vietnam research & forecast report | q42013 (vn)

Q4 2013 | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

BÁO CÁO NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNGVIỆT NAM

www.colliers.com/vietnam

KINH TẾ VIỆT NAM• Dấu hiệu khởi sắc của kinh tế Việt Nam• Thay đổi khả quan của thị trường BĐS• Tăng tỷ lệ vốn ngoại trong ngân hàng nội địa

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ TP.HCMCẬP NHẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG TP.HCMCẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ & CSHT HÀ NỘI

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCMVăn phòng• Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường• Dự đoánBán lẻ• Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường• Dự đoánNhà ở• Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường• Dự đoán

THỊ TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA NAMTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI

Văn phòng• Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường• Dự đoánBán lẻ• Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường• Dự đoánNhà ở• Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường• Dự đoán

NỘI DUNG

LƯỚT QUA THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

235

6

8

10

12

13

14

15

VIỆT NAM | Q4 2013 | CẬP NHẬT KINH TẾ

Dự đoán > Trong năm nay, tỷ lệ lạm phát được kì vọng

sẽ ở mức 7%, nguyên nhân do Chính phủ sẽ đẩy mạnh chi tiêu công, nới lỏng các chính sách tiền tệ để kích thích kinh tế tăng trưởng dự kiến đạt 5,8%.

> Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với tỷ lệ lạm phát hợp lý là điều cần thiết đối với kinh tế Việt Nam hiện nay.

> Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, và các tập đoàn kinh tế nhà nước sẽ tiếp tục là tiêu điểm trong năm 2014.

P.1|ColliersInternational

CHỈ SỐ CPI VIỆT NAM THEO THÁNG

VỐN FDI ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Colliers International


Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu hồi phục

Những Thay Đổi Tích Cực Trong Cải Cách Chính Sách Đất Đai

> Trong năm 2013, Quốc Hội đã chính thức thông qua Luật Đất

đai sửa đổi.

> Tồn kho bất động sản giảm hơn 26% so với quý 1/ 2013, hầu

hết các giao dịch trên thị trường ở phân khúc căn hộ vừa và

nhỏ với mức giá phải chăng.

> Giá trung bình của thị trường nhà đất trong năm 2013 tăng nhẹ

nhưng đã giảm từ 10 - 30% so với thời kỳ bùng nổ vào năm

2008 - 2010.

> Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào bất động sản tiếp tục tăng

trong năm 2013, ước đạt 951 triệu USD.

Nâng Tỷ Lệ Sở Hữu Cổ Phần Của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Tại Các Ngân Hàng Trong Nước

> Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2014/NĐ-CP quy định

về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phẩn của tổ chức tín

dụng (TCTD) Việt Nam.

> Tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước

ngoài đơn lẻ là 20% tăng so với quy định hiện hành là 15%.

> Tuy nhiên, tổng mức sở hữu CP của các NĐT nước ngoài

không được vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng

thương mại Việt Nam.


> Luật Đất đai dự kiến sẽ có tác động thiết thực đến các vấn đề về sở hữu đất đai, thu hồi đất, giá đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thành lập cơ quan định giá đất độc lập.

> Thực tế, 20% cổ phần vẫn chưa đủ để các nhà đầu tư nước ngoài kiểm soát ngân hàng. Do đó chúng tôi dự đoán hoạt động mua bán sáp nhập sẽ không sôi động trong năm nay.

TP.HCM & HÀ NỘI | Q4 2013 | CẬP NHẬT KINH TẾ


CHỈ SỐ GDP TP.HCM - HN THEO THÁNG TĂNG TRƯỞNG CPI CỦA TP.HCM - HN


Kinh tế TP.HCM ổn định với dự đoán khả quan trong năm 2014

TP.HCM | Q4 2013 | CƠ SỞ HẠ TẦNG

Hà Nội đặt chỉ tiêu FDI thấp nhất trong vòng 2 năm qua

Dự đoán > Trong năm 2014, TP.HCM sẽ tập trung

thu hút các nguồn vốn ngoại thuộc các lĩnh vực như công nghệ xanh, công nghệ cao, và các ngành đòi hỏi vốn lớn, trong khi các dự án FDI gây ô nhiễm và các công ty sử dụng công nghệ lạc hậu sẽ bị hạn chế cấp phép đầu tư vào TP.




> Lượng vốn FDI đăng ký trong năm 2013 của

Hà Nội đạt $1,02 tỷ, chỉ đạt 87,2% kế hoạch

năm.

> Thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu thu hút $1,3

tỷ vốn FDI đăng ký trong năm 2014, mặc dù

thành phố không đạt mục tiêu về vốn FDI

trong 2 năm gần đây.

TP.HCM & HÀ NỘI | Q4 2013 | CẬP NHẬT KINH TẾ TP.HCM | Q4 2013 | CƠ SỞ HẠ TẦNG

Mặc dù nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn cũng như

việc thắt chặt chi tiêu công do Chính Phủ đề ra, nhưng chính

quyền TP vẫn hoàn thành xuất sắc thời gian thực hiện các dự

án giao thông trọng điểm.

> 6 cây cầu vượt đều hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào sử

dụng trong năm nay.

> Cầu Sài Gòn 2 chính thức được đưa vào sử dụng sau 18

tháng thi công, sớm 3 tháng so với kế hoạch.

> Tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai phía Đông

được tổ chức thông xe đợt 1.

> Dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng

đã thông xe sau khi chính thức khởi công vào năm 2009.

Việc hoàn thành các công trình CSHT trọng điểm được kỳ vọng

cải thiện kết nối giao thông giữa thành phố và các vùng phụ cận.

Dự Án Hạ Tầng Giao Thông Tương LaiDự án đường hầm tại vòng xoay An Sương (Quận 12) và ngã

tư Thủ Đức (Quận Thủ Đức) được xúc tiến nhằm cải thiện giao

thông tại các cửa ngõ của TP. Bên cạnh đó, các cơ quan ban

ngành của TP cũng đang đẩy nhanh tiến độ của công trình Cấp

thoát nước thành phố do Ngân hàng thế giới tài trợ. Đây luôn là

một trong những vấn đề bức xúc từ trước đến nay của TP.HCM.

Tuyến tàu điện ngầm và hệ thống xe buýt nhanh của TP.HCM

đang được tái khởi động sau một thời gian dài trì hoãn do công

tác đền bù giải tỏa. Trong khi đó, khu dân cư Thủ Thiêm tái khởi

động xây dựng 4 tuyến đường nội khu được dự kiến sẽ hoàn

thành năm 2016.


