wir digitalisieren das vermögensmanagement · 2020-04-21 · wir etablieren für unsere b2b-kunden...
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Die niiio finance group AG Wir digitalisieren das Vermögensmanagement
niiio entwickelt Cloud Banking Software mit Fokus auf Vermögensmanagement
First Mover: Erster deutscher Anbieter einer zertifizierten private Cloud-Lösung für Vermögens-
verwalter und Berater – sofortiger Zugriff auf alle Softwarefunktionen ohne Installationsaufwand
Einzigartige algorithmische Optimierung zur risiko-adjustierten Wertpapieranlage und 14 Jahre
Finanz- und Regulatorik Know-how
2 Geschäftsbereiche für 2 komplementäre Wachstumsmärkte:
Cloud-Softwareangebot für Vermögensmanager und White Label Robo-Advisors
im individuellen Design der Geschäftskunden (B2B)
2 Standorte und 35 Mitarbeiter
Über 50 Banken bzw. Vermögensverwalter-Kunden
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Unsere Mission/Vision: Vermögensmanagement einfach und sicher machen
Digitalisierte
Prozesse
für mehr Schnelligkeit, Effizienz und Rechtssicherheit
Alles aus
einer Hand
niiio als Full-Service-Provider für Vermögensverwalter und
Vermögensberater
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Was wir bieten: Cloud-Lösungen für Portfoliomanager und Robo Advisors
GmbH
niiioGmbH
niiio finance group AG = HoldingZwei 100%ige Tochtergesellschaften: DSER GmbH und niiio GmbH
Digitales Vermögensmanagement
Unser Portfolio-Management-System-Software munio unterstützt das Private Wealth Management von der Planung über den Vertragsabschluss bis hin zum Depot-Check. Sie ist beliebig erweiterbar um zusätzliche Software-Komponenten
White-Label Robo-Advisor
Wir etablieren für unsere B2B-Kunden Robo-Advisors im kundenindividuellen Design: binnen 5 Tagen einsatzbereit und flexibel auf Kundenwunsch anpassbar
Rechtssichere Prozesse Anpassbare Module Schnelles Time2Market
Einzigartige Algorithmus-basierte Portfolio-Optimierung
Hybride Lösung auf Kundenwunsch Individuell anpassbar Rechtssicher und schlüsselfertig
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Geschäftsmodell mit unterschiedlichen Ertragsquellen
Unser Umsatzträger heute:
Software für Portfolio-Management (B2B-Geschäft)
Laufende Lizenzeinnahmen (planbare, wiederkehrende Umsätze):
in der Regel bisher ca. 75 Prozent des Umsatzes (Einnahmen aus Lizenzverkauf) –
ausgenommen Sondersituation in 2018 im Rahmen eines Großkundenprojektes
Einnahmen durch Projektgeschäft: in der Regel rund 25 Prozent des Umsatzes – Anteil wird sinken!
Cross Selling Potenzial zum Robo-Advisor Geschäftsfeld – insbesondere bei Bestandskunden, die neue
Kundengruppen erschließen wollen (digital-affine Endkunden, Endkunden mit geringerem Gesamtvermögen)
Zweiter Umsatzträger künftig:
Robo-Advisors als White Label Komplettlösung für Banken und Vermögensmanager (B2B2C))
Setup-Gebühr (Projektmanagement) in Höhe von 25.000 EUR, dann Partizipation an der Höhe der Assets under
Management (zwischen 7,5 und 28 Basispunkten jährliche Lizenzgebühr) und Mindestumsätze von 10.000 EUR p.a.
Umsatz orientiert sich stark am Geschäftserfolg des Kunden (Gebühr für Assets under Management), dadurch
extrem skalierbares Geschäft (Umsatz gleich Ertrag)
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Unser Wachstumstreiber: Die Sorgen der Kunden
Banken und Vermögensverwalter stehen vor großen Herausforderungen:
Zunehmender Aufwand durch Regulierung
Steigende Ansprüche der Endkunden
Zu wenig Zeit für die eigentliche Beratung
Gewachsene IT-Strukturen mit mangelnder Flexibilität u.a. bei der Anbindung neuer Lösungen für
den Endkunden (Kostentreiber „Testing“ bei Änderungen in der IT: bis zu 50% der Projektkosten!)
