WiMAX、、、、3G激激激激戰戰戰戰 2009年印度通訊市場年印度通訊市場年印度通訊市場年印度通訊市場！！！！

資策會 FIND研究員 陳均輔

隨著印度政府電信部（Department of Telecom, DoT）在 2008年年底宣佈開

放 3G和 BWA執照的拍賣申請，並且於 2009年 1月 30日陸續展開 3G、BWA

頻譜競標，當今兩大通訊技術將在 2009年印度通訊市場中正面對決！到底 3G、

WiMAX兩種通訊技術對於營運商、一般消費者各有何優缺點？對於台灣廠商在

設備、應用服務市場又有何市場商機？

印度通訊市場印度通訊市場印度通訊市場印度通訊市場需求需求需求需求量量量量大大大大

印度因擁有相對低廉的人力資源與優秀的軟體設計人才，近十多年來大量高

科技國際企業陸續進駐如邦加羅爾（Bangalore）等高科技園區。經濟的起飛持

續帶動民眾對通訊需求的提升，加上印度政府大力開放電信市場、改善電信通訊

基礎建設，促使印度在通訊方面發展十分迅速。

根據 ITU（2007）統計，印度固定電話用戶為 3,941萬戶，其普及率為 3.4

％，與 2002年 4,100萬相比略為減少，不過在行動電話發展卻是另一番景象。

2002年行動電話用戶數雖然只有 1,300萬，但在 2007年已高達 2億 3,362萬，

年複合成長率（CAGR）高達 78.2％，且佔總電話用戶（固定電話+行動電話）

的 86%，顯示短短 5年內行動電話成長之速度令人震驚（圖 1）。此外根據 Nokia

的資料顯示，2008年 10月底該國行動電話用戶數更成長至 3.25億戶左右，普及

率約佔印度總人口數的 30%，且每月以增加 1,000萬戶驚人的速度增加。

印度目前共有 136個行動電話網路，其中有 94個 GSM與 42個 CDMA網

路，提供語音為主的電信服務。

圖 1印度固定電話與行動電話在 2002年與 2007年之用戶比例

行動電話用戶

24%

固定電話用戶

76%

2007年

行動電話用戶

86%

固定電話用戶

14%

資料來源：ITU（2007）

資料整理：資策會 FIND（2009/1）

4,100萬

3,941萬

1,300萬

2億 3,362萬

2002年年年年 2007年年年年

在網際網路的使用方面，2007年網路使用人數 8,100萬，以印度 11億 7390

萬人口為基礎，相當於每 100人中有 6.9人使用網際網路；但若以寬頻用戶數來

看，只有 313萬用戶使用寬頻上網，普及率還不到 1％，使用比例十分低。且現

今只提供民眾最大 2Mbps下載/786Kbps上傳的網路速度，在影音多媒體發達的

時代，還仍有很大的發展空間。

由於低電話普及率與低寬頻普及率，全面大量進行電信基礎建設正是印度通

訊產業努力的方向。因此政府相關部門開始評估開放更多頻譜資源以因應民眾對

於資通訊方面的需求。

印度印度印度印度 3G、、、、BWA頻譜頻譜頻譜頻譜競標競標競標競標現況現況現況現況

2008年 8月印度通訊和資訊科技部（Ministry of Communications and

Information Technology, MCIT）終於宣佈 3G與 BWA競標規格的相關計畫，並且

於 12月 12日正式由底下的電信局（Department of Telecommunications, DoT）公

佈兩種頻譜申請與競標的相關時程。然因為 12月 23日所召開的競標前會議，各

業者表示需要更多時間了解公告內容，因此 DoT將兩項申請截止日皆往後遞延，

更改後時程如表 1。然而截至 2009年 3月中，MCIT仍未公佈相關競標業者名單

與相關競標的資訊。雖然整個競標時程有所耽誤，但不論如何，隨著此項公告的

頒佈，正式宣告印度無線電信寬頻市場將進入下一個競爭階段。

表 1 印度 3G、BWA競標重要時程表

最後申請截止日 2009年 1月 15日

公佈 3G競標業者詳細資料 2009年 1月 16日

公佈 BWA競標業者詳細資料 2009年 1月 19日

公佈預先取得競標資格的業者 2009年 1月 22日

3G競標開始日 2009年 1月 30日

BWA競標開始日 3G競標結束後 2日

資料來源：DoT（2008/12/30更新）

資料整理：資策會 FIND（2009/1）

由於目前 BWA技術中較為成熟的部分屬於WiMAX，再加上先前印度已有

不少業者在 3.3GHz~3.4GHz頻段佈建 802.16d固定式WiMAX網路，擁有較豐富

的佈建經驗，因此預計未來 BWA得標業者將仍以WiMAX技術為主要發展方向。

比較 3G與WiMAX兩項技術，不論在競標頻段、頻寬、價格、頻譜使用年

限或者是對訊號涵蓋範圍的要求與執照使用年限等都不盡相同（表 2）。此次競

標規格中配置給WiMAX每頻段的頻寬較大，有利於發展多樣化的加值應用程

式，對於競標業者限制性也較少。3G執照則要求過去已有經驗的營運業者才可

