vietnam research & forecast report | q12014 (vn)

Q1 2014 | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

BÁO CÁO NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNGVIỆT NAM

www.colliers.com/vietnam

Imperia An Phú, Quận 2

KINH TẾ VIỆT NAM• Chính quyền địa phương nỗ lực tái cấu trúc

nền kinh tếCẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ TP.HCM - HÀ NỘITÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM

Văn phòng• Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường• Dự đoánBán lẻ• Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường• Dự đoánCăn hộ bán• Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường• Dự đoánKhu Biệt thự - Nhà phố khép kín• Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường• Dự đoán

THỊ TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA NAMTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI

Văn phòng• Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường• Dự đoánBán lẻ• Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường• Dự đoánNhà ở• Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường• Dự đoán

NỘI DUNG

LƯỚT QUA THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2

3

5

7

9

10

11

12

13

VIỆT NAM | Q1 2014 | CẬP NHẬT KINH TẾ

Dự đoán > Trong giai đoạn 2014 - 2015, Chính phủ đặt mục tiêu tái

cấu trúc 432 công ty quốc doanh thông qua hoạt động cổ phần hóa, đây được đánh giá là một trong những nỗ lực của bộ máy chính quyền nhằm giải quyết các vấn đề đang tồn đọng của các doanh nghiệp quốc doanh cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty này.

P.1|ColliersInternational

TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA VIỆT NAM

CHỈ SỒ XUẤT NHẬP KHẨU, Q1 2014

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Colliers International


Chính quyền địa phương nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tếTheo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, nền kinh tế

Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định cũng như

thiết lập một xu hướng phát triển bền vững trong năm

2014. Quý 1 ghi nhận những con số ấn tượng nền kinh tế

đạt được như Tổng sản phẩm quốc nội tăng trưởng cao

so với cùng kỳ hai năm trước (2012 và 2013), thặng dư

thương mại gần 1 tỷ USD và hơn 18.358 doanh nghiệp

mới thành lập với số vốn lên đến 97.900 tỷ VNĐ.

Tuy nhiên, sự khôi phục của nền kinh tế cần được theo

dõi kỹ do hạn chế trong tiêu dùng và sản xuất trong khi

việc tái cấu trúc hệ thống kinh tế vẫn chưa được hoàn

thiện.


Thêm vào đó, sự thiếu minh bạch của môi trường kinh doanh

trong nước cộng với sự cạnh tranh khốc liệt từ các nước láng

giềng đã khiến cho nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào

Việt Nam đột ngột giảm 49,6% so với Quý 1 năm 2013 sau nhiều

quý tăng mạnh.

Khó khăn trong việc tiếp cận các khoản vay cũng khiến cho các

doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại trong việc mở rộng kinh doanh

và sản xuất. Ngoài ra, Chỉ số giá tiêu dùng luôn ở mức tăng

trưởng thấp cũng dấy lên lo ngại liệu nền kinh tế có đang rơi vào

giai đoạn giảm phát hay không?

> Năm 2014 nhiệm vụ cải cách hệ thống tài chính của Việt Nam vẫn được ưu tiên thông qua các biện pháp giám sát các hoạt động cho vay của các tổ chức cho vay, sáp nhập, tái cơ cấu ngân hàng yếu kém và việc nới lỏng hoạt động đầu tư của các tổ chức nước ngoài vào các ngân hàng trong nước.

> Môi trường đầu tư cũng hứa hẹn nhiều cải cách khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tập hợp các khuyến nghị về dự thảo sửa đổi Luật đầu tư bên cạnh đó các hoạt động đầu tư nước ngoài dự báo sẽ tăng mạnh hơn nữa nhờ vào những tín hiệu tích cực của nền kinh tế thế giới cũng như việc kí kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) dự kiến vào Quý 3/2014.

> Tuy nhiên, tình hình kinh doanh nội thương vẫn sẽ khá chậm cho đến khi Chính phủ thúc đẩy cải cách hành chính cũng như có giải pháp thiết thực cho vấn đề giải quyết nợ xấu.

TP.HCM & HÀ NỘI | Q1 2014 | CẬP NHẬT KINH TẾ


CHỈ SỐ GDP TP.HCM - HN THEO QUÝ TĂNG TRƯỞNG CPI CỦA TP.HCM - HN


Kinh tế TP.HCM ổn định với dự đoán khả quan trong năm 2014

Lượng vốn FDI đăng ký của Hà Nội giảm 1,8% trong quý trước

> Nền kinh tế Tp.HCM vẫn tiếp tục đưa ra

những tín hiệu khả quan trong Quý 1/2014.

> Tốc độ tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc

nội của địa phương có xu hướng tăng tuy

nhiên Khu vực Công nghiệp và Xây dựng

chỉ đạt 6,1% trong Quý 1/2014; giảm so với

cùng kỳ năm trước là 6,8%.




> Tăng trưởng GDP trong Q1/2014 của Hà

Nội đạt 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái,

trong đó ngành dịch vụ đóng góp 4% và

ngành công nghiệp và dịch vụ đóng góp

2,57% vào mức tăng chung.

> Ngành dịch vụ có mức tăng trưởng mạnh

mẽ nhất, đạt 7,6%, theo sau là ngành công

nghiệp và dịch vụ, đạt mức 6,1%.

TP.HCM | Q1 2014 | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

> TP ghi nhận con số ấn tượng về vốn đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay, trong đó ngành BĐS chiếm 43,9%, xấp xỉ

302,3 triệu USD.

> Trong những quý tiếp theo, thành phố sẽ tiếp tục giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp cũng như đẩy mạnh

hỗ trợ các hoạt động sản xuất, đồng thời gấp rút hoàn thành các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm.

> Về đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký của Hà Nội trong Quý 1 giảm 1,8% trong quý trước.

> Trong tháng 1/2014, chỉ số CPI của Hà Nội tăng 0,7% so với tháng trước đó, hay 6,78% so với cùng kỳ năm trước. Đây

là mức tăng CPI cao nhất trong quý này do tác động của nhu cầu trong dịp Tết Nguyên Đán. Sau đó, CPI chỉ tăng 0,49%

trong tháng Hai và giảm 0,15% trong tháng Ba (so với tháng trước).

> Nhìn chung, chỉ số CPI tháng Ba tăng khoảng 5,99% so với cùng kỳ năm trước.

