vip банкинг в крупнейших розничных банках Украины (июль...

Аналитический отчет об условиях инвестиционного и

VIP банкинга в крупнейших розничных банках

Украины

Содержание отчета

Раздел С.

Вступление 3

Раздел 1. Общая характеристика VIP обслуживания в банках Украины 4

Раздел 2. Условия открытия и обслуживания элитных платежных карт для VIP

клиентов

7

Раздел 3. Сервисы и привилегии для VIP клиентов 12

Подраздел 3.1. Дисконтные предложения и сервисные карты 12

Подраздел 3.2. Специальные банковские услуги и бонусы для VIP клиентов 13

Подраздел 3.3. Финансовые услуги 15

Подраздел 3.4. Эксклюзивные сервисы для VIP клиентов 16

Подраздел 3.5. Сводный рейтинг предложений для VIP клиентов в банках

Украины

18

Раздел 4. Инвестиционные услуги 19

Подраздел 4.1. Покупка-продажа драгоценных металлов 19

Подраздел 4.2.Вклады в золоте 21

Подраздел 4.3. Долгосрочные депозиты 22

Подраздел 4.4. Инвестирование в сертификаты КУА 24

Выводы 25

Примечание 1. Перечень исследуемых банков 27

Вступление

Работа с обеспеченными клиентами всегда являлась одним из наиболее прибыльных направлений

деятельности для банковских учреждений – доход от расчетно-кассового обслуживания одного

карточного счета может достигать 25 000 грн. в год, при этом VIP клиент практически всегда

размещает в финансовой организации достаточно крупную сумму средств (может достигать 2 млн.

грн. и выше), а спрос на займы от банка среди них – достаточно высок. В то же время количество

услуг для VIP клиентов, впрочем, так же, как и инвестиционных решений, в украинских банках в

большинстве случаев достаточно ограничено, тогда как в банка Европы клиенту предлагается

широкий спектр таких сервисов.

Исходя из наиболее актуальных тенденций на банковском рынке Украины, компания «Простобанк

Консалтинг» разработала и запустила данный аналитический отчет об условиях инвестиционного и

VIP банкинга, который будет обновляться с периодичностью 2 раза в год. Для того чтобы обзор был

максимально комплексным в выборку попали 50 крупнейших розничных банков Украины

(Приложение 1), 20 (или 40%) из которых по состоянию на 27.06.2014 г. предоставляли своим

обеспеченным клиентам полный спектр эксклюзивных услуг, включая элитные платежные карты

(рассматривался уровень карты Platinum и выше), специальные дисконтные предложения и

сервисные карты, дополнительные финансовые и банковские услуги, более выгодные условия

оформления стандартных банковских сервисов, а также эксклюзивные услуги для VIP клиентов.

Чтобы отчет был максимально достоверным, данные для исследования собирались путем опроса

экспертов финансовых учреждений, сбора информации с сайтов банков, а также прозвона

банковских служащих тайным покупателем. К данному аналитическому отчету также прилагается

сравнительная таблица в MS Excel с тарифами по обслуживанию VIP клиентов, условиями

долгосрочных депозитных предложений населению, вкладов в золоте и операций по покупке и

(или) продаже драгоценных металлов.

1. Общая характеристика VIP обслуживания в банках Украины

По состоянию на 27.06.2014 г. услуги для VIP клиентов были комплексно представлены в 20 (или

40%) из 50 крупнейших розничных банков Украины, а именно банках: ПриватБанк, УкрСиббанк, ВТБ

Банк, Сбербанк России, Кредит Днепр, Кредобанк, БМ Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль,

UniCreditBank, Альфа-Банк, ОТП Банк, VAB Банк, Credit Agricole, ПУМБ, Марфинбанк, Укргазбанк,

Диамантбанк, АктаБанк и банк Киевская Русь. Эти учреждения предоставляют своим клиентам

полный спектр эксклюзивных услуг, который включает элитные платежные карты, специальные

дисконтные предложения и сервисные карты, дополнительные финансовые и банковские услуги,

более выгодные условия оформления стандартных банковских сервисов, а также эксклюзивные

услуги для обеспеченных клиентов.

Все остальные финансовые организации для своих элитных клиентов ограничивались лишь

предложением престижных карт класса Gold и выше, отдельно или в рамках тарифного пакета, а из

дополнительных сервисов и возможностей были представлены только бонусы от международных

платежных систем (Visa и MasterCard), а также изредка консьерж сервис или предоставление

клиенту личного менеджера.

Для получения статуса VIP клиента в большинстве финансовых организаций (в 11 из 20

рассматриваемых) необходимо разместить в банке определенную сумму средств, которая

составляет:

1. в ПриватБанке - 20 000 долл. США (эквивалент) и выше на срок от 12 месяцев на депозит по

карте Platinum Loyalty, и нет необходимости в размещении дополнительных средств для

карт MasterCard/Visa Platinum (mini, Debit)/Lady Platinum). При этом чтобы оформить карты

класса MC World Signia и Visa Infinite клиенту необходимо получить рекомендацию от

менеджера банка;

2. в Райффайзен Банк Аваль - от 30 000 до 70 000 евро (эквивалент) по карте Visa Platinum в

зависимости от пакета (Premium и VIP соответственно).

3. в Ощадбанке – 500 000 грн. или 100 000 долл. США/евро по карте MasterCard Platinum

SELECTIVE и от 10 млн. грн. или 1 млн. долл. США/евро по карте MasterCard Signia ;

4. в VAB Банке – 500 000 грн. или 100 000 долл. США или евро по карте VisaPlatinum;

5. в УкрСиббанке - 100 000 долл. США (эквивалент) по картам WordSignia (Visa Infinite -

дополнительная), и нет необходимости для карт Master Card/Visa Platinum;

6. в Альфа-Банке - 100 000 долл. США или евро по картам Visa Infinite и Visa/MasterCard

Platinum;

7. в ОТП Банке - 100 000 долл. США или евро по карте Visa Platinum;

8. в Credit Agricole - 100 000 долл. США или евро по карте Visa Platinum;

9. в ВТБ Банке - 2млн. грн. или 200 тыс. долл. США по карте Visa Infinite и нет необходимости

для карт MasterCard/Visa Platinum;

10. в Укрсоцбанке (UniCreditBank ™) - 2 млн. грн. по карте Visa Platinum, при этом в размещении

дополнительных средств нет необходимости при открытии карты Visa Infinite;

11. Диамантбанк – депозит на сумму от 100 тыс. долл. США или эквивалент.

В банке Кредит-Днепр размещать средства не обязательно, но при открытии депозита на сумму от

500 тыс. долл. США/100 долл. США действуют специальный тарифный пакет «Лояльный» на

открытие и обслуживание карт Visa Infinite и Visa Platinum соответственно.

