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VARIABLES DEL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN LECHEROS MEXICANOS

National and international context variables in the dairy Mexican production systems

Georgel Moctezuma López1, José de Jesús Espinoza Arellano1, José Antonio Espino-sa García1, José Luis Jolalpa Barrera1, y Alejandra Vélez Izquierdo1

.

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Centro Nacional de In-vestigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales. Avenida

Progreso No. 5. Barrio Santa Catarina. Delegación Coyoacán. México, D. F. Código Postal 04010. Teléfono (0155)36 26 87 00 extensión 505 e-mail: moctezuma.georgel@inifap.gob.mx

RESUMEN El análisis del contexto nacional e internacional y su rela-

ción con la prospección de los sistemas de producción de leche es fundamental para visualizar cómo se verán afectados los eslabones que forman la cadena agroalimentaria de leche en México. Para ello, se utilizó la metodología Delphi, la cual es una reflexión colectiva sobre un tema específico entre un grupo de expertos y es una herramienta importante en la generación de información para la toma de decisiones. Los resultados in-dican que las variables del entorno detectadas como de mayor importancia, que impactan en la competitividad de los sistemas de producción de leche bovina en México, fueron 16 para el contexto nacional y 12 para el internacional. La variable con mayor influencia futura – al año 2030 – de acuerdo a los exper-tos, dentro del contexto nacional fue el precio nacional de los granos, y la de mayor influencia dentro del contexto internacio-nal fue: las políticas de apoyo al sector ganadero (lechero) en otros países. Al realizar el análisis de turbulencia, que consiste en combinar la influencia futura de una variable con su grado de predictibilidad, las variables que tendrán el mayor efecto serán: para el contexto nacional el precio medio de la leche pagado al productor y para el contexto internacional los “costos de pro-ducción de leche en otros países” y los “gustos y preferencias del consumidor” por lo que resulta conveniente el monitorear a éstas variables.

Palabras Clave: Influencia futura, método Delphi, predictibi-lidad, prospección y turbulencia.

ABSTRACTThe national and international context analysis and its re-

lation with the prospection milk production systems are funda-mental to visualize how the components of the agro-alimentary

milk chain in Mexico will be affected. To carry this out, the Del-phi methodology was used, which is a collective reflection on a specific subject among a group of experts and it is an important tool in the information generation for making. Results indicate that the variables whit the highest impact on the competitive-ness of the production systems of bovine milk in Mexico, were 16 for national context and 12 for the international. The variable with greatest future influence - to year 2030 - according to the experts, within the national context was the national grains pri-ce, and the variable of greatest influence within the internatio-nal context was: the support policies to the cattle sector (milk) in other countries. When realizing the turbulence analysis, that consists of combining the future influence of a variable with its degree of predictability, the variables which that will have the greatest effect will be: for the national context the average milk price paid to the producer and for the international context “the milk production costs in other countries” and the “tastes and pre-ferences of the consumer” both with the same evaluation which indicates that it is important to monitoring these variables.

Key words: Future influence, Delphi method, predictability, prospection and turbulence.

INTRODUCCIÓNEl estudio del contexto es fundamental para entender el

comportamiento de los sistemas de producción, ya que nos proporciona señales para entender los problemas a los que se están enfrentando los productores, como ocurren esos proble-mas y proporciona bases para plantear posibles alternativas de solución (De Souza et al., 2000). A finales de la década de los 80`s, varios cambios en el entorno de las organizaciones, generaron vulnerabilidad institucional, con la consecuente ne-cesidad de cambios en la propia identidad y en los modelos de funcionamiento y de gestión de esas instituciones (Díaz et al.,

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1997). Estos cambios que se dan en las variables del contexto de cualquier sistema de producción, son cada vez más profun-dos, repetitivos y dinámicos, lo cual provoca una necesidad de respuesta de parte de los agentes involucrados para que sean capaces de prospectar su entorno, con el fin de influir en los escenarios futuros que les resulten más favorables.

El contexto es la referencia más relevante para las organiza-ciones de desarrollo (Valle et al., 2001), ya que el comprenderlo permite visualizar el porqué y cómo ocurren los problemas y da algunas pautas para generar alternativas de solución. Esta situación se aplica a los distintos sistemas de producción leche-ros en México y a sus unidades de producción. El conocimien-

to del entorno a nivel sistema, mejora la congruencia entre las tecnologías generadas por la investigación y las necesidades reales de los distintos actores del negocio pecuario que les permite ser sustentables.

