välkommen att teckna aktier i urb-it! · ständigt förbättrade bekvämlighet. men det sista...

8
Disclaimer Marknadsföringsbroschyr – Dea är en sammanfaning och introdukon ll det fullständiga prospekt som uppräats av styrelsen för Urb-it AB (publ) (“Urb-it” eller “Bolaget”). Broschyren utgör inte e prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspekonen. Vi ber er vänligen a bekanta er med prospektet som relaterar ll erbjudandet före någon form av investeringsbeslut faas. Prospektet finns llgängligt på Urb-it AB (publ):s hemsida (www.urb-it.com) och Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se). De värdepapper som omfaas av erbjudandet riktar sig inte ll personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdikon där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rä. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller ll något land eller någon jurisdikon där distribuon eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respekve sådan jurisdikon. Välkommen a teckna aker i Urb-it! - Rustade för a direkt kunna möta den snabbt växande marknaden för samma-dag-leveranser - - Ny teknisk lösning som möjliggör signifikant högre skalbarhet och enkel integraon - - Ny ingångspunkt mot marknaden, skiſtat fokus från konsument ll handlare - - Kostnadsbesparingsprogam genomfört -

Upload: others

Post on 30-May-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Välkommen att teckna aktier i Urb-it! · ständigt förbättrade bekvämlighet. Men det sista steget i köpupplevelsen, leveransen, har misslyckats att följa med i utvecklingen

Disclaimer Marknadsföringsbroschyr – Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats av styrelsen för Urb-it AB (publ) (“Urb-it” eller “Bolaget”). Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med prospektet som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Prospektet finns tillgängligt på Urb-it AB (publ):s hemsida (www.urb-it.com) och Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se). De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.

Välkommen att teckna aktier i Urb-it!

- Rustade för att direkt kunna möta den snabbt växande marknaden för samma-dag-leveranser -

- Ny teknisk lösning som möjliggör signifikant högre skalbarhet och enkel integration -

- Ny ingångspunkt mot marknaden, skiftat fokus från konsument till handlare -

- Kostnadsbesparingsprogam genomfört -

Page 2: Välkommen att teckna aktier i Urb-it! · ständigt förbättrade bekvämlighet. Men det sista steget i köpupplevelsen, leveransen, har misslyckats att följa med i utvecklingen

URB-IT I KORTHET

AFFÄRSMODELL• Urb-its affärsmodell bygger på intjäning från anslutna detaljhandelsaktörer och konsumenter. För denna tjänst tar Urb-

it en ersättning per levererad order samt en start- och månadsavgift för att få tillgång till plattform, support och Urber community.

• Åtskilliga av Urb-its kostnader är fasta, varför Bolaget, när väl kritisk massa har etablerats, har möjlighet till ökande vinster åt sina aktieägare.

• Intjäningen bygger på att verkliga nyttovärden skapas både i B2B-ledet och B2C-ledet, då både detaljhandel och konsu-menter kan nyttja fördelarna med kombinationen av det bästa i digital respektive fysisk handel.

• Detaljhandel har många likheter i skilda länder och städer. Redan från början har allt arbete i Urb-it utförts med tanke på att Bolaget ska expandera till många urbana miljöer och främst till städer större än Stockholm.

• En av de främsta nycklarna är Bolagets egenutvecklade IT-system, som sammantagna erbjuder retailers en ny möjlighet att möta konsumentens successivt ökande behov av snabb och effektiv leverans med hög servicenivå. Bolagets API:er möjliggör Urb-it som leveransalternativ på retailers e-handel.

• Ett sätt för retailers att öka försäljning, lojalitet och kundnöjdhet, samt minskade kostnader i form av att utnyttja det redan existerande butiksnätverket, istället för att packa och skicka produkter från e-handelslager.

MÅL• Bolagets kortsiktiga mål är att implementera Bolagets nya leveransstrategi på dess tre marknader (London, Paris och

Stockholm).

• Bolagets långsiktiga mål är att bli den självklara partnern på redan existerande försäljningskanaler och därmed stärka handlarens konkurrenskraft och erbjudande mot konsument.

