vtiger vartotojo zinynas

66
Pašto tvarkyklės modulis .........................................................................................................................................3 Turinys .....................................................................................................................................................................3 Nuostatos .................................................................................................................................................................3 Pašto dėžutės valdymas ...........................................................................................................................................4 Sukurti langą............................................................................................................................................................ Pridėti failą ..............................................................................................................................................................6 Sukurti įrašą .............................................................................................................................................................8 Susieti paštą .............................................................................................................................................................8 Perkelti paštą ...........................................................................................................................................................9 Trinti paštą ...............................................................................................................................................................9 Laiškų paieška .......................................................................................................................................................10 Automatinis atnaujinimas ......................................................................................................................................10 Elektroniniai laiškai ...............................................................................................................................................11 Turto įrašų modulis................................................................................................................................................12 Turinys ...................................................................................................................................................................12 Turto įrašų kūrimas................................................................................................................................................12 Turto įrašų importavimas ......................................................................................................................................13 Turto įrašų filtravimas ...........................................................................................................................................13 Turto įrašų paieška ................................................................................................................................................13 Turto įrašų eksportavimas .....................................................................................................................................14 Dublikatų kūrimas .................................................................................................................................................14 Turto įrašų redagavimas ........................................................................................................................................14 Turto įrašų trynimas ..............................................................................................................................................14 Turto įrašų siejimas su kitais įrašais ......................................................................................................................14 Ataskaitų skyriaus modulis....................................................................................................................................15 Turinys ...................................................................................................................................................................15 Diagramos ir grafikai .............................................................................................................................................15 Pradžios modulis ...................................................................................................................................................16 Valdiklių tipai ........................................................................................................................................................16 Numatytieji valdikliai ........................................................................................................................................... 17 Individualieji valdikliai ........................................................................................................................................ 17 Įkėlimo AJAX technologijomis valdiklis ..............................................................................................................21 Nauji valdiklių veiksmai........................................................................................................................................21 Valdiklio išdėstymo pakeitimas ............................................................................................................................22 PBX tvarkytuvės modulis ......................................................................................................................................22 Turinys ...................................................................................................................................................................22 Savybės ..................................................................................................................................................................23 Reikalavimai ..........................................................................................................................................................23 Žvaigždutės konfigūravimas .................................................................................................................................23 Ryšių su klientais programos Vtiger CRM konfigūravimas .................................................................................24 Vartotojo plėtinio nuostatos ..................................................................................................................................24 Siunčiamieji skambučiai ........................................................................................................................................24 Gaunamieji skambučiai .........................................................................................................................................25 Numerių formatai ..................................................................................................................................................26 Konteksto nuostatos...............................................................................................................................................26 Skambučių istorija .................................................................................................................................................26 Kainoraščių modulis ..............................................................................................................................................27 Turinys................................................................................................................................................................... Pradžia ...................................................................................................................................................................27 Kainoraščių kūrimas ..............................................................................................................................................27 Kainoraščių filtravimas .........................................................................................................................................27 Kainoraščių paieška ...............................................................................................................................................28 Kainoraščių redagavimas.......................................................................................................................................28 Dublikatų kūrimas .................................................................................................................................................28 Kainoraščių trynimas .............................................................................................................................................29 Kainoraščių piktograma komerciniuose dokumentuose........................................................................................29

Upload: mopsis

Post on 01-Oct-2015

248 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Lietuviškas naudotojo žinynas Vtiger programai. Galima skaityti ir išmokti naudotis vTiger programa patiems. Programa yra atviro kodo ir gali būti naudojama visų.

TRANSCRIPT

  • Pato tvarkykls modulis .........................................................................................................................................3 Turinys .....................................................................................................................................................................3 Nuostatos .................................................................................................................................................................3

    Pato duts valdymas ...........................................................................................................................................4 Sukurti lang............................................................................................................................................................ Pridti fail ..............................................................................................................................................................6 Sukurti ra .............................................................................................................................................................8 Susieti pat .............................................................................................................................................................8 Perkelti pat ...........................................................................................................................................................9 Trinti pat ...............................................................................................................................................................9 Laik paieka .......................................................................................................................................................10 Automatinis atnaujinimas ......................................................................................................................................10 Elektroniniai laikai ...............................................................................................................................................11 Turto ra modulis................................................................................................................................................12 Turinys ...................................................................................................................................................................12 Turto ra krimas................................................................................................................................................12 Turto ra importavimas ......................................................................................................................................13 Turto ra filtravimas ...........................................................................................................................................13 Turto ra paieka ................................................................................................................................................13 Turto ra eksportavimas .....................................................................................................................................14 Dublikat krimas .................................................................................................................................................14 Turto ra redagavimas ........................................................................................................................................14 Turto ra trynimas ..............................................................................................................................................14 Turto ra siejimas su kitais raais ......................................................................................................................14 Ataskait skyriaus modulis....................................................................................................................................15 Turinys ...................................................................................................................................................................15

    Diagramos ir grafikai .............................................................................................................................................15 Pradios modulis ...................................................................................................................................................16 Valdikli tipai ........................................................................................................................................................16 Numatytieji valdikliai ........................................................................................................................................... 17 Individualieji valdikliai ........................................................................................................................................ 17

    klimo AJAX technologijomis valdiklis ..............................................................................................................21 Nauji valdikli veiksmai........................................................................................................................................21 Valdiklio idstymo pakeitimas ............................................................................................................................22 PBX tvarkytuvs modulis ......................................................................................................................................22 Turinys ...................................................................................................................................................................22

    Savybs ..................................................................................................................................................................23 Reikalavimai ..........................................................................................................................................................23

    vaigduts konfigravimas .................................................................................................................................23 Ryi su klientais programos Vtiger CRM konfigravimas .................................................................................24 Vartotojo pltinio nuostatos ..................................................................................................................................24 Siuniamieji skambuiai ........................................................................................................................................24 Gaunamieji skambuiai .........................................................................................................................................25 Numeri formatai ..................................................................................................................................................26 Konteksto nuostatos...............................................................................................................................................26 Skambui istorija .................................................................................................................................................26 Kainorai modulis ..............................................................................................................................................27 Turinys...................................................................................................................................................................

    Pradia ...................................................................................................................................................................27 Kainorai krimas ..............................................................................................................................................27 Kainorai filtravimas .........................................................................................................................................27 Kainorai paieka ...............................................................................................................................................28 Kainorai redagavimas.......................................................................................................................................28 Dublikat krimas .................................................................................................................................................28 Kainorai trynimas .............................................................................................................................................29 Kainorai piktograma komerciniuose dokumentuose ........................................................................................29

  • iuklins modulis .................................................................................................................................................29 Turinys...................................................................................................................................................................

    Pradia ...................................................................................................................................................................30 Diegimas ................................................................................................................................................................30 Konfigracija .........................................................................................................................................................31 inomos problemos ...............................................................................................................................................32 Ataskait modulis ..................................................................................................................................................32 Turinys ...................................................................................................................................................................32 Ataskait krimas ..................................................................................................................................................32 Daugiau..................................................................................................................................................................37 Ataskait diagramos ..............................................................................................................................................39 Ataskait pridjimas i pradios tinklalapio puslapio ...........................................................................................41 Naudojimosi atvejai ...............................................................................................................................................43 Informavimo SMS inute modulis ........................................................................................................................47 Turinys ...................................................................................................................................................................47 SMS serverio konfigracija ...................................................................................................................................47 Darbas ....................................................................................................................................................................48 Masinis SMS inui siuntimas ........................................................................................................................... 48 SMS inuts krimas ............................................................................................................................................ 49 SMS inui registro detals ................................................................................................................................ 49 SMS inuts bsena .............................................................................................................................................. 49 Daugiau informacijos ............................................................................................................................................50

    Automatinis SMS inui siuntimas atliekant darb................................................................................................ SMS inuts parengimas sisti.................................................................................................................................. SMS inui paslaugos teikjai .............................................................................................................................51 Diegimas ................................................................................................................................................................51

    SMS inui individuali paslaug teikj raymas ............................................................................................52 Tiekj ra modulis ............................................................................................................................................52 Turinys ...................................................................................................................................................................52 Tiekj ra krimas ............................................................................................................................................53 Tiekj ra importavimas ...................................................................................................................................53 Tiekj ra filtravimas ........................................................................................................................................54 Tiekj ra paieka .............................................................................................................................................54 Tiekj ra redagavimas .....................................................................................................................................54 Tiekj ra trynimas ...........................................................................................................................................55 Dublikat krimas .................................................................................................................................................55 Veiksmai ................................................................................................................................................................55 Vt inui modulis .................................................................................................................................................55 Turinys ...................................................................................................................................................................59 Pradia....................................................................................................................................................................... Tiesiogin inut....................................................................................................................................................... Bsen perira......................................................................................................................................................... Gijos perira ....................................................................................................................................................... 60 Temos perira ..................................................................................................................................................... 60 Praneimas patu ...................................................................................................................................................60 Vt twitter modulis ..................................................................................................................................................61

    Turinys....................................................................................................................................................................

    Apie Twitter ...........................................................................................................................................................61

    Pradia ...................................................................................................................................................................61 Prisijungimas prie Vt tvitter ...................................................................................................................................63 Vt twitter diegimas atvirj program Vtiger CRM .............................................................................................66 Reikalavimai..............................................................................................................................................................

    Diegimas ................................................................................................................................................................66

  • Pato tvarkytuvs modulis

    Turinys

    Nuostatos

    Pato duts valdymas Sukurti lang Pridti fail Sukurti ra Susieti pat Perkelti pat Trinti pat Laik paieka Automatinis atnaujinimas

    Elektroniniai laikai

    Pato tvarkytuv yra paprastas saityno pato modulis, sukurtas dirbti su susijusiais moduliais: Organizacij, Kontakt, Galim klient, Nesklandum korteli ir kitais moduliais. Naudojantis pato tvarkytuve, galima tvarkyti i moduli informacij, taip pat susieti prie j priskiriamus elektroninius laikus.

    Naudojantis atvirosios programins rangos Vtiger CRM ryi su klientais valdymo sistema, reikt turti omenyje, kad pato tvarkytuv yra nesuderinama su PHP 5.2.10 versija.

