159

VI. ENTORNO DEL COMERCIO EXTERIOR

� En los últimos años, México se ha convertido en la octava potencia comercial mundial y la primera en América Latina, con una participación de 44% en las exportaciones y 49% en las importaciones totales de la región. En 1990-2003, México:

� Cuadruplicó sus exportaciones (de 40.7 a 164.9 mil millones de dólares)

� Incrementó sus importaciones en más de 300% (de 41.6 a 170.6 mil millones de dólares)

160

� México cuenta con acuerdos o convenios comerciales con 42 países.

161

CRONOLOGÍA DE LA APERTURA COMERCIAL DE MÉXICO

162

� El principal mercado para las exportaciones mexicanas es EE.UU., país que participó con 88.7% del valor en 2003, seguido de la Unión Europea (3.4%) y Canadá (1.7%).

� Los principales países proveedores de México son: EE.UU. (61.8% del valor de 2003), la Unión Europea (10.6%), China (5.5%), Japón (4.4%) y Canadá (2.4%). Durante 2003, China desplazó a Japón como tercer vendedor de productos a México.

� En 1993-2003, los sectores con mayor participación en las exportaciones mexicanas, (que han presentado las mayores tasas de crecimiento promedio anual) fueron:

163

� Eléctrico y electrónico 17.0%� Textil y confección 16.4%� Equipo de transporte y auto partes 13.0%

164

� En ese periodo, los sectores cuyas importaciones presentaron las mayores tasas de crecimiento promedio anual fueron:

� Eléctrico y electrónico 10.1%� Metal básico 11.6%

165

VI.1 Socios comerciales de México y bloques regionales

América del Norte

� Norteamérica es una de las regiones comerciales más dinámicas e integradas del mundo; aproximadamente una cuarta parte del comercio total de la región se realiza entre los países socios del TLCAN.

� Entre 1994 y 2003, el crecimiento promedio anual del comercio total entre México, Estados Unidos y Canadá fue 8.1%. En diez años, el comercio total entre los tres países aumentó 117% (cerca de 337 mmd) para superar los 600 mil millones de dólares en 2003.

166

� El comercio trilateral se intensificará a partir de 2008 por la desgravación total de los productos “sensibles” (maíz, frijol, leche y azúcar), lo que intensificará los flujos correspondientes.

167

Comercio México-Canadá

� Con la entrada en vigor del TLCAN, Canadá se convirtióen el tercer mercado para los productos mexicanos, después de EE.UU. y la Unión Europea; y México se ha convertido en el quinto socio comercial de Canadá. Desde la entrada en vigor del TLCAN hasta 2003, el intercambio de bienes entre México y Canadá creció 216%.

168

169

� En 2003, las ventas de productos de México a Canadásumaron 8.7 mmd, 202.5% más que en 1993 y 7.4% superiores a las registradas el año anterior.

170

� En 2003, las importaciones mexicanas procedentes de Canadá sumaron 4.1 mil millones de dólares (mmd), 3.5 veces el monto registrado en 1993.

171

Comercio México-Estados Unidos

� Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, el comercio bilateral entre México y EE.UU. se ha casi triplicado, creciendo a una tasa promedio anual de 11.1%. Como resultado, hoy México es el tercer mercado más grande para los productos estadounidenses.

� En 2003, el comercio bilateral superó 243 mil millones de dólares, un incremento de 186% respecto a 1993 y de 1% respecto al año anterior.

172

173

� El ritmo de crecimiento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ha sido superior al promedio de las procedentes del resto del mundo. Sin embargo, en 2003, China superó a México en participación en las importaciones estadounidenses, con lo cual México pasóde ser el tercer proveedor de EE.UU., al cuarto.

� Como resultado de ese crecimiento, México incrementósu participación en el total de las importaciones estadounidenses de 6.9% en 1993 a 11.0% en 2003.

174

175

� En 2003, las importaciones mexicanas procedentes de EE.UU. superaron 105.6 mil millones de dólares, 2.3 veces más que en 1993.

176

América Latina

Tratado de Libre Comercio México-Chile

� A 12 años de la entrada en vigor del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) con Chile, que después se amplió a un TLC, el intercambio bilateral se ha multiplicado por ocho.

� En 2003, las exportaciones mexicanas a Chile crecieron 160% respecto a 1991, superando 322 millones de dólares.

177

� En 2003, las ventas de productos chilenos a México aumentaron 7.1% respecto al año anterior, al sumar más de 1,082 millones de dólares.

178

Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (TLC-G3)

� Tras nueve años de operación del TLC-G3, el comercio trilateral entre México, Colombia y Venezuela sumó 3.5 mil millones de dólares, 42% más que el registrado en 1994, año previo a la entrada en vigor de este tratado.

