wirtschaftliche entwicklung und markteinstiegsmöglichkeit ... · * nominal; quelle:...
TRANSCRIPT
Entwicklung der GNI pro Kopf
Quelle: Bank of Korea, 2017
Asienkrise
Weltfinanz- und
Wirtschaftskrise
Korea Nr. 8 im Export / Nr. 11 im BIP* weltweit
Kategorie Rank
Vernetzung / Highspeed / Mobilkommunikation 1
Bildschirme OLED/LCD/PDP/CRT 1
DRAM- / Flashspeicher 1
Schiffsbau 2
Halbleiter / LED Produktion 2
Roboterbau 4
Konsumelektronik 4
Autoproduktion 6
Stahlproduktion 6
Korea in der Welt
* nominal; Quelle: AHK-Informationen
Positive Anzeichen:
• Transparente Politik gewinnt Vertrauen zurück
• Steigende Wachstumsraten
• Starke Exportwirtschaft
Negative Anzeichen:
• Spannung zum Norden verschreckt mögl. Investoren
• Zunehmendes Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich
• Veränderung von Werten in der kor. Gesellschaft
• Vergleichsweise hohe Jugendarbeitslosigkeit
• Kritischer Immobilienmarkt
Ausgangslage 2017
Quelle: GTAI
•
2,0%
2,9%
3,3%
2,8% 2,8% 2,8% 2,9%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Wachstumsrate BIP in Korea
Quelle: BOK , 2017 and 2018: Forecast
BIP-Wachstum Korea
Jahr BIP
Wachstum
Production
Index
(rate %)
Export
(in Mil. USD)
Import
(in Mil. USD)
Leistungsbilanz
(in Mil. USD)
2016 2.8 1.0 511,776,1 391,330,4 98,677,4
2015 2.8 -0.3 542,881.2 420,612,0 105,939,6
2014 3.3 0.3 613,020,6 524,135,2 84,373,0
2013 2.9 0.7 618,156,9 535,375,9 81,148,2
2012 2.3 1.4 603,509,2 554,103,2 50,835,0
2011 3.7 6.0 587,099,7 558,009,8 18,655,8
Quelle: 2011-2016 BOK, Schätzung 2017 BOK et al.
Wichtige Wirtschaftsindikatoren
2,5%
-2,3%
10,7%
-5,9% -7,1% -8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
BIP- Wachstumsfaktoren Korea 2016
BIP-Wachstum Korea
Quelle: BOK
2,2%
9,5%
6,5%
10,4%
14,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
Konsum Anlageninvstitionen Konstruktionen Export Import
BIP Prognose Korea 2017 (BOK)
BIP-Wachstum Korea
13,6%
-13,9%
28,3%
19,0%
-1,3%
2,5% 2,3%
-8,0%
-5,9%
10,4%
2,2%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *) 2018 *)
Belebung der Koreanischen Exporte
Außenhandel Korea
Export
Quelle: GTAI (KITA , BOK *) Prognose)
Export 2016 in Warengruppen (in %)
34%
12% 9%
8%
7%
6%
5%
18%
Electric/electronic goods
Chemicals
Machinery
Automobiles
Shipbuilding
Steel
Automotive parts
Others
Quelle: GTAI (Statistics Korea; Until 20th Dec.)
Außenhandel Korea
Export
22,0%
-25,8%
31,6%
23,3%
-0,9%
2,5% 1,9%
-16,9%
-6,9%
14,0%
3,7%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *) 2018 *)
Koreanischer Import: starke Zunahme erwartet
Quelle: KITA;, BOK; *) forecast
Außenhandel Korea
Import
Import 2016 in Warengruppen (in %)
23%
24%
16%
12%
8%
8% 4% 5%
Petroleum & Minerals
Electric/electronic goods
Machinery &AutomobilesChemical products
Steel products
Agricultural products
Textile
Others
Quelle: GTAI (Statistics Korea; Until 20th Dec.)
