viennin maksutavat ja rahoitus 8.5.2015 jyväskylä finnveran esitys

Apuja vientiin ja kansainvälistymiseenFinnveran Vientikaupan rahoitus- jaTeam Finland LetsGrow -ohjelmista

Viennin rahoitus- ja maksutavat / Jyväskylä 8.5.2015

Erno Ihto ja Juha Ketola

Finnvera Oyj› Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka

täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja

› Finnvera ja sen tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oyovat Suomen virallisia vientitakuulaitoksia, Export Credit Agency (ECA)

› Omistaja- ja elinkeinopoliittisesta ohjauksesta vastaatyö- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osasto

› Tarjoaa rahoituspalveluja yritystoiminnan eri vaiheisiin

› Rahoittaa kannattavaa liiketoimintaa, rahoitus on vastikkeellista

› Ei kilpaile pankkien kanssa vaan jakaa pankin kanssa yrityksenrahoitukseen liittyvää riskiä, täydentää rahoitusmarkkinoita

› Vientikaupan rahoituksessa Finnvera on takaajana

7.5.2015 2

7.5.2015 3

Avainluvut 31.12.2014

Vastuukanta

Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä jakilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia javientitakuita.

Asiakkaita 28 800Henkilöstöä 380

Konsernin tase

Pk-rahoitus

2,8mrd. €

Viennin rahoitus

12,2mrd. €

30.9.2014

5,9mrd. €

Tarjotut vientitakuut jaerityistakaukset1.1.–31.12.2014

5 034 milj. €

Tarjottu pk-rahoitus1.1.–31.12.2014

1 003 milj. €

Pk-yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen

7.5.2015 4

Käyttöpääoma

Investoinnit

EtabloituminenKansainvälistyminen

Vientikaupanriskit ja rahoitus

Vientikaupan rahoitusvaihtoehtojen tunnettuus

7.5.2015 5

N = yrityksen tuotteita tai palveluita viedään ulkomaille joko itse vietynä tai osana jonkin toisenkotimaisen yrityksen tuotekokonaisuutta

101214

98

01010109

07

1561114

181191113

6467

6979

6279

6579

4164

5766

5355

5773

7373

716059

92

921

221

140

1325

1412

13207

1112

79

107

52

7

3

916

62

116

45

50

71

53

36

37

18

1939

1628

29

KOKO MAA, n=802Etelä-Karjala, n=11

Etelä-Pohjanmaa, n=41Etelä-Savo, n=15

Helsinki, n=97Kainuu, n=4

Kanta-Häme, n=27Keski-Pohjanmaa, n=9

Keski-Suomi, n=39Kymenlaakso, n=23

Lappi, n=31Pirkanmaa, n=94

Pohjanmaa, n=26Pohjois-Karjala, n=22

Pohjois-Pohjanmaa, n=42Pohjois-Savo, n=35Päijät-Häme, n=29

Pääkaupunkiseutu, n=75Satakunta, n=31

Uusimaa, n=90Varsinais-Suomi, n=61

0 20 40 60 80 100

Laskua vastaanluottovakuutuksella

Laskua vastaanilman luottovakuutusta

Käteis-remburssi

Maksuajallinenremburssi

Muu

Mitä rahoitusinstrumentteja olette käyttäneetvientikaupan rahoittamiseen?

7.5.2015 6

0

5

10

15

20

25

7

Kaksi ääriesimerkkiä ostajan kassavirroista

Tavanomaiset maksupostit

Ostajarahoituksen maksupostit

0

5

10

15

203 vuoden luotto, 85 % kauppahinnasta

6 kk

› Parantaa pk-yritysten vientikauppoihin liittyvää rahoitusosaamista,tutustuttaa ao. instrumentteihin

› Yrityskohtaisen Vientikaupan rahoitus -päivän järjestäminen pk-yrityksenavainhenkilöille pankin ja Finnveran yhteistyönä

› Millaisia instrumentteja on olemassa ulkomaisten ostajien rahoitukseen jaostajariskien hallintaan sekä viennin käyttöpääoman rahoitukseen?

› Miten pk-yritys voisi hyödyntää instrumentteja vientikaupoissaan?› Millainen luottopolitiikka pk-yrityksellä voisi olla viennissään?

