vállalat finanszírozási lehetőségek - mire ad pénzt a bank? mit várhatunk 2013-ban?
DESCRIPTION
Aladics Sándor igazgató Kereskedelmi Banki Divízió. Vállalat finanszírozási lehetőségek - Mire ad pénzt a bank? Mit várhatunk 2013-ban?. Budapest, 2013. április 11. OTP Bank előrejelzése 2013-ra 1%-os növekedés. GDP, 2012: -1.7%. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Kereskedelmi Banki Divízió
Vállalat finanszírozási lehetőségek - Mire ad pénzt a bank?
Mit várhatunk 2013-ban?
Budapest, 2013. április 11.
Aladics Sándor igazgató
Kereskedelmi Banki Divízió
Kereskedelmi Banki Divízió 2
GDP, 2012: -1.7%.
Euróválság: Az exportbővülés a 2011. évi 8%-ról 2%-ra csökkent.Az év végén visszaesett az ipar és az exportKöltségvetés: a GDP 6%-át meghaladó kiigazítás Gyenge mezőgazdasági idényRégiós összevetésben is gyenge hitelezés és beruházás
GDP, 2013, OTP +1.0%, piac: 0%
Euróválság: nyomott marad a külső kereslet+Az új autóipari kapacitások lehetnek a növekedés motorjai.+Költségvetés: kis költségvetési lazítás várható+Már egy átlagos mezőgazdasági év is segíthet+Beruházás: lezárulnak a nagy autóipari projektek
GDP, 2012: -1.7%.
Euróválság: Az exportbővülés a 2011. évi 8%-ról 2%-ra csökkent.Az év végén visszaesett az ipar és az exportKöltségvetés: a GDP 6%-át meghaladó kiigazítás Gyenge mezőgazdasági idényRégiós összevetésben is gyenge hitelezés és beruházás
GDP, 2013, OTP +1.0%, piac: 0%
Euróválság: nyomott marad a külső kereslet+Az új autóipari kapacitások lehetnek a növekedés motorjai.+Költségvetés: kis költségvetési lazítás várható+Már egy átlagos mezőgazdasági év is segíthet+Beruházás: lezárulnak a nagy autóipari projektek
Export(szezonálisan igazított havi adatok, 2005=100)Export(szezonálisan igazított havi adatok, 2005=100)
GDP(Éves és évesített negyedéves változás, %)GDP(Éves és évesített negyedéves változás, %)
Forrás: KSH, Eurostat, OTP Elemzés
Ipari termelés(szezonálisan igazított havi adatok, 2010=100)
Ipari termelés(szezonálisan igazított havi adatok, 2010=100)
Munkanélküliségi ráta(LFS, szezonálisan igazított havi adatok, %)Munkanélküliségi ráta(LFS, szezonálisan igazított havi adatok, %)
Elő
reje
lzés
A Lehman csődje
A Lehman csődje
-20.0%
+17%
-20.0%
A Lehman csődje
+40.2%
+3.6%p
-0.2%
Kereskedelmi Banki Divízió
A gazdasági növekedés tényezői – az aktív népesség növekedése, a tőkefelhalmozás (beruházások) és a hatékonyság (innováció) – közül a bankrendszer alapvetően a beruházásokra van hatással
Forrás: Eurostat
A beruházások a GDP arányában, 2012Q2 (%)A beruházások a GDP arányában, 2012Q2 (%)
A K+F kiadások régiós összehasonlításban, 2010 (GDP%-ában)A K+F kiadások régiós összehasonlításban, 2010 (GDP%-ában)
Aktív népesség aránya a 15-64 éves korosztályban, 2011 (%)Aktív népesség aránya a 15-64 éves korosztályban, 2011 (%)75%
70%
65%
10%
