wyniki finansowe grupy kapitałowej idea bank s.a. … q1 2020_final.pdfwyniki finansowe grupy...
TRANSCRIPT
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w I kwartale 2020 roku
21 maja 2020 roku
2
Dodatni wynik Grupy za I kwartał 2020 r. efektem realizacji założonej strategii
Kolejny, 4. kwartał z dodatnim skonsolidowanym wynikiem finansowym:
❖ raportowany wynik za I kwartał 2020 na poziomie: +1,7 mln zł (vs -83,1 mln w Q1 2019),
❖ wynik skorygowany o istotne zdarzenia jednorazowe: +23,3 mln zł. (vs -61,0 mln w Q1 2019).
Wynik kwartału pochodną:
❖ utrzymującego się, dobrego, stabilnego wyniku odsetkowego, będącego wynikiem skutecznych działań obniżających koszt utrzymywania depozytów,
❖ zdarzeń jednorazowych obciążających wynik kwartału w wysokości -21,6 mln zł (zdarzenia pozytywne: 10,9 mln zł, negatywne: -32,5 mln zł) wynikających z obciążeń na rzecz BFG, oczekiwanych kosztów ryzyka w związku z COVID-19 oraz zmianą wycen pozycji bilansowych w wyniku istotnych niestabilności kursów walut i stóp rynkowych.
Idea Bank z perspektywą pełnej absorbcji obniżek stóp procentowych dzięki potencjałowi do dalszej redukcji oprocentowania depozytów.
3
Istotna poprawa wyników Grupy w wyniku podjętych działań naprawczych
Wynik Grupy Idea Bank
-83,1
1,7
Q1 2020Q1 2019
Wynik raportowany(mln zł)
Wynik skorygowany*(mln zł)
-61,0
23,3
* Wpływ zdarzeń jednorazowych
Q1 2019
▪ składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG: -22,1 mln
Q1 2020
▪ składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG: -7,9 mln
▪ wzrost składki na fundusz gwarancyjny BFG: -4,4 mln
▪ ostrożnościowe odpisy kredytowe z uwagi na COVID-19: -9,6 mln
▪ wycena pozycji walutowych: +10,9 mln
▪ Wycena lokat strukturyzowanych: -10,6 mln
Q1 2020Q1 2019
+84,8 +84,3
4
❖ Wakacje kredytowe/odnowienie linii kredytowej na okres 6 miesięcy
❖ program uruchomiony niezwłocznie (23.03.2020 - 3 dni po ogłoszeniu stanu epidemii w Polsce) w odpowiedzi na potrzeby Klientów,
❖ ok. 7,6 tys. Klientów z przyznanymi wakacjami kredytowymi,
❖ Przeszło 800 mln zł salda kredytowego objętego zawieszeniem spłat rat kapitałowych.
❖ Tarcza Finansowa PFR skierowana do mikrofirm oraz SME – od 23.04.2020
❖ 1,8 tys. klientów otrzymało subwencję PFR za pośrednictwem Banku dzięki wnioskom złożonym w bankowości internetowej Idea Cloud,
❖ ok. 140 mln zł przyznanych subwencji wspierających Klientów Banku.
Działania wspierające przedsiębiorców – Klientów Banku
5
Transformacja stylu pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, utrzymania wysokiej efektywności i redukcji kosztów
❖ Obecna sytuacja:
❖ wszystkie oddziały Banku otwarte dla klientów,
❖ około 80% całej organizacji pracuje zdalnie każdego dnia,
❖ blisko 92% pracowników centrali w trybie pracy zdalnej,
❖ dzięki wdrożeniu efektywnych narzędzi pracy zdalnej efektywność pracy wzrosła lub też utrzymała się na dotychczasowym poziomie.
❖ Planowane działania po zakończeniu pandemii:
❖ ok. 40% udział pracowników korzystających w pracy zdalnej każdego dnia w trybie zmiennym (praca wykonywana częściowo z biura, a częściowo zdalnie),
❖ zmniejszenie ilości pracowników w biurach pozwoli na dodatkowe oszczędności kosztowe nieprzewidziane wcześniej w planie restrukturyzacji.
