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Microsoft Dynamics CRM 4.0Manual de instalación

Rev. 4.1.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Manual de instalación

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Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Server, Windows Vista, Microsoft Dynamics, SQL Server, Active Directory, BizTalk y Outlook son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft.

Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.


Contenido1 Información general.......................................................................................................1-1

Licencias y ediciones de Microsoft Dynamics CRM...........................................................1-1Ediciones........................................................................................................................ 1-1Licencias.........................................................................................................................1-2Tipos de licencia de acceso de cliente...........................................................................1-2

Novedades de Microsoft Dynamics CRM 4.0.....................................................................1-2Multiempresa..................................................................................................................1-2Roles de servidor............................................................................................................1-3Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services..........1-3Paquetes de idiomas de Microsoft Dynamics CRM 4.0..................................................1-3Multidivisa.......................................................................................................................1-3Centro de recursos.........................................................................................................1-3

Novedades de la Administración de datos.........................................................................1-3Novedades de la personalización.......................................................................................1-4Novedades del flujo de trabajo...........................................................................................1-5

Novedades en Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router...........................................1-5Novedades de Microsoft Dynamics CRM para Outlook..................................................1-5

Envíenos sus comentarios sobre este capítulo..................................................................1-62 Instrucciones de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server..................................2-7

Componentes instalados durante la instalación del servidor..............................................2-7Componentes de configuración de Microsoft Dynamics CRM Server instalados...........2-8Otros componentes de software instalados durante la instalación.................................2-9

Software y componentes de Microsoft Dynamics CRM no compatibles con la actualización..........................................................................................................2-10Actualización de varias implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 que comparten una instancia de SQL Server..........................................................................2-10

Opción 1: restaurar las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM 3.0 en una instancia de SQL Server...............................................................................................2-11Opción 2: eliminar la base de datos de configuración existente...................................2-11Opción 3: agregar todas las organizaciones a una única implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0.......................................................................................................2-12

Instalación de Microsoft Dynamics CRM Server..............................................................2-13Instalación de Microsoft Dynamics CRM Server en un servidor sin que esté instalado Microsoft Dynamics CRM.............................................................................................2-13

Actualización desde Microsoft Dynamics CRM 3.0 Server...............................................2-17Instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services...........................................................................................................2-21Posibles riesgos de seguridad al ejecutar Microsoft Dynamics CRM Server con la misma cuenta de usuario que el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services.......................................................................................2-23Registro de Microsoft Dynamics CRM..............................................................................2-24Tareas posteriores a la instalación...................................................................................2-24

Configuración de Microsoft Dynamics CRM con la herramienta de configuración de implementación a través de Internet.............................................................................2-24Administración de organizaciones, servidores y licencias............................................2-25

Instalación de los datos de ejemplo.................................................................................2-25Solución de problemas de instalación y actualización......................................................2-25

Archivos de registro......................................................................................................2-26Problemas de instalación del servidor..........................................................................2-26

Envíenos sus comentarios sobre este capítulo................................................................2-29


3 Instrucciones de instalación de Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router.....................3-30Información general..........................................................................................................3-30

Microsoft Dynamics CRM para Outlook........................................................................3-30E-mail Router................................................................................................................3-31

Instalación de E-Mail Router y el Asistente para implementación de reglas....................3-31Tareas adicionales........................................................................................................3-33

Administrador de configuración de E-Mail Router............................................................3-33Configuración del enrutamiento de correo electrónico para varias configuraciones e implementaciones......................................................................................................3-34

Asistente para implementación de reglas.........................................................................3-35Creación manual de la regla.........................................................................................3-36

Solución de problemas.....................................................................................................3-36Registro........................................................................................................................ 3-36Característica Probar el acceso....................................................................................3-36

Envíenos sus comentarios sobre este capítulo................................................................3-374 Instrucciones de instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook......................4-38

Información general..........................................................................................................4-38Paso 1: Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook..................................................4-39Paso 2: configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook...................................4-40Paso 3: Configuración de las opciones de usuario de correo electrónico........................4-41

Configuración de correo electrónico de usuario y cola.................................................4-41Opciones de mensajería de correo electrónico entrante..................................................4-41Opciones de mensajería de correo electrónico saliente...............................................4-42

Envíenos sus comentarios sobre este capítulo................................................................4-425 Instrucciones de instalación del Administrador de migración de datos.........................5-43

Información general..........................................................................................................5-43Instalación del Administrador de migración de datos.......................................................5-43

Instrucciones de instalación del Administrador de migración de datos.........................5-44Configuración del Administrador de migración de datos..................................................5-45

Registro........................................................................................................................ 5-46Inicio del Administrador de migración de datos................................................................5-46Solución de problemas de instalación del Administrador de configuración de datos.......5-46

Desinstalación del Administrador de migración de datos cuando la instalación no se completa correctamente......................................................................................5-46Errores de autenticación del Administrador de migración de datos..............................5-47

Envíenos sus comentarios sobre este capítulo................................................................5-476 Instrucciones de instalación de paquetes de idioma.....................................................6-48

Información general..........................................................................................................6-48Implementación de un paquete de idioma........................................................................6-48

Paso 1: instalar el paquete de idioma en la implementación........................................6-48Paso 2: habilitar el paquete de idioma en la organización............................................6-49Paso 3: instalar el paquete de idioma para Microsoft Dynamics CRM para Outlook....6-49Paso 4: seleccionar el idioma que se va a mostrar en la interfaz de usuario y la Ayuda..................................................................................................................... 6-49

Problemas de instalación de paquetes de idioma............................................................6-50Recibe un mensaje de error “El programa de instalación no pudo instalar (nombre del paquete de idioma)”..................................................................................6-50



7 Uso de la línea de comandos para instalar Microsoft Dynamics CRM.........................7-51Procedimientos generales................................................................................................7-51Instalación de Microsoft Dynamics CRM Server..............................................................7-52

Parámetros................................................................................................................... 7-52Archivo de configuración XML de servidor.......................................................................7-52

Ejemplo de archivo de configuración XML de servidor.................................................7-57Ejemplo de archivo de configuración XML de servidor para implementaciones orientadas a Internet.....................................................................................................7-58

Instalación de roles de Microsoft Dynamics CRM Server.................................................7-59Parámetros................................................................................................................... 7-59Archivo de configuración XML de servidor....................................................................7-59Ejemplo de archivo de configuración XML que sólo instala los roles de servidor AppServer y Async.......................................................................................................7-60

Instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services...........................................................................................................7-61

Requisitos del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services.......................................................................................................7-61Ejemplo de línea de comandos.....................................................................................7-61

Archivo de configuración XML del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services.......................................................................................7-62

Ejemplo de archivo de configuración XML del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services...................................................................7-63

Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook...............................................................7-63Paso 1: instalación de archivos....................................................................................7-64Ejemplos de línea de comandos...................................................................................7-64Parámetros................................................................................................................... 7-64Paso 2: configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook mediante un archivo de configuración XML..................................................................................7-65Ejemplos de línea de comandos...................................................................................7-65Ejemplo de archivos de configuración XML de Microsoft Dynamics CRM para Outlook................................................................................................................. 7-67

Instalación de Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router...................................................7-67Archivo de configuración XML de E-Mail Router..........................................................7-67Ejemplo de archivo de configuración XML de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router................................................................................................................7-69

Solución de problemas de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server....................7-69La instalación produce errores o el cliente recibe una excepción no controlada cuando intenta conectarse tras la instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0...........7-69Recibe un mensaje de error desconocido (0x80005000) durante una instalación en modo silencioso........................................................................................................7-70

Envíenos sus comentarios sobre este capítulo................................................................7-718 Instrucciones de desinstalación y reparación...............................................................8-72

Desinstalación o reparación de Microsoft Dynamics CRM Server...................................8-72Desinstalación o reparación del Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services.......................................................................................8-72Desinstalación o reparación de E-mail Router.................................................................8-73Desinstalación o reparación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.........................8-73Desinstalación del Administrador de migración de datos.................................................8-73

Solución de problemas al desinstalar o reparar el Administrador de migración de datos........................................................................................................................ 8-74

Desinstalación o deshabilitación de un paquete de idioma..............................................8-75Envíenos sus comentarios sobre este capítulo................................................................8-76


9 Directrices para las tareas posteriores a la instalación y configuración........................9-77Protección de las redes entre el servidor y el cliente de Microsoft Dynamics CRM 4.0. . .9-77

Comunicación entre el servidor y los clientes de Microsoft Dynamics CRM.................9-77Protección de la comunicación entre el servidor y los clientes de Microsoft Dynamics CRM.............................................................................................................9-77Configuración de la comunicación entre el servidor y los clientes de Microsoft Dynamics CRM para implementaciones internas.........................................................9-78Configurar la comunicación entre el servidor y los clientes de Microsoft Dynamics CRM para implementaciones a través de Internet........................................................9-80

Guía y plan de configuración............................................................................................9-82Objetivo 1: adaptar Microsoft Dynamics CRM a su empresa........................................9-83Objetivo 2: integrar el correo electrónico con Microsoft Dynamics CRM......................9-84Objetivo 3: administrar el soporte al cliente..................................................................9-84Objetivo 4: administrar recursos programables............................................................9-85Objetivo 5: administrar el marketing.............................................................................9-85Objetivo 6: administrar transacciones de ventas..........................................................9-85Objetivo 7: automatizar los procesos de negocio.........................................................9-86

Instrucciones para quitar el Centro de recursos...............................................................9-86Recuperación de errores que se producen después de quitar el Centro de recursos. .9-88



1 Información generalÉste es el Manual de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Este manual forma parte de un completo conjunto de documentos que describen cómo planear, implementar y trabajar con las versiones de Microsoft Dynamics CRM que están instaladas y se mantienen en la organización (versiones locales).

El Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 se compone de los tres documentos siguientes:

Manual de planeamiento: use este manual para determinar lo que necesita planear para Microsoft Dynamics CRM. Incluye dos aspectos fundamentales, la metodología de la implementación y la técnica:

o Técnico. Estos temas se centran en áreas como las topologías admitidas, los requisitos del sistema y las consideraciones técnicas que se deben tener en cuenta antes de la instalación.

o Metodología de la implementación. Obtenga más información sobre la administración del negocio, los requisitos de CRM y la administración de proyectos, necesarios al implementar un sistema CRM. Además, existen varios documentos que puede usar como herramientas para planear la implementación de Microsoft Dynamics CRM; se hallan en la carpeta planningtools donde se encuentra el Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Manual de instalación: use este manual para aprender lo que necesita saber para instalar Microsoft Dynamics CRM, como instrucciones paso a paso para ejecutar el programa de instalación, instrucciones de instalación desde la línea de comandos e instrucciones sobre cómo quitar Microsoft Dynamics CRM.

Manual de operación y mantenimiento: puede leer este manual para aprender a realizar copias de seguridad, restaurar y realizar la recuperación del sistema de datos de Microsoft Dynamics CRM. Además, este manual proporciona pasos para solucionar problemas conocidos.

La instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0, como cualquier otro software de empresa, supone una tarea muy importante para cualquier organización. Este manual está escrito para las personas o los equipos responsables de la instalación de Microsoft Dynamics CRM.

Este manual también supone que se han completado los pasos requeridos para el planeamiento y la recopilación de datos necesaria antes de instalar Microsoft Dynamics CRM. Es posible que las organizaciones que implementen el software de Microsoft Dynamics CRM usen los servicios de un fabricante independiente de software (ISV) o un revendedor de valor añadido, un consultor u otra organización asociada con Microsoft. Estos profesionales pueden ayudarle a implementar y mantener Microsoft Dynamics CRM. En consecuencia, en el manual se puede hacer referencia a dichos asociados, que deben proporcionarle diferentes servicios.

Licencias y ediciones de Microsoft Dynamics CRMMicrosoft Dynamics CRM 4.0 ofrece varias ediciones que abarcan diversas implementaciones para pequeñas, medianas en incluso grandes empresas.

Ediciones Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup. Esta edición está limitada a cinco

usuarios o menos. Se puede instalar en Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition, en cualquiera de las ediciones de Windows Server 2003 compatibles o en Windows Server 2008. Esta versión está limitada a una única organización y a un único equipo que ejecute Microsoft Dynamics CRM Server.

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional. Esta edición no tiene ningún límite en el número de usuarios y está limitada a una organización, pero Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional se puede instalar en más de un equipo dentro de la misma implementación.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise. Esta edición no tiene ningún límite en el número de usuarios. Se incluyen características adicionales compatibles con varias organizaciones, diversas instancias de servidores y la instalación de servicios basados en roles. Los servicios basados en roles permiten aumentar el rendimiento mediante la instalación de servicios de componentes en diferentes equipos.

LicenciasUna implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 funciona con una única clave de licencia. A diferencia de versiones anteriores, Microsoft Dynamics CRM 4.0 ya no requiere agregar claves de licencia adicionales cuando se realizan cambios, como agregar una licencia de acceso de cliente (CAL). La clave de licencia única contiene la versión de Microsoft Dynamics CRM, la licencia del servidor y las CAL. La licencia se puede ver y actualizar en el Administrador de implementaciones.

Tipos de licencia de acceso de clienteMicrosoft Dynamics CRM 4.0 tiene los siguientes tipos de CAL:

Sólo lectura. Los usuarios que tienen este tipo de licencia sólo pueden ver registros y datos en Microsoft Dynamics CRM 4.0; no pueden modificarlos. Cada usuario configurado con este tipo de licencia consume una CAL limitada de Microsoft Dynamics CRM.

Administrativa. Los usuarios con este tipo de licencia pueden modificar registros y datos ubicados en el área Configuración. Sin embargo, estos usuarios no pueden ver ni modificar los registros y los datos de las áreas Ventas, Marketing o Servicio. Un usuario con este tipo de licencia no consume una CAL de Microsoft Dynamics CRM.

Completa. Los usuarios con este tipo de licencia disponen de acceso a toda la funcionalidad y sólo están limitados por los roles y privilegios de seguridad. Un usuario con este tipo de licencia consume una CAL de Microsoft Dynamics CRM.

Importante Sólo pueden tener acceso a Microsoft Dynamics CRM Workgroup un máximo de cinco usuarios al mismo tiempo. Esto no se aplica a un usuario con el tipo de licencia de acceso de cliente administrativa.

Puede ver y modificar los tipos de licencia de acceso de cliente para cada usuario en el área Usuarios del área Configuración del cliente web de Microsoft Dynamics CRM.Para obtener más información acerca de las licencias de Microsoft Dynamics consulte: Cómo adquirir Microsoft Dynamics (http://www.microsoft.com/spain/dynamics/purchase/default.mspx).

Novedades de Microsoft Dynamics CRM 4.0Microsoft Dynamics CRM 4.0 incluye varias características nuevas que ofrecen flexibilidad, escalabilidad y facilidad de uso.

MultiempresaLas versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM Server eran una solución para una sola organización. Microsoft Dynamics CRM 4.0 permite hospedar varias organizaciones en una sola implementación. Esta característica es una gran ventaja para los negocios o las soluciones hospedadas que requieren la separación de los datos dentro de la organización. Microsoft Dynamics CRM 4.0 ahora implementa dos tipos de bases de datos:

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http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=111388


Una base de datos de configuración única que almacena metadatos e información de ubicación de todas las organizaciones.

Una o más bases de datos de organizaciones.

Roles de servidorMicrosoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise introduce dos nuevos roles de servidor que proporcionan servicios que aumentan la flexibilidad y la escalabilidad. El usuario puede decidir si desea tener un equipo dedicado a un rol de servidor o a los dos.Los roles de servidor seleccionados e instalados al ejecutar el programa de instalación son los siguientes:

Rol Servidor de aplicaciones. Este rol de servidor proporciona los servicios y la interfaz de usuario de web de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Rol Servidor de plataforma. Permite implementar los servicios asincrónicos, como los servicios Flujo de trabajo y Correo electrónico en masa, en un equipo independiente.

Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services

El Conector de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SQL Server Reporting Services es un servicio que conecta el equipo de Microsoft Dynamics CRM Server con el equipo Microsoft SQL Server Reporting Services. El Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services elimina la autenticación de doble salto de Kerberos que se requería para implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 cuando SQL Server Reporting Services estaba instalado en un equipo independiente. Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services se instala como un componente independiente.

Paquetes de idiomas de Microsoft Dynamics CRM 4.0

Los paquetes de idioma de Microsoft Dynamics CRM 4.0 permiten a los usuarios mostrar la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM 4.0 en un idioma diferente del idioma base. Además, los usuarios pueden mostrar la Ayuda en un idioma distinto del idioma base y del idioma que se muestra en la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

MultidivisaAhora se admiten varias divisas para los registros basados en transacciones.

Centro de recursosEl Centro de recursos es un lugar de la aplicación donde los usuarios, los administradores y los implementadores encontrarán información que les ayudará a usar y configurar Microsoft Dynamics CRM 4.0. El Centro de recursos presenta una gran variedad de contenido y vínculos a información valiosa. Gran parte del contenido del Centro de recursos está creado por expertos de la comunidad de Microsoft Dynamics CRM.

Novedades de la Administración de datosLas nuevas características de administración de datos son herramientas para cargar datos en la mayoría de las entidades de Microsoft Dynamics CRM 4.0, y proporcionan formas de asegurarse de la calidad de los datos detectando y combinando registros duplicados. Estas características pueden ayudarle de la forma siguiente:

Los datos con formato de valores separados por comas (CSV) derivados de diferentes orígenes se pueden migrar a Microsoft Dynamics CRM 4.0 con el Asistente para migración de datos. Este asistente se instala en un equipo cliente.

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Si los datos de origen requieren la creación de valores de lista, atributos o entidades personalizados, el Asistente para migración de datos puede personalizar Microsoft Dynamics CRM 4.0 como parte del proceso de migración.

El Asistente para migración de datos permite reutilizar asignaciones de datos de migraciones anteriores. A continuación, puede importar datos similares sin tener que reasignar los datos constantemente.

El Asistente para migración de datos mantiene la relación entre registros al migrar los datos.

Una nueva característica de asignación automática de importación simplifica la asignación de datos de origen. Si los registros usan la opción de mostrar etiqueta de atributos como encabezados de columna en un archivo CSV, los datos se asignan automáticamente al atributo correcto.

Los datos se pueden importar a la mayoría de las entidades mediante la nueva área Importaciones de la aplicación. En cada importación, el usuario puede ver el estado de cada registro de la importación.

Los usuarios pueden recibir una notificación de correo electrónico cuando se complete una importación.

Los duplicados se pueden detectar automáticamente en varios escenarios. Por ejemplo: o Al importar registros.o Al crear o actualizar un registro. o Cuando Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook pase de

desconectado a conectado, o debido a una acción de flujo de trabajo. Los administradores de sistemas pueden ejecutar la detección de duplicados

periódica en entidades seleccionadas como trabajos asincrónicos. Los usuarios pueden ejecutar la detección de duplicados desde cualquier vista

en registros seleccionados o en todos los registros de la entidad. Los administradores de sistemas pueden definir las reglas para la detección de

duplicados en cada entidad. El control de acceso a las características de administración de datos se basa

en privilegios para las nuevas entidades: importaciones de datos, asignaciones de importación y reglas de detección de duplicados, y en nuevos valores de detección de duplicados globales que controlan donde está habilitada la detección de duplicados.

Novedades de la personalizaciónVarias de las nuevas características de personalización incluyen las siguientes funciones:

Habilitar opciones del Asistente de formulario en propiedades de formulario. Puede establecer opciones sobre cómo se muestra el Asistente de formulario en cada entidad.

Habilitar detección de duplicados. En cada entidad puede decidir si se habilitará la detección de duplicados.

Seleccione el modo del editor de métodos de entrada (IME) para cada atributo. El modo del IME se puede establecer para atributos que acepten texto o números. El IME se usa para idiomas de asiáticos orientales, como el chino, japonés y coreano, ya que permite que se escriban con un teclado los miles de caracteres posibles en estos idiomas.

Descargar archivos del Lenguaje de descripción de servicios web (WSDL). Use los vínculos disponibles en el área Personalización para descargar archivos WSDL para programación.

Establecer el modo de aplicación. En Configuración del sistema, puede seleccionar si Microsoft Dynamics CRM se ejecutará en el modo de aplicación, que oculta las barras de dirección, herramientas y menús en el explorador.

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Establecer la integración de ISV. En Configuración del sistema, puede seleccionar si aparecerán los menús o los botones personalizados.

Novedades del flujo de trabajoLas nuevas características de flujo de trabajo incluyen las siguientes opciones:

En versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM, la creación de flujos de trabajo estaba limitada a los usuarios con permisos para obtener acceso al servidor que estaba ejecutando Microsoft Dynamics CRM. La creación de flujos de trabajo ahora está disponible para todos los usuarios del cliente web de Microsoft Dynamics CRM. Además, los usuarios administrativos ahora pueden supervisar tareas del flujo de trabajo individuales en la nueva área Trabajos del sistema del cliente web.

Los trabajos del sistema son procesos que se ejecutan en segundo plano, como trabajos de flujos de trabajo e importaciones masivas. Cuando se inicia un trabajo del sistema, la persona que lo inicia puede seleccionar a quién se le debe notificar por correo electrónico cuando el trabajo finalice.

El nuevo sistema de flujo de trabajo basado en web está totalmente integrado en el cliente web de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y reemplaza la herramienta de Administración de flujos de trabajo basada en servidor. El nuevo sistema de flujos de trabajo de Microsoft Dynamics CRM 4.0, basado en Windows Workflow Foundation, también admite una gran diversidad de actividades creadas fuera del cliente web con herramientas de desarrollo como Microsoft Visual Studio.

Novedades en Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router

Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router incluye las siguientes características nuevas: Compatibilidad con varios equipos Microsoft Dynamics CRM Server. Configuraciones de servidor de correo electrónico entrante y saliente que se

mantienen de forma independiente. Compatibilidad con servidores de correo electrónico entrante POP3. E-mail Router ahora se puede instalar en un equipo con Windows Server que no

ejecute Microsoft Exchange.

Novedades de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook incluye las siguientes características nuevas:

Ya no es necesario E-mail Router para enviar y recibir mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

La instalación y la configuración ahora son programas independientes. Existe una vista actualizada usando los componentes de la interfaz de usuario

de 2007 Microsoft Office system, como la Cinta, que reemplaza la barra de herramientas y el menú tradicionales.

Se puede usar un Asistente para diagnóstico para solucionar problemas con Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

En la aplicación web existen características mejoradas para combinar correspondencia. Se ha agregado la característica Combinar correspondencia a la aplicación web. Ahora puede especificar los detalles de la actividad de Microsoft Dynamics CRM creada con la opción Combinar correspondencia.

Se ha mejorado el rendimiento. Se han realizado cambios en la sincronización para reducir el tiempo necesario para desconectarse.

Se incluyen mejoras en la sincronización y el seguimiento de actividades. Las tareas de Microsoft Office Outlook ahora se pueden asignar a cartas, faxes, tareas y llamadas de teléfono de Microsoft Dynamics CRM.

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2 Instrucciones de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server

En este capítulo encontrará los procedimientos para instalar Microsoft Dynamics CRM Server. Además, se ofrece información para la solución de problemas de instalación y los procedimientos para desinstalar Microsoft Dynamics CRM Server.

Importante En este capítulo se supone que ha completado todo el planeamiento necesario para los aspectos de administración de empresas y técnicos de un sistema CRM. Debido a la importancia de este planeamiento, se recomienda revisar la información del Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0 antes de instalar Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics CRM tiene muchos requisitos de componentes de software. Para obtener más información acerca de estos requisitos, consulte el capítulo 2, Requisitos del sistema y componentes necesarios.

Para obtener la información más actualizada acerca de Microsoft Dynamics CRM, consulte el archivo Léame que se encuentra en http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78157 (puede estar en inglés).

En este capítulo, se explican los siguientes temas: Componentes instalados durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM

Server. Obtenga más información sobre los componentes que, si no se instalaron antes, se instalan con el programa de instalación.

Instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Esta sección contiene instrucciones paso a paso para instalar Microsoft Dynamics CRM Server en nuevas implementaciones y para actualizar implementaciones existentes.

Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para la instalación de Microsoft SQL Server Reporting Services. Esta sección proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services.

Registro de Microsoft Dynamics CRM. Después de instalar Microsoft Dynamics CRM Server, debe registrarlo en los próximos 30 días para poder seguir usando la aplicación. Esta sección proporcionar información sobre cómo registrar Microsoft Dynamics CRM.

Tareas posteriores a la instalación. Encuentre información sobre las tareas y los parámetros de configuración que se completan después de instalar Microsoft Dynamics CRM Server.

Solución de problemas de instalación. Esta sección contiene información sobre cómo solucionar problemas comunes que se producen durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.

Componentes instalados durante la instalación del servidor

En esta sección se describen las opciones que se instalan durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.

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Componentes de configuración de Microsoft Dynamics CRM Server instalados

Cuando Microsoft Dynamics CRM Server se instala en el servidor, se crean las carpetas predeterminadas que aparecen en la tabla siguiente.

Carpeta Comentarios<unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft CRM\

Archivos de programa de Microsoft Dynamics CRM Server

<unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\

Microsoft Dynamics CRM instala las bases de datos de organización y la base de datos de configuración de Microsoft Dynamics CRM en esta carpeta. Microsoft SQL Server crea esta carpeta.

<unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft CRM\Tools

Herramientas y componentes de herramienta de Microsoft Dynamics CRM.

<unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft CRM\Reports

Contiene una subcarpeta de Microsoft Dynamics CRM con un archivo .rdl por cada informe predeterminado.

<unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft CRM SRS Data Connector

Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services

<unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft CRM\LangPacks

Ubicación de las instalaciones de paquetes de idioma. Los paquetes de idioma se descargan e instalan de forma independiente.

<unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft CRM\Trace

Almacena los registros del archivo de seguimiento cuando está habilitado el seguimiento.

<unidadDelSistema>:\Inetpub\wwwroot\MSCRMServices Servicios web de Microsoft Dynamics CRM

<unidadDelSistema>:\Inetpub\wwwroot\CRMReports Servicios de informes de Microsoft Dynamics CRM

Se agregan los siguientes componentes web:

Componente Nombre DescripciónGrupo de aplicaciones CRMAppPool El programa de instalación de Microsoft

Dynamics CRM Server crea un grupo de aplicaciones independiente para la aplicación Microsoft Dynamics CRM.