Außenhandel Korea
Import
Quelle: KITA
Handel: Deutschland – Korea 2016
16
Deutsche Exporte nach Korea 18,4 Mrd. USD
Deutsche Importe von Korea 6,2 Mrd. USD
0
5000
10000
15000
20000
25000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Export
Import
[1,000 U$]
31%
9% 8% 8% 5% 5% 4%
30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Quelle: Statistics Korea; until 20th Dec. 2016
Koreanische Importe aus Deutschland
Handel: Deutschland – Korea 2016
Quelle: MOTIE
3,4% 3,2% 3,4%
3,8% 4,0%
4,8% 4,7%
4,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *)
Marktanteil der deutschen Importe an Gesamtimport in Korea
Handel: Deutschland – Korea 2016
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.00041.119
9.503 8.601 5.307
4.671 3.748 3.440 3.075 2.424 2.820
1.520 1.046
German Exports to Asia (1st half 2017, Mill. Euro)
Quelle: GTAI (Statistisches Bundesamt)
Korea: Dritter größter Exportmarkt für Deutschland in Asien
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000 9.503
8.601
5.307 4.671
3.748 3.440
3.075
2.424 2.282
1.520 1.046
German Exports to Asia (without China) (1st half 2017, Mill. Euro)
Quelle: GTAI (Statistisches Bundesamt)
Große Chance für exportabhängigen
Mittelstand Deutschlands: Neumärkte
erschließen
Germany Trade & Invest: Korea unter
Top Exportmärkten (2014)
Korea: Deutschlands drittgrößter
Absatzmarkt in Asien
Export nach Korea 2016: 18,4 Mrd USD
Freihandelsabkommen mit EU (seit
2011): Verbesserte Marktchancen für
deutsche Produkte
Korea investiert: Neue
Zukunftstechnologien aus dem
Ausland
Korea: Top-Exportmarkt
Die hohe Kaufkraft der koreanischen Bevölkerung
Eine große Nachfrage an deutschen Fahrzeugen, Maschinen und
Anlagen (guter Ruf „Made in Germany“ in Korea)
Zentrale des dynamische Marktes
Maschinen, Anlagen oder Techniken, die bei der koreanischen
(Groß) Unternehmen eingesetzt werden, werden nur in Korea
entschieden.
Das große Potential für deutsche Technologien
Oftmals haben die deutschen Zulieferer technologischen Vorsprung.
Großes Potenzial
Quelle: 5 Fragen an... AHK Südkorea, AHK Korea
1. Platz: Forschungs- und Entwicklungsausgaben als A
nteil am BIP (2015) – 3 Jahre hintereinander
1. Platz: Bloomberg Innovation Index (2017)
2. Platz: Standortindex DIGITAL- Markt (2015)
5. Platz: Anzahl der Patentanmeldungen (2016)
Spitzenposition bei Innovationen und
Digitalisierung
Ease of
Doing
Business*
Starting a
Business
Protect-
ing
minority
Investors
Getting
Credit
Paying
Taxes
Enforcing
Contracts
Dealing with
Construction
Permits
Trading
across
Borders
Resolving
Insolvency
Korea 5
11
13 44 13 1 31 32 4
Deutsch
-land 17
114
53 32 89 17 12 38 3
• Quellen: Doing Business (The World Bank, IFC),
Ease of Doing Business: 189 Länder im Ranking der World Bank 2017
Global Competitive Index (World Economic Forum):
Sehr gutes makroökonomisches Umfeld (2. Platz nach Norwegen
unter OECD-Ländern, 9. Platz weltweit)
Hervorragende Infrastruktur (11.Platz)
Integration neuer Technologien (22.Platz)
Innovationskapazität (17.Platz)
Doing Business Ranking
Rahmenbedingungen
27
Gewerk-
schaften
Handels-
barrieren
Positive
Faktoren
Heraus-
forderungen
• Radikaler als in Deutschland, mehr Konfrontation als Suche nach
Konsens, vor allem auf betrieblicher Ebene organisiert.
• In der Regel abgeschafft, jedoch sind einige nicht-tarifäre
Handelshemmnisse vorhanden (Lebensmittel, Automobile,
Pharma, Erneuerbare Energien, Dienstleistungen)
• Hochqualifizierte Arbeitskräfte, niedrige Steuersätze, rechtliche
Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Informationstechnik,
Technik-begeisterte Konsumenten, zahlreiche FHAs
• Markttransparenz, Auswahl von Geschäftspartnern und
Personal, Mentalität, u.a.