Таким образом, наиболее лояльными в предоставлении статуса VIP клиента оказались финансовые

учреждения Сбербанк России, Укргазбанк, Кредит Днепр, Кредобанк, БМ Банк, ПУМБ, Марфин Банк

и АктаБанк (нет необходимости в размещении в банке дополнительных средств), а также

ПриватБанк (20 000 долл. США по карте Platinum Loyalty, и нет необходимости для карт

MasterCard/Visa Platinum (mini, Debit)/Lady Platinum).Тогда как наиболее дорогой старт для элитного

обслуживания был зафиксирован для банков UniCreditBank (2 млн. грн. по карте Visa Platinum) и ВТБ

Банк (2 млн. грн. (эквивалент) или 200 тыс. долл. США по карте Visa Infinite и нет необходимости для

карт MasterCard/Visa Platinum).

Если же рассматривать требования к клиентам в разрезе класса карт, то по состоянию на

27.06.2014 г. для рынка была характерна следующая картина:

1. по картам класса Platinum наиболее недорогой старт для элитного обслуживания был

зафиксирован в банках Сбербанк России, Кредит Днепр, Кредобанк, БМ Банк, УкрСиббанк,

ВТБ Банк, ПУМБ, Марфинбанк, Киевская Русь и АктаБанк (нет необходимости в размещении

дополнительных средств) и ПриватБанк (20 000 долл. США по карте Platinum Loyalty, и нет

необходимости для карт MasterCard/Visa Platinum (mini, Debit) / Lady Platinum), тогда как

максимальные требования были зафиксированы в Укрсоцбанке (UniCreditBank

™)(необходимо разместить на депозите 2 млн. грн.);

2. по картам класса Word Signia наиболее лояльные условия были зафиксированы в

ПриватБанке (необходимо получить рекомендацию менеджера банка), тогда как

максимальные требования были характерны для Ощадбанка (необходимо разместить на

счетах в банке 10 млн. грн. или 1 млн. долл. США/евро);

3. по картам класса Visa Infinite максимально высокая лояльность была зафиксирована в

Укрсоцбанке (UniCreditBank ™), АктаБанке, ПУМБе, банках Кредит-Днепр и Киевская Русь

(нет необходимости в размещении дополнительных средств), тогда как максимальные

требования были характерны для ВТБ Банка (необходимо разместить на счетах в банке 2

млн. грн. (эквивалент)).

При этом в каждом из 20 рассматриваемых банков VIP клиенту предоставляется личный менеджер,

услуги которого осуществляются бесплатно во всех учреждениях (кроме УкрСиббанка, в котором

взимается дополнительная плата в размере 300 долл. США в год), а также консьерж сервис. Также

стоит отметить, что ВТБ Банк для клиентов-держателей карты VISA Infinite в рамках программы

Global Private Banking предлагает услуги личного менеджера и консьерж-сервис не только на

территории Украины, но и в России и Армении, а в перспективе планируют запустить данный сервис

во всех странах, где представлена группа ВТБ.

Для улучшения качества обслуживания VIP клиентов в 16 из 20 исследуемых банков были созданы

специальные подразделения, тогда как в Сбербанке Украины, Укргазбанке (одно отделение по

обслуживанию VIP-клиентов в Киеве) и БМ Банке обслуживание обеспеченных клиентов

осуществляется исключительно на стандартных точках продаж, однако при этом им

предоставляется приоритет в обслуживании (например, прием вне очереди в кассе).

Как видно из Диаграммы 1 наибольшим количеством VIP отделений в г. Киеве располагает

Райффайзен Банк Аваль - 14 подразделение или 26% от их общего количества по рассматриваемым

банкам, а также ПриватБанк и ПУМБ – 12 и 7 отделений соответственно (или 24% и 14%).

Диаграмма 1. Количество VIP отделений крупнейших банков Украины, обеспечивающих

наиболее комплексное обслуживание обеспеченных клиентов, в г. Киеве, шт. (по результатам

исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

При этом в рамках всей Украины ПриватБанк располагает наибольшей долей VIP отделений – 22%

(или 34 подразделений), вслед за которым расположились Кредобанк (26 отделения или 17% от

общего количество VIP центров рассматриваемых банков) ПУМБ и Райффайзен Банк Аваль (23 точки

продажи или 15%).

Диаграмма 2. Количество VIP отделений крупнейших банков Украины, обеспечивающих

наиболее комплексное обслуживание обеспеченных клиентов, шт. (по результатам


1412

7

3 32

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

34

2623 23

119 8

6 5 42 2 1 1 1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

2. Условия открытия и обслуживания элитных платежных карт для VIP клиентов

Рассмотрим условия открытия и обслуживания элитных платежный карт для VIP клиентов в разрезе платежных карт класса Visa/MasterCard Platinum, World Signia и Visa Infinite. Так, карта класса Visa/MasterCard Platinum по состоянию на 27.06.2014 г. была представлена в каждом из 20 банков, предлагающих сегодня наиболее комплексное обслуживание VIP клиентов. При этом 11 (или 55%) учреждений из них предлагало своих клиентам карту международных систем Visa и MasterCard одновременно, 8 (или 40%) и только Кредобанк - только MasterCard. Таблица 1. Структура банков Украины, предлагающих наиболее комплексное обслуживание VIP

клиентов, в разрезе МПС-партнера (по результатам исследования компании «Простобанк

Консалтинг»)

Международная платежная система

Названия банков Количество банков в

соответствующем сегменте

только MasterCard Кредобанк 1

только Visa Райффайзен Банк Аваль, Unicredit Bank), БМ Банк, ПУМБ, Марфинбанк,

АктаБанк, Киевская Русь, Диамантбанк

8

Visa и MasterCard одновременно

ОТП Банк, Ощадбанк, Альфа Банк, Credit Agricole, VAB Банк, ПриватБанк,

Укрсиббанк, ВТБ Банк, Сбербанк России, Кредит-Днепр, Укргазбанк

11

В то же время как более престижная карта Visa Infinite была представлена в 11 банковских

учреждениях из 29 исследуемых, предлагающих наиболее комплексное обслуживание VIP

клиентов, а World Signia и того меньше – всего в 3 организациях (ПриватБанк, УкрСиббанк и

Ощадбанк).