Mangelnde Geschwindigkeit bei der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen
niiio bietet Abhilfe:
Flexibilität, Geschwindigkeit, Rechtssicherheit … und alle Lösungen aus einer Hand
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Wachstumsmarkt Portfolio-Management-Lösungen
Komplexe Anlageberatung: ~54m EUR / 25% (heutiger Kernmarkt)
Einfache Anlageberatung: ~158m EUR / 75%
212mEUR
Quelle: Eigene Recherche
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Wachstumschancen auch für Robo Advisory
Erwarteter Boom bei Robo Advisory mit Verzögerung, aber steigendesAnlagevolumen
Anlagevolumen steigt von etwa 12.355 Mio. € auf 30.382 Mio. € in 2023
Prognostizierte Anzahl der Nutzer soll sich im Jahr 2023 auf 675.100 (2019: 312.300) verdoppeln
Verdoppelung des durchschnittlichen Anlagevolumens pro Nutzer auf45.002€ (2019: 23.988€)
Sich konsolidierender Markt (derzeit rund 40 Robos am Markt)
Umsatzpotenzial für Robo Advisory Anbieter (Mio. EUR p.a.)
Quelle: Statista, Oliver Wyman
7.492
12.355
18.137
24.315
30.382
2019 2020 2021 2022 2023
CAGR 42 %
35
5168
85
9 14 18 23
2020 2021 2022 2023
Gesamtmarktpotential (high) bei 28 BP AuMGebühr (in Millionen Euro)
Gesamtmarktpotenzial (low) bei 7,5 BP AuM-Gebühr (in Millionen Euro)
bis
von
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Unser Differenzierungsmerkmal: Technologischer Vorsprung und Regulatorik-Know-HowTechnologischer Vorsprung
Erster zertifizierter Anbieter einer Private-Cloud-Lösung für das Vermögensmanagement – sofortiger
Zugriff auf alle Softwarefunktionen ohne Installationsaufwand (service ready to go)
Zwei einzigartige mathematisch, funktional UND wissenschaftlich fundierte Algorithmen (Rechenkern Munio) für die
vollautomatische, risiko-adjustierte Wertpapier-Anlage: Der „RisikoManager“ (Signal für rechtzeitigen Ein-und Ausstieg) und
der Buy&Hold-Algorithmus (Auswahl von Einzelwerten unter Berücksichtigung ihrer historischen Korrelation)
Redundanter Rechenzentrumsbetrieb in zwei Rechenzentren in Deutschland seit 2010
Erste „zustandslose“ Software-Architektur (mit offenen Schnittstellen, ohne Abhängigkeit von anderen
Softwarekomponenten) – daher für niiio beliebig skalierbar und für Kunden sofort einsetzbar ohne substanzielle Integrationskosten
bei der Anbindung weiterer Softwareprogramme
Spezifisches Regulatorik-Know-How
Qualifizierter Outsourcer nach KWG (Kreditwesengesetz), zertifiziert nach ISO 27001, IDW PS 951 B
BAIT-konformes Rechenzentrum (entsprechend neuester Anforderungen der Bankenaufsicht an die IT)
Klarer Mehrwert für den Kunden
One-Stop-Shop: alle für den Vermögensmanager relevanten Lösungen aus einer Hand – weniger Schnittstellen, schnelle Reaktion
auf Marktanforderungen, minimierte Testing-Kosten beim Erwerb der Software (Cloudansatz vs. on-premise Ansatz)
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Bessere Performance: munio Algorithmus „RisikoManager“ bewährt sich in der (Corona) Krise…
Jörg Höbel, Leiter Private Banking bei der Volksbank Odenwald (betreut Kundendepots in Höhe von 100 Mio. EUR):
„Der munio Algorithmus liefert seit Jahren optimale Ergebnisse. Unsere Kundendepots liegen aktuell im Schnitt 14 % unter ihrem Höchstwert,
während der Deutsche Aktienindex innerhalb von 4 Wochen fast 40% verloren hat.
Ich nutze den munio Algorithmus bereits seit vielen Jahren, denn er gibt mir ein Stück Sicherheit und hilft mir, das Vermögen meiner Kunden
bestmöglich zu sichern. munio funktioniert tatsächlich wie eine Art Airbag in Krisensituationen und auch im Langzeitvergleich konnte ich mit
Unterstützung von munio eine deutlich bessere Performance erzielen als Vergleichsindizes wie DAX, Dow Jones oder MSCI World.“
Beispiel DAX in der Corona-Krise: Frühzeitiges Signal ermöglicht rechtzeitigen Ausstieg aus einzelnen Wertpapieren oder
gesamten Märkten
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… und hilft beim langfristigen Vermögensaufbau
Die Vermeidung substanzieller Vermögensverluste als Folge massiver Kurseinbrüche ermöglicht ein langfristig erfolgreiches
Portfoliomanagement und sorgt damit für nachhaltige Zufriedenheit der Endkunden. Die Berücksichtigung der Signale des
„RisikoManagers“ ermöglicht auch auf lange Sicht eine weit bessere Performance als beim reinen Buy-and-Hold Ansatz.
