yatırım danışmanlığı teknik strateji bülteni · 1 yatırım danışmanlığı teknik...

1

Yatırım Danışmanlığı

Teknik Strateji Bülteni

14.07.2020

Haftaya alımlarla başlayan BIST-100 endeksi gün içinde de yükselişine devam etti ve %3.1 artışla 118.399 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 20.2 milyar TL ile geçen haftaya göre düşük gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 99 hisse değer kazandı, 1 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL 6.86’nın hemen üzerinde yatay seyrine devam ederken, risk primi CDS ise 500 üzerinde işlem gördü. Sabah saatlerinde yurtdışı vadeli piyasalarda karışık bir hava hakim.

ABD’de haftaya iyi başlayan hisse endeksleri seans içinde dalgalı bir seyir izledi. Özellikle California eyaletinde vaka artışları sebebiyle restoran, sinema salonu gibi işletmelerin yeniden faaliyetinin durdurulması endekslerde sert satışlara sebep oldu. Bir süredir hızlı yükselen Tesla da seans içi tüm kazançlarını geri verdi. Öte yandan Pfizer, BioNTech gibi şirketlerden aşı haberleri gelmeye devam ediyor. Kaynaklara göre 4-6 hafta içinde ilk üretime başlanacağı belirtiliyor. Seri üretim için ise Ekim ayına işaret ediliyor. Vadeli piyasalarda bu haberlere bağlı olarak hafif tepki alımları izlense de ABD-Çin arasında Güney Çin Denizi’nde yayılma gerginliği de piyasalar üzerinde baskı sebebi olabilir. Bu sabah Asya’da açıklanan verilen pozitif değerlendirilse de ABD seansı sonrasında orada da hafif satıcılı bir görünüm hakim. Günün devamında Almanya ZEW beklenti endeksi, AB bölgesi sanayi üretimi, ABD’de ise Haziran ayı enflasyon verisi takip edilecek. ABD’de açıklanacak olan TÜFE, hem para birimleri hem de endeksler üzerinde etkili olabilir, beklenti %0.3.

BIST-100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endekste 118.800-119.500 direnç seviyeleri iken 117.800-117.000 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Nispeten düşük hacme rağmen 118.000 üzerinde kapanış pozitif değerlendirilebilir, 117.800 zarar kes olmak üzere pozisyonlar korunmalıdır.

Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablosu Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum

MSCI TR (beyaz seri) vs MSCI GOP — 2020 Türkiye 5 yıllık CDS (kırmızı seri-ters) ve BIST100($)

2



14.07.2020

BIST-100 Teknik Yorum

BIST-100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Endekste 118.800-119.500 direnç seviyeleri iken 117.800-117.000 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Nispeten düşük hacme rağmen 118.000 üzerinde kapanış pozitif değerlendirilebilir, 117.800 zarar kes olmak üzere pozisyonlar korunmalıdır.

BIST-100 (Günlük)

Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum

VIOP-30 Yorum

Kurum Net İşlem

YAPI KREDI YAT. 99.201.067

VAKIF YAT. 98.274.538

CITI MENKUL 65.687.977

OYAK YATIRIM 60.005.718

IS YATIRIM 44.576.011

Diğer 242.615.946

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM -85.246.739

MERRILL LYNCH BANK A.S. -67.615.112

HSBC YATIRIM -66.772.106

TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A -59.308.226

MEKSA YATIRIM -55.108.371

Diğer -276.310.686

Günlük

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. 4.587.164.930

IS YATIRIM 4.379.845.579

VAKIF YAT. 2.578.925.499

ZIRAAT YAT. 2.449.715.455

YATIRIM FINANSMAN 2.078.557.378

Diğer 10.459.964.185

Kurum Net İşlem

MERRILL LYNCH BANK A.S. -6.289.624.225

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -3.595.851.166

MEKSA YATIRIM -3.128.966.598

HSBC YATIRIM -2.158.287.746

QNB FINANS YAT. -1.791.215.304

Diğer -9.545.260.619

Yılbaşından Bugüne

3



14.07.2020

VIOP-30 Ağustos Vade Kontratı Teknik Yorum

Kontratta aşağı yönlü hareketlerde 133.000-132.300 ve 131.300 destek seviyeleri iken, yukarıda ise 134.500-135.500 ve 136.300 izlenmesi gereken direnç seviyeleridir.

129.500 seviyesinin altına gelinmedikçe kısa vadede olumlu görünümün devam edeceğini düşünüyoruz.

VIOP-30 - (Günlük)


VIOP-30 Yorum

Kurum Net İşlem

INFO YATIRIM ME 7.112

GARANTI YAT. 6.996

MEKSA YATIRIM 5.023

GCM YATIRIM MEN 4.772

TEB YATIRIM 4.426

Diğer 15.279

Kurum Net İşlem

YAPI KREDI YAT. -9.063

AK YATIRIM -5.133

TACIRLER YATIRI -4.636

PHILLIPCAPITAL -4.160

SEKER YATIRIM -3.692

Diğer -16.924

Günlük

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM 161.437

CITI MENKUL 43.085

IS YATIRIM 30.619

MERRILL LYNCH B 9.843

DEUTSCHE SEC 4.196

Diğer 3.040

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. -85.634

YAPI KREDI YAT. -36.037

AK YATIRIM -33.552

TACIRLER YATIRI -12.274

OYAK YATIRIM -11.339

Diğer -73.374

Kümülatif

4



14.07.2020


Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

AKBNK 5,86 5,79 5,72 5,83 5,90 5,94ARCLK 20,50 20,20 19,90 20,36 20,66 20,82ASELS 32,34 32,06 31,78 32,24 32,52 32,70BIMAS 70,50 69,23 67,97 69,87 71,13 71,77DOHOL 2,27 2,22 2,17 2,26 2,31 2,35EKGYO 2,27 2,21 2,16 2,25 2,30 2,34EREGL 8,90 8,77 8,63 8,83 8,97 9,03