NY STRATEGI 2018År 2017 var året då Urb-its affärsmodell utvärderades, omformulerades och utvärderades igen. Lärdomen var att Urb-its kärnverksamhet och konkurrensfördel, nämligen det personliga överlämnandet, både fungerar, efterfrågas och överträffar konsumenternas förväntningar.

För att kunna förverkliga Bolagets vision om att bli detaljhandelns självklara val för flexibla, personliga och miljövänliga leve-ranser samma dag, lämnar Urb-it marknadsplatsen. Bolagets omformulerade strategi för 2018, innefattar en förenklad tek-nisk plattform, fokus på det personliga överlämnandet, en förnyad prismodell och en omorientering till att endast bearbeta Retailers (B2B) och inte genom marknadssatsningar på konsumenter (B2C).

Urb-it rör sig bort från marknadsplatsen och därmed mot de befintliga konsumentbeteendena och Urb-its konkurrensfördel. Istället för att bygga stöd för och driva trafik till en egen marknadsplats kommer Urb-it eftersträva att bli den självklara part-nern på redan existerande försäljningskanaler, och därmed stärka Retailers konkurrenskraft och erbjudande mot konsument.

Page 3: Välkommen att teckna aktier i Urb-it! · ständigt förbättrade bekvämlighet. Men det sista steget i köpupplevelsen, leveransen, har misslyckats att följa med i utvecklingen

Bäste investerare,

Efterfrågan för personliga leveranser har aldrig varit större än just nuLeveranser samma dag är på väg att bli normen. Statistik vi-sar att mer än 25 procent av dagens e-handels-konsumenter inte fullföljer sitt köp när leverans samma dag inte erbjuds. Faktum är att 61 procent av alla e-handelskonsumenter är villiga att betala extra för att få sitt köp levererat samma dag Hur kommer det sig?Svaret är enkelt: Vi värdesätter vår tid. Trafiken till e-han-delssajter är större än i den fysiska butiken på grund av dess ständigt förbättrade bekvämlighet. Men det sista steget i köpupplevelsen, leveransen, har misslyckats att följa med i utvecklingen. I det typiska leveranserbjudandet gäller ett tvåtimmarsspann för leverans till hemmet, vardagar mellan 9 och 18. Den tiden är folk sällan hemma och missar därför sina leveranser. Istället får konsumenterna omboka leveran-ser, eller vänta ytterligare någon dag innan de tvingas gå till utlämningsstället. Tiden är nu inne att fullständigt förändra leveransupplevelsen för konsumenten.

Med hjälp av vårt crowdsourcade community av ”Urbers” levererar Urb-it personligen, på den exakta tid och plats som varje unik kund önskar Vi på Urb-it erbjuder personliga leveranslösningar för kunder som värderar sin tid och flexibilitet. Urb-it ger kunder möj-ligheten att få sin leverans så snart som möjligt, även inom en timme, eller på önskad tid och plats. Vårt crowdsourca-de community av leveransassistenter, som vi kallar Urbers, levererar konsumenternas köp personligen. Det är en mo-dell som tillåter en avsevärt högre servicenivå (idag 4,9 av 5 i kundomdömen i London, Paris och Stockholm) genom bland annat flexibiliteten att möta kunden på kundensvill-kor. Inget tvåtimmarsspann för hemleverans, inget väntan-de, inget krångel- på ett hållbart sätt. Ökad konvertering och kundlojalitetUrb-it erbjuder en lösning till detaljhandeln som ökar för-säljning och kundlojalitet. Amazon Prime rapporterade en 20- till 25-procentig ökning av konverteringen genom att en-dast presentera alternativet ”samma-dag-leverans” för sina konsumenter. Dessutom väljer fler än var tredje e-handel-skonsument att leverera till en annan plats än hemmet, ef-tersom de känner till krånglet som oftast uppstår i samband med hemleveranser. Med Urb-it kan våra partners således stärka sin konkurrenskraft genom att erbjuda en leverans-upplevelse som är flexibel och skräddarsydd för varje unik kund. Det resulterar i stärkt kundlojalitet, ökad försäljning och möjliggör även ett bredare erbjudande mot nya kund-grupper.