› Lisätä pk-yritysten vientiä, keskittyä konkreettisiin kauppoihin› Rahoitusratkaisuja pk-yrityksen konkreettisiin vientikauppoihin

pankin ja Finnveran yhteistyönä

› Tutustu ohjelmaan Finnveran nettisivuilla› http://www.finnvera.fi/Vienti-ja-kansainvaelistyminen/Kasvua-kansainvaelisiltae-markkinoilta/Vientikaupan-rahoitus-ohjelma

8

Vientikaupan rahoitus -ohjelman tavoitteet

http://www.finnvera.fi/Vienti-ja-kansainvaelistyminen/Kasvua-kansainvaelisiltae-markkinoilta/Vientikaupan-rahoitus-ohjelma

Pk-yritys, joka› harjoittaa suoraa vientiä ja on jo tehnyt ensimmäiset vientikauppansa› harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa› haluaa kasvaa vientiä lisäämällä› uskoo, että voisi asiakasrahoitusratkaisuilla parantaa

kilpailukykyään viennissä› haluaa oppia lisää viennin rahoitusjärjestelyistä

VKR-ohjelma voi soveltua myös suuremmillekin yrityksille, joilla on esimerkiksitarvetta kerrata vientikaupan rahoitusinstrumentteja

Finnvera on vienninrahoitusjärjestelyissä takaajana› tärkeätä, että pk-yrityksellä on toimiva pankkisuhde,

joka mahdollistaa tarvittavan riskinjaon

9

VKR-ohjelman kohderyhmänä pk-yritykset

Yrityskohtainen ”VKR-päivä”

› Pk-yritys valitsee pankin, jonka kanssa Vientikaupan rahoitus -päivä(”VKR-päivä”) pidetään

› Pk-yrityksen erityistoiveet VKR-päivän aiheiksi› tärkeimmät viennin kohdemaat ja vireillä olevat konkreettiset kaupat

› Ideaalitilanteessa VKR-päivässä ovat läsnä› Pk-yrityksen avainhenkilöt (johto, vienti/myynti, talous/rahoitus)› Pankin asiakasvastaava ja kaupan rahoituksen asiantuntija› Finnveran asiakasvastaava ja VKR-ohjelman edustaja

› Yleensä VKR-päivä on pidetty pk-yrityksen tiloissa› VKR-päivä on kestänyt parista kolmesta tunnista lähes koko päivään riippuen

vireillä olevista konkreettisista vientikaupoista

”VKR-päivän” agenda

› Pk-yrityksen yritysesittely jossa painotettu vientitoimintaa ja sen rahoitusta› Finnveran puheenvuoro: Finnveran rooli vientikaupan rahoituksessa

› Takaajana pk-yrityksen ostajariskien hallinnassa ja ostajarahoituksessasekä viennin käyttöpääomarahoituksessa ja toimitusvakuuksissa

› Viennin kohdemaan poliittinen riski ja kaupalliset vastapuoliriskit› Finnveran vientitakuut ja viennin maksutavat & rahoitusjärjestelyt

› Pankin puheenvuoro, jossa yleensä menty syvemmälle viennin maksutapojen javakuuksien (pankkitakausten) ja erilaisten rahoitusjärjestelyjen yksityiskohtiin

› Pk-yrityksen vireillä olevat konkreettiset kaupat (tarjouskanta)› Millaisia instrumentteja näissä voitaisiin käyttää?› Voisiko maksuaika / rahoitus edesauttaa kaupan voittamista?› Esim. luottovakuutus ja factoring, vekseli ja forfaiting, maksuajallinen ja

stand by remburssi, suoraan ostajalle myönnetty vientiluotto

Käteisremburssi

7.5.2015 12

Avaajapankki

Viejä Ostajaremburssi

maksutapana

Vahvistajapankki

Finnvera

Vahvistus Avauspyyntö

Remburssitakuu

Toimitussopimus

Avaus

Maksuajallinen remburssi

7.5.2015 13

Avaajapankki

Viejä OstajaAikaremburssimaksutapana

Vahvistajapankki

Finnvera

vahvistus Maksuaikaa(esim. 1 vuosi)

Remburssitakuu

Toimitussopimus

Maksuaikaa

(esim. 1 vuosi)

