vækstvilkår 2017vaekstanalyse.dk/file/650184/vvk_holbaek.pdf · indhold 4 erhvervsstruktur,...

VækstAnalyseEn del af Væksthus Sjælland

Center for

Vækstvilkår 2017

Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i

HOLBÆK

INDHOLD4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

12 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING

20 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK

24 FOKUSBRANCHE: HANDEL

28 EKSPORT

Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland.

Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk.

For yderligere information kontaktAnalytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53727194 eller mail [email protected] Sara Dolmer, tlf. 41886635 eller mail [email protected]

2 Vækstvilkår 2017

RESUMÉBETYDELIG BESKÆFTIGELSESVÆKST – SE SIDE 9-11

Beskæftigelsen i Holbæk Kommune er steget i forhold til 2011, så der i 2016 var 5,4% eller 657 flere fuldtidslønmodtagerjob. Det er en kraftigere relativ fremgang end i Region Sjælland som helhed, og omtrent samme niveau som på landsplan. Fremgangen i beskæftigelsen har især fundet sted det seneste år fra 2015 til 2016, hvor beskæftigelsen samlet set er vokset med 640 lønmodtagerjob. Set over de seneste to år er væksten i beskæftigelsen båret frem af virksomheder inden for erhvervsservice mv., som har øget deres beskæftigelse med godt 350 fuldtidsstillinger siden 2014, svarende til en stigning på 15,2%. Derudover har der også været fremgang i de øvrige private brancher, som har øget deres beskæftigelse med 277 fuldtidslønmodtagerjob i perioden 2014-2016.

BEFOLKNINGSTILVÆKST OG ØGET ERHVERVSINDKOMST – SE SIDE 13-14

Efter en årrække med færre borgere i Holbæk, er befolkningstallet i kommunen steget siden 2013. Dette skyldes en kombination af stor nettotilflytning til kommunen, øget indvandring fra udlandet, samt at fødselsunderskuddet er mindsket de seneste par år. I 2016 steg befolkningstallet i Holbæk med næsten 1.000 personer. Pr. 1. april 2017 bor der godt 70.900 personer i Holbæk Kommune.Den samlede erhvervsindkomst i Holbæk Kommune er steget 7,6% i perioden 2011-2015, hvilket primært skyldes en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger var i Holbæk ca. 2.100 kr. højere end landsgennemsnittet i 2015.

FREMGANG I DE LOKALE VIRKSOMHEDERS EKSPORT – SE SIDE 29-30

Fra 2012 til 2015 steg antallet af eksporterende virksomheder i Holbæk Kommune med ca. 15 årligt, og i 2015 afsatte 313 lokale virksomheder varer eller tjenesteydelser til udlandet. Det er et historisk høj antal for Holbæk, der svarer til 9% af alle virksomheder i kommunen. Godt 200 af disse virksomheder havde en eksport på mere end 100.000 kr.

Den samlede eksportværdi fra virksomhederne i Holbæk Kommune er efter et dyk i 2013 steget betydeligt de følgende to år. Eksportens samlede andel af produktionsværdien er dog fortsat at stykke under regions- og landsniveau. Dette skyldes primært Holbæks erhvervsstruktur med megen aktivitet inden for erhvervsservice, detailhandel samt bygge og anlæg. Det er brancher, der traditionelt i høj grad er orienteret mod hjemmemarkedet.

3Vækstvilkår 2017

ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

Selvom Holbæk Kommune med SEAS-NVE, Ditobus og Frode Laursen i spidsen er hjemsted for flere store virksomheder, så er det de mange små og mellemstore virksomheder, som står for langt størstedelen af de private job i kommunen.

Den branchegruppe, som fylder mest i Holbæks erhvervsstruktur, er erhvervsservice mv. 39% af de private virksomheder i Holbæk relaterer sig her til, og disse virksomheder står tilsammen for 24% af den private beskæftigelse i kommunen.

Der har været fremgang i beskæftigelsen i de private virksomheder i Holbæk Kommune siden 2011. Siden 2012 er der netto blevet skabt godt 650 fuldtidslønmodtagerjob.


Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik

Antal virksomheder

Region Sjælland

Antal virksomheder

Antal beskæftigede

Antal beskæftigede

Der er ca 3.550 virksomheder med hovedsæde i Holbæk Kommune, og heraf ligger ca. to tredje-dele inden for private byerhverv. De private virksomheder i kommunen beskæftiger tilsammen godt 18.200 personer, og derudover er der yderligere 8.800 offentlige job. Selvom Holbæk Kommune med SEAS-NVE, Ditobus og Frode Laursen i spidsen er hjemsted for flere store virksomheder, så udgør de største virksomheders andel af den samlede beskæftigelse mindre end den gør i regionen samlet set. De store virksomheder står tilsammen blot for 19% af de private job i Holbæk mod 30% for regionen som helhed. Af de ti største private virksomheder i Holbæk Kommune ligger flertallet i Holbæk by, mens et par af de allerstørste er lokaliseret ved mindre byer som Svinninge, Jyderup og Tølløse.

Størstedelen – godt otte ud af ti – af den private beskæftigelse i Holbæk Kommune skal findes i de små og mellemstore virksomheder, som der er et bredt lag af i kommunen.

ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL – 2015

Holbæk

virksomheder med hovedsæde i

Holbæk Kommune

selvstændige

private lønmodtagere

offentlige lønmodtagere

beskæftigede personer med arbejdssted i Holbæk KommuneVærdiskabelse

i private brancher (mio.kr.)

kr. pr. beskæftiget

2.629

15.597

8.802

27.0289.250

507.517

inden for private byerhverv 1.202 inden for private byerhverv 2.468

inden for andre erhverv1.084

Kilde:

Sam-K/Line og Danmarks Statistik,

regnskabsstatistik og registerbaseret

arbejdsstyrkestatistik

VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014

3.552

Anm.: Størrelse er baseret på det samlede antal årsværk på virksomhedens CVR-nummer.

Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10-100 årsværk 100+ årsværk

1,3%6,9%

29,9%

32,4%74,1%

36,8%

0,9%17,7%17,3%

72,0%

7,4%

3,3%

18,8%

37,0%

43,3%

1,0%

5Vækstvilkår 2017

9

3

9

8

7

6

5

4

2

110

3

Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte Branche

1 SEAS-NVE (inkl. Fibia) 460 Øvrige brancher

2 Ditobus (inkl. Hafnia Rejser) 230 Transport

3 Frode Laursen 220 Transport

4 Sparekassen Sjælland-Fyn 130 Erhvervsservice mv.

5 Pharmacosmos 110 Industri

6 DBR Rengøring 100 Erhvervsservice mv.

7 Berendsen Textil Service 90 Erhvervsservice mv.

8 Aluline 90 Industri

9 Ulfoss 80 Industri

10 Daurehøj Erhvervsbyg 80 Bygge og anlæg

Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse.

Byområde

10 STORE VIRKSOMHEDER

2016


Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte Branche

1 SEAS-NVE (inkl. Fibia) 460 Øvrige brancher

2 Ditobus (inkl. Hafnia Rejser) 230 Transport

3 Frode Laursen 220 Transport

4 Sparekassen Sjælland-Fyn 130 Erhvervsservice mv.

5 Pharmacosmos 110 Industri

6 DBR Rengøring 100 Erhvervsservice mv.

7 Berendsen Textil Service 90 Erhvervsservice mv.

8 Aluline 90 Industri

9 Ulfoss 80 Industri

10 Daurehøj Erhvervsbyg 80 Bygge og anlæg

39% af virksomhederne i Holbæk Kommune er inden for branchegruppen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder – i høj grad i lokalområdet. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små. På trods af at de udgør 39% af virksomhedsmassen, så står de kun for 24% af beskæftigelsen. For regionen som helhed udgør erhvervsservice mv. en lidt mindre andel.