Beim Eintreten einer „Gefahrenzone“ empfiehlt der Algorithmus den Ausstieg aus einem Wertpapier bis zum Ende der
Gefahrenzone:
Beispiel DAX – 20-Jahres-Performance (grün: munio-optimiert; blau: ohne munio-Optimierung)
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Unsere Kunden: Namhafte Vermögensmanager
Seit 2009 nutzen 20 Volksbanken den munio
Rechenkern zur Minimierung des Verlustrisikos ihrer
Kunden („munio ist die einzige Lösung, die ich kenne,
mit der wir Geld verdienen“ – Jürgen Brinkmann,
Vorstand BraWo eG)
Merck Finck ermöglicht seinen Kunden die voll
digitale Depot-Eröffnung mit Hilfe von munio
eBase nutzt munio zur Kundengewinnung, bei der
Depot-Führung und beim direkten Datenaustausch
mit Kooperationspartnern
( „Wir können eine Customer-Journey ohne
Medienbruch anbieten“– Rudolf Geyer, Sprecher der
Geschäftsführung von eBase, im Handelsblatt vom
12.03.2019)
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Auch neue Robo Advisory Kunden in den Startlöchern – denn unser Algo ist besser
Überzeugte B2B-Nutzer
Pipeline mit 20 neuen Interessenten
(Banken und Vermögensverwalter) wird im
Laufe des Jahres 2020 qualifiziert
Robo-Advisors Vividam (Robo der FiNet
Asset Management), Smavesto (Bremer
Sparkasse) sowie BraWo Advisor entstanden
auf Basis des White Label Produkts von
niiio (seit 2019)
…und zeigen eine bessere Performance als
der Wettbewerb!
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Eindeutige Vorteile der niiio finance group AG –im Wettbewerbsvergleich
Quelle: Synpulse Market Radar Advisory Solutions 2016 – alle analysierten Anbieter anonymisiert
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Klare Strategie zur Steigerungvon Umsatz und Ertrag (1)
Kurz-/Mittelfristig: Portfoliomanagement-Software weiter optimieren:
Modularisierung des Angebots (Baukastensystem) und direkte Online-Buchbarkeit
Beide Algorithmen auch als Einzelprodukte anbieten und vermarkten
Erhöhung Average Revenue per User: munio „Premium“ sukzessive mit neuen Funktionen und garantierter
Upgrade-Funktionalität (nicht mehr angeboten in Basis-Version)
Vorkonfigurierte Softwarepakete primär online verkaufen (nur Funktionserweiterungen im statischen Vertrieb)
Anteil Lizenz-Umsätze stetig erhöhen / Anteil Projektumsätze sukzessive verringern
Kombination beider Algorithmen (buy-and-hold und RisikoManager) unter Nutzung von Quanten-Computern
(mehrjähriges Forschungsprojekt gemeinsam mit Fraunhofer Institut, vom BMBF gefördert)
Kurz-/Mittelfristig : White Label Lösung für Robo Advisors skalieren:
Erweiterung der Dienstleistungen
Z.B. Support der Kunden bei Vermarktung der Robos (Full Service Provider mit Unterstützung bei der
Endkundenstrategie, s. neues Angebot eines Vergleichsportals)
Optimierung der Preispolitik
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Klare Strategie zur Steigerungvon Umsatz und Ertrag (2)
Mittelfristig (2-4 Jahre): Software-Marktplatz für Vermögensmanager etablieren
Weitere Software-Komponenten von Dritt-Anbietern - mit einem Klick buchbar
Munio als Kernangebot
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Zusätzliches Zukunftspotenzialzur Steigerung von Umsatz und Ertrag
Mittel-/Langfristig: Angebot für neue Settlement-Infrastruktur entwickeln
Hintergrund: Die Kosten der Abwicklung von Wertpapier-Transaktionen begrenzen die Attraktivität des
RisikoManager-Algorithmus (je geringer die Transaktionskosten, desto lohnender der Einsatz des Algorithmus!)