diskonttaus

Vientivekseli – diskonttaus - forfaiting

Ulkomainen ostaja Finnvera

Viejä Viejän pankkivelkainstrumetti

maksu

velkainstrumettiesim. 181 pv / 1 vuosi

Ostajaluottotakuu

Ostajan pankki

takaus

toimitus

147.5.2015

Vientiluotto suoraan ostajalle

7.5.2015 15

Ulkomainen ostajaViejä

Luottovarat85%

Ennakko 15 %

Ostajaluottotakuu

Toimitus

LuotonantajaFinnvera

Vientiluotto

Havaintoja järjestetyistä VKR-päivistä

› VKR-ohjelmassa on järjestetty noin 120 yrityskohtaista VKR-päivää› Kaikkien yritysten lähtökohtana on etupainotteiset maksupostit› Yllättävän moni ei ollut tietoinen remburssista maksutapana› Maksuajallisen remburssin käyttö on ollut yllättävän harvinaista› Vientivekseliä tuskin kukaan on ajatellut rahoitusinstrumenttina› Yksittäisissä kaupoissa toimittajaluottoja on jouduttu käyttämään› Tili- tai toimittajaluotoissa Finnveran rooli luottovakuuttajana ei ole aina tuttua› Vientiluottoihin pk-yritysten vientikaupat ovat yleensä rahoittajille liian pieniä› Liian harvojen pk-yritysten kanssa on päästy keskustelemaan konkreettisista

vientikaupoista-> Finnveran oltava proaktiivisempi asiakastyössään

Kiitos!www.finnvera.fi

Erno IhtoRahoituspäällikköPk-rahoitusFinnvera OyjPuh: 029 460 [email protected]

Team Finland LetsGrowRahoitusohjelma

Team Finland kansainvälistymispalvelut

v Team Finland auttaa suomalaisia yrityksiäkansainvälistymään, edistää Suomeensuuntautuvia ulkomaisia investointeja jarakentaa Suomen maakuvaa

19

v Team Finland –verkostoon kuuluvat:

• Valtioneuvoston kanslia• Työ- ja elinkeinoministeriö• Ulkoasiainministeriö• Opetus- ja kulttuuriministeriö• Finpro• Tekes• Finnvera• Finnfund• Finnpartnership• Teollisuussijoitus• VTT• ELY-keskukset• Suomen kulttuuri- ja tiede-instituutit• Suomalais-venäläinen Kauppakamari• Suomalais-ruotsalainen kauppakamari

palvelut.team.finland.fi

Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevallepk-yritykselle kansainväliseen kasvun toteuttamiseen

Hyvä taloudellinen tilannePositiivinen tulos - Toteutunutta liikevaihtoa ~5-50M€ / vuosiOmavaraisuusaste vähintään ~20%

Kansainväliseen kasvuun tähtäävä strategia jaliiketoimintasuunnitelma

Operatiivinen suunnitelma, jossa investointeja japanostuksia kohdemarkkinoille

Innovatiivinen ja kilpailuetuinen tarjoama ja/tailiiketoimintamalli

Osaava ja omistautunut tiimi kansainvälistymiseenKaikki toimialatKaikki kohdemarkkinat

Team Finland LetsGrow - 2/2015 20

Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finproltaneuvontaa kansainväliseen kasvun toteuttamiseen

KansainvälistymisneuvontaSisältyy ohjelmaan

• Yrityksen kansainvälistymis-suunnitelman sparraus

• Toimenpide-ehdotuksiasuunnitelman kehittämiseksi

• Apua ulkopuolistenasiantuntijapalveluidenhankintaan

Avustus innovaatiopalveluidenhankintaanEnintään 200.000€ / 3v50% avustus ostopalveluihin,ei ole DeMinimis-tukea

• Tiedon hankkimiseen mitentarjoamaa, liiketoimintamalliaja/tai tuotantomenetelmää tuleekehittää vastaamaankansainvälisten markkinoidenvaatimuksia

• Yrityksen kansainvälistymis-strategian edelleen kehittämiseen

Finnvera-lainaEnintään 1.000.000€Omarahoitus hankkeissa vähintään 15%,Finnvera enintään 50% (vakuudeton)

• Investointeihin ja/taikäyttöpääomaan kotimaassa jaulkomailla

• Yrityksen omiin palkka-,henkilösivu- ja matkakuluihin

• Markkinointiin, mainontaan javiestintään

v Pk-yritykselle, joka on vahvasti panostamassa ja investoimassa kansainväliseen kasvuunv Yhteinen hakemus- ja valintaprosessi Finnvera- ja Tekes-päätöksille - Haku rahoitushakemuksillav Yrityksen etenemistä seurataan ja sparrataan

