VISÃO DE UM PAÍS

BRASIL

Loulé, 8 de Outubro de 2010

2

BRASILVisão de um País

Enquadramento

3

Área:

População:

Densidade Populacional:

Capital:

Outras cidades importantes:

8.514.876 km2

191,9 milhões (08)

21,6 hab/km2

Brasília

S. Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba, Recife, Manaus, Porto Alegre e Belém

BRASIL

PREVISÕES Unid 2010 2011 2012

PIB a pr. Mercado 109

USD 1.935 1.961 2.034

Cresc. real do PIB % 6,3 4,5 4,7

Consumo privado Var. % 5,1 4,1 4,5

Consumo público Var. % 4,3 3,0 3,0

Tx de desemprego % 7,5 7,6 7,1

Tx de inflação % 5,3 4,6 4,6

Dívida pública % PIB 24,9 24,5 24,0Fonte: EIU 1 Maio 2010 / Previsões

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O BRASIL É HOJE UM IMPORTANTE PLAYER INTERNACIONAL DECIDIDO A CONSOLIDAR A SUA POSIÇÃO NO PANORAMA MUNDIAL

BRASIL

• 8ª Economia Mundial (2008, World Bank)• País mais importante da América do Sul• 5º maior país do mundo em dimensão geográfica e população• Plataforma ideal para o MERCOSUL (Argentina, Uruguai, Venezuela e

Paraguai)• Democracia consolidada e amadurecimento institucional• Estabilidade política• Estabilidade macroeconómica • Reformas sociais que têm atenuado a desigualdade social • Potencial de crescimento• Abundante em recursos naturais• Uma agricultura moderna e competitiva, uma das mais importantes do mundo• Actividade industrial com elevado grau tecnológico• Serviços diversificados e bem desenvolvidos

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Evolução da Balança Comercial(mil milhões de $US)

Fonte: World Trade Organization (WTO)

119 138161 153

78 96127

173128

198

2005 2006 2007 2008 2009

Exportação fob Importação fob Saldo

BRASIL: Comércio Internacional com o Mundo

Grau da abertura e dimensão relativa do mercado:Exp.+Imp./PIB = 18,17% (2009)Imp. / PIB = 8,26% (2009)Imp./ Imp. Mundial = 1,11% (2008)

Estimativa de crescimento (2010):Exportações: 4,5%Importações: 16,4%(Fonte: EIU)

Ranking mundial (2008):

Exportações: 22ª posição Importações: 24ª posição

6

BRASIL: Comércio Internacional com o Mundo

País

2008 2009

Quota (%) Posição Quota (%) Posição

China 8,29 3ª 13,20 1º

EUA 13,85 1ª 10,20 2º

Argentina 8,89 2ª 8,36 3º

Holanda 5,30 4ª 5,33 4º

Alemanha 4,47 5ª 4,04 5º

Portugal 0,86 28ª 0,84 32ª

Principais Clientes

Fonte: World Trade Atlas (WTA)

7

BRASIL: Comércio Internacional com o Mundo

País

2008 2009

Quota (%) Posição Quota (%) Posição

EUA 14,80 1ª 15,69 1ª

China 11,57 2ª 12,47 2ª

Argentina 7,66 3ª 8,84 3ª

Alemanha 6,94 4ª 7,73 4ª

Japão 3,93 5ª 4,21 5ª

Portugal 0,36 46ª 0,34 45º

Principais For necedores

Fonte: World Trade Atlas (WTA)

8

-- MUNDO -- 91.257 100%

-EU 27- 20.891 22,8% 100%

1 Alemanha 7.052 7,7% 33,8%

2 Itália 2.621 2,8% 12,5%

3 França 2.590 2,8% 12,4%

4 Reino Unido 1.707 1,8% 8,2%

5 Espanha 1.398 1,5% 6,7%

6 Bélgica 828 0,9% 4,0%

7 Suécia 795 0,8% 3,8%

8 Finlândia 780 0,8% 3,8%

9 Áustria 715 0,7% 3,4%

10 Países Baixos 695 0,7% 3,3%

11 Irlanda 362 0,4% 1,7%

12 Portugal 307 0,3% 1,5%

13 Dinamarca 251 0,2% 1,2%

14 República Checa 235 0,2% 1,1%

15 Polónia 194 0,2% 0,9%

… …

Importações da EU27 Milhões EUR Quota

Fonte: WTA

BRASIL: Comércio Internacional com o Mundo(2009)

