vlaanderen · web view2016/10/28  · verordening (eg) nr. 635/2014 voor 2014/15 tot het einde van...

8
VERSLAG /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////// voorzitter: EU-Commissie – AGRI C4 verslaggever: Jan Hostens (VL), Danièle Haine (WL) onderwerp: BC suiker van 28/10/2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////// 1.1 MARKTSITUATIE (WERELD+EU) 1.1.1. Wereldmarktprijzen - Witte suikerprijs (Londen nr. 5- termijncontracten) op 26/10/2016 = 545,6 €/ton - Ruwe suikerprijs (New York nr. 11- termijncontracten) op 26/10/2016 = 457,5 €/ton - Wisselkoersen op 26/10/2016: 1 € = 1,087 $ 1 € = 3,39 BRL - White premium: 109 $/t (oktober/oktober basis), wit/ruwe suiker - Stijgende suikerprijzen door het voorziene tekort op de wereldmarkt voor de volgende 2 campagnes en ten gevolge van de situatie in Brazilië, India en Thailand. 1.1.2. Wereldmarktnieuws Brazilië: De suikerproductie is lager door droogte in het begin van het seizoen. Productieschattingen voor volgende campagne 2017/2018 geschat op 600 Mt suikerriet en 35 Mt suiker (vergelijkbaar met huidige campagne) en ten koste van de ethanolproductie zodat Brazilië eerder invoerder van ethanol wordt en geschat op 1 miljard liter (record in 2011 met 1.4 miljard liter ingevoerde ethanol). India: Door de onregelmatige waterval in de moesson van de laatste jaren, hebben sommige regio‘s veel meer water gehad en andere minder dan normaal. Daarom zal de suikerproductie afhangen van regio tot regio. 23,4 Mt is verwacht in suikerequivalent voor de periode 2016/2017. Sommige analisten denken dat India weer een invoerland zal worden voor suiker maar zal niet voor grote problemen zorgen aangezien de suikervoorraden van 7 Mt nog voldoende marge geven. Thailand: Door de droogte zijn de opbrengstverwachtingen kleiner dan 10 Mt. Niettemin blijft Thailand een belangrijke suikerproducent, temeer door toedoen van het pagina 1 van

Upload: others

Post on 15-Feb-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

VERSLAG: Beheerscomité suiker 28 oktober 2016

VERSLAG

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

voorzitter: EU-Commissie – AGRI C4

verslaggever: Jan Hostens (VL), Danièle Haine (WL)

onderwerp: BC suiker van 28/10/2016

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

pagina 1 van 6

pagina 6 van 6

1.1 Marktsituatie (wereld+eu)1.1.1. Wereldmarktprijzen

- Witte suikerprijs (Londen nr. 5- termijncontracten) op 26/10/2016 = 545,6 €/ton

- Ruwe suikerprijs (New York nr. 11- termijncontracten) op 26/10/2016 = 457,5 €/ton

- Wisselkoersen op 26/10/2016: 1 € = 1,087 $

1 € = 3,39 BRL

- White premium: 109 $/t (oktober/oktober basis), wit/ruwe suiker

- Stijgende suikerprijzen door het voorziene tekort op de wereldmarkt voor de volgende 2 campagnes en ten gevolge van de situatie in Brazilië, India en Thailand.

1.1.2. Wereldmarktnieuws

Brazilië:

De suikerproductie is lager door droogte in het begin van het seizoen. Productieschattingen voor volgende campagne 2017/2018 geschat op 600 Mt suikerriet en 35 Mt suiker (vergelijkbaar met huidige campagne) en ten koste van de ethanolproductie zodat Brazilië eerder invoerder van ethanol wordt en geschat op 1 miljard liter (record in 2011 met 1.4 miljard liter ingevoerde ethanol).