    Nuostatos

    Norint nustatyti pato tvarkytuv, reikia pasirinkti pato serverio tip, pavyzdiui, Gmail.

  • 1. Laik serverio vardas gaunamj laik serverio pavadinimas, kuris nustatomas automatikai. Galima pasirinkti Gmail, Yahoo ar Fast mail vard. Norint nurodyti kit serverio vard, reikia j rayti patiems

    2. Vartotojo vardas: vartotojo vardas ar elektroninio pato adresas. 3. Slaptaodis elektroninio pato slaptaodis.

    Kai upildomos pato tvarkytuvs nuostat parinktys, elektroniniai laikai matomi, kaip parodyta paveiksle Aplankai yra kairje ekrano pusje, o aplanko laik sraas deinje pusje.

    Pato duts valdymas

    emiau teikiamas paveikslas, kuriame matyti pagrindins pato paskyros galimybs: naujo pato sukrimas, aktyvaus katalogo atnaujinimas (kad bt galima stebti naujausi pat, rayti juodrat arba konfigruoti pat i nuostat tinklalapio).

    Sukurti lang

    Kuriant laik, galima atlikti iuos veiksmus:

    Nusisti j kontakt arba Galim klient modulius. rayti dabar laikas raomas kaip juodratis.

  • Pasirinkti elektroninio laiko ablon. Pasirinkti ir kelti dokumentus.

    Norint upildyti laukus Kam, Kopija ir Nematoma kopija, galima tiesiog surinkti elektroninio pato adres arba pasirinkti vien i ryi su klientais programoje esani klient (Organizacij, Kontakt ar Galim klient moduliuose).

    Paiekos langelyje pradjus rayti adres, sistema automatikai parodo adres, sutampani su iekomo adreso dalimi, sra. Srae matomas ne tik silomas adresas, bet ir modulis, prie kurio jis priskirtas.

  • Pridti fail

    Naudojantis pato tvarkytuve, failus galima pridti iais bdais:

    Pasirinkti fail i vidins sistemos ir spustelti mygtuk kelti. Spusteljus mygtuk Pasirinkti dokumentus, pridti fail i Dokument modulio.

    Ikylaniajame lange matomas tik kelt fail turinio dokumento raas.

    Jei laik norima isisti vliau, reikia spustelti mygtuk rayti dabar laikas raomas Pato dut > Juodraiai. Visi kaip juodraiai rayti elektroniniai laikai laikomi iame aplanke.

    ie elektroniniai laikai raomi ne pato duts, o pato tvarkytuvs juodrai aplank.

  • Pato dutje galima atlikti iuos veiksmus: sukurti nauj kontakt, paskyr arba nesklandum kortel, priskirti laikus prie sukurt kontakt, paskyr ir galim klient. Galima automatikai atskirti laikus, atviroji ryi su klientais programa leidia vartotojui susieti laik su atitinkamu rau, atsivelgiant tai, nuo ko gautas laikas ir koks siuntjo elektroninio pato adresas.

    Reikia pasirinkti laik i pato duts.

    Kai elektroninis laikas atveriamas, ryi su klientais valdymo programa automatikai atpasta, ar tai kliento (i Organizacij, Kontakt ar Galim klient moduli) laikas. Prieingu atveju sistema silo sukurti nauj paskyr, kontakt ir t. t.

  • Sukurti ra

    Spusteljus mygtuk Sukurti nauj kontakt, atveriamas langas, kuriame reikia upildyti pagrindinius langelius. Taip pat galima sukurti ir kitus raus.

    Spusteljus mygtuk Sukurti nauj kontakt, sukuriamas kontaktas, su kuriuo susiejamas patas ir veikl skyrius, esantis io elektroninio laiko deinje pusje. i informacija matoma pato duts informacijos lange. Kad vartotojas matyt tiksli informacij, iame lange taip pat teikiama nuoroda atvirj ryi su klientais program.

    Susieti pat

    Jei tas pats klientas naudojasi daugiau nei vienu elektroninio pato adresu ir siunia elektroninius laikus i keli skirting adres, pato tvarkytuv pasilo klientui priskirti daugiau adres. Atviroji ryi su klientais programa atpasta klient, tikrindama elektroninio laiko siuntjo (nuo ko gautas elektroninis laikas) ir siuntjo adreso laukus. Tada sistema iuos laukus patikrina Paskyros, Kontakt ir Galim klient moduliuose. ia matyti Kontakt modulio Microsoft raas.

  • Galima atlikti ir kitus veiksmus, spusteljus atitinkamus mygtukus:

    Atsakyti.

    Atsakyti visiems.

    Persisti laik. Itrinti laik. Paymti laik kaip neskaityt.

    Perkelti pat

    Laikus galima perkelti i vieno aplanko kit.Kaip tai padaryti, parodyta paveiksle. Pirmiausia reikia pasirinkti norimus perkelti laikus, tada i atverto srao pasirinkti aplank, kur norima tuos laikus perkelti.

    Trinti pat

    Pat galima itrinti. Tai panau laik perklim: reikia pasirinkti nereikalingus laikus ir spustelti mygtuk Trinti.

    Kai laikai trinami i pato tvarkytuvs, jie trinami ir i pato serverio, todl j nebelieka ir iuklins aplanke.

  • Laik paieka

    Paieka atliekama pasirinktame aplanke pagal laiko tem, gavj, siuntj ir t. t. Teksto laukas paymimas, kaip parodyta paveiksle.

    Automatinis atnaujinimas

    Kad nauji laikai bt matomi ir atnaujinami, Nuostat lange galima nurodyti laik atnaujinimo laiko interval.

  • Gautus naujus laikus pato dutje galima matyti kas 510 minui.

    Tai ltina ryi su klientais valdymo sistemos veikimo spart.

    Jei automatinis laik atnaujinimas nepageidaujamas, jo galima atsisakyti. Taiau tada, norint matyti naujus laikus,reikia atverti gaut laik aplank, esant kairje pusje..

    Elektroniniai laikai

    Elektroninis patas padeda sekti elektronini laik, isist i programos Vtiger CRM, sra. Elektronini laik sekcija yra dalyje Daugiau informacijos modulio isamiajame rodinyje. ia galima rasti i programos Vtiger CRM isistus elektroninius laikus.

    Elektronini laik periros apskaita

  • Periros apskaitos funkcija automatikai skaiiuoja, kiek kart vartotojas perirjo elektronin laik, sist i Vtiger CRM. i funkcija rodo skaii 0, jei vartotojas n karto neperirjo elektroninio laiko, skaiius 1 rodomas, jei elektroninis laikas perirtas kart ir t. t. Periros apskaita atliekama iuose moduliuose:

    1. Galimi klientai. 2. Kontaktai. 3. Organizacijos. 4. Tiekjai.

    Pavyzdiui, Klient modulyje matyti, kad apskaitos skaiius yra atnaujinamas pagal klient elektroninio pato perir skaii.

    Turto ra modulis

    Turinys

    Turto ra krimas Turto ra importavimas Turto ra filtravimas Turto ra paieka Turto ra eksportavimas Dublikat krimas Turto ra redagavimas Turto ra trynimas Turto ra siejimas su kitais

    raais

    is modulis yra naudojamas isist preki bsenai tikrinti.

    Turto ra krimas

    Turto raus galima kurti skirtingais bdais.

    Spustelti mygtuk + , upildyti laukus ir spustelti mygtuk rayti arba

  • spustelti importavimo piktogram ir importuoti CSV formato failus, arba

    i srao Spartusis krimas pasirinkti Naujas turto raas.

    Turto ra importavimas

    Turto raus galima perkelti ir i kit pardavim automatizavimo program. Norimus perkelti duomenis btina konvertuoti CSV format.

    Keli paprasti ingsniai, kaip importuoti turto raus Vtiger CRM:

    Spustelti importavimo piktogram , kad bt importuotas Turto raas. Pasirinkti formatuot CSV fail ir spustelti Kitas. Konfigruoti CSV antrat ir spustelti Importuoti. Pradedamas importavimas.

    Apdorojant CSV eilutes, puslapis kelet kart atnaujinamas.

    Puslapyje matomi importavimo rezultatai.

    Reikia spustelti Ubaigti importavim. Norint tsti importavim, reikia spustelti Importuoti daugiau. Norint nutraukti paskutin importavim, reikia spustelti Panaikinti paskutin importavim. Norint perirti importuotus raus, reikia spustelti Paskutiniai importuoti raai.

    Daugiau informacijos galima rasti paspaudus ia.

    Turto ra filtravimas

    Skmingai sukurti raai rodomi pradios tinklalapyje. Numatytosios nuostatos nustatytos taip, kad bt rodomi visi raai. Filtruojant raus, konfigruojama j paieka pagal vestus paiekos lauk duomenis. Taip sutrumpinamas ra sraas, j galima matyti norimu formatu. raai riuojami pagal pasirinkt i filtro element, atitinkantiems paiek raams teikiama pirmenyb. Filtrus galima taisyti arba itrinti. Daugiau informacijos galima rasti paspaudus ia.

    Turto ra paieka

    Kartais prireikia tsti paiek. Norint skubiai atrinkti duomenis, galima naudotis trij ri paieka: paprastja paieka, iplstine paieka, paieka pagal abcl.

    Daugiau informacijos galima rasti paspaudus ia.

  • Turto ra eksportavimas

    Programa Vtiger CRM turto raai eksportuojami skaiiuokls failus, pavyzdiui, Microsoft Excel, Open Office ir kt., kuriuose toliau tsiama analiz.

    Turto ra eksportavimas skaiiuokls failus Vtiger CRM.

    Reikia pasirinkti modul, kuriame bus vykdomas eksportavimas.

    Norint pradti eksportavim, ranki juostoje reikia spustelti piktogram . Isirinkti pageidaujam veiksm. Spusteljus Eksportuoti turto raus, pradedamas turto ra eksportavimas skaiiuokl.

    Daugiau informacijos galima rasti paspaudus ia.

    Dublikat krimas

    Jeigu kuriant turto ra daugelis naujo rao detali atitinka jau esant ra, galima daryti pastarojo dublikat.