CẦU SÀI GÒN 2 SONG SONG VỚI CẦU HIỆN HỮU

MỘT SỐ CẦU VƯỢT HOÀN THÀNH TẠI TPHCM

CAO TỐC TP.HCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY

GĐ1 ĐƯỜNG TSN - BÌNH LỢI - VÀNH ĐAI NGOÀI





Đánh Giá Thị Trường > Hiệu quả từ những dự án cầu vượt tạm còn đang gây

nhiều tranh cãi, tuy nhiên những nỗ lực của chính quyền

thành phố là không thể phủ nhận. Dự kiến trong năm

2014, sẽ có thêm 6 cây cầu mới được xây dựng nhằm giải

quyết vấn đề ùn tắc giao thông, ngoài ra dự kiến các công

trình này cũng sẽ được rút ngắn thời gian thi công và tiết

kiệm được chi phí đầu tư cho chính quyền TP.

> Chính quyền TP.HCM khuyến khích các NĐT tư nhân tham gia

vào các công trình công cộng thông qua hình thức PPP.

Cửa ngõ thành phố thông thoáng và tình hình giao thông thuận lợi

TP.HCM & HÀ NỘI | Q4 2013 | CƠ SỞ HẠ TẦNG


Nguồn: Miền công cộng

QH ĐƯỜNG NỘI BỘ TẠI KHU ĐÔ THỊ THỦ THIÊM

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án đang dở dang hoặc đình trệ


Trọng điểm của khu vực trung tâm Hà Nội (cũ) là các tuyến đường vành

đai 1 và 2. Đối với Vành đai 1, việc thi công đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng

Cầu đang được gấp rút hoàn thiện để có thể mở đường trước Tết Âm

lịch, trong khi đó việc giải phóng mặt bằng đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn

Khoái đã được phê duyệt. Việc chi trả bồi thường dự định hoàn thành

trong Q4/2013 để có thể tiến hành giải phóng mặt bằng vào đầu năm

2014.

Đối với Vành đai 2, đoạn Sông Lừ - Tôn Thất Tùng nối giữa Ngã Tư Sở

và Ngã Tư Vọng đang được xây dựng song song với việc giải phóng mặt

bằng.

Ở khu vực Hà Nội mở rộng, Quốc lộ 5 kéo dài là một trong những

dự án trọng điểm với rất nhiều sự hỗ trợ từ UBND TP. Hà Nội.

Vào cuối tháng 12/2013, Sảnh E, phần mở rộng của Nhà ga T1 sân bay

Nội Bài đã đi vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại vào dịp Tết trong

khi tiến độ của nhà ga T2 cũng được đẩy nhanh.

> Vào tháng 12/2013, UBND Thành phố Hà Nội đã phê chuẩn việc thành lập hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, được

chia tách từ huyện Từ Liêm hiện tại.

> Cụ thể, từ một huyện ven đô, huyện Từ Liêm được tách và lập thành hai quận. Quận Bắc Từ Liêm ở phía Bắc của huyện

Từ Liêm hiện tại, với diện tích 4.355 ha và dân số khoảng 320.000 nghìn người. Bắc Từ Liêm gộp 9 xã của Từ Liêm (cũ)

và một phần thị trấn Cầu Diễn, chia tách lại thành 13 phường. Quận Nam Từ Liêm mở phía Nam của huyện Từ Liêm

hiện tại, với diện tích 3.227 ha và dân số khoảng 233.000 người. Các xã hiện thuộc huyện Từ Liêm trở thành một phần

của Quận Nam Từ Liêm mới sẽ được chia tách lại thành 10 phường.

TP.HCM | Q4 2013 | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

> Dự án cầu Phú Mỹ nối liền Quận 2 - Quận 7 là một trong

những ví dụ điển hình về sự phát triển của hình thức đầu

tư PPP.

> Dự kiến thay thế cho những hình thức trước đây như BOT

hay BT, mô hình PPP đòi hỏi trách nhiệm của Nhà nước

trong việc giải phóng đền bù mặt bằng và bảo trì công

trình giúp nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thi

công dự án.

> Chính phủ đã chấp thuận “Quy hoạch tổng thể phát triển

Kinh tế và Xã hội TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn 2025”

theo mô hình tập trung - đa cực, qua đó chia TP thành

6 khu vực hành chính bao gồm khu trung tâm, KĐT Thủ

Thiêm và 4 khu vực ngoại vi. Về mặt kinh tế sẽ có các khu

vực nội và ngoại ô, KCN, khu du lịch sinh thái, khu nông

nghiệp và khu bảo tồn.

TP.HCM | Q4 2013 | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Tổng quanThị trường Bất Động SảnTP. Hồ Chí Minh

TP.HCM | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG


HOẠT ĐỘNG CỦA HẠNG A, Q4 2013

HOẠT ĐỘNG CỦA HẠNG B, Q4 2013

Nguồn: Colliers International


PRESIDENT PLACE: TÒA NHÀ LEED CHUẨN GOLD

Nguồn: USGC



2013 2014F*

Giá chào thuê trung bình

Tỷ lệ lấp đầy

Nguồn cung thị trường

Sự ổn định của các tòa nhà hạng cao > Các tòa nhà Hạng A luôn giữ vững xu thế tăng khi giá chào

thuê trung bình lẫn tỷ lệ lấp đầy của phân khúc này đều tăng

3% so với quý trước.

> Các tòa nhà Hạng B cũng đạt tỷ lệ lấp đầy 3% sau khi giảm giá

chào thuê xuống 2,3%.

> Trong năm 2014, nguồn cung văn phòng mới khá đều đặn.

Gần 75.000 m2 diện tích thực thuê sẽ được đưa vào thị

trường, chủ yếu thuộc phân khúc Hạng A và các tòa nhà hàng

đầu của Hạng B.

Đánh Giá Thị Trường > Các chủ tòa nhà Hạng B sẽ phải tích cực hơn nữa trong

việc áp dụng các chính sách giảm giá cũng như làm mới

lại mình để giữ chân các khách thuê hiện tại. Sự cạnh

tranh khốc liệt từ vô số các tòa nhà Hạng C với mức giá

thấp cũng đang là vấn đề đau đầu với các chủ tòa nhà

Hạng B.