India:

Door de onregelmatige waterval in de moesson van de laatste jaren, hebben sommige regio‘s veel meer water gehad en andere minder dan normaal. Daarom zal de suikerproductie afhangen van regio tot regio. 23,4 Mt is verwacht in suikerequivalent voor de periode 2016/2017. Sommige analisten denken dat India weer een invoerland zal worden voor suiker maar zal niet voor grote problemen zorgen aangezien de suikervoorraden van 7 Mt nog voldoende marge geven.

Thailand:

Door de droogte zijn de opbrengstverwachtingen kleiner dan 10 Mt. Niettemin blijft Thailand een belangrijke suikerproducent, temeer door toedoen van het conversieprogramma voor de omzet van rijst in suikerrietplantages met als doelstelling de bio-ethanol productie te verhogen.

China:

Invoer daalt en suikerprijs op de binnenlandse markt is lager zodat invoer minder interessant is. Daarom heeft China een deel van zijn suikervoorraden terug op de suikermarkt (200.000 t op 28/10) gebracht.

EU-markt

Uitvoer suiker Q 2015/2016: 85.382,1 t (14.000 t voor BE). Minder dan de vorige campagne maar meer dan de andere campagnes.

Productie Isoglucose 2016/2017: 675.000 t (op een quotum van 720.000 t) en hoger dan vorige campagne

Uitvoer suiker BQ 2015/16:

· Suiker:

· de eerste tranche van 650.000 t vastgesteld door Verordening (EU) nr. 1164/2015 met een toewijzingscoëfficiënt van 32,9% voor suiker (Verordening (EU) nr. 1803/2015): 100 % toegewezen

· de tweede tranche van 700.000 t vastgesteld door Verordening (EU) nr. 190/2016 met een toewijzingscoëfficiënt van 84,4% voor suiker (Verordening (EU) nr. 259/2016): 100 % toegewezen

· Isoglucose: 50.241 t of 71,8 % van 70.000 t vastgesteld door Verordening (EU) nr. 1164/2015 werd tot nu toe toegewezen.

Uitvoer suiker BQ 2016/17:

· Suiker:

· de eerste tranche van 650.000 t vastgesteld door Verordening (EU) nr. 1164/2015 met een toewijzingscoëfficiënt van 32,24% voor suiker (Verordening (EU) nr. 1810/2016): 100 % toegewezen

· Isoglucose: 6.135 t of 9.6 % van 70.000 t vastgesteld door Verordening (EU) nr. 1713/2016 werd tot nu toe toegewezen.

Invoer Industriële suiker voor chemische industrie voor 2016/17:

· Verordening (EG) nr. 635/2014 voor 2014/15 tot het einde van 2016/2017, voor een TRQ van 400.000 t suiker voor de toevoer van de chemische industrie (CN 1701) geldt van 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2017 : 4.768 ton of 1,2 % voor de industriële suiker 2016/2017.

1.2 Gemiddelde prijzen voor EU suiker en Prijzen en hoeveelheden suiker geïmporteerd vanuit ACP

EUR/t

2/2016

3/2016

4/2016

5/2016

6/2016

7/2016

8/2016

Witte suiker

427

433

428

433

437

438

440

Verkoop industriële suiker

292

311

284

309

320

324

333

Aankoop industriële suiker

328

344

349

344

329

345

344

Import ruwe suiker uit ACS*

409

399

413

396

391

437

398

Import witte suiker

430

441

452

439

442

440

439

* De prijs voor ruwe suiker is hoger dan de prijs voor witte suiker in ACS. De prijs voor ruwe suiker voor raffinage evolueert gezaagtand, vooral in functie van de oorsprong en in functie van de verhoudingen tussen ruwe suiker voor consumptie en ruwe suiker voor raffinage. De raffinage prijs duwt door zijn hogere prijszetting de prijs naar omhoog in functie van de geïmporteerde hoeveelheden.

Maximale geobserveerde prijs voor witte suiker: Januari 2013, zijnde 738 €/t.

Minimale geobserveerde prijs voor witte suiker: Februari 2015, zijnde 414 €/t maar vanaf maart 2015 is een lichte stijging van de prijs voor witte suiker.