63,3 66,0
BG
62,7
HU
66,1 70,5
PL
68,9
SLK CZRO
20,727,3
0%
10%
20%
30%
HU
16,3
PL
20,1
BGRO CZ
24,4
SLK
20,9
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
EU27
2,0
HU
1,2
3
Kereskedelmi Banki Divízió
22.7
16.3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
5
10
15
20
25
30
35
4019
95Q
419
96Q
219
96Q
419
97Q
219
97Q
419
98Q
219
98Q
419
99Q
219
99Q
420
00Q
220
00Q
420
01Q
220
01Q
420
02Q
220
02Q
420
03Q
220
03Q
420
04Q
220
04Q
420
05Q
220
05Q
420
06Q
220
06Q
420
07Q
220
07Q
420
08Q
220
08Q
420
09Q
220
09Q
420
10Q
220
10Q
420
11Q
220
11Q
420
12Q
2
CEE MIN-Max (Magyaro. nélkül)CEE átlag (Magyaro. nélkül)Magyarország
27.3
Régiós összevetésben Magyarországon a legalacsonyabb a beruházási ráta, ami alig fedezi a tőkeállomány avulását
A beruházások a GDP arányában (%)A beruházások a GDP arányában (%)
CEE max(w/o HU)
CEE min (w/o HU)
HU
ÁTLAG KÖRÜLIÁTLAG ALATTI
Forrás:EurostatCEE : Visegrádi országok és Románia illetve Bulgária 4
Kereskedelmi Banki Divízió 5
Rövidtávon a vállalati hitelek további csökkenése prognosztizálható és az állóeszköz felhalmozás csökkenése is folytatódik
Vállalati hitelek- betétek alakulása Mrd Ft Vállalati hitelek- betétek alakulása Mrd Ft
5
Forrás: OTP
2012 -ben már a feldolgozóipari beruházások is csökkentek
A vállalati szektorban 11,2%-ról 16,2%-ra nőt a 90 napon túl nem fizetők aránya
Növekedést, a beruházásokat ösztönző programok beindítása szükséges, amit a bankok és a befektetők is támogatni tudnak.
Növekedést, a beruházásokat ösztönző programok beindítása szükséges, amit a bankok és a befektetők is támogatni tudnak.
Forrás: KSH, OTP
Tranzakciós illetékfizetési kötelezettség
Kereskedelmi Banki Divízió 6
Bankok 2013-ben továbbra is stressz tűrőbb vállalkozásokat részesítik előnyben
Vállalat csoportok,Tulajdonosi csoportok, Beszállítói, Vevői csoportok, Alvállalkozók, finanszírozásaKlaszterek finanszírozás
Jóatőkeellátottságuk (sajáttőkéjükelériamérlegfőösszeg50%-át, de 33-50% között is megfelelő) Több saját erőt és/vagy fedezetet tudnak felajánlani a projekthez.(Saját erő követelmény legalább 20-25%, de a kevésbé preferáltágazatokbanjóvalmagasabb)A válságban ajövedelmezőségüketmegtartották,vagycsakmérsékeltenveszteségesekA projektekhez támogatást tudtakszerezniÜzleti tervük reális
Nem eszközalapon, hanem cash-flow alapon hiteleznek a bankok
Kereskedelmi Banki Divízió 7
növénytermesztés, vegyes gazdálkodás
állattenyésztés, mg-i termék nagykereskedelem, élelmiszergyártás
gázszolgáltatók, áramszolgáltatók
energiakereskedők, távhőszolgáltatók
kőolaj-feldolgozás, gyógyszergyártás
vegyi alapanyag, termék gyártás
élelmiszer-kiskereskedelem
gyógyszer-nagykereskedelem
gépgyártás,háztartási eszközök gyártása
járműgyártás
távközlés
szállítás, fémipar
Bankok által 2012-ben preferált ügyfelek, ügyletek De mi várható 2013-ban?