Raíces virtuales Microsoft Dynamics CRM Sitio web para Microsoft Dynamics CRM.

Se agregan los siguientes grupos de Active Directory. Observe que, cuando el dominio de Active Directory se establece en modo nativo, este grupo debe ser del tipo Seguridad local de dominio o Seguridad universal.

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Grupo DescripciónPrivReportingGroup Grupo de usuarios de Microsoft Dynamics CRM con privilegios para funciones

de generación de informes. Este grupo se crea durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server y se configura durante la instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services.

PrivUserGroup Grupo de usuarios de Microsoft Dynamics CRM con privilegios para funciones administrativas especiales, incluida la identidad CRMAppPool (usuario de dominio o NetworkService). Los usuarios que configuran Microsoft Dynamics CRM Server deben agregarse a este grupo.

SQLAccessGroup Todas las cuentas de procesos o servicios del servidor que necesitan tener acceso a SQL Server, incluida la identidad CRMAppPool (usuario de dominio o NetworkService).

ReportingGroup En este grupo están incluidos todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Este grupo se actualiza automáticamente según se agregan o quitan usuarios en Microsoft Dynamics CRM. De manera predeterminada, todos los informes de Reporting Services de Microsoft Dynamics CRM conceden permiso de Examinar a este grupo.

UserGroup En este grupo están incluidos todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Este grupo se actualiza automáticamente según se agregan o quitan usuarios en Microsoft Dynamics CRM.

Se agrega el siguiente servicio:

Servicio DescripciónServicio de procesamiento asincrónico de Microsoft Dynamics CRM

Procesos asincrónicos de servicios como correo electrónico en masa, flujo de trabajo y limpieza de eliminación de base de datos.

Otros componentes de software instalados durante la instalación

Si aún no están instalados, los siguientes componentes se instalan durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.

Control del Visor de informes de SQL Server 2005 Reporting Services

Microsoft SQL Server Native Client

Herramienta Informes de errores de aplicaciones de Microsoft

Biblioteca en tiempo de ejecución de Microsoft Visual C++

MSXML 6

Microsoft .NET Framework 3.0, que incluye los siguientes componentes:

o .NET Framework 2.0 (requerido por Microsoft Dynamics CRM Server)

o Windows Workflow Foundation (requerido por Microsoft Dynamics CRM Server)

o Windows Presentation Foundation

o Windows Communication Foundation

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Software y componentes de Microsoft Dynamics CRM no compatibles con la actualización

Los siguientes productos y soluciones no son compatibles con Microsoft Dynamics CRM 4.0 y no se actualizarán durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM. Si actualiza un sistema Microsoft Dynamics CRM 3.0 que incluya estos productos o soluciones, o instala estos componentes después de haber instalado Microsoft Dynamics CRM 4.0, es posible que estos productos o soluciones no funcionen correctamente.

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile

Conector Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Dynamics GP

Acelerador de Microsoft Dynamics CRM para Siebel

BizTalk Adapter de Microsoft Dynamics CRM

Paquete de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM 3.0 y Microsoft Dynamics CRM Data Migration Framework

Elemento web de lista para Microsoft Dynamics CRM 3.0

Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router

Actualización de varias implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 que comparten una instancia de SQL Server

Si tiene varias implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 que se ejecutan en una sola instancia de SQL Server y planea actualizar todas las implementaciones a Microsoft Dynamics CRM 4.0, hay tres opciones disponibles para completar la actualización. Tenga en cuenta que no puede instalar varias implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 4.0 usando una sola instancia de SQL Server. Esto se debe a que sólo puede existir una base de datos de configuración (MSCRM_Config) en una instancia de SQL Server. Si desea combinar todas las implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 en una sola implementación usando la característica de multiempresa de Microsoft Dynamics CRM 4.0, puede usar el Asistente para importar organización que se encuentra en el nodo Organización del Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Tenga en cuenta que Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise es la única edición que admite varias organizaciones en la implementación. Si actualiza la implementación de Microsoft Dynamics CRM 3.0 y la instancia de SQL Server hospeda varias instalaciones de bases de datos de Microsoft Dynamics CRM 3.0, debe seleccionar una de las siguientes opciones para completar la actualización.En primer lugar, debe actualizar uno de los entornos de Microsoft Dynamics CRM 3.0 ejecutando el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Esto creará la base de datos de configuración y combinará las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM 3.0 en una base de datos de organización única.A continuación, debe actualizar el segundo entorno de Microsoft Dynamics CRM 3.0. Para ello, debe seleccionar una de las siguientes opciones para completar la actualización.

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Opción 1: restaurar las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM 3.0 en una instancia de SQL Server

Para implementar esta opción, siga estos pasos.1. Realice copias de seguridad y restaure las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM 3.0 en otra instancia de SQL Server en el mismo equipo o en otro equipo que ejecute SQL Server. Para obtener más información sobre cómo realizar copias de seguridad y restaurar Microsoft Dynamics CRM 3.0, consulte el Manual de implementación de Microsoft CRM 3.0.2. Inicie el Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 y asocie las bases de datos. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte el siguiente artículo de Microsoft Knowledge Base:Cómo mover las bases de datos de SQL de Microsoft Dynamics CRM 3.0 de un servidor a otro que esté en el mismo dominio 3. Ejecute el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.

Opción 2: eliminar la base de datos de configuración existente

En esta opción, volverá a ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server con el fin de crear una nueva base de datos de configuración y, a continuación, importará la organización de la actualización anterior.Para implementar esta opción, siga estos pasos.1. Realice la copia de seguridad de la organización de Microsoft Dynamics CRM recién actualizada (nombreDeOrganización_MSCRM) y de las bases de datos de configuración (MSCRM_Config) de la actualización anterior. Para obtener más información acerca de cómo hacer copias de seguridad de estas bases de datos, consulte el capítulo Copia de seguridad del sistema Microsoft CRM en el Manual de operación y mantenimiento, que forma parte de esta documentación.

NotaNo se le pedirá que restaure la base de datos de configuración después de completar estos pasos porque el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server creará una nueva. No obstante, se recomienda que haga una copia de seguridad de la base de datos de configuración de la actualización anterior por si se producen errores en la siguiente actualización.

2. Elimine la base de datos de configuración (MSCRM_Config) creada durante la actualización anterior. Para ello, use SQL Server Management Studio.3. Ejecute el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para actualizar el siguiente entorno de Microsoft Dynamics CRM 3.0. Se creará una base de datos de configuración nueva.4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada entorno de Microsoft Dynamics CRM 3.0 adicional que desee actualizar.5. Una vez actualizado el último entorno de Microsoft Dynamics CRM 3.0, use el Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para importar cada base de datos de organización creada desde las actualizaciones anteriores. Para obtener información sobre cómo importar una organización, consulte la Ayuda del Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

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6. En los servidores actualizados anteriormente, desinstale Microsoft Dynamics CRM 4.0. Para ello, haga clic en Inicio, Panel de control y, a continuación, haga clic en Agregar o quitar programas. En la lista de programas, haga clic en Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.7. Ejecute el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0, seleccione conectarse a una implementación existente y, a continuación, especifique la instancia de SQL Server que mantiene la base de datos de configuración. La instancia de SQL Server que tiene que especificar debe ser la que se indicó en la última actualización del entorno de Microsoft Dynamics CRM 3.0. Si desea tener varios servidores web de Microsoft Dynamics CRM en la implementación, puede completar este paso para asociar la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM con la implementación correcta.

Opción 3: agregar todas las organizaciones a una única implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0

Nota Esta opción requiere Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise.

Para implementar esta opción, siga estos pasos.1. Realice una copia de seguridad de la base de datos de organización (nombreDeOrganización_MSCRM) creada durante la primera actualización y restáurela en la nueva instancia de SQL Server que se usará para la implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Para obtener más información acerca de cómo hacer la copia de seguridad de una base de datos de organización, consulte el capítulo Copia de seguridad del sistema Microsoft CRM en el Manual de operación y mantenimiento, que forma parte de esta documentación.2. En el servidor de Microsoft Dynamics CRM recién actualizado, inicie Administrador de implementaciones e importe la organización. Para obtener información sobre cómo importar una organización, consulte la Ayuda del Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 4.0.3. Elimine la base de datos de configuración (MSCRM_Config) creada durante la primera actualización. Para ello, use SQL Server Management Studio.4. Ejecute el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para actualizar el siguiente entorno de Microsoft Dynamics CRM 3.0. 5. Repita los pasos del 1 al 4 para cada entorno de Microsoft Dynamics CRM 3.0 que desee actualizar.

ImportanteEl servidor de SQL Server Reporting Services no se puede compartir con más de una implementación de Microsoft Dynamics CRM. El Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services únicamente puede administrar la autenticación de una sola implementación de Microsoft Dynamics CRM.Microsoft Dynamics CRM Enterprise admite varias organizaciones en una sola implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. No obstante, no puede instalar varias implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 4.0, lo que requeriría varias bases de datos de configuración. Además, no puede compartir el mismo servidor de SQL Server Reporting Services con una sola implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

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Instalación de Microsoft Dynamics CRM Server

Aquí encontrará los procedimientos para instalar Microsoft Dynamics CRM Server en un equipo que aún no tiene instalado Microsoft Dynamics CRM. Los pasos más importantes para completar la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server son los siguientes:

1. Compruebe que ha completado el planeamiento necesario y que tiene instalados y funcionando los componentes de hardware y el software requeridos. Para obtener más información acerca de estos temas, consulte el Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

NotaMicrosoft Dynamics CRM 4.0 se puede instalar y ejecutar en Windows Server 2008. No obstante, antes de instalar CRM Server, se recomienda que lea el artículo de Microsoft Knowledge Base Compatibilidad con Microsoft Dynamics CRM 4.0 de equipos basados en Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114209), que incluye una lista de problemas que pueden producirse al instalar o ejecutar Microsoft Dynamics CRM Server en Windows Server 2008.

2. Ejecute y complete el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.

3. Ejecute y complete el programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services. Tenga en cuenta que debe realizar este paso aunque esté actualizando una implementación existente de Microsoft Dynamics CRM 3.0.

4. Si uno o varios usuarios de Microsoft Dynamics CRM van a tener configurado su correo electrónico para usar E-mail Router o un buzón de enrutamiento, debe ejecutar y completar el programa de instalación de E-mail Router para habilitar el seguimiento de mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM.

Instalación de Microsoft Dynamics CRM Server en un servidor sin que esté instalado Microsoft Dynamics CRM

ImportantePara obtener más información sobre cómo planear el sistema de Microsoft Dynamics CRM, consulte el Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

1. Cumpla todos los requisitos del capítulo Requisitos del sistema y componentes necesarios del Manual de planeamiento, que forma parte de esta documentación.2. Inicie sesión en el dominio como un usuario con privilegios de nivel de administrador donde se instalará Microsoft Dynamics CRM y que sea miembro del grupo Administradores en el equipo local. No puede instalar la aplicación como miembro de un dominio de confianza.3. Consulte el archivo Léame (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78157, puede estar en inglés) para determinar la ubicación de los archivos de instalación de Microsoft Dynamics CRM.4. En la carpeta donde se encuentren los archivos de Microsoft Dynamics CRM, desplácese a la carpeta raíz y, a continuación, haga doble clic en SetupServer.exe.

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http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114209




5. En la página Programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM, seleccione si desea actualizar la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Se recomienda que, si existen actualizaciones disponibles, deje que el programa de instalación descargue la versión más reciente. Para ello, haga clic en Actualizar archivos de instalación, espere hasta que se complete el proceso de actualización y, a continuación, haga clic en Siguiente.6. En la página Información del código de licencia, escriba su nombre de licencia en los cuadros Código de licencia y, a continuación, haga clic en Siguiente.

NotaSi ha comprado Microsoft Dynamics CRM mediante un programa de licencias por volumen de Microsoft, la clave de licencia se encuentra en el archivo license.txt, que se incluye en los archivos de instalación de Microsoft Dynamics CRM.

7. En la página Contrato de licencia, compruebe la información y, si está de acuerdo con el contrato de licencia, haga clic en Acepto este contrato de licencia y, después, en Acepto.8. Si el programa de instalación detecta que faltan componentes, aparece la página Instalar componentes necesarios.

Si ya están instalados los componentes necesarios, la página no aparecerá.

Si no ha instalado antes los componentes necesarios, hágalo ahora. Haga clic en Instalar. A medida que se van instalando los componentes, la columna de estado cambiará de No instalado a Instalado, y podrá hacer clic en Siguiente para continuar.

NotaEstos componentes son necesarios para poder instalar Microsoft Dynamics CRM. Puede salir del programa de instalación e instalar los componentes manualmente, o bien seleccionar Instalar. El botón Siguiente de esta página está deshabilitado hasta que el programa de instalación detecte que los componentes están instalados.La instalación de estos componentes podrá requerir que reinicie el equipo. Si se le solicita que reinicie el equipo, hágalo y, a continuación, inicie la instalación de nuevo.La instalación de Microsoft .NET Framework 3.0 puede tardar hasta 10 minutos.

9. Si está instalando Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise, aparece la página Especificar el tipo de instalación. Haga clic en Típica para instalar todos los roles de servidor en el equipo o haga clic en Personalizada para un grupo de roles de servidor específicos. Al hacer clic en Personalizada, hay dos grupos de roles de servidor disponibles, el rol Servidor de aplicaciones, que tiene servicios que proporcionan a los usuarios acceso a datos y contenido, y el rol Servidor de plataforma, que tiene servicios que procesan datos. Para obtener más información acerca de los roles de servidor, consulte el capítulo Planeamiento de la implementación en el Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Importante Al seleccionar Personalizada, el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server no crea una base de datos de organización durante la instalación. Si la implementación no tiene una base de datos de organización, debe usar el Administrador de implementaciones para crear una organización nueva. Para obtener más información sobre cómo crear una organización nueva, consulte la Ayuda del Administrador de implementaciones.

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10. En la página Especificar opciones de implementación, si el programa de instalación detecta una implementación existente, puede seleccionar si desea crear una nueva implementación o conectarse a la implementación existente. En el cuadro Escriba o seleccione el nombre del equipo con SQL Server que se va usar con la implementación, escriba o seleccione la instancia de SQL Server que se usará para almacenar las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM.

Importante Al seleccionar Crear bases de datos nuevas, el programa de instalación crea una nueva base de datos de organización con el nombre que ha especificado y una base de datos de configuración con el nombre MSCRM_CONFIG. Si la base de datos MSCRM_CONFIG ya existe, aparecerá un mensaje de error. Debe eliminar esta base de datos para crear una base de datos MSCRM_CONFIG nueva.

Al seleccionar Conectar a bases de datos existentes, el programa de instalación requiere que ya exista una base de datos de configuración (MSCRM_CONFIG) en el equipo que ejecuta SQL Server. Si la base de datos MSCRM_CONFIG no existe, aparecerá un mensaje de error.No se admiten bases de datos de Microsoft Dynamics CRM 3.0 o versiones anteriores.

11. En la página Especifique el nombre de la organización, escriba el nombre de su organización en el cuadro Nombre para mostrar. En el cuadro Nombre, puede mantener el nombre que presenta el programa de instalación o puede escribir un nombre único que no debe tener más de 30 caracteres. No se permiten espacios ni caracteres extendidos. En la lista Intercalación de base de datos, seleccione la intercalación de base de datos que usará la base de datos de la organización para ordenar y comparar caracteres de datos. A continuación, haga clic en Examinar, seleccione el código de divisa ISO que usará como divisa base para la organización en la lista, haga clic en Aceptar y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Importante Después de completar la instalación, no puede cambiar la intercalación de base de datos ni el código de divisa ISO base. No obstante, puede cambiar el nombre y el símbolo de la divisa base.

El cuadro Nombre de la organización está limitado al juego de caracteres estándar ASCII (A-Z, 0-9 y _). Además, el nombre debe ser único en la implementación y no puede empezar con un número o un carácter de subrayado (_).

12. En la página Ayude a mejorar la experiencia del usuario, seleccione si desea participar en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario y haga clic en Siguiente.

Nota De manera predeterminada, la característica Programa para la mejora de la experiencia del usuario en Microsoft Dynamics CRM está activada. Si más tarde decide que no desea participar en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario, puede desactivar esta característica en la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM. Para ello, en el Panel de navegación, haga clic en Configuración; en Configuración, haga clic en Administración; en el área Administración, haga clic en Preferencias de privacidad; en el cuadro de diálogo Preferencias de privacidad desactive la casilla Sí, deseo participar de forma anónima en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario y, a continuación, haga clic en Aceptar.

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13. En la página Seleccionar ubicación de instalación, acepte la ubicación predeterminada o escriba otra ubicación para la instalación de archivos y, a continuación, haga clic en Siguiente.14. En la página Seleccionar el sitio web, seleccione un sitio web de la lista Sitio web. De manera predeterminada, el programa de instalación usará el sitio web predeterminado.

Importante Si selecciona el sitio web predeterminado, el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server puede sobrescribir el sitio web predeterminado existente, si lo hay.

Se recomienda seleccionar la opción Crear un sitio web para que el programa de instalación cree un sitio web nuevo para Microsoft Dynamics CRM Server. Si crea un sitio web nuevo, seleccione la siguiente opción:

Número de puerto. Escriba el número de puerto TCP que usarán los clientes de Microsoft Dynamics CRM para conectarse al servidor de Microsoft Dynamics CRM. El número de puerto predeterminado es 5555.

15. Haga clic en Siguiente.16. En la página Especificar el servidor de Reporting Services, escriba la dirección URL del servidor de informes. Asegúrese de que usa la dirección URL del servidor de informes, no la del Administrador de informes. Para comprobar que la dirección URL es la correcta, en un explorador, escriba la dirección URL del servidor de informes. Debería ver una página titulada <servidor>/ReportServer - /: con un texto que muestra el número de versión: Microsoft SQL Server Reporting Services Version <número de versión>. Haga clic en Siguiente.17. En la página Seleccionar la unidad organizativa, haga clic en Examinar para mostrar la estructura de Active Directory. Seleccione la ubicación en la que desea instalar la unidad organizativa de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Aceptar y, a continuación, haga clic en Siguiente. Los grupos de seguridad de Microsoft Dynamics CRM se crean en esta unidad organizativa.

Nota Si el programa de instalación no encuentra la unidad organizativa especificada, consulte la sección “Solución de problemas de instalación y actualización” más adelante en este capítulo.

18. En la página Especificar la cuenta de seguridad, seleccione la cuenta de seguridad de los servicios de Microsoft Dynamics CRM y el componente ASP.NET y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Nota Si selecciona ejecutar el servicio ASP.NET bajo una cuenta de usuario del dominio que no sea un administrador del dominio o un administrador local, debe establecer una directiva de seguridad local después de instalar Microsoft CRM Server para que el servicio ASP.NET funcione correctamente. Además, en función de la directiva de contraseñas que haya implementado en la organización, la contraseña del usuario puede expirar. Si desea más información, consulte el artículo 329290 de Microsoft Knowledge Base, Cómo usar la utilidad ASP.NET para cifrar credenciales y cadenas de conexión de estado de la sesión

19. En la página Especificar la configuración del enrutador de correo electrónico, en el cuadro Nombre del servidor del enrutador de correo electrónico, escriba el nombre de del equipo donde se instalará E-Mail Router. Este equipo se usará para enrutar los mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM. Puede dejar este cuadro en blanco si no va a instalar E-mail Router. A continuación, haga clic en Siguiente.20. Aparece la página Requisitos del sistema. Esta página es un resumen de todos los requisitos del sistema necesarios para la correcta instalación de Microsoft Dynamics

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CRM Server. Las pruebas que resulten erróneas deben corregirse antes de continuar con la instalación. Si existe un problema cuya solución requiera tiempo, cancele el programa de instalación, solucione el problema y vuelva a ejecutar el programa de instalación. Todos los errores se deben resolver. Si no aparecen errores, sólo advertencias, puede continuar la instalación. Para ello, haga clic en Siguiente. 21. Revise la página Listo para instalar la aplicación y, a continuación, haga clic en Atrás para corregir los errores. Cuando esté preparado para continuar, haga clic en Instalar. 22. Cuando el programa de instalación se completa correctamente, aparece la página que indica que la instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 ha finalizado. Se recomienda que permita que el programa de instalación reinicie el equipo desactivando la opción Reiniciar el equipo cuando se cierre el asistente. Haga clic en Finalizar.

Importante Para completar la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server, debe instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services. Para obtener instrucciones sobre cómo instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Microsoft SQL Server Reporting Services, consulte la siguiente sección.

No puede instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services antes de instalar Microsoft Dynamics CRM Server.

De manera predeterminada, el programa de instalación activa la compresión de HTTP en el servidor que está ejecutando IIS donde está instalada la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM Server. Si usa otro método para comprimir las comunicaciones HTTP, es posible que tenga que desactivar esta característica. Para hacerlo, inicie el Administrador de IIS, haga clic con el botón secundario en la carpeta Sitios web, haga clic en la ficha Servicio y, a continuación, desactive Comprimir archivos de aplicación y Comprimir archivos estáticos.

Actualización desde Microsoft Dynamics CRM 3.0 Server

En esta sección encontrará los procedimientos para instalar Microsoft Dynamics CRM Server en un equipo que ya tiene instalado Microsoft Dynamics CRM 3.0. Los pasos más importantes para completar la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server son los siguientes:

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Importante Antes de ejecutar el programa de instalación, se recomienda que haga una copia de seguridad de los datos de Microsoft Dynamics CRM existentes, incluidos todos los informes y personalizaciones. Además, se recomienda implementar la siguiente estrategia de copias de seguridad antes de ejecutar el programa de instalación:

1. Configure las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM 3.0 usando un modelo de recuperación simple. 2. Haga una copia de seguridad completa de la base de datos de organización y del registro de transacciones.Para obtener más información sobre cómo hacer una copia de seguridad y una restauración de la base de datos, consulte la Ayuda de SQL Server Management Studio.

No puede actualizar a Microsoft Dynamics CRM 4.0 las versiones de Microsoft Dynamics CRM anteriores a Microsoft Dynamics CRM 3.0. Por ejemplo, para actualizar Microsoft CRM 1.2, primero debe actualizar esa versión a Microsoft Dynamics CRM 3.0 y, a continuación, ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.

Para obtener información sobre planeamiento, administración de empresas y lo que ocurre en Microsoft Dynamics CRM 3.0 durante la actualización, consulte el Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

ImportanteSi la implementación existente de Microsoft Dynamics CRM 3.0 tiene dos o más organizaciones que se ejecutan en una única instancia de SQL Server o si comparte un solo servidor de SQL Server Reporting Services, debe completar determinadas tareas antes y después de ejecutar el programa de instalación.Estas tareas se describen en el tema anterior “Actualización de varias implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 que comparten una instancia e SQL Server”.

1. Cumpla todos los requisitos del capítulo Requisitos del sistema y componentes necesarios del Manual de planeamiento, que forma parte de esta documentación.2. Inicie sesión en el dominio como usuario con privilegios de nivel de administrador.3. Consulte el archivo Léame para determinar la ubicación de los archivos de instalación de Microsoft Dynamics CRM.4. En la carpeta donde se encuentren los archivos de Microsoft Dynamics CRM, desplácese a la carpeta raíz y, a continuación, haga doble clic en SetupServer.exe.5. En la página Programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM, seleccione si desea actualizar la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Se recomienda que, si existen actualizaciones disponibles, deje que el programa de instalación descargue la versión más reciente. Para ello, haga clic en Actualizar archivos de instalación, espere hasta que se complete el proceso de actualización y, a continuación, haga clic en Siguiente.6. Escriba el número de licencia en los cuadros Código de licencia y, después, haga clic en Siguiente.7. En la página Contrato de licencia, compruebe la información y, si está de acuerdo con el contrato de licencia, haga clic en Acepto este contrato de licencia y, después, en Acepto.

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8. Si el programa de instalación detecta que faltan componentes, aparece la página Instalar componentes necesarios.



NotaEstos componentes son necesarios para poder instalar Microsoft Dynamics CRM. Puede salir del programa de instalación e instalar los componentes manualmente, o bien seleccionar Instalar. El botón Siguiente de esta página está deshabilitado hasta que el programa de instalación detecte que los componentes están instalados.

La instalación de estos componentes podrá requerir que reinicie el equipo. Si se le solicita que reinicie el equipo, hágalo y, a continuación, inicie la instalación de nuevo.

La instalación de 32 bits de .NET Framework 3.0 puede tardar hasta 10 minutos.

9. El programa de instalación detecta que ya está instalada una versión anterior de Microsoft Dynamics CRM. Si ha hecho la copia de seguridad de las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM 3.0 recientemente y está preparado para continuar con la actualización, haga clic en Siguiente. 10. En la página Especifique el nombre de la organización, escriba el nombre de su organización en el cuadro Nombre para mostrar. En el cuadro Nombre, puede mantener el nombre que presenta el programa de instalación o puede escribir un nombre único que no debe tener más de 30 caracteres. Tenga en cuenta que no se permiten espacios ni caracteres extendidos. En la lista Intercalación de base de datos, seleccione la intercalación de base de datos que usará la base de datos de la organización para ordenar y comparar caracteres de datos. A continuación, haga clic en Examinar, seleccione el código de divisa ISO que usará como divisa base para la organización en la lista, haga clic en Aceptar y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Importante Después de completar la instalación, no puede cambiar la intercalación de base de datos ni el código de divisa ISO base. No obstante, puede cambiar el nombre y el símbolo de la divisa base.

El cuadro Nombre de la organización está limitado al juego de caracteres estándar ASCII (A-Z, 0-9 y _). Además, el nombre debe ser único en la implementación y no puede empezar con un número o un carácter de subrayado (_).

11. En la página Ayude a mejorar la experiencia del usuario, seleccione si desea participar en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario y haga clic en Siguiente.