Vanaf november 2016 zal een nieuw document op ISAMM beschikbaar zijn om de suikerprijzen mede te delen (1ste mededeling voor oktober 2016). De presentatie van dit document is dezelfde als deze van het AMIS WEB en zal geen problemen veroorzaken (een emailadres is voorzien ingeval van problemen).

Preferentiële invoer: 2015/2016: EPA-EBA aanvragen tot 26/10/2016 (in ton witte suiker equivalent):

De totaal gecumuleerde hoeveelheid bedraagt 1.608.000 t (-500.000 t i.v.m. vorige campagne en onder de voorspellingen in de balans).

Oorsprong: 23 % Mauritius, 10 % Mozambique, 10 % Fiji, 10 % Soedan.

Enerzijds hebben verschillende landen hun lokale afzetmarkten ontwikkeld. Anderzijds is er ook het effect van de droogte zodat een deel van de suiker de Europese markt niet heeft bereikt. Enkel Belize heeft zijn export naar de EU verhoogt gezien de goede productie van campagne 2015/2016. Swaziland is naar de 7 de plaats gezakt aangezien de zwakke productie.

Bestemming: 34 % UK, 11 % IT, 11 % FR, 9 % PL

Preferentiële invoer: 2016/2017: EPA-EBA aanvragen tot 26/10/2016 (in ton witte suiker equivalent):

De totaal gecumuleerde hoeveelheid bedraagt 131.696 t.

Preferentiële invoer 2015/2016 en 2016/2017: TRQs –aanvragen tot 26/10/2016 (in ton witte suiker equivalent).

2016/2017

Gevraagde hoeveelheid

% van TRQ

Opmerkingen

CXL

332.945

49 % van 676.925

India, Australië, EO, Cuba : 100%

Brazilië, Australië: 0 % en geen nieuwe aanvragen.

Balkan

49.148

25 % van 200.000

2015/2016

Gevraagde hoeveelheid

% van TRQ

Opmerkingen

Moldavië

49.917

133 % van 37.400

Associatieakkoord met een anti douane omzeilingsmechanisme (PB L260 van 30/8/2014)*

Peru

859

4 % van 23.980

Colombia

34.462

51 % van 67.580

Panama

0

0 % van 13.080

Midden-Amerika

106.513

65 % van 163.500

Oekraïne suiker

20.070

100 % van 20.070

Oekraïne isogluc.

4.798

48% van 10.000

* DG TAXUD is belast met de opvolging van de invoer waarop 3 drempels staan:

· 70 % op grens van 37.400 t: notificatie aan Moldavië

· 80%: Moldavië moet een geldige verantwoording afleggen betreffende de voorhoging van de invoer

· 100%: In afwezigheid van een geldige verantwoording zal de EU de preferentiële invoervoorwaarden stopzetten.

Fysieke invoer (augustus 2016).

De invoer voor campagne 2015/16 heeft een volume van 2.476.000 t bereikt (vergelijkbaar met de vorige campagne maar nog steeds minder dan campagne daarvoor)

Oorsprong : 58% EPA/EBA, 9% Midden-Amerika/Colombia/Peru, 12% Brazilië , 7 % Cuba, 6% Balkan

Fysieke uitvoer (augustus 2016):

De uitvoer heeft een volume van 1.125.000 t bereikt voor de campagne 2015/16 (minder dan vorige campagnes).

Bestemmingen: Israël, Egypte en Algerije.

Voorraad (juli 2016)

De voorraden hebben eind juni een volume bereikt van 3,475 Mt (minder dan de vorige campagne) en met een voorspelling van de eindvoorraad van 800.000 - 900.000 t.

COM herinnert eraan dat de suikerhoeveelheden in juli, augustus en september komende van de volgende campagne, moeten worden gespecifieerd in de mededelingen van de voorraden.

