1

Vietnam Insurance Industry in Brief

สงหาคม 2015

กลบมาอกครงกบการมองตลาดประกนภยในกลมประชาคมเศรษฐกจอาเซยนครบ บทสรปฉบบนเราจะไปดธรกจประกนภยในประเทศเวยดนามกนนะครบ ธรกจประกนภยในเวยดนามถอไดวาเปนธรกจทนาจบตามองเปนอยางมาก ในชวงระหวางป 2553 ถง 2554

ธรกจไดมการขยายตวในอตราสงถง 21-23% ตอป และ ตงแตป 2555 เปนตนมา อตราการขยายตวของเบยประกนภยคาดวาจะอยในอตราโดยเฉลย 15% ตอป หรอมลคาของเบยฯ จะเพมขนจาก $1.6 พนลานในป 2553 มาเปน $3.5 พนลานในป 2560 ซงเมอเทยบเปนสดสวนของ GDP แลวจะอยทประมาณ 1.3% ตลอดชวงป 2553 จนถง 2560 อยางไรกตาม จากการทประเทศมประชากรเปนจานวนมากถง 88 ลานคนในป 2553 และเปนไปไดวาจะมจ านวนเพมขนเปน 94 ลานคนในป 2560 จงท าใหเบยฯ ตอประชากรคดเปนมลคาประมาณ $18 ในป 2553 และคาดวาจะเพมขนเปน $36 ในอก 8 ปตอมา หรอมอตราการขยายตวเฉลย 15% ตอป

จากรายงาน Business Monitor International ประจ าไตรมาสท 2 ป 2558 ระบวา ธรกจประกนภยของเวยดนามนนก าลงกาวเขาชวงเวลาของการเตบโตทนาจบตามองเปนอยางยง ไมวาจะเปนการเขามามบทบาททเพมมากยงขนของบรษทตางชาต โดยเฉพาะในธรกจประกนชวต รวมไปถง การแนะนาผลตภณฑใหมๆ ในตลาด อกทง ชองทางการจดจาหนายหลายๆ ประเภทกไดอยระหวางการพฒนาทงในเรองของจ านวนและประเภท เชน ตวแทน (Agent) และ การขายผานธนาคาร (Bancassurance) เปนตน เปนทนาสงเกตวา ถงแมธรกจประกนภยโดยรวมจะมการขยายตวดงทไดกลาวไวในเบองตนแลว แตธรกจประกนวนาศภยนนไดชะลอตวลงในชวงหลายปทผานมา โดยเฉพาะอยางยง กลมธรกจทส าคญ เชน การประกนภยทรพยสน เปนตน ในภาพรวม บรษทประกนวนาศภยสวนใหญเปนบรษททองถนทมขนาดเลกและมกจะเผชญกบอปสรรคในการทจะเขาถงเงนทน ในป 2555 เบยฯ ของธรกจประกนวนาศภยอยท $1.1 พนลาน และคาดวาเบยฯ ส าหรบป 2558 จะขยบเพมขนเปน $1.5 พนลาน หรอเพมขนในอตราเฉลย 12% ตอป ในชวง 4 ปทผานมา และในอก 3 ปขางหนา อตราการเตบโตโดยเฉลยตอปมแนวโนมอยทประมาณ 14%

