Каким будет медиа-ландшафт

Казахстана в 2015 году?

Медиа рынок 2014:

рефлексия на девальвацию

Девальвация тенге снизила динамику роста рынка на 3% в 2014 году в сравнение с 2013 годом

Наибольшие потери рекламных бюджетов:

• Пресса –19%

• ТВ –6%

• Радио и наружная реклама стагнировали в «коридоре» -1%

2

Динамика волатильности медиа-затрат

27 300 29 130 27 382 24 644

7 140 8 873 8 678

8 244

1 875

2 386 2 863

3 508

5 594 5 617 4 290

4 390 3 000

3 032 3 050

3 202

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2012 2013 2014 2015F

TV OOH Internet Print Radio

3

9.2% -5.7%

-4.9%

Source: TNS CA, real budget, Agency assessment

Te

nge

, m

ln.

Source: Official price lists of suppliers. Agency investigation 2014 4

+9,0% +10,0%

+3,0%

+8,0% +10,0%

+25,0%

+9,0% +9,5%

+6,0%

+10,0%

+2,0%

+15,0%

+7,5% +10,0%

+7,5% +10,0% +10,0%

+20,0%

-

+5,0%

+10,0%

+15,0%

+20,0%

+25,0%

+30,0%

National TV Regional TV Print OOH Radio Internet

2013 vs 2012 2014 vs 2013 2015 vs 2014

Медиа-инфляция: отложенный эффект

на рецессию рынка

Запрет рекламы лекарств

Медицина всесильна

5 Source: TNS CA, Agency research

Временный запрет на рекламу

фармацевтических препаратов в

СМИ, отозванный 28 ноября 2014

года, отложенным эффектом

существенно повлиял на структуру

доходов отечественных медиа.

10%

$25,5ММ

Казахстан отменил безалкогольное пиво

6 Source: TNS CA, Agency research

3%

$7,5ММ

По факту вступления в силу

дополнительных поправок в июне 2014

года к закону о рекламе, в «пивной»

категории произошло

перераспределение маркетинговых

бюджетов на альтернативные средства

коммуникации с традиционных медиа.

ТВ: инвентарь стабилен, рейтинги падают

7

2012 2013 2014 2015 Q1

Ho

urs

of

dir

ect

ad

Rtg

s, %

Source: TNS CA, Infosys (TV), 2012 – 2015 Q1, All 18+

ТВ: прежние лидеры – новые доли

8

-5.2%

Rating 2.4 Share 18.4%

-15%

1.6

12.5%

+27.4%

1.7

13.5%

+8.8%

1.3

9.9%

-23%

0.7 5.7%

+19.5%

1.2

9.2%

-7.8%

0.9 7.1%

+11.8%

0.7 5.7%

Source: TNS CA, Infosys (TV), 2015 Q1 vs. 2014 Q1, All 18+

TOP 10 категорий в 1 кв. 2015 года

9 Source: TNS CA, Infosys, 2015 Q1 vs. 2014 Q1, RateCard with VAT

Food 1 -14.2%

+19.6%

2

Pharmaceuticals

0%

3

Health care/Household

+14.7%

4

Non-alcoholic drinks

+10.4%

5

Finance 6 +37.3%

Cellular

+98.7%

7

Consumer electronics

-15.5%

8

Retail

+13.1%

9

Construction

- 12.1%

10

Personal care

TOP 10 рекламодателей в 1 кв. 2015

10 Source: TNS CA, Infosys, 2015 Q1, RateCard with VAT

8

+7%

+60%

+17%

-31%

7

6

9

10

1

2

3

4

5

+183%

+236%

0%

-12%

-4%

+4%

11 Source: TNS CA, 2015 Q1, All 18+, Agency estimation

Более 60% зрителей Казахстана смотрят не

измеряемые кабельные и спутниковые ТВ

каналы

12 Source: TNS, 2015

Какими ТВ антеннами вы пользуетесь,

когда смотрите дома телевизор?

Коллективная антенна на подъезд (дом) - 19,69% Комнатная антенна - 11,29% Спутниковая антенна - 15,89% Кабельная сеть - 47,30% Интернет ТВ - 9,58% Эфирное цифровое ТВ - 0,49%

Тренды: OTT (Other the Top technology)

13

Launch: April 2015 Launch: December 2014 Launch: April 2014

Тренды: Второй экран

"Седьмой канал" презентовал инновационную интерактивную технологию в современном телевещании.

Сегодня около 41 процента владельцев планшетов и 38 процентов тех, кто использует смартфоны, пользуются своими устройствами во время просмотра телевизора.