La conceptualización del modelo en los sistemas de pro-ducción lecheros de México, se presenta en la Figura 1, el cual se conforma por una serie de componentes interactivos. El sis-tema mayor es el contexto socio – económico que comprende el conjunto de sus fuerzas, actores, hechos y eventos que se generan por la dinámica política, social, tecnológica, cultural y económica nacional e internacional.

Figura 1. Modelo de los componentes del entorno de una organización de Ciencia y Tecnología agropecuaria.Fuente: Adaptado de Valle et al., 2001

Los sistemas naturales son el conjunto de elementos bióti-cos y abióticos interactivos que, mediante un flujo de energía, mantienen un intercambio permanente con su medio ambiente (Goedert et al., 1996).

La investigación planteó como objetivo, generar un siste-ma de información de actualización continua que sea fácil de manejar e interpretar y de acceso libre al público en la cual se encuentre disponible la información con la integración de varia-bles de los contextos nacional e internacional que influyen en el mercado de leche de vaca y de los insumos que se utilizan en el proceso productivo, que permitan generar recomendaciones para la toma de decisiones a diferentes niveles para mejorar la competitividad y sustentabilidad de los sistemas de producción de leche en México.

MATERIALES Y MÉTODOSEl proceso de investigación incluyó cinco fases que más

adelante se describen. La primera de ellas incluyó la identifica-ción y definición de variables de los contextos nacional e inter-nacional y de los insumos y productos de mayor impacto en la rentabilidad y competitividad de los sistemas de producción de leche en México. Las acciones que se desarrollaron fueron las siguientes:

Integración del equipo de investigación. Fue conforma-do por 12 investigadores de cuatro instituciones; tres de ellas dedicadas a la docencia e investigación (Universidad Autóno-ma de Aguascalientes, Universidad Autónoma del Estado de México y Universidad Nacional Autónoma de México) y una en la investigación, innovación y transferencia de tecnología

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(Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias). Se buscó que la experiencia del personal científico fuera multidisciplinaria en áreas de salud, manejo, producción, alimentación, economía, desarrollo rural, agroindustrias, socio-logía, transferencia de tecnología y planeación agropecuaria y estratégica.

Revisión de bibliografía. Se realizó una distribución por temas con la finalidad de identificar variables de los contextos, nacional e internacional que tuviesen influencia en los sistemas de producción de leche en México; posteriormente se realiza-ron sesiones plenarias para el análisis, argumentación, corres-pondencia, discusión, importancia, jerarquización y validación de cada una de esas variables, ya sea para su adecuación o modificación, aceptación o rechazo. Las variables selecciona-das sirvieron para elaborar un modelo conceptual que descri-biera los sistemas de producción de leche de bovino en México (familiar, doble propósito e intensivo), y además fueron la base para elaborar los cuestionarios Delphi. Con base en la clasifi-cación de las variables del mercado de insumos y productos, se hicieron revisiones bibliográficas a través de la consulta de medios impresos y digitales, en bibliotecas de instituciones de

enseñanza, de institutos de investigación y en diferentes de-pendencias del Gobierno Federal (relacionadas con el sector ganadero y en particular con el lechero); así como en distintas páginas de Internet. Las fuentes de información consultadas fueron de tipo económico, tecnológico, social, ambiental, com-petitivo, mercadológico y productivo.

Matriz de influencia actual y futura. Con el objetivo de jerarquizar las variables se realizó una valoración sobre su influencia actual y futura en la productividad, competitividad y sustentabilidad en la cadena de leche, así como para obtener una calificación promedio para cada una de las variables. Para ello, se elaboró una matriz (Cuadro 1), en la cual se incluyeron todas las variables (sin ningún orden jerárquico); también se evaluó la influencia actual y la futura, en la que cada investiga-dor calificó las variables. La escala numérica utilizada tuvo un valor del 1 al 3, en la cual el número 1 significó la mínima impor-tancia y el 3 la máxima; posteriormente se analizó la informa-ción y se obtuvo el promedio de esta evaluación. Las variables se jerarquizaron con base al promedio obtenido; las de mayor importancia fueron las que tuvieron un promedio ≥ a 2.