    Reikia pasirinkti norim dubliuoti ra. Spustelti turto rao pavadinim. Spustelti mygtuk Dubliuoti. Jeigu reikalaujama, reikia atnaujinti dubliuojamo turto rao ekrano laukus. rayti pakeitimus, spusteljus mygtuk rayti.

    Turto ra redagavimas

    Redagavimo funkcija atnaujinamos visos ra reikms. Naudojant i funkcij, tuo pat metu galima atnaujinti kelet ra. Tai vadinama masiniu redagavimu.

    Daugiau informacijos galima rasti paspaudus ia.

    Turto ra trynimas

    Nepageidaujamus turto raus galima itrinti i Srao periros ir Isamiosios periros.

    Daugiau informacijos galima rasti paspaudus ia.

    Turto ra siejimas su kitais raais

    Turto raus galima susieti su kitais raais, tereikia spustelti Daugiau informacijos.

    1. Nesklandum kortels [Praplsti]

    2. Dokumentai

    Turto ra modulis gali bti siejamas ir su 3 kitais esamais moduliais. Atsivelgiant modulio pobd, informacija apie turt saugoma susietuose srauose:

    1. Organizacijos 2. Produktai 3. Sskaitos

    emiau esantis paveikslas rodo turto ra, susiet su Organizacijos moduliu.

  • Ataskait skyriaus modulis

    Turinys

    Diagramos ir grafikai

    Diagramos ir grafikai

    Ataskait skyriaus modulis atveriamas pasirinkus Analitika > Ataskait skyrius. Modulis rodo informacijos, susijusios su pardavimais ir paslaugomis, grafin vaizd. Pavyzdys pateiktas emiau esaniame paveiksle.

  • Viruje esantis Ataskait skyrius rodo altini, i kuri gauta informacija, r.

    Pradios modulis

    Pradios tinklapis yra pirmasis vaizdas, matomas vartotojo, prisijungusio prie Vtiger CRM. Jame yra pagrindinis meniu, kuriame pateikiamos programos funkcijos. Pradios tinklap galima individualizuoti, jame galima rasti informacijos apie vairius valdiklius.

    Valdikli tipai

  • Programoje Vtiger CRM yra vairi tip valdikli. Jie ivardyti emiau.

    Numatytieji valdikliai

    Vtiger CRM pradios tinklapyje yra 15 numatytj valdikli. Artimiausi vykiai

    Artimiausi vyki valdiklis vartotojui rodo artimiausius dienos vykius. Administratoriai gali matyti visus bendruosius dienos vykius, nepaisant to, kuriems vartotojams jie priskirti.

    Atidtoji veikla is valdiklis vartotojui rodo atidtj dienos veikl. Administratoriai gali matyti vis atidtj veikl, nepaisant to, kuriems vartotojams ji priskirta.

    Svarbiausios oganizacijos

    is valdiklis rodo didiausias organizacij sskaitas. Tai sskaitos, kuriose yra didiausios sumos ir pardavimo galimybs ir kurios nra paymtos kaip skmingai udaryta arba neskmingai udaryta.

    Pradios tinklapio ataskait skyrius is valdiklis rodo galim arba susiet lankytoj skaii, sskaitas, kontaktus ir t. t. Numatytoji valdiklio nuostata paslptas. Norint pamatyti arba paslpti valdikl, reikia paymti rodyti arba slpti valdikli sekcij.

    Didiausios galimybs is valdiklis rodo didiausias vartotojo pardavimo galimybes. Pardavimo galimybs neturi bti paymtos kaip skmingai udarytos arba neskmingai udarytos.

    Didiausi pasilymai is valdiklis rodo didiausius pasilymus, kurie nra paymti kaip atmestas arba priimtas. Pasilymo laukas galioja iki turi rodyti dat.

    Pagrindiniai rodikliai

    is valdiklis rodo individualiuosius filtrus, paymtus kaip pagrindiniai rodikliai. Taip pat pagrindinis rodiklis rodo visus modulius su filtr raais.

    Svarbiausios nesklandum kortels is valdiklis rodo svarbaiusias nesklandum korteles, t. y. korteles, kurios nra paymtos kaip uvertos. Korteli atvrimas priklauso nuo j bsenos. Pirmiausia matomos kortels, paymtos atveriama, tada kortels, paymtos vykdoma, pagaliau kortels, paymtos laukia atsakymo.

    Mano grups paskirstymas is valdiklis rodo grups arba grupi, priskirt tam tikram vartotojui, paskirstym.

    Didiausi pardavim usakymai is valdiklis rodo visus pardavim usakymus, kuri primimo data yra artimiausia. Usakymai rodomi majimo tvarka.

    Didiausios sskaitos is valdiklis rodo didiausias vartotojo sskaitas tai sskaitos, kuriose yra didiausios sumos ir kurios yra neapmoktos.

    Mano nauji galimi klientai

    is valdiklis rodo naujus galimus klientus. Nauji klientai yra tie, kurie programoje nra paymti kaip prarasti klientai.

    Mano naujausi DUK

    is valdiklis rodo daniausiai uduodamus klausimus, skirtus vartotojui, kurio bsena programoje nra paymta kaip nenaudojama.

    Debesijos gair is valdiklis rodogaires, galimas dabartiniam vartotojui.

    Individualieji valdikliai

    Programoje Vtiger CRM galima naudotis keturi tip individualiaisiais valdikliais.

    Modulis

    is valdiklis suteikia galimyb pradios tinklapyje matyti bet kokio modulio turin kaip sra. Norint sukurti valdiklio turin, galima naudoti bet kuriuos norimus filtrus. Valdiklis gali turti tik dvi skiltis.

    Reikia spustelti piktogram , po to spustelti Modulis.

  • ioje lentelje aikinamos parinktys

    Pavadinimas * Suteikiamas valdiklio pavadinimas.

    Rodyti Parenkamas norim matyti ra skaiius.

    Modulis Parenkamas modulis, rodomas pradios tinklapyje kaip valdiklis.

    Filtrai Parenkamas filtras, i kurio keliami elementai.

    Rodomi laukai Parenkami rodomi laukai. Reikia isirinkti tik du laukus.

    Pakeitimai raomi, spusteljus mygtuk rayti.

    Dabar valdiklis matomas pradios tinklapyje.

    RSS

    Naudojant valdikl, prie Vtiger CRM galima pridti tiesiogins sklaidos kanal. RSS turinys rodomas valdiklyje.

    Reikia spustelti piktogram , po to RSS.

  • Dabar is valdiklis matomas pradios tinklapyje.

    Ataskait skyrius

    Rankiniai Ataskait skyriaus valdikliai pradios tinklapyje gali bti pridedami, naudojant i parinkt. Ataskait skyriaus valdikliai turi, kaip nustatyta, tik dvi skiltis.. Visos Ataskait skyriaus dalys, matomos Vtiger CRM valdikli modulyje, gali bti valdikliai.

    Reikia spustelti piktogram , po to spustelti Ataskait skyrius.

    ioje lentelje aikinamos Ataskait skyriaus valdiklio parinktys.

    Pavadinimas Suteikiamas valdiklio pavadinimas.

    Ataskait skyriaus pavadinimas

    Pasirenkami svarbiausi moduliai, kuri statistika bus rodoma valdiklyje.

    Ataskait skyriaus tipas

    Pasirenkamas Ataskait skyriaus tipas. Galimi tipai: horizontalioji juostin diagrama, vertikalioji juostin diagrama ir skritulin diagrama.

    Dabar is valdiklis matomas pradios tinklapyje.

  • Ura knygel

    Programoje Vtiger CRM galima susikurti Ura knygels valdikl. iuo valdikliu pridedami ir taisomi uraai.

    Ataskait grafikai

    Naudojant i funkcij, galima matyti pateikt ataskait statistik grafikai. Ataskait grafikus galima gauti dviem bdais:

    I pradios tinklapio

    Reikia spustelti piktogram , po to Ataskait grafikai. Parinktys rodomos esaniuose laukuose. Langelio pavadinimo lauke pavadinamas valdiklis, ataskaitos pavadinimo lauke parenkamas ataskaitos

    pavadinimas ir tipas. Tada pasirenkamas rodomo grafiko tipas, kuris bus matomas pradios tinklapyje. Pakeitimai raomi, spusteljus mygtuk rayti.

    I tikslaus srao, esanio ataskaitoje

    Kiekvienas praneimas, turintis santrauk ir priskirtas prie tam tikros grups, turi savo diagram. Reikia spustelti mygtuk Pridti grafik pradios tinklalap, upildyti laukus pagal emiau ivardytus kriterijus. Spustelti mygtuk rayti, pakeitimai raomi ir diagrama matoma pradios tinklapyje.

    Dabar is valdiklis matomas pradios tinklapyje.

  • Numatytieji valdikliai

    Numatytj valdikli sra galima rasti ia. i valdikli uverti negalima, bet pradios tinklapyje manoma juos paslpti. ia funkcija rodomi arba slepiami pradios tinklapyje esantys valdikliai.

    Reikia spustelti piktogram ir Numatytieji valdikliai. Atveriamas langas, kuriame galima pasirinkti valdiklius, norimus matyti pradios tinklapyje

    klimo AJAX technologijomis valdiklis

    Pradios tinklalapyje esantis valdikli turinys keliamas AJAX technologijomis. Tai reikia, kad kiekvienas valdiklis yra keliamas atskirai, todl nereikia atsisti i naujo pradios tinklalapio (ar kit valdikli). Naudojant klimo AJAX technologijomis valdikl, paspartinamas visos programos veikimas. Taigi, net jei valdiklyje yra daug duomen, tai neveikia kit valdikli klimo. Be to, valdikliai rodomi tik tuo atveju, jeigu juose yra duomen. Jeigu duomen nra, valdiklyje rodoma Duomen nerasta.

    Nauji valdikli veiksmai

    Visi valdikliai turi savo veiksm valdymo mygtukus, kuriais galima individualizuoti iuos valdiklius. Valdiklyje, paspaudus atitinkamus mygtukus, paprastai galima atlikti iuos eis veiksmus.

