van oers corporate finance - de juiste partij aan tafel
DESCRIPTION
Goed om te weten: Van Oers Corporate Finance beschikt over een vruchtbaar netwerk waarin we de partijen weten te traceren die van belang zijn om uw ambitie te realiseren. Hetzij ondernemers die zijn geïnteresseerd in de aankoop van uw bedrijf. Hetzij - indien juist uzelf geïnteresseerd bent in een overname - een onderneming die past binnen uw strategie en bedrijfsdoelstellingen om in een specifiek segment marktpositie te veroveren dan wel te versterken. Daarnaast onderhouden we uiteraard intensief contact met investeringsmaatschappijen, banken en transactieadvocaten. Maar er komt meer kijken - aanmerkelijk meer - bij het succesvol begeleiden van fusies en overnames. Zoals een strakke procesbeheersing, het vinden van een juiste balans tussen ratio en emotie en het creëren van een goede sfeer voor de onderhandelingen... Onderstaand treft u de opsomming van de veelzijdige toegevoegde waarde van Van Oers Corporate Finance. Van Oers Corporate Finance •50 jaar expertise in financiële transacties, variërend van ‘bescheiden in omvang’ tot grotere, internationale miljoenendeals; •uitmuntende procesbeheersing, inclusief een kraakheldere toelichting op werkwijze en procedures; •sterke geestverwantschap met ondernemers en managers; •verstaat de kunst van het luisteren; •is 24/7 beschikbaar; •heeft oog voor het belang van de ondernemer èn van de onderneming; •is scherp in bedrijfs- en brancheanalyse; •kan - waar nodig - binnenshuis aanverwante specialisten raadplegen, zoals accountants en fiscalisten; •verzorgt doorwrochte en zeer betrouwbare waarderingen, ondernemingsplannen, rapportages en onderbouwingen voor financieringsconstructies; •maakt deel uit van een rijk netwerk aan waardevolle relaties, weet potentiële financiers te interesseren en kopende en verkopende partijen te traceren; •mensen met ondernemingszin, toegankelijk en aangenaam om mee samen te werken, met een no nonsense mentaliteit, het belang van een goede sfeer onderkennend, een juiste mengverhouding tussen emotie en zakelijkheid bevorderend, beschikkend over uitstekende onderhandelingsvaardigheden; •tevreden klanten, een goede trackrecord; •veelvuldig gewaardeerd en onderscheiden door gerespecteerde financiële autoriteiten. Kortom, Van Oers Corporate Finance voegt onmiskenbaar waarde toe. Verlangt u diepgaande expertise in combinatie met uitmuntende dienstverlening? Hecht u waarde aan samenwerken met toegankelijke, communicatief vaardige deskundigen? Zet u in op een succesvolle transactie? Dan is Van Oers Corporate Finance de juiste partij die ervoor zorg draagt dat u straks met de juiste partijen aan tafel zit.TRANSCRIPT
Wie zijn wij?
Van Oers Corporate Finance is met 30 tot 40
transacties per jaar één van de grotere
organisaties op het gebied van fusie- en
overnamebegeleiding in Nederland. Met een team
van 10 specialisten werkt Van Oers Corporate
Finance aan uiteenlopende transacties voor het
grotere midden- en kleinbedrijf en de
Nederlandse mid-market.
Het team van Van Oers Corporate Finance adviseert
haar klanten zowel nationaal als internationaal.
Van Oers Corporate Finance werkt voor private
ondernemingen, participatiemaatschappijen,
publieke instellingen, managementteams en
beursgenoteerde ondernemingen en treedt daarbij
wisselend op als adviseur van de kopende of
verkopende partij.
Van Oers Corporate Finance heeft ruime ervaring
met het begeleiden van fusies en overnames, het
oplossen van complexe financiële (haalbaarheids)
vraagstukken, het uitvoeren van waarderingen
(business valuation) en het aantrekken van
complexe financieringen.
Aankoop en verkoop begeleiding
Van Oers Corporate Finance adviseert ondernemers
en ondernemingen bij:
- het aankopen van ondernemingen waaronder
strategische acquisities, Management Buy-Out
(MBO) en Management Buy-In (MBI) trajecten.
- het verkopen van (onderdelen van) bedrijven aan
strategische kopers, private equity
maatschappijen, management teams of binnen
de familie.
Aantrekken vreemd en eigen vermogen
Daarnaast is Van Oers Corporate Finance
gespecialiseerd in het aantrekken van zowel bancair,
als risicodragend vermogen voor het financieren van
overnames en het oplossen van complexe financiële
vraagstukken.
In dit verband onderhouden de specialisten van Van
Oers Corporate Finance nauwe relaties met alle
gerenommeerde banken en private equity
maatschappijen.
Een goede
voorbereiding telt…
Valuation Desk
Naast de traditionele vragen die spelen in een
koop- of verkooptraject wordt waardecreatie en de
wijze waarop strategie en waarde samenhangen
steeds belangrijker.
Alle kennis en ervaring op het gebied van business
valuation is door Van Oers Corporate Finance
ondergebracht in de Valuation Desk. Met een
aantal Register Valuators (beëdigd specialisten op
het gebied van bedrijfswaardering) beschikt Van
Oers Corporate Finance bovendien over de kennis
en expertise om elke mogelijke waardeanalyse
voor u uit te voeren.