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Nota De manera predeterminada, la característica Programa para la mejora de la experiencia del usuario en Microsoft Dynamics CRM está activada. Si usa un tercero para instalar o configurar el software de Microsoft Dynamics CRM en el equipo y desea participar en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario de Microsoft, debe solicitar al proveedor que acepte la invitación a participar en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario en su lugar. Si decide que no desea participar en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario después de que el proveedor acepte la invitación en nombre de la organización, puede desactivar esta característica en la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM. Para ello, en el Panel de navegación, haga clic en Configuración; en Configuración, haga clic en Administración; en el área Administración, haga clic en Preferencias de privacidad; en el cuadro de diálogo Preferencias de privacidad desactive la casilla Sí, deseo participar de forma anónima en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario y, a continuación, haga clic en Aceptar.

12. En la página Especificar el servidor de Reporting Services, puede mantener la dirección URL del servidor de informes existente o escribir una dirección URL nueva para el servidor de informes. Al escribir una dirección URL nueva, asegúrese de que usa la dirección URL del servidor de informes y no la del Administrador de informes. Para comprobar que la dirección URL es la correcta, en un explorador, escriba la dirección URL del servidor de informes. Debería ver una página titulada <servidor>/ReportServer - /: con un texto que muestra el número de versión: Microsoft SQL Server Reporting Services Version <número de versión>. Haga clic en Siguiente.13. En la página Especificar la cuenta de seguridad, seleccione la cuenta de seguridad de los servicios de Microsoft Dynamics CRM y el componente ASP.NET y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Nota Si selecciona ejecutar el servicio ASP.NET bajo una cuenta de usuario del dominio que no sea un administrador del dominio o un administrador local, debe establecer una directiva de seguridad local después de instalar Microsoft CRM Server para que el servicio ASP.NET funcione correctamente. Además, en función de la directiva de contraseñas que haya implementado en la organización, la contraseña del usuario puede expirar. Para obtener más información, consulte el artículo 329290 de Microsoft Knowledge Base, Cómo usar la utilidad ASP.NET para cifrar credenciales y cadenas de conexión de estado de la sesión .

14. En la página Especificar la configuración del enrutador de correo electrónico, puede mantener el servidor de E-mail Router o escribir un nombre nuevo para el equipo donde se instalará E-Mail Router. Este equipo se usará para enrutar los mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM. Puede dejar este cuadro en blanco si no va a instalar E-mail Router. A continuación, haga clic en Siguiente.15. Aparece la página Requisitos del sistema. Esta página es un resumen de todos los requisitos del sistema necesarios para la correcta instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Las pruebas que resulten erróneas deben corregirse antes de continuar con la instalación. Si existe un problema cuya solución requiera tiempo, cancele el programa de instalación, solucione el problema y vuelva a ejecutar el programa de instalación. Todos los errores se deben resolver. Si no aparecen errores, sólo advertencias, puede continuar la instalación. Para ello, haga clic en Siguiente. 16. Revise la página Listo para instalar la aplicación y haga clic en Atrás para corregir los errores. Cuando esté preparado para continuar, haga clic en Actualizar. 17. Cuando el programa de instalación se completa correctamente, aparece la página que indica que la instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 ha finalizado. Se recomienda que permita que el programa de instalación reinicie el equipo desactivando la opción Reiniciar el equipo cuando se cierre el asistente. Haga clic en Finalizar.

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ImportanteNo puede instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services antes de instalar Microsoft Dynamics CRM Server.

De manera predeterminada, el programa de instalación activa la compresión de HTTP en el servidor que está ejecutando IIS donde está instalada la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM Server. Si usa otro método para comprimir las comunicaciones HTTP, es posible que tenga que desactivar esta característica. Para hacerlo, inicie el Administrador de IIS, haga clic con el botón secundario en la carpeta Sitios web, haga clic en Propiedades, haga clic en la ficha Servicio y, a continuación, desactive Comprimir archivos de aplicación y Comprimir archivos estáticos.

Instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services

El Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services tiene los siguientes requisitos:

Debe completar la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server antes de ejecutar el programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services.

Debe ejecutar el programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services en un equipo que tenga instalado Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services.

Para instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services, busque los archivos de instalación de Microsoft Dynamics CRM y siga estos pasos:

Advertencia Los usuarios de Microsoft Dynamics CRM que usen el control del Visor de informes incluido con Microsoft Visual Studio 2005 pueden ver información de los informes a los que tienen acceso. Con este control, el usuario puede ver datos de sesión y de informe adicionales que no se muestran al ejecutar el informe en Microsoft Dynamics CRM. Para reducir el riesgo de revelar datos confidenciales, se recomienda que configure el sitio web de SQL Server Reporting Services donde está instalado el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services para que sólo permita conexiones de la Capa de sockets seguros (SSL), también denominada HTTP seguro. Para obtener más información sobre cómo configurar SSL para IIS, consulte la Ayuda del Administrador de Internet Information Services (IIS).

Para reducir el riesgo de ciertas vulnerabilidades de seguridad, se recomienda usar diferentes cuentas de Active Directory para los grupos de aplicaciones usados para ejecutar Microsoft Dynamics CRM Server y los sitios web de SQL Server Reporting Services. Para obtener más información, consulta el tema “Posibles riesgos de seguridad al ejecutar Microsoft Dynamics CRM Server con la misma cuenta de usuario que el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services”.

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1. En la carpeta /SrsDataConnector/, haga doble clic en SetupSrsDataConnector.exe.2. En la página Programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SSRS, seleccione si desea actualizar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Se recomienda que, si existen actualizaciones disponibles, deje que el programa de instalación descargue la versión más reciente. Para ello, haga clic en Actualizar archivos de instalación, espere hasta que se complete el proceso de actualización y, a continuación, haga clic en Siguiente.3. En la página Contrato de licencia, compruebe la información y, si está de acuerdo con el contrato de licencia, haga clic en Acepto este contrato de licencia y, después, en Acepto.4. Si el programa de instalación detecta que faltan componentes, aparece la página Instalar componentes necesarios.



Nota Estos componentes son necesarios para poder instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services. Puede salir del programa de instalación e instalar los componentes manualmente, o bien seleccionar Instalar. El botón Siguiente de esta página está deshabilitado hasta que el programa de instalación detecte que los componentes están instalados.

La instalación de estos componentes podrá requerir que reinicie el equipo. Si se le solicita que reinicie el equipo, hágalo y, a continuación, inicie la instalación de nuevo.

La instalación de 32 bits de .NET Framework 3.0 puede tardar hasta 10 minutos.

5. En la página Especificar el servidor de base de datos de configuración, escriba el nombre del equipo que ejecuta SQL Server y contiene la base de datos de configuración de Microsoft Dynamics CRM con el nombre MSCRM_CONFIG y, a continuación, haga clic en Siguiente.6. Aparece la página Requisitos del sistema. Esta página contiene un resumen de todos los requisitos para la correcta instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services. Las pruebas que resulten erróneas deben corregirse antes de continuar con la instalación. Si existe un problema cuya solución requiera tiempo, cancele el programa de instalación, solucione el problema y vuelva a ejecutar el programa de instalación. Todos los errores se deben resolver. Si no aparecen errores, sólo advertencias, puede continuar la instalación. Para ello, haga clic en Siguiente. 7. Revise la página Listo para instalar la aplicación y, a continuación, haga clic en Atrás para corregir los errores. Cuando esté preparado para continuar, haga clic en Instalar. 8. Cuando el programa de instalación se completa correctamente, aparece la página que indica que la instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services ha finalizado. Haga clic en Finalizar.

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Posibles riesgos de seguridad al ejecutar Microsoft Dynamics CRM Server con la misma cuenta de usuario que el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services

Pueden existir determinadas vulnerabilidades de seguridad según cómo se haya realizado la configuración de las cuentas que se usarán para ejecutar el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services y los servicios de Microsoft Dynamics CRM Server. Estas vulnerabilidades incluyen el aumento inesperado de privilegios o ataques por inyección de código SQL. Estas vulnerabilidades de seguridad son especialmente problemáticas cuando Microsoft Dynamics CRM Server se configura para el acceso a Internet. Estas vulnerabilidades pueden existir si también existen las siguientes configuraciones:

Se instala y ejecuta el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services en el mismo equipo que Microsoft Dynamics CRM Server y se configuran las dos aplicaciones para que usen la cuenta Servicio de red o la misma cuenta de usuario del dominio de Active Directory.

Se instala y ejecuta el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services en un equipo distinto de Microsoft Dynamics CRM Server. No obstante, se usa la misma cuenta de usuario de dominio de Active Directory para ejecutar el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services y los servicios de Microsoft Dynamics CRM Server.

Debido a estos posibles riesgos, se recomienda especificar y mantener diferentes cuentas de usuario de Active Directory para ejecutar los grupos de aplicaciones usados por Microsoft Dynamics CRM Server y SQL Server Reporting Services donde esté instalado el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services. Para ayudar a proteger los datos, antes de instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services, se recomienda seleccionar una de las siguientes opciones de implementación de Microsoft Dynamics CRM:

1. No instale el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services. A continuación, los informes se ejecutarán usando la autenticación de Windows integrada. No obstante, ya que no tiene instalado el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services, debe configurar la propiedad Confiar para delegación si el equipo con SQL Server Reporting Services no tiene instalado Microsoft Dynamics CRM Server o Microsoft SQL Server.

2. Instale el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services en un equipo distinto al que ejecute SQL Server Reporting Services.

3. Configure la identidad del grupo de aplicaciones de Reporting Services en este equipo para que use otra cuenta. Para ello, use el Administrador de Internet Information Services (IIS) y seleccione otra cuenta de la lista de identidades del grupo de aplicaciones en la página de propiedades del grupo de aplicaciones.

Después de completar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server, puede seguir estos pasos para determinar la cuenta que se usará para cada grupo de aplicaciones.1. En el equipo donde esté instalada la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM Server, haga clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en Administrador de Internet Information Services (IIS).2. Expanda Grupos de aplicaciones, haga clic con el botón secundario en CRMAppPool y, a continuación, haga clic en Propiedades.

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3. En el cuadro de diálogo Propiedades de CRMAppPool, haga clic en la ficha Identidad y anote el nombre de la cuenta de seguridad que se usa para el grupo de aplicaciones. Se trata de la cuenta que se usa para ejecutar el grupo de aplicaciones en la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM.4. Para determinar la cuenta que se usa para SQL Server Reporting Services, siga los mismos pasos que se han descrito anteriormente en el equipo donde esté instalado el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services y, a continuación, haga clic con el botón secundario en el grupo de aplicaciones de SQL Server Report Services. De manera predeterminada, el grupo de aplicaciones de SQL Server Report Services se denomina ReportServer.Para obtener más información sobre los ataques por inyección de código SQL, consulte el artículo de MSDN Capítulo 12: Seguridad del acceso a datos (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=104204).

Registro de Microsoft Dynamics CRMEn los 30 días siguientes a la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server, deben registrarse las versiones completas de Microsoft Dynamics CRM. Las versiones de prueba y preliminares no se registran.

Advertencia Si no registra Microsoft Dynamics CRM en el plazo de los 30 días siguientes a la instalación de Microsoft Dynamics CRM, el producto cambiará a modo de sólo lectura. Cuando el producto está en modo de sólo lectura, los datos no se pueden actualizar y tampoco se pueden especificar nuevos datos en el sistema.

Al completarse el registro, se avisa a Microsoft de que su implementación de Microsoft Dynamics CRM tiene licencia y, por tanto, derecho a ventajas y soporte. El registro necesita una conexión operativa a Internet. Para registrar Microsoft Dynamics CRM, en el equipo donde está instalado Microsoft Dynamics CRM Server, haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas, Microsoft Dynamics CRM 4.0 y, a continuación, haga clic en Asistente para registro. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Tareas posteriores a la instalaciónEn esta sección se proporciona información sobre las tareas y los parámetros de configuración que se deben completar después de instalar Microsoft Dynamics CRM Server.

Configuración de Microsoft Dynamics CRM con la herramienta de configuración de implementación a través de Internet

La herramienta de configuración de implementación a través de Internet de Microsoft Dynamics CRM permite configurar una implementación a través de Internet (IFD) de Microsoft Dynamics CRM 4.0 después de haber instalado Microsoft Dynamics CRM 4.0 o actualizado a esta versión. También puede usar esta herramienta en el momento que desee para cambiar la configuración de la IFD.Para descargar la herramienta de configuración de implementación a través de Internet de Microsoft Dynamics CRM y aprender a usarla, consulte el artículo de Microsoft Knowledge Base Cómo usar la herramienta Internet Facing Deployment Configuration (Configuración de la implementación de las conexiones a Internet) de Microsoft Dynamics CRM (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114765).

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Administración de organizaciones, servidores y licencias

Use el Administrador de implementaciones para crear, habilitar y deshabilitar organizaciones, habilitar y deshabilitar servidores, y ver y actualizar licencias de Microsoft Dynamics CRM Server. El Administrador de implementaciones es un complemento de Microsoft Management Console (MMC) que se instala en el equipo donde está instalado Microsoft Dynamics CRM Server.

ImportantePara ejecutar el Administrador de implementaciones, debe tener el rol Administrador de implementaciones. Durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server, el usuario que ejecuta el programa de instalación se agrega automáticamente como miembro de este rol. El rol Administrador de implementaciones se concede o se quita en el nodo Administradores de implementaciones del Administrador de implementaciones. Este rol no se puede administrar en las aplicaciones cliente de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener más información sobre este rol, consulte la Ayuda del Administrador de implementaciones.Al agregar un rol Administrador de implementaciones a un usuario, el Administrador de implementaciones no agrega los permisos necesarios en la instancia de SQL Server donde se almacenan las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM. Cuando el usuario intenta iniciar el Administrador de implementaciones, es posible que reciba un mensaje de error “No se puede obtener acceso a la base de datos MSCRM_CONFIG. SQL Server no existe o se ha denegado el acceso”. Para resolver este problema, debe agregar el usuario a los inicios de sesión de SQL mediante SQL Server Management Studio.

Instalación de los datos de ejemploLos datos de ejemplo están disponibles y se pueden usar para el aprendizaje de los usuarios en Microsoft Dynamics CRM. Use el Administrador de migración de datos para migrar los datos de ejemplo a Microsoft Dynamics CRM.Puede descargar los datos de ejemplo y una asignación de datos (un archivo que contiene información sobre cómo se relacionan los datos de un sistema de origen con los de Microsoft Dynamics CRM) para los datos de ejemplo y, a continuación, usar el Administrador de migración de datos para migrarlos. Asegúrese de anotar el nombre de la migración para que pueda eliminar fácilmente los datos de ejemplo cuando acabe de usarlos. Para obtener más información, visite el siguiente sitio web:Datos de ejemplo de Microsoft Dynamics CRM (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100866, puede estar en inglés).

Solución de problemas de instalación y actualización

En esta sección se describe cómo solucionar problemas de instalación y problemas conocidos.

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Archivos de registroEl programa de instalación crea unos archivos de registro que pueden usarse para la solución de problemas. De manera predeterminada, la ubicación de los archivos de registro, donde Usuario es la cuenta del usuario que ejecutó el programa de instalación, es la siguiente:

<unidadDelSistema>:\Documents and Settings\<Usuario>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\

Problemas de instalación del servidorEn esta sección se describe cómo solucionar problemas de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.

El programa de instalación no encuentra la unidad organizativa seleccionada

Una razón habitual por la que el programa de instalación no encuentra la unidad organizativa se debe a problemas de resolución de nombres. Para comprobar que la unidad organizativa que ha especificado se puede resolver, ejecute el complemento Usuarios y equipos de Active Directory en el equipo donde esté ejecutando el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Para ello, haga clic en Inicio, Ejecutar, escriba dsa.msc y, a continuación, haga clic en Aceptar. En el complemento Usuarios y equipos de Active Directory, expanda el dominio y, a continuación, compruebe que puede ver la unidad organizativa donde desea instalar Microsoft Dynamics CRM. Si no puede conectarse al dominio o ver la unidad organizativa mediante Usuarios y equipos de Active Directory, compruebe que DNS está configurado y funciona correctamente. Después de resolver el problema, vuelva a ejecutar el programa de instalación.

El programa de instalación tiene errores o un cliente recibe una excepción no controlada al intentar la conexión después de instalar Microsoft Dynamics CRM

Es posible que el programa de instalación no se complete correctamente o que uno de los clientes de Microsoft Dynamics CRM 4.0 reciba un mensaje de error cuando intentaba conectarse a Microsoft Dynamics CRM Server similar a los elementos de la siguiente lista:

Excepción de HRESULT. 0x80048306. Descripción. Se produjo una excepción no controlada durante la ejecución de la solicitud web actual. Para obtener más información sobre el error y la parte del código en la que se originó, compruebe los mensajes de seguimiento de la pila. Detalles de la excepción. System.Runtime.InteropServices.COMException: Excepción de HRESULT: 0x80048306.Error de origen. Se generó una excepción no controlada durante la ejecución de la solicitud web actual. La información relacionada con el origen y la ubicación de la excepción puede identificarse mediante el siguiente mensaje de seguimiento de la pila de excepciones.

Este problema se puede producir si ejecuta el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server cuando se cumplen las siguientes condiciones:

En la unidad organizativa donde está instalando Microsoft Dynamics CRM 4.0, se crearon uno o varios de los siguientes grupos de seguridad de Active Directory:

o PrivUserGroup

o SQLAccessGroup

o PrivReportingGroup

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Los grupos de seguridad mencionados anteriormente no tienen la pertenencia a grupos correcta.

Use el atributo automanagegroupsoff=false y el valor en la entrada <Groups> del archivo de configuración de XML del programa de instalación. Para usar un archivo de configuración, debe instalar Microsoft Dynamics CRM Server desde el símbolo del sistema.

Para resolver este problema, debe agregar manualmente la pertenencia a grupos correcta en cada uno de los grupos de seguridad necesarios en Active Directory y, a continuación, volver a ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.Para agregar manualmente los objetos a Active Directory, use Usuarios y equipos de Active Directory. Debe agregar los siguientes usuarios y equipos a cada grupo de seguridad:

Grupo de seguridad Tipo de objeto DescripciónPrivUserGroup Usuario Usuario que ejecuta el programa de instalación de Microsoft

Dynamics CRM Server.

PrivUserGroup Equipo Equipo donde está instalado Microsoft Dynamics CRM Server.

PrivUserGroup Equipo Equipo donde está instalado Microsoft Exchange Server (si se usa E-mail Router).

SQLAccessGroup Equipo Equipo donde está instalado Microsoft Dynamics CRM Server.

PrivReportingGroup Equipo Equipo donde está instalado el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services.

Durante la actualización se ha recibido un mensaje que indica que no se pudieron actualizar uno o varios informes

Debido a los cambios en la funcionalidad de informes con Microsoft Dynamics CRM 4.0, no se pueden actualizar algunos informes. Aunque el programa de instalación indica que la actualización no ha sido correcta, en la mayoría de los casos el resto de la aplicación Microsoft Dynamics CRM 4.0 funcionará de la forma esperada. Para obtener una lista de esos informes y una explicación, consulte el archivo de registro de la instalación del servidor. De manera predeterminada, este archivo se encuentra en <unidadDelSistema>:\Documents and Settings\<usuario>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\crm40svrsetup.log. La información de actualización de informes se encuentra casi al final del archivo de registro, ya que la actualización de informes es una de las últimas fases de la actualización.Para obtener más información sobre cómo se actualizan los informes, consulte Planeamiento de la implementación, que se encuentra en el Manual de planeamiento que forma parte de esta documentación.

Durante la actualización se ha recibido el mensaje que indica que no se pudieron actualizar uno o varios flujos de trabajo

Debido a los cambios en la funcionalidad de flujo de trabajo y proceso de ventas con Microsoft Dynamics CRM 4.0, no se pueden actualizar algunos flujos de trabajo. Aunque el programa de instalación indica que la actualización no ha sido correcta, en la mayoría de los casos el resto de la aplicación Microsoft Dynamics CRM 4.0 funcionará de la forma esperada. Para obtener una lista de esos flujos de trabajo y una explicación, consulte el archivo de registro de la instalación del servidor. De manera predeterminada, el archivo de registro se encuentra en:<unidadDelSistema>:\Documents and Settings\<Usuario>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\crm40svrsetup.log

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Para obtener más información sobre cómo se actualizan los flujos de trabajo, consulte el capítulo 4, “Planeamiento de la implementación”, en el Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Los procesos de ventas se actualizan a flujos de trabajoEn Microsoft Dynamics CRM 3.0, sólo los procesos de ventas podían incluir fases, y éstas sólo podían realizar acciones en la entidad Oportunidad. Es decir, los procesos de ventas eran un tipo de flujo de trabajo especial. En Microsoft Dynamics CRM 4.0, todos los flujos de trabajo admiten fases en todos los tipos de entidades. Por tanto, durante el proceso de actualización todos los procesos de ventas de Microsoft Dynamics 3.0 se convierten en flujos de trabajo estándar. Si la actualización es correcta, la lógica subyacente del nuevo flujo de trabajo no cambia, incluidas las fases y la entidad principal (Oportunidad).

No se pueden actualizar los flujos de trabajo que incluyen referencias a objetos que no son válidos o no existen

Si un flujo de trabajo de Microsoft Dynamics CRM 3.0 hace referencia a un registro, una entidad, datos adjuntos u otro tipo de objeto que no es válido o no existe en el servidor que se está actualizando, la actualización de ese flujo de trabajo y todas las tareas relacionadas con ese flujo de trabajo no será correcta. En la siguiente lista se incluyen ejemplos de objetos con referencia que pueden producir errores en la actualización del flujo de trabajo:

Datos adjuntos que faltan

Entidades, atributos y relaciones que faltan o no son válidas

Actividades personalizadas del flujo de trabajo que faltan o no son válidas (ensamblados o métodos .NET)

Atributos no admitidos (atributos obsoletos desde la versión anterior)

Incoherencias entre los propietarios de flujos de trabajo y las unidades de negocio a las que pertenecen

Si no se actualizó correctamente ningún flujo de trabajo ni ninguna tarea de flujo de trabajo debido a que un objeto con referencia no era válido o faltaba, abra el Administrador de flujos de trabajo, corrija los problemas descritos en el archivo de registro y prosiga con el proceso de actualización. Concretamente, quite o reemplace las referencias a objetos no válidos, no admitidos o que faltan y corrija las incoherencias entre propietarios y unidades de negocio.

El programa de instalación del servidor genera errores con un mensaje similar a “El proceso no tiene acceso al archivo porque está siendo utilizado por otro proceso. (Excepción de HRESULT: 0x80070020)”

El programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server puede generar errores con un mensaje similar a “El proceso no tiene acceso al archivo porque está siendo usado por otro proceso. (Excepción de HRESULT: 0x80070020)”. Este problema puede producirse cuando se cumplen las siguientes condiciones:

Instala Microsoft Dynamics CRM Server y selecciona crear un sitio web nuevo.

El equipo tiene instalado Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 y la aplicación está configurada usando una directiva para supervisar el puerto que se especificó durante la instalación para crear un sitio web de Microsoft Dynamics CRM nuevo.

Para solucionar este problema, deshabilite la directiva de Microsoft Internet Security and Acceleration, vuelva a ejecutar el programa de instalación y, a continuación, vuelva a habilitar la directiva. Para obtener más información sobre las directivas de ISA Server, consulte la Ayuda de Microsoft Internet Security and Acceleration Server.

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Los usuarios reciben el mensaje de error “El registro solicitado no se encontró o no dispone de permisos suficientes para mostrarlo” cuando intentan iniciar sesión en Microsoft Dynamics CRM

Es posible que los usuarios no puedan iniciar sesión en Microsoft Dynamics CRM debido a una instalación personalizada de Microsoft Dynamics CRM Server. El programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server no crea una organización durante la instalación. Debe tener al menos una organización disponible en la implementación para que los usuarios inicien sesión en ella. Para resolver este problema, cree una organización mediante la característica Nueva organización en el Administrador de implementaciones. Para obtener más información sobre cómo crear una organización nueva, consulte la Ayuda del Administrador de implementaciones.

En la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server se recibe un mensaje de error que indica que el registro de transacciones de la base de datos nombreDeOrganización_MSCRM está lleno

Durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server, puede que reciba el mensaje de error “nombreDeOrganización_MSCRM está lleno”, donde nombreDeOrganización es el nombre de la organización. Este problema se puede producir cuando no hay espacio en disco suficiente para registrar el archivo de registro de transacciones de la base de datos de la organización. Durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server, el registro de transacciones de la base de datos de la organización puede aumentar considerablemente. Para resolver este problema, asegúrese de que dispone de espacio en disco suficiente para el archivo de registro de transacciones. Además, puede ejecutar los pasos para reducir el tamaño del registro de transacciones y después volver a ejecutar el programa de instalación. Para obtener más información sobre cómo realizar el mantenimiento del archivo de registro de transacciones, consulte la Ayuda de SQL Server Management Studio.


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3 Instrucciones de instalación de Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router

Microsoft Dynamics CRM E-mail Router es un componente de software que proporciona una interfaz entre el sistema Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, SMTP o un servidor de correo electrónico compatible con POP3. Cuando se instala E-mail Router, transfiere los mensajes de correo electrónico al sistema Microsoft Dynamics CRM y envía los mensajes salientes.El sistema Microsoft Dynamics CRM almacena los mensajes de correo electrónico como registros de actividad. Estos registros de actividad de correo electrónico se almacenan en la base de datos de Microsoft Dynamics CRM e incluyen el contenido del mensaje de correo electrónico, como el texto del mensaje o la línea del asunto, así como asociaciones relevantes con otros registros de Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo, cuando un comercial responde a un cliente acerca de un caso, el comercial crea un registro de actividad de correo electrónico que incluye el texto del mensaje más la información que asocia dicho registro con el registro del caso correspondiente.

Nota Para obtener más información acerca de E-mail Router, incluida la información sobre cómo planear la instalación, consulte el Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM.

Para obtener una lista de los requisitos previos necesarios para instalar E-mail Router, consulte el capítulo sobre los requisitos del sistema de este documento.

Información generalMicrosoft Dynamics CRM ofrece las siguientes características de procesamiento de correo electrónico:

Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook y Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión pueden funcionar de forma autónoma y no requieren que E-mail Router procese los mensajes de correo electrónico entrantes de Microsoft Dynamics CRM.

