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L’ Innovazione nei processi L’ Innovazione nei processi di Internazionalizzazionedi Internazionalizzazione

L’Asia come “nuovo Motore” L’Asia come “nuovo Motore”

per la crescita della PMIper la crescita della PMI

Gian Gherardo AprileComitato Scientifico Osservatorio Asia

“L’innovazione nei processi di internazionalizzazione”Gian Gherardo AprileModena, 26 Settembre 2007


Le PMI e la globalizzazione: Il Paradosso ItalianoLe PMI e la globalizzazione: Il Paradosso Italiano

• Siamo il paese del G7 che cresce di meno e uno dei paesi che soffre di più in termini di competitività internazionale

• Abbiamo una economia che si regge sul sistema della piccola – media impresa, quella che oggi subisce maggiormente la competizione globale

• Perdiamo quote di mercato a favore dei paesi emergenti e di quelli che delocalizzano e sfruttano le opportunità internazionali in modo sistematico e strategico.

• Ripensiamo l’azienda focalizzando l’attenzione su strategie ad alto impatto, ritorno in tempi brevi:

• outsourcing e offshoring come un modo efficiente di gestire le attività meno strategiche • investire tempo e risorse sulle attività che hanno il maggiore impatto: Innovazione, Design, Creatività, Rete Commerciale e Distributiva, Clienti• investimenti diretti nei mercati chiave solo come strategia volta a rinforzare i due punti soprastanti



Ripensare l’Impresa per Cogliere le OpportunitàRipensare l’Impresa per Cogliere le Opportunità

Un Proverbio Cinese dice: “Dove c’è un cambiamento c’è un

rischio, ma dietro ogni rischio ci sono grandi opportunità”

• La PMI può (e forse deve) guardare all’Asia come:

Mercato di approvvigionamento di beni: Sourcing e Produzione

Mercato di approvvigionamento di servizi complessi: Engineering di

prodotto

Mercato di destinazione dei beni e servizi: Vendita e Distribuzione



Approvvigionamento di beniApprovvigionamento di beni

Sourcing e ProduzioneSourcing e Produzione



L’Asia è un potenziale mercato di approvvigionamento?L’Asia è un potenziale mercato di approvvigionamento?

0102030405060708090

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Costi industriali (base=100)

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Asi

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Metallici Materie Plastiche Elettronici

Componenti a Disegno

Ricerca & Sviluppo

Ammortamento Impianti / Attrezzature

Costo del Lavoro industriale

Materie PrimeFonte:

Osservatorio Asia

0102030405060708090

100

Costi industriali (base=100)

Eu

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Arredo Casa MacchinariIndustriali

AttrezzatureSportive

Motocicli Software

Settori Esemplificativi

Ricerca & Sviluppo

Ammortamento Impianti / Attrezzature

Costo del Lavoro industriale

Materie Prime



L’Asia è un potenziale mercato di approvvigionamento?L’Asia è un potenziale mercato di approvvigionamento?

Attr

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AsiaEst Europa

Europa Occidentale

0102030405060708090

100

Costi Industriali (base=100)

Attrezzature Industriali

Asia

Est Europa

Europa OccidentaleFonte: Osservatorio Asia

0 €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

€

Europa Occidentale Est Europa Asia

Costruzione Nuovi Stabilimenti

Costo medio al Mq €



L’Asia come mercato di approvvigionamento: L’Asia come mercato di approvvigionamento: la riduzione dei costi come prima opportunità. la riduzione dei costi come prima opportunità. Centrare la strategia come milestone per vincereCentrare la strategia come milestone per vincere

Cosa, come e quando fare qualcosa?

• Quale strategia per affrontare un

sistema così complesso?

• Quali settori sono più favoriti? E qual

è il momento più opportuno?

Qual è il mio target?

• Compro in Asia per il mio fabbisogno

attuale e i miei mercati di riferimento

• Compro in Asia per servire il mio

fabbisogno locale (seconda

opportunità)

•Compro/realizzo prodotti finiti o componenti?

•A catalogo o a disegno?