Seuranta ja sparraus


Team Finland LetsGrow hanke-esimerkkiRahoitustarve Hankkeen

budjetti €Tekes avustus

€

1. Toimipisteen perustaminen Venäjälle (220 000€) Juridiset selvitykset (ostopalvelut) 30 000 15 000

Toimitilakulut 90 000

Omat palkka- ja matkakulut 100 000

2. Myyntiverkoston rakentaminen Saksassa (75 000€) Jälleenmyyjien haku ja partnerisopimukset(ostopalvelut)

50 000 0

Omat matkat ja muut kulut 25 000

3. Markkinointikulut Eurooppa ja Venäjä (95 000€) Messut, jälleenmyyjien tukeminen 70 000

Omat matkat 25 000

4. Kiinan investointien valmistelu (80 000€) Markkina-, IPR- ja sertifikaattiselvitykset(ostopalvelut)

80 000 40 000

5. KV-myyntistrategian kehittäminen (65 000€) Liikkeenjohdon konsultointi (ostopalvelut) 40 000 20 000

Omat palkkakulut 25 000

6. Investoinnit tuotantoon Suomessa (200 000€) 200 000

Yhteensä 735 000 75 000

Rahoitussuunnitelma €

Yrityksen omarahoitus (15% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 99 000

Pankkilaina (35% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 231 000

Finnvera-laina (50% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 330 000

Tekes-avustus 75 000

Yhteensä 735 000

Ulkopuolisesta rahoituksestaFinnvera enintään 60%

Ulkopuolisesta rahoituksestaFinnvera enintään 60%

22Team Finland LetsGrow - 2/2015

Haku ja eteneminen

Yhteydenotto• Finpro, Tekes jaFinnvera yhteys-henkilöt• www.letsgrow.fi• [email protected]

Keskusteluthankkeista jarahoituksesta• Finnvera, Tekes ja

Finpro (ja pankki)yrityksen kanssa

• ProjektisuunnitelmaLetsGrow Plan

HakuLetsGrow-ohjelmaan• Rahoitus-

hakemuksetoperatiivisensuunnitelmankaudelle

Rahoitus-päätökset• Finnvera

lainatarjous• Tekes

rahoituspäätös

Hankkeidentoteutus• Seuranta & sparraus

suunnitelmanmukaisissamielekkäissäkohdissa

• Yhteistapaaminenvähintään 2krt/vuosi

LetsGrow Planq Yrityksen kansainvälistymisstrategia ja visio 2-5vq Kuvaus kv-hankkeista joihin haetaan rahoitusta

q Tavoitteetq Hankkeiden käytännön toteutus ja resurssitq Aikataulu ja raportointikohdatq Kustannusarvioq Riskit

q Rahoitussuunnitelma

LetsGrow Planq Yrityksen kansainvälistymisstrategia ja visio 2-5vq Kuvaus kv-hankkeista joihin haetaan rahoitusta

q Tavoitteetq Hankkeiden käytännön toteutus ja resurssitq Aikataulu ja raportointikohdatq Kustannusarvioq Riskit

q RahoitussuunnitelmaTeam Finland LetsGrow - 2/2015 23

PÄÄTÖKSET TOTEUTUSVALMISTELU

Mitä yritys hyötyy LetsGrow –rahoitusohjelmasta?

Rahoitusta kansainvälistymis-hankkeisiin yhden hakuprosessinkautta

• Mahdollisuuden investointeihinkohdemarkkinoilla ja kotimaassa

• Käyttöpääomaa• Avustusta ostopalveluihin

Systemaattisuutta ja varmuuttakansainvälisen kasvun toteuttamiseen• Työkaluja raportointiin ja viestintään

• Sparrausta ja tukea

Ymmärrystä kohdemarkkinoista• Tietoa millä markkinoilla tuotteelle

on kysyntää, arvoketjuista,kilpailijoista ja potentiaalisistakumppaneista

• Tietoa kohdemarkkinan IPR-, laki- jasopimusvaatimuksista

Tietoa kilpailuetuisen tarjoamanrakentamiseen

• Ymmärrystä liiketoimintamallinkehitykseen

• Asiakastarvetietoa tuotekehitykseen


Team Finland LetsGrow vauhdittaaRapal Oy:n kasvua USAssa, Keski-Euroopassa ja Kiinassa


”Yhdysvallat on meille tärkein markkina. Se voi olla todella hankala, mutta ehdottomasti myös tuottoisin.Paraikaa selvitämme mahdollisuuksiamme Keski-Euroopassa, koska uskomme tuotteillamme olevan sielläselkeät markkinat.”, kertoo toimitusjohtaja Tuomas Kaarlehto.

”Meillä on kassavirta ja oma pääoma kunnossa. Uusien markkinoiden valloittamiseen on säästetty rahaataseessa. LetsGrown kautta saatu Finnveran vakuudeton laina on kuitenkin erinomainen keino jakamaankansainvälistymiseen liittyviä riskejä ja tuomaan pelivaraa varsinkin taloudellisesti tiukkana aikana. Tekesinrahoituksella on tehty muun muassa markkinatutkimusta Keski-Euroopassa ja Kiinassa.”