TP.HCM & HÀ NỘI | Q1 2014 | CẬP NHẬT KINH TẾ TP.HCM | Q1 2014 | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Tổng quanThị trường Bất Động SảnTP. Hồ Chí Minh

Khu vực Trung tâm TP.HCM

TP.HCM | Q1 2014 | THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG


HOẠT ĐỘNG CỦA HẠNG A, Q1 2014

NGUỒN CUNG VĂN PHÒNG TƯƠNG LAI, Q1 2014

Nguồn: Colliers International


TÒA NHÀ LIM TOWER 2 ĐANG ĐƯỢC THI CÔNG


Q1/14 Q2/14F*

Giá chào thuê trung bình

Tỷ lệ lấp đầy

Nguồn cung thị trường

Thị trường văn phòng cho thấy xu hướng đi lên > Qua 3 tháng đầu năm 2014, tỷ lệ lấp đầy của các văn phòng

Hạng A tăng nhẹ đạt mức 90,2% trong khi đó giá thuê trung

bình cũng được ghi nhận tăng lên 0,27% so với quý trước.

> Các tòa nhà Hạng B đã nâng giá cao hơn 3,76% so với mức

tăng trưởng âm trong Quý 4/2013.

> Tỷ lệ lấp đầy của thị trường Hạng B cũng có những biến

chuyển tốt khi tăng nhẹ lên 90,8%.

Đánh Giá Thị Trường > Hoạt động cho thuê văn phòng khá sôi động trong quý

vừa qua khi giá thuê trung bình và tỷ lệ lấp đầy đều có

xu hướng tăng.

> Nhu cầu tìm thuê mặt bằng văn phòng ổn định, đa phần

các khách hàng cần tìm kiếm một văn phòng mới hơn là

mở rộng diện tích đang thuê.

> Một điểm đáng lưu ý là các tòa nhà không phân hạng

nằm trên những con đường không huyết mạch nhưng

vẫn thuộc khu vực trung tâm chiếm đa số yêu cầu tìm

thuê văn phòng trong Quý 1, khi các công ty có nhu cầu

mở rộng diện tích thuê nhưng vẫn phải kiểm soát được

chi phí và đảm bảo vị trí thuận tiện cho hoạt động kinh

doanh.

> Với nguồn cung hạn chế của văn phòng hạng sang, các

tòa nhà Hạng B đã điều chỉnh tăng giá khi có một quý

Dự đoán > Thị trường văn phòng TP.HCM được dự báo tiếp tục tăng

trưởng ổn định với triển vọng kinh tế năm 2014.

> Tỷ lệ hấp thụ sẽ tăng nhẹ trong nửa cuối năm 2014 nhờ

diện tích cam kết thuê của những dự án đang hoàn thành.

> Nguồn cung tương lai khá ổn định trong những quý tiếp

theo do tiến độ tốt của các công trình như Lim Tower 2

(Q.3) và Viettel Tower (Q.10).

> Hai tòa nhà văn phòng Hạng A dự kiến sẽ ra mắt trong

năm 2014 là Le Meridien Saigon và Vietcombank Tower.

> Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của TP tăng 3 bậc,

niềm tin của các nhà đầu tư đã quay trở lại sẽ khiến thị

trường văn phòng tiếp tục sôi động trong thời gian tới.







Thị trường Văn phòng TP.HCM

* USD/ m2/ tháng (trên diện tích thực tế)

STT Dự án Vị tríNăm hoàn thành

Diện tích thực tế (m2)

Phí dịch vụ(*) Tỷ lệ thuê Giá chào thuê

(*)

1 Saigon Centre 65 Lê Lợi 1996 11.650 6,5 90% 41,02 Saigon Tower 29 Lê Duẩn 1997 13.950 6,0 100% 37,03 Sunwah Tower 115 Nguyễn Huệ 1997 20.800 6,0 90% 42,54 The Metropolitan 235 Đồng Khởi 1997 15.200 6,0 95% 41,35 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn 1999 15.936 8,0 98% 39,06 Kumho Asiana Plaza 39 Lê Duẩn 2009 26.000 8,0 98% 49,37 Bitexco Financial Tower 45 Ngô Đức Kế 2010 37.710 8,0 86% 34,08 President Place 93 Nguyễn Du 2012 8.330 6,0 88% 30,0

9 Times Square 22-36 Nguyễn Huệ 2012 9.000 7,0 65% 50,0

Hạng A 187.841 7,0 90,2% 39,0

1 OSIC 8 Nguyễn Huệ 1993 6.500 6,0 99% 20,02 Yoco Building 41 Nguyễn Thị Minh Khai 1995 5.000 5,0 100% 16,03 Somerset Chancellor

Court21-23 Nguyễn Thị Minh Khai

1996 3.200 5,0 98% 21,0

4 Central Plaza 17 Lê Duẩn 1997 6.094 5,0 100% 26,05 Saigon Riverside Office 2A-4A Tôn Đức Thắng 1997 10.000 5,0 98% 20,06 Saigon Trade Center 37 Tôn Đức Thắng 1997 31.416 6,0 96% 23,07 Harbour View Tower 35 Nguyễn Huệ 1997 8.000 6,0 93% 20,0

