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Valor Econômico
Teotonio Costa RezendeDiretor Executivo de Habitação
São Paulo 20 MAR 14
Papel do crédito Imobiliário no crescimento econômico social
O avanço do mercado imobiliário no país e as novas perspectivas deste mercado
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Melhorar a experiência do
ClientePF• Baixa Renda• Média Renda• Alta Renda
PJ• MGE• MPE
Produto
PreçoPrazo Quota
Porta de Negócios
Processo
ConveniênciaSimplicidadeModernidadeAgilidade
Processadora
Canal
CapilaridadeComplementariedadeAutossuficiência Conveniência
- Agências- SRGE- CCA- Internet- Oginadora
Pós-Contratação
- Maior confiança de quem compra - Certificação de Competência de quem vende
Percepção do Cliente PF Percepção do Cliente PJ
Diferenciais
- Melhor Produto- Melhor Processo- Fácil Acesso - Agilidade- Maior Segurança Pós compra
- Tem o produto que preciso - É bom vender via CAIXA- Só quem é “sério” faz negócio via CAIXA
POSICIONAMENTO CAIXA – CRÉDITO IMOBILIÁRIO
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No crédito imobiliário, em um ambiente de amplo acesso à informação, a decisão da instituição financeira onde a operação será realizada será cada vez mais do comprador do imóvel e cada vez menos do vendedor, mesmo sendo ele um incorporador e/ou um construtor.
Deter o financiamento à produção é um facilitador para um processo de financiamento ao comprador de forma simples e ágil e por esta razão deve ser priorizado também.
Foco numa melhoria radical da qualidade da experiência do nosso cliente em todas as iniciativas.
Princípios Estratégicos
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TENDÊNCIAS
DO
CRÉDITO IMOBILIÁRIO
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Habitação cada vez mais como prioridade dos bancos
- Consolidação da percepção do crédito imobiliário como plataforma de relacionamento e âncora para alavancar novos negócios
- Força de venda especializada: de vendedor de produto para consultor de negócios
- Ajuste nos produtos: de produto-padrão para produtos adaptáveis às necessidades dos clientes
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Habitação cada vez mais como prioridade dos bancos- Novos canais (internet, correspondentes imobiliários,
aproximação/integração entre financiador e originador)
- Plataformas operacionais com profissionais altamente especializados, sustentados por tecnologia de ponta – tirar o operacional dos pontos de venda, liberando-os para apenas fazer negócios
- Fim do `horário comercial’ – crédito disponível ‘24 x 7’
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Habitação cada vez mais como prioridade dos bancos- A portabilidade consolidará o movimento ora em curso, em que o
preço deixará de ser tão relevante como diferencial competitivo. A estratégia efetiva de captação e retenção do cliente será a qualidade do atendimento
- Oferta de preços e condições de financiamento de acordo com o relacionamento e o rating do cliente. O Cadastro Positivo vai gerar muito mais do que meros ajustes em sistemas corporativos
- O modelo de Habitação como Porta de Negócios – preços diferenciados de acordo com a “cesta de serviços” tende a virar regra e não exceção. A Bélgica é uma referência na Europa por ter em torno de 75% do crédito imobiliário com esta regra.
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Habitação cada vez mais como prioridade dos bancos- Crédito pré-aprovado como regra e não como exceção ou como ação
pontual/sazonal
- Redução drástica do prazo necessário na resposta quanto à aprovação do crédito e da informação do valor disponibilizado. Nos principais países da Europa, prevalece um prazo entre 1 e 2 horas para a aprovação do crédito. Idem, no que diz respeito ao tempo total do ciclo da originação do crédito que, hoje, em alguns países da Europa já é de 2 dias.
- Algumas das vantagens na agilidade da resposta de aprovação do crédito:- Menor incentivo para o cliente pesquisar outras ofertas- Maior oportunidade de vender outros produtos- Redução de custos em decorrência de menor número de vezes
em que será necessário fazer contato com o cliente para esta operação
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Pontos de atenção
- A tendência irreversível neste momento é ampliar a “terceirização dos canais de captação de novos negócios (Correspondentes Imobiliários, integração com incorporadoras etc. )
- Dada a baixa margem líquida dos financiamentos habitacionais, a excelência da qualidade desses créditos é decisiva para se ter uma carteira rentável
- O crédito imobiliário terá que abrir mão de parte de sua margem para se consolidar como “Porta de Negócios” para atuar efetivamente como instrumento de fidelização/retenção de clientes e como alavanca de novos negócios
- Como evitar as externalidades negativas do processo de terceirização – “queda da qualidade e maior risco dos créditos” e perda do contato direto com o cliente?
