vietnam - 글로벌ict포털 · 서 우정통신공사(vietnam post and telecommunication...

Vietnam베트남

1. 방송통신 정책 현황

2. 방송통신 품목 현황

3. 방송통신 사업자 현황

4. 방송통신 협력 현황

베트남

200 •• •• 201

아시아·태평양Ⅰ 베트남

1.1. 방송통신 정책 개요

1.2. 방송통신 규제 및 정책 기관

방송통신 주무기관

방송통신 관련 업무 구조

• 정보통신 및 방송 분야 정책 개발 및 통합 규제

- 정보통신부(Ministry of Information and Communications, MIC)

• 베트남 정보통신부(Ministry of Information and Communications, MIC)는 2007년 8월 정

부 조직 개편과 함께 새롭게 출범. 기존 우정통신부(Ministry of Post and Telematics, MPT)

의 업무에 언론·방송·출판 분야 업무를 총괄적으로 관장

- 1993년까지 우정통신청(Department General of Post and Telecommunications of

Vietnam, DGPT)이 정보통신 부문을 담당한 유일한 기관이었으나, 1993년 우정통신청에

서 우정통신공사(Vietnam Post and Telecommunication Corporation, VNPT)가 독립하면

서 규제기관과 사업기관이 분리됨

- 2002년 11월 우정통신청이 우정통신부(MPT)로 개편

• 정보통신부(MIC)는 정보통신, 방송, 언론, 출판, 우정 산업에 대한 법규 제정 및 정책 수립

과 산업 전략 등을 총괄

- 정보통신 분야에서는 통신 및 인터넷 발전을 위한 국가 계획 및 전략 수립, 서비스 품질,

요금 규제, 통신 면허 인허가, 주파수 관리 업무를 담당

- 방송 분야에서는 방송 산업 발전을 위한 중앙 정부 차원의 정책프로그램 개발, 기술 표

준 수립, 요금 규제, 방송국 인허가 업무 담당

- 우정 분야는 우편 서비스 관련 정책 및 전략 개발, 보편적 서비스차원에서 우편요금 규

제, 서비스 품질 관리, 우편번호 시스템 규제 등에 대한 가이드라인 제공

• 국가ICT위원회를 통해 정보통신부를 포함한 각 부처 장관과 협의를 거쳐 타 산업과 연계한

정책 수립

• 정보통신부ICT위원회는 국가 차원의 정책과 산업 및 규제 현황을, 지방ICT위원회는 각 지

방의 정책 실행 현황과 산업 및 규제 동향을 모니터링하고 정보통신부는 이들 결과를 정책

안 및 규제 방향 수립에 반영

정보통신부 (Ministry of Information and Communications, MIC)

1. 방송통신 정책 현황

방송통신 정책 주요 계획

• 베트남 2005년 정보통신 활용 및 개발 마스터플랜 (Master Plan for Information Technology use and Development in Vietnam by 2005)

• 베트남 2010년 우정통신 발전전략과 2020년 비전 (Vietnam's Posts and Telecommunication Development Strategy until 2010 and Orientation until 2020)

- ICT 활용 강화와 산업 발전 계획 및 제도적 정비와 정책 결정자들의 ICT 인지도

제고를 위한 기본 계획 실행

- 2010년까지 베트남 초고속 국가망 구축을 통해 인구대비 인터넷 보급률 40~45%

이상 확보

- 2010년까지 베트남 가구대비 유선보급률 22~24%, 무선보급률 48~52% 확보

국가ICT위원회(National SteeringCommittee on ICT,

NSCICT)

정보통신부

정보통신부ICT위원회(Ministerial Steering Committee on ICT)

지방ICT위원회(Provincial Steering Committee on ICT)

정보통신부정보기술팀

지방정부정보통신팀(DICs)

베트남

202 ••

국가별 방송통신 현황 2010

•• 203


조직구조

▶ Profile

▶ History

설립시기 2007년전신기구 우정통신청(Department General of Post and Telecommunications of Vietnam, DGPT)업무분야 정보통신, 방송, 언론, 출판, 우정산업 전반의 법규 제정 및 정책수립, 사업전략 등 총괄홈페이지 www.mic.gov.vn

2007.8 정보통신부(MIC)로 개편2002.11 우정통신부(MPT)로 개편1993 우정통신청(DGPT) 내 사업부문을 국영통신사업자인 우정통신공사(VNPT)로 분리

1.3. 주요 정책 프로그램

• 정보통신부(MIC)는 2002년 9월, ICT의 인지도 제고 및 활용과 법제도의 기반 강화를 목적으

로 하는‘베트남 2005년 정보통신 활용 및 개발 마스터 플랜(Master Plan for Information

Technology use and Development in Vietnam by 2005)’을 발표함

- 마스터 플랜의 목표 달성을 위한 구체적인 실행 계획은 다음과 같음

베트남 2005년 정보통신 활용 및 개발 마스터 플랜(Master Plan for Information Technology use and development in Vietnam by 2005)

• 2005년 Kahi 베트남 총리는‘베트남 2010년 우정통신 발전전략’을 승인했으며, 정보통신

부(MIC)의 전신인 우정통신부(MPT)가 2007년 6월부터 공식 추진

• 남부 경제개발지구를 국제 경제 및 금융, 무역의 허브로 육성하고 경제 전반에 걸친 파급효

과를 극대화시키기 위해서 지식 기반 경제 체제로의 전환과 정보사회로의 진입이 시급하다

고 판단, 국가 전체의 ICT 정책 및 전략을 제안함으로써 국가 전체의 산업화와 근대화, 국

가 경제 인프라 구축을 촉진한다는 방침

- 동 전략은 통신 부문, 정보기술 부문, 정보기술 애플리케이션 부문으로 나눠 2010년까지

의 중·단기 목표 및 2020년까지의 장기 목표를 명시함

베트남 2010년 우정통신 발전 전략과 2020년 비전 (Vietnam’s Posts

and Telecommunication Development Strategy until 2010 and Orientation until 2020)

출처 : 정보통신부


장관 및 차관

자문기구

산하기관

집행기구

국제협력국

법무관리국

인사관리국

예산집행국

일반사무국

우정국

정보센터 국가소프트웨어 및디지털콘텐츠 산업기구 베트남 우정 신문

통신국

베트남 인터넷 네트워크정보센터(VNNIC)

정보통신관리자양성 센터 VietnamNet

정보기술국

베트남 컴퓨터응급대응팀(VNNCERT)

베트남·한국 친선TI 대학 정보통신출판사

과학기술국

홍보 및 국제협력센터 인쇄 기술 대학 베트남 공공통신서비스펀드(VTF)

감사부

국가정보통신전략기구 정보통신기술저널

출판국

해외정보국

호지민지역사무국

다낭지역사무국

IT 프로모션관리국

정보통신품질관리국

주파수관리국

방송전자정보국

홍보관리국

• ICT 활용 촉진• 인터넷과 통신네트워크 개발• 소프트웨어와 하드웨어 산업을 포함한 ICT 산업의 발전• 인재 육성• ICT R&D 가속화• ICT 이용 및 발전을 위한 법체계 수립• ICT 부문에서의 국가관리 체계 수립• 정책결정자들의 ICT 인지도 제고

정보통신 활용 및 개발을 위한 마스터플랜 실행 계획

베트남

204 ••


•• 205


구 분 유선전화 보급률 이동전화 보급률 인터넷 사용률 (인구 100명당) (인구 100명당) (인구 100명당)

Ba Ria-Vung Tau

Binh Duong

Binh Phuoc

Dong Nai

Long An

Ho Chi Minh

Tay Ninh

Tien Giang

전국

21~23

25~27

11~13

20~22

13~15

29~32

17~19

12~14

30~33

54~57

16~18

48~51

20~23

74~78

22~25

17~20

40~45

35~40

13~15

30~36

20~22

65~70

25~30

20~25

22~24 48~52 40~45


2010년까지 통신 서비스 보급률 목표

베트남 전체 보급률(%)

지역별 보급률(%)

구 분 2010년 2020년

목표

산업부문별방향

통신

정보기술

정보기술관련 애플리케이션

• ICT 인프라를 전국가적으로 확대하여 초고속 인터넷 서비스를 합리적 가격에 제공

• 2010년까지 연평균 성장률 20~25%를 유지하여 ICT 기반 시장 규모를 60~70억 달러 수준으로 끌어올림

• 주요 대학 연구진의 ICT 기반 능력을 아시아 최고 수준으로 끌어올림

• 광대역폭, 초고속, 양질의 품질 서비스 제공이 가능한 현대적인 통신 네트워크의 구축

• 2010년까지 전국 전화보급률 60% 이상, 도시지역 100% 달성

• 규제 완화를 통한 해외투자 유치

• 인터넷 상용망 구축• 정보기술 산업 매출액을 베트남 전체 산업 매출액의 10% 수준인 34억~37억 달러 규모로 확대

• 정부 기관 간 정보 교환과 행정 처리의 효율성을 높이기 위한 커뮤니케이션 시스템 구축

• 정부, 민간 기업, 개인 간 정보 공유를 위한 웹사이트와 정보 인프라 구축

• 2015년까지 전자정부, e-비즈니스, 전자상거래 활성화를 통한‘e-Viet nam’구축 및 정보통신 선진 국가 진입

• 정보격차 해소를 위한 정보화 정책과 함께 베트남 남부 주요 경제 도시의 집중적인 ICT 개발을 전개하여 외국인 투자 촉진

• 통합 네트워크에서 다양한 서비스를 제공할 수 있는 차세대 네트워크 구축

• 3G 및 4G 이동통신 네트워크 구축• 2020년까지 통신 서비스 보급률을 선진국 수준으로 확대

• 2015년까지 정보기술 산업을 주요 산업 부문으로 성장시켜 베트남 산업화 및 현대화에 기여

• 2020년까지 정보기술 시장규모 비중을 전체 산업의 20% 수준으로 끌어올림

• 2015년까지 남부 주요 경제 지역을 연결하는 대규모 정보 인프라 구축 완료

• 정보 보안 시스템 구축 및 정보 통신 기술 개발

• 전자정부, 전자상거래, 전자결제 등을 포함한‘e-Vietnam’구축


산업 부문별 목표 및 방향

• 통신 부문의 세부 프로젝트는 NGN 구축, 지역 네트워크 확대, 광 네트워크 구축 등으로 구성

NGN 개발

지역 네트워크개발

광 네트워크 구축

보편적 서비스(통신)

보편적 서비스(인터넷)

이동통신 네트워크 개발

해안지역 정보 네트워크 개발

• 미래 통신 네트워크 구축 시 NGN 구조에 기초해 실행

• 보편적 통신서비스(Universal Service)의 확대를 위해 지방도시와 시골 지역의 네트워크 확대를 추진

• 광 네트워크 구축 가속화 추진

• 지방 지역에 통신 서비스 제공• 도시-지방 간 정보 격차 해소

• 지방 지역에 인터넷 서비스 제공 확대• 도시-지방 간 정보 격차 해소

• 이동통신 커버리지 확대 및 서비스 품질 개선

• 해안지역 정보 교환 시스템, 정보 시스템, 정보 네트워크 개발 및 현대화

• 통신네트워크 인프라 제공 기업

• 통신네트워크 인프라 제공 기업•‘공공통신서비스기금’(Public Telecommunications Service Fund)

• 통신네트워크 인프라 제공 기업


통신 부문 세부 프로젝트 및 목표

프로젝트 명 목 표 수행 주체

베트남

206 ••


•• 207


• 정보기술 및 정보기술 애플리케이션 관련 세부 프로젝트는 다음과 같음

• IT 전문 인력 양성 관련 세부 프로젝트는 다음과 같음

Ho Chi Minh市 IT 개발 프로젝트

국가 정보인프라 구축

베트남 남부 IT활용 촉진

정보 기술시장개발 지원

• 정보 및 통신 애플리케이션 개발 확대 및 지원• Ho Chi Minh시의 공공서비스 효율성 향상 추진

• Ho Chi Minh시에 국가 정보 인프라 구축

• 남부 주요 경제 지역인 7개 주 정부의 정보 기술 관련 애플리케이션 사용 확대(Ho Chi Minh시 제외)