E-mail Router enruta los mensajes entrantes y salientes. (Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router sólo procesaba los mensajes entrantes).

E-mail Router admite los sistemas de correo electrónico POP3 para los mensajes entrantes y los sistemas SMTP para los mensajes salientes.

Los mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM se envían de forma asincrónica mediante E-mail Router.

En las siguientes secciones se explican las diferentes opciones y configuraciones del sistema de correo electrónico.

Microsoft Dynamics CRM para OutlookTambién se puede usar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para realizar las siguientes tareas:

Entregar los mensajes de correo electrónico recibidos a Microsoft Dynamics CRM.

Enviar los mensajes de correo electrónico generados desde Microsoft Dynamics CRM.

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Microsoft Dynamics CRM para Outlook ya no requiere E-mail Router para procesar los mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener más información acerca de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, consulte el capítulo Instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, más adelante en este documento.

E-mail RouterE-mail Router realiza las siguientes tareas:

Enruta los mensajes de correo electrónico entrantes de Microsoft Dynamics CRM.

Envía los mensajes de correo electrónico generados desde Microsoft Dynamics CRM.

E-mail Router es necesario para los usuarios o las colas que no usan Microsoft Dynamics CRM para Outlook. E-mail Router se puede instalar en varias versiones del sistema operativo Windows. Puede instalar E-mail Router en un equipo con Exchange Server, en un equipo que ejecute Windows Server 2003 o Windows Server 2008 o en un equipo que ejecute Windows XP o Windows Vista. El equipo donde se instala E-mail Router debe tener una conexión a Exchange Server o al servidor de correo electrónico POP3. E-mail Router incluye los siguientes componentes:

Servicio y archivos del programa E-mail Router. Administrador de configuración de E-Mail Router. Es una herramienta para la

configuración de E-mail Router. Asistente para implementación de reglas. Este asistente permite implementar

las reglas que se usan para enrutar los mensajes de correo electrónico a un buzón de enrutamiento. El Asistente para implementación de reglas no funciona con servidores de correo electrónico POP3 y SMTP.

Instalación de E-Mail Router y el Asistente para implementación de reglas

E-mail Router y el Asistente para implementación de reglas se instalan mediante la ejecución del programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Para instalar E-mail Router y el Asistente para implementación de reglas, siga las instrucciones de esta sección.

Importante El programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router no actualizará una implementación de Microsoft Dynamics CRM 3.0 que use Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router. En primer lugar, debe desinstalar Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router para poder instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router.

El Asistente para implementación de reglas requiere las bibliotecas en tiempo de ejecución de cliente de Microsoft Exchange Server Messaging API (MAPI). Puede instalar las bibliotecas en tiempo de ejecución de cliente MAPI en http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78805 (puede estar en inglés).

Si no especifica un servidor de correo electrónico entrante durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server, debe agregar manualmente la cuenta de servicio que ejecuta el servicio E-mail Router al grupo de seguridad PrivUserGroup. Este grupo se crea durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Para obtener información sobre los pasos necesarios para agregar miembros a este grupo, consulte “Solución de problemas”, más adelante en este capítulo.

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Los siguientes procedimientos instalan y configuran E-Mail Router en el servidor llamado EXBE01.1. Cumpla con todos los requisitos de la sección Requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, en el capítulo Requisitos del sistema y componentes necesarios del Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM que forma parte de este conjunto de documentos.2. Inicie sesión en EXBE01 como un usuario de dominio con privilegios de administrador local.3. Inserte el CD de Microsoft Dynamics CRM Server en la unidad de CD o, si realiza la instalación desde la red, localice los archivos de instalación.4. En la carpeta Exchange, haga doble clic en SetupExchange.exe.5. En la página principal, seleccione si desea actualizar la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Se recomienda que, si existen actualizaciones disponibles, deje que el programa de instalación descargue la versión más reciente. Para ello, haga clic en Actualizar archivos de instalación, espere hasta que se complete el proceso de actualización y, a continuación, haga clic en Siguiente.6. En la página Contrato de licencia, haga clic en Acepto este contrato de licencia y, después, en Aceptar.7. Aparecerá la página Instalar componentes necesarios.Si ya están instalados los componentes necesarios, la página no aparecerá.Si no ha instalado antes los componentes necesarios, hágalo ahora. Haga clic en Instalar. A medida que se van instalando los componentes, la columna de estado cambiará de No instalado a Instalado, y podrá hacer clic en Siguiente para continuar.

Nota Estos componentes son necesarios para poder instalar E-mail Router. Puede salir del programa de instalación e instalar los componentes manualmente, o bien seleccionar Instalar. El botón Siguiente de esta página está deshabilitado hasta que el programa de instalación detecte que los componentes están instalados.

8. En la página Seleccionar componentes de Router, seleccione una o ambas opciones.

Servicio Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Esta opción instala el servicio E-mail Router y el Administrador de configuración de E-mail Router.

Asistente para implementación de reglas. Esta opción instala el Asistente para implementación de reglas que se usa para implementar reglas para los usuarios de buzones de enrutamiento. Como opción, puede instalar este asistente en otro equipo que tenga acceso a los servidores Exchange de la organización.

9. En la página Seleccionar ubicación de instalación, acepte el directorio de instalación de archivos Predeterminado o busque otra ubicación con Examinar, y haga clic en Siguiente.10. Aparece la página Requisitos del sistema. Esta página es un resumen de todos los requisitos del sistema necesarios para la correcta instalación de E-mail Router. Las pruebas que resulten erróneas deben corregirse antes de continuar con la instalación. Si existe un problema cuya solución requiera tiempo, cancele el programa de instalación, solucione el problema y vuelva a ejecutar el programa de instalación. Si todas las pruebas resultan correctas, haga clic en Siguiente.11. Aparecerá la página Listo para instalar la aplicación. De manera predeterminada, está activada la casilla Iniciar el Administrador de configuración después de que se complete la instalación. Si no desea configurar E-mail Router en este momento, desactive la casilla y haga clic en Instalar.12. Una vez que finalice el programa de instalación de E-mail Router, haga clic en Aceptar.

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Tareas adicionales Esta sección describe las tareas que se deben completar para que los usuarios puedan enviar y recibir mensajes de correo electrónico sobre los que Microsoft Dynamics CRM hará un seguimiento.

Importante De manera predeterminada, se establece Microsoft Dynamics CRM para Outlook como tipo de servidor de correo electrónico entrante y saliente para los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Para los usuarios de la aplicación web, debe cambiar el tipo entrante a E-mail Router o Buzón de enrutamiento, y el tipo saliente a E-mail Router para cada usuario.

Tareas adicionales antes de usar un buzón de enrutamientoSi se va a usar un buzón de enrutamiento para enrutar los mensajes de correo electrónico, debe crear en Active Directory un usuario y un buzón, que se usarán como buzón de enrutamiento de E-mail Router. Para obtener más información acerca del buzón de enrutamiento, consulte el capítulo Planeamiento de la implementación del Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM.

Importante Debe iniciar sesión en el buzón de enrutamiento al menos una vez para que E-mail Router pueda usarlo para procesar los mensajes de correo electrónico.

Para agregar un usuario y un buzón a Active Directory, siga los siguientes pasos:1. Inicie sesión en un controlador de dominio o equipo del dominio usando una cuenta que pertenezca al grupo Administradores de dominio.2. Haga clic en el menú Inicio, seleccione Todos los programas, seleccione Herramientas administrativas y haga clic en Usuarios y equipos de Active Directory.3. En el árbol de la consola, expanda el nodo del dominio y haga clic en la unidad organizativa (UO) donde residen las cuentas de usuario (esto puede variar dependiendo de la estructura del dominio y del bosque. La ubicación predeterminada es la unidad organizativa Usuario).4. En el panel de detalles, haga clic con el botón secundario en el contenedor donde desee agregar el usuario, seleccione Nuevo y haga clic en Usuario. 5. En el cuadro Nombre, escriba el nombre del usuario. 6. En el cuadro Iniciales, escriba las iniciales del usuario.7. En el cuadro Apellidos, escriba los apellidos del usuario.8. Si es necesario, modifique el nombre completo. 9. En Nombre de inicio de sesión del usuario, escriba el nombre que el usuario usará para iniciar sesión. En la lista desplegable, haga clic en el sufijo UPN que debe anexarse al nombre de inicio de sesión del usuario después del signo de almohadilla (@). Haga clic en Siguiente.10. En los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña, escriba la contraseña del usuario y haga clic en Siguiente.11. Compruebe que la casilla Crear un buzón de Exchange está activada y haga clic en Siguiente.12. Haga clic en Finalizar.

Administrador de configuración de E-Mail Router

El Administrador de configuración de E-mail Router es una herramienta independiente que se usa para configurar E-mail Router. El Administrador de configuración de E-mail Router se instala con E-mail Router y se puede ejecutar una vez completada su instalación.

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Todas las opciones de E-mail Router que se configuran mediante el Administrador de configuración de E-mail Router se guardan en el archivo Microsoft.Crm.tools.EmailAgent.xml, que se ubica en la carpeta donde se instaló E-mail Router.E-mail Router tiene varias opciones. Antes de ejecutar el Administrador de configuración de E-mail Router, debe determinar cómo desea implementar estas opciones.

Perfil de configuración entrante. E-mail Router admite los sistemas de correo electrónico Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 o POP3 para los mensajes entrantes.

Perfil de configuración saliente. Microsoft Dynamics CRM sólo admite los sistemas de correo electrónico SMTP para los mensajes salientes.

Tipo de supervisión del buzón. Se pueden configurar dos tipos de buzones:o Buzón de enrutamiento. Si selecciona Buzón de enrutamiento cuando

ejecuta el Administrador de configuración de E-mail Router, E-mail Router usará un solo buzón para procesar los mensajes de correo electrónico. Después, mediante el Asistente para implementación de reglas, se debe crear una regla para cada usuario o cola de Microsoft Dynamics CRM que vaya a recibir mensajes de correo electrónico.

o Buzones individuales. Si el sistema de correo electrónico no admite las reglas para que un mensaje de correo electrónico se envíe como datos adjuntos, debe seleccionar Supervisión de buzón individual. Si usa Exchange Server, se recomienda que use la supervisión del buzón de enrutamiento.

Para obtener más información acerca de las opciones de E-mail Router, consulte el capítulo Planeamiento de la implementación del Manual de planeamiento que forma parte de este conjunto de documentos.Para iniciar el Administrador de configuración de E-mail Router, haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas y después Microsoft Dynamics CRM E-mail Router y, a continuación, haga clic en Administrador de configuración de E-mail Router.

Configuración del enrutamiento de correo electrónico para varias configuraciones e implementaciones

Puede agregar o editar una configuración de E-mail Router. Esta configuración contiene un solo método entrante y saliente que enruta el correo electrónico al servidor de correo. En la configuración, debe especificar los siguientes componentes:

Un nombre de presentación y referencia. Si la configuración es entrante o saliente. El tipo de transporte del correo electrónico, como Exchange o POP3 para el

correo entrante, y SMTP para el saliente.Además, puede agregar o editar las implementaciones de E-mail Router. Una implementación de E-mail Router contiene una dirección URL a un equipo Microsoft Dynamics CRM Server, una configuración entrante y una saliente. En un objeto de implementación de enrutamiento de correo electrónico, se especifican los siguientes componentes:

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Un nombre de presentación y referencia (obligatorio). Una dirección URL al equipo Microsoft Dynamics CRM Server (obligatoria). Una configuración entrante predeterminada (opcional). Una configuración saliente predeterminada (opcional).

Para establecer una configuración nueva o existente, o para hacer lo mismo con una implementación nueva o existente, haga clic en Configuración avanzada, en la primera pantalla del Administrador de configuración de E-mail Router. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.Para obtener más información acerca de esta herramienta, consulte la Ayuda del Administrador de configuración de E-mail Router.

Asistente para implementación de reglasUna parte importante del enrutamiento de mensajes de correo electrónico al sistema Microsoft Dynamics CRM es la ubicación de una regla de Exchange Server en el buzón de cada usuario o cola de Microsoft Dynamics CRM. Esta regla envía una copia de cada mensaje recibido por un usuario de Microsoft Dynamics CRM al buzón del sistema Microsoft Dynamics CRM. E-Mail Router recupera los mensajes del buzón del sistema Microsoft Dynamics CRM y crea una actividad de correo electrónico en Microsoft Dynamics CRM.Para la implementación de estas reglas de buzón de usuario de Microsoft Dynamics CRM, se puede usar el Asistente para implementación de reglas. Este asistente puede ejecutarse en cualquier momento para agregar o cambiar las reglas de buzón para los usuarios de Microsoft Dynamics CRM.

Importante El Asistente para implementación de reglas sólo puede implementar reglas en buzones de Exchange Server. No es posible implementar reglas mediante el Asistente para implementación de reglas en servidores de correo electrónico POP3.

Si ha optado por la instalación de este asistente como parte de la instalación de E-Mail Router, puede tener acceso a él mediante el procedimiento siguiente:En el equipo donde ha instalado el Asistente para implementación de reglas, haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas, elija Microsoft Dynamics CRM E-mail Router y, a continuación, haga clic en Asistente para implementación de reglas.El Asistente para implementación de reglas no tiene que ejecutarse en un equipo con una instancia de Exchange Server. Para ejecutar el Asistente para implementación de reglas mediante el procedimiento anterior, debe:

Iniciar sesión como un usuario de Microsoft Dynamics CRM con un rol de seguridad (el usuario puede estar en modo de acceso restringido).

Ser un administrador local del equipo donde se ejecuta el asistente. Tener permisos administrativos de Exchange.

Para implementar reglas en el buzón de un usuario de Microsoft Dynamics CRM, la persona que ejecuta el Asistente para implementación de reglas debe tener permisos administrativos de Exchange para el buzón. Use el Administrador del sistema de Exchange y el Asistente para la delegación de Exchange para designar a los administradores de Exchange. También puede asegurarse de que la persona que ejecuta el Asistente para implementación de reglas tenga todos los permisos sobre el almacén de buzones o el grupo de almacenamiento de Exchange en el cual se ubican los buzones de los usuarios.

Creación manual de la reglaEn servidores de correo electrónico POP3 que admiten reglas del sistema de correo electrónico por las que un mensaje se puede enviar como datos adjuntos, siga estos pasos en Outlook para crear una regla.

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1. En el menú Herramientas, haga clic en Reglas y alertas. 2. En la ficha Reglas de correo electrónico, haga clic en Nueva regla.3. Seleccione la opción Iniciar desde una regla en blanco; asegúrese de que Comprobar los mensajes cuando lleguen está seleccionado y, a continuación, haga clic en Siguiente. 4. Seleccione donde mi nombre aparezca en el cuadro Para y haga clic en Siguiente. 5. Seleccione reenviarlo a personas o listas de distribución como datos adjuntos y, en el área Paso 2: edite la descripción de la regla (haga clic en un valor subrayado), haga clic en personas o lista de distribución. 6. Seleccione el nombre de su buzón de enrutamiento de E-mail Router y haga clic en Aceptar.7. Haga clic en Siguiente dos veces.8. Asegúrese de que la opción Activar esta regla está seleccionada y, a continuación, haga clic en Finalizar. 9. Asegúrese de que la regla está en la parte superior de la lista y haga clic en Aplicar.

Solución de problemasEsta sección describe las prácticas recomendadas y los problemas que pueden producirse durante la instalación de E-mail Router o justo después de ella.

RegistroSi se produce un problema durante la instalación de E-mail Router, compruebe la información del archivo de registro. De manera predeterminada, el registro del programa de instalación de E-mail Router se denomina crm40exchangesetup.log y se encuentra en la carpeta c:\Documents and Settings\<usuario>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs del equipo donde se instaló E-mail Router.

Característica Probar el accesoEl Administrador de configuración de E-mail Router puede probar el acceso de los usuarios, las colas y los buzones de enrutamiento de Microsoft Dynamics CRM. Mediante el uso de la característica Probar el acceso, puede solucionar los problemas que impiden el correcto funcionamiento de E-mail Router. Para obtener más información acerca de esta característica, consulte la Ayuda del Administrador de configuración de E-mail Router.

Los usuarios no reciben mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM

Este problema se puede producir porque la cuenta de servicio bajo la que se ejecuta E-mail Router no se ha agregado a PrivUserGroup. Para resolver este problema, siga estos pasos en un equipo que sea controlador de dominio en el dominio donde instaló Microsoft Dynamics CRM Server:1. Haga clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y haga clic en

Usuarios y equipos de Active Directory.2. Expanda la unidad organizativa (UO) que seleccionó durante la instalación de

Microsoft Dynamics CRM Server. De manera predeterminada, es Controladores de dominio.

3. Haga clic con el botón secundario en PrivUserGroup y, después, haga clic en Propiedades.

4. En la ficha Miembros, haga clic en Agregar y, a continuación, seleccione el equipo donde se instaló y se ejecuta el servicio E-mail Router.

5. Haga clic dos veces en Aceptar.

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4 Instrucciones de instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook permite obtener acceso a los mismos datos a través de Office Outlook que a través del cliente web de Microsoft Dynamics CRM. Microsoft Dynamics CRM para Outlook está diseñado para usuarios de Microsoft Dynamics CRM que necesitan tener acceso a los datos de CRM a la vez que usan la conocida aplicación Outlook. Existen dos interfaces de usuario de Microsoft Dynamics CRM para Outlook:

Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Instale esta versión en las estaciones de trabajo (incluidos los equipos que compartan varios usuarios) con una conexión permanente a la red de área local (LAN) o a Internet, pero que no se usen para viajar. Si un equipo lo comparten varios usuarios (es decir, cada usuario tiene un inicio de sesión independiente y es un usuario válido de Microsoft Dynamics CRM), debe configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook ejecutando el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook para cada usuario.

Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión. Se debe instalar en los equipos de los usuarios que viajan o que no siempre están conectados a la LAN. Con Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión, los usuarios que requieren soporte sin conexión dispondrán de acceso a los datos de los clientes aunque trabajen fuera de la oficina.

Nota Para obtener información acerca del planeamiento de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, consulte el Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM que se incluye en este conjunto de documentos.

Información generalAl empezar la instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, podrá elegir el cliente que desea instalar. La interfaz de aplicación principal del cliente de Microsoft Dynamics CRM para Outlook reside en Outlook y está disponible en las barras de acceso directo de Outlook y la estructura de navegación de carpetas de la ventana principal de Outlook. La instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook crea una barra de herramientas en Outlook y una carpeta en la estructura de carpetas del buzón del usuario.

Importante Si Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión se instala en un equipo, no se puede instalar ni usar Microsoft Dynamics CRM para Outlook en el mismo equipo.

Se deben completar tres pasos para poder ejecutar Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Estos pasos son los siguientes:1. Instale Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para completar este paso, ejecute el archivo SetupClient.exe que se encuentra en la carpeta Client del medio de instalación.2. Configure Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para completarlo, ejecute el Asistente para configuración.3. Configure las opciones de usuario de correo electrónico. Para completar este paso, configure las opciones entrantes y salientes del formulario de usuario de la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM. De manera predeterminada, se selecciona Microsoft Dynamics CRM para Outlook para los mensajes entrantes y salientes. Además, debe comprobar las opciones de seguimiento. De manera predeterminada, sólo se aplica el seguimiento a los mensajes de respuesta a mensajes generados por Microsoft Dynamics CRM. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.

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En las siguientes secciones encontrará más información sobre cómo instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Paso 1: Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Siga los procedimientos descritos en esta sección para instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Nota Se recomienda que no instale Microsoft Dynamics CRM para Outlook en un equipo que ejecute Microsoft Exchange Server.

1. Cumpla con todos los requisitos de Microsoft Dynamics CRM para Outlook del capítulo anterior Requisitos del sistema y asegúrese de que se han instalado todas las revisiones de seguridad de Microsoft Office.2. Inicie sesión en el equipo como usuario con privilegios de administrador local.3. Haga doble clic en SetupClient.exe, que se encuentra con los archivos de instalación en la siguiente carpeta:<unidad:>\Client\4. Haga clic en Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook (Recomendada) o haga clic en Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión (Avanzada).5. En la página Contrato de licencia, revise la información y, si acepta el contrato, seleccione Acepto este contrato de licencia y haga clic en Acepto.6. Si el programa de instalación detecta que faltan componentes, aparece la página Instalar componentes necesarios.Esta página no aparece si ya instaló los componentes necesarios.Si no ha instalado antes los componentes necesarios, hágalo ahora. Haga clic en Instalar. A medida que se van instalando los componentes, la columna de estado cambiará de No instalado a Instalado, y podrá hacer clic en Siguiente para continuar.

Nota Estos componentes son necesarios para poder instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Puede salir del programa de instalación e instalar los componentes manualmente, o bien seleccionar Instalar. El botón Siguiente de esta página está deshabilitado hasta que el programa de instalación detecte que los componentes están instalados.

La instalación de Microsoft .NET Framework 3.0 puede tardar hasta 10 minutos.

7. La página Seleccionar ubicación de instalación sólo aparece cuando se instala Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión. En esta página, seleccione la ubicación de instalación de archivos. Haga clic en Siguiente.8. Aparece la página Requisitos del sistema. Esta página es un resumen de todos los requisitos del sistema necesarios para la correcta instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Es necesario corregir las pruebas con errores antes de proceder con el siguiente paso de la instalación. Si existe un problema cuya solución requiera tiempo, cancele el programa de instalación, solucione el problema y vuelva a ejecutar el programa de instalación. Cuando todas las pruebas se hayan realizado correctamente y esté listo para proceder a la instalación, haga clic en Instalar. 9. En la página de finalización del programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, haga clic en Cerrar.10. Ejecute el Asistente para configuración. La información sobre este paso se describe en la siguiente sección.

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Paso 2: configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Una vez que finalice la instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, ejecute el Asistente para configuración para completar la instalación. El Asistente para configuración configura opciones del cliente como, por ejemplo, la ubicación del servidor de Microsoft Dynamics CRM. Para iniciar el Asistente para configuración, haga clic en Inicio, elija Todos los programas, elija Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Asistente para configuración.Siga estos pasos para configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook.1. En la página principal, haga clic en Siguiente.2. En la página Seleccione la ubicación desde la que desee iniciar sesión en Microsoft Dynamics CRM, seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en Siguiente.

Mi compañía. Seleccione esta opción si se va a conectar a un servidor de Microsoft Dynamics CRM de su compañía a través de Internet.

Un proveedor de servicios en línea. Seleccione esta opción si se va a conectar a Microsoft sólo a través de Internet.

Importante Los usuarios de Microsoft Dynamics CRM para Outlook que sólo van a iniciar sesión y obtener acceso a Microsoft Dynamics CRM de forma remota a través de Internet, sin usar una conexión VPN, deben seleccionar la opción Un proveedor de servicios en línea. Esta opción permite que Microsoft Dynamics CRM para Outlook se configure de modo remoto sin iniciar sesión en el dominio. Tenga en cuenta que, al seleccionar esta opción, estos usuarios no podrán iniciar sesión en Microsoft Dynamics CRM cuando hayan iniciado sesión en el dominio a través de la LAN o una conexión VPN.

3. En la página Especifique las direcciones web que se van a usar para conectarse al servidor de Microsoft Dynamics CRM, escriba la dirección URL del servidor en el cuadro Dirección de intranet. Además, si se conecta a su compañía o a un sitio hospedado por un asociado a través de Internet, puede desactivar la opción Use la misma dirección web cuando el sistema se conecte en Internet y escribir la dirección URL en el cuadro Dirección web externa. Debe hacer esto si usa una dirección URL diferente para conectarse a su servidor de Microsoft Dynamics CRM a través de Internet. Haga clic en Siguiente.

Importante Si tiene roles de servidor instalados en equipos distintos, debe especificar la dirección web del equipo donde está instalado el rol de servidor Servicio de detección.

4. En la página Seleccionar organización, seleccione en la lista la organización con la que desea conectarse y haga clic en Siguiente. 5. En la página Ayude a mejorar la experiencia del usuario, seleccione si desea participar en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario y haga clic en Siguiente.

Nota Con su participación en este programa, podemos mejorar la calidad de Microsoft Dynamics CRM al recopilar información acerca del uso de esta aplicación. No se recopilará ni transmitirá a Microsoft información de identificación personal. De manera predeterminada, la característica Programa para la mejora de la experiencia del usuario en Microsoft Dynamics CRM está activada.

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6. Aparece la página Requisitos del sistema. Es un resumen de todos los requisitos del sistema necesarios para la correcta instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Las pruebas con errores deben corregirse antes de continuar con la configuración. Si la solución de un problema requiere tiempo, cancele el Asistente para configuración en este punto, solucione el problema y reinicie el asistente. Todos los errores se deben resolver. Si no aparecen errores, o sólo advertencias, puede continuar con la configuración. Para ello, haga clic en Siguiente.7. En la página Configuración finalizada, haga clic en Finalizar. Si se produjo un problema durante la instalación, haga clic en Ver el archivo de registro para ver este archivo e información sobre la configuración.

Paso 3: Configuración de las opciones de usuario de correo electrónico

Ya no es necesario E-mail Router para enviar o recibir mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM. En lugar de usar E-mail Router, se puede usar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para realizar las siguientes tareas:

Entregar los mensajes de correo electrónico recibidos a Microsoft Dynamics CRM.

Enviar los mensajes de correo electrónico generados desde Microsoft Dynamics CRM.

Configuración de correo electrónico de usuario y cola

Las opciones de mensajería entrante y saliente se pueden configurar de forma diferente para cada usuario o cola. Estas opciones entrantes o salientes se configuran en el formulario de usuario. Para abrir un formulario de usuario, haga clic en Configuración en el Panel de navegación. En Configuración, haga clic en Administración. Después, en el área Administración, haga clic en Usuarios y haga doble clic en el usuario que busca.

Importante De manera predeterminada, se establece Microsoft Dynamics CRM para Outlook como tipo de servidor de correo electrónico entrante y saliente para Microsoft Dynamics CRM. Para obtener más información acerca de estos tipos, consulte la siguiente sección.