> Để tạo sự khác biệt các chủ đầu tư cần thêm vào những giá trị

chuyên biệt cho tòa nhà của mình để tăng sức cạnh tranh với

các đối thủ như được quản lý bởi các tập đoàn quốc tế, thiết

kế ấn tượng và các đặc tính độc đáo cũng như giá thuê hợp lý.

> Ví dụ điển hình là President Place là tòa nhà đầu tiên đi theo

hình thức LEED (Đi Đầu Trong Lĩnh Vực Tiết Kiệm Năng

Lượng Và Thân Thiện Với Môi Trường). Thực tế “Tòa Nhà

Xanh” không phải là định nghĩa mới nhưng chưa được quan

tâm đúng mức từ các nhà đầu tư địa phương.

> Mặc dù vậy hầu hết các chứng chỉ thân thiện với môi trường

hiện nay chỉ được dùng với mục đích quảng cáo, nhưng thực

tế năng suất sử dụng năng lượng hay tiết giảm chi phí sẽ là

nhu cầu chính cho mục tiêu tiết kiệm trong dài hạn của chủ tòa

nhà và khách thuê.

Dự đoán > Dự đoán giá thuê của các tòa nhà Hạng A sẽ tăng trung

bình từ 2% - 3% theo quý trong năm 2014.

> Trong khi đó, tỷ lệ lấp đầy dự kiến cũng sẽ thay đổi nhưng ở mức khá chậm.

> Diện tích thực thuê của nguồn cung mới tăng thêm 8% trong năm 2014 dự kiến sẽ nhanh chóng được hấp thụ do nhu cầu của thị trường vẫn dồi dào. Các dự án mới này đa phần tập trung ở khu vực trung tâm với diện tích sàn lớn.





Thị trường Văn phòng TP.HCM

* USD/ m2/ tháng (trên diện tích thực tế)

STT Dự án Vị tríNăm hoàn thành

Diện tích thực tế (m2)

Phí dịch vụ(*) Tỷ lệ thuê Giá chào thuê

(*)

1 Saigon Centre 65 Lê Lợi 1996 11,650 6.5 92% 40.02 Saigon Tower 29 Lê Duẩn 1997 13,950 6.0 100% 37.03 Sunwah Tower 115 Nguyễn Huệ 1997 20,800 6.0 90% 42.54 The Metropolitan 235 Đồng Khởi 1997 15,200 6.0 95% 41.35 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn 1999 15,936 8.0 98% 41.06 Kumho Asiana Plaza 39 Lê Duẩn 2009 26,000 8.0 98% 51.37 Bitexco Financial Tower 45 Ngô Đức Kế 2010 37,710 8.0 85% 34.08 President Place 93 Nguyễn Du 2012 8,330 6.0 92% 33.0

9 Times Square 22-36 Nguyễn Huệ 2012 9,000 7.0 60% 50.010 Lim Tower 9-11 Tôn Đức Thắng 2013 29,265 6.0 88% 28.0

Hạng A 187,841 6.9 91% 38.9

1 OSIC 8 Nguyễn Huệ 1993 6,500 6.0 99% 20.02 Yoco Building 41 Nguyễn Thị Minh Khai 1995 5,000 5.0 100% 16.03 Somerset Chancellor

Court21-23 Nguyễn Thị Minh Khai

1996 3,200 5.0 98% 21.0

4 Central Plaza 17 Lê Duẩn 1997 6,094 5.0 100% 26.05 Saigon Riverside Office 2A-4A Tôn Đức Thắng 1997 10,000 5.0 98% 20.06 Saigon Trade Center 37 Tôn Đức Thắng 1997 31,416 6.0 97% 23.07 Harbour View Tower 35 Nguyễn Huệ 1997 8,000 6.0 93% 20.0

8 MeLinh Point Tower 02 Ngô Đức Kế 1999 17,600 6.5 100% 24.09 Zen Plaza 54-56 Nguyễn Trãi 2001 11,037 6.0 98% 20.0

10 Bitexco Office Building 19-25 Nguyễn Huệ 2003 6,000 5.5 100% 22.011 The Landmark 5B Tôn Đức Thắng 2005 8,000 6.0 82% 16.012 Opera View 161-167 Đồng Khởi 2006 3,100 7.0 95% 26.013 Indochina Park Tower 4Bis Nguyễn Đình Chiểu 2006 2,145 4.0 96% 10.014 Petro Tower 1-5 Lê Duẩn 2007 13,304 5.0 99% 30.015 City Light 45 Võ Thị Sáu 2007 10,000 5.0 98% 15.016 The Landcaster 22Bis Lê Thánh Tôn 2007 7,000 5.0 100% 24.017 Gemadept Tower 5 Lê Thánh Tôn 2008 14,000 6.5 100% 23.018 Fideco Tower 81-85 Hàm Nghi 2008 15,000 6.0 99% 20.019 Havana Tower 132 Hàm Nghi 2008 7,326 6.0 99% 21.020 Sailing Tower 51 Nguyễn Thị Minh Khai 2008 16,910 5.0 99% 25.021 Royal Center 235 Nguyễn Văn Cừ 2008 14,320 5.0 100% 19.022 TMS 172 Hai Bà Trưng 2009 4,000 4.0 100% 23.023 Bao Viet Tower 233 Đồng Khởi 2010 10,650 6.0 100% 21.024 Green Power Tower 35 Tôn Đức Thắng 2010 15,600 6.0 96% 22.025 Vincom Center 68-70-72 Lê Thánh Tôn 2010 56,600 5.0 72% 25.026 Saigon Royal 91 Pasteur 2010 5,340 4.0 100% 19.027 A&B Tower 76 Lê Lai 2010 17,120 6.0 99% 28.028 Maritime Bank Tower 192 Nguyễn Công Trứ 2010 19.596 5.0 98% 19.029 Empress Tower 138 Hai Bà Trưng 2012 19,538 5.0 87% 26.0

Hạng B 364,396 5.5 93.5% 22.6

TP.HCM | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ


HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG, Q4 2013

HOẠT ĐỘNG THEO KHU VỰC, Q4 2013

PARKSON CANTAVIL PREMIER KHAI TRƯƠNG TRONG THÁNG 12/2013





NGUỒN CUNG THỊ TRƯỜNG, Q4 2013



Sự do dự của nguồn cung mới trong giai đoạn khó khănNhu cầu tiêu dùng nội địa yếu do sự thiếu ổn định của nền kinh tế

và các chỉ số không quá hứa hẹn. Cả ba phân phúc của thị trường

bán lẻ đều giảm giá thuê và tỷ lệ lấp đầy trong quý 4. Giá thuê trung

bình của Khối đế thương mại (KDTM) giảm 5% trong khi giá của

Trung tâm bách hóa (TTBH) cũng giảm 4% so với quý trước.