• 도시의 산업화 및 현대화를 목표로 함

• 정보 기술 산업의 개발 확대를 위한 연구와 교육 활성화• 제조 분야와 R&D 간 협력 사업 지원 확대


정보기술 및 정보기술 애플리케이션 부문 세부 프로젝트 및 목표

프로젝트 명 목 표

대학원/박사후 과정의 IT 활용능력 개발

IT 고급인력 양성을위한 센터 설립

IT 관련 기초과학 연구 육성을 위한 전문기관 건립

• 남부 경제개발 지역의 주요 대학 석·박사 및 박사후 과정생을 대상으로 하는 IT 활용능력 개발 교육 및 지원

• IT 관련 시장 수요에 걸맞은 고급 IT인력 배출을 위해 전문교육 기관 설립 및 교육 강화

• ICT 산업의 저변 확대를 위해 기초 과학 연구에 대한 지원 강화• 기초 연구 성과의 전환 연구 강화


IT 전문 인력 양성 관련 세부 프로젝트 및 목표

프로젝트 명 목 표

1.4. 규제 정책

통신법(Law of Telecommunications)

무선주파수법 (Law on Radio Frequencies)

정보통신법 (Law on InformationTechnology)

• 2009년 11월 가결• 통신사업, 보편적 서비스 규정• 설비와 구축뿐만 아니라 이용자 및 기업의 통신관련 권리와 의무를 규정

• 2009년 11월 가결

• 2006년 6월 가결• IT애플리케이션 이용과 개발활동에 관한 규정• 개발물에 대한 지적재산권 보호


베트남의 통신 관련 주요 법규

구 분 내 용

• 베트남의 통신 시장에 적용되는 법규는 다음과 같음

• 2002년 5월 민간대표회의상임위원회에서 가결된 우편과 전기통신에 관한 상임위원회령

(Ordinance on Posts and Telecommunications No 43/2002/PL-UBTVQH 10)을 통해 전기

통신법과 무선주파수법이 발효됨

- 전기통신법에서는 통신 라이선스, 번호계획, 인터넷 관련 자원, 기술 표준화 등의 내용

이, 무선주파수법에는 무선주파수에 관한 계획, 배분, 무선 라이선스 부여 등의 내용이

규정되어 있음

• 베트남 의회는 2009년 7월부터 통신 시장에 대한 베트남 민간 기업 및 외국인 투자 범위 확

대를 주요 골자로 하는 신규 통신법에 대한 심의 절차를 시작하여, 동년 11월 23일 통신법

을 가결했으며, 2010년 7월 1일부터 시행

통신 규제

베트남

208 ••


•• 209


통신 인프라구축

외국 투자자투자범위

통신자원관리

통신자원할당방식

기업등록절차

정부 및 국영 기업만 가능

투자수익 확보만 가능한 BCC 형태에 국한되며, 외국 기업은 자산 취득 불가

정부 주도

불투명한 라이선스 할당 방식

중앙/지방정부에 개별 등록

개인기업 포함 모든 기업의 통신 인프라구축 허용

통신시장을 점진적으로 개방해, 조인트벤처 및 기업 경영과 소유가 가능하도록 함

시장 주도의 통신자원관리 촉진

주파수, 전화번호, 도메인, IP주소 등의 통신자원 경매 시, 자격심사 및 경매 방식 적용

기업등록절차만으로 프로세스 단일화


통신법 개정안 주요 내용

분 야 기 존 개선안

기술규제

전파총국(Radio Frequency Directorate: RFD)은 산하에 기술 센터(Technology Center)를 설치하고, 무선기기의 기준 인증을 실시하고 있음

언론법

베트남의 언론법에서는‘정치적 안정에 기여하고 국가 전통을 보전하며 사회 민주주의를 증진하고 베트남 사회주의를 옹호’하는데 언론의 역할과 기능이 있다고 보고 모든 언론기관과 언론인의 당 정책 충실의무를 명시함

광고법

• 베트남의 광고법은 사회주의의 영향으로 통제적 요소가 강한데, 광고 시간과 광고 횟수 측면에서 제한을 가함

• 광고시간 규제 : TV 및 라디오 광고는 10분 또는 프로그램 길이의 5%로 제한되며, TV영화 프로그램의 경우 방영 도중 2회 이상 중간 광고를 넣을 수 없고 매회 5분을 초과할 수 없음

• 광고횟수는 라디오에서는 특정 광고가 하루 10회 이상, TV에서는 하루 5회 이상 방송될 수 없음. 동일광고의 연속 방영 횟수도 제한해, TV와 라디오 모두 특정 광고가 8일 이상 연속해서 나갈 수 없도록 제한

경쟁촉진

베트남 정부는 1995년 규제 완화 이후, 다양한 경쟁촉진 정책을 통해 신규 사업자의 시장 참여를 도모함

보편적 서비스

• 2004년 11월, 보편적 서비스를 위한‘공용 전기통신 서비스 기금(Vietnam Public Utility Telecommunications Service Fund: VTF)에 관한 결정’이 공표됨

• 기금 설립에 필요한 자금 5,000억 동(약 2,540만 달러)은 국가 예산에서 40%가 지원되었으며, 나머지는 사업자들에게 부담됨

• 기금 관리는 정보통신장관이 지명한 5명의 이사를 포함해 NGO 공용 전기통신 서비스 기금이 총괄

- RFD는 무선주파수 법에 기반 하여 무선기지국 라이선스 및 기술 기준에 따라 무선기기 적합성 검사 및 전자파 적합성(Electromagnetic Compatibility, EMC) 검사를 실시

- 무선기기의 장애 여부 및 무선기기가 주변 환경에 대한 전자파 장애의 허용 범위를 준수하면서 기능을 완벽하게 수행하는지 여부를 조사함

- 언론을 정부와 당의 노선과 정책 및 지침을 대변하는 수단이자 정책을 수행하고 사회 통합에 기여하는 기구로 간주

- 특히, 뉴스와 다큐멘터리 프로그램은 프로그램 시작 음악이나 제목이 나간 직후에 바로 광고를 해서는 안 된다고 규정

- 막강한 자본력을 앞세운 외국 기업이 대대적인 광고 공세로 베트남 시장을 독점하는 것을 방지하는 한편, 매체에 대한 광고주의 영향을 제한하려는 조치임

- 이동통신시장 내 요금 경쟁이 진행됨에 따라, MIC는 2007년 7월 이동통신에 관한 요금 규제를 인허가제에서 신고제로 재편. 이동통신 통화 요금이 1분당 5,000동(약 25센트) 수준으로 낮아짐

• 베트남의 방송 시장은 따로 법률이 존재하지 않으며 정부 행정 명령에 의해서 규제가 실시

되고 있음

방송 규제

- 베트남 방송시장은 엄격하게 정부의 통제를 받으며, 국가가 인정하는 전파 수신만 가능

하고, 정부 및 공산당은 언론법에 의거하여 직접 프로그램을 검열

베트남

210 ••


•• 211

(단위 : 천 명 / 천 회선, 2009년 12월 기준)

유선전화 가입 회선이동통신 가입자브로드밴드 가입 회선TV 보급대수디지털 TV 가입 회선케이블 TV 가입 회선디지털 위성 TV 가입 회선(DST)지상파 디지털방송 가입 회선(DTT)

30,69388,5662,649n/an/an/an/an/a

34.9%100.6%

3.0%n/an/an/an/an/a

19,28947,94416,349

19,331 5,759 15,207 2,365 170

방송통신 주요 지표 베트남 보급률(%) 한국 보급률(%)

39.9%99.2%33.8%40.0%11.9%31.4%4.9%0.3%

출처 : ITU, TBI Yearbook 2010, EurodataTV, 한국 방송통신위원회※ 각 항목별 보급률은 인구 대비 기준

2. 방송통신 품목 현황

해외 콘텐츠 수입 및 외자 유치

• WTO 가입 이후, 2006년 7월 1일 실행된‘공통 투자법 및 가이드라인’에 의해 베트남 방송시장으로의 해외 기업 조건부 투자가 허가됨에 따라, 외국 TV 프로그램을 베트남에서 유통하기 위해서는 베트남 정부의 수입허가가 필요

• 해외 프로그램 수입은 크게 1)방송국에 의한 직접 수입과 2)유통기업에 의한 간접 수입으로 구분

• 해외 콘텐츠 및 외국인 투자 관련 조항을 통해 국가의 정체성과 관련이 있는 문화 분야에 대한 보호주의적 시각을 읽을 수 있음

- 2005년 이전에는 VTV만이 해외 프로그램을 구입할 수 있었으나, 관련 법규의 개정을 통해 각 지역 방송국과 통신사도 구입할 수 있음

위성방송 수신규제

• 1996년 11월, 베트남 정부는 외국의 위성방송 수신에 관련된 법령을 발표하여 개인의 외국 위성방송 수신을 금지시킴

- 외국의 위성방송을 수신할 수 있는 것은 공산당 간부와 정부 고위관료, 정부기관, 국영 미디어, 국제 보도기관, 외교관, 외국인용 비즈니스호텔 등으로 수신범위를 제한

- 2002년 6월부터는 총리의 지시에 따라 위성방송의 수신기기를 구입할 경우에는 통상부(Ministry of Trade)의 허가를 받도록 함으로써 위성방송 수신규제가 한층 엄격해짐

- 문화 관련 산업은‘조건부 투자 분야’와‘투자 금지 분야’에 속하는데 특히 문화와 출판, 신문, 라디오, 텔레비전 등 언론 관련 분야에 대한 외국인 투자는 총리가 직접 결정권을 갖도록 할 만큼 강력히 제한하고 있음

Contents

Syndicator/Aggregator

Platform

Service Provider

Terminal

방송 Value Chain 내 주요 업체

VTV(국영), VTC(공영)

주요 대형 방송사의 자체 제작 콘텐츠에 대한 독립 신디케이션/어그리게이션을강화해 직접 판권문제를 다루는 경우가 대부분임

Fujitsu, Microsoft, Nortel

[지상파][케이블][IPTV]

[TV]

VTV(국영), VTC(공영), HanoiTV, HTVSCTV, VCTVFPT Telecom, VNPT, VTC DigiCom

삼성전자, Philips, Sony, LG전자, Panasonic, Elta, Yamaha, Bose, AEG

Yahoo, Google

Ericsson, Lucent, Cisco, Nortel

Contents

Syndicator/Aggregator

Platform

Service Provider

Terminal

통신 Value Chain 내 주요 업체

[통신]

[휴대전화][PC/노트북]

[방송] [게임][음악]

VNPT, Viettel, Mobifone, VinaPhone, S-Fone, E Mobile, HT Mobile, Gtel Mobile, EVN Telecom, SPT, FPT Telecom

Apple, LG전자, Motorola, Nokia, 삼성전자, Sony Ericsson, PanasonicApple, IBM, 삼성전자, LG전자, HP, Dell, ASUS

VTV(국영), VTC(공영)Electronic Arts, Blizzard, 엔씨소프트, 네오위즈EMI Music, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, Universal Music Group