  • Taisyti naudojantis iuo mygtuku, taisomi valdiklyje rodomi raai. Spusteljus mygtuk, ikyla langas, kuriame reikia pasirinkti kelet norim matyti valdiklyje element. Spusteljus rayti, matyti pasirinkti elementai. io pasirinkimo nra ataskait skyriaus, pagrindini rodikli, ura knygels ir RSS valdikliuose.

    Atsisti i naujo spusteljus mygtuk, i naujo atsiuniamas valdiklio turinys neatnaujinant tinklalapio. klimo piktograma rodo valdiklio klim i naujo.

    Slpti is mygtukas galimas tik numatytuosiuose valdikliuose. Tai yra spartesnis bdas paslpti numatytuosius valdiklius. Paslptieji valdikliai gali bti vl rodomi, spusteljus mygtuk Numatytieji valdikliai. Daugiau informacijos apie numatytuosius valdiklius galima rasti Individualij valdikli dalyje.

    Trinti i funkcija galima tik individualiuosiuose valdikliuose. Mygtuku Trinti itrinamas individualusis valdiklis. Itrintas valdiklis negali bti atkurtas.

    Slinkties nuoroda i nuoroda naudinga valdikliams, turintiems daug horizontaliai idstyt duomen, pavyzdiui, Ataskait skyrius. Jeigu ataskait skyriaus valdiklyje paveikslo plotis didesnis nei valdiklio, kai kuri kit valdiklio duomen nebematoma. Paspaudus slinkties nuorod, atsiranda slankjuosts, naudojantis kuriomis galima prieiti prie kit (idstyt vertikaliai ar horizontaliai) valdiklio duomen.

    Nuoroda Daugiau i nuoroda yra apaioje, deinje valdiklio pusje, ir yra naudojama tam, kad bt galima stebti norimo modulio informacij kaip sra. iuo atveju vaizdas automatikai siejamas su valdiklyje nustatytais filtrais. Nuorodos Daugiau nra ataskait skyriaus, pagrindini rodikli, ura knygels ir RSS valdikliuose.

    Valdiklio idstymo pakeitimas

    Pradios tinklapio idstymas gali bti keiiamas. Pavyzdiui, valdikli skaiius eilutse gali bti keiiamas, spusteljus deinje, pradios tinklalapio viruje, esant Idstymo pakeitimo mygtuk. Spusteljus mygtuk, ikyla langas, kuriame

    Reikia pasirinkti eilutes, norimas matyti pradios tinklapyje, ir spustelti rayti.

    Pakeitimai atliekami i karto ir puslapis atsinaujina.

    Vienoje eilutje galima pasirinkti dvi, tris arba keturias skiltis.

    PBX tvarkytuvs modulis

    Turinys

    1 Savybs 2 Reikalavimai

    3 vaigduts konfigravimas

  • 4 Vtiger CRM konfigravimas 5 Vartotojo pltinio nuostatos 6 Siuniamieji skambuiai 7 Gaunamieji skambuiai 8 Numeri formatai Konteksto nuostatos 10 Skambui istorija

    vaigdut tai PBX tvarkytuvs atvirasis altinis, telefonijos programos priemoni komplektas, kuriuo vartotojai gali priimti skambuius kompiuteriu. Integravus vaigdut Vtiger CRM, ioje programoje galima kurti skambuius ir gauti praneimus apie gaunamuosius skambuius. iame dokumente aikinama, kaip nustatyti program Vtiger CRM, kad i skmingai veikt kartu su vaigdute.

    Savybs

    Galimos ios programos savybs:

    1. Galima skambinti, spaudiant telefono numerius (nuorodas), esanias programoje Vtiger CRM. 2. Skambuio metu rodomas praneimas su skambinaniojo asmens informacija (praneimas atsiranda

    apaioje, kairiame ekrano kampe). 3. Rodoma informacija apie visus su PBX tvarkytuvs moduliu vykdytus skambuius. 4. Galima sieti skambuius su Kontakt, Organizacij, Galim klient moduli raais Veiklos istorijos

    sekcijoje (piktograma Daugiau informacijos).

    5. Galima nustatyti vartotojo pltinius, naudojant Mano nuostatos.

    Reikalavimai

    Programa Vtiger CRM turi bti diegta sistem. vaigduts sistema turi bti paleista. Serveriai, paleidiantys Vtiger CRM ir vaigdut, turi bti matomi vienas kitam. Taip pat reikia turti

    galiojant vaigduts vartotojo pltin ir kompiuterio telefonijos program.

    vaigduts konfigravimas

    ioje dalyje aikinama, kaip konfigruoti vaigdut, kad i veikt su Vtiger CRM. Kartais reikalaujama keli nedideli pakeitim, kartais pakeitimai nebtini.

    Kad vaigdut veikt su Vtiger CRM, turi bti bent vienas vartotojas, paymtas manager.conf faile, esaniame vaigduts serveryje (gali bti randamas aplanke/etc/asterisk/). Pltiniai turi bti pridedami tokiu formatu:

    []

    secret=

    deny=0.0.0.0/0.0.0.0

    permit=/255.255.255.0

    read=system,call,log,verbose,command,agent,user

    write=system,call,log,verbose,command,agent,user

    where

    is the user extension (say 201)

    is the password for that extension (say abcdef)

    is the IP that you want to be able to access asterisk (for e.g.

    192.168.0.57/255.255.255.0)

    If you have multiple IP's, put them on separate lines like:

    permit=192.168.0.57/255.255.255.0

    permit=192.168.0.58/255.255.255.0

  • Administratorius paprastai jau bna pridtas prie failo (manager.conf), tad jo pridti nereikia.

    Ryi su klientais programos Vtiger CRM konfigravimas

    Konfigravus vaigduts serverio nuostatas, reikia konfigruoti ir Vtiger CRM nuostatas, kad i program bt galima sujungti su vaigdute.

    Keli paprasti veiksmai, padedantys konfigruoti Vtiger CRM nuostatas:

    1. Reikia prisijungti prie Vtiger CRM kaip administratoriui.

    2. Spausti Vtiger CRM nuostat piktogram > CRM nuostatos > Modulio tvarkytuv.

    3. Spustelti nuostat piktogram , esani alia PBX tvarkytuvs modulio. Konfigruoti nuostatas

    galima ir spaudiant piktogram , esani PBX tvarkytuvs modulyje. 4. Paspaudus piktogram, nukreipiama nuostat puslap, kuriame reikia pateikti telefonijos programos

    konfigracijos duomenis.

    emiau pateikta informacija, kuri reikia vesti kaip vaigduts nuostatas.

    Lentelje aikinami telefonijos programos Softphone konfigravimo duomenys

    vaigduts serverio IP Rodomas Js vaigduts serverio IP adresas (pvz., 192.168.52.57).

    vaigduts serverio prievadas

    Rodomas vaigduts prievado numeris. 5038 yra numatytasis serverio prievado numeris.

    vaigduts vartotojas Rodomas vaigduts vartotojo, turinio prieig prie manager.conf. failo, pavadinimas.

    vaigduts slaptaodis Rodomas esamas vaigduts vartotojo slaptaodis.

    vaigduts versija Pasirenkama vaigduts versij.

    Reikia spustelti mygtuk Atnaujinti, kad vaigduts nuostatos bt raytos duomen bazje.

    Vartotojo pltinio nuostatos

    Programa Vtiger CRM kiekvienam vartotojui kuria pltinius. Konfigravus vaigduts pltinius, galima skambinti ir priimti skambuius. Kai vaigdut jau konfigruota ir paruota veikti, visiems vartotojams reikia nusistatyti vaigduts pltinius vartotojo nuostatose.

    Kaip nusistatyti vartotoj pltinius programoje Vtiger CRM ?

    Reikia prisijungti ir spustelti nuorod Mano nuostatos, esani viruje, deinje puslapio pusje. iame puslapyje yra mygtukas vaigduts konfigracija. Konfigracijos laukus galima rasti ia:

    vaigduts pltinys vaigduts pltinys yra vartotojo pltinys.

    Priimti gaunamuosius skambuius Laukas Priimti gaunamuosius skambuius gali bti perkeliamas ten, kur pageidaujama, atsivelgiant tai, ar norima priimti gaunamuosius skambuius, ar ne.

    Reikia upildyti vartotojo vaigduts pltin ir spustelti rayti, kad pakeitimai bt rayti.

    Siuniamieji skambuiai

    Taigi vaigduts konfigravimas baigtas. Galima pradti skambinti.

  • Skambinti i programos Vtiger CRM labai paprasta. Vien kart vedus vaigduts serverio duomenis, visi telefono laukai programoje rodomi kaip nuorod sraas. Paspaudus nuorod, sukuriamas nurodyto pltinio siuniamas skambutis paymtam numeriui.

    Paymjus telefono numerio nuorod, ikylaniajame lange praneama apie siuniamj skambut. Langui atsivrus apaioje, deiniajame ekrano kampe, rodomas pradedamas siuniamasis skambutis.

    Pirmiausia skambut gauna vartotojo nuostatose raytas pltinys. Kai skambut atsakoma, jis perduodamas numeriui, pasirinktam programoje Vtiger CRM. Apaioje rodomas praneimas apie siuniamj skambut.

    Skambutis perduodamas anksiau vartotojo nuostatose raytam pltiniui.

    Gaunamieji skambuiai

    Norint priimti gaunamuosius skambuius programa Vtiger CRM, reikia paymti gaunamj skambui ymimaj langel (jis yra sekcijoje Mano nuostatos). Taip pat reikia paleisti vaigduts klient i raginimo komandos. Tai galima padaryti, atvriant Vtiger CRM diegimo (raginimo komandos) aplank Moduliai/PBX modulis ir paleidiant scenarij AsteriskClient.php. Tai paprasta padaryti, tik btina paleisti php5 AsteriskClient.php vykdymo fail.

    is scenarijus tai paskyra, kuria umezgamas ryys su vaigduts serveriu ir kuri laukia bet koki vyki i vaigduts tvarkytuvs CLI vykiai renkami i vaigduts serverio ir perduodami program Vtiger.

    is scenarijus turi bti vykdomas, nes juo perduodami vykiai i vaigduts serverio program Vtiger CRM ir taip utikrinamas gaunamj skambui pasirinkimas,.