Balans

x 1.000 t

Verwachtingen 2016/2017

Suiker + Isoglucose

Q

BQ

Initiële voorraad

715

Productie

14.214

4.137

Q/BQ

13.914

3.837

TAF

300

-300

Release BQ

0

0

Invoer

3.489

5

Tel quel

2.940

*ACP

1.625

*CXL

650

*Balkans/Moldavië

225

* TRQ FTAS

240

* Oekraïne

20

* Zuid Afrika

75[footnoteRef:1] [1: 50 % van 150.000 t (100.000 t witte suiker en 50.000 t witte en ruwe suiker)]

* Equator

25

* Kroatië (WTO)

29[footnoteRef:2] [2: 25 % in te vullen]

* Andere (non pref.)

50

Verwerkte producten

549

Totaal beschikbaar

18.418

4.142

Consumptie

16.730

2.150

Industrieel

800

Bioethanol

1.350

Uitvoer

1.480

690

Tel quel

75

Verwerkte producten

1.405

Finale voorraden

207

1.302

Total Outlets

18.418

4.142

De rendementen suikerbiet (oktober 2016): 73.50 t/ha. Dit is hoger ten opzichte van de vorige schatting en iets meer dan het gemiddelde van de 5 laatste campagnes. COM roept LS op om nieuwe gegevens betreffende productieverwachtingen voor 2016/2017 mede te delen.

2. AOB

Notificaties van de suikerbietprijs

Deze discussie is verplaatst naar het horizontaal comité. De discussies zijn nog niet afgerond en de stemming is nog niet aan de orde op het volgende comité. COM nodigt LS uit om hun ideeën mede te delen inzake de technische voorzieningen.

Planning comités in 2017

De volgende data moeten nog bevestigd worden: 26/1, 28/2 (dinsdag), 30/3 en olijfolie wordt geïntegreerd in Unit C4.

GREX suiker zal waarschijnlijk plaatsvinden tijdens eerste helft van april 2017.

Volgend beheerscomité: 24 november 2016

Volgende expertgroep: 1ste helft van april 2017

Lijst met afkortingen :

ACS: Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Oceaan.

ACS-MOL: landen van de ACS-groep die ook MOL zijn: ACS-staten en Minst Ontwikkelde Landen.

ACS-NON-MOL: ACS-staten en landen die niet tot de Minst Ontwikkelde Landen behoren.

NON-ACS-MOL: Minst Ontwikkelde Landen die niet tot de ACS-staten en landen behoren.

CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CIF prijs: Prijs van het product inclusief de kosten, verzekering en transport tot in de haven van eindbestemming. Het is de suikerprijs aan de grens van het importerend land voorafgaand de betalingen van alle importheffingen.

CXL-lijsten: lijsten met tariefcontingenten van de EU, gehecht aan het landbouwakkoord van de Uruguay Ronde.

CXL-quota: verwijst naar deel II van CXL-lijst met preferentiële concessies, namelijk tarieven in het kader van handelsovereenkomsten opgelijst in Art.I van het GATT.

DA: Delegated Act

EBA: Everything but Arms: “Alles behalve wapens”-initiatief voor Minst Ontwikkelde Landen: ongelimiteerde invoer, behalve wapens, aan nultarief.

EPA: Economic Partnership Agreements: Economische Partnerschapsakkoorden met de ACS-staten.

FTA: Free Trade Agreement: Vrijhandelsakkoord. In het Frans: ALE: Accord de Libre Echange

FTR: Full Time Refiners: Voltijdraffinaderijen

GMO: Gemeenschappelijke Marktordening

GN-code: code van de gecombineerde nomenclatuur, dit is de tarief- en statistieknomenclatuur van de douane-unie.

ISO: International Sugar Organisation

Mercosur of Mercosul (in het Spaans: Mercado Común del Sur, Portugees: Mercado Comum do Sul, Guaraní Ñemby Ñemuha, Nederlands: Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt) is een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela. Mercosur werd opgericht in 1991. Het doel van de organisatie was om vrije handel en vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal te bevorderen

MFN: Principe waarbij de meest gunstige handelsvoorwaarden die aan één ander land worden toegekend, automatisch ook worden toegekend aan alle andere handelspartners die de MFN status hebben

Mt: miljoen ton

NON-ACS: staten die niet tot ACS behoren.