베트남

212 ••


•• 213


2.1. WiMAX 사업자

• VNPT의 자회사인 VDC는 2006년 2월 WiMAX 시범서비스를 개시할 수 있는 라이선스를 획

득하고, 2006년 10월부터 Intel과의 협력 아래, 산악 지대에 위치한 Lao Cai를 중심으로 시

범 서비스를 실시

• Viettel은 2006년 WiMAX 시범 테스트 라이선스를 부여받고, 2008년 2.3GHz 대역 내 모바

일 WiMAX 시범 서비스를 실시할 수 있는 라이선스를 확보해 Hanoi와 Thai Nguyen 지역에

서 모바일 WiMAX 시범서비스를 진행

• 이동통신사업자 S-Fone의 자회사인 Saigon Postel Corporation(SPC)은 2008년 3월 WiMAX

서비스 라이선스를 발급 받아 Ho Chi Minh 등지에서 2.3~2.4GHz 주파수 대역의 시범 서

비스를 제공하기 시작, 관련 기술 검증 과정에 있음

• 그 밖에 WiMAX 시범 서비스 사업자 중 FPT Telecom, 국영 방송사업자인 VTC가 2010

년 LTE 시범 서비스 라이선스를 획득해 WiMAX와 LTE 양 기술을 모두 테스트 할 수 있

게 됨

- VDC는 Motorola의 장비를 지원 받아, Hanoi 및 Ho Chi Minh 지역에 2008년 11월 시범

서비스 개시

- 2008년 2.5GHz 대역 내 모바일 WiMAX 시범서비스 라이선스를 확보한 VDC는 Hanoi,

Ho Chi Minh, Danang 등의 지역에서 2009년부터 모바일 WiMAX 시범 서비스도 실시함

- 2010년 모회사인 VNPT가 LTE 테스트 허가를 획득함으로써, VNPT 그룹은 WiMAX와 LTE

양 기술을 테스트 할 수 있게 됨

- 2010년 LTE 테스트 허가를 획득함으로써 Viettel은 WiMAX와 LTE 양 기술을 테스트 할

수 있게 됨

시장

■ 시장 개요

• 베트남 정보통신부는 2006년 WiMAX 프로젝트 지침을 발표하고, 통신사업자인 VDC, FPT

Telecom과 국영 방송사업자인 VTC, 베트남 최대 이동통신사인 Viettel 등에게 WiMAX 시범

서비스를 허용하는 라이선스를 발급

- 2.3GHz, 2.5GHz, 3.3~3.4GHz 대역의 주파수를 1년 기한의 시범 서비스 용도로 할당했음

- 이는 베트남에서 3G 서비스가 아직 초기 단계임에도 불구하고, 베트남 정부가 모든 4G

기술에 대한 테스트를 전개하기로 결정했다는 점에서 주목 받음

- 시범 테스트 후, 사업자들은 4G 주파수 및 사업권 경매에 참여하게 되며, 베트남 통신법

에 따라 경매 후 사업권을 양도할 수 있는 권리를 가지게 됨

- 2.3GHz 주파수는 7개 기업에 30MHz가 할당되었으며, Ho Chi Minh과 Hanoi 및 기타 1

개주에서 서비스 가능

- 2.5GHz 주파수는 국영통신사업자 VNPT의 자회사인 VDC에게만 할당

- 3.3~3.4GHz 시범서비스 주파수는 VDC, FPT, VTC, Viettel 등에 할당

■ 정책

• 베트남 정보통신부는 2008년 3월, 모든 유선 브로드밴드 사업자가 WiMAX 시범 서비스 주

파수를 확보해 테스트를 진행할 수 있도록 허용

• 2008년 베트남 정보통신부는 FPT Telecom, EVN Telecom, Viettel, VNPT에 모바일 WiMAX

시범 서비스를 허용하는 신규 라이선스를 발급

• 베트남의 WiMAX 시범서비스 라이선스는 신규 주파수 대역의 할당 등 지속적으로 연장되

고 있음

• 한편, 베트남 정보통신부는 2010년 8월 FPT Telecom을 필두로 VNPT와 Viettel Telecom 등

을 포함해 총 5개 사업자에 LTE 테스트를 허가함

• 한편, 베트남 정보통신부는 2010년 8월 LTE 테스트 허가를 내린 뒤 4G 주파수 배분 계획

수립을 위해 사업자들의 의견을 종합하고 있으며, 2010년 내 의견을 수집, 주파수 배분 계

획을 결정할 것으로 보도됨

베트남 LTE 및 WiMAX 테스트 허가 업체

출처 : Vietnamnet(2010.9)

• Vietnam Post and Telecommunications Group(VNPT)• Viettel Telecom• FPT Telecom• CMC Telecom• Vietnam Multimedia Corporation(VTC)

• Vietnam Data Communication(VDC)• EVN Telecom• FPT Telecom• Viettel• Vietnam Multimedia Corporation(VTC)

LTE 테스트 허가 업체 WiMAX 테스트 허가 업체

베트남

214 ••


•• 215


2.2. IPTV

- 현재 무선 서비스를 위한 WiMAX 네트워크를 구축 중임

- 또한 Indochina Telecom은 Viettel의 3G 네트워크를 공유할 예정임

• Indochina Telecom은 2010년 8월 베트남 정부로부터 최초로 MVNO로서 WiMAX 서비스를

제공할 수 있는 라이선스를 획득

전망

• 베트남은 남북이 길고 해안 및 산악 지형과 고립된 마을이 많은 관계로 WiMAX 기반 무선

브로드밴드가 주요 브로드밴드 인프라로 활용될 가능성이 높은 국가로 주목받아 옴

• 또한 이동전화 보급률이 유선전화 가입자 수에 비해 월등히 많고 지속적으로 보급률이 증

가하고 있어 무선 브로드밴드의 전망이 밝음

• 현재 주요 브로드밴드 사업자들이 모두 고정형 및 모바일 WiMAX에 대한 시범 서비스 경험

을 축적해 정부의 4G 라이선스 발급이 진행될 경우 곧바로 상용화가 가능한 수준임

• 베트남 정보통신부는 2010년 초 WiMAX 주파수를 할당할 예정이었으나 8월 LTE에 대한 시

범 테스트 라이선스를 먼저 발급

- 이에 따라 1) 주요 WiMAX 테스트 참가 사업자들이 LTE 테스트에 참여하고 있고, 2) 베

트남 정보통신부가 4G 주파수 활용과 관련해 기술 규정을 두고 있지 않아, 4G 주파수 경

매가 완료되면, 사업자들은 LTE와 WiMAX 중 선택적으로 도입이 가능할 것으로 예상

시장

■ 시장 개요

• 베트남의 IPTV 시장은 FPT Telecom이 2006년, VNPT가 2009년 서비스를 상용화하면서 형

성되기 시작

- 2009년 11월 VTC Digital Communications(VTC Digicom)도 시장에 진입하면서 베트남

IPTV 시장은 본격적인 형성 단계에 접어들고 있음

• 2009년 현재 베트남의 유무선 브로드밴드는 보급률 3%에 머무르고 있으나 정부의 강력한 보급

의지, 사업자들의 적극적인 투자 노력이 IPTV 시장 성장에 긍정적인 요인으로 작용하고 있음

- BMI는 베트남의 유무선 브로드밴드 보급률이 2010년 5%에 이르고, 2014년 15%에 이르

는 등 향후 3G와 WiMAX를 중심으로 빠르게 증가할 것으로 예상

■ 정책

• 베트남에서 IPTV를 규정하는 단독법률이나 규정은 없으며 베트남 정보통신부의 통신망 규

정, 방송법 규정 및 문화콘텐츠 심의 규정 등에 포괄적인 영향을 받고 있음

• 베트남의 주요 IPTV 사업자는 통신사업자인 FPT Telecom, VNPT, VTC DigiCom임

• FPT Telecom은 유무선통신사업자로 2006년 베트남에서 최초로 IPTV 서비스를 시작

- 2006년 9월 Ho Chi Minh 지역에서, 동년 10월 Hanoi 지역에서 IPTV 시범 서비스를 시작

- 2007년 12월 Ho Chi Minh, Hanoi, Thu Dau Mot, Bien Hoa 등 4개 도시에서 45개 채널

을 통해 VOD(음악/영화/TV), 뉴스, 라디오, 스토리지, 메신저, 투표 등의 서비스를 지원

하는 IPTV 서비스를 상용화

- 2009년 3월 SD급으로 화질을 개선한‘iTV’ 서비스를 출시하고, 브로드밴드, IPTV, VoIP

를 묶은 TPS(Triple Play Service)패키지를 출시해 가입자 확대를 위해 노력 중

• VNPT는 브로드밴드 시장 점유율 60%의 국영 통신 사업자로 자회사인 VASC Software

and Media Company(VASC)를 통해 2009년 6월부터 Hanoi, Hai Phong 지역에서 IPT 서비스

‘MyTV’의 시범 서비스 개시

사업자

베트남

216 ••


•• 217


제공사

개시일

기본 서비스

FPT Telecom

2006년 12월

• 45개 실시간 채널• VOD• TV VOD• Music on Demand• iRadio• iNews• iStorage• iMessenger• Voting

VNPT(VASC)

2009년 9월

• 63개 SD 채널• 3개 HD 채널• VOD• 타임쉬프트(Time Shift)기능• 전자상거래• Advertising• 미디어 사진 공유• 가라오케• 게임

출처 : 각 사

[ 베트남의 주요 IPTV 서비스 현황 ]

