vn-index · với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi...
TRANSCRIPT
TRANG TIN TRONG NƯỚC Diễn biến thị trường
Tin Kinh tế - Chính sách
Bản tin Kinh tế - Tài chính Ngày 08/11/2017
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngân hàng tuần cuối
tháng 10/2017, lãi suất cho vay VND tăng thêm 0,5-0,7% so với tuần giữa
tháng 10 tại cả kỳ hạn ngắn và kỳ hạn dài trong khi lãi suất cho vay USD
ổn định. Cụ thể, mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến đối với các lĩnh vực
ưu tiên ở mức 6-6,5%/năm đối với ngắn hạn, các ngân hàng thương mại nhà
nước áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu
tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay VND với các lĩnh vực sản xuất kinh
doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn, tăng 0,5% so với
giữa tháng 10 và ở mức 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn, tăng 0,7%. Đối
với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho
vay ngắn hạn từ 4-5%/năm. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết lãi
suất cho vay USD cuối tháng 10 phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm, ổn định so với
tuần trước đó; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/
năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,6-6,0%/năm.
Ngày 07/11, tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS) diễn ra
trong khuôn khổ APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc đưa ra 3 định hướng lớn về kêu gọi đầu tư và phát triển nền
kinh tế khởi nghiệp, sáng tạo. Thứ nhất, Việt Nam sẽ tập trung cải thiện chất
lượng thể chế, pháp luật, thúc đẩy pháp quyền, khuyến khích kinh tế tư nhân,
nâng cao năng lược quản trị nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô. Thứ hai, phát triển
kinh tế khởi nghiệp, sáng tạo thông qua các cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện
thuận lợi để vun đắp, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, thực thi quyền sở
hữu trí tuệ. Thứ ba, thực hiện cải cách thuế theo hướng gia tăng cạnh tranh cho
nền kinh tế, hướng đến các chuẩn mức minh bạch, công bằng và hiệu quả theo
tiêu chuẩn cao của OECD.
Thị trường tiền tệ ngày 07/11: lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đối với
VND giảm nhẹ so với phiên trước, các kỳ hạn 1 tuần và 3 tuần giảm 0,1 điểm,
nguồn cung thấp, nhu cầu nguồn tương đối nhiều, lãi suất USD không biến
động. Cùng ngày, NHNN đã phát hành 3.000 tỷ đồng tín phiếu, kỳ hạn 14 ngày,
lãi suất 0,60%/năm, khối lượng tín phiếu đáo hạn trong ngày đạt 7.000 tỷ đồng,
tương ứng với lượng bơm ròng 4.000 tỷ đồng.
Tỷ giá USD/VND chính thức ngày 07/11 được công bố ở mức 22.466, giảm 3
VND so với phiên trước, tương ứng mức trần trong giao dịch liên ngân hàng là
23.140. Trong ngày, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.713 -
22.715, tỷ giá USD tự do nằm trong khoảng 22.800 - 22.815. Tương ứng với tỷ
giá này, giá vàng thế giới quy đổi lúc 16h ở mức 35,17 triệu đồng/lượng (1278,5
USD/ounce), giá vàng SJC tại Hà Nội cùng thời điểm mua vào - bán ra ở mức
36,55 - 36,62 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 1,45 triệu đồng/
lượng.
Chỉ số chứng khoán 2 sàn diễn biến trái chiều sau khi kết thúc phiên giao dịch
ngày 07/11. Tại sàn HCM, VN-Index tăng 1,24 điểm lên 850,33 điểm, tương
ứng tăng 0,15% so với phiên trước đó, VN30-Index tăng 1,30 điểm lên mức
846,03 điểm (+0,15%). Khối lượng giao dịch tăng lên mức 584,72 triệu đơn vị
(20.466,76 tỷ đồng), trong đó có 54,87 triệu đơn vị thuộc nhóm VN30 (1967,69
tỷ đồng). Cung - cầu toàn sàn đạt 167,69/174,95 triệu đơn vị, riêng nhóm VN30
đạt 61,35/58,6 triệu đơn vị. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,26 điểm (-
0,25%) xuống mức 104,83 điểm, HNX30-Index tăng 0,41 điểm (+0,21%) lên
mức 195,58 điểm. Thanh khoản trên sàn tăng lên mức 40,79 triệu đơn vị
(464,28 tỷ đồng), trong đó có 27,96 triệu đơn vị thuộc nhóm HNX30 (363,81 tỷ
đồng). Cung - cầu trên sàn tương ứng đạt 70,71/63,71 triệu đơn vị, riêng nhóm
HNX30 đạt 41,46/35,75 triệu đơn vị. Phiên này khối ngoại mua ròng 141,19
triệu đơn vị ứng với giá trị 5707,61 tỷ đồng trên HoSE. Tại sàn Hà Nội, họ mua
ròng 0,16 nghìn đơn vị ứng với giá trị 2,54 tỷ đồng.