6
Przyspieszenie procesu digitalizacji i przebudowy działalności biznesowej odpowiedzią na szybko zmieniające się otoczenie Banku
TRANSFORMACJA KOSZTOWA
NOWA STRATEGIA
▪ Zrealizowana większość z zakładanych 100 mln zł oszczędności rocznie
▪ Ograniczenie zatrudnienia o ok. 40%
▪ Postępująca transformacja oddziałów do lekkiej sieci placówek
TRANSFORMACJA TECHNOLOGICZNA
Rozwój kanałów cyfrowych
pomiędzy Klientem a Bankiem
Automatyzacja procesów
wewnętrznych Banku
TRANSFORMACJA BIZNESOWA
Bank niszowy, skierowany do
mikro-przedsiębiorstw i
małych firm
Bank pierwszego wyboru dla
Klientów
7
Przyspieszenie procesu digitalizacji Banku odpowiedzią na szybko zmieniające się otoczenie
2019
2020Rozpoczęcie prac nad najlepszą w kraju Bankowością Mobilną dla SME, migracja procesów z placówek do kanałów Online, wprowadzenie procesów RPA, BOT oraz automatyzacja procesów wewnętrznych
Obecność Banku w chmurze publicznej, wykorzystanie i stosowanie zasady OpenBankingu, wprowadzenie kasoterminali i współtworzenie standardu PolishCloud
DIGITAL BANK OD 2021
❑ Bank w pełni transakcyjny online dla przedsiębiorców, bezpieczny, otwarty 24/7
❑ Pełna obsługa firm: faktoring, księgowość, płatności mobilne, BLIK, self-service klienta, dostęp do Urzędu, TPP, AIS i wiele innych
❑ Ważny kanał dystrybucji produktów bankowych
8
1Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 Y/Y Q/Q
Wynik z tyt. odsetek 107 136 134 25% -2%
Przychody odsetkowe 248 224 209 -16% -6%
Koszty odsetkowe -142 -87 -76 -46% -13%
Wynik z tyt. prowizji 31 26 17 -47% -37%
Pozostałe przychody -15 -22 3 N/D N/D
Wynik na poz. przych. i kosztach oper. -1 -7 -2 46% -68%
Wynik z tyt. odpisów -91 -60 -75 -17% 25%
Koszty działania -109 -72 -76 -30% 6%
Bazowe koszty działania* -99 -60 -58 -42% -4%
Wynik brutto -78 10 1 N/D -89%
Wynik netto -83 30 2 N/D -95%
Najważniejsze parametry finansowe
* Koszty z wyłączeniem składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, podatku od aktywów, rezerwy restrukturyzacyjnej i spisania należności z tyt. podatku VAT
9
Najważniejsze parametry finansowe
1Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 Y/Y Q/Q
Saldo kredytów 15 756 13 325 13 052 -17% -2%
Saldo depozytów 19 387 16 543 15 746 -19% -5%
Suma bilansowa 20 641 17 323 16 709 -19% -4%
Kapitał własny 110 156 154 40% -1%
TCR - 1,46% 0,76% N/D -0,70 p.p.
T1 - 0,65% 0,06% N/D -0,59 p.p.
C/I 90% 54% 50% 40 p.p. 4 p.p.
C/I (bazowe) 82% 45% 38% 44 p.p. 7 p.p.
LCR 151% 156% 137% 14 p.p. 19 p.p.
Kredyty/depozyty 81% 81% 83% 2 p.p. 2 p.p.
10
Kontynuacja ograniczania sumy bilansowej zgodnie ze strategią przebudowy Banku
Aktywa Grupy Idea Bank (mld zł)1
15,813,3 13,1
2,8
2,01,3
2,0
2,02,3
Instrumenty finansowe
Należności od klientów
Q1 2019 Q4 2019
Pozostałe aktywa
20,6
16,717,3
Q/Q Y/Y
-2%
-35%
-17%
-54%
+17% +14%
0,1 0,2 0,2
19,416,5 15,7
1,1
0,60,8
Q4 2019Q1 2019
16,717,3
Q1 2020
Pozostałe
Zobowiązania wobec klientów
Kapitały własne
20,6
-4%
Q/Q Y/Y
+3%
-5%
+46%
-19%
+27% -31%
Zobowiązania i kapitały Grupy Idea Bank (mld zł)1
1 Kwoty na wykresach mogą się nie sumować ze względu na zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku
Q1 2020
-4%
11
Zmniejszenie wielkości portfela kredytowego w wyniku jego stopniowej amortyzacji z jednoczesną stabilizacją salda portfela wierzytelności leasingowych
Portfel kredytowy Grupy Idea Bank (mld zł)
9,3 9,3 8,7 8,1 8,2
0,4 0,50,4
0,3 0,3
3,1 2,92,8
2,5 2,3
0,1 0,10,1
0,1 0,1
2,9 2,72,5
2,4 2,2
13,314,5
15,515,8
Kredyty operacyjne
Q1 2020Q2 2019 Q3 2019
Kredyty inwestycyjne
Kredyty samochodowe
Skupione wierzytelności
Q1 2019
13,1
Faktoring
-2%
Q/Q Y/Y
+1%
-4%