    Kai vartotojas sulaukia bet kokio skambuio (skirto iam vartotojo pltiniui), jis ikylaniajame lange mato skambintojo vard (jeigu numeris jau yra Vtiger CRM sistemoje) ir jo sait.

    Jeigu numerio sistemoje nra, ikylaniajame lange rodomas praneimas apie neinom skambintoj ir siloma Sukurti ra (tam tikruose moduliuose). Paspaudus bet kuri nuorod, kuria siloma sukurti nauj tam tikro modulio ra, perkeliamas to modulio vaizdas su automatikai upildytais telefono laukais ir visa gaunamojo skambuio informacija.

  • Numeri formatai

    Programoje Vtiger CRM galima irayti bet kokio formato numer (su priedliniais pltiniais, pavyzdiui, SIP, PSRN ir t. t., arba be j) ir juo skambinti. i programa atpasta skambintoj, kai tarp priedlio ir numerio yra skirtukas :, pavyzdiui, SIP:211 (be tarp). Jeigu priedlis nra nurodytas, skambuio numatytasis kontekstas yra parenkamas.

    Telefono numerio lauke rekomenduojama nenaudoti joki speciali enkl arba tarp.

    Konteksto nuostatos

    vaigduts kontekstas yra nustatomas vartotojo. Vtiger CRM i pradi pateikia tik kelet pasirinki. Jeigu turima daugiau kontekst, galima taisyti failus ir pridti juos prie Vtiger CRM. Svarbu, kad visi failai bt isaugoti.

    Valdymo fail AsteriskClass.php galima rasti aplanke Moduliai/PBX valdymas/utils/. iame aplanke, prie 80 eiluts, yra perklimas, kuris apibendrina pltini kontekstus. Prireikus valdymo fail galima taisyti ir pridti btin kontekst.

    Skambui istorija

    PBX valdymo modulyje saugoma visa gaunam program Vtiger CRM ar siuniam i jos skambui istorija. Tiksls skambui istorijos duomenys laikomi PBX valdymo modulyje.

  • Kainorai modulis

    Turinys

    1 Pradia 2 Kainorai krimas 3 Kainorai filtravimas 4 Kainorai paieka 5.Kainorai redagavimas 6.Dublikat krimas 7 Kainorai trynimas 8 Kainorai piktograma komerciniuose dokumentuose

    Kainorai knygos turi bti priirimos, nes jos padeda skirtingoms klient grupms naudotis svarbiomis kainorai funkcijomis. Produkto kaina gali bti pritaikoma ir keiiama pagal vartotoj grupes.

    Pradia

    Danai perpardavintojas, dirbantis auktesnio pragyvenimo lygio segmente, turi didesn pelno mar nei jo kolegos, dirbantys kituose segmentuose.

    Vieneto kaina fiksuota produkto kaina, nustatyta gamintojo.

    Kainoraio kaina gamintojai gali parduoti produkt skirtingomis kainomis perpardavintojams ir pirkjams. ios kintanios to paties produkto kainos vadinamos kainoraio kainomis.

    Kainorai krimas

    Kainoratis kuriamas dviem bdais.

    1. Reikia spustelti piktogram , upildyti laukus ir spustelti rayti. 2. Spustelti Spartusis krimas, pasirinkti Sukurti kainorat, upildyti reikiamus laukus, tada spustelti

    rayti.

    Kainorai filtravimas

    Skmingai sukurti kainoraiai rodomi kainorai pradios tinklalapio srae. Filtras suteikia galimyb i karto konfigruoti paiekos slygas pagal trumpuosius lauko raus, taip pat leidia irti norimo formato ra sra. Reikia pasirinkti vien punkt i filtr iskleidiamojo srao, kad raus bt galima perirti norima tvarka. Numatytoji nuostata yra visi tai reikia, kad visi raai yra rodomi vienu metu. Galima sukurti, taisyti arba itrinti individualiuosius filtrus.

    Individualiojo filtro krimas Spustelti nuorod Sukurti filtr, esani prie filtr lauko. Spustelti Isamiau ir upildyti laukus. Pasirinkti skiltis, kurias norima matyti srao rodinyje. Lentelje Standartiniai filtrai rayti pradinius nurodymus, kaip filtruoti raus.

    Taip pat galima apibdinti ra filtravimo nurodymus lentelje Iplstin paieka. Spustelti rayti, kad bt galima perirti filtruotus raus.

  • Individualiojo filtro taisymas

    Pasirinkti individualj filtr i iskleidiamojo srao. Spustelti nuorod Taisyti, esani alia filtr lauko. Atnaujinti lauko reikmes. Kad pakeitimai bt rayti, spustelti rayti,.

    Individualiojo filtro trynimas

    Pasirinkti individualj filtr i iskleidiamojo srao. Spustelti nuorod Trinti, esani alia filtr lauko. Kad filtras bt itrintas, ikylaniajame lange spustelti Gerai.

    Kainorai paieka

    Filtrais vykdoma paieka pagal pasirinkt reikm kuriame nors lauke, taiau kartais gali prireikti pratsti ir patikslinti paiek.

    Paprastoji paieka Galima atlikti sparij paiek kuriame nors lauke, naudojant paprastj paiek. Reikia pasirinkti filtr, per kur bus iekoma ra. Laukuose reikia rayti paiekos poymius. Kad bt gauti paiekos rezultatai, reikia spustelti Iekoti dabar.

    Iplstin paieka i paieka patogi tada, kai norima iekoti keliuose ra skyriuose, paymtuose srao rodinyje. Kad raai bt filtruojami tiksliau, paiekos lentelje reikia spustelti paleisti iplstin paiek. Lauke reikia vesti paiekos poymius. Spusteljus Nauja slyga, pridedamos eiluts, kurias reikia vesti paiekos tikslinimo duomenis. vedus duomenis, reikia spustelti Iekoti dabar gaunami paiekos rezultatai.

    Abclin paieka i funkcija leidia vykdyti paiek paraidiui. Reikia spustelti raid, kuria prasideda iekomo rao pavadinimas.

    Bet kurios paiekos rezultatai sutampa su nustatytomis filtre paiekos skiltimis.

    Kainorai redagavimas

    Redagavimo funkcija leidia atnaujinti visas kiekvieno atskiro rao lauk reikmes. Masinio redagavimo funkcija taip pat leidia vienu metu atnaujinti kelet ra. Individualiojo rao taisymas:

    1. I srao rodinio 1. Spustelti nuorod Taisyti i veiksm lauko. 2. Atnaujinti lauko reikmes duomen puslapyje. 3. Spustelti rayti, kad bt rayti pakeitimai.

    2. I isamiojo rodinio 1. Srao rodinyje spustelti kainoraio pavadinim. 2. Norint taisyti tam tikrus laukus, reikia paymti lauk ir spustelti Taisyti. 3. Atnaujinti lauko reikmes ir spustelti rayti, kad bt rayti pakeitimai. 4. Galima spustelti mygtuk Taisyti, esant isamiajame rodinyje, kad bt galima atidaryti

    form (kur visi laukai yra taisomi). Po lauk pakeitimo reikia spustelti rayti. 3. Masinis redagavimas

    1. Pirmiausia reikia pasirinkti taisomus raus, esanius srao rodinyje.

    2. Spustelti mygtuk Masinis redagavimas .

    3. Galima redaguoti laukus ikylaniajame lange ir spustelti rayti. 4. Lauk reikms atnaujinamos.

    Dublikat krimas

  • Jeigu kuriam kainorai duomenys panas programoje jau esanius raus, iuos galima dubliuoti. Po dubliavimo galima padaryti reikiamus pataisymus.

    Sukurti dublikat galima taip: 1. Pasirinkti norim dubliuoti kainorat. 2. Spustelti kainoraio pavadinim, kad bt matomas isamusis rodinys. 3. Spustelti mygtuk Dubliuoti. 4. Dubliuojamo kainoraio ekrane atnaujinti laukus. 5. Spustelti rayti, kad pakeitimai bt rayti.

    Kainorai trynimas

    Galima trinti kainoraius i isamiojo rodinio ir i srao rodinio.

    1. Srao rodinys 1. Individualij ra trynimas

    1. Norint itrinti individualj ira, reikia spustelti nuorod Del, esani veiksm skiltyje. 2. Patvirtinti trynim. 3. Srao rodinyje matomi padaryti pakeitimai.

    2. Keleto ra trynimas vienu metu 1. Reikia parinkti norimus itrinti raus. 2. Spustelti mygtuk Trinti. 3. Patvirtinti trynim ikylaniajame lange. 4. Srao rodinyje matomi padaryti pakeitimai.

    2. Isamusis rodinys 1. Reikia spustelti ra srao rodinyje. 2. Spustelti mygtuk Trinti rao isamiajame rodinyje. 3. Patvirtinti trynim ikylaniajame lange. 4. Srao rodinyje matomi padaryti pakeitimai.

    Kainorai piktograma komerciniuose dokumentuose

    Galima susieti esamus produktus ar paslaugas su kainorai raais. Tai galima padaryti Kainorai modulyje spustelint Pasirinkti produktus arba Pasirinkti paslaugas lentelje Daugiau informacijos, taip pat spustelint mygtuk Pridti kainorat lentelje Daugiau informacijos Produkt ir paslaug modulyje. Tada rodomi visi kainoraiai, kuriant kainas, sskaitas, pirkimo usakymus. Norint tai padaryti, reikia spustelti kainoraio piktogram, parykint apaioje.

    iuklins modulis

  • Turinys

    1 Pradia 2 Diegimas

    3 Konfigracija 4 inomos problemos

    Programos Vtiger CRM iuklin yra labai panai operacins sistemos iuklin. Operacins sistemos iuklinje laikomi i fail sistemos itrinti failai ir aplankai, o programos Vtiger CRM iuklinje laikomi visi raai, itrinti i objekto modulio.

    Pradia

    Bdai, kaip atkurti raus.

    1. Spustelti iuklins modul. 2. Pasirinkti pageidaujam modul i iskleidiamojo srao Pasirinkite modul, kad bt galima vykdyti

    atkrimo operacij. 3. Pasirinkti kelet ra srao rodinyje, kad bt galima vykdyti operacij. 4. Spustelti mygtuk Atkurti, kad bt sugrinti raai. 5. Spustelti Ivalyti iuklin, kad i Vtiger CRM visam laikui bt itrinti raai.

