xu hướng bán lẻ trong tương lai
TRANSCRIPT
XU HƯỚNG BÁN LẺ TRONG TƯƠNG LAI
Trình bày:
Nguyễn Ngọc Dzũng Phó Chủ Tịch
HIỆP HỘI TMĐT VIỆT NAM - VECOM
2
Co
pyr
igh
t ©
20
16
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
2
2000 2010 2020
ĐINH HINH TƯƠNG LAI
ĐIÊU GI ĐANG DIÊN RA?
3
CEO NOKIA
Chung ta đa không lam gi sai, nhưng băng cach nao đo, chung ta đa thua cuôc.
” “
4 4
HO ĐÃ SĂN SANG?
KHA NĂNG NĂM BĂT CÁC TIÊU CHI SỚM
CHUÂN BI CHO TƯƠNG LAI
THAY ĐÔI MÔ HINH KINH DOANH
Đa chuân bi Đa chuân bi
Chưa chuân bi
Trung lâp
Tư tin
Trung lâp
Không tư tin
Hoan toan khac biêt Trung lâp
Không hoan toan khac biêt
Co
pyr
igh
t ©
20
16
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
5
NHIN RA THẾ GIỚI: TĂNG TRƯƠNG GDP Nhin chung sẽ châm lai trong thâp niên tơi. Cac thi trương mơi nổi không con la nhưng điểm sang trong sư phat triển toan câu.
Nguôn: The Conference Board Global Economic Outlook November 2015; updated early 2016
D Ư B Á O T Ă N G T R Ư Ơ N G G D P T O A N C Â U : 2 0 1 5 - 2 0 2 5
D Ư B Á O T Ă N G T R Ư Ơ N G C Á C T H I T R Ư Ơ N G P H Á T T R I Ể N : 2 0 1 5 - 2 0 2 5
D Ư B Á O T Ă N G T R Ư Ơ N G C Á C T H I T R Ư Ơ N G M Ớ I N Ô I : 2 0 1 5 - 2 0 2 5
3.0%
1.9%
2.5%
4.0%
2.1%
3.1%
3.6%
1.8%
2.8%
CAC THI TRƯƠNG MƠI NÔI
CAC THI TRƯƠNG LƠI THÊ
THÊ GIƠI
1.0%
1.7%
2.0%
1.4%
1.9%
2.0%
1.6%
1.5%
1.6%
NHÂT BAN
KHU VƯC EURO
MY
2.5%
-3.0%
6.3%
3.7%
2.7%
2.2%
6.0%
4.5%
2.5%
2.3%
5.5%
3.6%
MEXICO
BRAZIL
ÂN ĐỘ
TRUNG QUÔC
2021-2025 2016-2020 2016
6 6
NGANH HANG TIÊU DUNG NHANH Ơ VIÊ T NAM VẪN HỨA HẸN SỰ TĂNG TRƯƠNG TỐT
Nguôn: Nielsen Retail Index – Versus year ago
Biêu đô cac nganh hang tiêu dung nhanh – Tông toan quôc
1.3% 0.9% 1.0% 0.9%
2.0% 1.4%
0.6% 0.9% 0.9% 0.8% 0.6% 1.1%
1.5%
3.9% 3.0%
3.7% 1.2%
0.7%
3.7%
0.6%
3.8% 4.6%
2.3%
5.2%
2.8%
4.8%
4.0%
4.6%
3.2%
2.0%
4.3%
1.5%
4.7% 5.4%
2.9%
6.3%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
Unit value change Volume change Nominal growthTăng trưởng sản lượng
Tăng trưởng giá tri
Tăng trưởng trung bình
7 7
VIÊT NAM VẪN LA MÔT QUỐC GIA THU HUT ĐÂU TƯ
ATKearney: Global Retail Development Index 2016; Nielsen Future Business Sentiment Survey
TOP BANG XẾP HANG CHI SỐ PHÁT TRIÊN BÁN LE TOAN CÂU 2016
Xêp hang Quôc gia Điêm
1
2
3
4
5
11
72.5
71
59.6
56.5
55.6
50.8
Top 3 thi trương ưu tiên
VIÊT NAM INDONESIA TRUNG QUỐC
Anh hưởng cua cac hiêp đinh thương mai
Mơ rông cac thi trương mơi