India India Pro

Disponibilità know-how (tecnico)

Nuove politiche di attrazione investimenti

Lingua

Contro

o Carenza di infrastrutture

o Disponibilità macchinari

o Barriere culturali e legali

o Rivalutazione della valuta

CinaCinaPro

Disponibilità macchinari

Buone infrastrutture

Facilità di investimento

Costi più bassi

Valuta ancorata al Dollaro

Contro

o Difficoltà culturali

o Nuove politiche di attrazione degli

investimenti


I due giganti asiatici a confronto: India e CinaI due giganti asiatici a confronto: India e Cina


Nuovi trend e concezioni: le strategie per il futuroNuovi trend e concezioni: le strategie per il futuro

Il Sourcing di componenti e

prodotti finiti:

La difficile via che porta dal tessile

alla meccanica fine.

Es: Boeing e Airbus

L’Investimento diretto:

Fare sistema per contare davvero:

I parchi Industriali italiani in Cina

Es: Inlog S.p.A.



Imprese italiane in India: alcuni datiImprese italiane in India: alcuni dati

• Presenze in India: 313 di cui il 42% sono per la produzione.

• Presenze produttive settoriali:



• Presenze in Cina: 1464 (feb. 2006), di cui il 37% sono siti produttivi.

• Presenze produttive settoriali:


Imprese italiane in Cina: alcuni datiImprese italiane in Cina: alcuni dati


Approvvigionamento diApprovvigionamento di

servizi complessiservizi complessi

Engineering di prodotto come esempio di Engineering di prodotto come esempio di

opportunitàopportunità



Offshoring: una destinazione inevitabile Offshoring: una destinazione inevitabile

INDIAINDIA

• Affermato l’offshoring nei servizi

(Riconoscimenti mondiali nei settori IT,

bio-tecnologie e spazio).

• 2° polo al mondo come numero di

scienziati ed ingegneri

• La nazione di lingua Inglese più

popolosa al mondo.

CINACINA

• L’offshoring muove i primi passi

negli ultimi anni, sostenuto da

investimenti esteri

• Carenza di ingegneri e personale

tecnico qualificato

• L’inglese parlato solo da una

piccola porzione della popolazione

che vive nelle metropoli costiere.



Offshoring in IndiaOffshoring in India

Servizi offertiServizi offerti: IT SERVICE BPO: call center, back office operations, processing, accounting, engineering, research and development, underwriting, intellectual property, market research, equity research

PerchéPerché: Elevata disponibilità di laureati che parlano inglese Forti skills nel settore high-tech Risparmio di costi del lavoro e del capitale

2005-06: 2005-06: entrate per più di 17 mld € 17 mld € - occupazione di più di 695.000 persone695.000 persone.

Fonte: 2005 McKinsey



Packages•Legacy Data

•Reverse Engineering

•Numerical Simulation

Off-Shore Design Center•Transition from the customer’s design dept to the ODC

Projects•Turn-Key Projects

•Design Changes

•Validation Projects

L’Asia come mercato di delocalizzazione di servizi L’Asia come mercato di delocalizzazione di servizi complessi: l’outsourcing dell’Engineering prodotto complessi: l’outsourcing dell’Engineering prodotto come esempio significativocome esempio significativo

Semplice Complesso



Risparmio costi = InvestimentoRisparmio costi = Investimento

Costo produzione

OFFSHORE

Costo produzione

OFFSHORE

IPOTESI DISAVING NETTO

(miglioramento in documentazione e

qualità)

Costo Progetto

OFFSHORE

Costo Progetto

OFFSHORE

Risparmio costi

ProduzioneOFFSHORE

Risparmio costi

ProduzioneOFFSHORE

Investimento MetodologiaInvestimento Metodologia

Investimento Documentazione

Investimento Documentazione

CostoProgetto

Tradizionale

CostoProgetto

Tradizionale

- 40%

- 60%



L’outsourcing di servizi complessi: efficienza e L’outsourcing di servizi complessi: efficienza e flessibilità in un clickflessibilità in un click

• Riduzione strutturale dei costi di engineering (- 30/40%)

