#whereispuglia - ciset
DESCRIPTION
#WHEREISPUGLIA: posizionamento, percezione, sentiment, scelte di acquisto e mercato sommerso del turismo in Puglia. Analisi del posizionamento e della percezione del territorio regionale, del sentiment e delle motivazioni di acquisto dei prodotti turistici nonché della dimensione del turismo che non appare. Un’occasione per capire dov’è la Puglia e collocarla rispetto ai fattori critici di successo, condividere il processo strategico decisionale fra pubblico e privato, avere una chiara lettura dei fenomeni di sviluppo della filiera turistica della nostra regione. Mara Manente presenta lo studio condotto dal CISET "Analisi del mercato turistico in Puglia"TRANSCRIPT
Bari, 27 marzo 2013
IL MERCATO TURISTICO IN PUGLIA
Mara Manente – CISET
OBIETTIVI
I diversi segmenti turistici: Quanto sono numerosi? Dove sono? Quanto valgono? Come stanno andando? E i concorrenti? Come andranno nei prossimi
anni?
Informazioni non disponibili da fonti statistiche ufficiali
?I TURISMI IN PUGLIA – DOVE SONO E DOVE ANDRANNO
INVESTIMENTI
PRIORITA’
2
L’APPROCCIO
MODELLI PREVISIONE:
TRIP INTEGRATO DA PROTOTIPO COMPLEXITY
Db CISET: INFORMAZIONI SULLE MOTIVAZIONI per comune, da indagini varie
INFORMAZIONI DA FONTI VARIE (REPORT, RICERCHE, ARTICOLI; ECC SU
PAESI/REGIONI ESTERO
DATI COMUNALI REGIONE PUGLIA
DATI Banca d’Italia, ISTAT – indagini varie, IRPET, operatori online , Eurobarometer, UNWTO, …
UFFICI E SISTEMI STATISTICI LOCALI PAESI ESTERI O REGIONI
DEFINIZIONE E ANALISI MERCATI (es. BALNEARE MEDITERRANEO,
PAESAGGIO CULTURALE)
SPESA DEI TURISTI INTERNAZIONALI
SPESA TURISTI DOMESTICI: VALUTAZIONE TOP-DOWN BASATA SU CONFRONTO CASI SIMILI (db ciset)
ANALISI DI CASI E BEST PRACTICE
CONFRONTO CON TESTIMONI, INTERVISTE OPERATORI
Quanto sono numerosi? Dove sono? Quanto valgono? Come stanno andando? E i concorrenti? Come andranno nei
prossimi anni?
IDENTIFICAZIONE COMPETITIVE SETANALISI PERFORMANCE CONCORRENTI
3
QUANTI SONO?
4
MARE46%
BUSINESS25%
CULTURA E INTRATTENIMENTO
16%
SPIRITUALITA’ -9%AMBIENTE E SPORT 3%TERME/WELLNESS:1%
PUGLIA. ARRIVI PER SEGMENTO. 2011
Fonte: CISET su dati Regione Puglia, CISET; ecc.
1. Italiani: (87%)
2. Tedeschi
1. Italiani: 85%
2. Francesi
1. Italiani: 85%
2. Tedeschi
1. Italiani: (87%)
2. Tedeschi
1. Italiani: (76%)
2. Altri EU, Giappone
1. Italiani: (84%)
2. Polonia
QUANTI SONO(II)
5
AMBIENTE E SPORT: 3%TERME/WELLNESS: 1%
MARE67%
BUSINESS15%
CULTURA E INTRATTENIMENTO
10%
SPIRITUALITA’ - 4%
PUGLIA. PRESENZE PER SEGMENTO. 2011
MARE74%
PUGLIA. PRESENZE MARE CON VALUTAZIONE “ALLARGATA”. 2011
Fonte: CISET su dati Regione Puglia, CISET, ecc.