-7%
-12%
-30%
-24%
▪ Zmniejszenie salda kredytowego o -7% w 1. kwartale 2020 w efekcie ograniczenia nowej sprzedaży produktów kredytowych oraz zapadalności dotychczasowych aktywów pracujących
▪ Stabilizacja salda wierzytelności leasingowych dzięki wyższemu poziomowi skupu nowych wierzytelności
-15% -47%
-7% -23%
Q4 2019
12
Sprzedaż kredytowa: zwiększenie skupu wierzytelności leasingowych w celu wzrostu dochodów przy jednocześnie stopniowej odbudowie sprzedaży produktów kredytowych
Sprzedaż kredytowa Grupy Idea Bank
Q/Q Y/Y
+18%
-22%
+19%
+13%
-33%
-73%
728841
407
701825
452
497
456
387302
214
214
70
4958
1 185
Q1 2020Q1 2019 Q2 2019
1 394
Q3 2019
1 552
933
1 137
+4%
mln zł
Q4 2019
Skupione wierzytelności
Faktoring
Kredyty
13
Zobowiązania wobec klientów Grupy Idea Bank (mld zł)
16,2 16,114,6
13,4 13,0
1,3 1,2
1,11,0
0,9
1,9 2,1
1,92,1
1,9
19,4
Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
19,4
Rachunki
Depozyty
Lokaty strukturyzowane
16,517,6
Q1 2020
15,7
-5%
Q/Q Y/Y
-4%
-11%
-9%
-20%
-29%
-2%
Dostosowanie bazy depozytowej do niższego poziomu aktywów pozwalające na ograniczenia oprocentowania depozytów
14
Średni koszt oprocentowania depozytów
Stan na koniec miesiąca(%)
Zdolność do kompensacji obniżek stóp rynkowych dzięki możliwości redukcji oprocentowania depozytów klientów
▪ Kontynuacja spadku średniego oprocentowania lokat pomimo obniżki stóp rynkowych w połowie marca 2020
▪ Efekt dwóch obniżek stóp rynkowych w 03’20 i 04’20 powodujący konieczność podjęcia dalszych, szeroko zakrojonych kroków w celu dostosowania oprocentowania depozytów do nowej sytuacji rynkowej
2,74%2,97%
2,80%2,66%2,67%2,66%
2,52%2,33%
2,14%2,09% 1,98%1,94%1,90%1,89%1,82%1,91%
0,80%
1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
1,2%
0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
1,0%
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
12'18 01'19 02'19 03'19 04'19 05'19 06'19 07'19 08'19 09'19 10'19 11'19 12'19 01'20 02'20 03'20 04'20 2020-
2021
Koszt finansowania (eop) WIBOR Stopa referencyjna
potencjał do redukcji %
15
Niższy kwartalny wynik Banku w efekcie zdarzeń jednorazowych
Kluczowe pozycje rachunku wyników Grupy Idea Bank
Raportowany zysk netto
Wynik z tytułu opłat i prowizji
Odpisy z tytułu utraty wartości
Wynik z tytułu odsetek Pozostałe przychody netto
Koszty administracyjne
-83
30
2
Q1 2020Q1 2019 Q4 2019
107136 134
Q1 2019 Q4 2020 Q1 2020
31 2617
Q1 2019 Q4 2019 Q1 2020
-17 -29
1
Q4 2019Q1 2019 Q1 2020
91 60 75
Q1 2019 Q4 2019 Q1 2020
109 72 76
Q1 2019 Q4 2019 Q1 2020
16
Stabilny wynik z tyt. odsetek, pomimo znaczącego ograniczenia aktywów pracujących salda bilansowego, dzięki aktywnemu dostosowaniu wielkości bazy depozytowej i spadkowi kosztów odsetkowych
Struktura wyniku odsetkowego Grupy Idea Bank
Wynik z tytułu odsetek
Przychody odsetkowe z leasingu & pozostałe
Pozostałe koszty odsetkowe
Przychody odsetkowe z kredytów
107 136 134
Q1 2019 Q4 2019 Q1 2020
Koszty odsetkowe z tytułu zobowiązań wobec klientów
157 148 132
Q1 2019 Q4 2019 Q1 2020
91 75 78
Q1 2020Q1 2019 Q4 2019
8 7 6
Q4 2019Q1 2019 Q1 2020
13380 70
Q4 2019Q1 2019 Q1 2020
17
Niższy wynik z tytułu opłat i prowizji związany z ograniczoną transakcyjnością klientów w obliczu COVID-19
Struktura wyniku z tytułu opłat i prowizji Grupy Idea Bank (mln zł)
Z tytułu kart i rachunków
Wynik z tytułu opłat i prowizji
Z tytułu faktoringu
Pozostałe (w tym z tytułu leasingu finansowego)
Z tytułu udzielonych kredytów
Z tytułu pośrednictwa31
2617
Q1 2019 Q4 2019 Q1 2020
139 8
Q1 2019 Q4 2019 Q1 2020
17 13 10
Q1 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q1 2020
-7-4
