yandex在线游戏q2 2015

在线游戏板块分析报告

目录

01 俄罗斯游戏市场趋势

02 板块规模

03 在线游戏种类

04 在线游戏风格

05 品牌搜索请求.TOP-15

06 品牌搜索请求.中国开发商

07 搜索模式

08 竞争环境

俄罗斯游戏市场趋势

市场规模

游戏付款详情

移动游戏商简介

移动APP与游戏市场

流行游戏应用

01

© Yandex 2015 4

91%

9%

俄罗斯数字内容消耗

游戏其他

俄罗斯游戏市场

2014年俄罗斯人在游戏上花费了20亿美金

俄罗斯与独联体国家游戏市场趋势

在为游戏选择付款方式时，请考虑以下因素：

▌用户对在线支付系统的信任短缺使他们选择其它支付方式；

▌游戏玩家更喜欢使用本地支付方式；

▌移动支付使用率持续增长。

Superdata Research, Eastern Europe’s Digital Games Market, 2014

顾客终生价值统计, 2014年

地区

玩游戏周期（第一登陆与最后登陆之间的天数）

首次购买与最后购买之间的天数

平均购买消耗（美元）

买家月均消耗（美元）

玩家生命周期中平均消耗总额

每位买家月均交易笔数

2014年数字游戏市场规模

（百万美元）

俄罗斯 70 115 3.63 22.10 84.65 6.1 1,118

东欧国家用户为数字游戏的付款方式，2014年

地区

2014年数字游戏市场规模,

（百万美元）信用卡/

借记卡直接借记预付移动支付电子钱包银行转账（线下）电话其他

俄罗斯 1,118 20.5% 2.5% 8.8% 15.6% 33.7% 13.8% 5.2%

© Yandex 20156

移动游戏玩家简介

▌ 68% 移动游戏玩家年龄为18岁以上

▌ 平均移动游戏玩家年龄为31以下

▌ 平均收入– 58,000 卢布（约 1000美金）

▌ 平均每周玩游戏时间– 16小时

▌ 应用软件使用时间占总体使用手机的时间86%

▌ 玩移动游戏的时间占总体使用手机的时间27%

▌ 89％父母使用应用程序以及陪自己孩子玩游戏

大多数俄罗斯用户不讲英文，故应用软件一定要语言本地化

http://www.levada.ru/28-05-2014/vladenie-inostrannymi-yazykami

© Yandex 20157

俄罗斯

用户和

语言

6% 会讲

其他外语

70%只会讲俄语

11%会流

利讲英文

13%只会讲一

点外语（最基

本水平）

俄罗斯移动应用市场的主要趋势

http://www.json.ru/files/reports/2013-08-07_Mobile_Development_MW_RU.pdf

© Яндекс 20158

预计在2016年移动应用市场将达到13亿美元，与2012年相比将有8倍增长

160

1300

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2012 2016F

移动游戏市场增长的预测，百万美元下载量最多的分类，2014年

App Store Google Play

游戏游戏

娱乐连接

照片与视频工具

社交网站娱乐

生活方式社交网站

俄罗斯热门移动游戏中国开发商

http://www.appannie.com

© Yandex 2015

http://www.appannie.com/

App Store和Google Play应用商店Top-10国家排行榜俄罗斯在全球游戏应用下载量和收入TOP-10排名

10

http://www.appannie.com

© Yandex 2015

其他应用商店的下载量

Yandex.Store 100 000+

GetUpps! 50 000+

MTS 7 000+

http://www.appannie.com/

板块规模

搜索请求动态

地区用户兴趣的增长

品类增长预测

02

1 447 674 800

1 306 508 681

-10%

1 2

在线游戏板块动态

在线游戏是Yandex最热搜的搜索请求之一，年均搜索量超过13 亿次。

同时用户对在线游戏的兴趣呈现小幅下降（在2013/2014年内下降10%）。

用户对在线游戏的兴趣高峰经常与游戏新版本发布情况有关。像Terraria， Watch Dogs与ArchAge游戏的新版本发布引起了兴趣的提高。

Jun’2014 – May’2015Jun’2013 – May’2014

12

展示次数

Wordstat.yandex.ru, Jun 2013 - May 2015, Russia

© Yandex 2015

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2013 Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2014 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2015 Feb Mar Apr May