Werkwijze
In alle gevallen kenmerkt Van Oers Corporate
Finance zich door een professionele, zorgvuldige
en pragmatische handelswijze waarin uw
bedrijfsstrategie, ondernemingssituatie en
specifieke wensen leidend zijn.
Een goede
voorbereiding telt…
Internationaal
Een deel van onze koop- en verkoopopdrachten is
grensoverschrijdend. Veelal gaat het om de verkoop
van Nederlandse ondernemingen aan buitenlandse
kopers of de aankoop van een buitenlandse ‘target‘
voor Nederlandse cliënten.
Voor grensoverschrijdende transacties werken wij
veelal intensief samen met kantoren die aangesloten
zijn bij de Leading Edge Alliance. Dit is een
wereldwijde associatie van professionele corporate
finance adviseurs in meer dan 100 landen.
Netwerk
Van Oers Corporate Finance beschikt over een
uitgebreid en professioneel netwerk. Zo zijn wij lid
van het Nederlands Instituut voor Register Valuators
(NIRV) en de Dutch Corporate Finance Association
(DCFA).
Awards
In 2011, 2012, 2013 en 2014 is Van Oers Corporate
Finance, voor de vierde keer op rij, door ACQ
Magazine uitgeroepen tot ‘Best Mid-market
Corporate Finance Advisory Firm of the Year’.
Daarnaast heeft het internationaal gerenommeerde
businessblad Finance Monthly in 2013 Van Oers
Corporate Finance, uitgeroepen tot ‘Corporate
Finance Advisor of the Year’.
Begin 2014 heeft de DCFA Van Oers Corporate
Finance bekroond met de ‘Deal of the year 2013
Award’ voor de begeleiding bij de verkoop van
Henningsen Nederland B.V. aan Ariake Japan
(beursgenoteerd).
drs. Sander Collé – Directeur Corporate Finance
Sander studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Nadat hij op de dealingroom van ABN
AMRO en bij BDO Corporate Finance had gewerkt, maakte Sander in 2002 de overstap naar Van Oers Accountancy
en Advies om daar Van Oers Corporate Finance op te starten. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden treedt Sander
regelmatig op als spreker om kennis over te dragen aan studenten en ondernemers.
Team
Alexander den Boer RV – Directeur Corporate Finance
Tot 2006 was Alexander werkzaam voor ABN AMRO Bank in diverse functies in het zowel het MKB als het Corporate
segment. In 2006 heeft Alexander de overstap naar Van Oers Corporate Finance gemaakt, waar hij heeft meegewerkt
aan het verder vormgeven van de organisatie. In 2008 heeft Alexander zijn postdoctorale studie Business Valuation
aan de Erasmus Universiteit afgerond waarna hij is bijgeschreven in het Nederlands register voor Register Valuators.
Winand Leenaars MSc – Adviseur
Winand studeerde International Business aan de Universiteit van Tilburg. Gedurende zijn studie heeft hij reeds een
grote affiniteit ontwikkeld met Corporate Finance en de fusie- en overnamemarkt in het bijzonder. Om zich verder te
specialiseren op dit vlak heeft Winand een tweede Master, Financial Management, gevolgd. Sinds begin 2010 is
Winand werkzaam bij Van Oers Corporate Finance. Daarnaast is hij gastdocent op het HBO.
Jerry van Leent MSc – Adviseur
Jerry behaalde zijn Master Bedrijfskunde, met als specialisatie Financieel Management, aan de Nyenrode Business
Universiteit. Na afronding van zijn studie begin 2011 is hij direct gestart bij Van Oers Corporate Finance. Reeds tijdens
zijn studie maar vooral sinds zijn start bij Van Oers Corporate Finance heeft Jerry al veel ervaring opgedaan bij diverse
fusie en overnametrajecten, financieringsvraagstukken, waarderingen en marktonderzoeken.
Team
Victor Edel MSc – Junior adviseur
Victor behaalde zijn Master Finance aan de Universiteit van Tilburg. Begin 2013 is hij in dienst getreden bij Van Oers
Corporate Finance. Reeds tijdens zijn studie heeft Victor ervaring opgedaan binnen het vakgebied fusies en
overnames, o.a. middels een stage bij een corporate finance boutique. Sinds zijn start bij Van Oers Corporate Finance
heeft Victor aan diverse verkoop- en overnametrajecten, financieringsvraagstukken en waardebepalingen meegewerkt.
Willem van Esch MSc – Junior adviseur
Willem behaalde zijn Master Investment Analysis en zijn Master Economics aan de Universiteit van Tilburg. In 2013 is
hij in dienst getreden bij Van Oers Corporate Finance. Hiervoor heeft Willem ongeveer anderhalf jaar bij Van
Gansewinkel gewerkt en daar als controller te ervaren hoe private equity partijen opereren. Sinds zijn start bij Van Oers
Corporate Finance heeft Willem aan diverse verkoop- en overnametrajecten en waardebepalingen meegewerkt.