HÂU HẾT CÁC NHA LÃNH ĐAO Ý THỨC VA BĂT NHIP VỚI SỰ THAY ĐÔI CHẬM
TRUNG QUỐC
ÂN ĐÔ
MALAYSIA
KAZAKHSTAN
INDONESIA
VIÊT NAM
Tich cưc It/Không ảnh hưởng
Tiêu cưc
Co
Trung lâp
Không
8 8
SƯ ÔN ĐINH CỦA QUỐC GIA
7.5 7 7.1
5.7 5.4 6.4 6.2
5.2 5.4 6
6.7 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2
8.3 7.5
8.3
23.0
6.9
9.2
18.6
9.2
6.6
4.1
0.6 1.3
2.3 2.9
3.4 3.8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tăng trương GDP (hang năm %)
Lam phat, gia tiêu dung (hang năm %)
Nguôn: General Statistics Office, Trading Economics, Forecast by Statista.com
9 9
Viêt Nam la quôc gia lac quan nhât trên thê giơi
Nguôn: Nielsen Global Survey, Consumer Confidence Section – Q4’15
112
104 105 108 109
Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016
Xêp hang Thay đôi so vơi
Q4’15 Quôc gia
1 +3 Ân Đô
2 +2 Philippines
3 +2 Indonesia
4 +10 My
5 +1 Viêt Nam
6 -2 Trung Quôc
7 -5 Đan Mach
8 -9 Thai Lan
9 -2 A–râp Xê-ut
10 +1 Pakistan
Tăng Giảm
CHI SỐ TỰ TIN CỦA NGƯƠI TIÊU DUNG VIÊ T NAM
NGƯƠI TIÊU DUNG VẪN DUY TRI SỰ LAC QUAN VAO TƯƠNG LAI
10
Co
pyr
igh
t ©
20
16
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
THI TRƯƠNG CỦA CHUNG TA ĐANG ĐỐI MĂT VỚI NHIÊU ÁP LỰC
Retailer bonding
Co
pyr
igh
t ©
20
16
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
11
5 XU HƯỚNG ĐINH HINH TƯƠNG LAI
1. THAY ĐÔI NHÂN KHÂU HOC
2. SỰ PHÁT TRIÊN CỦA HA TÂNG CƠ SƠ VA HA TÂNG SỐ HÓA
3. THI TRƯƠNG PHÂN HÓA VA THI TRƯƠNG TẬP TRUNG
4. KHÁCH HANG “KI TINH” VA KHÁCH HANG “LUÔN VẬN
ĐỘNG”
5. SỨC MANH CỦA CÁC NHA BÁN LE
12
THAY ĐÔI NHÂN KHÂU HOC 1
13
Tre hơn, gia hơn, giau hơn
TÂNG LỚP TRUNG LƯU
33 TRIỆU Tơi năm 2020
NGƯƠI CAO TUÔI NĂNG ĐÔNG VA LAC QUAN **
20% Tơi năm 2020
SINH SAU NĂM 2000*
30% dân sô hiên tai
(*): Tuôi ngươi trương thanh năm 2015: 18-34; (**): Tuổi ngươi trương thanh năm 2020: 50-69
NHÂN KHÂU HOC CỦA VIÊT NAM HIÊN TAI & TƯƠNG LAI
14 14 0 1 2 3 4 5 6
85
80 - 84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
0 1 2 3 4 5 6
85
80 - 84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Nguôn: Tông cuc thông kê
NHÂN KHÂU HOC CÓ TINH PHÂN LOAI CAO HƠN- NHU CÂU TIÊU DUNG CU THÊ HƠN
2010 = 87Tr 2020 = 97Tr
Nữ
Nam
15
SỰ PHÁT TRIÊN CỦA HA TÂNG CƠ SƠ VÀ HA TÂNG SỐ HÓA 2
16 16
SỰ ĐÂU TƯ VAO CƠ SƠ HA TÂNG SE CÓ ANH HƯƠNG LỚN ĐẾN CUNG ỨNG
48
2014
XẾP HANG CHI SỐ HOAT ĐÔNG CUNG ỨNG (LPI)
Nguôn: Ngân hang Thê giơi
Quôc gia Năm Xêp hang LPI