Таблица 2. Структура банков Украины, предлагающих наиболее комплексное обслуживание VIP

клиентов, в разрезе класса карты (по результатам исследования компании «Простобанк

Консалтинг»)

Класс карты Названия банков Количество банков в

соответствующем сегменте

Platinum ПриватБанк, УкрСиббанк, ВТБ Банк, Сбербанк России, Кредит Днепр, Кредобанк, БМ Банк, Ощадбанк,

Райффайзен Банк Аваль, UniCreditBank , Альфа-Банк, ОТП Банк, Credit Agricole,

VAB Банк, ПУМБ, Марфинбанк, АктаБанк, Укргазбанк, Киевская Русь, Диамантбанк

20

World Signia ПриватБанк, УкрСиббанк, Ощадбанк 3

Visa Infinite ПриватБанк, ВТБ Банк, Кредит Днепр, UniCreditBank , Альфа-Банк, УкрСиббанк

(дополнительная),ПУМБ, АктаБанк, Укргазбанк , Киевская Русь, Диамантбанк

11

Рассмотрим ценовые условия обслуживания платежных карт класса Platinum. По состоянию на 27.06.2014 г. бесплатное открытие карты было зафиксировано в банках УкрСиббанк, Сбербанк России, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, Credit Agricole, VAB Банк, ОТП Банк, Марфинбанк тогда как наиболее высокий тариф взимал ПУМБ – 4 000 грн. (Visa Platinum). При этом наиболее дешевое обслуживание было отмечено в Альфа-Банке - 600 грн./75 долл. США/60 евро в год, а наиболее дорогое в Сбербанк России – 10 000 грн. в год (ТП «Престиж»). В то же время если рассмотреть ценовую политику финансовых организаций в рамках вышеуказанных тарифов одновременно, то наиболее лояльным к клиенту оказались АктаБанк и БМ Банк – расходы клиента в год составили всего 1200 грн. и 1499 грн. соответственно, а наиболее дорогая стоимость выпуска и обслуживания была зафиксирована в Сбербанке России – 10 000 грн. (ТП «Престиж»). Таблица 3. Рейтинг стоимости открытия и обслуживания элитных карт класса Platinum в банках,

предлагающих наиболее комплексное обслуживание VIP клиентов (по результатам


Банк Карта Стоимость открытия,

грн.

Стоимость обслуживания,

в год

Итого расходов

в год, грн.

АктаБанк Visa Platinum 1200 0 1200

БМ Банк Visa Platinum (кредитная) 1499 0 1499

Ощадбанк MasterCard Platinum / Visa

Platinum 0 1500 1500

VAB Банк Visa Platinum\MASTERCARD

PLATINUM 0 1 500 грн. 1500

ОТП Банк Visa Platinum Private Banking

(кредитная карта) 0 1 600 грн. 1600

Кредит Днепр Visa Platinum payWave 400 1200 1600

УкрСиббанк MasterCard Platinum / Visa


Марфин Банк Visa Platinum 0 1800 1800

БМ Банк Visa Platinum (дебетная) 1999 0 1999

Сбербанк России

MasterCard Platinum / Visa Platinum (ТП "Статус")

0 2000 2000

Кредобанк MasterCard Platinum 2000 0 2000

UniCredit Bank Visa Platinum 2200 0 2200

ОТП Банк Visa Platinum 0 2 220 грн. 2220

Киевская Русь Visa Platinum 1350 1200 2550

Альфа-Банк Visa/MasterCard Platinum 2 000 грн. 600 грн. 2600

ПриватБанк Platinum Loyalty 770 1920 2690

ПриватБанк MasterCard / Visa Platinum Debit 770 1920 2690

Ощадбанк MasterCard Debit Platinum 0 3000 3000

Диамантбанк Visa Platinum 3000 0 3000

ПриватБанк MasterCard / Visa Platinum / Lady

Platinum 770 2690 3460

ВТБ Банк MasterCard Platinum / Visa


Credit Agricole Visa Platinum/MasterCard

Platinum Selective 0 4 000 грн. 4000

ПУМБ Visa Platinum 4000 0 4000

ПриватБанк Visa Platinum mini 770 3460 4230

Укргазбанк MC Platinum/Visa Platinum 1500 3120 4620

Райффайзен Банк Аваль

Visa Platinum 0 4800 4800

ОТП Банк MasterCard Black Platinum 0 6 200 грн. 6200


MasterCard Platinum / Visa Platinum (ТП "Престиж")

0 10000 10000

Таблица 4. Условия с наиболее низкими и высокими тарифами по обслуживанию элитных карт

класса Platinum в банках Украины, предлагающих наиболее комплексное обслуживание VIP

клиентов (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

Название операции Наиболее низкий тариф на рынке

(банк/тариф)

Максимальный тариф на рынке

(банк/тариф) Комментарий

Класс карты Platinum Platinum -

Открытие карты

УкрСиббанк, Сбербанк России, Ощадбанк,

Райффайзен Банк Аваль, Credit Agricole, VAB Банк, ОТП Банк, Марфинбанк -

бесплатно

ПУМБ – 4000 грн. (Visa Platinum)

-

Обслуживание карты Альфа-Банк - 600 грн./75 долл. США/60 евро в год

Сбербанк России – 10 000 грн. (ТП «Престиж»)

в ПриватБанке, Сбербанке России и УкрСиббанке предусмотрено

снижение стоимости обслуживания при размещении средств в банке; в Ощадбанке и банке Кредит-Днепр - снижение тарифов при размещении

депозитов в сумме от 500 тыс. грн./100 тыс. долл. США/евро

Пополнение карты наличным путем

бесплатно - все рассматриваемые банки

кроме, ВТБ Банка и Марфинбанка и банка

Кредит-Днепр

Кредит-Днепр – 0,25% от суммы, мин. 1 грн.

-

Пополнение карты безналичным путем

бесплатно - все рассматриваемые банки

кроме Ощадбанка, УкрСиббанка, банка

Кредит Днепр и ПУМБа

Укрсиббанк – 0,5% от суммы

-

Снятие средств по карте в банкоматах

Банка

УкрСиббанк, ВТБ Банк, Кредит Днепр, БМ Банк,

Ощадбанк, Unicredit Bank, ПУМБ,

Марфинбанк, Актабанк, Райффайзен Банк Аваль,

Сбербанк России - бесплатно

Credit Agricole – 0.9% + 2 грн./0,2 долл. США/евро

в ПриватБанке тариф зависит от суммы снятия

Снятие средств по карте в банкоматах банков-партнеров

УкрСиббанк, Ощадбанк (MasterCard Debit

Platinum),Райффайзен Банк Аваль, БМ Банк,

ПУМБ, VAB Банк и Марфинбанк - бесплатно

ВТБ Банк - 1,5% от суммы + 5 грн.

в банке Кредит Днепр тариф зависит от суммы снятия в месяц

Снятие средств по карте в других

банкоматах

Ощадбанк (MasterCard Debit Platinum) и

Райффайзен Банк Аваль - бесплатно

в Credit Agricole - 2%+4 грн./0,8 долл. США или

евро


Снятие средств по карте заграницей

БМ Банк- 0,75% от суммы снятия

в Кредобанке - 2% от суммы + 10 грн. / 2 долл.