Kereskedelmi Banki Divízió
Az OTP versenyképes árakon nemzetközi színvonalú szolgáltatást biztosít
Banki finanszírozás
Refinanszírozott és/vagy támogatott hitelprogramok•MFB beruházási hitelkonstrukciók•Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram, •MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram, •Kis-és Középvállalkozói Hitelprogram, Német Start hitel•EXIMBANK által refinanszírozott hitel•EIB Global Loan hitelprogram •Tajvani Exim Hitel Export-Import Bank Taiwan által biztosított forrású hitel
Pénzpiaci műveletekBankközi terhelés/jóváírás, repo ügyletek, FX, swap
Deviza kereskedésSpot deviza ügyletek a határidős piacon
Tőzsdei termékekre határidős ügyletek Tőzsdei termékekkel való kereskedés Tőzsdén kívüli termékekkel való kereskedés
Treasury szolgáltatásokTámogatott hitelek
Nemzetközi tranzakciók
Nemzetközi átutalásokEuró szolgáltatások: SEPA, ill. Expressz fizetésekBankcsoporton belüli (9 ország) fizetésekGlobális szolgáltatások valamennyi jelentős devizanemben Okmányos ügyletek Akkreditív Okmányos inkasszó Deviza bankgarancia
Csekkes ügyletek
• Beruházási hitel• Hálózatban nyújtott projekthitel• Zöldkártya hitel• Projekt hitel• Folyószámla hitel• Forgóeszközhitel • OTP Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogram
Saját forrású hitelek, garanciák
OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat
Kereskedelmi Banki Divízió
A nemzetközi fizetési szolgáltatások kiemelkedően versenyképesek: Euró expressz, OTP expressz
Kimenő átutalások – import fizetésekRelációk• EurópaiGazdaságiTérségen(EGT)belül• Egyébviszonylatban• Bankcsoportonbelül,különösenkedvezőfeltételekkelTeljesítés• Normál:EGT-n belül T+1,egyébviszonylatbanT+2)• Sürgős:
• EGT-n belül euróbanés bankcsoporton belül,kiemeltdevizanemekbenT+0
• egyébviszonylatbanT+1Megbízás benyújtása• Elektronikuscsatornák(OTPdirekt,callcenter,stb.)• Papíralapon(fiókhálózatban)
Bejövő átutalások – export befolyások• Átutalásonszereplőeredetiértéknappal(T+0)• Euróbanközvetlen,azonnalifeldolgozás/fogadás
elszámolóházaktól
Okmányos ügyletek• Akkreditív• Okmányosinkasszó• Devizabankgarancia• Tanácsadás
Csekkes fizetések• Bankcsekkkibocsátás• Csekkbeszedés,beváltás
Árfolyam- és jutalékalkalmazás, egyéb feltételek• Külkereskedelmi árfolyam: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP,
HRK, JPY, NOK, PLN, RON, RSD, RUB, SEK, TRY, USD – azonos üzleti feltételekkel• Naponta kétszeri árfolyamjegyzés (12.00 és 14.00 órakor)• Összegtől függő, kedvező árfolyamstruktúra (EUR 100.000 összeg felett
egyedi árfolyam alkalmazása)• Jelentős pénzforgalmat lebonyolító ügyfelek Treasury-vel egyedi
megállapodást köthetnek• Átlátható jutalékstruktúra • A leghatékonyabb elszámolási csatornák alkalmazása
• Elszámolóházak közvetlen igénybe vétele• Optimális átutalási útvonal kiválasztása
• Kedvező tranzakciós díjak• Forgalomtól függően egyedi jutalék megállapítása
• Előnyös feldolgozási feltételek• Átutalási megbízások befogadása naponta 14:00-ig• Beérkező fizetések 16:00-ig (2013-tól 17:00-ig): azonnali feldolgozás,
tárgynapi értéknappalEuró expressz fizetések • Igénybe vétel feltételei
• Euró pénznem• Euró számla• Sürgős prioritás• Elektronikus csatornán kezdeményezett• Beérkezés időpontja: déli 12:00
• Teljesítés a megbízás benyújtásának napján• Jutaléka megegyezik a sürgős átutalások jutalékával
Bankcsoporton belüli fizetések• 9 ország OTP Bankjából OTP Bankba indított átutalásokOTP expressz átutalások • Az OTP Bank csoporton belül, tárgynapi (T+0) teljesítéssel• EUR, USD, HUF, BGN, HRK, RON, RSD és RUB• Összegtől független, fix díjtételek
9
Kereskedelmi Banki Divízió
OTP LendületPlusz Folyószámlahitel
• 500 ezer – 25 millió Ft hitelkeret• szabadon felhasználható• 1 éves futamidő
OTP Agrár és VállalkozóiFolyószámlahitel
• 500 ezer – 20 millió Ft hitelkeret• szabadon felhasználható• 1 éves futamidő• Kedvezményes AVHGA kezességvállalási díj
Megkönnyítjük a mikró és kisvállalkozások hitelhez jutást
10
Tárgyi fedeze
t nélkül!