179

� En 2003, el comercio con Venezuela alcanzó 961 millones de dólares, 100.6% más que en 1994.

� A nueve años de la entrada en vigor del TLC-G3, el intercambio comercial entre México y Colombia superó1,150 mdd, 148.4% superior a lo registrado en 1994.

180

Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica

� En 2003, el comercio bilateral sumó 915 millones de dólares, 649% más que el registrado en 1994.

181

Tratado de Libre Comercio México-Bolivia

� A partir de la entrada en vigor del acuerdo, en enero de 1995, el comercio bilateral se ha incrementado en 64.1%. En 2003, intercambio comercial superó 53 millones de dólares.

182

Tratado de Libre Comercio México-Nicaragua

� En diciembre de 1997, se firmó el Tratado de Libre Comercio México-Nicaragua. Este tratado entró en vigor en 1998 y fue el segundo tratado de libre comercio de México con un país de Centroamérica.

� En 2003, el comercio bilateral rebasó los 149 millones de dólares, 97.1% más que en 1997 (año previo a la entrada en vigor del TLC).

183

Acuerdo de Complementación Económica México-Uruguay

� Con la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) suscrito en 1999, se incorporaron al Acuerdo diversos temas, así como una liberación que significa que más de 90% el universo arancelario entre México y Uruguay estálibre de aranceles. Esta ampliación entró en vigor a partir del 1o. de marzo de 2001.

� El comercio entre México y Uruguay pasó de 102 millones de dólares en 1999 a 243 millones en 2003, lo que significa un incremento de 138%. En ese periodo, las exportaciones mexicanas a Uruguay crecieron 136%, al pasar de 60 millones en 1999 a 142 millones en 2003. A su vez, las importaciones procedentes de ese país lo hicieron en 141%, al registrar 42 millones en 1999 y 101 millones en 2003.

184

Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras)

� Los países del Triángulo Norte (TN) se han convertido en el principal mercado de México en América Latina. En 2003 importaron de México 1,007.2 millones de dólares, 21.0% de las exportaciones mexicanas a la región latinoamericana (4,788 md). Esto representó un incremento de 2.3% respecto al monto registrado en 2000, año previo a la entrada en vigor del TLC México-TN.

185

Europa

Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México

� El TLCUEM entró en vigor el 1 de julio de 2000. La UE es nuestro segundo socio comercial. En 2003, el comercio total de México con la UE ascendió a 23.6 mmd, 14.5% más que en 2000. En este mismo periodo, 80% del intercambio comercial que México realizó con la UE, fue con: Alemania (8 mmd), España (3.7 mmd), Italia (2.7 mmd), Francia (2.3 mmd) y Reino Unido (1.8 mdd).

186

� En años previos a 1995, México representó el principal mercado para la UE en América Latina. Sin embargo, en años recientes, México ha ido perdiendo su posición como primer comprador en América Latina de productos comunitarios, a pesar del significativo crecimiento de las importaciones mexicanas. Esta es una de las principales razones que motivaron la negociación del TLCUEM.

187

� Además, la contribución de la UE en el comercio total de México se redujo considerablemente de 10.9% en 1990, a sólo 7.0% en 2003.

� La causa más importante de este comportamiento se debe a que, tanto México como la UE han negociado tratados de libre comercio (TLCs) u otros acuerdos preferenciales que ponen en desventaja a los exportadores mexicanos en el mercado comunitarios y viceversa, así como a la desaceleración de la economía mundial.

� Durante 2003, los principales productos exportados a la UE correspondieron a aceites crudos de petróleo; automóviles de turismo; partes y accesorios para máquinas de procesamiento de datos; medicamentos; instrumentos y aparatos de medicina.

188

� Por otro lado, los principales productos importados de la UE corresponden a automóviles de turismo; medicamentos; partes y accesorios de automóviles; aparatos emisores con receptor incorporado; cajas de cambio; máquinas y aparatos mecánicos con función propia.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR MÉXICO A LA UNIÓN EUROPEA, 2003

(Millones de dólares)

189

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR MÉXICO PROVENIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA, 2003

(Millones de dólares)

190

Tratado de Libre Comercio México-Asociación Europea de Libre comercio

� El TLC México-AELC entró en vigor en 2001. Con este tratado, México logró acceso preferencial al Espacio Económico Europeo (además de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega) y Suiza, cubriendo prácticamente toda Europa Occidental.

� En 2003, el comercio México-AELC fue de 1.66 mmd.