США или евро, в Credit Agricole 2% мин. 17

грн./3,4 долл. США и 3,4 евро; в Марфинбанке - 2%, мин. 4 долл. США


Что касается платежных карт класса MC World Signia/ Visa Infinite, то по состоянию на 27.06.2014 г. бесплатное открытие карты было отмечено в Альфа-Банке (Visa Infinite) и Ощадбанке (MasterCard Signia), тогда как наиболее высокую плату на старте взимали, ВТБ Банк и ПУМБ (10 000 грн. по Visa Infinite). Наиболее дешевое и дорогое обслуживание было характерно для Киевская Русь – 1 800 грн. в год по Visa Infinite, и ПриватБанка - 17 520 грн. в год по Visa Infinite соответственно. В то же время если рассмотреть ценовую политику финансовых учреждений в рамках вышеуказанных тарифов одновременно, то наиболее лояльными к клиенту оказались банк Киевкая Русь и Ощадбанк – расходы клиента в год всего 4300 грн. и 5000 грн. по Visa Infinite и MasterCard Signia соответственно, а наиболее дорогая стоимость выпуска и обслуживания была зафиксирована по карте Visa Infinite в ПриватБанке - 25 220 грн. в год. Таблица 5. Рейтинг стоимости открытия и обслуживания элитных карт класса MC World Signia/Visa Infinite в банках, предлагающих наиболее комплексное обслуживание VIP клиентов (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

Банк Карта Стоимость

открытия, грн. разово

Стоимость обслуживания,

грн. в год

Итого расходов в

год, грн. в год

Киевская Русь VISA Infinite 2500 1800 4300

Ощадбанк MasterCard Signia 0 5000 5000

АктаБанк VISA Infinite 6000 0 6000

ПриватБанк World Elite 3850 3660 7510

Кредит Днепр VISA Infinite 2500 5400 7900

Диамантбанк VISA Infinite 8000 0 8000

Укргазбанк VISA Infinite 5000 3120 8120

UniCredit Bank Visa Infinite 3600 5400 9000

УкрСиббанк MC World Signia (основная карта) Visa

Infinite (дополнительная) 9000 0 9000

Альфа-Банк Visa Infinite 0 10 000 грн. 10000

ВТБ Банк Visa Infinite 10000 0 10000

ПУМБ VISA Infinite 10000 0 10000

ПриватБанк Visa Infinite 7700 17520 25220

Таблица 6. Условия обслуживания элитных карт класса MC World Signia в банках Украины, предлагающих наиболее комплексное обслуживание VIP клиентов (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

Название операции ПриватБанк Ощадбанк УкрСиббанк

Класс карты MC World Signia MasterCard Signia MC World Signia (основная

карта) Visa Infinite (дополнительная)

Открытие карты 3850 грн. / 500 долл. США /

500 евро бесплатно 9000 грн.

Обслуживание карты

305 грн. / 40 долл. США / 40 евро (ежемесячно)

5000 грн. в год / бесплатно (для клиентов с депозитом от 10 000 000

грн./ 1 000 000 долл. США/евро) 9000 грн.

Открытие дополнительной карты

бесплатно бесплатно (MasterCard Debit

Platinum) бесплатно

Обслуживание дополнительной карты

бесплатно 1400 грн. в год / 700 грн. в год (для клиентов с депозитом от 10 000 000

грн./ 1 000 000 долл. США/евро) бесплатно


бесплатно бесплатно

собственником счета: бесплатно; третьим лицом:

0,5% + 5 грн. / 0,5% + 1 долл. США / 0,5% + 1 евро


бесплатно бесплатно / 1% от суммы (для

клиентов с депозитом от 10 000 000 грн./ 1 000 000 долл. США/евро)

0.5% от суммы

Снятие средств по карте в банкоматах Банка

в зависимости от суммы. Смотреть примечание

бесплатно бесплатно


в пределах собственных средств: 1% + 5 грн.; в пределах кредитных средств: 2% + 5 грн.

0,5% от суммы + 1 грн. бесплатно

Снятие средств по карте в других банкоматах

в пределах собственных средств: 1% + 5 грн.; в пределах кредитных средств: 2% + 5 грн.

1,5% от суммы + 5 грн. 1,3% + 7 грн. / 1,3% + 1,2 долл.

США / 1,3% + 1,2 евро


в пределах собственных средств: 1% + 23 грн.; в

пределах кредитных средств: 2% + 23 грн.

1,5% от суммы, мин. 30 грн.

1,8%, мин. 35 грн. / 1,8%, мин. 6 долл. США / 1,8%, мин. 6 евро;

в сети Global ATM Alliance: 0,9%, мин. 10 грн. / 0,9%, мин. 1,1 долл. США / 0,9%, мин. 1,1

евро

Таблица 7. Условия с наиболее низкими и высокими тарифами по обслуживанию элитных карт класса Visa Infinite в банках Украины, предлагающих наиболее комплексное обслуживание VIP клиентов (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

Название операции Наиболее низкий тариф на

рынке (банк/тариф) Максимальный тариф на рынке (банк/тариф)

Класс карты Visa Infinite Visa Infinite

Открытие карты Альфа-Банк - бесплатно Укрсоцбанк, ВТБ Банк и ПУМБ - 10 000 грн.

Обслуживание карты ВТБ Банк, ПУМБ, Диамантбанк

и АктаБанк - бесплтано в ПриватБанке - 1 460 грн. / 190 долл. США / 190

евро в месяц


ПриватБанк, ВТБ Банк, Кредит Днепр, Укрсоцбанк, Альфа-

Банк, ПУМБ, Укргазбанк, АктаБанк, Диамантбанк,

Киевская Русь - бесплатно

в ВТБ Банке - бесплатно с использованием карты и 0,5% от суммы перевода без нее


ПриватБанк, ВТБ Банк, Укрсоцбанк, Альфа-Банк,

ПУМБ, Укргазбанк, АктаБанк, Диамантбанк, Киевская Русь -

бесплатно

в банке "Кредит-Днепр" - бесплатно со счета в банк, 0,5% от суммы, мин. 15 грн. со счета в

другом банке

Снятие средств по карте в банкоматах Банка

ВТБ Банк, Укрсоцбанк, Кредит Днепр, ПУМБ, АктаБанк -

бесплатно

в ПриватБанке - 0,01 - 9 999,99 грн. / 0,01 - 4 999,99 долл. США / евро - 1,00%, 10 000 - 49 999,99 грн. / 5 000,00 - 9 999,99 долл. США / евро - 0,9%, более 50 000,00 грн. / 10 000,00

долл. США / евро - 0,8% В пределах кредитных средств – 2%


ПУМБ - бесплатно ВТБ Банк - 1,5% от суммы + 5 грн.

Снятие средств по карте в других банкоматах

Альфа-Банк, ПриватБанк - 1% + 5 грн.

Укргазбанк - 1,9% + 6 грн.


в Альфа-Банке - 1% мин. 20 грн.

Кредит Днепр - 1,5% от суммы + 5 долл. США в сумме до 10 тыс. долл. США (эквивалент) в

месяц, +1% от суммы превышения 10 тыс. долл. США в месяц

3. Сервисы и привилегии для VIP клиентов Для большей детализации отчета, рассмотрим сервисы и привилегии для VIP клиентов отдельно в разрезе следующих направлений услуг:

• дисконтные и сервисные карты, • специальные банковские услуги, • финансовые услуги, • дополнительные сервисы.