Tỷ lệ lấp đầy của KDTM và Trung tâm thương mại (TTTM) rớt

xuống mức 81%. Trong khi đó, chủ đầu tư của các TTTM tiếp tục

giảm giá chào thuê để ngăn đà giảm của tỷ lệ lấp đầy tại đây, hiện

đang ở mức 86%.

Đánh Giá Thị Trường > Sàn TM tại Thảo Điền Pearl, Imperia An Phú và City Garden

sẽ khai trương trong Quý 1 năm 2014. Thực tế, CĐT của

những dự án đang hoàn thiện cần đợi diện tích phủ đầy đạt

mức tương đối trước khi chính thức khai trương.

Doanh thu giảm tạo áp lực lên giá thuê > Doanh thu bán lẻ suy giảm trong cả năm qua trừ hàng tiêu

dùng hằng ngày, thể hiện qua sự mở rộng của các chuỗi cửa

hàng tiện lợi và ăn uống trong thời điểm khó khăn.

> CĐT của các dự án bán lẻ trong khu vực trung tâm TP vẫn giữ

giá thuê cao dù diện tích trống đang tăng trong thời gian qua.

Chính sách giá này ảnh hưởng bởi nguồn cung hạn chế trong

các quý tới, đặc biệt trong khu vực trung tâm. Ngược lại, các

dự án ngoài trung tâm vẫn chịu áp lực giảm giá nhằm tăng

diện tích phủ đầy.

Dự đoán > Dù các chương trình khuyến mãi cuối năm đã thu hút được

khách hàng và tăng doanh thu gần đây của các trung tâm

bán lẻ, thị trường dự kiến sẽ ảm đạm sau Tết Âm Lịch.

> Trong năm 2014, dự kiến phân khúc bán lẻ sẽ tăng trưởng

ở mức vừa phải do sự phục hồi chậm của nền kinh tế.

Quản lý của các TT bán lẻ cần tiếp tục điều chỉnh lại giá

thuê để ứng phó với xu hướng chuyển sang mặt bằng

trên các tuyến phố mua bán với giá thuê hợp lý hơn của

khách thuê.




STT Dự án Địa chỉ Vị tríNăm hoàn thành

Diện tích thực tế

Giá thuê TB(USD/m2/tháng) Tỷ lệ thuê

1 Hotel Continental Saigon 132-134 Đồng Khởi Quận 1 2000 200 90 100%

2 Caravelle Hotel 19 Công trường Lam Sơn Quận 1 2000 150 90 90%3 New World Hotel 79 Lê Lai Quận 1 2000 1,000 40 100%4 Sheraton Saigon 88 Đồng Khởi Quận 1 2002 750 125 100%5 Opera View Công trường Lam Sơn Quận 1 2006 1,260 85 100%6 The Manor 1 91 Nguyễn Hữu Cảnh Bình Thạnh 2006 2,000 22 100%7 Saigon Pearl 92 Nguyễn Hữu Cảnh Bình Thạnh 2009 5,000 20 60%8 Rex Arcade 141 Nguyễn Huệ Quận 1 2010 2,000 120 90%9 The Manor 2 91 Nguyễn Hữu Cảnh Bình Thạnh 2010 2,500 20 80%

10 Bitexco Financial Tower 45 Ngô Đức Kế Quận 1 2011 8,000 40 96%11 The Vista Walk Xa lộ Hà Nội Quận 2 2012 5,000 18 55%12 President Place 93 Nguyễn Du Quận 1 2012 800 45 67%13 Times Square 22-36 Nguyễn Huệ Quận 1 2013 9,000 90 72%14 Saigon Airport Plaza 1 Bạch Đằng Tân Bình 2013 7,623 14 80%

Khối Đế Thương Mại 50,323 59 81%

1 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn Quận 1 1999 9,000 83 100%2 Zen Plaza 54-56 Nguyễn Trãi Quận 1 2001 6,817 52 100%3 Parkson Saigon Tourist 35 Lê Thánh Tôn Quận 1 2002 17,000 90 100%4 Parkson Hung Vuong 126 Hùng Vương Quận 5 2007 24,000 60 70%5 Kumho Asiana Plaza 35 Lê Duẩn Quận 1 2009 6,830 35 100%6 Parkson Flemington Lê Đại Hành Quận 11 2009 26,000 40 85%

7 Parkson Paragon Nguyễn Lương Bằng Quận 7 2011 7,500 40 65%

8 Parkson C.T Plaza Trường Sơn Tân Bình 2012 12,235 40 99%

9 Parkson Cantavil Pre-mier Xa lộ Hà Nội Quận 2 2013 17,815 40 80%

Trung Tâm Bách Hóa 127,198 57.8 86%

1 Saigon Center 65 Lê Lợi Quận 1 1996 3,500 75 100%2 City Plaza 230 Nguyễn Trãi Quận 1 2000 5,250 25 100%

3 Superbowl Vietnam - TSN Trường Sơn Tân Bình 2002 5,500 22 55%

4 Tax Center 135 Nguyễn Huệ Quận 1 2003 7,000 75 100%5 An Dong Plaza 18 An Dương Vương Quận 5 2004 18,000 40 99%6 Saigon Square 1 77-89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1 2006 1,300 167 100%7 Nowzone Nguyễn Văn Cừ Quận 1 2008 9,000 35 95%8 Lotte Mart Saigon South Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 2008 24,000 35 100%9 Saigon Square 2 7-9 Tôn Đức Thắng Quận 1 2009 1,400 75 75%10 Vincom Center B 72 Lê Thánh Tôn Quận 1 2010 45,000 62.5 80%11 Maximark 3/2 Extension 3 Tháng 2 Quận 10 2010 25,000 40 85%12 Lotte Mart Phu Tho Lê Đại Hành Quận 11 2010 24,500 30 85%13 Crescent Mall Nguyễn Văn Linh Quận 7 2011 45,000 30 80%14 Satra Pham Hung Phạm Hùng Quận 8 2011 11,528 15 55%15 CMC Plaza 79B Lý Thường Kiệt Tân Bình 2011 18,000 10 60%

16 Taka Plaza 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1 2011 1,000 90 100%

17 Union Square Đồng Khởi Quận 1 2012 38,000 72.5 85%

Trung Tâm Thương Mại 349,062 44.8 81%

Thị trường Bán lẻ TP.HCM


TP.HCM | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở


HOẠT ĐỘNG CỦA TT SƠ CẤP THEO HẠNG, Q4

HOẠT ĐỘNG CỦA TT THỨ CẤP, Q4 2013



LEXINGTONRESIDENCELAUNCHEDIN4Q2013



2013 2014F*

Thị trường sơ cấp

Thị trường thứ cấp

Nguồn cung

Tỷ lệ bán

> Giá bán của các dự án Cao Cấp tăng 11% so với quý trước dù mức giá

này vẫn thấp hơn 2% so với Quý 4 năm 2012.