서비스명 iTV MyTV

- 2009년 9월 서비스 상용화와 함께 Ho chi Minh, Da Nang 지역으로 서비스를 확대했으

며, 향후 서비스 지역 전국 확대와 함께 2010년까지 10만 명, 2015년까지 28만 5,000명

의 가입자를 유치한다는 계획임

- SD 채널과 HD 채널을 분리한 요금제를 실시하고 있으며,‘My TV HD’의 경우, 3개의

HD 채널(63개 SD 채널 포함), 타임쉬프트(Time Shift) 기능, 비디오 레코딩, 전자상거래,

미디어 쉐어링 등의 서비스를 월 5만 동(VND)에 제공 중

- 미국의 유료 TV 콘텐츠 보안 시스템 소프트웨어 업체가 VNPT의 MyTV 서비스를 위해

다중 콘텐츠 보안 시스템‘Verimatrix Video Content Authority System(VCAS)’제공 중

• VNPT는 2010년 12월까지 브로드밴드 대역폭을 100Gbps이상으로 확대하고 미국으로의 해저

광케이블 구축을 위해 10억 달러를 투자하는 등 IPTV 기반 네트워크 구축에 주력하고 있음

• VNPT는 3G와 WiMAX 사업권을 모두 보유하고 있어, 향후 유무선 브로드밴드에 기반한

IPTV 서비스가 가능할 것으로 예상됨

• 민영 통신사업자인 VTC Digital Communications(VTC Digicom)은 2009년 5월 Ho Chi Minh

지역에서 서비스 시작

- 서비스 초기 10만 명의 서비스 가입자 수 달성을 목표로 점차 서비스 지역을 확장해 나

갈 계획임

- VTC는 같은 해 11월, 자사 IPTV 서비스‘iTVManager’의 미들웨어 플랫폼 제공업체로

미국 IPTV 미들웨어·애플리케이션 사업자 Minerva Networks를 선정한 바 있음

• 베트남 브로드밴드 시장 점유율 20%를 점하고 있는 국영통신사업자 Viettel은 현재까지

IPTV도입 계획을 발표한 바 없으나 VNPT와 마찬가지로 3G와 WiMAX 라이선스를 모두 보

유하고 있어 시장 참여시 유무선 브로드밴드 기반 IPTV 서비스 도입 가능성이 높을 것으로

예상됨

전망

• 베트남 정부는 현재 초고속 국가 정보망 구축 계획을 수립하며 인터넷 보급률과 브로드밴

드 망 확대를 위한 정책적 드라이브를 취하고 있어 IPTV 시장 확대에 긍정적인 영향을 미

칠 것으로 예상됨

- 베트남 정부는 2009년 25.9%에 머무른 인터넷 보급률을 2010년까지 45~50%로 끌어올

리고, Ho Chi Minh 등 대도시의 보급률을 65~70%까지 올린다는 계획

• 베트남의 IPTV 관련 사업자들이 3G와 WiMAX 라이선스를 보유하고 있어 향후 베트남의

IPTV 시장은 유무선 브로드밴드 망에 기반한 유·무선 연계형으로 발전해 나갈 가능성 있음

• 사업자의 측면에서 VNPT와 현재 IPTV 서비스를 제공하고 있지는 않으나 브로드밴드 시장

점유율 20%로 시장 참여 시 영향력이 클 것으로 예상되는 Viettel이 모두 국영사업자라는

점이 장기적으로 시장 경쟁을 저해하는 요인으로 작용할 가능성이 있음

베트남

218 ••


•• 219


2.3. 모바일 TV - 한국 ETRI의 베트남 현지 사업 시행 기관인 디엠브로가 현지 업체인 VTV 자회사 브로드

텍과의 협력 하에 베트남 방송통신위로부터 T-DMB 주파수 운영권을 획득

- 디엠브로는 한국 DMB 솔루션 업체와의 협력 하에 T-DMB용 시스템온칩(SoC)를 공급하

고, 수신 제한을 통한 가입자 관리에 기반해 무료 서비스를 제공하고 향후 일부 서비스

를 유료로 전환한다는 비즈니스 모델을 제공

- 단말로는 DMB폰과 USB형 단말, 지상파 DMB 전용 단말 등 다양한 유형이 제공될 예정

이며, 단말 무료 공급을 통해 초기 가입자 확보에 주력한다는 방침

- Viettel 등 베트남 내 주요 이동통신 3개 업체와 협력하고 있어 방송사업자와 통신사업자

의 협력을 고르게 이끌어낸 점이 주목할 만함

• 베트남 정부는 2009년 4월 3G 라이선스를 할당해 VinaPhone, MobiFone, Viettel, EVN

Telecom의 4개 사업자가 라이선스를 확보

• VinaPhone은 2009년 10월 베트남 최초로 3G 서비스를 시작했으며, 동시에 모바일 TV 서

비스를 도입

• Mobifone은 2009년 12월 3G 서비스를 시작했으며, 영상통화와 모바일 인터넷, 모바일 TV

를 주력 서비스로 선정

• Viettel은 2010년 3월 3G 서비스를 도입했으며, 동시에 모바일 TV 서비스를 시작

시장

• 베트남 모바일 TV 시장은 이동통신 사업자들이 3G 기반으로 제공하는 모바일 TV 서비스

와 방송사업자가 제공하는 DVB-H와 T-DMB 서비스로 발전되어 옴

- 이동통신사업자들은 2009년~2010년 3G 서비스를 런칭하며, 모바일 TV 서비스를 주요

부가 서비스로 도입하고 있음

- DVB-H는 2006년 지상파 디지털 TV 방송사업자인 VTC가 상용화를 했으며, T-DMB는

국영방송사업자인 VTV가 상용화 할 예정임

- VTV는 2010년 8월 시범서비스를 시작했으며, Hanoi에서 2개의 비디오 채널을 1년 동안

서비스할 예정임

• 국영방송사인 VTV 산하 업체이며, 현재 국영통신사 VNPT의 관할 하에 운영되는 VTC는

2006년 12월 DVB-H 기반 모바일 TV 서비스를 시작

• 국영방송사업자 VTV는 2009년 3월 베트남 정부로부터 T-DMB 방송권을 취득하고 이동통

신사업자인 Mobifone, VinaPhone 등과 함께 T-DMB 상용서비스를 추진하기로 결정

사업자

- VTC는 DVB-H에 기반해 9개의 디지털 TV 채널과 VOD, 라디오를 제공 중이며, 1개 채널

을 무료로 제공해 비가입자의 서비스 체험을 지원하고 있음

- 월 이용료는 5달러이며, Ho Chi Minh, Hanoi 등에서 이용이 가능

- Hanoi(10KW), Ho Chi Minh(15KW)등지에서는 비교적 높은 출력으로 방송을 송출하고

있으나 도시 별로 송출설비가 1개이고, 갭필러(Gap Filler)1) 등의 중 계기가 구축되지 않

아 실내 커버리지는 취약함

- 양방향 서비스 플랫폼은 구축되지 않았고, 단순 방송 송출 중심으로 서비스 중이며, VOD

서비스도 제공

- 이들은 2009년~2010년 3G 서비스를 시작하며, 주요 부가서비스의 하나로 모바일 TV를

도입하고 있음

- VinaPhone은 월정액 5만 동(약 2.57달러)에 모바일 TV 서비스를 제공하고 있음

- 3G 서비스 개시 시점에서 VinaPhone의 커버리지는 Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh 등

13개 지역이며, 2010년 12월까지 전국 커버리지 확보를 목표로 하고 있음

- VTV1, VTV3, Cartoon Network, HBO, Star Movies, Fashoin TV 등 32개 채널을 서비스

하며, VOD와 Music on Demand도 제공

- 가입자 확보를 위해 Mobifone은 2010년 3월까지 50% 할인된 가격에 서비스를 제공

- Viettel의 모바일 TV ARPU는 2달러로, Vmail(ARPU 0.5달러) 등 타 부가서비스에 비해

높은 편임

1) 갭필러(Gap Filler) : 위성디지털오디오방송(DAB)을 구현하는 핵심 장비 중의 하나로, 지상송출국의 신호를 방송위성이 지상의 위성 DAB 서비스를 위해 재 송출하게 되며 이 방송신호를 서비스 가입자들이 휴대단말기를 통해 원활하게 수신할 수 있도록 변환해 주는 역할을 수행함

