wyniki grupy asseco · rozwój współpracy z bankami w izraelu. ... •efekt zakończenia...

Wyniki Grupy Asseco

25 sierpnia 2016 2

H1 2016

3

Grupa Asseco w H1 2016 roku

• Dwucyfrowy wzrost przychodów Grupy – prawie 0,5 mld PLN więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

• Kontynuacja silnego rozwoju na rynkach zagranicznych.

• Stagnacja na rynku publicznym w Polsce. Opóźnione projekty z nowej perspektywy UE.

• Wzmacnianie kompetencji sektorowych poprzez nowe akwizycje w Grupie.

• Zakończenie zmian struktury organizacyjnej w Polsce.

• Specjalizacja w rozwiązaniach firm trzecich.

• Koncentracja na usługach konsultingowych i wdrożeniach.

4

Nowa struktura organizacyjna w Polsce

• Rozwiązania dla administracji lokalnej oraz dla podmiotów nieobsługiwanych przez Asseco Poland.

• Koncentracja na infrastrukturze.

• Ekspert w rozwiązaniach dla sektorów.

• Koncentracja na oprogramowaniu własnym i usługach.

INTEGRACJAOPROGRAMOWANIE WŁASNE

KONSULTING I WDROŻENIA

• Rozwiązania dla małych i średnich firm oraz sales forceautomation (SFA).

• Koncentracja na własnym oprogramowaniu ERP.

ERP i SFA

46,47% 100% 100%

467 mln PLN przychodów*

2 800 osób

* Przychody H1 2016 pro forma tzn. uwzględniające nową strukturę organizacyjną


650 osób


1 000 osób


300 osób

5

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za H1 2016 roku

PLN 3 771 mPrzychody ze sprzedaży

+14%

PLN 362 mEBIT

+9%

PLN 143 mZysk netto

+4%

PLN 3 020 mOprogramowanie i usługi własne

+11%

PLN 506 mEBITDA

+9%

PLN 6 980 mPortfel zamówień 2016

+17%

Grupa Asseco w H1 2016 roku – regiony geograficzneRynek polskiWpływ akwizycji i wzrost sprzedaży spółek zależnych rekompensują stagnację na rynku zamówień publicznych.

Rynek izraelskiDynamiczny wzrost sprzedaży w Magic Software oraz Sapiens. Nowe akwizycje i podniesienie prognoz na 2016 rok.

Rynek środkowoeuropejski Pozytywny wpływ przeprowadzonych akwizycji. Wzrost sprzedaży w segmencie ERP.

Rynek południowo-wschodniej EuropyWzrost przychodów w segmencie infrastruktury. Dalsze inwestycje w produkcję oprogramowania i w sprzedaż własnych rozwiązań.

Rynek zachodnioeuropejskiPozytywny efekt nabycia Exictos. Stabilny rozwój w sektorze bankowym, wzrost sprzedaży w sektorze infrastruktury IT w Hiszpanii.

Rynek wschodnioeuropejskiNowe kontrakty i prace nad realizacją dotychczasowych umów. Wpływ zakończenia współpracy z istotnym klientem (efekt bazy).