Gijs Vernoij – Fiscalist bedrijfsoverdrachten
Gijs begon in 1995 als belastingadviseur bij een belastingadvieskantoor in Nijmegen en Kapellen (België). Zijn studie
Fiscaal Recht aan de Universiteit van Tilburg rondde hij af in 1998, waarna hij begin 2001 de overstap maakte naar Van
Oers Accountancy & Advies. In 2011 is hij hier toegetreden tot de directie. Gijs is tevens auteur van verschillende
wetenschappelijke artikelen en co-auteur van de Fed-brochure Winstsplitsing.
John Knevels RV – Register Valuator
John begon in 1981 bij De Boer en Van Keulen Belastingadviseurs in Breda, waarna hij in 1985 de overstap maakte
naar Van Oers Accountants en Belastingadviseurs te Breda. Hier trad hij in 1990 toe tot de maatschap. Naast zijn
functie als directeur van de fiscale advies praktijk heeft John onder meer de studie Register Valuator (RV) afgerond en
is hij als docent verbonden aan TiasNimbas Business School.
Andre de Vlaming RA – Adviseur due diligence
Andre heeft in 1985 zijn studie HEAO Accountancy afgerond. Daarna volgde hij een landelijke studie bij het NIVRA,
waar hij in 1989 zijn diploma behaalde. Andre is in 1985 begonnen bij Van Oers Accountancy & Advies. Inmiddels is hij
reeds geruime tijd kantoorleider van de vestiging in Oosterhout en participeert hij in het dagelijks bestuur van Van Oers
Accountancy & Advies. Andre en zijn team zijn zeer ervaren in het uitvoeren van boekenonderzoeken (due diligence).
Op het juiste moment
overdragen…
Referenties
Een goede
voorbereiding telt…
Verkoop Vinke Display
aan Schumacher
Packaging GmbH
De onderneming
Sinds de oprichting van Vinke Display in 1963 door Jan
Vinke is het bedrijf uitgegroeid tot één van de
voornaamste aanbieders van luxe verpakkingen en
Point-of-Sales displays in de Benelux. Vinke Display
helpt met haar Point-of-Sales materialen de producten
van A-brand-owners uit het topsegment te presenteren,
met als doel een impulseffect bij klanten te creëren. Na
jarenlange groei gedragen door productinnovaties
achten de aandeelhouders de tijd rijp om aansluiting te
zoeken bij een internationale partij met Europese
schaal waardoor Vinke Display een verdere Europese
groei kan realiseren.
De transactie
De aandeelhouders verkopen 100% van het
aandelenkapitaal in Vinke Display, waarbij de heer
Swaenen na overdracht als directeur betrokken blijft bij
Vinke Display. Van Oers Corporate Finance heeft de
aandeelhouders van Vinke Display geadviseerd en
begeleid gedurende het gehele verkoopproces..
Een goede
voorbereiding telt…
Terugkoop aandelen
medische software-
leverancier Medis
De onderneming
Medis is een toonaangevende onderneming op het
gebied van de ontwikkeling en verkoop van medische
software voor de kwantificering van medische beelden
(denk aan röntgen, MR en CT). De door professor
Hans Reiber in 1989 opgerichte onderneming verkoopt
haar producten wereldwijd aan bedrijven als GE
Healthcare, Toshiba, Hitachi en Agfa. Medis heeft
verkoopteams in Nederland (Leiden), de Verenigde
Staten (Raleigh), het Verenigd Koninkrijk, Canada en
Japan. In 2010 heeft MeVis Medical Solutions een
deelbelang van 41,09% verworven in Medis.
De transactie
Van Oers Corporate Finance adviseerde professor
Reiber bij de terugkoop van de 41,09% van de
aandelen welke aan het beursgenoteerde MeVis
Medical Solutions AG waren verkocht.
.
Een goede
voorbereiding telt…
Arjan van Dijk gaat
zelfstandig verder
De transactie
Arjan van Dijk, dat sinds 2008 onderdeel was van
Jaarbeurs Catering Services, is vanaf 1 januari 2014
zelfstandig verder gegaan. Door deze transactie komt
de Arjan van Dijk weer in handen van de voormalige
directie, Jos Peeters en Roland Ernst.
Waar Arjan van Dijk zich voorheen richtte op álle
evenementdisciplines, gaat zij zich nu concentreren op
haar kernactiviteit: de creatie en ontwikkeling van
evenementen die een ware belevenis zijn, de eigen
signatuur dragen van de opdrachtgever en die steeds
weer het verwachtingspatroon van de gasten
overtreffen.
Van Oers Corporate Finance begeleidde Jos Peeters
en Roland Ernst bij de gehele verzelfstandiging van
Arjan van Dijk. Van Oers Corporate Finance
begeleidde hen ook in 2008 bij de verkoop van Arjan
van Dijk aan Jaarbeurs Catering Services.
.
Een goede
voorbereiding telt…
Verkoop Autobedrijf Van
Heukelem aan Century
Autogroep
De onderneming
Autobedrijf Van Heukelem is al 25 jaar dé ŠKODA-
dealer voor Groningen en omstreken. Geert-Jan van
Heukelem nam in 2010 het familiebedrijf van zijn vader
over. Gezien de veranderingen in de automarkt, de
strategische sturing van de importeur en de groeiambitie
van het merk ŠKODA, heeft Geert-Jan besloten de
onderneming te verkopen aan de Century Autogroep.