Điêm LPI Viêt Nam va cac nươc
Tông đâu tư ha tâng môi năm, $ti
Dư đoan
Co
pyr
igh
t ©
20
16
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
17
25.9 24.7 24.7 24.4 24.2 24.1 23.0 20.3 19.5
LƯƠNG DUNG ĐIÊN THOAI DI ĐÔNG VÀ INTERNET SE PHÂN NAO KHĂC PHUC ĐIÊM YẾU CỦA CƠ SƠ HA TÂNG
Source: CIA World Factbook; Nielsen: Cross Platform Insights 2016
US ĐƯC BRAZIL MEXICO TRUNG QUÔC
ÂN ĐÔ VIỆT NAM
100 123 139 85 94 76 131
87 87 53 41 48 19 48
THƠI GIAN TRUNG BINH ONLINE MÔI TUÂN
TIẾP CẬN ĐIỆN THOAI DI ĐÔNG VA INTERNET TRÊN TOAN QUỐC
D U N G Đ I Ệ N TH OA I (TR Ê N 1 0 0 N G ƯƠ I )
D U N G I N TE R N E T (TR Ê N TÔN G DÂ N S Ô )
18
Co
pyr
igh
t ©
20
16
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
CÂN XÁC ĐINH ĐUNG VAI TRÒ CỦA CÁC CƯA HANG VẬT LÝ VÀ CƯA HANG ONLINE
Source: Nielsen Global Connected Commerce Survey, Q4 2015
BÁN LẺ (B&M)
Gia tri gia tăng Dê dang
Lam hai long nhu câu
Hiểu ngươi mua săm
BÁN LE/KY THUẬT SỐ
KY THUÂT SÔ
THI TRƯƠNG PHÂN HOÁ VA THI TRƯƠNG TẬP TRUNG 3
20
QUÁ TRÌNH ĐÔ THI HOÁ VẪN TIẾP TUC NHƯNG THI XÃ/NÔNG THÔN VẪN GIỮ THI PHÂN LỚN TAI CHÂU Á
Source: Nielsen Age of ASEAN Cities Report
THANH PHỐ LỚN, MẬT ĐỘ DÂN CAO 5M+
TP LỚN, MẬT ĐỘ TRUNG BINH KHÁ 1-5M
TP TRUNG BINH ( TP CÂP 2) 500,000-1M
THI TRÂN, THI XÃ, THANH PHỐ NHỎ
<500,000
NÔNG THÔN VÀ THI TRÂN NHỎ
2015 2025 % CHANGE
52.2M 69.0M +32%
34.9M 52.6M +51%
17.7M 16.8M -5%
196.2M 231.8M +18%
330.6M 324.3M -2%
>65 triệu người đang và sẽ sinh sông tai khu vưc nông thôn Viêt Nam
22 Source: Nielsen Vietnam Region Difference Report
• Quan tâm đên ngươi khác nghĩ gì, quan tâm đên quan điêm cua ngươi khác
• Đề cao các giá tri văn hoá, giá tri gia đình • Đinh hương dài han • Quan tam về giá, khó châp nhân viêc đanh đôi giữa
giá và chât lượng • Trung thành hơn vơi thương hiêu đa chọn
GO BETTER
HAPPY - GO - LUCKY
• Luôn lo lắng cho tương lai cua họ, vì vây họ lam viêc chăm chỉ, lâp kê hoach va thưc hiên theo kê hoach cua mình
• An toàn, chi tiêu có kiêm soát và tính toán • Tiêt kiêm, chắt chiu cho cuôc sông sau này: Tỉ lê tiêt
kiêm trên tông thu nhâp cao nhât
• Hài lòng vơi cuôc sông hiên tai va lac quan trong cuôc sông
• Sông cho hiên tai – Không quá quan tâm cho tương lai va tin tưởng răng cuôc sông cua họ hiên vẫn đang rât ôn
• Chu nghĩa ca nhân: Rât cởi mở, sẵn sàng cho các hoat đông giải trí bên ngoài
BĂC
TRUNG
NAM
RISK AVERSE
23
TAI SAO PHAI BẬN TÂM?