百万

2013年6月 – 2014年5月 2014年6月 – 2015年5月

2013 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2014 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2015 2月 3月 4月 5月

地区用户对板块的兴趣：独联体国家，俄罗斯

地区兴趣有着同样的季节性变化。

用户对在线游戏的兴趣秋季与冬季时及游戏新版本发布时最高。

13

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Russia (except Moscow and St-Petersburg) CIS Moscow and Saint-Petersburg俄罗斯（除莫斯科与圣彼得堡外）莫斯科与圣彼得堡

Wordstat.yandex.ru, Jun 2013 - May 2015, Russia+CIS

© Yandex 2015


独联体国家

俄罗斯地区和独联体国家对游戏板块的兴趣。地区用户兴趣的增长

60% 58% 58% 59% 59% 60% 60% 60%

20% 22% 21% 20% 19% 21% 19% 19%

20% 20% 21% 21% 22% 20% 21% 21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Summer 2013 Autumn 2013 Winter 2014 Spring 2014 Summer 2014 Autumn 2014 Winter 2015 Spring 2015

Russia (except Moscow and St-Petersburg) Moscow and Saint-Petersburg CIS俄罗斯（除了莫斯科与圣彼得堡以外）莫斯科与圣彼得堡独联体国家

2013年夏季 2013年秋季 2013年冬季 2014年夏季2014年春季

14Wordstat.yandex.ru, Jun 2013 - May 2015, Russia+CIS

© Yandex 2015

2014年秋季 2015年冬季 2015年春季

概述

© Яндекс 2015 15

▌在线游戏是Yandex最热搜的搜索请求之一，去年的搜索量超过13亿次。

▌与此同时用户对在线游戏的兴趣自2013年呈现小幅下降（-10%）。

▌用户对在线游戏的兴趣秋季与元旦后最高，因为这是俄罗斯与独联体国家最寒冷的时期，用户宁愿呆在家里，玩游戏。

▌用户对在线游戏的兴趣高峰经常与游戏新版发布情况有关系。像Terraria，Watch Dogs与ArchAge游戏的新版本发布引起了兴趣的提高。

▌独联体国家、莫斯科与圣彼得堡以及其它俄罗斯城市 – 这三个“地区”的在线有限搜索动态相同。

▌与莫斯科和圣彼得堡相比，来自俄罗斯地区的请求量不断增长。

在线游戏种类

网页游戏vs客户端游戏

游戏平台种类

游戏支付模式

03

在线游戏：网页游戏 vs 客户端游戏

17

客户端游戏相关的搜索请求均占在线游戏相关搜索请求的83%。

0

10

20

30

40

50

60

201

3

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

201

4

Fe

b

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

No

v

Dec

201

5

Fe

b

Mar

Apr

May

百万

Client games Browser games网页游戏

83%

17%

Client games Browser games网页游戏


© Yandex 2015

展示次数

客户端游戏客户端游戏

20

13

7月

8月

9月

10月

11月

12月

20

14

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

20

15

2月

3月

4月

5月

在线游戏按照平台的流行程度

大部分搜索请求与电脑游戏有关系。

18

0

10

20

30

40

50

60

70


百万

Mobile

PC games

Game consoles

移动游戏

电脑游戏

主机游戏


© Yandex 2015

展示次数


用户对不同平台的游戏兴趣增长

19Wordstat.yandex.ru, Jun 2013 - May 2015, Russia

© Yandex 2015

Impression

s

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

700 000 000

800 000 000

900 000 000

PC games Mobile Game consoles

- 9%

- 4,5%

- 5%

展示次数

电脑游戏手机游戏主机游戏

在线游戏按付款模式的流行程度

Free-2-play （免费模式） (World of Tanks, Counter Strike, Танки онлайн)

Buy-2-play（收费模式） (Minecraft, GTA Online)

Pay-2-play（按时收费模式） (World of Warcraft, Diablo, EVE)