14

Медиапотребление: ТВ и Интернет • Стабильное ТВ-потребление снизилось в 2014 г. в виду перепрограммирования

канальных сеток + увеличение доли вещания на казахском языке

• Рост Интернет-потребления от года к году

15

4 h. 08 min. 4 h. 09 min.

3 h. 30 min.

4 h. 06 min.

2012 2013 2014 2015 Q1

Source: TNS CA, Infosys, MMI, 2012 – 2015 Q1; TNS data presentation on iMIX, May 2015

1 h. 40 min. 2 h. 17 min.

2 h. 45 min.

Mail.ru лидирует со среднесуточной

аудиторией 3,4 млн. посетителей в 2015 г.

16 Source: TNS CA, Web Index, GemiusAudience , 2014

5 301 4 253

2 281 1 717

1 512 1 223

1 046 926 909

842 782 753

643 534

488 338

283 281 247

198

60%

48%

26%

19%

17%

14%

12%

10%

10%

10%

9%

9%

7%

6%

6%

4%

3%

3%

3%

2%

0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0

Mail (31 проект) Google.com

Vk.comZakon.kz

Odnoklassniki.ruNur.kz

Kolesa.kzTengrinews.kz

Яндекс (34 … slando.kz

Facebook.comsatu.kzkino.kz

Gismeteo.kzKrisha.kz

vse.kzNamba.kzYvision.kz

Kiwi.kzTotal.kz Monthly coverage ('000) and cover the entire audience (%)

Рейтинг казахстанских сайтов за май

2015 года по аналитике Zero.kz

Казахстанцы в социальных сетях

17 Source: TNS Web Index, April 2015, All 12-55, MAU; Agency assessment

VK covers 80% of Moy Mir

VK covers 80% of Odnoklassniki

4,7 mln. users

2,8 mln. users

1,9 mln. users

1 mln. users 0,3 mln. users

Количество интернет пользователей в КZ

9.5

8.5

8.3

9.4

9.5 mln.

Казахстанских онлайн

пользователей в 1 кв.

2015 года 12.0

Взрывной рост пользователей

мобильного интернета

Количество пользователей мобильного

интернета выросло до 4,5 млн. в 1 кв. 2015 г.

4.5 mln. users

2012 2014 2013

4,5 mln. 1,6 mln. 2,2 mln.

Source: iKS-Consulting, GFK 2014, KZ digital Experts estimation

На 48% вырос в натуральном исчислении относительно аналогичного периода прошлого года рынок смартфонов в Казахстане, по оценке компании GfK

20

5,5 5,6

4,3 4,4 4,4

4,3

-

0,003

0,005

0,008

2012 2013 2014 2015F 2016F 2017F

Bln, tenge Circulation, K

Пресса: эффект девальвации 2014 -

отток бюджетов, падение тиражей

Source: TNS CA, Adex (Almaty press) 2012-2014, official price lists, with VAT

BL

N

+0.4% 0% -18.9% +2.3% -2.3%

21

Динамика по категориям рекламных бюджетов

Source: TNS CA, Adex (Almaty press) 2013-2014, official price lists, with VAT

Retail 1 - 19%

Automotive

- 18,4%

Pharm

+ 3,4%

Financial services

- 33,1%

- 20,5%

Perfume 6 - 26,3%

Transport

- 9,9%

Construction

- 26,8%

Fashion & Clothing

- 23,2%

Oil and gas industry

- 22,1%

2

3

4

7

8

9

10 Jewelry and watches 5

Портрет казахстанского потребителя прессы

22 Source : TNS/GMA, MMI 2014

7% 31% 27% 9% 10% 16% Top managers Managers Working class Students Housewife's Unemployed

23.2%

30.5% 30%

Неизвестный

доход 16,3%

23

Основные читатели– женщины, 16-44

Source: TNS CA, MMI 2014

38,9%

61,1%

21,8% 23,8%

19,6% 18%

16,8%

16-24

25-34

35-44 45-54

55+

Какой контент востребован в газетах и

журналах?

24 Source : TNS CA, MMI 2014

62% Факты и

инциденты

51% Прогнозы и

аналитика

56% Рекламные

объявления

53% Новости

57% Юмор и

гороскопы

61% Развлечения

40% Программы

передач на ТВ

Драйверы роста медиа-рынка

25

Нурлы Жол 2015

• Развитие транспортной и

логистической инфраструктуры

• Поддержка малого и среднего

бизнеса

1 триллион

EXPO 2017 Universiade 2017 Olympic 2022

Социально-экономическое

развитие городской среды

Международные

инвестиции

Алматы - место

проведения "28-th World

Winter Universiade 2017“

Алматы – город-кандидат

на организацию

международной

Олимпиады 2022

550 млрд. 550 млрд. Нет информации

26

Спасибо.

Обсудим?