3.1. Дисконтные предложения и сервисные карты Что относится к дисконтным предложениям, отличным от программ от МПС Visa и MasterCard, и сервисным картам, то по состоянию на 27.06.2014 г., в банках Украины, наиболее комплексно обслуживающих VIP клиентов, были представлены следующие предложения:

1. карта Priority Pass, предоставляющая ее владельцу право доступа в VIP-залы 600

международных аэропортов мира, а также возможность пользования бизнес-услугами (телефон, факс, комната для проведения переговоров и т.д.);

2. Карта IAPA – предоставляет владельцу скидки на аренду отелей, прокату автомобилей, скидки в Бизнес-центрах и другие премиум-услуги

3. скидки на аренду автомобиля по всему миру (от компаний HertzRent-a-car, Budget, Avis); 4. скидки на услуги отелей и ресторанов (IAPA, «Мировая карта»); 5. скидки от прочих компаний-партнеров банка (дисконтные клубы от ПриватБанк и

УкрСиббанка, скидки на путешествия от European Travel Network); 6. прочие дисконтные предложения для VIP клиентов, среди которых стоит выделить

скидки в размере 0,5% на все товары и услуги во всех торговых и сервисных учреждениях по всему миру от ВТБ Банка, а также программу привилегий для владелиц карт Lady Platinum от ПриватБанка.

При этом на середину июня 2014 года наиболее популярными из вышеуказанных предложений оказалась карта Priority Pass и предложения по скидкам на аренду автомобилей, которые предлагали по 16 из 20 рассматриваемых финансовых учреждений соответственно, тогда как скидки в прочих компаниях-партнеров банка предлагало всего 7 организаций. Диаграмма 3. Наиболее используемые банками Украины дисконтные предложения и сервисные карты для VIP клиентов, шт. (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

7

11

12

13

16

16

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

скидки в компаниях-партнерах Банка

рестораны

IAPA

отели

Priority Pass (VIP залы в аэропотах)

аренда автомобилей

В то же время если рассматривать дисконтные предложения и сервисные программы в разрезе банковских учреждений, то по состоянию на 27.06.2014 г. они наиболее комплексно были представлены в ПУМБе и ПриватБанке – по 6 предложений, а наименьший спектр таких услуг был зафисксирован в Ощадбанке (всего 1 программа). Диаграмма 4. Банки Украины, предлагающие наиболее комплексное обслуживание VIP клиентов в сфере дисконтных предложений и сервисных карт (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

3.2. Специальные банковские услуги и бонусы для VIP клиентов На середину июня 2014 года банки Украины, наиболее комплексно обслуживающие VIP клиентов, предлагали следующие специальные банковские услуги (только для обеспеченных клиентов) и бонусы (скидки) к стандартным сервисам:

1. специальные сберегательные предложения или бонусы к ставке по стандартным

депозитам; 2. эксклюзивные пакетные предложения для VIP клиентов; 3. более лояльные условия по кредитным продуктам (более высокий лимит кредитования

и (или) пониженная ставка); 4. скидки на оформление стандартных банковских продуктов (расчетные карты, mobile

banking и другие); 5. бесплатное предоставление банковских услуг (ведение текущего счета, аренда ячейки и

прочие); 6. специальные услуги для VIP клиентов (чеки Global Blue, покупка-продажа редких валют

и другие).

1

2

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

0 1 2 3 4 5 6 7

Ощадбанк

БМ Банк


Unicredit Bank

Альфа-Банк

УкрСиббанк


АктаБанк

Киевская Русь

ОТП Банк

Credit Agricole

VAB Банк

ВТБ Банк

Кредит Днепр

Кредобанк

Марфин Банк

Укргазбанк

Диамантбанк

ПриватБанк

ПУМБ

Наиболее используемыми из вышеуказанных предложений по состоянию на 27.06.2014 г. оказалось предоставление бонуса к ставке по депозиту или предложение специальных вкладов для VIP клиентов, которые были представлены в 17 из 18 рассматриваемых финансовых учреждений, а также более лояльные условия предоставления кредитов – в 14 банках, тогда как специальное пакетное предложение предлагало всего 8 банков. Диаграмма 5. Наиболее используемые банками Украины специальные банковские услуги и бонусы для VIP клиентов, шт. (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

По состоянию на 27.06.2014 г. специальные банковские услуги и бонусы для VIP клиентов наиболее комплексно были представлены в Укргазбанке, Сбербанке России, ВТБ Банке, ПриватБанке и Райффайзен Банке Аваль по 5 программ, а наименее – в VAB Банке, Марфинбанке и банке Киевская Русь – по 2 предложения. Диаграмма 6. Банки Украины, предлагающие наиболее комплексное обслуживание VIP клиентов в сфере специальных банковских услуг и бонусов для VIP (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

7

8

9

12

16

18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

прочие специальные услуги для VIP клиентов

специальные пакетные предложения

бесплатное предоставление банковских услуг (кроме доп. карт)

скидки на оформление прочих стандартных банковских продуктов

более лояльные условия оформления кредита

бонус к ставе к депозиту или специальный вклад

222

333333333

444

55555

0 1 2 3 4 5 6

VAB Банк Марфин Банк Киевская Русь

ОТП БанкОщадбанк

Unicredit BankУкрСиббанк

Кредит ДнепрКредобанк

БМ БанкПУМБ

АктаБанкАльфа-Банк

Credit AgricoleДиамантбанк

Райффайзен Банк Аваль ПриватБанк

ВТБ БанкСбербанк России


3.3. Финансовые услуги Что относится к финансовым услугам для состоятельных, то по состоянию на 27.06.2014 г. в банках Украины, наиболее комплексно обслуживающих VIP клиентов, они были представлены следующими предложениями:

1. страховые услуги; 2. консультирование и финансовое планирование; 3. управление активами; 4. инвестирование в фонды КУА; 5. брокерское обслуживание; 6. юридический и корпоративный консалтинг; 7. налоговый консалтинг; 8. услуги по объединению и поглощению бизнеса; 9. приобретение недвижимости за рубежом.

При этом на середину июня 2014 года наиболее используемыми финансовыми продуктами в предложениях банков для VIP клиентов в банках Украины оказались дополнительные страховые услуги (представлены в 14 из 20 рассматриваемых учреждений), а также консультирование и финансовое планирование (в 13 организациях), тогда как приобретение недвижимости за рубежом предлагал только ОТП Банк и Марфин Банк. Диаграмма 7. Наиболее используемые банками Украины финансовые услуги для VIP клиентов, шт. (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

Наиболее комплексно финансовые услуги для VIP клиентов на конец июня 2014 года предлагали банки Марфин Банк, ОТП Банк и УкрСиббанк, тогда как данные сервисы отсутствовали в учреждениях: Ощадбанк, Кредобанк, Кредит Днепр, Сбербанк России и Укргазбанк.