> Giá chào bán trung bình của căn hộ Trung Cấp không thay đổi đáng kể

trong quý nhưng tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

> Phân khúc căn hộ Trung Bình vẫn sôi động với mức giá trung bình 11,6

triệu / m2.

> Giá chào bán trung bình của thị trường thứ cấp giảm nhẹ 2,5% so với

quý trước.

Trong quý vừa qua, công trường của vài dự án khu vực gần trung

tâm đã hoạt động lại bao gồm New Pearl và Leman CT Plaza (Q.3)

trong khi các dự án Petroland Apartment (Q.2) và Cộng Hòa Garden

(Tân Bình) vẫn im ắng.

Không có dự án Cao Cấp mới nào được giới thiệu trong Quý 4

trong khi một loạt các dự án Trung Cấp được giới thiệu như Him

Lam Chợ Lớn (Q.6), Sunny Plaza (Gò Vấp), Him Lam Riverside

(Q.7) và Lexington Residence (Q.2) làm phong phú thêm nguồn

cung cho phân khúc này.

Khoảng 2.800 căn hộ đã được bàn giao trong quý rồi, hầu hết thuộc

các dự án Trung Cấp tại khu vực ven thành phố.

Nhìn chung, khách mua để ở là nguồn cầu chính của thị trường

trong thời gian qua với những lựa chọn kỹ hơn về tiến độ xây dựng,

tiện ích và tiện nghi của dự án.

Đánh Giá Thị Trường > Quý cuối cùng của năm 2013 chứng kiến sự ổn định ở cả 3

mảng thị trường.

> Phân khúc căn hộ Trung Bình vẫn sôi động và dẫn đầu thị

trường về nguồn cung lẫn cầu với số lượng chào bán giai

đoạn mới của 4 dự án; hầu hết nằm ở khu vực ven TP.

> Giá bán của thị trường thứ cấp giảm nhẹ do các nhà đầu tư cá

nhân chịu áp lực mạnh từ các chính sách khuyến mãi của CĐT

trong thị trường chính. Mặc dù niềm tin vào thị trường dần cải

thiện qua việc tăng số lượng của yêu cầu và giao dịch thực tế.

> Trong năm 2014 các cơ quan chức năng dự kiến sẽ áp dụng

một số biện pháp nhằm hỗ trợ việc phục hồi của thị trường

BĐS bao gồm đề xuất giảm 50% Thuế GTGT cho các giao

dịch.

Thị trường ổn định nhờ sự tự tin được gia tăng từ người mua




STT Dự án Địa chỉ Vị trí Năm chào bán Hạng Số căn hộ Giá chào bán

(*)1 Xi Riverview Palace 190 Nguyễn Văn Hưởng Quận 2 2008 Cao cấp 270 2,0002 Cantavil Premier Xa lộ Hà Nội Quận 2 2010 Cao cấp 200 1,6903 Cảnh Viên 3 Khu Nam Viên, PMH Quận 7 2011 Cao cấp 116 1,9054 C.T Leman Plaza 117 Nguyễn Đình Chiểu Quận 3 2011 Cao cấp 200 4,2005 Star Hill Khu Thương Mại, PMH Quận 7 2012 Cao cấp 351 1,9506 The Vista (Tower 4) Xa lộ Hà Nội Quận 7 2013 Cao cấp 141 1,5257 The Prince Residence Nguyễn Văn Trỗi Phú Nhuận 2013 Cao cấp 282 2,100

Dự án Cao cấp điển hình

1 Everrich 2 422 Đào Trí Quận 7 2010 Trung cấp 3,125 1,4502 Thảo Điền Pearl 12 Quốc Hương Quận 2 2010 Trung cấp 450 1,2003 Saigon Airport Plaza 1 Bạch Đằng Tân Bình 2011 Trung cấp 242 1,3004 Tropic Garden Nguyễn Văn Hưởng Quận 2 2012 Trung cấp 388 1,0005 Happy Valley Nguyễn Văn Linh, PMH Quận 7 2012 Trung cấp 818 1,400

6 Sunrise City (Central + North) Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 2013 Trung cấp 1,500 1,350

Dự án Trung cấp điển hình

Thị trường Nhà Ở TP.HCM

*USD/m2


Đẩy mạnh bán nguồn căn hộ còn tồn trước áp lực từ các dự án mới > Vì số lượng hàng tồn khá cao, các CĐT tích cực tập trung vào chiến lược bán hàng hằng tháng nhưng với phương

pháp chuyên nghiệp và thuyết phục hơn thay vì gửi thư rác hay gọi điện thoại liên tục. Giảm giá, Phương thức thanh

toán linh hoạt, Nhận nhà trước (sau khi thanh toán 30% - 50%), Hỗ trợ tài chính, Miễn phí Quản lý hoặc Tiền đậu xe

là những hình thức khuyến mãi thông dụng mặc dù giá cả cạnh tranh vẫn là yếu tố quyết định.

> Tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 1,56% sau 6 tháng triển khai của Gói Hỗ trợ 30 Nghìn Tỷ phản ánh ảnh hưởng hạn chế của

giải pháp này trong việc khuyến khích thị trường phát triển.

> Các đối tượng tham gia vào thị trường BĐS trông đợi những hướng dẫn cụ thể hơn từ cơ quan chức năng nhằm triển

khai một cách hiệu quả hơn biện pháp tiền tệ này.

Dự đoánSự phân khúc mạnh mẽ và ảnh hưởng của Cung Cầu lên hoạt động của thị trường trong năm 2014

> Chúng tôi dự đoán thị trường sẽ hoạt động theo ảnh hưởng của yếu tố Cung Cầu dưới sự quản lý chặt chẽ

của Nhà nước. Điều này thể hiện nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc đưa ra những biện pháp hỗ

trợ thay vì tìm cách định hướng thị trường.