191

Tratado de Libre Comercio México-Israel

� El TLC entró en vigor en 2000. En 2003, el comercio México-Israel ascendió a 370 millones de dólares. A pesar de que éste sólo representa 0.1% del comercio total de México, creció más de 318% respecto a 1994. Las exportaciones sumaron 56.6 md y las importaciones 313.5 md.

� La complementariedad en el comercio de los dos países, principalmente en el sector agropecuario y agroindustrial, así como el hecho de que Israel ya contaba con tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales, fueron factores importantes para negociar con ese país.

192

Tratado de Libre Comercio México-Japón (en proceso de aprobación)

� En 2003, cinco sectores concentraron 78% de las exportaciones totales de México a Japón: productos metálicos, maquinaria y equipo (41.3%; alimentos, bebidas y tabaco (12.4%); productos agrícolas (8.9%); química, plástico y hule (8.6%); y explotación de minerales no metálicos (6.8%).

� En ese año, 61% de las importaciones provenientes de Japón correspondieron a insumos que se utilizan para la producción de bienes de exportación.

193

� Se estima que con el TLC las exportaciones mexicanas hacia Japón podrían crecer a una tasa superior al 10% promedio anual.

� México logró negociar compromisos en 796 líneas arancelarias del sector agropecuario que representan más de 99% de las exportaciones mexicanas a Japón, las cuales tendrán acceso preferencial a la entrada en vigor del Acuerdo.

� Acceso inmediato a la entrada en vigor del Acuerdo:

194

� A mediano plazo se eliminarán los aranceles para los siguientes productos:

195

� A largo plazo se eliminarán los aranceles para los siguientes productos:

� Se obtuvieron cuotas para el sector agropecuario mexicano en los siguientes productos:

196

� México negoció que 80% de las exportaciones mexicanas de productos pesqueros quedaran incluidos en el Acuerdo. Entre los principales productos que tendrán acceso inmediato libre de arancel se encuentran atún aleta amarilla fresco y enlatado, camarón, algunos crustáceos y moluscos y pulpo. Para sardinas y calamar se negociaron cupos.

� Como resultado de la negociación, Japón eliminará de inmediato aranceles que aplica a 91% de las fracciones arancelarias y en el mediano plazo 4% de ellas. El restante 5% de las fracciones arancelarias consiste en productos donde Japón expresó sensibilidad y en los que el arancel se eliminará en diez años.

197

� México otorgó acceso inmediato a Japón en 44% de las fracciones arancelarias, donde se incluyen principalmente productos de alta tecnología (equipo de precisión, maquinaria pesada y bienes de capital, insumos químicos, equipo de cómputo, y electrónica de consumo, entre otros).

� En cinco años, México abrirá 9% de las fracciones arancelarias, que incluyen productos de los sectores químico, fotográfico, textil, y automotriz (partes de motor), entre otros; y en diez años, México abrirá gradualmente 47% de las fracciones arancelarias de los sectores donde existe producción nacional.

198

VI.2 Pronósticos de importaciones y exportaciones 2004-2030

VI.2.1 Comercio total

� A partir de los escenarios macroeconómicos (2004-2030) para México y para el mundo (véase Capítulo IV), a continuación se presenta la evolución proyectada para las exportaciones y las importaciones totales de México en el periodo de análisis (véase Anexo para los detalles de la estimación).

199

� Entre 1990 y 2003 las exportaciones aumentaron 11.9% en promediopor año hasta alcanzar 165 mil millones de dólares en 2003.

� Por su parte, las importaciones aumentaron 10.8% en promedio poraño hasta alcanzar 170 mil millones en ese mismo año.

0

20,000

40,000

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80,000

100,000

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200,000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Exportaciones Importaciones

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MEXICO, 1990-2003(Miles de dólares)

200

� La evolución de las importaciones y exportaciones totales para 2004-2030 está determinada por:� Exportaciones:

�Crecimiento de la economía mundial, en especial de los países con los que se tienen tratados de libre comercio

�Trayectoria del tipo de cambio real�Evolución de los costos de transporte�Evolución de los aranceles por bloque de comercio

201

VI.3 (cont.)