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ASPECTOS GERAIS E
PERSPECTIVAS
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1111
20,7%
14,8%
6,8%
2,9%
27,6%
27,3%
100,0%
BNDES habitação rural outros pessoa física pessoajurídica
total
mercado de crédito brasileiro
direcionados = 45,1% livres = 54,9%
1.402,20 52%
899,633%
415,315%
crédito público28,9% do PIB
privado nacional18,6% do PIB
privado estrangeiro15,5% do PIB
o mercado de crédito brasileiro
fonte: Banco Central do Brasil
22,8%
1,1%3,4%
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12
estrutura de funding do crédito imobiliárioCaderneta de Poupança: cresce, ainda que modestos os indicadores econômicos
fonte: Banco Central e ABECIP
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13
estrutura de funding do crédito imobiliárioCaderneta de Poupança: percentual de exigibilidade cumprida no direcionamento
fonte: Banco Central e ABECIP
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• déficit habitacional
10%
35,1%
36,9%
10,5%
7,5%
déficit habitacional de 5,6 milhões de unidades(% por região)
83% déficit urbano : 4,6 milhões17% déficit rural: 1 milhão
Déficit Habitacional - Regiões
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15
embora lento o ritmo do crescimento, crédito crescecrédito – % participação das modalidades no PIB
fonte: Banco Central
Ano PIB R$
2009 3,24 trilhões
2010 3,77 trilhões
2011 4,14 trilhões
2012 4,40 trilhões
2013 4,81 trilhões
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16fonte: Banco Central
32%35%44%55%44%41%
crédito imobiliário e sua relação com o PIBcrescimento anual (R$ bilhões)
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O Crédito Imobiliário vem crescendo de forma continuada e a projeção para o final do Ano 2014 é que atinja R$ 153,62 bi em contratações.
17
Contratação Crédito Imobiliário
Fonte: CAIXA/SUHOPPosição: 28/02/2014
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Resultados alcanzados – Market Share
Valores R$ mil milhonesPosición: Dez/2013Fuente: CAIXA/BACEN/ABECIP
Dez 12 Jun 13 Nov 13 Dez 13
206.1238.8
265.4 270.7
13,3%2,0%
31,3%
CA
IXA
Sal
do
- R
$ m
il m
illo
nes
Dez 12 Jun 13 Nov 13 Dez 13
298.3345.6
386.7 395.2
14,3%2,2%
32,5%
ME
RC
AD
OS
ald
o -
R$
mil
mill
on
es
Total inmobiliario
CaixaConcorrência (Mercado sem Caixa)
(0,61) p.p.
Δ 12M68,48%
(0,15) p.p.
Δ Mês
Competencia (mercado sin Caixa)
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Crédito Imobiliário – Individual x Finan. Produção
O Financiamento à Produção vem crescendo sua participação na contratação CAIXA ao longo dos últimos anos
Fonte: CAIXA/SUHOPPosição: 28/02/2014
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20
Curva de Comprometimento de Renda
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
14.9% 15.7%16.5% 17.0% 16.5% 16.4% 16.5% 16.2%
19.1%20.3%
21.6%
24.1% 24.9% 25.4% 25.4% 24.6%
16.8%17.6% 18.2% 19.3% 18.9% 18.6% 18.4% 17.7%
SBPE FGTS TOTAL
Fonte: CAIXA/SUHOPPosição: 28/02/2014
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21
Inadimplência
Inadimplência 1,4%
Fonte: CAIXA/SUHOPPosição: DEZ/2013
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6.4%5.9%
87.7%
Sistema de Amortização
Outros PRICE SAC SAM
Posição: 31/12/2013Fonte: CAIXA
Evolução teórica da Dívida
PRICE SAC
Evolução teórica do mensal
87,7% dos empréstimos à habitação são concedidos por meio do Sistema de Amortização Constante (SAC), o que proporciona uma maior redução na mensalidade dá valor e dívida, assegurando maior qualidade de crédito.