Virksomheder inden for de øvrige brancher, som bl.a. omfatter landbrug, forsyning samt hoteller og restauranter, beskæftiger en stor andel af den private beskæftigelse i Holbæk. Beskæftigelsen inden for de øvrige brancher udgør i Holbæk Kommune 28% mod et regionsgennemsnit på 22%.

ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014

5,7%

19,4%

16,9%

4,6%

39,0%

14,3%

Industri

Bygge og anlæg

Handel

Transport

Erhvervsservice mv.

Øvrige brancher

Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik

BESKÆFTIGEDE IPRIVATE BRANCHER2015

Industri (1.512 pers.)

Bygge og anlæg (1.947 pers.)

Handel (4.018 pers.)

Transport (1.280 pers.)

Erhvervsservice mv. (4.426 pers.)

Øvrige brancher (5.043 pers.)

Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

%

%

%

%

%

%

8,3

10,7

22,0

7,0

24,3

27,7

7Vækstvilkår 2017

I 2015 var værdiskabelsen i virksomhederne i Holbæk Kommune 3% højere, end den var i 2011. Det skyldes primært en markant fremgang inden for landbrug samt bygge og anlæg. Derudover har der også været en lille fremgang inden for erhvervsservice mv, mens der omvendt har været tilbagegang inden for industri, transport og handel. Fra 2011 til 2015 er bygge- og anlægsbran-chens værdiskabelse steget med 21,3% fra 2011 til 2015. Det lokale landbrugs værdiskabelse steg med hele 76% i samme periode.

Handelsbranchen, som står for den største andel af den samlede værdiskabelse, har haft en mindre tilbagegang i værdiskabelsen siden 2011. Denne tilbagegang skyldes primært Stylepits fraflytning fra Jyderup i 2014.

VÆRDISKABELSE IPRIVATE BRANCHER

INDEKS 2011=100

Kilde: Sam-K/LIne

Holbæk Region Sjælland Hele landet

2011 2012 2013 2015201498

100

102

104

106

Private brancher omfatter alle sektorer ekskl. offentlig forvaltning og service. Udover private virksomheder omfatter det også offentlige virksomheder og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger, som fx privatskoler, velgørende organisationer og fagforeninger. I tilfælde, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger om offentlig forvaltning og service, approksimeres med de offentlige brancher, O (offentlig forvaltning), P (undervisning) og Q (sundhed).

Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug,energiforsyning samt finans og forsikring.

Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Denberegnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomhedenbruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i privatebrancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber.Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i FaxeKommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.


Fra 2011 til 2016 blev aktiviteten i virksomhederne i Holbæk øget med, hvad der svarer til godt 650 fuldtidslønmodtagerjob eller 5,4%. Det er en større relativ fremgang end i Region Sjælland, og set samlet over hele perioden er fremgangen på niveau med landet som helhed. Der har i Holbæk Kommune især været fremgang i perioden det seneste år fra 2015 til 2016, hvor lønmodtagerbe-skæftigelsen er øget med hele 5,2%. Dette svarer til 640 fuldtidsjob.

Væksten er trukket af øget aktivitet i erhvervsservice mv., der har øget beskæftigelsen med godt 350 fuldtidslønmodtagerjob i 2015 og 2016. Det svarer til en fremgang på 15,2% i de to år. Også de øvrige brancher har øget beskæftigelsen de sidste par år. I 2016 var der 277 (8,0%) flere fuld-tidslønmodtagerjob i denne branche end to år tidligere.

LØNMODTAGER-BESKÆFTIGELSE IPRIVATE BRANCHERINDEKS 2011=100

98

100

102

104

106

Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken

2011 2012 2013 201620152014


Industri-1,3%

1,8%

3,7% 3,9%

15,2%

8,0%

Erhvervs-service mv.

Handel

TransportBygge og anlæg

Øvrige brancher

Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken

LØNMODTAGER-BESKÆFTIGELSE IPRIVATE BRANCHERVÆKST 2015 OG 2016

Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuld-tidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.