De Century Autogroep is de afgelopen tachtig jaar
uitgegroeid tot een mobiliteitspartner met ruim 300
medewerkers verspreid over veertien vestigingen. Met
de toevoeging van het merk ŠKODA complementeert
Century Autogroep haar portfolio van automerken van
de Volkswagen-groep.
De transactie
Van Oers Corporate Finance heeft Autobedrijf Van
Heukelem begeleid bij het bepalen van de waarde van
de onderneming, de onderhandelingen tot het opstellen
van de overnamecontracten.
Een goede
voorbereiding telt…
Financiering zuivelfabriek
geitenmelkpoeder
De onderneming
Geitenkaasproducent Bettinehoeve uit Etten-Leur en
geiten- en schapenmelk productenexporteur AVH dairy
trade uit Bergen (dochteronderneming van
zuivelconcern EMMI uit Zwitserland) zijn samen een
nieuwe onderneming gestart onder de naam: Goat Milk
Powder B.V. Middels de oprichting van een joint-venture
hebben zij hun krachten gebundeld voor de oprichting
van een nieuwe zuivelfabriek. De zuivelfabriek zal op
basis van geitenwei en geitenmelk een brede range van
producten maken. Buiten het geitenmelk productie
seizoen (april-augustus) zal Goat Milk Powder producten
kunnen drogen voor derden. De nieuwe fabriek is
voorzien van de laatste technologische ontwikkelingen.
De transactie
Van Oers Corporate Finance heeft de onderneming
geadviseerd en ondersteund bij het opstellen van het
financieringsmemorandum en het aantrekken van de
bancaire financiering.
Een goede
voorbereiding telt…
Financiering machinepark
Kaasmakerij Ozgazi
De onderneming
In 1992 begon Şerif Aktürk op een kleine locatie in
Sliedrecht met de productie van fetakaas. Al snel bleek
deze locatie te klein. Met het oog op verdere groei en
expansie verhuisde de onderneming in 1995 naar haar
huidige locatie in Etten-Leur. Momenteel wordt jaarlijks
circa 75 miljoen kilogram melk verwerkt tot zachte witte
kaas in pekelwater voor zowel de industriële markt als
voor retailkanalen. De producten worden wereldwijd
afgezet.
De transactie
Met het oog op verdere expansie en professionalisering
van de kaasmakerij is een investeringsprogramma
opgesteld, waarbij een groot gedeelte van het huidige
machinepark gemoderniseerd zal worden volgens de
laatste technologische ontwikkelingen.
Van Oers Corporate Finance heeft Kaasmakerij Özgazi
begeleid bij het aantrekken van de bancaire financiering
ten behoeve van het investeringsprogramma.
Een goede
voorbereiding telt…
Verkoop Henningsen
Nederland aan Ariake
Japan (beursgenoteerd)
De transactie
Met de verkoop van Henningsen Nederland aan het
Japanse Ariake is de cirkel voor de vier verkopende
aandeelhouders van Henningsen Nederland rond. In
2008 kochten zij, middels een Management Buy-Out, de
onderneming van het Japanse QP. Van Oers Corporate
Finance heeft destijds het management geadviseerd en
begeleid bij het realiseren van de Management Buy-Out.
Onder leiding van de vierkoppige directie heeft de
onderneming in de daarop volgende jaren een sterke
groei gerealiseerd als specialistisch en vooraanstaand
producent van gedroogde vleespoeders en -korrels
Vijf jaar later heeft de directie, mede door de leeftijd van
twee van de aandeelhouders, besloten om Henningsen
Nederland in de verkoop te zetten. Van Oers Corporate
Finance begeleidde de aandeelhouders bij het opzetten
en het coördineren van het volledige verkoopproces,
waarbij uiteindelijk door circa 10 bedrijven een bod is
uitgebracht.
Een goede
voorbereiding telt…
Waardebepaling van
Pon dealerbedrijven
De onderneming
Pon, één van Nederlands grootste familiebedrijven, is een
internationale handels- en serviceorganisatie met een
grote diversiteit aan activiteiten. Bij Pon werken meer dan
12.000 mensen verspreid over 250 vestigingen in 21
landen. Pon Automotive Leusden vormt sinds jaar en dag
de hoeksteen van het Pon-concern.
Waardebepaling
Van Oers Corporate Finance voert voor Pon Automotive
waardebepalingen uit in het kader van fusie en
overnametrajecten binnen het dealernetwerk van de Pon
automerken. Het gaat hierbij in hoofdzaak om de Audi,
Volkswagen, Seat en Skoda dealers.
Een goede
voorbereiding telt…
Tandvitaal koopt Klaassen
Mondzorg Totaal
De onderneming
Klaassen Mondzorg Totaal heeft vestigingen in Bergen op
Zoom, Tholen, Zierikzee en Halsteren. Het bedrijf is een
specialist op het gebied van tandprothetische
voorzieningen, kunstgebitten, implantaten, tandprotheses
en pijnbestrijding.