8 MeLinh Point Tower 02 Ngô Đức Kế 1999 17.600 6,5 100% 24,09 Zen Plaza 54-56 Nguyễn Trãi 2001 11.037 6,0 97% 21,0

10 Bitexco Office Building 19-25 Nguyễn Huệ 2003 6.000 5,5 100% 22,011 The Landmark 5B Tôn Đức Thắng 2005 8.000 6,0 82% 21,012 Opera View 161-167 Đồng Khởi 2006 3.100 7,0 95% 26,013 Indochina Park Tower 4Bis Nguyễn Đình Chiểu 2006 2.145 4,0 96% 10,014 Petro Tower 1-5 Lê Duẩn 2007 13.304 5,0 99% 30,015 City Light 45 Võ Thị Sáu 2007 10.000 5,0 98% 15,016 The Landcaster 22Bis Lê Thánh Tôn 2007 7.000 5,0 100% 24,017 Gemadept Tower 5 Lê Thánh Tôn 2008 14.000 6,5 100% 23,018 Fideco Tower 81-85 Hàm Nghi 2008 15.000 6,0 99% 20,019 Havana Tower 132 Hàm Nghi 2008 7.326 6,0 99% 21,020 Sailing Tower 51 Nguyễn Thị Minh Khai 2008 16.910 5,0 99% 25,021 Royal Center 235 Nguyễn Văn Cừ 2008 14.320 5,0 100% 23,022 TMS 172 Hai Bà Trưng 2009 4.000 4,0 100% 23,023 Bao Viet Tower 233 Đồng Khởi 2010 10.650 6,0 100% 21,024 Green Power Tower 35 Tôn Đức Thắng 2010 15.600 6,0 96% 22,025 Vincom Center 68-70-72 Lê Thánh Tôn 2010 56.600 5,0 72% 25,026 Saigon Royal 91 Pasteur 2010 5.340 4,0 100% 19,027 A&B Tower 76 Lê Lai 2010 17.120 6,0 99% 28,028 Maritime Bank Tower 192 Nguyễn Công Trứ 2010 19.596 5,0 89% 23,029 Empress Tower 138 Hai Bà Trưng 2012 19.538 5,0 87% 26,030 Lim Tower 9-11 Tôn Đức Thắng 2013 29.265 6,0 89% 28,0

Hạng B 364.396 4,9 90,73% 19,15

TP.HCM | Q1 2014 | THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ


HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG, Q1 2014

CÁC GIAN HÀNG TRỐNG TẠI VINCOM CENTER




HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG THEO LOẠI, Q1 2014

Nhu cầu thấp tạo áp lực lên giá thuêHầu hết các phân phúc của thị trường bán lẻ đều đi xuống trong

quý đầu tiên năm 2014. Trừ giá thuê trung bình của Khối đế thương

mại (KDTM) không đổi, giá thuê của Trung tâm bách hóa (TTBH)

và Trung tâm thương mại (TTTM) đều giảm quý thứ ba liên tiếp.

Giá chào thuê của TTBH giảm nhẹ 1% trong khi của TTTM rớt 9%

so với quý trước.

Tỷ lệ lấp đầy của KDTM và TTBH cũng khá yếu trong quý trước.

Việc cho thuê khá tốt của 49.000 m2 diện tích mới của Aeon Mall

tại Tân Phú giúp tỷ lệ lấp đầy của TTTM tăng 1%.

Đánh Giá Thị Trường

Diện tích trống tăng tại các khu mua sắm trung tâm > Thay đổi mặt bằng và định vị lại thương hiệu là xu hướng

chính của thị trường bán lẻ TP.HCM, đặc biệt là hàng thời

trang và đồ dùng trẻ em.

> Giá thuê cao và sự sụt giảm doanh thu đã khiến một số khách

thuê không gia hạn hợp đồng tại một số trung tâm mua sắm

khu vực trung tâm.

> Giá thuê cạnh tranh và dễ tiếp cận giúp mặt bằng trên những

con đường buôn bán chính thuộc trung tâm và khu vực lân

cận được lựa chọn nhiều.

> Mặc dù đã bố trí lại khu vực khách thuê, tỷ lệ lấp đầy liên tục

giảm ảnh hưởng không tốt đến chính sách giá của các địa

điểm bán lẻ khu vực trung tâm.

Dự đoán > Theo báo cáo gần đây của Parkson Holdings Berhad, sự

sụt giảm trong Doanh số bán hàng trong cùng hệ thống

cửa hàng tại Việt Nam đã phần nào thể hiện được tình

hình khó khăn của thị trường bán lẻ trong nước. Mặc dù

vẫn cam kết kế hoạch mở rộng tại Việt Nam, Parkson sẽ

cần phải xem xét lại chiến lược kinh doanh nhằm cải thiện

tình hình hoạt động.

> Chúng tôi dự đoán xu hướng giảm sẽ kéo dài suốt năm

nay trừ khi các trung tâm bán lẻ thực sự giảm giá thuê để

chia sẻ khó khăn với khách thuê.



Q1/14 Q2/14F*







STT Dự án Địa chỉ Vị tríNăm hoàn thành

Diện tích thực tế

Giá thuê TB(USD/m2/tháng) Tỷ lệ thuê

1 Hotel Continental Saigon 132-134 Đồng Khởi Quận 1 2000 200 90 100%

2 Caravelle Hotel 19 Công trường Lam Sơn Quận 1 2000 150 95 100%3 New World Hotel 79 Lê Lai Quận 1 2000 1.000 40 100%4 Sheraton Saigon 88 Đồng Khởi Quận 1 2002 750 125 100%5 Opera View Công trường Lam Sơn Quận 1 2006 1.260 100 100%6 The Manor 1 91 Nguyễn Hữu Cảnh Bình Thạnh 2006 2.000 22 100%7 Saigon Pearl 92 Nguyễn Hữu Cảnh Bình Thạnh 2009 5.000 20 75%8 Rex Arcade 141 Nguyễn Huệ Quận 1 2010 2.000 120 100%9 The Manor 2 91 Nguyễn Hữu Cảnh Bình Thạnh 2010 2.500 20 90%

10 Bitexco Financial Tower 45 Ngô Đức Kế Quận 1 2011 8.000 40 86%11 The Vista Walk Xa lộ Hà Nội Quận 2 2012 5.000 18 40%12 President Place 93 Nguyễn Du Quận 1 2012 800 60 67%13 Times Square 22-36 Nguyễn Huệ Quận 1 2013 9.000 90 72%14 Saigon Airport Plaza 1 Bạch Đằng Tân Bình 2013 7.623 14 80%

Khối Đế Thương Mại 50.323 59 80%

1 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn Quận 1 1999 9.000 90 98%2 Zen Plaza 54-56 Nguyễn Trãi Quận 1 2001 6.817 60 97%3 Parkson Saigon Tourist 35 Lê Thánh Tôn Quận 1 2002 17.000 90 97%4 Parkson Hung Vuong 126 Hùng Vương Quận 5 2007 24.000 60 70%5 Kumho Asiana Plaza 35 Lê Duẩn Quận 1 2009 6.830 40 100%6 Parkson Flemington Lê Đại Hành Quận 11 2009 26.000 38 65%

