vlaanderen · web view2016/10/28 · verordening (eg) nr. 635/2014 voor 2014/15 tot het einde van...
TRANSCRIPT
VERSLAG: Beheerscomité suiker 28 oktober 2016
VERSLAG
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
voorzitter: EU-Commissie – AGRI C4
verslaggever: Jan Hostens (VL), Danièle Haine (WL)
onderwerp: BC suiker van 28/10/2016
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 1 van 6
pagina 6 van 6
1.1 Marktsituatie (wereld+eu)1.1.1. Wereldmarktprijzen
- Witte suikerprijs (Londen nr. 5- termijncontracten) op 26/10/2016 = 545,6 €/ton
- Ruwe suikerprijs (New York nr. 11- termijncontracten) op 26/10/2016 = 457,5 €/ton
- Wisselkoersen op 26/10/2016: 1 € = 1,087 $
1 € = 3,39 BRL
- White premium: 109 $/t (oktober/oktober basis), wit/ruwe suiker
- Stijgende suikerprijzen door het voorziene tekort op de wereldmarkt voor de volgende 2 campagnes en ten gevolge van de situatie in Brazilië, India en Thailand.
1.1.2. Wereldmarktnieuws
Brazilië:
De suikerproductie is lager door droogte in het begin van het seizoen. Productieschattingen voor volgende campagne 2017/2018 geschat op 600 Mt suikerriet en 35 Mt suiker (vergelijkbaar met huidige campagne) en ten koste van de ethanolproductie zodat Brazilië eerder invoerder van ethanol wordt en geschat op 1 miljard liter (record in 2011 met 1.4 miljard liter ingevoerde ethanol).
India:
Door de onregelmatige waterval in de moesson van de laatste jaren, hebben sommige regio‘s veel meer water gehad en andere minder dan normaal. Daarom zal de suikerproductie afhangen van regio tot regio. 23,4 Mt is verwacht in suikerequivalent voor de periode 2016/2017. Sommige analisten denken dat India weer een invoerland zal worden voor suiker maar zal niet voor grote problemen zorgen aangezien de suikervoorraden van 7 Mt nog voldoende marge geven.
Thailand:
Door de droogte zijn de opbrengstverwachtingen kleiner dan 10 Mt. Niettemin blijft Thailand een belangrijke suikerproducent, temeer door toedoen van het conversieprogramma voor de omzet van rijst in suikerrietplantages met als doelstelling de bio-ethanol productie te verhogen.
China:
Invoer daalt en suikerprijs op de binnenlandse markt is lager zodat invoer minder interessant is. Daarom heeft China een deel van zijn suikervoorraden terug op de suikermarkt (200.000 t op 28/10) gebracht.
EU-markt
Uitvoer suiker Q 2015/2016: 85.382,1 t (14.000 t voor BE). Minder dan de vorige campagne maar meer dan de andere campagnes.
Productie Isoglucose 2016/2017: 675.000 t (op een quotum van 720.000 t) en hoger dan vorige campagne
Uitvoer suiker BQ 2015/16:
· Suiker:
· de eerste tranche van 650.000 t vastgesteld door Verordening (EU) nr. 1164/2015 met een toewijzingscoëfficiënt van 32,9% voor suiker (Verordening (EU) nr. 1803/2015): 100 % toegewezen
· de tweede tranche van 700.000 t vastgesteld door Verordening (EU) nr. 190/2016 met een toewijzingscoëfficiënt van 84,4% voor suiker (Verordening (EU) nr. 259/2016): 100 % toegewezen
· Isoglucose: 50.241 t of 71,8 % van 70.000 t vastgesteld door Verordening (EU) nr. 1164/2015 werd tot nu toe toegewezen.
Uitvoer suiker BQ 2016/17:
· Suiker:
· de eerste tranche van 650.000 t vastgesteld door Verordening (EU) nr. 1164/2015 met een toewijzingscoëfficiënt van 32,24% voor suiker (Verordening (EU) nr. 1810/2016): 100 % toegewezen
· Isoglucose: 6.135 t of 9.6 % van 70.000 t vastgesteld door Verordening (EU) nr. 1713/2016 werd tot nu toe toegewezen.
