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VIETNAM-BRIEFING
Schwerin, 06.03.2019
Vietnam-Briefing
2 | März 2019 | AHK Vietnam
AGENDA
1.Einführung Vietnam
2.Gründe für eine Aktivität in Vietnam
3.Herausforderungen im Vietnam-Geschäft
Vietnam-Briefing
3 | März 2019 | AHK Vietnam
EINFÜHRUNG VIETNAM
Vietnam-Briefing
4 | März 2019 | AHK Vietnam
EINFÜHRUNG VIETNAM
ÜBERBLICK
94 Mio.
45 Mio.
332.000 km2
⌀ 30,8 Jahre
Hanoi, HCMC,
Haiphong, Da Nang
Quelle:
CIA
Sozialistische Republik
Vietnam-Briefing
5 | März 2019 | AHK Vietnam
EINFÜHRUNG VIETNAM
WANDEL DER GESELLSCHAFT
Bildquelle:
Edi
Ogri
sBildquelle:
Toui Tre
New
s
Vietnam-Briefing
6 | März 2019 | AHK Vietnam
GRÜNDE FÜR EINE AKTIVITÄT
IN VIETNAM
Vietnam-Briefing
7 | März 2019 | AHK Vietnam
GRÜNDE FÜR EINE AKTIVITÄT IN VIETNAM
FTAs: STATUS
EU-Vietnam-
FTA
• Ausverhandelt und unterschrieben
• Ratifizierung steht aus
• Umsetzung ab 2018?
RCEP
• Wird verhandelt
• 32 % des Welt-BIPs inkl. China
• Umsetzung bislang unklar
AEC
• Am 01.01.2016 inkraft getreten
• Ca. 90 % der Zollsätze waren jedoch bereits
zuvor auf 0%
(CP)TPP 11
• Wichtigstes FTA für Vietnam
• 14% des Welt-BIPs inkl. Japan
• Ausverhandelt und unterschrieben
• TRUMP „NO“: TPP 11?
Vietnam-Briefing
8 | März 2019 | AHK Vietnam
GRÜNDE FÜR EINE AKTIVITÄT IN VIETNAM
FREIHANDELSABKOMMEN (FTAs)
Eigene Darstellung
CPTPP
(Pending, only includes 4 ASEAN countries)
VIETNAM
Japan
Indonesia
Laos
Philippines Thailand
Myanmar
Cambodia
P.R. China
India
Australia New Zealand
Chile
Canada
Mexico
Peru
Israel
Hongkong
RCEP
(Pending, includes ALL ASEAN countries)A
SE
AN
(R
atif
ied
)EU 28
Austria Belgium Bulgaria
Croatia Cyprus Czech Rep
Denmark Estonia Finland
France Germany Greece
Hungary Ireland Italy
Latvia Lithuania Luxembourg
Malta Netherlands Poland
Portugal Romania Slovakia
Slovenia Spain Sweden
UK
EAEU
Armenia Belarus Kazakhstan
Kyrgyzstan Russia
EFTA
Iceland Liechtenstein Norway
Switzerland
RatifiedConcludedPending
South Korea
SingaporeBrunei
Malaysia
No. of FTA partners worldwide: 58
Vietnam-Briefing
9 | März 2019 | AHK Vietnam
GRÜNDE FÜR EINE AKTIVITÄT IN VIETNAM
DER LANGE MARSCH AUS CHINA
CHINA +1Deutsche Unternehmen
wandern ab:
Steigende Löhne
Schwierige
Lieferanten
Erschließung neuer
Beschaffungswege
Bilder: Wikipedia, flaticon (freepik, swifticons)
Vietnam-Briefing
10 | März 2019 | AHK Vietnam
GRÜNDE FÜR EINE AKTIVITÄT IN VIETNAM
ENTWICKLUNG DES BIP
Quellen: 2002-2016: Worldbank, 2017: GSO, 2018: Ziel Regierung
5,2 %
5,4 %
6,0 %
6,7 %
6,2 %
6,8 %6,7 %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Vietnam-Briefing
11 | März 2019 | AHK Vietnam
GRÜNDE FÜR EINE AKTIVITÄT IN VIETNAM
PWC: VIETNAM WACHSSTUMSTÄRKSTES LAND BIS 2050
Quelle: PWC „The World in 2050“
Vietnam-Briefing
12 | März 2019 | AHK Vietnam
GRÜNDE FÜR EINE AKTIVITÄT IN VIETNAM
HANDELSSTATISTIK D/VN
Handelsbilanzdefizit für Deutschland
Vietnam primär ein Sourcingmarkt?