9

Exportações / Sector % Importações / Sector %

Minérios, escórias e cinzas 9,45 Maquinaria 16,47

Combustíveis / óleos minerais e derivados 8,93 Combustíveis / óleos minerais e

derivados 14,78

Grãos, sementes e frutos 7,56 Máquinas eléctricas e partes 12,21

Carne 6,47 Veículos automóveis, tractores, suas partes e acessórios 8,98

Açúcar 5,60 Químicos orgânicos 5,46

Principais Produtos Transacionados com o exterior (2009)

Fonte: World Trade Atlas (WTA)

BRASIL: Comércio Internacional com o Mundo

10

Milhões de euros

Fonte: INE

Evolução das trocas comerciais

BRASIL: Comércio Internacional com Portugal

-100

400

900

1.400

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Importações bensImportações serviçosExportações bensExportações serviços

Importância do Brasil nos Fluxos Comerciais de Portugal

- Em 2009 o Brasil foi o 11º cliente de Portugal, aprox. 1% das exportações de bens nacionais;- Em 2009 o Brasil foi o 10º fornecedor de Portugal, aprox. 1,8% das importações de bens nac.;

- Crescimento médio das exp. nos últimos 5 anos (2005 a 2009) foi de 15% e das imp. 0,3%

- Crescimento Jan / Jul 2010 vs Jan / Jul 2009 foi de 80,8 % exportações e 10,4 % importações

(1996 a 2009)

11

Brasil - o que representa para Portugal2004 2005 2006 2007

Como clientePosição 19ª 17ª 14ª 17ª

% 0,52 0,58 0,74 0,69

Como fornecedorPosição 9ª 10ª 8ª 8ª

% 1,84 2,00 2,32 2,42

Balança Comercial Bilateral (Portugal Brasil)(103 EUR) 2005 2006 2007 2008 2009 Var (a)

Exportações 178.131 254.642 258.186 319.807 294.663 15,1%

Importações 984.355 1.232.969 1.381.192 1.363.316 887.513 0,3%

Saldo -806.224 -978.327 -1.123.006 -1.043.509 -592.850 -

Coeficiente de cobertura 18,1% 20,7% 18,7% 23,5% 33,2% -

Fonte: INE - Instituto Nacional de EstatísticaNota: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2005-2009

Brasil: Comércio Internacional com Portugal

2009

11ª

0,95

10ª

1,77

2008

13ª

0,84

9ª

2,23

12

BRASIL: Comércio Internacional com Portugal:

Exportações para o Brasil por grupos de produtos (103EUR)

2009

Fonte: INE

Nº Empresas exportadoras 2004 = 976

Nº Empresas exportadoras 2009 = 1.089

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(106 USD) 2004 2005 2006 2007 2008

Investimento estrangeiro no Brasil 18.146 15.066 18.822 34.585 45.058

Investimento do Brasil no estrangeiro 9.807 2.517 28.202 7.067 20.457

Posição no ranking mundial

Como receptor 11ª 13ª 21ª 14ª 10ª

Como emissor 18ª 37ª 13ª 34ª 21ªFonte: UNCTAD – World Investment Report 2009

Brasil: Investimento Directo Produtivo vs. o Mundo

Evolução 2003-2008

As 15 Economias mais Atractivas paraLocalização de FDI (Fonte: UNCTAD, WIPS 2008-2010)

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Brasil: Investimento Directo com Portugal

Importância do Brasil nos Fluxos de Investimento para Portugal2005 2006 2007 2008 2009

Portugal como receptor (IDE)

Posiçãoa 17ª 16ª 17ª 16ª 14ª

%b 0,25 0,28 0,35 0,23 0,69

Portugal como emissor (IDPE)

Posiçãoa 5ª 3ª 3ª 4ª 4ª

%b 3,59 4,34 4,49 4,74 6,87

Fonte: Banco de PortugalNota: (a) Posição do mercado enquanto Origem do IDE bruto total e Destino do IDPE bruto total, num conjunto de 55 mercados(b) Com base no investimento bruto; n.d. - não disponível

Evolução do Investimento Bruto (106EUR)

Fonte: Banco de Portugal

351

427

666

538 547 510

0

100

200

300

400

500

600

700

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Investimento Directo de Portugal no Brasil

Investimento Directo do Brasil emPortugal

15

Algumas das Empresas Portuguesas com investimentos no BrasilInvestimento Directo com Portugal

16

Qual a melhor estratégia de abordagem do Brasil?