IA: Implementing Act

TAF : travail à façon

Tel quel : in ongewijzigde vorm

TRQ: Tariff Rate Quotum : tariefcontingent: hoeveelheid in te voeren aan een bepaald (verlaagd) invoertarief. Eens het quotum is opgevuld, geldt weer het normale (hogere) invoertarief.

USDA: United States Department of Agriculture: Departement Landbouw van de VSA

2

www.vlaanderen.be/landbouw

Sugar market

situation 27 October 2016.pdf

Sugar Market situation

AGRI C 4

Committee for the

Common Organisation of Agricultural Markets

27 October 2016

World Sugar Market

Exchange rates (25/10/2016): Euro – Dollar exchange rate: 1 € = $1.087

Exchange rates (25/10/2016): Euro – Real exchange rate: 1 € = 3.39 Real

World Prices

World Prices

• White sugar (26/10/2016 vs. 28/09/2016)

• December 16 : 596.1 $/t ( - 2.9 %; 545.6 €/t)

• March 17: 590.8 $/t ( - 3.9 %; 540.8 €/t)

• Raw sugar (26/10/2016 vs. 28/09/2016)

• March 17 : 22.67 $cts/lb ( - 2.6 %; 457.5 €/t)

• May 17: 22.11 $cts/lb ( - 7.6 %; 446.2 €/t)

White premium: around 109 $/t on December/March basis (white/raw).

EU market price and world market prices London 5 and NY 11 - first future - €/t

EU Sugar Market

Out-of-quota exports in 2015/16

• Sugar:

• 1st tranche (650,000 t) Reg. 1164/2015

100% allocated – 32.9 % allocation coefficient – Reg.1803/2015

2nd tranche (700,000 t) – Reg. 2016/190

100% allocated –

84.4 % allocation coefficient – Reg.2016/259

Isoglucose: 70 000 t opened

• 71.77 % allocated – 19 759 t available

Industrial TRQ for chemical industry

• For 2015/16,

• TRQ of 400 000 t sugar for the supply of the chemical industry (CN 1701) R470/2013

• 33 484 t (8.4%) have so far been committed

2015/16 Quota sugar exports

• R951/2006 - Situation on 25/10/2016

Isoglucose production in 2015/16

Out-of-quota exports in 2016/17

• Sugar:

• 1st tranche (650,000 t) Reg. 2016/1713

100% allocated – 33.24 % allocation coefficient – Reg.2016/1810

Isoglucose: 70 000 t opened

• 9.6 % allocated – 63 279 t available

Industrial TRQ for chemical industry

• For 2016/17,

• TRQ of 400 000 t sugar for the supply of the chemical industry (CN 1701) R470/2013

• 4 700 t (1.2%) have so far been committed

2016/17 Sugar beet yield forecast

• Actual yield versus average yield 2011 – 2015

• Avg 5yrs = 71.80 t/ha

• MARS = 73.50 t/ha

• MARS Bulletin vol 24 No 9 (2016)

September 2016

2016/17 Sugar beet yield forecast

• Actual yield versus average yield 2011 – 2015

• Avg 5yrs = 71.83 t/ha

• MARS = 73.82 t/ha

• MARS Bulletin vol 24 No 10 (2016)

October 2016

Carry forward 2015/2016 to

2016/2017 October 2016

Communication to the

Commission - 2015/2016

R 967/2006 Art 17

Sugar : 926 845 tonnes

Isoglucose: (15/11/2016)

SUGAR

Member State (tonnes)