De transactie
In juli 2011 heeft Bencis Capital Partners een
meerderheidsbelang in Tandvitaal Holding verworven om
Tandvitaal te begeleiden en te ondersteunen bij de
uitbreiding van de tandheelkundige keten.
Tandvitaal Holding heeft 100% van de aandelen van
Klaassen Mondzorg Totaal verworven. De overname van
de 4 vestigingen van Klaassen Mondzorg Totaal brengt
het totale aantal vestigingen van Tandvitaal op circa 40
vestigingen.
Van Oers Corporate Finance heeft Tandvitaal in het hele
proces begeleid.
Een goede
voorbereiding telt…
Tandvitaal neemt
SanaCare Group over
De onderneming
De SanaCare Group bestaat uit 13 praktijken (bekend als
Samenwerkende Mondzorgcentra) en een tandtechnisch
laboratorium. De praktijken zijn grotendeels gevestigd in
de regio’s Rijnmond en Utrecht. De praktijken zijn
voornamelijk actief in algemene tandheelkunde en zijn
tevens gespecialiseerd in het verlenen van
tandheelkundige zorg aan kinderen.
De transactie
Tandvitaal heeft de activiteiten van 12 praktijken en het
tandtechnisch laboratorium van de SanaCare Group
overgenomen. Sindsdien bestaat Tandvitaal uit circa 35
praktijken.
Van Oers Corporate Finance heeft Tandvitaal in het hele
proces begeleid. Tevens is Van Oers Corporate Finance
betrokken bij de implementatie en optimalisatie van de
keten.
Een goede
voorbereiding telt…
Verkoop dochter
Arbo Unie aan G4S
De onderneming
Protekt, een dochteronderneming van Arbo Unie met
circa 60 medewerkers, is sinds 2000 actief als
opleidingsinstituut in bedrijfshulpverlening, veiligheid
en gezond werken.
De transactie
De dienstverlening van Protekt past, op strategisch
vlak, niet meer binnen de kernactiviteiten van Arbo
Unie. Daarom is de keuze gemaakt om Protekt onder
te brengen bij een specialist op dit gebied, de aan de
London Stock Exchange genoteerde G4S. De
activiteiten en de kwaliteitsstandaarden van Protekt
sluiten naadloos aan op de ambitie van G4S om haar
aanbod en positie op het gebied van
veiligheidstrainingen in Nederland verder te
versterken.
Van Oers Corporate Finance heeft Arbo Unie
geassisteerd bij het gehele verkoopproces, van het
vinden van de juiste koper tot het voeren van de
contractonderhandelingen.
Een goede
voorbereiding telt…
Verkoop dochter Arbo
Unie aan management
Arbo Unie
Arbo Unie is een arbodienstverlener die samen met
haar dochterorganisaties een landelijke dekking
garandeert voor het bieden van de beste oplossingen
voor alle verzuim gerelateerde vraagstukken.
De BMD Advies Groep
BMD Advies Zuid-Nederland, een
dochteronderneming van Arbo Unie, maakt onderdeel
uit van een landelijk collectief van zes regionaal
opererende organisaties en is met circa 90
professionals actief op het gebied van milieu, arbo,
kwaliteit en parkmanagement.
De transactie
Nadat moedermaatschappij Arbo Unie in 2011 zich
meer op haar core-business wilde richten, is besloten
om de aandelen in dochtermaatschappij BMD Advies
Zuid-Nederland over te dragen aan het reeds
bestaande managementteam. Van Oers Corporate
Finance heeft Arbo Unie bij het gehele verkoopproces
begeleid
Een goede
voorbereiding telt…
Verkoop deelbelang
Medis aan MeVis AG
De onderneming
Het door professor Hans Reiber in 1989 opgerichte
Medis is toonaangevend op het gebied van de
ontwikkeling en verkoop van medische software voor
de kwantificering van medische beelden (zoals röntgen,
MR en CT). De onderneming verkoopt haar producten
wereldwijd.
De transactie
Van Oers Corporate Finance adviseerde professor
Reiber bij de verkoop van een deelbelang aan het
beursgenoteerde MeVis Medical Solutions AG en later
ook bij een uitbreiding daarvan.
Een goede
voorbereiding telt…
Bettinehoeve draagt deel
aandelen over aan familie
De onderneming
De Bettinehoeve Groep is een zeer modern zelfstandig
familiebedrijf in Etten-Leur dat zich bezighoudt met het
ontwikkelen, produceren en verkopen van verse
geitenkaas onder de naam Bettine. Op jaarbasis
verwerkt Bettinehoeve zo’n 30 miljoen liter geitenkaas.
De transactie
In het kader van de gedeeltelijke aandelenoverdracht
van vader op zoon, heeft Van Oers Corporate Finance
onder andere de waardebepaling uitgevoerd en een
financieringstructuur opgezet.