2

4

5

5

6

7

9

13

14

0 2 4 6 8 10 12 14 16

приобретение недвижимости зарубежом

налоговый консалтинг

услуги по объединению и поглощению бизнеса

налогово-юридический и корпоративный консалтинг

брокерское обслуживание

инвестирование в фонды КУА

управление активами

консультирование и финансовое планирование

страховые услуги

Диаграмма 8. Банки Украины, предлагающие наиболее комплексное обслуживание VIP клиентов в сфере финансовых услуг (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

3.4. Эксклюзивные сервисы для VIP клиентов Эксклюзивные сервисы для VIP клиентов по состоянию на 27.06.2014 г. были представлены следующими услугами:

1. помощь в планировании и организации путешествий; 2. помощь в выборе и скидки на услуги фитнес-центров; 3. помощь в выборе и скидки на услуги медицинских учреждений; 4. организация шоппинга; 5. помощь стилиста; 6. помощь в выборе и организация развлечений; 7. арт-банкинг (помощь в выборе и оценке ценностей искусства); 8. помощь в выборе и поступлении в ВУЗы, образовательные программы; 9. помощь в выборе, аренде и покупке автомобилей; 10. прочие эксклюзивные сервисы для VIP клиентов (тестирование домашнего

персонала на «детекторе лжи», поддержка сотрудников направления «безопасность» банка, рекомендация наиболее интересных и полезных книг, аренда яхт и самолетов и другие).

По состоянию на 27.06.2014 г. наиболее используемыми эксклюзивными сервисами для VIP клиентов в банках Украины оказались помощь в выборе и скидки на услуги медицинских учреждений и помощь в выборе фитнес-центров, (9 и 8 банков соответственно) тогда как помощь в выборе и поступлении в ВУЗы предлагало всего 2 банка.

00000

11

22

33

455

666

77

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ощадбанк



Кредобанк



БМ Банк

Альфа-Банк


ВТБ Банк



Unicredit Bank

Credit Agricole

VAB Банк

ПУМБ

АктаБанк

ОТП Банк



Диаграмма 8. Наиболее используемые банками Украины эксклюзивные сервисы для VIP клиентов, шт. (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

По состоянию на 27.06.2014 г. эксклюзивные сервисы для VIP клиентов наиболее комплексно были представлены в БМ Банке, VAB Банке и ОТП Банке, и, тогда как финансовые организации Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Кредобанк, Кредит Днепр, Сбербанк России и Марфин Банк не были активны в рассматриваемом сегменте сервисов. Диаграмма 9. Банки Украины, предлагающие наиболее комплексное обслуживание VIP клиентов в сфере эксклюзивных сервисов для VIP клиентов (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

2

4

4

5

6

6

7

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

помощь в выборе и поступлении в ВУЗы

арт-банкинг

прочие

помощь стилиста

помощь в планировании и организации путешествий

помощь в выборе, аренде и покупке автомобилей

организация шоппинга

помощь в выборе и организация развлечений

помощь в выборе и скидки на услуги фитнес-центров

помощь в выборе и скидки на услуги медицинских учреждений

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

3

3

5

5

6

7

8

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ощадбанк




Кредобанк



Unicredit Bank




АктаБанк


Альфа-Банк

Credit Agricole

ПУМБ

ВТБ Банк

ОТП Банк

VAB Банк

БМ Банк

3.5. Сводный рейтинг специальных предложений для VIP клиентов

Учитывая рассмотренный ранее ассортимент специальных предложений для VIP клиентов в исследуемых банках, составим рейтинг учреждений с наиболее широким функционалом сервисов для обеспеченных клиентов. Как видим из диаграммы 10, услуги для VIP-клиентов по состоянию на 27.06.2014 г. были максимально представлены в финансовых учреждениях ОТП Банк (23 из 29 рассматриваемых), ПУМБ (21), VAB Банк (21), ВТБ Банк (20), тогда как ассортимент сервисов в Ощадбанке (4) был весьма ограничен.

Диаграмма 10. Банки Украины, предлагающие наиболее комплексное обслуживание VIP клиентов (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

4

8

8

9

9

10

12

12

13

15

15

15

15

15

16

19

20

21

21

23

0 5 10 15 20 25

Ощадбанк


Кредобанк





Unicredit Bank


Альфа-Банк

БМ Банк




АктаБанк

Credit Agricole

ВТБ Банк

VAB Банк

ПУМБ

ОТП Банк

4. Инвестиционные услуги Для большей детализации отчета, рассмотрим инвестиционные услуги для частных клиентов в 50-ти крупнейших банках Украины отдельно в разрезе следующих направлений услуг:

• покупка-продажа драгоценных металлов, • вклады в золоте, • долгосрочные депозиты на срок от 3 лет, • инвестирование в сертификаты КУА.

4.1. Покупка-продажа драгоценных металлов

По состоянию на 27.06.2014 г. услуги по покупке и (или) продаже драгоценных металлов населению осуществляли 12 (или 24%) банков из числа 50-ти крупнейших розничных банков Украины. При этом 12 (или 24%) учреждения оказывали услуги по покупке и (или) продаже золота (999 пробы), 7 (или 14%) - серебра (999 пробы), и 2 (или 4%) - платины и палладия (999 пробы) в VAB Банке и банке Финансовая инициатива. Наиболее популярным предложением в июне 2014 года оказался слиток весом 100 грамм – 11,5% от общего количества предложений на рынке и 50 и 250 грамм – 9,5%, а наименее часто представленным в соответствующих банках оказался слиток в 2 грамма и 2,5 грамма (5 и 5,5% соответственно). Диаграмма 11. Распределение количества предложений по покупке и (или) продаже

драгоценных металлов физическим лицам в 50-ти крупнейших розничных банках Украины в

разрезе веса слитка, % (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

0.075

0.09

0.09

0.115

0.050.055

0.095

0.095

0.07

0.075

0.0950.095 1 г

1 кг

10 г

100 г

2 г

2,5 г

20 г

250 г

31,1 г (унция)

5 г

50 г

500 г

При этом если рассмотреть предложения по покупке и (или) продаже банков драгоценных металлов в разрезе видов слитков, то 93% программ предполагало осуществление операций со штампованными слитками и лишь 3,5% - с литыми (в банке Глобус, Еврогазбанке, и Укрэксимбанке). Диаграмма 12. Распределение количества предложений по покупке и (или) продаже

драгоценных металлов физическим лицам в 50-ти крупнейших розничных банках Украины в

разрезе вида слитка, % (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

По состоянию на 27.06.2014 г. предложения с наиболее высокой ценой покупки слитка золота весом 100 грамм у населения были представлены в банке Надра, банке Финансовая инициатива и Глобус банке, а серебра - в финансовых организациях банке Хрещатик, Киевская Русь и Финансовая инициатива. Таблица 8. Предложения с наиболее высокой ценой покупки слитка золота и серебра весом 100 грамм у физических лиц по состоянию на 27.06.2014 г., грн. за 1 грамм (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

Место в рейтинге

Банк Вид Цена покупки, грн. за 1

грамм

Металл - золото 999 пробы

1 Надра Банк штампованный 503,55 2 Финансовая инициатива штампованный 497

3 Глобус литой 495

Металл - серебро 999 пробы

1 Хрещатик штампованный 7,4 2 Киевская Русь штампованный 7,2 3 Финансовая инициатива штампованный 7