7 Parkson Paragon Nguyễn Lương Bằng Quận 7 2011 7.500 40 100%

8 Parkson C.T Plaza Trường Sơn Tân Bình 2012 12.235 40 92%

9 Parkson Cantavil Pre-mier Xa lộ Hà Nội Quận 2 2013 17.815 40 80%

Trung Tâm Bách Hóa 127.198 54,5 81%

1 Saigon Center 65 Lê Lợi Quận 1 1996 3.500 75 100%2 City Plaza 230 Nguyễn Trãi Quận 1 2000 5.250 24 92%

3 Superbowl Vietnam - TSN Trường Sơn Tân Bình 2002 5.500 22 50%

4 Tax Center 135 Nguyễn Huệ Quận 1 2003 7.000 75 100%5 An Dong Plaza 18 An Dương Vương Quận 5 2004 18.000 40 99%6 Saigon Square 1 77-89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1 2006 1.300 167 100%7 Nowzone Nguyễn Văn Cừ Quận 1 2008 9.000 40 96%8 Lotte Mart Saigon South Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 2008 24.000 35 96%9 Saigon Square 2 7-9 Tôn Đức Thắng Quận 1 2009 1.400 90 80%10 Vincom Center B 72 Lê Thánh Tôn Quận 1 2010 45.000 63 75%11 Maximark 3/2 Extension 3 Tháng 2 Quận 10 2010 25.000 38 90%12 Lotte Mart Phu Tho Lê Đại Hành Quận 11 2010 24.500 30 85%13 Crescent Mall Nguyễn Văn Linh Quận 7 2011 45.000 30 74%14 Satra Pham Hung Phạm Hùng Quận 8 2011 11.528 15 55%15 CMC Plaza 79B Lý Thường Kiệt Tân Bình 2011 18.000 10 60%

16 Taka Plaza 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1 2011 1.000 90 100%

17 Union Square Đồng Khởi Quận 1 2012 38.000 73 73%

Trung Tâm Thương Mại 349.062 40,75 82%

Thị trường Bán lẻ TP.HCM


TP.HCM | Q1 2014 | THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở


NGUỒN CUNG THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP THEO GIÁ

HOẠT ĐỘNG CỦA TT THỨ CẤP, Q1 2014



GĐ DỰ ÁN GREEN VALLEY CHÀO BÁN VÀO Q1/14

Nguồn: Miền công cộng

Q1/14 Q2/14F*

Thị trường sơ cấp

Thị trường thứ cấp

Nguồn cung

Tỷ lệ bán

> Quý 1 năm 2014 ghi nhận giá chào bán của cả hai thị trường

Sơ và Thứ Cấp tăng nhẹ.

> TT Sơ cấp có giá tăng 1,3% trong khi TT Thứ cấp giảm 1,9%

so với cùng kỳ năm ngoái.

> Giá chào của phân khúc Trung Cấp và Thu nhập trung bình

đều tăng khoảng 4% trong quý vừa qua.

> Căn hộ Cao cấp có giá giảm nhẹ mặc dù nguồn cung mới khá

hạn chế.

Một số lượng lớn các dự án được chào bán trong khu vực ven và

cận trung tâm trong quý vừa qua. Dự án Useful Apartment tại quận

Tân Bình chào bán 100 căn còn lại trong hai tháp đã hoàn thành

sau khi đổi tên từ Era Lạc Long Quân.

Dự án Ehome 5 Bridgeview (Q.7) của Nam Long và Tân Phước

(Q.11) của SaigonLand cũng được mở bán trong Quý 1/2014.

Công ty Novaland đồng thời tung ra thị trường 2 dự án thuộc phân

khúc khác nhau tại Quận 4 gồm Icon 56 (tên cũ Khahomex-Savico)

và Galaxy 9 (Số 9 Nguyễn Khoái).

Giai đoạn 2 của Phú Hoàng Anh 2 tại huyện Nhà Bè quay trở lại thị

trường sau khi đổi tên thành Park Residence từ chủ đầu tư mới,

công ty Inveskia.

Green Valley là dự án đáng chú ý nhất được chào bán trong Quý 1

với vị trí và danh tiếng của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng.

Căn hộ Harmona (Tân Bình) là dự án duy nhất được bàn giao trong

quý trước trong khi một loạt các dự án dự kiến sẽ được hoàn thành

vào quý tới.

Đánh Giá Thị Trường > Các CĐT trong nước vẫn chiếm lĩnh phân khúc Trung Cấp và

Thu nhập Trung Bình với nguồn cung dồi dào trong quý trước.

> Hoạt động Mua bán & Sáp nhập khá sôi nổi do yêu cầu thoái

vốn BĐS của các tập đoàn nhà nước và việc tái cơ cấu của

một số CĐT.

> Những yếu tố quyết định việc mua dự án bao gồm việc hoàn

tất đền bù và giải phóng mặt bằng, quy hoạch đã được duyệt,

vị trí đẹp và giá bán hợp lý.

Chủ đầu tư trong nước chiếm lĩnh phân khúc Trung Cấp và Thu nhập Trung Bình





STT Dự án Địa chỉ Vị trí Năm chào bán Hạng Số căn hộ Giá chào bán

(*)1 Xi Riverview Palace 190 Nguyễn Văn Hưởng Quận 2 2008 Cao cấp 270 1.9002 Cantavil Premier Xa lộ Hà Nội Quận 2 2010 Cao cấp 200 1.7103 Cảnh Viên 3 Khu Nam Viên, PMH Quận 7 2011 Cao cấp 116 1.9904 C.T Leman Plaza 117 Nguyễn Đình Chiểu Quận 3 2011 Cao cấp 200 4.3005 Star Hill Khu Thương Mại, PMH Quận 7 2012 Cao cấp 351 1,9506 The Vista (Tower 4) Xa lộ Hà Nội Quận 7 2013 Cao cấp 141 1.5007 The Prince Residence Nguyễn Văn Trỗi Phú Nhuận 2013 Cao cấp 282 2.240

Dự án Cao cấp điển hình1 Everrich 2 422 Đào Trí Quận 7 2010 Trung cấp 3.125 1.350

2 Thảo Điền Pearl 12 Quốc Hương Quận 2 2010 Trung cấp 450 1.420

3 Saigon Airport Plaza 1 Bạch Đằng Tân Bình 2011 Trung cấp 242 1.8004 Tropic Garden Nguyễn Văn Hưởng Quận 2 2012 Trung cấp 388 1.1005 Happy Valley Nguyễn Văn Linh, PMH Quận 7 2012 Trung cấp 818 1.700