Een goede
voorbereiding telt…
Verkoop Dekker van Geest
aan Batenburg Beheer
De onderneming
Dekker van Geest is een middelgrote installateur die
voornamelijk actief is in West-Nederland. Het bedrijf telt
circa 60 medewerkers en heeft een omzet van ruim elf
miljoen euro. Naast installatieprojecten in scholen,
kantoorpanden, zorginstellingen en diverse
bedrijfsgebouwen voert Dekker van Geest ook preventief
en correctief onderhoud uit.
De transactie
Van Oers Corporate Finance adviseerde Dekker van
Geest bij de verkoop van 100% van de aandelen aan het
beursgenoteerde Batenburg Beheer. Dekker van Geest is
voor Batenburg Beheer een waardevolle aanvulling op
haar activiteiten in West-Nederland.
Een goede
voorbereiding telt…
Tandvitaal verkoopt
meerderheidsbelang aan
Bencis Capital Partners
De onderneming
Tandvitaal Holding is thans met negentien vestigingen de
grootste tandheelkundige keten in Nederland. Tandvitaal
heeft de ambitie om met name door middel van
overnames te groeien naar een onderneming met ruim
honderd vestigingen.
De transactie
Ter financiering en ondersteuning van de forse
groeiambitie is voor Tandvitaal een investerings-
maatschappij gevonden. Bencis Capital Partners heeft
een meerderheidsbelang in Tandvitaal Holding
verworven. Van Oers Corporate Finance heeft Tandvitaal
in het hele proces begeleid.
Een goede
voorbereiding telt…
Management Buy-In
Jules Goossens
Bliksembeveiliging
De onderneming
Jules Goossens Bliksembeveiliging is met
circa 70 medewerkers en vestigingen in
‘s-Hertogenbosch, Geleen, Barendrecht, Haarlem en
Beilen een van de grootste elektronische
installatiebedrijven die zich volledig heeft toegelegd op
bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging.
De transactie
Van Oers Corporate Finance adviseerde de heer
Heesen bij de aankoop van alle aandelen in Jules
Goossens Bliksembeveiliging.
Een goede
voorbereiding telt…
Nualight Ltd neemt
Lumoluce over
De onderneming
Lumoluce is actief in de ontwikkeling, productie en
verkoop van hoogwaardige LED armaturen, LED strips,
LED boards, LED drivers, evenals
1-op-1 vervangingen voor halogeenlampen en andere
traditionele verlichtingsvormen.
Nualight is een Iers bedrijf actief in dezelfde branche dat
zich richt op food retail. Nualight heeft verschillende
aandeelhouders waaronder de private equity fondsen
Climate Change Capital Private Equity, Novusmodus en
4th Level Ventures.
De transactie
Van Oers Corporate Finance adviseerde de heer Kroone
en de heer Poggenklaas bij de verkoop van alle
aandelen in Lumoluce.
Een goede
voorbereiding telt…
Flevorubber Groep
verkoopt
meerderheidsbelang
De onderneming
Flevorubber Extrusion is gevestigd in Flevoland en richt
zich voornamelijk op de productie en verkoop van
kleinere- en middelgrote series van speciale
(klantspecifieke) rubberen profielen. In dit segment is de
onderneming marktleider in de Benelux. Bij Flevorubber
Extrusion zijn circa 40 medewerkers werkzaam.
Flevorubber Extrusion maakte deel uit van de
Flevorubber Groep welke in 1973 door de heer Den
Haan is opgericht.
De transactie
Van Oers Corporate Finance heeft de heer Den Haan
begeleid bij het gehele overnameproces, van het vinden
van de juiste partner tot het opstellen van de
overnamecontracten.
Een goede
voorbereiding telt…
Financiering
Grand Hotel Ter Duin
De onderneming
Medio 2012 is in Burgh-Haamstede het Grand Hotel Ter
Duin opgeleverd. De 137 suites van het hotel zijn als
separate eenheden verkocht aan investeerders.
Ondernemers Marco bij de Vaate (DPP Vastgoed
Groep) en Leo van Vliet (hotel De Zeeuwse Stromen)
hebben hun kennis en ervaring gebundeld, hetgeen heeft
geresulteerd in de exploitatie van Grand Hotel Ter Duin.
De activiteiten van Grand Hotel Ter Duin bestaan onder
meer uit verhuurbemiddeling voor de suitehouders
alsmede de exploitatie van de congres- en
horecafaciliteiten.
De transactie
Van Oers Corporate Finance heeft Grand Hotel Ter Duin
onder meer ondersteund bij het aantrekken van de
benodigde financiering voor de ontwikkeling van de
congres- en horecafaciliteiten (o.a. onroerend goed)
alsmede financiering ten behoeve van de exploitatie
hiervan.
Een goede
voorbereiding telt…
Secondary Buy-Out United
Dutch Breweries Export
De onderneming
UDB is een Nederlandse bierleverancier die een breed
scala aan biermerken verhandelt in meer dan 90 landen
wereldwijd. De onderneming heeft onder andere de
merken Oranjeboom, Royal Dutch Posthorn, Breda Bier,
Atlas en 3 Horses in haar bezit. De onderneming heeft
circa 30 medewerkers in dienst en een omzet van meer
dan 50 miljoen euro.
De transactie
Egeria heeft, samen met het management, UDB
overgenomen van Nimbus. Van Oers Corporate Finance
heeft het management ondersteund bij deze transactie.