Invoer Industriële suiker voor chemische industrie voor 2016/17:
· Verordening (EG) nr. 635/2014 voor 2014/15 tot het einde van 2016/2017, voor een TRQ van 400.000 t suiker voor de toevoer van de chemische industrie (CN 1701) geldt van 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2017 : 4.768 ton of 1,2 % voor de industriële suiker 2016/2017.
1.2 Gemiddelde prijzen voor EU suiker en Prijzen en hoeveelheden suiker geïmporteerd vanuit ACP
EUR/t
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
7/2016
8/2016
Witte suiker
427
433
428
433
437
438
440
Verkoop industriële suiker
292
311
284
309
320
324
333
Aankoop industriële suiker
328
344
349
344
329
345
344
Import ruwe suiker uit ACS*
409
399
413
396
391
437
398
Import witte suiker
430
441
452
439
442
440
439
* De prijs voor ruwe suiker is hoger dan de prijs voor witte suiker in ACS. De prijs voor ruwe suiker voor raffinage evolueert gezaagtand, vooral in functie van de oorsprong en in functie van de verhoudingen tussen ruwe suiker voor consumptie en ruwe suiker voor raffinage. De raffinage prijs duwt door zijn hogere prijszetting de prijs naar omhoog in functie van de geïmporteerde hoeveelheden.
Maximale geobserveerde prijs voor witte suiker: Januari 2013, zijnde 738 €/t.
Minimale geobserveerde prijs voor witte suiker: Februari 2015, zijnde 414 €/t maar vanaf maart 2015 is een lichte stijging van de prijs voor witte suiker.
Vanaf november 2016 zal een nieuw document op ISAMM beschikbaar zijn om de suikerprijzen mede te delen (1ste mededeling voor oktober 2016). De presentatie van dit document is dezelfde als deze van het AMIS WEB en zal geen problemen veroorzaken (een emailadres is voorzien ingeval van problemen).
Preferentiële invoer: 2015/2016: EPA-EBA aanvragen tot 26/10/2016 (in ton witte suiker equivalent):
De totaal gecumuleerde hoeveelheid bedraagt 1.608.000 t (-500.000 t i.v.m. vorige campagne en onder de voorspellingen in de balans).
Oorsprong: 23 % Mauritius, 10 % Mozambique, 10 % Fiji, 10 % Soedan.
Enerzijds hebben verschillende landen hun lokale afzetmarkten ontwikkeld. Anderzijds is er ook het effect van de droogte zodat een deel van de suiker de Europese markt niet heeft bereikt. Enkel Belize heeft zijn export naar de EU verhoogt gezien de goede productie van campagne 2015/2016. Swaziland is naar de 7 de plaats gezakt aangezien de zwakke productie.
Bestemming: 34 % UK, 11 % IT, 11 % FR, 9 % PL
Preferentiële invoer: 2016/2017: EPA-EBA aanvragen tot 26/10/2016 (in ton witte suiker equivalent):
De totaal gecumuleerde hoeveelheid bedraagt 131.696 t.
Preferentiële invoer 2015/2016 en 2016/2017: TRQs –aanvragen tot 26/10/2016 (in ton witte suiker equivalent).
2016/2017
Gevraagde hoeveelheid
% van TRQ
Opmerkingen
CXL
332.945
49 % van 676.925
India, Australië, EO, Cuba : 100%
Brazilië, Australië: 0 % en geen nieuwe aanvragen.
Balkan
49.148
25 % van 200.000
2015/2016
Gevraagde hoeveelheid
% van TRQ
Opmerkingen
Moldavië
49.917
133 % van 37.400
Associatieakkoord met een anti douane omzeilingsmechanisme (PB L260 van 30/8/2014)*
Peru
859
4 % van 23.980
Colombia
34.462
51 % van 67.580
Panama
0
0 % van 13.080
Midden-Amerika
106.513
65 % van 163.500
Oekraïne suiker
20.070
100 % van 20.070
Oekraïne isogluc.
4.798
48% van 10.000
* DG TAXUD is belast met de opvolging van de invoer waarop 3 drempels staan:
· 70 % op grens van 37.400 t: notificatie aan Moldavië
· 80%: Moldavië moet een geldige verantwoording afleggen betreffende de voorhoging van de invoer
· 100%: In afwezigheid van een geldige verantwoording zal de EU de preferentiële invoervoorwaarden stopzetten.