Cuadro 1. Matriz de influencia actual y futura.

Posteriormente se priorizaron y clasificaron en tres tercios: superior, medio e inferior. Como criterio de selección se consi-deraron las variables del primer tercio y con un valor de media-na ≥ a 2 (Saldaña et al., 2006).

Matriz de impactos cruzados. Fue desarrollada incipiente-mente por Gordon (2004), al plantear la siguiente interrogante: ¿Los pronósticos se pueden basar en las percepciones acerca del modo en que interactuarán los eventos futuros? El método de impacto cruzado es un enfoque analítico de las probabilida-des de un evento en un conjunto pronosticado. Estas probabi-

lidades pueden ajustarse de acuerdo a las opiniones sobre las interacciones potenciales entre los eventos pronosticados. La interrelación entre los eventos y su evolución se denomina “im-pacto cruzado”. Para determinar el grado de importancia y su relación en la afectación positiva o negativa de cada variable, se realizó una matriz de doble entrada (Cuadro 2), en la que se analizó la interrelación entre las variables. Tanto en las filas como en las columnas, y con el mismo orden, se colocaron las variables evaluadas.

Cuadro 2. Matriz de impactos cruzados.

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El propósito de realizar la matriz fue establecer qué tan cer-ca o lejos se encontraba una variable de otra, y la relación entre ellas. Esto sirvió para esquematizar, por medio de flechas, la relación que tuvieron con el sistema de producción evaluado, esto es, el sentido de la flecha hacia adentro significó una rela-

ción de tipo positiva y hacia afuera, negativa. Cuando la flecha tenía los dos sentidos, su relación afectó de ambas maneras al sistema de producción lechero. Se ejemplifica el caso del con-texto internacional en la Figura 2.

Figura 2. Influencia actual de las variables del contexto internacional en la competitividad de la cadena de leche de vaca.

Panel Delphi. La justificación para utilizar este método es que considera dos enfoques: importancia actual y futura, por lo tanto, el método más apropiado que la literatura sugiere es el del análisis prospectivo; es el conjunto de conceptos y técnicas usadas para anticipar el comportamiento de variables de mer-cado, socioeconómicas, políticas, culturales y tecnológicas, así como de sus interacciones (Gomes y Valle, 1999). Si bien exis-ten diversas metodologías para el análisis prospectivo (Álvarez, 2005), la técnica Delphi es una de las más utilizadas para pre-decir el comportamiento futuro de dichas variables.

La finalidad de la mayoría de los estudios de Delphi es la exploración confiable y creativa de ideas o producción de datos convenientes para la toma de decisiones. Es un proceso de

análisis basado en el juicio de un grupo de expertos, que lo-gran, mediante un proceso sistemático e iterativo, la obtención de consensos o disensos (Landeta, 1999). Otros autores su-gieren que la razón principal de su uso es la imprescindibilidad de información de juicio (Ilbery, 2004). Linstone y Turoff (1975); definen a la técnica Delphi como “un método para estructurar el proceso de comunicación grupal, de modo que ésta sea efecti-va para permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar con problemas complejos”, es decir, su técnica se apoya en el reconocimiento del juicio del equipo sobre el juicio individual, además de tener un carácter anónimo. El esquema del panel Delphi se presenta en la Figura 3.

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El análisis prospectivo se utiliza con diferentes finalidades, por ejemplo, en Estados Unidos de América lo aplican desde hace casi medio siglo, fundamentalmente para analizar el futuro de la seguridad pública y el de algunas empresas privadas. En Finlandia se utiliza para orientar las políticas educativas, bajo la premisa de que la anticipación implica responsabilidad, lo cual puede transmitirse desde edades tempranas. Instituciones como el Club de Roma o la Organización de las Naciones Uni-das (ONU), a través del Millenium Programme, lo usaron para estudiar los límites del crecimiento o el desarrollo sostenible (Bas, 1999). En España se consignan estudios prospectivos aplicando el método Delphi, principalmente para el desarrollo de programas educativos universitarios o en cooperativas agro-pecuarias.

En México existen, entre otras, diversas instituciones priva-das como la Sociedad Mundial del Futuro y académicas como el Instituto Tecnológico Autónomo de México que se dedican dedicadas al análisis prospectivo. Este último, a través de su Centro de Estudios de Competitividad, que en los últimos años generó para México, estudios prospectivos para el sector de autopartes, minero, servicios de software e industria electrónica (CEC-ITAM, 2006).