� Importaciones:�Crecimiento de la economía de México�Crecimiento de las exportaciones de bienes intermedios�Crecimiento de la inversión, en especial de la de maquinaria y

equipo�Trayectoria del tipo de cambio real�Evolución de los costos de transporte�Evolución de los aranceles por bloque de comercio

202

� Las sensibilidades respecto a las principales variables exógenas (elasticidades arco medias de respuesta) se presentan en la siguiente tabla:

PIB MÉXICO PIB MUNDIAL TIPO DE CAMBIO COSTO DEREAL TRANSPORTE

EXPORTACIONES 3.84 0.29 -1.9

IMPORTACIONES 3.68 -0.92 -3.48

203

� En 2004-2030 se proyecta un crecimiento de las exportaciones de 5.3% en promedio por año; mientras que para las importaciones se pronostica un crecimiento promedio anual de 5.4%.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MEXICO, 1990-2030(Miles de dólares)

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300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

1991

1992

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1994

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2000

2001

2002

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2011

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2013

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2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Exportaciones Importaciones

204

� Las exportaciones no petroleras aumentarían 5.4% en promedio por año, mientras que las petroleras lo harían en 1.4% a tasa anual.

EXPORTACIONES PETROLERAS Y NO PETROLERAS DE MEXICO, 1990-2030(Miles de dólares)

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100,000

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2000

2001

2002

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2004

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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

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2021

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2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Petroleras No petroleras

205

� Lo anterior implicaría una reducción de las exportaciones petroleras en las exportaciones totales de 11.3% en 2003 a 4.1% en 2030.

EXPORTACIONES PETROLERAS DE MEXICO, 1990-2030(Participaciones en el total)

11.3

4.15.

6

8.0

6.1

19.1

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5.00

10.00

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25.00

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2000

2001

2002

2003

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2014

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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

206

VI.2.2 Comercio por bloques regionales

� Exportaciones por región� En 1994-2003 las exportaciones de México

evolucionaron de manera diferenciada por región del mundo, mientras que las orientadas a América del Norte aumentaron 10.3% en promedio por año, las orientadas a la Unión Europea lo hicieron en 6.6%, a los países de Asia Pacífico 2.2% y a los países de América Latina sólo 0.9%.

� Con esa dinámica la estructura de nuestras exportaciones permaneció excesivamente concentrada: 90.5% en América del Norte, 3.4% en Europa, 1.2% en Asia-Pacífico y 2.9% en América Latina.

207

EXPORTACIONES DE MEXICO POR REGION, 1994-2003(Miles de dólares)

0

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40,000

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160,000

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

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ort

e

América del Norte Unión Europea Asia América del Sur y América Central

208

� En 2004-2030 la evolución de las exportaciones por región sería la siguiente (véase Anexo para el análisis por país específico):

� América del Norte crecimiento de 5.2% en promedio por año para ubicarse en 567 mil millones en 2030

� Unión Europea crecimiento de 7.1% en promedio por año, para ubicarse en 36 mil millones en 2030

� Asia-Pacífico crecimiento de 9.2% en promedio por año, para ubicarse en 21 mil millones en 2030

� América Latina crecimiento de 6.5% en promedio por año, para ubicarse en 26 mil millones en 2030

209

EXPORTACIONES DE MEXICO POR REGION, 1995-2030(Miles de dólares)

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100,000

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2019

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2030

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América del Norte Unión Europea Asia América del Sur y América Central

210

� Importaciones por región

� La estructura de las importaciones de México por país de origen es sustancialmente más diversificada que el correspondiente a las exportaciones.

� En 1994-2003 las importaciones de México evolucionaron de manera diferenciada por región del mundo, mientras que las provenientes de América del Norte aumentaron 8.9% en promedio por año, las de la Unión Europea lo hicieron en 13.3%, de los países de Asia Pacífico 18.3% y de los países de América Latina 20.9%.

� A pesar de esa dinámica la estructura de nuestras exportaciones permaneció excesivamente concentrada: 64.2% en América del Norte, 10.8% en Europa, 14.5% en Asia-Pacífico y 4.6% en América Latina.

211

IMPORTACIONES DE MEXICO POR REGION, 1994-2003(Miles de dólares)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

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120,000

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160,000

180,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Am

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America del Norte Unión Europea Asia América del Sur y América Central

212

� En 2004-2030 la evolución de las importaciones por región sería la siguiente (véase Anexo para el análisis por país específico):

� América del Norte crecimiento de 5.1% en promedio por año para ubicarse en 422 mil millones en 2030

� Unión Europea crecimiento de 6.0% en promedio por año, para ubicarse en 89 mil millones en 2030

� Asia-Pacífico crecimiento de 5.9% en promedio por año, para ubicarse en 115 mil millones en 2030

� América Latina crecimiento de 6.1% en promedio por año, para ubicarse en 39 mil millones en 2030

213

IMPORTACIONES DE MEXICO POR REGION, 1995-2030(Miles de dólares)

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100,000

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2015

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2018

2019

2020

2021

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2023

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2029

2030

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America del Norte Unión Europea Asia América del Sur y América Central