베트남

220 ••


•• 221


2.4. 방송 서비스 및 콘텐츠

시장

■ 시장 개요

• 베트남 TV 방송 시장은 1990년 이후로 급속히 성장해 2009년 기준 TV 보유가구 수는 1,720

만 가구로 집계되었으며, TV 가구당 보급률은 98%에 달함

• 아시아 권역 내에서 규제가 엄격한 방송 시장으로 손꼽히며, 일부 케이블 TV를 제외한 지

상파와 위성 방송사는 대부분 국영사업자임

• 국영방송사인 VTV와 정보통신부(Ministry of Information and Communications, MIC) 산하

의 VTC는 베트남 내 각 방송사업자의 지도·감독권을 보유하고 있으며, 베트남의 방송 시

장을 선도하고 있음

- 베트남에는 총 68개의 TV 방송사가 존재하는데, VTV(Vietnam Television), VTC(Vietnam

Multimedia Corporation, 또는 Vietnam Television Corporation) 등의 전국 방송사와

Hanoi TV, HTV(Ho Chi Minh City Television) 등의 주요 지역 방송사 이외에 61개 소형

지방방송사가 존재함

- 특히 VTV는 지상파, 케이블, 위성 TV 서비스를 모두 제공함으로써 시장 지배적 위치를

점유하고 있음

방송 TV 보유 가구 수 및 보급률 추이

전망

• 베트남의 이동통신사업자들은 3G 서비스를 런칭하며, 모바일 TV를 주요 부가 서비스로 도

입하고 있으나, 베트남의 3G 시장은 아직 초기 단계에 머물고 있어 이동통신 기반 모바일

TV 시장 형성에는 일정 시간이 소요될 것으로 예상

• 베트남 국영 방송사업자인 VTV가 한국 업체와의 협력 하에 T-DMB 시범 서비스를 개시했

으며, 이들이 베트남의 주요 이동통신 3개 업체와도 원활한 협력 관계를 맺고 있어 향후 베

트남에서 T-DMB 기반 모바일 TV 시장의 성장 가능성이 기대되고 있음

- 베트남 정보통신부의 최근 조사에 따르면, 2010년 6월 현재 베트남의 3G 가입자 수가 사

업자들의 발표 수치에 현저히 미치지 못하는 것으로 나타났으며, 선불제 중심의 가입자

구조, 서비스 품질 및 요금에 대한 이용자의 불만이 가입자 확대에 장애가 되고 있음

출처 : Paul Budde Communication

베트남

222 ••


•• 223


■ 정책

• 베트남의 방송 시장은 따로 법률은 존재하지 않지만, 정부 행정 명령에 의해서 규제가 실시

되고 있음

• 1996년 11월 정부 명령에 따라 개인에 의한 외국 위성방송의 수신은 금지되어 있음

• WTO 가입 이후, 베트남 정부는 자국방송 분야에 대한 해외기업의 조건부 투자를 허가함

• 한편, 해외 프로그램의 수입에 대해서, 2005년 이전에는 VTV만이 해외 프로그램을 수입할

수 있었으나, 관련 법규의 개정을 통해 각 지역 방송국과 통신사도 해외 방송 콘텐츠를 구

입·제공할 수 있게 됨

■ 지상파 디지털 전환 현황

• MIC 산하의 VTC가 2001년 3월부터 수도인 Hanoi를 중심으로 DVB-T1) 송출을 시작했으며,

이후 Ho Chi Minh으로 범위를 확대해 시범 서비스를 통한 기술검증을 실시해 왔음

- 베트남의 문화 관련 산업은‘조건부 투자 분야’와‘투자 금지 분야’에 속하며, 특히 문

화와 출판, 신문, 라디오, 텔레비전 등 언론 관련 분야에 대한 외국인 투자는 총리가 직

접 결정권을 갖도록 할 만큼 강력히 제한해 옴

- 이에 따라 베트남 방송시장은 엄격하게 정부의 통제를 받으며, 국가가 인정하는 전파 수

신만 가능하고, 정부 및 공산당은 언론법에 의거하여 직접 프로그램을 검열함

- 외국의 위성방송을 수신할 수 있는 것은 공산당 간부와 정부 고위 관료, 정부기관, 국영

미디어와 Hanoi의 국제 보도기관, 외교관, 외국 관광객이 비즈니스로 이용하는 지정 호

텔로 한정되어 있음

- 또한 2002년 6월에는 수상의 지시에 따라 위성방송용 수신기를 구입할 경우, 통상부

(Ministry of Trade)의 허가를 받도록 함으로써 위성방송 수신규제가 한층 엄격해짐

- 2009년 1월부터는 VTC가 직접 위성방송 서비스를 개시함으로써, 해외 방송의 직접 수신

은 가능하게 됨

- 2006년 7월 1일 실행된‘공통투자법 및 가이드라인’에 따라 베트남 방송시장으로의 해

외기업의 투자가 조건부 허가됨

- 정부는 2005년 4월 VTC에게 DVB-T 표준을 활용한 대규모 방송 서비스를 허용

- DVB-T 개발을 지원하기 위해, 정부는 중앙문화이념위원회(Central Cultural and

Ideology Board, CCIB)와 MIC를 공동 주관 기관으로 임명하고, DVB-T의 멀티미디어 서

비스 애플리케이션에 대한 시범 연구를 지속하기로 원칙을 합의

- VTC는 디지털 방송시스템 시범사업자로서, 정부의 승인을 얻은 이후 대규모의 서비

스 운영 절차를 신속하게 완료하였고, VTC가 2005년 4월, 정식으로 디지털 지상파 TV

(Digital Terrestrial Television, DTT) 라이선스를 확보해 3년 간 자국 및 해외 프로그램

을 방영하기 시작함

1) 유럽 방식의 디지털TV 표준으로, DVB-T(지상파), C(케이블), S(위성), H(모바일) 등으로 분류

• 그 외에 지역 방송사인 BTV(Binh Duong Television)와 HTV(Ho Chi Minh Television)가 각

각 2002년과 2003년에 DVB-T 방식의 디지털 방송을 개시했으며, 뒤 이어 2005년에는

SCTV(Saigon Tourist Cable Television)가 DVB-T 기반 디지털케이블 TV 방송 서비스를 개

시함

• 한편, 2007년 4월, ASEAN 회의에서 동남아시아 국가를 중심으로 DVB-T 기반 디지털 TV

표준 확대가 논의되면서 셋톱박스의 가격 인하를 유도했고, 이후 점차 보급이 확대됨

• 2008년 3월에는‘정보통신성계획’으로 지방의 디지털 방송 수신 설비 투자에 450억 동을

투자할 것을 발표하고 2009년 1/4분기에 한 대당 100만 동짜리 셋톱박스 200만 세대 분을

구입함

• 2008년 4월에는 베트남 최초의 위성 Vinasat-1호가 발사됨에 따라, 2009년 1월부터 VTC는

본 위성을 이용해 8개의 채널에서 HD 방송을 개시한 바 있음

• 2009년 6월, 베트남 정부는 지상파 아날로그 방송을 2015년까지 종료하고, 케이블 TV는

2020년까지 디지털 전환을 이행할 것이라는 계획안을 발표

• 2010년 3월 MIC는 약 4조 4,000억 동(약 2억 3,120만 달러) 규모의 라디오 및 TV 방송 디지

털 전환 계획 초안을 발표

- 2020년까지 전국적인 디지털 TV 전환을 목표로 함

- 8개 사업자가 디지털 TV 시장 개척에 참여하며, 주요 실행 계획은 ▲시민들의 디지털 TV

장비 구입 지원, ▲TV 활용 방안의 연구조사, ▲디지털 TV 채널에 대한 지식 확대 등임

- 소요 예산 중 1조 3,000억 동은 국가공공통신서비스기금(State Public Telecommunications

Services Fund)으로부터 지원 받으며, 지방의 디지털 TV 정착은 라이선스가 부여된 기구

를 통해 통제할 계획임

베트남

224 ••


•• 225


■ 시청률 현황

• 2009년 지상파, 케이블, 위성 TV를 포함한 베트남 전체의 TV 채널 중 가장 인기 있는 채

널은 일일시청률 14.3%를 기록한 국영방송사 채널 중 하나인 VTV3이었으며, 프라임타임

(9:00~23:00) 시청률은 16.8%로 나타남

- 베트남은 각 지역마다 최고 시청률 채널이 해당 지역의 지방 방송국인 경우가 대부분이기 때

문에, Ho Chi Minh 지역에서 가장 시청률이 높은 채널 1,2위는 HTV7(일일 시청률 9.4%, 프라

임 타임대 시청률 12.0%)과 HTV9(일일 시청률 8.2%, 프라임 타임대 시청률 8.3%)이 차지함

- 국영 방송국의 VTV3 채널은 모든 지역에서 평균적으로 인기가 높은 편이며, Ho Chi

Minh 지역의 시청 점유율은 4위를 기록한 것으로 나타남

• 베트남 전 지역을 통틀어 가장 인기 있는 프로그램을 살펴보면, 10위권 내에는 VTV3 채널

의 프로그램이 대부분이며, 프라임 타임의 방송들이 주를 이루고 있음

사업자

• VTV(Vietnam Television)는 국영방송사로 베트남 방송 시장 내 지배적 지위를 차지하고 있

으며, 1970년 9월 7일 방송서비스 개시

- 6개의 지상파 채널, 57개의 케이블 채널, 70개의 위성 채널을 운영하며, 2010년까지

100% 디지털 전환을 추진 중임

- 전국방송 외에 Hue, DaNang, PhuYen, CanTho 등 4개의 지역 방송국을 통해 지역방송

서비스를 제공하고 있음

• 지방에는 Hanoi TV와 Ho Chi Minh TV 등 61개의 국영 또는 각 성(省) 및 중앙 직할시의 인

민위원회가 운영하는 지역방송국이 관할행정지역에 한해 서비스를 제공

- 각 방송국은 각 방송설비나 프로그램 조달능력에 따라 1~3개의 채널을 방송하고 있는

데, 뉴스나 일부 프로그램은 VTV의 프로그램을 재송신하고 있으며, 그 밖에 자체제작 프

로그램이나 타 방송사 구매 프로그램 등을 함께 방영함

- 현재 Hanoi에서는 VTV 1~3,6 채널과 지역 방송사인 Hanoi TV의 2개 채널, Ho Chi

Minh에서는 VTV 1~3,6,9 채널과 Ho Chi Minh TV의 6개 채널 등이 시청 가능함

• 주요 디지털 지상파 TV 방송사업자로는 VTC와 BTV, HTV, SCTV 등이 있음

- VTC는 VTV에 의해 1988년 2월 설립된 후 2003년 우정통신부(Ministry of Post and

Telematics, MPT) 산하로 이전되어 현재는 우정통신부의 후속 기관인 MIC의 관할 하에

있는 베트남 대표 방송 사업자

베트남 TV채널별 시청률 현황 - 전국 (2009년)

일일 시청률 현황 프라임타임(19:00~23:00) 시청률 현황

출처 : EurodataTV

베트남 TV채널별 시청률 현황 - Ho Chi Minh 지역 (2009년)

일일 시청률 현황 프라임타임(19:00~23:00) 시청률 현황

출처 : EurodataTV

국영유무

채널 수

디지털/아날로그

o

지상파 6케이블(VCTV) 57위성(VSTV) 70

공통

o

지상파 12

공통

o

지상파 2케이블(HCaTV) 53

아날로그

o

지상파 6케이블(HCTV) 66

공통

o

지상파 24

디지털

o

케이블 168(디지털 96 / 아날로그 72)

공통

출처 : NHK Data book, 각 방송사

[ 베트남 주요 방송사업자 현황 ]

범 위 전 국 지 역

방송사 VTV VTC Hanoi TV HTV BTV SCTV

베트남

226 ••


•• 227


- BTV는 Ho Chi Minh 인근 Binh Duong성(省) 인민위원회가 운영하는 방송국으로 2002년

2월부터 DVB-T 방식 기반의 디지털 방송을 개시

- HTV는 2003년 10월부터 DVB-T 방식으로 방송 서비스를 개시했으며, HTV7 채널에서

매일 24시간 동안 방송을 제공함

- 베트남의 케이블 TV 서비스는 매우 제한적으로 제공되고 있으며, 국제 호텔과 대형 정부

기관, 정부 출자 기업 등에 국한돼 제공됨

- VTV는 자회사인 VCTV(Vietnam Cable Television)를 통해 Hanoi와 Ho Chi Minh 지역에

서 57개 채널의 케이블 TV 서비스를 제공하고 있음

- Ho Chi Minh 지역에는 SCTV와 HTV가 경쟁 중이며, Hanoi에서는 HCTV(Hanoi Cable

TV)가 서비스를 제공하고 있음

- 2004년 11월, DTH(Direct To Home) 위성방송 서비스를 개시한 이후, VTV1~5까지의 채

널은 무료로, 영화 채널을 포함한 기타 16개 채널을 유료로 제공해왔음

- 2009년 6월, VTV가 프랑스의 TV 방송국 Canal Plus와 조인트 벤처 VSTV(Vietnam

Satellite Television)을 설립함으로써 위성방송 채널을 확충함

• 베트남의 케이블 방송은 무선 MMDS1) 방식으로 1993년부터 Ho Chi Minh 지역에서 먼저

서비스가 개시 된 후, Hanoi 지역에서도 서비스가 개시되었으며 2002년부터는 유선 케이

블 방송 서비스가 Hanoi에서 시작되었음

• 위성방송 서비스는 1991년 VTV가 종합 뉴스 채널인 VTV1을 위성을 통해 타 지역으로 송출

하면서 시작됨

전망

• 베트남은 방송 제작과 송출이 모두 정부의 계획 하에 관리되는 가운데 정부가 2010년 VTV

의 완전 디지털 전환을 추진 중에 있어 디지털 방송 콘텐츠 및 수신기 시장 확대가 예상됨

- VTV와 VTC에 의해 진행 중인 케이블 TV와 위성 TV의 디지털화도 촉진됨에 따라 국제

호텔과 정부 기관 등을 중심으로 디지털 TV 수상기 교체 수요가 대거 발생할 전망

1) MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) : 다채널 다지점 분배 서비스로, 4개 또는 그 이상의 텔레비전 채널을 갖고 있는 서비스

2.5. 브로드밴드

시장

• 인터넷 도입이 상대적으로 늦었던 베트남은 최근 들어 브로드밴드 인터넷 도입에 큰 관심

을 기울이고 있음

- 베트남의 브로드밴드 인터넷 시장은 연간 약 50% 증가율로 2009년까지 큰 폭의 성장을

기록해 왔으며, 특히 2009년 이전 3년간은 100% 이상의 높은 성장률을 보임

• 2009년 12월 기준 베트남의 브로드밴드 가입자 수는 265만 명으로 전년대비 29.3% 증가함

• 베트남 브로드밴드 기술 방식은 DSL, 케이블 모뎀, 무선 브로드밴드(WiFi, WiMAX), 위성

인터넷 등이 있으나, DSL 가입자 수가 전체 시장의 95% 이상을 차지하고 있으며, 2009년

을 기점으로 케이블 모뎀이나 WiMAX 기반의 무선 브로드밴드의 가입자 수도 증가 추세를

보이고 있음

베트남 브로드밴드 가입자 수 및 보급률 추이

출처 : ITU

베트남

228 ••


•• 229


• Viettel은 다이얼업 인터넷 및 ADSL과 FTTH 기반의 브로드밴드 서비스를 제공하고 있는데,

FTTH는 주로 기업이나 공공기관용으로 제공 중임

• 그 외 FPT Telecom은 10Gbps 서비스를 제공하는 베트남 최초의 인터넷, 광 네트워크 사업

자를 표방하여 출범

- 2009년 4월부터 Thua Thien-Hue 지역에서 FTTH 서비스‘FTTH-every services, one

connection’도 제공하기 시작함

- VDC는 2009년 12월, ADSL 기반 브로드밴드의 가입자 수가 250만 명을 돌파하면서 시장

의 60%를 차지해 압도적으로 시장 1위를 점유함

- 2009년 45Gbps의 용량으로 베트남의 70%를 커버하고 있는 브로드밴드 네트워크를

2010년 12월에는 100Gbps 까지 확대할 계획

- Viettel은 교육부(Ministry of Education and Training)와 전국 4만 개 이상의 교육기관

을 브로드밴드로 연결하는 프로젝트 계약을 체결하고, 그 일부로 2009년 6월까지 Ho

Chi Minh시에 있는 1,000여개 이상의 교육 기관을 네트워크로 연결하였음

- 이 프로젝트는 대학, 중·고교들의 교육, 학습, 리서치, 관리를 지원하기 위한 것으로,

Viettel은 중·고교에는 무료, 대학들에는 일반 월정액의 70% 할인된 금액에 브로드밴드

서비스를 제공함

베트남 주요 브로드밴드 사업자의 시장점유율 현황 (2009년)

출처 : 정보통신부, VNNCI

• 최근 들어 베트남 브로드밴드 시장의 성장률은 소폭 하락하고 있으나, 연간 신규 가입자 수

는 지속적으로 증가하고 있음

• VNPT, Viettel, FPT Telecom 등 주요 통신사업자들이 IPTV와 VoIP 등 결합서비스 판매 확

대에 나서고 있어 관련 인프라 확대구축 및 이로 인한 가입자 증가의 선순환 구조 형성에

기대가 모아지고 있음

- 낮은 브로드밴드 보급률과 성장률 둔화 현상의 배경으로 주요 통신 사업자들의 모바

일 인터넷 요금 인하에 따른 3G 모바일 부문과의 경쟁 심화가 주요 요인으로 지적 되고

있음

사업자

• 베트남 브로드밴드 시장은 국영사업자인 VNPT가 전체 시장의 60.7%를 차지해 선두 사업

자로서의 위치를 지키고 있으며, 군소유 통신사업자인 Viettel이 18.8%로 그 뒤를 잇고 있음

• 베트남 최대 ISP인 VNPT는 그룹 자회사인 Vietnam Datacommunication Company(VDC)를

통해 다이얼업 인터넷 및 ADSL 기반의 브로드밴드 MegaVNN을 제공하고 있음

전망

베트남

230 ••


•• 231


2.6. 이동통신

시장

■ 시장 개요

• 시장조사기관 BMI(Business Monitor International) 보고서에 따르면 2009년 12월 기준 베

트남 이동통신 가입자 수는 전년 대비 48%인 3,592만 명 증가한 1억 1,080만 명으로 인구

당 보급률은 125%를 넘어섬

- 한편, ITU에 따르면 2009년 12월 기준 베트남 이동통신 가입자 수는 8,856만 6,000명,

보급률 100.6%로 다소 차이를 보임

베트남 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이1)

베트남 이동통신 사업자 별 시장 점유율 (2009.8)

[ 베트남의 3G 사업자 현황 ]

사업자 개요

진행 상황

서비스 개시

비고

2위 이통사

상용 서비스

2009년 12월

1년 내 63개 도시100% 커버

1위 이통사

상용 서비스

2010년 2월

비도심 지역에초점

5위 이통사

상용 서비스

2010년 6월

63개 지역 내2,500개 기지국,45% 커버

출처 : VNPT, Viettel, EVN Telecom

구 분 VinaPhone MobiFone Viettel EVN Telecom

3위 이통사

상용 서비스

2009년 10월

라이선스 효력일로부터1개월 후 서비스 개시

• 베트남 이동통신 시장의 규모는 가입자를 기준으로 유선통신 시장의 5배 이상이며, 매년

서비스 보급률이 30% 이상 증가할 정도로 급성장세를 보이고 있음

• 2009년 4월, 베트남 정부는 3G 이동통신 라이선스를 할당했으며, VinaPhone, Mobifone,

Viettel, EVN Telecom, Hanoi Telecom 등 4개 사업자가 컨소시엄을 이뤄 1900-2100MHz

대역의 WCDMA 라이선스를 확보함

- 베트남 유선통신 시장의 성장이 더딘 주된 이유로는 유선 통신 인프라 구축이 어렵다는

점을 꼽을 수 있으며, 이동통신 사업자들은 이처럼 유선통신 네트워크가 제대로 발달되

지 못한 도시 외곽 지역의 주민들을 흡수함으로써 가입자 기반을 늘려 나가고 있음

• 베트남 이동통신 시장은 국영 통신사업자 VNPT의 이동통신 사업 부문인 Mobifone 및

VinaPhone, 그리고 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있는 Viettel Telecom 등 3개 사업자가

시장을 주도하고 있음

- 2009년 8월 기준으로, 3개 선두 사업자의 시장 점유율은 88.7%로 나타난 가운데 Viettel

은 36.3%를, Mobifone과 VinaPhone은 각각 29.8%, 22.6%를 점유하고 있었음

- 나머지 11.4%에 속하는 기타 사업자들로는 S-Fone, E Mobile, HT Mobile, Gtel Mobile

등이 있음

1) 베트남 정보통신부가 공식적으로 발표한 이동통신 가입자 수 및 보급률 수치는 2008년까지만 공개되어 있기 때문에, 2009년 수치는 BMI 보고서를 참고하였음