• Disponibilità costante di risorse con profili di assoluto rilievo

• Diminuisce il “Total Cost of Ownership” dell’area Tecnica aumentando la

flessibilità complessiva

• Semplificare complessità gestionale di Hw e Sw dedicati

• Avere una porta aperta sui mercati, cultura e ambienti internazional

ES.: CADES



Destinazione dei beni e serviziDestinazione dei beni e servizi

Vendita e DistribuzioneVendita e Distribuzione



La distribuzione: l’Eldorado AsiaticoLa distribuzione: l’Eldorado Asiatico

• Con i suoi 3 milioni di abitanti l’Asia rappresenta sicuramente un mercato di sbocco

interessante per i beni e servizi italiani. Al suo interno, India (con 1 miliardo di ab.) e

Cina (una popolazione di 1 miliardo e 300 milioni di ab.), sono sicuramente i mercati

di punta.

• Seppur estremamente allettanti, India e Cina sono mercati molto diversi, ma

entrambi egualmente difficili da affrontare per un operatore straniero.

Motivi principali:

diversità culturali (usi, costumi, e gusti dei consumatori)

normative non sempre chiare o fortemente protezionistiche

mercati fortemente frammentati al loro interno



• Assistiamo ad una crescita eccezionale dell’industria del Retail in Cina. Nel 2005

sono stati raggiunti 755 miliardi di $. Rispetto all’anno precedente, i Department

stores hanno registrato un tasso di crescita delle vendite pari al 25.7%, mentre i

Convenience Stores del 35.6%. La futura crescita sarà ulteriormente trainata

dall’allargamento della base della classe media che si stima raddoppierà nel 2020.

• Il mercato del retail rimane ancora fortemente frammentato (I top 100 retailers

rappresentano solo il 10.5% del totale dell’industria), tuttavia in seguito alle recenti

normative, sono state eliminate molte delle barriere all’ingresso e restrizioni al

commercio (New Distribution and Commerce Law del 2004, New Franchising Law

del 2007). L’industria si sta trasformando da un modello regionale su piccola scala,

ad un modello cross-regional su grande scala.


Situazione attuale del Retail Industry in Cina Situazione attuale del Retail Industry in Cina


Situazione attuale del Retail Industry in India Situazione attuale del Retail Industry in India

• Oggi vale 330 miliardi $, di cui solo il 4% è coperto dall’ organised retail, il restante è

formato small stores, roadside vendor, open-air markets.

• Entro il 2010: _ il settore raggiungerà i 427 miliardi $;

_ si prevede che la quota dell’ organised retail sarà del 22%

• Fino al 2006 gli FDI nel retail erano vietati.

• Dal 2006: _ sono consentiti gli FDI nel single brand retailing nei seguenti

settori: beni sportivi, cancelleria, materiali da costruzione e

elettronica;

_ gli investitori stranieri possono avere una quota azionaria

maggiore del 51% nelle retail.



L’Asia è un potenziale mercato di distribuzione per L’Asia è un potenziale mercato di distribuzione per un impresa italiana?un impresa italiana?

• Si sicuramente: marchi forti, beni di lusso, tecnologie non

replicabili

• Si se...: Brand medi, know how importanti,

localizzazione prodotti, assemblo/

produco in loco, design forte

• No: bassa tecnologia, alta sensibilità al

prezzo, bassa manodopera, design

stabile nel tempo



Esempi retailEsempi retail

– Folli Follie (oreficieria)

– Technogym (macchinari per il fitness)

– Zegna – Piombo/ Robe di Kappa (distribuzione tessile)

– Wal Mart Carrefour (retailers)

Esempi industriaEsempi industria

– WAM Group (Macchine convogliatrici ed estrattrici per impianti)

– Macchinari per la pressofusione di allumino

– Macchinari per l’iniezione di materie plastiche


Nuovi trend e concezioni. Nuovi trend e concezioni. Esempi vincenti o miraggi nel deserto? Esempi vincenti o miraggi nel deserto?


Conclusioni: Conclusioni: Golden Rules, consigli pratici non farmi male in AsiaGolden Rules, consigli pratici non farmi male in Asia


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