Opciones de mensajería de correo electrónico entrante

Las configuraciones de correo electrónico entrante que se pueden usar cuando un usuario o una cola reciben mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM son las siguientes:

Ninguna. Use esta opción para usuarios o colas que no usan Microsoft Dynamics CRM para enviar mensajes de correo electrónico.

Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opción requiere que Outlook se encuentre instalado en el equipo del usuario. Esta opción no requiere el componente E-mail Router. No obstante, para procesar los mensajes de Microsoft Dynamics CRM, Outlook debe estar en ejecución.

Buzón de enrutamiento. Para usar esta opción, debe instalar E-mail Router. Esta opción requiere un buzón “receptor”, que el administrador debe crear. E-mail Router procesa los mensajes de correo electrónico que se enrutan a este buzón. Aunque esta opción no requiere que los usuarios ejecuten Outlook, requiere la implementación de una regla de servidor para cada usuario. Si usa Exchange Server para procesar los mensajes entrantes, puede implementar la regla mediante el Asistente para implementación de reglas.

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E-mail Router. Esta opción entrega los mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM directamente a Microsoft Dynamics CRM, sin necesidad de un buzón de enrutamiento. El sistema de correo electrónico que se use para procesar los mensajes puede ser Microsoft Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 o un servidor compatible con POP3.

Opciones de mensajería de correo electrónico saliente

Las posibles configuraciones de correo electrónico saliente que se pueden usar cuando los usuarios o colas envían mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM son las siguientes:Ninguna. Use esta opción para usuarios o colas que no usan Microsoft Dynamics CRM para enviar mensajes de correo electrónico.Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opción requiere que Outlook se encuentre instalado en el equipo del usuario. Esta opción no requiere el componente E-mail Router.E-mail Router. Esta opción envía los mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM mediante el componente E-mail Router. El sistema de correo electrónico debe ser compatible con SMTP. Se puede instalar E-mail Router en el servidor SMTP o en otro equipo que tenga una conexión con el servidor SMTP.



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5 Instrucciones de instalación del Administrador de migración de datos

Por lo general, el Administrador de migración de datos se usa cuando se implementa por primera vez Microsoft Dynamics CRM 4.0 para llevar todos los datos de los sistemas y bases de datos heredados a Microsoft Dynamics CRM.

Información generalExisten muchas razones para usar el Administrador de migración de datos:

Los datos incluyen registros relacionados de varios tipos. Los registros deben asignarse a diferentes usuarios de Microsoft Dynamics CRM.

Antes de ejecutar el Administrador de migración de datos, lo debe descargar, instalar y configurar. Sólo puede ejecutar el Administrador de migración de datos un usuario con el rol de seguridad Administrador del sistema.

Debe completar tres pasos básicos antes de realizar la migración de los datos a Microsoft Dynamics CRM. Estos pasos son los siguientes:

1. Instale el Administrador de migración de datos. Para completar este paso, ejecute el archivo Setup.exe de la carpeta DMManager que se encuentra en la carpeta Client del medio de instalación.2. Configure el Administrador de migración de datos. Para completar este paso, ejecute el Administrador de migración de datos por primera vez.3. Prepare, asigne y lleve a cabo la migración de los datos. Para completar este paso, debe realizar las siguientes tareas.

a. Prepare los datos de origen para la migración. b. Asigne los datos de origen a los datos de Microsoft Dynamics CRM.c. Migre los datos.

Para obtener más información acerca de cómo asignar y migrar los datos, consulte la Ayuda que se incluye con el Administrador de migración de datos.

Instalación del Administrador de migración de datosEl Administrador de migración de datos se debe instalar en un equipo que tenga una conexión de red al servidor de Microsoft Dynamics CRM.

Importante El Administrador de migración de datos no se puede ejecutar en el mismo equipo que ejecuta Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook. Debe cerrar Microsoft Dynamics CRM para Outlook antes de ejecutar el Administrador de migración de datos.

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Instrucciones de instalación del Administrador de migración de datosSiga los procedimientos en esta sección para instalar el Administrador de migración de datos.1. Inicie sesión en el equipo como usuario con privilegios de administrador local.2. Haga doble clic en SetupDMClient.exe, que se encuentra con los archivos de instalación en la siguiente carpeta:<Unidad:>\Client3. En la página Contrato de licencia, revise la información y, si acepta el contrato, seleccione Acepto este contrato de licencia y haga clic en Acepto.4. En la página Especifique el servidor de base de datos, seleccione Usar SQL Server si desea almacenar la información de la migración de datos en un servidor de base de datos SQL Server existente, o seleccione Usar SQL Server Express para almacenar la información de la migración de datos en el equipo local.

Importante La instancia de SQL Server debe estar en el mismo dominio que el equipo que ejecuta el Administrador de migración de datos.

5. Si el programa de instalación detecta que faltan componentes, aparece la página Instalar componentes necesarios.Esta página no aparece si ya instaló los componentes necesarios.Si no ha instalado antes los componentes necesarios, hágalo ahora. Haga clic en Instalar. A medida que se van instalando los componentes, la columna de estado cambiará de No instalado a Instalado, y podrá hacer clic en Siguiente para continuar.

Nota Estos componentes son necesarios para poder instalar el Administrador de migración de datos. Puede salir del programa de instalación e instalar los componentes manualmente, o bien seleccionar Instalar. El botón Siguiente de esta página está deshabilitado hasta que el programa de instalación detecte que los componentes están instalados.

La instalación de Microsoft .NET Framework 3.0 o SQL Server Express Edition puede tardar hasta 10 minutos cada una.

6. En la página Seleccionar ubicaciones de instalación, seleccione la ubicación de instalación de archivos. De manera predeterminada, el programa de instalación instalará la aplicación en la carpeta Unidad:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager. Haga clic en Siguiente.7. Aparece la página Requisitos del sistema. Esta página es un resumen de todos los requisitos del sistema necesarios para la correcta instalación del Administrador de migración de datos. Es necesario corregir las pruebas con errores antes de proceder con el siguiente paso de la instalación. Si existe un problema cuya solución requiera tiempo, cancele el programa de instalación, solucione el problema y vuelva a ejecutar el programa de instalación. Si se produce un error o una advertencia, puede hacer clic en Ayuda para obtener más información y pasos para resolverlo. Cuando todas las pruebas se hayan realizado correctamente y esté listo para proceder a la instalación, haga clic en Instalar. 8. En la página Programa de instalación del Administrador de migración de datos, haga clic en Cerrar.

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Configuración del Administrador de migración de datosUna vez que ha finalizado la instalación del Administrador de migración de datos, debe ejecutar el Asistente para configuración del Administrador de migración de datos para completar el proceso. Para ello, siga estos pasos:1. Haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas, seleccione Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM.2. En la primera pantalla, haga clic en Iniciar sesión. Este paso puede llevar algunos minutos, ya que el Administrador de migración de datos instala la base de datos de migración temporal y lee los datos de usuario y personalización del servidor de Microsoft Dynamics CRM.3. Aparecerá la página principal de Configuración del Administrador de migración de datos; haga clic en Siguiente.4. En la página Conectarse a Microsoft Dynamics CRM, seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en Siguiente.

En mi empresa o sitio hospedado. Seleccione esta opción si se va a conectar a un servidor de Microsoft Dynamics CRM en su compañía o en un sitio hospedado por un asociado.

Un proveedor de servicios en línea. Seleccione esta opción si se va a conectar a Microsoft Dynamics CRM a través de una licencia de acceso de proveedor de servicios (SPLA).

5. En la página siguiente Conectarse a Microsoft Dynamics CRM, en el cuadro de dirección, escriba la dirección URL del servidor de Microsoft Dynamics CRM y haga clic en Siguiente.6. En la página Especificar cuenta de seguridad, escriba su contraseña. Los servicios del Administrador de migración de datos usarán para su ejecución al usuario que configura la aplicación. Este usuario debe ser miembro del grupo Administradores del equipo local. Haga clic en Siguiente.7. En la página Especificar SQL Server, indique si desea usar un equipo que ejecuta Microsoft SQL Server, o si desea instalar y ejecutar Microsoft SQL Server Express en el equipo local. De manera predeterminada, el asistente para configuración intentará conectarse a la instancia de SQL Server donde se ubica la base de datos de la organización. Además, puede seleccionar un nombre y una instancia diferentes de SQL Server Para hacerlo, escriba el nombre y la instancia de SQL Server con el formato Nombre_de_SQLServer/Nombre_de_instancia. Haga clic en Siguiente.8. En la página Ayude a mejorar la experiencia del usuario, seleccione si desea participar en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario y haga clic en Siguiente.

Nota Con su participación en este programa, podemos mejorar la calidad de Microsoft Dynamics CRM al recopilar información acerca del uso de esta aplicación. No se recopilará ni transmitirá a Microsoft información de identificación personal. De manera predeterminada, la característica Programa para la mejora de la experiencia del usuario en Microsoft Dynamics CRM está activada.

9. Aparece la página Requisitos del sistema. Esta página es un resumen de todos los requisitos del sistema necesarios para la correcta instalación del Administrador de migración de datos. Las pruebas con errores deben corregirse antes de continuar con la configuración. Si la solución de un problema requiere tiempo, cancele la instalación del Administrador de migración de datos, corrija el problema y reinicie la instalación. Todos los errores se deben resolver. Si no aparecen errores, o sólo advertencias, puede continuar con la configuración. Para ello, haga clic en Siguiente.

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10. En la página Configuración finalizada, haga clic en Finalizar. Si se produjo un problema durante la instalación, haga clic en Ver el archivo de registro para ver este archivo e información sobre la configuración.

RegistroDe manera predeterminada, el registro de migraciones de datos está desactivado. Cuando se activa el registro de migraciones de datos, los archivos de registro se colocan en la carpeta C:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager\DMClient\Trace.

La funcionalidad del registro se mantiene en las siguientes entradas del Registro de la subclave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard.

"TraceEnabled"=dword:00000001 (00000001 activa el registro, 00000000 desactiva el registro)

"TraceDirectory"= <Ruta de acceso del directorio local donde se crearon los archivos de registro, como c:\crm_logs\>

"TraceCategories"="*:Verbose" "TraceCallStack"=dword:00000001 "TraceSchedule"="Daily" "TraceRefresh"=dword:00000001

Inicio del Administrador de migración de datosPara ejecutar el Administrador de migración de datos, haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas, seleccione Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener más información acerca de cómo usar el Administrador de migración de datos, consulte la Ayuda del Administrador de migración de datos instalada con la aplicación.

Importante No se admite la ejecución del Administrador de migración de datos de forma remota, por ejemplo, en un entorno de Terminal Services o desde una conexión de cliente de escritorio remoto. El Administrador de migración de datos usa el servidor web del lado cliente Cassini, que no admite la autenticación. Cuando se obtiene acceso remoto a una sesión de Cassini, se puede producir una vulnerabilidad de seguridad de privilegios elevados.

Solución de problemas de instalación del Administrador de configuración de datosEsta sección describe los problemas conocidos que se pueden producir durante la instalación del Administrador de migración de datos. Para obtener más información acerca de los problemas que se pueden producir durante la instalación del Administrador de migración de datos, consulte el archivo de registro que se ubica en <unidad:>\Documents and Settings\<nombre de usuario>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\DataMigrationWiz_Setup.log.

Desinstalación del Administrador de migración de datos cuando la instalación no se completa correctamentePara volver a intentar la instalación después de que un proceso de instalación del Administrador de migración de datos no se haya completado correctamente, primero debe desinstalar la aplicación y, después, volver a ejecutar el programa de instalación. Para desinstalar el Administrador de migración de datos, abra Agregar o quitar programas en el

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Panel de control, haga clic en Administrador de migración de datos y después en Cambiar o quitar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Errores de autenticación del Administrador de migración de datosCuando se ejecuta el Asistente para configuración del Administrador de migración de datos o el Administrador de migración de datos después de que se ha instalado y configurado, y no es posible autenticarlo con Microsoft Dynamics CRM Server, siga estos pasos para resolver el problema.

1. Inicie la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM. Para ello, inicie Microsoft Internet Explorer, escriba la dirección URL del servidor de Microsoft Dynamics CRM y presione ENTRAR.2. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, escriba su nombre de usuario y contraseña, haga clic en Recordar mi contraseña, y después en Aceptar.3. Ejecute de nuevo el Asistente para configuración del Administrador de migración de datos.



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mailto:[email protected]?subject=IG_Installing%20(/1:IG/2:V4.0/3:V4.1.0/4:install_data_migration_wizard/5:none/6:es-es/7:OP)&Body=---Please%20type%20any%20comments%20here,%20leaving%20the%20subject%20line%20in%20place.%20All%20feedback%20must%20be%20in%20English.---%20


6 Instrucciones de instalación de paquetes de idioma

El Paquete de idiomas para Microsoft Dynamics CRM 4.0 permite a los usuarios cambiar el idioma de la interfaz de usuario o la Ayuda que se muestra en la aplicación. Por ejemplo, es posible que su organización multinacional tenga como estándar la interfaz de usuario en inglés para simplificar la solución de problemas y el aprendizaje interno. Sin embargo, si prefiere leer la Ayuda en alemán, su idioma nativo, puede especificar que la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM se muestre en alemán.

Información generalDurante la instalación, los archivos que permiten cambiar el idioma de la interfaz de usuario y la Ayuda se copian al disco duro de destino. Los asistentes y las plantillas localizadas también se agregan a las aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM necesarias.

Después de la instalación, las capacidades del Paquete de idiomas para Microsoft Dynamics CRM y las opciones correspondientes estarán disponibles en las aplicaciones cliente de Microsoft Dynamics CRM. Los usuarios no inician el Paquete de idiomas para Microsoft Dynamics CRM como una aplicación independiente.

Nota El Paquete de idiomas para Microsoft Dynamics CRM es una descarga o un disco de medios independiente y tiene su propio instalador. El Paquete de idiomas para Microsoft Dynamics CRM sólo cambia la Ayuda y la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM. Aunque tenga el Paquete de idiomas para Microsoft Office 2003 o 2007 Microsoft Office system, debe instalar el Paquete de idiomas para Microsoft Dynamics CRM para que los usuarios cambien el idioma en que se muestra Microsoft Dynamics CRM.

Al usar los Paquetes de idiomas para Microsoft Dynamics CRM, debe completar tres tareas principales.

1. Instale uno o varios paquetes de idioma en la implementación.2. Habilite uno o varios paquetes de idioma para que estén disponibles para los usuarios de Microsoft Dynamics CRM.3. Los usuarios pueden establecer el idioma de la Ayuda y la interfaz de usuario que deseen.

Implementación de un paquete de idiomaSiga los procedimientos descritos en esta sección para instalar el Paquete de idiomas para Microsoft Dynamics CRM.

Paso 1: instalar el paquete de idioma en la implementación 1. Inicie sesión en el equipo donde esté instalado Microsoft Dynamics CRM Server como un usuario con privilegios de administrador local.2. Haga doble clic en MUISetup.msi, donde se encuentran los archivos del paquete de idioma.3. En la página Contrato de licencia, compruebe la información y, si está de acuerdo con el contrato de licencia, haga clic en Acepto este contrato de licencia y, después, en Instalar.El programa de instalación copia los archivos del paquete de idioma. De manera predeterminada, los archivos del paquete de idioma se copian en <unidad>:\Archivos de programa\Microsoft CRM\LangPacks\<idDeIdioma>, donde idDeIdioma es el identificador del idioma, como por ejemplo 1033 para inglés (Estados Unidos) o 1043 para danés.

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4. En la página de finalización, haga clic en Ver registro si desea comprobar el archivo de registro del programa de instalación. Además, puede hacer clic en Ver Léame para ver el archivo Léame que contiene información actualizada sobre los Paquetes de idiomas para Microsoft Dynamics CRM 4.0. Haga clic en Finalizar para completar la instalación.

Paso 2: habilitar el paquete de idioma en la organizaciónPara que los usuarios puedan empezar a usar el paquete de idioma para mostrar un idioma, debe habilitarlo en la organización. Para ello, debe iniciar la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, seguir estos pasos:1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Configuración, haga clic en Administración y, a continuación, en Idiomas. 2. Active las casillas para cada idioma que desee habilitar y desactive las casillas de aquellos que desee deshabilitar. 3. Haga clic en Aplicar.

Nota Es posible que Microsoft Dynamics CRM tarde varios minutos en habilitar los idiomas que ha seleccionado y deshabilitar los que ha desactivado.

4. Cuando termine de habilitar y deshabilitar idiomas, haga clic en Aceptar de nuevo para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de idioma.

Paso 3: instalar el paquete de idioma para Microsoft Dynamics CRM para OutlookSi tiene usuarios que ejecutan Microsoft Dynamics CRM para Outlook, debe instalar los mismos Paquetes de idiomas para Microsoft Dynamics CRM que ha habilitado en el paso anterior en el equipo donde está instalado Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para ello, siga estos pasos:

Nota No tiene que realizar este paso para los usuarios que sólo ejecutarán la aplicación web.

1. Inicie sesión en el equipo donde esté instalado Microsoft Dynamics CRM para Outlook como un usuario con privilegios de administrador local.2. Haga doble clic en MUISetup.msi, donde se encuentran los archivos del paquete de idioma.3. En la página Contrato de licencia, compruebe la información y, si está de acuerdo con el contrato de licencia, haga clic en Acepto este contrato de licencia y, después, en Instalar.El programa de instalación copia los archivos del paquete de idioma. De manera predeterminada, los archivos del paquete de idioma se copian en <unidad>:\Archivos de programa\Microsoft CRM\LangPacks\<idDeIdioma>, donde idDeIdioma es el identificador del idioma, como por ejemplo 1033 para inglés (Estados Unidos) o 1043 para danés.4. En la página de finalización, haga clic en Ver registro si desea comprobar el archivo de registro del programa de instalación. Cuando esté preparado, haga clic en Finalizar para completar la instalación.

Paso 4: seleccionar el idioma que se va a mostrar en la interfaz de usuario y la AyudaA continuación, los usuarios pueden seleccionar el idioma que se mostrará en las aplicaciones web de Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

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1. En Área de trabajo, haga clic en el vínculo Personalizar área de trabajo. 2. Haga clic en la ficha Idiomas. 3. En la lista Idioma de interfaz de usuario, seleccione el idioma en el que desea que se muestre Microsoft Dynamics CRM. 4. En la lista Idioma de la Ayuda, seleccione el idioma en el que desea que se muestre la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM. 5. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.

Nota La configuración de idioma del usuario sólo se aplica a las características de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, como la presentación en la interfaz de usuario del menú CRM, y no afecta a otras áreas de Microsoft Office Outlook. Para poder mostrar toda la interfaz de usuario o la Ayuda de Outlook en varios idiomas, debe instalar uno o varios paquetes de idioma de Office. Para obtener más información acerca de los paquetes de idioma de Office, consulte la Ayuda de Outlook.

Problemas de instalación de paquetes de idiomaEn esta sección se describe cómo solucionar los problemas de instalación de paquetes de idioma.

Recibe un mensaje de error “El programa de instalación no pudo instalar (nombre del paquete de idioma)”Durante la instalación de un paquete de idioma, el programa de instalación puede mostrar un mensaje de error que indica que no se puede instalar. Este problema se produce cuando las aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM Server o Microsoft Dynamics CRM para Outlook no están instaladas en el equipo antes de ejecutarse MUISetup.msi para instalar un paquete de idioma. Para resolver este problema, debe realizar uno de los siguientes procedimientos:

Si está instalando el paquete de idioma para la implementación de Microsoft Dynamics CRM, debe instalarlo en el equipo donde esté instalado Microsoft Dynamics CRM Server.

Si está instalando el paquete de idioma para la implementación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, debe instalarlo en el equipo donde esté instalado Microsoft Dynamics CRM para Outlook.



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mailto:[email protected]?subject=IG_Installing%20(/1:IG/2:V4.0/3:V4.1.0/4:install_mui/5:none/6:es-es/7:OP)&Body=---Please%20type%20any%20comments%20here,%20leaving%20the%20subject%20line%20in%20place.%20All%20feedback%20must%20be%20in%20English.---%20


7 Uso de la línea de comandos para instalar Microsoft Dynamics CRM

Puede instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0, el Conector de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SQL Server Reporting Services, Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook® y Microsoft Dynamics CRM E-mail Router desde los discos de instalación o la ubicación de descarga de archivos correspondientes, mediante el uso de la línea de comandos. La información de configuración necesaria se proporciona al programa de instalación como parámetros de la línea de comandos y como un archivo de configuración XML al que hace referencia el programa de instalación.

Una de las ventajas de instalar Microsoft Dynamics CRM desde la línea de comandos es que no es necesario supervisar la instalación. La instalación con supervisión requiere que tome varias decisiones y proporcione información para que se realice correctamente. La instalación sin supervisión mediante la línea de comandos requiere que proporcione la información de instalación como parámetros de la línea de comandos y un archivo de configuración XML. No es necesaria ninguna otra acción hasta que finaliza la instalación. Los errores y el progreso de la instalación pueden registrarse en un archivo que puede verse y analizarse más adelante.

Procedimientos generalesLos procedimientos para obtener acceso al programa de instalación del disco de instalación individual o la ubicación de descarga de archivos son básicamente los mismos. También se aplican los requisitos previos de cada uno de los componentes del sistema Microsoft Dynamics CRM explicados en las secciones anteriores.

1. Inicie sesión en el equipo como miembro del grupo Usuarios de dominio de Active Directory y del grupo Administradores del equipo local. Además, el usuario que ejecuta el programa de instalación debe tener privilegios en el nivel administrativo en el equipo que tiene instalado Microsoft SQL Server, y permisos para crear o modificar los grupos de Active Directory en el dominio donde se instaló Microsoft Dynamics CRM. 2. Si realiza la instalación desde un disco de instalación, inserte el disco de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server o Microsoft Dynamics CRM para Office Outlook en la unidad de CD o DVD. Aparecerá la pantalla de ejecución automática. Cierre la pantalla de ejecución automática.3. Abra una ventana del símbolo del sistema.4. En el símbolo del sistema, cambie a la unidad de CD o DVD o cambie a la ubicación donde se ubican los archivos de instalación de Microsoft Dynamics CRM:

SetupServer.exe para Microsoft Dynamics CRM Server se encuentra en la raíz del disco de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server o de la ubicación de descarga de archivos.

SetupSrsDataConnector.exe para el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services se ubica en la carpeta \SrsDataConnector del disco de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server o de la ubicación de descarga de archivos.

Setupclient.exe para Microsoft Dynamics CRM para Outlook se encuentra en la raíz del disco de instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook o de la ubicación de descarga de archivos.

SetupExchange.exe para Microsoft Dynamics CRM E-mail Router se ubica en la carpeta \Exchange del disco de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server o de la ubicación de descarga de archivos.

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Instalación de Microsoft Dynamics CRM ServerEl siguiente comando instalará Microsoft Dynamics CRM Server:

SetupServer.exe [/Q] [/InstallAlways] [/L [unidad:][[rutaDeAcceso] nombreDeArchivoDeRegistro.log]] [/config [unidad:] [[rutaDeAcceso] nombreDeArchivoDeConfig.xml]]

SetupServer.exe para Microsoft Dynamics CRM Server se encuentra en la raíz del disco de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server o de la ubicación de descarga de archivos.

ParámetrosNinguno

Cuando se usa sin parámetros, el programa de instalación realiza la instalación con todas las pantallas.

/QInstalación en modo silencioso. Este parámetro requiere un archivo de configuración en formato XML. El parámetro /config contiene el nombre del archivo de configuración XML. No aparecerá ningún cuadro de diálogo ni ningún mensaje de error en la pantalla. Para capturar la información de los mensajes de error, es necesario incluir un parámetro de archivo de registro (/L).

/InstallAlwaysEste parámetro fuerza al programa de instalación a omitir el estado de la instalación y a operar en modo de instalación. Cuando se usa este parámetro, el programa de instalación intentará instalar en un servidor donde ya se haya instalado Microsoft Dynamics CRM.

/QRRequiere un archivo de configuración en formato XML especificado mediante el parámetro /config. Muestra las barras de progreso de instalación y todos los mensajes de error.

/L [unidad:][[rutaDeAcceso] nombreDeArchivoDeRegistro.log]]Crea un archivo de registro de la actividad de instalación. Puede especificar el nombre del archivo de registro y la ubicación en que desea guardarlo. Si no especifica un nombre o una ubicación, se creará un archivo de registro en la carpeta Unidad:\Documents and Settings\nombreDeUsuario\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs, donde nombreDeUsuario es el nombre de la cuenta del usuario que ejecuta el programa de instalación. Las siguientes opciones están disponibles:

/LV Registra la información detallada./L* Registra toda la información excepto la detallada./L*V Registra toda la información, incluida la detallada.

/config [unidad:] [[rutaDeAcceso] nombreDeArchivoDeConfig.xml]]El parámetro /config usa el archivo de configuración XML especificado para proporcionar al programa de instalación la información adicional necesaria para completar la instalación correctamente. En la siguiente sección se muestra un archivo de configuración XML de ejemplo.

Archivo de configuración XML de servidorEl parámetro de la línea de comandos /config [unidad:] [[rutaDeAcceso] nombreDeArchivoDeConfig.xml]] proporciona la información necesaria al programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. La información que suministra el archivo de configuración XML es la misma que se necesita para cada pantalla de la instalación.

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Importante Los elementos del archivo XML deben estar en inglés (Estados Unidos). Un archivo de configuración XML con elementos XML traducidos no funcionará correctamente. Por ejemplo, aunque tenga una versión de Microsoft Dynamics CRM Server en alemán, los elementos del archivo XML deben estar en inglés (Estados Unidos).

De manera predeterminada, el programa de instalación usará la codificación UTF-8 para el archivo de configuración XML del programa de instalación. El programa de instalación no puede cargar un archivo de configuración XML cuando hay caracteres extendidos en el archivo. Si el archivo XML no es válido, recibirá un mensaje de error del programa de instalación. Si el archivo de configuración XML contiene caracteres extendidos, una solución alternativa del problema es guardar el archivo de configuración XML usando la codificación Unicode. Para hacerlo, abra el archivo de configuración XML en el Bloc de notas, haga clic en Guardar como; en la lista Codificación, seleccione Unicode y, a continuación, haga clic en Guardar.