출처 : 정보통신부, BMI


베트남

232 ••


•• 233


• 한편, MIC는 2010년 9월 VNPT, Viettel, FPT Telecom, CMC(CMC Telecom Infrastructure),

VTC(Vietnam Multimedia and Communication Corporation) 등 5개 통신사업자에 대해서

4G 시범 서비스 라이선스를 발급함

• VNPT의 자회사인 VinaPhone과 Mobifone은 GSM 900/EDGE/GPRS 기반의 2G 서비스를

전국에 제공하고 있으며 2009년 12월에는 3G 서비스를 개시, 제공 중임

• 베트남 이동통신 시장의 후발 사업자로는 S-Fone, E Mobile, GT-Telecom, Gtel Mobile 등

이 있음

• Viettel Mobile은 베트남 국방부의 투자로 설립된 Viettel Telecom의 이동통신부문으로,

2004년 9월부터 GPRS/EDGE/GSM 900에 기반을 둔 이동통신서비스를 베트남 전역에

제공

- 상기 4개 사업자는 2009년 4월 2일부터 3개월 이내에 계약이행 보증금 납부를 완료했으

며 2009년 8월 15일 정보통신부로부터 최종 3G 라이선스 발급증명을 부여받음

- 주파수 사용기간은 15년으로 2009년 4월 2일 기준 24개월 내 전체 이동통신 가입자 중

3G 가입자 비중 10%(약 800만 명)를 달성하지 못할 시 라이선스가 취소됨

- Viettel은 특히 가격 측면에서 VNPT 계열의 두 사업자(Mobifone, VinaPhone)에 비해

10% 이상 저렴한 가격을 유지해 오고 있었는데 2010년 7월 말에는 정보통신부로부터 요

금 인하 허가를 받아 기존 통화 요금보다도 10~15% 인하된 가격2)으로 서비스를 제공하

기 시작함

- 2009년 8월 기준 Viettel의 이동통신가입자는 3,500만 명으로 베트남 이동통신시장의

36.3%를 차지하고 있음

- Viettel은 2009년 4월에 3G 라이선스를 취득했으며, 2009년 9월 베트남 17개 지역에서의

시범 서비스를 거쳐 2010년 3월부터 상용화 서비스를 본격적으로 개시함

- Mobifone은 베트남 최초의 GSM 네트워크 사업자로, VNPT의 100% 자회사인 VMS

(Vietnam Mobile Telecom Service)와 Millicom International Cellular의 자회사인 Comvik

International Vietnam의 10년 사업 협약(10-year Business Cooperation Contract)에 의

해 1995년 설립되었으며, 2009년 12월 3G 서비스를 개시함

- 한편, VinaPhone은 1996년 6월 설립되었으며, VinaPhone의 운영사인 GPC(Vietnam

Telecom Service Company)는 재정적으로 VNPT로부터 독립하여 VNPT로부터 회선 임대

를 통해 서비스를 제공하고 있으며, 2009년 10월 베트남에서 가장 먼저 3G 서비스를 개

시하는데 성공함

- 2009년 8월 기준 Mobifone과 VinaPhone의 가입자 수는 2008년 12월 대비 각각

70.9%, 36.3% 증가한 2,880만 명과 2,180만 명으로, 경쟁사인 Viettel에 이어 베트남 시

장 내 2위, 3위 자리를 유지하고 있음

- 2009년 8월을 기준으로 베트남 이동통신시장의 7.3%를 점유한 S-Fone은, 2008년 휴대

전화 단말기 브랜드 eCo를 런칭함으로써 단말기 판매 사업 전략을 전개함

- 2006년 CDMA 기반의 서비스 제공을 개시하고 베트남 내 4번째 3G 사업자로 선정된

EVN Telecom은 E Mobile이라는 브랜드 명으로 이동통신사업을 운영 중에 있으며, 이동

통신 시장에서는 5위 사업자로서 3.7%의 점유율을 기록

- Hanoi Telecom과 Hutchison의 조인트 벤처인 Vietamobile은 HT Mobile이라는 브랜드로

CDMA 기반 이동통신 서비스를 제공하고 있으며, 러시아 기업 VimpelCom과 베트남 주

정부 운영 기업 Global Telecommunications Corporation의 조인트 벤처인 Gtel Mobile은

2009년 7월 7번째로 베트남 이동통신 시장에 진입

- 라이선스의 기한은 1년으로 시범 서비스를 완료한 사업자는 통신법에 의해서 정식 4G

라이선스를 획득하기 위한 주파수 경매에 참여하게 될 예정임

- VNPT의 Mobifone과 VinaPhone에 비해 시장 진입이 늦어 2006년까지는 3위 사업자 이

었으나 ▲네트워크 확장 및 통화 품질 관리, ▲저렴한 요금 정책, ▲Blackberry 단말기

도입 및 보급, ▲메일, 데이터 서비스와 같은 다양한 부가서비스의 출시 등 공격적 투자

를 통해 서비스 개시 3년 만에 가입자 1,400만 명을 확보하고 점유율을 늘려 나감으로

써 베트남 1위 이동통신사업자로 자리 잡음

사업자

1) 가입자 및 시장 점유율 수치는 2009년 8월 기준임 2) 조정된 이동전화 요금은 가입자 간 통화시는 분당 890동(4.5센트), 타 통신사 가입자와 통화시는 분당 990동(5센트) 수준임

[ 베트남 이동통신 시장 사업자 현황 (2009년) ]

가입자1)

(시장점유율)

모기업

사업 개시일

기술방식

2,880만(29.8%)

VNPT

1996년

GSM(2G)WCDMA(3G)

2,180만(22.6%)

VNPT

1994년

GSM(2G)WCDMA(3G)

700만(7.3%)

SPT

2003년

CDMA(2G)

358만(3.7%)

EVNTelecom

2005년

GSM(2G)WCDMA(3G)

250만(0.3%)

Vietnamobile

2006년

GSM(2G)CDMA(2G)

100만(0.1%)

VimpelCom

2009년

GSM(2G)


구 분 Viettel Mobifone VinaPhone S-Fone E Mobile HT Mobile Gtel Mobile

3,500만(36.3%)

Viettel

2004년

GSM(2G)CDMA(3G)

베트남

234 ••


•• 235


2.7. 유선통신

시장

• 시장조사기관 BMI(Business Monitor International) 보고서에 따르면 2009년 12월 기준 베

트남의 유선전화 서비스 가입 회선 수는 약 1,900만 회선으로 인구 당 보급률 21.6%를 기록함

- 베트남의 유선통신 가입자 수는 산업화 및 유무선 통신 인프라의 동반 확장에 따라 2000

년대 이후부터 꾸준히 증가추세를 나타내고 있는 것으로 확인됨

- 한편, ITU에 따르면 2009년 12월 기준 베트남 유선전화 가입 회선은 3,069만 3,000명,

인구당 보급률 34.9%로 BMI 집계치와 다소 차이를 보임 베트남 3G 가입자 수 및 전체 이통시장 내 3G 비율 추이

- Viettel에 대한 정부의 사업 허가 조치는 VNPT가 독점권을 행사하던 유선 통신 시장에

요금 경쟁 환경을 조성하여 시장의 경쟁력을 강화하기 위함이 목적이었음

- 베트남 정부가 2006년 12월 민영 통신업체인 FPT Telecom에 전국적인 유선 통신 라이선

스를 허가함으로써 베트남 유선통신 시장의 경쟁체제 전환 분위기는 한층 가속화됨

전망

• 베트남의 이동통신시장은 2008년 이후 경기 침체에도 불구하고 6개월 사이에 가입자 수가

40% 이상 증가하는 등 빠른 성장 속도를 보이고 있음

• 이에 따라 향후 모바일 게임, 모바일 음악 다운로드 서비스, 모바일 비디오 등 모바일 콘텐

츠 플랫폼 시장과 방송 및 타 산업과 연계된 콘텐츠 시장도 확대될 것으로 전망됨• 베트남 유선통신 시장은 2000년 이전까지 국영사업자인 VNPT가 독점에 가까운 형태로 서

비스를 제공하고 있었으나, 2000년 10월 Viettel이 Hanoi와 Ho Chi Minh 지역에 한정된

VoIP 서비스 사업을 개시하면서 베트남 유선 통신시장에도 경쟁 체제가 형성되기 시작함

• 시장 내 주요 사업자들의 3G 서비스가 전개되면서, 3G 서비스로의 가입자 전환 및 무선 브

로드밴드 접속 시장의 확대 등 신규 시장 개척에 주력해야 할 시기에 직면함

- 다만 인구 당 보급률이 이미 120%를 넘어선 만큼 향후 성장률은 다소 둔화될 전망임

- 특히 각 이동통신 사업자들은 3G 네트워크를 통해 제공할 모바일 인터넷 콘텐츠 및 신

규 서비스 개발에 주력함으로써 ARPU 증가 효과를 기대하고 있음

1) 베트남 정보통신부가 공식적으로 발표한 유선전화 회선 수 및 보급률 수치는 2008년까지만 공개되어 있기 때문에, 2009년 수치는 BMI 보고서를 참고하였음


베트남 유선전화 회선 수 및 보급률 추이1)


베트남

236 ••


•• 237


전망

• 유선 통신 네트워크를 대체하는 모바일 네트워크의 증가로, 모바일 서비스 사업자에 대항하

는 가입자 흡수 경쟁이 치열해질 것으로 예상

• 전 세계적으로 VoIP 서비스가 점차 보편화되고 음성 통화 품질이 좋아지면서 가격 경쟁력이

높은 VoIP 시장이 계속해서 성장하는 추세이며 베트남에서도 국제전화 이외 국내 장거리 전

화 시장에서도 VoIP 서비스가 확산될 전망

• 유선 통신 네트워크가 부족한 도외 지역의 인프라 구축과 개발을 목적으로 GSM 및 CDMA

기반 고정무선통신 서비스에 대한 주요 사업자들의 투자가 증가할 것으로 전망됨

• 그 외, 베트남 내 유선통신 서비스 사업자로는 VNPT와 Ho Chi Minh시의 공동출자 기

업인 SPT(Saigon Postel Telecom), Hanoi Telecom, VTC(Vietnam Multimedia and

Communication Corporation), FPT Telecom, Vishipel(Vietnam Maritime Communications