Freemium （免费赠值）- 主要包括移动平台的游戏。

20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


百万

Free-2-play Buy-2-play Pay-2-play Freemium


© Yandex 2015

展示次数


概述

▌客户端游戏相关的搜索量占在线游戏总搜索量的83%。

▌游戏相关的大部分搜索请求与电脑游戏有关系。同时跟电脑游戏相比移动游戏份额在2015年第二季度有所下降。

▌用户对移动游戏的兴趣同比下降了9%，但其相关的搜索量仍然较大，每月均达到1千万搜索请求。

▌ Buy-2-play模式（收费模式）持续排名第一位。

▌ Free-2-play模式（免费模式）排第二名，免费模式相关的搜索量均达到22百万次/月

在线游戏风格

用户对不同游戏风格的兴趣

用户对不同游戏风格的兴趣动态

04

用户对不同游戏风格的兴趣角色扮演游戏与动作游戏处于领先位置

2015年春季角色扮演游戏展示次数从2014年夏季的48%下降至44%。

2015年春季动作游戏展示次数小幅下降3%。

战略游戏的展示次数份额保持在12%-13%左右。

23Wordstat.yandex.ru, Jun 2013 - May 2015, Russia

© Yandex 2015

46% 45% 45% 48% 48%45% 44% 44%

42% 43% 43% 41% 39%42% 44% 44%

12% 12% 11% 12% 12% 13% 13% 12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Summer 2013 Autumn 2013 Winter 2014 Spring 2014 Summer 2014 Autumn 2014 Winter 2015 Spring 2015

RPG ACTION STRATEGY角色扮演游戏动作游戏策略游戏

2013年夏季 2013年秋季 2014年冬季 2013年春季 2014年夏季 2014年秋季 2015年冬季 2015年春季

用户对不同游戏风格的兴趣对战略游戏兴趣

24

-

100

200

300

400

500

600

700

RPG ACTION STRATEGY

百万

Jun 13 - May 14 Jun 14 - May 152014年6月-2015年5月

角色扮演游戏

2013年6-2014年5月


© Yandex 2015

展示次数

动作游戏策略游戏

用户对不同游戏风格的兴趣

25

64%

36%

角色扮演游戏

84%

16%

动作游戏

70%

30%

战略游戏

大部分游戏类型相关的展示次数基于品牌搜索请求（比如：Minecraft）。战略游戏与角色角色扮演游戏的展示份额大于动作游戏的展示份额。


© Yandex 2015

包括游戏名称的搜索请求通用搜索请求

用户对角色角色扮演游戏，动作游戏与战略游戏的兴趣

用户对所有游戏分类的有相同的动态。

26

0

10

20

30

40

50

60

70


百万

RPG ACTION STRATEGY角色扮演游戏动作游戏策略游戏


© Yandex 2015

展示次数


概述

▌ 2015年春季动作游戏展示次数从2014年夏季的46%下降至44%（在游戏类型相关的总搜索量的比例）。

▌与此同时，2015年春季角色角色扮演游戏的展示次数小幅提高至44% 。

▌战略游戏的展示次数份额保持在12%-13%左右。

▌大部分游戏类型相关的展示次数基于品牌搜索请求（比如：Minecraft）。战略游戏与角色扮演游戏的展示份额大于动作游戏的展示份额。

▌因此，在俄罗斯推广新游戏时，为了建立品牌知名度一定要在实时竞价比竞争对手出更高价格。

▌用户对所有游戏类型的有相同的动态。用户对在线游戏的兴趣有两个高峰 - 秋季与冬季，因为这是最寒冷的时期，用户宁愿呆在家里，玩游戏。

品牌搜索请求. TOP-15

05

在线游戏名称相关的搜索请求动态 (TOP-15)