En el sector agroalimentario este tipo de estudios se realiza-ron en tres áreas: i) tecnologías de conservación de alimentos,

ii) tecnologías del envasado agroalimentario, y iii) inocuidad y calidad alimentaria (ADIAT, 2004). Asimismo, en 2005 el Ins-tituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pe-cuarias (INIFAP), participó en un estudio sobre el futuro de la investigación agrícola y la innovación institucional en América Latina y el Caribe, este proyecto fue llamado, “Quo vadis”, el cual permitió definir criterios desde los “futuros posibles” para inspirar/orientar en el presente, los esfuerzos de revisión y for-mulación de políticas, planes, prioridades y estrategias de in-novación institucional (Saldaña et al., 2006). El INIFAP también realizó el estudio sobre la cadena agroalimentaria de leche de vaca en el estado de Hidalgo; la finalidad de este estudio fue contribuir con la generación de información técnica y económi-ca para formular políticas pecuarias de desarrollo del sector le-chero, así como políticas de investigación y de transferencia de tecnología en los diferentes eslabones que integran la cadena agroalimentaria de leche (Cuevas et al., 2007).

Las actividades desarrolladas para realizar el Panel Delphi fueron las siguientes:

• Diseño del cuestionario Delphi. Se estructuró y aplicó un cuestionario Delphi, con el objetivo de que los expertos, considerados como informantes clave, realizaran una re-flexión colectiva acerca de la importancia actual y futura (año 2030) de las variables del contexto y del mercado de

Figura 3. Diagrama de flujo de la técnica Delphi.Fuente: Gomes y Valle, 1999.

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insumos y productos en la competitividad de los sistemas de producción de leche en México. El cuestionario contó con cinco apartados, los que se mencionan a continua-ción:

i. Instrucciones para los participantes en el panel.

ii. Datos del panelista.

iii. Bloque de preguntas sobre los insumos, servicios e in-fraestructura de la unidad de producción, que pueden impactar en la productividad, rentabilidad y competiti-vidad, de acuerdo al sistema de producción (familiar, intensivo y doble propósito).

iv. Bloque de preguntas sobre las variables del contexto nacional que influyen en la competitividad de la cadena de leche en México.

v. Bloque de preguntas sobre las variables del contexto internacional que influyen en la competitividad de la ca-dena de leche en México.

• Definición de las variables incluidas en el cuestionario. Para facilitar la comprensión y participación de los pa-nelistas, y homogenizar los criterios de las respuestas solicitadas, se definieron las variables del cuestionario, así como el concepto de competitividad, para ello se consultaron fuentes de información bibliográfica dispo-nibles en la literatura.

• Descripción de los escenarios. Se identificaron y se pro-yectaron dos escenarios hasta el año 2030: a) el ten-dencial (desarrollo del país con avances y retrocesos), y b) el optimista (desarrollo sostenible del país). Para lograr esta meta se realizó una revisión bibliográfica sobre la tecnología, recursos naturales, situación eco-nómica del país, acuerdos sociopolíticos y comerciales, mayor participación social para la demanda de produc-tos inocuos y de seguridad social; todos estos factores relacionados con la cadena productiva de leche de vaca en México.

• Identificación de panelistas. Se identificaron e invitaron alrededor de 60 expertos de instituciones de enseñan-za, investigación, dependencias gubernamentales y organizaciones de productores. Para la selección de estos expertos se consideraron ciertos criterios como la experiencia en el área, visión sistémica, reconocido prestigio e interés manifiesto. En una sesión plenaria los panelistas invitados fueron propuestos por los inte-grantes del equipo de trabajo. El total de expertos pane-listas que contestaron el cuestionario fueron 50, de los 60 que fueron invitados.

• Aplicación de los cuestionarios a los panelistas; primera vuelta. Cada integrante del equipo envío a los panelis-tas propuestos (vía correo electrónico) una invitación para participar; si esta era aceptada se les enviaba el

cuestionario Delphi (por la misma vía), y como docu-mentos anexos, los escenarios futuros identificados, para facilitar las respuestas a futuro.