6 Sunrise City (Tháp Trung tâm + Bắc) Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 2013 Trung cấp 1.500 1.550

Dự án Trung cấp điển hình1 Green Valley Nguyễn Văn Linh Quận 7 2014 Trung cấp 546 1.5502 Useful Apartment 654 Lạc Long Quân Tân Bình 2014 TNTB 350 7543 Icon 56 56 Bến Vân Đồn Quận 4 2014 Trung cấp 312 1.9004 Galaxy 9 9 Nguyễn Khoái Quận 4 2014 Trung cấp 294 1.4505 Ehome5 Bridgeview Trần Trọng Cung Quận 7 2014 TNTB 592 976

Dự án mới trong Quý 1/2014

Thị trường Nhà Ở TP.HCM

*USD/m2


> Căn hộ nhỏ và một phòng ngủ với diện tích từ 50-70m2 tại những dự án nằm ở khu vực ven thành phố như Tân Bình,

Tân Phú và Thủ Đức là sản phẩm bán chạy nhất thị trường hiện nay.

> Những dự án đang hoàn thành là ưu tiên lựa chọn của khách Mua-để-ở và Mua-cho-thuê với mong muốn gia tăng

giá trị trong dài hạn trong khi khách hàng đầu tư có xu hướng chuyển từ phân khúc Cao Cấp sang Trung Cấp tại khu

vực ngoại thành do tính thanh khoản cao.

> Thanh toán 50% nhận căn hộ và trả chậm sau 2-3 năm không lãi suất hoặc lãi suất thấp cố định là những chương

trình khuyến mãi phổ biến của các CĐT trong thời điểm hiện tại.

Dự đoánCác cơ quan thẩm quyền cố gắng tìm giải pháp để hỗ trợ sự hồi phục của thị trường căn hộ bán

> Sau 9 tháng, tỷ lệ giải ngân cho cả khách hàng Doanh nghiệp và Cá nhân của Gói Hỗ Trợ 30 Nghìn Tỷ mới chỉ

đạt 4%. Do những tranh cãi về tính thiếu hiệu quả của Gói Hỗ Trợ, Bộ Xây Dựng đang kiến nghị tăng thời hạn

vay và giảm bớt quy định để mở rộng đối tượng vay.

> Dự thảo Luật Đất Đai bao gồm những thay đổi chính như cho phép chào bán dự án sau khi hoàn thành việc

giải phóng mặt bằng và thế chấp bất động sản đang thi công. Những kiến nghị này cùng với trần lãi suất mới

của Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ thúc đẩy nguồn cung và cầu của thị trường thông qua các biện pháp tài

chính.


TP.HCM | Q1 2014 | THỊ TRƯỜNG KHU BIỆT THỰ & NHÀ PHỐ KHÉP KÍN

Hầu hết nguồn cung thị trường nằm ở khu vực ven thành phố

Q1/14 Q2/14F*

Giá bán trung bình

Tỷ lệ bán

Nguồn cung

NGUỒN CUNG THỊ TRƯỜNG THEO QUẬN


> Giá chào bán thị trường Sơ Cấp của phân khúc Hạng Sang

và Cao cấp đều ổn định trong quý vừa qua.

> Giá bán trung bình của các dự án Trung cấp giảm nhẹ do

giá cạnh tranh từ những dự án mới như Mega Residence

(Q.9) và Giai đoạn 2 dự án Arista Villa (Thủ Đức).

Quận 7 là địa điểm tập trung nhiều nhất các Khu biệt thự và nhà

phố khép kín với 1.010 căn (chiếm 41%), hầu hết tập trung tại

Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.

Số lượng các căn biệt thự và nhà phố tại Quận 9 và 2 lần lượt

chiếm 19% và 17% của tổng nguồn cung hiện hữu.

Đa số những dự án tại Quận 9 nằm dọc khu vực đường Vành

Đai phía Đông, được bao quanh bởi các tuyến đường Liên

Phường và Nguyễn Duy Trinh.

Đánh Giá Thị Trường > Thị trường có thể chia thành hai đối tượng mua chính:

Nhóm khách Mua-Để-Ở và nhà đầu tư với sự lựa chọn

khác nhau.

> Những nhà đầu tư thường chọn những dự án trong giai đoạn đầu mới chào bán ra thị trường để mua sản phẩm tốt nhất

với mức giá ưu đãi ban đầu. Vị trí dự án và những ưu đãi cho khách mua sớm là các yếu tố quyết định đầu tư.

> Ngược lại, khách Mua-Để-Ở cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn những dự án đã / đang hoàn thành với cơ sở hạ tầng

ổn định và các tiện ích xung quanh sẵn có.

STT Dự án Vị trí Quận Năm chào bán Hạng Số căn Giá bán

1 Chateau Nguyễn Lương Bằng 7 2011 Hạng Sang 67 7.1002 Thảo Điền Villas Nguyễn Văn Hưởng 2 2011 Cao cấp 18 2.4003 Thảo Điền Midpoint Nguyễn Văn Hưởng 2 2011 Cao cấp 11 3.8304 Goldora Villa Bưng Ông Thoàn 9 2011 Trung cấp 119 1.4005 HeadQuarters Nguyễn Hữu Thọ Nhà Bè 2011 Cao cấp 46 1.5806 Hoja Villa Dương Đình Hội 9 2012 Trung cấp 29 1.2207 Nam Viên Villas Khu Nam Viên, PMH 7 2013 Cao cấp 58 3.2008 Mỹ Văn 2 Khu Nam Viên, PMH 7 2013 Cao cấp 32 4.200

9 Saigon Pearl Villa GĐ3 Nguyễn Hữu Cảnh Bình Thạnh 2013 Cao cấp 36 7.120

10 Mega Residence Vành Đai phía Đông 9 2014 Trung cấp 160 630

Thị trường Khu Biệt thự & Nhà phố khép kín

KHU VỰC PHÍA NAM | Q1 2014 | THỊ TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP


> Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (SKER) không những là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất cả nước mà

còn đi đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm công nghệ cao như linh kiện điện tử, phần mềm cũng như cung cấp đa

dạng các dịch vụ trong lĩnh vực hậu cần, tài chính, truyền thông và du lịch.

> TP.HCM đóng vai trò là cầu nối luân chuyển quan trọng trong nước và trên khắp khu vực Đông Nam Á, hiện nay nhu cầu

tìm kiếm các KCN tại thành phố đang ngày càng tăng; đặc biệt là các kho, xưởng với diện tích từ 500 - 3.000 m2.