0.965

0.035

литой

штампованный

Предложения с наиболее низкой ценой продажи слитка золота весом 100 грамм физическим лицам были отмечены в банке Юнекс Банк, Финансовая инициатива и Хрещатик, а серебра - в финансовых организациях банке Хрещатик, Киевская Русь и Юнекс Банке. Таблица 9. Предложения с наиболее низкой ценой продажи слитка золота и серебра весом 100 грамм у физических лиц по состоянию на 27.06.2014 г., грн. за 1 грамм (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

Место в

рейтинге Банк Вид Цена продажи, грн. за 1

грамм

Металл - золото 999 пробы

1 Юнекс Банк штампованный 507,5

2 Финансовая инициатива штампованный 510

3 Хрещатик штампованный 511 Металл - серебро 999 пробы

1 Хрещатик штампованный 10,1

2 Киевская Русь штампованный 10,3

3 Юнекс Банк штампованный 10,55

4.2. Вклады в золоте

Депозиты в золоте для частных клиентов по состоянию на 27.06.2014 г. были представлены в 20 финансовых учреждениях (или 40%) из 50-ти рассматриваемых, предлагающих рынку 28 депозитов сроком 1 год. При этом с начала 2014 года количество учреждений со сберегательными предложениями в драгоценных металлах сроком на 1 год увеличилось на 5 учреждение, а количество программ в золоте сократилось на 10 предложений. На 27.06.2014 максимальные процентные ставки по вкладам на 1 год из 50 крупнейших банков Украины были зафиксированы в финансовых учреждениях АктаБанк (5 % годовых), Апекс-Банк (5% годовых) и Финансовая инициатива (5% годовых). При этом средняя процентная ставка на 27.06.2014 г. составила 3,02% годовых по депозитам на 1 год (+0,3 п.п. с начала 2014 года) и 2,97% на 6 месяцев (+0,72 п.п.). Таблица 10. Вклады в золоте с наивысшей процентной ставкой по депозитам на 1 год, % годовых (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

Месте в рейтинге Банк Название вклада Минимальный

вес, грамм Процентная

ставка, % годовых

1 АктаБанк Золотий (без

физической поставки) 50 5,00%

2 АктаБанк Золотий + при покупке

золота в банке 50 5,00%

3 Апекс-Банк Апекс Золотой 1 000,00 5,00%

4 Финансовая инициатива

Золотой 1 62,21 5,00%

5 АктаБанк Золотий + при

внесении на вклад собственного золота

50 4,8%

Диаграмма 13. Динамика средней процентной ставки по вкладам в золоте, % годовых (по

результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

Наименьшая из минимальных сумм золотого вклада на 27.06.2014 г. составила 10 грамм (депозиты

от Апекс-Банка), а максимальная – 2 000 грамм (предложения «Золотой стандарт» Имэксбанка) при

среднем значении в 110 грамма и наиболее популярном в 50 грамм.

При этом львиная доля золотых предложений - 111 программ или 70% от общего количества,

предполагала возможность пополнения сбережений. Минимальная сумма пополнения

устанавливалась в пределах от 10 грамм («Ваш Золотой капитал с физической поставкой» от

CityCommerce Bank (Городской коммерческий банк)) до 500 грамм (программы «Золотой стандарт»

и «Золотой стандарт» от Имэксбанка) при среднем значении в 57,7 грамм и наиболее популярном

в 50 грамм.

4.3. Долгосрочные депозиты

На 27.06.2014 года долгосрочные депозиты на срок 3 года и более были представлены в 12 учреждениях из числа 50-ти крупнейших розничных банков Украины (вклады на детей – не учитывались) которые предлагали рынку 16 сберегательных программ (в том числе депозиты, которые оформляются через интернет-банкинг). По вкладам в гривне процентные ставки колебались в пределах от 14,3% до 22,5% годовых и среднем значении в 18,29% годовых, при этом наиболее высокие процентные ставки были зафиксированы в банках ВТБ Банк (до 22,5% годовых) и Хрещатик (20% годовых). Что касается предложений в валюте, то по состоянию на 27.06.2014 г. для рынка была характерна следующая картина:

по вкладам в долларах США – процентные ставки расположились в диапазоне от 4,2% до 9% годовых при среднем значении в 7,86% годовых;

по депозитам в евро – от 0,5% до 8,7% годовых и среднем значении 6,51% годовых;

по вкладам в российских рублях – от 4,5% до 11,3% годовых при среднем значении 8,34%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

13.01.2014 13.02.2014 13.03.2014 13.04.2014 13.05.2014 13.06.2014

3 месяца 6 месяцев 1 год

Таблица 11. Долгосрочные вклады на срок 3 года и более с наивысшей процентной ставкой на рынке, % годовых (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

Место в рейтинге

Банк Название вклада Выплата процентов Минимальная

сумма, грн.

Процентная ставка, % годовых

Гривна

1 ВТБ Банк Классический-on-line

ежемесячно/в конце срока

1000 22,5

2 Хрещатик Оберіг

ежемесячно/ капитализация

1000 20

3 Хрещатик Скарбничка

ежемесячно/ капитализация

200 19,75

4 Проминвестбанк Традиционный-online в конце срока 5000 19,6

5 Укрэксимбанк Классический в конце срока 1000 000 19,3

доллар США

1 Киевская Русь Накопительный капитализация 500 9

2 Проминвестбанк Традиционный-online в конце срока 500 9

3 Хрещатик Оберіг ежемесячно/

капитализация 500 9

4 Сбербанк России Стабильный on-line ежемесячно/

капитализация 100 000 8,8

5 Ощадбанк Депозитный Ежемесячно / в конце срока /ежеквартально

100 001

8,5

Евро

1 Проминвестбанк Традиционный-online в конце срока 500 8,77

2 Сбербанк России Стабильный on-line ежемесячно/

капитализация 74 500,00 8,3

3 Киевская Русь Накопительный капитализация 500 8

4 Хрещатик Оберіг капитализация 500 8

5 ПроКредит Банк Срочный депозит в конце срока 20 000 7,5

При этом 53% предложений предполагало возможность пополнения, и ни одной программы с возможностью частичного снятия. Ограничения на минимальную сумму пополнения были установлены в пределах от 100 до 1 000 грн. по вкладам в гривне и от 20 до 200 долл. США или евро при средних значениях 466 грн., 122 для долл. США и евро.