• Análisis estadístico de la información del Panel Delphi. La calificación de las preguntas incluidas en el panel estuvieron basadas en una escala de valores que iba del uno al diez, donde: 1 significó relevancia casi nula; 2 a 3 muy baja; 4 a 5 baja; 6 a 7 regular; 8 importancia elevada; 9 muy elevada y 10 extremadamente elevada. Cuando alguna de las definiciones o términos utilizados no eran conocidos, no estaban suficientemente claros o no era del conocimiento del panelista, se le solicitó que respondiera con una “N” en el espacio correspondien-te. Las respuestas de los cuestionarios Delphi (escala de 1 a 10), fueron capturadas en una hoja de cálculo en el programa Excel (Microsoft®). Para cada pregunta se calcularon los valores máximo, mínimo, medianas, cuartiles, 1º, 2º y 3º, así como la diferencia intercuartílica y el nivel de consenso. El criterio para definir el consen-so fue que la diferencia intercuartílica (entre el primer y tercer cuartil) tuviera un valor ≤ a 2.5

Análisis de turbulencia. Para su cálculo se utilizó la si guiente fórmula:

G T = In F * (10 – Prev) / 10

Dónde:

G T = Grado de turbulencia,

In F = Influencia futura de la variable,

Prev = Predicibilidad del comportamiento futuro de la variable,

(10 – Prev) = Indicador del grado de impredicibilidad del comportamiento futuro de la variable, en el que 10, es el grado máximo de predicibilidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓNSe presentan a continuación los resultados que se obtuvie-

ron del proceso del panel Delphi y únicamente los relativos al contexto nacional e internacional en razón de que las variables de las unidades de producción de los distintos sistemas de le-chería se encuentran en su fase de segunda vuelta.

Contexto nacional. Es el conjunto de situaciones, fenóme-nos o circunstancias que se combinan en momentos y lugares específicos de la historia, y que tienen consecuencias eviden-tes sobre los sucesos que ocurren dentro de sus límites espa-cio - temporales.

Por tanto, respecto a la cadena de producción de leche de bovino, el contexto nacional se define como el conjunto de va-riables de cobertura nacional que influyen en la competitividad y rentabilidad de los distintos eslabones que la integran. Es im-portante considerar el contexto nacional por ser una referencia

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de alta relevancia tanto para las instituciones de apoyo a la pro-ducción de leche de bovino, como para los distintos eslabones de la cadena en la cual, se toman en cuenta su situación actual y desempeño futuro.

Se identificaron 16 variables del contexto nacional, relacio-nadas con la política macroeconómica, la oferta del mercado y con la demanda. En el Cuadro 3 se presenta la conceptualiza-ción de cada una de ellas.

Cuadro 3. Definición de las variables de contexto nacional que inciden en la competitividad de la cadena bovinos leche.

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Fuente: Elaboración con base a los resultados de la revisión bibliográfica, 2011.

Con relación a la influencia futura de las variables detec-tadas del contexto nacional, la valoración de los panelistas se muestra en el Cuadro No. 4.

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Cuadro 4. Influencia futura de las variables que inciden en la competitividad de la cadena productiva de bovinos leche en México.

Q1 = primer cuartil; Q3 = tercer cuartil; Q3 - Q1 = diferencia intercuartílica

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del panel Delphi. 2011.

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peso relativo en el futuro, a juicio de los panelistas fue la de tasa de inflación con mediana de siete, considerada regular, con lo cual se infiere que los participantes consideran que la inflación se continuará controlando en el futuro.

Al preguntar a los panelistas qué tan predecible serían las variables en un futuro tendencial al año 2030, se obtuvieron medianas de 8 y 7 (8 elevada y 7 regular), Cuadro 5.

Las variables con mayor influencia futura, fueron un grupo de tres, que se calificaron con mediana de nueve, considerada como muy elevada, sin embargo, la de mayor relevancia fue, por tener una diferencia intercuartílica de 1 – segundo criterio de desempate – la de precio nacional de granos, como la más importante al año 2030, seguida por la de los precios pagados, tanto al productor como al consumidor y la variable con menor

Cuadro 5. Predicibilidad futura de las variables que inciden en la competitividad de la cadena productiva de bovi-nos leche en México.

Q1 = primer cuartil; Q3 = tercer cuartil; Q3 - Q1 = diferencia intercuartílica

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del panel Delphi. 2011.