and Electronics Company), 그리고 가장 최근인 2009년 2월에 사업권을 얻은 CMC Telecom

Infrastructure 등이 있음

- 그러나 VoIP 시장이 성장함에 따라 상대적으로 유선 전화 신규가입자 수는 감소할 것으

로 보임

- VNPT의 자회사 중 VTN(Vietnam Telecom National)은 베트남 국내 장거리 전화 서비스

사업을, VTI(Vietnam Telecom International)은 국제전화 서비스 사업을 각각 맡아서 운

영함

- VNPT의 또 다른 자회사인 Vietnam Data Communication Company(VDC)도 2003년부터

‘Fone VNN’이라는 브랜드로 선불 및 후불제 VolP를 도입해 PC-to-Phone/PC-to-PC 방

식의 장거리 전화 VolP 서비스를 제공

- VNPT는 자체적으로 국가 유선 인프라 확장에 지속적으로 투자해 가고 있으나 정부 측은

VNPT의 독점적인 시장 영향력을 제재하고 자국 유선 통신 시장 경쟁력을 강화하기 위

해서 타 사업자에 대한 라이선스 발급을 점차 늘려가고 있는 상황임

- VNPT의 유선통신시장 내 비중은 2008년 12월 72%에서 2010년 3월 58.4%로 축소된데

이어, 2010년 12월에는 2007년 대비 약 20%가량 축소될 것으로 전망되고 있음

- Viettel은 VNPT로부터 네트워크를 임대하여 유선전화 서비스를 제공하고 있으나,

VNPT(분당 30센트)의 절반 가격으로 서비스를 제공함으로써 가입자 수 및 시장 점유율

을 늘려가고 있음

사업자

• 베트남의 유선통신 시장은 국영 통신사인 VNPT, 베트남 국방부의 지분에 의해 설립된 통

신사 Viettel Telecom, 베트남 전력 공사의 출자로 설립된 EVN Telecom 등이 주도적으로

이끌어 가고 있음

• VNPT는 Hanoi와 Ho Chi Minh시에서 일반 유선전화와 VoIP 기반의 국내장거리·국제전화

서비스를 제공하고 있음

• Viettel은 2000년 10월 VNPT 이외 통신사로는 처음으로 베트남 유선전화 시장에 진입하였

으며, 현재 VoIP 기반의 국내 시내전화와 장거리 전화, 국제전화 서비스를 제공하고 있음

• 2006년부터 베트남에서 두 번째로 CDMA 사업을 전개한 EVN Telecom(Electricity of

Vietnam Network Telecom)은 유선전화 및 국내·국제 전화 서비스 이외에 CDMA 네트워크

를 이용한 고정 무선 서비스, E-Com을 제공하고 있음

베트남 주요 유선통신 사업자별 시장 점유율 변화 추이

2007년 2008년


베트남

238 •• •• 239


3. 방송통신 사업자 현황

• 2009년 8월 기준 Mobifone과 VinaPhone의 가입자는 전년대비 각각 70.9%와 36.3% 증가한

2,880만 명과 2,180만 명으로, 경쟁사인 Viettel Telecom에 이어 베트남 이동통신 시장 내 2

위와 3위를 차지하고 있음

VNPT(Vietnam Posts & Telecommunications Group, 베트남우정통신그룹)는 베트남 통신 서비스

분야를 독점해온 베트남 최대 국영 통신 사업자임

VNPT는 2009년 12월 기준 유선통신 서비스 시장점유율 78%, 이동통신 시장 점유율 52%, 인터넷

시장 점유율 74%, ADSL 브로드밴드 시장 점유율 61%을 기록하고 있음

■ 유선통신

• VNPT는 Hanoi와 Ho Chi Minh시에서 일반 유선전화와 VoIP 기반의 국내 장거리·국제전화

서비스를 제공 중임

• 베트남 GSO(General Statistic Office)의 집계에 따르면, VNPT의 가입자 수는 2010년 3월말

1,150만 명으로 2008년 12월 1,057만 명보다 증가한 것으로 나타남

■ 이동통신

• VNPT의 자회사 Mobifone1)와 VinaPhone2)은 GSM 900/EDGE/GPRS 기반의 2G 서비스를

전국에 제공하고 있으며, 2009년 12월에는 3G 서비스도 개시하여 제공 중

• 2009년 12월 3G 서비스를 런칭한 Mobifone은 2G 가입자 기반을 3G로 이전시키기 위해

2010년 3월까지 3개월 간 영상 통화 가격을 일반 음성 통화 가격과 동일하게 부과하고 모

바일 인터넷 및 모바일 TV 이용 요금을 50% 할인해 주는 특별 프로모션을 실시함으로써 가

입자 수를 늘려나가고 있음

• VinaPhone은 베트남에서 가장먼저 3G 서비스를 개시한 사업자로 2009년 8월 Motorola와

베트남 북부 지역 3G 네트워크 구축 계약을 체결한 데 이어, 2009년 9월에는 중국 대표 장

비업체인 ZTE와 베트남 중부 지방 3G 네트워크 개발 및 확장 계약을 맺음

3.1. VNPT

1) Mobifone은 베트남 최초의 GSM 네트워크 사업자로, VNPT의 100% 자회사인 VMS와 Millicom International Cellular의 자회사인 Comvik International Vietnam의 10년 사업 협약(10-year Business Cooperation Contract)에 의해 1995년 설립됨

2) 1996년 6월 설립되었으며, VinaPhone의 운영사인 GPC는 재정적으로 VNPT로부터 독립한 뒤 VNPT로부터 회선을 임대하여 서비스를 제공하고 있음


진행 상황

서비스 개시

비고

출처 : VNPT, Viettel, EVN Telecom


상용 서비스

2009년 10월

라이선스 효력일로부터1개월 후 서비스 개시

상용 서비스

2009년 12월

1년 내 63개 도시100% 커버

상용 서비스

2010년 2월

비도심 지역에 초점

상용 서비스

2010년 6월


VNPT 이동통신 가입자 수 추이

출처 : BMI, BuddeComm

(단위 : 천 명)

베트남

240 ••


•• 241


VNPT 이동통신 시장 점유율 추이

출처 : BMI, BuddeComm

■ 인터넷 브로드밴드

• 베트남 최대 ISP인 VNPT는 자회사인 Vietnam Datacommunication Company(VDC)를 통해

다이얼업 인터넷 및 ADSL 기반의 브로드밴드 MegaVNN을 제공하고 있음

• VDC는 기업을 서비스 타깃으로 하고 있으며, 63개 도시의 네트워크 구축 및 업그레이드에

지속적으로 투자해 옴

• 2009년 기준 VDC의 45Gbps 브로드밴스 서비스 커버리지는 약 70% 수준이며, 2010년 12월

까지 이 브로드밴드 서비스 속도를 100Gbps까지 업그레이드할 계획임

• 2009년 12월 VNPT 브로드밴드 가입자 수는 2008년 130만 가구 대비 100%에 육박하는 증

가세를 보이며 250만 가구를 넘어선 것으로 집계되었으며, 베트남 브로드밴드 시장 점유율

역시 61%로 최대 비중을 차지한 것으로 조사됨

■ WiMAX 및 IPTV

• VNPT의 자회사인 VDC는 2006년 2월 베트남 정보통신부로부터 고정형 WiMAX 시범서비

스를 개시할 수 있는 라이선스를 부여받은 뒤, Motorola와의 협력을 통해 2007년까지 시범

서비스를 실시함

• 한편, VNPT는 2007년 IPTV 시장 진입을 선언하고 자회사인 VASC Software and Media

Company(VASC)를 통해 2009년 6월부터 Hanoi, Hai Phong 지역에서 IPTV서비스‘MyTV'

의 시범 서비스를 개시함

■ 기타 글로벌 사업 현황

• VNPT는 자사의 기술과 기업운영을 강화하는데 도움이 될 만한 전략적인 정보 획득을 목적

으로 2007년 초부터 미국 샌프란시스코에 지사를 세우고 공식적으로 해외 시장 진출에 나섬

• VNPT는 2008년 1월 미국, 홍콩, 싱가포르, 체코공화국 등의 지역에서 다양한 유무선 통신

관련 프로젝트를 진행하고 자사의 해외 진출 사업 운영을 담당할 VNPT Global을 설립함

• 2009년 12월에는 홍콩, 태국 등의 주변 국가와 연결된 해저 광케이블의 보수 및 정비 사업

에 사업 자금의 25%에 해당하는 300만 달러를 투자함

[ VNPT의 주요 통신 서비스 구분 ]

유선통신

이동통신

인터넷

출처 : VNPT

구 분 서비스

• 유선전화• VoIP(국내 장거리, 국제전화)• 고정무선

• GSM(2G)• 3G

• 다이얼업 인터넷• ADSL, FTTH• IPTV• WiMAX

* 2010년 10월 기준, 1달러=19,244.2 동

▶ Profile

상장여부 비상장(지주회사)설립시기 1995년사업분야 유선통신(1,150만 명)(2010년 3월 기준) 이동통신(5,060만 명)(2009년 8월 기준) 인터넷 브로드밴드(180만 명)(2009년 8월 기준)매출 78조 6,000억 동(2009년) 순이익 13조 5,000억 동(2009년)직원수 90,000명홈페이지 www.vnpt.com.vn

▶ History

2008.4 통신위성 VINASAT - 1 발사2007.12 Postal Corporation 분리2006.1 지주회사화(化)1997.11 인터넷 서비스 개시1996.6 VinaPhone 서비스 개시1995 Mobifone 서비스 개시1995 VNPT 설립

매출

순이익

55,466

13,000

78,600

13,500

31.6%

3.8%

구분 2008년 2009년 Y/Y(%)

(단위 : 십억 동‘VND’*)▶ Financial Data

- 2010년 10월 현재까지는 실시간 TV, VOD, MOD(Music-on-demand), TVOD(TV-on-

demand) 등 4종류의 기본 서비스가 제공되고 있으나, 미디어 공유, 사진 앨범, 원격 교

육 등 기타 다양한 서비스를 추가하여 향후 총 서비스 수가 30개까지 늘어날 예정

베트남

242 ••


•• 243


Viettel Telecom Corporation은 1989년 베트남 국방부가 설립한 Viettel Group 중 인터넷, 유선전화,

이동통신 사업부문이 2007년 분사·합병하여 설립된 종합통신사업자임

Viettel은 베트남 이동통신시장 1위 사업자로 2009년 8월 기준 시장점유율은 36.3%를 기록한 것

으로 나타났으며, 이동통신 서비스 이외에도 VoIP 전화와 인터넷 및 브로드밴드 서비스 등을 제

공하고 있음

■ 유선통신

• Viettel은 2000년 10월 VNPT 이외 통신사로는 처음으로 베트남 유선전화 시장에 진입하였

으며, 현재 VoIP 기반의 국내 시내전화는 물론 장거리 전화, 국제전화, 고정 무선 통신 기반

의 가정용 후불제 전화 HomePhone 등의 서비스를 제공하고 있음

• 베트남 유선통신 시장의 공식적인 가입자 수 및 시장점유율 통계는 2008년도까지만 공개

된 상태로, Viettel의 2008년 12월 기준 유선전화 서비스 가입자 수는 185만 명, 시장점유율

은 12%를 기록한 것으로 확인됨

■ 이동통신

• Viettel Telecom의 Viettel Mobile은 2004년 9월부터 GPRS/EDGE/GSM 900에 기반을 둔 이

동통신서비스를 전국에 제공해 왔음

• 2009년 8월 기준 Viettel의 이동통신가입자는 3,500만 명으로, 베트남 이동통신시장의

36.3%를 차지하고 있음

• Viettel은 ▲폭넓은 서비스 커버리지, ▲경쟁사(Mobifone, VinaPhone 등)에 비해 저렴한 가

격, ▲깨끗한 통화 품질, ▲다양한 부가 서비스 등을 내세우며 젊은 층 가입자 확보에 나서

서비스 개시 3년 만에 베트남 최대 이동통신 사업자가 됨

- 2010년 7월 말, Viettel은 베트남 정보통신부로부터 이전까지 유지해오던 통화요금의 인

하 허가를 받음으로써, Viettel의 이동통신 통화요금이 기존요금보다 10~15% 더 낮아짐

3.2. Viettel Telecom

• Viettel은 2009년 4월에 3G 라이선스를 취득하고, 2009년 9월부터 베트남 17개 지역에서 시

범 서비스를 실시한 뒤, 2010년 3월에 상용화 서비스를 본격적으로 개시

• 한편, Viettel은 2006년 3월 베트남에서 4번째로 WiMAX 라이선스를 부여받았으며, 2008년

3월에는 실험적으로 1년간 모바일 WiMAX 서비스를 실시할 수 있는 라이선스도 발급받음

■ 브로드밴드

• Viettel은 다이얼업 인터넷 및 ADSL과 FTTH 기반의 브로드밴드 서비스를 제공하고 있는데,

FTTH는 주로 기업이나 공공기관용으로 제공하고 있음

• Viettel은 교육부(Ministry of Education and Training)와 전국 4만 개 이상의 교육기관을 브

로드밴드로 연결하는 프로젝트 계약을 체결하고, 2009년 6월까지 Ho Chi Minh시에 있는

1,000여 개 이상의 교육 기관 네트워크화를 완료함


사업자 개요

진행 상황

서비스 개시

비고

출처 : 각 사


3위 이통사

상용 서비스

2009년 10월

라이선스 효력일로부터 1개월 후 서비스 개시

2위 이통사

상용 서비스

2009년 12월

1년 내 63개 도시100% 커버

1위 이통사

상용 서비스

2010년 3월

비도심 지역에 초점

5위 이통사

상용 서비스

2010년 6월


이동통신 사업자별 가입자 수 추이


(단위 : 천 명)