Een goede
voorbereiding telt…
Post-Kogeko koopt Van
der Meer Logistics
De onderneming
Post-Kogeko is een allround logistieke dienstverlener
met meer dan 30 jaar ervaring in geconditioneerde
foodlogistiek. Het bedrijf, met ruim 700 medewerkers,
verzorgt de logistiek voor onder andere Albert Heijn,
Délifrance, Royal FrieslandCampina en DailyFresh
Logistics.
De transactie
Van Oers Coporate Finance adviseerde Post-Kogeko
bij de overname van Van der Meer Logistics, waar 66
mensen werken. Beide bedrijven hadden de afgelopen
jaren al een strategische samenwerking.
Schaalvergroting was echter essentieel om de
efficiency te vergroten.
Een goede
voorbereiding telt…
Verkoop ArBo
Zorgmanagement aan
HumanCapitalCare
De onderneming
Het Oosterhoutse ArBo Zorgmanagement richt zich sinds
de oprichting in 1999 vooral op het terugdringen van
verzuim en het verbeteren van arbeidsomstandigheden
bij haar klanten. De organisatie heeft een bestand van
ongeveer 120 klanten met ruim 12.000 aangesloten
werknemers.
De transactie
Van Oers Corporate Finance adviseerde ArBo
Zorgmanagement bij de overname door
HumanCapitalCare uit Eindhoven. Door de overname
heeft HumanCapitalCare nu zo’n 250 medewerkers in
dienst en haar positie in Nederland verder versterkt.
Een goede
voorbereiding telt…
Management Buy-In HFE
Vacuum Systems
De onderneming
HFE Vacuum Systems (Henkovac) ontwikkelt,
produceert en verkoopt gespecialiseerde
verpakkingsmachines om voedsel vacuüm te verpakken.
De gerenommeerde marktleider staat bekend om zijn
uitgebreide assortiment, innovatieve techniek en
uitstekende service. Henkovac is wereldwijd actief in
meer dan 70 landen.
De transactie
Van Oers Corporate Finance adviseerde de heer
Goudsmid bij de aankoop van alle aandelen in HFE
Vacuum Systems (Henkovac).
Een goede
voorbereiding telt…
Ardo Groep neemt
Ploegmakers Food
Ingredients over
De onderneming
De Europese Ardo Groep voorziet wereldwijd klanten
van hoogwaardige vriesverse groente, fruit, kruiden,
pasta, rijst en aardappelen. Continue expansie van
productie- en verkoopeenheden over heel Europa maakt
Ardo tot Europees marktleider in vriesverse groenten en
fruit. De organisatie heeft jaarlijks een omzet van meer
dan 500 miljoen euro.
De transactie
Ardo heeft de Nederlandse onderneming Ploegmakers
Food Ingredients uit Veghel overgenomen ter versterking
van haar positie. Van Oers Corporate Finance heeft
Ardo in het gehele proces geadviseerd.
Een goede
voorbereiding telt…
Aantrekken groei-
financiering voor Kompak
De onderneming
Kompak is een professionele fullservice co-pack
organisatie met twee vestigingen, 100 medewerkers,
een grote internationale klantenkring en een grote
passie voor verpakken.
De onderneming mag onder meer namen als Skip,
Robijn, Sun, Brinta en Honig tot haar vaste klantenkring
rekenen.
De transactie
Met de verhuizing naar een nieuwbouwlocatie in Etten-
Leur maakte Kompak zich op voor een volgende
groeispurt. Van Oers Corporate Finance stelde de
financieringsaanvraag op en adviseerde het bedrijf over
de financieringsdocumentatie.
Een goede
voorbereiding telt…
Management Buy-Out
Koninklijke Bammens
De onderneming
Koninklijke Bammens is marktleider in Nederland als het
gaat om de productie en levering van stalen afval-
bakken. Met ruim 200 medewerkers verwerkt Koninklijke
Bammens staalplaten tot uiteenlopende modellen voor
de verzameling van verschillende vormen van afval.
De transactie
Toen algemeen directeur Ronald Free door TBI
Holdings werd aangesteld om de verkoop van
Koninklijke Bammens voor te bereiden, raakte hij zelf
geïnteresseerd in een overname van het bedrijf via een
Management Buy-Out. Van Oers Corporate Finance
nam voor directeur Ronald Free het gehele proces voor
haar rekening.
Van Oers Corporate Finance begeleidt de huidige
aandeelhouder, Ronald Free, en de directie nu ook bij
acquisities van Koninklijke Bammens.
Een goede
voorbereiding telt…
Amerikaanse Actuant
neemt TT Fijnmechanica
over
De onderneming
Het Limburgse familiebedrijf TT Fijnmechanica is
wereldmarktleider op het gebied van geavanceerde
voorspansystemen, die onder meer zijn gebruikt bij
de bouw van de London Eye, het Bernabeu stadion
en de berging van de Koersk. De specialistische
werkzaamheden maakten TT Fijnmechanica al
jarenlang tot een gewilde overnamekandidaat voor
veel branchegenoten.
