Economía Popular y Solidaria

Agosto, 2016

Valor social de la supervisión Inclusión económica y social mediante las organizaciones de

Economía Popular y Solidaria.

Estabilidad, solidez, consolidación del Sistema y disminución del riesgos.

Transparencia y lucha contra la corrupción en las organizaciones.

Defensa de los derechos de socios y asociados.

Fortalecimiento y capacitación del sector.

1. Inclusióneconómica y social

Organizaciones activas EPS y SFPS 2012-2016

2012-2013 2013 2014 2015 20160

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

28393195

3959

52235768

2288 2384 2382 2558 2491

888 946 907 854 7711 1 1 1 1

60166526

7249

86369031

Asociaciones Cooperativas no financieras Cooperativas financierasCaja central Total

9.031 Cooperativas y

Asociaciones registradas en la SEPS

Nota: Información actualizada según catastro del SFPS a 28 de junio de 2016 y de EPS a 01 de julio de 2016De las 772 entidades se distribuyen en: 770 cooperativas de ahorro y crédito incluida la CONAFIPS y 1 caja central.

Organizaciones supervisadas y de apoyo

TIPO No. ORGANIZACIONESCooperativas de Ahorro y Crédito 771Corporación 1Organismos de Integración* 11Total 783

Nota: Información actualizada según catastro del SFPS a 28 de junio de 2016*Entidades de apoyo

Transformada

Extinta fusión

Extinta

En liquidación

Activas

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

1

29

52

176

772

Cooperativas de Ahorro y Crédito Entidades de la Economía Popular y Solidaria

En intervención

Liquidadas

En liquidación

Activas

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

6

6

200

8325

TIPO No. ORGANIZACIONESAsociación consumo 87Asociación producción 4446Asociación servicios 1235Cooperativa consumo 13Cooperativa producción 413Cooperativa servicios 1850Cooperativa vivienda 215Organismos de integración federación 4

Organismos de integración red 1Organismos de integración unión 47Organización comunitaria producción 6

Organización comunitaria servicios 8

Total 8325Nota: Información actualizada según catastro del SNF a 01 de julio de 2016

Sector Financiero Popular y Solidario

Puntos de atención del sector financiero

Más de 2437 puntos de atención en todo el país

Número dic-13 dic-14 dic-15 jun-16Socios 4.965.278 4.970.243 4.975.214 4.980.189

Organizaciones 942 914 848 772

Promedio 5271 5437 5867 6451

Participación SFPS y BP por tipo de crédito

Fuente: SEPS-SB, abril 2016

Microcrédito.- Las COAC tienen el 195% de saldo con relación a la banca privada.Microcrédito y Consumo.- Las COAC tienen el 77% de saldo comparado con la banca privada.

TIPO DE CRÉDITO

MONTO (Millones USD)TOTAL

SISTEMA

PARTICIPACIÓN

SFPS BANCOS PRIVADOS % SFPS % BANCOS

PRIVADOS

COMERCIAL 195 8.952 9.148 2% 98%CONSUMO 3.268 6.396 9.664 34% 66%

VIVIENDA 369 1.855 2.224 17% 83%

MICROCRÉDITO 2.787 1.430 4.217 66% 34%

TOTAL 6.619 18.633 25.252 26% 74%

Fuente: SEPS y SB, a marzo 2016

Indicadores de inclusión financiera

Indicadores de inclusión financiera

Fuente: SEPS y SB, a marzo 2016

Créditos por género

Número de créditos por géneroMarzo-2016

Fuente: SEPS

Número de créditos otorgados por las COAC: 1.236.562

Créditos por nivel de educación Número de créditos por nivel educativo

Marzo-2016

Fuente: SEPSEl 87% del número de créditos se otorgan a personas que tiene nivel de educación (sin educación, primaria y secundaria)

2. Estabilidaddel sistema

Estabilidad: SFPS vs. banca privada

Evolución de activos, jun. 2013 – jun. 2016, crecimiento porcentual.

jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 *jun-16

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

7.0%

10.2%

5.4%7.7%

3.8% 4.5% 5.0%

0.6%

9.6%

1.9%

7.3%

-4.4% -4.0%

4.9%

ACTIVOS SFPS - BP

SFPS Banca Privada

Período

Tasa

s de

crec

imie

nto

jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 *jun-16

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

7.2%

10.6%

5.4%7.7%

3.5%2.1%

5.0%

0.7%

10.1%

1.7%

7.7%

-5.2%

1.2%

5.4%

PASIVOS SFPS - BP

SFPS Banca Privada

PeríodosTa

sas d

e cr

ecim

ient

o

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Superintendencia de BancosNota: Información proyectada de SFPS a junio 2016 *Los datos a junio de 2016 de la Banca Privada fueron obtenidos de los boletines mensuales

Evolución de pasivos, jun. 2013 – jun. 2016, crecimiento porcentual.

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Superintendencia de BancosNota: Información proyectada de SFPS a junio 2016 *Los datos a junio de 2016 de la Banca Privada fueron obtenidos de los boletines mensuales

CIFRAS RELEVANTES

Fuente: SEPS, SB

VARIACIÓN ANUAL COLOCACIONES DEL SFPS Y BANCA PRIVADA

25%

12%

27%

-2%

20% 20%

15%

9%7%

2%

-8%

24%

34%

27%

18%

31% 33%

23%

14% 14%

8%

1%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

% Crecimiento Bancos % Crecimiento Cooperativas

Nota: En 2016 se registra la variación entre mayo 2016 y mayo 2015

CIFRAS RELEVANTES

Fuente: SEPS, SB

VARIACIÓN ANUAL CAPTACIONES DEL SFPS Y BANCA PRIVADA

19% 17%24%

6%

18%15%

18%11% 11%

-12%-3%

13%

41%

26%

36%33%

29%23% 22% 22%

3% 4%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

% Crecimiento Bancos % Crecimiento Cooperativas

Nota: En 2016 se registra la variación entre mayo 2016 y mayo 2015

Cartera bruta de las cooperativas vs. bancos privados

Estabilidad del SFPS

13 BANCOS PRIVADOS

La cartera bruta de las tres COAC más grandes es USD 1.530 millones: superior a la cartera bruta de bancos medianos y pequeños del país.

• JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA

• JARDIN AZUAYO• POLICIA

NACIONAL

• LITORAL • DELBANK • COOPNACIONAL • COMERCIAL DE

MANABI • FINCA • CAPITAL • AMAZONAS • D-MIRO S.A. • BANCODESARROLLO • LOJA• PROCREDIT• CITIBANK

1.530

1.160

CARTERA TOTAL EN MM USD

Fuente: Superintendencia de Bancos – Superintendencia de Economía Popular y SolidariaNota: Información actualizada con corte a junio 2016

CIFRAS RELEVANTES

SFPSBancos

privadosSFPS

Bancos privados

SFPSBancos

privados

Menor al 25% 601 9.029 645 7.099 107% 79%

Del 25% al 50% 4.370 14.990 4.023 10.434 92% 70%

Del 50% al 75% 1.314 977 1.423 806 108% 83%

Mayor al 75% 391 282 528 202 135% 72%

Rango de ruralidad

Captaciones(Millones USD)

Colocaciones (Millones USD)