9Vækstvilkår 2017

Fald med 1% eller mere

Status quo +/- 1%

Stigning med 1-4%

Stigning med 4-7%

Stigning med 7-10%

Stigning med 10% eller mere

LØNMODTAGER-BESKÆFTIGELSE I

PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2015 OG 2016

Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i næsten alle kommunerne i Region Sjælland de sidste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%. Generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner tæt på hovedstaden.


Kommuner som Holbæk, Sorø og Slagelse har dog også haft betydelig beskæftigelsesfremgang i 2015 og 2016 samlet set. Et midterbælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%. I yderkom-munerne mod nordvest og syd har der været en begrænset udvikling. Ingen sjællandsk kommune har haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.

Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån

11Vækstvilkår 2017

DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING

Der er kommet flere borgere i Holbæk Kommune i løbet af de seneste år. I såvel 2015 som 2016 steg indbyggertallet med ca. 1000 personer, hvilket skal tilskrives stor tilflytning fra andre dele af Danmark såvel som indvandring fra udlandet. Pr. 1. april 2017 bor der godt 70.900 personer i Holbæk Kommune.

Såvel erhvervs- som beskæftigelsesfrekvens ligger i Holbæk ca. på samme niveau som det nationale og regionale niveau.

34% af de beskæftigede i Holbæk Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Indpendlerne til Holbæk kommer primært fra nabo-kommunerne, mens de som pendler fra Holbæk ligeledes oftest har deres arbejdsplads i nabokommunerne samt på Østsjælland og i hovedstads-området. De faglærte udgør den største gruppe af ind- og udpendlere til og fra Holbæk.


DEMOGRAFISKE NØGLETAL I HOLBÆK (ULTIMO 2015)

69.871 indbyggere

13.165pr. 1. april

2017

32.230Til rådighed for arbejdsmarkedet

31.164Beskæftigede

16.637Bor og arbejder i Holbæk

Kommune

14.527Pendler til arbejde i

andre kommuner

Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejds-

styrkestatistik og befolknings statistik

61,5%43.00116-64 årige

18,9%13.1950-15 årige

10.771Udenfor arbejdsstyrken

2.848Under

uddannelse

1.066Arbejdsløse

7.923Øvrige uden for arbejdsstyrken

19,6%13.67565+ årige

14.198 pr. 1. april

2017

Erhvervsfrekvens 75,0%

70.917pr. 1. april 2017

43.554pr. 1. april

2017

Beskæftigelsesfrekvens 72,5%


BEFOLKNINGS-UDVIKLING 2011-2016

Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik

2011 2012 2013 201620152014

Fødselsoverskud Nettotilflyttede fra Danmark

Samlet udviklingNettoindvandrede fra udlandet

0

-500

-250

1.000

500

750

250

Efter nogle år med nettofraflytning og faldende befolkningstal i Holbæk Kommune, har befolk-ningstallet siden 2013 været stigende i kommunen. I 2015 og 2016 har der været en betydelig nettotilflytning til Holbæk, og sammen med indvandring fra udlandet har det betydet, at antallet af borgere i kommunen steg med 1.000 personer i 2015 og 2016.

Af de ca. 71.000 indbyggere i Holbæk Kommune pr. april 2017 er 61,5% i den primært erhvervs-aktive alder (16-64 år). Med erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 75,0% og 72,5% er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse, marginalt over såvel regions- som landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervs-frekvensen 74,9% og beskæftigelsesfrekvensen 72,1%, mens frekvenserne for Region Sjælland som helhed er henholdsvis 74,6% og 71,9%.

Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Holbæk Kommune var i 2015 på 314.000 kr., hvilket er en smule højere end landsgennemsnittet på 311.800 kr. Fra 2011 til 2015 steg den samlede erhvervsindkomst i Holbæk Kommune med 7,6%. Det er primært en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst med en stigning på 8,4%, som ligger bag denne samlede stigning. Derimod er der sket et mindre fald i antallet af borgere med erhvervsindkomst på 0,8%.