Rynek izraelski

2 053 mln PLN +16%Rynek

zachodnioeuropejski

290 mln PLN +6%

Rynek południowo-wschodniej

Europy

260 mln PLN +18%

Rynek środkowoeuropejski

330 mln PLN +40%

Rynek polski

835 mln PLN +9%

Przychody Grupy 3 771 mln PLN

Rynek wschodnioeuropejski

34 mln PLN -19%

6

7

Wzrost udziału sprzedaży rynków zagranicznych w wynikach Grupy

78%

22%

3 771mln PLN

H1 2016

+ 397 mln PLN

766 811 814 767 835

1 901 1 899 2 0992 539

2 935

H1 2012 H1 2013 H1 2014 H1 2015 H1 2016

Przychody z Polski Przychody z operacji zagranicznych

8

Wzrost udziału zysku operacyjnego rynków zagranicznych w wynikach Grupy

64%

36% 362mln PLN

H1 2016

+ 27 mln PLN

185 181 152 129 131

149 142143 204

231

H1 2012 H1 2013 H1 2014 H1 2015 H1 2016

z Polski z operacji zagranicznych

Struktura przychodów – silna dywersyfikacja sektorowa

41%

39%

21%

Przychody

3 771 mln PLN

1 161 1 045 1 162 1 452 1 532

884 9821 021

1 1561 463622 684

731

697

776

H1 2012 H1 2013 H1 2014 H1 2015 H1 2016

Przedsiębiorstwa Bankowość i Finanse Instytucje Publiczne

9

Sektor Przedsiębiorstw

1 161 1 045 1 1621 452 1 532

H1 2012 H1 2013 H1 2014 H1 2015 H1 2016

H1 2016 H1 2015 Zmiana

Rynek polski 292,5 253,0 +16%

Rynek izraelski 915,7 868,0 +5%

Rynek środkowoeuropejski 142,6 106,8 +33%

Rynek południowo-wschodniej Europy 47,5 37,9 +25%

Rynek zachodnioeuropejski 135,8 187,0 -27%

Rynek wschodnioeuropejski 0,5 0,9 -52%

Grupa Asseco* 1 531,8 1 452,3 +5%

Przychody (w mln PLN)

10

• Efekt nowych akwizycji na rynku środkowoeuropejskim oraz w Polsce.

• Wzrost sprzedaży w segmencie rozwiązań ERP w Polsce (ABS) i w regionie Europy Środkowej.

• Wpływ sprzedaży Matrix42 na rynku zachodnioeuropejskim (rekompensowany w bankowości).

* Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej.

Sektor Bankowości i Finansów

884 982 1 021 1 1561 463

H1 2012 H1 2013 H1 2014 H1 2015 H1 2016

H1 2016 H1 2015 Zmiana

Rynek polski 255,0 210,1 +21%




Rynek zachodnioeuropejski 129,4 48,6 +166%

Rynek wschodnioeuropejski 29,8 40,2 -26%

Grupa Asseco* 1 463,3 1 156,3 +27%


11

• Bardzo dobre wyniki Sapiens: nowe kontrakty oraz przejęcia. Rozwój współpracy z bankami w Izraelu.

• Wpływ akwizycji Exictos na rynku zachodnioeuropejskim. Kontynuacja rozwoju organicznego spółki.

• Efekt zakończenia współpracy z klientem w Rosji minimalizowany przez nowe kontrakty.

* Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej.

12

Na przykładzie rynku zdrowia

Stagnacja na rynku zamówień publicznych w Polsce

58

76

7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2014 2015 2016

Liczba rozstrzygniętych przetargów: Aplikacje/Wdrożenia za I i II kwartał

54 134

197 468

1 704

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2014 2015 2016

Wartość rozstrzygniętych przetargów: Aplikacje/Wdrożenia za I i II kwartał

[tys. zł]

-92%-99%

Sektor Instytucji Publicznych

622 684 731 697 776

H1 2012 H1 2013 H1 2014 H1 2015 H1 2016

H1 2016 H1 2015 Zmiana

Rynek polski 287,8 303,5 -5%




Rynek zachodnioeuropejski 25,1 38,5 -35%

Rynek wschodnioeuropejski 4,0 1,1 -

Grupa Asseco* 775,5 696,5 +11%


13

• Zastój na rynku zamówień publicznych w Polsce. Pozytywny wpływ umów długoterminowych i

utrzymaniowych.

• Istotna poprawa sytuacji w Czechach oraz efekt przeprowadzonych akwizycji.

• Wzrost sprzedaży infrastruktury oraz oprogramowania w Izraelu (Matrix IT).* Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej.

W porównaniu do portfela zamówień prezentowanego w sierpniu 2015 roku.