> Vấn đề chính trong năm sau là giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân và khuyến khích sự phân cấp của thị

trường. Các chính sách về Nhà ở Xã Hội và Nhà cho người Thu nhập thấp gần đây dự kiến sẽ tăng hỗ trợ tài

chính cho phân khúc này cũng như đưa ra mức giá trần phù hợp với thu nhập của đa số người dân.

> Những quy định cụ thể về kích cỡ nhà, giá bán và người được phép mua cũng sẽ sớm được công bố nhằm

triển khai hiệu quả Gói Hỗ Trợ 30 Ngìn Tỷ.

KHU VỰC PHÍA NAM | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP


> Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (SKER) bao gồm khu vực

Đông và Tây Nam Bộ

> Tổng số Khu Công Nghiệp (KCN) và Khu Chế Xuất (KCX)

thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long là 43

> Hầu hết các KCN / KCX thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía

Nam được xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh

Đồng Nai , Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và

Long An.

LOCATIONMAPOFIPS/EPZSINSOUTHERNAREAS

Nguồn: Miền công cộng, Colliers International

Thị trường Khu Công Nghiệp phía NamSTT Dự án Vị trí Diện tích

(ha)Giá thuê kho

xưởng Tỷ lệ thuê

1 Tân Bình Quận Tân Bình + Tân Phú 128 3-4 100%2 Linh Trung 1 Quận Thủ Đức 62 3-4 100%3 Tân Tạo Huyện Bình Chánh 380 3 87.7%4 Tân Thuận Quận 7 300 4 81%5 Lê Minh Xuân Huyện Bình Chánh 100 3 100%6 Vĩnh Lộc Huyện Bình Chánh 203 3-4 100%7 Tây Bắc Củ Chi Huyện Củ Chi 208 2-3 100%8 Hiệp Phước 1 Huyện Nhà Bè 311 3-4 92%9 CátLái2 Quận 2 124 3.5 89%

*USD/m2

HÀ NỘI | Q4 2013 | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Đông Nam Bộ là địa điểm được lựa chọn nhiều của các KCN phía Nam

Đánh Giá Thị Trường > Chủ đầu tư của các KCN/KCX thuộc SKER đang thu hút đầu

tư trong lĩnh vực dịch vụ như giáo dục, y tế, thể thao, nhà ở

cho người thu nhập thấp và khu nghỉ dưỡng.

> Cơ sở hạ tầng (cầu, đường, bến cảng, cung cấp nước sạch

và xử lý môi trường), và các ngành công nghiệp công nghệ

cao, công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp với công

nghệ thân thiện môi trường cũng được ưu đãi tại khu vực này.

> Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang phải đối mặt với nhiều

thách thức, chẳng hạn như thủ tục hành chính rườm rà, cơ

sở hạ tầng kém và thiếu một lực lượng lao động có tay nghề

cao .

> Cơ quan chính phủ và các hiệp hội kinh doanh vì vậy nên làm

việc cùng nhau để tạo ra các chính sách và thực tiễn có hiệu

quả hơn sẽ giúp thu hút các nhà đầu tư hơn.

KHU VỰC PHÍA NAM | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Q4 2013 | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Tổng quanThị trường Bất Động Sản Hà Nội

HÀ NỘI | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG


NGUỒN CUNG HIỆN HỮU THEO HẠNG, Q4


HOẠT ĐỘNG CỦA HẠNG A


NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI THEO QUẬN

NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI THEO TÌNH TRẠNG


HÀ NỘI | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

Trong quý 4 năm 2013, các tòa nhà mới góp phần gia tăng nguồn

cung cho thị trường khiến giá thuê tiếp tục giảm. Thị trường vẫn chưa

có dấu hiệu chạm đáy khi mà giá thuê vẫn tiếp tục giảm sau 2 năm

vừa qua.

Trong Q4 2013, thị trường văn phòng hạng A cho thấy dấu hiệu phục

hồi. Tỉ lệ lấp đầy của văn phòng hạng A vào khoảng 75%, tăng nhẹ so

với quý trước. Giá thuê giảm 17% so với cùng kỳ năm trước đã góp

phần ổn định tăng trưởng tỉ lệ lấp đầy ngay cả khi nguồn cung tăng.

Với công suất thuê đạt khoảng 90% của các tòa nhà hạng A có vị trí

đẹp trong nội thành thì các chủ tòa nhà vẫn tự tin giữ giá thuê cao.

Thị trường văn phòng Hà Nội chịu ảnh hưởng từ khách thuê

> Trong Q1 2014, nguồn cung thị trường sẽ tăng xấp xỉ 124.000

m2, trong đó có 73.000 m2 của tòa nhà văn phòng hạng B - EVN

Tower, 51.000 m2 còn lại thuộc về tòa nhà văn phòng hạng A -

PVI ở khu vực trung tâm thành phố mới.

> Vào giữa năm 2014, Lotte Centre Hà Nội sẽ được đưa vào hoạt

động, đóng góp thêm 45.000 m2 vào nguồn cung văn phòng

hạng A ở khu vực nằm giữa trung tâm thành phố cũ và mới.

> Với nguồn cung tương lai khổng lồ này, thị trường văn phòng

hạng A năm 2014 hứa hẹn sẽ có sự cạnh tranh rất mạnh mẽ giữa

các chủ tòa nhà và khách thuê sẽ tiếp tục nắm giữ thị trường.

Dự đoán > Khách thuê vẫn có xu hướng chuyển từ những tòa nhà

trong khu vực trung tâm cũ ra các tòa nhà với chất lượng

tốt hơn và giá thuê rẻ hơn ở khu vực phía tây thành phố

như Cầu Giấy và Từ Liêm mặc dù sẽ mất chi phí di chuyển

và trang thiết bị.

> Do đó, các chủ tòa nhà trong nội đô đang rất nỗ lực để giữ

chân các khách thuê hiện có cũng như thu hút thêm khách

hàng mới.

> Các tòa nhà bắt buộc phải cạnh tranh không chỉ bằng giá

thuê mà còn cả chất lượng dịch vụ.

> Đáng chú ý trong đó là chiến lược mới giữ giá thuê cao trên

hợp đồng còn giá thuê trên thực tế được hạ xuống bằng

điều khoản về thời hạn miễn phí tiền thuê cũng như thời

gian trang bị nội thất văn phòng dài hơn.