SAMLET ERHVERVS INDKOMST

VÆKST 2011-2015

Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken


7,6%7,6%

9,9%

Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst

Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst


Ufaglært

Indpendling

Faglært Videregående uddannelse

Uoplyst

Bor og arbejder i kommunen

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

Blandt de ca. 27.000 personer, som har deres arbejdsplads i Holbæk Kommune, pendler lidt over en tredjedel (34,0%) til arbejde fra andre kommuner. Højest er andelen af pendlere inden for industrien, mens der også er relativt mange indpendlere blandt de beskæftigede i Holbæks handel- og transportvirksomheder og inden for det offentlige. Inden for bygge og anlæg, erhvervs-service og øvrige private brancher er andelen af indpendlere mindst. Fælles for alle brancher er, at flertallet af de beskæftigede i de lokale virksomheder også bor i Holbæk Kommune.

Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler til arbejde. Sådan er forholdet på lands-plan, og dette typiske billede gør sig også gældende for de personer, der bor eller arbejder i Holbæk Kommune. Den største gruppe af såvel ind- og udpendlere til og fra Holbæk Kommune er dog de faglærte. Det er især virksomhederne inden for industri samt bygge og anlæg, der efterspørger mange faglærte og som tiltrækker disse pendlere fra andre kommuner.

BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2015

BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅPENDLING OG UDDANNELSE2015

Industri

Bor og arbejder i kommunen

Indpendling Udpendling

Bygge og anlæg

Handel og transport

Erhvervs-service

Offentlige brancher

Øvrige private brancher

45,7% 29,5% 33,5% 24,8% 31,4% 36,4%

54,3% 70,5% 66,5% 75,2% 68,6% 63,6%

34,7%

2,8%

36,5%

26,1%

25,0%

2,2%

37,0%

35,8%

24,3%

2,1%

41,4%

32,2%


720505 325

510

2.0781.289

1.5981.298

5581.906

617737

3512.561

2061.380

498930

8392.586

232591

229445

415279

528508

3215

Indpendling til Holbæk Kommune

Udpendling fra Holbæk Kommune

Holbæk Kommune

Skåne+Bornholm

Vestdanmark

IND- OG UDPENDLING

2015



AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS 2015

Pendlingen på Sjælland går i høj grad fra vest mod øst. Fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Fra Holbæk Kommune er der således også stor nettoudpendling til hovedstadsområdet og Østsjælland, mens der er en positiv nettoindpendling fra de øvrige vest-sjællanske kommuner. Udover nabokommunerne er de største arbejdsstedsområder for pendlere fra Holbæk Roskilde, Københavns vestlige omegn og selve byen København.

At Storkøbenhavn og Roskilde er destination for mange af pendlerne fra Holbæk understreges af, at omkring 35% af de beskæftigede med bopæl i Holbæk Kommune har mere end 30 km til deres arbejdsplads. Blandt dem, som arbejder i Holbæk Kommune, er det 19%, som har mere end 30 km til arbejde.


40% 50%

20%8%

10%

12%

15%

19%

15%

Bosat i Holbæk Kommune

Arbejder i Holbæk Kommune

11%

Indtil 10 km 10-20 km 20-30 km 30-50 km Over 50 km


Færre end 50

50-60

60-70

70-80

80-90

Flere end 90

ANTAL ARBEJDSPLADSER

PR. 100 16-64-ÅRIGE2015

Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder siger bl.a. noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv. På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne, at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr. 100 16-64-årige er lavere end 50. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem erhvervs- og bosætningskommuner ligeså.


I Holbæk Kommune er der ca. 63 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borgere i kommunen, og Holbæk placerer sig således i kategori med en stor del af de øvrige kommuner i Region Sjælland, hvor andelen er mellem 60 og 70. På landsplan er der ca. 77 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige.



I 2014 blev der etableret 199 nye reelt aktive virksomheder, i 2015 212 nyetableringer og beregninger viser, at deri 2016 blev etableret 195 nye virksomheder i Holbæk Kommune.

Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel. Det er også iværk-sætterne i disse brancher, der står for hovedparten af beskæftigelsen i de nye virksomheder.

Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 står for 2.526 af de i alt 18.226 private job i Holbæk. Det svarer til, at de seneste ti års iværksæt-teri har skabt 13,9% af de eksisterende private job.