Colocaciones/Captaciones

Colocaciones/Captaciones*may-16

* Proyección mayo 2016

Fuente: SEPS y SB

CIFRAS RELEVANTES

COMPOSICIÓN DE ACTIVOSmay-16

71%54%

7% 9%

11%

16%

12%20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SFPS BANCOS PRIVADOS

Fondos disponibles Inversiones Cartera Activos fijos y otros activos

COMPOSICIÓN INGRESOSmay-16

88%

64%

1%

4%

3%

25%

8% 8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SFPS BANCOS PRIVADOS

Intereses de cartera de créditos Intereses en inversiones y otros

Comisiones y servicios Otros ingresos

Fuente: SEPS y SB

CIFRAS RELEVANTES

Composición del patrimoniomay-16

51%

74%

44%

21%

5% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SFPS BANCOS PRIVADOS

Capital social Reservas Otros

Composición de los gastosmay-16

46%53%

12%

16%

40%24%

2% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SFPS BANCOS PRIVADOS

Intereses Provisiones Gastos operativos Otros gastos

Fuente: SEPS y SB

CIFRAS RELEVANTES

Fuente: BCE

Segmento de crédito COACs Bancos privados

Consumo ordinario 16,6% 17,1%

Consumo prioritario 15,9% 17,0%

Microcrédito minorista 25,3% 26,2%

Microcrédito de acum. Simple 23,0% 26,4%

Microcrédito de acum. Ampliada 21,0% 23,5%

TASA DE INTERÉS ACTIVAdel 19 al 25 de mayo 2016

Instrumento COACs Bancos privados

Depósitos a plazo 7,7% 5,5%Depósitos ahorro 2,2% 1,0%

TASA DE INTERÉS PASIVAdel 19 al 25 de mayo 2016

3. Transparencia ylucha anticorrupción

Transparencia: Importancia de la gestión

de información

Envío de información por entidades y estructuras 772Entidades

Activas

Estados fi

nancieros

Depósitos

Operaciones d

e carte

ra de crédito

s y co

ntingentes

Socio

s y cl

ientes

Control d

e inve

rsiones

Riesgos de m

ercado y

liquidez

Transparencia de la

inform

ación

0

100

200

300

400

500

27 26 27 26 26 26 2635 35 35 35 11 11 1185 85 85 85

4 4 4

195 195 195

433 433 433

S1 S2 S3 S4 S5

Nota: Información actualizada según catastro del SFPS a 28 de junio de 2016De las 772 entidades se distribuyen en: 770 cooperativas de ahorro y crédito, 1 caja central y 1 una corporación (CONAFIPS).

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Sect

or F

inan

cier

o

Segmentos 1, 2 y 3

Balances: Diario (S1) y mensualCartera: MensualDepósitos: MensualSocios: Cuando existan actualizacionesInversiones: Semanal y Quincenal (S1)Cargos Financieros: Semanal y Quincenal (S1)

Segmentos 4 y 5

Balances: TrimestralDepósitos: TrimestralSocios: Cuando existan actualizaciones

El contenido y la frecuencia de la información esta en función de segmento

Sistema de Registro de organizaciones del SF y SNF

Boletines estadísticos

• Mensual: boletines de información estadística de las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1 y 2 (página web)

• Semestral: boletín financiero consolidado con información de los cinco segmentos del sector

• Anual: boletín consolidado de la Economía Popular y Solidaria

Beneficios de la gestión de información:

Apoyar a los principales directivos a la correcta toma de decisiones

Permiten cuantificar y administrar correctamente los riesgos

Facilita la planificación y ejecución de objetivos y metas

Comunicar oportuna, integra y transparente a los socios los resultados de la gestión.

Facilita asegurar el cumplimiento de las normas

La información consolidada y completa permite diseñar política pública para fortalecimiento del sector

Permite al supervisor identificar debilidades y plantear recomendaciones de mejora

La importancia de la información para la SEPS

Promover un control, supervisión y seguimiento efectivo de las entidades supervisadas.

Permite aplicar correctamente el modelo de supervisión.

Promover la estabilidad de los sectores de la economía popular y solidariaElaborar y transparentar información estadística para la ciudanía y la generación de estudios de la economía popular y solidariaDisponer información crediticia de todo el sector financiero en la Central de riesgos

Genera confianza en la ciudadanía

Lucha contra la corrupción y la importancia del

autocontrol

Modelo Integral de Supervisión

10

5000

10000

15000

20000

25000

30000 SFPS: supervisión extra situ, Junio 2016

Alertas de AuditoriaEstrategia para reducir nivel de riesgoCumplimiento de estrategia