29

0

5

10

15

20

25

30

35


百万

Minecraft

Grand Theft AutoOnlineWorld of Tanks

Counter-Strike

ТАНКИ онлайн

Warface

The Sims

Dota 2

TES SKYRIM

Assassin's Creed

World of Warcraft

Gran Turismo

Ферма

Call of Duty Online

Plants vs.Zombies


© Yandex 2015

展示次数


在线游戏名称相关的搜索请求动态（除Minecraft外）

30

0

2

4

6

8

10

12

14

16


百万

Grand Theft AutoOnline

World of Tanks

Counter-Strike

ТАНКИ онлайн

Warface

The Sims

Dota 2

TES SKYRIM

Assassin's Creed

World of Warcraft

Gran Turismo

Ферма

Call of Duty Online

Plants vs.Zombies


© Yandex 2015

展示次数


用户对在线游戏名称的兴趣增长

31

-4%

0%

+19% -20%-5% -25%

+10% +19% +1% -5% -10% +12% -2% -12% -11%

0

50

100

150

200

250

300

百万


© Yandex 2015

展示次数

Jun 2013 - May 2014 Jun 2014 - May 20152013年6月 - 2014年5月 2014年6月 - 2015年5月

概述

▌按用户搜索请求数量来看，Minecraft在其它线游戏中持续排第一名。

▌ 2015年GTA Online发布电脑与Play Station 4版本，吸引了很多用户的兴趣。

▌用户对在线品牌游戏的兴趣有两个高峰 - 秋季与冬季。游戏新版的发布和游戏家群体帮助对品牌游戏保持兴趣。

品牌搜索请求中国游戏开发商

06

品牌游戏动态

© Yandex 2015 34

信息来源: wordstat.yandex.ru

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

Jul Sep Nov 2014 Mar May Jul Sep Nov 2015 Mar May

Demon Slayer

Ninja World

Galaxy Legend

Dragons Faith

Shadow Bound

Galaxy Empire

Spartan Wars

King's Empire

Heroes Legend

Dragon Born

Athanaton

7月 9月 11月 2014 3月 5月 7月 9月 11月 2015 3月 5月

展示次数

Demon Slayer 与 Ninja World 最受欢迎的游戏。Galaxy Legend 排名第三。

地区：俄罗斯

品牌游戏动态 (估算)

地区：俄罗斯

© Yandex 2015 35


0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Jul Sep Nov 2014 Mar May Jul Sep Nov 2015 Mar May

Dragons Faith

Shadow Bound

Galaxy Empire

Spartan Wars

King's Empire

Heroes Legend

Dragon Born

Athanaton

展示次数

7月 9月 11月 2014 3月 5月 7月 9月 11月 2015 3月 5月

品牌游戏请求增长

地区：俄罗斯

© Yandex 2015 36


Jun 2013 - May 2014 Jun 2014 - May 2015

+12%

+1506%

+95%

-59% -59%-30% New New +1168% -43% New -83%

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

DemonSlayer

Ninja World GalaxyLegend

GalaxyEmpire

SpartanWars

King'sEmpire

DragonsFaith

ShadowBound

BloodThrone

DragonBorn

HeroesLegend

Athanaton

展示次数

2013年 6月-2014年5月 2014年6月 -2015年5月

概述

▌中国的游戏应用在俄罗斯还不是很流行。主要是由于开发商未积极推广移动应用，缺乏长期的广告推动计划，也未了解到用户的需求。

▌根据用户用户搜索兴趣在列举品牌游戏当中 Demon Slayer 与 Ninja World 最受欢迎的游戏。

▌就用户兴趣增长而言 Ninjia World 在列举品牌游戏当中处于领先位置。

▌ Dragon Faith 与 Shadow Bound 在2014年秋季发布之后收到了俄罗斯用户的极大欢迎。

搜索模式

游戏名称不同的拼写方法

游戏术语相关的搜索请求

07

用户搜索请求的种类

58%关于在线游戏的搜索请求是俄文的，其余42%是英文搜索请求。只有搜索请求的55%包括在线游戏的原来名称.

45%搜索请求包括口语名称，缩写和短名。

39

14%

41%17%

11%

17%

Full original title (e.g. "World of Tanks")

Full original title, written in Russian (e.g. "Контр Страйк")

Abbreviations in Russian (e.g. "ГТА")

Abbreviations in English (e.g. "GTA")

Slang (e.g. "Контра")

Game title with misprints

原文名称（比如:“World of Tanks”）

俄文拼写名称（比如：”Контр Страйк”）

俄文缩写名称（比如：“ГТА”）

英文缩写名称（比如：”GTA”）

口语名称（比如：”Котра”）

有错别字的游戏名称


© Yandex 2015

用户与在线游戏术语相关的搜索请求

40

38%

24%

15%

10%

9%

3% 1% Installation, downloads, clients

Learning, lets-play, giudes, videos, cheats

Updates, patches, mods

Registration, servers

Gaming universe: other (maps, skins, weapon etc.)