GARAN 7,97 7,86 7,75 7,93 8,04 8,11HALKB 6,02 5,92 5,83 6,00 6,09 6,17ISCTR 5,37 5,29 5,22 5,34 5,41 5,46

KCHOL 17,64 17,38 17,11 17,52 17,79 17,93KOZAA 13,28 13,14 13,01 13,22 13,35 13,43KOZAL 82,70 82,07 81,43 82,53 83,17 83,63

KRDMD 3,14 3,09 3,05 3,12 3,16 3,19PETKM 4,32 4,23 4,14 4,30 4,39 4,46PGSUS 52,05 51,68 51,32 52,17 52,53 53,02SAHOL 9,33 9,21 9,10 9,29 9,40 9,48

SISE 6,29 6,22 6,15 6,28 6,35 6,41SODA 7,06 6,97 6,89 7,05 7,13 7,21TAVHL 17,50 17,27 17,04 17,39 17,62 17,74TCELL 16,37 16,20 16,04 16,31 16,47 16,58

THYAO 11,97 11,82 11,66 11,93 12,09 12,20TKFEN 17,77 17,45 17,14 17,62 17,93 18,10TOASO 26,78 26,10 25,42 26,44 27,12 27,46TRKCM 4,55 4,49 4,43 4,58 4,64 4,73

TSKB 1,26 1,24 1,21 1,25 1,28 1,29TTKOM 8,16 8,05 7,94 8,11 8,22 8,28TUPRS 87,95 86,58 85,22 87,27 88,63 89,32VAKBN 4,99 4,91 4,83 4,96 5,04 5,09YKBNK 2,38 2,33 2,28 2,36 2,41 2,44

2.DirençHisse 1.Destek 2. Destek Pivot 1.DirençSon Değer

5



14.07.2020

Günlük Hisse Beklentileri


Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli(1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.

Teknik Görünümü Güçlü Hisseler

Son 1 Aylık

Ort. Hacim (lot)

EKGYO 2,27 2,97 351.866.783 2,21 2,16 2,25 2,30 2,34

PETKM 4,32 2,45 120.570.969 4,23 4,14 4,30 4,39 4,46BIMAS 70,50 2,59 4.187.081 69,23 67,97 69,87 71,13 71,77TOASO 26,78 2,83 2.460.162 26,10 25,42 26,44 27,12 27,46THYAO 11,97 2,57 75.255.636 11,82 11,66 11,93 12,09 12,20

2.DirençSon DeğerHisse Risk(S.Sapma) 1.Destek 2. Destek Pivot 1.Direnç

6



14.07.2020

USD/TL Teknik Yorum:

6,83-6,86 bandında bir süredir dalgalanan kurda oynaklık oldukça düşük. 6,86 seviyesinin aşılması halinde 6,89 ve 6,95 direnç seviyeleri olarak takip edilecektir.

6,83’ün altına gelinmesi halinde 6,81-6,79 ilk destek bölgesi. Bu bölgenin altında ise 6,75 ve 6,70 diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL - (Saatlik)


VIOP-Döviz Yorum

USD/TL—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları (YBB)

7



14.07.2020

VIOP-DolarTL Ağustos Vade Kontratı Teknik Yorum:

Kurda spot piyasada görülen yatay seyre paralel olarak Ağustos vadeli kontrat dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor. Kısa vadede sıkışık bir seyir izleyen Dolar kontratında 7.00 ve 7.03 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 6.95 ise ilk destek seviyesidir.

Kontratta kısa vadede oluşan görünüm ile beraber 7.00 direncini önemli bir eşik olarak görüyoruz.

VIOP– Dolar/TL Ağustos Vade (Saatlik)


VIOP Döviz Yorum

VIOP-EuroTL Ağustos Vade Kontratı Teknik Yorum:

Dalgalı seyreden kontratta 7.93 direncini önemli görüyoruz. Bu seviyenin aşılması halinde 7.99 seviyesine doğru bir hareket görülebilir.

7.88 ve 7.85 ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

VIOP– Euro/TL Ağustos Vade (Saatlik)

8



14.07.2020

EUR/USD Teknik Yorum:

Bir süredir dalgalı seyreden paritede 1.1350 üzerinde 1.1380 önemli direnç seviyesidir. Bu seviyenin aşılması halinde hareketin 1.1425 seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir.

Aşağıda ise 1.1320-1.1290 ve 1.1265 seviyeleri kısa vadede destek olarak takip edilmesi gereken seviyelerdir.

Paritede 1.1120 seviyesinin altında kalıcılık sağlanmadığı sürece hareketin

orta vadede € lehine devam edeceğini düşünüyoruz. Bu hafta gerçekleşecek

olan AMB Faiz Toplantısı ve AB Liderler Zirvesi’nden gelecek haber akışı paritede oynaklığı artırabilir.

EUR/USD Günlük Dolar Endeksi Haftalık


9



14.07.2020

yatırım danışmanlığı teknik strateji bülteni · 1 yatırım danışmanlığı teknik...

Documents