-7
1 1 0
Q1 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q1 2020
7 7 6
18
Stabilne, niższe koszty działania jako efekt zmian restrukturyzacyjnych rozpoczętych w II kwartale 2019 roku, szczególnie w obszarze kosztów osobowych
Koszty administracyjne Grupy (bazowe 1 )
Q/Q Y/Y
Bank: liczba etatów / liczba etatów aktywnych
1 518
942 906
1 304
780 764
Q1 2020Q1 2019 Q4 2019
4130 27
27
1515
13
1516
Q4 2019Q1 2019 Q1 2020
80
60
-4 %
-10%
-2%
+5%
-34%
-45%
+25%
Świadczenia pracownicze
Koszty rzeczowe
Amortyzacja
1 Koszty bez uwzględnienia składek na BFG, podatku od aktywów, rezerw restrukturyzacyjnych i spisania należności z tyt. podatku VAT
58
-41 %
19
Wyższy poziom odpisów w 1. kwartale 2020 odpowiadający oczekiwaniom sektora bankowego w związku z istotną niepewnością gospodarczą
Odpisy z tytułu utraty wartości (mln zł) NPL Grupy (%) NPL coverage Grupy (%)
90,8
59,875,0
Q1 2020Q4 2019
+5,5 p.p.
18,2
22,6 23,7
+5,6 p.p.
63,2 68,5 68,9
-17,4%
W IQ2020 Bank utworzyłdodatkowy odpis naoczekiwane straty kredytowew związku z istotnąniepewnością gospodarczą. WIVQ2019 obserwowanopozytywny wpływ wycenindywidualnych.
Po eliminacji tych zdarzeńwynik byłby porównywalny wujęciu kwartał do kwartału.
Wobec malejącej sumybilansowej oraz ograniczonejskali nowej produkcjikredytowej odnotowanowzrost udziału kredytów NPLo 1,1 p.p. kw./kw.
Dalszy wzrost poziomu pokrycia rezerwami portfela
niepracującego.
Q1 2019 Q1 2020Q4 2019Q1 2019 Q1 2020Q4 2019Q1 2019
20
Spadek niedoboru kapitału w wyniku likwidacji bufora ryzyka systemowego
Wskaźniki kapitałowe na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym
Idea Bank
Grupa Idea Bank
Q4 2019 Q1 2020
1,460,76
Q1 2020Q4 2019
0,650,06
Q4 2019 Q1 2020
-1 039
Niedobór kapitału (mln zł)#
TCR (%) Tier 1 (%)
TCR (%) Tier 1 (%)
3,34 2,54
Q4 2019 Q1 2020
-921
-1 281 -1 154
-782
-853-985
-656
2,49 1,82
Zmniejszenie niedoborukapitału w wyniku podjęciadecyzji o likwidacji buforaryzyka systemowego,wynoszącego 3%.
Spadek wskaźnikówkapitałowych ze względu nastratę Banku w ujęciujednostkowym orazamortyzację w funduszeBanku odpisów z tytułuwprowadzenia MSSF 9
21
Zastrzeżenie
Niniejsza prezentacja (dalej jako „Prezentacja”) została przygotowana przez Idea Bank S.A. (dalej jako „Spółka”) wyłącznie w celach informacyjnychi przeznaczona jest dla klientów, inwestorów, akcjonariuszy Spółki oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja w żadnym przypadku niemoże być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy też zachęta do składania ofert nabycia,dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja albo porada do zawieraniajakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych.
W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumianeoświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Spółka nie ponosiodpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Ponadto ani Spółka aniosoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstaćwskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani zaszkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji lub na innej podstawie pozostającejw związku z Prezentacją.
Niniejsza Prezentacja została sporządzona w oparciu o informacje przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżącychlub okresowych, albo stanowi ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną,obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jejdotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywaniaobowiązków informacyjnych.
Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Spółce. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa.
Dziękujemy