IVÆRKSÆTTERI OGVIRKSOMHEDS DYNAMIK


nye virksomheder blev etableret i Holbæk Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet.

Dette svarer til en etableringsrate på

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik,

iværksætterdatabasen

199 6,6%

er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 186 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2015 og var aktive ved årets udgang.

job havde disse 186 virksomheder tilsammen skabt ultimo 2015. Dette svarer til 2,0 job pr. fortsat aktiv virksomhed.

er overlevelsesraten efter to års eksistens. 152 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang.

93,5%

368

76,4%

NØGLETAL – IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN 2014

Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virk-somheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening.

I etableringsåret er barren det halve – altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.

I 2014 blev der etableret 199 nye virksomheder i Holbæk Kommune. De nye virksomheder under-støtter den eksisterende erhvervsstruktur (se side 7). 71 af dem er erhvervsservicevirksomheder (bl.a. rengøring, videnservice og IT), 42 er bygge- og anlægsvirksomheder og 24 er handelsvirk-somheder. Dermed bliver næsten 70% af alle nye virksomheder oprettet inden for de tre brancher, der traditionelt fylder mest i Holbæk Kommune.

ANTAL NYEVIRKSOMHEDER,INDEKS 2011=10085

90

95

100

105

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen

2011 2012 2013 2016*20152014

Holbæk

* Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister

Region Sjælland Hele landet


VIRKSOMHEDS-BALANCE

2011-2016

Nye virksomheder Lukkede virksomheder Nettotilgang

I 2015 blev der etableret 212 nye virksomheder i Holbæk Kommune, og beregninger viser, at 195 nye virksomheder blev etableret i 2016. Selvom iværksætteriet i Holbæk i store træk har lagt efterdønningerne fra den seneste økonomiske krise bag sig, er antallet af nyetableringer endnu ikke på samme niveau som i årene før og under denne.

At antallet af nyetableringer i Holbæk endnu ikke er helt oppe i samme niveau som tidligere afspejles i en gennemsnitlig etableringsrate, som er en smule lavere end i Region Sjælland og Danmark som helhed. Exitraten i Holbæk er samtidig lidt over niveauet i regionen og landet som helhed. En høj exitrate er ikke nødvendigvis et dårligt tegn, da det kan være tegn på sund virk-somhedsdynamik, der sikrer, at produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) løbende flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder. Specielt i disse år, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft øges, er det vigtigt at være opmærksom på, at de lavproduktive virksomheder ikke optager ressourcer på bekostning af højproduktive virksomheder med større vækstpotentiale.

Til trods for lavere etableringsrate og højere exitrate end på landsplan, har der i Holbæk Kommune været en positiv virksomhedsbalance de seneste to år.

Etableringsrate Exitrate



227 198 207 199 212 195

-162 -254 -181 -217 -205 -191

Region Sjælland Hele landetHolbæk

GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG

EXITRATE2014-2016

6,7%7,3% 7,7%

6,8%6,5%

6,0%

2011 2012 2013 2016*20152014

* Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister


I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at øget aktivitet i erhvervslivet omsættes til job- og værdiskabelse. I Holbæk Kommune stod virksomheder etableret i perioden 2005-2014 for 2.526 af de i alt 18.226 private job i Holbæk (se side 5). Det svarer til, at de sidste 10 års iværk-sætteri har skabt 13,9% af de eksisterende private job. Især inden for bygge- og anlægsbranchen står iværksætterne for en stor andel af beskæftigelsen. Også handelsiværksætterne står for en pæn andel af jobbene i branchen.

De store iværksætterbrancher, erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel står ikke overra-skende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I 2015 gav de seneste 10 års iværksætteri anledning til 653 job inden for erhvervsservice, 586 job inden for handel og 452 job inden for bygge og anlæg. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed.

DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI

Industri (147 pers.)

Bygge og anlæg (452 pers.)

Handel (586 pers.)

Transport (128 pers.)

Hotel og restauration (243 pers.)