Ziel: Reduktion der Settlement-Kosten um >90% und Änderung des Preismodells – von
der Transaktionsgebühr zur monatlichen Teilnahmegebühr
Aktueller Stand: Die Vorgehensweise für den Proof-of-Concept ist entwickelt und für die Implementierung
der technischen Infrastruktur auf Blockchain-Basis stehen mehrere Anbieter zur Auswahl – allerdings
aktuell begrenzte Ressourcen für die weitere Umsetzung
Nach erfolgreichem Proof-of-Concept: Kooperation mit starken (Aktienhandels-) Partnern zur Realisierung
des Konzepts
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Wir haben ein erfahrenes Management
Vorstand
Johann Horch (47):
Entwickelte nach dem Studium
(Universitäten Tübingen
und Köln) und Geschäftsführerfunktion
bei der Deutscher Wertpapierdienst
GmbH den munio-Rechenkern.
Gründete 2006 die DSER, heute die
größte operative Tochtergesellschaft
der niiio finance group AG.
Management Committee
Axel Apfelbacher (45) (Finanzen und strategische Projekte):
Verantwortlich für Finanzen und strategische Projekte. Verfügt über
langjährige Erfahrungen als Unternehmensberater sowie als Manager
im Finanz- und Bankenbereich beim BPO-Anbieter Xchanging sowie
bei der Deutschen Bank.
Marko Modsching (39): Verantwortlich für Entwicklung: Diplom-
Informatiker, seit 2008 bei der DSER und maßgeblich verantwortlich
für die Entwicklung der Software-Lösungen munio und niiio-Robo
Ina Just (36): verantwortlich für das Management der Projekte. Dipl.
Mathematikerin, seit Unternehmensgründung im Jahr 2006 bei der
DSER.
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Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen im ersten Halbjahr 2019 vs. Gesamtjahr 2018 (1)
(Achtung: Konsolidierte Zahlen der Gruppe liegen erstmals mit dem Jahresabschluss 2019 vor!)
1) Ungeprüfte Zahlen
2) Zahl noch nicht veröffentlicht
3) ohne DSER;
4) Ohne DSER, Gesamtleistung der DSER in 2018 bei ~3,5 Mio. Euro
Hintergrund zum Jahr 2019
vergleichsweise geringer Projektumsatz infolge starker Personalbindung durch ein Schlüssel-Projekt
Zwei wesentliche Kundenprojekte 2019 akquiriert
Jahr der Investitionen (v.a. in ein Upgrade der munio-Plattform)
in Mio. Euro 1. HJ 2019 GJ 2018
Umsatz n/a (2) 0,65 (3)
Gesamtleistung 1,8 0,65 (4)
EBITDA - 0,25 - 0,9 (3)
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Unser Ausblick für die kommenden Jahre
Ausblick für 2019 und 2020:
2019 war das Jahr der Investitionen in die Zukunft
Konsolidierung der Marktposition in 2020
Mit Veröffentlichung des JA 2019 soll ein Ausblick für das laufende Jahr veröffentlicht werden
Mittelfristig (in den nächsten 3-5 Jahren):
Lizenz-Umsatz mit Portfoliomanagement-Software wächst jährlich zweistellig
(bisherige Umsatzaufteilung: Lizenzen 75% vs. Projekte 25%)
Zunehmend relevanter Umsatzanteil des Robo-Geschäfts (rd. 10 % Anteil am Gesamtumsatz)
Positiver operativer Cash-Flow und positives operatives Ergebnis
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Gute Gründe für ein Investment in die niiio finance group AG
Technologieführer mit One Stop Shop Angebot:
Technologisch führender Software-Spezialist für das Vermögensmanagement
Erster zertifizierter Anbieter einer Cloud-Lösung als Service – entsprechend skalierbares Geschäftsmodell
Einzigartiger Rechenkern gepaart mit 14 Jahre Finanz- und Regulatorik-Know-How
One Stop Shop mit klarem Mehrwert für die Kunden
Agiert in Wachstumsmarkt der Gegenwart und der Zukunft
namhafte Kunden und Referenzen
erfahrenes Team
NIIIO FINANCE GROUP AG
Herzlichen Dank fürIhre AufmerksamkeitGERNE STEHEN WIR IHNEN FÜR IHRE FRAGEN ZUR VERFÜGUNG
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Hochkarätig besetzter Aufsichtsrat (1)
Steffen Seeger – Vorsitzender des Aufsichtsrats & Tech-Investor
Langjähriges Mitglied des Führungsteams bei KPMG/BearingPoint (bis 2002 CEO Europa) sowie Mitgründer und Vorstand
der Fidor Bank AG. Schwerpunkte im Bereich Strategie, Governance & Projektmanagement.
