Тесты для получения уровней квалификации специалистов в программе nemind Pivot TableОглавлениеТесты для получения уровней квалификации специалистов в программе nemind Pivot Table...........1

Три уровня подготовки специалиста nemind Pivot Table....................................................................1

Тесты.......................................................................................................................................................2

Уровень Пользователь......................................................................................................................2

Уровень профессионал......................................................................................................................7

Уровень программист........................................................................................................................9

Три уровня подготовки специалиста nemind Pivot TableМы разработали методику обучения, которая позволит не только быстро овладеть возможностями программы, но проверить уровень, на котором Вы находитесь. Время на решение тестов неограниченно, при ответах желательно пользоваться программой. Для каждого блока мы предоставляем обучающие материалы, изучив которые, не составит труда ответить на вопросы.

Ответы необходимо писать в любом текстовом редакторе, например, в MS Word или Google Docs, желательно вставлять скриншоты (Ctrl + PrnScrn). Для многих вопросов мы уже привели скриншоты с результатом, при этом часто скрыты настройки, так как ваша цель – их правильно настроить самостоятельно. На ваших скриншотах должно быть тоже самое, желательно приводить скриншот программы целиком и можно стрелками помечать места, в которых были произведены действия.

В ответах на вопросы пишите инструкцию по получению результата, нумеруя каждое действие. Начинайте с глагола или с указания места, где необходимо сделать действие.

Например:

1. Нажмите в колонке «Упаковка» на сегмент «Полиэтилен»2. Над диаграммой вместо «Автоматически» выберите значение «Неделя»

В тестах могут быть задачи, решить которые при помощи nemind Pivot Table невозможно, в этом случае необходимо указать, что решения на сегодняшний момент не существует.

Тесты разбиты на три блока, три уровня владения возможностями аналитики от nemind Pivot Table: Пользователь, Профессионал, Программист.

Уровень пользователь

Время обучения: 1 – 2 часа.

Данный уровень необходим и достаточен для использования программы на практике. Партнёры, предлагающие клиентам использование программы в общем виде, а не только конкретные отчёты, должны помогать клиентам достичь данного уровня.

В уровень пользователь входит:

Открытие стандартных отчётов CRM и файлов Excel Вкладка меню-ленты Главная

Полной Сводной Таблица Диаграммы Данные

Уровень профессионал

Время обучения, при условии прохождения уровня Пользователь: 3 – 4 часа.

Данный уровень позволяет настраивать отчёты клиентам с использованием всех возможностей программы, кроме программирования.

В уровень пользователь входит:

Весь функционал nemind Pivot Table, кроме работы с вкладкой «Код» и настройкой SQL запросов для отчётов CRM.

Уровень программист

Время обучения сильно зависит от навыков обучаемого: если Вы никогда не сталкивались с программированием и не знакомы, к примеру, с html, то обучение может занять десятки часов. Если Вы знаете SQL и представляете, что такое xml формат, то обучиться основным возможностям программирования отчётов можно за несколько часов.

Данный уровень позволяет настраивать отчёты клиентам с почти любой логикой, в том числе очень сложной. Главное – чтобы API вашей CRM возвращало необходимые данные.

ТестыСкачать программу здесь.

Для Битрикс24 - установить коннектор здесь.

Для amoCRM установка коннектора не требуется.

Уровень ПользовательОбучающие материалы:

Встроенный урок в программе; Два Видео Примеры типовых задач из справки (здесь, здесь по Битрикс24 и здесь по АМО) Данные из Вашей CRM.

Откройте тестовый пример Продажи. xls .

Вопрос 1.

Как в полной сводной таблице скрыть все колонки, кроме Дата, Регион, Производитель , Сумма? Как сделать, чтобы Регион был левее Производитель?

На выходе получить:

Вопрос 2.

Как получить линейный график (аналогичный тому, что на скриншоте) для колонки Товар, сегмент Молоко?

Вопрос 3.

Как получить линейный график за последнюю неделю? Здесь возможны два варианта, в идеале, если приведёте оба.

Вопрос 4.

Как получить круговую диаграмму по сумме для Производитель?

Вопрос 5.

Как получить график по количеству за весь период, по неделям?

Вопрос 6.

Как получить график сравнения за текущий месяц по сравнению к тем же дням предыдущего, с разбивкой по неделям – по сумме?

Вопрос 7.

Какую связь имеет расположение значений в разных колонках Полной Сводной Таблицы на одной строке?

Вопрос 8.

Как в полной сводной таблице вывести «Среднее» ?

Вопрос 9.

Как пересчитать полную сводную таблицу только для колонки Товар, сегмента Молоко? Другими словами, как поставить фильтр на сегмент Молоко?

Вопрос 10.

Как получить графики наложения продаж по сумме в регионах только для сегмента Молоко?

Вопрос 11.

Как вывести таблицу сырых данных только по продажам молока в Москве на экран и скопировать их в Excel или Google Sheet?

Откройте ВАШ аккаунт в CRM.

Вопрос 12.

Как сменить расчёты периодов с колонки «Дата создания» на «Дата закрытия»?

Вопрос 13.

Для Вашего CRM выберите нужный:

- Как посчитать сумму квадратных метров, записанную в колонке «Метры квадратные» (пользовательскому полу в СRM),по каждому ответственному?

- Как посчитать сумму, полученную по предоплате, зафиксированную у Вас в CRM.

Вопрос 14.

Как узнать конверсию из всех сделок в успешные по ответственным? У кого из них лучшая и у кого худшая конверсия? Вопрос на тему «Бары».

Уровень профессионалОбучающие материалы:

Пользовательские показатели.

Значения диапазонов

Месяцы

Общая справка

Вопрос 1.

Как узнать автоматически, в каких сегментах спад за последний месяц, с учётом статистической погрешности? Условно в сегменте было 2 продажи, а стало 1 – это хоть и -50%, но может иметь случайный характер, так как очень мало данных. А если было 100, а стало 50 – то фактический спад очевиден.

Вопрос 2.

Как получить следующую таблицу:

По регионам указать количество, сумму и среднее. А также ИТОГО для всех регионов.

Вопрос 3.

Как получить таблицу по регионам, показывающую средние продажи каждого производителя?

А также итого по городам и производителям – как на скриншоте?

Вопрос 4.

Как по ответственным показать таблицу с показателями:

Сумма сделок в Москве?

Вопрос 5.

Как разбить сделки на сегменты по ценам и показать общую сумму по каждому сегменту?

Менее 20 000

От 20 000 до 100 000

Свыше 100 000 .

Вопрос 6.

Если мы имеем большое количество сегментов в колонке – при в каком случае сегмент попадёт в другие? Как указать, чтобы сегменты, дающие 1 и более процента от общей суммы не попадали в Другие?

Вопрос 7.

Как сделать, чтобы при запуске программы автоматически грузился последний открытый проект?

Вопрос 8.

Как получить таблицу показателей «Количество, Сумма и Среднее» с разбивкой по месяцам?

Уровень программистОбучающие материалы:

Кейсы Документация Примеры SQL в стандартных отчётах и XML кода в отчётах Задачи

Вопрос 1.

Как получить отчёт по ответственным с количеством уникальных звонков (неважно, из каких сущностей) и количеством созданных сделок в одной таблице? (SQL + Код XML )

Вопрос 2.

Как посчитать среднее время от создания сделки до времени установки , если время установки – это пользовательское поле? (SQL + использование специального атрибута #ftDuration)