Korea Deutschland
Beziehung
“Can-do” Einstellung
Improvisation
Schnelligkeit
Hierarchisch
Arbeit = Privatleben
Produkt
Risikovermeidung
Planung
Gründlichkeit
Funktional
Arbeit ≠ Privatleben
Kulturelle Unterschiede
28
SWOT-Analyse für den Markteintritt
Stärken Schwächen
Hohe Produktions- und Exportfähigkeit
Staatliche und privatwirtschaftliche
Investitionen in F&E (4% vom BIP)
Hohe Leistungsfähigkeit von
technologischen Innovationen
Hohes Level an Risikokapital-
Investitionen
Hochentwickelte Kommunikations- und
Internetinfrastruktur
Vorbildfunktion des deutschen
Mittelstandes & des Ausbildungs-
systems; positive Grundstimmung
gegenüber Deutschland
Vorteile aus dem
Freihandelsabkommen EU-Korea
Wirtschaftstruktur mit Fokus auf den
Industriesektor und das verarbeitende
Gewerbe
Qualitätslevel der technologischen
Innovationen
Personalentwicklung und
Arbeitsmarkteffizienz
Nutzung der Informations-Infrastruktur
und Schutz geistigen Eigentums
SWOT Analyse
SWOT-Analyse für den Markteintritt
Chancen Risiken
Markterweiterung durch Wettbewerb
Technologischer Fortschritt durch
erhöhte F&E Investitionen
Komplimentarität deutscher und
koreanischer Technologien
Zunehmende Globalisierung und
verstärkte internationale
Zusammenarbeit
mehr Zugang zu leistungsfähigeren
mittelständischen Partnern
Chancen für Forschungskooperationen
mit koreanischen KMUs
Weitere effiziente Wege zur
Finanzierung und Zugang zu Kapital
Stärkere Nutzung von Super-High-
Speed-Internet
Unsichere weltwirtschaftliche Lage
Wachstum Chinas und anderer
Billiglohnländer
Fehlendes Fachpersonal aufgrund
geringen Interesses an Wissenschaft
und Maschinenbau
Beständigkeit der an großen
Unternehmen orientierten
Fertigungsstruktur
Enormer Finanzierungsbedarf der
Regierung führt zu drastischen
„Geldeintreibmaßnahmen“
SWOT Analyse
Automobil - Zulieferer
31 Alle Zahlenangaben basieren auf Zahlen von 2016; Quellen: KAMA / KAIDA, KOMMA,
GTAI
Marktdaten
Chancen
Information
• Sechstgrößter Produzent (4,23 Million Kfz in 2016)
• Zehntgrößter Markt für Kfz weltweit
• Zulieferer: ca. 4.000 Unternehmen (mit mehr als fünf Mitarbeitern
/ davon ca. 860 Tier 1 Unternehmen)
• Produktion (-3,6%), Verkäufe (-2,2%), und Exporte (-0,8%)
gehen zurück
• Schwierige Periode aufgrund von Arbeitsstreitigkeiten, Lohn-
Unstimmigkeiten und Outsourcing der Produktion
• Chancen für Maschinen- und Komponentenfertigung
Maschinenbau
32 Alle Zahlenangaben außer anders angegeben basieren auf Zahlen von 2017; Quelle: KOMMA, GTAI
• Weltweit viertgrößter Hersteller (5,7 Mrd. USD )
• Viertgrößter Markt für Werkzeugmaschinen (4,95 Mrd. USD)
• Prognose: Wachstum von 9,5% (2017)
• Deutscher Importmarktanteil bei Werkzeugmaschinen ~20,6%
• Werzeugmaschinenbau mit einem Plus von 2,0% (2017)
• Inlandsnachfrage, (-2,4%), Einfuhren (-2%), und Ausfuhren (-
4,2%) sollen jedoch sinken
• Gesamtwirtschaft Koreas entwickelt sich besser als erwartet
• Höhere Ausrüstungsinvestitionen
• Möglichkeiten für spezialisierte und automatische
Werkzeugmaschinen
Marktdaten
Chancen
Information
IT-Technologie
33 Alle Zahlenangaben basieren auf Zahlen von 2017; Quelle: KOMMA, GTAI
• Korea belegt den ersten Rang im „UN E-Government Survey”
und dominiert damit den globalen IT Markt
• Starke Konkurrenz durch wachsende chinesische Unternehmen
• Steigerung des Exports im ersten Hj 2017 um 19,3%
• Exporte von Halbleitern sollen 2017 um 42% zulegen
• Koreas globaler Marktanteil:
1. DRAM 65,0%
• Schwerpunkt von Investitionen und F&E im Bereich IT liegt auf
der Basistechnologie: Big Data & künstliche Intelligenz,
Hybridspeicher, kabelgebundenes und kabelloses Netzwerk,
Roboter, Leistungshalbleiter, usw.