22.905

27.96125.034

Quito Ambato Portoviejo Guayaquil Cuenca Total0

50100150200250300350400

79102

3859 60

338

Supervisión in situ, Junio 2016-número de entidades-

Procedimiento

s In situ de Auditoría en

PLA

Metodología de alertas de LA / FT

Seguimiento de observaciones en

materia de PLA en la Matriz de Hallazgos

ESQUEMA DE SUPERVISIÓN

COMPONENTES

Gobierno Cooperativo

Evaluación de riesgos

Evaluación Económica Financiera

Balance Social

Riesgo de Crédito

Riesgo de Liquidez

Riesgo Operativo

Riesgo de Lavado de Activos y FT

Riesgo de mercado

Riesgo Legal

Control y monitoreo de lavado de activosy financiamiento del terrorismo

Acciones judiciales por año

ACTIVIDADES2013 2014 2015 2016 TOTAL

Noticias del delito puestas en conocimiento por la SEPS 26 55 46 68 195

Acciones de garantías jurisdiccionales propuestas por y en contra de la SEPS (ganadas)

31 10 12 3 57

Juicios contenciosos administrativos 1 13 6 7 27

Recursos administrativos resueltos 56 195 106 56 413

• Definir los objetivos institucionalesConsejo de Administración

• Ejercer el Control internoConsejo de Vigilancia

• Ejecutar las estrategias para cumplir objetivos institucionales.

Gerencia

• Identificar, medir, priorizar, controlar, mitigar, monitorear y comunicar.

Comité de Administración Integral

de Riesgos

• Prevenir la exposición al riesgo de PLA.

Comité de Cumplimiento

Auditorías: Interna y ExternaControlar la correcta implementación

del control interno

Importancia del autocontrol

Cumplimiento normativo

Sostenibilidad Integridad y razonabilidad de la información

PolíticasProcesos y

procedimientos

Manuales Código de Ética

INSTRUMENTACIÓN

Principios e instrumentación

Transparencia

PRINCIPIOS

BENEFICIOS

Mejora de resultados financieros

Reduce las desviaciones en la ejecución del presupuesto; y, favorece el cumplimiento de los objetivos sociales y financieros

Permite tomar acciones correctivas oportunamente

Reduce la exposición a fraudes

Crea una cultura de cumplimiento y eficiencia

Permite una mayor transparencia en la información.

Socios perciben solidez y confianza

Beneficios del autocontrol

4. Precautelarlos derechos de socios y socias

Denuncias tramitadas del Sector Financiero

Mecanismos de resolución

98,01% de los depositantes han sido cubiertos en su totalidad

Mecanismo de Resolución Depósitos Totales Total de

DepositantesDepositantes

Cubiertosal 100%

Exclusión de Activos y Pasivos Parcial 7.345.097 10.052 9.913

Exclusión de Activos y Pasivos Total 1.257.062 1.585 1.585

Liquidación 215.112.393 248.888 243.838

Total 223.714.551 260.525 255.336

5. Fortalecimiento del sector

Usuarios atendidos: presencialmente, por medios telefónicos y virtuales

-porcentaje del total-

Atención a los ciudadanos, noviembre 2012 a mayo 2016

PRES-ENCIAL

47%

TELE-FÓNICO

32%

VIRTUAL21%

CANAL Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016 TOTAL

PRESENCIAL 2.765

70.913

54.686

48.255

25.343

201.962

TELEFÓNICO 1.862

37.631

44.596

34.789

13.387

132.265

VIRTUAL 1.195

7.482

8.797

11.477

4.903

33.854

TOTAL 5.822

116.026

108.079

94.521

43.633

368.081

Atención a los ciudadanos

En los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 se capacitaron 7371 organizaciones, que

involucraron a 28.831 personas en el ámbito nacional

• 185 en el ámbito nacionalCURSOS

• 350 en el ámbito nacionalTALLERES

En los años del 2012 al 2016 se realizaron las siguientes capacitaciones:

Capacitación 2012 - 2016

Comenzó a operar en noviembre de 2015Objetivos buscados:

• Reducción de tiempos de atención• Optimización de recursos• Simplificación de requisitos• Asesoría directa a usuarios• Reducción de trámites devueltos

Mesa de Servicios

http://www.seps.gob.ec/lista-de-articulos?boletines