Belgium 34 750

Bulgaria 0

Czech Republic 14 669

Denmark 3 135

Germany 220 594

Greece 0

Spain 120 762

France 60 798

Croatia 3 613

Italy 166 137

Lithuania 0

Hungary 4 584

Netherlands 25 000

Austria 80

Poland 90 160

Portugal

Romania 13 612

Slovakia

Finland

Sweden 0

United Kingdom 168 949

TOTAL 926 845

Thank you

for your attention

Point 2.2 A - White

sugar prices.PDF

Point 2.2 B - MS

Communications Sugar.PDF

Sugar price reporting

27 October 2016.pdf

Sugar Price reporting

AGRI C 4

Committee for the

Common Organisation of Agricultural Markets

27 October 2016

EU Reference price and EU market price for white sugar

EU Reference price and EU market price for white sugar compared with World price London N°5 (first future in $/t)

EU Reference price and EU market price for white sugar compared with World price London N°5 (first future - $/t - €/t)

EU market price and world market prices London 5 and NY 11 - first future - €/t

EU Average price for industrial white sugar

ACP average import price

ISAMM - Average prices for sugar

Thank you

for your attention

ISAMM - Average prices for sugar Start in Nov 2016 for Oct 2016 prices

Thank you

for your attention

ISAMM - Average prices for sugar Start in Nov 2016 for Oct 2016 prices

Thank you

for your attention

ISAMM - Average prices for sugar Start in Nov 2016 for Oct 2016 prices

Thank you

for your attention

Thank you

for your attention

Sugar statistics 27

October 2016.pdf

Sugar Trade statistics

AGRI C 4

Committee for the

Common Organisation of Agricultural Markets

27 October 2016

EU Sugar Preferential Imports

1. Imports EPA / EBA in 2015/2016

1. Imports EPA / EBA in 2015/2016

1. Imports EPA / EBA in 2015/2016

1. Imports EPA / EBA - Evolution 2013/2016

1. Imports EPA / EBA - Evolution 2013/2016

1. Imports EPA / EBA in 2016/2017

2. Sugar TRQs 2015-2016

2. Sugar TRQs 2016-2017

2. Sugar TRQs 2016

EU Sugar Imports

3. EU Total imports

3. EU Total imports

3. EU Total imports

3. EU Total imports

3. EU Total imports

EU Sugar Exports

4. EU Total exports

4. EU Total exports

4. EU Total exports

4. EU Total exports

Thank you

for your attention

Thank you

for your attention

Thank you

for your attention

Inward processing in the sugar sector

Thank you

for your attention

Industrial use of sugar

Thank you

for your attention

EU Sugar Stocks

5. Sugar stocks

5. Sugar stocks

• Monthly communication to the Commission

• R 952 / 2006 art 21 para 2

• REMINDER:

• …, in the quantities of quota sugar at the end of the months of July, August and September, the quantity which comes from the production of sugar under the following marketing year shall be specified

Links to Sugar prices and others

• Data about sugar prices, sugar preferential imports, and balance sheets are available on CIRCACB in the Public section:

• https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp

• Follow these links:

• Browse by categories (top left on the screen)

• Agriculture

• Fibres naturelles et sucre

• Library (top left on the screen)

• In Spaces section, select Sugar

• In Spaces section, select Public information

• In Spaces section, select autres documents or Prix/Prices

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp

Links to Sugar trade and others

• Data about EU trade recorded by the customs are available in the 'Easy Comext database' on the Eurostat website:

• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/

• A general description of the 'Sugar sector', the 'Sugar Dashboard', the 'EU Sugar Balance' and 'Sugar presentations' are available on the EUROPA web site in the 'Sugar Market sector' section:

• http://ec.europa.eu/agriculture/sugar/index_en.htm

• http://ec.europa.eu/agriculture/sugar/presentations/index_en.htm

• http://ec.europa.eu/agriculture/dashboards/sugar-dashboard_en.pdf

• http://ec.europa.eu/agriculture/sugar/balance-sheets/index_en.htm

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
http://ec.europa.eu/agriculture/sugar/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/sugar/presentations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/dashboards/sugar-dashboard_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/dashboards/sugar-dashboard_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/dashboards/sugar-dashboard_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/sugar/balance-sheets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/sugar/balance-sheets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/sugar/balance-sheets/index_en.htm

Thank you

for your attention