A continuación, se ofrece una explicación de los elementos del archivo XML y un ejemplo de dicho archivo:<CRMSetup> </CRMSetup>

El archivo de configuración debe ser un archivo XML válido que use <CRMSetup> como elemento raíz.

<Server> </Server>Especifica una instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Todas las entradas de Microsoft Dynamics CRM Server siguientes deben estar dentro de las etiquetas Server.

<InstallType>Uninstall/Repair</InstallType>Especifica el tipo de instalación que realizará el programa de instalación. Las siguientes opciones están disponibles:

Uninstall. Desinstala Microsoft Dynamics CRM Server. Repair. Inicia el programa de instalación en el modo de reparación.

<Patch update="true"/"false">\\nombreDeServidor\nombreDeRecursoCompartido\ Ubicación_de_revisión</Patch>

De manera predeterminada, si no especifica una ubicación, el programa de instalación se conectará a una ubicación administrada por Microsoft para buscar las actualizaciones disponibles. También puede indicar al programa de instalación que instale un archivo .msp de actualización del programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server desde una ubicación diferente, por ejemplo, un recurso compartido interno. update. Especifica si el programa de instalación buscará, descargará y aplicará actualizaciones para el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Se recomienda que seleccione true para permitir al programa de instalación que descargue la versión más reciente. De manera predeterminada, el valor es false. Si el valor es false, el programa de instalación omitirá este paso y continuará con la instalación. Para obtener información sobre cómo obtener actualizaciones para el programa de instalación, consulte el artículo de Microsoft Knowledge Base http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102967 (puede estar en inglés).

<SqlServer>nombreDeSQLServer</SqlServer>Especifica el nombre de la instancia de Microsoft SQL Server que administrará los archivos de base de datos de Microsoft Dynamics CRM Server. Si se ejecuta SQL Server en el equipo donde se instala Microsoft Dynamics CRM Server, puede especificar “. “ o “localhost”.

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<Database create="true"/"false" update="true"/"false"/>create. Los valores de este parámetro son true o false. True hace que el programa de instalación cree una base de datos de Microsoft Dynamics CRM. False hace que el programa de instalación se conecte a una base de datos de Microsoft Dynamics CRM existente, como se indica en el nombre de la unidad organizativa de Active Directory (consulte el elemento <Organization> siguiente).update. Los valores de este parámetro son true o false. Seleccione true si desea que el programa de instalación actualice una implementación de Microsoft Dynamics CRM 3.0 existente.

<Organization>Nombre largo o descriptivo de la organización</Organization>Especifica el nombre largo de la organización. El nombre puede tener hasta 250 caracteres y se admiten caracteres extendidos.

<OrganizationUniqueName>nombreDeLaOrganización</OrganizationUniqueName>Especifica el nombre de la organización. Hay un límite de 30 caracteres. Tenga en cuenta que no se permiten ni espacios ni caracteres extendidos. Si deja este elemento en blanco, el programa de instalación generará un nombre corto basado en el valor OrganizationFriendlyName.

<OU> OU=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor</OU>Mediante el elemento <OU>, se especifican los valores de la unidad organizativa de Active Directory (OU) y el dominio (DC) a los que se asociará este equipo de Microsoft Dynamics CRM Server. Por ejemplo, <OU> OU=CRM, DC=miSubdominio, DC=miDominio, DC=com</OU>.

<LicenseKey>claveDeLicencia</LicenseKey>Especifica la clave de licencia para esta implementación. El archivo de configuración sólo puede contener una clave de licencia de Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo:

<licenseKey>XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX</licenseKey>

Nota Si adquiere Microsoft Dynamics CRM a través de un programa de licencias por volumen de Microsoft, la clave de licencia se incluye en el archivo license.txt. El archivo license.txt se incluye con los archivos de instalación de Microsoft Dynamics CRM.

<WebsiteUrl Create="true"/"false" port=“númeroDePuertoTCP”>/LM/W3SVC/1</ WebsiteUrl>

Especifica la ruta de acceso del sitio web que se creará en el servidor de Microsoft Dynamics CRM. Use Create="true" para crear un nuevo sitio web de Microsoft Dynamics CRM y deje en blanco el valor entre las etiquetas del elemento. Especifique Create="false" para usar un sitio web existente y, a continuación, especifique el nodo del sitio web en las etiquetas del elemento (por ejemplo, /LM/W3SVC/1, que es el sitio web predeterminado).Use port= "númeroDePuertoTCP", donde númeroDePuertoTCP es un número de puerto TCP válido y disponible, para especificar el puerto para la conexión a la aplicación de Microsoft Dynamics CRM Server. Si se deja en blanco, se usará el número de puerto 5555.

<InstallDir>c:\Archivos de programa\Microsoft CRM</InstallDir>Especifica la carpeta en la que se copiarán los archivos de Microsoft Dynamics CRM Server.

<basecurrency isocurrencycode=“códigoDeDivisa” currencyname=“nombreDeDivisa” currencysymbol=“símboloDeDivisa”/>

Especifica el código de divisa ISO de tres letras, el nombre para mostrar y el símbolo que se va a usar para la divisa base. Por ejemplo, si desea usar los dólares de EE.UU. como divisa base, use isocurrencycode=“USD”. Debe usar una descripción de divisa ISO válida

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para el atributo isocurrencycode. También debe especificar los nombres para mostrar del nombre y el símbolo de la divisa para la divisa base ISO. Por ejemplo, si el código de divisa ISO es USD, el nombre de divisa debería ser “Dólar de EE.UU.” y el símbolo de divisa, “$”. No obstante, puede usar cualquier cadena para estos atributos.

Importante Una vez completado el programa de instalación, no es posible cambiar el código de divisa ISO base. No obstante, puede cambiar el nombre y el símbolo de la divisa base.

Está disponible una lista de los códigos de divisa ISO admitidos en el capítulo Requisitos del sistema del Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0, que forma parte de este conjunto de documentos.<OrganizationCollation>nombreDeIntercalación</OrganizationCollation>

Especifica el nombre de la intercalación de la base de datos de SQL Server que se va a usar para la base de datos de la organización. Por ejemplo, Latin1_General_Cl_Al, que es la intercalación predeterminada para las implementaciones en el idioma inglés (Estados Unidos). Para obtener más información sobre la intercalación de base de datos, consulte el siguiente sitio web de Microsoft MSDN:

Conceptos básicos de la intercalación de SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=98715, puede estar en inglés)

<CrmServiceAccount type=“DomainUser”> <ServiceAccountLogin>inicioDeSesión</ServiceAccountLogin> <ServiceAccountPassword>contraseña</ServiceAccountPassword></CrmServiceAccount>

Especifica el tipo de cuenta de servicio de Microsoft Dynamics CRM. Los valores admitidos incluyen NetworkService, que usa la cuenta del sistema Servicio de red, o DomainUser, que usará el usuario de dominio especificado. De manera predeterminada, el programa de instalación usará la cuenta Servicio de red. Si se especifica DomainUser, son necesarios los valores de <ServiceAccountLogin> y <ServiceAccountPassword>. Si no se usa esta opción, el programa de instalación usará Servicio de red.

Precaución Mantener el archivo de configuración con los valores especificados de <ServiceAccountLogin> y <ServiceAccountPassword> es un riesgo para la seguridad, ya que se está almacenando una contraseña en texto sin formato. Elimine estos elementos en cuanto haya usado el archivo de configuración para instalar Microsoft Dynamics CRM Server.

<SQM optin="true / false"/>Especifica si participará en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario. Si se especifica true, participará en el programa.

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Nota De manera predeterminada, la característica Programa para la mejora de la experiencia del usuario en Microsoft Dynamics CRM está activada. Si más tarde decide que no desea participar en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario, puede desactivar esta característica en la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM. Para ello, en el Panel de navegación, haga clic en Configuración; en Configuración, haga clic en Administración; en el área Administración, haga clic en Preferencias de privacidad; en el cuadro de diálogo Preferencias de privacidad, desactive la casilla Sí, deseo participar de forma anónima en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario y, a continuación, haga clic en Aceptar.

<Reporting UseSSL="true"/"false" URL="http://srsserver1/ReportServer"/>UseSSL. Si el sitio web de SQL Server Reporting Services usa SSL, use true; de lo contrario, especifique false.URL. Especifica la dirección URL del servidor de informes.

<Groups autogroupmanagementoff="true/false"> <PrivUserGroup>CN=valor,OU=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor</PrivUserGroup> <SQLAccessGroup>CN=valor,OU=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor</SQLAccessGroup> <UserGroup>CN=valor,OU=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor</UserGroup> <ReportingGroup>CN=valor,OU=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor</ReportingGroup> <PrivReportingGroup>CN=valor,OU=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor</PrivReportingGroup></Groups>

Cuando se usa, el programa de instalación usará los grupos existentes en Active Directory en lugar de crearlos durante la instalación. Cuando el valor de <automanagegroupsoff> es true, el programa de instalación no agrega ni quita ningún miembro de esos grupos.

<Reboot>true/false</Reboot> Si no se especifica esta opción, el valor predeterminado es false. Esto significa que el servidor no se reiniciará al finalizar el programa de instalación. Además, esta opción se aplica sólo al reinicio final de la instalación y no a los reinicios anteriores que pueden necesitarse para otros componentes.

<Email><IncomingExchangeServer name= “nombreDeServidor”/>

Especifica el equipo de Microsoft Exchange Server o POP3 que E-mail Router usará para enrutar los mensajes de correo electrónico entrantes.

</Email>Especifica el servidor de correo electrónico que se usará para el enrutamiento del correo electrónico.

<InstallDir>C:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM</InstallDir>

Importante Para instalar Microsoft Dynamics CRM Server para el acceso a Internet, debe agregar los siguientes elementos ifdsettings y los valores asociados.

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<ifdsettings enabled="true"/"false">Esta opción sólo se debe usar para las implementaciones orientadas a Internet. Establezca el valor enabled = “true” para notificar al programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server que configure la implementación para el acceso a Internet. Si no se especifica el elemento <ifdsettings>, el valor del atributo enabled es false.

<internalnetworkaddress>Dirección IP de red-Máscara de subred</ internalnetworkaddress>

La dirección IP y la máscara de subred, como 157.56.137.105-255.255.255.0. Se trata de la dirección IP interna y la máscara de subred asociada del servidor que ejecuta IIS donde se ejecuta la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM Server. Si va a implementar Microsoft Dynamics CRM Server en varios servidores de diferentes subredes, puede repetir este elemento para cada dirección IP y máscara de subred de la implementación. Tenga en cuenta que, si deja este elemento en blanco, los usuarios recibirán siempre un mensaje cuando inicien sesión en Microsoft Dynamics CRM, tanto para el acceso interno como para el externo.

<rootdomainscheme>https/http</rootdomainscheme> Debe ser https, que usará la Capa de sockets seguros (SSL); o http, que usará el protocolo HTTP no seguro.

Advertencia El programa de instalación no requiere SSL en el sitio web donde se instaló Microsoft Dynamics CRM. Se recomienda que especifique el valor https en el elemento rootdomainscheme. Además, una vez que se complete el programa de instalación, se recomienda que configure el sitio web para que requiera SSL, a fin de proteger la información que se transmite entre los usuarios y Microsoft Dynamics CRM Server. Para obtener más información sobre cómo usar SSL, consulte la Ayuda del Administrador de Internet Information Services (IIS).

<sdkrootdomain>nombreDeServidor.dominio.com</sdkrootdomain> Especifica el nombre de dominio completo que se usará para las aplicaciones que usan los métodos descritos en el Kit de desarrollo de software (SDK) de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

<webapplicationrootdomain> nombreDeServidor.dominio.com </webapplicationrootdomain>

Especifica el nombre de dominio completo que se usará para la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

</ifdsettings>

Ejemplo de archivo de configuración XML de servidorEl siguiente archivo de configuración instala un archivo de actualización ubicado en un recurso compartido externo, instala todos los componentes de Dynamics CRM Server y crea nuevas bases de datos en una instancia de SQL Server que se denomina SQLServer.

<CRMSetup><Server>

<Patch update="true">\\servidor\recursoCompartido\archivoDeRevisión.msp</Patch>

<LicenseKey>XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX</LicenseKey><SqlServer>SQLServer</SqlServer>

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<Database create="true"/><Reporting URL=”http://miServidorDeInformes/ReportServer”/>

<OrganizationCollation>Latin1_General_CI_AI</OrganizationCollation><basecurrency isocurrencycode="USD" currencyname="US Dollar"

currencysymbol="$" /><Organization>Nombre largo de la organización</Organization>

<OrganizationUniqueName>nombreDeLaOrganización</OrganizationUniqueName>

<OU>OU=valor,DC=subdominio,DC=subdominio,DC=subdominio,DC=com</OU><WebsiteUrl create=”false”>/LM/W3SVC/1</WebsiteUrl><InstallDir>c:\Archivos de programa\Microsoft

CRM</InstallDir><CrmServiceAccount type="DomainUser">

<ServiceAccountLogin>inicioDeSesión</ServiceAccountLogin>

<ServiceAccountPassword>contraseña</ServiceAccountPassword></CrmServiceAccount>

<SQM optin=”true” /><Email>

<IncomingExchangeServer name="nombreDeExchangeServer"/></Email></Server>

</CRMSetup>


Ejemplo de archivo de configuración XML de servidor para implementaciones orientadas a InternetEl siguiente archivo de configuración parcial instala los componentes necesarios para una implementación de Microsoft Dynamics CRM Server a la que se puede tener acceso a través de la implementación orientada a Internet (IFD). El elemento <ifdsettings> debe ubicarse dentro del elemento <Server> descrito anteriormente.

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<ifdsettings enabled="true"> <internalnetworkaddress>10.10.0.0-255.255.0.0</internalnetworkaddress> <rootdomainscheme>https</rootdomainscheme><sdkrootdomain>nombreDeServidor.subdominio.contoso.com</sdkrootdomain><webapplicationrootdomain>nombreDeServidor.subdominio.contoso.com </webapplicationrootdomain></ifdsettings>

Instalación de roles de Microsoft Dynamics CRM ServerDe manera predeterminada, el programa de instalación instala todos los roles de servidor de Microsoft Dynamics CRM en el equipo local. No obstante, si está instalando Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise, puede instalar uno o más roles de servidor en un equipo diferente, o tener dos o más equipos que ejecutan el mismo rol, algo que proporciona ventajas de equilibrio de carga. Para ello, debe configurar el archivo de configuración XML y, a continuación, ejecutar el programa de instalación en el símbolo del sistema del equipo donde desea instalar el rol.

Importante No se puede ejecutar el programa de instalación para agregar uno o más roles de servidor a un equipo que ya tiene uno o más roles de servidor instalados. Si intenta ejecutar el programa de instalación en un equipo que tiene instalado al menos un rol de servidor, el programa de instalación desinstalará todos los roles de servidor existentes. Para poder agregar diferentes roles de servidor, primero debe desinstalar todos los roles de servidor y, a continuación, ejecutar el programa de instalación para instalar los roles que desea.

Para obtener más información acerca de los roles de servidor, consulte el capítulo Planeamiento de la implementación en el Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Para obtener más información acerca de las recomendaciones para aislar los roles de servidor o ejecutar varios equipos con el mismo rol de servidor, consulte el capítulo sobre planeamiento avanzado de la implementación del Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

ParámetrosLos parámetros de línea de comandos admitidos son los mismos que los descritos anteriormente en la sección “Instalación de Microsoft Dynamics CRM Server”.

Archivo de configuración XML de servidorEl parámetro de la línea de comandos /config [unidad:] [[rutaDeAcceso] nombreDeArchivoDeConfig.xml]] proporciona la información necesaria al programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. La información que suministra el archivo de configuración XML es la que requiere cada pantalla de la instalación.

Importante Los elementos del archivo XML deben estar en inglés (Estados Unidos). Un archivo de configuración XML con elementos XML traducidos no funcionará correctamente.

A continuación, se ofrece una explicación de los elementos del archivo XML y un ejemplo de dicho archivo:

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<Roles><Role name=“nombreDeRol1”/><Role name=“nombreDeRol2”/>

ApplicationServer. Instala los roles de servidor correspondientes a la aplicación de Microsoft Dynamics CRM. Cuando se especifica esta opción, se instalan los roles AppServer y HelpServer. Tenga en cuenta que también se instalará el rol de servidor SDKServer.

PlatformServer. Instala los roles de servidor que se aplican a Microsoft Dynamics CRM. Cuando se especifica esta opción, se instalan los roles Async, SDKServer, DeploymentService y DiscoveryService.

Async. Instala el servicio de procesamiento asincrónico de Microsoft Dynamics CRM. Este servicio se usa para procesar eventos asincrónicos en cola como correo electrónico en masa o importación de datos.

AppServer. Instala los componentes necesarios para ejecutar el servidor de la aplicación web.

SDKServer. Instala los componentes necesarios para la ejecución de aplicaciones que usan los métodos descritos en el Kit de desarrollo de software (SDK) de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

DeploymentService. Instala los componentes necesarios para administrar la implementación con los métodos descritos en el Kit de desarrollo de software (SDK) de Microsoft Dynamics CRM 4.0, por ejemplo, crear una organización o quitar a un usuario el rol Administrador de implementaciones.

DiscoveryService. Instala los componentes necesarios para buscar la organización de la que son miembros los usuarios en una implementación multiempresa.

HelpServer. Instala los componentes necesarios para que la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM esté disponible para los usuarios.

</Roles>

Ejemplo de archivo de configuración XML que sólo instala los roles de servidor AppServer y AsyncEl siguiente ejemplo sólo instala los roles de servidor de la aplicación y de la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM en el equipo local. La base de datos de configuración ya existe.

<CRMSetup> <Server>

<Patch update=”true”>\\servidor\recursoCompartido\archivoDeRevisión.msp</Patch>

<LicenseKey>XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX</LicenseKey><SqlServer>SQLServer</SqlServer><database create=”false” /><WebsiteUrl create=”true” /><InstallDir>c:\Archivos de programa\Microsoft

CRM</InstallDir><Roles>

<Role name=”AppServer”/><Role name=”Async” />

</Roles><SQM optin=”true” />

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<CrmServiceAccount type="DomainUser">

<ServiceAccountLogin>inicioDeSesión</ServiceAccountLogin>

<ServiceAccountPassword>contraseña</ServiceAccountPassword></CrmServiceAccount>

</Server></CRMSetup>


Instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting ServicesEl Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services conecta el equipo Microsoft Dynamics CRM Server con el equipo SQL Server Reporting Services. El Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services elimina la autenticación de doble salto de Kerberos que se requería para implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 cuando SQL Server Reporting Services estaba instalado en un equipo independiente.

Requisitos del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting ServicesEl Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services tiene los siguientes requisitos:

Debe completar la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server antes de ejecutar el programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services.

Debe ejecutar el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services en un equipo que tenga instalado Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services.

Ejemplo de línea de comandosEl Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services admite los mismos parámetros de línea de comandos que Microsoft Dynamics CRM Server. Para instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services en modo silencioso (que usa un archivo de configuración XML denominado install-config.xml y crea un archivo de registro denominado log.txt), ejecute el programa de instalación que se ubica en la carpeta SrsDataConnector del medio de instalación o en los archivos de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server, con el comando siguiente:

SetupSrsDataConnector /Q /CONFIG rutaDeAccesoDeCarpeta\install-config.xml /L log.txt

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Archivo de configuración XML del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting ServicesPara poder ejecutar el programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services en el símbolo del sistema, debe modificar el archivo de configuración XML para que incluya información como, por ejemplo, el nombre del equipo donde se ubica la base de datos de configuración. Existe un ejemplo del archivo de configuración del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services denominado install-config.xml en la carpeta SrsDataConnector del medio de instalación, o en la ubicación de descarga de los archivos de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.

El parámetro de la línea de comandos /config [unidad:] [[rutaDeAcceso] nombreDeArchivoDeConfig.xml]] proporciona la información necesaria al programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services. La información que suministra este archivo de configuración es la misma que se necesita para cada pantalla de la instalación. Los elementos XML deben estar en inglés (Estados Unidos) y no pueden usarse caracteres especiales ni extendidos. Un archivo de configuración XML con elementos XML traducidos no funcionará correctamente. A continuación, se ofrece una explicación de los elementos del archivo XML y un ejemplo de dicho archivo:

<srsdataconnector>El archivo de configuración debe ser un archivo XML válido que use <srsdataconnectorinstall> como elemento raíz. Todas las entradas del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services siguientes deben estar dentro de las etiquetas srsdataconnectorinstall.



<Patch update="true"/"false">\\nombreDeServidor\ nombreDeRecursoCompartido\Ubicación_de_revisión</Patch>

De manera predeterminada, si no especifica una ubicación, el programa de instalación se conectará a una ubicación administrada por Microsoft para buscar las actualizaciones disponibles. También puede indicar al programa de instalación que instale un archivo .msp de actualización del programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services desde una ubicación diferente, por ejemplo, un recurso compartido interno. update. Especifica si el programa de instalación buscará, descargará y aplicará actualizaciones para el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Se recomienda que seleccione true para permitir al programa de instalación que descargue la versión más reciente. De manera predeterminada, el valor es false. Si el valor es false, el programa de instalación omitirá este paso y continuará con la instalación.

<configdbserver>nombreDeSQLServer</configdbserver> Especifica el nombre del equipo que ejecuta SQL Server donde se almacena la base de datos de configuración.

<reportserverurl>direcciónURLdeServidorDeInformes</reportserverurl>Especifica la dirección URL del sitio web donde se instaló y se ejecuta SQL Server Reporting Services. Si especifica una dirección URL similar a http://localhost/ReportServer, el programa de instalación buscará el servidor de informes de SQL Server en el sitio web predeterminado. No obstante, la dirección URL puede

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contener el número de puerto para especificar un sitio web diferente (por ejemplo, http://SSRS:5555/ReportServer).

<instancename>instanciaDeSQLServer</instancename>Especifica la instancia de SQL Server Reporting Services que se va a usar para instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services. Si no se especifica un nombre, el programa de instalación usará el nombre de instancia MSSQLSERVER.

<InstallDir>c:\Archivos de programa\Microsoft CRM</InstallDir>Especifica la carpeta en la que se copiarán los archivos del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services.

<Groups autogroupmanagementoff="true/false"> <PrivUserGroup>CN=valor,OU=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor</PrivUserGroup> <SQLAccessGroup>CN=valor,OU=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor</SQLAccessGroup> </Groups>

Cuando se usa, el programa de instalación usará los grupos existentes en Active Directory en lugar de crearlos durante la instalación. Cuando el valor de <automanagegroupsoff> es true, el programa de instalación no agrega ni quita ningún miembro de esos grupos.

Ejemplo de archivo de configuración XML del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting ServicesEl contenido del siguiente archivo de configuración XML instalará el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services. Éste incluye todas las bases de datos en el equipo local denominado SQLServer.

<CRMSetup><srsdataconnector>

<Patch update=”true”>\\servidor\recursoCompartido\archivoDeRevisión.msp</Patch>

<configdbserver>SQLServer</configdbserver><autogroupmanagementoff>false</autogroupmanagementoff>

</srsdataconnector> </CRMSetup>

RegistroDe manera predeterminada, el programa de instalación crea un archivo que se denomina SrsDataConnectorSetup.log en la carpeta c:\Documents and Settings\<nombreDeUsuario>\ Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs del equipo donde se ejecuta el programa de instalación.

Instalar Microsoft Dynamics CRM para OutlookLa instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook es un procedimiento de dos pasos. En primer lugar, debe ejecutar el programa de instalación para instalar los archivos en el equipo. Después, ejecute el Asistente para configuración de Microsoft Dynamics CRM para configurar la aplicación y completar la instalación.

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Paso 1: instalación de archivosEl siguiente comando muestra las opciones disponibles para ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook en la línea de comandos:Setupclient.exe [/A] [/Q] [/X] [/L [unidad:][[rutaDeAcceso] nombreDeArchivoDeRegistro.log]] [/targetdir [unidad:][[rutaDeAcceso]]

Importante El programa de instalación no usa un archivo de configuración XML cuando se ejecuta para instalar (paso 1) Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Se pasan todos los comandos al programa de instalación desde los parámetros de la línea de comandos.

Ejemplos de línea de comandosPara los usuarios que viajan o que no siempre están conectados a Microsoft Dynamics CRM Server, Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión proporciona acceso a los datos de los clientes. Para instalar Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook con acceso sin conexión en modo silencioso:

Setupclient /Q /l c:\clientinstalllog.txt INSTALLLEVEL=3 /targetdir ”c:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM Client”

Para desinstalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión en modo silencioso:

msiexec /X /Q Client.msi /l c:\clientuninstall.txt Client.msi

ParámetrosNinguno

Cuando se usa sin parámetros, Setupclient.exe se ejecuta con todas las pantallas.INSTALLLEVEL=2/3

Este parámetro determina el tipo de Microsoft Dynamics CRM para Outlook que se instalará. Están disponibles las siguientes opciones:

2. Instala Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Si no se especifica este parámetro, se instala Microsoft Dynamics CRM para Outlook (no Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión) durante una instalación en modo silencioso.

3. Instala Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión. /targetdir <“unidad:\rutaDeAcceso”>

Especifica la carpeta en la que se copiarán los archivos de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

/AEste parámetro crea una instalación administrativa de Microsoft Dynamics CRM para Outlook mediante la creación de un paquete de Windows Installer. Este paquete permite que los usuarios ejecuten el programa de instalación desde un recurso compartido de red, o que los usuarios no administrativos ejecuten el programa de instalación que se controla desde una directiva de grupo. Este parámetro se debe usar con el parámetro /targetdir descrito anteriormente. Cuando se usa este parámetro, el valor de /targetdir no tiene que estar ubicado en el equipo local. Puede usarse una unidad asignada o un recurso compartido de red, como \\recursoCompartido\mscrm_client_admin. Por ejemplo, el comando:

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Setupclient /Q /A /targetdir “\\recursoCompartido\mscrm_client_admin”

/FRepara la instalación.