    Kai raas atkuriamas i tam tikro modulio, visi kiti susij raai taip pat atkuriami automatikai.

    1. is pasirinkimas galimas tik objekto moduliuose. 2. raai, itrinti administratoriaus mygtuku Ivalyti iuklin, nebegali bti atkurti. 3. Mygtuku Ivalyti iuklin itrinami visi moduli raai i duomen bazs, todl j nebegalima

    susigrinti. 4. Kai raai itrinami i iuklins visam laikui, ra ryiai su kitais objektais neitrinami. Jie kuriam

    laikui lieka duomen bazje, bet negali bti perirti per Vtiger CRM.

    Atvirosios pogramins rangos Vtiger CRM vartotojai gali pasirinkti i parinkt vykdydami programos diegim. Kaip tai padaryti, irkite emiau.

    Diegimas

  • iuklin yra pasirenkamas modulis. Diegiant program, pasirinktinai galima diegti iuklin.

    Jeigu iuklins modulis nebuvo diegtas kartu su programa, modul galima importuoti per Modulio tvarkytuv

    Path of the module zip : /packages/5.1.0/optional/RecycleBin.zip

    Norint suinoti, kaip diegti iuklins modul, reikia spustelti Importuoti individualiuosius modulius, Tvarkytuv

    Konfigracija

    iuklins modulis gali bti Ijungiamas arba jungiamas visai organizacijai per Nuostatos Modulio tvarkytuv.

    iuklins modulis gali bti jungiamas arba Ijungiamas atskiriems profiliams.

  • inomos problemos

    1. Bet kokie raai, itrinti prie diegiant iuklins modul, gali bti atkurti, taiau susijusi objekt atkurti nebegalima.

    2. Atkuriant bet kok vyk, susij priminimai ir besikartojantys vykiai neatkuriami. 3. Atkuriant objektus, su objektu iki tol buv susieti pavadinimai daugiau nebebus su jais susieti

    (pavadinimai taip pat itrinami, jeigu jie nra susij su kitais objektais).

    Ataskait modulis

    Turinys

    1 Ataskait krimas 2 Daugiau

    3 Ataskait diagramos 4 Pradios tinklapio 5 Naudojimosi atvejai

    Ataskait modulyje apibendrinami duomenys, laikomi programoje Vtiger CRM. I anksto pagal poreikius galima nusistatyti ataskait rinkin. ias ataskaitas galima naudoti, norint gauti su klientais susijusios veiklos apvalg tai gerina pardavimus. Galimos vis Vtiger CRM laikom duomen ataskaitos.

    Ataskait krimas

    Norint sukurti ataskait, i objekt modulio srao reikia pasirinkti pirmin modul. Tai padarius, atveriamas langas, i kurio matyti tolesni ingsniai.

    1 ingsnis Pirmiausia reikia rayti norimos sukurti ataskaitos vard, apra ir pasirinkti aplank, kuriame ji turt bti.

  • Ataskaitos vardas turi bti unikalus. Jei pirmasis ingsnis patvirtinamas, perkeliama kit ingsn.

    2 ingsnis Rodomi visi su pirminiu moduliu susij objekt moduliai. Toliau galima tsti, pasirinkus kelet moduli arba nepasirinkus jokio susijusio modulio.

    3 ingsnis Galima pasirinkti ataskaitos Santraukos format arba Lentels format.

    1. Naudojant santraukos format, galima pasirinkti laukus, pagal kuriuos riuojami raai. 2. Naudojant lentels format, gaunamas paprastas lentels rodinys be joki speciali riavimo poymi.

  • 4 ingsnis I Ataskaitos isamiojo rodinio pasirenkami laukai. ie laukai, reikalingi ataskaitoms kurti, gali bti parenkami i moduli.

    5 ingsnis Ataskaita, kurioje galima pasirinkti laukus rodoma tik kaip santrauka. Laukuose galima rinktis, kaip

    riuoti raus: didjimo arba majimo tvarka.

  • 6 ingsnis Ataskaita kuriama pasirinktame modulyje, taip pat galima pasirinkti skaiiavimo tip, t.y. paymti reikiam lauk. Galimi skaiiavimo tipai: SUM (suma), AVG (vidurkis), MIN (maiausias) ir MAX (didiausias).

    7 ingsnis

    Nurodomos slygos, pagal kurias filtruojami ataskaitos rezultatai. Nurodyti ir patikslinti slygas galima Standartiniuose filtruose arba Iplstiniame filtre. Standartiniai filtrai turi laukus Data ir laikas, o iplstiniai filtrai turi visus laukus i pasirinkt moduli, kur lyginimo ir slygos nuostatos parenkamos pagal lauko tip. Programa silo 5 slygas.

  • 8 ingsnis

    Pasirenkamas ataskaitos dalijimosi tipas (vieoji, privaioji arba bendroji).

    Vieoji i ataskaita gali bti peririma vis vartotoj, bet j taisyti gali tik auktesnes pareigas sistemoje nei ataskaitos savininkas (ataskait sukrs vartotojas) turintys vartotojai.

    Privaioji i ataskaita gali bti peririma ir taisoma tik savininko (ataskait sukrusio vartotojo) ir u j auktesnes pareigas sistemoje turinio vartotojo.

    Bendroji ia ataskaita savininkas gali dalytis su pasirinktais vartotojais arba j grupmis. Taiau taisyti ataskait gali tik savininkas ir kiti, auktesnes pareigas nei savininkas turintys vartotojai.

  • Daugiau

    Isamusis rodinys Ataskait isamusis rodinys yra sudarytas i dviej dali: Turinio ir Skaiiavim. Ataskaitos turinys sudarytas i parinkt laukeli duomen, rodom ataskaitoje.

    Skaiiavim dalis ataskaitoje sudaryta i parinkt laukeli.

  • Be Turinio ir Skaiiavim, isamiajame rodinyje rodomos ir kitos operacijos, pavyzdiui: ataskait perklimas Excel ar PDF format, spausdinimas, ataskait pritaikymas, ataskait duomen perklimas kitas ataskaitas ir ataskait rezultat filtravimas.

    Pritaikyti ataskait tai konfigruoti ataskait isamiajame rodinyje.

    Rezultatai gali bti filtruojami, naudojant standartinius laukus.

    Srao rodinys

    Ataskait srao rodinys yra iskirtas tris dalis: Numatytosios ataskaitos, Individualiosios ataskaitos ir Veiksmai. Veiksm dal srao rodinyje sudaro: masinis trynimas, ataskait perklimas, aplank krimas ir ataskait krimas.

    Srao rodinyje galima pasirinkti kelias ataskaitas ir jas itrinti, naudojant masin trynim. Numatytj ataskait itrinti negalima.

    Ataskaitos gali bti perkeliamos i vieno aplanko kit, spustelint Perklimo mygtuk, esant Veiksm srae.

  • Ataskait diagramos

    Sukrus ataskait, diagramos matomos ataskaitos apaioje, kaip parodyta emiau esaniame paveiksle.

  • Norint pamatyti apaioje esanius diagramos elementus, ataskait isamiajame rodinyje reikia spustelti mygtuk Rodyti diagramas. Kitas paveikslas kaip tik ir rodo ataskait diagramas, gautas spusteljus Rodyti diagramas.

    Norint pridti diagram prie pradios tinklapio kaip valdikl, reikia spustelti mygtuk Pridti diagram prie pradios tinklapio. Spusteljus mygtuk, pasirodo ikylantysis langas, kuriame ataskaitos pavadinimas yra jau raytas automatikai, o vartotojui belieka rayti valdiklio pavadinim, kuris bus rodomas pradios tinklapyje. Diagramos tipas pasirenkamas i iskleidiamojo srao. Pavyzdys emiau esaniame paveiksle.

  • I iskleidiamojo diagram tip srao galima pasirinkti horizontalij juostin diagram, vertikalij juostin diagram ar skritulin diagram.

    Spusteljus mygtuk rayti, gaunamas praneimas, kad valdiklis skmingai pridtas prie pradios tinklapio.

    Ataskait pridjimas i pradios tinklalapio puslapio

    Naujas valdiklis, pridtas prie pradios tinklalapio puslapio, vadinamas Ataskait diagramos. Pavyzdys emiau esaniame paveiksle.

    Paspaudus ra Ataskait diagramos, veikiant kaip saitas, atveriamas ikylantysis langas. Pavyzdys emiau esaniame paveiksle.

  • iame lange vartotojas gali pasirinkti:

    1. Lango pavadinim.

    2.Ataskaitos pavadinim. iame lauke yra vis santraukos tipo ataskait iskleidiamasis sraas, taip pat grupi, priskirt pagal slygas, sraas.

    3.Ataskaitos tip. Reikia pasirinkti diagramos tip (horizontalioji juostin diagrama, vertikalioji juostin diagrama ar skritulin diagrama). Ikylaniajame lange spusteljus raymo mygtuk, valdiklis pridedamas prie pradios tinklalapio, kaip parodyta apaioje.

    ia yra ir taisymo piktograma, kuri spusteljs vartotojas gali keisti diagramos tip, net jei i diagrama jau pridta prie pradios tinklalapio. Pavyzdys emiau esaniame paveiksle.

  • Viruje matyti, kad pasirinkta horizontalioji juostin diagrama, t. y. norima pakeisti diagram i vertikaliosios horizontalij. Spusteljus mygtuk rayti, diagramos tipas pakeiiamas.

    Pavyzdys emiau esaniame paveiksle.

    Naudojimosi atvejai

    1. Ataskaita skirta rodyti galim klient, kuri bsena yra dar nesudomintas, raus.

    Vis galim klient, kuri bsena yra dar nesudomintas, ra ataskaitos krimas: reikia spustelti mygtuk Sukurti ataskait, pasirinkti galimus klientus i iskleidiamojo srao ir, spusteljus mygtuk Sukurti, pradti vesti duomenis.

  • 1 ingsnis. Pirmiausia reikia pridti ataskaitos vard ir apra, tada spustelti mygtuk Kitas.