> Giá thuê của các KCN tại TP.HCM, Long An, Bình Dương và Đồng Nai không có nhiều chênh lệch vì vậy để cạnh tranh cũng

như thu hút khách thuê các KCN thực hiện ưu đãi thêm những dịch vụ đi kèm như giúp khách hàng hoàn thiện thủ tục cấp

giấy phép đầu tư cho nhà xưởng và cung cấp đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp giúp quản lý và bảo trì nhà xưởng.

> Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các khách thuê, chủ các KCN trang bị các nhà máy, nhà xưởng phù hợp với yêu cầu cụ

thể của từng khách hàng, tên gọi của gói dịch vụ này là “Xây dựng theo yêu cầu”.

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM

Nguồn: Miền công cộng, Colliers International

Thị trường Khu Công Nghiệp phía NamSTT Dự án Vị trí Diện tích

(ha)Giá thuê kho

xưởng Tỷ lệ thuê

1 Tân Bình Quận Tân Bình + Tân Phú 128 3-4 100%2 Linh Trung 1 Quận Thủ Đức 62 3-4 100%3 Tân Tạo Huyện Bình Chánh 380 3 87,7%4 Tân Thuận Quận 7 300 4 81%5 Lê Minh Xuân Huyện Bình Chánh 100 3 100%6 Vĩnh Lộc Huyện Bình Chánh 203 3-4 100%7 Tây Bắc Củ Chi Huyện Củ Chi 208 2-3 100%8 Hiệp Phước 1 Huyện Nhà Bè 311 3-4 92%9 CátLái2 Quận 2 124 3-5 89%

10 Đông Nam Huyện Củ Chi 287 2-3 27%

*USD/m2

Chủ đầu tư các KCN cạnh tranh bằng các dịch vụ giá trị cộng thêm

TP.HCM | Q1 2014 | THỊ TRƯỜNG KHU BIỆT THỰ & NHÀ PHỐ KHÉP KÍN

HÀ NỘI | Q1 2014 | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Tổng quanThị trường Bất Động Sản Hà Nội

HÀ NỘI | Q1 2014 | THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG


Keangnam Hanoi Landmark Tower

HÀ NỘI | Q1 2014 | THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG


HOẠT ĐỘNG CỦA HẠNG A


NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI THEO QUẬN

Chủ sở hữu tòa nhà hạng A ở khu vực trung tâm cũ của Hà Nội vẫn

tự tin về vị trí đắc địa cũng như dịch vụ tốt của tòa nhà. Họ tiếp tục

giữ giá thuê cao trong khi đưa ra các điều khoản thương lượng linh

hoạt hơn trong hợp đồng cũng như có các kế hoạch chào bán tốt

hơn nhằm thu hút khách thuê mới cũng như giữ chân các khách thuê

hiện tại.

Chúng tôi nhận thấy chiến lược của các tòa nhà là giữ giá thuê cao

trên hợp đồng còn giá thuê trên thực tế thấp hơn bằng điều khoản

về thời hạn miễn phí tiền thuê và thời gian thiết kế nội thất dài hơn.

CĐT áp dụng chiến lược linh hoạt nhằm ứng phó với nguồn cung mới vào thị trường

> Xu hướng giảm giá của thị trường văn phòng vẫn được duy trì

trong Quý 1/2014. Mặc dù tỷ lệ lấp đầy đã cao hơn so với quý

trước, giá chào thuê vẫn tiếp tục giảm.

> Giá chào thuê của phân khúc văn phòng hạng A tiếp tục giảm,

được ghi nhận ở mức 32,3 USD/m2/ tháng.

> Các tòa nhà văn phòng vẫn tiếp tục chào mời các quyền lợi hấp

dẫn, “đỡ” một phần khó khăn cho khách thuê vì lợi ích của cả hai

bên trong thời kỳ kinh tế khó khăn.

> Tỷ lệ lấp đầy bình quân của văn phòng hạng A vào khoảng 75%,

tăng nhẹ so với quý trước.

> 13.000 m2 thuộc tòa nhà EVN (Cửa Bắc, Quận Ba Đình) chưa

được đưa vào hoạt động trong quý trước như dự kiến.

> Ba tòa nhà Hạng B được đưa vào hoạt động, tăng thêm khoảng

45.600 m2 sử dụng cho thị trường.

> Hầu hết nguồn cung trong mới đến từ quận Hai Bà Trưng.

> Phần nhỏ diện tích tăng thêm còn lại đến từ khối đế năm tầng

của dự án Eurowindow Complex (Quận Cầu Giấy).

> Tòa nhà PVI (Quận Cầu Giấy) đi vào hoạt động từ tháng 1/2014,

tăng thêm khoảng 51.000 m2 sàn cho phân khúc văn phòng hạng

A. Hơn 70% tòa nhà đã được lấp đầy.

Dự đoán > Vào giữa năm 2014, tòa nhà Lotte Centre Hanoi có thể được đưa vào hoạt động, cung cấp thêm 45.000 m2 văn

phòng hạng A cho khu vực nối giữa trung tâm cũ và mới của Hà Nội. Đây sẽ là một thách thức cạnh tranh lớn

cho cả khu nội thành cũ và khu phát triển phía Tây mới của Hà Nội.

> Do sự gia tăng lớn về nguồn cung, thị trường văn phòng sẽ vẫn là thị trường thuộc về khách thuê.

Q1/14 Q2/14F*





NGUỒN CUNG CỦA THỊ TRƯỜNG, Q1 2014

HÀ NỘI | Q1 2014 | THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ


HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG, Q1 2014



Những dự án lớn gây áp lực lên giá thuê của thị trường

Toàn bộ khối đế của tòa nhà MIPEC do Lotte mua lại năm ngoái đã

mở cửa trở lại trong quý này, với tên gọi mới Lotte Mart. TTTM thêm

vào 20.000 m2 mặt bằng cho thị trường.

Giá thuê bình quân trong quý này được ghi nhận ở mức 49,76 đô-la

Mỹ /m2/tháng, giảm khoảng 4,8% so với quý trước, tương đương với

mức giảm 34,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ lấp đầy đạt mức

81,6%, giảm khoảng 1.4% so với quý trước. Sự sụt giảm này chủ yếu

là do nguồn cung ồ ạt từ các dự án mới cũng như việc mở cửa trở lại

các diện tích bán lẻ cũ vào cuối năm ngoái.