2

ส าหรบธรกจประกนชวตของเวยดนามนน กลาวไดวาก าลงเผชญกบภาวะความทาทายทความตองการประกนชวตไดเรมเขาสระยะอมตว ครอบครวทมความเขาใจถงประโยชนของการประกนชวตและพอจะมอ านาจในการซอ ไดจบจายซอหาผลตภณฑประเภทนไวแลว จงเปนทคาดวาในระยะเวลาอนใกล ความตองการใหมทจะเกดขนมแนวโนมทจะไมสดเทาไหรนก นอกจากนแลว ประชากรกลมนคดเปนสดสวนนอยกวา 10% ของประชากรทงประเทศ สาหรบประชากรสวนทเหลอนน กอยในสภาพทยากจนเกนกวาจะซอหาบรการได นบเปนความทาทายทสาคญของธรกจประกนชวตของเวยดนาม เบยฯ ของธรกจประกนชวตในป 2555 มปรมาณเกอบ $0.9 พนลาน และคาดวาจะเพมขนเปน $1.2 พนลาน ในป 2558 และในอก 3 ปขางหนา คาดวาธรกจฯ จะมอตราการเตบโตเฉลยอยทประมาณ 13% ตอป จดแขงของธรกจประกนภยเวยดนามนน วาไปแลวจะอยทการมวนยในเรองของการก าหนดราคา รวมไปถงการทธรกจประกนวนาศภยไมไดเนนการประกนภยรถยนตจนมากเกนไป เมอเทยบกบธรกจประกนวนาศภยในประเทศอนๆ ในแงของจดดอยนน จะเปนในเรองของการทหลายบรษทประกนวนาศภยยงมขนาดทคอนขางเลก จงยงไมมเงนทนทมากเพยงพอ พรอมทง รายไดของประชากรสวนใหญของประเทศยงอยในระดบคอนขางต า โอกาสของธรกจประกนภยในประเทศน นาจะเปนในเรองของเครอขายตวแทนทก าลงขยายตวอยางเปนอยางมาก พรอมทงการใหความส าคญกบการขายผานชองทางธนาคารในธรกจประกนชวต เศรษฐกจของประเทศทก าลงขยายตว เปนอกปจจยสงเสรมใหกบธรกจประกนภยของเวยดนามไดเปนอยางด ในกรณของธรกจประกนชวตนน ไดมการพฒนากรมธรรมใหมๆ เสรมเพมเตมขนมามากยงขน พรอมทงมการปรบปรงผลตภณฑเดมใหดยงขน นอกจากนแลว การทบรษทตางชาตไดใหความสนใจกบการเขามาแสวงหาโอกาสในประเทศนเพมมากยงขน ไดกอใหเกดการถายทอดความรใหแกผประกอบการทองถน และท าใหประชาชนมทางเลอกมากขนอกดวย อยางไรกตาม การทอตราเงนเฟอของประเทศมแนวโนมทสง มผลท าใหชาวเวยดนามขาดความมนใจทจะซอหาประกนภย อกปจจยส าคญทเหนยวรงการเจรญเตบโตของธรกจฯ คอ ระดบการพฒนาของตลาดทนและพนธบตรยงอยในระยะเรมตน จงอาจจะท าใหการลงทนยงไมสามารถกระท าไดอยางคลองตวและมประสทธภาพเทาไหรนก จากการศกษาของ KPMG ไดระบวา ทางการเวยดนามไดกาหนดมาตรฐานขนตา (Decree 46-2007-ND-CP)

ของระดบเงนกองทนสาหรบธรกจประกนวนาศภยไวท 3 แสนลานดง ($14 ลาน) และจาก Decree

123/2011/ND-CP ณ เดอน ธนวาคม 2554 ซงไดต งขอก าหนดเพมเตมไวดงน มาตรฐานเงนกองทนขนต าของสาขาของบรษทตางชาตจะอยท 2 แสนลานดง ($9 ลาน) และส าหรบธรกจรบประกนภยตอดานประกนวนาศภยและ/หรอประกนสขภาพ ระดบเงนกองทนขนต าไดถกก าหนดไวท 4 แสนลานดง ($19 ลาน) แตหากเปน

3

ธรกจรบประกนภยตอดานประกนชวต วนาศภย และสขภาพ มาตรฐานดงกลาวจะขยบเพมขนเปน 1.1 ลานลานดง ($52 ลาน)

หากผอานทานใดมค าถามหรอขอแนะน าประการใด กรณาตดตอมาท research@thaire.co.th พบกนใหมฉบบหนาครบ ขอมลอางอง

1. Vietnam Insurance Report Q1 2014, Business Monitor International, BMI Research 2. Vietnam Insurance Report Q2 2015, Business Monitor International, BMI Research

3. AEC is an opportunity, not a threat for Thai insurers (Draft of Final Report), July 11st, 2013,

KPMG