Turbulencia. Este indicador se define como la relación exis-tente entre la influencia futura de la variable y que tan predeci-ble resulta la misma.

Las variables más perturbadoras en el contexto nacional de la cadena agroalimentaria de leche de bovino en México se pre-sentan en la Figura 4.

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Figura 4. Variables de alta turbulencia en el contexto nacional de la cadena agroalimentaria de leche de bovinos en México.

En este estudio se obtuvo consenso de que la variable deto-nante en el futuro será el precio medio de la leche pagado al productor y seguida muy de cerca – sólo una décima de punto atrás – por el precio nacional de los granos, variables ligadas al mercado y a los costos de producción en las unidades ga-naderas lecheras, por lo que, han de ser consideradas como las más importantes y críticas en el diseño de escenario y mod-elos de predicción y planeación en las instituciones dedicadas a la instrumentación de políticas de apoyo al sector ganadero lechero.

Contexto internacional. Las cadenas productivas agroali-mentarias en su conjunto, así como en cada uno de sus eslabo-nes, enfrentan una turbulencia ambiental en todo el planeta que proviene de factores socioeconómicos, políticos, ambientales y tecnológicos que se suceden en el contexto de dichas cadenas. Para evaluar cómo afecta esta turbulencia a la cadena produc-tiva pecuaria de leche de bovino en México, en una primera fase, los investigadores identificaron por medio de consenso, 12 variables que inciden mayormente en los cambios de las ca-denas; éstas variables se presentan con su conceptualización en el Cuadro 6.

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Cuadro 6. Conceptualización de las variables de contexto internacional que inciden en la competitividad de la cadena bovinos leche.

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Fuente: Elaboración con base a los resultados de la revisión bibliográfica, 2011.

Las variables fueron calificadas como se presentaron en el cuestionario, por los 50 panelistas, en el cual se evaluó el efecto combinado de la influencia futura de la variable y qué tan pre-visible (previsibilidad) era cada una de ellas con un horizonte al año 2030, en la competitividad y productividad de la cadena leche. La evaluación se realizó en una escala de 1 a 10, igual que el contexto nacional.

En las calificaciones de influencia futura, se encontró que todas las variables fueron relevantes ya que las medianas es-

tuvieron entre 7 y 8 (con un predominio del 8), consideradas como de influencia media a alta, lo cual indica que los expertos las consideraron de alto impacto lo que confirmó que el grupo de trabajo hizo una buena selección de las mismas. También se estimaron los cuartiles 1 y 3 y su diferencia. Se encontró que en la mayoría de los casos tuvo consenso (10 de 12 variables, lo que representó un consenso del 83.3%) la diferencia fue ≤ a 2.5 por lo que se concluye que hubo consenso entre los expertos en relación a la evaluación del impacto futuro de todas las varia-bles evaluadas. Sus calificaciones se muestran en el Cuadro 7.

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Cuadro 7. Influencia futura de las variables del contexto internacional de la cadena productiva de leche de bovi-no en México.

Elaboración propia con datos del Panel Delphi.

La variable mejor posicionada y tomando como segundo elemento de decisión la diferencia intercuartílica, fue la de políti-cas de apoyo al sector ganadero (lechero) en otros países, con lo cual se puede inferir que es preciso monitorear cuáles son los

instrumentos de apoyo que manejan otros países productores de leche de bovino y en las variables que los panelistas tuvie-ron disenso; en este sentido, se visualiza que la estabilidad del crecimiento de la economía mundial está en duda y que en la

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En lo predecible de la variable en el futuro, los panelistas ex-presaron sus calificaciones como se muestran en el Cuadro 8.

Cuadro 8. Predicibilidad futura de las variables del contexto internacional de la cadena productiva de leche de bovino en México.

concentración de la producción y distribución de los productos lácteos no existe una claridad de lo que pueda pasar en el hori-zonte previsible del año 2030.

Elaboración propia con datos del Panel Delphi.

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En este sentido, los panelistas tuvieron mayor dificultad al considerar que tan predecible sería la variable en el futuro, ya que la mayoría de las variables obtuvieron una mediana de 7, que las coloca con un valor medio y además el nivel de disenso fue mayor que en el bloque anterior, ya que cuatro de ellas no alcanzaron consenso.