Skonsolidowany portfel zamówień na 2016 rok

5 975 6 980

2015 2016

Przychody ze sprzedaży

+17%

5 027 5 746

2015 2016

Oprogramowanie i usługi własne

+14%

Kwoty w mln zł.Wartość portfela zamówień na 2016 rok na dzień 22 sierpnia 2016; wartość portfela zamówień na 2015 rok na dzień 21 sierpnia 2015 (skorygowane o dane Matrix42). 14

15

Kontrakty podpisane w H1 2016 roku

Bankowość i Finanse

1902

Przedsiębiorstwa994

Instytucje Publiczne

846Liczba

podpisanych kontraktów

w H1 2016 roku1

3 742

1) Grupa Asseco bez produktów detalicznych. Uwzględnione kontrakty, zamówienia i aneksy.

Informacje finansowe

Wysoki wzrost przychodów i wyniku operacyjnego

Dane w mln PLN

Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych

H1 2016 H1 2015 Δ Q2 2016 Q2 2015 Δ

Przychody 3 770,6 3 305,1 +14% 1 926,2 1 713,1 +12%

Oprogramowanie i usługi własne 3 019,7 2 722,3 +11% 1 528,1 1 400,4 +9%

Zysk/strata brutto na sprzedaży 887,7 803,0 +11% 445,2 414,3 +7%

Rentowność 23,5% 24,3% -0,8 p.p. 23,1% 24,2% -1,1 p.p.

Koszty sprzedaży -231,2 -213,4 +8% -117,8 -112,9 +4%

Koszty ogólnego zarządu -294,4 -247,4 +19% -153,9 -127,0 +21%

Pozostała działalność operacyjna 0,3 -9,3 - 2,9 -5,8 -

Zysk z działalności operacyjnej 362,4 332,9 +9% 176,4 168,6 +5%

Rentowność 9,6% 10,1% -0,5 p.p. 9,2% 9,8% -0,7 p.p.

Zysk z działalności operacyjnej non-IFRS 414,4 376,4 +10% 202,2 190,9 +6%

Rentowność non-IFRS 11,0% 11,4% -0,4 p.p. 10,5% 11,1% -0,6 p.p.

EBITDA 505,7 463,7 +9% 247,9 234,7 +6%

Rentowność 13,4% 14,0% -0,6 p.p. 12,9% 13,7% -0,8 p.p.

17


H1 2016 / Zmiana H1 2016 vs. H1 2015

Przychody**Oprogramowanie i usługi własne**

Zysk operacyjny (non-IFRS)

Rynek polski 835,3 +9% 664,8 +1% 140,3 +2%

Rynek izraelski 2 053,4 +16% 1 792,1 +17% 197,3 +13%

Rynek środkowoeuropejski 330,1 +40% 248,3 +18% 27,7 +5%

Rynek południowo-wschodniej Europy 260,0 +18% 157,5 +16% 23,7 -1%

Rynek zachodnioeuropejski 290,3 +6% 157,8 +6% 25,3 +127%

Rynek wschodnioeuropejski 34,3 -19% 29,3 -23% 1,2 -75%

Grupa Asseco* 3 770,6 +14% 3 019,7 +11% 414,4 +10%

* Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej.** Przychody rynków uwzględniają sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych oraz sprzedaż pomiędzy segmentami.

Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych. 18


Q2 2016 / Zmiana Q2 2016 vs. Q2 2015

Przychody**Oprogramowanie i usługi własne**

Zysk operacyjny (non-IFRS)

Rynek polski 465,3 +14% 343,8 +1% 78,6 +17%

Rynek izraelski 1 016,3 +14% 901,6 +15% 92,6 +6%

Rynek środkowoeuropejski 159,5 +32% 123,5 +12% 13,6 +10%

Rynek południowo-wschodniej Europy 140,2 +15% 83,4 +17% 13,6 -3%

Rynek zachodnioeuropejski 146,3 -0% 78,6 +2% 2,6 -57%

Rynek wschodnioeuropejski 17,3 -29% 16,3 -27% 1,1 -70%

Grupa Asseco* 1 926,2 +12% 1 528,1 +9% 202,2 +6%

* Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej.** Przychody rynków uwzględniają sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych oraz sprzedaż pomiędzy segmentami.