Fysieke invoer (augustus 2016).
De invoer voor campagne 2015/16 heeft een volume van 2.476.000 t bereikt (vergelijkbaar met de vorige campagne maar nog steeds minder dan campagne daarvoor)
Oorsprong : 58% EPA/EBA, 9% Midden-Amerika/Colombia/Peru, 12% Brazilië , 7 % Cuba, 6% Balkan
Fysieke uitvoer (augustus 2016):
De uitvoer heeft een volume van 1.125.000 t bereikt voor de campagne 2015/16 (minder dan vorige campagnes).
Bestemmingen: Israël, Egypte en Algerije.
Voorraad (juli 2016)
De voorraden hebben eind juni een volume bereikt van 3,475 Mt (minder dan de vorige campagne) en met een voorspelling van de eindvoorraad van 800.000 - 900.000 t.
COM herinnert eraan dat de suikerhoeveelheden in juli, augustus en september komende van de volgende campagne, moeten worden gespecifieerd in de mededelingen van de voorraden.
Balans
x 1.000 t
Verwachtingen 2016/2017
Suiker + Isoglucose
Q
BQ
Initiële voorraad
715
Productie
14.214
4.137
Q/BQ
13.914
3.837
TAF
300
-300
Release BQ
0
0
Invoer
3.489
5
Tel quel
2.940
*ACP
1.625
*CXL
650
*Balkans/Moldavië
225
* TRQ FTAS
240
* Oekraïne
20
* Zuid Afrika
75[footnoteRef:1] [1: 50 % van 150.000 t (100.000 t witte suiker en 50.000 t witte en ruwe suiker)]
* Equator
25
* Kroatië (WTO)
29[footnoteRef:2] [2: 25 % in te vullen]
* Andere (non pref.)
50
Verwerkte producten
549
Totaal beschikbaar
18.418
4.142
Consumptie
16.730
2.150
Industrieel
800
Bioethanol
1.350
Uitvoer
1.480
690
Tel quel
75
Verwerkte producten
1.405
Finale voorraden
207
1.302
Total Outlets
18.418
4.142
De rendementen suikerbiet (oktober 2016): 73.50 t/ha. Dit is hoger ten opzichte van de vorige schatting en iets meer dan het gemiddelde van de 5 laatste campagnes. COM roept LS op om nieuwe gegevens betreffende productieverwachtingen voor 2016/2017 mede te delen.
2. AOB
Notificaties van de suikerbietprijs
Deze discussie is verplaatst naar het horizontaal comité. De discussies zijn nog niet afgerond en de stemming is nog niet aan de orde op het volgende comité. COM nodigt LS uit om hun ideeën mede te delen inzake de technische voorzieningen.
Planning comités in 2017
De volgende data moeten nog bevestigd worden: 26/1, 28/2 (dinsdag), 30/3 en olijfolie wordt geïntegreerd in Unit C4.
GREX suiker zal waarschijnlijk plaatsvinden tijdens eerste helft van april 2017.
Volgend beheerscomité: 24 november 2016
Volgende expertgroep: 1ste helft van april 2017
Lijst met afkortingen :
ACS: Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Oceaan.
ACS-MOL: landen van de ACS-groep die ook MOL zijn: ACS-staten en Minst Ontwikkelde Landen.
ACS-NON-MOL: ACS-staten en landen die niet tot de Minst Ontwikkelde Landen behoren.
NON-ACS-MOL: Minst Ontwikkelde Landen die niet tot de ACS-staten en landen behoren.
CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
CIF prijs: Prijs van het product inclusief de kosten, verzekering en transport tot in de haven van eindbestemming. Het is de suikerprijs aan de grens van het importerend land voorafgaand de betalingen van alle importheffingen.
CXL-lijsten: lijsten met tariefcontingenten van de EU, gehecht aan het landbouwakkoord van de Uruguay Ronde.
CXL-quota: verwijst naar deel II van CXL-lijst met preferentiële concessies, namelijk tarieven in het kader van handelsovereenkomsten opgelijst in Art.I van het GATT.
DA: Delegated Act
EBA: Everything but Arms: “Alles behalve wapens”-initiatief voor Minst Ontwikkelde Landen: ongelimiteerde invoer, behalve wapens, aan nultarief.