NGUỒN CUNG THEO LOẠI,4Q2013

NGUỒN CUNG CỦA THỊ TRƯỜNG, Q4 2013

HÀ NỘI | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ






Thị trường trong khu vực nội ô cũ vẫn khó khănDo việc mở cửa Vincom Mega Mall Times City, cả tỷ lệ lấp đầy và giá

thuê đã giảm khá lớn trong Q4/2013. Sự sụt giảm của giá thuê chủ

yếu là do việc khai trương diện tích bán lẻ lớn đồng thời với việc mở

cửa trở lại các diện tích bán lẻ trong trung tâm Hà Nội cũ. Cả hai khu

vực này đều đưa ra mức giá thuê có tính cạnh tranh cao để thu hút

khách hàng.

Phân khúc bán lẻ ở khu vực nội thành cũ vẫn khá ảm đạm bởi giá

thuê vẫn giữ mức cao trong khi các nhà bán lẻ thuộc phân khúc trung

và cao cấp đang gặp khó khăn trong kinh doanh. Việc chấm dứt hợp

đồng trước hạn hay đóng cửa đã diễn ra ở nhiều nơi.

> Giá thuê bình quân được ghi nhận vào khoảng $53/ m2/ tháng,

giảm khoảng 10% so với quý trước và xấp xỉ 20% so với năm

trước.

> Tỷ lệ lấp đầy chỉ đạt 83%, giảm khoảng 7,1 điểm phần trăm so

với quý trước.

> Giá thuê bình quân của trung tâm thương mại đạt $53,2/ m2/

tháng trong khi giá thuê bình quân của trung tâm bách hóa chỉ

đạt $46,4/ m2/ tháng.

> Giá thuê bình quân của khối đế thương mại đạt $80,7/ m2/ tháng.

> Về công suất thuê, trung tâm bách hóa có tỷ lệ lấp đầy cao nhất,

đạt 88,7% trong khi khối đế bán lẻ và trung tâm thương mại chỉ

đạt lần lượt 82,6% và 80,8%.

Dự đoán > Chúng tôi dự kiến việc mở cửa trở lại MIPEC tower và khai trương Lotte Center Hanoi vào Q2/2014 sẽ khuấy đảo

thị trường bởi cung cấp thêm diện tích thuê khá lớn cho khu vực nối giữa trung tâm Hà Nội cũ và mới.

> Dù các nhà bán lẻ gặp khó với việc khách hàng thắt chặt chi tiêu hơn, chúng ta có thể kỳ vọng thị trường bán lẻ

sẽ hồi phục sớm hơn bất cứ phân khúc nào của thị trường bất động sản khi Việt Nam vẫn là một thị trường tiềm

năng với dân số đông và lối sống hiện đại.

> Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, các quy định dần được nới lỏng sẽ tạo đà cho nhiều doanh nghiệp

FDI tham gia thị trường hơn; và nhiều thương vụ sáp nhập tự nguyện liên ngành vẫn để ngỏ cửa cho các

đại siêu thị, chuỗi nhà hàng hiện diện theo cách này hay cách khác.

HÀ NỘI | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở



HOẠT ĐỘNG CỦA TT SƠ CẤP, Q4 2013

HOẠT ĐỘNG CỦA TT THỨ CẤP, Q4 2013

NGUỒN CUNG CỦA THỊ TRƯỜNG, Q4 2013






Gói Hỗ trợ Nghìn Tỷ bắt đầu cho thấy hiệu quả

Theo khảo sát gần đây của Colliers, khoảng 30% số lượng dự án

trên thị trường đang được xây dựng, 31% vẫn đang ở giai đoạn lên

kế hoạch và 39% bị trì hoãn. Phần lớn nguồn cung tương lai nằm ở

các quận Từ Liêm, Cầu Giấy và Hà Đông.

Nguồn cung chủ yếu cho quý này đến từ quận Hai BàTrưng với giá

cả và số lượng hấp dẫn từ các dự án khu vực phố Minh Khai.

Trong thời kì khủng hoảng, rất nhiều dự án bị rơi vào tình trạng trì

hoãn khiến người tiêu dùng mất niềm tin vào thị trường. Tuy nhiên,

một số dự án nhận được sự giúp đỡ của các ngân hàng trong việc

tái cơ cấu nợ và quản lý tài chính đã bắt kịp tiến độ và đạt kết quả

kinh doanh tốt.

> Trên thị trường sơ cấp, giá chào bán trung bình đã giảm nhẹ 3%

từ $752 xuống $728 so với quý trước.

> Thị trường hiện đang tập trung vào phân khúc căn hộ Hạng

Trung Bình ở mức giá $650 – $700/ m2, với sự trở lại của phân

khúc tầm trung từ $1.000 – $1.200/ m2.

> Giá trên thị trường thứ cấp cũng có sự sụt giảm nhẹ, khoảng

1,1%.

> Quận Hà Đông vàTừ Liêm hiện đang dẫn đầu về số lượng căn

hộ, với giá trung bình ở quận Hà Đông vào khoảng $868/ m2 và

quận Từ Liêm với mức giá phải chăng hơn.

> Trong Q4 2013, Gói Hỗ Trợ 30 Nghìn Tỷ đã đến gần thị trường

hơn quý trước với hơn 1.700 trường hợp được xét duyệt với

tổng giá trị 1.881,4 tỉ đồng.

> Nhìn chung có sự sụt giảm nhẹ trên cả thị trường giá sơ cấp và

thứ cấp nhưng đã có dấu hiệu cho thấy thị trường đã chạm đáy

và bắt đầu quay đầu trở lại.

Dự đoán > Trong tháng 12 các ngân hàng đã giải ngân 758,7 tỉ đồng,

tăng 61% so với tháng 11. Đây là con số rất ấn tượng, thể

hiện sự đột phá trong quá trình triển khai thực hiện chính

sách, góp phần củng cố niềm tin thị trường, trợ giúp sức

cầu cho phân khúc căn hộ giá thấp.

> Trong năm 2014 thị trường mong đợi sẽ có thêm các dự án

vốn đang bị trì hoãn sẽ được tiến hành xây dựng.