投標，其執照使用年限較 BWA執照多 5年，為 20年執照。

這次標案中有兩個特點：一是每一個競標業者在兩個標案中只能各選一個頻

段競標，二為 DoT在兩個競標案皆各保留一個頻段給國營企業 Bharat Sanchar

Nigam（BSNL）、Mahanagar Telecom Nigam（MTNL），而這兩家業者雖然可以

不經競標取得頻段，但必須支付最高競標者所出的執照費用。

表 2 印度 3G與 BWA頻譜競標比較

項目 3G BWA

競標頻譜 2.1GHz 2.3、2.5GHz

每頻段頻寬 2x5MHz 20MHz

每頻段價格（美元） 小於 5億 小於 2.5億

執照使用年限 20年 15年

競標時間 2009/01/30 3G競標結束後 2天

發放張數 最多 4張 4張

保留頻段 其中 1頻段保留給

BSNL/MTNL

其中 1頻段（2.5GHz）保

留給 BSNL/MTNL

競標限制 1.現有UAS/CMTS執照業

者

2.有 3G服務經驗業者

3.國外營運商可 100%持

有，但該執照必須在取得

UAS證照後，配發給其印

度當地子公司

1.現有 UAS/CMTS/ISP（A

或 B類）執照業者

2.其他業者（在商業運轉

前需取得 UAS執照）

3.國外營運商可 100%持

有，但該執照必須在取得

UAS證照後，配發給其印

度當地子公司

訊號涵蓋率

（5年內）

� 90%大都會區

� 50% District

Headquarters （DHQ）

特區（或提供服務的

地區中至少有 15%

DHQ為偏遠地區）

� 90%都會區

� 50%偏遠地區

資料來源：DoT（2008/12/24）

資料整理：資策會 FIND（2009/2）

3G、、、、WiMAX在在在在語音語音語音語音、、、、數據傳輸各有一片天數據傳輸各有一片天數據傳輸各有一片天數據傳輸各有一片天

就所能提供的語音服務而言，3G有較佳的語音傳輸品質，並有多樣化量產

的終端設備能夠讓消費者選用，惟設備費用較高，WiMAX則是原本遭禁止的語

音服務雖已取消限制，然可選用的相關語音設備仍十分缺乏，現階段市場上可取

得的終端設備仍以數據資料卡為主。

不過在資料傳輸方面則屬於相反的情況，由於兩者技術特性不同，以 IP為

基礎所發展的WiMAX，不論在行動或者是固定狀態，資料下載的傳輸速度都較

3G快（表 3）。

表 3 印度 3G與WiMAX技術特性與設備費比較

項目 3G WiMAX

提供語音服務 較佳 持續發展

設備/標準 已開發多年 新科技

（固定式）資料下載速度（理論值） 384 Kbps 70Mbps

（行動式）資料下載速度（理論值） 384 Kbps 20Mbps

終端設備價格（美元） 218 109-218

資料來源：各業者、Business-Standard網站（2008/9）

資料整理：資策會 FIND（2009/1）

全力全力全力全力衝刺語音通話及上網服務衝刺語音通話及上網服務衝刺語音通話及上網服務衝刺語音通話及上網服務 發展結合通話與上網之終端產品發展結合通話與上網之終端產品發展結合通話與上網之終端產品發展結合通話與上網之終端產品

展望 2009年，雖然印度受全球經濟不景氣影響買氣可能會些許下滑，但從

民眾生活基本面來看，不論是上網或者是語音普及率，印度仍有許多成長空間，

特別在寬頻上網的部分，發展潛力更是龐大。

若依跨入印度網通市場的發展策略來看，台灣向來以開發網路終端設備的實

力揚名國際，我國網路設備廠針對低語音、低上網普及率的印度市場，可以往滿

足基本語音、上網需求特性的產品進行開發。

以WiMAX 終端設備來說，推出兼具基本上網、語音通話功能的室內 CPE

產品，並與未來WiMAX得標業者推出雙網整合的搭配方案可望成為發展方向。

設備廠現階段可與已獲得 2.5GHz頻段的WiMAX營運商 BBSNL、MTNL接洽。

由於WiMAX Forum已指定在當地成立終端設備認證實驗室與全球第三座

WiMAX應用實驗室，長遠來看，台灣網通業者若有機會可與印度當地設備製造

商共同合作，在當地生產網通產品。如此一來業者不僅可隨當地市場情況快速調

整產品種類，並可就近將產品送到當地認證實驗室進行認證服務，加快出貨時

間、降低海外認證成本。此外也能與設置在印度理工學院德里分校（Indian Institute

of Technology Delhi）的應用實驗室共同合作，開發出適合於印度市場的WiMAX

應用設備或服務，共同開拓印度市場商機。

另外在 3G商機方面，雖然現今在印度已有不少手機使用者，但仍使用以語

音通訊為主的 2G系統，對於資料傳輸方面支援能力較弱。不過，BSNL/MTNL

已先取得 3G執照並開始於新德里、孟買等主要大城市進行佈建，預期未來都會

地區中對於行動上網需求較高的商務人士會率先換機；另外，低價手機與多元化

加值服務的推出，預料也將吸引一波消費者進行首購或換機的風潮。