De transactie
Bij de overname van TT Fijnmechanica door Actuant
Corporation, die onder meer marktleider is op het
gebied van hydraulische componenten, heeft Van
Oers Corporate Finance de aandeelhouders van het
Limburgse bedrijf begeleid bij het gehele
verkoopproces.
Een goede
voorbereiding telt…
Mooy Logistics
werknemersparticipatie
De onderneming
Mooy Logistics is met circa 80 miljoen euro omzet en
ruim 400 medewerkers een van de grotere
transporteurs in het segment groente, fruit, bloemen en
planten. Vanuit vestigingen in Waddinxveen en Breda
bedient zij haar klanten tot ver in Europa.
De transactie
Om de continuïteit van de onderneming voor de lange
termijn zeker te stellen, heeft de heer Zonnevijlle een
deel van de aandelen overgedragen aan zijn zoon
Marcel en aan de twee directieleden Jan Maarten van
Noort en Jim Turnbull. Van Oers Corporate Finance
heeft hen hierbij begeleid.
Een goede
voorbereiding telt…
Moonen Packaging
verkoopt PACKcenter
De onderneming
Moonen Packaging is een bedrijf met meer dan 50 jaar
ervaring in het ontwerp, beheer en distributie van
verpakkingsmaterialen, disposables en hygiëneartikelen.
Het bedrijfsonderdeel Moonen PACKcenter biedt met vijf
locaties verspreid over Nederland en België een ruim
assortiment aan verpakkingsoplossingen.
De transactie
De heer Meulendijks die voorheen directielid en
aandeelhouder was van retailketen EXPO, vond in
Moonen PACKcenters een nieuwe uitdaging. Van Oers
Corporate Finance stond de heer Meulendijks, tijdens de
onderhandelingen bij, fungeerde als contactpersoon voor
de verkopende partij en verrichtte onder meer het due
diligence onderzoek.
Een goede
voorbereiding telt…
Batenburg-dochter
HPR Techniek neemt
Micropower over
De onderneming
Micropower is actief op het gebied van computers en
automatiseringsproducten voor industriële en
professionele toepassingen. Inmiddels is Micropower
binnen de Benelux uitgegroeid tot een belangrijke
distributeur en leverancier van onder meer industriële
computers, analoge en digitale I/O-kaarten, embedded
systemen, single board computers en panel pc’s.
De transactie
Frans Hebinck heeft de aandelen Micropower
overgedragen aan HPR Techniek, een dochter van het
beursgenoteerde Batenburg Beheer. Van Oers
Corporate Finance begeleidde het gehele
overnameproces voor Micropower.
Een goede
voorbereiding telt…
Aantrekken (obligatie)
financiering Skidôme
De onderneming
Al sinds de oprichting heeft Skidôme zich gepositioneerd
als pionier en trendsetter in de markt van indoor
skipistes. Om daar opnieuw blijk van te geven
ontwikkelde Skidôme een volledig nieuw complex met
onder andere een nieuw pittoresk winterdorp, een tweede
piste, een funpark, extra liftcapaciteit en, uniek voor
Europa, een ijskartbaan en indoor sneeuwspeeltuin.
De transactie
Voor de beoordeling van de financiële haalbaarheid en
het aantrekken van de financiering voor deze
investeringsplannen heeft Skidôme Van Oers Corporate
Finance in de arm genomen. Van Oers heeft ondersteund
bij het aantrekken van de bancaire financiering en de
uitgifte van een obligatielening.
Een goede
voorbereiding telt…
Begeleiding van kopers
van Vlamings en
AgroCentrum
De onderneming
Handelsonderneming Vlamings en AgroCentrum, zijn
sinds de oprichting in handen van de familie Vlamings.
De onderneming handelt onder meer in zaaizaden,
gewasbeschermingsmiddelen, bladmeststoffen en
verdere benodigdheden voor de land- en tuinbouw.
Verder handelt zij in granen en voert zij verschillende
werkzaamheden uit voor internationale
zaadhandelbedrijven.
De transactie
Het management van Handelsonderneming Vlamings
en AgroCentrum verwierf samen met Heyboer uit
Biddinghuizen alle aandelen van de familie Vlamings.
Van Oers Corporate Finance is opgetreden als
adviseur van de kopers.
Een goede
voorbereiding telt…
Verkoop van Xelling aan
Marketel
De onderneming
Xelling is een outbound telemarketingbureau met circa
80 werkplekken en is gespecialiseerd in
verkoopgerichte telefoongesprekken binnen de
business-to-business markt. Xelling, opgericht door Lia
Coremans werkt onder meer voor uitgeverijen,
energiebedrijven, zakelijke dienstverlening, automotive,
vastgoed en ICT-bedrijven en mag een aantal
gerenommeerde bedrijven tot haar klantenkring
rekenen.
De transactie
Van Oers Corporate Finance begeleidde Xelling bij de
verkoop aan Marketel van begin tot eind, inclusief het
vinden van een koper. Door de overname werd
Marketel een van de grotere, volledig zelfstandige
contactcenters in Nederland.
Van Oers Corporate Finance
Ginnekenweg 145
4818 JD Breda
T +31 (0)76 53 03 838
W www.vanoers-cf.com