Dr. Martin Setzer – Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats
Jahrzehntelange Erfahrung als Senior Manager (Deutsche Bank AG) und Vorstand (LBBW), aktuell CIO im Vorstand der
Viridium-Gruppe. Schwerpunkte im Bereich Governance, Projektsteuerung & IT-Architektur.
Prof. Dr. Peter Balzer
Langjährige Erfahrung als Rechtsanwalt im Bank- und Kapitalmarktrecht. Schwerpunkte im Bereich Regulatorik
(u.a. MiFID II) & Kapitalanlagerecht
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Hochkarätig besetzter Aufsichtsrat (2)
Jörg Brand
Senior Manager im Bereich Banking & IT (Dresdner Bank, Deutsche Bank, Xchanging plc, First Data Corp.). Schwerpunkte
im Bereich Vertrieb, Governance, M&A & wertorientierte Unternehmensführung.
Michael Mellinghoff
Internationale Erfahrung im Banken- und FinTech-Umfeld inkl. C-Level (Commerzbank- bzw. DZ Bank-Gruppe) und
Geschäftsführer (sharewise GmbH) bzw. Unternehmer (TechFluence UK Ltd.). Schwerpunkte im Bereich Kapitalmarkt &
FinTech.
Malte Spieß
Senior Manager im Private Banking (Volksbank Braunschweig/Wolfsburg, Braunschweiger Privatbank). Schwerpunkte im
Bereich Spezial-Mandate & Kapitalanlage.
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Unsere Aktionärsstruktur
Management4,77%
Deutsche Tech Ventures GmbH(Johann Horch)
50,77%
Aufsichtsrat2,04%
Mitarbeiter0,65%
Freefloat41,77%
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Der Aktienchart niiio Aktie im 1 - Jahres - Verlauf
Die Basisdaten:
WKN: A2G833
ISIN: DE000A2G8332
Börsenkürzel: niinGesamtzahl der Aktien: 22.829.657 Aktien
Höhe des Grundkapitals: 22.829.657 Euro
Gelistet auf Xetra, Tradegate und an den Börsen Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, München und Berlin. Quelle: Börse Frankfurt
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Finanzkalender und Ansprechpartner
15.05.2020: Geschäftsbericht 2019 – Veröffentlichung im Internet
30. Juni -2. Juli 2020: Equity Forum, Frühjahrskonferenz (unter dem Vorbehalt, dass dieser neue Termin nicht ebenfalls infolge einer anhaltenden Corona-Krise abgesagt/verschoben werden muss)
25.06.2020: Hauptversammlung (Beibehaltung des Termins ist abhängig von der Durchführbarkeit einer digitalen Hauptversammlung, derzeit in Prüfung)
2.-3. September 2020: alternativer Termin für Teilnahme am Equity Forum, Herbstkonferenz (für den Fall einer Absage/Verschiebung der Frühjahrskonferenz infolge einer anhaltenden Corona-Krise)
30.09.2020: Halbjahresergebnisse 2020 – Veröffentlichung im Internet
IR Ansprechpartner:
Johann Horch (CEO niiio finance group AG)[email protected]
Advice Partners (im Auftrag der niiio finance group AG)[email protected] Petzsch: Tel: +49 (89) 286593-29
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Disclaimer und rechtliche Hinweise
Diese Präsentation kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Betriebsergebnisse, die finanzielle Lage und
die Gewinne der niiio finance group AG enthalten, die mit den Begriffen "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten",
"prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "projizieren", "vorhersagen", "prognostizieren", "sollten" und
"werden" sowie Variationen solcher Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke bezeichnet werden können. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen, die nicht von
der niiio finance group AG kontrolliert warden. Sollten sich diese Risiken oder Unsicherheiten konkretisieren oder sollten
sich die Erwartungen als falsch erweisen, so können die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen der niiio finance group AG
wesentlich von den explizit oder implizit beschriebenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dies könnte auf
verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, wie z.B. das Niveau der eingegangenen Kundenaufträge, die Nachfrage nach
Projektmanagementsoftware auf dem Markt, die Bedingungen auf den Finanzmärkten, die allgemeinen Bedingungen auf
dem Softwaremarkt und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sowie Stornierungen oder Projektverzögerungen.
Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die in diesem Dokument enthalten sind, basieren auf aktuellen Erwartungen und
Prognosen des Vorstands auf der Grundlage der verfügbaren Informationen. Die niiio finance group AG ist nicht
verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen als Ergebnis neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Ereignisse zu
überprüfen oder zu aktualisieren, ohne dass dies ausdrücklich von den Gesetzen verlangt wird.
Görlitz im April 2020