STT Dự án Chủ đầu tư Vị trí Năm hoàn thành

Diện tích thuê(m2)

Giá chào thuê(*)

1 Viet Tower Công ty TNHH Liên doanh đầu tư Tài chính Hòa Bình

1 Thái Hà, quận Đống Đa 2008 20.000 18

2 EVN Tower EVN 11 Cửa Bắc, Ba Đình 2012 45.621 30

3 Pacific Building NCX 2 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng 2013 4.279 17

4 VID Tower Công ty cổ phần Du lịch Thương mại 30/4

115 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm 2013 4.136 21

5 63 Lê Văn Lương Tổng công ty 319-Bộ Quốc Phòng

63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy 2013 12.254 18

Thị trường Văn phòng Hà Nội


Thị trường Bán lẻ Hà Nội

Thị trường Nhà Ở Hà Nội

STT Dự án Chủ đầu tư Vị trí Năm hoàn thành

Diện tích thuê (m2)

Giá chào thuê(*)

1 EVN Tower EVN 11 Cửa Bắc, Ba Đình 2012 4.385 45

2 Sông Hồng Tower Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiện Đức

2 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm 2012 2.300 35

3 63 Lê Văn Lương Tổng công ty 319-Bộ Quốc Phòng

63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy 2013 20.728 45

4 Trung tâm thương mại Chợ Mơ Vinaconex

459C Bạch Mai, Phường Trương

Định, Hai Bà Trưng2013 24.223 45

5 CTM Building CTM 139 Cầu Giấy 2014 5.000 45

STT Dự án Chủ đầu tư Vị trí Bàn giao Số lượng căn hộ

Giá chào bán(*)

1 Nam Xa La (Phúc Hà Tower) IPACO KĐTM Xa La-Phúc

La-Hà Đông 2Q 2014 324 600

2 Hyundai Hillstate Công ty TNHH Hyundai RNC Hà Tây

Đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông 1Q 2014 928 1,200

3 Cao ốc HEI Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội

1 Ngụy Như, Kon Tum, Thanh Xuân 1Q 2014 300 1,300

4 Chung cư 136 Hồ Tùng Mậu Vinaconex 7 136 Hồ Tùng Mậu,

Cầu Diễn, Từ Liêm 4Q 2014 360 730

5 Berriver Long Biên Hanco 9 390 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên 2Q 2014 324 1,270

* USD/ m2 / tháng (theo diện tích thực tế)

* USD/ m2 / tháng (theo diện tích thực tế)

BÁO CÁO NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG | Q4 2013 | VIỆT NAM

Accelerating successwww.colliers.com/vietnam

Giới thiệu về Colliers InternationalColliers International là công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản toàn cầu, xác định bởi tinh thần doanh nghiệp của chúng tôi.Với văn hóa của dịch vụ xuất sắc và niềm tin dẫn đầu, chúng tôi tập hợp nguồn lực bao gồm những chuyên viên bất động sản trên toàn cầu nhằm thúc đẩy thành công cho các đối tác.Chúng tôi kết nối thông qua những giá trị chia sẻ giúp hình thành môi trường hợp tác trong toàn tổ chức, thể hiện sự vượt trội trong ngành.

Với hơn 100 nhân viên của 2 văn phòng tại Việt Nam. Đội ngũ nhân viên hiểu biết rõ về thị trường bất động sản và được chứng tỏ bởi các dự án thành công trong nước và quốc tế.

Từ Hà Nội tới Hồ Chí Minh, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đầy đủ về bất động sản bao gồm:

• Nghiên cứu và tư vấn> Nghiên cứu các phân khúc thị trường> Phân tích thị trường, tư vấn và chiến lược

• Định giá và tư vấn> Định giá đất, BĐS hiện hữu & BĐS đang triển khai> Báo cáo tiền khả thi để xác định NPV, IRR và phương án tối ưu

• Dịch vụ văn phòng> Đại diện khách thuê> Đại diện chủ đầu tư

• Thuê & bán nhà ở

• Dịch vụ bán lẻ

• Dịch vụ tư vấn đầu tư

• Dịch vụ quản lý BĐS / Doanh nghiệp

• Dịch vụ thuê Khu công nghiệp

Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp dựa trên nền tảng là sức mạnh và chiều sâu kinh nghiệm.

Vui lòng liên hệ nếu bạn muốn nhận các báo cáo thị trường khác từ chúng tôi:

Báo cáo Bao quát Định kỳ Nội dung Khả dụng

Báo cáo nhận định thị trường

Các TP của Việt Nam

Hàng quý Tất cả các mảng thị trường

Đăng tải đại chúng

Báo cáo Khu vực trung tâm TP

Khu vực trung tâm TP.HCM

Hàng tháng

Mảng văn phòng, Bán lẻ, Khách sạn & căn hộ DV cho thuê

Đăng tải đại chúng

Báo cáo DV văn phòng Châu Á TBD

Châu Á TBD bao gồm VN

Hàng quý Mảng văn phòng Đăng tải đại chúng

Báo cáo thị trường BĐS Việt Nam

Các TP của Việt Nam

Hàng quý Tất cả các mảng thị trường

Theo đăng ký

Đề xuất phát triển Các TP của Việt Nam

Theo yêu cầu

Tất cả các mảng thị trường

Theo đăng ký

482 văn phòng trên62 nước tại6 châu lục

2tỷ đô doanh thuhằng năm

2,5tỷ feet vuôngđược quản lý

13.500chuyên viên và nhân viên

COLLIERS INTERNATIONAL

TP. HỒ CHÍ MINHTòa nhà Bitexco, tầng 719-25 Nguyễn Huệ Quận 1, TP.HCM City, Việt NamĐt: + 84 8 3827 5665

HÀ NỘITòa nhà Capital, tầng 10109 Trần Hưng Đạo Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt NamĐt: +84 4 3941 3277

Báo cáo này được soạn thảo bởi Colliers International cho mục đích quảng cáo và thông tin chung. Colliers International không cam đoan, đại diện hoặc đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, diễn đạt hay hàm ý, về những thông tin bao gồm, nhưng không giới hạn, đảm bảo về nội dung, tính chính xác và độ tin cậy. Bất kỳ bên quan tâm nào cũng phải tự kiểm tra độ chính xác của thông tin. Colliers International miễn trừ rõ ràng với tất cả điều khoản, điều kiện hoặc đảm bảo suy luận hoặc hàm ý, phát sinh từ tài liệu này và miễn trừ tất cả trách nhiệm đối với các thiệt hại và hư hại phát sinh từ đây. Tài liệu này là tài sản bản quyền của Colliers International và / hoặc các đối tác nhượng quyền. ©2013. Tất cả quyền lợi được bảo lưu.

QUANG NGUYENTrưởng phòng nghiên cứ[email protected]+84938056603

LINH PHAMTrưởng phòng nghiên cứ[email protected]+84912013536

YEN NGUYENChuyên viên nghiên cứ[email protected]+84915478778

vietnam research & forecast report | q42013 (vn)

Documents