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• Mercado Emergente: grande, distante e muito proteccionista

• Burocracia e complexidade da Legislação (alfandegária, tributária

com 3 níveis de impostos – federal, estadual e por vezes local)

• Taxas e direitos aduaneiros (por vezes) elevados que somados a

outros ónus de importação tornam alguns produtos caros

• Acordos preferenciais com países vizinhos e China

• Défice de imagem e desconhecimento de produtos portugueses

• Dificuldade em conseguir um parceiro adequado

• Corrupção e falta de segurança

• Infra-estruturas precárias

• Muito competitivo (competição externa e interna)

Embora Portugal possa ter algumas vantagens competitivas – só aparentemente o Brasil é um mercado fácil…

Abordagem ao Mercado

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• Preparação cuidada (estudo mercado, plano de negócios)

• Visitar o mercado (feiras, missões, programa individual de visita, agente ou distribuidor)

• Recurso a consultores e advogados

• Plano financeiro que suporte a fase de arranque

• Acesso gradual (ex. começar por regiões com maior poder de compra)

• Vantagem em ter parceiro local

• Certificar-se do cumprimento das regras de importação do produto antes de despachar a mercadoria

• Registar marcas ou patente no INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial (www.inpi.gov.br)

• Apoiar-se em parcerias institucionais

Abordagem ao Mercado

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Oportunidades de NegócioPotencial de Exportação de Produtos Portugueses para o Brasil

Estudo FUNCEX - 2009Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior

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Produtos com Potencial de ExportaçãoClassificação dos Produtos: Seis dígitos do Sistema Harmonizado (SH): 5,200 produtos

Três Requisitos de selecção: 1. Existência de algum grau de complementaridade

económica no sentido de que Portugal possua vantagem comparativa na exportação do bem e o Brasil possua desvantagem comparativa na importação (IVCR e IDVCR).

2. Relevância do produto dentro da pauta de comércio dos países – que o produto tenha uma participação minimamente significativa tanto na pauta de exportações totais de Portugal quanto na pauta de importações totais do Brasil.

3. Grau ainda relativamente baixo de penetração de exportações portuguesas no total das importações brasileiras de cada produto, o que significa um reduzido market-share do produto português no mercado brasileiro.

205produtos

5200

4977

1630

247

Estudo FUNCEX - Metodologia Identificação

Este estudo identifica 205 produtos com potencial de exportação fornecendo uma listagem de importadores / distribuidores para cada produto.

Conclusão as exportações portuguesas para o Brasil poderiam aumentar em mais 340%, havendo um grupo significativo de produtos que poderiam obter ganhos superiores a US$ 1 milhão anualmente. (2009)

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Produtos Exportação 1 Importação do Brasil 2de Portugal Total Com origem Portugal

Valor Valor Valor Market-share(US$ Milhões) (US$ Milhões) (US$ Milhões) (Em %)

Automóveis, partes e peças 10 3.318,2 6.028,5 7,2 0,1 Máquinas e instrumentos mecânicos, incl. partes e peças 24 1.322,2 1.990,9 9,2 0,5 Produtos de plástico 15 534,4 1.057,5 4,5 0,4 Máquinas e instrumentos elétricos, incl. partes e peças 22 567,3 983,3 4,7 0,5 Produtos alimentícios 18 240,2 955,3 10,9 1,1 Produtos de metais não-ferrosos 15 248,3 539,2 0,9 0,2 Fios, fibras e tecidos sintéticos e seus produtos 18 235,8 481,2 2,2 0,5 Outros veículos, partes e peças 5 85,5 662,5 0,1 0,0 Produtos de borracha 5 84,9 327,6 0,5 0,1 Produtos de ferro e aço 12 194,8 261,0 0,3 0,1 Produtos químicos 12 84,0 232,7 0,2 0,1 Pescados 4 26,3 188,1 9,6 5,1 Tintas e pigmentos 5 48,5 140,5 0,7 0,5 Fios e tecidos de algodão 7 15,0 108,9 0,4 0,4 Minerais não-metálicos 7 136,8 105,9 3,4 3,2 Produtos de vidro 5 36,7 95,5 0,2 0,2 Artigos de vestuário 3 53,3 78,7 0,0 0,0 Papel 2 17,2 13,6 0,0 0,0 Couros e peles 2 3,8 10,8 - - Petróleo 1 1.873,3 7.841,5 14,6 0,2 Minérios de cobre 1 512,6 1.053,4 23,3 2,2 Produtos diversos 12 195,3 444,7 0,6 0,1 Subtotal 205 9.834,4 23.601,4 93,5 0,4 Total Geral 4.977 47.437,6 146.908,8 478,5 0,3

Número de

produtos SH-6

Fontes: (1) COMTRADE / UN e (2) SECEX / MDIC. Elaboração: Funcex (2009).