- 이 프로젝트는 단과대학이나 종합대학, 중·고교들의 교육, 학습, 연구, 관리를 지원하기

위한 것으로, Viettel은 중·고교에는 무료, 대학들에는 일반 월정액의 70% 할인된 금액

에 브로드밴드 서비스를 제공

베트남

244 ••


•• 245


• 2009년 12월 기준 Viettel은 다이얼업 가입자와 ADSL 브로드밴드 가입자를 포함한 인터넷

부문에서는 전체 시장의 11.64%를 차지하고 있으며, 브로드밴드 부문의 경우에는 약 19%의

시장 점유율을 기록함

■ 기타 글로벌 사업 현황

• Viettel은 2006년 12월, 베트남 통신사로는 최초로 직접 투자를 통해 캄보디아에 진출하여

Viettel Cambodia를 설립하고 VoIP와 이동통신 서비스를 제공하고 있음

• 한편, Viettel의 해외 사업부인 Viettel Global은 2007년 11월 24일, 라오스의 PSTN(공중 교

환 전화망, Public Switched Telephone Network) 및 이동통신 서비스 제공업체 Lao-Asia

Telecom과 조인트벤처 Star Telecom Company 설립에 합의하였으며, 2009년 10월부터

‘Unitel’이라는 브랜드의 이동통신 서비스를 개시함

[ Viettel의 사업 영역 구분 ]

유선통신

이동통신

인터넷

출처 : Viettel

구 분 서비스

• VoIP

• GSM(2G, 3G)

• 다이얼업 인터넷• 브로드밴드(ADSL, FTTH)• WiMAX

[ VTV의 지상파 채널 프로그램 편성 ]

VTV1

VTV2

VTV3

VTV5

VTV6

VTV9

출처 : NHK 데이터북 세계의 방송 2010

채널명 프로그램 편성

전국방송

지역방송

• 종합 (뉴스)

• 학생 대상의 과학·교육

• 스포츠, 오락, 경제• VTV 중 가장 인기 있는 채널

• 소수민족 대상 • 17개 언어로 문화 등 교양프로그램 제공

• 젊은 시청자 대상 엔터테인먼트 방송• 농촌 및 전통 생활상을 주제로 한 프로그램도 제공

• Ho Chi Minh·베트남 남부지역 대상 (경제·무역·증권·부동산 및 패션 정보 등)

* 2010년 10월 기준, 1 달러=19,244.2 동

매출

순이익

33,000

8,000

60,000

10,000

81.8%

25.0%

구분 2008년 2009년 Y/Y(%)

(단위 : 십억 동‘VND’)▶ Financial Data

▶ Profile

상장여부 비상장설립시기 2007년사업분야 유선통신(185만 명) 이동통신(2,613만 명) 인터넷(269만 명)매출 60조 동(2009년)순이익 10조 동(2009년)직원수 n/a홈페이지 www.vietteltelecom.vn

▶ History

2009 3G 라이선스 취득 캄보디아 및 라오스에 서비스 런칭2007.6 Viettel Fix Telephone과 Viettel Mobile 통합, Viettel Telecom 설립2006 민영화 작업 시작2004.9 Viettel Mobile, GSM 서비스 개시2000.10 Viettel Fix Telephone, VoIP 기반 장거리전화 개시1989 Viettel 그룹 설립

VTV(Vietnam Television, Dai Truyen Hinh Viet Nam)는 1970년 설립된 베트남 국영방송사로 1987년 4월

부터 커버리지를 전국으로 확대하고 전국적 단위의 방송을 제공하기 시작하면서 사명을 Vietnam

TV(VTV)로 변경함

VTV는 3개의 전국 네트워크 방송 채널을 포함해 6개의 지상파 채널과 51개의 케이블방송 채널,

21개의 위성방송 채널을 운영하고 있으며, 2009년 전국 네트워크 VTV 1~3채널의 일일 시청 점

유율은 22.4%를 기록함

■ 주요 사업 및 채널 현황

• Hanoi에 본사를 둔 VTV는 4개의 지방 TV 방송국을 Hue, Da Nang, Phu Yen 및 Can Tho

등 4개 지역에 두고 6개의 지상파 채널과 57개의 케이블 TV 채널, 70개의 위성방송 채널을

운영 중에 있음

• 6개의 지상파 방송 채널 중 VTV 1~3는 전국방송 채널이며, VTV 5,6,9은 지역방송 채널임

3.3. VTV

• VTV는 자회사인 VCTV(Vietnam Cable Television)를 통해 Hanoi와 Ho Chi Minh에서 57개

채널의 케이블 TV 서비스를 제공하고 있음

• VTV는 2004년 11월부터 DTH(Direct To Home) 위성방송 서비스를 개시하였으며, 2009년 6월

프랑스 유료 TV 사업자인 Cabal Plus와 조인트 벤처인 VSTV(Vietnam Satellite Television)

설립하고 2010년 1월부터 K+ 위성 방송 서비스를 개시함

베트남

246 ••


•• 247


VTV 프로그램 편성 비율

▶ Profile

상장여부 비상장사설립시기 1970년사업분야 TV방송(지상파, 위성, 케이블)매출 n/a순이익 n/a직원수 n/a홈페이지 www.vtv.org.vn

▶ History

2010.1 Canal+와 조인트벤처 구성, DTH 위성방송 서비스‘K+’공식 런2007 VTV6와 VTV9 채널 개시2005 DTH, 케이블TV 네트워크에 브로드밴드 인터넷 도입2004.10 DTH 네트워크 런칭1987.4 공식적으로‘VTV’라는 사명 사용1976 ‘Voice of Vietnam’에서 시설 분리1970.9 라디오방송국‘Voice of Vietnam’의 한 부서로 설립, TV방송 시작

HTV(Ho Chi Minh City Television)는 Ho Chi Minh시의 공식 TV 채널

Ho Chi Minh시와 주변 지역을 대상으로 지상파 TV 채널인 HTV7과 HTV9을 통해 방송을 제공하며,

전국 방송 네트워크를 보유한 VTV 다음으로 높은 시청률을 기록함

■ 주요 채널 현황

• HTV는 Ho Chi Minh시 및 주변 지역에 2개의 지상파 아날로그 채널 (HTV7, HTV9)과 지상파·

위성 TV·케이블 TV를 통해 시청할 수 있는 4개의 디지털 채널(HTV 1~4)을 제공하고 있음

• HTV는 2003년 10월부터 DVB-T방식의 디지털 방송 서비스를 개시하였으며, 2015년 아날

로그 방송을 종료하고 디지털 TV로 완전 이행할 계획임

• HTV는 디지털 TV 완전 전환과 함께 사회·문화·레크리에이션 정보 전문 채널인 HTV5와

뉴스 전문 채널 HTV6, 스포츠 전문 채널 HTV8 등 신규 채널 라이선스를 신청한 상태임

3.4. HTV

• 수입 프로그램의 경우에는 베트남 국영 방송사인 VTV가 모든 프로그램의 수입 심사 및 절

차에 대한 독점권을 지니고 있었기 때문에 HTV는 VTV로부터 프로그램을 받아 편성해옴

• VTV가 제공하는 프로그램 중 국내·해외 뉴스 보도 프로그램의 편성 비율이 45.6%로 가장

높으며, 오락 프로그램이 20.8%로 그 다음으로 많은 부분을 차지하고 있음

- 2009년 9월부터 상용화 서비스를 실시할 예정이라고 발표한 바 있으나, 아직까지 실행

되지는 않고 있음

▶ Profile

상장여부 비상장사설립시기 1975년사업분야 지상파, 케이블 TV매출 n/a순이익 n/a직원수 n/a홈페이지` www.htv.com.vn

▶ History

2003.10 DVB-T 방식 방송 개시2003.7 케이블방송 HTVC설립1991.10 TFS 설립1975.5 방송 개시

• VTV는 2009년 3월 정부로부터 T-DMB 방송권을 취득하고 이동통신사업자인 Mobifone 및

VinaPhone과 함께 T-DMB 상용서비스를 추진하기로 결정함

[ HTV의 채널 현황 ]

지상파 방송(아날로그)

디지털 방송(케이블 TV, 위성TV로 시청가능)

출처 : HTV

채널명 프로그램 편성

HTV7

HTV9

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

• 엔터테인먼트, 광고, 게임쇼 등• 매일 24시간 방송

• 교육, 정보, 정치 및 Ho Chi Minh시 시정 소식 등

• 뉴스

• 스포츠 채널

• 어린이용 채널

• 교육 및 과학 전문 채널

출처 : VTV

베트남

248 •• •• 249


4. 방송통신 협력 현황

4.1. 정부 간 협력

시 점 내 용

2010.6

2010.5

2009.10

2009.9

2008.9

2008.8

한국정보화진흥원, 베트남 정보통신응용청, 보편적서비스 기금청과개별적으로 전자 정부 및 정보화 정책 협력을 위한 양해각서(MOU) 체결

• 중고PC 보급, IT전문가 초청연수 등 기존의 지원 외에 정책적 지원을 통해 IT 공적개발지원(ODA)의 외연을 넓히는 계기가 됨

베트남 Tran Duc Lai 정보통신부 차관, 서울에서 열린‘방송통신장관회의2010(WICS 2010)에 참석하여 형태근 방송통신위원회 상임위원과 양국 간 ICT 분야 협력 방안 논의

• Tran Duc Lai 차관은 베트남의 디지털 전환 계획(2010~2020)에 대해 설명하고, 세부 실행 방안 수립 시 한국의 정책적 경험을 전수받기를 희망하는 한편, ICT 인력 양성 지원을 요청

• 형태근 방통위 위원은 T-DMB, WiBro, IPTV, 전파관리시스템, 번호이동서비스 등 우리나라 ICT 기술과 서비스의 베트남 진출에 대한 협조를 요청하고, 양자 간의 긴밀한 협력에 합의

방송통신위원회, 베트남 정보통신부와 방송통신 협력 MOU 체결

• 방송통신위원회 최시중 위원장은 이명박 대통령의 베트남·캄보디아 순방을 공식 수행하여 베트남 정보통신부와 방송통신 분야 협력을 위한 MOU를 체결하고 베트남과의 협력 관계 강화

Nguyen Huu Vu 총리실 차관 일행,‘정부데이터센터(GIDC)’구축 사업 타당성 조사 위해 방한

• 베트남은 2009년 5월 체결한‘정부데이터센터 구축 협력에 관한 양해각서’를 체결하고 정부데이터센터 구축을 추진 중

• 베트남 차관 일행은 정부통합전산센터와 조달청, 광주통합전산센터 등을 방문하고 행정안전부 강병규 제 2차관과 만나 양국 간 IT분야 협력 방안 논의

전파관리소, 태국 및 베트남과 전파관리 발전 MOU 체결

• 중앙전파관리소는 베트남을 방문해 베트남 정보통신부 소속 무선주파수국과 전파 관리 공동발전 방안 협의

한국인터넷진흥원(NIDA), 베트남 Hanoi에서‘u-Connect 2008’개최

• NIDA는 아시아 태평양 지역 저개발국의 IT기반조성 및 정보화 지원사업의 일환으로 한국 방송통신위원회와 베트남 정보통신부 공동 주최의‘제6회 인터넷 주소자원관리 및 기술동향에 관한 국제세미나(u-Connect 2008)’개최

시 점 내 용

2008.6

2008.1

방송통신 민관협력단, 베트남과 방송통신 협력 모색

• 방송통신위원회 송도균 부위원장을 단장으로 하는‘방송통신 민관협력단’은 베트남 정부와 양국 협력 방안을 논의하고, 베트남 모바일 방송 표준으로 T-DMB 채택을 건의

• 또한 양국 간 방송 프로그램 공동 제작과 콘텐츠 교류 확대를 위한 협력방안 모색

베트남 정보통신부 장관 방한

• Le Doan Hop 베트남 정보통신부 장관은 한국을 방문하여 정보통신부, 행정자치부 등을 방문해 전자정부 현황을 파악하고, SK텔레콤 등 관련 기업 시찰

시 점 내 용

2009.7

2009.4

베트남 국영 미디어그룹 VTC의 자회사인 VTC Online과 서울시가 VTC Korea 설립 및 투자 MOU 체결

• VTC Online이 서울 DMC 첨단산업센터에 입주함으로써 디지털 콘텐츠 개발 및 국내 거주 베트남인을 위한 IPTV 프로그램 공급에 주력

벤처산업협회, 베트남에서‘방송산업 벤처기업 비즈니스 상담회’개최

• 벤처산업협회는 베트남 주요 통신사업자 및 기업 구매담당자와 IT 전문 바이어들을 초청해 1대1 비즈니스 상담회 개최

4.2. 민간 협력

vietnam - 글로벌ict포털 · 서 우정통신공사(vietnam post and telecommunication...

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