/QInstalación en modo silencioso. Este parámetro requiere un archivo de configuración en formato XML. El parámetro config= contiene el nombre del archivo de configuración XML. No aparecerá ningún cuadro de diálogo ni ningún mensaje de error en la pantalla. Para capturar la información de los mensajes de error, es necesario incluir un parámetro de archivo de registro (/L).

/L [unidad:][[rutaDeAcceso] nombreDeArchivoDeRegistro.log]]Crea un archivo de registro de la actividad de instalación. Debe especificar el nombre del archivo de registro y la ubicación en que desea guardarlo.

/XDesinstala Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Paso 2: configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook mediante un archivo de configuración XMLDespués de instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, debe configurarlo. Puede hacerlo si ejecuta el asistente para configuración del cliente en la línea de comandos. El asistente para configuración del cliente se denomina Microsoft.Crm.Client.Config.exe y se ubica en la carpeta Client\ConfigWizard donde se instaló Microsoft Dynamics CRM para Outlook. De manera predeterminada, la carpeta es c:\Archivos de programa\Microsoft CRM.

Ejemplos de línea de comandosPara configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión mediante un archivo de configuración XML que se denomina install_client.xml y en modo silencioso:

Microsoft.Crm.Client.Config /Q /config c:\install_client.xml /l c:\clientinstalllog.txt

El parámetro de la línea de comandos /config [unidad:] [[rutaDeAcceso] nombreDeArchivoDeConfig.xml]] proporciona la información necesaria al programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Es la misma información que requiere cada pantalla de la instalación. Los elementos XML deben estar en inglés (Estados Unidos) y no pueden usarse caracteres especiales ni extendidos. Un archivo de configuración XML con elementos XML traducidos no funcionará correctamente. A continuación, se ofrece una explicación de los elementos del archivo XML y un ejemplo de dicho archivo:<CRMConfiguration> </CRMConfiguration>

El archivo de configuración debe ser un archivo XML válido que use <CRMConfiguration> como elemento raíz.

<Client> </Client>Especifica una instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Todas las entradas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook siguientes deben estar dentro de las etiquetas Client.

<ServerUrl Type="OnPremise\SPLA" ShowUser="true\false">http://sitioWeb</ServerUrl>

Especifica la dirección URL del sitio web asociado al equipo Microsoft Dynamics CRM Server.

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Type. Especifica el tipo de Microsoft Dynamics CRM Server. Están disponibles los siguientes valores:

OnPremise. Especifique esta opción en Microsoft Dynamics CRM para Outlook para conectarse a una implementación instalada en una ubicación de la compañía, y a la que se tiene acceso interna o externamente a través de una red privada virtual (VPN).

SPLA. Especifique esta opción si Microsoft Dynamics CRM para Outlook se va a conectar a un sitio web hospedado por un asociado que opere bajo un contrato de licencia de proveedor de servicios (SPLA). Además, debe seleccionar esta opción para los usuarios de Microsoft Dynamics CRM para Outlook que se van a conectar a Microsoft Dynamics CRM Server en versiones locales a través de Internet.

ShowUser. Especifique si se va a mostrar la página de tipo de conexión al usuario que ejecuta el asistente para configuración. Si el valor se establece en true, aparece la página de tipo de conexión y el usuario puede invalidar la configuración predeterminada que se suministra en el archivo de configuración XML. Si se establece en false, se usará el atributo Type del elemento <ServerUrl> y la página de tipo de conexión no aparecerá durante la configuración.

<CEIP optin="true / false" />Especifica si participará en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario. Si se especifica true, participará en el programa.

Nota De manera predeterminada, la característica Programa para la mejora de la experiencia del usuario en Microsoft Dynamics CRM está activada. Si más tarde decide que no desea participar en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario, puede desactivar esta característica en la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM. Para ello, en el Panel de navegación, haga clic en Configuración; en Configuración, haga clic en Administración; en el área Administración, haga clic en Preferencias de privacidad; en el cuadro de diálogo Preferencias de privacidad, desactive la casilla Sí, deseo participar de forma anónima en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario y, a continuación, haga clic en Aceptar.

<Organization>nombreDeOrganización</Organization>Especifica el nombre de la organización a la que el cliente se conectará.

<Database Reuseexisting="true / false" />Sólo Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión. Especifica si se va a usar una base de datos existente de Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión o si se crea una nueva.

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Importante Para instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para que tenga acceso al servidor de Microsoft Dynamics CRM mediante Internet, debe agregar el siguiente elemento ExtranetServerUrl y los valores asociados.

<ExtranetServerUrl>http://rutaDeAccesoDeServicioDeDetecciónExterno</ExtranetServerUrl>

Especifica la dirección URL externa del servidor de Microsoft Dynamics CRM, donde se ejecuta el rol de servidor Servicio de detección. En implementaciones de servidor completas, todos los roles de servidor están instalados en el mismo servidor.

Ejemplo de archivos de configuración XML de Microsoft Dynamics CRM para OutlookEl siguiente ejemplo de archivo de configuración permite que Microsoft Dynamics CRM para Outlook participe en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario (CEIP) y se conecte a la organización denominada nombreDeOrganización en el servidor de Microsoft Dynamics CRM con el nombre MSCRM.

<CRMConfiguration><Client>

<ServerUrl Type=”OnPremise”>http://MSCRM</ServerUrl><Organization>nombreDeOrganización</Organization><CEIP optin=”true” />

</Client></CRMConfiguration>

Instalación de Microsoft Dynamics CRM E-Mail RouterE-mail Router admite los mismos parámetros de línea de comandos que Microsoft Dynamics CRM Server. Para instalar E-mail Router en modo silencioso (que usa un archivo de configuración XML denominado install-config.xml y crea un archivo de registro denominado log.txt), ejecute el comando SetupExchange.exe en la carpeta Exchange del medio de instalación, o en la ubicación de descarga de los archivos de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server, de la siguiente manera:

Setupexchange /Q /CONFIG rutaDeAccesoDeCarpeta\install-config.xml /L log.txt

Archivo de configuración XML de E-Mail RouterEl parámetro de la línea de comandos /config [unidad:] [[rutaDeAcceso] nombreDeArchivoDeConfig.xml]] proporciona la información necesaria al programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-Mail Router. Es la misma información que requiere cada pantalla de la instalación.

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Importante Para usar E-mail Router después de su instalación, debe ejecutar el Administrador de configuración de E-mail Router para configurarlo. No se puede configurar E-mail Router mediante un archivo de configuración XML.

Los elementos del archivo XML deben estar en inglés (Estados Unidos). Un archivo de configuración XML con elementos XML traducidos no funcionará correctamente.

A continuación, se ofrece una explicación de los elementos del archivo XML y un ejemplo de dicho archivo:

<CRMSetup> </CRMSetup>El archivo de configuración debe ser un archivo XML válido que use <CRMSetup> como elemento raíz.

<Exchange> </ Exchange>Especifica una instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. La etiqueta Exchange debe estar dentro de las etiquetas de apertura y cierre CRMSetup. Todas las entradas de E-mail Router siguientes deben estar dentro de las etiquetas Exchange.



<Patch update="true"/"false">\\nombreDeServidor\nombreDeRecursoCompartido\ Ubicación_de_revisión</Patch>

De manera predeterminada, si no especifica una ubicación, el programa de instalación se conectará a una ubicación administrada por Microsoft para buscar las actualizaciones disponibles. También puede indicar al programa de instalación que instale un archivo .msp de actualización del programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services desde una ubicación diferente, por ejemplo, un recurso compartido interno. update. Especifica si el programa de instalación buscará, descargará y aplicará actualizaciones para el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Se recomienda que seleccione true para permitir al programa de instalación que descargue la versión más reciente. De manera predeterminada, el valor es false. Si el valor es false, el programa de instalación omitirá este paso y continuará con la instalación.

<InstallDir>c:\Archivos de programa\Microsoft CRM Email</InstallDir>Especifica la carpeta donde se instalará E-mail Router. De manera predeterminada, E-mail Router se instala en c:\Archivos de programa\Microsoft CRM Email.

<Features></Features>Si no se especificó un valor, el programa de instalación instala el servicio E-mail Router y el Administrador de configuración de E-mail Router, pero no instala el Asistente para implementación de reglas. Están disponibles las siguientes características: <SinkService />

Agregue esta entrada si desea instalar el servicio E-mail Router y el Administrador de configuración de E-mail Router.

<RulesWizard />Agregue esta entrada si desea instalar el Asistente para implementación de reglas.

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Ejemplo de archivo de configuración XML de Microsoft Dynamics CRM E-mail RouterEl siguiente ejemplo de archivo de configuración instruye al programa de instalación para que compruebe las actualizaciones disponibles para E-mail Router en un sitio web de Microsoft. Aplica las actualizaciones e instala el servicio E-mail Router y el Asistente para implementación de reglas en la carpeta c:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM Email.

<CRMSetup><Exchange>

<Features><SinkService /><RulesWizard />

</Features><Patch update=”true”></Patch>

</Exchange></CRMSetup>

Solución de problemas de instalación de Microsoft Dynamics CRM ServerLa siguiente sección describe los problemas conocidos y los pasos para solucionarlos cuando se instala Microsoft Dynamics CRM 4.0 en el símbolo del sistema.

La instalación produce errores o el cliente recibe una excepción no controlada cuando intenta conectarse tras la instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0Es posible que el programa de instalación no se haya completado correctamente o que algunos de los clientes de Microsoft Dynamics CRM 4.0 reciban un mensaje de error cuando intentan conectar con el servidor de Microsoft Dynamics CRM. El mensaje puede parecerse al texto siguiente:

Excepción de HRESULT: 0x80048306.

Descripción: Se produjo una excepción no controlada durante la ejecución de la solicitud web actual. Para obtener más información sobre el error y la parte del código en la que se originó, compruebe los mensajes de seguimiento de la pila.

Detalles de la excepción: System.Runtime.InteropServices.COMException: Excepción de HRESULT: 0x80048306.

Error de origen: Se generó una excepción no controlada durante la ejecución de la solicitud web actual. La información relacionada con el origen y la ubicación de la excepción puede identificarse mediante el siguiente mensaje de seguimiento de la pila de excepciones.

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Este problema se puede producir si ejecuta el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM cuando se cumplen las siguientes condiciones:

En la unidad organizativa donde está instalando Microsoft Dynamics CRM 4.0, se crearon uno o varios de los siguientes grupos de seguridad de Active Directory:

o PrivUserGroup

o SQLAccessGroup

o UserGroup

o ReportingGroup

o PrivReportingGroup

Los grupos de seguridad mencionados anteriormente no tienen la pertenencia a grupos correcta.

Use el atributo automanagegroupsoff=false y el valor en la entrada <Groups> del archivo de configuración de XML del programa de instalación. Para ello, debe instalar Microsoft Dynamics CRM Server en un símbolo del sistema.

Para resolver este problema, debe agregar manualmente la pertenencia a grupos correcta en cada uno de los grupos de seguridad necesarios en Active Directory y, a continuación, volver a ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.

Para agregar manualmente los objetos a Active Directory, use Usuarios y equipos de Active Directory. Debe agregar los siguientes usuarios y equipos a cada grupo de seguridad:

Grupo de seguridad

Descripción Tipo de objeto

PrivUserGroup Usuario que ejecuta el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server

Usuario

PrivUserGroup Equipo en el que se instaló Microsoft Dynamics CRM EquipoPrivUserGroup Equipo en el que se instaló Microsoft Exchange Server (si se

usa E-mail Router)Equipo

SQLAccessGroup Equipo en el que se instaló Microsoft Dynamics CRM EquipoPrivReportingGroup

Equipo en el que se instaló el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services

Equipo

ReportingGroup Usuario que ejecuta el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server

Usuario

ReportingGroup Cualquier usuario que va a ejecutar informes UsuarioUserGroup Usuario que ejecuta el programa de instalación de Microsoft

Dynamics CRM ServerUsuario

UserGroup Cualquier usuario que va a ejecutar Microsoft Dynamics CRM Usuario

Recibe un mensaje de error desconocido (0x80005000) durante una instalación en modo silenciosoEs posible que reciba un mensaje “Error desconocido (0x80005000)” durante una instalación en modo silencioso. Este problema se puede producir cuando intenta instalar Microsoft Dynamics CRM Server en un equipo con Windows Server que no tiene instalado y configurado Internet Information Services (IIS). Para resolver este problema, instale IIS y, a continuación, vuelva a ejecutar el programa de instalación. Para obtener más información acerca de cómo instalar IIS, consulte la Ayuda de Windows Server.

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mailto:[email protected]?subject=IG_Installing%20(/1:IG/2:V4.0/3:V4.1.0/4:install_commandline/5:none/6:es-es/7:OP)&Body=---Please%20type%20any%20comments%20here,%20leaving%20the%20subject%20line%20in%20place.%20All%20feedback%20must%20be%20in%20English.---%20


8 Instrucciones de desinstalación y reparación

En esta sección se describe cómo desinstalar o reparar un sistema Microsoft Dynamics CRM. Para llevar a cabo la desinstalación de Microsoft Dynamics CRM y la limpieza del sistema de todos los cambios del sistema y los datos de Microsoft Dynamics CRM, deben ejecutarse determinados procedimientos automatizados y manuales. Estos procedimientos son los mismos tanto si la instalación de Microsoft Dynamics CRM afecta a un equipo como si afecta a varios equipos del sistema. Estos procedimientos también suponen trabajar en cuatro áreas:

Microsoft Dynamics CRM Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server Reporting Services Active Directory

Desinstalación o reparación de Microsoft Dynamics CRM ServerPara quitar (desinstalar) Microsoft Dynamics CRM Server, en el equipo en el que esté instalada la aplicación, vaya a Agregar o quitar programas, haga clic en Microsoft Dynamics CRM Server y en Cambiar o quitar; seleccione Desinstalar para quitar Microsoft Dynamics CRM Server y haga clic en Desinstalar. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Importante La desinstalación no quita algunos componentes, como las bases de datos de SQL Server, los grupos de Active Directory o el sitio web de Microsoft Dynamics CRM. Esos componentes deben quitarse manualmente.

Para reparar Microsoft Dynamics CRM Server, haga clic en Microsoft Dynamics CRM Server y en Cambiar o quitar; seleccione Reparar y, a continuación, haga clic en Siguiente. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.Si el programa de instalación no puede quitar correctamente Microsoft Dynamics CRM Server, puede seguir los pasos descritos en el artículo de Microsoft Knowledge Base Cómo quitar manualmente el servidor de Microsoft Dynamics CRM 4.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=108179).

Desinstalación o reparación del Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting ServicesPara quitar (desinstalar) el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Microsoft SQL Server Reporting Services, vaya a Agregar o quitar programas, haga clic en Conector de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SQL Server Reporting Services y en Quitar; seleccione Desinstalar y haga clic en Desinstalar. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para reparar el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services, haga clic en Conector de Microsoft Dynamics CRM Microsoft SQL Server Reporting Services y en Quitar; seleccione Reparar y haga clic en Siguiente. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

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Desinstalación o reparación de E-mail RouterPara quitar (desinstalar) Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, vaya a Agregar o quitar programas o en Windows Vista, vaya a Programas y características, haga clic en Microsoft Dynamics CRM E-mail Router y en Cambiar o quitar; seleccione Desinstalar y haga clic en Desinstalar. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para reparar E-mail Router, haga clic en Microsoft Dynamics CRM E-mail Router y en Cambiar o quitar; seleccione Reparar y, a continuación, haga clic en Siguiente. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Desinstalación o reparación de Microsoft Dynamics CRM para OutlookPara quitar (desinstalar) o reparar Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook, siga estos pasos.

Nota El siguiente procedimiento debe realizarse cuando haya iniciado sesión en el equipo cliente con la identidad del usuario que instaló Microsoft Dynamics CRM para Outlook por primera vez.

1. Haga clic en Inicio, elija Configuración, haga clic en Panel de control y, después, haga doble clic en Agregar o quitar programas. En Windows Vista, haga clic en Inicio, escriba programas y características en el cuadro Iniciar búsqueda y, a continuación, haga clic en Programas y características en la lista Programas.2. Seleccione Microsoft Dynamics CRM para Outlook y haga clic en Cambiar. 3. En la página Mantenimiento de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, seleccione Desinstalar para quitar la aplicación y, a continuación, haga clic en Desinstalar. Para reparar la aplicación, seleccione Reparar y haga clic en Siguiente. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.4. Se está quitando la aplicación, elimine la carpeta Microsoft Dynamics CRM, que se encuentra en <unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM.5. Si instaló el cliente de sincronización sin conexión y está quitando la aplicación, elimine la carpeta de la base de datos (y los archivos), que se encuentran en <unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL$CRM.

Nota Es posible que para la desinstalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook sea necesario reiniciar el equipo.

Desinstalación del Administrador de migración de datosPara desinstalar el Administrador de migración de datos, siga estos pasos en el equipo en el que está instalado el Administrador de migración de datos.

1. Haga clic en Inicio, en Panel de control y, a continuación, en Agregar o quitar programas. En Windows Vista, haga clic en Inicio, escriba programas y características en el cuadro Iniciar búsqueda y, a continuación, haga clic en Programas y características en la lista Programas.2. Seleccione Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM y haga clic en Cambiar.

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3. En la página Mant. del Adm. de migr. de datos de Microsoft Dynamics CRM, seleccione Desinstalar para quitar la aplicación y, a continuación, haga clic en Desinstalar. Para reparar la aplicación, seleccione Reparar y haga clic en Siguiente. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.4. En el Explorador de Windows, busque la carpeta en la que instaló el Administrador de migración de datos. La carpeta predeterminada es C:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager. Si la carpeta existe, quítela. 5. Si el Administrador de migración de datos está configurado para usar Microsoft SQL Server 2005 Express, descargue e instale Microsoft SQL Server Management Studio Express de http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=105871 y quite las bases de datos.

Si el Administrador de migración de datos está configurado para usar SQL Server 2005, use SQL Server Management Studio para eliminar la base de datos. Después de eliminar la base de datos, vuelva a ejecutar el programa de instalación.

Para eliminar la base de datos, siga estos pasos.

1. Inicie SQL Server Management Studio o SQL Server Management Studio Express. 2. En la pantalla Conectar al servidor, especifique el nombre del servidor donde está instalada la base de datos de migración de datos y, a continuación, haga clic en Conectar. 3. Expanda Bases de datos, haga clic con el botón secundario en MSCRM_MIGRATION y, a continuación, haga clic en Eliminar. 4. Haga clic en Aceptar.

6. Si instaló Microsoft SQL Server 2005 Express Edition cuando instaló el Administrador de migración de datos, también debe desinstalar la instancia CRM: Database Engine que se creó durante la instalación del Administrador de migración de datos. Para ello, siga estos pasos:

1. Haga clic en Inicio, en Panel de control y, a continuación, en Agregar o quitar programas. 2. Seleccione Microsoft SQL Server 2005 y haga clic en Quitar. 3. Seleccione la instancia CRM: Database Engine y haga clic en Siguiente. 4. Haga clic en Finalizar.

Solución de problemas al desinstalar o reparar el Administrador de migración de datosEn esta sección se describe información de solución de problemas y se indican problemas conocidos al reparar o desinstalar el Administrador de migración de datos.

Mensaje de error que indica que ClientInstallInfo.ConfigType no está disponible al intentar reparar o desinstalar el Administrador de migración de datosAl ejecutar el programa de instalación para intentar reparar o desinstalar el Administrador de migración de datos, puede recibir un mensaje de error. Este problema puede producirse si se ha quitado la subclave CRM_DMClient_InstallDir del Registro de Windows. Para solucionar este problema, siga estos pasos:

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1. Haga clic en Inicio y Ejecutar, escriba Regedt32 y, a continuación, haga clic en Aceptar.2. Busque la siguiente subclave del Registro de Windows:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard 3. Haga clic con el botón secundario en la carpeta Data Migration Manager, seleccione Nuevo y, a continuación, haga clic en Valor alfanumérico.4. Escriba CRM_DMClient_InstallDir y presione Entrar. 5. Haga clic con el botón secundario en CRM_DMClient_InstallDir, haga clic en Modificar, escriba la ruta de acceso completa de la ubicación de los archivos de instalación del Administrador de migración de datos y haga clic en Aceptar. De manera predeterminada, los archivos de instalación del Administrador de migración de datos se encuentran en la carpeta C:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager.6. Salga del Editor del Registro.7. Intente ejecutar de nuevo la reparación o desinstalación.

Desinstalación o deshabilitación de un paquete de idioma Puede deshabilitar un paquete de idioma para la organización. Al hacerlo, los usuarios ya no podrán ver el idioma de la Ayuda y la interfaz del usuario de Microsoft Dynamics CRM en el idioma del paquete de idioma asociado. A continuación, puede habilitar el paquete de idioma si hace clic en el idioma en la lista Configuración de idioma.

Si desinstala un paquete de idioma, debe volver a instalarlo y habilitarlo para que esté disponible de nuevo para los usuarios.

Cuando se quita o deshabilita un paquete de idioma, los usuarios que tienen dicho paquete seleccionado en el formulario de preferencias personales estarán obligados a usar el idioma base. Por ejemplo, suponga el siguiente escenario. Una implementación de Microsoft Dynamics CRM tiene el inglés como idioma base, pero se ha usado el paquete de idioma en español en la organización. Cuando el administrador del sistema deshabilita (o desinstala) el paquete de idioma en español, los usuarios que han seleccionado que la interfaz del usuario esté en español la verán en inglés.Para deshabilitar un paquete de idioma, consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.

Para desinstalar un paquete de idioma, siga estos pasos en el servidor de Microsoft Dynamics CRM:

1. Haga clic en Inicio, seleccione Panel de control y, a continuación, haga clic en Agregar o quitar programas. 2. Seleccione el paquete de idioma, como Paquete de idioma de español para Microsoft Dynamics CRM y haga clic en Quitar. 3. Si hay otros usuarios que han iniciado sesión en el equipo, recibirá un mensaje de advertencia. Haga clic en Continuar si desea continuar y quite el paquete de idioma. 4. Haga clic en Sí para confirmar que desea quitar el paquete de idioma. 5. Haga clic en Aceptar.

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mailto:[email protected]?subject=IG_Installing%20(/1:IG/2:V4.0/3:V4.1.0/4:install_uninstall/5:none/6:es-es/7:OP)&Body=---Please%20type%20any%20comments%20here,%20leaving%20the%20subject%20line%20in%20place.%20All%20feedback%20must%20be%20in%20English.---%20


9 Directrices para las tareas posteriores a la instalación y configuración

En este capítulo se describen varios componentes de Microsoft Dynamics CRM, así como las tareas que el administrador debe configurar después de instalar la aplicación. Puesto que Microsoft Dynamics CRM posee un amplio conjunto de características y funcionalidades, este capítulo no está diseñado para ser un recurso exhaustivo usado para configurar todas las implementaciones. En su lugar, use este capítulo como directriz para determinar qué componentes configurar, en función de las necesidades de su organización.

Protección de las redes entre el servidor y el cliente de Microsoft Dynamics CRM 4.0

En cualquier diseño de red, es importante tener en cuenta la seguridad de las comunicaciones entre el servidor y los clientes de la organización. Al tomar decisiones necesarias que pueden ayudar a proteger los datos, es recomendable que comprenda la siguiente información sobre la comunicación de red de Microsoft Dynamics CRM y las opciones tecnológicas disponibles que proporcionan transmisiones de datos más seguras.

De forma predeterminada, las comunicaciones entre el servidor y los clientes de Microsoft Dynamics CRM no están cifradas. La información de autenticación de los clientes de Microsoft Dynamics CRM se transmite en un texto sin formato y, por tanto, posiblemente es vulnerable a intentos malintencionados.

Comunicación entre el servidor y los clientes de Microsoft Dynamics CRM

La suplantación es una forma en que alguien con malas intenciones puede tener acceso a datos. Puesto que los datos transmitidos entre el cliente Microsoft Dynamics CRM y los equipos servidor web de Microsoft Dynamics CRM no están cifrados, se pueden usar las claves electrónicas de Microsoft Dynamics CRM, que autentican los usuarios y los servicios, para crear vales de CRM y, por tanto, suplantar usuarios válidos.

Por tanto, para proteger mejor los datos de la organización, se recomienda habilitar la capa de sockets seguros (SSL) para las comunicaciones entre los clientes Microsoft Dynamics CRM y el sitio web de Microsoft Dynamics CRM.

Protección de la comunicación entre el servidor y los clientes de Microsoft Dynamics CRM

SSL cifra los datos transmitidos entre equipos y se implementa entre los niveles de transporte y aplicación del modelo Interconexión de sistemas abiertos (OSI, Open-Systems Interconnection), un método de siete niveles para el diseño de protocolo de redes. SSL habilita la autenticación de servidor, la autenticación de cliente, el cifrado de datos y la integridad de datos en redes como Web.

Para habilitar SSL, debe solicitar, recibir y aplicar un certificado de una entidad de certificación (CA) y configurar SSL en el sitio web de Microsoft Dynamics CRM.

Para obtener más información acerca de las CA, vea el siguiente artículo de Microsoft TechNet: ¿Qué son los certificados? (http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/Library/0e4472ff-fe9b-4fa7-b5b1-9bb6c5a7f76e1033.mspx?mfr=true, puede estar en inglés)

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Para obtener más información acerca de SSL, vea el siguiente artículo de TechNet: ¿Qué es TLS/SSL? (http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/ed5ae700-e05e-45ef-b536-45795dbb99a21033.mspx?mfr=true, puede estar en inglés)

Para obtener más información acerca de cómo habilitar SSL, vea el siguiente artículo: CÓMO: Habilitar SSL para todos los clientes que interactúan con su sitio Web (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=108843)

Configuración de la comunicación entre el servidor y los clientes de Microsoft Dynamics CRM para implementaciones internas

En implementaciones que no usarán clientes externos, que se conectan a través de Internet, siga estos pasos:

1. Obtener un certificado de una CA. Para usar certificados tendrá que configurar una infraestructura de clave pública (PKI), que se compone de una o varias CA vinculadas en una jerarquía. Estas CA y la PKI son necesarias para administrar la emisión, validación, renovación y revocación de certificados en una o varias organizaciones. Puede usar una PKI de terceros con Microsoft Windows Server 2003, o establecer su propia PKI, basándose en Servicios de servidor de certificados de Windows Server 2003.