Nhìn chung, thị trường bán lẻ khá trầm lắng khi nền kinh tế vẫn ảm

đạm. Chỉ số CPI tăng nhẹ vào tháng Một và tháng Hai, đạt lần lượt

là 0,7% và 0,46% so với tháng trước. Thậm chí sang tháng Ba chỉ số

này còn giảm nhẹ 0,15%.

> Khối đế thương mại đạt mức giá thuê cao nhất trong các mảng

thị trường, dao động từ 71,2 đến 100 đô-la Mỹ / m2/tháng, theo

sau là Trung tâm bách hóa (TTBH) (dao động trong khoảng 32,8

đến 84 đô-la Mỹ /m2/tháng).

> Giá chào thuê Trung tâm thương mại (TTTM) chỉ đạt từ 34,8 đến

67,4 đô-la Mỹ /m2/tháng).

> Tuy nhiên, giá thuê bình quân của TTTM cao hơn mức bình quân

của TTBH (53 so với 46 đô-la Mỹ /m2/tháng).

> Giá thuê bình quân của KDTM đạt mức 80 đô-la Mỹ /m2/tháng.

> Xét về tỷ lệ lấp đầy, tỷ lệ lấp đầy cao nhất thuộc về TTBH (88%),

trong khi KDTM và TTTM chỉ đạt lần lượt là 82,1% và 80,5%.

Dự đoán

> Tòa nhà Lotte Center Hanoi dự định sẽ đi vào hoạt động trong Quý 2/2014. Vị trí đắc địa của tòa nhà này dự kiến

sẽ thu hút nhiều khách ở khu vực trung tâm cũ và khu vực mới phát triển phía Tây của Hà Nội.

> Về nhu cầu, các nhà bán lẻ vẫn gặp khó khăn khi người tiêu dùng tiếp tục thắt chặt chi tiêu trong thời kỳ kinh tế

tăng trưởng chậm. Tuy nhiên, một khi các nhà bán lẻ quốc tế vẫn nhắm đến dân số đông đảo cũng như xu hướng

sống mới của người Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng rằng phân khúc bán lẻ sẽ phục hồi nhanh hơn các phân khúc

khác của thị trường bất động sản.

> Quá trình thương lượng của Hiệp định TPP, có thể hoàn tất trong Quý 3/2014, mở ra một tương lai tươi sáng hơn

cho thị trường bán lẻ.

HÀ NỘI | Q1 2014 | THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở


Q1/14 Q2/14F*





HÀ NỘI | Q1 2014 | THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở


HOẠT ĐỘNG CỦA TT SƠ CẤP, Q1 2014

HOẠT ĐỘNG CỦA TT THỨ CẤP, Q1 2014

NGUỒN CUNG CỦA THỊ TRƯỜNG, Q1 2014




Sự ổn định ở thị trường nhà ở sơ cấp và thứ cấp

Theo khảo sát của Colliers về thị trường căn hộ để bán tại Hà Nội quý

1/2014 thì có khoảng 32% số lượng dự án trên thị trường đang trong

quá trình xây dựng, 27% số dự án bị trì hoãn tiến độ và 41% số dự

án vẫn còn trên kế hoạch.

Nguồn cung tương lai chủ yếu tập trung ở các Quận Hà Đông, Từ

Liêm, Đống Đa, Cầu Giấy và Hoàng Mai.

Nguồn cung sơ cấp trong Quý 1/2014 tập trung chủ yểu ở Quận Hà

Đông và Hai Bà Trưng.

> Giá chào bán trung bình ở thị trường sơ cấp giữ mức ổn định.

> Giá chào bán các căn hộ Thu nhập Trung Bình nằm trong khoảng

600 – 700 đô-la Mỹ/m2 trong khi các căn hộ Trung cấp đạt mức

giá 1.100 đô-la Mỹ /m2.

> Tại thị trường thứ cấp, giá bán trung bình giảm nhẹ 2% so với

quý trước.

> Các Quận Hà Đông và Cầu Giấy dẫn đầu về số lượng căn hộ

chào bán với mức giá trung bình của các căn hộ Thu nhập Trung

Bình ở mức 844 đô-la Mỹ/m2.

> Mức giá trung bình căn hộ có xu hướng tăng nhẹ trong các quý

tới, một phần là do sự thay đổi cách tính diện tích căn hộ theo

thông tư số 03/2014/TT-BXD do Bộ Xây Dựng ban hành.

> Có khoảng 7.000 căn hộ được hoàn thiện và bàn giao trong quý

rồi, cho thấy xu hướng đẩy mạnh tiến độ các dự án để củng cố

niềm tin của khách hàng.

> Nhìn chung, giá chào bán căn hộ ở cả hai thị trường sơ cấp và

thứ cấp vẫn giữ mức tương đối ổn định.

Dự đoán > Trong Quý 1/2014, giá căn hộ khá ổn định, tính thanh khoản

của một số dự án đã khả quan hơn do nhiều chương trình

ưu đãi, hỗ trợ người mua từ CĐT.

> Người mua hiện cẩn trọng hơn khi đưa ra quyết định chọn

mua căn hộ sau khi có một loạt dự án chậm tiến độ vì những

khó khăn về vốn; họ có xu hướng tập trung vào CĐT có uy

tín cao và những dự án đang xây dựng, có giấy tờ pháp lý

rõ ràng.