Uzgodnienie wyniku operacyjnego i zysku nettoH1 2016 H1 2015 Δ Q2 2016 Q2 2015 Δ

Zysk z działalności operacyjnej 362,4 332,9 +9% 176,4 168,6 +5%

Wynik na odsetkach -16,8 -14,2 -7,9 -8,6

Transakcje walutowe -3,8 -13,6 8,8 -13,1

Pozostałe -4,0 2,5 -2,5 -2,5

w tym: wynik na transakcjach związanych z nabyciem Spółek -1,5 -0,7 -1,3 1,3

odwrócenie odpisu pożyczki udzielonej Spółce Matrix42 Inc - 5,4 - -

Zysk brutto 337,8 307,5 +10% 174,9 144,4 +21%

Podatek -88,2 -76,0 +16% -45,1 -39,1 +15%

Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych 1,5 -0,2 - 1,2 0,0 -

Zysk/strata na działalności zaniechanej - - - -

Zysk netto 251,1 231,3 +9% 131,0 105,3 +24%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 142,9 137,4 +4% 77,3 60,0 +29%

Dane w mln PLN

20

Wypracowane środki pieniężne

Grupa Asseco Asseco PolandH1 2016 H1 2015 H1 2016 H1 2015

CFO 361,7 388,1 17,7 96,9

CAPEX* -88,0 -90,2 -10,0 -20,4

Wolne przepływy pieniężne** 273,7 297,9 7,7 76,6

Wskaźnik konwersji gotówki*** 66% 79% 8% 71%

Dane w mln PLN.

* Nie uwzględnia inwestycji w nieruchomości inwestycyjne, pomniejszony o dofinansowanie.** CFO+CAPEX.*** Wolne przepływy pieniężne / EBIT non-IFRS.


Stabilna pozycja płynnościowa (Asseco Poland)Na dzień 30.06.2016

KT DT

Gotówka i aktywa finansowe 86,2 74,1

Zobowiązania i leasing finansowy: - 166,0 44,4

Kredyty - 145,0 - 70,8

Aktywa zabezpieczające kredyt* - 192,8

Leasing finansowy - 21,0 - 77,6

Gotówka netto (KT) - 79,8

Zapasy + należności KT – zobowiązanie KT** 369,4

Aktywa operacyjne netto (KT) 289,6

Dostępne limity kredytowe 570,0

Dane w mln PLN* Wartość księgowa nieruchomości zabezpieczającej kredyt** Zapasy + należności krótkoterminowe+ rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe – zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem kredytów i leasingu finansowego 22

Zastrzeżenia prawneZawartość dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika,fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia w prezentacji podlegają ochronie na mocyUstawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych przepisów z tym związanych. Jakiekolwieknieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek materiałów zawartych w prezentacji może stanowić naruszenie prawautorskich, znaków firmowych lub innych przepisów. Materiały dostępne w prezentacji nie mogą być modyfikowane,powielane, przedstawiane publicznie, wykonywane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celachpublicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Poland S.A. wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. Kopiowaniew celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie zawartości niniejszej prezentacji przezosoby trzecie jest niedozwolone. W prezentacji mogą być prezentowane również materiały zawierające odesłaniado ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez tepodmioty. Asseco Poland S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usługtychże podmiotów. Dane i informacje zawarte w prezentacji mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny. Prezentacjaprzygotowana została w oparciu i przy użyciu produktów firmy Inscale.

Nazwa oraz logo Asseco Poland S.A. są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Korzystanie z tych znaków wymagawyraźnej zgody ze strony Asseco Poland S.A.

2015 © Asseco Poland S.A. 24

wyniki grupy asseco · rozwój współpracy z bankami w izraelu. ... •efekt zakończenia...

Documents