Urb-it samarbetar med retailers för att hjälpa dem att hitta den bästa lösningen för sina kunder, oavsett om det är som leveransalternativ på e-handeln, direkt från fysisk butik el-ler genom att hjälpa kunden att få sin Click & Collect-köp. Vårt mål är att öka försäljning och kundlojaliteten hos våra retailers, men framförallt, att hjälpa kunderna att få sin tid tillbaka.

Urb-it eftersträvar att bli den självklara partnern på redan existerande försäljningskanaler och därmed stärka handla-rens konkurrenskraft och erbjudande mot konsumenten. Affärsmodellen, kopplat med en stark utveckling på markna-den för samma-dag-leveranser (43 procent årlig tillväxt till år 2025, en möjlighet om 200 miljarder dollar enligt McK-insey 2017), tillåter Urb-it att förnya sin prismodell för att förbättra lönsamheten per transaktion.

Var du vill. När du vill. Urb-it.

Vi välkomnar nya investerare såväl som befintliga aktieäga-re att investera i vår nya leveransstrategi!

Kevin Kviblad Verkställande direktör

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET

Page 4: Välkommen att teckna aktier i Urb-it! · ständigt förbättrade bekvämlighet. Men det sista steget i köpupplevelsen, leveransen, har misslyckats att följa med i utvecklingen

Anmälningsperioden inleds

Beräknad dag för beslut om

tilldelning

Första handelsdag med teckningsätter

26april

9maj

FÖRETRÄDESEMISSION

14maj

Sista handelsdag med teckningsrätter

BAKGRUND• Urb-it är ett plattformsföretag som genom sina produkter

och tjänster, kopplat till ett nätverk av Urbers, erbjuder flexibla, personliga och miljövänliga leveranser samma dag till handlare och konsumenter i stora städer, även inom en timme.

• Den genomsnittliga kundnöjdheten under 2017 var 4,9 av 5, vilket visar att tjänsten både fungerar och är väl omtyckt. Det är grundläggande för satsningen på den nya strategin.

• Intresset från retailers är stort och växande samtidigt som Urb-it levererade 100 procent av alla leveranser 2017. Det bevisar att Bolagets underliggande tekniska och operatio-nella modell fungerar väl.

• I februari 2018 anställde Bolaget Kevin Kviblad som VD för att stärka organisationen inför kommande steg att realisera Urb-its nya strategi.

ERBJUDANDET I KORTHET

Erbjudandet Aktier i Urb-it AB (publ)

Teckna aktierMangold.se eller via bilagd anmälningssedel

Teckningskurs 1 SEK per aktie

Erbjudandets storlek 59,6 MSEK

Teckningsåtaganden och garantier

100 procent av erbju-dandet (56 procent som teckningsåtaganden och 44 procent som garantier)

Market cap i april 2018 30,8 MSEK

Pre money-värdering i erbjudandet

19,9 MSEK

VillkorEn befintlig aktie ger rätt att teckna tre nya aktier i Bolaget

Handelsplats Nasdaq First North

INVESTERARTRÄFF

8 MAJInvesterarträff hos Mangold i StockholmEngelbrektsplan 2, 12.00

ANMÄLAN TILL MANGOLDE-post till [email protected]

Användning av emissionslikvidEmissionslikviden kommer att användas till att exekvera Urb-its nya leveransstrategi, kvittning av fordringar samt återbetal-ning av brygglån.

16maj

Anmälningsperioden avslutas

Page 5: Välkommen att teckna aktier i Urb-it! · ständigt förbättrade bekvämlighet. Men det sista steget i köpupplevelsen, leveransen, har misslyckats att följa med i utvecklingen

MARKNADENSAMMA-DAG-LEVERANSERUrb-it opererar på marknaden för samma-dag-leveranser, en marknad som med en årlig tillväxt om 43 procent beräknas att stå för 20 procent av alla B2C-leveranser år 2025, med yngre, urbana konsumenter som huvudsaklig användargrupp och tillväxtsegment.

Allt fler konsumenter är villiga att betala betydande premier för samma-dag-leveranser.

DIGITAL TRANSFORMATIONDetaljhandeln genomgår en digital transformation. Digitaliseringen och e-handeln växer kraftigt, samtidigt som den urbana konsumentens krav på bekvämlighet, flexibilitet och valbarhet ökar.

Det är en trend som sätter tonen för att skräddarsy lösningar efter individens unika behov.