4.4. Инвестирование в сертификаты КУА По состоянию на 27.06.2014 г. инвестирование средств физических лиц в сертификаты было представлено всего в 3 банках из 50-ти крупнейших, а именно: УкрСиббанке (сотрудничество с УкрСибЭссет Менеджмент), ОТП Банке (ОТП Капитал) и Укрсоцбанке (UniCreditBank ™) (Драгон Эсет Менеджмент). Таблица 12. Описание предложений по инвестированию средств физических лиц в сертификаты КУА в 50-ти крупнейших розничных банках Украины (по результатам исследования компании «Простобанк Консалтинг»)

Банк КУА-партнер Название фонда Вид фонда


УкрСибЭссет Менеджмент

Ускорение корпоративный, закрытый, не

диверсифицированный

УкрСибЭссет Менеджмент

Фонд недвижимости

корпоративный, закрытый, не диверсифицированный

ОТП Банк

ОТП Капитал ОТП Классический паевой, открытый,


ОТП Капитал ОТП

Сбалансированный

паевой, интервальный, диверсифицированный

ОТП Капитал ОТП фонд акций паевой, открытый, не


Укрсоцбанк(UniCreditBank ™)

ДрагонЭсет Менеджмент

Аргентум паевой, открытый,


ДрагонЭсет Менеджмент

Платинум паевой, интервальный, диверсифицированный

При этом сертификаты можно было приобрести:

в 30 отделениях в 7 городах Украины в УкрСиббанке;

в 5 отделениях в 5 городах в ОТП Банке (в отделениях для VIP клиентов);

в 8 отделениях в 8 городах в Укрсобанке (UniCreditBank ™)(в отделениях для VIP клиентов).

Выводы

1. наиболее лояльными в предоставлении статуса VIP клиента оказались финансовые

учреждения Сбербанк России, Укргазбанк, Кредит Днепр, Кредобанк, БМ Банк, ПУМБ,

Марфин Банк и АктаБанк (нет необходимости в размещении в банке дополнительных

средств), а также ПриватБанк (20 000 долл. США по карте Platinum Loyalty, и нет

необходимости для карт MasterCard/Visa Platinum (mini, Debit)/Lady Platinum).Тогда как

наиболее дорогой старт для элитного обслуживания был зафиксирован для банков

UniCreditBank(2 млн. грн. по карте Visa Platinum) и ВТБ Банк (2 млн. грн. (эквивалент) или 200

тыс. долл. США по карте Visa Infinite и нет необходимости для карт MasterCard/Visa

Platinum).

2. наибольшим количеством VIP отделений в г. Киеве располагает Райффайзен Банк Аваль - 14

подразделение или 26% от их общего количества по рассматриваемым банкам, а также

ПриватБанк и ПУМБ – 12 и 7 отделений соответственно (или 24% и 14%). При этом в рамках

всей Украины ПриватБанк располагает наибольшей долей VIP отделений – 22% (или 34

подразделений), вслед за которым расположились Кредобанк (26 отделения или 17% от

общего количество VIP центров рассматриваемых банков) и ПУМБ (23 точки продажи или

15%).

3. карта класса Visa/MasterCard Platinum по состоянию на 27.06.2014 г. была представлена в

каждом из 20 банков, предлагающих сегодня наиболее комплексное обслуживание VIP

клиентов. При этом 11 (или 55%) учреждений из них предлагало своих клиентам карту

международных систем Visa и MasterCard одновременно, 8 (или 40%) и только Кредобанк -

только MasterCard. Карта Visa Infinite была представлена в 11 банковских учреждениях,

тогда как World Signia и того меньше – всего в 3 организациях (ПриватБанк, Ощадбанк и

УкрСиббанк);

4. Наиболее лояльным к клиенту оказались АктаБанк и БМ Банк – расходы клиента в год составили всего 1200 грн. и 1499 грн. соответственно, а наиболее дорогая стоимость выпуска и обслуживания была зафиксирована в Сбербанке России – 10 000 грн. (ТП «Престиж»).Что касается платежных карт класса MC World Signia/ Visa Infinite, то наиболее лояльными к клиенту оказались банк Киевкая Русь и Ощадбанк – расходы клиента в год всего 4300 грн. и 5000 грн. по Visa Infinite и MasterCard Signia соответственно, а наиболее дорогая стоимость выпуска и обслуживания была зафиксирована по карте Visa Infinite в ПриватБанке - 25 220 грн. в год;

5. услуги по покупке и (или) продаже драгоценных металлов населению осуществляли 12 (или 24%) банков из числа 50-ти крупнейших розничных банков Украины. При этом 12 (или 24%) учреждения оказывали услуги по покупке и (или) продаже золота (999 пробы), 7 (или 14%) - серебра (999 пробы), и 2 (или 4%) - платины и палладия (999 пробы) в VAB Банке и банке Финансовая инициатива.

6. Депозиты в золоте для частных клиентов по состоянию на 27.06.2014 г. были представлены в 20 финансовых учреждениях (или 40%) из 50-ти рассматриваемых, предлагающих рынку 28 депозитов сроком 1 год. При этом с начала 2014 года количество учреждений со сберегательными предложениями в драгоценных металлах сроком на 1 год увеличилось на 5 учреждение, а количество программ в золоте сократилось на 10 предложений.

7. На 27.06.2014 года долгосрочные депозиты на срок 3 года и более были представлены в 12

учреждениях из числа 50-ти крупнейших розничных банков Украины (вклады на детей – не учитывались) которые предлагали рынку 16 сберегательных программ (в том числе депозиты, которые оформляются через интернет-банкинг).

8. инвестирование средств физических лиц в сертификаты было представлено всего в 3 банках из 50-ти крупнейших, а именно: УкрСиббанке (сотрудничество с УкрСибЭссет Менеджмент), ОТП Банке (ОТП Капитал) и Укрсоцбанке (UniCreditBank ™) (Драгон Эсет Менеджмент).

Примечание 1. Перечень исследуемых банков по продуктам для физических

лиц

В выборку исследования вошли следующие крупнейшие 50 банков по размеру активов по состоянию на

01.01.2014 г.

1. ПриватБанк

2. Ощадбанк

3. Укрэксимбанк

4. Райффайзен Банк Аваль

5. Проминвестбанк

6. Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™

7. ВТБ Банк

8. Дельта Банк

9. Первый Украинский Международный Банк

10. Альфа-Банк

11. УкрСиббанк

12. Надра Банк

13. Дочерний Банк Сбербанка России

14. Финансы и Кредит

15. Укргазбанк

16. ОТП Банк

17. Брокбизнесбанк

18. VAB Банк

19. Credit Agricole

20. Финансовая инициатива

21. Пивденный

22. Кредит Днепр

23. Хрещатик

24. Universal Bank

25. Имэксбанк

26. Киевская Русь

27. БТА Банк

28. Банк 3/4

29. Правэкс-Банк

30. АктаБанк

31. Укринбанк

32. Мегабанк

33. Марфин Банк

34. Банк Союз

35. Златобанк

36. УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК

37. Кредобанк

38. Всеукраинский Банк Развития

39. Диви Банк

40. Авант-Банк

41. Терра Банк

42. Клиринговый дом

43. Фидобанк

44. Platinum Bank

45. Индустриалбанк

46. CityCommerce Bank (Городской коммерческий банк)

47. Пиреус Банк

48. Диамантбанк

49. Украинский Профессиональный Банк

50. Банк Русский Стандарт

Комментарий: из перечня лидеров исключены банки не специализирующиеся на рознице, а также

проблемные учреждения.

vip банкинг в крупнейших розничных банках Украины (июль...

Economy & Finance