Készletbeszerzéshez
OTP Új Széchenyi Forgóeszközhitel
• 1 – 25 millió Ft hitelkeret• 1 – 3 éves futamidő
2012 Őszi akció ajánlatai
Átmeneti likviditási nehézségekre
További ajánlataink
Beruházások finanszírozására
Tár
gyi
es
zkö
z,
ing
atla
n
OTP Új Széchenyi Beruházási hitel• 1 – 50 millió Ft hitelösszeg• 1 – 10 éves futamidő• HUF
Per-, teher- és
igénymentes ingatlan
Sza
bad
fe
lhas
znál
ású
OTP Vállalkozói Jelzáloghitel • 1 – 50 millió Ft hitelösszeg• 1 – 25 éves futamidő• HUF• hitelkiváltásra is
Per-, teher- és
igénymentes ingatlan
Tárgyi fedezet nélkül!
Számlanyitási Akció
Új kisvállalkozói (kivéve Gold) és társasházi számlacsomagok
• A számlavezetési díjat 6 hónapon keresztül elengedjük
+
Kereskedelmi Banki Divízió 11
Számlacsomagjaink, Megtakarítási lehetőségek
Számlacsomagok Megtakarítás
Kereskedelmi Banki Divízió
Hitel: 50 Millió Ft-tól
4 Milliárd Ft-ig
OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat
• 100 Milliárd forintos keretösszeg
• Beruházási hitel
• Folyószámlahitel is pályázható
• Európai Uniós pályázatok kiegészítő finanszírozása
• Megkezdett projektekkel is lehet pályázni
Max 10 éves futamidő 50-60 %-os hitelfinanszírozás
Saját erő: a hitel és a támogatás mértékétől függő, de minimum 20 %
100 milliárd forint keretösszegű hitelpályázat a vállalati ügyfelek növekedési lehetőségeinek támogatására
100Milliárd Ft
12
Fejlesztési célok• ingatlan vásárlás, építés, felújítás,
korszerűsítés• gép, berendezés, technológia vásárlás,
felújítás, korszerűsítés• tenyészállat-vásárlás
Fejlesztési célok• ingatlan vásárlás, építés, felújítás,
korszerűsítés• gép, berendezés, technológia vásárlás,
felújítás, korszerűsítés• tenyészállat-vásárlás
• kis- közép- vagy nagyvállalkozások• projekttársaságok
Kereskedelmi Banki Divízió 13
Új kezdeményezés – gyorsabb ügyfélkiszolgálás- biztosabb beruházási döntésSzéleskörű beruházási célok, teljes beruházási hitelpaletta
Eljárásikeretek
170 -200 Milliárd forintos beruházás támogatása
A beruházási folyamat támogatása
OTP Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogramból az egyéb finanszírozási igény biztosítása
OTP Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogramból az egyéb finanszírozási igény biztosítása
Kiegészítő finanszírozás
Előzetes központi előminősítés
30 munkanap alatt
ügyfél megkeresés
Előzetes központi előminősítés
30 munkanap alatt
ügyfél megkeresés
Elektronikus pályázati benyújtás BERUHÁZÁSI HITEL
elbírálás az ügyfélhez közeli Kereskedelmi Banki Centrumnál
szerződéskötés
BERUHÁZÁSI HITEL elbírálás az ügyfélhez közeli Kereskedelmi Banki Centrumnál
szerződéskötés
Megalapozottabb beruházási döntés
Interneten elérhető pályázati dokumentáció
Beruházó ügyfélBeruházó ügyfél
Folyamatos benyújtás
elektronikusan
Üzleti támogatás a beruházás
előkészítéséhez
42 Mrd Ftszabad keret
Kereskedelmi Banki Divízió
Az OTP Bank 9 országban lévő jelenléte lehetőséget biztosít a Cross Border vállalatok magas színvonalú kiszolgálására
Az OTP Bank Nyrt. külföldi leánybankjai:Crnogorska komercijalna banka a.d.(CKB) MontenegróDSK Bank EAD BulgáriaOJSC OTP Bank OroszországOTP banka Hrvatska d.d. HorvátországOTP Bank Romania S.A. RomániaCJSC OTP Bank UkrajnaOTP Banka Slovensko, a.s. SzlovákiaOTP banka Srbija a.d. Novi Sad Szerbia
Kiemelt célunk, hogy …. egységes és hatékony banki koordinációt biztosítsunk mindazon ügyfeleknek, ill. ügyfélcsoportoknak, amelyek több országban végeznek gazdasági tevékenységet és vesznek igénybe bankszolgáltatásokat az OTP Banknál és külföldi leánybankjainál;
azon országokban, ahol az OTP Bank leánybankjai révén jelen van, meg tudjuk teremteni az ismert és megbízható „magyar Bank” által nyújtható biztonságot, információszolgáltatással, ellenőrzött informatikai rendszerekben a pénzek nyomon követésével ki tudjuk szolgálni ügyfeleinket és partnervállalataikat.