EPA: Economic Partnership Agreements: Economische Partnerschapsakkoorden met de ACS-staten.
FTA: Free Trade Agreement: Vrijhandelsakkoord. In het Frans: ALE: Accord de Libre Echange
FTR: Full Time Refiners: Voltijdraffinaderijen
GMO: Gemeenschappelijke Marktordening
GN-code: code van de gecombineerde nomenclatuur, dit is de tarief- en statistieknomenclatuur van de douane-unie.
ISO: International Sugar Organisation
Mercosur of Mercosul (in het Spaans: Mercado Común del Sur, Portugees: Mercado Comum do Sul, Guaraní Ñemby Ñemuha, Nederlands: Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt) is een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela. Mercosur werd opgericht in 1991. Het doel van de organisatie was om vrije handel en vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal te bevorderen
MFN: Principe waarbij de meest gunstige handelsvoorwaarden die aan één ander land worden toegekend, automatisch ook worden toegekend aan alle andere handelspartners die de MFN status hebben
Mt: miljoen ton
NON-ACS: staten die niet tot ACS behoren.
IA: Implementing Act
TAF : travail à façon
Tel quel : in ongewijzigde vorm
TRQ: Tariff Rate Quotum : tariefcontingent: hoeveelheid in te voeren aan een bepaald (verlaagd) invoertarief. Eens het quotum is opgevuld, geldt weer het normale (hogere) invoertarief.
USDA: United States Department of Agriculture: Departement Landbouw van de VSA
2
www.vlaanderen.be/landbouw
Sugar market
situation 27 October 2016.pdf
Sugar Market situation
AGRI C 4
Committee for the
Common Organisation of Agricultural Markets
27 October 2016
World Sugar Market
Exchange rates (25/10/2016): Euro – Dollar exchange rate: 1 € = $1.087
Exchange rates (25/10/2016): Euro – Real exchange rate: 1 € = 3.39 Real
World Prices
World Prices
• White sugar (26/10/2016 vs. 28/09/2016)
• December 16 : 596.1 $/t ( - 2.9 %; 545.6 €/t)
• March 17: 590.8 $/t ( - 3.9 %; 540.8 €/t)
• Raw sugar (26/10/2016 vs. 28/09/2016)
• March 17 : 22.67 $cts/lb ( - 2.6 %; 457.5 €/t)
• May 17: 22.11 $cts/lb ( - 7.6 %; 446.2 €/t)
White premium: around 109 $/t on December/March basis (white/raw).
EU market price and world market prices London 5 and NY 11 - first future - €/t
EU Sugar Market
Out-of-quota exports in 2015/16
• Sugar:
• 1st tranche (650,000 t) Reg. 1164/2015
100% allocated – 32.9 % allocation coefficient – Reg.1803/2015
2nd tranche (700,000 t) – Reg. 2016/190
100% allocated –
84.4 % allocation coefficient – Reg.2016/259
Isoglucose: 70 000 t opened
• 71.77 % allocated – 19 759 t available
Industrial TRQ for chemical industry
• For 2015/16,
• TRQ of 400 000 t sugar for the supply of the chemical industry (CN 1701) R470/2013
• 33 484 t (8.4%) have so far been committed
2015/16 Quota sugar exports
• R951/2006 - Situation on 25/10/2016
Isoglucose production in 2015/16
Out-of-quota exports in 2016/17
• Sugar:
• 1st tranche (650,000 t) Reg. 2016/1713
100% allocated – 33.24 % allocation coefficient – Reg.2016/1810
Isoglucose: 70 000 t opened
• 9.6 % allocated – 63 279 t available
Industrial TRQ for chemical industry
• For 2016/17,
• TRQ of 400 000 t sugar for the supply of the chemical industry (CN 1701) R470/2013
• 4 700 t (1.2%) have so far been committed
2016/17 Sugar beet yield forecast
• Actual yield versus average yield 2011 – 2015
• Avg 5yrs = 71.80 t/ha
• MARS = 73.50 t/ha
• MARS Bulletin vol 24 No 9 (2016)
September 2016
2016/17 Sugar beet yield forecast
• Actual yield versus average yield 2011 – 2015
• Avg 5yrs = 71.83 t/ha
• MARS = 73.82 t/ha
• MARS Bulletin vol 24 No 10 (2016)
October 2016
Carry forward 2015/2016 to
2016/2017 October 2016
Communication to the
Commission - 2015/2016
R 967/2006 Art 17
Sugar : 926 845 tonnes
Isoglucose: (15/11/2016)
SUGAR
Member State (tonnes)
Belgium 34 750
Bulgaria 0