2. Asegúrese de que no existen usuarios que tienen acceso a Internet Information Services (IIS), donde está instalada la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM. Para ello, detenga el sitio web de Microsoft Dynamics CRM: haga clic con el botón secundario en el sitio web y, a continuación, haga clic en Detener.

3. Configure el sitio web de Microsoft Dynamics CRM para usar SSL. Para ello, siga estos pasos en el servidor que ejecuta IIS donde está instalada la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM:

a. Inicie el Administrador de Internet Information Services (IIS).b. Haga clic con el botón secundario en el sitio web de Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Propiedades. c. Haga clic en la ficha Seguridad de directorios, haga clic en Certificado de servidor y, a continuación, siga las instrucciones del Asistente para certificados del servidor web. d. Si desea que los clientes sólo usen SSL cuando se conecten a la aplicación de Microsoft Dynamics CRM, en la ficha Seguridad de directorios en el área Comunicaciones seguras, haga clic en Editar. e. En el cuadro de diálogo Comunicaciones seguras, active la casilla Requerir canal seguro (SSL). f. Cierre el Administrador de Internet Information Services (IIS).

Importante Sólo puede aplicar un certificado al sitio web de Microsoft Dynamics CRM. Por tanto, si ha configurado Microsoft Dynamics CRM Server para acceso interno y a través de Internet (externo), no puede configurar SSL para conexiones internas y externas en el sitio web de Microsoft Dynamics CRM.

4. Modifique manualmente los siguientes valores en la base de datos de configuración.

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Advertencia La modificación incorrecta de la base de datos de configuración (MSCRM_CONFIG) puede producir un comportamiento inesperado en el sistema Microsoft Dynamics CRM o hacer que el sistema deje de funcionar. Antes de realizar estos pasos se recomienda hacer una copia de seguridad del sistema Microsoft Dynamics CRM. Para obtener información sobre cómo hacer una copia de seguridad del sistema Microsoft Dynamics CRM, vea el Manual de operación y mantenimiento que forma parte de la documentación del Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM.

a. En el equipo que ejecuta Microsoft SQL Server, inicie SQL Server Management Studio. b. Expanda Bases de datos, MSCRM_CONFIG, Tablas, haga clic con el botón secundario en dbo.DeploymentProperties y, a continuación, haga clic en Abrir tabla. c. En la tabla dbo.DeploymentProperties bajo la columna ColumnName, en la fila ADRootDomainScheme, cambie el valor de la columna NVarCharColumn de http a https. Tenga en cuenta que este valor debe especificarse en minúsculas. d. En la tabla dbo.DeploymentProperties, bajo la columna ColumnName, en la fila ADSdkRootDomain, cambie el valor de la columna NVarCharColumn y especifique el nombre del certificado configurado para el sitio web de Microsoft Dynamics CRM. El nombre del certificado se puede encontrar en el Administrador de Internet Information Services (IIS), en la ficha Seguridad de directorios de la página de propiedades del sitio web de Microsoft Dynamics CRM. e. Haga clic en Ver certificado. f. En el cuadro de diálogo Certificado, haga clic en Detalles. g. Haga clic en el campo Nombre descriptivo para buscar el nombre de certificado. Si el nombre de certificado coincide con el nombre del equipo, puede usar el formato nombreDeServidor:númeroDePuertoSSL. De forma predeterminada, el puerto TCP para las conexiones SSL es 443. h. En la tabla dbo.DeploymentProperties, bajo la columna ColumnName, en la fila ADWebApplicationRootDomain, cambie el valor de la columna NVarCharColumn y especifique el nombre del certificado configurado para el sitio web de Microsoft Dynamics CRM. Si el nombre de certificado coincide con el nombre del equipo, puede usar el formato nombreDeServidor:númeroDePuertoSSL. De forma predeterminada, el puerto TCP para las conexiones SSL es 443. i. Asegúrese de guardar las modificaciones y, a continuación, cierre SQL Server Management Studio.

5. Si el sitio web de Microsoft Dynamics CRM no está configurado para usar los puertos TCP predeterminados http (80) y https (443) TCP, debe modificar el valor de la subclave del Registro LocalSDKPort de la siguiente manera.

Advertencia Si modifica el Registro de forma incorrecta mediante el Editor del Registro o con otro método podrían producirse graves problemas. Estos problemas pueden requerir que vuelva a instalar el sistema operativo y Microsoft Dynamics CRM. No se puede garantizar que estos problemas puedan solucionarse. Modifique el Registro bajo su responsabilidad.

a. Inicie el Editor del Registro y busque la subclave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM.b. Haga clic con el botón secundario en LocalSdkPort, haga clic en Modificar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

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c. En el área Base, haga clic en Decimal y, a continuación, escriba el puerto TCP.d. Haga clic en Aceptar. e. Cierre el Editor del Registro.

6. Reinicie IIS. Para ello, en la línea de comandos, ejecute el comando iisreset.

7. Inicie el sitio web de Microsoft Dynamics CRM. Para hacerlo, inicie el Administrador de IIS, haga clic con el botón secundario en el sitio web de Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Iniciar.

8. Reinicie el servicio de procesamiento asincrónico de Microsoft Dynamics CRM. Para ello, haga clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en Servicios. En la lista de servicios, haga clic con el botón secundario en Servicio de procesamiento asincrónico de Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Reiniciar.

9. Compruebe que puede conectarse correctamente al sitio web de Microsoft Dynamics CRM. Para ello, debe usar una dirección URL que empiece con https. Por ejemplo, en Internet Explorer la dirección URL se parecerá a la siguiente: https://nombreDeServidor/nombreDeOrganización/loader.aspx

Si el sitio web de Microsoft Dynamics CRM no está configurado para requerir conexiones SSL, compruebe que puede conectarse correctamente al sitio con una conexión http, por ejemplo, http://nombreDeServidor/nombreDeOrganización/loader.aspx.

Configurar la comunicación entre el servidor y los clientes de Microsoft Dynamics CRM para implementaciones a través de Internet

Si ha instalado Microsoft Dynamics CRM para acceso de clientes a través de Internet o con una implementación a través de Internet (IFD), debe completar los siguientes pasos para configurar una conexión de seguridad.

1. Obtener un certificado de una CA. Para usar certificados, tendrá que configurar una infraestructura de clave pública (PKI), que se compone de una o varias CA vinculadas en una jerarquía. Estas CA y la PKI son necesarias para administrar la emisión, validación, renovación y revocación de certificados en una o varias organizaciones. Puede usar una PKI de terceros con Windows Server 2003 o establecer su propia PKI basada en Servicios de servidor de certificados de Windows Server 2003.

Importante La CA debe ser compatible con certificados con caracteres comodín y el nombre común para los certificados solicitados desde el sitio web de Microsoft Dynamics CRM debe usar un carácter comodín. Este requisito de certificado con caracteres comodín sólo se aplica a los sitios web de Microsoft Dynamics CRM a través de Internet.

Un certificado con caracteres comodín para la organización ficticia Contoso podría parecerse al del siguiente ejemplo: *.contoso.com

Para obtener más información acerca de certificados con caracteres comodín, vea el siguiente artículo de TechNet: Obtención e instalación de certificados de servidor con caracteres comodín (IIS 6.0)

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2. Asegúrese de que no existen usuarios que tienen acceso a Internet Information Services (IIS), donde está instalada la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM. Para ello, detenga el sitio web de Microsoft Dynamics CRM: haga clic con el botón secundario en el sitio web y, a continuación, haga clic en Detener. 3. Configure el sitio web de Microsoft Dynamics CRM para usar SSL. Para ello, siga estos pasos en el servidor que ejecuta IIS donde está instalada la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM:

a. Inicie el Administrador de IIS.b. Haga clic con el botón secundario en el sitio web de Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Propiedades. c. Haga clic en la ficha Seguridad de directorios, haga clic en Certificado de servidor y, a continuación, siga las instrucciones del Asistente para certificados del servidor web. d. Si desea que los clientes sólo usen SSL al conectarse a la aplicación de Microsoft Dynamics CRM, en la ficha Seguridad de directorios en el área Comunicaciones seguras, haga clic en Editar. En el cuadro de diálogo Comunicaciones seguras, active la casilla Requerir canal seguro (SSL). e. Cierre el Administrador de IIS.

Importante Sólo puede aplicar un certificado al sitio web de Microsoft Dynamics CRM. Por tanto, si ha configurado Microsoft Dynamics CRM Server para acceso interno y a través de Internet (externo), no puede configurar SSL para conexiones internas y externas en el sitio web de Microsoft Dynamics CRM.

4. Debe modificar los siguientes valores de forma manual en la base de datos de configuración.

Advertencia La modificación incorrecta de la base de datos de configuración (MSCRM_CONFIG) puede producir un comportamiento inesperado en el sistema Microsoft Dynamics CRM o hacer que el sistema deje de funcionar. Antes de realizar estos pasos se recomienda hacer una copia de seguridad del sistema Microsoft Dynamics CRM. Para obtener información sobre cómo hacer una copia de seguridad del sistema Microsoft Dynamics CRM, vea el Manual de operación y mantenimiento que forma parte de la documentación del Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM.

a. En el equipo que ejecuta Microsoft SQL Server, inicie SQL Server Management Studio. b. Expanda Bases de datos, MSCRM_CONFIG, Tablas, haga clic con el botón secundario en dbo.DeploymentProperties y, a continuación, haga clic en Abrir tabla. c. En la tabla dbo.DeploymentProperties bajo la columna ColumnName, en la fila IFDRootDomainScheme, cambie el valor de la columna NVarCharColumn de http a https. Tenga en cuenta que este valor debe especificarse en minúsculas. d. En la tabla dbo.DeploymentProperties, bajo la columna ColumnName, en la fila IFDSdkRootDomain, cambie el valor de la columna NVarCharColumn y especifique el nombre del certificado configurado para el sitio web de Microsoft Dynamics CRM. e. En la tabla dbo.DeploymentProperties, bajo la columna ColumnName, en la fila IFDWebApplicationRootDomain, cambie el valor de la columna NVarCharColumn y especifique el nombre del certificado configurado para el sitio web de Microsoft Dynamics CRM. El nombre del certificado se puede encontrar en el Administrador de Internet Information Services (IIS), en la ficha Seguridad de directorios de la página de

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propiedades del sitio web de Microsoft Dynamics CRM. Haga clic en Ver certificado y, en el cuadro de diálogo Certificado, haga clic en Detalles. Haga clic en el campo Nombre descriptivo para buscar el nombre de certificado. f. Asegúrese de guardar las modificaciones y, a continuación, cierre SQL Server Management Studio.

5. Si el sitio web de Microsoft Dynamics CRM está configurado para usar los puertos TCP predeterminados http (80) y https (443) TCP, no tiene que modificar el valor de la subclave del Registro LocalSDKPort y puede omitir este paso.

Nota Si el sitio web de Microsoft Dynamics CRM no está configurado para usar los puertos TCP predeterminados, debe completar los siguientes pasos.

Advertencia Si modifica el Registro de forma incorrecta mediante el Editor del Registro o con otro método podrían producirse graves problemas. Estos problemas pueden requerir que vuelva a instalar el sistema operativo y Microsoft Dynamics CRM. No se puede garantizar que estos problemas puedan solucionarse. Modifique el Registro bajo su responsabilidad.

a. Inicie el Editor del Registro y busque la subclave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM.b. Haga clic con el botón secundario en LocalSdkPort, haga clic en Modificar y, a continuación, haga clic en Aceptar. c. En el área Base, haga clic en Decimal y, a continuación, escriba el puerto TCP. d. Haga clic en Aceptar. e. Cierre el Editor del Registro.

6. Reinicie IIS. Para ello, en la línea de comandos, ejecute el comando iisreset. 7. Inicie el sitio web de Microsoft Dynamics CRM. Para hacerlo, inicie el Administrador de IIS, haga clic con el botón secundario en el sitio web de Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Iniciar. 8. Reinicie el servicio de procesamiento asincrónico de Microsoft Dynamics CRM. Para ello, haga clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en Servicios. En la lista de servicios, haga clic con el botón secundario en Servicio de procesamiento asincrónico de Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Reiniciar. 9. Compruebe que puede conectarse correctamente al sitio web de Microsoft Dynamics CRM a través de Internet mediante una dirección URL externa que empiece con https. Por ejemplo, en Internet Explorer la dirección URL se parecerá a la siguiente: https://nombreDeServidor.nombreDeDominio.com/nombreDeOrganización/.

Si sigue estos pasos para habilitar SSL puede hacer que las conexiones entre los clientes y el servidor web sean más privadas, lo que puede ayudar a proteger datos confidenciales de CRM y también a reducir la posibilidad de que un usuario no válido tenga acceso al sistema.

Guía y plan de configuraciónLas siguientes tablas contienen los objetivos de configuración y las tareas asociadas que debe realizar el administrador de Microsoft Dynamics CRM. Los objetivos y sus tareas están dispuestos en el orden en el que deben completarse para una implementación típica.

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Cada tarea tiene un tema de la Ayuda asociado en el que se explica.

Para ver la información de la Ayuda para cada tarea, seleccione uno de los siguientes clientes:

Aplicación web. En el menú Ayuda, haga clic en Contenido. Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Seleccione Ayuda y haga clic en Contenido

en el menú CRM.

Puede ver un tema de la Ayuda asociado a cada subtarea buscando el tema de la Ayuda en la tabla de contenido o escribiendo el título del tema de la Ayuda en el cuadro Buscar para buscar en la Ayuda.

Objetivo 1: adaptar Microsoft Dynamics CRM a su empresaEn la siguiente tabla se enumeran las tareas para establecer la configuración del sistema en la aplicación. Estas tareas deben realizarse o evaluarse antes de empezar a usar Microsoft Dynamics CRM.

Tarea Subtarea: titulo del tema de la AyudaDefinir la configuración que se aplicará a todos los usuarios. Configurar las áreas que deben definirse antes de que los usuarios empiecen a usar Microsoft Dynamics CRM. (Estas tareas se completan en las áreas Administración y Administración de empresas de Configuración).

Establecer las opciones de idioma: Cuadro de diálogo Configuración de idioma

Establecer opciones de numeración automática: Definir numeración automática

Establecer la configuración del sistema: Administración de la configuración del sistema

Crear un árbol de temas: Trabajar con temas

Configurar usuarios y el acceso a los datos. Configurar las unidades de negocio y los roles de seguridad para que los usuarios tengan acceso a los datos más adecuados y, a continuación, agregar usuarios. (Estas tareas se completan en el área Administración de Configuración).

Conocer el modelo de seguridad: Control del acceso a los datos

Crear unidades de negocio: Trabajar con unidades de negocio

Revisar roles de seguridad: Trabajar con roles de seguridad

Configurar usuarios: Administración de registros de usuarios

Revisar la interfaz del usuario. Determinar si se necesita realizar cambios en los formularios y las vistas. Todos estos cambios pueden realizarse desde la aplicación. (Esta tarea se completa en el área Personalización de Configuración).

Aprender qué se puede cambiar: Solicitud de cambios en la interfaz de usuario

Personalizar entidades: Privilegios de personalización

Definir qué tareas de la Introducción ven los nuevos usuarios. Controlar qué objetivos de negocio y tareas aparecen en la página Introducción. (Esta tarea se completa en la sección Objetivos de negocio de Introducción).

Seleccionar los objetivos y las tareas que se mostrarán: Formulario de objetivos de negocio

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Objetivo 2: integrar el correo electrónico con Microsoft Dynamics CRMEn esta tabla encontrará las tareas para integrar la mensajería de correo electrónico con Microsoft Dynamics CRM.

Tarea Subtarea: titulo del tema de la AyudaDecidir cómo se procesarán los mensajes de correo electrónico. Si desea realizar un seguimiento de los mensajes de correo electrónico entrantes y salientes en Microsoft Dynamics CRM, antes debe entender las configuraciones posibles para dichos mensajes.

Aprender las configuraciones de correo electrónico: Configuraciones de correo electrónico

Configurar el correo electrónico para cada usuario. Determinar si es necesario E-mail Router y, si es así, instalarlo.

Actualizar todos los registros de usuario: Administración de registros de usuarios

Instalar y configurar E-mail Router. Determinar si es necesario E-mail Router y, si es así, instalarlo.

Instalar y configurar E-mail Router: Instalar Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router

Aprender a administrar las actividades de correo electrónico. Entender cómo se puede realizar un seguimiento de todos los mensajes de correo electrónico que reciba y envíe como una actividad.

Aprender a administrar las actividades de correo electrónico: Administración de actividades de correo electrónico

Establecer las opciones de correo electrónico en todo el sistema. Determinar si se usan símbolos (tokens) de seguimiento en la línea del asunto para cada mensaje de correo electrónico y establecer otras opciones que afectan a todos los usuarios. (Esta tarea se completa en el área Administración de Configuración).

Configurar las opciones de correo electrónico en todo el sistema: Administración de la configuración del sistema

Objetivo 3: administrar el soporte al clienteEn la siguiente tabla se enumeran las tareas que le ayudan a administrar las características de soporte al cliente en Microsoft Dynamics CRM.

Tarea Subtarea: titulo del tema de la AyudaConfigurar colas para casos. Aprender a organizar los casos entrantes mediante colas. (Estas tareas se completan en el área Administración de empresas de Configuración).

Aprender a crear colas: Creación de colas para los casos entrantes

Comprobar que el correo electrónico está configurado para las colas: Configuraciones de correo electrónico

Crear colas: Trabajar con colas Crear reglas de enrutamientos para mover los casos

a las colas: Instalar Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router

Crear plantillas de contrato de servicio. Configurar las plantillas de contrato de servicio para realizar un seguimiento de los contratos de servicio con los clientes. (Estas tareas se completan en el área Plantillas de Configuración).

Aprender a crear plantillas de contrato: Creación de plantillas de contrato

Crear o editar contratos y plantillas de contrato: Trabajar con plantillas de contrato

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Objetivo 4: administrar recursos programablesEn esta tabla encontrará las tareas para administrar las características de programación de recursos en Microsoft Dynamics CRM.

Tarea Subtarea: titulo del tema de la AyudaOrganizar recursos y programar servicios. Definir cuándo y dónde se ofrecen los servicios, y qué recursos son necesarios para cada tipo de servicio. (Estas tareas se completan en el área Administración de empresas de Configuración).

Comprender la programación de servicios: Configuración de la programación de servicios

Establecer cierres de la empresa: Trabajar con cierres de la empresa

Crear ubicaciones de servicio: Trabajar con ubicaciones

Crear instalaciones y equipamiento: Trabajar con instalaciones y equipamiento

Configurar horas laborables individuales y de las instalaciones: Trabajar con programaciones semanales

Crear grupos de recursos: Trabajar con grupos de recursos

Objetivo 5: administrar el marketingEn la siguiente tabla se enumeran las tareas que puede llevar a cabo para administrar las características de marketing en Microsoft Dynamics CRM.

Tarea Subtarea: titulo del tema de la AyudaEstablecer las opciones de marketing en todo el sistema. Establecer las opciones que se aplican a todas las campañas y listas de marketing. (Esta tarea se completa en el área Administración de Configuración).

Establecer la configuración de marketing: Cuadro de diálogo Configuración del sistema: ficha Marketing

Objetivo 6: administrar transacciones de ventasEn la siguiente tabla se enumeran las tareas para administrar las características de ventas en Microsoft Dynamics CRM.

Tarea Subtarea: titulo del tema de la AyudaConfigurar competidores para realizar un seguimiento de ventas logradas o perdidas. Iniciar la información de seguimiento acerca de los competidores. Para hacerlo, debe especificar los datos sobre los competidores.

Crear competidores: Trabajar con registros de competidores

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Tarea Subtarea: titulo del tema de la AyudaAdministrar productos y listas de precios. Crear el catálogo de productos, que incluye todos los productos y las listas de precios. (Estas tareas se completan en el área Catálogo de productos de Configuración).

Entender el catálogo de productos: Creación del catálogo de productos

Crear listas de descuentos: Trabajar con listas de descuentos

Crear unidades de venta: Trabajar con unidades de venta

Crear listas de precios: Trabajar con listas de precios

Crear productos: Trabajar con productos

Realizar un seguimiento de los datos por zona de ventas. Definir zonas y agregar personal de ventas a las zonas para que pueda realizarse un seguimiento de los procesos y resultados de ventas por zona. (Estas tareas se completan en el área Administración de empresas de Configuración).

Crear zonas de ventas: Trabajar con zonas de ventas

Realizar un seguimiento del progreso frente a las cuotas. Realizar un seguimiento del rendimiento asignando cuotas de ventas a cada comercial y realizando un seguimiento de ellas. (Estas tareas se completan en las áreas Administración de empresas y Administración de Configuración).

Definir el año fiscal para las cuotas: Trabajar con Configuración de año fiscal

Agregar cuotas para usuarios individuales: Trabajar con personal de ventas con cuotas

Objetivo 7: automatizar los procesos de negocioEn la siguiente tabla se enumeran las tareas para automatizar los procesos de negocio en Microsoft Dynamics CRM.

Tarea Subtarea: titulo del tema de la AyudaAprender a automatizar procesos de negocio. Aprender cómo se pueden automatizar los procesos de negocio creando flujos de trabajo.

Aprender a usar flujos de trabajo: Creación y uso de flujos de trabajo

Crear flujos de trabajo. Asegurarse de que los usuarios siguen procedimientos estándar mediante la creación de flujos de trabajo. (Estas tareas se completan en el área Flujos de trabajo de Configuración).

Crear un flujo de trabajo: Trabajo con flujos de trabajo

Configurar la detección de duplicados. Decidir cómo se definen los duplicados y cuándo debe habilitarse la detección de duplicados. (Estas tareas se completan en el área Administración de datos de Configuración).

Configurar reglas de detección de duplicados: Trabajar con reglas de detección de duplicados

Revisar la configuración de la detección de duplicados: Habilitación y deshabilitación de la detección de duplicados

Instrucciones para quitar el Centro de recursosEl Centro de recursos es un lugar de la aplicación donde los usuarios, los administradores y los implementadores encontrarán información que les ayudará a usar y configurar Microsoft Dynamics CRM 4.0. Gran parte del contenido del Centro de recursos está creado por expertos de la comunidad de Microsoft Dynamics CRM. El Centro de recursos incluye vínculos a un sitio web externo hospedado por Microsoft; no se muestra cuando los usuarios están desconectados.

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Sin embargo, si los usuarios de la versión local de Microsoft Dynamics CRM no tienen acceso a Internet, no pueden usar el contenido del Centro de recursos. En estas situaciones, el Centro de recursos puede quitarse de la aplicación mediante los siguientes pasos:

1. Exporte el mapa del sitio mediante la característica Exportar personalizaciones. a. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Personalización y, a continuación, en Exportar personalizaciones. b. Seleccione el mapa del sitio y, a continuación, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Más acciones y, a continuación, en Exportar personalizaciones seleccionadas. c. Guarde el archivo de personalización comprimido (.zip) y realice una copia de seguridad.

2. Extraiga el archivo customization.xml del archivo customization.zip.3. Abra el archivo customization.xml mediante un editor de texto, como Microsoft Visual

Studio o el Bloc de notas.4. Localice el siguiente nodo en el archivo.

/ImportExportXml/SiteMap/SiteMap/Area Id="ResourceCenter"

5. Comente el área mediante las etiquetas <!-- y -- > donde el atributo de Id se establece en “ResourceCenter”, como se indica a continuación:

<!--<Area Id="ResourceCenter" ResourceId="Area_ResourceCenter" Icon="/_imgs/resourcecenter_24x24.gif" DescriptionResourceId="ResourceCenter_Area_Description"> <Group Id="ResourceCenter"> <SubArea Id="nav_lc_overview" ResourceId="Homepage_LearningOverview" DescriptionResourceId="LearningOverview_SubArea_Description" Icon="/_imgs/ico_18_129.gif" Url="/resourcecenter/overview.aspx" AvailableOffline="false" /> <SubArea Id="nav_lc_sales" ResourceId="Homepage_LearningSales" DescriptionResourceId="LearningSales_SubArea_Description" Icon="/_imgs/ico_16_sales.gif" Url="/resourcecenter/sales.aspx" AvailableOffline="false" /> <SubArea Id="nav_lc_marketing" ResourceId="Homepage_LearningMarketing" DescriptionResourceId="LearningMarketing_SubArea_Description" Icon="/_imgs/ico_16_marketing.gif" Url="/resourcecenter/marketing.aspx" AvailableOffline="false" /> <SubArea Id="nav_lc_services"

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ResourceId="Homepage_LearningServices" DescriptionResourceId="LearningServices_SubArea_Description" Icon="/_imgs/area/18_service.gif" Url="/resourcecenter/services.aspx" AvailableOffline="false" /> <SubArea Id="nav_lc_customization" ResourceId="Homepage_LearningCustomization" DescriptionResourceId="LearningCustomization_SubArea_Description" Icon="/_imgs/area/18_settings.gif" Url="/resourcecenter/customization.aspx" AvailableOffline="false" /> </Group></Area>-->

6. Realice los cambios en el archivo customization.xml.7. Importe el archivo XML actualizado mediante la característica Importar

personalizaciones. 8. En el Panel de la navegación, haga clic en Configuración, en Personalización y,

a continuación, en Importar personalizaciones. 9. Busque el archivo XML modificado y haga clic en Cargar. 10. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Importar todas las

personalizaciones.

Recuperación de errores que se producen después de quitar el Centro de recursosLa herramienta de importación realiza comprobaciones en el mapa del sitio. No obstante, es posible que se produzca algún error.

Puesto que el mapa del sitio controla el Panel de navegación de la aplicación, un error en dicho mapa impediría que se usara dicho panel. En ese caso, vaya directamente a la pantalla Importar personalizaciones mediante la siguiente dirección URL en las versiones locales de Microsoft Dynamics CRM.

http://<nombreDeServidor_CRM>/<nombreDeOrganización>/tools/systemcustomization/ImportCustomizations/importCustomizations.asp

Busque la copia de seguridad del archivo customization.zip exportado. Cargue e importe este archivo de copia de seguridad. A continuación, podrá volver a usar el Panel de navegación.

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