Erhvervsservice mv. (653 pers.)

Øvrige brancher (317 pers.)

5,8%

17,9%

23,2%

5,1%

9,6%

25,9%

12,5%

JOB SKABT AF 10 ÅRSIVÆRKSÆTTERIFORDELT PÅ BRANCHER2015

Job skabt af iværksætterårgangene 2005-2014

Resterende job inden for branchen

JOBSKABELSEN AF 10ÅRS IVÆRKSÆTTERISOM ANDEL AF SAMLETBESKÆFTIGELSE I DEPRIVATE BRANCHER2015

1.365 1.495 3.432 1.152 574 3.773 3.909

452147 586 128 243 653 317

Industri Bygge og anlæg

Handel Transport Hotel og rest.

Erhvervs -service mv.

Øvrige brancher

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik


Der er 477 handelsvirksomheder registreret i Holbæk Kommune, hvilket svarer til 16,9% af virksomhederne i kommunen.

I 2015 beskæftigede handelsbranchen 4.018 personer, der tilsammen skabte en værdiskabelse på 1,4 mia.kr.

Detailhandlen står for størstedelen af den samlede beskæftigelse i handelsbranchen i Holbæk Kommune.

FOKUSBRANCHE:HANDEL


VÆRDISKABELSE INDEN FOR HANDELINDEKS 2011=100

Antallet af handelsvirksomheder registreret i Holbæk Kommune var på sit højeste kort før finanskrisen med 609 virksomheder i 2007. Siden da er antallet faldet år for år til 477 virk-somheder i 2014. Holbæk er fortsat et lokalt handelscentrum, når det kommer til detailhandel. Når handelsvirksomhedernes økonomiske aktivitet på produktionsenheder i Holbæk Kommune indregnes, opgøres handlens samlede værdiskabelse til 1,4 mia.kr. i 2015. Denne værdi skabes af 4.018 personer.

Efter en årrække med stigninger i værdiskabelsen, blev handlens værdiskabelse reduceret med 13% fra 2014 til 2015, svarende til omtrent 200 mio. kr. Årsagen hertil er Stylepits fraflytning fra kommunen i 2014. Dermed ligger værdiskabelsen i 2015 lidt under niveauet fra 2011.

NØGLETAL – HANDEL

97

100

103

106

109

112

2011 2012 2013 20152014


Antal virksomheder (2014)

Værdiskabelse (2015) Beskæftigelse (2015)

af virksomhederne i Holbæk Kommune ligger således inden for handel.

477

1.440 mio.kr.

4.018 personer

16,9%

Kilde: Sam-K/Line

Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik


LØNMODTAGER-BESKÆFTIGELSEN

INDEN FOR HANDELINDEKS 2011=100

HANDELS-BESKÆFTIGELSEN

FORDELT PÅ UNDER-BRANCHER

2015

90

98

96

94

92

102

100

2011 2012 2013 201620152014

Detailhandel (2.444 pers.)

Engroshandel (889 pers.)

Handel med biler og motorcykler (685 pers.)

60,8%

22,1%

17,1%

Der har de seneste år været et fald i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse inden for handel. Siden 2013 er aktiviteten i handelsvirksomheder i Holbæk Kommune reduceret med, hvad der svarer til 268 fuldtidsjob. Tilbagegangen i Holbæks beskæftigelse og aktivitet fra 2013 til 2015 skal ses i lyset af, at virksomheden Stylepit flyttede deres aktiviteter fra Jyderup til København og Polen i 2014. Det ser dog ud til, at beskæftigelsen har stabiliseret sig de senere år. Antallet af fuldtidsjob blev kun reduceret med 20 i 2016. Også i hele regionen er antallet af fuldtidslønmodtagerjob i handlen reduceret siden 2011, mens niveauet for landet som helhed er stort set uændret igennem en årrække efter krisen i 2009.

Detailhandlen beskæftiger 61% af handelsbranchens samlede beskæftigelse, mens engros-handlen står for 22%.

Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik

Kilde: Danmarks Statistik,registerbaseret arbejdsstyrkestatistik



Med 22% af den samlede private beskæftigelse ligger handelsbranchens beskæftigelse i Holbæk Kommune lidt lavere end for regionen som helhed, hvor handelsbranchens beskæftigelsesandel er 24%.

Under 15%

15% til 20%

20% til 25%

25% til 30%

Over 30%


HANDLENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER2015

27

Siden 2011 er antallet af eksportvirksomheder i Holbæk Kommune steget med gennemsnitligt 12 om året, og de sidste tre år har et historisk højt antal virksomheder haft eksport.

Virksomhederne i Holbæk Kommune eksporterede i 2015 for 4,2 mia.kr. svarende til 17% af den samlede produktionsværdi.

Eksportværdien er steget betydeligt fra 2013 til 2015.

EKSPORT


Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik,

den generelle firmastatistik

3.552 virksomheder med hovedsæde

i Holbæk Kommune

Eksportværdi

4.200mio.kr.

313 med eksport

3.239 uden eksport

2011 2012 2013 20152014


ANTALVIRKSOMHEDERMED EKSPORTINDEKS 2011=100

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik

Af de 3.552 virksomheder, som i 2015 var registreret i Holbæk Kommune, havde 313 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 8,8%. De øvrige virksomheder afsatte deres produktion på hjemmemarkedet. Det er et historisk højt antal, og kommer efter tre år med en kontinuerlig stig-ning. Både før og under finanskrisen lå antallet på 230-270 virksomheder. Betragtes udviklingen i antallet af eksporterende virksomheder, er den vokset kraftigere i Holbæk end i resten af regionen og landet siden 2012. I Holbæk Kommune er antallet af eksporterende virksomheder steget med gennemsnitligt 12 om året siden 2012.

Antallet af eksportvirksomheder, som har eksporteret for minimum 100.000 kr., er væsentligt lavere end det ovenstående tal, og var i 2015 202 virksomheder. Det betyder, at 64,5% af de eksporterende virksomheder i Holbæk Kommune eksporterer for over 100.000 kr.

NØGLETAL – EKSPORT 2015

96

100

104

108

112

116

120


Den samlede eksportværdi fra produktionsenheder i Holbæk Kommune var i 2015 4,2 mia.kr. Virksomheder registreret i Holbæk Kommune står for ca. en fjerdedel af eksportværdien. I Holbæk Kommune udgør eksportværdien en langt lavere andel af produktionsværdien end i resten af regionen og landet. Det tilskrives primært Holbæks erhvervsstruktur med megen aktivitet inden for erhvervsservice, detailhandel samt bygge og anlæg med fokus på indenlandsk afsætning. Omkring en sjettedel af det, der produceres på produktionsenhederne i kommunen sælges til udlandet.

Efter et dyk i 2013 er eksportværdien steget siden, så den i dag er 10,5% højere end i 2013. Stigningen skyldes både stigende priser og øget mængdemæssig eksport. Stigningen er drevet af de store virksomheder med hovedkontor i andre kommuner. Det er forventeligt, at det tager tid, før de nye eksportvirksomheder fra perioden 2013-2015 får en eksport, der er så stor, at den kan aflæses i de aggregerede data.

Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Herer eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet someksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt ikommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelseaf eksporten på hovedsæder. Således også i Holbæk, hvor eksporten fra virksomhedermed hovedsæde i kommunen var 1.091 mio. kr. i 2014.

EKSPORTVÆRDIINDEKS 2011=100 97

100

103

106

109

112

2011 2012 2013 20152014

EKSPORTENS ANDELAF PRODUKTIONS-

VÆRDIEN2015

Holbæk

17,0%

24,9%

31,0%

Region Sjælland Hele landet

Kilde: Sam-K/Line

Kilde: Sam-K/Line



VækstAnalyseEn del af Væksthus Sjælland

Center for

Vækstvilkår 2016 HOLBÆKLokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst


vækstvilkår 2017vaekstanalyse.dk/file/650184/vvk_holbaek.pdf · indhold 4 erhvervsstruktur,...

Documents