Quelle: Vietnam Customs
5,15,6
6,0 5,7 6,0
2,0 1,9 2,0
3,22,8
2012 2013 2014 2015 2016
Mrd
. U
SD
Importe Exporte
Vietnam-Briefing
13 | März 2019 | AHK Vietnam
GRÜNDE FÜR EINE AKTIVITÄT IN VIETNAM
ARBEITSMARKT: WEICHE FAKTOREN
Bildquellen:
thenounpro
ject
(Henry
Ryder)
, fl
ati
con.c
om
(fr
eepik
)
Vietnamesen als
„Preußen Asiens“
Weltliche Auslegung
von Religion
Koloniale Einflüsse
Gemeinsame Geschichte
Vietnam-Briefing
14 | März 2019 | AHK Vietnam
GRÜNDE FÜR EINE AKTIVITÄT IN VIETNAM
KENNZAHLEN DES INVESTITIONSUMFELDES
100% ausländische Trägerschaft möglich
Nur 6 gesperrte Geschäftssektoren (bis 6/2015: 51)
0% VAT auf Ausfuhrgüter, sonst 10%
0 % Kapitalertragssteuer für Dividenden
Maximal 35 % Einkommenssteuer
Körperschaftssteuer von 20 % (2015: 22 %)
Quelle:
Deza
n &
Shir
a
Vietnam-Briefing
15 | März 2019 | AHK Vietnam
GRÜNDE FÜR EINE AKTIVITÄT IN VIETNAM
ENTWICKLUNG ZUGESAGTE FDI
Quelle: General Statistics Office
15,6 16,4
22,4 21,924,1 24,4
35,9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mrd
. U
SD
Vietnam-Briefing
16 | März 2019 | AHK Vietnam
GRÜNDE FÜR EINE AKTIVITÄT IN VIETNAM
DEUTSCHE FDI
Unternehmen Investment
Bosch 340 Mio. USD (2011 bis 2016) / Gasoline Systems-Werk in Dong Nai
B.Braun 225 Mio.USD (inkl. Erweitung bis 2017) / Herstellung von Infusionssystemen
Messer 170 Mio. USD (1997 bis 2018) / Industriegase
Schäffler 117 Mio. USD (2007)/ Kugellagerwerk
Deutsches Haus
80 Mio. USD (Fertigstellung 2017)
Knauf 38 Mio. USD (2014 bis 2015) / Herstellung von Gipsbrettern
Mercedes-Benz
20 Mio. USD (2014) / Automobilproduktion und Distributionsnetzwerk
Gesamt-FDI seit 1988:
1,48 Mrd. USD in 260 Projekten
Ausgewählte Projekte
Quelle: GTAI
Vietnam-Briefing
17 | März 2019 | AHK Vietnam
HERAUSFORDERUNGEN IM
VIETNAM-GESCHÄFT
Vietnam-Briefing
18 | März 2019 | AHK Vietnam
HERAUSFORDERUNGEN IM VIETNAM-GESCHÄFT
SCHWACHE LOKALE ZULIEFERER
50%
Bildquellen: flaticon.com (Popcorn Arts, freepik)
73% 10%
des
vietnamesischen
Exports wurden
2017 von FIEs
erbracht.
der Industrie-
produktion wird
durch FIEs
erwirtschaftet.
beträgt die
Lokalisierungs-
rate bei
japanischen FIEs
in Nordvietnam.
AUSLÄNDER IN VN DOMINANT
Vietnam-Briefing
19 | März 2019 | AHK Vietnam
HERAUSFORDERUNGEN IM VIETNAM-GESCHÄFT
SCHWACHE LOKALE ZULIEFERER
STARKER SOE-SEKTOR
Anteil am BIP ca. 28% + Privatisierung schleppend +
Implizite Benachteiligung von Privat-Unternehmen
FINANZIERUNG SCHWIERIG
Kreditzinsen hoch (teilweise zweistellig) + Harte
Prüfung durch Banken
FTAs ALS RISIKO?
Fraglich, ob lokale Unternehmen von local content-
Regelungen profitieren können
Bildquellen: flaticon.com (vectors market/Dimitry Miroliubov)
DARUNTER LEIDEN VN-PRIVATUNTERNEHMEN
Vietnam-Briefing
20 | März 2019 | AHK Vietnam
HERAUSFORDERUNGEN IM VIETNAM-GESCHÄFT
FINDUNG QUALIFIZIERTER HR
Quellen: GTAI, Adecco Salary Survey 2017 (Werte gerundet monatlich,
exkl. Zuschläge/Boni); Bildquellen flaticon.com (freepik)
44%
DER ARBEITNEHMER SIND
IN AGRARWIRTSCHAFT
BESCHÄFTIGT
HOHE VERFÜGBARKEIT UNGELERNTER ARBEITSKRÄFTE
FACHKRÄFTE HINGEGEN RAR UND TEUER
Software-Prorammierer
5 Jahre Erfahrung
EUR 1.200
Buchhalter
7 Jahre Erfahrung
EUR 2.700
Fabrikleiter
20 Jahre Erfahrung
EUR 6.500
Projekt-Ingenieur
7 Jahre Erfahrung
EUR 1.400
Vietnam-Briefing
21 | März 2019 | AHK Vietnam
HERAUSFORDERUNGEN IM VIETNAM-GESCHÄFT
FINDUNG QUALIFIZIERTER HR
HERAUSFORDERUNG FACHKRÄFTEQUALIFIZIERUNG
BILDUNGSSYSTEM PRAXISFERN
Wenig praktische Inhalte + Intensives OJT nach Abschluss
erforderlich
NICHT GENÜGEND BERUFSSCHÜLER
Studium genießt höheren Stellenwert als praktische
Ausbildung
ZU WENIGE NATURWISSENSCHAFTLER
Jura/BWL geinießen gesellschaftlich höhere Anerkennung
Bildquellen: flaticon.com (vectors market/freepik)
Vietnam-Briefing
22 | März 2019 | AHK Vietnam
HERAUSFORDERUNGEN IM VIETNAM-GESCHÄFT
KORRUPTION
KORRUPTIONSINDEX 2016
Vietnam Platz 113 von 176
Quelle: VCCI
BESTECHUNG IN VN-FIRMEN
11% geben mehr als 10% ihres Umsatzes aus
BESTECHUNG IN FIEs
30% zahlen mehr als 1% ihres Umsatzes
ZOLL KORRUPTESTE BEHÖRDE
49% der FIEs bestechen ihn regelmäßig
Bildquelle:
freepik
.com
(fr
eepik
)
Vietnam-Briefing
23 | März 2019 | AHK Vietnam
VIELEN DANK!
www.vietnam.ahk.de