Q1/14 Q2/14F*

Thị trường sơ cấp

Thị trường thứ cấp

Nguồn cung

Tỷ lệ bán

HÀ NỘI | Q1 2014 | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

STT Dự án Chủ đầu tư Vị trí Năm hoàn thành

Diện tích thuê(m2)

Giá chào thuê(*)

1 Viet Tower Công ty TNHH Liên doanh đầu tư Tài chính Hòa Bình

1 Thái Hà, quận Đống Đa 2008 20.000 18

2 EVN Tower EVN 11 Cửa Bắc, Ba Đình 2012 45.621 45

3 Star Tower Công ty CFTD-VLA 32 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy 2012 3.465 17

4 Pacific Building NCX 2 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng 2013 4.279 17

5 VID Tower Công ty cổ phần Du lịch Thương mại 30/4

115 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm 2013 4.136 21

6 63 Lê Văn Lương Tổng công ty 319-Bộ Quốc Phòng

63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy 2013 12.254 18

Thị trường Văn phòng Hà Nội


Thị trường Bán lẻ Hà Nội

Thị trường Nhà Ở Hà Nội

STT Dự án Chủ đầu tư Vị trí Năm hoàn thành

Diện tích thuê (m2)

Giá chào thuê(*)

1 EVN Tower EVN 11 Cửa Bắc, Ba Đình 2012 4.385 45

2 Sông Hồng Tower Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiện Đức

2 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm 2012 2.300 35

3 63 Lê Văn Lương Tổng công ty 319-Bộ Quốc Phòng

63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy 2013 20.728 45

4 Trung tâm thương mại Chợ Mơ Vinaconex

459C Bạch Mai, Phường Trương

Định, Hai Bà Trưng2013 24.223 45

5 CTM Building CTM 139 Cầu Giấy 2014 5.000 45

STT Dự án Chủ đầu tư Vị trí Bàn giao Số lượng căn hộ

Giá chào bán(*)

1 Mandarin Garden Tập đoàn Hòa Phát Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, Cầu Giấy 1Q 2014 1.008 1.524

2 Berriver Long Biên Hanco 9 390 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên 2Q 2014 324 1.270

3 Tân Tây Đô Hải Phát Tân Lập, Đan Phượng 3Q 2014 924 610

4 Chung cư 136 Hồ Tùng Mậu Vinaconex 7 136 Hồ Tùng Mậu,

Cầu Diễn, Từ Liêm 4Q 2014 360 730

5 The Pride Hải Phát An Hưng, Hà Đông 4Q 2015 2.000 760

* USD/ m2 / tháng (theo diện tích thực tế)

* USD/ m2 / tháng (theo diện tích thực tế)

BÁO CÁO NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG | Q1 2014 | VIỆT NAM

Accelerating successwww.colliers.com/vietnam

Giới thiệu về Colliers InternationalColliers International là công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản toàn cầu, xác định bởi tinh thần doanh nghiệp của chúng tôi.Với văn hóa của dịch vụ xuất sắc và niềm tin dẫn đầu, chúng tôi tập hợp nguồn lực bao gồm những chuyên viên bất động sản trên toàn cầu nhằm thúc đẩy thành công cho các đối tác.Chúng tôi kết nối thông qua những giá trị chia sẻ giúp hình thành môi trường hợp tác trong toàn tổ chức, thể hiện sự vượt trội trong ngành.

Với hơn 100 nhân viên của 2 văn phòng tại Việt Nam. Đội ngũ nhân viên hiểu biết rõ về thị trường bất động sản và được chứng tỏ bởi các dự án thành công trong nước và quốc tế.

Từ Hà Nội tới Hồ Chí Minh, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đầy đủ về bất động sản bao gồm:

• Nghiên cứu và tư vấn> Nghiên cứu các phân khúc thị trường> Phân tích thị trường, tư vấn và chiến lược

• Định giá và tư vấn> Định giá đất, BĐS hiện hữu & BĐS đang triển khai> Báo cáo tiền khả thi để xác định NPV, IRR và phương án tối ưu

• Dịch vụ văn phòng> Đại diện khách thuê> Đại diện chủ đầu tư

• Thuê & bán nhà ở

• Dịch vụ bán lẻ

• Dịch vụ tư vấn đầu tư

• Dịch vụ quản lý BĐS / Doanh nghiệp

• Dịch vụ thuê Khu công nghiệp

Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp dựa trên nền tảng là sức mạnh và chiều sâu kinh nghiệm.

Vui lòng liên hệ nếu bạn muốn nhận các báo cáo thị trường khác từ chúng tôi:

Báo cáo Bao quát Định kỳ Nội dung Khả dụng

Báo cáo nhận định thị trường

Các TP của Việt Nam

Hàng quý Tất cả các mảng thị trường

Đăng tải đại chúng

Báo cáo Khu vực trung tâm TP

Khu vực trung tâm TP.HCM

Hàng tháng

Mảng văn phòng, Bán lẻ, Khách sạn & căn hộ DV cho thuê

Đăng tải đại chúng

Báo cáo DV văn phòng Châu Á TBD

Châu Á TBD bao gồm VN

Hàng quý Mảng văn phòng Đăng tải đại chúng

Báo cáo thị trường BĐS Việt Nam

Các TP của Việt Nam

Hàng quý Tất cả các mảng thị trường

Theo đăng ký

Đề xuất phát triển Các TP của Việt Nam

Theo yêu cầu

Tất cả các mảng thị trường

Theo đăng ký

485 văn phòng trên63 nước tại6 châu lục

2tỷ đô doanh thuhằng năm

2,5tỷ feet vuôngđược quản lý

15.700chuyên viên và nhân viên

COLLIERS INTERNATIONAL

TP. HỒ CHÍ MINHTòa nhà Bitexco, tầng 719-25 Nguyễn Huệ Quận 1, TP.HCM, Việt NamĐt: + 84 8 3827 5665

HÀ NỘITòa nhà Capital, tầng 10109 Trần Hưng Đạo Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt NamĐt: +84 4 3941 3277

Báo cáo này được soạn thảo bởi Colliers International cho mục đích quảng cáo và thông tin chung. Colliers International không cam đoan, đại diện hoặc đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, diễn đạt hay hàm ý, về những thông tin bao gồm, nhưng không giới hạn, đảm bảo về nội dung, tính chính xác và độ tin cậy. Bất kỳ bên quan tâm nào cũng phải tự kiểm tra độ chính xác của thông tin. Colliers International miễn trừ rõ ràng với tất cả điều khoản, điều kiện hoặc đảm bảo suy luận hoặc hàm ý, phát sinh từ tài liệu này và miễn trừ tất cả trách nhiệm đối với các thiệt hại và hư hại phát sinh từ đây. Tài liệu này là tài sản bản quyền của Colliers International và / hoặc các đối tác nhượng quyền. ©2013. Tất cả quyền lợi được bảo lưu.

QUANG NGUYENTrưởng phòng nghiên cứ[email protected]+84938056603

LINH PHAMTrưởng phòng nghiên cứ[email protected]+84912013536

YEN NGUYENChuyên viên nghiên cứ[email protected]+84915478778

vietnam research & forecast report | q12014 (vn)

Real Estate