Czech Republic 14 669
Denmark 3 135
Germany 220 594
Greece 0
Spain 120 762
France 60 798
Croatia 3 613
Italy 166 137
Lithuania 0
Hungary 4 584
Netherlands 25 000
Austria 80
Poland 90 160
Portugal
Romania 13 612
Slovakia
Finland
Sweden 0
United Kingdom 168 949
TOTAL 926 845
Thank you
for your attention
Point 2.2 A - White
sugar prices.PDF
Point 2.2 B - MS
Communications Sugar.PDF
Sugar price reporting
27 October 2016.pdf
Sugar Price reporting
AGRI C 4
Committee for the
Common Organisation of Agricultural Markets
27 October 2016
EU Reference price and EU market price for white sugar
EU Reference price and EU market price for white sugar compared with World price London N°5 (first future in $/t)
EU Reference price and EU market price for white sugar compared with World price London N°5 (first future - $/t - €/t)
EU market price and world market prices London 5 and NY 11 - first future - €/t
EU Average price for industrial white sugar
ACP average import price
ISAMM - Average prices for sugar
Thank you
for your attention
ISAMM - Average prices for sugar Start in Nov 2016 for Oct 2016 prices
Thank you
for your attention
ISAMM - Average prices for sugar Start in Nov 2016 for Oct 2016 prices
Thank you
for your attention
ISAMM - Average prices for sugar Start in Nov 2016 for Oct 2016 prices
Thank you
for your attention
Thank you
for your attention
Sugar statistics 27
October 2016.pdf
Sugar Trade statistics
AGRI C 4
Committee for the
Common Organisation of Agricultural Markets
27 October 2016
EU Sugar Preferential Imports
1. Imports EPA / EBA in 2015/2016
1. Imports EPA / EBA in 2015/2016
1. Imports EPA / EBA in 2015/2016
1. Imports EPA / EBA - Evolution 2013/2016
1. Imports EPA / EBA - Evolution 2013/2016
1. Imports EPA / EBA in 2016/2017
2. Sugar TRQs 2015-2016
2. Sugar TRQs 2016-2017
2. Sugar TRQs 2016
EU Sugar Imports
3. EU Total imports
3. EU Total imports
3. EU Total imports
3. EU Total imports
3. EU Total imports
EU Sugar Exports
4. EU Total exports
4. EU Total exports
4. EU Total exports
4. EU Total exports
Thank you
for your attention
Thank you
for your attention
Thank you
for your attention
Inward processing in the sugar sector
Thank you
for your attention
Industrial use of sugar
Thank you
for your attention
EU Sugar Stocks
5. Sugar stocks
5. Sugar stocks
• Monthly communication to the Commission
• R 952 / 2006 art 21 para 2
• REMINDER:
• …, in the quantities of quota sugar at the end of the months of July, August and September, the quantity which comes from the production of sugar under the following marketing year shall be specified
Links to Sugar prices and others
• Data about sugar prices, sugar preferential imports, and balance sheets are available on CIRCACB in the Public section:
• https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
• Follow these links:
• Browse by categories (top left on the screen)
• Agriculture
• Fibres naturelles et sucre
• Library (top left on the screen)
• In Spaces section, select Sugar
• In Spaces section, select Public information
• In Spaces section, select autres documents or Prix/Prices
Links to Sugar trade and others
• Data about EU trade recorded by the customs are available in the 'Easy Comext database' on the Eurostat website:
• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
• A general description of the 'Sugar sector', the 'Sugar Dashboard', the 'EU Sugar Balance' and 'Sugar presentations' are available on the EUROPA web site in the 'Sugar Market sector' section:
• http://ec.europa.eu/agriculture/sugar/index_en.htm
• http://ec.europa.eu/agriculture/sugar/presentations/index_en.htm
• http://ec.europa.eu/agriculture/dashboards/sugar-dashboard_en.pdf
• http://ec.europa.eu/agriculture/sugar/balance-sheets/index_en.htm
Thank you
for your attention