Para la determinación de la turbulencia de las variables del contexto internacional, se determinó el efecto combinado de la influencia futura y de la predicibilidad del comportamiento de las

variables, bajo la premisa de que las variables críticas son las de mayor influencia y menor predicibilidad. La fórmula para cal-cular la turbulencia de las variables fue la misma que se utilizó para el contexto nacional.

Con la anterior fórmula, las variables del contexto internacio-nal que inciden sobre la cadena productiva de leche de bovino en México, se graficaron según se muestra en la Figura 5, para lo cual la turbulencia se dividió en dos categorías: alta y media.

Figura 5. Variables del contexto internacional con turbulencia alta y media.

Las variables que alcanzaron una turbulencia alta fueron nueve; entre ellas, sobresale la relacionada a las epizootias, las cuales pueden presentarse en cualquier momento y en cualqui-er parte del mundo, afectando severamente a los productores lecheros, ya que de inmediato el resto de los países establecen barreras sanitarias y se cierran las transacciones comerciales, además de que en el país que se originó el problema se toman medidas drásticas y restrictivas. Seguido de ésta variable, apa-recen otras ocho variables con el mismo grado de turbulencia, que perturban el ambiente de las cadenas productivas agroali-mentarias.

En el nivel de turbulencia media aparecen tres de las vari-ables, en donde la que menor grado tuvo fue la de importación de vaquillas de reemplazo. En estos casos, los actores rel-evantes de las cadenas productivas del subsector ganadero lechero pueden planificar sus cambios y realizar adecuaciones con un grado de incertidumbre menos fuerte.

CONCLUSIONESEl consenso de los expertos en las valoraciones en el con-

texto nacional fue de 90.6%, mientras que en el internacional del 75%, por lo que, de acuerdo a la metodología Delphi se considera un consenso aceptable.

En el contexto nacional, la variable que más turbulencia ge-nerará en la cadena de leche de bovinos será, de acuerdo a los expertos, el “precio medio de la leche pagado al productor”, lo cual será un detonante dentro de las políticas económicas de apoyo al sector ganadero, en particular el lechero. La segunda variable, que tendrá niveles altos de turbulencia la señalaron los panelistas como la de “precio nacional de granos”, la que repercute directamente en los costos de alimentación del gana-do y es el elemento más crítico en el costo total de producción, por lo que, es fundamental que los precios de los granos no se incrementen de manera desproporcionada, ya que arrojaría pérdidas a los productores lecheros y pondría su existencia en el mercado en un grave riesgo.

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Para el contexto internacional, la variable que según los ex-pertos tendrá una mayor influencia futura en la cadena agroa-limentaria de leche será la de “políticas de apoyo al sector ga-nadero (lechero) en otros países”, ésta variable es y jugará un rol determinante, ya que está relacionada a la magnitud de los subsidios que ofrecen los gobiernos a sus productores locales, que en el pasado han sido incluso, puntos de desacuerdo en-tre las economías más fuertes del orbe. En cuanto a que tan predecible puede ser una variable y que afecte a la cadena agroindustrial leche, los expertos señalaron que la “importación de vaquillas de reemplazo” y la “política comercial mundial (tra-tados comerciales)” son las que tuvieron una mayor mediana (8, considerada alta), lo que indica que seguiremos dependien-do tanto, de la entrada de animales – sobre todo de Estados Unidos de América y Canadá – y del intercambio comercial que se da con el Tratado de Libre Comercio (TLC), entre los dos países mencionados y México.

Para el mismo contexto, y a pesar de disenso de parte de los panelistas, las “epizootias (brotes de enfermedades conta-giosas)”, fue la variable que mostró la mayor turbulencia y que su aparición puede provocar grandes desastres; situación que valdría la pena volver a replantear en un segundo estudio de carácter prospectivo. Aparecen después, ocho variables con la misma intensidad de turbulencia, entre las cuales se encuen-tran la de “costos de producción de leche en otros países” y “gustos y preferencias del consumidor”, lo cual nos indica la im-portancia que debe tener la competitividad del sector lechero mexicano y el desarrollo de nuevas tecnologías y productos en el ámbito agroindustrial lácteo para satisfacer las nuevas de-mandas, de la cada vez más cambiante población mexicana en su estructura de edades, género e ingresos.

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