Estudo FUNCEX: Produtos seleccionados

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Conclusão Existe um número considerável de produtos em que Portugal possui um bom potencial exportador e cuja procura brasileira é significativa.

São oportunidades subaproveitadas, visto que o market-share de Portugal destes produtos nas importações totais brasileiras é bastante reduzido, não superando 1% na maioria dos casos.

Os maiores fornecedores destes produtos para o Brasil são, por regra, outros países da União Europeia – os quais não possuem vantagens acrescidas em relação a Portugal no que diz respeito à proximidade geográfica, existência de preferências comerciais, taxas de juros e taxa de câmbio.

Para a maioria dos produtos identificados pode-se esperar um bom crescimento das importações brasileiras nos próximos anos.

AICEPem

S. Paulo

Pacote de informação por produto / sector composto por:1. Direitos aduaneiros por posição pautal2. Impostos Federais e Estaduais e outros aplicáveis3. Dados sobre a concorrência e a eventual produção local4. Lista de importadores brasileiros efectivos5. Feiras internacionais relevantes no mercado6. Associações do sector e links com informação útil

Estudo FUNCEX - 2009

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• Agro-alimentares e Vinhos

• Vestuário masculino / designers / marcas próprias

• Têxteis-lar

• Gift e decoração

• Cortiça para revestimentos

• Bens de Equipamento

• Componentes automóvel

• Software / TI’s

• Turismo

• Canal horeca

Mais Oportunidades

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BrasilCenário a 6 anos

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PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, visa:• Estimular a eficiência produtiva dos principais sectores da economia;• Impulsionar a modernização tecnológica;• Acelerar o crescimento nas áreas já em expansão e activar áreas deprimidas;• Aumentar a competitividade e integrar o Brasil com seus vizinhos e com o mundo.

Objectivo: romper barreiras e superar limites.

2007-2010: Investimento de R$ 503,9 biliões

PAC e PAC2

Infra-estrutura Logística: construção e ampliação de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias;

Infra-estrutura Energética: geração e transmissão de energia elétrica, produção, exploração e transporte de petróleo, gás natural e combustíveis renováveis;

Infra-estrutura Social e Urbana: saneamento, habitação, metro, trens urbanos, universalização do programa Luz para Todos e

recursos hídricos.

3 eixos

Lançado no final de Março 2010 (4 anos, R$955 biliões)

www.brasil.gov.br/pac

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http://www.copa2014.org.br/

As reformas e construções dos estádios, aeroportos, estradas, portos e modernização dos transportes públicos são aspectos prioritários.

Será dada atenção à rede hospitalar, segurança pública, telecomunicações, energia, e saneamento básico, novas urbanizações e centros comerciais, etc.

Investimentos em turismo (são esperados 600 mil turistas): Novos e renovados hotéis, entretenimento, comércio, gastronomia, etc.

A Copa 2014 gera oportunidades directa ou indirectamente em quase todos os sectores de actividade (bens e serviços).

Para além das 12 cidades sede, haverá inúmeros Fun Parks com transmissão de jogos.

Copa 2014

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Jogos Olímpicos rio2016

O grande desafio dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro prende-se com a mobilidade urbana.

No entanto, há muitas mais oportunidades: Telecomunicações (transmissões, media, etc.); Turismo; Segurança; Recintos desportivos (construção); fun parks e eventos paralelos; Entretenimento; Alojamento; Alimentação; Comércio; Ticketing; etc.

http://www.rio2016.org.br/

Estádio Remo Parque Olímpico Vila Olímpica Mapa conceptual

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aicep Portugal Globalparceiro para a internacionalização

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www.portugalglobal.pt

aicep Portugal Globalparceiro para a internacionalização

Tel.: 808 214 214(das 10h - 12h e das 15h - 17h)

email: aicep@portugalglobal.pt

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Lisboa Aicep Portugal GlobalAv. 5 de Outubro, 1011050-051 Lisboa

Tel: + 351 217 909 500

PortoO' Porto Bessa Leite ComplexRua António Bessa Leite, 1430 - 2º4150-074 Porto

Tel: + 351 226 055 300

Rede Externa (44 países, 50 pontos de rede)

OBRIGADA!

8 de Outubro 2010