Governança e Riscos - Sistema de Amortização
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perfis do crédito imobiliário financiado no SBPE
variação do LTV no tempo – item de segurança na qualidade do crédito
mercado
fonte: Banco Central e ABECIP
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24
perfis do crédito imobiliário financiado no SBPE
participação de imóveis novos e usados nos financiamentos
mercado
fonte: Banco Central e ABECIP
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Governança e Riscos – Existe bolha imobiliária?
- Aumento dos preços- Ociosidade de imóveis comerciais- Redução da demanda- Elevada dívida familiar
- Aumento dos valores reflete a recomposição dos preços que estiveram comprimidos ao longo de décadas- Imóveis destinados à própria moradia - Elevado déficit habitacional- Baixa relação crédito imobiliário x PIB- Grande participação baixa renda (MCMV)- LTV em torno de 65%- Sólidas regras de governança- Securitização ainda incipiente- Correspondentes imobiliários – meros prestadores de serviço- Transformação de carência em demanda
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CARTEIRA CAIXA
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28
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIO
HIPOTECA
96,8%
3,2%
GarantiaNÚMERO TOTAL
SALDO CARTEIRA R$ bi
4.506.750
289,63
Carteira
PRAZO MÉDIO remanescente 222 meses
IDADE ATÉ 45 ANOS 72%
LOAN TO VALUE – LTVSBPE: 71%
FGTS: 74%
OUTRAS 0,0%
FUNDING
SBPE: 54,8%
FGTS: 45,2%
OUTROS: 0%
FAIXA ETÁRIAIdade Atual
ATÉ 35: 42%
36 A 45: 30%
46 A 65: 26%
ACIMA DE 65: 2%
ATÉ $ 50 MIL
DE $ 50 A $ 100 MIL
15,2%
39,7%
DE $100 A $200 MIL 31%
Valor do imóvel
ACIMA $ 200 MIL 14,1%
ATÉ 3 S.M.
DE 3 A 6 S.M.
26,6%
36,2%
DE 6 A 10 S.M. 15,4%
Renda (na Concessão)
ACIMA DE 10 S.M. 21,8%
INADIMPLÊNCIA 1,6%
FDS, COLETIVAS,PSH,PAR
QTDE: 784.046
SALDO: 21 Bi
Perfil da Carteira
Fonte: CAIXA/SUHOPPosição: 28/02/2014
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29
Perfil da Carteira – por idade
42%
30%
26% 2%
CARTEIRA
Até 3536 a 4546 a 65Acima de 65
54%
26%
19%1%
CONTRATAÇÃO 2014
Até 3536 a 4546 a 65Acima de 65
Fonte: CAIXA/SUHOPPosição: 28/02/2014
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30
LTV - FGTS e SBPE estável a partir de 2010
Valor de Garantia
Valor de Financiamento
LTV
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
60%62%64%66%68%70%72%74%76%
FGTS
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%SBPE
0
50,000
100,000
150,000
200,000
52.0%
54.0%
56.0%
58.0%
60.0%
62.0%
64.0%
66.0%
68.0%
70.0%
72.0%
Todos os Fundings
Fonte: CAIXA/SUHOPPosição: 28/02/2014
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31
Média de Valor de Financiamento
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
25.50 24.27 28.00 42.45
51.22 57.89 65.54 71.34 79.99 81.56 56.85 64.94 68.92
86.22
111.28 125.20
140.41
166.61 186.65 186.53
29.62 32.76 39.62 56.88
73.46 81.09 90.78
108.09 126.01
134.94
FGTS SBPE/CAIXA Total
Fonte: CAIXA/SUHOPPosição: 28/02/2014
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32
Média de Valor de Avaliação
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
41.31 38.84 37.45 42.24 61.01 70.46 78.66 89.43 96.89 108.57 110.60
113.34 120.97 119.80 122.18 148.13
179.15 194.94
216.54
254.79 278.12 284.90
48.99 49.64 54.65 64.95 89.75
110.71 118.74 132.29
157.80 181.72
199.23
FGTS SBPE/CAIXA Total
Fonte: CAIXA/SUHOPPosição: 28/02/2014
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