GIG ECONOMYArbetsmarknaden för tidsbegränsad anställning, så kallad ”gig economy” eller ”freelance economy”, ökar i takt med ökad digitalisering och en stark trendkänslighet på marknaden. Flexibla arbetstillfällen i form av projekt istället för en fast anställning blir allt vanligare och jobb kan vara som frilansare eller konsult, som heltidsjobb eller som extrain-komst.

Många jobb kan utföras var som helst med en bra internetuppkoppling samtidigt som allt fler tjänster erbjuds via plattformar likt Urb-its.

BEKVÄMA SHOPPINGTJÄNSTER ALLT VIKTIGAREKonsumenter inom detaljhandeln efterfrågar i allt större utsträckning shoppingtjänster som erbjuder ökad service och bekvämlighet, och retailers måste finna nya sätt att erbjuda konsumenterna detta i deras vardag.

Samtidigt som bekväma leveranslösningar blir allt viktigare, minskar betydelsen av lägsta pris på nästan samt-liga europeiska marknader.

1

2

3

4

VÄXANDE EFTERFRÅGAN PÅ ON-DEMAND TJÄNSTERKonsumenters efterfrågan på bekväma och snabba shoppingtjänster har de senaste åren ökat alltmer. Den digitala utvecklingen i samhället har gjort att konsumenter ställer högre krav på att få omedelbar tillfredsställelse och få det de efterfrågar, när de efterfrågar det.

Detta nya kundbeteende har lett till förändrade krav på detaljhandeln - konsumenter förväntar sig samma tillgänglighet och omedelbara tillfredställelse även när det gäller sin shoppingupplevelse.

VIKTEN AV DET PERSONLIGA MÖTETI en tid där konsumenter är ständigt uppkopplade, söker allt fler konsumenter i högre grad interaktioner som de upplever som personliga, fysiska och genuina. Undersökningar visar att det är just den mänskliga interaktionen inom tjänste- och tillverkningsbranschen som är minst sannolik att ersättas av maskiner som utför samma uppgift via så kallad artificiell intelligens.

Utvecklingen visar att det personliga mötet förblir en mycket viktig del av konsumentens köpupplevelse.

5

6

Page 6: Välkommen att teckna aktier i Urb-it! · ständigt förbättrade bekvämlighet. Men det sista steget i köpupplevelsen, leveransen, har misslyckats att följa med i utvecklingen

Allt företagande är förenat med risker. Nedan följer ett antal risker, utan inbördes ordning, för Bolaget och dess verksamhet:

• Urb-it har en affärsmodell som bygger på samarbete med externa aktörer och affärspartners. Risken med modellen är att Bolagets komponenter inte finner acceptans i tillräck-lig utsträckning. Inte heller kan det sätt på vilket de färdiga slutprodukterna mottas av slutkunden på olika marknader med säkerhet förutsägas.

• Bolaget är beroende av kvalificerad personal i olika befatt-ningar. Förmågan att behålla nuvarande personal liksom möjligheten att rekrytera ny personal är avgörande för Bo-lagets framtida utveckling. Det finns en risk att Urb-it inte kommer att kunna lyckas behålla eller rekrytera personer som har eller skulle kunna ha betydelse för Bolaget.

• Urbers anställningsform grundar sig i en modell som förlitar sig på delningsekonomin. Arbetsmarknaden för Urbers kan förändras genom att olika myndigheter, fackförbund eller organisationer, i respektive region som Urb-it är verksamt inom, beslutar om förändringar i lagar, regler och arbets-rätten för Urbers.

• Bolaget har samarbeten med retailers som säljer de pro-dukter Urb-it överlämnar till kunden. En eller flera av dessa retailers kan välja att bryta sitt samarbete med Bolaget, al-ternativt komma att inte uppfylla de kvalitetskrav som Bo-laget ställer.

• Urb-its verksamhet är i hög grad beroende av driftsäkra IT- och styrsystem. Det finns en risk att systemen drabbas av driftstörningar eller avbrott. Sådana störningar och av-brott skulle kunna leda till allvarliga verksamhetsstörningar eller fel vilket i sin tur kan resultera i ett minskat förtroende för Urb-it, med försämrad konkurrenskraft och ställning på marknaden som följd.