Source: Retailer Sentiment Study Q1, 2015. (*) Based on Total On & Off Premise
1.3 triệu CƯA HANG BÁN LE TRUYÊN
THỐNG VA CHƠ
>85%*
TÔNG NGANH HÀNG TIÊU
DÙNG NHANH
US$ 9.9 tỉ
24
VIÊN CANH ĐÁNG KHICH LỆ
Source: RMS Data Nationwide MAT
30% Phân mảnh – thuôc lá – 50% Tâp trung – Chăm sóc nhà cửa, cá nhân – 15-20%
Giá tri rât lơn trên môi % giảm cua viêc hêt hàng trên kê (out-of-stock)
Thuôc lá 3% xuông 2% US $54+K / day
NGK 4% xuông 3% US $180+K / day
Doanh thu 80%
Cửa hàng
Không cân thiêt phải đên từng cửa hang đê co được cơ hôi
25
CÔNG VIỆC VẪN TIẾP TUC. CÓ THÊ VA KHÔNG THÊ
Source: Nielsen Retail Establishment Survey 2015
DANH MUC CÓ HAN
DIÊN TICH CÓ HAN
ĐỒ ĂN THỨC UỐNG CHIẾM PHÂN LỚN
KHÁCH HANG KY TINH, KHÁCH HANG “LUÔN VẬN ĐÔNG” 4
27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Put into saving New technology/products
New clothes Holidays/vacations
Home improvements/decorating
SƯ DUNG TIÊN NHAN RÔI
ĐT thông minh
Đô dung thiêt yêu
Du lich trong nươc
Phương tiên đi lai
TĂNG TRƯƠNG NHANH Ơ NGANH HANG NGOÀI TIÊU DÙNG NHANH
1H’15 vs. YA
YTD Oct’15
1H’15 vs. YA
YTD Oct’15
+27%
+53%
+18%
+8%
NGƯƠI VIỆT ĐANG TIÊU DUNG NHỮNG SAN PHÂM VƯƠT TRÊN NHU CÂU PHÔ THÔNG
Nhưng tiêt kiêm vẫn la môt thói quen cô hữu
28
SANH ĐIỆU HƠN: TIM KIẾM NHIÊU LƠI ICH VA DICH VU CHO CUỘC SỐNG BẬN RÔN (ON THE GO)
SƯ DUNG DICH VU TRONG CƯA HANG
Nhiên liêu
52%
Đô an nhanh
52%
Ngân hàng trong cửa
hàng
56%
Chuân bi đô ăn
45%
Cà phê
47%
Dich vu thư từ
47%
SỨC KHOE - MỐI LO LỚN NHÂT
Source: Traditional Trade Thought Leadership Q4, 2015; Retail Growth Strategies Report 2016, Lifestyle report 2015
48% NGƯƠI VIỆT CHO RẰNG
“SỐNG TỐT, SỐNG KHOE” LA ĐÔNG LỰC TRONG TƯƠNG LAI
9 13
15 18
21 34
19
Malaysia
Indonesia
Thailand
Singapore
Philippines
Vietnam
SEA Average
TI LỆ NHỮNG NGƯƠI COI “SỨC KHOE” LA QUAN TRỌNG NHÂT VA NHÌ - Q4’15
ĐÁNG GIÁ ĐỒNG TIÊN
89% Ngươi Viêt sẽ sẵn lòng TRA THÊM TIÊN cho những thức ăn CÓ LƠI CHO SỨC KHOE
43% Ngươi tiêu dùng Châu Á sẽ TRA GIÁ CAO CHO MỘT SAN PHÂM SÁNG TAO
48% Ngươi Viêt sẽ mua sản phâm thức ăn đong gói vì nó CÓ LƠI
CHO SỨC KHOẺ và TOÀN
BỘ NGUYÊN LIỆU TỪ THIÊN
NHIÊN
29
QUÁ TRINH QUYẾT ĐINH MUA TRONG 90 GIÂY CỦA NTD
Source: Traditional Trade Thought Leadership Q4, 2015
MUA
FIRST 10 SECONDS
NEXT 60 SECONDS
LAST 20 SECONDS
THANH TOÁN ĐỢI LÂY ĐỒ
THƠI GIAN RÔI = CƠ HÔI ĐÊ BÁN THÊM
…
Các cửa hàng có lượng khach viêng thăm trung bình 404 ngươi/ngay. 3 trong sô 4 giao dich diễn ra dươi 2 phút. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng nhưng có hẳn 1 phút đê tiêp cân khách hàng khi họ đang rảnh
10s đâu tiên
60S TIẾP THEO
20S CUỐI
30
97% Ngươi mua đứng ngoài cửa cua cửa hàng
98% Ngươi mua hỏi ngươi bán sản phâm muôn mua
Source: Traditional Trade Thought Leadership Q4, 2015
Ngươi mua hanh đông theo thói quen vơi môi giao dich cua họ Thách thức ở đay là làm sao tác đông đê tao ra nhiều cơ hôi mua cua khách hàng
Các giao dich diễn ra ngoài cửa hang tai “công vàng” (trươc cửa)
HANH ĐÔNG VÔ THỨC THEO THÓI QUEN VÀ KHÔNG ĐÊ TÂM RÂT PHÔ BIẾN
31
RÂT NHIÊU NHA BÁN LE KHÔNG ĐÁP ỨNG NHU CÂU NTD TI LỆ NGƯƠI NÓI QUÁN TAP HOÁ HO HAY MUA LUÔN LUÔN HOĂC THƯƠNG…
CÓ TÂT CA CÁC MĂT HANG CÂN VA MUỐN MUA
75%
HIÊU ĐƯƠC SƠ THICH VÊ SAN PHÂM VA YÊU CÂU CHO CƯA HANG
TAP HOÁ
51%
ĐƯA RA NHỮNG LƠI MƠI VA GIÁ TRI KHÁCH HANG THICH
38%
CUNG CÂP THÔNG TIN THU VI VA HỮU ICH
44%
GIAO TIẾP THEO CÁCH PHU HƠP
29%
Co
pyr
igh
t ©
20
16
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
32
TỪ MARKETING ĐAI CHUNG
TẬP TRUNG VAO TỪNG CÁ NHÂN
TƯƠNG LAI CỦA MARKETING
AI LA “SIÊU” KHÁCH HANG?
NGƯƠI MUA
THƯƠNG XUYÊN
YÊU THÍCH SAN PHÂM
“SIÊU” KHÁCH HÀNG
ĐAM MÊ LƠI NHUẬN
SỨC MANH CỦA NHA BÁN LE 5
34
NHIÊU CƠ HÔI BI BỎ LỠ KHI NHA BÁN LE KHÔNG HANH ĐÔNG
ƯU ĐÃI
2 trên 3 Ngươi mua sẽ làm
theo gợi ý cua khách hàng
1% Ngươi trông cửa hàng chu đông nói chuyên
vơi khach
98% Khách hàng không biêt đên chương trình KM
Ngươi bán hàng gợi ý cho khách mua hàng
3%
35
GIUP HO CHINH LA GIUP MINH
Ngươi bán hàng
10% Đề xuât vơi khách hàng khi
hàng đang hêt
10% Khuyên khich khách hàng bay tỏ cảm nhân về sản phâm, gia, va những sản
phâm mơi
Source: Retailer Sentiment Study Q2, 2015; Traditional Trade Thought Leadership Q4, 2015
Mức tiêu thu hàng hoá
Canh tranh từ nha ban lẻ khác
Doanh thu/ lợi nhuân
Hang tôn, gia hang hoá, hàng dư trữ
Hô trợ quản lý cửa hàng (kho bãi, bài trí, tác đông khách hàng) là nhu câu thiêt yêu mơi xuât hiên – cơ hôi đê kích thích nhà bán lẻ. Bán chéo, ban thêm sẽ được coi trọng khi nó tao đa tăng trưởng cho viêc kinh doanh cua họ
MỐI QUAN TÂM CỦA NHA BÁN LE
Co
pyr
igh
t ©
20
15
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
36
TIẾNG NÓI CỦA NHA BÁN LE CÂN ĐƯƠC QUAN TÂM
Lắng nghe nhà bán lẻ giúp nha sản xuât co thê cải tiên và nâng tâm môi quan hê
Source: Retailer Sentiment Study Q3, 2015
76%
Chât lượng sản phâm
65%
Khuyên mãi cho KH
42%
Trả hang/ hoan tiền
38%
Trả châm
34%
Khuyên khích khi cửa hàng đat doanh sô
31%
Quây kê, bài trí
37
BI MẬT CỦA THANH CÔNG TRONG TƯƠNG LAI
Cải tiên, thay đôi và phá vỡ
“THE FUTURE STARTS TODAY, NOT TOMORROW” TƯƠNG LAI BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY, KHÔNG PHẢI NGÀY MAI
(Pope John Paul II)
38
Co
pyr
igh
t ©
20
16
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
38
2000 2010 2020
TRÂN TRONG CAM ƠN!
Thank you!
Contact:
M : 090909 9229
FB: nguyenngocdung.com