Bản tin Kinh tế - Tài chính
Bảng các chỉ số kinh tế vĩ mô
Kỳ trước Kỳ này %YoY
Chỉ số 09/2017 10/2017
CPI (%mm) 0,59% 0,41% 2,98%
IIP (%mm) 0,09% 8,00% 17,00%
Xuất khẩu (tr.USD) 19.342 19.400 25,97%
Nhập khẩu (tr.USD) 18.241 18.500 16,75%
09T/2017 10T/2017 %YoY tích
lũy
Bán lẻ (tỷ đồng) 2.917.545 3.257.982 10,70%
FDI đăng ký và bổ
sung (tr.USD) 25.484 28.238 60,3%
FDI thực hiện (tr.USD) 12.500 14.200 11,81%
Tỷ giá, Vàng, Chứng khoán
07/11 T.đổi %/ngày
USD/VND (NHNN) 21.792/22.466/23.140 -03 -0,01%
USD/VND (TT liên NH) 22.713 - 22.715 00 0,00%
Vàng SJC (tr.đ/lượng) 36,62 +0,10 +0,27%
VN-Index 850,33 +1,24 +0,15%
HNX-Index 104,83 -0,26 -0,25%
VN30-Index 846,03 +1,30 +0,15%
HNX30-Index 195,58 +0,41 +0,21%
52,2
52,9
51,7
54
52,451,9
54,2
54,6
54,1
51,6
52,5
51,7 51,8
53,3
51,6
50,0
50,5
51,0
51,5
52,0
52,5
53,0
53,5
54,0
54,5
55,0
08/16 10/16 12/16 02/17 04/17 06/17 08/17 10/17
Chỉ số PMI sản xuất
820
825
830
835
840
845
850
855
860
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
VN-IndexKLGD (nghìn)
01/11 02/11 03/11 06/11 07/11
Chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày thứ ba với diễn biến trái chiều
khi các cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng và viễn thông tăng điểm khiến cổ phiếu
ngành tài chính, dịch vụ tiêu dùng và dầu khí giảm. Kết thúc phiên 07/11, chỉ số
Dow Jones tăng 8,81 điểm (+0,04%), lên 23.557,23 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm
0,49 điểm (-0,02%), xuống 2.590,64 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 18,65 điểm (-
0,27%), xuống 6.767,78 điểm. Trên thị trường chứng khoán Châu Âu, sau dấu
hiệu điều chỉnh đầu tuần, đã chính thức đồng loạt giảm mạnh trong phiên thứ
Ba do kết quả kinh doanh thất vọng của một số doanh nghiệp vừa công bố. Kết
thúc phiên 07/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 49,17 điểm (-0,65%), xuống
7.513,11 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 89,52 điểm (-0,66%), xuống
13.379,27 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 26,61 điểm (-0,48%), xuống
5.480,64 điểm. Trên thị trường chứng khoán Châu Á chứng kiến một ngày
giao dịch bùng nổ trong phiên thứ Tư. Chứng khoán Nhật Bản tăng lên mức cao
nhất gần 26 năm nhờ nhóm cổ phiếu năng lương, chứng khoán Hồng Kông
cũng nhảy vọt lên mức cao nhất 10 năm, chứng khoán Trung Quốc đại lục cũng
lên mức cao nhất 2 năm. Kết thúc phiên 07/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản
tăng 389,25 điểm (+1,73%), lên 22.937,60 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng
Kông tăng 397,54 điểm (+1,39%), lên 28.994,34 điểm. Chỉ số Shanghai
Composite tại Thượng Hải tăng 25,4 điểm (+0,75%), lên 3.413,57 điểm.
Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ trong phiên thứ ba. Kết thúc phiên
07/11, giá vàng giao ngay giảm 6,05 USD (-0,47%), xuống 1.275,46 USD/
ounce.
Giá dầu thô quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Ba, đồng thời rút khỏi mức cao
nhất trong hơn 2 năm sau cuộc thanh trùng tại Ả-rập Xê-út Kết thúc phiên
07/11, giá dầu thô Mỹ giảm 0,15 USD/thùng (-0,26%), xuống 57,20 USD/
thùng.