• Bolagets teknik måste accepteras av konsumenter och marknaden måste vara mogen för att ta till sig den nya teknik som Bolaget tillför. Det finns en risk att en tillfreds-ställande efterfrågan på Urb-its produkter och tjänster inte uppnås. I takt med att Bolagets marknad växer och antalet aktörer ökar, finns också en risk att alternativa tekniker ut-vecklas och att priset på jämförbara produkter sjunker.

RISKER

Page 7: Välkommen att teckna aktier i Urb-it! · ständigt förbättrade bekvämlighet. Men det sista steget i köpupplevelsen, leveransen, har misslyckats att följa med i utvecklingen

Anmälningssedel för teckning av akti er utan stöd av teckningsrätt er i Urb-it AB (publ) Anmälningssedeln skickas eller lämnas ti ll:Mangold Fondkommission ABÄrende: Urb-itBox 55691SE-102 15 STOCKHOLMBesöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 trTel: 08-503 01 595 / Fax: 08-503 01 551 Email: [email protected]

Teckningsti d 26 april - 14 maj 2018, klockan 17:00

Teckningskurs 1,00 SEK per akti e

Tilldelning & Betalning Eventuell ti lldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av akti er utan företräde i Urb-it AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felakti gt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna akti er i Urb-it AB (publ), i enlighet med de villkor som anges i det prospekt som upprätt ats med anledning av emissionen och samt informati on om kostnader och avgi� er vilka är kopplade ti ll instrumentet. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekrä� as att jag/vi tagit del av den informati on som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäkti gas att för undertecknads räkning verkställa teckning av akti er enligt nedan. Besked om eventuell ti lldelning av akti er lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast ti ll dem som erhållit ti lldelning. Anmälningssedel ska vara Mangold ti llhanda senast klockan 17:00 den 14 maj 2018.

OBS! Om depån är kopplad ti ll en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av dessa akti er.

Jag/vi önskar teckna:

Antal akti er Teckningskurs per akti e

1,00 SEKTotalt att betala i SEK Teckna online via

www.mangold.seFör juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker fi rmateckning. En vidimerad kopia på gilti g legiti mati onshandling ska därutöver allti d medfölja för att anmälningssedeln ska vara gilti g. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, person-nummer och telefonnummer för att vara gilti g.

ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST 15 000 EURO (motsvarande cirka 150 000 SEK), VÄNLIGEN FYLL I DEN SÄRSKILDA BLANKET-TEN ”LIKVIDGRANSKNING” SOM FINNS ATT HÄMTA PÅ WWW.MANGOLD.SE/AKTUELLA-EMISSIONER

Vid ti lldelning ska tecknade akti e levereras ti ll nedanstående VP-konto/servicekonto eller depå. Alla uppgift er avseende anmälaren nedan är obligatoriska. Vänligen texta tydligt:

VP-konto / Servicekonto / Depå Bank / Förvaltare

Personnummer/Organisati onsnummer Telefon E-post

E� ernamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma NID-nummer* (om utländskt medborgarskap)

Medborgarskap (samtliga) TIN* (om utländskt medborgarskap)

LEI kod (för Bolag)* Ort och Datum

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Namnförtydligande Underskri� (i förekommande fall av behörig fi rmatecknare eller förmyndare)

*Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identi fi eringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransakti on. Dett a medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Enti ty Identi fi er) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nati onellt ID) för att kunna teckna nya akti er utan stöd av teckningsrätt er samt för att anmälningssedeln ska anses vara gilti g.

Vid teckning av fullmaktshavare, se nästa sida ---->

Erfarenhetsfrågor Kunskapsfrågor

Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med akti er?

JA, 1 ti ll 2 gånger JA, 3 ti ll 5 gånger JA, fl er än 5 gånger NEJ

Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i akti er?

JA NEJ

Har Ni utbildning och/eller har eller har ha� ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med akti er och hur marknaden för fi nansiella instrument fungerar?

JA NEJ

Har interimsinstrument, som exempelvis teckningsrätt er, en begränsad livslängd?

JA NEJ

Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat ”Nej” på någon eller några av frågorna ovan kan Mangold göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är passande för Er har Ni ändå allti d rätt att göra investeringen. I denna situati on rekommenderar Mangold Er att Ni konsulterar Er fi nansiella rådgivare och ti llsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen?