Espoolainen Rapal on monipuoliseen työ- ja elinympäristön kehittämiseenerikoistunut ohjelmisto- ja asiantuntijayritys, joka auttaa yrityksiäkehittämään työympäristöjään vastaamaan työnteon muutoksia,säästämään toimitilakustannuksissa sekä laatimaan luotettaviainfrarakentamisen kustannusarvioita.

Kuva: Rapal

Champion Door hakee kansain-välistä kasvua Team FinlandLetsGrow -rahoitusohjelman kautta

”Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat suuria teollisuus- jalentokonehalliovia tarvitsevat yritykset Suomessa jaulkomailla. Liikevaihdostamme noin 80 prosenttiatulee viennistä. Meillä on asiakkaita esimerkiksiPohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Lähi-idässä.”,kertoo talouspäällikkö Tiina Karjalainen.

”LetsGrown kautta haemme kansainvälistä kasvua.Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat sekä nykyisten toiminta-alueiden myynnin vahvistaminen että uusille markkina-alueille etabloituminen. Lisäksi tavoitteena onyrityksen sisäisten prosessien ja toimintatapojenkehittäminen sekä tuotteen teknisten ominaisuuksienkehittäminen vastaamaan yhä paremmin kansainvälisiävaatimuksia. Viiden vuoden kuluttua Champion Dooron maailman johtava ja arvostettu suurten ovienvalmistaja.”


Nivalalaisen Champion Doorin päätuotteita ovatkangasnosto-ovet lentokone- ja teollisuus-halleihin, varastoihin, satamiin ja telakoille. Yritystoimittaa erikoisovia myös maatalouteen,rullapalo-ovia sekä liikuntatilat jakavia seiniä.Ovilla on monia etuja perinteisiin teollisuusoviinverrattuna.

Kuva: Champion Door

ADC Etelä-Amerikan markkinoilleTeam Finland LetsGrown avulla


"Haemme kasvua viennistä. Päätavoitteemme on markkinaosuus Chilessä, yrityksen toimintatapojen kehitysparemmin kansainväliseen toimintaan soveltuvaksi sekä panostus kairakoneiden valmistukseen ja myyntiinmäärätyillä markkinoilla. Viiden vuoden kuluttua ADC toimii Pohjoismaiden lisäksi vähintään kolmella erimarkkina-alueella pysyvästi ja on Rovaniemen merkittävimpiä työllistäjiä.”, kertoo viennistä vastaava päällikköAleksi Autti.

”LetsGrown tarjoama rahoitus- ja neuvontapaketti on merkittävä työkalu kasvun rahoittamisessa. Yritystenkynnys hakemiseen laskee, sillä yhtä kautta pystyy saamaan kattavan avustuskokonaisuuden vienninedistämiseen.”

Arctic Drilling Company (ADC) Rovaniemeltä tarjoaakairauspalveluja sekä itse kehittämiään kairakoneitamaanpäälliseen ja -alaiseen kairaukseen. Yrityksen tuotteita japalveluja käytetään pääasiassa malmin etsinnässä. Yritys pyrkiierottautumaan kilpailijoista uuden sukupolven kairakoneilla. Neovat automatisoituja ja liikkuvat itsenäisesti, mikä lisääturvallisuutta ja työtehoa. Palveluissa panostetaan laatuun,ympäristöystävällisyyteen ja turvallisuuteen.Kuva: ADC

Miksi Team Finland LetsGrow?

§ Suomi tarvitsee kasvuyrityksiä

§ Talouden kasvu on hidasta, paikoin jopa pysähtynyttä

§ Investoinnit ovat vähäisiä

§ Pankkien liiketoimintamallin muutos haastaa yritykset

Ø Team Finland LetsGrow on Finnveran, Tekesin ja Finpron yhteinen panostuskasvuyritysten identifioimiseen sekä niiden kannustamiseen toteuttamaan kasvuatukevia investointeja

Ø Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa potentiaalisimpien kansainvälistä kasvuatavoittelevien pk-yritysten kasvun toteutuksen rahoitus


Kerromme mielellämme lisää


[email protected]

Laura StrandbergFinnveraOhjelmapäällikkö029 460 [email protected]

Minna AnderssonTekesKehityspäällikkö029 505 [email protected]

Petri TulensaloFinpro Export FinlandAluepäällikkö040 343 [email protected]

mailto:[email protected]

viennin maksutavat ja rahoitus 8.5.2015 jyväskylä finnveran esitys

Economy & Finance