Componenti sovrapposte: più forme di turismo sono presenti nelle medesime località (≠ con altre regioni italiane)
DOVE SONO
6
Fonte: CISET su dati Regione Puglia, CISET e altri, 2011
DIFFERENZIAZIONI
7
Il “mare” presenta già attualmente un’elevata differenziazione al suo interno, sia in Puglia, che in generale,: prodotti con andamenti anche contrastanti e segmenti target diversi
MARE
Il segmento culturale è più caratterizzato da un turismo del “paesaggio culturale” che non da visita alle città e sightseeingclassico
Il mercato di alcuni attrattori (es. Alberobello) è differenziato e include un turismo intermediato/extra europeo con caratteristiche diverse - per fruizione e prenotazione - da quello, più Europeo e “fai da te” degli “itinerari”
ENOGASTONOMICO
E’ difficile distinguere l’enogastronomico“puro” da un turismo di scoperta del territorio più allargato; il segmento enogastronomico è uno special interest dell’articolazione più ampia del paesaggio culturale, anche se è un elemento importante sul fronte comunicazione
CULTURA E INTRATTENIMENTO
TERME e WELLNESS
Ancora orientato fortemente al curativo, per la natura delle cure termali si distingue scarsamente dal mare, anche per stagionalità
)
COME VANNO
8
WELLNESS
AMBIENTE
MICE
CULTURA
BUSINESS
TERME
MARE
SPIRITUALITA’
QUANTO VALGONO (I)
9
+- rapporto qualità/prezzo- competitività
_- spesa poco differenziata
- spesa diretta degli italiani in flessione (escluso
intraregionali) tra 2007 e 2011
Fonte: CISET su dati Banca d’Italia,, IRPET, CISET e altri, 2011
Puglia. Spesa media giornaliera dei turisti italiani per segmento e confronto con l’Italia. 2011
68 € 73 €
109 €
64 €
96 €
161 €
La spesa: competitività, ma poca differenziazione
Legenda: xx €= spesa media Italia
QUANTO VALGONO (II)
10
81 €88 €
114 €112 €
80 €
181 €
+- rapporto qual/prezzo- spesa diretta degli
stranieri in aumento lieve tra 2007 e 2011
- spesa degli stranieri stabile nel primo semestre 2012
_- spesa media pro-
capite degli stranieri in diminuzione tra
2010 e 2011- scarsa
differenziazione
Puglia. Spesa media giornaliera dei turisti stranieri per segmento e confronto con l’Italia. 2011
Fonte:: CISET su dati Banca d’Italia, Regione Puglia, ecc.
Legenda: xx €= spesa media Italia
E I CONCORRENTI?
COMPETITOR MAREAMBIENTE E
SPORT
TERME E
WELLNESS
CULTURA E
INTRATT.SPIRITUALITA BUSINESS
PUGLIA
CAMPANIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
CROAZIA
MONTENEGRO
ALBANIA
BOSNIA H.
GRECIA
SLOVENIA
Situazione competitiva per la Puglia e i principali concorrenti nel Mediterraneo .
Fonte: CISET su dati ISTAT, uffici turistici e sistemi statistici locali, documenti di programmazione strategica, UNWTO, ecc.
11
Variazio
ne %
flussi
Variazione % redditività
DOVE ANDRANNO?
Performance a 2011 e andamento previsto a 2015 per prodotto
Le linee centrali rappresentano la media del turismo internazionale, la posizione della bolla
la performance 2005-11 del prodotto specifico in Puglia, la freccia l’andamento previsto
12
MARE
AMBIENTECULTURA
TERME
BUSINESS
SPIRITUALITA’
UN MOMENTO CHIAVE
INATTIVITA’ O CONGIUNTURA DIFFICILE PER I PRINCIPALI CONCORRENTI ITALIANI
LA SITUAZIONE ECONOMICA PENALIZZA LE ISOLE (COSTO DEL VIAGGIO)
DINAMICITA’ DELLA SPONDA EST DELL’ADRIATICO
IL MARE E’ UN “CASH COW” ANCORA CON POTENZIALITA’ DI CRESCITA
RAPPORTO QUALITA’/PREZZO
INCREMENTO DI ALCUNI PRODOTTI
DIFFERENZIAZIONE DOMANDA/OFFERTA IN CORSO
CONCORRENTI
EFFETTO POSITIVO DA FILM, TARANTA, ECC.
GASTRONOMIA IMPORTANTE IN “APPOGGIO” A DIVERSI PRODOTTI
INTERESSE PRESSO TREND SETTERS E α-CONSUMERS TURISTICI IN AUMENTO
TREND E COMUNICAZIONE
PORTAFOGLIO
13