilbage – men fire ud af ti tror stadig på større omsætning

Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år ?

27%

50

%

57%

57%

39

%

26

%

18%

14%

12%

9%

20

%

19%

17%

17%

20

%

22

%

22

%

15%

11%

10%

10%

11%

15%

38

%

34

%

27%

26

%

36

%

36

%

36

%

37%

37%

35

%

40

%

46

%

42

%

40

%

42

%

46

%

42

%

42

%

41%

40

%

38

%

39

%

45

%

34

%

15%

16%

16%

25

%

38

%

45

%

48

%

51%

56

% 40

%

33

%

40

%

42

%

38

%

32

%

36

%

43

%

48

%

49

%

52

%

49

%

40

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mindre Uændret Større Ved ikke

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra november 2014, 915 besvarelser. Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100, men 99 eller 101.

Detailhandlen går fra positive til negative jobforventninger

Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

10

-12

13

-1

16

21

-3

9

3

16

15

19

-9

21

19

21

27

5

19

20

23

24

-15 -5 5 15 25

Alle virksomheder

Primære erhverv og forsyning

Industri

Bygge- og anlæg

Handel med motorkøretøjer

Engroshandel og agentur

Detailhandel

Transport og post

Hotel og restauration

Vidensservice

Anden service

nov-14 sep-14

Færre Flere

Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2014, 911 svar, og august-september 2014, 904 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomhed

Signifikant forskel mellem brancherne.

Høj vækstoptimisme hos videnservice næsten uændret - Pessimismen i landbruget øges

Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

25

-20

31

1

23

35

30

30

33

45

30

38

-11

43

29

15

40

47

35

50

48

58

-25 -15 -5 5 15 25 35 45 55

Alle virksomheder


Industri

Bygge- og anlæg



Detailhandel

Transport og post


Vidensservice

Anden service

nov-14 sep-14

Højere Lavere

Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2014, 902 svar, og august-september 2014, 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.



Joboptimisme hos forbrugerrettede virksomheder vendt til jobpessimisme

Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

17

-1

10

5

6

15

2

15

24

11

27

16

16

23

13

24

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Andre virksomheder (b2b)

Forbrugere (b2c)

Offentlige organisationer og institutioner (b2g)

Blandet

Ingen eksport

Eksportvirksomhed

Ikke-innovative

Innovative

nov-14 sep-14

Færre Flere

Region Syddanmarks Vækstbarometer, November 2014, 912 svar, og august-september 2014, 899 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.

Signifikant forskel mellem markeder, eksportvirksomheder og innovative/ikke-innovative virksomheder.

Markant fald i vækstoptimismen hos offentlige leverandører

Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

29

28

22

20

23

28

17

32

40

39

51

34

36

41

29

43

-20 0 20 40 60

Andre virksomheder (b2b)

Forbrugere (b2c)

Offentlige organisationer og institutioner (b2g)

Blandet

Ingen eksport

Eksportvirksomhed

Ikke-innovative

Innovative

nov-14 sep-14

Lavere Højere

Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2014, 910 svar, og august-september 2014, 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ikke signifikant forskel mellem markeder og eksportvirksomheder. Signifikant forskel mellem innovative / ikke innovative virksomheder.

Betydelig tilbagegang i forventninger til ordrebeholdningen hos bygge- og anlæg

Ordrer. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

25

-9

31

9

26

34

13

27

38

43

25

39

-3

44

40

19

48

33

26

50

44

47

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

Alle virksomheder


Industri

Bygge- og anlæg



Detailhandel

Transport og post


Vidensservice

Anden service

nov-14 sep-14

Mindre Større



Faldende eksportforventninger, men det går fremad hos landbruget

Eksport. Bliver det lettere eller vanskeligere at eksportere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

19

0

21

28

0

22

27

-7

34

33

12

25

-10 0 10 20 30 40

Alle virksomheder


Industri


Transport og post

Vidensservice

nov-14 sep-14

Vanskeligere Lettere


Ikke signifikant forskel mellem brancherne. Kun brancher, hvor mindst 25 eksportvirksomheder er interviewet, er vist.

Side 8 | Vækstbarometer

Regional UdviklingDamhaven 127100 Vejle

”region syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i region syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. region syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med teknologisk institut og Jysk analyse. region syd-danmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Forventning til finansiering går i minus hos landbrug og i hotel- og restaurationsbranchen

Finansiering. Forventer virksomheden, at adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

10

-5

7

11

10

15

9

14

-15

17

19

9

6

8

5

11

9

10

12

7

12

14

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Alle virksomheder


Industri

Bygge- og anlæg



Detailhandel

Transport og post


Vidensservice

Anden service

nov-14 sep-14

Ringere Bedre



Investeringslyst hos landbruget og hotel-og restaurationsbranchen går markant tilbage

Investeringer. Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

10

-16

15

5

14

16

10

19

-10

4

20

15

-2

19

12

3

20

7

16

20

20

15

-30 -20 -10 0 10 20 30

Alle virksomheder


Industri

Bygge- og anlæg



Detailhandel

Transport og post


Vidensservice

Anden service

nov-14 sep-14

Mindre Mere


kk i ifik t f k l ll b h

vækstbarometer konjunktur for 1. kvartal 2015

Documents