Kiemelt célunk, hogy …. egységes és hatékony banki koordinációt biztosítsunk mindazon ügyfeleknek, ill. ügyfélcsoportoknak, amelyek több országban végeznek gazdasági tevékenységet és vesznek igénybe bankszolgáltatásokat az OTP Banknál és külföldi leánybankjainál;
azon országokban, ahol az OTP Bank leánybankjai révén jelen van, meg tudjuk teremteni az ismert és megbízható „magyar Bank” által nyújtható biztonságot, információszolgáltatással, ellenőrzött informatikai rendszerekben a pénzek nyomon követésével ki tudjuk szolgálni ügyfeleinket és partnervállalataikat.
14
Kereskedelmi Banki Divízió
Több mint 40 hitel termék
A házi banki szolgáltatások erősítése
Treas
ury
Nemze
tközi
fizet
ési s
zolg
.
Tulajd
onosi
banks
zolg
álta
tás
Teljes körű vállalat finanszírozás,
EU és hazai pályázati sajáterő pótlásra
OTP Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogram
Ügyfélcsoportok finanszírozása, klaszterek támogatása
Bankcsoporti, hazai és nemzetközi szolgáltatások
Export finanszírozás
Alkal
maz
otti
banks
zolg
álta
tás
Az OTP Bank teljes körű szolgáltatási palettával erősíteni kívánja a vállalati üzleti lehetőségeket
15
A beruházási kereslet ösztönzése
OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram
pályázat meghirdetése 100 Mrd Ft- kerettel
Újra induló projektfinanszírozás
Ügyfeleink – Ügyfeleinek
finanszírozása
Kereskedelmi Banki Divízió
• Kereskedelmi Banki Centrumok az ország 22 pontján
• finanszírozási és pénzügyi tanácsadás
• Treasury szolgáltatásokkal gyors tőkepiaci elérés,
rugalmasabb forráskezelés
• teljes banki termékpaletta
Az OTP Csoport komplex megoldásokat nyújt a hazai vállalatoknak
• projektfejlesztési és projektmenedzsment szolgáltatások
európai uniós fejlesztésekhez
• Beruházások : forrásszerkezet kialakítása, megvalósíthatósági
tanulmány, üzleti terv elkészítése, pályázati dokumentáció
összeállítása, a projekt megvalósításának pénzügyi, szakmai
és adminisztratív támogatása.
• Pénzügyi befektetések kiemelkedő növekedési lehetőséggel
rendelkező, egyedi és innovatív megoldásokat létrehozó
vállalatokkal
• Szakmai támogatás: nemzetközi terjeszkedés, know how
transzfer, informatikai és high-tech típusú befektetések, ipari
termelések, uniós pályázati stratégiák, banki finanszírozási
konstrukciók
Finanszírozás, tanácsadás, tőkepiaci műveletek
Támogatások felkutatása, pályázatírás, projektmenedzsment
Kockázati tőkebefektetés
Kereskedelmi Banki Divízió
OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat
100Milliárd Ft
17
Fejlesztési célok• ingatlan vásárlás, építés,
felújítás, korszerűsítés• gép, berendezés,
technológia vásárlás, felújítás, korszerűsítés
• tenyészállat-vásárlás
Fejlesztési célok• ingatlan vásárlás, építés,
felújítás, korszerűsítés• gép, berendezés,
technológia vásárlás, felújítás, korszerűsítés
• tenyészállat-vásárlás
• kis- közép- vagy nagyvállalkozások• projekttársaságok
ELÉRHETŐ A www.otpbank.huELÉRHETŐ A
www.otpbank.hu
Új kezdeményezés MNB Növekedési
Hitelprogram 2x 250 Mrd Ft 2013 júniustól
Új kezdeményezés MNB Növekedési
Hitelprogram 2x 250 Mrd Ft 2013 júniustól
Kereskedelmi Banki Divízió
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
18