    2 ingsnis. Jeigu nereikia susieti jokio modulio, galima praleisti ingsn. Tokiu atveju reikia spustelti mygtuk Kitas.

    3 ingsnis. Toliau reikia pasirinkti norim kuriamos ataskaitos format. Spustelti mygtuk Kitas.

    4 ingsnis. Pasirinkti norimus matyti ataskaitos laukus. Spustelti mygtuk Kitas.

  • 5 ingsnis. Pasirinkti ataskaitos aprao ir santraukos laukus. Spustelti mygtuk Kitas.

    6 ingsnis. Tada galima daryti skaiiavimus modulio laukuose. Spustelti mygtuk Kitas.

  • 7 ingsnis. Toliau reikia nurodyti slyg, kad galim klient bsena yra dar nesudomintas.

    8 ingsnis. Pasirinkti dalijimosi tip, kad bt galima kontroliuoti prieig prie ataskaitos.

    2 Modulio Galimybs ra ataskaitoje rodomi raai, kuri baigimo data yra einamj savait.

    Ataskaita kuriama lygiai taip pat, kaip nurodyta anksiau. Turt bti nurodyta slyga numatytoji udarymo data 2012-05-202012-05-27.

  • Informavimo SMS inute modulis

    Turinys

    1 SMS serverio konfigracija 2 Darbas

    o 2.1 Masinis SMS inui siuntimas o 2.2 SMS inuts krimas o 2.3 SMS inui registro detals o 2.4 SMS inuts bsena

    3 Daugiau informacijos

    4 Automatinis SMS inui siuntimas atliekant darb 5 SMS inuts parengimas sisti 6 SMS inui siuntjai 7 Diegimas

    8 Individuali tiekj raymas 9 Mokomoji mediaga

    Vis daugiau klient naudojasi mobiliaisiais prietaisais, todl mons vis daniau telefonu reklamuoja savo produktus ir paslaugas klientams. SMS inutmis lengviau pasiekti klientus.

    Naudojant Informavimo SMS inute modul programoje Vtiger CRM, galima greiiau susisiekti su klientais, sisti jiems asmenines SMS inutes. Taip galima padidinti pardavim skaii ir pagerinti bendravim su klientais.

    SMS serverio konfigracija

    Norint sisti SMS inutes, reikia SMS paslaug teikjo informacijos; informacija gali bti vesta administratoriaus Nuostat tinklalapyje.

    Konfigruoti SMS server Vtiger CRM galima taip:

    1. Spustelti nuostat piktogram > Modulio tvrkytuv. Tai galima rasti Dirbtuvs bloke.

    2. Spustelti nuostat piktogram , esani alia SMS praneiklio. 3. Spustelti mygtuk Serverio konfigracija.

    Galima konfigruoti SMS serverio informacij, spusteljus mygtuk Serverio konfigracija.

  • Spustelti mygtuk Pridti nauj, tada pateikti SMS siuntjo informacij.

    Rodomos SMS paslaug teikjo prisijungimo detals. Privaloma usiregistruoti ir nusipirkti prisijungimo kredit.

    Darbas

    Masinis SMS inui siuntimas

    Kad bt galima masikai sisti SMS inutes, reikia atverti Galim klient, Kontakt, Organizacij srao rodinius, pasirinkti norimus raus ir spustelti mygtuk Sisti SMS.

    Paspausdus mygtuk, parodomi visi telefono laukai, prieinami tam tikram moduliui. Pasirenkamas laukas, kur norima sisti SMS, ir spusteljamas mygtukas Pasirinkti.

  • The phone number should be a 12 digit number in the format +(country code)(10 digit mobile number) For

    ex:+919945225412 ??

    SMS inuts krimas

    Atidaromas inuts krimo langas inutei rayti. Norint isisti inut, reikia spustelti Sisti.

    SMS inui registro detals

    Isiuntus inut, jos raas lieka Informavimo SMS inute modulyje. Isamj rodin sudaro inuts ir jos bsena dalys. Lauke Priskirti prie rodomas SMS inuts siuntjas.

    SMS inuts bsena

    SMS inuts bsena gali bti Pristatyta, Apdorojama arba Nepavykusi. Bsenos informacija gali bti rodoma, paymta spalvomis SMS ra isamiajame rodinyje.

  • Daugiau informacijos

    Isist inui ( Organizacij, Kontakt arba Galim klient modulius) istorij galima pamatyti lentelje Daugiau informacijos, esanioje prie kiekvieno rao.

    Automatinis SMS inui siuntimas atliekant darb

    Galima sukurti Automatin SMS inui siuntim ir isaugoti pagal reikalavimus. Reikia spustelti Nauja uduotis ir pasirinkti SMS uduot. Atlikus iuos veiksmus, automatizuojamas SMS inui siuntimas.

  • SMS inuts parengimas sisti

    Gavjo lauke reikia pasirinkti vartotoj, kuriems skirta inut, numerius. Kuriant inut, i iskleidiamojo srao reikia pasirinkti lauko reikmes, kad inuts tekstas bt upildytas.

    SMS inui paslaugos teikjai

    Programos Vtiger CRM pakete bna numatyti du SMS inui paslaugos teikjai. Galima pridti daugiau SMS inui paslaugos teikj.

    Norint pridti daugiau SMS inui paslaugos teikj, reikia spustelti CRM nuostatos > Modulio tvarkytuv > Individualieji moduliai > Importuoti / .

    Atveriamas Text Anywhere SMS modulis. Kad modulis bt diegtas, reikia spustelti mygtuk diegti.

    Diegimas

  • Diegiant Atvirj program Vtiger CRM, reikia diegti ir SMS praneikl.

    SMS praneiklis yra pasirinktinis modulis. Kad iuo moduliu bt galima naudotis, j reikia pasirinkti diegiant program.

    Atvirosios programos Vtiger CRM vartotojai gali pridti daugiau SMS inui paslaugos teikj. Daugiau informacijos yra paspaudus ia.

    SMS inui individuali paslaug teikj raymas

    Jei planuojamo naudoti SMS inui individuali paslaug teikj raymo nerandama, j reikia rayti patiems.

    SMS praneiklio modul apibdina ISMS paslaugos teikjai (modules/SMSNotifier/ext/ISMSProvider.php). Pavyzd galima perirti per modules/SMSNotifier/ext/providers/MyProvider.php.sample Taip pat galima irti ClickATell siuntjo vykdym: modules/SMSNotifier/ext/providers/ClickATell.php

    Tiekj ra modulis

    Turinys

    1 Tiekj ra krimas 2 Tiekj ra importavimas 3 Tiekj ra filtravimas 4 Tiekj ra paieka 5 Tiekj ra redagavimas 6 Tiekj ra trynimas 7 Dublikat krimas 8 Veiksmai

  • Galima sukurti ir valdyti tiekj informacij. Tiekjai yra riuojami atskirai, ne kaip kontakt dalis ar sskait sraai.

    Tiekj ra krimas

    Kurti tiekj raus galima skirtingais bdais:

    Galima spustelti mygtuk + , upildyti laukus ir spustelti rayti arba

    Spustelti piktogram Importuoti, kad bt keltas CSV failas arba

    Spustelti Spartusis krimas, i iskleidiamojo srao pasirinkti Naujas tiekjas

    Tiekj ra importavimas

    Tiekj raus galima perkelti ir i kit pardavim automatizavimo program. Prie perkeliant duomenis btina konvertuoti CSV format.

    Reikia spustelti , kad bt pradtos importuoti Galimybs. Pasirinkti suformatuot CSV fail. Spustelti Kitas. Konfigruoti CSV antrat CRM lauko atvaizd. Spustelti Importuoti.

    Anksiau rayt atvaizd galima panaudoti antr kart.

    Kol CSV eiluts apdorojamos, puslapis kelet kart atnaujinamas.

    Puslapyje matomi importavimo rezultatai.

    Reikia spustelti Baigti importavim. Norint tsti importavim, reikia spustelti Importuoti toliau. Norint nutraukti paskutin importavim, reikia spustelti Naikinti paskutin importavim. Norint perirti importuotus raus, reikia spustelti Paskutiniai importuoti raai.

  • Tiekj ra filtravimas

    Skmingai sukurti tiekj raai rodomi Tiekj pradios tinklalapyje. Filtras suteikia galimyb i karto konfigruoti paiekos slygas pagal trumpuosius raus lauke. Taip galima perirti norimo formato ra sra. Reikia pasirinkti element i filtr iskleidiamojo srao, kad bt galima perirti raus norima tvarka. Numatytoji nuostata yra Visi tai reikia, kad visi raai rodomi vienu metu. Galima sukurti, taisyti arba itrinti individualiuosius filtrus.

    Individualiojo filtro krimas: Reikia spustelti nuorod Sukurti filtr, esani alia filtr lauko. Spusteljus Isamiau, upildyti reikalaujamus laukus. Pasirinkti stulpelius, kurie bus matomi srao rodinyje. rayti pradinius duomenis, kaip filtruoti raus lentelje Standartiniai filtrai. Taip pat galima nurodyti, kaip filtruoti raus lentelje Iplstin paieka. Spustelti rayti, kad bt galima pairti filtruotus raus.

    Individualiojo filtro taisymas

    Reikia pasirinkti individualj filtr i iskleidiamojo srao. Spustelti nuorod Taisyti, esani alia filtr lauko. Atnaujinti lauko reikmes. Spustelti rayti, kad bt rayti pakeitimai.

    Individualiojo filtro trynimas

    Reikia pasirinkti individualj filtr i iskleidiamojo srao. Spustelti nuorod Trinti, esani alia filtr lauko. Ikylaniajame lange spustelti Gerai, kad bt itrintas filtras.

    Tiekj ra paieka

    Nors filtrai vykdo paiek pagal lauke parinktas reikmes, kartais gali tekti pratsti ir patikslinti paiek, t.y. atlikti iplstin paiek.

    Paprastoji paieka Galima atlikti sparij paiek lauke Paprastoji paieka. Pasirinkti filtr, kuriuo bus iekoma ra. Laukuose vesti paiekos kriterijus. Spustelti Iekoti dabar, kad bt gauti paiekos rezultatai.