Marktdaten
Chancen
Information
Erneuerbare Energie
34
• Korea ist mit Abstand Weltmarktführer in der Meeresenergie
• Neue Regierung will erneuerbare Energien fördern
• Korea setzt vor allem in drei Bereichen auf Industriepolitik: 1. Green Tech Industrie (Neue&Erneuerbare Energie, Green City)
2. High-Tech Konvergenz Industrie (IT System, Neue Materialien &
Nano, Roboter, usw.)
3. Energiedienstleistungen mit hohem Mehrwert
• „Renewable Portfolio Standard” Pflicht: Anteile der erneuerbaren
10% (bis 2022)
• Solar- und Windenergien sind zu erweitern
• Energieeffizienz werden wichtiger
Marktdaten
Chancen
Information
Biotechnologie
35 Alle Zahlenangaben basieren auf Zahlen von 2016; Quellen: KRIBB, KPBMA,
GTAI
• Der südkoreanische Pharmamarkt belief sich 2016 auf 27 Mrd.
USD und ist der am schnellsten wachsende Markt unter den
Industrienationen
• Exporte 2016 um 23% gewachsen, Importe um 16%
• Die Industrie besteht hauptsächlich aus großen Pharma AGs und
kleineren, durch Risikokapital finanzierten Unternehmen
• Zu bedeutenden F&E Bereichen in Südkorea zählen genetische
Materialien, histologische Technik, DNA-Chips, Gentherapie und
Wertstoffproduktion von gentechnisch veränderten Tieren
• Für die südkoreanische Biotech-Industrie wird mit Investitionen von
mehr als 290 Millionen USD von der Regierung unterstützt
• Chance, namhafte Biotechnologie-Unternehmen wie Novo Nordisk
(DK), Merck (D) or Amgen (US) aufzuholen
Marktdaten
Chancen
Information
Konsumgüter
36 Alle Zahlenangaben außer anders angegeben basieren auf Zahlen von 2016; Quellen: PWC, Deloitte, BOK, KOSTAT,
CIA World Factbook, CNBC
• Koreas Chaebols Samsung und LG Electronics gehören zu den
250 weltweit führenden Unternehmen im Bereich Konsumgüter
• Gutes Image deutscher Markenartikel, z.B. Adidas, Nivea, Fiedler,
WMF, Siemens, Audi, BMW, usw.
• Nachfrage wird durch den Demographischen Trend (70% der
Bevölkerung ist in der Haupt Alterszielgruppe zwischen 15-64
Jahren) und das Ansteigen der Reallöhne unterstützt
• Steigender Privatkonsum um 2,3% 2016 wegen schwindendem
Job Wachstum und einer Rekord Verschuldung
• Expansion der Chaebols außerhalb Koreas, Freizeitprodukte,
Reha-Care, Wellness- oder Bio-Produkte
Marktdaten
Chancen
Information
• Gegründet 1981
• Zweitgrößte bilaterale Handelskammer in Korea
mit über 500 Mitgliedern und 20 deutschsprachigen
Mitarbeitern
• Erster Ansprechpartner für deutsche Unternehmen
bei Markteinstieg und –expansion in Korea
Über die AHK Korea
Umfassende, zielgruppenorientierte Kontaktrecherche
Geschäftspartnervermittlung
Kostensparende Ansprache des potenziellen Geschäftspartners
Zeitsparende Organisation von Gesprächsterminen
Vorstellung Ihres Produkts auf koreanisch
Einführung in die koreanische Geschäftspraxis
Enge Kooperation bei Vorbereitungen zum Eintritt in den Zielmarkt
German Office: Ihr Start-Up Büro Landeseigene Firmenanschrift
Ideal bei anfänglich fehlenden personellen und finanziellen Ressourcen
Erster Ansprechpartner in Korea (I/II)
Erster Ansprechpartner in Korea (II/II)
KGCCI Membership
Refund of Korean VAT
Refund of German VAT
Refund of other European VAT
Media Screening
Market Information / Market Study
Business Partner Search
Address Research
Business Delegation
Translation / Interpreting
Intercultural Training
Korean Language Course
Renewables / Made in Germany
B2B Renewable Energies
Marketing Advice
Exhibition Support
Event / Delegation / Management
Legal Information
Mediation / Arbitration
Debt Collection / Claims / Intervention
Exclusive Membership
Exclusive Representation
German Office
Human Resources Services
Intervention with Government / Institutions
KGCCI Member Events
KGCCI Customer Events
Presence in Korea Market Entry Market Penetration