Additional interest (screenshots, wallpapers, music etc.)

Gaming universe: heroes (abilities, experience, level up)

Gaming universe: social (races, clans, guilds)

安装，下载，PC端

游戏资源包：英雄（能力，经验，升级)

游戏资源包：社会性（种族，家族，公会）

游戏资源包：其它（地图，装扮，武器等）


© Yandex 2015

学习，视频教程，指南，视频，秘籍

更新，补丁，模组

补充的兴趣（截图，壁纸，音乐等）

注册，服务器

概述

▌用户更偏重使用俄文搜索游戏名称（搜索量的41%）甚至将英文的游戏名称拼写俄文来搜索。

▌只有搜索请求的58%包括在线游戏的原来名称。45%搜索请求包括口语名称，缩写和短名。

! 在准备您的广告系列，请考虑到以下信息：

• 俄罗斯用户经常用俄文拼写名称，建议把这种关键词添加到您的关键词列表。

• 大部分用户使用广义的搜索请求，只有三分之一的用户使用狭义关键词与搜索目标相关的请求。这意味着您还需要使用广义的关键词，为了覆盖不同类型的用户。

• 为了提高目标受众的覆盖率，别忘记把近游戏主题的关键词添加到您的关键词列表。

游戏竞争格局

08

广告主消费动态，单位

© Yandex 2015 43

Yandex data. May, 2015.

Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15

从2014年以来广告主活动客观地增长，用户对在线游戏的兴趣秋季与冬季时最高，因为由于寒冷的天气用户宁愿呆在家里，玩游戏。

© Yandex 2015 44

点击份额 – 搜索vs.内容网站

Yandex data. 2015年5月

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

11%

点击份额的动态（内容网站的点击量）

2015年第一季度内容网站的点击份额占总点击量的11%。这意味着现在您可以更便宜在内容网站购买点击量，因为竞争不那么激烈。

不同地区的点击份额

© Yandex 2015 45


0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dec 2015 Feb Mar Apr May

Other areas

Saint Petersburg

Moscow

12月 2月 3月 4月 5月2015

其他地区

圣彼得堡

莫斯科

80%点击量来自于俄罗斯地区，远远超过其他商品类型在Yandex点击份额。

© Yandex 2015 46

平均CPC，单位游戏板块的平均CPC低于Yandex其他板块的平均CPC一倍。


0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15

© Yandex 2015 47

平均CPC （按展示位置），单位


0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

Dec 2015 Feb Mar Apr May

Gaming (Premium placement) Gaming (Guaranteed placement)

2015 2月 3月 4月 5月

游戏（特殊展示栏）游戏（保障展示栏）

12月

© Yandex 2015 48

搜索平均CTR


0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2011 Mar May Jul Sep Nov 2012 Mar May Jul Sep Nov 2013 Mar May Jul Sep Nov 2014 Mar May Jul Sep Nov 2015 Mar May2011 3月 5月 7月 9月 11月 2012 3月 5月 7月 9月 11月 2013 3月 5月 7月 9月 11月 2014 3月 5月 7月 9月 11月 2015 3月 5月

概述

▌ 2014年第四季度内容网站的点击份额占总点击量的11%。

▌与2013年相比，内容网站的点击份额有所下降。意味着现在可以用更便宜的价格在内容网站购买点击量，是因为竞争不为激烈。

▌ 20%的点击量来自于莫斯科与圣彼得堡，其余的80%来自于其它俄罗斯城市。

! 请确认，广告系列的地理定向包括所有的俄罗斯地区。

▌游戏板块的平均CPC低于Yandex其它板块的平均CPC。不过在2015第一季度内平均CPC增加了，主要因为新游戏开发者进入了俄罗斯市场。

! 请随时对广告系列进行优化。

▌ 2015年第一季度搜索网站的平均点击率在2.75%左右。

! 建议把广告系列的平均CTR与游戏板块平均CTR比较一下，这样可以看到是否需要改善的关键词列表。

16, Leo Tolstoy St., Moscow 119021, Russia tel. +7 495 739-70-00, fax +7 495 739-70-70

感谢!

中国业务组 Liubov Polyanskaya

分析师国际销售部

yandex在线游戏q2 2015

Marketing