    Iplstin paieka Norint iekoti keliose ra srityse, reikia perjungti reim. Paiekos lentelje reikia spustelti Eiti iplstin paiek, kad raai bt filtruojami tiksliau. Lauke vesti paiekos kriterijus. Spustelti Nauja slyga, kad bt pridta eilui ir patikslinta paieka. vedus duomenis, reikia spustelti Iekoti dabar, kad bt gauti paiekos rezultatai.

    Abclin paieka Tai paraidiui vykdoma paieka. Reikia spustelti raid, kuria prasideda iekomo rao pavadinimas.

    Bet kurios paiekos rezultatai sutampa su numatytomis filtre paiekos skiltimis.

    Tiekj ra redagavimas

    Redagavimo funkcija leidia atnaujinti visas kiekvieno atskiro rao lauko reikmes. Masinio redagavimo funkcija leidia vienu metu atnaujinti kelet ra.

    Individualiojo rao taisymas

    1. I srao rodinio

  • 1. Reikia spustelti nuorod Taisyti ra i Veiksm lauko. 2. Atnaujinti lauko reikmes duomen puslapyje. 3. Spustelti rayti, kad bt rayti pakeitimai.

    2. I isamiojo rodinio 1. Spustelti tiekjo vard Srao rodinyje. 2. Paymti norimus taisyti laukus paymti. 3. Atnaujinus lauko reikmes, reikia spustelti rayti, kad bt rayti pakeitimai. 4. Norint atidaryti form, kurios visi laukai yra taisomi, reikia spustelti mygtuk Taisyti

    isamiajame rodinyje. Pataisius laukus spustelti rayti. 3. Masinis redagavimas

    1. Srao rodinyje reikia pasirinkti norimus raus. 2. Spustelti Masinis redagavimas. 3. Ikylaniajame lange taisyti laukus ir spustelti rayti. 4. Pasirinkt ra laukai atnaujinami.

    Tiekj ra trynimas

    Galima itrinti raus apie Tiekjus i isamiojo rodinio ir i srao rodinio.

    1. Srao rodinys 1. Individualij ra trynimas:

    1. Paymti ra ir spustelti mygtuk Trinti, kad bt itrintas individualusis raas. 2. Patvirtinti itrynim. 3. Srao rodinyje matomi padaryti pakeitimai. .

    2. Keleto ra trynimas vienu metu: 1. Pasirinkti norimus itrinti raus. 2. Spustelti mygtuk Trinti, esant srao viruje. 3. Patvirtinti itrynim ikylaniajame lange. 4. Srao rodinyje matomi padaryti pakeitimai

    3. Isamusis rodinys 1. Spustelti ra srao rodinyje. 2. Spustelti mygtuk Trinti isamiajame rodinyje 3. Patvirtinti itrynim ikylaniajame lange. 4. Srao rodinyje matomi padaryti pakeitimai..

    Dublikat krimas

    Jeigu daugelis kuriamo naujo tiekjo rao detali atitinka jau esam ra, galima dubliuoti ir atlikti tik smulkius pakeitimus.

    Dublikato krimo ingsniai: 1. Pasirinkti norim dubliuoti mons ra. 2. Spustelti mons pavadinim, kad bt matomas isamusis rodinys. 3. Spustelti mygtuk Dubliuoti. 4. Atnaujinti laukus, esanius dubliuojamo mons rao ekrane. 5. Spustelti rayti, kad bt rayti pakeitimai.

    Veiksmai

    Galima sukurti pirkimo usakym i Tiekj rao isamiojo rodinio. Reikia spustelti nuorod Sukurti pirkimo usakym.

    Vt inui modulis

  • Turinys

    1 Pradia 2 Tiesiogin inut

    o Bsen prieira o 3.1 Gijos perira o 3.2 Temos perira

    4 Praneimas patu

    Vt inuts yra papildomas modulis, kurio pagrindin funkcija paprastinti inui siuntim, skaitant elektronin pat.. Modulis padeda stebti isist ir gaut inui gij. Tai gali bti laikoma vidine biuro bendravimo paslauga.

    Pradia

    Reikia spustelti Dirbtuvs bloko nuostat piktogram > CRM nuostatos >Modulio tvarkytuv.

    Sraas Individualieji moduliai ir Standartiniai moduliai yra dalyje Modulio tvarkytuvje Reikia pasirinkti Individualieji moduliai ir juos diegti spustelti mygtuk Importuoti /

    Atnaujinti

    Reikia rasti vt inui pltini modul ir spustelti mygtuk diegti.

  • Importuot infomacij reikia patvirtinti ir toliau tsti diegim, spustelint Gerai.

    Baigti diegti, spustelint mygtuk Baigti . diegtas inui modulis matomas ranki lentelje.

  • Renkantis vartotojus, kuriems bus siuniamos inuts, reikia spustelti j ymimuosius langelius. Spusteljus Pasirinkti vartotojai, atveriamas ikylantysis langas, kuriame ir raoma inut.

    Naujos inuts krimas

    Administratorius isiunia inut individualizavimo ir testuotoj grupms.

    Norint atsakyti inut, reikia spustelti .

    Pritaikymo komanda atsako administratoriaus inut.

    Testuotoj komanda atsako administratoriaus inut.

  • Administratorius atsako inut.

    Pabaigoje inuts paskirstomos kaip vartotoj grupi pokalbiai.

    Tiesiogin inut

    Galima sisti tiesiogin inut bet kuriam vartotojui.

    1. Reikia pasirinkti vartotoj, kuriam siuniama inut. 2. Sukurti inut. 3. Spustelti mygtuk Sisti.

    Pavyzdiui, administratorius siunia inut pardavim vadybininkui.

    Atsakydamas vadybininkas turi:

    1. Spustelti piktogram . 2. Sukurti inut. 3. Spustelti mygtuk Atsakyti, kad bt isista atsakomoji inut.

    Taip pardavim vadybininkas atsako administratoriaus inut.

  • Bsen perira

    inutes galima perirti dviem bdais.

    1. Gijos perira 2. Temos perira

    Gijos perira

    Isamus vis inui sraas pateikiamas paeiliui pagal inui siuntimo ir gavimo laik.

    Temos perira

    Temos perira rodo tik pirm gijos inut. Jei norima matyti vis gij, reikia spustelti rodykls piktogram, parykint emiau.

    Praneimas patu

    Konfigravus isiuniamj server, pato praneimai siuniami, kai:

  • Sukuriama nauja (tiesiogin arba grups) inut. Siuniamas atsakymas.

    Nauja inut

    inuts atsakymas

    Vt twitter modulis

    Turinys

    1 Apie Twitter

    2 Pradia 3 Prisijungimas prie Vt twitter

    4 Vt twitter diegimas atvirj Vtiger CRM program 5 Reikalavimai

    6 Diegimas

    Vt twitter yra individualusis modulis, kuriuo utikrinama pagrindin ssaja su Twitter.

    Apie Twitter

    Twitter yra socialinio tinklo paslauga, kuria naudojantis galima sekti prenumeruojamj vartotoj naujienas, taip pat prenumeruojanij vartotoj pato praneimus. Nuo pat pradi Twitter labai gerai vertinama paslauga. Twitter apibdinama kaip Internetins SMS inuts.

    Pradia

    Reika spustelti Dirbtuvs bloko nuostat piktogram > CRM nuostatos > Modulio tvarkytuv.

    Sraai Individualieji moduliai ir Standartiniai moduliai yra Modulio tvarkytuvje. Reikia pasirinkti Individualieji moduliai ir juos diegti spustelti mygtuk Importuoti /

    atnaujinti.

  • Reikia rasti Vt twitter pltini modul ir spustelti mygtuk diegti.

    Importuot infomacij reikia patvirtinti ir toliau tsti diegim, spustelint Gerai.

    Baigti diegti, spustelint mygtuk Baigti.

  • diegtas vt twitter modulis matomas modulio ranki lentelje.

    Prisijungimas prie Vt tvitter

    Norint konfigruoti prisijungimo duomenis, reikia spustelti nuostat piktogram, parykint emiau.

    Vt twitter diegti reikia Klient rakto, Slapto klient rakto, Autorizacijos enklo ir Autorizacijos rakto.

    Spustelti http://dev.twitter.com/ . Spustelti nuorod Sukurti program.

    Norint diegti program, reikia upildyti laukus ir spustelti mygtuk diegti Twitter program.

  • Numatytasis prieigos tipas yra Tik skaitomas.

    Prieigos tip galima keisti. Reikia spustelti Nuostatos, nustatyti programos tip Skaitomas ir raomas, spustelti mygtuk Atnaujinti Twitter aplikacijos nuostatas.

  • Tada reikia spustelti Sukurti mano prieigos rakt. Lentelje Isamiau galima rasti Klient rakt, Slapt klient rakt, Autorizacijos enkl ir Autorizacijos rakt.

    prisijungimo laukus reikia surayti duomenis.

    Kad bt galima naudotis programa Twitter per Vtiger CRM, reikia spustelti piktogram . Tada reikia spustelti rayti pakeitimai raomi.

  • Baigta! Dabar galima matyti savo tweet Twitter puslapyje.

    Vt twitter diegimas atvirj program Vtiger CRM

    Atvirosios sistemos Vtiger CRM vartotojai turt diegti Vt twitter kaip nurodyta emiau.

    Reikalavimai:

    1. Pirmiausia turi bti diegta Vtiger CRM. 2. PHP CURL pltinys turi bti jungtas (patikrinti php.ini konfigracijos fail).

    Diegimas

    Vt twitter yra Modulio tvarkytuvje. Diegimo ingsniai:

    1. Parsisisti naujausi versij Vt twitter-vx.y.zip.

    2. Spustelti Nuostat piktogram > CRM nuostatos > Modulio tvarkytuv > Individualiojo modulio lentel.

    3. Spustelti mygtuk Importuoti nauj. 4. Surasti Vt twitter zip fail ir spustelti mygtuk Importuoti. 5. Patvirtinti importuot informacij ir tsti importavim, spustelint Gerai. 6. Baigti diegim, spustelint Baigti.

    diegtas Vt twitter modulis matomas modulio ranki lentelje.