JA NEJ

Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgi� er ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

Page 8: Välkommen att teckna aktier i Urb-it! · ständigt förbättrade bekvämlighet. Men det sista steget i köpupplevelsen, leveransen, har misslyckats att följa med i utvecklingen

Vikti g informati on1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, nedan Mangold, (för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspekti onens ti llsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att ti ll-handahålla emissionstjänster och tjänster avseende fi nansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emitt enter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinsti tut administrera hanteringen av anmälningssedlar, betalningar och ti lldelningar av fi nansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt ti ll Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för fi nansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Dett a innefatt ar normalt bl.a. mott agande av betalning för ti lldelade fi nansiella instrument och kontoförning av dessa ti ll anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida.

2. De risker som följer av en investering i sådana fi nansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår som regel av den informati on som tagits fram med anledning av den transakti on som denna anmälningssedel avser.

3. Priset för de fi nansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de fi nansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den informati on som upprätt ats i samband med det enskilda erbjudandet.

4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt informati onsmaterial, kommer skatt er eller andra avgi� er och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de fi nansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold.

5. Det uppdrag som lämnas ti ll Mangold enligt an-mälningssedeln och det fi nansiella instrument som anmälningssedeln avser omfatt as inte av den ångerrätt som följer av distans- och hem-försäljningslagen (2005:59).

6. Tillvägagångssätt et samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den informati on

som upprätt ats med anledning av ett enskilt erbjudande.

7. Uppgi� erna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt personuppgi� slagen (1998:204) i sy� e att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden kan skri� ligen en gång per år begära att få informati on om vilka personuppgi� er om kunden som behandlats. Undertecknad är vidare införstådd med att Mangold, ti ll följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskri� , handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna ut uppgi� om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att ti llhandahålla Mangold sådana uppgi� er.

8. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunikati ons- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.

9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. Observera att det för köpare med depå hos Mangold kan krävas att det fi nns ti llräcklig likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att inte rätt en ti ll ti lldelning ska riskera att gå förlorad. För köpare med depå hos Mangold dras likvid automati skt e� er att ti lldelningsbeslutet fatt ats vilket normalt sker ett par dagar e� er sista anmälningsdagen.

10. Inga ändringar eller ti llägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. Ändringar och ti llägg kan medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende.

11. Ofullständig eller felakti gt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell ti lldelning av fi nansiella instrument lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna.

12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte blir kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende din anmälan om köp av fi nansiella instrument i denna emission.

13. Reklamati on av Mangolds u� örande av det uppdrag som lämnats ti ll Mangold genom ingivande av anmälningssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätt en att kräva ersätt ning eller

att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad.

14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmälningssedeln som ingivits ti ll Mangold är det vikti gt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdelning som har ha� hand om din anmälningssedel. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skri� ligen kontakta Mangolds klagomålsansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller ti ll e-postadress [email protected].

15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig ti ll Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig ti ll Allmänna Reklamati onsnämnden och/eller allmän domstol.

16. Mangold följer svensk lag beträff ande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger ti llämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms ti ngsrätt , är behörig domstol.

17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, ti ll personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där deltagande i erbjudandet eller distributi on av denna anmälningssedel eller andra ti ll erbjudandet hänförliga dokument strider mot ti llämpliga lagar eller regler eller förutsätt er ytt erligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt . An-mälningssedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende.

18. Är Ni, nära familjemedlem ti ll Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), en ”person i politi sk utsatt ställning” enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och fi nansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respekti ve familjemedlemmen eller ägaren har eller har ha� en vikti g off entlig funkti on, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, lednings-positi on i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Man-gold.

Personnummer/Organisati onsnummer Telefon E-post

E� ernamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma NID-nummer (om utländskt medborgarskap)

Medborgarskap (samtliga) TIN (om utländskt medborgarskap)

LEI-kod (för bolag) Ort och Datum

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Namnförtydligande Underskri�

Vid teckning av fullmaktshavare ska samtliga nedanstående uppgift er fyllas i som ett komplement ti ll ovanstående. Vänligen texta tydligt: