xxxvii congreso nacional cafetalero ordinario 7 de diciembre de 2008
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XXXVII Congreso Nacional XXXVII Congreso Nacional Cafetalero OrdinarioCafetalero Ordinario
7 de diciembre de 2008
Contenido• Panorama Mundial
– Producción– Exportaciones– Consumo– Precios
• Panorama Nacional– Producción– Comercialización– Importaciones– Precios de liquidación
PANORAMA PANORAMA MUNDIALMUNDIALDEL CAFÉDEL CAFÉ
Oferta Mundial de Café- Producción
- Exportaciones
115.0109.1
126.1117.8
131.0
2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 *
Producción Mundial de CaféMillones de Sacos (60 kg)Cosechas 2004-05 a 2008-09*
*/ Pronóstico de cosechaFuente: Organización Internacional del Café (OIC)
Cambio: - -5.1% +15.6% -6.6% +11.2%
Tendencia Alcista Ciclos altos más
pronunciados que los bajos
Producción Continental de CaféMillones Sacos de 60 kgCosechas 2004-05 a 2007-08
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)
0
10
20
30
40
50
60
70
S.Améric. Asia&Oce. N&C Amé. África
2004-05 2005-06
2006-07 2007-08
Brasil, Vietnam y ColombiaMillones de Sacos (60 kg)Cosechas 2004-05 a 2007-08
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)
39.3
14.212.0
32.9
13.5 12.3
42.5
19.3
12.2
36.1
18.0
12.4
0
10
20
30
40
50
Brasil Vietnam Colombia
2004-05 2005-06
2006-07 2007-08
Cosecha 0809CONAB: 45.9
0%
20%
40%
60%
B-V-C 44% 47% 49% 55% 55%
Demás 56% 53% 51% 45% 45%
A B C D E
Brasil, Vietnam y ColombiaParticipación en Producc. MundialCosechas 1993-94 a 2007-08
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)
9394-9596 9697-9899 9900-0102 0203-0405 0506-0708
Centro América, Prod.de CaféMill. Sacos (60 kg) – Partic. Mund.Cosechas 1999-00 a 2007-08
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)
8
9
10
11
12
13
14
15
Mill
.Sac
os
60 k
g
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Par
tici
pac
ión
Prod. 14.7 13.2 11.6 11.1 11.4 10.7 11.9 11.7 12.9
Part. 12.8% 11.4% 10.6% 8.9% 10.6% 9.1% 10.8% 8.9% 10.8%
99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
Principales Productores de CaféParticipación en Producción MundialCosechas 2004-05 a 2007-08 (Promedio)
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)
Otros28.1%
México3.3%
Etiopía3.8%
India3.7% Indonesia
5.8%Colombia
10.4%
Vietnam13.2%
Brasil32.4%
Especies; Producción de CaféParticipación MundialCosechas 1999-00 a 2007-08
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)
0%
25%
50%
75%
Par
tici
pac
ión
Arábica 66% 64% 62% 67% 60% 66% 62% 62% 61%
Robusta 34% 36% 38% 33% 40% 34% 38% 38% 39%
99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
Exportaciones Mundiales de CaféCantidad (Mill.Sacos) y Valor (Mill.US$)Años 2003 a 2007* (ene-dic)
*/ Cifras sujetas a ajuste.Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)
60
70
80
90
100
0
4 000
8 000
12 000
16 000
Cant. 86.0 90.7 87.2 92.0 96.0
Valor 5 602 6 879 9 252 10 866 12 694
2003 2004 2005 2006 2007
Cantidad
Valor
Consumo Mundial de
Café
0
20
40
60
80
100
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
P.Import.
P.Export.
Consumo Mundial de CaféPaíses Expor. e Import. (Mill.Sacos)Cosechas 2000-01 a 2007-08
Crecimiento promedio anual:- Exportadores: 3.6%- Importadores: 2.2%- Mundial: 2.5%
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)
Cosecha: 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 0708Consumo: 105.4 109.4 110.4 113.0 118.5 118.5 121.9 125.3
Principales Consumidores de CaféParticipación en Consumo MundialAños 2002 a 2007 (Promedio)
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)
Francia4.5%
Fed.Rusa2.9%
Italia4.7%
Japón6.0%
Alemania7.8%
Brasil12.9%
EE.UU.17.4%Otros
43.7%
0
9
18
27
36
45
C.Europ. 38.6 39.7 41.1 39.3 40.9 40.6
EE.UU. 19.1 20.2 21.0 21.0 20.7 21.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Consumo de Café en la Com.Europ.y los EE.UU. (Mill.Sacos 60 kg)Años 2002 a 2007 (ene-dic)
Aumento en consumo anual:- Comun.Europ.: 1.04%- EE.UU.: 1.95%
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)
EE.UU.; Consumo Diario de CaféPenetración de Mercado (Porcen.)Estudios 2004 a 2008
Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.
30
36
42
48
54
60
% P
en. D
iari
a
Porc. 49 53 56 57 55
2004 2005 2006 2007 2008
El año 2008 quiebra la tendencia alcista en el El año 2008 quiebra la tendencia alcista en el número de personas que afirman consumir cafénúmero de personas que afirman consumir café
EE.UU. Porcentaje de Personas que Asocian la Bebida con su OrigenEstudio NCDT – Año 2008
Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.
0 20 40 60 80 100
Nicaragua
Guatemala
México
Hawai-Kona
Costa Rica
Brasil
Colombia
Porcentajes
Consumo Per Cápita de Café (kg/hab/año)
Promedio Años 2004 a 2007 (ene-dic)Principales Países Clasificados
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)
8.2
9.0
9.5
12.1
14.4
0 5 10 15 20
Suecia
Dinamarca
Noruega
Finlandia
Luxemb.
kg/hab/año
IMPORTADORESIMPORTADORES
EXPORTADORESEXPORTADORES
2.1
2.2
2.3
4.5
5.0
0 2 4 6
Honduras
Haití
Rep.Domin.
Costa Rica
Brasil
kg/hab/año
o Balance Mundial de Café
o Precios Internacionales
131
118
126
109
115
103
128
125
122
119118
113
98
103
108
113
118
123
128
133
138
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 *
Producción
Consumo
Producción y ConsumoMundial de Café (Mill. Sacos 60 kg)Cosechas 2003-04 a 2008-09 *
*/ Pronósticos.Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)
Promedio 6 Cosechas:- Producción:
117.1- Consumo:
120.9
Dif (MM) -9.6 -3.5 -9.4 +4.2 -7.6 +3.0
Precios Internacionales del Caféen Intercontinental Exchange (ICE)
Promedio 1ra y 2da Posición
Fuente: Intercontinental Exchange (ICE)
137.52
63.6270.99
105.42105.50
115.71
50.07
0
20
40
60
80
100
120
140
160
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
Años Cafeteros (Oct-Set)
Pre
cio
(U
S$/
)
Precios Internacionales del Caféen Intercontinental Exchange (2008)
Promedio 1ra y 2da Posición
Fuente: Intercontinental Exchange (ICE)
100
110
120
130
140
150
160
170
02-ene
01-feb
02-mar
01-abr
01-may
31-may
30-jun
30-jul
29-ago
28-sep
28-oct
27-nov
Pre
cio
(U
S$
)
Los factores fundamentales apoyan los Los factores fundamentales apoyan los precios, pero la turbulencia financiera precios, pero la turbulencia financiera global los ha afectado negativamente.global los ha afectado negativamente.
PANORAMA PANORAMA NACIONALNACIONALDEL CAFÉDEL CAFÉ
Producción de Café FrutaMillones de Fanegas (400 L)Cosechas 2003-04 a 2008-09 *
*/ Pronóstico de cosecha.Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
Cambio: - -9.9% -7.2% +2.1% +4.2% -5.8%
0
1
2
3
Prod. 2.79 2.51 2.33 2.38 2.48 2.34
2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09*
Ventas de Café Oro para Exportación
Cantidad (Miles Sacos 46 kg) y Precio Rieles (US$/46 kg)
0
1 000
2 000
3 000
4 000
0
50
100
150
Export 2 674 2 582 2 392 2 009 1 818 1 903 2 077
Precio 64.06 71.43 81.40 109.73 118.46 126.38 140.74
0102 0203 0304 0405 0506 0607 0708
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
Cantidad
Precio
Exportaciones hacia EE.UU., la ComunidadEconómica Europea y Países Nórdicos ab
Años Cafeteros 1997-98 a 2007-08 (Mill.Sacos 46 kg)
a/ Países Nórdicos: Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega e Islandia.b/ Los tres primeros países forman parte de la U.E., estadísticas incluidas en gráfico de área.Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
9798 9899 9900 0001 0102 0203 0304 0405 0506 0607 0708
C.Europ. P.Nórdic.EE.UU.
Diferenciales de Precio sobre ICE *Datos en US$ por Saco de 46 kg
Años Civiles 2003 a 2007
Años Calendario PromedioPaís 2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007
Kenia 14.2 39.4 11.0 24.8 13.1 20.5
Costa Rica 10.2 8.5 4.7 12.7 11.9 9.6México 9.5 3.7 8.2 4.0 5.7 6.2Colombia 4.6 2.5 5.4 9.4 9.5 6.3Nicaragua 7.4 -1.6 -2.6 4.7 2.6 2.1
Guatemala -3.5 -1.4 -3.1 -2.4 -4.0 -2.9Etiopía -3.4 -7.2 -1.4 -1.3 0.2 -2.7El Salvador -2.6 -7.1 -10.2 2.3 -2.2 -3.9Honduras -5.1 -8.0 -2.8 -3.1 -6.3 -5.1Perú -7.6 -7.5 -9.6 -9.0 -5.7 -7.9Brasil -17.3 -18.8 -23.8 -17.1 -13.4 -18.1Indonesia -25.2 -31.9 -49.4 -34.7 -20.7 -32.4Vietnam -33.3 -47.5 -72.3 -52.8 -48.6 -50.9
*/ Corresponde al promedio de la primera y segunda posición.Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC)
Intercontinental Exchange (ICE).
0
200
400
600
800
0
30
60
90
120
C.Nal. 375.2 293.6 354.8 477.7 466.5 422.8 358.1
Precio 39.40 38.02 49.75 99.03 92.36 100.8 114.4
0102 0203 0304 0405 0506 0607 0708
Ventas Café Oro para Consumo Nacional
Cantidad (Miles Sacos 46 kg)y Precio de Venta (US$/46 kg)
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
Cantidad
Precio
Ventas de Café Oro por Mercado Gral. de Destino - PorcentajesCosechas 2003-04 a 2007-08
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
85.3%
81.8%79.6%80.8%
87.1%
12.9%19.2% 20.4% 18.2% 14.7%
0%
25%
50%
75%
100%
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
V.Export. V.Cons.N.
Principales Destinos – Café de C.R.Años Cafeteros 2004-05 a 2007-08 (Promedio)
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
Otros11.9%
Canadá2.9%
Italia4.1%
Holanda2.6%
Bélg/Lux.5.8%
Japón4.9%
Alemania 9.2%
Merc.Nal.17.2%
E.E.U.U.41.4%
Importaciones: Todas las Formas de CaféEquivalencia a Café Oro (Miles Sacos 46 kg) Años Civiles 2002 a 2007 (% Ventas Cons.Nal.)
0
9
18
27
36
0%
2%
4%
6%
8%
Importac. 13.4 17.9 13.7 17.8 18.6 20.8
% V.C.Nal 3.6% 6.1% 3.9% 3.7% 4.0% 4.9%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
Principales importaciones:- Café sin tostar descafeinado- Café instantáneo
Cantidad
Porcen.
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
0
20
40
60
80
100
120
140
160
P.Liquid. 20 029 25 517 39 094 44 562 49 502 55 094
P.Rieles 71.43 81.40 109.73 118.46 126.38 140.74
2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
Precios de Liquidación al Productor (CR¢/fan)
Precio Rieles (US$/46 kg) de ExportaciónCosechas 2002-03 a 2007-08
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
Liquidac.
PrecioRieles
MUCHAS GRACIAS
Consumo Mundial de CaféPaíses Expor. e Import. (Mill.Sacos)Cosechas 2000-01 a 2007-08
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)
0
25
50
75
100
P.Import. 79.1 81.9 82.9 84.5 88.8 87.9 89.8 91.7
P.Export. 26.3 27.5 27.5 28.5 29.7 30.6 32.1 33.6
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
Mundial: 105.4 109.4 110.4 113.0 118.5 118.5 121.9 125.3
Crecimiento promedio anual:- Exportadores: 3.6%- Importadores: 2.2%- Mundial: 2.5%
Producción y ConsumoMundial de Café (Mill. Sacos 60 kg)Cosechas 2003-04 a 2008-09 *
*/ Pronósticos.Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)
103
115
109
126
118
131
113
118 119
122
125
128
98
103
108
113
118
123
128
133
138
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 *
Producción
Consumo
Promedio 6 Cosechas:- Producción:
117.1- Consumo:
120.9
Diferencias entre la Producción y el Consumo Mundial de Café – (Mill.Sacos)Cosechas 2003-04 a 2008-09
-10.5
-7.0
-3.5
0.0
3.5
7.0
Dif: P-C -9.6 -3.5 -9.4 4.2 -7.6 3.0
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 *
*/ Pronóstico.Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)
10 9
20
45
11
2834 32 30
11
0
10
20
30
40
50
60
70
< 1 1 a 3 3 a 10 10 a 70 > 70
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
FB (0304) FB (0708) Part(0304) Part(0708)
Sector Beneficiador Sector Beneficiador (Composición)(Composición)Firmas Benef. – Part. en ProducciónCosecha 2003-04 y 2007-08
Fuente: Instittuto del Café de Costa Rica (ICAFE)
Beneficios AgrupadosBeneficios Agrupadospor Volumen Procesadopor Volumen Procesado(Miles Fanegas)(Miles Fanegas)
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
0
100
200
300
400
500
600
P.Liquid 20 029 25 517 39 094 44 562 49 502 55 094
T-Camb 381.89 420.19 462.21 500.58 516.52 502.27
2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
Precios de Liquidación al Productor (CR¢/fan)
Tipo Cambio (CR¢/US$) de CosechaCosechas 2002-03 a 2007-08
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
Liquidac.
Tipo deCambio
17.6%13.9%
-3.0%-11
0
11
22
33
44
55
66
2006-07 2007-08 Oct-08 *
Mile
s C
R¢
/fa
n
-11%
0%
11%
22%
33%
44%
55%
66%
Utilidad P.Liquid Costo T.
*/ El precio de liquidación corresponde a una estimación para la cosecha 2008-09.Fuente: UEEM - ICAFE
Disminución de la Utilidad del Café por Increm. en el Costo Total de Produc. (CR¢/fan)Cosechas 2006-07 y 2007-08, Oct-08
Uti
lida
d (
%)