TRANG TIN QUỐC TẾ
Diễn biến thị trường
Tỷ giá, Vàng, Dầu
07/11 %/ngày Hỗ trợ Kháng cự
EUR/USD 1,159 -0,21% 1,152-1,149 1,168-1,165
GBP/USD 1,317 -0,04% 1,308-1,305 1,326-1,322
USD/JPY 114,00 0,28% 113,4-113 115-114,7
Vàng 1275,46 -0,47% 1266-1260 1291-1287
Dầu(NY) 57,20 -0,26% 56,38-55,93 58,51-58,1
Chỉ số chứng khoán toàn cầu
Chỉ số Nước 07/11 % Ngày % /
01/01/17
DOWJONES Mỹ 23.557,23 0,04% 19,20%
NASDAQ Mỹ 6.767,78 -0,27% 25,72%
S&P 500 Mỹ 2.590,64 -0,02% 15,71%
FTSE 100 Anh 7.513,11 -0,65% 5,18%
DAX Đức 13.379,27 -0,66% 16,53%
NIKKEI 225 Nhật 22.937,60 1,73% 20,00%
SHANGHAI TQ 3.413,57 0,75% 9,99%
PG Bank Research
Theo số liệu của Cục dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Ba, cho vay tiêu dùng
trong tháng 9 đã tăng nhiều hơn dự kiến, đạt mức tăng 20,8 tỷ USD sau khi tăng
13,1 tỷ USD trong tháng 8. Các chuyên gia kinh tế dự báo cho vay tiêu dùng sẽ
tăng 18 tỷ USD. Tín dụng quay vòng, phần lớn phản ánh nợ thẻ tín dụng đã
tăng 6,3 tỷ USD trong tháng 9 sau khi tăng 5,6 tỷ USD trong tháng 8. Tín dụng
không quay vòng như khoản vay của sinh viên và vay mua ô tô tăng 14,4 tỷ
USD trong tháng 9 sau khi tăng 7,7 tỷ USD trong tháng 8.
Cơ quan thống kê Châu Âu (Eurostat) hôm thứ Ba cho biết doanh số bán lẻ của
Khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) đã hồi phục trong tháng 9 do sự
hồi phục của doanh số thực phẩm. So với tháng trước doanh số bán lẻ tăng
0,7% trong tháng 9, trái với mức giảm 0,1% của tháng 8. Đây là mức tăng lần
đầu tiên trong 3 tháng và cao hơn dự báo tăng 0,6% của các chuyên gia kinh tế.
Doanh số thực phẩm, đồ uống và thuốc lá trong tháng 9 tăng 1,3%, đồng thời
doanh số phi thực phẩm cũng tăng lên 0,5% từ 0,1% của tháng trước đó. So với
cùng kỳ năm trước, doanh số bán lẻ tháng 9 tăng lên 3,7% từ 2,3% trong tháng
8, cao hơn dự báo tăng lên 2,8% của các chuyên gia kinh tế. Eurosfat cũng chỉ
ra, doanh số bán lẻ thương mại của EU28 trong tháng 9 cũng tăng 0,3% lên
mức 3,5%.
Cơ quan thống kê liên bang Đức (Destatis) hôm thứ Ba cho biết sản lượng công
nghiệp Đức trong tháng 9 đã giảm nhiều hơn dự kiến khi giảm 1,6%, trái với
mức tăng 2,6% trong tháng 8, nhiều hơn dự báo giảm 0,8% của các chuyên gia
kinh tế. Nếu loại trừ năng lượng và xây dựng, sản lượng công nghiệp trong
tháng 9 giảm 1,6%. Sản lượng năng lượng giảm 4,3% trong khi sản lượng xây
dựng tăng 0,4%. Sản lượng hàng hóa vốn giảm 2,7%, sản lượng hàng hóa tiêu
dùng giảm 0,3% và sản lượng hàng hóa trung gian giảm 0,8%.
Bảng lãi suất một số Ngân hàng Trung Ương
NHTƯ Đồng
tiền Kỳ trước Kỳ này
Cuộc
họp tới
Mỹ USD 0,50%-0,75%
1%-
1,25% 14/12/17
Châu Âu
EUR 0,00% 0,00% 14/12/17
Anh
GBP 0,25% 0,5% 14/12/17
Nhật
JPY -0,10% -0,10% 21/12/17
Úc
AUD 1,50% 1,50% 07/11/17
Tin Kinh tế
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
nay Dự báo
Kỳ
trước
16:00 Tín dụng tiêu dùng Mỹ 18,4 13,1
Cán cân thương mại Trung Quốc 275 193
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
trước
Kỳ này/
(Dự báo)
Kỳ
trước
15:00 Sản xuất công nghiệp Đức m/m -1,6%/ (-0,7%)
2,6%
18:00 Doanh số bán lẻ Châu Âu 0,7%/(0,6%)
-0,1%
PG Bank Research
Mọi chi tiết và câu hỏi liên quan đến bản tin này xin vui lòng liên hệ:
Phòng Nghiên cứu và Phân tích
Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Tel : +(84 4) 6 281 1298 Fax: +(84 4) 6 281 1299
Email: [email protected] Website: www.pgbank.com.vn
Blog: pgbankresearch.wordpress.com
Thông tin liên hệ
Khuyến cáo sử dụng
Những thông tin được cung cấp trên đây do Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Đầu tư - PG Bank
thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích
tham khảo. PG Bank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể gây ra do việc sử
dụng thông tin của bài viết. Các thông tin trên có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và PG
Bank không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi này.
Bùi Quỳnh Vân
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 243
Nguyễn Thị Diệu Linh
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 644